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Matriz - Av. Braz Leme, 1.717 - 02511-000 - So Paulo - SP - Brasil. Tel.: 55 (11) 3981 - 7001 www.microsiga.com.brTodos os direitos reservados.

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Sumrio

Contents

Sumrio OBJETIVOS INSTRUCIONAIS DO CURSO CONTEXTUALIZAO Negcio FLUXO OPERACIONAL CONFIGURAES DO SISTEMA Parmetros Tabelas Cadastros Produtos Complemento de produtos Contato Tipos de entradas e sadas Condiciones de Pagamentos Turnos de Trabalho Moedas Tabela Horrio Padro Frmulas M-messenger Pesquisa Atualizar Salvar Como Vinculando Conhecimento Funes Tcnicos Habilidades tcnicas Ocorrncias Produto/Ocorrncias Grupo de atendimento Kit de atendimento Servios Base instalada Base Instalada Automaticamente FAQ - Frequent Ask Questions Obsolescncia Equipamento x obsolescncia Planos de manuteno Grupos cobertura ndices ndices/Taxas Manuteno Prestao servios Recursos adicionais Preventivas Expanso do plano Movimentos/Plano Programao/Plano Programao/Plano

2 3 4 4 6 7 7 8 9 15 21 23 24 32 40 41 45 50 51 55 55 56 56 57 58 60 63 66 68 70 71 74 77 81 84 86 86 88 91 94 95 99 102 102 104 106 106 107

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Projetos Pendncias da base Chamado tcnico Procedimentos Efetivaes de Chamados Tcnicos Help desk Discagem do atendimento do Help Desk Opo Listener Opes de Transferncia Fila de help desk Oramento Ordem de servio Requisies da OS Atendimento da Os Requisies Despesa financeira Agenda Posio cliente Histrico de clientes Histrico de produtos Monitor de OS Service tracker Processamentos GLOSSRIO

109 116 117 118 121 122 125 126 127 128 129 132 136 138 142 142 144 146 146 149 151 153 155 157

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OBJETIVOS INSTRUCIONAIS DO CURSOSo habilidades e competncias precisas e especficas, que propiciam uma indicao clara e completa sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem: a) Conceitos a serem aprendidos: - princpio epistemolgico do Protheus. - nomenclatura Microsiga; - princpios de Field Service; - integraes. b) Habilidades a serem dominadas: - domnio conceitual do Sistema; - propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura Microsiga Field Service; - capacidade de articulao e relao entre as diversas informaes e dados que pressupem as funcionalidades do ambiente Field Service; - capacidade de anlise e adequao: necessidades X soluo Microsiga; - domnio tcnico-operacional do Protheus Field Service; - capacidade para aes pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema. c) Tcnicas a serem aprendidas - implantao do ambiente de Field Service; - operacionalizao do ambiente; - aplicao e utilizao plenas das funcionalidades do sistema Field Service. d) Atitudes a serem desenvolvidas: - capacidade de promover aes planejadas e pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o sistema Microsiga Field Service; - capacidade para resoluo de problemas tcnico-operacionais do ambiente; - capacidade de execuo.

Objetivos especficos do cursoAo trmino do curso, o treinando dever ser capaz de: conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do Protheus Field Service; dominar e articular com propriedade a linguagem prpria soluo Microsiga; implantar e operar o sistema no ambiente de Field Service; Vislumbrar as solues para as necessidades emergentes atravs do Protheus Field Service.

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CONTEXTUALIZAOO ambiente Field Service gerencia servios de manuteno e consertos mantidos pelas grandes empresas industriais ou comerciais para os produtos e equipamentos por elas fabricados ou vendidos. Este ambiente possui, ainda, regras que norteiam todo o processo de manuteno e consertos. A Microsiga desenvolveu o ambiente de gerenciamento de servios e assistncia tcnica que tem como principal objetivo gerenciar a central de atendimento, os oramentos e os servios de atendimentos, sejam eles em campo ou dentro de uma central de servios. O Field Service controla todo o processo de administrao e manuteno dos equipamentos (produtos) e tambm do corpo tcnico envolvido.

NegcioO controle e execuo dos processos de atendimento e servios, sejam eles internos ou realizados em campo, apresentam desafios cada vez maiores aos gestores das reas envolvidas. Em funo disso, tornase necessrio o uso de ferramentas que disponibilizem um nmero crescente de informaes essenciais a respeito dos principais pontos de controle e processos de execuo. A ferramenta de Field Service do Protheus 8 tem como objetivo, auxiliar no gerenciamento desse fluxo de operaes, proporcionando os controles diretamente relacionados aos processos de atendimento e a prestao de servios. Dessa forma, o Field Service realiza o gerenciamento do processo de assistncia tcnica, incluindo o controle dos tcnicos responsveis, passando por todos os processos de atendimento, permitindo que seja possvel o acompanhamento on-line do servio executado. Dentre todas as funcionalidades alinhadas s exigncias do mercado, podemos destacar as seguintes: Controle de contratos de manuteno de prestao de servios e manuteno preventiva. Planejamento e alocao de tcnicos de forma manual ou automtica de acordo com suas habilidades e grau de conhecimento. Controle da agenda do tcnico. Flexibilidade na definio do processo de atendimento, atravs de diversas combinaes possveis.

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Atendimento Recurso de Listener onde possvel monitorar a abertura dos chamados tcnicos. , Rastreamento grfico dos processos de atendimento em campo e Help-Desk. Recurso F.A.Q. (Frequently Asked Questions) para facilitar o atendimento no Help-Desk. Consulta do histrico do equipamento, possibilitando a consulta, on-line, de todas as ocorrncias j registradas. Gerao de oramentos atravs de um chamado tcnico. Gerao de ordens de servio atravs de um oramento.

Repair Center Gerenciamento completo das ordens de servio em aberto e alocaes dos tcnicos, com apontamento das despesas do tcnico. Adicionada a todas essas funcionalidades, o Field Service ainda possibilita a manuteno independente dos histricos dos equipamentos, permitindo que os mesmos sejam transferidos entre clientes mantendo as respectivas informaes. Aliada ao controle de operaes de prestao de servios, a soluo de Field Service do Protheus 8 tornase um ferramenta poderosa na agilidade de informaes, flexibilidade, monitoramento, minimizao de custos e contribui para o atingir o objetivo final do servio prestado: a satisfao do cliente.

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FLUXO OPERACIONALCliente

Contratos

Projetos

Central de Atendimentos

Manuteno Preventiva

Central de help desk

Oramento

Central de Servios

Requisio e baixa de materiais

Diagnostico e execuo

Alocao de recursos agenda

Emisso de documentos de sada

Pedidos de vendas

Anlise de regras de cobertura

Anotaes

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CONFIGURAES DO SISTEMAParmetrosO ambiente Field Service possui uma srie de parmetros que determinam a forma de processamento de cada empresa. A Microsiga envia os parmetros com contedos padres que podem ser alterados de acordo com a necessidade da empresa e so customizados no ambiente CONFIGURADOR.

Exerccios

Neste exerccio, vamos alterar o parmetros. Para realizar esse exerccio, v em: Ambiente > Cadastros > Parmetros Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Altere o parmetro MV_ALOCTEC para F

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TabelasAs Tabelas relacionam as diversas alternativas para o contedo de um campo, facilitando a digitao. O Mdulo Field Service, utiliza uma srie de Tabelas com opes j definidas, que podem ser modificadas, excludas ou acrescidas. As Tabelas so acessadas dentro dos Mdulos, pressionando as teclas e nos campos a elas relacionados ou clicando na opo . A definio das Tabelas realizada no Mdulo Configurador.

ExercciosNeste exerccio, vamos visualizar as tabelas de habilidades. Para realizar esse exerccio, v em: Ambiente > Cadastros > Tabelas Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Visualizar a tabela de habilidades.

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CadastrosFornecedoresEste cadastro utilizado para a incluso dos dados dos fornecedores com o objetivo de informar a origem do produto comprado.

Principais campos Dados cadastraisCdigo: cdigo que individualiza cada um dos fornecedores da empresa. complementado pelo cdigo da loja. Loja: cdigo identificador de cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor. Permite o controle individual de cada estabelecimento em suas transaes fiscais, alm da sumarizao por fornecedor. Razo social: nome ou razo social do fornecedor. N. Fantasia: o nome pelo qual o fornecedor conhecido. Auxilia nas consultas e nos relatrios do Sistema. Endereo: endereo do fornecedor. Municpio: municpio em que o fornecedor est localizado. UF: sigla da unidade da federao em que est localizado o fornecedor.

