~-. . - , . , . .., ,

1 4 5 2 8 9

WINOWERSUDAW AWUOINODIA DIEUROPOUOUAINA

WINOWAW OZUAF'AUAPA

A CASA ABOERUA AU UOEDIü'O

CUAWE : P - 12 - 91 - P. ASESOR : ERCNESUO [FAWEUQ UORRES /-

EawoPO NWMELRO 12.

> a 1 4 5 2 8 9

PROYECTO 12 - 91 - P

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA L A INSTALACION DE UNA PRODUCTORA DE LA ENZIMA ALFA-AMILASA, GRADO ALIMENTICIO A PARTIR

PLANTA

DE Aspergrllus oryzae

INDICE

OENERALIDADES . . . . . . . . . . , ,

,, . , I . ,

1. "DEL;~pcK>YEcTO ...-.---..-.----.--....--..... 18

11.- . 18

1II.PROWCTO ......................................... 18

IV. INTlpowEccIoN

OeJETIVaS. - -. - - - - - - - -. . - -. - s . - . - - -. -. . * - - a -. -

1- Adl i s i s de Mercado ...................... 19

2. Antecedentes ............................. a

V. HERcIw P ~ E ~ I ................................. 23 3. Perspectivas del Producto ................. 22

V I . üESCRIPCIW DEL PROWCTO

1. Origen ................................... -27

2. Producto Principal ....................... 27

3. Subproductos.. ............................ 27 4.. Tipo de Bien 28 ,. ............................. S. Carncteristicas..'........................ 28

a) Descripcidn

bl Propi edades

c) Aplicaciones

6. Tipos de Envases y Empaque.. ............ 34

7. Vida de Anaquel ......................... 3í3

8. Productos Complenentdrios.. ............. 36

-11. NORMATIVIDAD.. ................................ 42

IX . BIBLIOGRAFIA .................................. SS

VII- PRODUCTOS SUSTITUTOS O SIMILARES.. ............ 38

ANALiSiS DE DEMANDA Y OFERTA

I. ANALISIS DE LA DEMANDA

1.1. ESRATIFICACION DEL )(ERcADo

1.1.1. Bases para l a E s t r a t i f i c a c i ó n de

Mercado del Producto. . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

1.1.2. Mercado Pot-Lal..................... 58

1.1.3. Segimntrci6n de Wercado ............... 58

1.2. BASES BAJO LAS CUALES SE ESTIMA LA

DEMANADA POTENCIAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

1.3. COMPORTAMIENTO DE CoI(pRA... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Q

1.4. REVISION ESTADISTICA DE LA POBLACION CONSüMIüORA 70

1.5. ESTIMACION DE LA Dau5a>,, ACTUAL.. ............... 75

I. 6. ESCENARIO SOCIOECowowICO C W C O DE D W L L O > . . 87

1.8.1. L a Industria Panadera en Mdxico.. .... 93

1.7. EaTIMACION DE LA DEUAMDA A FUTURO.. ............. 95

11. ANALISIS DE L A OFERTA -

11.1. IDENTIFICACION DE LOS C-IDORES

11.1.1. L o c a l i z a c i á n de las Empresas

Competidoras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

11.1.2. C a r a c t e r i r t i c n s de los

Conpdidurer.......... ........... 100

11.1.3. Loca l i z a c i ¿n del Mercado de lor Coiqmtidores..................... 102

11.2. REGIMEN DE MERCADO DE LA OFERTA.. ............. 104

11.3. ESTIMACION DE LA OFERTA

11.3.1. Ca r a c t e r imt i c a r de l a Oferta.. ... 1 0 5

11.3.2. C u a n t i f i c a c i d n de l a Ofer ta . . .... 107

11.3.3. Evaluaci¿n de l a Oferta .......... 122

11.4. PERSPECTIVAS DE LA RAMA IWSTRIAL,

REFERENTE A LA OFE~A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

11.5. ~ O Y E C C I O N DE LA OFERTA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 s

111. * N * u S S DE --OFERTA

111.1. DE OFERTA,............... 127-A

111.2. coIIcLusI~................................. 127-c

1 . i

, . . 1 .. : . . .

1.

1.1. CO)IPOSCiOW DEL PROWaTO....................... 128

1.2. MATERIAS PRIMAS DEL pILo(3ESO FEE)(EñTATIW). ...... 128

1.3. M&TEFS*s P R I M Da ¡@ECt&EB*cION ................ 128

1.4. MiERiAS Prnlus P U U LA EsTIEiIRIRIz*afOn

DEstlcfpcIon DE t*s ~ ~ + s PRIEI1(*s

DU PROW%TO................,.................. 12@

1.5. CEPA MICROBIOLOOICA.. .. i.. ..................... 128

1.6. AGUA DE PROCESO... . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 I

2. CMACTERISTIC*S DE LAS n*k-AS P ü i W

2.1. IUTERiAS P R I M DE LOS *DIOS DE CULTIVO.. ..... 130

2.1.1. MATERIAS P q W COMtMES A LO6 MEDIOS DE PROPAGAC$ON Y FERRENTACION.. .... 131

MEDIO DE PROPAGACI(PH.. im

MEDIO DE FERMENTAC~ON.. ................... 137

2.1.2. WITEATAS P q M COWLEWEWTARXAS DEL

2.1.3. MATERIAS P R $ W COMPLEMENTMUAS DEL

.................... b

!

. . . . . . . . . . . . . . . . ~~~ ~ ~

1

3 . MEC&NIs)(os DE ADQUISICIOW DE MATEWAS PRIMAS ..... 138

4 . CARACTERISTICAS DE LOS )(ERCADás DE MATERIAS PRIMAS ........................................... 138

4.1. Almid6n y Licor de biz ................ 139

4.2. siles inorgánicas ...................... 143

4.3. Etanol ................................. 145

4.4. b l t o s a ................................ 1-

5 . Usas ACTUUES DE LAS MATERIG PRIMAS.. ........... 117

6 . IiIATERIASPí1IW SUSTITUTAS, ...................... 148

Procesos de FerRntocidn ............... 148

6.2. Par i el soporte de l a enzima ........... 131

6.1. Uaterirr prim% ristitutri de los

7 . REGL.AH€WTACIOn SOBRE MAlXRIKS PRXNAS

7.1. Airlddn de xliz ........................ 131

7.2. Licor da b i z .......................... 15

7.3. Sales inorgánicas ...................... 152

7.4. Etanol ................................. 1153

7.5. Maltosa ................................ 15

LOCMiZACK>N M LA PLAHTA

1 . FACTORES QiJE DETERM[xIw LA LOCALXZACIOH DE

LA PLIwiA ........................................ 1-

2 . I(uI'R0LOCALIWCION DE LA PLAMTA IWWSNUU ........ 1-

3 . LlOWOMUFIA Du. ESTADO DE TLMCALA ................ It%

4. üIUPOLOCALIZACIOW DE LA PLIUTA.. ................ 16Q

4.1. Municipios relecci- om............... 169

4.2. Datos seleccionados de 1- Municipior.. 1 6 ~

8. MATRIZ DE DESCION PARA LA M3[CIEoLouw[z*eION..... 172

(3.1. Calificacionn c b los Factores que

integran ir e t r i x de -ici¿n. ........ 173

6. Co#cLusIo)(Es

7. DISPOICZBILIDAD DE Y SERVICIOS 16)( LA UXI ................... 175

PRESENTACION.

El programa acadomico de las licenciaturas de Ingeniería de los Alimentos e Ingeniería Bioquimica Industrial, ambas impartidas en la Universidad Clutonóma Metropolitana Unidad Irtapalapa, contemplan en el último trimestre de estudios el denominado

cuatro unidades

ensaanza-aprendizaje: Análisis de Mercado, Ingeniería de Pracesos, Selección de Equipo y Celeccibn de Tecnología.

"Paquete Tecnológ ico" , integrado Por

E l objetivo del paquete tecnológico es básicamente integrar los conocimientos adquiridos durante los trimestres anteriores para la generación de un estudio de prefactibilidad sobre un proyecto biotecnológico, definido previamente en la unidad enseñanza-aprendizaje Evaluación de Proyectos. A d mismo pretende contribuir en la formación de futuros egresados mediante la confrontación de la problemática real que involucra el estudio de un proyecto biotecnológico y los conocimientos teóricos del mismo, de tal manera que la experiencia adquirida durante el estudia de prefactibilidad otorgue a los egresados una visión mas crítica y

madura de su futuro que hacer profesional.

El presente estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta para Pa obtención de alfa-Amilasa de Aspergillus oryzae, es La culminación del esfuerzo realizado a lo largo de1 paquete tecnológico en el periodo 41-Primavera por Ingenieros en Alimentos e Ingenieros Bioquímicos Industriales de esta institución universitaria, y representa la conclusión de nuestra preparación académica a nivel licenciatura; esperamos reflejar en el mismo la experiencia y preparación adquirida en el transcurso de su realización.

Los Autores.

AGRADECIMIENTOS

La elaboración de un tr-abajo de la magnitud del aquí expuesto no puede ser sólo el producto del esfuerzo y trabajo integrado de los autores, es también +rut0 de la participación de otras personas que de manera directa o indirecta han aportado elementos valiosos durante su elaboración, han otorgado apoyo e intéres a lo largo de SLL desarrofio y han proporcionado ánimo a los responsables del misma.

Agradecemos pot- la valiosa información proporcionada para la

elaboración de este estudio a :

- Dr. Ernesto Favela Torres. Departamento de Biotecnoloqia. PIanta Piloto de Fermentaciones. UAM-Iztapaiapa, asesor de este proyecto,

- Inq. Mauricio Cantaolaya. Departamento Tkcnico de PROBCT C.A.

- Ing. Miguel Angel Bada. Departamento de Supervisión, Química MEXAMA C.A.

- Lic. Jo* Luis Valenzuela Arce. Director General de la =mara Nacional de la Industria Panificadora (CANAIMPA).

-Lic. Antonio Meza Estrada. Director de Investigación Institcrfo Nacional del Consumidor (INCOi.

-Biólogo Alfoso Vilches. Departamento de Investigaciones Quimico BiDlbglCaS. Instituto Nacional del Consumidor (INGO).

i

, -Lic. Hazel Nicoiini. Departamento de Nutrición. Instituto

Nacional del Consumidor (INCO). 7,

-Lic. Antonio Orozco. Departamento de Promoción Industrial. Cecretarí a de Desarrollo Económico e Industrial, Gobierno del Estado de Tlaxcala.

-1ng. Enrique Torres Bonilia. AGENDA C.A.

Nuestro mayor agradecimiento a l apoyo desinteresado, ánimo y comprensi6n otorgados por :

- Los respectivas familias de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo encargado de la realización de este Estudio.

Con especial agradecimiento a:

- Familia Tot-res Martí nez. - Familia Fineda Mufíoz.

-Magali Getsabel Soriano Cortés. -5ergio Pineda M~úioz .

3 I r

IN T R O D U C C I O N G E N E R A L

INTROWCCION GENERAL

Un proyecto industrial surge a raíz de l a idea de generar bienes o servicios que satisfagan alguna flecesidad (primaria, secundaria o adquirida), sin embargo no todos los proyectos concebidos suelen llevarse acabo a nivel industrial.

La evaluación de un proyecto es un problema complejo en el

cuál se invierten recursos ecom5micos y humanos, pero su aplicación aporta mayores beneficios al detectar aquellos proyectos con nulas o escasas posibilidades de exito, de tal manera que facilitan la decisión sobre la posibilidad de invertir en un proyecto biotecnológico.

E l contenido del presente documento es precisamente un breve ensayo sc>bre el estudio de preeactibilidad para un proyecto biotecnológico, consistente en la instalación de una planta para la producción de alfa-Amilasa de Aspergplluc orizae, destinada para la industria de la panificación. Representa además el trabajo formal de la conclusión de las Licenciaturas de Ingenieria de los

Alimentos e Ingenierf a Bioquimica Industrial (UAM-Iztapalapa) , dentro del cual se ha pretendido plasmar el perfil profesional de los egresados, desarrollado en el transcurso de los estudios universitarios de ambas licenciaturas.

La importancia de la realización del presente estudio va m6s

alla de un mero tramite; pretende la integración de los conocimientos teóricos de una carrera universitaria; al concebir un proyecto de manera -Formal y a valorar los beneficios derivados del estudio del mismo, en este ultimo caso a continuación se

profundiza en la necesidad de su realización:

4

Para que un proyecto industrial sea satisfactorio debe estat- sustentado ampliamente sobre una atractiva rentabilidad que Justifique la canalización de recursos hacia él, o claros beneficios sociales frente a los costos de inversión y de operación del mismo, ya que todo proyecto lleva implicit0 un riesgo que debe ser ponderado cuidadosamente para proteger a los inversionistas, las consecuencias en la rama industrial corr-espondiente y en la economía del pais en el cuál se reaiiza.

Un proyecto industrial está constituí do de elementos técnicos, económicos, financieros y de organización, los cuales pueden ser evaluados conjuntamente através de tres niveles de precisión: perfil faDoyado básicamente en información bibliográfica), prefactibilidad (el nivel de información es más

profundo) y factibilidad (ultima etapa de aproximación en la cuál el proyecto está sustentado en firmes bases teóricas y prácticas).

Entfe mayor es el grado de precisión del estudio son mayores los costos requeridos para investigaciones más precisas y detalladas, pero se logra mayor precisión en la identificación de los factores que inciden en l a viabilidad técnica y económica del proyecto reduciendo los riesgos en la inversión.

Los resultados obténidos en cada una de las aproximaciones mencionadas, determinan la suspensidn o continuación del proyecto a la siguiente etapa de precisión hasta llegar finalmente a la instalación de la planta industrial. Estos resultados. son

obténidos 5 1 analizar los principales aspectos que conforman cualquier proyecto, atrads de estudios específicos pero fuertemente interrelacionados. donde los resultados de unodeterminan los resultados del siguiente, y la confiabilidad del estudios dependerá de Iosd recursos asignados al mismo y de la calidad y precisión de los datoa análizadns. Los análisicj

efectuados sobre un proyecto son en el orden de ejecución:

5 I

málisis d 2 Mercado: consiste en la estimacion de la cantidad de producto que es posible vender, especificaciones del mismo, establecimiento del precio de venta, el análisis lde oferta y demanda presente y a futuro, la localizaci6n de los lcompetidores, distribución geográfica de los centros de consudo, etc. Lor-

resultados del análisis de mercado permiten fijar !la capacidad m á x i m a de la planta y l a mejor localizaciód geográfica principalmente. Si este estudio se encuentra bien¡ fundamentado interesará a los inversionistas en el proyecto, con ~ i a confianza dee recuperar SLI inversión en un plazo razonadle, asimismo facilitará la selección del proceso y condiciones de operación; establecimiento de la capacidad de la planta, diseño ly adquisición de los equipos más apropiados según las caract4rísticas del proceso, y realizar estimaciones económicas aso iadas a su viabilidad (ingresos probables, utilidades, etc.). ~

i

4 ' La presirión de un estudio de mercado es determinante en el

desarrollo de un proyecto, así las estimaciones erró ea5 originan una inadecuada capacidad de planta, con lo cual se p dría originar el fracaso del proyecto, ya sea por sobre a subesti ación de la capacidad y volúmenes de venta del mismo.

Análisis Técnico-Tecnolóoico: o análisis de i geniería del proyecto persigue un doble objetivo: aportar informa i ó n para la evolucibn econámica del proyecto, y establecer las b$ses técnicas para la construcci6n e instalación de la planta, si^ el proyecto demuestra 5er econámicamente atractivo a.trav6-s del ~ análisis de mer cado. i

1. !

! i Inicialmente es necesario adoptar un proceso e producción

aquinaria e

instalaciones; y obtener cotizaciones y presupu stos de los anrteriores, para finalmente conocer la inversión I y costos de

adecuado, con el fin de especificar equipo,

operación de la planta; su diseño detallado y a estimación precisa de la inversión que ésta requiere hasta su rranque. Los a l

i ~

I

6

resultados obtenidos de invet-sión y costos de producción, a5i romo los provenientes del análisis de mercado, muestran l a s

posibilidades de realización del proyecto en firmes bases técnicas y econ5micas.

Análisis Financiero: Por último, y de no menos importancia, se realiza el análisis de los recursos que son necesarios asignar aa un proyecto para materializarlo; entre los más importantes se encuentran la inversión fija (para la adquisición e instalación de la planta) y el capital de trabajo (destinado para l a operación de la planta, una vez concretado el proyecto). El cálculo de los presupuestos de ingreso (empleando los volúmenes y precios de venta obténidos del estudio de mercado) y de los presupuestos de egresos (mediante los volúmenes y precios de los insumos necesarios para 2a operación de l a planta), permiten pronosticar el costo unitario de producción y obtener los presupuestos de las utilidades de operación de la planea, lo cual permite una mejor evaluación económica del proyecto.

Otro aspecto importante es la formación previa de la empresa, ya que las implicaciones jurídicas, pueden tener un peso determiante en el proyecto, asi la organización empresarial puede estar constituída en dos niveles importantes. la forma jurl dica que ha de llevar a cabo el proyecto y , la organización técnica y administrativa de la empresa que permite dirigir y operar satisfactoriamete l as actividades de la misma.

La organización de la empresa se t-elaciona con el financiamiento al proyecto, ya que la forma de aportación del capital, determinará en parte el financiamiento y también la estructura social de la misma.

~ El estudio de financiamiento se lleva a cabo de manera profunda, &lo cuando se ha decidido llevar a cabo el pt-oyecto, es

! necesario plantear y resolver 105 aspectos fundamentales de un I

7

posible financiamiento, ya que &,te puede constituir un factor

limitante del tamaKo o gt-ado de tecnificacitjn de la planta.

R E S U M E N E J E C U T I V O

R E S M N EJECUTIVO

El estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta para la producción de alfa-Amilasa de asperg i l lus oryzae destinada a la industria de panificación, fué realizado entres etapas subsecuentes:

-Análisis de Mercado, Estudio Técnico-Tecnológico y el Estudio F i nanc ier o.

El punto de partida fué la definición previa de un proyecto biotecnológico, para para la posterior realización de una evaluación del mismo a nivel de prefactibilidad, la profundidad del estudio realizado ha dependido mucho de los t-ecursos y tiempo disponible para el mismo.

Dentro de la estructura del estudio se presentan en primera instancia Ins justificaci~nes que dan pie a la realización del estudio. Posteriormente se desglosan cada una de las etapas de dicho estudio,indicando los objetivos particulares respectivos.

El análisis de Mercado es la primera etapa de la evaluación de in proyecto durante la cual se determinan aspectos tan importantes como son mercado disponible, caracterí~ticas del producto, tamaño de la planta y otros, cuyos resultados son necesarios para ejecutar las etapas posteriores !estudio Técnico-Tecnológico y estudio Financiero).

En el análisis de mercado se definen las características del producto que se desea introducir al mercado, preparación de alfa-Amilasa para uso en panaderia, a d como las características legales que conlleva el surgimiento de un nuevo producto comet-sial.

0 T -

Lina vez definido legal y físicamente el producto se análiza la oferta y demanda con el fin de precisar el grupo de consumidores a los cuales se planea destinar éste, y principalmente averiguar si existe demanda insatisfecha que posibilite la penetración de mercado.

Los resultados de oferta vs. demanda permiten la estimación del tamaño de planta, apartir del cual se inicia el desarrollo del estudia técnico-tecnológico. El anA1isis de mercado se concluye can el análisis del mercado de abasto, aspecto que en muchas ocasiones determina la viabilidad económica de un proyecto.

Durante el estudio técnico-tecnológico se han elaborado todos aquellos documentos necesarios para la elección de un adecuado proceso de producción, apartir del cual, se especifican los servicios y equipos necesarios para la la instalación de l a

planta, las especificaciones de los mismos y de manera aproximada el costo que ella implica. &sí mismo se ha elaborado el diagrama de flujo del proceso y el plano de distribución de At-eas y equipos de la planta. Todoeste conjunto de documentos establece la viabilidad técnica y económica de la instalación y arranque de una planta industrial.

E s en esta etapa durante la. cual se realiza todo el trabajo de ingenieria propio de las licenciaturas que participan en el paquete tecnológico.

La parte finaL del estudio esta constituida por el estudio financiero apartir del cual se ha determinado la inversión fija y

el capital de trabajo necesarios para el arranque del proyecto. 65í como los aspectos más determinantes del financiamiento del mismo. Esta irltima etapa está integrada por los resultados generados en las etapas anteriores y sus resultados a la vez representan la conclusión general sobre la viabilidad económica que purae tenet- en un momenta dado el proyecto.

J U S T I F I C A C I O N D E L P R O Y E C T O

JUSTIFICACION DEL PROYECTO CCom surge el propcto como tall.

La formulaciá, del proyecto surge a partir de las siguientes

observac iones: 1 ) Debido a la gran aplicabilidad en procesos industriales

que emplean las amilasas, ya que se emplean tanto en la industria

alimentaria (como aditivo), así como en otro tipo de industrias como se muestra en el siguiente cuadro (cuadro 1 ) .

Cuadro 1 . Aplicaciones co-s de l a s preparaciones de amilasas.

Glucosa y jarabes. Hidrolisis total o parcial del a 1 mi dón de maí z Por amiloglucosidasa u-&milasa, para obtener gran cant idad de edu 1 curan tes.

Industria uso

Cerveza Conversión del almidón de grano a dextrina5 y maltosa ( un disacarido disponible cmo sustsustrato para las levaduras de la fermentación).

PanificaciCn

Jugos de frutas

Elaboración de papel

Text i les

Conversi”n de suficiente almid-n a azucares fermentable5 necesarios para la producción de COZ.

Hidrolisis del almidón que ocasiona turbidez debido a su insolubilidad.

Acción de a-Amilasa para 1 icuar el almidá, que ocasiona problemas de viscosidad en la aplicación de fibras (peso variabIe del papel).

La actividad de la alfa-amilasa para licuar almidón, aumentando su solubilidad, y mejorando la manufactura de textiles.

Confitería Producción de dulces.

FUENTK : BoiLey J. S . , OLLi. D,F, íQ77. Biochrmical Knginrrrinq Fundamentals. Yc-Orav-Hill. KogaKufaha LTD. Tokyo, Japdn.

Se puede apreciar del cuadro anterior que la producción de

amilasas tiene un gran potencial por la variabilidad de los

procesos en que participa, es por esto que se pens" inicialmente en el proyecto de producir amilasas, sin tener claro el tipo de

amilasa, y a que industria en particular se dirigiría la enzima.

De la revisi&n de los datos: disponibles de irnportacib y

exportación de amilasas (Anuarios estadísticos de Comercio

Exterior de 1980 a 1988), se observó que las amilasas con mayores

volúmenes de importación son la Diastasa de Aspergillus oryzae y

la Amilasa bacteriana (ver cuadro 2 u gráfica 1 ) . De aquí surgen la idea de producir alguna de estas enzimas.

De los mismos datos estadísticos se observa que apartir de

1983 se han exportado preparados enzimáticos de Amilasas a países

como E.E.U.U., .Tap&, Cuba y Brasil (cuadro 3 ) . Hay que aclarar, no obstante, que estos datos no especifican el tipo o tipos de

Amilasas que se exportan.

El proyecto para l a producción de alfa-amilasa se seleccionó

teni.endo como principales objetivos sustituir importaciones de ésta enzima y aprovechar l a oportunidad de exportar tal producto.

.

H

,

D INAMARCA 1116 1000 3000 -- 450 R. F. A BELGICA --- 9750 17879 14446 9320

--- --- 2000 --- --- 100 600 75 --- 19335 2710 --- --- -r_ --- --- ---

~

TOTAL 138 1000 930 1 922 11811 11335

GRAN TOTAL 26,137

FUENTE: Anuario estadlstico de Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos. S.P.P.-INEGI. 1980-1988.

Cuadro 3. MEXICO EXFORTACION DE AMILASAS. VOLUMEN EXPORTADO VFlLDR

AFXI iKg) (Miles de pesos)

1983

C I Ni CI O DE EXPORTACI ONES3 Estados Unidos 34,428 10,894

Japbi 12,510 2,949

TOTAL 46,938 13,843

1984

Cuba 17,514 5,395

Estados Unidos 171.550 87,525

TOTAL 189,064 92.920

1985

Cuba 11,392 6,846

TOTAL 11,392 6,846

1986

Cuba 10,000 8,766

TOTAL 10,000 8,766

1987

Bras1 1 2,120 19,000

Estados Unidos 448 , 325 1,294,000

TOTAL 450,445 1,313,000

1988

No se realiz6 Exportati6n.

FUENTL: Anuario Estadísiico de Comercio Exterior de loo Esidos Unidos Yoxicanerr. s. P. P. 1. N. E. a. I. LLQB-LPBB

.

4) Desde el punto de vista tkcnico-tecnológico, la obtencibn

de la enzima alfa-amilasa apartir de una cepa de Aspergillus oryecre,

presenta varias ventajas sobre las a-amilasas de origen

bacteriano, entre estas ventajas están las siguientes:

De acuerdo con la información proporcionada por el Doctor

Ernesto Fabela Torres, del Departamento de Biotecnologla, planta

piloto de fermentaciones, UAM-Iztapalapa, se plantean las

siguientes ventajas sobre la a-amilasa de Bacillus subiiLis:

a) El fermentador requerido por Bacillus subtilis presenta un

mayor costo de inversih inicial, además de los costos de

mantenimiento, debido a que este microorganismo requiere de un

sistema de agitaci'm mecánica, adem&+ de aireación, en cambio el

fermentador para Aspergillus oryeae debe ser aereado unicamente,

con lo cual resulta menos costoso debido a que se ahorra la

inversi6n del sistema de agitación mecánica.

b) La alfa-amilasa de A oryzrxe es una enzima extracelular,

que presenta menos problemas tbcnicos para su recuperaci6n. en

comparación con la de B subtilis.

c) Seg131 revisi6n bib1iOQráf ica, los requerimientos

nutricionales de B subtilis son más exigentes que los

correspondientss a A orizae. ya que las formulaciones propuestas

de los medios de cultivo para la obtención de la enzima, indican

que B subttlis requiere un medio más nutritivo que el requerido

por A oryeae (ver cuadro 4 ) .

d) De acuerdo al punto anterior, y a las formulaciones se

deduce que el medio de cultivo para B subtilis requiere materias

primas más costosas, que las requeridas para el medio que se

emplearía con A oryzae.

Cuadro 4. Medios Representativos para Fermentaciones Sumergidas

para l a Produce ih de &milasas. ~

Enzima ComDosi ci on del M e d i o a/litro

Amilasa de Bacillus Almidón de papa Cebada de grano

Harina de Soya Caseínato de Codio

NazHPO4 .12 Hdl

Amilasa Fungal

1 00

50

20

10

9

Almidbn de malz 24

Licor de maíz 36 NazPO4 47

CaClz 1 KC 1 o. 2

~ 9 ~ 1 2 . 6 HZO 0.2

FUENTE: Wood Brian. J. 9 . íma . microbrology of fermented foods. vol I. Eioevier Applred EcLenCe Publrohor Oreat 9reiain.

5 ) Considerando que la instalación y puesta en marcha de l a

planta biotecnol4ica para la producci6n de alfa-amilasa , puede

representar el desarrollo económico de la reQi6n donde se localice la planta, y que atravks de un servicio que se proporcionaría a

los consumidores potenciales, para que tengan conocimiento de los procesos donde interviene la enzima, se daría así impulso al

desarrollo económico del pals.

A N A L I S I S D E M E R C A D O

G E N E R A L I D A D E S

I. NOWRE D d L PROYECTO.

RIAL PARA LA OBTENCION Y

DE GRADO ALIMENTICIO,

INSTALACION DE üNA PLANTA I

PURIFICACION DE LA E N Z I M ALFA-

A PARTIR DE UNA CEPA HXCROBIANA 1 Lus oryzae.

11. OBJ~TIVOS.

El siguiente estudio tiene de mercado correspondiente al pr especificado en el punto anteria proyecto, con la finalidad de de ubicación yeográf ica más adecuad

111. P

u-Amilasa de grddo alimenta hacen uti1 en procesos de panifi

om0 objetiva efectuar el análisis ducto que se prgtende obtener,

, coma parte de la evaluación del inir el tamaño de la planta y la

para su instalacih.

OWCTO.

io con caracterlstices que la aci*n.

I v.- INT~ODUCCION.

I. Analisis de Mercado.

La elaboracidn de un estudio de mercado, persigue en su

realización establecer de manera confiable aquellos parámetros que

se consideran importantes en la determinación de la viabilidad de

cualquier proyecto industrial, y la capacidad de la planta que es

necesario instalar.

El análisis de mercado es un estudio que constituye

fundamentalmente en estimar la cantidad de producto que es posible

vender y proyecciones de la demanda, las especificaciones del

producto, el precia que los consumidores pagarlan por el mismo,

así como también determinar bajo que condiciones se podria

efectuar la venta de los volúmenes previstos, y factores que

podrlan modificar la estructura comercial del producto

(1ocalizaciQn de competidores, distribucidn geográfica de los

principales centros de consumo, etc.). Esto es, un estudio de

oferta y demanda de un determinado producto o bien, resultado de

un proyecto industrial. (9)

ñsl tenemos que se entiende por demanda la necesidad o deseo

de adquirir un bien o un servicio unidas a las posibilidades de

adquirirlo, y por oferta la cantidad de un bien que io5

productores están dispuestos a llevar al mercado de acuerdo con

los precios que puedan alcanzar y tNeniendo en cuenta su capacidad

real de produccidn .

