OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE … · los dos principales clientes de Colombia, Venezuela y EEUU, el crecimiento para el año 2002 ha sido sólo del 1,5%. Las buenas expectativas

OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN COLOMBIA

Carrera 9 No. 70A-35, pisos 8 y 9 de Bogotá, Colombia. Tel: (+57-1) 212 3300/345 6869 / 3125336Fax: (+57-1) 211 4055. Email: [email protected]

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Indice: Maquinaria Construcción

INDICE: MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN.......................................................................................................... 2

1. INTRODUCCION.............................................................................................................................................. 4

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 6

3. PANORAMICA DEL PAIS .................................................................................................................................... 7

3.1 PERSPECTIVAS PARA LA ECONOMIA COLOMBIANA .......................................................................... 103.2 FICHA PAIS COLOMBIA............................................................................................................................... 10

4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA............................................................................................................................ 11

4.1 CÁLCULO DEL CONSUMO APARENTE..................................................................................................... 114.2 ANÁLISIS DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR ............................................................................................. 12

5. ANALISIS DE LA OFERTA ................................................................................................................................ 14

5.1 SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA LOCAL .................................................................................................... 145.2 PRINCIPALES MARCAS................................................................................................................................ 14

6. SECTOR EXTERIOR........................................................................................................................................... 16

6.1 COMPORTAMIENTO ..................................................................................................................................... 166.2 EXPORTACIONES DEL SECTOR MAQUINARIA ...................................................................................... 166.3 IMPORTACIONES DEL SECTOR MAQUINARIA....................................................................................... 20

7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN.......................................................................................................... 23

7.1 DISTRIBUCION............................................................................................................................................... 237.2 PRECIOS .......................................................................................................................................................... 247.3 PROMOCIÓN................................................................................................................................................... 287.4 FACTORES LEGALES.................................................................................................................................... 29

8. ENTREVISTAS ..................................................................................................................................................... 30

8.1 CHANEME ....................................................................................................................................................... 308.2 HOMECENTER SODIMAC CORONA .......................................................................................................... 308.3 METALEX........................................................................................................................................................ 318.4 DECORCERÁMICA ........................................................................................................................................ 318.5 FORMESAN ..................................................................................................................................................... 328.6 PRACO ............................................................................................................................................................. 328.7 COMERCIALIZADORA DIAMANT BOART DE COLOMBIA................................................................... 338.8 ALFAGRES ...................................................................................................................................................... 338.9 GRUAS Y EQUIPOS........................................................................................................................................ 348.10 UNI-SPAN ...................................................................................................................................................... 348.11 FORSA........................................................................................................................................................... 358.12 SICHAR LISTELLOS ................................................................................................................................... 358.13 EUROCERAMICA........................................................................................................................................ 35

9. ANEXOS................................................................................................................................................................. 37

9.1 LISTADO DE IMPORTADORES.................................................................................................................... 379.2 ARANCELES ................................................................................................................................................... 38



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9.3 FERIAS............................................................................................................................................................. 409.4 DIRECCIONES DE INTERES......................................................................................................................... 479.5. DIRECCION DE PAGINAS WEB +E MAIL................................................................................................. 489.6 INFORMACIÓN DE INTERE S DE COLOMBIA.......................................................................................... 509.7 PUBLICACIONES DE INTERES.................................................................................................................... 53



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1. INTRODUCCION

El presente informe tiene como objetivo presentar un análisis detallado de la maquinaria deconstrucción en el mercado colombiano, sin pasar por alto la situación actual de la vivienda y delmercado inmobiliario

Aunque resulta relativamente fácil encontrar datos acerca del sector, la necesidad de este estudiosurgió debido a la carencia de información homogeneizada y de relevancia para los potencialesexportadores españoles. Del mismo modo, se ha hecho un esfuerzo por tratar de identificar lasprincipales empresas colombianas del sector de cara a posibles alianzas estratégicas con empresasespañolas, organización de misiones comerciales etc.

El sector de la Construcción es muy amplio, su participación en el PIB para 2001 fue del 3%. Portanto, ha sido preciso acotar y delimitar el alcance de las partidas a estudiar, sobre todo parapoder disponer de una mejor y más fiable información estadística, si bien eso no impide que enocasiones se hable del sector en general, de proyectos de vivienda y construcciones industriales ycomerciales.Los criterios utilizados a la hora de seleccionar las partidas han sido por este orden: laimportancia estratégica, el volumen actual exportado a Colombia y el potencial de fabricaciónespañol en la materia.

Finalmente, el compendio de partidas ha sido:• 2715: Impermeabilizantes• 6908, 6909, 6910: Baldosas de cerámica y sanitarios• 730840: Material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento• 842511: Polipastos• 8426: Grúas y aparatos de elevación• 8427: Carretillas• 8464: Máquina-herramienta para trabajar piedra y hormigón.• 8467: Herramientas neumáticas, hidráulicas y electrícas (Vibradores, taladros, radiales…)• 8502: Grupos electrógenos y convertidores.

Las fuentes de información utilizadas han sido los datos oficiales que tanto del sector como de laeconomía en general disponen los organismos estatales como la DIAN (Departamento deAduanas) y el DANE (Departamento de Estadística). Para información general del sector se hanutilizado los datos disponibles en CAMACOL (Cámara de Comercio de la Construcción),ASOCRETO (Asociación Colombiana de Fabricantes de Concreto). Por último, la informaciónde carácter comercial se ha extraído fundamentalmente de las entrevistas especializadas confabricantes, distribuidores e importadores.



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En cuanto al tipo de cambio utilizado un dólar equivale aproximadamente a 2.900 pesos. En lasseries temporales, los dólares están en moneda constante y para ello se han utilizado los datos detipo de cambio del Banco de la República



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2. RESUMEN Y CONCLUSIONES

El mercado de la Construcción en Colombia representa aproximadamente el 3 % del PIBcolombiano. Al igual que ocurre en todos los mercados la Construcción está sujeta a ciclos. Porlo general, estos ciclos en Colombia suelen ser más pronunciados que en los países OCDE. Lastasas de crecimiento han seguido acelerándose en los últimos años. Los sectores que están tirandode este crecimiento son la edificación, especialmente de vivienda, y en especial la Vivienda deInterés Social (VIS), que se espera siga creciendo en los próximos años.

Se puede concluir que Colombia es un mercado con amplias posibilidades de desarrollo para elexportador español. Si bien, este hecho no implica que posicionarse con éxito en este paísrequiera un esfuerzo extra y sobre todo mucha paciencia, ya que hacer negocios en Colombia noes fácil. Tampoco se puede pasar por alto la situación sociopolítica que sufre Colombia y sobretodo el conflicto interno, y aunque es cierto que la economía sigue su curso y los empresariostoman sus decisiones con independencia de esta situación, no es menos cierto que la imagen paísse resiente y mucha inversión extranjera se pierde.

En resumen, la evolución futura que siga el sector dependerá mucho del curso que siga laeconomía y de la postura que adopten los órganos competentes en la materia. Colombia estápendiente de sufrir un desarrollo económico y un cambio tecnológico que lo equipare con lospaíses más prósperos de su entorno. Sin embargo, el horizonte temporal para que se produzca esaconvergencia real es incierto.



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3. PANORAMICA DEL PAIS

Tabla 3.1: Principales importaciones de Colombia 2001 (millones USD)

1 Reactores nucleares,maquinaria

1793

2 Máquinas, aparatos y suspartes

1191

3 Navegación aérea o espacial 8534 Productos químicos orgánicos 8215 Automóviles 6916 Materias plásticas y sus

manufacturas510

7 Productos farmacéuticos 4068 Cereales 4059 Instr y aparatos de óptica,

fotografía..330

10 Fundición, hierro y acero 309Fuente: Siex

Tabla 3.2: Principales exportaciones de Colombia (millones USD)

1 Combustible, aceites minerales 44652 Café, té, hierbas,, 7733 Plantas vivas, floricultura 6134 Automóviles 4435 Frutas 4076 Materias plásticas y sus

manufacturas394

7 Prendas y complementos devestir

351

8 Azúcares y artículos deconfitería

342

9 Curtientes 29810 Fundición, hierro y acero 291

Fuente: Siex



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Gráfico 3.1 Origen de las importaciones colombianas 2001

Fuente: Dane

ORIGEN IMPORTACIONES

EEUU31%

Venezuela 6%

Japón5%

Alemania4%

México5%

España2%

Brasil5%

Resto de Paises42%



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Gráfico 3.2: Destino de las exportaciones colombianas 2001

Fuente: Dane

DESTINO EXPORTACIONES

EEUU42%

Venezuela10%

Alemania 3%

Ecuador7%

Bélgica2%

Perú3%

Japón2%

México3%

Resto de Paises28%



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3.1 PERSPECTIVAS PARA LA ECONOMIA COLOMBIANA

La violencia e inseguridad persistirán durante los años 2003-04, así como la ofensiva militarcontra los grupos subversivos. Debido al poder financiero y militar de la guerrilla, el conflicto seprevé que se prorrogue. La inestabilidad económica y la subida de impuestos reducirán lademanda doméstica en el corto plazo. Con un entorno exterior rodeado de incertidumbre sobrelos dos principales clientes de Colombia, Venezuela y EEUU, el crecimiento para el año 2002 hasido sólo del 1,5%. Las buenas expectativas tanto para la economía interna como externa haránque el crecimiento alcance el 2.4% en el 2003 y 3.4% en el 2004. El proceso de desinflacióncontinuará pero a un ritmo menor que en los últimos años. Los esfuerzos de la administraciónpara alcanzar los objetivos del FMI y para acabar con el problema de la droga, promoverán lafinanciación externa.Las recomendaciones del FMI incluyen ambiciosas reformas estructurales, entre ellas la reformadel sistema de pensiones y la privatización de algunas empresas públicas, de cara a sanear lasfinanzas públicas. El sistema financiero continúa consolidándose tras la crisis de 1998-99.

