Oportunidades del Atlántico para la exportación de productos industriales en el mercado de EEUU Barranquilla, 2012

Oportunidades del Atlántico para la exportación de productos

industriales en el mercado de EEUU

Barranquilla, 2012Barranquilla, 2012

1. Metodología

2. Caracterización de la Economía del Departamento

3. Sectores tradicionales, emergentes y pertenecientes a clusters

4. Productos con vocación exportadora de los sectores seleccionados

5. Análisis de ventaja comparativa revelada y complementariedad

comercial

6. Beneficios arancelarios y acceso real (BNA’s)

7. Competencia en el mercado de EEUU

8. Beneficios a la importación de insumos

9. Conclusiones

CONTENIDO

1.Metodología

1.Metodología

1.Metodología

¿Qué producimos? - Composición PIB, 2011

Fuente: Dane, Cuentas Nacional Departamentales, Cálculos Fundesarrollo

2. Caracterización de la Economía del Departamento del Atlántico

Composición sectorial y participación departamental

Región Caribe, 2011


Producción Bruta del Departamento del Atlántico, composición sectorial 2010

Fuente: DANE. Cálculos Fundesarrollo


Ramas de actividad Participación en el PIB

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2,4%

Explotación de minas y canteras 0,2%

Industria manufacturera 15,2%

Electricidad, gas y agua 7,2%

Construcción 4,7%

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 13,8%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 8,9%

Establecimientos financieros y seguros 21%

Servicios sociales, comunales y personales 16,3%

Sub-total valor agregado 89,7%

Derechos e impuestos 10,3%

Producto Interno Bruto 100%

Composición de las exportaciones de bienes del Departamento del Atlántico

en 2011

Composición de las importaciones de bienes del Departamento del Atlántico

en 2011

Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo


Exportaciones e Importaciones del Departamento del Atlántico2000 - 2011

Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo


Sectores tradicionales: Mayor participación en la producción industrial del Atlántico durante el periodo 2000 – 2009 (10 sectores)

Participación promedio 2000 - 20009

Fuente: EAM. Elaboración Fundesarrollo

3. Sectores analizados

Sectores emergentes: Han ganado participación en la producción industrial en los últimos 5 años (6 sectores)

Crecimiento promedio 2005 - 2009

Fuente: EAM. Elaboración Fundesarrollo.


Fuente: EAM. Cálculos y Elaboración Fundesarrollo.

Sectores clúster: Hacen parte de la estrategia de desarrollo empresarial de la CCB pero no incluidos en los grupos anteriores (10 sectores)

Sector 3 dígitos CIIU revisión 3 Maquinaria de uso general

Industrias Manufactureras ncp

Calzado

Fabr. de otros productos elaborados de metal y actividades de serv. relacionados con el trabajo de metales

Maquinaria de uso especial

Otros productos textiles

Otros productos alimenticios

Construcción y reparación de buques y de otras embarcaciones

Prendas de vestir, excepto prendas de piel.

Partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos automotores y para sus motores


4. Identificación de Productos con Vocación Exportadora

131 productos con EEUU

5. Ventaja comparativa revelada y complementariedad

Resultados de competitividad y complementariedad con EEUU

Productos Competitivos y EEUU tiene vocación importadora: 32

No competitivos y EEUU tiene vocación importadora: 9

Competitivos y EEUU no tiene vocación importadora: 61

No competitivos y EEUU no tiene vocación importadora: 16

Ropa de tocador o cocina, de algodón

Balones y pelotas

Cera, parafina, estearina, gomas o resinas naturales, y manufacturas de estas materias

Pan tostado y productos similares tostados

Dióxido de manganeso

Muebles de madera para dormitorio Cerveza de malta

Muebles de madera para oficinas

Juguetes con ruedas; modelos reducidos y modelos similares, incluso animados; y rompecabezas de cualquier clase

Camisas para hombres o niños de fibras sintéticas o artificiales

Somieres; artículos de cama y artículos similares (colchones, cubrepiés, edredones, cojines, pufes, almohadas)

Vestido de punto, de algodón, para mujer o niña

Brochas de afeitar, cepillos para cabello, pestañas o uñas y demás cepillos para aseo personal (excepto los de dientes y dentaduras postizas), incluidos los que sean partes de aparatos.

