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Oportunidades de Inversión en Japón Cooperación Empresarial en Japón
y Terceros Mercados
25 de mayo de 2016 Kentaro Naruse
Director General de JETRO MADRID
Encuentro Empresarial España-Japón CEOE
1 ©2016 JETRO
Índice
1. Cambios en el Balance Comercial alcanzando al mínimo histórico
2. Cambios en las Inversiones Bilaterales miradas hacia terceros mercados
3. Razones para invertir en Japón desmontando tópicos
2 ©2016 JETRO
Cambios en las Relaciones Bilaterales comercio
3 ©2016 JETRO
©2016 JETRO
Cambios en las Relaciones Bilaterales comercio
4
Bajón por crisis, divisa, deslocalización, pero portofolio más diversificado y sofisticado
Coches de turismo 1,544 Coches de turismo 1,101
Cámaras digitales 458 Componenetes de automoción 188
Componenetes de automoción 346 Impresoras/fotocopiadoras 92
Motocicletas 196 Motocicletas 91
Componentes de Televisores/Pantallas 166 Circuitos integrados 65
Componentes de turborreactores 137 Componentes motores automóviles/barcos 54
Acondicionadores de aire y componentes 113 Componentes de instrumentos analisis 51
PCs 93 Antisueros 42
Componentes de PCs 87 Acondicionadores de aire y componentes 42
Excavadoras 87 Productos químicos org. (acidos nucléicos y sus sales, los demás comp heterocícl)41
Componentes de Bicicletas/Motocicletas 75 Componentes de contadores 41
Motores de gasolina 74 Medicamentos 41
Circuitos integrados 61 Artículos de grifería/tubería 40
Paneles solares 57 Cateteres, Canulas e instrumentos similares 39
Componentes de motores de gasolina 57 Aparatos para filtrar/depurar gases 37
Aparatos médico-quirúrgicos (endoscopios, etc) 54 Componentes de motocicletas/bicicletas 37
Instrumentos automátic regulación/control 48 Máquinas (Robots industriales) 37
Componentes de carretillas apiladoras 47 Compresores frigoríficos/componentes 33
Tintas de escribir/dibujar 47 Tractores 27
Compresores para equipo frigoríficos 45 Motores diesel 27
Medicamentos 44 Clavijas y tomas de corriente (≦1,000V) 27
Total 5,923 Total 3,218
Fuentes: Mineco, Estacom
2005 2015
JAPÓN → ESPAÑA (Millones Euros)
©2016 JETRO
Cambios en las Relaciones Bilaterales comercio
5
Aumento espectacular tanto en los productos tradicionales
como en los tecnológicos + incidencia importante de los energéticos
Productos químicos org. (comp heterocícl) 99 Medicamentos 447
Cenizas y Escorias 98 Carne de cerdo 228
Medicamentos 92 Componenetes de automoción 220
Componenetes de automoción 81 Cenizas y Escorias 134
Pescado (atún rojo) 51 Aceite de Oliva 106
Aceite de Oliva 42 Vino 81
Vino 31 Coches de turismo 75
Moluscos (pulpo) 24 Gas natural licuado (GNL) 74
Calzado 23 Pescado (atún rojo) 49
Coches de turismo 23 Prendas para mujeres 44
Aluminio en bruto 19 Aceites Livianos (petróleo refinado) 43
Productos químicos org. (acidos nucléicos y sus sales, los demás comp heterocícl)18 Marroquinería 38
Otros 17 Productos químicos org. (comp heterocícl) 36
Carne de cerdo 17 Despojos comestibles de animales 33
Prendas para mujeres 17 Vehículos para transporte mercancías 27
Marroquinería 16 Aerogeneradores 25
Neumáticos de caucho 16 Componentes instrumentos para regulación/control 25
Total 1,153 Total 2,470
20152005
ESPAÑA → JAPÓN (Millones Euros)
©2016 JETRO
6
Cambios en las Relaciones Bilaterales inversión directa
ESP→JP
€ 0.02 millones
JP→ESP
€ 388 millones
Generación
Energía
Componente Auto.
Generación Energía
Alimentación
2015-
Nuestro reto común sigue siendo las inversiones, muy limitadas para su tamaño
y en 2015...
Inversión japonesa en España: Record histórico
Inversión española en Japón: Aparentemente baja, pero…
MODA,
DISTRIBUCIÓN B2C
TIC (Starups),
PYMES, etc...
Fuente: Datainvex, Informes anuales de cada empresa
B2C
©2016 JETRO
7
Cambios en las Relaciones Bilaterales inversión directa
Tejido
empresarial
industrial
Afinidad cultural y liguística
con LATAM
Vía de acceso
a terceros mercados
empresas japonesas buscan colaboración, complementariedad y sinergias
Empresas
fuertemente
orientadas a la
exportación
Infraestructura
transporte
¿y por qué no las empresas españolas piensan lo mismo?
Competitividad
coste en
Eurozona
¿Por qué las empresas japonesas invierten en España?
Japón, como
- vía de acceso a Asia
- socio global con
fuerte componente
tecnológico ©2016 JETRO
5 Razones para invertir en Japón
8
1 • Economía en reactivación
2 • Mercado extenso y refinado
3 • Entorno favorable al negocio
4 • Polo de innovación
5 • Comodidad y seguridad
©2016 JETRO
Razón 1: Economía en Reactivación ¿Por qué invertir en Japón?
9
La economía japonesa ha vuelto a la
senda del crecimiento después de dos
décadas.