3.2 FICHA PAIS COLOMBIA

Población: 42.299.000 habitantesSuperficie: 1.144.000 Km 2Capital: Santa Fe de BogotáForma de Estado: República presidencialistaJefe de Estado: Presidente de la República, Alvaro Uribe (7 Agosto 2002)Moneda: Peso colombiano. (1 Euro = 3200pesos aprox)Inflación: 6.99 (2002)

Tabla 3.3: Principales variables macroeconómicas de Colombia (1999-2002)

1999 2000 2001 2002PIB per capita 2.100 1.976 1.922 1.887PIB (%) -4,30 2,74 1,4 1,5Gasto público (% PIB) 22.16 21.80 22.20 47,10Déficit público (% PIB) -6,1 -3,8 -3,8 -4,0Inflación 10,9 9,22 7,65 6,99Desempleo (%) 18,7 19,7 18,9 16,10Cuenta corriente/PIB 0,38 0,43 -2,05 -1,88Reservas internacionales(m$)

8.103 9.006 10.191 10.840

Fuente: Ofcomes



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4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Para el estudio de este apartado se analizará cual es el consumo aparente en 2001 en el mercadocolombiano. Asimismo, para profundizar en el estudio de la demanda se investigará quien es elconsumidor potencial de este tipo de productos

4.1 CÁLCULO DEL CONSUMO APARENTE

Para la obtención de este valor se ha utilizado la ecuación:

CA= Producción Local + (Importaciones – Exportaciones)

Tabla 4.1. Consumo Aparente (CA) de Maquinaria, materiales y equipo para la Construcción(2001) Dólares FOB

2001Prod. Local 237.140.731Importaciones 72.381.269Exportaciones 52.670.588CA 256.851.412

Fuente: Dian y elaboración propia

El mercado abordado es amplio y relativamente estable. La producción local supera los 237millones dólares, en parte debido a la industria de la cerámica. La balanza comercial en 2001 parala maquinaria, materiales y equipo para la construcción fue negativa, lo cual situó el consumoaparente por encima de la producción local.Si se desagrega el total del consumo aparente por subgrupos, de los 256 millones de dólares:aproximadamente 165 corresponden a materiales (revestimientos cerámicos eimpermeabilizantes); 72 a maquinaria y equipos y 19 a equipo estático.La apuesta del gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo por la vivienda y el urbanismo, asícomo las buenas expectativas de los constructores, parecen indicar que en el futuro la demanda semantendrá estable incluso tenderá a la alza.



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4.2 ANÁLISIS DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR

Este tipo de productos está destinado fundamentalmente a los constructores y a los profesionalesde la vivienda. La empresa media de construcción en Colombia es de tamaño pequeño y portanto no tiene una fuerte capacidad de compra. Los equipos suelen ser viejos y la rotación de losmismos es lenta. Este tipo de empresas alquila gran parte de la maquinaria, así como el equipoestático, debido fundamentalmente a la fuerte inversión que supone para ellas la adquisición demaquinaria pesada.Las empresas más grandes sí que poseen gran parte de los equipos en propiedad. Su poder denegociación es alto con respecto a los distribuidores y su frecuencia de uso también lo es.De esta manera, se tendría identificado un tipo determinado de consumidor: las grandesempresas de construcción.En este apartado no se puede pasar por alto, la situación actual de la vivienda en Colombia. Elpaís andino tiene un fuerte déficit en vivienda para las clases populares. La iniciativa privada noatiende esta demanda porque no le resulta rentable y en ocasiones la posibilidad de retorno de lainversión se convierte en complicada. Frente a esta situación han proliferado los asentamientos ylos poblados en las grandes ciudades.

El estado se ve obligado a paliar estas carencias y por tanto sería otro comprador. En los últimosaños la vivienda que más ha proliferado ha sido la Vivienda de Interés Social (VIS) y como sunombre indica está destinada a mejorar las condiciones de habitabilidad de los estratos más bajos.El reto más importante que se plantea a los actores intervinientes es conseguir una VIS decalidad. Es competencia del estado regular el precio del suelo para disminuir el impacto frente alcoste final y hacer la vivienda realmente asequible y evitar de esta manera que prolifere laedificación de vivienda clandestina.Mucho es lo que queda por hacer en el futuro y por tanto, muchas oportunidades se podránoriginar.El proceso de adquisición de la Administración Pública, suele ser la licitación, concurso públicoal que concurren las empresas que cumplan el perfil solicitado previo pago del valor de unospliegos. El criterio para la adjudicación tiende a ser la mejor oferta económica, aunque tambiénse valora el origen de la mercancía, el plazo de ejecución…Para el caso de grandes obras públicas como la construcción de carreteras o los sistemas detransporte masivo, la falta de recursos del estado, provoca que sea el adjudicatario de la obra elencargado de buscar la financiación. A cambio de esto, el estado le concede la explotación oconcesión de la obra terminada, bien sea una carretera, la pista de un aeropuerto…

Mención especial merece el mercado de los revestimientos cerámicos y baldosas. En Colombiagran parte de los apartamentos están enmoquetados o disponen de suelos de madera. Laimplantación de los azulejos ha sido un éxito y la cerámica lleva inherente una imagen decalidad, especialmente la española, y de mejora del nivel de vida. Los principales compradores degres y cerámica son: los negocios en general como bancos, restaurantes etc, y los hogares derenta alta, donde la decisión de compra generalmente recae sobre la mujer.



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Por último, la llegada a Colombia de grandes superficies del tipo “Do it for Yourself”, haprovocado que herramientas y máquinas destinadas hasta entonces a profesionales se hayanpopularizado entre el público general.



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5. ANALISIS DE LA OFERTA

En este apartado se dará una visión de la oferta disponible en el mercado colombiano.

5.1 SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA LOCAL

Analizar con detenimiento la industria local precisa dividirla por grupos de productos. Así pororden de importancia: los fabricantes nacionales de productos cerámicos y de arcilla para laconstrucción son productores de amplia tradición y experiencia. La empresa líder del mercado esColcerámica, S.A, perteneciente al grupo Corona, compañía con más de cien años de existencia.Cuenta con cerca de 4.000 empleados y con cinco plantas de producción en Colombia que lepermiten estar presente en 22 países del mundo. La empresa es fuerte en la producción de líneasde pisos, cocina y baños. Al margen de Colcerámica, también existen otros fabricantes con fuerteimplantación como son Alfagrés, distribuidora de los productos Alfa, Cerámicas Italia yEurocerámica. En resumen, se puede concluir que los fabricantes colombianos son productoresde mucha tradición cuyos productos son mucho más competitivos que los de importación peroque estos últimos, especialmente la cerámica española cuenta con una mejor imagen de marca.

Siguiendo con la clasificación de la industria local, existe una incipiente industria de elementosestáticos para obras (apuntalamiento, andamiaje y encofrado). La cuota de mercado de estas cincoempresas supera el 50% en Colombia, algunas de ellas poseen patentes extranjeras y otrasprácticamente el cien por cien es producción nacional. Las exigencias del mercado colombianono son tan altas como en Europa o Estados Unidos, no existen andamios con sistema decremallera, es frecuente que las plataformas en lugar de ser metálicas como ocurre en Españasean sustituidas por tablones de madera. A pesar de todo se están haciendo considerablesesfuerzos por conseguir un producto de calidad.

Como posteriormente se observará en el capítulo sexto, Colombia es menos autosuficiente enmaquinaria y equipo. Si bien es frecuente que se ensamble o incluso se produzcan maquinariapara cortar azulejos y hormigón, normalmente distan en cuenta a calidad y prestaciones conrespecto a las máquinas importadas

5.2 PRINCIPALES MARCAS

Existe un amplio abanico de marcas para las partidas seleccionadas en el estudio de mercado. Denuevo, si se diferencia por subgrupos, la imagen de marca para la maquinaria y equipo estáíntimamente relacionada con la imagen del país. En este aspecto la imagen de marca de lamaquinaria española se sitúa muy por detrás de países como EEUU o Japón o de otros de suentorno como Alemania e Italia.