Las etapas de que consta un estudio de mercado básicamente

son dos (91 :

1 ) Recopilaciai de antecedentes

2) Análisis, interpretaci6n y proyección de las funciones de

mertado

La profundidad y detalle con que se realice cada una de las

etapas depende del grado de avance del proyecto. En cada etapa es necesario recabar cierta información para la

mejor realización del estudio de mercado.

RecopilaCidn de antecedentes

- Consumo aparente - Precio de venta - Características de la competencia - Especificaciones del producto - Tipo y exigencias de los consumidores - Aspectos referentes a la ComercializaciCri - Polltica económica

Análisis. interoretación Y P rovección de los valores

históricos de las funciones de mercado - Estudio de la demanda

. Proyeccib, de la demanda de bienes de consumo

. Proyeccib, de la demanda de bienes de capital

. Proyeccib, de la demanda de bienes de consumo

intermedio o de demanda dependiente

- Estudio de la oferta - Mercado potencial para el proyecto - Precio preliminar del producto - Orientacion del proyecto en función del mercado.

Los resultados del análisis del mercado permiten fijar de la

mejor manera la capacidad máxima que puede tener la planta, las necesidades de futuras ampliaciones, que 1 os futuros

inversionistas est& dispuestos a apoyar el proyecto, que los

técnicos puedan seleccionar el proceso y las condiciones de operación óptimas, disefhr o adquirir el equipo más apropiado y que los formuladores del proyecto cuenten con los datos necesarios para efettuar estimaciones económicas, asociadas a Ia viabilidad del proyecto. ( 9 )

i

Todo lo anterior destaca la importancia del andlisis de

mercado, ya que una cuantificación erronea del volumen de ventas o

del precio del producto conduciria a una estimacidn inadecuada de la capacidad de la planta y a una proyección falsa de los ingresos y egresos, dando como resultado el fracaso econ6mico del proyecto.

En el caso de una estimación demasiado conservadora el

mercado da por resultado que la capacidad de la planta resulte

insuficiente para satisfacer la demanda y que el proceso y equipo seleccionados sean tradicinales, originando que no se tenga

competitividad.

Por el contrario, una estimaci6n muy por arriba de las cifras reales origina que se instale una planta de Oran capacidad, y que al no emplearse toda dara altos cortos de produccidn y con ello la lenta recuperaciCn de la inversión.

2 - Antecedentes.

La formulaciCci del proyecto tiene coma antecedentes bibliográficos dos tesis de licenciatura de la Facultad d e

Química de la U.N.A.M., y una tesis de licenciatura de la Escuela

Nacional de Ciencias Biolbgicas. Las referencias se mencionan a

continuación

1 ) irejo Burgeño, k.M. Producci6n purificaci6n Y caractrrizaci6n & a-amilasa c& Aspergi 1 Lus oryzae comparada con a-amilase @g BaciLLus subtilis U.N.A.M., México, 1976,

2) Aguilar Ballesteros Hortencia et. al. Amilasas microbianas aislamiento de microoraanismos productores y

estudio bionuimico de las enzimas U.N.A.M. México. 1978.

3) Martinez Gallardo Francisco. ObtenciOn @g amilasa a partir 0, Aspergi 1 lus oryzae e& me dios -&ticos, México

Escuelaa Nacional de Ciencias Biolbgicas. 1957.

3. Perspectivas del Proyecto.

De acuerdo a la informacidn bibliográfica recabada para

la formulacibn del presente proyecto, que se resume en la

justificacidn del mismo, y a la información de mercado que se

dispone hasta el momento, consideramos que la producción de

u-amilasa en nuestro país puede representar beneficios a los

consumidores potenciales.

El empleo de u-amilasa en panaderias repecute en la

introduccih de mejoras en el procesamiento de las harinas, al

proporcionar masas menos viscosas al mismo tiempo se mejora la

calidad general del pan al aumentar el volumen por pieza y al

incrementar su vida de anaquel ; estas son, sin duda,

características que hacen de la u-amilasa un producto atractivo

para la industria de la panificación.

Si bien es cierto, los grandes consorcios panaderos (Bimbo,

Garnesa, Lance, Mac'Ma yxotras utilizan enzimas en sus procesos de

producción, no se descarta la posibilidad de que compañias más

pequeñas las incorporen, siendo que además son de costo bastante

accesible.

Las mejoras obtenidas en la calidad del pan pueden contribuir a crear una 'cultura' de calidad en el consumo de este producto,

lo que impulsaría al desarrollo de esta industria a1 verse 105

productores obligados a mejorar sus productos. Esto, probablemente

tenga mayor importancia en el futuro ante la eminente firma de un

tratado de libre comercio entre nuestro país, E.U.A. y Canada, que

en general obligará a las industrias a ser mas competitivas.

22

Tomando en cuenta esto último y lo planteado en la

justificacibr del presente proyecto se abre l a perspectiva de

exportar el producto antes definido, con lo cual se contaria con

un mercado potencial amplio.

V.MERCAD0 POTENCIAL

Utiiizacidn de i a s Aniiasas segim su origen

Tal como se seña16 en la justificacidn de nuestro proyecto,

las amilasas son enzimas que tienen amplias aplicaciones industriales.

Debe señalarse, sin embargo, que en la literatura científica

se da el nombre de amilasas a un grupo de enzimas cuyo sustrato es el almidón, pero que actúan degradando éste de diferentes formas.

Son cuatro las principales amilasas, a saber: 1) Alfa-amilasa 2) Beta-amilasa 3 ) Glucosidasa 4) Pululanasa

El orden de la lista anterior indica la amplitud de su

utilizacibn en la industria.

Las tres primeras atacan los enlaces glucosídicos ail-4) y la última los enlaces a(1-6) del almidón.

La a-amilasa es una endoenzima, lo que indica que ataca los enlaces glutosídicos al azar produciendo dextrinas, moléculas semejantes al almidbi, pero de menor peso molecular.

Por su parte, la p-amilasa ataca al almidón de una manera

exogena (es una exoenzima) produciendo maltosa, un disacárido

compuesto por 2 moléculas de glucosa. Finalmente, la qlucosidasa produce moleculas sencillas de

glucosa cuando degrada end6genamente el almidbn.

Las propiedades de estas enzimas varían de acuerdo a la

fuente de donde son extraídas. La u-amilasa puede aislarse de

cereales, mohos y bacterias, principalmente. A nivel industrial la

produccidn microbiana de u-amilasa e5 la forma mas corn@, de

obtener esta enzima; para ello se emplean tres especies: Bacillus subtilis Bacillus licheniformis, ambas bacterias, y Aspergillus

oryzae, un moho.

Según la actividad mostrada con respecto a la temperatura de

trabajo, las u-amilasas microbianas se dividen en:

* Convensionales o termolábiles * Termorresistentes o termcrestables

Las convensionales se obtienen de B.subti1is y A.oryzOg,

mientras que la termorresistentes de B.licheniformis. Debe

señalarse, no obstante,que aún entre las alfa-amilasas

convensionales existen diferencias, que se reflejan en su uso tal

como se verá más adelante.

Las aplicaciones industriales de las 3 a-amilasas microbianas

existentes (2 de Bacillus y una de Aspergillus) en el mercado

dependen de los procesos donde se les utiliza. Así por ejemplo, se

usan u-amilasas termorresistentes en la industria azucarera,

textil, cervecería y de los almidones. Asimismo puede usarse

u-amilasa convensional en las anteriores industrias, excepto

azucarera, pero se prefiere la de o,rigen bacteriano (B subtilis) sobre la de origen fungal. Esta informaci6n está fundamentada en

la corparaci6n de los productos comerciales enzimáticos preparados

con alfa-amilasa, segh sus aplicaciones tal como aparecen en el

Directorio de la Industria Alimentaria de la República Mexicana y

en el Directorio de Especialidades de la Industria Alimentaria

( 3 1 y en L6pez-Mungula Canales, A-, págs.287-290 i 6 ) .

En la industria panadera y galletera se usan a-amilasa de

origen fungal y protesas, también fungales, y mezclas de estos dos tipos d e enzimas, no se utilizan alfa-amilasa bacteriana debido a

que es particularmente estable al calor y no es desactivada hasta

altas temperaturas' si se le utilizara podría seguir actuando

aobre el almiddn de harina durante el horneado lo cual tendria

resultados negativos sobre el pan (5).

Una ventaja adicional de utilizar la amilasa fungal es que se inactiva incluso a una temperatura menor a la que se inactiva la

alfa-amilasa endógena del trigo, presente en la harina (ver

gráfica 1 ) .

De esta forma nuestro mercado queda limitado casi

exclusivamente a la industria de la panificación.

La ubicacidn del mercado potencial inicialmente estará referido a las industrias de la panificación del D.F. y área

metropolitana, con miras a expanderse a nivel nacional y

probablemente internacional mediante la exportacicin.

120.

1

i

A hiiasa Bicteriam $ Harina de triso de *altosa

Railisa fungica

VI DESCRfPCION DEL PROWCTO.

1- Origen.

Las a - amilasas comerciales de origen fungal (provenientes de un hongo, moho en este caso ) se obtienen generalmente de cepas

seleccionadas de AsperqiLlw oryzcre , mediante un proceso de fermentacidn sumergida ; el microorganismo se encuentra reconocido por la FDA como de tipo GRAC ( Generally recogniced as Cafty f ,

por lo que este microorganismo se puede emplear en la obtencibn de compuestos para consumo humano de manera directa o indirecta, con la seguridad de que estos no son tóxicos y por tanto no afectan la

salud del consumidor , como es el caso de la a - amilasa. ( 6 )

2 - Producto Principal .

Se pretende obtener un preparado comercial de a - amilasa

fúngica, que presente una baja actividad proteolitica i por la

presencia de proteasas) , debido a que la purificación total de la a - amilasa resultaria demasiado costosa; además a nivel industrial la presencia de bajas concentraciones de proteasas no afecta los beneficios de la actividad amilolitica. (15).

3 - Subproductor. \

La fermentacibn involucrada ton el proceso de obtención de la a - amilasa , es de tipo sumergido, de la cual se obtienen dos subproductos importantes:

* Lodos de fermentacib, : constituidos principalmente por

materia orgánica, representada por el micelio del hongo í biomasa) y otras partlptlas suceptibles de sedimentarse -

17 I -- - .

P Medio de cultivo agotado : formado por agua, compuestos en suspensión y nutrientes no consumidos durante la fermentacih, es en éste donde se encuentra la enzima que

nos interesa.

4 - Tipo de bien.

Puesto que las enzimas se usan en la industria alimentaria

como insumos en la elaboración de productos de consumo final,

nuestro producto es un bien industrial de tipo intermedio., La a - amilasa fungal se usa como aditivo alimenticio y siendo esta

funcidn puede catalogársele como materia prima.

8 - Caracteristicar . a) DescriKión.

El producto se vende a los consumidores cano un polvo fino,

de tolor blanco o ligeramente amarillento , muy seco i humcodad máxima: 13 Y. , @tima : 8 X ) , prácticamente sin olor, de fácil

manejo . Soluble en agua. Este polvo resulta muy higroscópico por lo que se recomienda almacenarlo en lugares frescos ( 20° C O

menos ), secos, manteniendo el envase herméticamente cerrado. i 1, 6, 16 1.

b ) Pr oDi edades.

Al igual que la generalidad de las enz,imas la a - arnilasa de Asperqillur; oryzae posee una actividad catalizadora específica , en su caso particular para hidrolizar los enlaces ~ ~ ( 1 . 4 )

glicosídicos de las moléculas de almidb, de esta manera se obtienen dextrina5 , necesarios en los procesos de panificacidn y

elaboraci6n de cerveza. Por ser una endoenzima la hidrblisis del almid6n se efectúa de manera aleatoria. Esta enzima es incapaz de actuar sobre los enlaces a - í í , 6 > del almidb. (15 f

I -- 28

La estructura general de la enzima consiste en dos cadenas de

polipeptidos unidos por un doble enlace bisulfuro, con un peso

molecular promedio de 50 O00 daltones. Es pobre en a - aminoácidos básicos pero rica en tirosina y otros hidroxiaminoácidos , presenta un sólo residuo de alanina en el grupo amino terminal, los grupos carboxilo terminales pertenecen a la serina, alanina y

glicina la estructura ramificada terminal puede ser representada de la siguiente manera:

Ser-COOH

CI 1 a-COOH i H a - A l a J - Gli - ¡%p - Glu - Ser - Ala - Leu - I G1 i-CWH

I Y--

',

\ .. ~ ,"

I i

~ en donde los grupos de tres letras indican el a - aminoácido

respectivo en la cadena peptfdica. ( 15 )

Las a - amilasas son en genera,l metaloenzimas, que requieren como cofactor la presencia de Cae+ , ya que éste favorece la

configuracitn de mayor actividad amilolitica de la enzima, la eliminacién de calcio del medio en el cual se encuentra la enzima provoca una menor estabilidad de la misma, reduciendo su rango de

pH de actividad. y ocasionando una coagulación rápida de la enzima si el medio es calentado; el efecto anterior es reversible si se

reincorpora Ca'+. í 15, 16 1 .

Los metales pesados como oro, plata, cobre y plomo inhiben la

actividad amilolltica , por lo que la producción de la a - amilasa se realiza en fermentadores, y con equipo de acero inoxidable.

Las condiciones +timas d e actividad para la enzima son las siguientes : pH 5.S - 5.9 , Tecnperatura 40 grados C, sin embargo, la a - amilasa de AsperigiLLus oryzae es de tipo convencional

desnaturalizándose a 65 grados C - í 16 )

En cuanto al grado de calidad y especificaciones del

producto, la informaciko dísponible es muy vaga , tanto a nivel oficial como a nivel industria1,ya que 5610 se encuentran dos

normas de calidad referentes a enzimas : Carbmhidrasas de Malta y

Cuajo mencionadas en el Codex alimentario ( Vol X1V ) elaborado por FA0 / OMS ; en la Dirección General de Normas, perteneciente a

SECOFI, no se encuentran registradas normas de calidad para ningún tipo de enzimas.

Por otra parte en las etiquetas de los productos comerciales que existen en el mercado no se menciona la composición y

especificaciones del mismo; a lo sumo se proporcionan folletos en los cuales se mencionan las ventajas y beneficios del producto,

así como su forma de empleo. Sin embargo con la informacitn

bibliográfica recabada y aprovechando los datos existentes en los

folletos obtenidos, se pueden determinar las especificaciones del

producto:

I La humedad del producto deberá ser menor que 13 % de su composicibn, el contenido de humedad óptimo se encuentra

entre 6 - 8 X . í 1 , 15 )

* Se recomienda adicionar un antihumectante con el fin de evitar la absociko de agua, que pudiera alterar la vida de anaque del producto, así como su actividad

amiIolítica. Sin ernbargo, esto no es muy necesario, cuando se proporciona un soporte adecuado a la enzima, como lo es la feicula de maíz.

* El producto final debe tener una escasa actividad proteolítica (No se especifica el contenido de proteasas en

términos de porcentajes, sino de actividad), debido a que

una alta actividad proteolítica daría como resultado obtencibn de pan con textura "chiclosa", lo cual demeri-

taría los beneficios que la actividad de la alfa-amilasa otorga al pan. i l b ) .

__ 30

-T

145289

I Se debe proporcionar un soporte'a la enzima ( por ejemplo

algirn tipo de harina) ya que'la presentación será en polvo, con el fin de facilitar su manejo y dosificaci61, además la incorporacib, de la enzima a la harina de trigo para la elaboración de pan es más eficiente y homoghea ai emplear

un soporte.

Se debe contemplar la posibilidad d e que el producto

necesite la adición de sales de calcio, ya que este idn

iCa++ ) es requerido por l a enzima como cofactor, y en el caso de las harinas de trigo deficientes en calcio los

beneficios de la actividad amilolitica se verlan reducidos.

* La actividad amilolltica estará determinada por el método

de purificacib, de la enzima, al parecer esta actividad se

encuentra alrededor de 2,300 CKB. ( 1 )

* La presentacib, final debe ser en polvo fino de color

blanco, soluble en agua, sin olor, con una temperatura óptima aproximadamente a 40°C, pH @timo entre 5.5 - 5.8.

( 1 , 15, 16 ) .

* La densidad, medida experimentalmente a una muestra comercial similar, se estableció como C = 0.5614 kg / L.

c ) &i i caci ones.

La actividad emilolásica de una harina es una de sus caracterlsticas esenciales en su utilización en la fabricación de pan, y una de las aplicaciones de la u - amilasa es la

suplementacih de ésta actividad en las harinas destinadas a panif icación.

",',,e, I, ' , , , . L 3f

I --

La a y 13 amilasas í presentes naturalmente en la harina )

actúan sobre el almidón de la harina COnVirti&tdDlD en azfrcares

sencillos capaces de ser fermentados por las levaduras ; la

a - amilasa disocia las cadenas de almidón, simultáneamente la

/7 - amilasa hidroliza estas cadenas dandó lugar a maltosa. La maltosa es utilizada por las levaduras con la consecuente

producción d e COZ que incrementa el volúmen de la masa panaria. í 15 >.

La (3 - amilasa se encuentra presente en cantidad suficiente, mientras que la actividad de la a - amilasa 5e encuentra sujeta a

la variedad y características de cultivo del trigo; por esta razón es necesaria suplementar esta última enzima en las harinas d e

trigo destinadas a panificacih; ya que el incremento de la pasta y el voltlmen del pan dependen directamente de la acción simultánea de las amilasas. ( 15 )

Las mejoras que adquieren las harinas suplementadas son ( 1 ,

15) :

a) Se produce una masa más fácilmente trabajable . b) Mejora la absorción de agua.

c ) Nejora la estabilidad de la masa. di Mejora el color de la costra del pan, Confirikrdole

tambib un alto grado de digestibilidad.

e) Alarga la vida del pan, manteniendo sus características por un tiempo m á s prolongado.

Sin embargo. la suplementacirm de harinas debe realizarse con cuidado, ya que un exceso de actividad a - amilolítica conduce a

la obtención de un pan con miga htlmeda, peyajosa y poco elástica como resultado de una excesiva formación de dextrinas .

Debido a que las alfa-amilasas bacterianas tienen mayor resistencia al atemperabura, éstas actuan aún en la primera etapa

de la cocci& del pan (ya que mientras la alfa-amilana fungal se ha inactivado completamente a 6OoC, la de B. licheniformis continúa actuando aún a 9O0C);cabe señalar que s e g h estudios se ha determinado que en algunas ocaciones la temperatura máxima que alcanza una pieza de pan en su interior durante la cocción es de

ES0 c .

Por lo anterior, en la industria de panificación se emplea

exclusivamente a - amilaea de origen fungal (Aspergillus oryzae),

ya que éste se inactiva a 60 grados C aproximadamente, es decir su actividad desaparece durante la cocción del pan, reduciendo los riesgos de obtener una miga pegajosa o una corteza extremadamente

roja. ( 15 )

Además las preparaciones fmgicas de alfa-amilasa presentan

una baja actividad proteolítica , la cuál no afecta las caracterlsticas del pan ( una alta actividad proteolítica ocasiona

alteraciones, no deseables en la matriz protéica del mismo).il,lS)

La preparación enzimática que se comercializará se adiciona

durante la preparación de la masa de panificacibn; debido a que su presentacibn es en polvo se sugiere hacer una suspensión en agua

para adicionarla más fácilmente a la masa.

La cantidad de la preparación empleada estará de acuerdo a su

actividad enzimática, las características de la harina que se desea suplementar , y el producto que se desea elaborar, en los productos similares existentes actualmente en el mercado, la cantidad utilizada varía de 6 - 12 g / 100 kg harina de acuerdo a los parámetros mencionados y a las diferentes concentraciones enzimáticas que la competencia usa en sus productos (1).

6 - Tipo de envase y empaque.

La funciCn general del envasado y empacado, es proteger a los productos contra el deterioro y condiciones ambientales que

pudieran ocasionar modificaciones indeseables al mismo.

b.l.Envare.

El envase debe contener al producto y presentar una adecuada resistencia mecánica, para evitar la salida del producto, así mismo debe protegerlo contra factores ambientales que puedan

afectar las caracterlsticas del niismo, es decir se pretende proteger la integridad del producto . En nuestro caso particular,

el producto resulta un polvo muy higroscópico, que debe protegerse

del ambiente mediante un envase que evite el paso del agua

atmosférica hacia el interior de éste. (16) .Se pretende emplear

bolsas de polietileno con este fin, ya que dicho material ha de -

mostrado su eficacia para contener productos deshidratados u otros semejantes que necesitan protegerse de la humedad. Las bolsas de

poletileno se encontrarán en el interior del empaque, descrito a con t i nuac i 617.

6.2 Empaque.

Los empaques están disefiados con el fin de contener al envase (que a su vez contiene al producto), para facilitar su manejo, traslado, estibación y almacenamiento, as1 como proteger

adecuadamente al producto contra daños mecánicos.

La preparación enzimática de u - amilasa , se distribuirá en tambores de fibra de celulosa de diferente capacidad i 10 y 20 Kg) con el fin d e proveer a 1 as industrias panaderas y

galleteras de los volirnenes que necesiten, de acuerdo a sus requerimientos.

Ademas la forma cilíndrica de los tambores o cuñetes

facilitan su manejo y almacenamiento. En el caso de pedidos de menor voltimen (1- 5 kg), el producto

puede ser ofrecido en bolsas gruesas de polietileno, ya que en

Bste caso , es suficiente utilizar el envase mencionado para proteger el producto.

Los tambores de fibra de celulosa o cuñete , son contenedores cilíndricos de paredes verticales compuestas de varias capas de

cartón Kraft, de alta resistencia , enrrolladas por el sistema de

convoluto, y cuyas tapas serán de plástico, con el fin d e

proporcionar mayor proteccibn al producto.

El empaque contendra en su interior una bolsa de polietileno de 0.005 in de grosor (envase). (Información telef 6i ica proporcionada por la empresa Leverpack). Las caracterlsticas del

polietileno empleado en los cuñetas coresponderan al denominado Polietileno de Alta Presibi (obtenido a partir de etileno gaseoso,

el cuál se licua a alta presibn y posteriormente se polimeriza),

&te resulta un plastic0 blando y de baja resistencia al moldeado,

de ahí su empleo en la elaboración de bolsas destinadas

principalmente al embalaje. Las caracterlsticas generales de este polietileno son: C e H como principales componentes. peso específico de 0.92 g/cm9, conductividad térmica de 0.28 Kcal/mh°C,

dureza (Shone) de 50 (17). \ 2,

Las características del empaqu@ para las cantidades que se pretenden manejar son las siguientes :

CAPACIDAD DIAMETRO ALTURA PRECIO/UNIDAD

Kg.) ( Cm. ) í Cm. > ( Pesos, 1991)

20 27 40 4 538.00

10 15 23 2 620.00

( Información proporcionada telefónicamente por Leverpack , fabricante y distribuidor de tambores de fibra de celulosa)

35

Como primera alternativa los tambores de fibra serán

comprados a la empresa Leverpack í tambores de fibra), ya que dicha empresa se especializa en fabricación y distribucih de este

tipo de empaque.

Para garantizar un mejor resultado de la adición de oramilasa

a la harina de trigo, se recomienda almacenar los empaques en lugar fresco y seco.

7 - Vida de Anaquel.

Debido a que la enzima se presenta en polvo, con un contenido

de humedad del 8 - 13 X , las condiciones más adecqadas de almacenamiento y manejo son : almacenamiento en lugar fresco icon temperatura menor a 20°C) y seco; con lo cual puede conservarse hasta por más de un año presentando una actividad amilolítica adecuada.

I

Según el ing. Mauricio Canta Olaya, de Probst, C.A., este

tipo de productos tienen una vida de anaquel máxima de 18 meses debido sobretodo a la descompsición de los llpidos de las

sustencias utilizadas como soporte de la enzima (la mayoría de las

veces fácula de maíz).

8 - Productos Conplenisntarioi.

Los productos compiementarioa son bienes intermediarios que

se emplean en lid elaboracih del producto o productos que elaboran los consumidor 5 del producto que se oferta; por ejemplo, nuestro producto se destina a la industria panificadora, ejemplo de productos compI/ementarios a la alfa-ami lacia son: levadura de

d

panificación, polvos para hornear, harina, azúcar, mantequilla,

margarinas, menteca vegetal, mermeladas, etc., pero en nuestro

caso no se ofrecerán a nuestros consumidores ninQ~n tipo de

producto complementario a sus procesas, debido a que estos se

encuentran fuera de la rama industrial a la que pertenece nuestra

empresa, además de que de ofrecerse estos productos complementa-

rios seria solamente como distribuidores.

x T 69 RA

-37-

VII. PROWCTOS SIMILARES Y CUSTITUTOS

Productos Si mi 1 ares

Se entiende por productos similares aquellos que se

encuentran en el mercado nacional que contienen alfa-amilsa con características y propiedades que pueden suplir a nuestro producto (DEXTRCIPCIN) en los procesos de panificacidn otorgando a las masas panaderas las mismas caracterlsticas que l a s conferidas por

nuestro producto. ~

Productos Susti tutos

Se entiende por productos sustitutos aquellos preparados

enzináticos que tambibn se utilizan en la producci6n de pan. Preparados comerciales con caracterlsticas írtiles para

mejorar la calidad panadera de las harinas de trigo son mezclas de proteasas y amilasas, y proteasas, tanto de origen fungal como bac ter iano.

Competidores conierci ales

En el Distrtito Federal y área metropolitana se ubican 4

empresas que fabrican y/o venden a-amilasas para panaderla. La razdn social de estas empresas, y la actividad económica

que desempeñan en el mercado de las amilasas, proteasas y mezclas de estas enzimam se muestra a continuación:

Probst C.A. Fabricante y vendedor Enmex, C.A. Fabricante y vendedor

Quimorgan C.A. Fabricante y vendedor Biotecsa Distribuidor

Arancia, S.A de C.V. Distribuidor

Enzimas y Produc- tos Químicos Distriubuidor

d

d

Fuentes: (a) Directorio ANIQ 1988. Empresas, Productos, Servicios y Distribuidores de la Industria Química Mexicana. (CANACINTRA).

(b) Directorio de la Industria Alimentaria de la

República MPxicana 1990, ba.Edicic5n. Editado por Directorios Industriales.

íc) Programa de Ciencia y Tecnologfa para el De- sarrollo, Tomo I (Biotecnologfa). Editado en

España. (Biblioteca CONRCyT). (di PAN - Directorio Anaual de Proveedores, 1990.

Editado por Bravo Grupo Editorial, México.

De estas empresas los principales competidores son Enmex, Probst, Quimorpan, Biotecsa y Arancia.

En la segunda parte de este reporte, Análisis de la Oferta y

la Demanada de alfa-amilasa fungal para panadería, se hará una

breve sinbpsis sobre las caracterfsticas mercantiles de estas empresas competidoras de RIOCIMEX.

En la siguiente tabla se muestra una lista de productos

similares y sustitutos. todos utilizados en panaderfa que se encuentran disponibles en el D.F. y área metropolitana:

CARACTñR S I C : :, MARCA FABRIC OR:

PROWCTCS SIMI LARES

ALFAMALT-MC Probst Alfa-amilasa fungal

Ninguna actividad proteolltica Se vende en polvo

AM I LASAS

TENACE

Probst

Enmex

Mezclas de amilasas fungales

y bacterianas con distintas acti- vidades en.? imát icas.

Prgsentación: llquida y en polvo.

Alf a-ami lasa de B. subt i L is, termolábi 1.

Liquido no viscoso de color

ámbar a caf&

PANZIUA D Enmex Alfa-amilasa fungal

VAC-480 B i otecsa Alfa-amilasa fungal

AMYLASE P Qui morgan Alfa-amilasa fungal

PQLIDEX Aranc ia Mezcla de amilasas

DIASTASA 1000 y Enzimas y Alfa-amilasa fungal, con DIASTACA 5000 Productos Qulmicos diferentes actividades

1 4 5 2 8 9

Gontinuaciém..... . PRODUCTOS susI?TUTOS

HT-PROTEOLYTIC 200 Enmex Endopeptidasa altamente especl-

fica, muy soluble en agua. Presentacibn en polvo.

PROZYME 6-1

PROZYME 6-2

Probst Mezcla de protesa y alfa-amiiasa

de Aopergillw oryzae.

Polvo blanco.

Probst Concentrado enzimático de origen

fungal y bacteriano. Tiene acciCn proteolltica.

PROZVME 6-10 Probst Polvo blanco, fino, de fácil ma- nejo, de acción proteolltica.

PANZIMA 350 Enmex Proteasa de origen fungal.

P/SNZIMA e Probst Rezcla de proteasa y alfa-amilasa fungales.

