OTC MonitorTrendbarometer und Grundlagenstudie der Pharmaindustrie

Berlin, Köln Januar 2011

Ihre Ansprechpartner zum OTC Monitor

Markus SchöneTel. 030 - 308 7447 10markus.schoene@psychonomics.de

Dirk WellerTel. 0221-420 61 355dirk.weller@psychonomics.de

1 OTC Monitor – Hintergrund und Übersicht

OTC Monitor 2011

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� Der klassische Apothekenmarkt befindet sich seit Jahren im Umbruch, Umsätze verlagern sich in „neue“ Vertriebskanäle wie Versandhandel, Internetapotheken, Drogeriemärkte

und den LEH

� Monitoring der Einkaufsgewohnheiten sowie der Wahrnehmung und der Einstellungen der Konsumenten zu den Vertriebsschienen gewinnt an Bedeutung, um

Trends früher zu antizipieren und Potenziale valide einzuschätzen

� Phytopharmaka und Nahrungsergänzungsmittel stehen beispielhaft für die neue Dynamik,

die der Markt in den letzten Jahren gewonnen hat. „Nutzenbewertungen“ durch die

Verbraucher werden stärker als bisher durch PR-Arbeit und Werbung beeinflusst, Überzeugungen, Nutzungsmotive und daraus resultierende Kaufentscheidungen sind

nicht stabil, sondern zahlreichen Einflüssen und Schwankungen unterworfen

� Nutzenbewertungen bzw. -zuschreibungen durch die Patienten sind wichtige Indikatoren für zukünftige Kaufentscheidungen

Herausforderung OTC Markt: Den Patienten als Konsumenten besser verstehen und Trends frühzeitig identifizieren

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� Der Pharmamarkt und die ihm zugrunde liegenden Verordnungs- und Kaufentscheidungen sind komplexer als herkömmliche Consumer-Märkte. Marktanalysen

und Prognosen, die auf einem einzelnen Informationsausschnitt – Apothekendaten,

Umfragen, Personen- oder Haushaltspanel – basieren, können als Teilbetrachtung nur

selten umfassende Erklärungsansätze liefern

� Nur Marktanalysen , die unterschiedliche Blickwinkel und Datenquellen

berücksichtigen, sowie Bewertungen und Berichte „aus einer Hand “ liefern, können valide Handlungsempfehlungen und die Wissensbasis für operative und strategische

Unternehmensentscheidungen liefern

Herausforderung OTC Markt: Unterschiedliche Datenquellen zusammenführen und als Entscheidungsgrundlage nutzen

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� Durch die Analyse der Einstellungen der Patienten und ihres Konsumverhaltens im zeitlichen Verlauf können Trends rechtzeitig aufgedeckt werden , um Potenziale , aber auch aufkommende Gefahren zu erkennen .

� Der OTC Monitor liefert regelmäßig Insights zu den Themen:

I. SelbstmedikationEinstellungen und Verhalten - Split nach Marktsegmenten und IndikationenNutzenbewertung von Wirkstoffen bzw. Präparaten

II. VertriebskanäleBewertung und Einstellung zu Versandapotheken, Drogeriemärkten und LEHNutzung der Vertriebskanäle nach Marktsegmenten

III. ApothekenBesuchsfrequenz, Nutzung und Bewertung von Apothekenservices (incl. Apothekenmedien)

IV. YGP Gesundheitstypologie

V. Kaufentscheidungsfaktoren: Marken- und Preisbewußsein, Empfehlungen, Grünes Rezept

Die Lösung bietet der OTC Monitor: Als Grundlagenstud ie und Trackinginstrument der Pharmaindustrie

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� Neben der Zeitreihenanalyse bietet der OTC Monitor Raum für die Analyse aktueller Gesundheitsthemen � gemeinsam mit Ihnen , unseren Kunden definieren wir jeweils den aktuellen

Themenblock. Damit wir die Fragen beantworten können, die in Ihrem Unternehmenrelevant sind.

� Neben den Basisfragen für die Zeitreihenanalyse und den aktuellen Gesundheitsthemen bleibt noch Raum für Ihre kundenexklusiven Fragen – hier lassen sich dann ihre exklusiven Ergebnisse mit den Gesamtergebnissen verknüpfen und gemeinsam auswerten.

� Marktanalyse: Durch die Kooperation mit INSIGHT Health bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Analysen des OTC Gesamtmarktes oder von Teilbereichen in den OTC Monitor zu integrieren. Damit erhalten Sie regelmäßig eine fundierte Analyse des Marktes – basierend auf den Meinungen und Einstellungen der Patienten (Befragung im YouGovPanel) und dem daraus resultierenden Kaufverhalten (Apothekenpanel von Insight Health).

