Олексій КуценкоЕксперт проекту FINREP

FINREP Проект розвитку фінансового

сектору

Листопад 2011 Київ, Україна

Фінансова грамотність та захист Фінансова грамотність та захист прав споживачів фінансових послугправ споживачів фінансових послуг

За матеріалами досліджень проекту

akutsenko@ukr.net+380(68)127.71.05

Фінансова грамотність та захист прав споживачів фінансових послуг

Грамотність та обізнаність споживачів

11% 24% 41% 18% 4%

Немає відповіді Нічого не знаю Незадовільно Задовільно Добре Відмінно

13% 38% 27% 22%

Нічого не знаю (0-1 правильних) Незадовільно (2-3 правильних) Задовільно (4 правильних)

Добре (5-6 правильних) Відмінно (7 правильних)

43% 38% 16% 2%

Нічого не знаю (0-3 правильних) Незадовільно (4-6 правильних) Задовільно (7-9 правильних)

Добре (10-12 правильних) Відмінно (13-15 правильних)

Фінансова грамотність - самооцінка

Реальність – фінансова математика

Реальність – фінансова обізнаність

Фінансова грамотність та захист прав споживачів фінансових послуг

Досвід та очікування споживачів

Коли можна брати кредит Як вирішиться конфлікт?

4%

19%

6%

5%

39%

19%

8%

Розпродаж у магазині Освіта задля кращої роботи

Це невиправдано, ніколи Спрятлива ставка

Потрібна відпустка Крайня потребаНе знаю

19% 17%

44%

20%

На мою користь На користь фінустанови

На паритетних засадах Не знаю

Фінансова грамотність та захист прав споживачів фінансових послуг

Використання фінансових послуг:реалії та очікування

31%

28%

20%

65%

49%

34%

23%

21%

17%

11%

11%

6%

6%

78%

61%

38%

12%

11%

8%

7%

Оплата комунальних платежів через банк

Банківський рахунок та / або картка

Проведення платежів через термінали

Обмін валют

Кредит (споживчий, авто, житло)

Грошові перекази через банк

Мобільний та / або інтернет-банкінг

Депозит (в банку або кредитній спілці)

Страхування ризиків, в тому числі ОСЦВ

Страхування життя

0,1%

0,2%

0,2%

0,6%

0,8%

0,3%

0,1%

3,2%

6,1%

0,5%

0,4%

0,4%

Інвестфонди та/або КУА

Недержавні пенсійні фонди

Операції на фондовому ринку

Лізинг

Жодна з наведених вище

Важко сказати / не знаю

Верхня смужка: користуюсь заразНижня смужка планую користуватися

Якими фінансовими послугами Ви користуєтеся зараз і якими очікуєте користуватися через два роки?

Фінансова грамотність та захист прав споживачів фінансових послуг

• Має лише базові знання та навички

• Використовує тільки найпростіші послуги, в основному – платежі

• Не вірить в життя в борг

• Не відчуває себе комфортно ані щодо фінансових послуг, ані щодо їх провайдерів

• Не відчуває себе захищеним у випадку суперечок з фінансовою установою

• Не знає що робити якщо виникають проблеми з фінансовою установою

Портрет споживача фінансових послуг

• Не цікавиться фінансовими новинами

• Не хоче отримати більше інформації

• У питаннях фінансів довіряє родичам та знайомим

• Погано веде сімейний бюджет

• Оцінює власний добробут як задовільний

• Різниці за гендерною ознакою не виявлено

• Існують відмінності за віковими групами та регіонами, але не суттєві

Фінансова грамотність та захист прав споживачів фінансових послуг

Споживче кредитування в УкраїніДо-кризова ситуація

- Велика частка валютних кредитів

Надані іпотечні кредити Надані споживчі кредити

Рік Країна

2007 2008 2009 2010

Болгарія 57,2 58,7 Чехія 21,8 21,2 21,6 Латвія 89,5 92,1 92,7 Польща 35,0 33,3 Румунія 45,9 43,7 42,8 Росія 30,2 29,9 28,5 Словаччина 17,4 2,0 1,5 Туреччина 27,0 24,9 25,8 Україна 51,5 60,3 52,6 48,2

Фінансова грамотність та захист прав споживачів фінансових послуг

Закон “Про захист прав споживачів”, 2005

Споживче кредитування в Україні До-кризова ситуація

- На ринку домінують банківські установи

Постанова НБУ №168, 2007

Банки

270 млрд. грн.