PROTEACA B.SQO Quimorgan Proteasa de B . s & i i l i s que con--

tiene pequeñas cantidades de al fa-ami lasa.

Esta informaci6i se obtuvo consultando los Directorios de l a

Industria Alimentaria y de Especialidades de la Industria Alimen- taria, el Directorio Anual de Proveedores que edita la Revista mensual PAN y llamando por telefono a las empresas citadas y/o

acudiendo personalmente a sus oficinas.

143289

I. ANALISIS DE LA DEMANDA

I. 1. ESTUTIFICACION DE )itERCCIW.

La estratificación de mercado es una de las fases más

importantes de todo análisis de mercado ya que pretende

hornogenizar las características de la población consumidora lo

mejor posible con el fin de tipificar el mercado meta; esto nos

permite conocer a los consumidores de nuestro producto, de tal

forma que el estudio de la demanda puede precisarse de manera

confiable. ñslmismo, la segmentación permite ubicar quiénes son

nuestros competidores comerciales garantizando el adecuado estudio

de la oferta.

La estratificacibn se hace a partir de una segmentacicin de

los probables consumidores. La segmentacibn del mercado se realiza

analizando aquellas variables que definen a la poblacih

consumidora. El número de variables o caracterlsticas que pueden

analizarse varia según el tipo de población.

La

a 1 gun as

tipo de

a)

b)

Cf

d)

e)

f)

9) hf

i f

seleccih del mercado meta puede hacerse considerando

de Ias siguientes variables, que constituyen asimismo un

segmentacibn:

Geográfica

Por edades

Por sexo

Por estado civil

Cocioeconónrica

Nivel cultural

Concentración de la poblacih

ReligiCn

Climática

Cada una de estas variables puede ser o no limitante para

definir el mercado meta. As1 mismo pueden existir otras

diferentes, sesim el tipo de bien o servicio que vaya a ofrecerse

a los consumidores.

1.1.1. Bases para la Estratificaci¿n de Mercado del Producto.

Evidentemente, la estratificación del mercado de un bien

intermedio o bien industrial (como seria el caso de nuestro

producto) es diferente a la de un bien de consumo final. El mercado de nuestro producto (alfa-amilasa fungal),

DEXTRAPAN se segmentará atendiendo principalmente a lo siguiente:

la segmentacib geográfica, para definir la zona de inter& en la

Repdblica Mexicana donde será puesto a la venta el producto;

segmentación por industria, para definir la rama industrial

consumidora del producto; y a una Segmentación dentro de la propia

rama para ubicar el tamaño de las empresas o establecimientos a

los cuales de ofertará DEXTRAPAN.

1.1.2. Marcado Potencial.

Para efectos del presente estudio se entenderá por mercado

potencial a todos aquellos consumidores que puedan adquirir

alfa-amilasa de origen fungal en la República Mexicana. Por

tratarse de un bien de tipo industrial nuestros consumidores serán

empresas y i 0 establecimientos camerciales; una definici& m á s

precisa de estos se logra mediante la segmentación del mercado

potencial.

I. 1.3. Segnentaci¿n del Mercado.

a) Segmentacióri por Industria.

La enzima alfa-amilaía fungal (de A. oryzaei tiene uso en la

industria alimentaria, casi exclusivamente en panadería. La r a z h

de esto es su escasa termorresistencia (se degrada e inactiva por

encima de los 4Q°C); esta característica la hace poco útll para

procesos que requieren la hidrólisis de aimidh pero a

temperaturas mayores a la seKalada, tales como los aplicables en la industria cervecera. En cambio, resulta ideal para proceso de

panificación, ya que la enzima actúa durante las fases de fermentacién i o reposos) de la masa panadera a una temperatura

no mayor a los 40°C; posteriormente en el horneado, al aumentar la temperatura rápidamente se inactiva. evitándose todo riesgo d e

sobrehidrólisis del almidh de la harina de trigo si se aplica en dosis adecuadas.

b) Segmentacién dentro' de la Rama Industrial.

Definida l a rama industrial a la cual se ofertará el producto denominado MXTRAFAN (industria de la panificacidn), procede ahora definir el mercado dentro de la propia rama en funcibi del tamaño

de los establecimientos y/o empresas dedicados a l a produrcih de productos de panificación.

La población consumidora está compuesta por los esta- blecimientos que producen productos de panaderla; de acuerdo a

los especificado por el Lic. Josh Luis Valenzuela Arce, director

general d e la Cámara Nacional de la Industria Panifícadora (CANAINPA), en una entrevista persohal, se pueden clasificar estos

establecimientos de la siguiente forma:

1 ) Industrias altamente tecnificadas.

2 ) Industrias medianamente tecnificadas.

3) Industrias tradicionales (o artesanales).

De ktas, las primeras contribuyen con el 15X de la

producción d e pan, las segundas con un 40% y la5 iiltimas con el

45% de la produccibn.

Por otro lado, segiin los censos industriales que cada 5 años realiza la Secretaria de Programación y Presupuesto, los establecimientos de la industria de fabricación d e pan y pasteles

S?

se clasifican, según su tamaño, en: 1 ) Grandes 2) Medianos 3 ) Pequeños

Esta clasificacih es la que aparece en el último censo

industrial, realizado en 1986, en el cual las cifrar correspondientes al nimero de empresas son las siguientes:

Tamaño No. de empresas.

Grandes 56

Ned ianas 23

Pequeñas 8723

De éstas, el mercado que se pretende atacar e-tá representado por las pequeñas panificadoras.

c ) Segmentacih Geográfica.

Esta tiene por objeto precisar la zona donde se

comercializará el producto. Los principales criterios que se toman para definir la zona geográfica del mercado para DEXTRCIPCSN son: la concentración de la poblacih, el número de establecimientos praductores de productos de panificacibn y las facilidades que

existen para promocionar el producto.

En cuanto al primer criterio tenemos que en el pals la zona

geográfica de mayor cancentracibn poblacional es el Distrito

Federal y el área Metropolitana. Según las cifras preliminares del

Censo de Poblaciai de 1990, en el D.F y zona conurbade habitan 12,806,222 habitantes íver Cuadros 1 y 2 ) . La zona referida comprende la totalidad del D.F y 7 municipios del Estado de México íver mapa).

CUADRO 1 . Población en el D. F Y Municipios Conurbados. ERtidad Pobl aci Ón

Distrito Federal 8 236 960

Atizapbn 315 413

coaca IC0 152 470

Eca t epec 1 219 238

Naucal pan 786 013

Net zahua IC óyot 1 1 259 543

La Paz 133 423

T1 alnewntla 703 182

Total 12 808 162

Fuente: INEQI, Resultados Preliminares del XI Censo de Población y vivienda.

CUADRO 2. Densidad de Población en los MuniciDios Conurbados a l D. F Municipio Densidad de Pobl aci ón

En 1980 En 1990*

Atizapbn 2 726 4 251

Coaca IC0 2 194 3 437

Eca t epec 6 273 9 749

Naucalpan 4 734 5 097

Netzahualcoyotl 21 757 20 432

La Paz 2 714 3 642

TI al nepantl a 9 484 8 572

++ Calculada a partir de los Resultados del XI Censo de Población y

vivienda. Fuente: Cuaderno de Información para la Planeación en el Estado de

México. INEGI, 1990.

62 . - - I

Por otro lado, la densidad de población determina la demanda

de un producto. Puede considerarse que la producción de harina de trigo en una zona obedece a la demanda local de la harina represenstada principalmente por la industria de la panificacih.

En nuestro pals la produccih de harina de trigo se concentra en el área metropolitana del D.F que participa con una tercera parte,

aproximadamente (PAN, No. 420, Octubre 1988) :

Entidad

Distrito Federal

Estado de México

Pueb la

No. de Molinos

21

12

13

X de l a Produccidn Nacional

de t r i go que absorbe

30.7

1 1 . 7

10.1

En 1986, la capacidad técnica instalada de la industria

harinera por turno de 24 horas ascendió a 19 404 Ton.; la molienda efectiva representó el 81.45X de la capacidad instalada:

Tonel adas/di a

Cámara o Asociación Capacidad Inst. Capacidad Uti1 . %

Total Nacional 19 044 15 804 81.45

Zona Metropolitana 6 015 5 1 1 6 85. 05

Distrito Federal 3 715 3 061 82.05

Estado de Udxico 2 300 2 o55 89.34

Fuente: INEGI. Abasto y Comerciali2acibn de Productos Básicos:

Trigo, 1986.

En cuanto a la producción y ventas de harina la zona metropolitana representa el 31.5% y 32.4%, respectivamente, a nivel nacional y de las 7 zonas en que se divide el pals para la

i

c3

comercializacih de productos de trigo es la de mayor participación procentual en la produccih:

Cámara o Comitb Volumen producido 1986 X Participacifn

Cmiles de toneladas3 DrodUCCi C h

Zona Metropolitana 718.5 32.4

Distrito Federal 421.4 18.2

Estado de Mkxico 297.1 14.2

Zona Puebla 302.0 13.7

Zona Jalisco 5. 0 2.4

Zona Centro 74.5 11.8

Zona Golfo 22.7 4.0

Zona Norte 470.0 20.2

Zona Noroeste 391.0 15. 5

Fuente: INEBI. abasto y Comercializaci6.i de Productos Básicos: Trigo, 1986.

Los establecimientos de l a industria panificadora se sitúan

en forma estrat-gica para el mercado a que se destina el producto. La produccih se concentra en las siguientes entidades: D.F., 40%,

Nuevo León, 9%; Jalisco, 8 . 7 X y Estado de fl&xico, &Y.; que son son estados con mayor densidad de población y representan en conjunto

el 72.7X de la producción panificadora total (PAN.No. 420. Octubre 1988).

El D.F. es la entidad federativa con mayor nínnero de

establecimientos dedicados a

México ocupa el cuarto lugar cuanto a la producción bruta de panadería el D.F ocupa el cuarto lugar (ver Cuadro 4) .

la producción de pan y el Estado de

en este rubro (ver Cuadro 3). En total de la elaboración de productos primer lugar y el Estado de MOxico el

CUADRO 3. Entidades con mayor número de establecimientos dedicados a la elaboración de productos de panadería. Enti dad No. de unidades cansadas

1885

Distrito Federal 1 358

908

880

816

574

484

484

483

447

444

Puebla Veracruz

México Oaxaca

Jalisco Yucatán

Guanajuato

M i choac án

Chihuah a

Fuente: XI1 Censo Industrial. INEGI. 1986. i

I CUADRO 4. Produccidn Bruta Total de Productos de Panaderla, por Entidad Federativa. 1985. I

n P r o d u c c i ó n s o s d e p e s o s 3 E tidad Distrito Federal' 103 388

Nuevo L e h 53 596

Jalisco 33 440

México 25 380

Verac ruz 15 580 I Puebla 13 073 I 1 Sonora 12 788

8 626 Yucatan Chihuahua 8 571

7 006 Bala California , Fuente: XI1 Censo Industrial. INEGI. 1986.

Basados en la informacih antes expuesta se selecciona al D.F y área metropolitana como zona geográfica para la introduccih y

venta de DEXTRAPAN, por ser la que mayor mercado potencial

presentan en función de la densidad de población y la

concentración de la producción de harina de trigo y productos de

panif icación.

Finalmente consideramos que la zona elegida presenta adecuadas facilidades para la difusión de 1 product o,

principalmente atravér, de los medios de comunieacidn

especializados en la industria panificadora tales corn: Revista PAN, Directorio de la Industria Alimentaria, PAN-Directorio Anual, Directorio de Especialidades de la Industria Alimentaria; eventos

como: Expopan (exposición bienal), Exposici6n Alimentaria y

através del Centro de Capacitacibn de la Industria del Pan (CECAINPA).

1.2. Bases bajo l a s cuales se estima l a demanda potencial del

producto dextrapan.

En este apartado se mencionan cuales son los datos

disponibles para estimar la demanda potencial actual del producto.

La estimación de la demanda en la zona geoyráfica de inter&, se

hará de manera indirecta analizando el comportamiento del sistema

productivo trigo-harina-pan (tal como se define en la publicacirh

Abasto y Comercialización de Productos Básicos: Trigo; INEGI, 1986). tanto a nivel nacional como por entidad federativa (D.F. y

Estado de MBxica) haciendo las aclaraciones pertinentes en caso de

ser necesario.

El lector encontrará varios supuestas, debidos en todo caso a la escaces de datos o a la inactualizaci6n de los disponibles.

La demanda potencial de DEXTRAPAN estará referida a la

producción de pan en la zona de inter&. El producto se dosifica

en una cantidad promedio de 10 9. de enzima por cada 100 Kg. de

harina empleada. De esta forma puede estimarse la demanda de

DEXTRAPAN conociendo el volumen de harinas para panificacidn que

emplea nuestro mercado meta. Resulta claro además que si se conoce

con exactitud la producción panadera en el D.F y área

metropolitana puede estimarse la demanda potencial sabiendo cual

es la particiapaci& de nuestro mercado meta en dicha producci4n.

Sin embargo no se disponen de datos históricos a este respecto.

Alternativamente, la demanda puede estimarse a partir de

datos en la producción nacional de harina de trigo, el volumen de

producción y consumo de harina por entidad federativa y sabiendo

cual es la utilizacih industrial de la harina expresada como

porcentajes del total producido.

Se han consultado datos históricos en el volumen de

producción manufacturera en la rama molienda de trigo a partir de

1985, as1 como en la oferta disponible y consumo total de trigo

entre 1981 y 1986.

Por otra parte, se toman como modelo datos estadlsticos

publicados en ld revista PAN, NO. 450, ñbril 1991 referentes a l

consumo, comercializaci6m y transformaci6n del trigo en nuestro

pals .

Como se verá más adelante, la oferta y consumo de trigo, que influye en la producción de harina y por extensi6n en la

producción de productos de panificación se ve influenciada por

varios factares.

Las fuentes bibliográficas con3ultadas para la recolección de

la informacih que se presenta, fueron:

* Abasto y Comercialización de Productos Básicos: Trigo. INEGI.

1986.

.x Boletín de Informacih Oportuna del Sector Alimentario. INEGI.

Marzo 1991.

* El Sector Alimentario en MBxico. CPP. 1981.

* X I 1 Censo Industrial. INEGI. 1986.

* Encuestas Industriales Mensuales. INEGI. Enero 1985 a Jeptiembre

1990.

* Análisis de Abasto, Precios y Calidad del pan blanco en el

Distrito Federal.INC0. Noviembre 1989 - Julio 1990.

.x Revista PAN. Publicación Mensual.

I. 3. ComportamSento de Compra.

De acuerdo al planteamiento hecho para la definición del

mercado meta, los consumidores potenciales de este mercado tendrán

conocimiento de las características y beneficios que DEXTRAPAN

proporciona a los productos de paniflcación a través de revistas y

directorios especializados en esta rama industrial (PAN Directorio

anual; Directorio de Especialidades de la Industria Alimentaria;

Direcstorio de la Industria Alimentaria, Revista PAN, etc).

La formulación del proyecto de la producción de alfa-amilasa

fungal para uso en panadería, se complementa con la disposición de personal capacitado que pueda dar asistencia técnica a los consumidores con el fin de mostrarles la adecuada forma de uso de

DEXTRAPAN.

Las principales ventajas del producto que saltan a la vista

de los consumidores son su bajo prkio, presentación en polvo,

facilidad de manejo, y las pequeñas cantidades que deben usarse

(10 g . enzima/lQO Kg. de harian en promedio).

Consideramos además, que los consumidores comprarán DEXTRAPAN

para benefiaciarse con las mejQras que proporciona en la

produccibn de pan:

* ñumenta el volumen por pieza * Aumenta la vida de anaquel * Mayor calidad peneral * Mejor color * Mayor digestibilidad

La cantidad que comprarla cada panificadora depende de su

volumen de producción diario considerando la dosificación

recomendada ( 8 - 12 g . enzima/lQQ Kg. de harina).

4

Por otra parte la frecuencia con que se comprará el producto

dependera de la pyopia producción y de la compra inicial que se

haya hecho, ya que se disponen de diferentes presentaciones del

producto, en envases de 10, 20 y 50 Kg.

As1 por ejemplo una panificadora que utilice 500 Kg diarios

de harina requerirá aproximadamente 50 g. dlarios de DEXTRAPAN.

350 Q . a la semana y 1.5 Kg. al mes, por lo que un cuñete de 10 Kg

conteniendo DEXTRAPAN le durará aproximadamente 6.5 meses.

I. 4. Revisión Estadistica de la Población Consumidora

El Instituto Nacional del Consumidor ha venido realizando la

investigacibi mensual del comportamiento del mercado de pan blanco

(bolillo y/o telera) en el D.F desde Noviembre de 1989 hasta Julio de 1990; estos estudios se tomarán como base para hacer una

revisibn estadlstica de la población consumidora debido a que no se

cuenta con otro tipo de datos, y en vista de que la alfa-amilasa

tiene accih benéfica en los productos de panificación de este

tipo.

Queremos señalar que los datos que se presentan en esta

seccibi son hasta cierto punto cuestionables, debido a que el INCO

no reporta cuál fue la metodologfa seguida para determinar el

tamaño de muestra empleado. Debido a esto nos es dificil estar

seguros si el nCmero de establecimientos encuestados (entre 97 y

118) son una muestra representativa para toda la poblacidn de la

industria panificadora en el D.F. Para este estudio se encuestaron

varios tipos de establecimientos, que incluyen centros

comerciales, panificadoras, expendio5 y pastelerlas ubicadas en 14

de las 16 delegaciones pollticaa del D.F. segitn e1 periodo que se

considera en el estudio.

El estudio comprendió un análisis global de abasta, precio y

calidad de pan blanco; esta última se determinó considerando las

cualidades de: peso, olor, forma, consistencia y sabor.

!

A s i pues los datos obtenidos en cuanto a abasto de pan blanco

se muestran en los cuadros 5 y 6. .

CUADRO 5 . Abasto Global de Pan blanco Fecha de Andl is is Abasto%

* 28 - 20 Noviembre 1989'

2 y 3 Enero 1990' 87.6

30 Enero 199Q3 84.0

28 Febrero y 1 Marzo 1990' 89.7

28 y 29 Marzo 1990'

26 y 27 A b r i l 199Q6 82.2

86. 0

85.4

28 Hayo - 1 Junio i9907

28 Y 2Q Junio - 2 Julio 1QQO'

97.0

94.1

* se refrere al porcentaje con respecto

al total dp Deleg. en lam quo se realizó

lo invomtigcrón

Fuente: INCO. Análisis de abasto, precio y calidad de pan blanco en el D.F. 1989 - 1990.

i

Fecha de Aná l i s i s Calidad %* 28-30 Noviembre 1989' 90.0

2 y 3 Enero 1990' 60.0

30 Enero 19913~ 58.5

28 Febrero y 1 Marzo 199Q4 55.8

28 y 29 Marzo 19905 63.4

26 y 27 A b r i l 19906 64.3

28 Mayo - 1 Junio 1990' 56.4

&y 29 Junio - 2 Ju l i o 1990' 59.5

* Porcentaje de caltdad udecuada con respecto

aL porcentap de abamlo global; por eJemplo

para la mvestrgacrónreal~rodcr entre el te

y 30 de NovLembre de 1009, resulta que del

86. 0% de estabLrcrmrentos abasLecrdoe el - Po. 0% de dstom expendraron pan de calidad

Cidecucrdci.

Fuente: INCO. Aná l is is de abasto, precio y

ca l idad de pan blancm en el D.F. 1989 - 1990.

* CUADRO 8. Calidad del Pan Blanco por Tipo de Establecimiento

< T ~ D O de Establecimiento

C. Comercial Panificadora Expendio Paiteleria

28-30 NOV. 1989' NR NR NR NR

2 y 3 Enero 1990' 71.4% 58.1% 57.1% b

30 Enero 1990' 77.8% SS. 6% 60.0% 66.7%

28 Feb y 1 M a r 199d 66.7% 52.1% 75.0% 100. mb 28 y 29 Marzo 19905 62.5% 70. 0% 22.2% 60.0%

26 y 27 A b r i l 19906 90. 0% 60.0% 100.0% 100.0%

28 Mayo-1 Junio 1990' 72.2% 52.6% NR NR

28 y 29 Junio - 2 Ju l i o 1990' 66.7% 5 6 . m NR NR b El número de ~ L ~ Z M ondlrzado no fue represeniatrvo

NIL No se reportaron datos al respecto

Fuente: INCO. Anál is is de abasto, p rec io y ca l idad de pan blanco

en e l D.F. 1989 - 1990.

* c u m O 6 Aba s to de pan Blanco por T ipo de Establecimiento

Fecha de Anál is is Tipo de Establecimiento

C. Comercial Panificadora Emendio Pasteler ia

28-30 NOV. i9e9* NR NR NR NR '

2 y 3 Enero 1990' 77.8% 88.1% 87. 1% 100.WL6

30 Enero 1990' 90.0% 83.7% 100.0% 60.0%

28 Feb y 1 Mar 1990' 90.0% 92.3% BO. 0% 50.0%

28 y 29 Mar 1990= 88.9% 84.5% 100.0% 71.4%

26 y 27 Abril 19906 78.6% 86.2X 33.5% 33.3%

28 Mayo-1 Jun 1990' 94.7% 97.4% NR NR

28 y 29 Junio - 5 2 J u l i o 1890' 84. % NR NR 1

*

a

NR

se refidre al porcenhoje con respecto oL t o t d da

ortabtecirnienloi encuestcr&s on Los cuaLps m e tenia disponible

01 producto.

SOLO PO encuesLaren 1 oitabLecirnieníos, por tanto no es

pignificativo.

No se Reporto eL dato.

Fuente: INCD. Análisis de abasto, precio y calidad de pan blanco en el D.F. 1989 - 1990.

En lo que respecta a la calidad del pan blanco se análizaron: peso, olor, forma, consistencia y sabor de las piezas adquiridas en los establecimientos abastecidos (esto es que tenian disponible el producto), los resultados obtenidos se presentan en los cuadros

7 y 8.

Para los cuadros del 5 al 8 se tiene que:

I 1 ) Correspondiente a una muestra de 107 paniflcadoras y expendios. I

2) Correspondiente a una muestra de 105 establecimientos.

31 Correspondiente a una muestra de 106 establecimientos (centros

comerciales, panificadoras, expendios y pastelerías).

4) Correspondiente a una muestra de 97 establecimientos.

5) Correspondiente a una muestra de 96 establecimientos.

6 ) Correspondiente a una muestra de 107 establecimientos.

7 ) Correspondiente a una muestra de 97 establecimientos.

8 ) Correspondiente a una muestra de 1 1 8 establecimientas.

F De acuerdo a io5 resultados mostrados en los cuadros 5 a 8 se

puede concluir que es necesario aumentar la producción de pan

blanco en el D.F. para garantizar el abasto de este producto.

Asimismo puede decirse que la calidad general del pan blanco debe

mejorarse, tanto en io5 centros comerciales como e n las

panificadoras, pero en especial en estas últimas donde la calidad

adecuada alcanzó sólo el 57.9%, en promedio, en el periodo de 7

meses que se realizó el estudio.

Esto nos hace pensar que existe mercado para productos

mejoradores de la calidad global del pan tales como DEXTRCIPAN,

aunque cabe señalar que para que en realidad se lleve a cabo la

compra los productores deben estar dispuestos a incorporar enzimas a sus procesos, realizando la inversión que se requiere en

cuanto a la compra del producto y capacitación del personal (En la

sección 6 de este reporte se hace mención de las expectativass del

mercado para productos enzimáticos para panadería).

1.5. EJTIMACION DE LA DEMANDA ACTUAL..

De acuerdo a los datos de que se dispone la estimación de la

demanda potencial actual de alfa-amilasa fungal, puede realizarse de 2 formas: una, haciendo un seguimiento de la producción y

destino final de la oferta disponible de trigo (producción,

importación y existencias iniciales del año anterior). De la

oferta disponible se determina cual es la cantidad que se destina

a consumo humano y de &Sta cual es el porcentaje utilizado para la elaboración de productos de panificación.

l I

La oferta disponible y consumo de trigo en nuestro pals en

los últimos aKos es la siguiente:

CUADRO Q Oferta Y Consumo de Triao

A KO Oferta Consumo Total Porcentaje

CMiles de Tons. > CMiles de Tons. 3

1981 4 758.1 4 258.1 89.5

1982 5 545.5 4 570.5 82.4

1983 6 645.0 4 636.2 69.8

1984 6 431.8 4 198.7 67.4

1985 6 045.0 4 076.3 69.9

1986 5 561.4 3 886.1 69.9

~ 1987 4 822.0 4 410.0 91.5

i 988 4 660.0 3 674.0 78.8

1989 5 450 0 I 4 288.0 78.7

1

1 -o* 4 800.0 4 800. O 100. o * Esirmodo por CONASUPO.

Fuentes: Abasto y Comercialización de Productos BAsicos: Trigo. INEGI, 1986. PAN, No. 450, ñbril 1991.

Cegbn el Ing. Barranco Fernández Roberto, el consumo nacional I

de trigo se divide de la siguiente forma (ver Gráfica 1 ) :

a) Mermas.... ............... 3.2 Y.

b ) Otros consumos...........7.6 Y.

c) Semillas para siembra....3.3 Y.

d) Consumo humano..........86.0 Y.

El consumo humano segibi cifras recolectadas por Alimentos Framex S.A. de C.V., se divide en (ver Gráfica 2):

a) Panificaci~.... ............ 70.0 Y.

b) Galletas y pastas ........... 11.0 X

cf Consumo domestico ........... 12.0 Y.

d) Fritciran y tortillas ........ 7.0 Y.

Para conocer cual es el consumo de trigo (en forma de

productos de panificacibn) en la zona de interés se deben hacer las siguientes consideraciones: del 100 Y. de trigo d@stinado a consumo humano a nivel nacional, el 14.9 Y. corresponde al D.F. y

el 13.3 X al Estado de Uéxico (Abasto y Comercializacibn de

Productos Bbsicos, 1986) :

Entidad Volumen de Trigo Porcentaje

CMiles de Tonc.>

Total 3 338.5 100. 0

Aguascalientes 33.7 1.0

Baja California Norte 58.5 1.75 Baja California Sur 13.9 0.41

Campeche 7.5 O. 22

Coahui la 170.2 5.10

Chiapas 16. 0 0. 48

Chihuahua 86.7 2.59

Distr i to Federal 497.6 la. a0

i

i I

/- 1 caaorca

i

7r T--

~

Continuacidn _... Entidad Volumen de Trigo Porcentaje

CMiles de Tons.) Durango 140.9 4.22

Gerrero 7. 0 0. 21

Guanajuato 186.5 5.58

Hidalgo 31.5 0.94

Jalisco 76. 0 2.27

Mrlxico 446.4 13.37

M ichoac án 94.1 2.82

More 1 os 8.0 0. 24

Nuevo Le& 319.7 9.57

Pueb 1 a 499. b 14.96

QuerOtaro 30.4 0. 91

San Luis Potosí 8.1 0. 24

Cinaloa 145.5 4.94

Sonora 344.0 10.30

Veracruz 46.5 1.39

Yucath 49.3 1.47

Zac a t ecas 1.0 0. 03

La cifra de volumen de trigo consumido en el Estado de Mbxico debe corregirse ya que nuestro mercado abarca sólo los minicipios

conurbados al D.F con mayor densidad de población. La correccidn se hace en funci6n del porcentaje de poblacidn

que representan 105 municipios conurbados respecto al total del

Estado d e MOxico. Cegrfn el XI Censo General de Pablacirh y Vivienda 1990, el

Estado de MBxico cuenta con 9,815,501 habitantes, mientras que la poblacih de los 7 municipios considerados totalizan 4,549,262

habitantes, que representan el 46.55 X de la poblacidn del Estado.

Considerando que en una pequeña franja del Estado se concentra casi la mitad de la poblacib total, suponemos que el consumo de trigo estará en proporción a la población, de esta forma el

porcentaje de consumo en la zona conurbada al D.F puede

calcularse como sigue:

Porcentaje de consumo = 13.37 * 0.4655 = 6.22 Z del total

, nacional.

Que sumado al 14.9 correspondiente al D.F, nos da 21.12 X

en la zona geográfica donde se ubica el mercado meta.

htes de procerder a calcular la demanda potencial

númericamente, debe señalarse que el resultado que se obtendrá es

sólo una aproximación de la demanda, puesto que éste estará dado

en toneladas de trigo, mientras que lo que realmente nos interesa

calcular e5 el consumo de harina por la industria panificadora.

La estimacibn de la demanda por esta via queda limitada

debido a que es muy dificil determinar cuál es el rendimiento

promedio real en la molienda de trigo, es decir cuantos kilogramos

de harina se obtienen por tonelada de trigo. La dificultad estriba

en que los rendimientos dependen de factores muy variados tales

como el grado de tecnificación del molino, la calidad intrinseca

del trigo, el acondicionamiento en el molino, entre otros.

