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1© GfK 2018 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2017 | 20. Februar 2018
Zürich, 20. Februar 2018
ONLINE- UND VERSANDHANDELSMARKT SCHWEIZ 2017
Patrick Kessler Thomas HochreutenerVSV GfK Switzerland AG
2© GfK 2018 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2017 | 20. Februar 2018
Detailhandel Schweiz 1990–2017 Umsatzentwicklung in Mrd. CHF, zu laufenden Preisen
Quelle: BAK Basel, Feb. 2017
Ø jährliches Wachstum1990-1999
0.8%
Ø jährliches Wachstum2000-2009
1.6%
Ø jährliches Wachstum2010-2017
- 0.4%
77.5 78.6 79.5 80.5 80.0 78.8 79.1 80.2 81.1 81.6 83.3 83.1 83.1 84.4 85.5 86.889.9
93.8 94.4 96.2 94.6 95.3 95.6 96.0 93.9 92.5 91.9
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
3© GfK 2018 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2017 | 20. Februar 2018Quelle/Prognose*: Bundesamt für Statistik, Stand Dezember 2017
Landesindex der KonsumentenpreiseVeränderung zum Vorjahr in %
1.2% 1.1%
0.7%
2.4%
-0.5%
0.7%
0.2%
-0.7%
-0.2%
0.0%
-1.1%
-0.4%
0.5%0.2% 0.1%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*
4© GfK 2018 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2017 | 20. Februar 2018
Erhebungsmethode
Universum Alle Mitglieder des Verbandes des Schweizerischen Versandhandels sowie weitere Online-und Versandhändler. Total wurden die Daten von über 200 Firmen integriert. Grosse Onlinehändler, die keine Daten publizieren, wurden von VSV und GfK geschätzt.
Methode OnlinebefragungZeitpunkt Erhebung im Januar / Februar 2018 für die Resultate der Jahre 2016 / 2017
5© GfK 2018 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2017 | 20. Februar 2018
Definition des Marktes
Analysiert wurde der Markt „Online- Versandhandel mit Waren“ innerhalb der Schweiz plus Importe aus dem Ausland Online- und Versandhandel umfasst alle Verkaufstransaktionen welche Online, per Telefon oder
Schriftlich eingeleitet und wo Ware vom Verkäufer zum Kunden transportiert wird oder der Kunde die Ware aufgrund einer Bestellung an einem vereinbarten Ort abholt Berücksichtigt werden Transaktionen zwischen
• Unternehmen und Privaten (B2C)• Privatpersonen (C2C)
Explizit ausgeschlossen werden in der Statistik: Dienstleistungen, Reisen, Software Downloads, Glücksspiele und Handydienste Zum B2B Markt (Business to Business) kann keine Gesamtmarkt-Aussage gemacht werden - B2B ist
nicht Bestandteil der Gesamtmarktbetrachtung aus Konsumentensicht Die Erhebung erfasst die Jahre 2016 und 2017. Vergleiche mit den Vorjahren sind nur bedingt möglich,
da sich die Datenbasis teilweise geändert hat
6© GfK 2018 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2017 | 20. Februar 2018
B2COnline- und Versandhandel
mit Privatkunden in der Schweiz
B2C Online-Handel vom Ausland
in die Schweiz
Marktplätze / Auktionshäuser / Tauschbörsen in der Schweiz
Schematische Definition des Marktes
B2BOnline-
Versandhandel in der
Schweiz
Dienst-leistungen
ReisenBanken Tickets
DownloadsHandy
Abholstationen vom Ausland in die Schweiz
7© GfK 2018 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2017 | 20. Februar 2018
B2COnline- und Versandhandel
mit Privatkunden in der Schweiz
B2C Online-Handel vom Ausland
in die Schweiz
Auktionshäuser / Tauschbörsen in der Schweiz
*Quelle «IGHDS-Studie Auslandeinkäufe 2015»
Marktvolumen 2017Online- und Versandhandel
B2BOnline-
Versandhandel in der
Schweiz
Dienst-leistungen
ReisenBanken Tickets
DownloadsHandy
250 Mio. CHF* Abholstationen vom Ausland
8.6Mrd. CHF
B2C und C2C
(VJ 7.8)
8© GfK 2018 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2017 | 20. Februar 2018
0.5 0.55 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6
4.6 4.75 5.15.45 5.8 6.1
6.57.0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Schweiz Ausland
*SchätzungBasis: Gesamtmarkt B2C, C2C, Einkäufe im Ausland
Entwicklung Marktvolumen Online- und Versandhandel 2010 – 2017
Online-Versandhandel wächst 2017 um total10 % oder 800 Mio.CHF(ohne Abholstationen)1)
Direkte Cross Border Online-Einkäufe mit Lieferung in die Schweiz nehmen überproportional zu
1) Wichtig: Abholstationen im benachbarten Ausland im 2013 von 200 Mio. CHF und 250 Mio. CHF im 2015 resp. 2016 wurden in dieser Grafik nicht berücksichtigt.