Небанківські установи

5.5 млрд. грн.

НПА Держфінпослуг

відсутній

Фінансова грамотність та захист прав споживачів фінансових послуг

Споживче кредитування в Україні До-кризова ситуація

- Перетин видів кредитів для фізичних осіб

8

Готівковийкредит

Іпотека

Авто кредит

Фінансова грамотність та захист прав споживачів фінансових послуг

Споживче кредитування в Україні Останні тенденцій та статистичні дані

Нові кредити домашнім господарствам (споживчі та на нерухомість), млрд. грн.

Кредитний голод позаду?

0

2

4

6

8

10сі

чень

лю

тий

бере

зень

квіт

ень

трав

ень

черв

ень

лип

ень

серп

ень

вере

сень

жов

тень

лис

топа

д

груд

ень

січе

нь

лю

тий

бере

зень

квіт

ень

трав

ень

черв

ень

лип

ень

серп

ень

вере

сень

жов

тень

лис

топа

дгр

уден

ь

січе

ньл

юти

й

бере

зень

квіт

ень

трав

ень

черв

ень

лип

ень

2009 2010 2011

0

50

100

150

200

250

300Нові кредити (шкала ліворуч)Заборгованість за кредитами (шкала праворуч)

Фінансова грамотність та захист прав споживачів фінансових послуг

Споживче кредитування в Україні Посткризова ситуація

- Орієнтація на кредити в гривні

- Елімінує валютний ризик для нових позичальників

- Не вирішує проблему нинішніх валютних кредитів

- Збільшення кількості нерегульованих установ

- Як фінансові, так і не фінансові установи: торгівельні мережі та дилери

- На ринку все же панують банки

- Незадовільна практика розкриття інформації споживачам

- Надання інформації до укладання угоди

- Сукупна вартість кредиту

Фінансова грамотність та захист прав споживачів фінансових послуг

Споживче кредитування в Україні Наскільки змінився ринок?

- Нові тенденції

- Орієнтація на кредитування в національній валюті

- Зростання вартості кредиту, хоча інформації про реальні ставки все ще недостатньо

- Небанківські кредитори, по за сферою дії вимог щодо розкриття інформації споживачам

- Старі проблеми

- Ігнорування кредитних історій, недостатня оцінка позичальника

- Тіньова економіка, важко довести реальну фінансову спроможність позичальника

- Укладання договорів страхування із пов’язаними компаніями

Фінансова грамотність та захист прав споживачів фінансових послуг

Споживче кредитування в Україні Що потрібно зробити?

- Встановити рівні вимоги до всіх учасників ринку щодо розкриття інформації

- Держфінпослуг повинно прийняти НПА, який би доводив до виконання вимоги Закону

- Ліквідувати прогалини чинних НПА

- НБУ потрібно переглянути Положення №168 та закрити можливості для унеможливлення використання штучних причин для уникнення розкриття інформації

- Запровадити загально-просвітницьку кампанію

- Не має значення наскільки добрим є законодавство, оскільки воно не працює, якщо громадськість не знає про його існування

Олексій КуценкоЕксперт проекту FINREP

FINREP Проект розвитку фінансового

сектору

Листопад 2011 Київ, Україна

Фінансова грамотність та захист Фінансова грамотність та захист прав споживачів фінансових послугправ споживачів фінансових послуг

За матеріалами досліджень проекту

akutsenko@ukr.net+380(68)127.71.05