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Tipo: define o tipo da pessoa do fornecedor, podendo ter os seguintes valores: J Pessoa jurdica F Pessoa fsica X Importao CPF/CNPJ: Cdigo do Cadastro de Pessoa Fsica ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas.

Pasta adm/finBanco/Agncia/Conta: dados bancrios da conta corrente do fornecedor. So utilizados, principalmente, no pagamento de borders. Caso no sejam preenchidos, sero escolhidos no momento em que forem solicitados dentro da operao do Sistema. Natureza: natureza financeira a ser utilizada para o fornecedor no momento da gerao de ttulos para o ambiente FINANCEIRO. Cond. Pgto.: cdigo da condio de pagamento padro para o fornecedor. sugerido por ocasio do pedido de compra. Maior compra: identifica o valor da maior compra realizada junto a um determinado fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do Sistema, sendo assim, no editado manualmente. Mdia de atraso: identifica a mdia de atrasos nos pagamentos a determinado fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do Sistema, portanto no editado manualmente. Maior saldo: valor histrico do maior saldo de duplicatas em aberto para um determinado fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do Sistema, assim, no editado manualmente. No. Compras: dado histrico do nmero de compras realizadas junto a um determinado fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do Sistema, dessa forma, no editado manualmente. Sld. Duplict.: saldo atual das duplicatas a serem pagas ao fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do Sistema, assim, no editado manualmente. Sld. Moed. For.: saldo atual das duplicatas a serem pagas ao fornecedor, convertido em moeda forte. A moeda utilizada para esta converso deve ser definida no parmetro . C Contbil: cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas as movimentaes do fornecedor na integrao contbil, se houver.

FiscalRecolhe ISS: informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do ISS. Caso o fornecedor no seja responsvel pelo recolhimento, o Sistema far a reteno do tributo. Calc INSS: verificador para clculo, ou no, de INSS para ttulos desse fornecedor. Rec Pis: informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do PIS. Caso o fornecedor no seja responsvel pelo recolhimento, o Sistema far a reteno do tributo.

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Rec Cofins: informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do Cofins. Caso o fornecedor no seja responsvel pelo recolhimento, o Sistema far a reteno do tributo. Rec CSLL: informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do CSLL. Caso o fornecedor no seja responsvel pelo recolhimento, o Sistema far a reteno do tributo.

ClientesCliente a entidade que possui necessidades de produtos e servios a serem supridas pelas empresas. Conceitualmente, na maioria das vezes em que emitido um documento de sada, o destinatrio considerado um cliente, independente do tipo que ele possua ou da denominao que a empresa tenha determinado para ele. No ambiente Field Service, o cadastro de clientes uma etapa obrigatria para que os atendimentos e as ordens de servios sejam registrados e os controles e documentos de sada possam ser gerados. possvel classificar os clientes em cinco tipos: Consumidor Final, Produtor Rural, Revendedor, Solidrio e Exportao. Essa diviso foi feita em funo do clculo dos impostos, tratado de forma diferenciada para cada tipo. Alm dessa classificao, o cadastro de clientes apresenta numerosos campos destinados a auxiliar o correto clculo dos impostos nas operaes de sada, devido aos diversos enquadramentos previstos na legislao para cada tipo de empresa ou consumidor. Adicionalmente, o cadastro de clientes disponibiliza campos para o processo da gesto de vendas como, por exemplo, informaes de risco financeiro e crdito, informaes sobre ramos de atividade e informaes de histrico de relacionamento.

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As informaes definidas como campos obrigatrios, nas funcionalidades de vendas coorporativas (Field Service) so:

Pasta cadastrais Cdigo (A1_COD) cdigo que funciona como identificador do cliente. Loja (A1_LOJA) loja do cliente. Pode ser entendido tambm como filial. A combinao do CDIGO e LOJA DO CLIENTE representa o identificador nico deste cadastro. Dessa forma, quando mencionada a palavra CLIENTE no sistema, refere-se, na grande maioria dos casos, combinao desses dois campos. Descrio (A1_NOME) Nome ou razo social do cliente. Facilita sua identificao, disponibilizando o registro de muitas informaes. Normalmente, a informao apresentada com o cdigo, em relatrios e consultas. Tipo (A1_NREDUZ) Nome reduzido pelo qual o cliente mais conhecido dentro da empresa. Auxilia nas consultas e relatrios do sistema. Utilizado em alguns casos em que o espao no suficiente para a exibio do nome completo. Endereo (A1_END) Endereo do cliente. Utilizado, principalmente, em consultas e relatrios em que so exibidas informaes cadastrais, envio de informaes fiscais (relatrios oficiais, meios magnticos), emisso de boletos, faturas e impresso de documentos fiscais. Tipo (A1_TIPO) Tipo do cliente. Classificao do cliente com o objetivo de auxiliar no clculo de impostos. Exemplo: para que o clculo do ICMS retido possa ser efetuado nas operaes de sada, necessrio que o cliente esteja classificado como solidrio. Municpio (A1_MUN) Municpio em que est localizado o cliente. Utilizado, principalmente, em consultas e relatrios em que so exibidas informaes cadastrais, envio de informaes fiscais (relatrios oficiais, meios magnticos), emisso de boletos, faturas e impresso de documentos fiscais. Esse campo de digitao livre, pois no existe cadastro de municpios no sistema. Dessa forma, ele no avaliado no clculo de impostos municipais (Exemplo: ISS). Estado (A1_EST) Unidade da Federao em que o cliente est localizado. Alm da funo cadastral e de consulta, esse campo fundamental para o clculo do ICMS nas operaes de venda para clientes contribuintes, pois a alquota do ICMS varia conforme os Estados de origem da empresa usuria do sistema e destino do cliente, classificando-se em operaes dentro do estado, interestaduais e entre estados da regio norte e o restante do pas e vice-versa. O cadastro de clientes composto por mais de 130 campos. Devido ao fato de muitos campos serem especficos a cada processo ou ambiente, destacam-se alguns dos campos mais relevantes no funcionamento dos ambientes de vendas corporativas (Field Service).

Pasta cadastrais CNPJ/CPF (A1_CGC) - Nmero da inscrio no cadastro geral de contribuintes do Ministrio da Fazenda para pessoas jurdicas ou CPF para pessoas fsicas. Alm da funo cadastral, empregado para identificar se o cliente pessoa fsica ou jurdica no clculo do Imposto de Renda.

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Ins.Estad. (A1_INSCR) Nmero da inscrio estadual do cliente. Alm da funo cadastral, o preenchimento deste campo indica que o cliente contribuinte do ICMS, afetando a forma como o clculo do ICMS deve ser efetuado. Se o campo for mantido em branco, o sistema assume que o cliente consumidor final. Cada estado possui regras de preenchimento especficas que so validadas pelo sistema em conjunto com a informao do campo estado (A1_EST). Bloqueado (A1_MSBLQL) Indica se o cliente est bloqueado para uso. Caso seja informado SIM , o sistema impede o preenchimento do cdigo deste cliente/loja em qualquer local que seja exigido. Dessa forma, no ser possvel, por exemplo, inserir um pedido de vendas para este cliente, pois o sistema invalidar a digitao. O sistema no age sobre os movimentos existentes na base de dados antes da informao do bloqueio, ou seja, se j existe um pedido de vendas colocado para o cliente, nenhuma ao ser tomada e o documento de sada poder ser gerado normalmente.