Umsatz in Mrd. CHF
5.1 5.3 5.76.251)
6.71)7.21)
7.81)8.61)
9© GfK 2018 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2017 | 20. Februar 2018*Quelle «IGHDS-Studie Auslandeinkäufe 2015»
Marktvolumen 2017Online-Versandhandel
B2COnline-Versandhandel
mit Privatkunden in der Schweiz
B2C Online-Handel vom Ausland
in die Schweiz
Auktionshäuser / Tauschbörsen / Marktplätze in der Schweiz
Abholstationen vom Ausland in die Schweiz
6 250 Mio. CHF
1 600 Mio. CHF
750 Mio. CHF
250 Mio. CHF*
5 750 Mio. CHF
1 300 Mio. CHF
750 Mio. CHF
250 Mio. CHF*
Vorjahr 20162017
10© GfK 2018 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2017 | 20. Februar 2018
122 Firmenmit einem Umsatz
von 3 160 Mio. CHF
14 Firmen630 Mio.
CHF
46 Firmen2 460 Mio. CHF
Basis: 182 Firmen, B2C
Gewinner und Verlierer 2017Gewinn/Verlust in Volumen und %
GEWINNERMehr als +1%
STAGNATION+1% bis -1% VERLIERER
mehr als -1%
11© GfK 2018 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2017 | 20. Februar 2018
Detailhandel SchweizTotal
Online- und Versandhandel SchweizTotal (ohne Ausland)
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
Online- und Versandhandel wachsen schneller als der übrige Detailhandel Schweiz
0.5% 0.3% 0.5%
-2.3% -1.7%-0.7%
Veränderungen in Prozent
Quelle Detailhandel Schweiz: BAK Basel, Februar 2018Basis: B2C – Volumen von 6.25 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe
7.5%9.7%
7.2% 7.5% 8.3% 8.7%
12© GfK 2018 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2017 | 20. Februar 2018
7.6%
Quelle Detailhandel: BAK Basel, Februar 2018
Wertmässiger Anteil am gesamten Schweizer Detailhandel – Jahr 2017
Schweizer Detailhandel92.0 Mrd. CHF
+ 1.6 Mrd. CHF Einkäufe der Schweizer im ausländischen
Onlinehandel
13© GfK 2018 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2017 | 20. Februar 2018BAK Basel hat die Marktvolumen für Food und Non Food neu errechnet. Die Daten wurden rückwirkend angepasst. Sie sind mit früheren Auswertungen nicht vergleichbar.