El cálculo toma como base la cifra de consumo total de trigo

en 1990, estimado por CONCICUPO: 4,800,000 Ton.

a) Consumo humano:

4 BO0 O00 Ton --- 100 X

E6 X --- i

X

X = 4 128 O00 Ton de * trigo

b) Consumo en la zona geogrdfica de interés:

4 128 O00 Ton --- 100 X

--- 21.12 y. x 2

X2= 871 833.6 Ton de

trigo

i

c) Consumo de la industria panificadora: 871 833.6 Ton --- 100 Z

70 X --- x3

X3= 610 283.52 Ton de trigo

d) Según datos bibliográficos el rendimiento de la molienda se ubica entre 60 - 72 Z, se ha considerado que en nuestro país el

rendimiento típico es del 68 Z.

Tomando en cuenta este valor el consumo de trigo en la zona

de interés puede transformarse a cantidad de harina:

610 283.52 --- 100 4 68 X ---

4 X

X ; 414 992.8 Ton de harina

e) Puesto que la dosificacibl promedio de alfa amilasa fungal ( 2

300 CKB de actividad) es de 10 9. enzima/100 Kg de harina esto es igual a 10 9. enzima/O.l Ton. de harina:

10 g. enzima --- 0.1 Ton. de harina

--- 414 992.8 Ton. de harina x5

X = 41 499.28 Kg de alfa-amilasa/aí?n 5

Donde: . X; Es la máxima demanda potencial de alfa-amilasa (2 300

SKB de actividad).

Máxima demanda potencial se refiere a la cantidad de enzima

que se requeriría para tratar la producción total de harina de trigo en l a zona de interés, considerando que se empleo trigo con calidad amilolítica baja, por lo que es necesario suplementarla con alfa-amilasa fungal.

La segunda forma de estimar la demanda potencial es partiendo directamente de la producci6n nacional de harina.

Producción Nacional de Harina de Triao CCantidad en Taneladas3 - ARO Harina de Primera Harina de Seaun da Total

2 265 362 102 242 2 367 604 1985 1906 2 027 172 99 169 2 126 341

1987 2 146 843 110 281 2 257 115

1989 2 392 990 92 606 2 485 569

1990 * i 809 298 63 490 1 872 788

* Acumulado enero-septiembre Fuente: Encuesta Industrial Mensual. Enero 1985 a Septiembre 1990.

I NEG I

En virtud de que hasta el momento no se encuentran datos

publicados para los meses de octubre a diciembre de 1990, se , procederá a hacer un análisis de producción de harina de trigo

mensual. Los datos se muestran en el Cuadro 10.

Cuadro 10. Producción de. harina en 1QQQ. D or mes

Mes Canti dad C Tonel das3 Enero 231 576

Febrero 206 491

Marzo 226 200

ñbril ia5 649 mayo 214 089

Junio 189 400 Julio 20s 012

fiQOSt0 211 265

Cept iembre 202 924

Fuente: Encuestas Industriales Mensuales. INEGI. Enero a

Septiembre 1990.

Existen 136 molinos registrados en CONASUPD ( cifras

oficiales de 19B8), pero sdlamente se cuenta con informacih sobre 127 de ellos (PAN, No. 450. Abril 19911, de los cuales cinicamente

92 establecimientos fueron considerados en las Encuestas

Industriales Mensuales 1990, por lo que cifras reportadas no

representan el total de la produccih nacional, lo cual debe

tomarse en cuenta al momento de obtenerse el resultado de la

demanda potencial.

Segitn INEGI, en tdrminos del ncimero de establecimientos

encuestados en la Encuesta Industrial Mensual (EIM) de 1990, la

muestra concentra mAs del 70 Y. del valor bruto de la produccih de

la industria manufacturera. Esta muestra es de tipo determinlstico

y de alta representatividad a nivel de clase de actividad. Según

el drgano oficial de servicios estadísticos en nuestro país, la

EIM constituye un muy buen indicador del volumen de producción del

sector manufacturero.

Para estimar la cantidad de harina producida en la zona

Metropolitana debe considerarse cual es la participacih

porcentual del I3.F y Estado de México en la producción nacional de

’ la industria harinera, como se muestra en el cuadro 11.

CUADRO 11. Cámara o Comite Volumen de Produccibn Part i cipac ión (%)

Zona Metropolitana 718.5 31.3

D.F. 421.4 18.3

Edo. de México 297.1 13. O

Zona Puebla 302.0 13.1

Zona Jalisco 74.5 3.2

Zona Centro 264.7 11.5

Zona Golfo 78. i 3.5

Zona Norte 470. 0 20.3

Zona Noroeste 391.7 17.1

Fuente: CECOFI, Inventario Nacional de Productos Básicos, 1986.

83

Considerando el volumen de consumo humano de trigo según

rubro de destino (Gráfica 21, suponemos que los porcentajes son

los mismos para la harina producida en virtud de que en nuestro

pais el consumo humano de trigo es casi completamente en forma de

harina; así tendremos que el 70 X de la producción total se

destina a panificacilkl.

Tomando en cuenta los datos de los cuadros 10 y 11 la

cantidad de harina destinada a panificacidn en la zona de interés

durante loa meses de Enero - Septiembre de 1990 se muestran en el

cuadro 12.

CUADRO 12. Produccih de Harina de Trigo en Toneladas y Demanda de

Ai f a-Amilasa Mes Prod. Nacional Prod. Zona Prod. destinada Kg. de al-

(PN) Metropolitana a panificacidn fa-amilasa

c Pzm C PDP) C 2 300 SKB Enero 231 576 72 483.3 50 738.3 5 073.8

Febrero 206 491 46 483.3 45 242.2 4 524.2

Marzo 226 200 70 800.6 49 560.4 4 956.0

Abri 1 185 649 58 108.1 40 675.7 4 067.6

Mayo 214 089 67 009.8 46 906.9 4 690.7

Junio 189 400 59 282.2 41 497.5 4 149.8

Julio 205 012 64 168.7 44 918.2 4 491.8

Agosto 211 265 66 125.9 46 288.1 4 62B.8

Septiembre SO2 Q24 65 512.2 44 460.6 4 448.0

Los datos anteriores se calcularon empleando las siguientes

relaciones matemáticas:

I ) Pzm = 0.313 I. PN

2) PDP = 0.7 i PZM

3) Kg. enzima = Ton. harina ik 0.1 *

i La relacih se obtuvo de la siguiente forma:

Según la dosificacih, se requieren 10 g. de enzima para

tratar 100 Kg. de harina o bien 0.01 Kg de enzima por cada 0.1 Ton

1987 1988 rnas

1998

,

de harina; as1 el factor de conversibn es:

Factor = O. O1 Ka enzima = 0. 1 < 6.1 Ton harina

Según los resultados del cuadro 12 la máxima demanda

potencial mensual actual flutúa entre 4 000 y 5 060 Kg (en números

redondos), considerando una vez mas que el total de harina de trigo empleada para panificacidn requiere suplementarse con

alfa-amifasa.

1

1.8. ESCEMAFSO SOCIOECoNo1IICO C W C O DE DESARROLLO>

El panteamiento de un escenario socioeconómico tiene como

objetivo ubicar al inversionista en el marco social, político y

económico de nuestro país, en el cual se encuentra inmerso el

proyecto, con el fin de analizar sus expectativas, considerando

que el éxito o fracaso de todo proyecto de inversib industrial

está condicionado por los factores ya mencionados. En esta seccib

pretendemos mostrar una visión muy general del panorama actual de

nuestro país.

A partir de 1989 la economía mexicana ha sufrido varios cambios

en su estructura básica instrumentados por la nueva política

gubernamental, encaminados sobre totlo a impulsar el desarrollo del

país, incrementando con esto el nivel de vida de los mexicanos.

Las profundas transformaciones econbmicas que se observan

actualmente, tiene sus bases en la política econbnica establecida

durante el sexenio 1982 - 1988; cabe señalar que durante ese

periodo practicamente no se observb crecimiento econbico ya que

todos los esfuerzos en materia de política económica y fiscal

fueron orientados hacia la corrección de graves crisis nacionales

en todos los sectores, derivadas de las políticas presidenciales

entre 1970 y 1982. cI1 final del sexenio del presidente Miguel De

I la Madrid se implementaron nuevos planes y programas económicos,

algunos de los cuales significaron enormes restricciones para

ciertos sectores sociales, tal como el Pacto de Solidaridad

Econ&ica, que comienzan a reimpulsar el desarrollo nacional en

1991.

Entre las transformaciones de la economía mundial destaca la

competencia por los mercados que ha dado origen al surgimiento de

bloques econ6nicos. MBxico se ha propuesto competir internacional-

mente a través de la modernizacibn del país, el aumento de la

competitividad, la disminución de la dependencia de creditos

externos y una reestructuraci6n interna de su economía.

Las actuales medidas que el gobierno esta tomando en materia

econtnica, a nlvel nacional e internacional se enlietan a

continuacib (5).

1) Los acuerdos alcanzados con la banca internacional han

permitido reducir la deuda externa en unos 20 mil millones de

d 61 ares.

2 ) Actualmente se experimenta un activo proceso de inversib, en la

aconomía mexicana.

3 ) Las exportaciones no petr6leras se han incrementado en forma

considerable. Sin embargo un elevado porcentaje corresponde a

las exportaciones manufactureras.

4) El gobierno mexicano procura ampliar y mejorar sus relaciones

econdmicas con Latinoamdrica, E.U y Canadá, la Comunidad

Econbmica Europea y la Cuenca del Paclfico.

5 ) La aplicación del programa de sustituci6n gradual de los

permisos y precios de importación por una proteccib,

arancelaria, en el sector agrlcola; para mejorar su produccíh

y proteger el ingreso y las oportunidades de empleo de los,

productore6 de productos agrícolas. ,

6 ) Actualmente se desarrollan amplias negociaciones entorno a la

firma de un acuerdo de libre comercio entre nuestro palo;, E.U y

Canada.

7 ) En noviembre de 1990 SECOFI anuncia la implementacióri del

Programa para l a Promocitn de las Exportaciones, con el cual se

piensa simplificar el marco operativo de comercio exterior;

este programa queda formalizado el 28 de Febrero de 1991.

88 _.

-I---

La situación actual entorno a estas cuestiones se ve

caracterizada en los siguientes puntos:

1) El Banco de México estableció que la situacih de las finanzas públicas es la más'favorable desde 1968.

2) Durante 1990 la captacibn de recursos aumento 25 850 000

dólares, lo que representó un crecimiento de 46.8% en ese año. En 1989 la captación de recursos aumento 20 600 O00 dólares,

40% más respecto a 1988.

3 ) El comercio exterior mexicano se caracteriza por su amplia

dependencia con los EE.UU; el 74 .4X de las exportaciones en 1990 fueron hacia ese pals, mientras que del total de las importaciones el 63.9% <con valor de 8676 millones de

dólares) provinieron de EE.UU.

4 ) México ocupa el séptimo lugar de las economías recién

industrializadas y es la tercera a nivel mundial en cuanto a

potencial de crecimiento.

5 ) El FMI sefíala que México y Chile se han convertido en las

mejores oportunidades de inversión extranjera privada porque

cuenta con sistemas muy eficientes de asiganción de recursos y

la infraestructura necesaria para captarlos.

De acuerdo a los esquemas planteados por el gobierno mexica-

no en materia econhica, y a los resultados obtenidos hasta ahora, podemos prever que los síntomas favorables del crecimiento económico de nuestro pais continuarán por lo menos hasta 1994, aKo en que temina la gestión ejecutiva del presidente Salinas de Gurtari.

En 1991, el ambientQ económico y financiero se encuentra inunadado d e comentarios, opiniones, juicios, predicciones y

amenazas en torno a lo que puede representar para México la firma del Acuerdo de Libre Comercio con E.E.U.U. y Canadá.

En lo que a polltica econóniica interna se refiere no se

preven grandes cambios en los próximos años.

En estos momentos se están llevando a cabo amplias negocia-

ciones previas entre funcionarios de los tres palses de Nortea-

mérica firmantes de un Acuerdo o Tratado de Libre Comercio,

cuyos objetivos generales serán la eliminación progresiva

de 105 obstáculos al flujo de bienes, servicios o inversión,

la previsidn a los derechos de propiedad intelectual y el esta-

blecimiento de un mercado justo y expedito para la reso-

luciCrr de controversias. Al formalizarse el TLC, Nortea-

mérica queda constituido en el mercado más importante y grande

del mundo, con más de 360 millones de consumidores poten-

ciales y con un producto regional de 6 billones de d6lares.

Según opiniones oficiales, el gobierno cree que el TLC será

benéfico para nuestro pals porque :

a) Fomentará la creación de empleos

b) Facilitará el ingreso de exportaciones a los E.E.U.U.

c) Aumentará el flujo de capital extranjero, y

d) Modernizará la industria y el agro.

Por otro lado, se ha señalado un panorama a futuro para

México con la consecusidn del TLC, mencionándose beneficios y

desventajas que tendrla el Tratado, en diferentes sectores

productivos y de servicios de nuestro pals :

1 ) En Agricultura:

* Existe fuerte potencial para incrementar la inversién

en este sector.

* Habrá reduccid de aranceles y mayor trasperencia de

las barreras fitosanitarias en el flujo de vegetales

comestibles entre los palses firmantes.

* Las grandes firmas norteamericanas forzarlan al

gobierno mexicano a reformar el sistema ejidal.

2 ) Sector energetico: * Se incrementarla la posibilidad de cooperacitxi entre

empresas estadounidenses y mexicanas para actividades

de exploración.

3 ) Industria farmachtica:

* Se facilitarla el acceso al mercado mexicano a las

compañlas de E.E.U.U. y se beneficiarla a las empresas mexicanas, mediante la transferencia de tecnologla.

4) Servicios: * Se favorecerla la participaci6n de E.E.U.U. en mercados

financieros mexicanos, banca, bolsa, seguros, factora-

jes, arrendamiento financiero, etc.

Es claro que el TLC significará cambios drásticos en varios

aspectos de la economla mexicana, con beneficios y desventajas dificiles de medir . La firma del TLC exige una revisión y

discusih exhaustiva sobre todos sus puntos, ya que es evidente

que varias estructuras económicas hasta hoy "intocables" pueden

modificarse para dar impulso a ciertas actividades, como es el caso de la explotaci.ón agrícola. En este sentido es necesario

señalar el gigantesco potencial de inversi6n que tienen las

grandes empresas alimentarias de E.E.U.U.; para que tal potencial llegara a consolidarse deberá modificarse - si no desaparecer - la ley que protege el ejido - De manera similar México tendría que modificar sus leyes de inversión extranjera y propiedad industrial.

La apertura econémica de Mexico ha tenido hasta ahora m á s

beneficios que costos. Sin embargo, habrá que prever la aparicitxi de costos, los cuales surgirán en la medida que se intensifique el proceso de integracih comercial. De esta manera, Mráxico no debe dejar de actualizar sus estrategias económicas y debe tomar en

consideracián algunos puntos que a juicio de los especialistas son

básicos, en los que se finca el futuro económico del pals :

Para que el desarrollo nacional sea una realidad firme debe de:

11 Consolidarse se1 bajo gasto público.

2) Disminuir efectivamente. la inflación.

3) Consolidarse pollticas gubernamentales que fomenten la produc-

tividad, la eficiencia y el descenso de los costos de

producción -

Se preve por otro lado, que una vez firmado el TLC existirá

un periodo de transicih en el cual los sectores productivos del

pals se verán impactados en el nuevo orden económico. Para que

este impacto no sea desfavorable se recomienda al gobierno

mex icano :

a) Apoyar algunas áreas industriales durante el proceso de

t rans ic i ón . b) Implementar apoyos especlficos para la agricultura, el

empleo rural y la producción de alimentos.

c) Cuidar que nuestas exportaciones no se concentren sólo en

las empresas con participación extranjera, sino que haya una mayor

diversificación de aquellas.

Finalmente, desde ahora y en los próximos años en que la

transformación económica de México continuará, debe considerarse

lo siguiente :

* Que un comercio exterior sano debe basarse en una economía

interna firme y un correcto balance de los factores sociales

sub yacen tes.

* Que el desmedido burocratismo es obstáculo para el

desarrollo del comercio exterior, por lo que se vuelve necesario

tomar medidas serias en este renglón.

92

* Que la dinamización de la economía y del sector exportador

dependen del nivel educativo del país, especialmente en áreas como

ciencia y tecnología, de ahi que se senale la imperiosa necesidad que el Gobierno mexicano contemple dentro de sus planes y

programas de desarrollo científico-tecnológico, la formación de

recursos humanos altamente calificados en esta área.

1.6.1. La Industria Panadera en Mdxico

Según una entrevista con el director general de la Cámara

Nacional de la Industria de la Panificación (CANNCIINPA), Lic. José

Luis Valenzuela Arce, las perspectivas de la industria de la

panificacib en México no son nada alagadoras ante el TLC; ya que

de entrar esta rama industrial a las negociaciones nuestro país no

podría competir con las empresas extranjeras,ni en calidad ni en

precio. Un dato significativo es el hecho de que en nuestro país

el precio controlado de la harina es de 560 mil pesos por

tonelada, mientras que en E.U.A. el precio por tonelada equivale a

300 mi 1 pesos.

Es por esta razh que CANAINPA ha solicitado al gobierno

mexicano excluir del TLC a la industria de la panificación y un

plazo mínimo de 4 años para que el precio por tonelada de harina

se nivele con su correspondiente de los E.U.A., y para que esta

industria incorpore cada vez más avances tecnológicos con el fin

de aumentar la calidad de sus productos.

Algunos de los problemas por los cuales atraviesa esta

industria son la existencia de muchas establecimientos

clandestinos, los escasos esfuerzos de los empresarios por

aumentar la calidad del pan y una inadecuada organización ya que

encontramos que los datos que maneja la Cámara acerca de un p a d r h

de panificadoras y niveles de producción son escasos y poco

confiables, incluso el Lic. Valenzuela Arce reconoce que este aKo

es la primera vez que CANCIINPA realiza un estudio de mercado y

sólo a nivel del área Metropolitana.

. Según la Cámara, en nuestro pals se localizan actualmente

18,500 establetimientos que producen pan y se le considera a

MBxico como el pals n*ero en cuanto a diversidad de piezas de

pan. Las panificadores tienen como principales problemas la baja

calidad del pan y el precio controlado del pan blanco, esto último

podrla considerarse una limitante para la incorporacirki del uso

de enzimas, sin embargo, como se verá más adelante. la cantidad de

enzima a adicionar y el precio d e esta es bajo; por lo que su adición para aumentar la vida de anaquel y disminuir perdidas

representará mayores ganancias económicas. Por otro lado y de acuerdo a los estudios realizados por la Lic. Hazel Nicolini

encargada del Departamento de Investiyacidn BromatolLSgica del INCO, se tiene que el pan blanco y sobre todo el bolillo es un producto tradicional muy arraigado para consumo familiar, por lo

que es muy diflcil que se deje de consumir por por un aumento de precio o que sea reemplazado por los productos elaborados por las

industrias altamente tecnificadas, es por ésto que afirmó que la

producción y aplicación de la enzima tiene cierta garantía en este tipo de pan, siempre y cuando se mantengan sus caracterfsticas

como forma, tamaño, olor y sabor.

Sin embargo, no obtante a la problemática que atraviesa la

industria de la panificación en nuestro pals, la revista especia-

lizada en el ramo señala que en los últimos años, de alguna forma

por los requerimientos que la modernidad impone, se ha llevado

acabo el proceso de industrialización de la panificacitn en Mexico (PAN No.430, agosto 1989). Creemos que el proceso ser& diflcil, pero es innegable que los empresarios mexicanos han asimilado la dificultad que para el sector industrial representa la no tecnifi- cacirki y la necesidad de la modernización inaplazable.

-1-

1.7. ESTIMACION DE LA DEIUNDA A FUTURO.

Para estimar la máxima demanda potencial por año de

alfa-amilasa fungal se toman como base los siguientes datos: la

produccibn nacional de harina, el porcentaje de participación de

la industria harinera en la zona de interés, y la dosificacidn

promedio de 10 g. de enzima (2,300 SKR) por cada 100 Kg de harina

de trigo. En la siguiente tabla se muestra la demanda de

alfa-amilasa fungal para el periodo 1985 - 1990.

Año

1985 1 Q86 1987 1988 1989 1990

Todas las cifras se expresan en toneladas

Producción Nacional C PN3

2 367 604 2 126 341 2 257 115 2 382 168 2 485 590 (1 )

Producción Zona Metropolitana CPZK,

741 060.0 665 544.7 706 477.0 745 618.6 777 991.5 (11

Producción h s t i n a d a a Panif ic ic ión CPDP3

518 742.0 465 881.3 494 533.9 521 933.0 544 594.1 414 992.8*

Kiloaramos de Alfa-Amilasa Funaal C 2 300 SKB3 51 874.2 46 588. i 49 453.4 52 193.3 54 459.4 41 499.3

il) DATOS NO DISPONTBLPS

DATO CALCULADO A PARTIR DE LA PRODUCCION DE TRICIO EN lp00 CETI-

MADA POR CONASUPO, INCTSOS a, b, c y d DP LA PAQINA

PZY = o. 319 * PN

PDP = o. 7 * PZY

KC(. ENZIMA = TON. HARINA m 0 . 1 = PDP * 0 . 1

En la gráfica 4 se muestra el comportamiento de la máxima

demanda potencial para alfa-amilasa fungal en panadería. D@be

resaltarne que de ninguna manera estos datos son históricos, ya

que fueron estimados indirectamente a partir de la produccibri

nacional de harina de trigo, por lo que puede denominarse como la

demanda aparente de productos como DEXTRAPAN.

oi

(i

Grafica 4. Benanda aparente de filfa-aaiiasa tungai I5750

a i &id

I

Como se observa en la gráfica 4 es entre los años de 1986 y

1989 que la demanda aparente de alfa-amilasa fungal sigue una

tendencia de aumento constante.

Para hacer la proyeccibi de la demanda futura de alfa-amilasa fungal se excluyen los datos correspondientes a 1985 y 1990, el

primero porque queda fuera de la tendencia ya señalada y el

- segundo debido a que fue calculado a partir de la producción nacional de trigo estimada por CONASUPO. Resulta justificable

entonces excluir el último dato ya que para el cálculo de la demanda aparente se uso una metodología diferente a la de los

otros años (tomando como base la produccibn nacional de harina de

trigo).

De acuerdo a la demanda potencial aparente observada, el modelo de proyección de datos seleccionado es una regresih

lineal; &Sta se muestra en la Gráfica 5 . Según los resultados del ajuste consideramos que el modelo escogido es representativo del comportamidnto de los datos, puesto que se obtuvo un coeficiente

de correlacibn de r = 0.9988.

La ecuacibi de prediccibi para la demanda de alfa-amilaaa

fungal en el D.F. y área metropolitana es:

DP I 2,635.3MXx3 - 44,085.1

Donde: DP = Demanda potencial en Kg

X = Año, considerando a 1986 como X = 1

En el Cuadro 13 se muestran la5 proyecciones de la demanda

para los años 1991 a 2000.

Cuadro 13. Demanda Potencial de Alfa-amilasa fungal en el D.F. y

el área metropolitana

Am3 Demanda aparente (KQ de enzima, 2300 CKB)

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

1000

59,897.4

62,532.8

65,168.1

67,803.5

70,438.9

73,074.3

75,709.7

78,349. 0

80,900.4

83,615.8

Estos resultados se utilizarán posteriormente para efectuar

un balance de oferta disponible vs- demanda a fin de determinar si existe demanda insatisfecha de alfa-amilaqa fungal y evaluar las espectativas econbmicas del proyecto d e acuerdo a los resultados

del balance.

q I

d

I

1985 I& 1h7 I& lh9 19

#(o

THE REGRESSION POLYNOMIAL OF .LINE 1 - (-5.343E+Oó) + ( 2.714€+03)tX THE VCIRIANCE - 3.246€+04

99 -r-

11. ANALISIS DE L A OFERTA

11. I. IDENTIFICACION DE LOS COMPETIWRES.

11.1.1. Localizacidn de las Empresas Competidoras.

El mercado meta en nuestro caso, ha sido ,cal i zado geográficamente en el D.F y área Metropolitana, tal como se mostro en la segmentacikn iseccián 1.3 del presente reporte). Son varias las empresas que ofrecen productos similares o sustitutos de

DEXTRAPAN a la industria panificadora, cuya localizacián se

presenta precisamente en la zona geográfica donde se sitúa nuestro mercado meta. Por las caracterfsticas de estas empresas explicadas mas adelante, podemos considerar que la principal distribuci6n de

SUP productos se encuentra en la misma zona que pretendemos

cubrir; así nuestra competencia esta constituida por las

siguientes empresas:

Empresa Di r ecsi ón Número de Productos Si mi 1 ares Susti tutos

Probst. C.A

Enmex C.A de c. v.

Qu imorgan C.A.

Biotecsa C.A d e C.V.

Arancia C.A. de C.V.

Enzimas y Productos Qui micos C.A.

Calz. de las Armas No.120 Fracc. Ind. Las Armas,Tla- nepantla, Edo. de México.

Rfo Lerma No.228. Parque Can Nicolás, Tlanepantla Edo. de México

Av. de las Torres No.75 Naucalpan, Edo. de México

Blvd. de los Continentes No 7-1. Valle Dorado Tlalnepantla, Edo. de México.

Lago Nuritz No. 84-a Col. CSnahuac. Delegación Miguel Hidalgo, México D.F.

Guillermo Pérez Valenzuela NO. 38 ler. piso. Colonia Viveros de Coyoacán. Deleg. Coyoacán, México D. F.

2

2

1

1

n.d.

n.d.

.2

2

1

O

n.d.

n.d.

N O T A n. d. = dalo no diaponible.

Las características y marcas de los productos sustitutos y

similares se presentan en la sección correspondiente (Sección VI11 de las Generalidades. Productos similares y Sustitutos).

De las empresas anteriores, las 3 primeras se reportan en las fuentes bibiiograf icas como fabricantes y vendedores de dicho

producto; las restantes empresas se presentan como distribuidores.

Cabe mencionar que todas estas empresas realizan importaciones de alfa-amilasa (como se podrá constatar en el análisis posterior que se realizara para determinar la oferta de alfa-Amilasa funyal).Por

otra parte las empresas Grindsted de México, Pfizer y Sunny Hill de México, a pesar de importar alfa-Amilasa al país (INFOTEC,

SECOFI, Informacih de Importaciones 1987, 1988, 1989) no son

consideradas competidoras d e EIOCIMEX, ya que por unlado Grinsted de México se encuentra localizado en Guadalajara, Jalisco y n o

distribuye de manera directa al D.F. y municipios conurbados, aunque exit@ la posibilidad de que lo haya atráves de los distribuidores metropolitanos, por lo que al realizar un análisis

de la oferta en el área Metropolitana de los mismos, se habrá cubierto esta posibilidad, sin embargo l a localización geográfica

de Grindsted la situa fuera del mercado que pretendemos abarcar. 4

Por otra parte Pfizer es una empresa que solo importo una

pequeña cantidad de enzima en 1987 (con valor de 714 USD en ese año), y no vende el producto en ninguna presentación para

panadería.

For ultimo Sunny Hill de México importa alfa-Amilasa del tipo

denominado glucoamilasa. la cuál se usa principalmente en

productos tales como jarabes y néctares, por tanto debido la aplicacih d e esta enzima, no compite con nuestro prioducto.

11.1.2. Caracteristicas de los Competidores.

En lo que respecta a las caracteristicas de las empresas que

conforman nuestra competencia, se tiene lo siguiente:

* ENMEX: cuenta con una pequeña planta en Tlalnepantla €do.

de MBxico y es además distribuidor de GMENCOR y POLIBAC (empresas

estadounidenses). Además de amilasas y proteasas empleadas en

panaderla, venden enzimas de aplicación en detergentes biolAgicos,

cervecerla, industria almidonera, vino y bebidas, industria

azucarera, textiles, tratamiento y análisis de residuos

(Directorio de la Industria Alimentaria, 1990).

* PROBST es una empresa de capital nacional cuyos

inversionistas mayoritarios son mexicanos, cuenta con tecnologia

alemana (informacih personal de Ing. Juan Canchéz, Dpto. de

Asistencia Técnica de la Empresa); se dedica exclusivamente a la

elaboración y venta de productos mejoradores de las harinas de

trigo. Además de las amilasa y proteasas vende emulsificantes,

mejoradores del color de la masa y equipo para el manejo y

almacenamiento de harina.Esta empresa importa amilasas de la

empresa MUCHLENCHEMIE, de origen alemán (Directorio de la

Industria Alimentaria, 1990).

QUIMORGAN: es distribuidor exclusivo de GIST-BROCADES

(compañia Holandesa), una de las tres empresas más importantes del

mundo en cuanto a producción de enzimas, las otras dosson NOVO de

Dinamarca y MILES de E.U. (López Mungula, !985) . Según información del Ing. Alejandro J. carreto SOSA, Dto. de Ventas de Quimorgan , la empresa produce sólo algunos de los productos que vende y los

restantes son importados de Holanda, sin embargo, exite una

contradiccih con los datos oficiales de CECOFI, donde se

encuentran reportadas importaciones de amilasas y proteasas de

Quimorgan, provenientes solo de Francia (INFOTEC).