Pasta adm/ fin Natureza (A1_NATUREZA) Este campo indica qual a natureza financeira a ser utilizada na gerao dos ttulos de contas a receber no momento da emisso de documentos de sada. Possui duas funes principais: - auxiliar na classificao dos ttulos gerados; - permitir o recolhimento de impostos que tenham como origem a colocao dos ttulos a receber: IRRF, INSS, ISS, PIS (reteno), COFINS (reteno) e CSLL (reteno). Vendedor (A1_VEND) - Cdigo do vendedor preferencial do cliente. Ao informar o cliente na digitao do pedido de vendas, o sistema efetuar a sugesto do vendedor preferencial. O pedido de vendas permite a utilizao de diversos vendedores, mas apenas o primeiro ser sugerido. % Comisso (A1_COMIS) Percentual de comisso do vendedor. Ao informar o cliente na digitao do pedido de vendas, o sistema efetuar a sugesto do percentual de comisso. O pedido de vendas permite a utilizao de diversos vendedores com seus respectivos percentuais de comisso, mas apenas o primeiro ser sugerido. C.Contbil (A1_CONTA) - Cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas (via expresso no lanamento contbil) as movimentaes do cliente na integrao contbil, se houver. Aliq. IRRF (A1_ALIQIR) - Alquota para clculo do Imposto de Renda Retido na Fonte. Caso este campo seja informado, possui prioridade sobre a alquota do IRRF informada na natureza financeira atrelada ao cliente.

Pasta fiscais Recolhe ISS (A1_RECISS) Indica se o cliente efetua o recolhimento do ISS ao adquirir o servio. Dessa forma, caso este campo esteja configurado como SIM significa que a responsabilidade pelo recolhimento , do tomador do servio (cliente), portanto o ttulo de pagamento do ISS no dever ser gerado pelo sistema em favor da prefeitura. Em vez disso, o sistema pode ser configurado para abater o valor do ISS da duplicata gerada como forma de compensao.

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Recolhe INSS (A1_RECINSS) Indica se o cliente efetua o recolhimento do INSS. Para que o clculo do INSS seja efetuado, nas operaes de sada, esse campo deve estar configurado como SIM . Rec. PIS (A1_RECPIS) Indica se deve ser efetuado o clculo para reteno do PIS para este cliente. O efetivo clculo da reteno depende tambm da configurao da natureza financeira e da gerao de ttulos nos documentos de sada. Rec. COFINS (A1_RECCOF) Indica se deve ser efetuado o clculo para reteno da COFINS para este cliente. O efetivo clculo da reteno depende tambm da configurao da natureza financeira e da gerao de ttulos nos documentos de sada. Rec. CSLL (A1_RECCSLL) Indica se deve ser efetuado o clculo para reteno da CSLL para este cliente. O efetivo clculo da reteno depende tambm da configurao da natureza financeira e da gerao de ttulos nos documentos de sada.

Pasta vendas Transp. (A1_TRANSP) - Cdigo da transportadora padro para a remessa de mercadorias para o cliente. Este campo sugerido por ocasio da digitao do pedido de venda. Cond. Pagto (A1_COND) - Cdigo da condio de pagamento padro para o cliente. Este campo sugerido por ocasio da digitao do pedido de venda. Desconto (A1_DESC) Percentual do desconto padro para este cliente. Caso seja informado, o sistema efetuar a sugesto do percentual no primeiro desconto do cabealho do pedido de vendas. Risco (A1_RISCO) - Grau de risco na aprovao do crdito do cliente em pedidos de venda (A,B,C,D e E): - A: crdito Ok. O crdito sempre liberado. - B, C e D: liberao definida por meio dos parmetros: MV_RISCO (B, C e D); - E: liberao manual; o crdito sempre bloqueado, devendo ser liberado manualmente; - Z: liberao atravs de integrao com software de terceiro. Para obter mais detalhes, consulte as rotinas de liberao de pedidos e liberao de crdito . Lim. Crdito (A1_LC) - Limite de crdito estabelecido para o cliente. Valor armazenado, na moeda forte, definida no campo A1_MOEDALC. Default moeda 2. Venc. Lim Cre. (A1_VENCLC) - Data de vencimento do limite de crdito. O sistema bloqueia os pedidos quando a data do limite de crdito estiver expirada. Moeda do LC (A1_MOEDALC) - Moeda do controle de crdito. Cadastrando zero, ser usada a moeda informada pelo parmetro MV_MCUSTO (moeda forte). Tabela preo (A1_TABELA) Tabela de preos padro vinculada ao cliente. Este contedo sugerido por ocasio da digitao do pedido de venda.

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ProdutosO cadastro de produtos obrigatrio para a utilizao de qualquer funcionalidade relacionada ao controle de materiais. O conceito de mo-de-obra custeada, no sistema, tambm obriga a criao de produtos iniciados com sigla MOD seguida do cdigo de um centro de custos vlido. no cadastro de produtos que devem ser cadastradas as informaes que definem a caracterstica de um determinado item. Exemplos de produtos:

Chave Inglesa

Computador

Bola de Futebol

Relgio

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Principais campos Pasta cadastrais Cdigo (B1_COD) funciona como identificador nico do produto. Pode ser criado por meio da ferramenta de cdigo inteligente. Descrio (B1_DESC) Descrio do produto. Facilita a identificao do produto, permitindo que se obtenha mais informaes sobre o item. Normalmente, a informao apresentada juntamente do cdigo em relatrios e consultas. Diferena entre cdigo e descrio:

Cdigo: 12FRECHING Descrio: Chave Inglesa

Cdigo: COMPPIV3450 Descrio: Computador

Tipo (B1_TIPO) Tipo do produto. Caracterstica do produto que utiliza tabela do sistema. Essa tabela pode contemplar novos tipos de produto cadastrados pelo usurio. Alguns tipos de produto prcadastrados so: - PA (Produto Acabado) - PI (Produto Intermedirio) - MC (Matria de Consumo) - BN (Beneficiamento) O nico tipo de produto que possui um comportamento diferenciado no sistema o tipo BN que possui um tratamento diferenciado na rotina de Ordem de Produo. Os demais tipos so, normalmente, utilizados somente para filtragem em programas de relatrio e de processamento. Unidade (B1_UM) Unidade de medida principal do produto. Pode ser definida como a nomenclatura utilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida: - PC (Pea) - UN (Unidade) - KG (Quilograma) - CX (Caixa) Armazm Padro (B1_LOCPAD) o armazm padro para armazenagem do produto sugerido em todas as movimentaes em que o cdigo do produto digitado. No obrigatria a utilizao do armazm padro; a informao sugerida, porm pode ser alterada pelos usurios. O cadastro de produtos possui mais de cento e cinqenta campos utilizados por funcionalidades bastante distintas, assim destacam-se alguns dos campos mais relevantes no funcionamento do ambiente.

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Pasta cadastrais Bloqueado (B1_MSBLQL) Campo que identifica se o produto est bloqueado para uso ou no. Se estiver bloqueado, no poder ser utilizado nas digitaes do sistema. Seg. Un. Medi. (B1_SEGUM) Segunda unidade de medida. a unidade de medida auxiliar do produto. Pode ser definida como a segunda nomenclatura utilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida: - PC (Pea) - UN (Unidade) - KG (Quilograma) - CX (Caixa) A quantidade de um produto na segunda unidade de medida pode ser sugerida caso o produto possua um fator de converso preenchido. O preenchimento do fator de converso no obrigatrio, pois existem produtos que possuem duas unidades de medida para controle, porm tm sua converso varivel de acordo com outros fatores (por exemplo, papel tem o fator de converso entre peso e nmero de folhas). Fator Conv (B1_CONV) Fator de converso entre as unidades de medida. utilizado para sugerir a converso entre duas unidades de medida utilizadas para controlar o saldo do produto e as quantidades de movimentao. Situao real de utilizao: ao comprar um refrigerante no supermercado, verifica-se que a unidade de medida principal a lata e a segunda unidade de medida a caixa, composta por uma quantidade especfica de latas, por exemplo, dez. Ao digitar-se um movimento com vinte latas, o sistema sugerir, automaticamente, a quantidade na segunda unidade de medida de duas caixas. Tipo de Conv (B1_TIPCONV) Tipo do fator de converso. Campo utilizado em conjunto com o fator de converso. Indica se o fator de converso serve para multiplicar ou dividir. No exemplo citado no campo de fator de converso, o tipo de converso digitado deveria ser diviso (a quantidade da segunda unidade de medida calculada, dividindo-se a quantidade da primeira unidade de medida). Apropriao (B1_APROPRI) Tipo de apropriao do produto. O produto pode ser de apropriao direta ou indireta. Produtos de apropriao direta so de fcil controle e contagem, sendo requisitados diretamente ao seu local de armazenagem para consumo. Os produtos de apropriao indireta so de difcil controle e contagem, sendo requisitados normalmente em quantidade maior do que a necessria para um armazm de processo. medida que os consumos ocorrem, esse saldo em processo requisitado. Exemplos de material de apropriao indireta: - Tinta: se um determinado produto acabado utiliza 100 ml de tinta em sua composio e a tinta armazenada em latas, o processo de requisio no feito de forma direta, j que dificilmente a requisio ser feita com uma seringa. Normalmente, requisita-se uma lata de tinta para o processo e as baixas so feitas, posteriormente, nessa lata.