Wertmässige Anteile des Online-Versandhandels am Schweizer Detailhandel
Detailhandel Schweiz98.1 Mrd. CHF1.6% 1.8% 2.0% 2.2% 2.3%
2010 2012 2014 2016 2017
Lebensmittel, Getränke, Tabak Non Food
7.5%8.5%
10.2%
12.5%14.2%
2010 2012 2014 2016 2017
14© GfK 2018 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2017 | 20. Februar 2018
Non Food: Online- / Versandhandel wächst Veränderung der Umsätze 2010 – 2017 in Mrd. CHF
-1.5
-0.3-0.8 -0.5
-2 -1.9-0.9
Non FoodStationär
Non FoodOnline- / Versandhandel
(Schweiz und Ausland)
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
0.2 0.3 0.55 0.35 0.5 0.5 0.8
15© GfK 2018 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2017 | 20. Februar 2018
0.50 0.57 0.70 0.77 0.84 0.930.34 0.29 0.26 0.24 0.24 0.240.30 0.34 0.41 0.42 0.45 0.500.60 0.70 0.78 0.84 0.88 0.911.001.13
1.34 1.381.54
1.661.021.18
1.461.65
1.802.01
2010 2012 2014 2015 2016 2017
Multimedia, HiFi,Elektrogeräte
Fashion, Schuhe
Food
Wohnen
Medien
Übrige
Basis: B2C – Volumen von 6.25 Mrd. CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe (Jahr 2017)
Gesamtmarkt nach Sortimenten (B2C) im Schweizer Online-VersandhandelWertmässige Anteile in Milliarden CHF
16© GfK 2018 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2017 | 20. Februar 2018
7%9%
13%15%
17%20%
23% 24%26%
29%31%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Heimelektronik*Wertmässige Onlineanteile am Gesamtmarkt Schweiz in Prozent
Quelle: Handelspanels GfK Switzerland*Consumer Electronics, IT/Office Equipment, Telecom, Foto, Haushalt-Kleingeräte, Multi Technical Goods
17© GfK 2018 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2017 | 20. Februar 2018
Zusammenfassung 2017
Marktentwicklungen (Absatz)
Cross Border Online-Einkauf wächst überproportional um > 20 % Non Food-Einkäufe treiben Schweizer Online-Entwicklung – Food wächst
unterdurchschnittlich Heimelektronik verdoppelt Umsatz innerhalb von 7 Jahren (+ 1 Mrd CHF seit 2010) Elektronik und Food weiterhin in Schweizer Hand, ansonsten viele dominante internationale
Anbieter Online-Preisdruck eliminiert Preisdifferenzen
Der Schweizer Online-Versandhandel wächst bei stagnierenden Retailumsätzen
18© GfK 2018 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2017 | 20. Februar 2018
Die grosse Frage – wo stehen wir in der Online-Handels Entwicklung?
Mar
ktan
teil
2017 ?
19© GfK 2018 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2017 | 20. Februar 2018
Die grosse Frage – wo stehen wir in der Online-Handels Entwicklung?
Mar
ktan
teil
oder 2017?
20© GfK 2018 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2017 | 20. Februar 2018
Weiteres Online-Wachstum um 10 % pro Jahr in der Schweiz Online-Auslandseinkauf wächst erneut um 20 % In der Mitte wird es eng – wenige Riesen, viele Nischenanbieter Logistik ist die neue Paradedisziplin – schneller und schneller MWST Pflicht für ausländische Online-Händler mit > 100 TCHF Umsatz Grosse Hersteller / Marken investieren substantiell in Online-Formate Online-Preisdruck eliminiert Preisdifferenzen «Ladenflächen zu vermieten»
Online-Versandhandel Schweiz
Blick in die Kristallkugel 2018 – 2021
21© GfK 2018 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2017 | 20. Februar 2018
• die Schweiz gleich viel Online-Anteil am Retail hätte wie UK (15 %)• alle Non Food Sortimente einen Online-Anteil hätten wie Heimelektronik (über 30 %)• Food Online-Handel sich verdoppelt• Same Day Belieferung im Mittelland zum Standard wird
Online-Versandhandel Schweiz
Was wäre wenn …
22© GfK 2018 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2017 | 20. Februar 2018
BESTEN DANK