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En general, la mayoría de marcas presentes en Europa se pueden conseguir en Colombia:Por lo que se refiere a maquinaria liviana, existen entre otros:BOSCH: La multinacional alemana está especializada en taladros de rotación y percusión, asícomo martillos rompedores y herramientas de corte y todos sus accesorios como brocas, cincelesy puntas. Se trata de una marca de excelente calidad y de excelente imagen.HILTI: A la par que la anterior se encontraría Hilti, mundialmente conocida y con muy buenposicionamiento de marcaWACKER: Especializada en maquinaria liviana, es representada en Colombia por ChanemeDeWALT: Representado por Black & Decker de Colombia.En equipos para trabajar hormigón se encuentra:DYNAMAC: La firma de origen suizo fabrica apisonadores, vibrocompactadores, alisadoras yvibradoras.WHITEMAN: Fabrica reglas vibratorias y allanadoras para hormigónMIKASA: Fabrica apisonadores y maquinaria de compactación en general. Está representado enColombia por Grúas y Equipos.En grupos electrógenos, convertidores y motores, las marcas más reconocidas son:DENYO: De origen japonés fabrica grupos electrógenos y convertidores.HONDA: La multinacional japonesa mundialmente reconocida es líder en motores, gruposelectrógenos a gasolina y motobombas.MULTIEQUIP: Cubre el mismo segmento de mercado que el anterior: generadores a gasolina ydiesel.Por último, para equipos de corte existe producción nacional y multinacionales reconocidas comoDIAMANT BOART y TARGET entre otras.

Dejando atrás la maquinaria y equipo, en Colombia existen 5 empresas fabricantes y/odistribuidoras de encofrado para obras o “formaletas” como se conoce en jerga colombiana. Son:EFCO: Encofrados metálicos para la construcción.FORSA: Fabrica en línea de aluminio.METALEX: *FORMESAN:*UNI-SPAN:**En el capítulo 8 de este estudio se puede ampliar la información de las últimas tres empresas.

Para finalizar, la imagen de marca de la cerámica está muy relacionada con el fabricante o laempresa que la distribuye. En este caso, la imagen de la cerámica española es muy buena y esfrecuente que se emulen estilos y tendencias. Marcas como PAMESA, NAVARTÍ, SALONI,PORCELANOSA… son muy conocidas entre los profesionales de la materia. En cuanto a laslíneas de baño, de nuevo CORONA y su segunda marca MANCESA copan la mayor parte delmercado.



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6. SECTOR EXTERIOR

6.1 COMPORTAMIENTO

En aras a tener una visión más amplia de la situación colombiana, antes de analizar las partidasseleccionadas, se hará una breve descripción a la evolución de las importaciones y exportacionesdel conjunto de la maquinaria en Colombia

6.2 EXPORTACIONES DEL SECTOR MAQUINARIA

Tabla 6.1 Exportaciones del sector 1991-2001 ( millones de USD)

AÑO EXPORTACIONES VARIACIÓNPORCENTUAL

1991 57,21992 76,9 0,341993 79,8 0,041994 88,4 0,111995 113,3 0,281996 107,9 -0,051997 163,9 0,521998 175,2 0,071999 147,1 -0,162000 205,5 0,402001 246,3 0,20

Fuente: Dane



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Gráfico 6.1. Evolución de las exportaciones 1991-2001 (millones USD)

Fuente: Dane

La tabla 6.1 y el gráfico 6.1 demuestran una clara tendencia alcista, sin embargo la aperturaexportadora ha mostrado un comportamiento inestable, creciendo desde 1991 hasta 1996, paraluego decrecer y volver a tomar la senda incremental hasta alcanzar el 40% de variaciónporcentual en 2000, esto confirma el esfuerzo exportador de esta cadena, a pesar de su propensiónimportadora.

Gráfico 6.2. Exportaciones por país de destino (2001) MAQUINARIA

Fuente: Dane

2001

Otros26%

Venezuela22% EEUU

14%

Ecuador8%

Finlandia5%

Costa Rica5%España

5%Perú4%

México 4%

Italia4%

Corea Sur3%

EXPORTACIONES

050

100150200250300

1991

1993

1995

1997

1999

2001

EXPORTACIONES



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Gráfico 6.3. Exportación por país de destino (1991) MAQUINARIA

Fuente: Dane

Los dos gráficos anteriores demuestran que en la última década las exportaciones han sufrido unaclara evolución. Si bien, el mercado andino sigue siendo el principal destino de las exportacionessectoriales representando el 34.9% del total, se aprecian los cambios de composición de lospaíses compradores, de 1991 al 2000. Resalta el aumento de la participación venezolana en eltotal y la mayor concentración en las diez naciones compradoras, que representan el 72.9% de lasexportaciones.

Tabla 6.2. Destino exportaciones maquinaria, equipo y materiales para la Construcción 2001(USD)

PAIS DESTINO SUMA FOB %ESTADOS UNIDOS 18.671.501 34,79VENEZUELA 12.231.112 22,79ECUADOR 5.345.030 9,96CHILE 4.857.434 9,05PUERTO RICO 2.222.957 4,14BRASIL 2.210.214 4,12COSTA RICA 1.240.050 2,31OTROS PAISES 6.892.290 12,84TOTAL 53.670.588 100,00

Fuente: Quintero Hermanos

1991

O tros57%

Venezue la14%

EEU U13%

Ecuador6%

F in land ia0%

C osta R ica2%

España0%

Perú5%

M éxico 2%

Ita lia1%

C orea Sur0%



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Gráfico 6.4. Destino exportaciones maquinaria, equipos y materiales de construcción 2001

Fuente: Quintero Hnos.

Tabla 6.3. Destino exportaciones por producto 2001 (USD)

PRODUCTO TOTALIMPERMEABILIZANTES 7.278BALDOSAS DE CERAMICA 45.599.752ANDAMIAJE, ENCOFRADO 359.320POLIPASTOS 21.446GRUAS Y APARATOS DEELEVACIÓN

2.845.058

CARRETILLAS 379.943MAQ. HERR PARA TRABAJARPIEDRA

77.930

HERRAMIENTAS NEUMATICAS 141.105GRUPOS ELECTROGENOS 4.238.756TOTAL 53.670.588

Fuente: Quintero Hnos.

Colombia exportó en 2.001 más de 53 millones de dólares en materiales y maquinaria. El primerpaís receptor de las mercancías colombianas fue EEUU, con aproximadamente el 35 % del total.La tabla 6.3 muestra las exportaciones pero desglosado por tipo de productos, como se puede

ESTADOS UNIDOS

35%

VENEZUELA23%

ECUADOR10%

CHILE9%

PUERTO RICO4%

BRASIL4%

COSTA RICA2%

OTROS PAISES13%



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observar la exportación colombiana está muy concentrada en baldosas, revestimientos cerámicosy sanitarios.

6.3 IMPORTACIONES DEL SECTOR MAQUINARIA

Tabla 6.4. Importaciones del sector 1991-2001 (millones de USD)

AÑO IMPORTACIONES VARIACIÓNPORCENTUAL

1991 467,41992 598,1 0,281993 799,9 0,341994 1.169,4 0,461995 1.547,6 0,321996 1.591,5 0,031997 1.976,1 0,241998 2.152,6 0,091999 1.164,9 -0,462000 1.157,2 -0,012001 1.303,9 0,12

Fuente: Dane

Gráfico 6.5. Evolución de las importaciones 1991-2001 (millones USD)

Fuente: Dane

IMPORTACIONES

0500

1000150020002500

1991

1993

1995

1997

1999

2001

IMPORTACIONES



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Las importaciones del sector en la última década han sido vitales para la cadena, ya que lamayoría de estas son esenciales para la producción de artículos.Entre los años 1991 y 1995, las importaciones crecieron a tasas relativamente altas. Durante losdos años siguientes, 1996 y 1997, el sector mantuvo su tendencia importadora. El sector importó1157.2 dólares en el 2000, aproximadamente el 50% de que importaba en 1998. Esta situaciónunida al incremento exportador ya explicado, han dado como consecuencia una mejora en labalanza comercial sectorial

Gráfico 6.6. Importación por país de origen (2001) MAQUINARIA

Tabla 6.5. Origen importaciones maquinaria, equipos y materiales para la Construcción 2001(USD)

PAIS PROCEDENCIA SUMA FOB %ESTADOS UNIDOS 19.682.967 27,19FINLANDIA 9.841.656 13,60JAPON 7.285.114 10,06REINO UNIDO 5.048.155 6,97ESPANA 4.913.630 6,79ECUADOR 2.864.301 3,96ALEMANIA 1.002.824 1,39OTROS PAISES 21.742.622 30,04TOTAL 72.381.269 100

Fuente: Quintero Hnos

2001

Otros

31%

Venezuela

6%

EEUU

44%

Japón

6%

M éxico

4% Brasil

5%

Alemania

4%



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Gráfico 6.7. Origen importaciones maquinaria, equipos y materiales para la Construcción 2001

Fuente: Quintero Hnos

Tabla 6.6. Origen importaciones por producto 2001 (USD)

PRODUCTO TOTAL ESPAÑA CUOTA *IMPERMEABILIZANTES 53.860 6.955 12,91BALDOSAS DE CERAMICA 9.328.848 4.081.507 43,75ANDAMIAJE, ENCOFRADO 585.845 159.923 27,30POLIPASTOS 648.568 2.500 0,39GRUAS Y APARATOS DEELEVACIÓN

15.498.431 283.691 1,83

CARRETILLAS 11.278.402 15.005 0,13MAQ. HERR PARA TRABAJARPIEDRA

1.581.170 92.145 5,83

HERRAMIENTAS NEUMATICAS 15.356.999 38.741 0,25GRUPOS ELECTROGENOS 18.049.146 429.260 2,38TOTAL 72.381.269 5.109.727 7,06* De España frente al total Fuente: Quintero Hnos

Atendiendo a la tabla 6.5, España es el quinto país exportador de máquina y materiales aColombia, con una cuota de mercado del 7,06%, por detrás de países como EEUU y Japón. Si se

ESTADOS UNIDOS

27%FINLANDIA

14%

JAPON10%

REINO UNIDO

7%

ESPANA7%

ECUADOR4%

ALEMANIA1%

OTROS PAISES

30%



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desglosa por tipo de producto, el más importado son las baldosas de cerámica con el 43,75% dela cuota de mercado

7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

Esta sección se puede considerar la más importante del estudio, ya que una vez visto lascondiciones de la demanda así como, los posibles competidores, se debe analizar cómo penetraren el mercado colombiano.