* Pfizer C.A. es una empresa de capital estadounidense cuya

planta productiva se ubica en Toluca €do. de MOxico. Aparte de

alfa-Amilasa y proteasas produce ácido glucónico, gluconato de sodio, vacunas para animales y otros químicos (Programa de Ciencia

y Tecnología para el Desarrollo, 1989). I

I

* BIOTECSA: de esta empresa se tiene la seguridad de que

importa alfa-Amilasa de Dinamarca, segan datos de CECOFI, y es un dostribuidor de NOVO.

* ARANCIA: es una empresa distvibuidora de materias primas y

aditivos para la industria de la panificación, e importa alfa-Amilasa de Alemania (SECOFIC PW-Directorio).

* ENZIMAC Y PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. es una empresa distribuidora de M A N O INTERNATIONAL ENZYMES CO., uno de los líderes mundiales en cuanto a producción y venta de enzimas (Informacih proporcionada por el Ing. Mauricio Santa Olaya,

PROBST S/A. ) , también importa alfa-lknilasa de €.U.

11.1.3. Loca l i z ad& del Mercado de l o s Conpetidores.

Todas las empresas anteriormente mencionadas se encuentran

concentradas en el D.F.. a excepcih de FFIZER, por lo que puede decirse que tanto para k t a s como para BIOCIMEX el mercado prioritario y mayoritario está situada en el área Metropolitana y

la Ciudad d e M*xico. Esto se fundamenta de acuerdo a los

siguientes criterios:

11 La densidad de poblacibn concentrada en el D.F. y Area Metropolitana, se encuentra reportada como la de mayor tamaño en el país.

!

I

2) La concentracibi de la industria harinera y panificadora en el

pals es muy significativa en esta zona, debido a que:

a) En el D.F. y zona conurbada se reporta la mayor

producci6n de harina de trigo; además en esta zona se

encuentran ubicados el mayor niimero de molinos del

pais.

b) Considerando el niimero de establecimientos de

panificacib, existentes por entidad federativa se

tiene que el D.F. se ubica en primer lugar el Edo. de

México en cuarto, de esta forma ambas entidades

conforman un gran mercado potencial. Esto ne

fundamenta a~ más al observar el hecho de que

aproximadamente el 40% de la produccib de pan blanco

se concentra en el D.F.

3 ) En esta zona del pals se cuenta con una gran diversidad de

medios de comunicacib, tanto para la distribucih como para la

difusibi de productos manufacturados.

11.2. REGIMEN DE MERCIDO DE LA OFERTA.

El regimen de mercado que corresponde a la oferta es de tipo

aligmolico, ya que son seis las empresas que venden la

alfa-Amilasa para su aplicación en productos de panificacih

dentro del Area Metropolitana y D.F. , es decir, la venta de los

prDduCtDS sustitutos y similares se encuentra en manos de unas

cuantas empresas. Es interesante hacer notar en este punto que

estas empresas reciben la amilasa en lotes con diferentes

concentraciones (diferente actividad amilolltica reportada en CKB) y suelen estandarizarlos para obtener los productos comerciales

que ofrecen a la industria panadera. Además las importaciones que

se realizan hacia nuestro pais se adquieren a unas cuantas

empresas extranjeras, por lo que a nivel internacional, el mercado

de amilasas también presenta carácter oligopblico.

i

11.3. ESTIUACION DE LA OFERTA.

11.3.1. Caracteristicas de la Oferta.

Algunas de las empresas identificadas como competidoras en el

Area Metropolitana se encuentran registradas como supuestos I

productores de preparaciones comerciales de alfa-Amilasa para I

panadería; sin embargo las características generales de estas

parecen indicar lo contrario. En una entrevista realizada al Ing. Mauricio Cantaolaya de la

empresa PROBST C.A., persona con un amplio conocimiento sobre la

situación económica actual de l a producción de amilasas en nuestro I

país, el Ing. Cantaolaya asegura que l a producción de alfa-Amilasa no es negocio, ya que resulta más redituable importar la enzima de las grandes empresas internacionales, que realizar aqul su

estandarizacibn, envasado y distribución bajo diferentes marcas y

presentaciones para cubrir las diferentes necesidades de los consumidores, en pocas palabras darle un acabado final al concentrado enzimático importado.

Esta es la acrtividad productiva a la que se dedican PROBCT,

ENMEX y WIMORGAN. las cuales, junto con los restantes competidores pasan a ser meros distribuidores de empresas como

AMANO, TAKAMINE (Japch), NOVO (Dinamarca), GENENCOR, GIST-BROCADES (Holanda) principalmente.

Es interesante el caso de PROEST, ya que cuenta con la

tecnología e infraestructura para la obtención de alfa-Flmilasa a

partir de una fermentacim sumergida empleando melaza5 o jugo de remolacha como sustrato principal para una cepa elegida de

Asprgillus niger o A. oryzae como microorganismoa productores. La

existencia de la tecnología del proceso impide a PROBST depeder totalmente de las grandes empresas productoras, y le otorga flexibilidad para elepir o cambiar de proveedor. Además de que puede cubrir la demanda en caso de una contingencia en el abasto

de la enzima importada.

La hipotesis de que en el país n o existe produccidn de

alfa-ñmilasa 5e deduce del hecho de que las empresas competidoras

importan dicha enzima, y se ve reforzada por los siguientes

aspectos:

a ) QUIFIORGAN, que se encuentra registrado como productor de la

enzima, al solicitarle infomci6n sobre la distribucib, dm sus

productos, manifestó que los pedidos de compra deben efectuarse

con tiempo ya que necesitan solicitarlos (importarlos) a

GIST-BROCADES en Holanda, a pesar de asegurar que la compra

mínima puede ser de un kg si se desea.

b) Por otra parte ENMEX, tambikn registrado como productor

reportaba en 1984, un personal de 29 empleados, que resulta

insuficiente para supervisar y controlar los diversos procesos

involucrados en la producción de enzimas, debido a que también

se reporta como productor de glucosidasa y resinasas, además

de alfa-Amilasa.

c) Por la informaciw proporcionada por el Ing. Santaolaya de

PROBCT, se deben considerar que los.aspectos políticos del país

pueden afectar determinantemente la viabiIidad del proyecto,

así como la infraestructura tecnol6gica del misma. Según

mencionó el Ing. Santaolaya, en 1982, al surgir ENMEX como

una empresa nacional productora de enzimas, el entonces

Presidente José López Portillo estableció una serie de

restricciones a la importación de este tipo de enzimas,

argumentando que ENHEX tenía la capacidad para satisfacer la

demanda de alfa-ñmilasa en el pais. Sin embargo las preparaciones amilolfticas producidas por ENWEX resultaban de

baja calidad icon un alto contenido de proteasas) e inadecuadas

para satisfacer las necesidades de las industrias que las

empleaban, por lo que &tas continuaron importando la enzima a

un alto costo, esto propicio que que en 1989 se rompiera el

cerco comercial impuesto a las importaciones, reflejandose en

i

un drástico aumento de las importaciones. Esto trajo como consecuencia que la única empresa mexicana dedicada a la producción de alfa-Rmilasa pasara a ser un distribuidnr más de

las grandes empresas internacionales.

Por todo lo antes expuesto podemos asegurar que la oferta

estara representada por los volumenes de importación que realizan estas empresas vendedoras de amilasas.

Del balance que se realice del resultado de oferta que se

obtenga en esta sección contra el resultado de la demanda obtenido

en la sección de análisis de la demanda de alfa-amilasa para panificacibi no dará un indicio de las probabilidades con las que

contamos para penetrar al mercado de la industria panificadora en

el D.F. y Rrea Metropolitana.

11.3.2. Cwnti f icación de la Oferta.

De lo expuesto en el punto anterio se concluye que la oferta

de alfa-Amilasa fungal está representada por los volúmenes de importación, al considerar que la producción de la enzima es

practicamente inexistente en el país. Se cuenta con los datos

estadístico% de comercio exterior de la fraccidn arancelaria 35-07

(Enzimas), que contempla las importaciones anuales por país, valor de importación y volumen de la misma; sin embargo estos datos no pueden utilizarse para un estimado de la oferta, ya que corresponden a cifras a nivel nacional, y no a la zona geográfica

donde se localiza el mercado meta que pretendemos cubrir con DEXTRaPaN.Por otra parte es difícil estimar los datos de

producción de nuestros competidores a traves de proveedores de los mismos, ya que en las preparaciones enzimáticas que venden no se

establece la composición de las mismas, debido a que no existe una norma de calidad que regule a este tipo d e productos en México, y

sobre todo a que generalmente los lotes importados varlan en la

actividad amilolltica que presentan; los cuales al ser estandarizados de acuerdo a las características de los diferentes productos comerciales, suelen emplear diferentes materias primas

(por ejemplo, maltodextrosa, fécula de maíz, etc. ),en la proporcih requerida para cada caso.

I CJtro aspecto que se debe de considerar es el hecho de que I

QUIMORGAN realiza los pedidos a Holanda de alfa-Amilasa,cuando los

compradores la requieren, razón que hace suponer que no es producida por esta empresa, por lo que los datos de oferta en este caso deben estimarse directamente por la importación que realiza

la misma.

Desgraciadamente las cotizaciones de este producto y io5

volumenes de venta son difíciles de conseguir directamente de los distribuidores, ya que se trata según ellos, de informaci6n confidencial, además de que presentan una actitud muy hermetica en

lo que respecta a la información sobre su tecnología, situación y

distribucián de sus productos.

SECOFI maneja anuarios estadlsticos, en los cuales se

registran las importaqiones por empresas, país al que se realiza la importación, valor de la importación y cantidad importada. sinembargo, dicha información no se encuentra disponible al

píblico, ya qúe se le considera confidencial, por su parte INFOTEC

posee sólo algunos de estos anuarios ii985-199), en los cuales la información no se encuentra en su totalidad. De esta última fuente se obtuvieron los datos para 1987, 1988 y 1989.

Estos datos se encuentran reportados en la fracción

arancelaria 3S.07.9008, correspondiente a alfa-Rmilasa, proteasas y ssus mezclas, que básicamente representarlan las enxzimas a partir de las cuales se obtendrlan los productos similares o sustitutos que competirlan con DEXTRCIPRN.

La alfa-Amilasa fungal na solo es importada por las empresas

competidoras, sino que es empleada por muchas otras industrias, en el Cuadro 14 se muestran las importaciones de este tipa de enzimas realizadas por otras industrias. En el Cuadra 15 se muestran las importaciones de amilasas, proteasas y sus mezclas, realizadas en el período de 1987-1989 (hasta el mes de junio), par las empresas

competidoras de BIDCIMEX.

cuenta con datos, sobre la proporción que importa cada empresa

sobre cada una de estas enzimas, por otra parte, podemos considerar que los datas representan de manera global, la

adquiaici6n d e enzimas de las cuales se obtendrán productos similares (contenido de amilasas a la mezcla de ambas) a sustitutos (contenido de proteasas).

Bajo estas consideraciones se podrá manejar la importación de esta fracción arancelaria, como el total de la oferta disponible.

\

Deben realizarse algunas consideraciones en el manejo de los

datos anteriores:

I

b) La importacibn de amilasas, proteasas y su mexcla no sre

encuentran totalmente destinadas a la elaboración de productos para panificacibn, ya que las amilasas y proteasas son empleadas

para diversos usos, sin embargo es diflcil cuantificar la cantidad

que destina cada empresa a l a industria de panificación, y en cuanto a otras aplicaciones; además estas empresas realizan sus importaciones en base a pedidos de compra, realizados con anticipacibn, a d e acuerdo a la programación que posea cada uno de

los diferentes productos que manejan. Ante esta dificultad se

supondrá, para una situación extrema, que la totalidad de la importación es destinada precisamente para panificación, lo que equivaldría a considerar la importacidn como la oferta máxima que existe en un momento dado para satisfacer la necesidad de la industria de la panificación, de aumentar la calidad que genera.

c ) De acuerdo al punto anterior estaríamos sobreestimando la

oferta de los competidores. sin embargo, si observamos el Cuadro

14 se observa que muchas industras de gran importancia económica,

importan directamente las enzimas que requieren, para cubrir sus

necesidades, tal es el caso de Cervecería Cuahutémoc C.A.,

Productos Harina C.A., Productos de Maíz S.A., Fabricación

Nacional de Malta C.A. de C.V. etc., donde el valor comercial de

la importación excede en ocasiones (cervecería CuahutBtnoc) la

importacih que realizan las mismas empresas distribuidoras. Con

lo anterior podemos considerar que la sobreestimacibn de la oferta no resulta muy exagerada.

d) Como se obser en el Cuadro 15, el valor promedio por kg de

enzima importada varía en un mismo año para cada empresa, es

decir, existen variaciones en el precio de las enzimas dependiendo

de la empresa importadora, país y tipo de enzima.

El fenomeno anterior, se debe a que cada lote de enzimas

varía en cuanto a la actividad amilolítica que posee, lo que

determina el precio por unidad de volumen importado, es decir,

aquella enzima diluída presentara un menor codto por kg, que

aquella con mayor concentración de actividad amilolítica; es

necesario entonces, de acuerdo al valor medio por kg de cada lote

importado, establecer la cantidad de kg adquiridos con una

actividad amilolítica estándar (2300 CKB/kg).

Una vez planteadaslas consideraciones que se tomarán en

cuenta, para el manejo de los datos, procedemos a realizar la

estimacih del volumen de la enzima importada con referencia a una

unidad estándar de 2 300 CKB/kg de producto de actividad

amilolítica que corresponde a nuestro producto DEXTRAPAN, de tal

forma que se establesca la oferta máxima disponible de acuerdo a

esta unidad, lo que permitirá comparar la oferta existente con la

demanda requerida.

Cuadro 14. Otras Empresas e Industrias que realizan importaciones

EmPrasa Pafs de Im~ortaci6n Valor de Importación C ü S D 3 de Amilaras Y Pr ateasas.

1987 1W8 1618s GDO. Diner E.U. A. 165 S;A. de C.V.

Cía. Nestle Suiza C.A. de C.V.

No registradas E.U.A. Rep. Fed. Alemana Dinamarca Jap Cn

Cervecería E.U.A. Cuahu thoc S. A.

Productos E.U.A. Harina S.A.

Productos E.U.A. Maíz S.R.

Proveedor E. U. A. Científico C.A.

Procter y Gamble Dinamarca de ilex. S.A. C.V.

Fabricaci6, E.U.A. Nal. Malta C.A. C.V.

Sandoz Mex. Suiza S.A. C.V.

Panamericana Dinamarca de Grenetina S.A.

Rhone Poulec Rep. Fed. Alemana Pharma de México S.A. de C.V.

Pfizer S.A. C.V. E.U.A.

International E.U.A. Flavors Fraganc

Globe Chemicals Rep-Fed. Alemana C. A.

--

--

__ 263

21 156 -- 70451

1329

132

146

80

1792

5045

5109

__

__ _-

292

Continuación cuadro 14

EmDresa Pais de I m ortación Valor de Imoortación C U S D 3 1987 1988 1989

.- Promotora de Francia Emps. €do. de Cinaloa C.A.

_- 13718 -

Cebadas y E.U.A. Maltas C.A. C.V.

Reactivos y E.U.A. Equipo Baja C. S.A. C.V.

Co 1 gate Japón Paimoiive S.A. C.V.

Serg io E.U.A. Covarrubias Godsdon

Fotográfica E.U.A. In teramer icana

Grinsted de Méx. Francia C.A. de C.V. Bulgaria

Dinamarca E.U.A.

__ 1041 __

5069 1837 1169

FUENTE: BECPFI-INFOTEC <dotos de LRBQ, SOLO 01 mes de junio)

CUADRO 15 Empresas Competidoras y sus Importaciones de

Emp resa/País Va 1 or Comerc i a 1 Vo 1 unen Precio Medio

PROBCT C.A de C.V E.U.A 4 BS7 115.8 41.9 Total 4 857 115. 8 41.9

BIOTECCA C.A de C.V - ARANCIA C.A de C.V - -

Amilasas. Protssas Y sus W Z cl as

1 987 <Dólares USA3 Kq CDólares USA3

- __ --

ENHEX C.A E.U.A JAPON Total

26 539 2 205

28 744

1 324 20.04 172.15 , 12.80

1 496.15 19.21

f f!.

Conti nuaci Ón cuadro 15 Emp resalpa 1 s Valor Comercial Vo 1 urnen Precio Medio

1987 C W l a r e s USA) Ka CWlares USA)

QUIMORGAN C.6 FRANCIA 94 167 Total 94 167

6 300 14.95 6 300 14-95

ENZIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS S. A _ _ _ --- -___

1988 PROBST S.A de C.V E.U.A Total

BIorrcsa C.A de C.V D INAMARCA Total

ARANCIA C.A de C.V REP. FED. ALEMANA Total

EWEX S.A E.U.A Total

QUI MORGAN S. A. Francia Tot a l

ENZIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOC C.A E. U. A JAPON Total

9 217 9 217

9 335 9 335

13 674 13 674

21 882 21 882

103 182 103 182

2 346 2 184 4 494

170 170

2 280 2 280

519 519

84 1 84 1

5 290 5 290

95 60

155

54.22 84.22

4.09 4.09

26.32 26.32

26.02 26.02

19.51 19-51

24.69 35.8 28.99

1QaQCAl mes de Junio3

PRQBST S . A de C.V REP.FED.ALEMCINA 3 578 E.U.A 1 884 Total 5 462

BIOTECSA C.A de C.V DINAMCIRCA 28 635 Total 28 635

ARANCIA S . A de C.V

Total 8 071 D INCIMCIRCA a 071

1 00 35.78 30 62. B

130 42.02

5 120 5.59 5 120 5.59

1 9 0 0 5.38 1 500 5.38

f f3

Continuación cuadro 15 Emp re?sa/Pa i B Valor Comercial Volumen Precio Medio

1-87 CWla res uslu Ka <Dólares USA3

ENFIEX S.A E.U.A JAPON Total

11 900 9 979

21 879

QUIMOROCIN S.A FRISNCI A 54 923 Total 54 923

440 27.05 550 18-14 990 22.10

3 380 14.25 3 380 16-25

ENZIMAS Y PRODUCTOS QU Mc COS S.,A. ---- --- --- FUENTE: SECOFI-INFOTEC

El aspecto anterior se consigui6 por el siguiente

p roced i m i en to:

De acuerdo a la información proporcionada por el Ing. Mauricio Santaolaya, de PROBCT S.A., el valor promedio de l a

importaci6i para alfa-Amilama es alrededor de 60 - 58 D.U.C. por cada 1 1 0 O00 SKB/ky de extracto crudo, con lo cuál se tiene un

valor promedio para esta actividad amilolltica de 59 D.U.S. correspondiendo:

C 5 Q Dólares3 C 2 300 SKB/ks) = 1.23 dólares 110 000 SKB/kg

Es decir, un kg con una actividad de 2 300 CKB, que correspondería a la actividad amilolftica de DEXTRñPAN, tiene un valor de importaci6n de 1.23 ddlarea, valor equivalente a 3 690 pesos, considerando una paridad redondeada de 3 000 pesos/ ddlar para el primer semestre de 1990

Al conocer el valor unitario del producto enzimatico, para

este año, es necesario transformar los valores de los precios

medios por kg para cada importacibn, a pesos actuales, así establecer mediante una regla de correspondencia los kg importados por cada pals, con 2 300 SKB de actividad amilolftica, es decir, la cantidad de producto semejante al nuestro que constituye la

oferta.

Para tal caso se transformaron los dólares a pesos mexicanos

de acuerdo a la paridad correspondiente para cada año utilizandose los siguientes valores de cambio:

VALOR DE CAMB IO PROMEDIO ANUAL &O CPesos Por 1 dólar3

1987 1 364.4

1988 2 246.7

1989 2 466.9

Posteriormente se adiciona el valor de la inflacih que 5e

ha tenido del año correspondiente hasta 1991, con este

procedimiento, se actualizan el valor comercial de las

importaciones a este último año (en otras palabras a pesos de 1991); la finalidad de actualizar este valor es estimar los kg de

alfa-hmilasa con 2 300 SKR/kg que cada empresa adquirid, a

sabiendas que el valor de un kg de enzima con esta actividad amilolltica tiene un costo d e 3 960 pesos d e 1991.

Los valores inflacionarios que para cada periodo se

emplearon, fueron los del Indice Nacinal de Precios al Consumidor

(año base = 1978). el porcentaje de inflacidn hasta 1991, se obtiene considerando como base al año que nos interesa (cuyo

índice de precios al consumidor correspondería al 100%),

posteriormente se resta el valor del Indice del año de interés al índice de 1991 (Iiwi - 1añ0 x ) , el resultado se expresa como un porcentaje respecto al valor del índice del aKo x.

115 I

La deduccibn de l a formula para obtener los Y. de inflación

hasta 1991, se presentan a continuación:

Por l o tanto:

(Ii994 - I a ñ o x ) * 100

I aiño x = X InflaciLn

Los valores de inflaci61 obtenidos por este procedimiento

resultan ser:

Año x Indice General % Inflación del a h X hasta 1991

1987 6 906.6 284.8

1989 14 791.2 79.7

1991 17 750.6 49.7

De los valores en pesos mexicanos de las importaciones se

obtiene el valor del porciento de inflacidn del periodo

respectivo, sumandose el resultado obtenido al valor original de

l a importacib y así obtener el valor de las importaciones en

pesos de 1 9 9 1 . Posteriormente se realiza la relación que nos

indicará la cantidad en kilogramos de alfa-amilasa con 2 300 CKB

que se adquirieron en cada caso, el procedimiento en este caso se

puede plasmar matemáticamente de la siguiente forma:

E l valor de la importacib se obtiene al multiplicar el valor

medio del kilogramo de enzima en ddlares importado por la paridad del año correspondiente (VMD * Paridad); d e este valor se obtiene

el porciento de inflación en pesos mexicanos:

(VMD) (Paridad) -- 100 Z

VI -- Z Inflacidn

Por tanto:

C vw33 C Pari dad) C % I nf 1 aci ón3 V I = 100 Z

El valor de VI se suma al valor original de la importñcibn:

(VMD) (Paridad) + VI = VA

que corresponde a l valor actualizado pagado por kilogramo de

extracto enzimático comercial.

La cantidad de Kg. estándar 12 300 CKB) 5e obtiene finalmente al dividir el valor actualizado entre el costo por KG. estándar, y

multiplicar por IDS kilogramos importados:

CVMDCParidad3 + V i * = 3 690

Donde:

C = Kg. importados por país de origen T = Kg. totales importados, referidoa al Kg. estandar

(2 300 CKB/Kgi

Reordeonando, la ecuación final resulta ser:

CVMD>CParidad>CC% Inflacidn/lOO YJ + 11 .+ =

3 690

Los resultados de estos cálculos se observan en el Cuadro 16.

CUñiiRO 16. Importación Total de Amilasas, Proteasas y Mezcla,

Año Volíunen de Precio Medio Voltimen Kg estándar

Referidas a 1 Ka estándar de 2 300 SKB a 3 890 D~SOS/KQ

Espresa/País ImDortación CKa3 CDóiares3 C 2 300 SKB/Ks>

1987

PROBST S.A de C.V

E.U.4 115.8 41.9 6 910.64

Total 115.8 41.9 O 910.64

ELOTECSA S.A de C.V - - -_

- -_ ARANCIA C.A de C.V -

ENMEX S.A

E-U-A 1 324 20.04 28 442.8

JAPON 172.15 12. 80 3 135.2

Total 1 476.15 19.21 31 578.0

QUIMORGAN S. A

FRANC I A 6 300

Total 6 300

14.95 133 982.82

14.95 133 982.82

ENZIMAS Y PROWJCTOS QUIMICOS S.A -

TOTAL A N U a 172 471.46

- --

1 Q88

PROBCT S.A da C.V

E.U.A 170

T o t a l 170

54.22

54.22

10 084.54

10 084.54

BIOTECCA S.,A de C.V

D INñMARCA 2 280

Total 2 280

4.09

4.09

10 213.65

10 213.65

Continuacidn Cuadro ló...

~-

Ano Voliimen de Precio Medio Volrimen Kg estándar ErnpresaAPai s Im~ortación CKa2 CWlares3 CI? 300 SKB/Ka>

ARANCIA S.A de C.V

REP.FED.CILEMANA 519

Tot a l 519

ENMEX S.A

€.U.&

Total

ENZIMAS Y PRODUCTOS

QUIMICOS 5.A

E.U.A

JAPON

26-32

26.32

84 1 26.02

84 1 26.02

14 961.06

14 Q61.06

23 941.63

23 961.83

95

60

24.69 2 566.32

39.8 2 350.18

Total 155 28.99 4 816.50

TOTAL ANlML 176 834. do '

lQ8Q (Al me5 de Junio)

PROBST S.A de C.V

REP.FED.ALEMANA 100

E.U.A SO

Total 130

BIDTECSA 5.A de C.V

D INAMARCA 5 120

Total 5 120

, ARCINCIA 5.R de C.V

D INCIMCIRCA 1 500

Total 1 500

35.78

62.8

42.02

5.59

5.53

3 580.85

1 885.50

5 484.35

28.651.08

28 05'7.88

0 077.45

8, 077.45

Continuación Cuadro 16...

Año Valúmen de Precio Medio Voiúmen Kg estándar C Dó1 ar es1 C 2 300 SKB/Kq> Emoresa/País Im~ortación CKal

ENMEX S.A

E.U.0 440 27.05 11 911.50

JWON 550 18.14 9 984.97

Total 990 22.10 21 896.47

QUI MORGAN S . A

FRCINC I A 3 380

Total 3 380

16.25

16.25

54 966.89

54 966.89

ENZIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A - -

TOTAL ANUAL 119 065.04

--

'11.3.3. Evaluaci6n de l a Of'erta

El análisis matemático de la oferta resulta difícil de

realizar debido a que el número de datos disponibles es muy bajo

íunicamente se cuenta con 3 datos) y en el caso de los datas de importación correspondientes a 1984, solo se tiene información

hasta el mes de Junio, por tanto la confiabilidad tie su evaluaci6n será muy reducida y por ello se procedera a realizar una

evaluación ton caracter más bien cualitativo.

Como se observa en el Cuadro 16 los voldmenes de oferta por

año son bastante elevados, en comparci6n con la demanda anual establecida previamente (4 O00 a 5 000 Kg. de alfa-amilasa fungal con 2 300 CKB mensuales); si bien es cierto que esta cantidad de

enzima importada no se destina totalmente a panadería. Sin embargo e5 necesario señalar además que desconocemos la verdadera

cobertura nacional de distribución de la.; empresas competidoras. En primer Lugar, puede suceder que estas empresas ofrezcan

productos a empresas del ramo de la industria panificadora ubicadas en el D.F y Area Metropolitana, y como ya se ha sePLalado

anteriomente algunas de l as empresas competidoras acondicionan o estandarizan los extracto% crudos enzimáticos que importan. Por

otro lado, y en vista del TLC se detecta la necesidad de mejorar

la cantidad de los productos de panificacidn, por lo que l a

demanda potencial puede verse incrementada en los próximos años.

Por tanto si se desea penetrar correctamente al mercado de

amilasas para panadería estamos obligados ha mejorar el precio y la calidad del producto ofrecido por la competencia (el kg. de enzima para panadería se vende entre 6 O00 a 8 O00 pesos), lo que

en un momento dado podria restringir significativamente la5

perspectivas del proyecto.

En la oferta se observa que QUIMORGAN S.A es la empresa que

presenta los mayores volúmenes de importación anuales, cmvirtiendose en nuestro principal competidos dentro del área

Metroplolitana.

&simismo se observa que ENZIMAC Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A sólo registró importaciones durante 1988 cuyo valor no estan

significativo como el de PUIMORBCIN C.A.

Desgraciadamente dados los escasos e incompletos datos con

que se cuenta, no es posible establecer una tasa d e crecimiento confiable para la importación total, ya que 105 volbnenes de

importacih oscilan en uno y otro caso.

La h i c a conclurióri cualitativa que puede generarse en

nuestra situacih es que precisamente el hecho de que existe una oferta pontecial lo suficientemente grande para cubrir en un

momento dado en vista de la necesidad que se tiene en la industria de la panificación para mejorar la calidad del pan.

1I.d. PERSPECTIVAS DE LA RAMA INDüSRiAL REFERENTE A L A OFERTA.

Las perspectivas industriales y comerciales de la tecnologla

enzimatica, (en nuestro caso producción de enzimasl no es muy alentadora en el pals ya que se carece de promoción particular

para la misma, y una casi inexistente vinculación de las universidades y centros de investigación con esta rama productiva.

La tecnología para producir la alfa-amilasa fungal, aunque existente es poco accesible en el pals, y la instalación de una planta industria para obtener la enzima requerirá casi con

seauridad de la transferencia de tecnología para el proceso, debido a que es poca la investigación en éste y otros campos bioternol6gicos productivos.

En el análisis de la demanda se plasmo el escenario presente

y futuro, tanto de la situación económica general del pais, como de la rama industrial que constituye nuestro mercado meta: industria de la panificación. Actualmente la econhia mexicana ocupa el tercer lugar en cuanto a potencial de desarrollo,

haciendola suceptible de ser impactada por la tendencia actual d e

la economía de los paises desarrollados.