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- Parafusos: quando a quantidade de parafusos utilizada em um processo produtivo grande, utiliza-se conceito parecido com o da tinta, pois no feita contagem e requisio de parafuso por parafuso, requisita-se uma caixa de parafusos para o processo e as baixas so feitas, diretamente, nesse saldo.

Fique atento

Em quase 100% dos casos, necessrio efetuar o acerto de inventrio de produtos de apropriao indireta, j que seu consumo real muito difcil.

Rastro (B1_RASTRO) Indica se o produto em questo controla rastreabilidade ou no. Existem dois tipos de rastreabilidade: - Rastreabilidade lote - Controle de saldos por lote. O saldo pode ser requisitado pelo saldo nominal do lote. - Rastreabilidade sub-lote - Controle de saldos por sub-lote. O saldo controlado em separado por cada entrada, ou seja, o saldo nominal de cada sub-lote. Contr Endere (B1_LOCALIZ) Indica se o produto em questo controla saldos por endereo ou no. Esse controle tambm dever ser habilitado para produtos em que se queira controlar o saldo por nmero de srie, ou seja, onde necessrio identificar o nmero de srie nico item a item. Prod Import (B1_IMPORT) Indica se o produto importado ou no. Os produtos importados tm seu controle de aquisio efetuado pelas funcionalidades do ambiente SIGAEIC.

Pasta CQ Tipo de CQ (B1_TIPOCQ) Indica o tipo de controle de qualidade a ser utilizado nas rotinas que geram informao de inspeo do produto. O produto pode ser controlado pelas funcionalidades de controle de qualidade de materiais (por meio do programa de baixas do CQ, um conceito simplificado de inspeo) ou atravs do controle de qualidade do Siga-Quality (ferramentas avanadas de inspeo de entrada e/ou inspeo de processos). Nota Mnima (B1_NOTAMIN) Nota mnima do produto para entrada sem inspeo. Quando o tipo de CQ do produto for materiais e o item for comprado, poder ser enviado para controle de qualidade pela nota do fornecedor. Por exemplo: se para o fornecedor X o produto tiver nota 6 e a nota mnima informada for 8, o produto automaticamente ser enviado para inspeo no controle de qualidade. Produes CQ (B1_NUMCQPR) Nmero de produes para envio ao CQ. Quando o tipo de CQ do produto for materiais e o item for produzido, poder ser enviado para controle de qualidade pelo nmero de apontamentos de produo efetuados.

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Por exemplo:se nesse campo for informado o valor 1,todo apontamento efetuado enviar,automaticamente, a quantidade produzida para inspeo no controle de qualidade. Se o nmero informado nesse campo for 2 , um apontamento enviado e o outro no.

Pasta MRP/PCP Qtd Embalag (B1_QE) Quantidade por embalagem. Utilizado como quantidade mnima para compra de produtos que no possuem estrutura, ou seja, produtos que tero necessidade de compra gerada automaticamente pelo sistema. Ponto de pedido (B1_EMIN) Ponto de pedido do produto. Quantidade que quando atingida dever disparar o processo de compra ou produo do produto para reabastecimento do estoque. Segurana (B1_ESTSEG) Estoque de segurana. Quantidade do estoque do produto que tem como objetivo aumentar o fator de segurana do estoque em relao ao possvel desabastecimento do produto. Essa quantidade subtrada do saldo em estoque disponvel em alguns processos para garantir o clculo de necessidade com o mximo de segurana para abastecimento do produto. Form. Est. Seg (B1_ESTFOR) Frmula do estoque de segurana. Caso a frmula esteja preenchida, o valor do estoque de segurana calculado por ela. Entrega (B1_PE) Prazo de entrega do produto. Campo utilizado para informar o prazo de entrega padro do produto em rotinas de clculo de necessidade e de previso de entrega. Form. Prazo (B1_FORPRZ) Frmula do prazo de entrega. Caso a frmula esteja preenchida, o valor do prazo de entrega calculado por ela. Lote Economico (B1_LE) Lote econmico do produto. Quantidade ideal para compra e produo do produto. Com base na informao do lote econmico, so calculadas possveis quebras de quantidade nos processos de gerao de solicitaes de compra ou ordens de produo. Lote Mnimo (B1_LM) Lote mnimo do produto. Utilizado como quantidade mnima para produo de itens que possuem estrutura, ou seja, produtos que tero necessidade de produo gerada automaticamente pelo sistema. Estoq Mximo (B1_EMAX) Estoque mximo do produto. Utilizado como limitador de gerao de previses de entrada em rotinas que automatizam o clculo de necessidades e gerao de documentos, garantindo que o nvel do estoque no seja elevado desnecessariamente.

O cadastro de produtos possui tambm campos que so, automaticamente, alimentados pelo sistema por meio de rotinas de clculos ou de movimentaes.Dica

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Principais campos Pasta cadastrais Ult. Preo (B1_UPRC) ltimo preo de compra. Informao do ltimo preo de compra relacionado ao produto. Custo Stand (B1_CUSTD) Custo standard do produto. Informao do custo de reposio calculado ou informado para o produto. Ult. Compra (B1_UCOM) Data da ltima compra.

ExercciosNeste exerccio, vamos a incluir um produto. Para realizar esse exerccio, v em: Atualizao > Cadastros > Produtos Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Cdigo: Descrio: Tipo: Unidade: Armazm Padro: TE Padro: TS Padro: Preo de Venda: Rastro: 90000 Servidor Netfinity 6500 PA PC 01 001 513 $3.500,00 SIM

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Complemento de produtosO cadastro de dados complementares dos produtos armazena uma srie de informaes relevantes ao produto para funcionalidades auxiliares do sistema. Sua funo descentralizar as informaes do cadastro de produtos, que j bastante extenso.

As informaes definidas como campos obrigatrios nas funcionalidades de suprimentos so:

Pasta cadastrais Produto (B5_COD) Cdigo de produto, previamente, informado no cadastro de produtos. Identifica qual produto ter suas informaes complementares cadastradas. Nome Cientif (B5_CEME) Nome cientfico do produto. Descrio do produto mais extensa e detalhada. Em algumas consultas e relatrios, opcional a apresentao da descrio padro do produto ou do nome cientifico, permitindo maior detalhamento das caractersticas. Nessa pasta, existem diversos outros campos para informao de caractersticas fsicas e de projeto do produto que so somente informativos. Em outras pastas, existem informaes associadas a funcionalidades especficas do sistema, tais como:

Pasta vendas Cd no Clien (B5_CODCLI) Cdigo do produto no cliente. Identifica qual o cdigo do produto utilizado nos clientes.

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Preo de venda e data de referncia de preo 1 - permite a referncia a seis preos de venda com suas respectivas datas de referncia. Com o desenvolvimento de funcionalidades mais avanadas de tabela de preo de venda para o cliente, essas informaes no representam a maneira mais prtica e moderna de definio de preos, porm continuam sendo atualizadas pelo programa de atualizao de preos de venda MATA420.

Pasta logstica Compr.Armaz. (B5_COMPRLC) Comprimento de armazenagem do produto. Medida do comprimento utilizada no clculo de ocupao de endereos. Ser comparada dimenso do comprimento do endereo para clculo de capacidade de armazenagem. Deve ser cadastrado na mesma unidade de medida do endereo (metros, centmetros etc.). Largu.Armaz. (B5_LARGLC) Largura de armazenagem do produto. Medida da largura utilizada no clculo de ocupao de endereos. Ser comparada dimenso da largura do endereo para clculo de capacidade de armazenagem. Deve ser cadastrada na mesma unidade de medida do endereo (metros, centmetros etc.). Altur.Armaz. (B5_ALTURLC) Altura de armazenagem do produto. Medida da altura utilizada no clculo de ocupao de endereos. Ser comparada dimenso da altura do endereo para clculo de capacidade de armazenagem. Deve ser cadastrada na mesma unidade de medida do endereo (metros, centmetros etc.). Observe a ilustrao:

Altura Largura Comprimento

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Empilhagem (B5_EMPMAX) Empilhagem mxima do produto. Indica qual a capacidade mxima aceita para o produto sem danific-lo. Fator Armaz. (B5_FATARMA) Fator de armazenagem do produto. Indica qual a quantidade do produto que ocupa o espao indicado pelas medidas de comprimento X largura X altura. Por exemplo: se seis latas de refrigerantes so armazenadas em um pack que ocupa 19 X 13 X 13, o fator de armazenagem cadastrado deve ser seis. O sistema entender que seis latas ocupam um espao de 19 X 13 X 13.