7.1 DISTRIBUCION

Por norma general, el canal de distribución que toma la maquinaria para la construcción enColombia es de ciclo corto. El distribuidor pone en contacto fabricante y consumidor final y porello, percibe una comisión.Lo que ocurre en la práctica es que existe una serie de agentes de ventas independientes queincluso pueden trabajar para varios distribuidores a la vez. Así pues, existen tres esquemasposibles de distribución:

a) FABRICANTE CONSUMIDOR FINAL

b) FABRICANTE DISTRIBUIDOR CONSUMIDOR FINAL

c) FABRICANTE DISTRIBUIDOR AGENTE CONSUMIDOR

Se puede concluir que el canal b es el más común.

En cuanto a la distribución física, si tomamos el ejemplo de Bogotá D.C, los distribuidores seagrupan por gremios, en una zona de la ciudad se puede encontrar todo tipo de herramientas(Paloquemao), estos barrios actúan como mercados de competencia perfecta, los precios nosuelen ser fijos y no es raro negociar con los vendedores. En el otro lado, se encuentran lasgrandes superficies que han proliferado en los últimos años donde el consumidor puede encontrartodo tipo de productos a precios bastantes competitivos enfocados al gran público. Por últimoexisten los almacenes especializados, cuyo público objetivo es el profesional del ramo. Este tipode almacenes se suelen agrupar entorno a la autopista Norte del Distrito CapitalPor lo que respecta a la distribución geográfica, los mayores distribuidores tienen delegaciones enlas principales ciudades del país (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla). Al igual que sucede enmuchos otros casos, la mayor parte del negocio se concentra en estas ciudades, especialmente enBogotá donde todo confluye.Mención especial merece el caso de los revestimientos cerámicos, resulta complicado poderencontrar un distribuidor fiel y q sea capaz de mantener la imagen de marca pero cuandofinalmente esa colaboración se ha conseguido, el resultado es muy bueno para ambas partes.



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7.2 PRECIOS

En este apartado se pretende hacer un análisis de los precios de la Construcción por productos ypor ciudades. De esta manera, el exportador puede explorar cuáles son sus posibilidades reales decompetir en este mercado.También se ha querido incluir en este apartado la evolución del Indice de Costos de laConstrucción de Vivienda (ICCV) desde 1992 y cómo los distintos elementos que lo conforman(Materiales, Mano de Obra y Maquinaria y Equipos) han contribuido a la variación del Indice.

Tabla 7.1. Precios de los materiales por ciudades

PRODUCTO UM BOGOTÁ CALÍ BARRANQUILLA MEDELLÍNImpermeabilizantes

Alumol-Recubrimiento aluminio Kg 5,68 5,68 5,68 5,68Cemento Marino denso Kg 2,32 2,32 2,73 2,6Emulsión asfaltica Kg 0,64 0,64 0,64 0,64Imperm. Texsasil gris 5 kg Kg 0,52 0,52 0,52 0,52Tela asfáltica Nº 15x40 m2 m2 2,93 2,93 2,93 2,93

Pisos cerámicaCerámica Corona Macedonia25x25

m2 6,76 6,76 6,76 6,05

Cerámica Parket Italia 20 m2 7,76 7,76 6,82 7,76Piso cuarzo 30x30 m2 7,48 7,48 6,44 7,48

Pisos gresTableta 20 natural 20x10 m2 3,17 3,83 3,48 3,48Tableta corriente 20x20 m2 5,5 5,41 5,08 5,9Tablón Alfa Liso 20x20 m2 5,32 4,82 5,32 5,32

Accesorio BañosBidé Corona Stilo un 106,16 106,16 106,16 106,16Lavamanos Pedestal CoronaEstilo

un 55,68 56,89 45,72 44,82

Lavamanos Royal 71980/102 un 25,68 27,24 27,22 25,68Sanitario Stilo 80538/100 un 106,16 157,54 156,55 134,13Ducha Gaviota con SB CR un 75,86 75,86 75,86 75,86

Herramientas y DotaciónCarretilla con rueda de caucho un 22,75 24,74 20,68 20,68Cizalla de Tijera 14'' un 19,13 21,6 17,17 15,34Disco Diamantado DM85H un 187,2 257,2 244 244Flexometro Stanley 3 mts un 1,13 1,13 1,13 1,13Polipasto 2 Tn un 11,7 11,7 11,7 11,7



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PRODUCTO UM BOGOTÁ CALÍ BARRANQUILLA MEDELLÍNPolispasto 4 Tn un 16,37 16,37 16,37 16,37Regle de aluminio 1 mt un 36,03 36,03 36,03 36,03

Equipo compra localCaladora V.V 3100 CPM 4,5 amp un 125,2 140 117,93 125,2Martillo Electromecánico un 457,6 760 943,44 476,2Sierra Radial D/Brazo 10'' un 995,6 1345,2 993,1 995,6

Equipo estático (Alquiler)Andamio Colgante ms 7,75 9,8 7,75 7,75Andamio Metálico Tubular sm 0,52 0,65 0,52 0,52Encofrado Columna 30x50 ms 0,28 0,28 0,31 0,27Encofrado Entrepisos sm 0,62 0,62 0,6 0,62

Equipo mecánico (Alquiler)Cortadora de Martillo dd 6,89 6,9 5,94 5,84Cortadora Pavimiento Hormigón dd 14 9,31 14 10,34Grúa 300 con Winche dd 62,06 68,96 62,06 68,96Hormigonera a Gasolina dd 9,65 6,84 10,4 9,65Hormigonera Eléctrica dd 8,96 5,17 8,8 8,96Montacargas 5,0 Tn hr 14 14 14 14Pluma a Gasolina dd 5,28 6,55 5,21 5,21Pluma Eléctrica ms 63,79 63,79 63,79 63,79Tirfor Tractel T-7 800 Kg dd 4,75 4,75 4,75 4,75Torregrúa Potain 429 ms 1400 1200 1240 1200Vibrador a Gasolina dd 7,2 6 7,2 7,92Vibrador Eléctrico dd 4,65 6 8,62 4,65Vibrocompactador a Gasolina dd 8,62 8,62 6 8,62Vibrocompactador Eléctrico dd 6,89 6,89 6,6 6,89

Sueldos y JornalesAyudante Albañil con prest (1,5) ms 300,34 300,34 300,34 300,34Capataz (3,2) ms 366,34 366,34 366,34 366,34Ingeniero Consultor Cat-1 ms 1572,41 1572,41 1572,41 1572,41Inspector 1 (2,7) ms 287,68 287,68 287,68 287,68Oficial Albañil con prest (2,2) ms 440,5 440,5 440,5 440,5Topógrafo Inspector ms 394,24 394,24 394,24 394,24

Fuente: Revista Construdata

Abreviaturas utilizadas:m2 – metro cuadradoun - unidaddd - díasm - semanams - mesMoneda: USD



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Del anterior cuadro se puede concluir que existe bastante dispersión en los precios analizados. Enalgunos casos, las diferencias pueden superar el 50%. Por ciudades, Cali sería la más cara yMedellín la más barata para adquirir los materiales y maquinaria de la muestra tomada.Por lo que respecta a los sueldos y salarios, estos por ley tienen que ser los mismos para todaColombia.Como se observa gran parte de la maquinaria, así como de los equipos estáticos como andamiosy encofrados, tienen su precio fijado para alquiler. Las diferencias entre el precio de alquiler y elprecio de venta, provocan que salvo las grandes empresas que amortizan la inversión, la mayorparte de los compradores optan por arrendar la maquinaria.

Tabla 7.2. Indice de Costos de Construcción de la Vivienda (ICCV) 1992-2003

Mes 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003Ene 26,55 33,33 42,00 50,40 59,82 68,70 80,46 92,89 101,76 112,53 119,91 128,80Feb 27,25 34,50 43,16 52,19 61,13 71,49 83,60 94,23 103,10 114,31 121,64 131,74Mar 27,60 35,06 43,90 52,64 62,24 72,37 85,16 94,45 103,85 114,96 122,11 133,16Abr 27,74 35,43 44,12 53,03 62,73 72,74 85,65 95,39 104,25 115,52 122,47 133,84May 28,17 35,86 44,32 53,39 63,23 73,12 85,86 96,04 104,71 115,85 122,93Jun 28,63 36,56 44,79 53,66 63,43 73,73 85,07 95,97 105,25 116,29 123,11Jul 29,35 37,12 45,68 54,44 64,20 74,45 86,36 96,08 105,80 117,43 123,33Ago 29,84 37,76 46,09 54,70 64,88 74,91 87,62 96,58 106,44 117,43 123,63Sep 30,10 38,03 46,36 55,06 65,28 75,30 88,69 96,87 107,88 117,56 124,00Oct 30,24 38,33 46,76 55,33 65,56 76,04 88,95 97,73 108,48 118,09 124,81Nov 30,72 38,55 47,14 55,60 65,71 76,76 89,73 99,30 108,98 118,36 125,64Dic 30,96 38,79 47,51 55,92 66,12 77,75 90,79 100,00 109,60 118,65 126,47

Fuente: Dane

Tomando como base diciembre de 1999, se observa el claro proceso inflacionario que ha sufridola construcción de la vivienda, por encima del índice general en la mayoría de los años. Sinembargo, en 2002 el ICCV se sitúo ligeramente por debajo del índice general de precios alconsumo (6,99 frente 6.59). La Tablas 7.3 indica como los distintos elementos que conforman elICCV han contribuido en su evolución desde enero de 2002.