La tendencia económica mundial más importante, es quizás la

creaciá, de bloques econtnricos continentales para impulsar la

economía, en algunos casos estancada, de los paises tercer mundistas, lo que también significará, al menos teóricamente, un

mayor impulso al desarrollo de las naciones menos fuertes, en

busca de un nuevo equilibrio mundial en los aspectos económico, político y social.

En el caso de nuestro pais, la apertura del TLC significada la integracib econdica con las potencias estadounidense y

canadiense, para lo cual es necesaria una reestructuración de la

economía y del aparato productivo del pais, en este último punto, la situaciá, es delicada, ya que muchas de nuestras industrias

nacionales poseen aun una gran carga tradicional en sus procesos,

con razgo tecnoldgico tradicional con respecto a Los paises

desarrollados del continente; y para que estas empresas sobrevivan a la apertura comercial que plantea el TLC, es necesario que sean

lo suficientemente competitivas a nivel internacional, lo cual

exige una enorme tarea de modernización en un lapso d e tiempo breve.

CInte el panorama anterior es necesario tener bien claro que las oportunidades para el proyecto son escasas, aunque no nulas, si consideramos que se contempla de forma oficial la modernización de la industria panificadora a raíz, precisamente del TLC, en cuyo caso el uso de enzimas en el proceso de manufatura de pan se verla incrementado, ante esta posibilidad de ofrecer bajo precio y buena

calidad en una preparacibn enzimática de alfa-amilasa fungal

adecuada para panaderfa, que permitirá la penetración de este

mercado, aprovechando su modernizacidn tecnológica.

11.5. PROYECCION DE LA OFERTA.

Con los datos disponibles de importaciones estandarizadas a

una preparaciCr, enzirnktica estandar ( 2 300 SKB/Kg>, resulta

demasiado dificil establecer un Comportamiento estadistico de

manera confiable, ya que sólo se dispone de datos anuales

completos para 1987 y 1988, y un tercero de forma parcial (1989,

cuyo resgistro se encuatra establecido hasta el mes de Junio); sin

embargo es necesario establecer un criterio numérico que nos

oriente, aún de manera intuitiva sobre el comportamiento que puede presentar la oferta, respecto a la demanda en el transcurso del tiempo.

&sf el siguiente análisis matematic0 debe tomarse de manera subjetiva, dado su carácter orientativo y por ningrIrn motivo deberá ser considerado de manera representativa o cualitativa del comportamiento de la oferta.

Debido a que los datos correspondientes a 1989 se encuentran

incompletos, solo se consideraran los datos correspondientes a 1987 y 1986.

La tasa de crecimiento que se puede estimar en este caso

correspondería a la presentada entre 1987 y 1988. E l valor de la tasa de crecimiento subjetiva equivaldria a expresar en un porcesntaje, respecto al volumen total importado en 1987, el

incremento de la importacidn entre ambos años; tenemos en este

caso:

!

176 634.4 - 172 471.46 = 4 162.94 Kg. de incremento en la

importación, por %D.

I

995 I

I

Esta cantidad incrementada se refiere como un porcentaje de

la importacih correspondiente a 1987,' y obtener de la tasa de

crecimiento.

4 162.94 * 100 % = 2.41 ~ Tasa de Crecimiento = 172 471.46

A s í obtenemos un crecimiento anual de importaciones de alrededor de 2,41 %, nuevamente se debe hacer incapie en que dicho

valor e5 meramente orientativo y no representa de ninguna manera una tasa de crecimiento real en este caso.

Se considerán nuevamente los datos de 1987 y 1988 para

realizar una proyeccidn especulativa de la ofer-ta, se considera que el valor de las importaciones se incrementan con el tiempo a

una tasa media del 2.41 %, en base a que durante el análisis de

demanda se aprecia un aumento de la producción de harina de trigo destinada a panificacih, y de las perspectivas de la industria panificadora, se concluye que el empleo de alfa-amilara se verá

favorecido a futuro sobre todo por la apertura del TLC.

La ecuación de regresión se obtuvo considerando los

siguientes datos:

Año ImDortacidn Ka C 2 300 SKB/ko>

i 987 172 471.46 1988 176 634.40

La ecuación de regresión en este caso resulta:

Voliimen de Importación = 4 162.94 (Año) - 8.1 * lo6 Coeficiente de correlaci6n = r = 1.0

Los valores proyectados, obtenidos por esta ecuación, apartir de 1991, se muestran en el Cuadro 17.

L

,126

CUADRO 17. Provecciones de l a Oferta de 19Ql a 2000

&o VolÚmen de Importación Ka.CZ 300 SK B3

1991 188 413.54

1992 192 576.48

1993 196 739.42

1994' 200 902.36

1995 205 065.30

1496 209 228.24

1997 213 339.18

1998 217 554.12

1999 221 717.06

2000 225 880.00 .

Los valores mostrados en la tabla anterior no son valores reales a futuro, pero permiten evaluar a l menos cualitativanente

el comportamiento a futuro del volumen de oferta.

,

111. ANALISIS DE OFERTA Y DEMANDA

111.1. BALANCE DEMANDA vf. OFERTA.

El balance demanda-oferta pretende establecer cual es la

oportunidad de competencia que tiene una empresa en el mercado

meta seleccionado, ante sus competifiores. De la comparación de la

demanda y oferta actuales y de 16s proyecciones de éstas se

concluye si existe demanda insatisfecha del producto (y de cuánto

es esta demanda), o bien si la oferta supera a la demanda.

De acuerdo a lo anterior la oportunidad de competencia puede

ubicarse en alguna de las siguientes formas:

Oportunidad para el Producto

Resultado del Balance en el mercado meta

Oferta > Demanda Muy escasa o nula

Oferta = Demanda Difícil de estimar * Oferta < Demanda Bciena

* Resulta diflcil de estimar, y en este caso la oportunidad de

competitividad debera evaluarse a partir de otros factores.

Cuando la oferta es igual a la demanda, la competitividad de

debe evaluar a partir de los factores que inciden sobre el

comportamiento de compra, tales como: promoción, precio,

distribución, etc; un análisis mas profundo de estos proporcionara

un criterio más adecuado sobre la oportunidad con que cuenta el

proyecto.

El balance Demanda VP. Oferta realizado para evaluar la

factibilidad del proyecto para la producción de alfa-amilasa

fungal, arroja el siguiente criterlo sobre la oportunidad de

competencia del mismo:

La demanda máxima potencial para el presente año corresponde

a 59 897.4 Ky de alfa-amilasa (con una actividad amilolltica de

2 300 CKB), para la zona del D.F y área Metropolitana.

Para este mismo año y en la misma zona, la oferta máxima es

de alrededor de 188 413.54 Kg de alfa-amilasa con igual actividad

amilolltica. Este último dato no es real, y se basa en criterios

especulativos respecto al comportamiento de la oferta, ademas de

haberse obtenido con escasos datos estadistícos, por, lo que no

puede considerarse significativo. Cum embargo, aun cuando dicho

dato se encuentre sobreestimado resulta mucho mayor al valor: de la

demanda, por lo que puede esperarse que existe suficiente oferta

potencial para cubrir la demanda mawtima.

Rajo estas condiciones el resultado del balance

Oferta-Demanda es:

DEMANDA .< OFEkTA

y por tanto las oportunidades de competencia del producto son

escasas de acuerdo a los criterios planteados anteriormente.

Y

Creemos que debe realizarse un análisis mas profundo de los

resultados del' balance considerando las características del

mercado de amilasas en nuestro país, antes señaladas. Por un lado

es evidente que se ha detectado una necesidad insatisfecha,

precisamente la necesidad de aumetar la calidad del pan, producto

de alto consumo popular, a ralz de La próxima reestructuración del sistema económico nacional, ante el Tic con Canadd y los €.U.&, el

cual puede afectar de manera negativa a la industria de

la panificacitri si es que se incluye este rubro dentro del TLC,

debido a que en su mayor parte este sector productivo no se

encuentra lo suficientemente desart-ollado como para ofrecer una

calidad competitiva, como lo exigiria el TLC.

Por otro lado, el pan y en especial el '.pan blanco" es un

producto de gran demanda, difícil dB ser reemplazado del gusto de

la poblacih mexicana, y un aumento en la calidad de este producto

traería como consecuencia un mayor consumo y una consolidación de

nuestra industria panadera.

En 10 que respecta a la oferta, los valores obtendios de la

misma se encuentran sobreestimados, como se aclaró en su momento.

Puede suponerse que las empresas competidoras cuentan con un

capacidad para cubrir la demanda intterna actual de amilasas, aun a

pesar de que los datos se sobreestiman para la zona de interés en

este estudio.

En resumen: la necesidad de aplicar aditivos mejoradores de

la calidad del pan es evidente y ha adquirido importancia para el

sector panadero ante la firma del TLC, sin embarqo, al ser una

necesidad relativamente nueva, aún no ha sido cubierta. De incluirse la industria panadera en el TLC, &ta tendrá que

desarrollarse tecnológicamente para alcanzar un nivel aceptable de

calidad, lo que incluiría muy probablemente la utilizacibn de

enzimas en sus procesos de producción. El aumento de la demanda

puede ser cubierta por los competidores, debido a que su5

productos para panificacibn se elaboran a partir de alfa-amilasa

importada por lo que prácticamente tienen acceso a grandes

volúmenes de la misma.

La penetracibn al mercado meta es posible, siempre y cuando

se realice en el momento adecuad0,e-s decir en el periodo de 4 años

que CANALNPA ha solicitado al Gobierno mexicano para actualizar el

ramo, compitiendo en precio, calidad y distribución.

!

* INEGI. Abasto y Comercialización & Productos Wsicos: Triao. 1986.

* INCO. Ani1 isis &g Abasto. Precio v Calidad de Pan Blanco a e2 u Noviembre 1989 - Julio 1990.

* PAN. (Revista Mensual). Ninteros: 390 (Abril 1986), 393 (Julio

1986), 410 (Diciembre 1987), 420 (Octubre 1988), 434 (Diciembre 1989), 442 (ay0StQ 19901, 450 (Abril 1991).

* INEGI. Censo Industrial. 1986.

* S P P . a Sector Alimentario eA Méxido. 1981.

* 1NEGI.Cuadierno Información para la Planhlacidn en el Estado de

H4xico. 1990.

* Stefanovich. A. & PLanes y Proaramas Gubernamentales: a afectan. Tecnologia Alimentaria (MBxico). Vol. 25, NO. 3, Pp: 15 - 21.

* Diario & Jornada. 6 de Febrero de 1991.

* Diario Fconomista: 12 de Noviewbre 1990, 30 de Enero 1991, 1

de Febero 199 1.

* Diario Financiero. 22 de Febrero 1991.

* SECOFI. Direccidn General de Estadística Sectorial e

Informatica. Sistema de Estadística de Comercio Extw-ior. Información de Enlportaciones: 1987. 1988, 1989 Cal mes de Junio>.

* Indicadores Económicos del Banco de México. Marzo, 1991.

A N A L I S I S D E M A T E R I A S P R I M A S

ANALISIS DE MATERIAS PRIMAS

1. DESCRiPCION DE LAS IIATERIAS P R T W

1.1. Conposici¿n del producto

E l preparado enzimático DEXTRCIPCIN contienen, por cada k i l o -

gramo:

1 g de alfa-amilasa

999 g de G c u l a de maíz (almid6n)

1.2. n i te r ías primar del proceso ferinentrtivo

Para l a producción de DEXTRCIPCIN se emplean dos medios de

cu l t i vo , uno de propagación de i h c u l o y o t r o de fermentación:

Composici6n de ios Me dios en aramos4itro

Materia prima Medio de Cu l t i vo para Medio de Cu l t i vo

l a propagación para fermentación

ñgua desmineralizada

FIlmiddn de maíz

L icor de m a í z

Nal-bPOc

CaClz

HqClz. 6HPO

KC 1

MgCa

FeCOl

Mq (N(bfz

MgíHPCLi)

Kl-bPOc

Ma 1 tosa

b i 24

3h

4.7

1 .o 0. 2 o. 2

t L

80

74

O. s 1.0

o. o3 O. 8

O. 5

1.0

1.0

1.3 Materias primas de recuperación

Una vez separado el micelio del medio de cultivo, donde se encuentra disuelta la alfa-amilasa, es necesario recuperar ésta

por medio de una precipitación con alcohol etílico al 60% del

volumen con respecto al volumen de las aguas del medio de cultivo a un pH ajustado de 7.5 a 8.5.

Se usan para esta operación:

a) Alcohol etílico, 96O G.L.

b) Solución amortiguadora de pkl, de fosfatos: ácido foSfC1- I

rico y fosfato monobásico de sodio.

1.4 Wt e r i a o para l a estandarizacidh de l a alfa-antilasa

Por estandarización debe entenderse el ajuste del producto

terminado a una actividad de 2,300 SKWKg. Para ello es necesarlo "diluir" el extracto enzimático obtenido por la precipitación de

la alfa-amilasa con alcohol en su punto isoeléctrico con una

sustancia que sirva además como sopnrte. Para lograr esto se usa fecula de maíz. El producto DEXTRAWN no contiene ningún tipo de antioxidante, colorante, ni antihueectante.

1.5 Cepa microbiológica

El microorganismo productor de alfa-amilasa es un moho, Aspergiltus oryaae. El microorganismo se compra en forma de

esporas deshidratadas a congeladas contenidas en cápsulas. Despds se rehidratan en el laboratorio y se siembran en medictos nutritivos especiales para el crecimiento de hongos. # partir de

aqui se obtiene el cultivo de propagaci4n. Existen varias técnicas para deshidratar las esporas; del

método empleado dependen la preservación de la capacidad

reproductiva y el precio de las esporas. La Tknica más empleada

es la congelación con nitrógeno liquido a -l6S0 C y tiene un costo intermedio. La liofilización es un método no muy empleado dado que es caro, y por irltimo, la desecacióh en tierra, que consiste en

secar las esporas soportadas en tierra seca y esteril, si bien es la más barata, es menos utilizada que la congelación con nitr4geno liquido sobretodo por que la congelación es menos laboriosa.

1.6 Agua de proceso

Se entiende por agua de prioceso el agua empleada para

preparar los medios de propagación y,fermentación. Asimismo se usa agua de proceso para diluir el precipitado enzimático obtenido por

la acción del etanol; el precipita40 (enzima htlmeda) se diluye con

fécula y se seca por aspersión par3 obtener el producto -Final. El agua que se usa para prqceso es agua desnurwralizada

debido a que metales pesados tales como mercurio (Hg). plata (Au), cobre (Cu), plomo (Pbf y otros comQ el alumni0 (Al) inhiben la acción de aife-amilasa de A.oryzacb una vez separada de la5

aguas madres de la fermentación (Raiz-Navarrete, 1979; Vihinen M.

y MantLíalS P., 1989).

/34

2. CARACTERISTICAS DE LAS MATERIAS PRIMAS

2.1. Weterias primas de los nadios de criltivo

2.1.1. Materias primas comunes a los medios de propagación y fermentac i6n:

a) Almidf,n de m a í z o fecula de m a í z

E5 un polisacárido natural altamente polidrico.

Qulmicantente es una mezcla de 2 polisacáridos muy similares:

amilosa y amilopectina, las cualles se hallan en gránulos, orientados y asociados en una reticjula cristalina de tal modo que los gránulos de almidbn son casi insolubles en agua +ria.

La amilosa, producto de la dondensaci6n de mol6culas de

gl-ucosa, forma cadenas largas lineqles que pueden tener de 200 a 2,500 unidades, con pesos moleculares que llegan hasta un millbn

de daltones. Las unidades monocRBricas da glucosa están unidas por

enlaces u 11-4) - La amilopectina se diferencla de la amilosa por la presencia

de ramificaciones debido a enlaces 6(1-6i; el peso molecular de la

amilopectina es muy superior al mill6n de daltones. El almidón de m a í z natural (no modificado) contiene un

promedio de 73x de amilopectina y un 27% de amilosa, aunque

existen variedades (llamadas "céreaF;'*) que contienen prácticamente

cálo amilopectina (Badui, 1981) Los grgnulos de almi&n se hinkhan progresivemente cuando se

calientan en agua a 60-70° C, disalvidndose los polimero lineales más cortos; sin embargo, la organiziaci6n de los gránulos puede

romperse con una extensa molienda u otro medio mecánico que

someta al material a poderoso esfutilrzo cortante, con lo cual se aumenta l a solubilidad.

Comercialmente existen varios tipos de almidones (fBculasf

que se dividen en 2 grancies grupos: almidones naturales y

almidones modi+icados.

En la producción de alfa-amilasa fungal, MXTRAFAN se

requiere de almidrSn no modificado, cuya función es la de ser fuente de carbono en los medios de cultivo e inductor del microorganismo para que produzca la enzima. Asimismo, este

producto se emplea como soporte de la enzima.

Después de considerar los diferBntes productos que ofrece el

mercado para estos fines, se han se1,eccionada los siguientes:

FBcula o almidón de maíz "La Gloria", producido y distribuido

por ñrancia Comercial, S.&.. Las especificaciones dadas por el product or son:

Propiedades f i si cas :

1: Polvo fino homoqdneo 1: Color blanco

# Inodoro $ Insoluble en agua fría

* Insoluble en alcohol Características:

Humedad Viscosidad Scott

Frote a'na

coa PH Cuenta microbiana estáodar

Hongos Salmonella E. col i Shigella

Limites:

13,oX máx.

80 min máx.

0.8% mAx.

80 F)pm máx.

4.5 a 6.5

10 000 U.F.C./q 230 coi. / g

Negat ivo Negativo Negat ivo

Almidún o fecula IMSA producido y distribuido por

Industrializadora de M a í z S.A. de C.V. Las especificaciones del producto, proporcionadas por el prdveedor, son:

Propiedades :

% Polvo fino horno#neo

Color blanco * Inodoro

Caracterrí si. i cas:

Humedad Viscosidad Scott

Protei na

Solubles

Fibra

So2

PH Impurezas

Almidón o f;8cula ALMEX:

Pr Qpi edades :

t Polvo fino homogéneo % Color blanco

X Inodoro

Car acter í s t i cas :

Densi dad . (sue1 to)

Wmites:

13.0% m6x.

150 min máx.

0.6 - 1.0% m 6 X .

0.2X máx. (base seca)

0.1% máx. (base seca)

50 ppm máx.

5.0 (20 g B.C./100 m L )

20.0 ppm

a 0.432 g/cm

I

/33

Continúa.. . . Características:

Densidad (empacado)

Análisis de malla a

malla No. 270

Humedad

PH

Fluidez alcalina

Protel na

Aceite

Impurezas

Cen I zas

0.544 g/cms

traves de

9Y.5 %

12 %

5.2

2.5 mL

1.0% max.

5.wi mbx.

5 ppm d x .

0.1% max.

b) Licor de maíz (Corn Steep Liquor: CSL)

Una de las materias primas basicas en

industrial es el CCL, el cual es un subproducto

de almidón de maíz por el &todo de molienda

1 a mi c r ob i o 1 ogí-a

de la produccibn

húmeda. Contiene

sustancias químicamente activas la4 cuales diCieren en c-alidad y

cantidad de acuerdo al tipo de maía usado y al proceso tecnológico

empleado.

El la obtención de almidón, las granos son macerados durante

30-40 horas en agua que contienen dióxido de azufre a 48-5ZoC, con

la finalidad de que el grano absorba humedad hasta un 45% y de

0.2-0.4 g de So2 por kilogramo de maf z . Durante el procesa se

liberan de 6.0-6.5% de las sustancias secas del grano

(principalmente sustancias nitroqehadas), las cuales se disuelven

en el agua de cocimiento, y que constituye el licor de maiz

(Whistler R.L. et al., 1984). Asihismo, durante el proceso se

lleva a cabo una fermentaci6n láctica producida por los

microorganismos de la microFlora natural del maiz .

El CSL contiene considerables cantidades de sustancias

nitrogenadas, ácido láctico, sustancias reductoras y trazas de

algunos elementos (Ver Tabla 1 ) .

Tabla 1

Composición auimica media del Licor de rrPaí 2

Componentes

Agua Nitrógeno total

Sustancias reductoras Acido láctico

Cenizas Acidoci volatiles

SQZ

Ca

Fe

m P

K

S

Z n

Porc iento

45.0 - 35.0

2 .7 - 4.5

0.1 - 11.0

5.0 - t5.0

9.0 - 10.0

0-1 - 0.3

0,.009 - 0.015

0.5 - 3.3

0.01 - 0.05

0.05 - 1.0

2.0 - 3.0

1.0 - 2.0

0.34

0.05

Fuente: Eohumil Sikyta, 1983.

En la Tabla 2 se muestran los aminoácidos que contiene el

licor de maíz.

I

Tabla 2. Aminoácidos componentes del licor de mafz

Ami noáci do: % del nítrdaeno total: Leuc i na 5.86

Isoleuc i na 3.43

Valina 3.88

Acid0 glut&mico 7.97

Treoni na 5.44

Lisina 3.97

A r g i ni na 8.23 Hist idina 6. a7 Pro1 i na 4.75 Fenilalanina 2. 05 Met i on i na 1.07

CIcida aspártico 1.68

Cistina 1.22 CI1 ani na 27.70

Ti ros i na n. 74

Fuente: Bohumil Cikita, 1983.

Las fluctuaciones en la calidad biológica de CCL son causadas por los siguientres factores:

a) La especie y calidad del mkíz

b) Especies y géneros de lactobacilos presentes en el grana c) Cursa de la maceración (extracción de sustancias solubles

del maíz dependiendo de la concentración de So2 empleda)

d) La intensidad de la fermentación durante la meceración e) El contenido variable de las proporciones relativas de los

ami noác idos.

Un importante criterio de calidad del licor de maíz es la relación de nitrógeno amino y nitrógeno total, en la que debe contenerse un 40% de nitrógeno amino. La relación indica la

intensidad de la fermentación láctica durante la fermentación. Otro factor importante es el contenida de aminoácidos el cual debe ser superior al 20%.

f36

c) Cloruro de potasio.

Cristales incoloros o blancos; fuerte gusto salino. Soluble en agua, ligeramente soluble e n alcohol, pero insoluble en alcohol puro. No combustible, poco tóxico.

d) Agua de proceso.

SE utiliza agua desmineralizadi mediante el tratamiento del agua municipal (potable> con resinas de intercambio aniónico y catiónico, con las cuales se el.iminan todos los iones que pudiera

tener el agua. Es necesario emplear- este tipq de agua para asegurar l a

estabilidad de la alfa-Amilasa, ya que los metales pesados inhiben la actividad enzimática.

Los metales pesados no son constituyentes dei aqua, se

encuentran en ocasiones como ciktaminantes en ias aguas municipales, que se adquieren dentro de los sitemas de

distribución por corrosión de los mgtales de las tuberias (Fair, 2984). Es importante señalar quc los metales que inhiben la acción de la alfa-emilasa se encuentran más comúnmente en aguas subterráeas por lo que resulta indiqpensable conocer el origen del agua que se emplea en la planta indbstrial.

2.1.2. Materias primas coinplei>lentar#as del medio de propagacidn.

a) Fosfato monobasico de sodio) (Na&PD+)

Polvo cristalino blanco, ligeramente higroscópico; muy soluble en agua; presenta reacción ácida.

b) Clorur-o de calcio (CaClz) Crj stales, grAnulos, escamas 5 terrones blancos delicuescentes. Soluble 'en agua y alcohol. La solución acuosa es neutra o ligeramente alcalina. Poco tóxico.

c ) Cloruro de magnesio íMgClz.6 MO) Cristales blancos o incoloros delicuescentes; solubles en agua o alcohol.

2.1.3. Materias primas compleniantarias del -dio de ferniantacidn

a) Culfato de magnesio ( M g C b i

Es un cristal incoloro de sabor amargo salino; no nflamable, de muy baja toxicidad. Es soluble en glicerol, muy soluble en agua y escasamente soluble en a lcoho 1 .

b) Culfato ferroso (FeCO4) Cristales o gránulcis verdosos o amarillo pardo; ligeramente soluble en agua con sabor salino; soluble en alcohol. Poco tóxico. Higroscópico.

c) Nitrato de magnesio CMg(N0s)zI Cristales blancos, soluble en agua Y a 1 coho1 delicuescente. Es un fuerte agente oxidante. Existen riesgos de incendio v explosión en contacto con algunas materias orgánicas

d) fosfato monobásico de magnesio CMq (&POL) 3 Polvo cristalino blanco, soluble en ácidos di ligeramente soluble en agua. Foco tóxico.

e) Fosfato monobásico de potaslo íKHzPo4)

Cristales incoloros; soluble em agua; insolub alcohol. Poco tóxico.

uidos

e en

f) Maltosa Es el disacarido formado por dos moléculas de glucosa. es un azucar reductor. Es el menos higrascópico de los disacáridos; no es tan dulce como la glucosa pero tiene una dulzura aceptable; es fermentable y no

cristaliza facilmente (Badui, 1C78Il.

3. MECANISMOS DE ADQUISICIOU DE MATERIAS PUMAS

Una vez escogidas las posibles empresas proveedoras es necesario comunicarse con cada una de ellas y pedir que se nos informe si dentro de su linea de productos manejan la materia prima deseada. En el caso de tener una respuesta afirmativa se procede a solicitar la descrpción, aplicaciones, propiedades, presentación y cotización de los productos de intéres. Obtenida esta información se dialoga con el proveedor sobre cual será el mecanismo de adquisici6n, indayando :adem&s sobre la disponibilidad de Ia mater-ia prima solicitada y l a responsabilidad a la entrega. despues se realiza una evaluaci6n d$ los diserentes proveedores y de las características de las mateflias primas que nos ofrecen efectuando finalmente una selección,en base a lo más adecuado según nuestras necesidades.

En el caso de productos obtbni#os apartir de maíz, la compra se realiza directamente con los prodJuctores, cosa que no sucede en la adquisición de las sales inorgánjcas que se utilizan en la formulación de los medios de cultiv$i; en este caso el mecanismo de adquisición preferido es através de' distribuidores.

El mecanismo de adquisición de agua de proceso depende de la zona geográfica donde se ubica la planta industrial. De cualquier forma, el contrato se efectúa can las autoridades (normalmente estatales) que son las que se 'encargan del control de las aguas. Actualmente, existen severas disposiciones sobre el uso t-acional del agua por lo que la empresa B1OC;IMEX no *lo debe contractuar con las autoridades estatales de dobde se ubique, sino que debe además seguir los lineamientos marckdos por CEDUE en la materia.

9 El precio por m de agua ,depenüe del tipo y origen de ésta, ya que puede ser de la red minicipa'l u de pozos pr-ofundos.

4. CARACTERISICAS DE Lo6 )(ERC.U)QS DE JUTERIA PRIMAS

4.1 Wlriddn y Licor de mdz

4.1.1. Se ha seleccionado que estos productos sean provistos

d i rec tamnte por l a indus t r ia almidonera l a cual se encuentra

bien consolidada y en donde no se detectan problemas de

infraestructura. Destacan en este r4bro l a s siguientes mpresas:

1 ) Aranal Comercial C.A. de C.V.

2) Productos de M a í z S.A.

3 ) Almidones Pimicanos C.A.

4) Indust r ia l izadora de M a í z S.A. de C.V.

4.1.2. Proveedores y precios de venva

Aranal Comercial S.A. de C.V. y Arancia Comercial S.A. son

dos empresas que forman par te de un mismo consorcio. S i n embargo,

en l o que respecta a sus mecanismos1 de adquisici6n y productos

ofrecidos, d i f ieren. Arana1 Cornerci~l l e propane a BIDCIMEX usar

l a Dextr ina Blanca 475 como sust i tu4o del a l m i d h como de

carbono en la fermentaci6n. E l preqio de adquisicibn de dicho

producto es de d 1865 pesas/Kg , con un prec io de f l e t e de

3 43 pesos/Kg más IVA . La medida d4 compra son sacos de papel

Kraf t multicapa de SO Kg, con bolsa i n t e r i o r de po l ie t i leno .

fuente

Las condiciones de venta de AIfanal son: e l pago de l a

primera comora es a l contado y a p a r t i r de l a segunda compra se

puede s o l i c i t a r c réd i to llenando un4 so l i c i t ud , misma que debe

evaluar l a empresa; de ser acepta&, BIOCIMEX se compromete a

acatar l a s disposiciones de Aranal $n cuanto a l credi to.

Arancia Comercial S.A. de C.K. l e ofrece a BIDCIMEX l a

“FBcula de M a t z ” como fuente de carbono para l a fermentacibn, así

como soporte de l a enzima. E l preciqi de dicho producto es de d 980

pesos/Kg, correspondi&ndole un prec io por f l e t e de 3 25 pesos/Kg

más IVCI (para e l área Metropolitana). E l producto se compra en

sacos de manta y/o papel K r a f t de 50 Kg.