Exerccios

Neste exerccio, vamos a incluir um complemento de produto. Para realizar esse exerccio, v em: Atualizao > Cadastros > Complemento de Produtos Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Produto: Nome Cientifico: 90000 Servidor Netfinity 6500 dell

ContatoPara exercer um melhor controle, tanto na venda como em um processo de venda, toda empresa possui um histrico de seus clientes e seus respectivos contatos. Dessa forma, possvel controlar e decidir de maneira mais precisa qual estratgia ser aplicada em uma venda. Para tal finalidade, existe o cadastro de contatos, cujo objetivo armazenar todos os dados do contato de um cliente, sejam eles cadastrais, por perfil ou por negcios. O cadastro de contatos utilizado tambm na soluo de Call Center. As informaes obrigatrias definidas nas funcionalidades do Contato, na soluo Field Service so: Contato (U5_CODCONT) cdigo do contato. Nome (U5_CONTAT) nome do contato.

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Tipos de entradas e sadasNo ambiente Livros Fiscais, toda sistemtica e controle utilizados na escriturao e clculo de impostos, taxas e contribuies esto diretamente vinculados a este processo, tendo como pr-requisito a utilizao de cdigos em que devem ser informados os Tipos de Entrada e Sada. Sua configurao acarretar na gerao de informaes fiscais em diversos ambientes do Protheus (Faturamento, Compras, Estoque e Custos, Field Service, TMS etc.), portanto sua configurao exige muita ateno e cuidado.

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Principais campos Pasta adm/fin/custoCod. do Tipo Define o cdigo que ser utilizado para identificar o TES em todo o sistema. Os cdigos lanados com numerao igual ou inferior a 500 indicam o TES para movimentaes de entrada, j os cdigos lanados com numerao maior do que 500 indicam o TES para movimentaes de sada. Tipo do TES Conforme o cdigo do tipo lanado, o sistema apresenta se o TES de entrada ou de sada. Cred. ICMS Este campo determina se, nas movimentaes de entrada com incidncia de ICMS, o valor do imposto dever gerar direito ao crdito, sendo seu efeito visualizado em Livros Fiscais e na apurao do ICMS. Credita IPI - Neste campo, informado se a empresa tem direito ao crdito do IPI na entrada. Para os documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia diretamente no crdito do imposto, j para os documentos de sada, necessrio para o destaque do imposto por parte do emitente. Gera Dupl. Este campo determina se a movimentao efetuada com o TES cadastrado ir gerar ou no duplicatas no momento da emisso dos documentos fiscais. Atu.Estoque Este campo determina se a movimentao efetuada com o TES cadastrado ir movimentar ou no o estoque, tanto nos movimentos de entrada, quanto nos movimentos de sada, atualizando os saldos em estoque. Poder Terc. Este campo define se o tipo de entrada/sada ir controlar estoque de terceiros no sistema, podendo ser controlada a remessa, devoluo ou no efetuar nenhum controle.

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Pasta impostosCalcula ICMS - Neste campo, informado se h incidncia de ICMS no documento de entrada ou sada. Para os documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia diretamente no crdito do imposto, j para os documentos de sada, este campo necessrio para o destaque do imposto. Calcula IPI Por meio desse dado, possvel informar se h incidncia de IPI no documento de entrada ou sada. Em caso afirmativo, o sistema calcula o IPI e atualiza o crdito do imposto nos Livros Fiscais se o campo "Credita IPI" estiver definido como "Sim". So trs as opes para a configurao deste campo: - "S" SIM: calcula o IPI respectivo da operao. - "N" NO: no h o clculo do IPI, na operao. - "R" Com. No Atac., em que o IPI calculado com reduo de 50%, na base de clculo. Esta opo utilizada para a entrada de mercadorias destinadas industrializao e adquiridas de revendedores, comrcios no-atacadistas equiparados indstria e demais casos previstos em lei, ou seja, empresas no contribuintes do IPI. Neste caso, o adquirente contribuinte do IPI pode calcular o imposto devido na operao e creditar 50% do valor calculado, mesmo que este no esteja destacado no documento de entrada. Cod. Fiscal Este campo utilizado para informar qual o Cdigo Fiscal de Operao e Prestao (CFOP) que define se a movimentao de entrada ou de sada, sua origem/destino (operaes com o mesmo estado, com outros estados ou com outros pases) e tambm qual o tipo de operao efetuada. A seguinte classificao utilizada: - Movimentos de entrada: CFOPs iniciados por 1 (no mesmo estado), 2 (outros estados) ou 3 (outros pases). - Movimentos de sada: CFOPs iniciados por 5 (no mesmo estado), 6 (outros estados) ou 7 (outros pases). Txt Padro Este campo informa o texto padro que ser impresso no pedido de compras ou na nota fiscal de sada, indicando a descrio do TES utilizado na movimentao.

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L.Fisc.ICMS Atravs deste campo, possvel definir em que colunas do livro fiscal sero distribudos os valores referentes ao ICMS do documento de entrada ou sada. Para tanto, possvel efetuar a configurao da seguinte forma: - "T" Tributada: quando se tratar de documento de entrada que configure o crdito do imposto. J documentos de sada so classificados, na coluna "Tributada" sempre que houver destaque de ICMS. - "I" Isento: quando a operao for isenta, imune ao imposto, ou tiver reduo na base de clculo. - "O" Outras: quando h incidncia de ICMS, mas o mesmo no d direito de crdito ao contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, quando o ICMS no deve ser destacado e quando se tratar de documentos de sada. - "N" No: quando no h incidncia de ICMS. - "Z" Zerado: utilizada quando existe a necessidade de registrar nos Livros Fiscais o valor contbil da nota fiscal, mas sem o clculo do imposto. L.Fisc.IPI Atravs desse campo, possvel definir em que colunas do livro fiscal sero distribudos os valores referentes ao IPI do documento de entrada ou de sada. Para tanto, possvel efetuar a configurao da seguinte forma: - "T" Tributada: quando se tratar de documento de entrada que configure o crdito do imposto. J documentos de sada so classificados, na coluna "Tributada", sempre que houver destaque de ICMS. - "I" Isento: quando a operao for isenta, imune ao imposto, ou tiver reduo na base de clculo. - "O" Outras: quando h incidncia de IPI, mas o mesmo no d direito de crdito ao contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, quando o ICMS no deve ser destacado e quando se tratar de documentos de sada. - "N" No: quando no h incidncia de IPI. - "Z" Zerado: utilizada quando existe a necessidade de registrar nos Livros Fiscais o valor contbil da nota fiscal, mas sem o clculo do imposto. Destaca IPI - O campo "Destaca IPI" deve ser utilizado na devoluo de compras de material de uso e de consumo quando a empresa deseja destacar o imposto (IPI) calculado na entrada, porm no creditado devido ao fato de que a operao de compra de material de uso e consumo no d direito ao crdito desse imposto. IPI na base - Esse campo utilizado quando, na operao, o IPI entra na base de clculo de ICMS. Esta uma situao definida em lei, aplicada quando se comercializa mercadorias com destino ao consumidor final, ou seja, no haver outra operao tributada. Calc.Dif.Icm Este campo indica se ser efetuado o clculo de diferencial de alquotas quando efetuada a aquisio de material de uso e consumo de outros estados.