Tabla 7.3. Variaciones anuales ICCV 2002

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TotalTotal ICCV 1,07 1,44 0,39 0,29 0,38 0,15 0,18 0,24 0,30 0,65 0,67 0,66 6,59Materiales 0,64 1,05 0,48 0,36 0,50 0,18 0,23 0,31 0,41 0,80 0,98 0,93 7,11Mano de obra 2,16 2,56 0,08 0,12 0,09 0,07 0,05 0,07 0,01 0,32 0,05 0,00 5,69Maq y eq 1,08 0,77 0,92 0,28 0,22 0,07 0,10 0,20 0,31 0,36 -0,37 0,37 4,38

Fuente: Dane



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De los tres componentes que forman el ICCV, materiales, mano de obra y maquinaria y equipo,fueron los materiales con un 7.11% los que más contribuyeron a incrementar el índice, seguidospor la mano de obra con 5.69% y el grupo que menor incidencia tuvo fue el de la maquinaria consólo un 4.38%.

En este apartado es preciso hacer mención a la depreciación del peso, la moneda local, frente aldólar. En 2002, la divisa americana se apreció más de un 20% encareciendo las importaciones.Está situación es más preocupante para los exportadores de la zona euro. En los últimos seismeses, la moneda europea se ha apreciado un 20% con respecto al dólar, cada vez resulta máscaro importar productos de la zona euro.



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7.3 PROMOCIÓN

La promoción tiene como objetivo comunicar la existencia del producto, dar a conocer suscaracterísticas, ventajas y necesidades que satisface. De los distintos instrumentos con quécuentan las empresas de Construcción para promocionar sus productos, la venta personal porparte de agentes especializados se presenta como la más frecuente.En el apartado 9.3 se recopila la información de las ferias del sector que se celebran en Colombia.Por lo general, las grandes empresas nacionales suelen estar presentes en alguna de las tres feriascon presencia internacional que se celebran en Colombia. Las ferias se presentan como unexcelente escenario para establecer y potenciar las relaciones comerciales, para presentar lasnovedades de productos y en definitiva, para ejercer las relaciones públicas.Al margen de las grandes concentraciones comerciales, es frecuente que se celebren seminariosorganizados por la Cámara competente, cursos en la Universidad y otros eventos de distintarelevancia. En ocasiones, estos eventos están patrocinados por alguna empresa que aprovecha asíla ocasión para crear imagen.Por último, en el apartado 9.7 existe una relación de las revistas especializadas de la Construccióny de los sectores afines. Este es el medio preferido por las empresas de maquinaria yrevestimientos para anunciarse, ya que al fin y al cabo el lector es su público objetivo y el costede la publicidad es más asequible que la prensa de información general.



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7.4 FACTORES LEGALES

En Colombia no existe una legislación tan estricta en materia de riesgos y salud en el trabajocomo hay en España. Visitando las obras se aprecia que en muchas ocasiones se trabaja sin lasmedidas de seguridad y de protección que exige un sector con tanta siniestralidad como es el dela Construcción.En Colombia, los riesgos laborales vienen definidos por la Ley 776 de 17 de diciembre de 2002donde se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema Generalde Riesgos Profesionales. El Sistema General de Riesgos Profesionales lo conforman:Las ARP’S, es decir, las Administradoras de Riesgos Profesionales públicas y privadas.Los empleadores y los trabajadoresLas entidades encargadas del control y vigilancia del sistema como el Ministerio de ProtecciónSocial

Normalización y Certificación: Las normas técnicas elaboradas y aprobadas por el InstitutoColombiano de Normas Técnicas (ICONTEC), organismo normalizador colombiano, son deaplicación voluntaria por los empresarios. El Gobierno colombiano, a través del ConsejoNacional de Normas y Calidades o incorporando las normas técnicas en las regulaciones oreglamentos técnicos de las entidades gubernamentales, puede darles a algunas de ellas carácterobligatorio en lo referente a materia de seguridad, salud y medio ambiente. Generalmente, dichasnormas tienen antecedentes internacionales y de acuerdo con la norma internacional se les otorgael cumplimiento de la colombiana.En cuanto a las normas ISO, serie 9.000 y serie 14. 000, si bien se está incrementando sucertificación, aún son pocas las empresas colombianas acreditadas con las mismas

Protección de Patentes y Marcas: Colombia es miembro de la Organización Mundial de laPropiedad Intelectual (OMPI), así como del Convenio de París para la propiedad industrial.La protección de la propiedad industrial está regulada por la decisión 344 de 1993 del Acuerdo deCartagena y el Decreto 117 de 1994 que reglamenta dicha disposición. Las solicitudes paraobtener patentes de invención y marcas se tramitan ante la Superintendencia de Industria yComercio. La patente es válida durante 20 años. El registro de marca tiene una validez de 10años prorrogables por periodos iguales.



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8. ENTREVISTAS

En este apartado se ha tratado de dar otra visión al sector. Es por eso, que se han evitado los datoscuantitativos para centrarse en aquellos aspectos que difícilmente se encuentran publicados. Lametodología utilizada ha sido la entrevista personal, por lo tanto, conviene tomar las conclusionescon sus debidas reservas, ya que en muchos casos éstas responden a opiniones personales y ajuicios más o menos subjetivos de los entrevistados. A pesar de estas limitaciones, la entrevistapersonal supone una de las herramientas más útiles de cara a clarificar ciertos aspectos del sector.

8.1 CHANEME

Empresa: ChanemeDirección: Avenida de las Américas Nº 52-91 / Maquinaria: Calle 13 Nº 78-37Teléfono: 00 57 1 447 0555Fax: 00 57 1 447 0798Ciudad: Bogotá D.CEmail: [email protected]

Persona entrevistada: D. Hernando Turriago (División Comercial)Actividad de la empresa: Empresa perteneciente al grupo Neme Hermanos, importadora ydistribuidora en exclusiva de Wacker para herramienta liviana y de Volvo para herramientapesada.

Comentarios: La persona entrevistada incidió en que a pesar de que todos los indicadores parecenseñalar una clara recuperación de la actividad constructora, dicha recuperación no se ha trasladoen un aumento de sus ventas. A pesar de ello Chaneme cuenta con una sólida cartera de clientes yha hecho un esfuerzo por seguir presente en las principales ferias que se celebran en el país.

8.2 HOMECENTER SODIMAC CORONA

Empresa: Homecenter Sodimac CoronaDirección: Avenida El Dorado Nº 89-15Teléfono: 00 57 1 546 0000Fax: 00 57 1 410 6519Ciudad: Bogotá, D.CEmail: [email protected]

Persona Entrevistada: Felipe Venegas Dávila (Gerente de Negocio)Actividad de la empresa: Sodimac es una gran superficie distribuidora de bricolaje, ferretería yen general a lo que se conoce como “do it yourself” en la jerga anglosajona



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Comentarios: La entrada de Sodimac hace 10 años al mercado colombiano supuso una auténticarevolución, ya que puso a disposición del gran público un amplio abanico de herramientas y debienes para el hogar. Hoy en día, Sodimac intenta centrar su estrategia hacia el profesional. Paraello dispone de 5 almacenes en Bogotá y uno en Medellín.Sodimac Colombia pertenece al grupo Corona y a Sodimac Chile.Durante la realización de este estudio, el gerente de negocio de Sodimac, se desplazó a Barcelonaa la feria de construcción Construmat 03 invitado por el Instituto de Comercio Exterior Español,con el fin de conocer la oferta española y la posibilidad de importar materiales.Sodimac facturó 49 millones de dólares en 2001

8.3 METALEX

Empresa: MetalexDirección: Calle 17 Nº 12-08Teléfono: 00 57 7 671 7146Fax: 00 57 7 671 4018Ciudad: Bucaramanga (Santander)Email: [email protected]

Persona entrevistada: Víctor Virgilio Rodríguez (Gerente General)Actividad de la empresa: Fabricante nacional de encofrado con más de 15 años de experiencia enel mercado. La empresa factura alrededor de 2 millones de dólares al año.

Comentarios: Metalex es una de las cinco empresas radicadas en Colombia que se dedica a lafabricación de encofrado para obras. Recientemente, ha desempeñado una importante labor depromoción y de modernización de la empresa y con la ayuda de Proexport (el Instituto encargadode promocionar las exportaciones colombianas) está a punto de iniciar su internacionalización amercados de Centroamérica y Caribe.