Por otro lado, la misma empresa le sug-iere a BIOCIMEX

emplear "Glucosa 430 BB" como sustituto del almidbn para la

fermentación. Sin embargo su precio de S 1000 pesos/Kg resulta

menos costables e incluso antes de decidir la adquisición de este

tipo de producto debía evaluarse comb afecta el rendimiento de la

producción de alfa-amilasa en relacidn al almidbn. ñunado a estos

inconvenientes, el precio del flete es mayor: S 45 pesos/Kg más

IVA. La presentación de Glucosa 43O $s es líquida, por lo que debe adquirirse en pipas; si la compra es menor de 5 toneladas el

servicio de flete ya no es proporcianado por Arancra y correrá a

costo y riesgo del comprador.

, industr~cilieadora de MaCz tiene dentro de su línea de productos

almidón "IMCA" el cual es ofrecido a Biocimex como fuente de

carbono para la fermentaci6n y coma soporte de? la enzima. El precio por kilogramo es de 5 9E5 y el del flete S 30 peos/Kg más

IVA, para el área metropolitana. Se adquiere en sacos de 50 Kg de

papel Kraft.

Las condiciones de venta de esta empresa son que el pago de la

mercancía se podra hacer dentro de los 30 días subsecuentes a la

fecha de f-actura. Con esto se t.iene un poco más de flexibilidad al

cantar con un periodo de pago mayor al que solicitan las

anteriores dos empresas proveedoras; con industrializadora de Maíz el crédito es válido desde la primera compra.

Almidones Mexicanos S.A. es una empresa que cuenta con una

amplia gama de almidones y producto5 derivados, de los cuales sólo

3 son de nuestro interes:

1.- Cllmi&n "ALMEX" con aplicaciories en la fermentación como

fuente de carbono e inductor de la produccitin de alfa-anilara;

tiene un precio de 'd 990 pesos/Kg y un costo por Flete de S 30

pesoa/Kq para el área Metropolitana. El precio por kilogramo es

superior al de los otros productos similares sePlalados

anteriormente: ésto lo adjudicamos +l hecho de que el almidbn

ALMEX contiene un menor contenido de impurezas: 5 ppm máximo

contra 20 ppm máximo del almidón IMSA.

2.- Fécula de baja humedad ALMEX: almidón no modificado de baja

humedad, recomendado por el Ing. Federico Garcia Islas como

soporte enzimáitico. El precio y costo de flete de este producto

son de $ 990 pesos y $ 30 pesos, respectivamente.

3.- Glucosa ALMEX 4 f Bé, la cual Se propone como sustituto del

almidón Almex en la fermentación. Una vez mAs, las inconvenientes

son el rendimiento de la fermentacián (habría que evaluarlo) y su

mayor precio de venta y flete.

Estos tres productos se adquieren en diferentes

presentaciones; el almidón Almex es envasado en sacos multicapa de

papel Kraft de 50 Kg; la *cula de baja humedad Almex se vende e n

saco5 multicapa con bolsa interior de polietileno, mientras que la

Glucosa 4 f B é puede adquirirse en tambores de aro de 300 Kg,

cub@tas o latas de 27 Kg o a granel e n carros-pipa a partir de 5

tone 1 adas - Esta empresa ofrece crédito por 30 días a partir de la fecha

de factura.

Productos de Maíz es una empttesa que le puede vender a

Biocimex los siguientes tres productos:

1.- Agua de cocimiento io licor de maiz ) como fuente de nitrógeno

durante la fermentación a un precio de O 1540 pesos/Kg y un precio

por flete de $ 45 pecsos/Kg.

2.- FBcula Globe 3501 con aplicaciones tanto para la fermentacidn

como soporte enzimático, a un precio de d 980 pesos/Kg y flete de

* 25 p@!50S/g más IVA.

3.- Glucosa Globe 1131, el cual es propuesto como sustituto de la

Mcula durante la fermentación; sin embargo sus precios de venta y flete son mayores: O 1000 pesos y % 45 pesos más IVA, respectivamente. Utilizar este producto s6lo sería más rentable de

aumentarse los rendimientos de la producción de alfa-amilasa por

kilogramo de fuente de carbono, lo cual parece muy difícil.

La FBcula Globe 3501 se vende en sacos de papel Kraft, mientras que el agua de cocimiento (CSL) se vende en pipas de 5

toneladas o mayores capacidades.

4.1.3. Disponibilidad ’

Arana1 Comercial tiene su planta productiva en GuadalaJara,

Jal. Según El Ing. Guillermo Jester Medina, gerente del Departa- mento de Ventas de esta empresa, la planta tiene un alto fndice de

producción. Afirma a d e d s que sus productos, por ser de lima, no

representan ningún problema de disponibilidad al comprador en ninguna época del año. Cin embargo para compras de grandes

volúmenes (200 Ton/mes o ds) 8s necesario hacer el pedido con 6

meses de anticipación ya que este es el tiempo que requieren para comprar el maíz y ajustar su produccibn.

Arancia Comercial tiene también su planta productiva en

en Guadalajara. Los productos que ofrece no tienen límite de compra y no hay problema de disponibilidad ya que basta efectuar

el pedido con dos o tres días de anticipación a la fecha deseada de entrega, aun tratándose de grandes volúmenes, tal como la asegur6 a Biocimex el Sr. Rafael CMvez V.; puede entonces considerarse que &rancia es un proveedor confiable. Sin embargo, debe señalarse que a pesar de no haber problemas en la disponibilidad por cantidad si la hay por flete, ya que deben adquirirse cuando menos 3 Ton de productos &lidos y 5 Ton de

líquidos para que Arancia otorgue el flete al precio pactado.

Al igual que las otras dos anteriores empresas,

Industrializadora de Malz tiene su planta industrial en

Guadalajara. Sus productos son de linea y para volúmenes pequeños

de compra bastan unos 4 d a s paira hacer el pedido. Para volúmenes

mayores debe hacerse el pedido con unos 2 meses de anticipación.

Almidones mexicanos es quiz& el in85 confiable de los

proveedores de productos de malz y derivados en función de sus

grandes volt3menes de producción y amplia gama de productos

que ofrece al sector alimentarlo principalmente. Además debe

señalarse que de los proveedores conbultados, Almidones Mexicanos

fue el único que ofreció sin restricciones agua de cocimiento de

malz o licor de malz, en las condicibnes que se requieren para la

fermentación, es decir, con un contenido de &lidos disueltos

cercano al SOX; pese a que se les solicit6 esta información

vla fax a los demás proveedores, ninguno de éstos ofreció -Formal-

mente licor de malz a Biocimex.

Debe sefíalarse que para compras mayores a 300 Ton/mes el

pedido debe efectuarse con 4 meses de anticipación y para compras

menores a 50 Ton/mes bastan 3 dlas de anticipo para el pedido.

4.2. Sales fnorgAnicas

4.2.1. La empresa seleccionada para suministrar las sales

requeridas para la formulación de Los medios de propagación y

fermentación es Técnica Qulmica C.R.de C.V. Esta empresa es un

distribuidor bien consolidado; cueqta con una amplia gama de

productos químicos de uso industrial y de laboratorio.

4.2.2. Proveedores y precios de venqa

T&cnica Dulmica le ofrece a Biocimex la siguiente lista de

productos, grado industrial, en la sual se especifica además la

aplicación. precio y medida de compra.

Empleado para la formulación Medida de Precio (Pesos) del medio de.... Compra Product o

NaMPO4 UONOHIDRATAW

ORANULAR

CaC 12 DIHI DIATADO

ORANULAR

HgClz HEXABIDRATADO

GRANULAR

MQSO4 HE PT AH I DR

C R IST AL ES

FeSh

Mg (NOS)

Mg (HPOc)

fcHz PO4

CRISTALES

CR I S T A L E S

C R IST AL ES

Propagación

Propagación

Fermentación

Fermentación

Fermentación

Fermentación

Fereentac ión

Fermentación

10 Kg

10 Kg

10 Kg

10 Kg

10 Kq

10 Kg

10 Kg

I0 Kg

90 O00

900 000

SO0 000

150 000

140 O00

460 000

280 O00

210 000

Como puede verse, estas materias primas son'muy caras, por lo

tanto deben tornarse en cuenta las c@ndiciones de pago que pueda

facilitar el proveedor.

4.2.3 Disponibilidad

De acuerdo pon 10 afirmado por la señorita Ma.Elena López del

Departamento de Ventas de Técnica W m i c a pueden considerarse como proveedores confiables de los produttos enlistados anteriormente,

en periodos cortos de pedido; la empresar según l a señorita López, puede vender a Biocimex las cantidaides que necesite por mes, s i n

ningún problema: Durante un mes se llevan a caha 8 fermentaciones batch con un

nivel aproximado de 8200 L poy lote (65,600 L de medio de cultivo al mes), además, para cada uno de estos lotes se prepara un medio de propagación de 800 L cada uno, que resultan e n 6,400

litros de medio de’propagaci6n. Con estos datos se calcular, las

cantidades requeridas de cada sal inorgánica durante un mes. Los resultados se muestran a continuaci6n:

Sal: Ka requerido por mes: NaHzPCU.. ................. -30.08

CaC I z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4

WgClz. ..................... 1.3

KC1........................34.1

MgS O I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿5.¿

FeCOl........ .............. 2.0 Wg (NOpfz.. ................ -52.5 MQ ( ~ P o ~ ) z . . .............. .3z.a K H 2 P O c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & S . ~

4.3. Etanol

4.3.1. Se ha escogido que l a gornpra. de este producto sea directamente con algún productor quEp oferte este producto en grado

alimenticio (potable)

4.3.2. Proveedores y precio de vent*

Alquimia Mexicana C.de R . L . es un proveedor con capacidad de

sumninistrar etanol potable en tambores de 500 L o a granel en

pipas de 10 O00 L, siendo esta últiha la medida de compra que mejor se adecua a nuestras necesidades. El precio de adquisición

de dicho producto es de S 4,500 pesos/L.

4.3.2. Proveedores y precio de venta

Alquimia Mexicana S de .L. es un proveedor con capacidad de sumistrar etanol potable en tambores de 500 L o a granel en pipas de 1 0 000 L, siendo esta última la medida de compra que mejor se adecua a nuestras necesidades. El precio de adquisición de dicho producto es de S 4,500 pesos/L.

4.3.3. Disponibilidad

Alquimia Mexicana se encuentrq localizada en el D.F. el

alcohol potable, por ser un producto de línea puede ser suministrado todo el año.

4.4. üaltosa

4.4.1. La compra de este insum0, al igual que las sales inorgánicas se hará directamente con el distribuidor Tecnica Qui mica.

4.4.2. Proveedor y precia de venta

Técnica Ouímica ofrec e a Biocimex maltosa, grado alimenticio envasada en cuñetes de cartdn de 10 Kg netos a un precio de 5

28 000 pesos.

4.4.3. Disponibilidad

Al parecer no habría problema de disponibilidad de esta materia prima por usarse en muy pequeñas cantidades, ya que durante el mes se requerirán t15.S Lcg de maltosa.

5. USOS DE LAS MATERIAS PRIMAS

En general, las materias primas a utilizar tienen actualmente un destino definido. El tener c,onocimiento de los destinos actuales de las materias primas tiene importancia en el sentido de que existe competencia por las materias primas, esta competencia puede afectar en algtín momento l a disponibilidad de aquellas sustancias que requerimos para la producción de alfa-Amilasa.

E l uso actual de las materias Rrimas puede duvidirse en: 1.- Usos industriales 2.- Usos de laboratorio 3.- Usos dodsticos

En la siguiente tabla se muestran los destinos de las materias primas empleadas por Biodimex para la producción de alfa-amilasa fungal.

MATERNS usos Y DEST I NOS PR I MAS APL I ACAC I ONES I NDUS?Rr~~--¡hBORATOR I O DONEST' - - --------_--- ------

Almrdón Ind. AIrmentcuLa +++ Farmaceút Lca ++ blmera + Papelera ++ Textrl + Adhesives +

auímrcos Fuente de C.

Elaboración de pan

Lab. CoemetológLcos

Licor de ind. Alimentaria rtaíz. Fermentaciones

KCL Reactivo lab. rnd. ALLmetarLa

L a b . F o t o g r a f i c o 5 Farmacedtrca

++ +++

++ +

++ ++

++ +++

++ +

Continuación Tabla de destino de materias primas NaHZPO4 Trat. de aguae

CoLorantes Alimentos Reoctivo

caclz ind. Alimentaria Química Papelera Fungicidas

Lab. auimicos

Fe2SOI Trat. de aguas Ferlilizcinlrs Alirnsnloe Lab. Químicoe

Ug(NOS>Z Pirotecnia Lab. Qulmicoe

Mg<HZPO4> Alimentos Fertilizanlee Lab. Químicoe

Malioea Ind. Alimentaria FormoceÚlica

Etanol A timentos Farmaceúticos

++ ++

+

+++ ++ ++ ++

++ ++ ++

++

++ ++

+++ ++

++ ++

++

++

++

++

++

++ +++

De la tabla anterior se puede Observar que el uso industrial

de los insumos es el que con hiayar frecuencia y en mayor

proporción se presenta. Por lo tanto se puede concluir que la

competencia por los insumos de interésse da principalmente a nivel industrial y se encuentra conformada básicamente por las siguientes empresas: Pfizer, Cynamid, Abot Laboratories, Giaxo de

México, Fermex, y Fermic i de acuerdo a lo declarado por los

gerentes de ventas de l a s empresas proveedoras). En principio, esto no representa problemas de deskbasto para Biacimex ya que coma se aprecio anteriormente los, proveedores consultados son

confiables. algunos de ellos con altos volúmenes de producción.

6. MATERIAS PRIMAS SUSTITUTAS

El hecho de que los proveedores sean confiables o no implica que se tenga un cien por ciento de seguridad de que siempre se nos va a suministrar el o 10s insumos, por tanto es necesario establecer cuáles set-€an las materias primas sustitutu y

determinar que repercusiones se tendría en el proceso y el producto al utilizarlas.

CI continuación se mencionan losi insumos que pueden emplearse como alternativas para sustituir nuestras materias primas.

6.1. Materias primas sustitutas en La fermentaccidn

a) Almidón de m a í z

Este compuesto puede ser reemplazado por los siguientes productos:

1.- Dextrina Blanca 475. VenGfida por Aranal, tiene como constituyentes una amplia gama de 'carbohidratos ya que es el producto de l a degradación parcial @el almid6n mediante la acción de varias enzimas amilolíticas. Es Gna buena fuente de carbono, pero su poder como inductor en la producci6n de alfa-amilasa por el microorganismo Aspergillus oryaae, se reduce.

2.- GLucosa 43 grados B . Producto fabricado por Arancia y Almex. Este es un producto que como fuente de carbono es adecuado, pet-o como agente inductor es prácticamente inservible.

3.- F cuLa de papa. Tiene una composicibn m u y semejante a l

almicb5n o fécula de m a í z . Este sería el sustituto más ade- cuado según las necesidades del pt-oceso de produici6n de

alfa-amilasa. Sin embargo este prodhrcto no es elaborado en el territorio riacionai, por lo que tendría que importarse principalmente de Europa.

4.- Almrdón de otras fuentes, como las yucas? el trigo, art-cti, cebada y tapioca. El almid6n obtenido de estos vegetales no se considera como principal sustituto del almidón de maíz, ya que se producen en muy bajas cantidades. Otra inconveniente con estas materias primas es el hecho de que se ha probado que cuando se usan como fuente de carbono en el cut-sa de una fermentaci6n industrial, los rendimientos de la producción de biomasa y-

metabolitos disminiiye.

b) Licor de maíz

El agua de cocimiento a licor de maíz es una materia prima mujy importante para RIOCIMEX, ya que se requiere durante la fermentacibn romo fuente de N principalmente, es pat- esto que es

necesario saber qué otras materias primas se pueden emplear como sustituto y asegurar así la continuidad del proceso de obtenci6n de alfa-amilasa, aún cuando se tengan problemas de desabasto del licor de maíz.

De esta forma se tiene que el mejnor sustituto del licor de maíz, es el licor de papa el cual tiene una composicidn muy semejante a la del primero, sin embarga, la desventaja de este insumo será su costo y suministro, debida a que tendría que ser importado de Europa, ya que en Wxico no se genera este pt-oducta o algún otro que pueda set- utilizado como sustituto del licor de maiz a nivel industriai.

c) Plaltosa

Este carbohidrato se emplea durante la fermentaci6n como inductor de la sintesis de al+a-amilasa.

El insumo sustituto de este carbohidrato sería el extracto de malta el cual tiene en su composición tin porcentaje elevado de maltasa (52.2% P/P). E l inconveniente de esta materia prima sería que la producción de malta está orientada principalmente hacia la industria cervecera por lo que en un momento dado se le daría preferencia a las necesidades de esta industria.

750

6.2. Para el soporte

El almidC>n o Wcula de maiz además de ser fuente de carbono es inductor enzimatico en la fermentación, es usado como soporte.

Un insumo sustituto del almick5n de maíz que pueda cumplir l a

función de soporte es la fecula, de baja humedad CILMEX, la cual e5 un almidón sin modificar con u.n nivel de humedad menor ( 7 X ) al que normalmente se presenta en otro5 almidones (máximo 13%). Este tipo de e c u l a presenta l a ventaja de ser facil de mezclar a

granel por su característica de libre flujo y además no se altera la composición del producto final. F,1 único inconveniente de este insumo es su precio el cual es de B 5 a !E- 10 pesos/Kg más caro que

el almidón empleado normalmente comQ soporte.

7. REGLAHENTACION SOBRE MATERIAS PRIMAS

La reglamentación sobre materias primas cubre aspectos como toxicidad, cuentas microbianas. seguridad y manejo, además es específica para cada una, por lo tanto, se vuelve necesario y

conveniente plantear lo correspoadiente a cada insumo.

7.1. Almidon de maiz

X Toxicidad: E l almidón de m a l z debe:

- Ser indcuo - Estar libre de aflatoxihas

t Cuentas microbianas: Microoraanismo I-1 mi tes C Col /ar amo3 Estafilococos 10 o110 máx

Hongos 250 máx

Sa 1 mortel l a Negativo E. coli Negativo Shigella Negativo

8 Seguridad

Debe evitarse respirar el polvo. Usar mascarilla

p r at ec tara.

* Manejo filmacenar los sacas sobre tarimas en bodegas limpias y secas

dejando un espacio de aproximadamente 50 cm entre los sacos y las

paredes de l a bodega. SE recomienda utilizar el prodjcto antes de ocho meses.

7.2 . Licor tie maiz

* Toxicidad E l licor de maíz debe ser inócuo.

X Cuentas microbianas:

Microoroanismo Hongos y levaduras

Limites CCol/oramo3 200

* Maneja Almacenar en tanques a una temperatura de 10°C.

Evitar exposiciones prolongadas a la luz Y

sobrecalentamiento.

7.3. Sales inorgHnicas

8 Toxicidad Debe evitarse l a ingesti6n directa de las sales ya que a

altas concentraciones son t6xicas.

* Ceguridad Evitese el contacto con ojos y piel Evitese respirar los polvos * Manejo Almacenar en lugar seco y fresco Evitar exposiciones prolongadas a la luz

7.4. Etanol

Y Toxicidad

Se utiliza un alcohol que por su &todo de obtención puede

ser ingerido par las seres humanos. Sin embargo, como medida de

precaución su ingesta debe restringirse determinantemente.

Y seguridad

El etanol es un producto inflamable y explosivo. Su maneja

debe ser bastante cuidadoso, tanto durante la descarga de los

proveedores en la planta como dentqo de ésta, en el área se

servicios auxiliares (donde se almacena) y en el área de

recuperación de enzima. Los tanques ~ donde se le almacene bajo

ninguna rondici6n deben estar dresurizados, ni deben de

encontrarse cercanos a equipos dondd se registren cambios bruscos

de temperatura, por ejemplo intercadbiadores de calor.

8 Manejo

Por razones de seguridad el ,etano1 no debe manejarse a

temperaturas superiores a 2 9 ~ .

7.5. Maltosa

* Toxicidad. La maltosa es un insumo que debe ser inócuo.

8 Cuenta Microbiana

Mi crooraanisrno

Calmonella

E.coli

Shigella

41 mi Les C Col /ar amo>

Negativo

Negativo

Negativo

* Seguridad Evitar respirar el polvo. Usar mascarilla protectora.

* Manejo Almacenar el producto en bodegas secas y frescas.

No estibar &s de seis cuñetes,

Y53

8. BIBLIOGRAFIA

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Diccionario de Especialidades de l a Industria Alimentar

Whistler, R.L., Bemiller, J . N . , Faschall, E.F. (Eds.) Starch: Chemestrv and Tecnoloqy- academic Press. NEW Y o r k

a.

1984

Bohumil Cikyta. 1983.Methods i n Industrial Microbioloqy. John

Wiley and Sons.

LOCALIZACION DE L A PLANTA

1. FACTORES QUE DETERMINAN LA LOCA&IZACION DE LA PLIKTA

Una vez definido el producto, identificadas 1 as

características del mercada de consuma a través del estudio de la Demanda y la Oferta, así como las del mercado de abasto a través del análisis de materias primas, se procede a efectuar la selección de la zona geográfica donde se ubicará la planta

productiva de la empresa BIOCIMEX.

Para una adecuada localizacidn de planta deben considerarse una serie de factores que influyen sobre la decisibn final del inversionista. A continuaciai se exponen algunos de 1 as

principales factores que deben evaluarse.

1.1. Ce r c ada a l Mercado de Consuni0 meta

En este sentida deben considerarse los costos de distribu-

ción del producto final. A mayores costos por transpartación desde la planta hasta la zona donde se ubica el mercado meta debe buscarse localizar la planta cerca del mercado de consuma. Debe

señalarse sin embargo que este criterio no es muy importante

cuando el mecanismo de dsitribución del producto es a través de intermediarios que adquieren el producto en la planta, para luego

llevarlo a las consumidores finales.

1.2. Cercanía a l Mercado de abasto de materias prirnas

En t4rminos ideales debía intentarse localizar la planta en un lugar medio entre el mercado de consumo y el de abasto, aunque

resulta obvio preguntarse qu4 castos son mayores, si los de transporte de materias primas o los del producto terminado;

dependiendo de esto puede decirse a cual de los 2 mercados debe acercarce la localización de la planta.

1.3. Disponibilidad y caracteristicas de la mano de obra

Dependiendo de l tamam y/o ac t iv idad de l a empresa, l a

d i spon ib i l i dad de mano de obra puede r e s u l t a r part icularmente

importante, tan to por su número como por 5u c a l i f i c a c i h para l a s

labores de l a planta, o ambas. Deben por tanto evaluarse los

recursos humanos con que cuenta l a región o regiones donde se

desee l o c a l i z a r l a planta.

1. 4. Vias de Comunicación

Este f a c t o r debe evaluarse considerando principalmente l a

forma o formas en que, tan to materias primas como productoCs),

l legan y salen de l a planta, es dec i r e l medio o medios de

transporte que se empleen para t rangportar aquéllos. Es necesario

conocer entonces cuál es l a i n f raes t ruc tu ra de carreteras, v ías de

f e r r o c a r r i l , caminos de ter racer la , puertos, aereopuertos, etc.

según la zona de que se t ra te .

1.5. Disponibilidad de agua

E l agua, junto con l a e lec t r i c idad, son quizá los insumos de

se rv i c ios más importantes para bina p lanta i ndus t r i a l . Para

l o c a l i z a r l a p lan ta en un lugar espkc l f ico dede estarse seguro que

hay agua en cantidad s u f i c i e n t e según los requerimentos de l a

p lan ta productiva: agua para proceso y agua de se rv i c ios

a u x i l i a r e s (generación de vapor, a5ua de enfriamiento, agua

contraincendio, etc.); pero no solo eso, deben evaluarse también

l a s p o l i t i c a s federa l y es ta ta l en cuanto a l uso de l agua y l a

ca l idad de ésta según su or igen (mantos f reát icos, agua potable de

l a red municipal, de r í o , lago, presa) pues en ocacíones deben

considerarse l o s costos que representan e l t r a t a r e l agua para

da r le l a s ca rac te r í s t i cas desedas.

I

1.6. Facilidad para desalojar desechos industriales

La mayoría de las industrias de la transformación y de k t a s

en especial las de sectores alimentario, químico y qulmico-bio- lógico son empresas que generan altos volúmenes de desperdicios,

tanto sólidos como líquidos. Es por esta razón que para poder decidir la adecuada localización de la planta se deben considerar las facilidades qu@ existan en la zona de interés para ubicar la

empresa, para deshacerse de los desechos ya que actualmente en nuestro pels existe una estructurada reglamentación en torno al

equilibrio ecolbgico, que sanciona severamente a aquellas

industrias contaminantes. Cabe recordar que la contaminacih no son solo gases tóxicos, sino también sólidos y efluentes, pero

principalmente los que contienen deqperdicios orgánicos, debido a la alta demanada de oxígeoo (DBD) que tienen.

7. Polltica Econ¿mica. Legislacidn f Estimulos fiscales

Otro aspecto que debe consider+rse es conocer cual es la

política econbica federal y estatal sobre todo hacia el sector productivo al cual pertenece la empresa que desea instalarse. Sucede en ocaciones que los gobiernbs de los estados orientan su

actividad industrial solo hacia ciertos sectores, restringiendo la entrada al estado de nuevas empresas con actividades diferentes a

las ya establecidas en su territorio. En otras ocaciones son las empresas ya establecidas, digamos eh un parque industrial, las que

niegan el acceso a alguna nueva empresa que desea instalarse ahi.

En cuanto a la legislación, ya se ha comentado el caso d e

las medidas anticontaminantes y el uso racional del agua,

actividades h t a s que compete vigilar y sancionar en caso de

incumplimiento de las leyes viglentes, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE). En este mismo sentido, los gobiernos estatales tienen una reglamentación propia en lo que se refiere a la instalación de plantas industriales. A s í , por

ejemplo, el gobierno del estado de Tlaxcala restringe

determinantemente la instalación de industrias consumidoras de

grandes cantidades de agua en las zonas industriales donde dsta

escasea o resulta muy costoso obtnerla.

Los estimulos fiscales también deben considerse ya que &tos

pueden representar un beneficio para la inversión inicial.

8. Servicios ptrblicoc diversos

La instalación de una planta productiva no sólo exige la disponibilidad de agua y energla eléctrica suficientes, sino

también de otros servicios coma dreflaje, planta de tratamiento de

aguas residuales, gaseoducto e inclqso servicios que no tienen relaciái directa con el buen funcionamiento de la planta, pero que

en un momento dado pueden resultar amportantes para el personal de

la empresa, en funciCn de su comodidad. Tales servivios pueden incluir escuelas, hospitales, gugrderlas, mercados, zonas de

recreación, etc.

9. Condiciones c l imto ldg i cas de l a zona

Las condiciones climatol6gicas tienen influencia directa

sobre las actividades de la planta productiva. Según el diseffo y construcción de k t a pueden existir instalaciones a la intemperie

(por ejemplo, una subestación eléctrica) o tanques d e

almacenamiento d e agua u otros materiales que requieren ser considerados al momento de elegir la lacalizacidn de la planta.

Asimismo las condiciones climáticas pueden influir sobre las vias de comunicaciái que conectan a la planta con el mercado de consumo meta.

10. Ac t i tud de l a comunidad

Finalmente, debiera considerarse la actitud de la comunidad de la zona o zonas escogidas como probables para instalar la

planta, en virtud de que en muchas ocaciones los habitantes de la

regir% consideran que la llegada de industrias a sus comunidad

perturba la "normal tranquilidad" de su modo de vida. Por

otro lado l a actitud de la comunidad condiciona de alguna manera la disponibilidad de mano de obra endbgena.

2. MACROLOCALIZACION DE L A PLANTA INDUSiRiAL

i

Para la localizacibi de la empresa BIOCIMEX, fabricante de DEXTRWCIN, preparado enzimático de alfa-amilasa fungal para uso en panadería, se consideró de una manera preliminar el estado de

Tlaxcala, cercano a la zona donde se ubica el mercado meta: D.F. y

área Metropolita. Se procedió entonqes a efectuar la revisión bibliográfica sobre las caracterlsticas que definen al estado en

cuestión. Cabe mencionar que la macWalocalización de la planta no

se realizó comparando características entre estados, se hizo más bien evaluando las ventajas y desveatajas que presenta Tlaxcala.

Los autores del presente estudio #ensamos que esta manera de seleccionar la entidad federativa donde se ubicará la planta permite evaluar de una manera más adecuada la mayoría de los

factores que determinan la localización a nivel de estada. Por

otra parte, resulta prudente comentar que de no haber sido satisfactorio el resultado de la evgluación de las caracterlsticas

geográficas, climáticas, poll ticas, sociales, económicas y de infraestructura industrial. de tal estado, se procederla a evaluar

otro hasta encontrar el idóneo.

Las principales características del estado de Tlaxcala %e mencionan en los siguientes párrafos.

3 . ” O G W I A DEL ESTADO DE TLAXCALA

Local i zaci ón

Tlaxcala se ubica en un lugar estratégico del pals, su extensión territorial es de 3914 Km‘; limita al poniente con el Estado de M&xico, al norponiente con Hidalgo y el resto de su

perímetro colinda con el estado de Puebla.

Climo

Se cataloga como zana templada-húmeda con vocacib forestal

en la5 partes escarpadas o con relieves, y agrícola en las partes planas y cercanas a los cuerpos de agua.