A través del programa Abenomics
(estímulos fiscales, expansión
monetaria y desregulaciones en
diversos sectores), Japón está
demostrando atisbos de una sólida
recuperación.
El sentimiento del mercado mejora...
¿Las décadas perdidas? Es cosa del pasado...
Proyectos de inversiones privadas,
experimentando un aumento en 2 dígitos
La economía japonesa está
sumando nuevos atractivos
Es un momento perfecto
para invertir en Japón
Fuente: JETRO “Why Japan?” ©2016 JETRO
10
Razón 2: Mercado extenso y refinado ¿Por qué invertir en Japón?
El PIB de Japón ronda € 3,7 billones
Un mercado gigante,
- equivalente al conjunto de varias economías importantes del
mundo
- con consumidores dispuestos a pagar para “calidad” y “valor”
■La 3ª potencia económica mundial
■El 3er país en número de headquaters de las
firmas Fortune Global 500
Comparación internacional con
el PIB reginonal de Japón (nominal, 2011)
(billones de $)
¿Mercado difícil? Hay un gran
número de empresas extranjeras
que tienen su sede en Japón
Fuente: JETRO “Why Japan?”
©2016 JETRO
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Razón 3: Entorno favorable al negocio ¿Por qué invertir en Japón?
Es muy fácil hacer negocios en Japón
Una infraestructura social bien desarrollada que facilita hacer negocios
¿País muy caro? No necesariamente.
Fuente: JETRO “Why Japan?”
6º puesto en el ranking de Competitividad
©2016 JETRO
Comparación de costes:
(1) Alquiler de oficinas (㎡/mes) (2) Alquiler de viviendas para expatriados (mes)
(USD) (USD)
12
Razón 3: Entorno favorable al negocio ¿Por qué invertir en Japón?
Fuente: JETRO “Why Japan?” ©2016 JETRO
Red Nacional de
Transporte
Transporte público envidiable
■Tráfico ferroviario: 23.000 millones de pasajeros “Shinkansen” - tren de alta velocidad (AVE)
- 15 trenes ales de Est.Tokio cada hora
- Accidentes mortales: 0 (desde su
inauguración en 1964)
- Tiempo de retraso promedio: 36
segundos (de 120.000 trenes/año)
■Telecomunicaciones, Servicios
básicos (electricidad, gas, agua), de
alta fidelidad
13
Razón 4: Innovación / Razón 5: Comodidad ¿Por qué invertir en Japón?
Fuente: JETRO “Why Japan?”
Acumulación de capital intelectual
que genera la innovación
■1º en la inversión en I&D
■1º en patentes registrados en EEUU, UE
y Japón
País donde se respira seguridad
Alta infraestructura médica ■1º de los países OCDE
- en número de camas por 1.000 habitantes (13,4)
- en ratio enfermeros/médicos
©2016 JETRO
14
Razón 5: Comodidad ¿Por qué invertir en Japón?
Fuente: JETRO “Why Japan?”
©2016 JETRO
Vida Confortable Varias ciudades japonesas entre los lugares más
habitables del mundo
RANKING 1. Tokio 2. Viena
3. Berlín 4. Melbourne
5. Sydney
6. Estocolmo
7. Vancouver
8. Helsinki
:
12.Fukuoka
14.Kioto
4 Sectores de Oportunidad
15
1 • Medio Ambiente (RE)
2 • Ciencias de la Vida
3 • Turismo
4 • Distribución B2C
©2016 JETRO
16
Primero hable con JETRO Red de nuestras oficinas nacionales/exteriores
Fuente: JETRO ©2016 JETRO
43 Oficinas
Nacionales
73 Oficinas
Exteriores
17
Primero hable con JETRO Colaboración con ICEX
©2016 JETRO
En octubre de 2013, ambos organismos firmaron un Acuerdo de Entendimiento para colaborar en estrechar
las relaciones comerciales e impulsar el acceso de las empresas de ambos países a los respectivos
mercados. (Foto: Gabinete del Primer Ministro)
18
Primero hable con JETRO Amplia experiencia
Fuente: JETRO ©2016 JETRO
Hemos ayudado a más de 12.000 proyectos
de inversión (2003~2014)
1,245 empresas
Norteamérica32%
Europa31%
Asia31%
Pasific4%
CentroaméricaY Sudamérica
1% MENA1%
matealizaron su inversión
19
Primero hable con JETRO Red de nuestras oficinas IBSC, oficinas de apoyo
Fuente: JETRO ©2016 JETRO
Invest Japan Business Support Center (IBSC)
IBSC Kobe IBSC Tokio
IBSC Yokohama
IBSC Nagoya
IBSC Fukuoka
IBSC Osaka
Especialistas de cada sector ofrece toda la información necesaria/personalizada
20
Primero hable con JETRO “ Ventanilla Única” para iniciar negocios en Japón
Fuente: JETRO ©2016 JETRO
Invest Japan Business Support Center (IBSC) Oficinas temporales
・Prácticas negocios
・Búsqueda RR HH
・Búsqueda oficinas
Oficinas temporales en 6 principales ciudades
Gratuita hasta 50 días laborales
・Normativas
・Estimación costes
・Regulaciones Mercado
・Trámites solicitar subvenciones
Servicio de consultoría
Primero hable con JETRO
JETRO MADRID
www.jetro.go.jp/en/invest/whoweare/
Plaza de Carlos Trías Bertrán 7
Edificio Sollube, Planta 2, Oficina 1
28020 MADRID
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perjuicios o pérdidas que pueda sufrir el inversor que formalice operaciones tomando como referencia
las valoraciones y opiniones recogidas en este informe.
21 ©2016 JETRO