8.4 DECORCERÁMICA

Empresa: DecorcerámicaDirección: Calle 66 Nº 1N- 20Teléfono: 00 57 2 449 5555Fax: 00 57 449 0700Ciudad: Cali (Valle del Cauca)Email: [email protected]

Persona entrevistada: Juan Francisco Romero (Departamento Comercial)



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Actividad de la empresa: Distribuidor de saneamientos y revestimientos cerámicos. Distribuidoren exclusiva para Colombia de las marcas españolas PAMESA, PORCELANOSA y SALONI.

Comentario: Decorcerámica es uno de los grandes centros de distribución de cerámica española,así como, de elementos afines como sanitarios y grifería. Decorceramica facturó en 2001 más de2 millones de dólares, fundada en 1992 tiene 86 empleados.Decorceramica cuenta con una excelente red de distribución propia, cinco centros quedistribución que prácticamente le otorgan presencia en todo el territorio colombiano.El Gerente General de Decorcerámica acudirá en condición de invitado ICEX al SalónInternacional Construmat 03.

8.5 FORMESAN

Empresa: FormesanDirección: Carrera 44 Nº 18-78 Zona IndustrialTeléfono: 00 57 1 368 5951Fax: 00 57 1 269 0578Ciudad: Bogotá D.CEmail: [email protected]

Persona entrevistada: Gustavo Serrano Rodríguez (Gerente General)Actividad de la empresa: Fabricante y arrendador de encofrados metálicos para industrializar elmanejo y fundición de concreto en las obras civiles de construcción y de infraestructura.

Comentario: Formesan es una de las cinco empresas que en Colombia se dedica a la fabricación ydistribución de encofrado. La empresa nació en Bucaramanga hace 10 años y desde entonces haseguido creciendo, tras expandirse por Colombia, hoy vende al vecino Ecuador y a países deCentroamérica y Caribe.Actualmente, la empresa se encuentra en proceso de certificación ISO 9001.

8.6 PRACO

Empresa: PracoDirección: Autopista Norte Km.20Teléfono: 00 57 1 668 5770Fax: 00 57 1 668 5769Ciudad: Bogotá D.CEmail: [email protected]



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Persona entrevistada: Carlos Eduardo Otero (Ingeniero Aplicaciones)Actividad de la Empresa: Distribuidor de grupos electrógenos y convertidores

Comentario: Praco forma parte del grupo Didacol. Distribuye las plantas eléctricas de fabricaciónjaponesa Denyo, producto con gran imagen pero a la vez caro. Aparte de contar en su portafoliocon generadores de energía, también distribuye herramienta pesada para la construcción de obraspúblicas como los camiones Mac y otras marcas como Komatsu, Bomag y Fleetguard.

8.7 COMERCIALIZADORA DIAMANT BOART DE COLOMBIA

Empresa: Comercializadora Diamant Boart de ColombiaDirección: Carrera 106 Nº 26-31Teléfono: 00 57 1 298 1286Fax: 00 57 1 415 2506Email: [email protected]

Persona entrevistada: Gonzalo Becerra (departamento comercial)Actividad de la empresa: Distribuidor de maquinaria para la construcción

Comentario: Como su propia razón social indica, la empresa es la distribuidora en exclusiva paraColombia de los discos diamantados y los equipos de corte de la marca Diamant Boart, amén deotras marcas como: la americana Simson de elementos de anclaje; Bosch (taladros, martillos yradiales); Dynapac (vibradores para hormigón, vibrocompactadores, alisadoras) y los motores yelectrobombas de la japonesa Honda. Del mismo modo, la empresa tiene una línea de fabricaciónpropia de cortadoras para ladrillo y azulejo.

8.8 ALFAGRES

Empresa: AlfagresDirección: Avenida Caracas Nº 35-55Teléfono: 00 57 1 288 1100Ciudad: Bogotá, D.CEmail: [email protected]

Persona entrevistada: Luisa Fernanda ArévaloActividad de la empresa: La producción, comercialización, distribución, importación,exportación de todo tipo de pisos y revestimientos para viviendas

Comentarios: Alfagrés, más conocida por la marca Alfa, es una de las principales empresascolombianas fabricantes de revestimientos cerámicos. Fue fundada en 1955 y cuenta con más de16 centros de distribución en Colombia. En 2001 facturó más de 33 millones de dólares, todosestos datos la sitúan como una de las empresas nacionales líderes del sector.



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8.9 GRUAS Y EQUIPOS

Empresa: Grúas y equiposDirección: Calle 129ª Nº 46- 15 Bodega 105Teléfono: 00 57 1 613 2521Fax: 00 57 1 613 2542Ciudad: Bogotá, D.CEmail: [email protected]

Persona entrevistada: Yesid Ramírez HernándezActividad de la Empresa: Representantes exclusivos para Colombia de varias compañías líderesen el ámbito mundial de equipos de construcción y afines.

Comentarios: Grúas y equipos abarca prácticamente todas las partidas en las que se centra esteestudio: Compactación, diamantes y cortadoras, equipos para manejo de hormigón y bombas deagua. Las marcas que distribuye son entre otras: Target, Mikasa, Whiteman, Potain, Crafco…En 2002, facturó aproximadamente 2 millones de dólares.

8.10 UNI-SPAN

Empresa: Uni-SpanDirección: Calle 10 Nº 29B-143Teléfono: 00 57 2 666 4040Fax: 0057 2 666 4840Ciudad: Yumbo (Valle del Cauca)Email: [email protected]

Persona entrevistada: Germán Mejía (Gerente)Actividad de la Empresa: Distribuidores y alquiladores de sistemas de encofrados y andamiosmetálicos.

Comentario: Uni-Span opera en Colombia desde 1998 producto de la asociación con Uni-SpanChile, proveedor de sus equipos provenientes de Sudáfrica.



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8.11 FORSA

Empresa: ForsaDirección: Carrera 11 Nº 81-26Teléfono: 00 57 1 530 4222Ciudad: BogotáEmail: [email protected]

Persona entrevistada: Carmen Pérez (Arquitecta)Actividad de la empresa: Diseño y fabricación de encofrados para la construcción.

Comentario: De todas las empresas que en Colombia se dedican a la fabricación de encofrado,Forsa intenta diferenciarse fabricando con una aleación de aluminio estructural 6261.Forsa cuenta desde 1999 con el Certificado de Calidad Norma ISO 9002:94, otorgado por lafirma auditora Bureau Veritas Quality International

8.12 SICHAR LISTELLOS

Empresa: Sichar ListellosDirección: Calle 15 Nº 13A-38Teléfono: 00 57 2 889 9231Fax: 00 57 2 889 9232Email: [email protected]

Persona entrevistada: Sergio A. Rey DuránActividad de la empresa: Distribuidor en exclusiva de las marcas españolas Navarti y Sichar,intenta mantener la misma imagen corporativa de las empresas a las que representa.

Comentarios: Por motivos laborales, viajan con cierta frecuencia a España y conocen las feriasespañolas del sector como Cevisama. Están sufriendo sobremanera la apreciación del euro queafecta el precio de sus productos en moneda local.

8.13 EUROCERAMICA

Empresa: EurocerámicaDirección: Carrera 43C Nº 7D-43Teléfono: 00 57 4 262 4040Fax: 00 57 4 312 7766Ciudad: Medellín (Antioquia)Email: [email protected]



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Persona entrevistada: Nhora Patricia Jaimes (Arquitecta)Actividad de la empresa: Fabricante de pisos y enchapes en cerámica

Comentarios: Eurocerámica es una de las grandes productoras de cerámica nacional. Fundadahace más de 15 años cuenta con más de 275 empleados y factura 13 millones de dólares.En 1999 obtuvo la primera Certificación en Colombia para su Sistema de calidad enla producción y comercialización de revestimientos y pisocerámicos, otorgada por la prestigiosa empresa internacional BVQI.



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9. ANEXOS

9.1 LISTADO DE IMPORTADORES

En las cinco páginas siguientes se incluye el listado de los 90 mayores importadores de laspartidas seleccionadas para el estudio. El repertorio incluía aproximadamente 500 registros perose han eliminado aquellas empresas que no superan los 60.000 dólares USA de importación, paraevitar la acumulación innecesaria de información poco útil.



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9.2 ARANCELES

El arancel colombiano adopta la nomenclatura NANDINA, basada en el Sistema Armonizado.Esta nomenclatura es menos extensa y precisa que la europea TARIC.Las importaciones están sujetas, además, al pago del IVA (16%).