La tempertaura media anual en Za entidad fluctda entre 12 y

18°C. Las precipitaciones pluviales medias anuales oscilan entre 600 y 1200 mrn.

Pobl aci ón

Cuenta actualmente con 761,277 habitantes, de 10s cuales el 49.3% son hombres y el 50.7% mujeres.

En cuanto a la pobiacidn econóhicamente activa, la distri-

bución porcentual de la poblacibn mayor de 12 años, segtin

condicitn de actividad, en 1990, es ;a siguiente:

CDNDICIDN DE ACTIVIDAD: TOTAL: HOMBRES : MU JEREC :

100. 0 100. 0 100.0 Ac t ivos 39.7 65.6 15.1 Inactivos 59.2 33.3 83.8

No identificados 1.1 1.1 1.1

Infraestructura de vías de comunicación

CARRETERAS Tlaxcala cuenta con una extraordinaria infraestructura de

vlas terrestres, que en general permite una adecuada articulación de los sectores productivos y comerciales dentro y fuera del

estado. La densidad de caminos pavimentados es de 850 Km por Km

cuadrado, lo que le convierte en el estado con mayor densidad de

carreteras en el pals.

FERROCARRIL La red ferroviaria esta integrada por dos llneas, la

México-Veracruz vía Orizaba y Córdoba y la México-Veracruz vía Jalapa, mismas que cubren un total de 252 Km de Vlas ferreas a lo

largo del estado.

AEREOFUERTO , Se cuenta con un aereopuerto Nacional de mediano alcance,

ubicado en el municipio de Atlangatepcec, en la región centro-norte del estado. For su ubicación, potencialmente servirá a las áreas

industriales de Ciudad industrial XicohtBncatl, Corredor

Industrial Apizaco-Xalostoc-Huamantla, y Parque Industrial Xiloxoxtla.

TELEFON I A

De las 44 cabeceras municipaleis que forman el estado, 40 de

ellas cuentan con servicio teIePónico a través de TelMex. El pran de expansi& de esta empresa en el estado contempla para 1991 la introduccidn de 13,200 nuevas línegs. -

Infraestructura eneraéti ca

En materia d e energla eléctrica, Tlaxcala cuenta c m un sistema de 12 subestaciones de diltribución, con una capacidad instalada de 215 MWatts. El estado forma parte del sistema

interconectado nacional quedando incluido en el oriental en red de 400-230 KV, y es alimentado por dos fuentes principales:

1 ) Subestación Puebla I1 2) Subestación Zocac

Gaseoductos

También en materia energética, Tlaxcala cuenta con una red de

gaseoductos que recorren su territorio: la red principal, de 48

pulgadas de diámetro, alimenta al corredor Apizaco-Xalostoc-Hua-

-mantla y pasa por las inmediaciones del Parque Industrial

Calpulalpan; la segunda linea de importancia (24 pulgadas)

alimenta al Parque Industrial Ixtacuixtla, mientras una linea de 8

pulgadas de diámetro alimenta a la Ciudad Industrial Xicohthcatl.

I nf r aer tr vc tur a educati va

En cuanto al sector educativo se cuenta con la siguiente infraestructura a nivel superior y medio superior:

* Universidad Autónoma de Tlaxclala * Instituto Tecnológico de Apizaco * Instituto Tecnolmico y Agroplecuario de Xocoyucan * 20 Planteles del Colegia de Bachilleres de Tlaxcala * 7 Centros de Bachillerato tecnológico (CBTIS) * 3 Planteles del CONALEP

De las licenciaturas que se pueden cursar en el estado,

sobresalen las siguientes:

* Ingeniería civil * Ingenierla Industrial * Ingenierla electromecánica * Ingeniería qulmica * Ingenierla mecánica

Infraestructura i ndustri al

Cercado por dos de los mayores centros económicos del pais, Puebla y Distrito Federal, Tlaxcala tiene un desarrollo industrial

destacado ya que hace aproximadamente 25 años se inició una polltica de apoyo a la industrialización que ha sido constante.

Para ubicar a la industria se tomó la desici6n de no concentrarla

en un 5610 punto del estado, sino lograr un equilibrio regional entre los 4 parques y 3 corredores industriales que se han ido

abriendo .

Las 7 zonas industriales del estado se asientan en 16

mun i c ip ios: El Parque Industrial Calpulalpan en el municipio del mismo

nombre.

El Parque Industrial Ixtacuixtla en el municipio del mismo

nombre. El Parque Industrial Xiloxoxtla en el municipio de Tepeyanco. La Ciudad Industrial Xicohténcatl en el municipio de Tetla en

el centro del estado. El Corredor Apizaco-Xalostoc-Huamantla en los municipios del

mismo nombre. El Corredor Industrial Malinche y el Corredor Industrial

Tlaxcala-Panzacola se localizan en los municipios de Acuamala,

Mazatecochco, Teolocholco, Tepeyanco y Tlaxcala.

4. HICROLOCALIZACION DE LA PLANTA

TEMP. MAXIMA C

TEMP. MINIMA C I 125 1 I i: I 1; TEMP.YED1A C 1 3 . E is. P ND

PIEC. PLUVIAL 6 6 9 640 EO0

De acuerdo a la información antes señalada se han

seleccionado 5 municipios del estado para establecer la

microlocalización de la planta.

Primero se presenta informacidn general sobre los municipios,

luego características de su infraestructura industrial y

finalmente con estos datos se llena la matriz de decisih para la

ubicación definitiva.

ND

ND

ND

ND

4. I. Municipios seleccionados

1 . Tetla 2. Apizaco

3. Calpulalpan 4. Ixtacuixtla 5. xa1ostoc

4.2. Datos seleccionados de los municipios

ICAIACTBRISTICA I TETLA APIZACO 4ALPULALPAN IXTACUIXTLA XALOSTOC I IALTURA EN m *NX) 2252 I 240E I 2 5 S E I 2 4 - 0 I ZSOd I

T-SH

YESES DE LLUVIA m a y - r e p

CLIMA <i) l-

,461

HIDROGRAFIA. El municipio de Tetla cuenta con, 9 pozos para

extraccih de agua (dos de riego y siete de agua potable). En el municipio de Apizaco no se reportan pozos, pero cruzan su

territorio 4 ríos. Calpulalpan posee escasos recursos hidrológicos, mientras Ixtacuixtla cuenta con excelentes fuentes de agua: el río Atotonilco y sus afluentes, el arroyo Ajejela;

mantos freáticos, manantiales diversos, 8 jagtieyes, una presa y 14

pozos profundos. En Xalostoc se localizan 8 pozos de extracción

para agua potable y 5 de riego y una presa.

RARCO SOCIAL En Tetla los planteles con mayor nivel escolar son secundarias

técnicas; en Apizaco se cuentan con 17 centros de capacitación, 6

bachilleratos y un tecnológico riegional; Calpulalpan posee infrastructura educativa ampliaz +xisten centros de educación

media superior y una escuela de capacitación para los trabajadores. En Ixtacuixtla *e cuenta con la mejor

infraestructura de la regih: se imparten estudios a nivel medio superior, existe el Instituto Tecnológico Agropecuario y el Depto. de Agrobiología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Por su

parte, en Xalostoc la infraestructura educativa con que cuenta el

municipio corresponde hasta nivel educación media básica y un CBTIS.

MARCO ECONOMIC0 En Tetla la agricultura y la industria son las principales

fuentes de ingreso. En Apizaco destacan el cultivo de maíz y la

industria de la transformación. En Calpulalpan se ha dado en tiempo reciente un importante impulso a la industria; en el

municipio existen fábricas de La rana de la transformación y la construcción. Por su parte, en Xalositoc se cultivan maíz, cebada y haba, principalmente; existe además una importante zona industrial

donde se han instalado industrias dedicadas a la manufactura y la trasnformación.

INFRFIESTRUCTURA INWSTRIAL

En los municipios seleccionados como probables para la microlocalizacián se encuentran las siguientes zonas industriales:

Muni ci pi0 Zona Industrial

Tetla Ciudad Industrial Xicohténcatl

Ap i zaco Corredor Ind. Apizaco-Xalostoc-Wuamantla Xal o5 toc Idem

Ixtacuixtla Parque Industrial Ixtacuixtla Calpulalpan Parque Industrial Calpulalpan

Loa servicios con los que cuenta cada zona industrial se

muestran a continuación:

Servic io Tetla Apizaco Xalostoc Ixtacuixtla Calpulalpan

agua X X X X X Energid

230 KV X X X 115 KV X X X X 34.5 KV - Drenaje X Planta de tra- tamiento d e ef luentes X

Carreteras X X X X X Gaseoducto X X X Ferrocarril X X X

eléctrica x X X X X - -

- X X X X - - - -

- X - -

X X

- -

Fuente: Representacih del Estado de Tlaxcala en el D.F.

DISTANCIAS A LAS CIUDADES MAC IMPDRT&NTEC

Zona Industrial Cd.de MBxico Pueb 1 a Verac ru z

Xicohténcatl 143 65

Apizaco-Xalostoc-Huamantla 140 58

I x t acu i x t 1 a 1 05 44

Calpulalpan 74 100

35

19

20

69

I .

OFERTA DE TERRENO EN LOS PARQUES IDUSTRIALES

Zona Industrial Hec tareas Autorizadas Disponibles

Xicohténcatl 343 60

Apizaco-Xalostoc-Huamtla 400 200

Ixtacuixtla 40 saturado

Calpulalpan 103.24 15

Fuente: Representacib, del Gobierno de Tlaxcala en el D.F.

5. MTüiZ DE DECISION PaRA LA MLCROL+OCALIZICION

Sean:

CMC :

CMA :

DMO :

vc : DA :

FDD :

PE :

SPD :

cc : AC :

Cercanía al mercado de consuma

Cercanía al mercado de abasto de materias priman

Disponibilidad y característioas de la mano de obra

Vías de comunicacibn

Disponibilidad de agua

Facilidad para desalojar desechos

Política económica

Servicios pirblicos diversos

Condiciones climatolbgicas

Actitud de la comunidad

FONDERACION DE LOS FACTORES:

Ponder aci 6n Factor CMC 14 0. 14

CMA 10 0. 10

DMO 7 O. 07

vc 14 O. 14

DA I& 0. 16

Continúa... .. Ponderad 6n Factor

FDD 6 O. O6

PE 1 1 O. 1 1

SPD 13 O. 13

cc 4 O. O4 AC 4 O. 64

TOTAL 1 O0

5.1. Cali f icaciones de l o s factores que integran l a Natriz

OBSERVACION: Se excluye de la Matrid a Ixtacuixtla debido a que el Parque Industrial localizado en tal municipio se encuentra saturado.

C : Calificación CP: Calificacidn ponderada

CALIFICACION FINAL :

1 ) Tetla (Ciudad Industrial Xicohténcatl)

2 ) Calpulalpan (Parque Industrial)

3) Rpizaco (Corredor Industrial Apisaco-Xalostco-Huamantla)

4) Xalastoc (Corredor Industrial Apiizaco-Xalostco-Huamantla)

6. CONCLUSIONES

El estado de Tlaxcala se encuentra cercano a dos de los

principales centros de consumo del Rals. Desde hace 25 años el

gobierno del estado ha dado 1mfiulSO a la industria en su

territorio. Tlaxcala cuenta con 7 zdnas industriales asentadas en

16 municipios, además en materia de comunicaciones terrestres se

le considera el estado mejor comuniqado del pals al contar con la

mayor densidad de carreteras y caminos asfaltados. Estas son

algunas de las principales caracterhsticas que hacen del estado un

sitio atractivo para la inversión iodustrial.

En cuanto a la eleccibn d@l municipio de Tetla puede

apreciarse en la matriz que 105 faci$ores que más cuentan a su

favor son la disponibilidad de agua,, la política económica del

gobierno estatal y los servcios piibjicos con los que cuenta la

Cd. Industrial Xicoht4ncatl.

Cabe señalar que 10s factores considerados en la matriz

fueron jererquizados no s61a por 103 datos obtenidos de fuentes

secundarias de información, sino tat$bi& por la informacih de una

fuente primaria, la proporcionada pqr el Lic.Antonio Orozco de la

Secretaría de Desarrollo Económico 13 Industrial del Gobierno de

Tlaxcala. Puede observarse por ejemplo, que en cuanto a la

política económica estatal el municqpio de Apizaco recibió una

calificación de 7 y Tetla 10. Esto $e debe a que según el Lic.

l W

Orozco, en el Corredor Industrial Apizaco-Xalostoc-Huamantla, la

franja correspondiente al primer municipio ocupa tierras de

propiedad privada y ejidales, destacando estas últimas. La

disponibilidad actual de terrenos en el corredor es la mayor de

todas las zonas industriales de Tlaxcala (200 Ha), pero la

promocidn industrial en Apizaco actualmente está restringida sobretodo por que el gobierno estatal (que acttía como mediador

entre el inversionista y el dueño de la tierra) procura "respetar la sacralidad que en nuestro país tiene el ejido". Por su parte, la Ciudad Industrial Xicohténcatl se promueve a través de un

fideicomiso, la estructura de 1.a prdpiedad es pública y, pese a

que no existen estímulos fiscales. las facilidades que otorga el gobierno del estado a los inversionistas son realmente atractivas.

7. DISPONIBILIDAD DE TERREMOS Y SERYICIOS EN LA CILIDAD INDUSTRIAL XI COHTENCATL.

La siguiente informaci6n se obtuvo a través d e la Secretaría de Desarrollo Econbnico e Industrial de Tlaxcala (Ubicada en Av. 10. d e Mayo No. 22, Tlaxcala, Tlax.):

En la Ciudad Industrial Xicohténcatl se dispone de un total

de 80.7 Has., propiedad del Gobierno del Estado; siendo promocionados por las Secretaría de Desarrollo Industrial a través del Fideicomiso de esa Zona Industrial, considerando las

siguientes características:

2 a) El precio por m del área de breffa es de % 4 500.00

2 b) El precio por m con servicios a pie de terreno es de

% 20 000.00

LOS SERVICIOS CON QUE CUENTA CON:

ñqua potable: Capacidad total: 115 L/s

En uso: 7 L/s Disponible: 108 L/s

El agua potable se obtiene del subsuelo, a traves de 3 pozos

profundos: uno de 135 m,el segundo de 140 m y el tercero de 147 m. Del sistema de agua potable se surten 26 usuarios, que

consumen 7 LIS en total.

Energla Eléctrica:

Se cuenta con una subestación dléctrica (ZOCAC) de: 100 M.V.A

El consumo en 115 KV es de: 75 M.V.A Energla disponible en 1 1 5 KV ecl de : 25 M.V.a La Linea de llegada a la subeshcibn es de 230 KV

La llnea d e distribucicn a graqdes demandas es d e 115 KV

La llnea de distribución n medianas y pequeñas industrias e

de 34.5 KV.

La llnea en baja tensión es de 110 - 220 W.

Para el primer trimestre de 1493 se aumentará la capacidad

de la subestación a 200 M.V.A.

Otros servicios con que cuenta 50n:

Gasoducto 8" Puebla- C.I.X.(Ga$ natural). Ferrocarril (México-Veracruz V4a Jalapa) Aeropuerto Nacional Atlangatepac a 12 Km.

Red Telefónica: actualmente se cuenta con 40 11 neaa telefbiicas disponibles.

Planta de tratamiento de aguas residuales.

7-36 -1

Acceso Carretero: Entronque carretera Apizaco-Tlaxco,

carretera C. I. X.

Urbanizacib (calles asfaltadas, guarniciones, banquetas,

alumbrado pGblico, drenaje sanitario y pluvial). Gasolinería y Banco (Bancnmer).

1

1. OBJETIVO

Mediante e l Anál is is f i n a n c i e r o se pretende o f r e c e r una breve

vis16n c u a n t i t a t i v a de los f a c t o r e s econbmicos que in f luyen sobre

e l mismo. de t a l forma que se estime l a rentabi ladad de l proyecto

de una manera más r e a l y exacta.

E l at-ialisis f i n a n c i e r o es l a t%lkima etapa de l a n á l i s i s e n l a

evaluaci6n de un proyecto , ya sea a n i v e l p e r f i l , p r e f a c t i b i l i d a d

io f a c t i b i l i d a d ; y 5610 puede 5er efectuado a p a r t i r d e l a

información obtenida d e l a n á l i s i s ' de mercado y de l e s tud io

tdcnico-tecnoldgico. De 105 resul$ados obtenidos durante el

a n á l i s i s f i n a n c i e r o es posib1.e tornar, una dec is idn f i n a l sobre l a

r e a l i z a c i ó n d e l p royec to ísobretoido para l a5 instituciones

f i n a n c i e r a s ) .

En este documento es importante señalar los mecanismos y

condicones de f inanc iamiento y créd i : to , ya que estos determinan si el p royec to r e su l t a v i a b l e desde e l ;punto d e v i s t a d e mercado y

t4cnico- tecnoldg ico ; asimismo es importante señalar y just if i c a r

todas l a s bases y supuestos que se cons ideran para r e a l i z a r el

cálculo de costos y gastos. as í coma l a determinaci6n d e l c a p i t a l

d e t.t-abajo.

E l a n á l i s i s f i nanc i e r o representa de esta manera l a

conclusi6n d e l a Eva l~ tac idn de l PrQyeCtO, y d e sus resul tados

depende si este se eval i ia a un n i v e l de aproximaci6n más a l t o , o

b i e n , si e l proyecto a SLI mate r i a l i aac i ón con un núnimo de r i e s g o s

para io5 i n v e r s i on i s t a s .

111. FINANCIAUIEKTO OTOROADO A LA ElBRESA

E l f i nac i ami rn to que otorgan l a s I n s t i t u c i one s de Cr4di to a l a s indus t r i a s q u e l o s o l i c i t a n , depende de l tamaño de é s t a s ; a s í , tenemos que pat-a e l d e s a r r o l l o de un proyecto i ndus t r i a l un

i ndus t r i a grande puede obtener tiasta un 1 0 0 % de los co s t o s d e

inveriión, como f i anc i am i en t . ~ , mientras que una indus t r i a mediana

pude l legar- a cub r i r l a inve r s i6n mbdiante f inanc iamiento hasta e n

un '75%.

En el caso p a r t i c u l a r de HIT)CIMEX, l a es tructura de l a

invers ibn es como s igue: 15% de c a p i t a l s o c i a l y 85% d e f i nac i a -

miento, e l cual se comporie a su vez de l o s s i g u i e n t e s c r4d i t os :

65% otorgado pot- Nacional F inanc iera

20% OtiJrQadO por hnamrX

E i periodo de g r a c i a o torgado Qat- ambas bancos a l a empresa.

es d e un aRo, es dec i r . l a amort ización (o pago) de l préstamo se

comienza a cubr i r 12 meses despu4s de ,haber r e c i b i d o e l ct-8dito.

En l o que se r e f i e r e a los intereses cobrados por e l c r e d i t 0

otorgado tenemos q u e Nacional F inanc iera cobra e l e qu i v a l en t e a l a

t a sa anual d e los CETEC mas e l 6%, mientras que Ranamex cohra e l

v a l o r d e los CETEC más 10%. Considerando e i v a l o r actual de los C e r t i f i c a d o s de l a Teso re r f a , iWL, tendremos entonces que N a f i n f i j a una t a sa d e inter45 anual d e l 24%, mientras que Hanamex l o

hace e n un 28% de in t e r és .

En e l aspecto f i s c a l . actualmente el Impuesto sobre l a renta

e n nuestro p a í s esta f i j a d o e n un 35%.

IV. 1 m A R I o

Se ha determinado que el pe r i odo de cobertura para l a s

mater ias primas sea de 7 dlas. Esto se debe a que e n genera l no se

t i e n e n problemas de d i spon ib i l i d ad d e mater ias primas por pat-te d e

10s proveedores ya que su capacidad de producci6n es ele,vada y e l

lapso requerd io para e l suministro de los insumos es co r t o . Por

o t r a pa r t e , existe c i e r t a d i v e r s idad e n l a s fuentes de suministro d e mater ias primas ( v a r i o s proveedores ) 9~ l o que permite disponer

d e los insumos necesar ios durante todo el año. Otro c r i t e r i o que

se ha empleado para e l e g i r - e l o e r i odo de cobertura o inven ta r i o de

7 d i a s es el hecho de q u e e n el p j oceso se manejan mate r i a l e s

perecederos t a l como el l i cor de maíz. Tener lo almacenado más

tiempo imp l i c a r l a aumento e n los co$tos, ya fuera implementando

s is temas de conservaci6n t a l e s como: r e f r i g e r a c i ó n o po r perdidas

de e s t a mater ia prima.

Inventario de Droduc tol Ui D rocoso

Como orden d e magnitud d e este' concepto se han considerando

convenientes 4 días d e cobertura, ya que el tiempo de e laborac ión

requer ido par unidad d e producto es d e aproximadamente los 4 dlas,

este tiempo inc luye l o s 3 dlas d e fermentación Y el tiempo

necesar io para l a recupet-ación d e i a enzima y 51.1 estandar izac ión

hasta 2,300 Slt" de a c t i v i d a d a m i l o l i t i c a .

Invwntarlo de Produ cto tormlna&

1-0s días de Acobertura cbrrespondientes a l producto

terminadoson 30, ya que Los captos d e almacenamiento son

r e l a t i vamente ba jos , pot- s e r poca l a cant idad d e producto q u e se

jproduce e n u n mes y a d e d s no se refluieren condic iones e s t r i c t a s

de a 1.macenam i ento.

Repuestos

Una gran pa r te de las piezas requeridas como repuestos son de

oprigeri nacional. S i n embargo. en un momento dado, las piezas de

t-eparacic5n pueden set- pedidas a l extranjero. teniendose que e l

p r i n c i p a l proveedor en nuestro ca50 se r ía EEUU, por l o que loci

dias de cobertura por este concepto' serf a de 8ü días.

1

Este es dinero en e f e c t i v o necesario pat-a e l pago de sueldos

y as lar ios, principalmente. Tambign sit-ve para c u b r i r gastos

menot-es e imprevistos de ma te r ia ies ' y serv ic ios. Pot- l o tanto, se

han adoptado 15 días romo e l pe r iod ,de cobertura.

Cuadr o No.1: In- ntario -c*Dto Mas de cokrtur+

Mater ids primas 7

Repuestos 80

Producto terminado 30

Producto en proceso 4

Efect ivo en ca ja 15

Cuentas por pagar A l contado

Cuentas pot- cobrar A l con.tado

V. INVERSIOH FIJA

Se presentan a continuación lcps costos de los diferentes

conceptos que conforman l o s rLtbrDlj de l a invers ión f i j a del

proyecto.

Cuadro No. 2 : Inversión Fiia

Concilpto Casto Cmillonos d e Do5Qs;)

Te t- r e no Obr as civiles Maqurnaria y equipo

Vehi cu los Instalacidn y montaje Costos p reoperat ivos TO1 AL

Cantidad finaciada:

Nacional Financiera: $5 379.82 x 1C)' x 0.65 = rL 3 M . 8 8 x I O a

Banamex: $5 379.82 x x 0.20 = r~ i O~ZE.BB x io6

Cuadro No. 3: Arno rtizacionls w a el Servicio da l a d SU&

Uillonsr de hsos Per i d o Monto I ntareS lh r ti zoci bn sal do

(3

Millones de P a s Per i cdo Monto - Inter& A&mrtiza c i ón Sal do

5

TOTAL A

PAGAR

n 1 . DEPRECISCIOW ANUAL

Cuadro No.4: Derv eciacidn Anual

Concepto X ict Costa 1 2 - - - - - Suma de la Valor Deprec i ac ión Residual

Obras ci v i Ir+ Maquinaria

Vehículos Instala- c i * n Y

b'Ji Dos costos pt-eope-

-11. CAPITAL DE 'IaABAJo

Cuadro No . . 5. W c u l o dul Cuoital di trnh..io > í n O co Base de calculo

Producto en Proceso Producto Ter mt M do Caoital de

Aumento del. a a i t a i de trabai O

NUT'RC: (a) ! Los días de operación son 313

( h ) : Coef. de Rotaci6n = iU&s de operación)/Dlas de cober-

tu va.

(c): ( 1 ) Coito operativo-materia prima

(2 ) Costo de fabricacibh

( 3 ) Costo de fabricación mBs administración

7...

IX. PRoyEcclollEs DE ESTADO DE RESüLTADW

Cur& o No.@: Provecci ones dr Estado d e rssul t ador Millones d. P-OS

CONGE PTO i 2 a 4 s 6 7 m 9 L O

aomtom do f abri cac i 6 n

oastos & Admón.

Oamtom do Vsntam

costo ope- rat LVO

Dopros i a-- ci6n

Intrrrmrs I

'I costom de rroduccidn

utilidad an- t.. &

1rnpu.s t os

Nota: Gasto de Ventas es e l 5% de Costos de f abr icac ibn

%..

X. ORIaEN W Lo6 D A T S E)(PLEMOS PARA EL A)(uISiS FI)(iUICIERO

Cesto del Te rreno.

L a p l a n t a será i n s t a l a d a e n e l m u n i c i p i o d e T e t l a e n el

es tado - ' de T l a x c a l a e n l a C iudad I n d u s t r i a l X i c h o t é n c a t l ; e l p r e c i o

p o r m2 con s e r v i c i o s a p i e d e t e r r e n o es d e 62CI.000 p e s o s (00/iOr:I

M.N.): l a s u p e r f i c i e ocupada pur l a p l a n t a es d e 4003 m pot- l o

t a n t o e l costo d e l t e r r e n o será d e 6 ü0,06O,C)00 pesos .

2

Costos de Ma terias Drimas

MATE I IA PRZWA PARA PRECIO/Kg Kg/LOTE a00TO/LOTE COITO TOTAG LA IYUMULACIOH DE INCLUYENDO U IE<iVLRZ- EU MILS8 ANUAL

Lo9 MEDIOB I'- Dos DE -OBI <n IL L OW>

ALMIDON O FECULA io09 675.76 a a . e c 70. DL LICZOR DE MAX5 1592 1017. U 1-0. ). 16.. sz N<UIZ?OI iW2S e. w 79. 24 7. m CaCL2 90023 o. ea 79. (D 7 . 6 7

UgCLZ. dl20 -O= o . i64 O. 2 o . .a KCL l l 0 2 B 1. u. es. 7. e. 2. ugeor *moza e . 12 iM. ea iz. em

M(I<NOñ>+ +ana 6 .570 802. 87 ¶L. 44 Mg < nwa 2(K>23 4.059 i i e . 74 11. 02

KRZPOI 21023 a. i z 170. 7 i i7. 7s

MALTOSA 282s o. -2 2 .29 o. 211 ETANOL <*> 5 7 0 0 us. is i-. B5 711.77 FECULA DEMAIZ 1024 . a 121. a75 i 2 7 . 9 8 LB. so CEPA 0 . 2 5

F..804 14029 o. 9.44 e. 12 o. .a

TOTAL m.38

Nota: ( $ ) E l e t a n o l es r e c i c l a d o d u r a n t e 6 meses y d e s p d s es

renovado . p o r t a n t o e l costo d e l e t a n o l r e q u e r i d o anua l -

mente es:

P 18 6Q4.35 Des 13 mese s = * 78.77 - * m r 1 l o n e s 1 año ti meses I; lote

Q... 1 -

I netal aci ón de kuuinaría Y Ea-

En base a l o recomendado por e l Ing. Miguel Angel Bada, de

Quimica-Mexama, en una entrevista, se considera que l a instalación

de l a maquinarla y equipo costará un 1 0 % del costo total del

equipo.

3 2330.84 x lo6 (0.1) = 3 233,084,000 pesos

Obra Civil

De acuerdo a l a cotizaci6n aproximada por e l 1ng.Bada se

tiene que los costos de l a mano de obra ascienden a 32c10 millones

de pesos.

Pat-a l a repertición del producto elaborado. DEXRTRAFAN. sólo

son necesarias dos camionetas tipo panel, y para transporte de

personal u n micr-oms. A s l . el costo de traneportacibn es el

siguiente:

Cantidad Desct- ipc i6ri Costo unitario costo total

( m i 1 lones pesos)

L ?l Vehlculo tipo panel 4 I3 8 (3

1 IY i c t-o bús 75 7%

TOTAL......................... ......................... 15%

Suqiere e l Inq. Bada que los costos preoperativos

ascendet-lan, e n un proyecto c o m o e l que aqui se estudia, a 50

millones de pesos.

Del. adlisis financiero se observa que arln existiendo met-cado y 5iendo el proyecto técnica y tecnol6gicamente viable.éste no

puede t-ealizarse debido a que los costos, tanto de montaje de la planta como de producci6n. son excesivamente altos, teniéndose que los rubros de los costos económicos que m&5 sobresalen pot- su alto precio son el equipo, la instalaci6n de éste y la materia prima.

La rentabilidad del proyecto nu se alcanza a6n manejando precios de venta del producto altos, mayores a los de la competencia hasta en un SO"/. (el precio prnpuesto es de $12,C~:)Ci

pesos a precias de 1991, mientras que el producto similar de la competencia más caro es de $8,000 pesos).

.

M...