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Demais campos: Atu.Pr.Compr Este campo informa se o sistema deve ou no atualizar o preo de compra no Cadastro de Produtos, de acordo com as movimentaes. Caso esteja preenchido com S (sim), ou deixado em branco, o preo ser atualizado. Caso esteja preenchido com N (no), no ser atualizado. Atual. Tecn. Indica se a amarrao Cliente x Produto/Equipamento (AA3) deve ser atualizada no momento da sada de uma nota fiscal. Dessa forma, ao ser gerado o documento de sada, o sistema ir criar e atualizar a base instalada do cliente, no ambiente Field Service. Atual. Ativo Este campo indica se o ativo imobilizado deve ser atualizado quando for efetuada a entrada de um documento fiscal. O bem lanado atravs do documento fiscal ser considerado como bem do ativo fixo, disponibilizando todas as movimentaes que lhe so pertinentes. Crd.ICMS ST Este campo determina se, nas movimentaes de entrada com incidncia de ICMS Substituio Tributria, o valor do imposto dever gerar direito ao crdito, disponibilizando a visualizao de seu efeito nos Livros Fiscais e na apurao do ICMS. Custo Dev. Este campo determina se uma entrada por devoluo dever ser valorizada. Tes de Devoluo Este campo indica qual ser o TES utilizado no processo de devoluo/retorno de materiais. Tes Ret.Simb. Este campo indica o TES utilizado para retorno simblico de material quando a sada foi efetuada para outro estabelecimento ou o TES para a movimentao de venda de material de terceiros. TES P/envios Este campo configura o TES que deve ser usado para envios (remessas, guias de despacho, notas de entrega etc.) utilizado tambm para tratamentos de consignao. Qtd.Zerada Indica aos documentos de entrada e sada se a quantidade pode ou no ser informada quando se tratar de um documento que atualiza estoque. Sld.Poder 3 Este campo indica se o saldo em estoque de terceiros em nosso poder pode ser considerado para expedio. A configurao permite disponibilizar o saldo para faturamento ou torn-lo indisponvel. Bloqueado Este campo utilizado quando o uso do TES est bloqueado, ou seja, quando se deseja tornar algum TES inativo. Desme.IT.ATF Neste campo, ser indicado se haver desmembramento dos itens gerados no ativo fixo a partir da nota fiscal. Caso seja indicado o desmembramento, sero gerados tantos itens quanto quantidade informada no documento fiscal. Caso no seja indicado, apenas um item ser gerado no ativo fixo. Folder Impostos Nesta pasta, so informados os dados que determinam como sero calculados e escriturados os tributos para os documentos de entrada e de sada. %Red.do ICMS Existem casos em que a legislao permite a reduo na base de clculo do ICMS. Este campo define qual ser o percentual utilizado para a gerao dessa base de clculo.

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%Red.do IPI Existem casos em que a legislao permite a reduo na base de clculo do IPI. Este campo define qual ser o percentual utilizado para a gerao dessa base de clculo. Calc.IPI.Fre Este campo indica se h ou no a incidncia de IPI sobre o frete constante no documento fiscal de entrada e sada. Clculo ISS Este campo indica se deve ser calculado o valor do ISS (Imposto Sobre Servio) para recolhimento. O clculo deve ser efetuado conforme a alquota definida no parmetro MV_ALIQISS ou pelo Cadastro do Produto (campo Aliq. ISS) caso a alquota seja especfica para o produto. L.Fisc. ISS Atravs deste campo, possvel definir em que colunas do livro fiscal sero distribudos os valores referentes ao ISS do documento de entrada ou de sada. Para tanto, possvel efetuar a configurao da seguinte forma: - "T" Tributada: quando se tratar de documento de entrada que configure o crdito do imposto. J documentos de sada so classificados na coluna "Tributada" sempre que houver destaque de ISS. - "I" Isento: quando a operao for isenta, imune ao imposto, ou tiver reduo na base de clculo. - "O" Outras: quando h incidncia de ISS, mas o mesmo no d direito de crdito ao contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, quando o ISS no deve ser destacado ou quando se tratar de documentos de sada. - "N" No: quando o ISS no deve ser lanado no livro fiscal. Mat.Consumo Este campo indica se o TES para movimentaes com materiais de uso e consumo. Nr. Livro Existem alguns casos previstos em lei em que o contribuinte deve escriturar os seus livros com numerao distinta, de acordo com cada tipo de operao realizada. Nestes casos, este campo pode ser utilizado. Formula - Frmula que contm mensagem a ser impressa na coluna "Observaes" dos Livros Fiscais Registro de Entrada e Sadas. Agrega Valor - O campo "Agrega Valor" tem por objetivo alterar a forma padro com que o sistema trata o valor da mercadoria e o ICMS nas notas fiscais de entrada e sada. O preenchimento ocorre d da seguinte forma: - S - O valor da mercadoria ser agregado ao total do documento. - N - O valor da mercadoria no ser agregado ao total do documento. - I - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS e, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria sero agregados ao total do documento. - A - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria ser agregado ao total do documento. Note que a base de clculo do ICMS sofrer a incorporao do valor do ICMS. - B - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS e, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria sero agregados ao total do documento. Este agregador de valor no calcula nenhum imposto, mantendo o que for informado pelo usurio ou transmitido por outro sistema. - C - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria ser agregado ao total do documento. Note que a base de clculo do ICMS sofrer a incorporao do valor do ICMS. Este agregador de valor no calcula nenhum imposto, mantendo o que for informado pelo usurio ou transmitido por outro sistema.

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Agrega Solid Este campo utilizado para definir se o valor do ICMS solidrio (Substituio Tributria) agregado ao total do documento de entrada ou sada. L.Fisc. CIAP Este campo indica se a movimentao ir gerar lanamentos no CIAP (Controle de Crdito do ICMS do Ativo Permanente). Desp.Ac. IPI Este campo define se as despesas acessrias devem compor a base de clculo de IPI. Form. Livro Este campo utilizado quando h a necessidade de utilizao de impostos variveis, informando-se a expresso ADVPL a ser utilizada para gerao dos livros fiscais. IPI Bruto Este campo define se a base de clculo que ser utilizada, no processamento do IPI ser composta pelo valor bruto ou pelo valor lquido do documento fiscal. Bs.ICMS ST Este campo define se a base de clculo que ser utilizada no processamento do ICMS Substituio Tributria ser composta pelo valor bruto ou pelo valor lquido do documento fiscal. %Red.ICMS ST Nos casos em que permitida a reduo da base de clculo do ICMS Subst. Tributria, o percentual informado nesse parmetro ir definir como a base dever ser gerada. %Red.do ISS Nos casos em que permitida a reduo da base de clculo do ISS, o percentual informado neste parmetro ir definir como a base dever ser gerada. Desp.Ac.ICMS Este campo define se as despesas acessrias devem compor a base de clculo do ICMS. Sit.Trib.ICM Este campo indica o cdigo da Tributao do ICMS conforme a Tabela B da Situao Tributria, configurando os itens movimentados nos documentos fiscais que no possuam em seu cadastro os cdigos de tributao especficos. Tal cdigo indica a forma de tributao do item: - tributado integralmente; - tributado com cobrana de ICMS por substituio; - tributado com reduo na base de clculo; - isento ou no tributado com cobrana de ICMS por substituio tributria; - isento, no tributado, suspenso, deferimento, ICMS cobrado anteriormente por substituio; - tributado com reduo na base de clculo e com cobrana de ICMS por substituio tributria; - ou outras formas de tributao. PIS/COFINS Este campo define se o item lanado no documento fiscal de entrada ou de sada ir gerar o PIS, a COFINS, ambos os impostos ou nenhum dos dois impostos. Credita PIS/COFINS Este campo define se o item lanado no documento fiscal ter direito ao crdito/dbito de PIS/COFINS da seguinte forma: Nos documentos fiscais de sada, poder haver o dbito do PIS, da COFINS, de ambos os impostos ou de nenhum dos dois impostos. A configurao do campo PIS/COFINS define qual dos impostos gerar o dbito. Nos documentos fiscais de entrada, poder haver o crdito do PIS, da COFINS, de ambos os impostos ou de nenhum dos dois impostos. A configurao do campo PIS/COFINS define qual dos impostos gerar o crdito.