A continuación, se detalla las propuestas de aranceles que los países andinos han establecido enlas negociaciones frente al ALCA que recientemente han tenido lugar en Lima (Perú).Los productos cuya propuesta arancelaria equivale al 5% son los que no son producen en loscinco países de la Región Andina (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia).La fase en la que se encuentran, está relacionada con el plazo de propuesta de desgravación. Asípor ejemplo, los productos en Fase A, desgravarían en un plazo inmediato; los productos en FaseB, desgravarían entre 0-5 años; los productos en Fase C tendrían un plazo de entre 5-10 años ylos productos en Fase D, dispondrían de más de 10 años para su desgravación.Asimismo, se detalla el arancel que pagan las mercancías provenientes de España

Tabla 9.2. Propuesta de desgravación de las partidas relacionadas con la construcción

NandinaSubpartidaColombia Descripción Colombia

Arancel actualEspaña

PropuestaArancelaria

Plazo PropuestaDesgravación Fase

27150010 2715001000 - Mástiques bituminosos 1027150090 2715009000 -Los demás 10

69081000 6908100000- Plaquitas ,cubos, dados y artículos similares decerámica 15

69089000 6908900000 - Las demás 1569091100 6909110000 - de porcelana 15

69091200 6909120000-- Artículos con una dureza equivalente a 9 en laescala Mohs 15

69091900 6909190000 -- Los demás 1569099000 6909900000 -- Los demás 1569101000 6910100000 -- de porcelana 1569109000 6910900000 -- los demás 15

73084000 7308400000-Material de andamiaje, encofrado, apeo oapuntalamiento 15 15 Plazo > 10 años Fase D

84251100 8425110000 -- Polipastos con motor electrico 10 10 Plazo > 10 años Fase D

84261100 8426110000--Puentes (incluidas las vigas) rodantes, sobre soportefijo 15 15 Plazo > 10 años Fase D

84261210 8426121000 ---Porticos moviles sobre Neumaticos 10 10 Plazo > 10 años Fase D84261220 8426122000 ---carretillas puente 10 10 Plazo > 10 años Fase D84261900 8426190000 --Los demas 15 10 Plazo > 10 años Fase D84262000 8426200000 -Gruas de torre 15 15 Plazo > 10 años Fase D84263000 8426300000 -Gruas de portico 15 15 Plazo > 10 años Fase D84264110 8426411000 ---carretillas grua 5 5 Plazo hasta 5 años Fase B84264190 8426419000 ---las demas 15 10 Plazo > 10 años Fase DNandina Subpartida Descipción Colombia Arancel actual Propuesta Plazo Propuesta Fase



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Colombia España Arancelaria Desgravación84264900 8426490000 --Los demas 15 15 Plazo > 10 años Fase D

84269100 8426910000--concebidos Para montarlos sobre vehiculos decarretera 15 15 Plazo > 10 años Fase D

84269910 8426991000 ---Cables aereos ((blondines)): 15 15 Plazo > 10 años Fase D84269920 8426992000 ---Gruas de tijera ((derricks)): 15 15 Plazo > 10 años Fase D84269990 8426999000 ---Los demas 15 15 Plazo > 10 años Fase D84271000 8427100000 -carretillas autopropulsadas Con motor electrico 5 10 Plazo > 10 años Fase D84272000 8427200000 -las demas carretillas autopropulsadas 5 10 Plazo > 10 años Fase D84279000 8427900000 -las demas carretillas 15 15 Plazo > 10 años Fase D84641000 8464100000 -maquinas de aserrar 0 5 Plazo hasta 5 años Fase B84642000 8464200000 -maquinas de amolar o pulir 0 5 Plazo hasta 5 años Fase B84649000 8464900000 -las demas 0 5 Plazo hasta 5 años Fase B84671110 8467111000 ---Taladradoras, perforadoras y similares 5 5 Plazo hasta 5 años Fase B84671120 8467112000 ---Para poner y quitar tornillos, pernos y tuercas 10 10 Plazo > 10 años Fase D84671190 8467119000 ---las demas 15 15 Plazo > 10 años Fase D84671910 8467191000 ---Compactadores y apisonadoras 15 15 Plazo > 10 años Fase D84671920 8467192000 ---Vibradoras de hormigon 15 15 Plazo > 10 años Fase D84671990 8467199000 ---las demas 15 15 Plazo > 10 años Fase D

84672100 8467210000--Taladros de toda clase, incluidas las perforadorasrotativas 15 15 Plazo > 10 años Fase D

84672200 8467220000 --Sierras, incluidas las tronzadoras 15 15 Plazo > 10 años Fase D84672900 8467290000 --las demas 15 15 Plazo > 10 años Fase D84678100 8467810000 --Sierras o tronzadoras de cadena 5 0 Plazo hasta 5 años Fase B84678910 8467891000 ---Sierras o tronzadoras, excepto de cadena 5 0 Plazo hasta 5 años Fase B84678990 8467899000 ---las demas 5 0 Plazo hasta 5 años Fase B84679100 8467910000 --de Sierras o tronzadoras de cadena 5 5 Plazo hasta 5 años Fase B84679200 8467920000 --de Herramientas neumaticas 10 10 Plazo > 10 años Fase D84679900 8467990000 --las demas 5 5 Inmediata Fase A85021110 8502111000 ---de corriente alterna 15 15 Plazo > 10 años Fase D85021190 8502119000 ---Los demas 10 0 Plazo hasta 5 años Fase B85021210 8502121000 ---de corriente alterna 15 15 Plazo > 10 años Fase D85021290 8502129000 ---Los demas 10 5 Plazo hasta 5 años Fase B85021310 8502131000 ---de corriente alterna 15 15 Plazo > 10 años Fase D85021390 8502139000 ---Los demas 10 5 Plazo hasta 5 años Fase B85022010 8502201000 --de corriente alterna 15 15 Plazo > 10 años Fase D85022090 8502209000 --Los demas 10 10 Plazo > 10 años Fase D85023100 8502310000 --de energia eolica 10 10 Plazo > 10 años Fase D85023910 8502391000 ---de corriente alterna 0 5 Plazo hasta 5 años Fase B85023990 8502399000 ---Los demas 0 10 Plazo > 10 años Fase D85024000 8502400000 -Convertidores rotativos electricos 10 10 Plazo > 10 años Fase D



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9.3 FERIAS

En Colombia se celebran tres Ferias Internacionales relacionadas con el sector, así como,importantes exposiciones, eventos y conferencias en torno a la construcción, que a continuaciónse detallan:

EXPOCONSTRUCCIÓN Y EXPODISEÑO (Feria Internacional)

Fecha: Del 20 al 25 de mayo de 2003 se celebró la VII edición del salón. La feria tiene carácterbianual, teniendo lugar los años imparesLugar: BogotáContacto: Corporación de Ferias y Exposiciones (CORFERIAS) Dª. Perla RoaCarrera 40 No 22C 67Bogotá ColombiaTeléfono +571 3810000/30Fax +571 [email protected] 162442605Comentario: Feria Internacional organizada por Camacol, Prodiseño y Corferias.

ASOCRETO (Feria Internacional)

Fecha: Del 25 al 27 de Septiembre de 2002. Periocidad bianual.Lugar: Cartagena de IndiasContacto: Dª Dalila Barón (Directora Comercial Asocreto) Tf. +571 618 0018Comentario: Es el salón más importante de la Construcción que se celebra en Colombia

EXPOCAMACOL (Feria Internacional)

Fecha: Del 22 a 26 de Octubre de 2002Lugar: Palacio de Exposiciones y Convenciones de MedellínCalle 41 # 55 – 35. Medellín – ColombiaTeléfono 232 45 32

Contacto: Cámara Colombiana de la Construcción – Camacol AntioquiaCalle 49B # 63 – 21 piso 3, oficina 302Teléfono [574] 230 80 00 – [574] 230 33 08 Fax (574) 260 12 31www.expocamacol.comComentario: Feria Internacional de la Arquitectura, el Diseño y la Construcción en Colombia.Feria de negocios internacional, comercial y académica dirigida al sector constructor, organizadadesde hace 32 años por la Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL, gremio que halogrado consolidarla con valores agregados y énfasis en las tendencias del negocio



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Otras ferias importantes que se celebran en el continente americano sobre la industria de laconstrucción son:

WORLD OF CONCRETE

Fecha: Del 17 al 20 de febrero de 2004. Carácter itinerante y anualLugar: Orange County Convention Center, Orlando (EEUU)Contacto: Raina Hill (972) 536 [email protected]: World of Concrete se ha convertido en una de las principales exhibiciones delsector de la Construcción en todo el mundo. En sus comienzos en 1975, asisitieron 71expositores y 1.500 visitantes, en la próxima edición se esperan 1.700 expositores y más de60.000 profesionales.

CONEXPO-CON/AGG

Fecha: Del 15 al 19 de marzo de 2005. Se celebra cada tres añosLugar: Vegas Convention Center, Las Vegas (EEUU)Contacto: (01800) 867 [email protected]: Conexpo es la feria más grande que se celebra en el continente americano, con unasuperficie de exhibición que supera los 170.000 m2, para la próxima edición se esperan 100.000profesionales de 120 países distintos y 2.300 expositores.