Der OTC Monitor: Marktanalyse und Grundlagenstudie für aktuelle Gesundheitsthemen

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� Repräsentative Online-Erhebung für den OTC Markt von 1.500 Befragten

pro Quartal

� Optionaler Boost von Subgruppen (Patientengruppen, Marken – oder

Produktverwender, regionale Zielgruppen) möglich

� Verknüpfung von Basis- und Trenddaten für die Zeitreihenanalyse,

aktuellen Gesundheitsthemen und kundenexklusiven Themen

� Marktdaten von INSIGHT Health: Ergänzende Marktanalysen auf Basis der aktuellen Kennzahlen aus dem Apothekenpanel

Ihre Vorteile beim OTC Monitor1

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2 Details zu Methode, Inhalten und individuellen Lösungen

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Untersuchungsinhalte und Methode

� Quartalsweise Online-Befragung von mind. n = 1.500 Privatpersonen

� Befragung im YouGov Online-Panel (z.Z. 90.000 Mitglieder, weiter wachsend)

� Befragte: Privatpersonen, 16-69 Jahre

� Befragungsstart: Anfang 2011

� auf Anfrage: Zusatzstichproben für spezifische Zielgruppen (beispielsweise nach

Haushaltsnettoeinkommen, Alter, chronischen Erkrankungen oder regionale Eingrenzungen

möglich)

Studiensteckbrief

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� Selbstmedikation: Einstellungen und Verhalten nach Marktsegmenten und Indikationen

� Nutzenbewertung von Wirkstoffen (Präparaten)

� Bewertung, Einstellung zu und Nutzung von Vertriebskanälen Apothekenbesuchfrequenz,

� Nutzung und Bewertung von Apothekenservices (incl. Apothekenmedien)

� YGP Gesundheitstypologie

� Relevanz von Marke, Preis, Empfehlungen und Grünem Rezeptes

� Aktuelle und saisonale Gesundheitsthemen

� Kundenexklusive Fragen

Befragungsinhalte

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Vorteile des OTC Monitors2

� Aufgrund der großen Stichprobe (quartalsweise Befragung von n=1.500) sind valideAussagen auch für Subgruppen und Regionen möglich

Validität

� Gesundheitstypologie (ehemals Selbstmedikationstypologie) von YouGovPsychonomicssteht zur Verfügung

� weitere Typen auf Anfrage abbildbar oder etablierbar

YGP Gesundheitstypologie

� umfangreiche soziodemographische, psychographische und Gesundheits-Stammdaten im Online-Panel verfügbar

� keine separate Erhebung erforderlich � keine Zusatzkosten

Umfangreiche Stammdaten

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Vielfältige Lösungen und Möglichkeiten2

� Aufstockung der Stichprobengröße für bestimmte Zielgruppen� Aufnahme unternehmensindividueller Items möglich

Individuelle Anpassung um eine maßgeschneiderte Ana lyse zu ermöglichen

� Optional kann eine quartalsweise Analyse für den OTC Gesamtmarkt und/oder der wichtigsten Indikationen auf Basis der Apothekendaten von INSIGHT Health integriert werden. Zusätzlich kann der Bericht um weitere, maßgeschneiderte Marktanalysen ergänzt werden.

Implementierung von Marktdaten

� Einbringen von neuen Themen� Fachlicher Austausch von Forschern und Branchenexperten

Jährliches Beziehertreffen

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3 Leistungen und Kosten

OTC Monitor 2011

Leistungen und Kosten

Leistungen Kosten je Bezieher

Basismodul

� Quartalsweise Erhebung mit jeweils 1.500 Befragten

� Kommentierte Chartberichte mit Management Summary und Handlungsempfehlungen

� Tabellenbände inklusive Analysen für max. 4 Subgruppen (definiert auf Basis standardmäßig erhobener Merkmale)

� Jährliches Beziehertreffen

Zusatzmodul Marktanalyse

� Pro Quartal jeweils eine Marktanalyse des OTC Gesamtmarktes und der zentralen Marktsegmente auf Basis der Apothekenpanel-Daten von INSIGHT Health

Individuelle Zusatzfragen, zusätzliche Marktanalyen und Datenlieferungen aus dem Apothekenpanel

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Ihre Ansprechpartner zum OTC Monitor

Markus SchöneTel. 030 - 308 7447 10markus.schoene@psychonomics.de

Dirk WellerTel. 0221-420 61 355dirk.weller@psychonomics.de

4.000 € pro Welle

(15.000 € bei Bezug von 4 Wellen pro Jahr)

Preis auf Anfrage

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Preis zzgl. MwSt.