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%Base PIS Campo para informar o percentual de reduo da base de clculo do PIS. O valor informado na TES aplicado ao valor informado no cadastro de produtos. %Base COF Neste campo, deve ser informado o percentual de reduo da base de clculo do COFINS. O valor informado na TES aplicado ao valor informado no cadastro de produtos. IPI s/N.Trib Este campo ir indicar se o valor do IPI calculado no lanamento dos documentos fiscais de entrada ou de sada. Dever ser escriturado nos Livros Fiscais na coluna de no-tributados. ICM Diferido - Entende-se por ICMS diferido aquele que recolhido pelo tomador da prestao. Este campo identifica este tipo de operao em que deve ser indicado se a operao de entrada ou de sada de ICMS deve ser tratada como diferida. Trf.Deb/Crd. Este campo informa ao sistema se a movimentao trata-se de uma nota de transferncia de ICMS. Em caso afirmativo, o sistema ir demonstrar na apurao de ICMS os dbitos e crditos referentes s notas de transferncia. ICMS Observ. Este campo indica se o valor do ICMS calculado nos documentos de entrada ou sada dever ser apresentado na coluna de observaes dos livros fiscais. Solid. Obs Este campo indica se o valor do ICMS solidrio, calculado nos documentos de entrada ou sada, dever ser apresentado na coluna de observaes dos livros fiscais. Perc.ICM DIF Este campo indica o percentual de clculo do ICMS Diferido. Caso o TES esteja configurado para calcular o ICMS Diferido e este campo seja informado, o imposto ser calculado com este percentual. Utiliza Selo Este campo indica se a movimentao obriga a utilizao de selos de controle que devem ser lanados para cada item do documento fiscal. A utilizao dos selos de controle pode ser configurada para os documentos de venda e compra, de remessa e devoluo, outros movimentos ou, tambm para indicar que a movimentao no deve utilizar o selo de controle. Pgto Imposto Como existe na legislao o pagamento do ISS (Imposto Sobre Servio) tanto dentro do municpio que emitiu o documento fiscal quanto no municpio que est recebendo o servio, este campo permite configurar a forma como ser feito o recolhimento do imposto: dentro do municpio ou fora dele. ICMS s/ST Campo para informar ao sistema se o valor do ICMS deve ser includo na base de clculo do ICMS Substituio Tributria. Frete Aut. Campo para ser informado se o frete autnomo dever incidir sobre o ICMS da operao prpria ou sobre o ICMS de Substituio Tributria. Mkp ICM.Comp Este campo indica se a margem de lucro do produto deve ser considerada para o clculo do ICMS Complementar.

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Marg.Solid. Este campo indica qual a forma para considerar a aplicao da margem de lucro do ICMS retido, permitindo sobrepor as configuraes normais das situaes em que a margem ser aplicada. Assim, possvel configurar a aplicao da margem da seguinte forma: - 1 - Nunca aplica a margem de lucro informada do ICMS retido na base de clculo. - 2 - Aplica conforme a configurao do sistema (padro). - 3 - Sempre aplica a margem de lucro informada do ICMS retido base de clculo. CFOP Extend Este campo indica o complemento do CFOP utilizado em alguns estados. Agr. Soli. Col Este campo informa se agrega o valor do ICMS retido na coluna Outras/Isenta.

ExercciosVamos visualizar um Tipo de Entrada e Sada. Para isso v em: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent/Sada Visualizar o tipo de Sada 513 pois ela de vendas do Field.

Anotaes

Condiciones de PagamentosUm dos principais pontos no processo e negociao de uma determinada venda a condio de pagamento. Nela, so informadas quando e como o pagamento dos ttulos de uma venda ser realizado, especificando as datas de vencimento, nmero e valores das parcelas. A condio de pagamento define as regras de parcelamento ou pagamento de uma negociao. O Protheus possui nove opes para que se determinem as condies de pagamento, configuradas por meio do campo "Tipo", no cabealho da condio. Por meio desses tipos, o usurio pode cadastrar as condies de pagamento desejadas, de acordo com a necessidade de seus negcios, informando datas de pagamentos, valores, parcelas etc. Dessa forma, ao gerar o documento de sada de um pedido de venda, seus ttulos sero gerados de acordo as caractersticas da condio de pagamento informada.

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As informaes definidas como campos obrigatrios nas funcionalidades do cadastro de condio de pagamento so: Cdigo (E4_COD) Cdigo da condio de pagamento. Tipo (E4_TIPO) Tipo da condio de pagamento. possvel configurar, no Protheus, as condies de pagamento em diversos tipos, sendo: Tipo 1: O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio. O campo Cond. Pagto. indica o deslocamento em dias a partir da data base. Os valores devem ser separados por vrgula. Exemplo: Cdigo 001 Tipo 1 Condio 00,30,60 Os pagamentos sero efetuados da seguinte forma: 1 parcela vista 2 parcela 30 dias 3 parcela 60 dias

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Tipo 2: O campo "Cdigo" do cadastro Condio de Pagamento representa os vencimentos, de acordo com a frmula:n n n (Intervalo em dias entre as duplicatas) x Multiplicador Nmero de Duplicatas (Dias de intervalo at a primeira duplicata) x Multiplicador

O campo "Cond. Pagto." deve determinar o multiplicador. Exemplo: Cdigo 341 Tipo 2 Condio 7 (Multiplicador)3 4 1 7 dias de intervalo entre duplicatas 4 duplicatas 21 dias para a primeira duplicata

Tipo 3: O campo "Cond. Pagto" determina o nmero de parcelas, a carncia e as datas padronizadas para o vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.N D V1. V2. V3......Vn Tabelas de Vencimento Intervalo de dias at o pagamento Nmero de Parcelas

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Exemplo: Cdigo 001 Tipo 3 Condio 3, 42, 7, 14, 21, 283 42 7,14,21,28 Datas Padres de Vencimento Vencimento 42 dias aps Data de Emisso 3 parcelas

O programa calcula, aps a data de emisso, as datas de vencimento, ajustando-as de acordo com as datas padro fornecidas, sempre para a prxima. Tipo 4: O campo "Cond. Pagto" determina o nmero de parcelas, o intervalo de dias e o dia da semana para o vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.N I D Dia da semana Intervalo de dias entre as parcelas Nmero de parcelas

Onde D pode assumir: 1 2 3 4 5 6 7 Domingo Segunda Tera Quarta Quinta Sexta Sbado

Exemplo: Cdigo 001 Tipo 4 Condio 4,30,3 Essa condio indica que o ttulo ter quatro parcelas com vencimento a cada trinta dias, toda terafeira. Tipo 5: O campo "Cond. Pagto" representa a carncia, a quantidade de duplicatas e os vencimentos, nessa ordem, representado por valores numricos.

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Exemplo: Cdigo 001 Tipo 5 Condio 10,12,30 Assim, a condio 10, 12, 30 representa:10 12 30 30 dias de intervalo entre os vencimentos 12 duplicatas 10 dias para o primeiro vencimento

Tipo 6: O campo "Cond. Pagto" assume dias da semana, padronizados para o vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada parcela.P I D N Nmero de dias entre cada parcela Dia da Semana Intervalo de dias at o pagamento Nmero de Parcelas

Onde D pode assumir: 1 2 3 4 5 6 7 Domingo Segunda Tera Quarta Quinta Sexta Sbado

Exemplo: Cdigo 001 Tipo 6 Condio 6, 15, 4, 30

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Assim, a condio 6, 15, 4, 30 representa:6 15 4 30 30 dias entre os vencimentos Quarta-feira 15 dias at o primeiro vencimento 6 parcelas

Tipo 7: Permite a definio de datas fixas de vencimento no perodo de um ano. O valor de cada parcela ser calculado, dividindo-se o valor total da nota pelo nmero de parcelas. Essa condio trata as parcelas da seguinte maneira: so definidos treze valores numricos com dois dgitos separados por vrgula; o primeiro valor numrico indica o nmero de parcelas; os demais devem ser utilizados para informar os dias de vencimento das parcelas de janeiro a dezembro, seqencialmente; o vencimento da primeira parcela ser a data, imediatamente, posterior data-base. Quando o dia informado for superior ao ltimo dia do ms, o ltimo dia do ms ser assumido. Exemplo: Data Base 25/03/2002 Cdigo 001 Tipo 7 Condio 03, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 05, 10, 15, 20, 25, 3003 05 10 15 20 25 30 05 10 15 20 25 30 30/Dezembro 25/Novembro 20/Outubro 15/Setembro 10/Agosto 05/Julho 30/Junho 25/Maio 20/Abril 15/Maro 10/Fevereiro 05/Janeiro 03 parcelas

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Tipo 8: O campo "Cond. Pagto" representa os dias de deslocamento e os percentuais de cada parcela, na seguinte forma: [nn, nn, nn], [xx, xx, xx], onde: - [nn, nn, nn] so os deslocamentos em dias a partir da data-base. - [xx, xx, xx] so os percentuais de cada parcela. Os valores devero ser separados por vrgula. A soma dos totais dos percentuais deve ser de 100%. Exemplo: Cdigo 001 Tipo 8 Condio [30, 60, 90], [25, 35, 40] Em um total de R$ 1.000, sero geradas as seguintes parcelas: para 30 dias, 25% do total R$ 250,00. para 60 dias, 35% do total R$ 350,00. para 90 dias, 40% do total R$ 400,00. Tipo 9: Esta condio utilizada quando no h regras pr-determinadas, sendo que o usurio poder informar manualmente as parcelas e os vencimentos no momento da venda. Desta forma, poder compor os valores da maneira como desejar. Esta opo vlida somente para pedidos de venda e oramentos de venda.