BATIMAT EXPOVIVIENDA

Fecha: Del 3 al 7 de junio de 2003.Lugar: La Rural -Av. Sarmiento 2704 - 1425Buenos Aires, ArgentinaTeléfono: (54-11) 4777-5523www.batev.com.arComentarios: En los últimos nueve años, Expovivienda se ha consolidado en Argentina y entoda la Región como el evento más importante de la vivienda y la construcción; quedando, sucrecimiento, registrado por el constante aumento de expositores nacionales e internacionales, m2y profesionales de la industria que han asistido año tras año



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9.4 DIRECCIONES DE INTERES

OFICINA COMERCIAL DE COLOMBIADirección: Carrera 9 Nº 70ª-35Teléfono: 00 57 1 212 3300Fax: 00 57 1 211 40 55Misión: Apoyo al exportador españolResponsable: Manuel Casuso Romero (Consejero Económico y Comercial)

CAMARA DE COMERCIO HISPANO COLOMBIANADirección: Transversal 18 A Nº 101-11Teléfono: 00 57 1 611 0993Fax: 00 57 1 611 0807Responsable: Enrique Zabala Hartwig (Director Ejecutivo)

CAMACOL CUNDINAMARCA (Cámara de Construcción)Dirección: Calle 70A Nº 10-22Teléfono: 00 57 1 217 7166Responsable: Eduardo Jaramillo Robledo (Presidente Ejecutivo)

CAMACOL ANTIOQUIA (Cámara de Construcción)Dirección: Calle 49B Nº 63-21Teléfono: 00 57 4 230 8000Fax: 00 57 4 260 1231Contacto: Clara Inés Ferrer Orozco (Directora de Expocamacol 2004)

ASOCRETO (Asociación Colombiana de Productores de Concreto)Dirección: Calle 102 Nº 16-40Teléfono: 00 57 1 618 0018Fax: 00 57 1 623 4205Responsable: Nelsón Parra Parra (Presidente)

CAMARA FEDEMETALDirección: Calle 35 Nº 4-81Teléfono: 00 57 1 338 0235Fax: 00 57 1 340 2814Responsable: Juan Manuel Lesmes Patiño (Director Ejecutivo)



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9.5. DIRECCION DE PAGINAS WEB +E MAIL

www.icex.es (información para el exportador español)[email protected]

www.empresario.com.co/camacoes (portal de la Cámara de Comercio Hispano-Colombiana)[email protected]

www.camacol.org.co (portal de la Cámara Colombiana de la Construcción)[email protected]

www.asocreto.org.co (portal de Asocreto)[email protected]

www.andi.com.co/fedemetal (página de la cámara fedemetal)[email protected]

www.dane.gov.co (estadísticas de comercio exterior de Colombia)[email protected]

www.dian.gov.co (estadísticas de comercio exterior de Colombia)[email protected]

www.mincomex.gov.co (Ministerio de Comercio Exterior)

www.gobiernoenlinea.gov.co (Información Gubernamental)

www.minjusticia.gov.co:9090/ows-bin/owa/pagina_diario?p_idioma=Espa%C3%B1ol (DiarioOficial de Colombia, equivalente al BOE)

www.inurbe.gov.co (Instituto Nacional de Vivienda Urbana y Reforma Urbana)

www.icav.com (Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda)

www.icontec.org.co (Instituto Colombiano de Normas Técnicas)[email protected]

www.legicol.com (Información aduanas)[email protected]



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www.losconstrucores.com (Portal de contenidos de la Construcción)

www.viviendaglobal.com (portal del mercado de la vivienda colombiano : legislación,noticias…)

www.metrocuadrado.com (información inmobiliaria)

www.businesscol.com (Buscador de negocios en Colombia)

www.conexcol.com (Buscador General de Colombia)

www.eltiempo.com (Información general de Colombia)

www.portafolio.com.co (Información económica de Colombia)

www.dinero.com (Actualidad económica de Colombia)



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9.6 INFORMACIÓN DE INTERE S DE COLOMBIA

Rasgos geográficos: La república de Colombia (1.141.748 km2) está situada en el extremonoroeste de América del Sur. Es el cuarto país en extensión del continente y el único cuyas costas(2.900 km) están bañadas por el mar Caribe al norte y el océano Pacífico al oeste. Pertenecen aColombia dos islas en el Caribe: San Andrés y Providencia.El relieve colombiano se caracteriza fundamentalmente por las tres cadenas montañosas delsistema andino que atraviesan el país de norte a sur en su mitad oriental, cubriendo más de latercera parte de la superficie. Hacía el este y el sudeste, las estribaciones montañosas dejan lugara unas llanuras bajas y herbosas: los Llanos Orientales. Al Sudeste, en la frontera con Brasil, seextiende la jungla amazónica.Colombia tiene una extensa red hidrográfica en su mayor parte navegable. El río Magdalenaconstituye la principal vía de tráfico fluvial, comunicando el centro del país con los puertos delCaribe.El clima colombiano es muy variado: en las costas es de tipo tropical y semitropical; conforme seva avanzando hacia el interior, se vuelve más templado; en las zonas montañosas es más frío.Hay dos estaciones muy marcadas lluviosa y seca, que se alternan cada tres mesesaproximadamente, aunque no de modo uniforme en todo el territorio. En Bogotá, el mes máscálido es marzo (entre 9º y 21º) y los meses más fríos son julio y agosto (de 8º a 19º), aunquecomo se aprecia la temperatura apenas varía. El más seco es febrero, con 51mm deprecipitaciones medias y el más húmedo, octubre, con 160 mm.

Documentos necesarios para entrar en el país: PasaporteLas personas que pretendan ingresar al país en condición de turistas, deben presentar pasaportevigente ante la autoridad migratoria correspondiente, que estampará el permiso de visitanteturista.Visado: No se precisa visado para entrar en el país como turista. Las autoridades de migraciónotorgan a los españoles a su entrada en el país el mencionado permiso de visitante turista por untérmino inicial de 180 días al año con múltiples entradas. Este término puede prorrogarsemediante solicitud presentada a la Dirección de Extranjería en Santa Fe de Bogotá, o a cualquierDirección Seccional en cualquier capital de Departamento del País. En cualquier caso, lasautoridades colombianas son extremadamente estrictas con lo que respecta a la normativa devisados, imponiendo considerables multas a quienes se encuentran en situación de ilegalidad(incluso por dedicarse a una actividad lucrativa, así sea en forma muy ocasional y absolutamenteindependiente, habiendo entrado como turista).Vacunas:Obligatorias:Ninguna.Recomendables: Fiebre Amarilla.



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Normas para divisas: Está permitido el cambio mensual de hasta US$ 10.000, con un tope deUS$ 25.000 durante los tres meses en que es posible la permanencia como turista.En cualquier caso, no existe un control que impida que un turista cambie cantidades mayores,utilizando simplemente para ello más de un Banco. El único requisito para efectuar el cambio esla presentación del pasaporte. La mayoría de los bancos cobran una comisión del 3 % Existe, encualquier caso, un mercado paralelo, no ilegal, de casas de cambio algo menos favorable que elbancario, pero, en general, también de garantía. No hay prácticamente ningún Banco que cambiepesetas en efectivo, aunque sí es posible hacerlo a través de cheque en las Casas Centrales (muydifícilmente también en las sucursales). Es por ello necesario el viajar con dólares. Generalmente,no se acepta el pago en dólares en casi ningún establecimiento. Aquellos que lo hacen, es muyprobable que pretendan abusar. Así pues, es siempre necesario efectuar cambio a pesoscolombianos. En los últimos meses se ha venido produciendo una lenta depreciación del peso quese sitúa ahora, para el turista, aproximadamente en torno a los 2.900 pesos por dólar y algo menosde 3.300 pesos por euro.

Condiciones sanitarias: Es imprescindible la vacuna contra la fiebre amarilla.En caso de visita a zonas endémicas, (selva amazónica, por ejemplo) se recomienda profilaxisantipalúdica.En general, se desaconseja tomar verduras crudas, ensaladas y agua no embotellada. Es la mejorprofilaxis para evitar las enfermedades gastrointestinales y la amebiasis, endémica en el país. Loshospitales y clínicas son aceptables, algunos incluso buenos, en las grandes ciudades del país. Laatención médica en zonas rurales es impredecible y mucho más deficiente.

Formalidades de entrada y salida: Para un periodo de permanencia inferior a 90 días no esnecesario visado. Si la estancia es superior a ese periodo es necesario solicitar visado ante laEmbajada o el Consulado de Colombia en España.No se exige pago de ninguna tasa de entrada; a la salida los no residentes deben pagar una tasaaproximadamente de 25 dólares (o su equivalente en pesos colombianos) cuando la estancia en elpaís ha sido inferior a 2 meses y de 48 dólares si ha sido superior.



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9.7 PUBLICACIONES DE INTERES

Las revistas especializadas del sector que se editan en Colombia son:

CONSTRUDATAEdita: Publilegis. Edición TrimestralAv. El Dorado, Nº 81-10Bogotá, D.CEmail: [email protected]: Informe sobre los materiales y sistemas de pisos más representativos que ofrece elmercado. Así como, las novedades que ofrezcan los distintos fabricantes.Precio: 19 dólares.

NOTICRETOEdita: Asocreto. Edición TrimestralCalle 102 Nº16-40Bogotá, D.CEmail: [email protected]: 10,34 dólares anuales.Contenidos: Revista técnica de la Construcción: Evaluación, Ingeniería y proyectos, libros yeventos…

CONSTRUYENDOEdita: Camacol. Edición TrimestralCalle 70 A Nº 10-22Bogota, D.CEmail: [email protected]: Tendencias del sector, previsiones de crecimiento, construcción y negocios.

CONDOMINIOS Y REMODELACIÓNEdita: Publilegis.Av. El Dorado, Nº 81-10Bogotá, D.CEmail: [email protected]

GUIA LEC DE LA CONSTRUCCIONEdita: PublilegisAv. El Dorado, Nº 81-10Bogotá, D.CEmail: [email protected]: Repertorio de empresas dedicadas a la Construcción y Remodelación.

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OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE … · los dos principales clientes de Colombia, Venezuela y EEUU, el crecimiento para el año 2002 ha sido sólo del 1,5%. Las buenas expectativas