Hortalizas, frutas y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados

Camisas y blusas de algodón, para mujeres o niñas

Pantalones de algodón, para mujeres o niñas

Asientos con armazón de madera

Muebles de madera para cocinas

Embarcaciones de recreo o deporte; yates, barcos, botes de remo y canoas

Ruedas, sus partes y accesorios de vehículos automóvilesGalletas dulces

Partes de máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas

Partes, exclusiva o principalmente, de motores de encendido por chispa

Accesorios de tubería

Tubos de entubación o de producción, para la extracción de petróleo o gas

Aceite de palma en bruto

¿Qué oportunidades ofrece el TLC Colombia - EEUU?

97,8% del universo de productos entran con arancel cero

6.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido

Distribución de 131 productos identificados según categoría de desgravación - EEUU

Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo.


Tasa arancelaria para los productos cobijados con desmonte inmediato - EEUU



Beneficios arancelarios

Sectores con mayores beneficios de desgravación

•Confecciones•Muebles•Plásticos•Productos químicos•Bebidas•Molinería y alimentos para animales•Aceites y procesados de frutas y hortalizas•Procesados de carne y pescado•Otros productos alimenticios•Panadería y farináceos

Atlántico, Cesar, Bolívar, Magdalena y Córdoba

Bolívar y Atlántico

Fuente: Fundesarrollo, 2012


El desmonte arancelario no es suficiente para acceder al mercado

-Certificaciones-Controles preventivos-Certificado de no riesgos para la salud humana o el medio ambiente-Niveles permitidos de químicos y pesticidas-Especificaciones del producto-Inspecciones-Registro ante la FDA-Reinspección-Requisitos Sanitarios

Etiquetado

Especificaciones del producto

Declarar legalidad y origen del insumo (madera)

Etiquetado

- Declarar legalidad y origen del insumo (madera)- Etiquetado

Fuente: Fundesarrollo, 2012



Se necesita disminuir el impacto de BNAs

Calidad - cumplimiento de la regulación

– Fortalecimiento de la capacidad metrológicaLaboratorios públicos y privados que hacen parte de la red nacional de metrología.Empresas: involucrarse en el proceso de fortalecimiento de la metrología en la Región.

– Formación y conocimiento en normas y reglamentos técnicos (FDA, requisitos de etiquetado, niveles permitidos de químicos, etc.)


Principales proveedores de EEUU de los productos competitivos del Departamento

Productos Competitivos Importaciones Canadá 2011

Proveedores

Proveedor Part %

Placas y hojas, sin armar de vidrio colado o laminado $ 1.071.109China 69%

Mónaco 10%

Materias vegetales o minerales para tallar, manufacturas de cera, parafina, estearina, gomas o resinas naturales... $ 107.524.281

México 36%

Colombia 18%

Los demás fosfatos de calcio $ 62.806.563 Rusia 32%China 22%

Gelatinas y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal $ 221.345.429

Brasil 18%

Mónaco 14%Puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de aluminio $ 181.035.875

Canadá 47%China 16%

7. Competencia en el mercado de EEUU

Fuente: COMTRADE. Elaboración Fundesarrollo.

8. Beneficiosa la Importación de Insumos

Fuente: DNP, 2004. Cadenas Productivas Estructura, comercio internacional y protección

Cadena Madera Muebles de Madera, estructura simplificada

Eslabones e insumos

Distribución de insumos según categoría de desgravación - EEUU


8. Beneficiosa la Importación de Insumos

1.Para el Departamento del Atlántico en 26 sectores industriales se pueden observar más de 130 productos con vocación exportadora.

3.Alrededor del 90% de los productos quedaron cobijados con libre entrada desde el primer día de iniciado cada uno de los Acuerdos.

4.En todos los casos, los sectores agroindustriales son los principales afectados por BNA: Menor acceso real al mercado

4.Libre entrada para el 78% de los insumos.

9. Conclusiones

Principales resultados

Mayor información:Mayor información:

FundesarrolloFundesarrollowww.fundesarrollo.org.cowww.fundesarrollo.org.co

Cámara de Comercio de BarranquillaCámara de Comercio de Barranquillawww.camarabaq.org.cowww.camarabaq.org.co

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