Marktdaten von INSIGHT Health. Bitte kontaktieren Sie mich bezüglich eines Angebotes

Studienbestellung

Listenpreis

� OTC Monitor 2011/2012 (4 Wellen) 15.000 €

� OTC Monitor 2011 (erste Welle) 4.000 €

Weitere Optionen

� Wir wünschen zusätzlich zum Basisbericht die Schaltung von Exklusivfragen bzw. zusätzliche

Kontaktdaten

Name Unternehmen Anschrift

Email Telefon Telefax

Ort, Datum Unterschrift

Studienbestellung per FAX an YouGovPsychonomics: 0221 - 42061-100

z. H. von Herrn Markus Schöne oder Herrn Dirk Welle r

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� Berlin

Für den Workshop würde ich folgenden Veranstaltungsort bevorzugen:

OTC Monitor Entwicklerworkshop 2011

� Ich möchte gerne an dem unverbindlichen Entwicklerworkshop für den YouGovPsychonomicsOTC Monitor teilnehmen. Bitte senden Sie mir eine Einladung.

� Köln

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Name Unternehmen Anschrift

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Ort, Datum Unterschrift

Anmeldung für den Entwicklerworkshop OTC Monitor per FAX an YouGovPsychonomics: 0221 - 42061-100

z. H. von Herrn Markus Schöne oder Herrn Dirk Welle r

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4 Optional: Marken und Werbetracking

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Als zusätzliches Modul bieten wir ein Marken- und Werbetracking an: In einer getrennten, aber strukturgleichen Stichprobe werden in einem Basismodul alle

wesentlichen Kennwerte abgefragt.

Über optionale Module kann die Untersuchung mit zusätzlichen Analysen zur

Markenpositionierung und Stärke (BrandMap® und BrandEngine®) sowie Kampagnen Pre- und Posttests verknüpft werden, z.B. durch Einspielung von

audio-visuellen Vorlagen

Das Tracking kann wöchentlich oder monatlich erfolgen – Zeitraum und

Erhebungsfrequenz werden mit Ihrem Mediaplan abgestimmt und ab der ersten Welle eine Zeitreihe aufgebaut

Basis der Erhebung ist eine Stichprobe mit 1000 Befragten aus dem

YouGovPanel; eine individuelle Anpassung für eine maßgeschneiderte Analyse ist

natürlich möglich, z.B. Aufstockung der Stichprobengröße für bestimmte Zielgruppen

Optionales Zusatzangebot: Marken und Werbetracking4

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Befragungsinhalte

Werbe-Kennziffern

Basis-Modul� Werbeerinnerung: getrennt nach Marktsegmenten� Presse-Berichterstattung inkl. Tonalität� medienspezifische Werberecalls inkl. Werbeinhalte, Produkterkennung & Werbemittelabfrage Online� Einstellungen und Verhalten im Bereich Selbstmedikation� Werbewirkung allgemein: Gesamtgefallen, Uniqueness, Likeability & Sympathy, Activiy & Involvement,

Brand Fit, Product Fit, Insight, Credibility

Zusatz-Module� Spezifische und detaillierte Kampagnentestung (z.B. Kampagnenvergleich; Pretest; Beurteilung,

Passung und Bekanntheit Testimonial etc.)

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Basis-Modul� Markenbekanntheit� Markenstärke: Loyalität, Kaufbereitschaft, Sympathie, Prägnanz� Relevant Set & First Choices

Zusatz-Modul Markenpositionierung� Emotionale Benefits (BrandMap®)� Funktionale Benefits (BrandMap®)

Marken-Kennziffern

Weitere Zusatz-Module� Markenstärke (BrandEngine®)� Zuordnung von Slogans zu Marken

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Leistungen und Kosten

Leistungen Kosten

Basismodul

� Basismodul mit Werbe- und Markenkennziffern

� Wöchentliche oder monatliche Ergebnisberichte

� Bei wöchentlicher Erhebung

� Wochenergebnisse mit gleitenden Mittelwerten

� Kennwerte auf Monatsbasis

� Benchmark-Ergebnisse der gewünschten Wettbewerber

� Jährliches Beziehertreffen

Preis auf Anfrage

Zusatzmodul „Markenwahrnehmung“

� Markenprofilmessung (BrandMap®)

Individuelle Zusatzfragen Preis auf Anfrage

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