Parmetro envolvidos: MV_IPITP - Somente para este tipo de condio de pagamento, o parmetro MV_IPITP define se o valor do IPI ser incluso nas parcelas. Configura-se o parmetro com contedo igual a S (Sim), se o valor do IPI estiver incluso; caso contrrio, informe como N (No). Tipo B: Este tipo possibilita a combinao de diversos tipos de condies de pagamento (1 a 8; com exceo do tipo 9) em uma nica condio de pagamento.

Parmetros envolvidos: MV_AGLDUPB Define se quando existirem duplicatas com a mesma data de vencimento, devero ser aglutinadas. MV_DATDUPB Indica se para o clculo dos vencimentos ser aplicada a data do ltimo ttulo gerado como referncia para a prxima condio (1=Atualiza) ou ser utilizada sempre a data inicial (2-Inicial).

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Principais campos Cond. Pagto. (E4_COND) Condio de pagamento. Descrio (E4_DESCRI) Descrio da condio de pagamento. IPI (N/J/S) (E4_IPI) Define se o valor do IPI deve ser: - Normal IPI distribudo nas parcelas. - Junta IPI cobrado na primeira parcela. - Separa IPI cobrado em um ttulo parte. Dias da Cond (E4_DDD) Dias para a condio de pagamento, sendo: - D Data do dia. - L Fora o dia. - S Fora semana. - Q Fora quinzena. - F Fora ms. - Z Fora dezena. Desc Financ. (E4_DESCFIN) Percentual de desconto financeiro a ser concedido para a condio de pagamento se o ttulo for pago em at n dias do vencimento. Dia p/Desc. (E4_DIADESC) Quantidade de dias para aplicao do desconto financeiro. % Acres Fin. (E4_ACRSFIN) Percentual de acrscimo financeiro embutido no valor do produto no momento da gerao do documento de sada. ICM.Solid (E4_SOLID) Define a aplicao do ICMS solidrio nas parcelas.

ExercciosPara incluir uma Condio de Pagamento, v em: Atualizaes > Cadastros > Condio de Pagamento Na janela de manuteno de Condio de Pagamento, clique em visualizar.

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Turnos de TrabalhoNeste cadastro, so definidos os horrios de trabalho praticados em uma empresa. Seus dados sero utilizados nos clculos da folha de pagamento, adiantamento, frias, resciso, clculo do vale transporte, entre outros.

Principais campos Pasta Informaes FolhaHrs. Normais: Nmero de horas trabalhadas pelo funcionrio deste turno. Hrs. Descanso: Nmero de horas de descanso que os funcionrios deste turno tero direito.

ExercciosVamos visualizar um Turno de Trabalho. Para isso v em: Atualizaes > Cadastros > Turnos de Trabalho Visualizar o turno de trabalho 001.

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MoedasO cadastro das taxas de moedas deve ser efetuado diariamente, inclusive fins de semana, pois todos os clculos em outras moedas dependem dessas taxas devidamente preenchidas. O Protheus j vem configurado com cinco moedas (Uma padro = Real e quatro alternativas). Sempre que o sistema carregado com uma nova data de processamento, solicitada a taxa das quatro moedas alternativas. Entretanto, caso o cadastramento das moedas no seja feito neste momento, os dados podero ser informados posteriormente. As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste, como UFIR, UFESP, IGP etc., entretanto apenas uma ser utilizada como referncia para casos de correes. Uma forma prtica de atualizar as taxas das moedas por determinado perodo efetuando as suas projees. Tal funcionalidade pode ser realizada de duas formas:

Regresso LinearCom base no comportamento dos valores, em um dado intervalo de tempo (nmero de dias anteriores), realizada a projeo. Para processar a regresso linear, necessrio a existncia de, no mnimo, dois valores anteriores.

InflaoProjeta a inflao do ms informado com base na taxa de inflao prevista para o perodo.

Observe as simulaes abaixo de clculo da projeo de moedas em que se aplicou a regresso linear. Este modelo utilizado pelo Protheus.Fique atento

Perodo, varivel x (independente) 1 2 Somatrio 3

Valor, varivel y (Dependente) 1,55 1 1,58 4 3,13 5

x2

x * y ,55 ,16 ,71

1 3 4

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Para projetar o valor da moeda, utiliza-se a equao da reta:

y = a + bxExemplo: y = 80 + 4x Veja o grfico da equao linear para a tendncia:

100 95 90 85 80 75 1 2 3 4 5 a b

Primeiro encontrado o "b":

b=

n(

xy) - ( n( x2) - (

x) ( x 2)

y)

Onde: n = quantidade de perodos. Nesse exemplo igual a 2, o que equivale a quantidade de dias a regredir antes da data-base.

b=

2 (4,71) - (3) (3,13) 2 (5) - (3)2

= 0,03

Depois encontrado o "a":

a=Onde:

y-b( n

x)

n = quantidade de perodos. Nesse exemplo igual a 2, o que equivale a quantidade de dias a regredir antes da data-base.

a=

3,13 - 0,03 (3) = 1,52 2

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Em seguida, montada a equao da reta:

y = 1,52 + 0,003Para encontrar o valor do perodo 3: y = 1,52 + 0,03*3 = 1,61 Para encontrar o valor do perodo 4: y = 1,52 + 0,03*4 = 1,64 Para encontrar o valor do perodo 5: y = 1,52 + 0,03*5 = 1,67 Para encontrar o valor do perodo 6: y = 1,52 + 0,03*6 = 1,70

O perodo refere-se a um dia, um ms, um ano etc. No exemplo acima, foram utilizados apenas dois perodos como regresso, porm podem ser utilizados mais.Dica

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Principais camposData: Data de referncia da moeda. O sistema utiliza essa informao para identificar a taxa de uma moeda a ser aplicada. Taxa Moeda 2: Utilizada para converso de valores da moeda em Reais.

ExercciosVamos a incluir moedas. Para isso v em: Atualizaes > Cadastros > Moedas Taxa Moeda 2: Taxa Moeda 3: Taxa Moeda 4: Taxa Moeda 5: 2,20 1,64 0,64 1,64

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Tabela Horrio PadroOs horrios de trabalho que o funcionrio deve cumprir so especificados numa tabela denominada Tabela de Horrio Padro.

A Tabela de Horrio Padro define uma srie de aspectos que iro reger os horrios de trabalho e descanso comuns a um grupo de funcionrios pertencentes a um determinado turno de trabalho. Nela, so informados os horrios para cada dia da semana. Se para um turno, existem semanas em que os horrios e os dias de descanso so diferentes para as demais, deve-se informar uma nova seqncia de horrios conforme cada semana. Exemplo: O horrio de um determinado turno das 6h s 14h em uma semana, das 14h s 22h em outra e das 22h s 6h em outra. Deve-se cadastrar respectivamente as seqncias (semanas) 1, 2 e 3 para este turno. Alguns campos do turno de trabalho influenciam no clculo das horas trabalhadas e de intervalos, sendo necessrio seu reclculo atravs da opo "Calcular Horas". Existem algumas funcionalidades disponveis na barra de ferramentas que auxiliam o preenchimento da tabela de horrios: Baseado nos horrios e seqncias informados, pode-se visualizar o calendrio do turno atravs do boto "Consultar o Calendrio". solicitado o fornecimento de um perodo de visualizao. Aps isso, o calendrio exibido.

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Principais campos SeqnciaA tabela de horrio padro dispe de campos suficientes para definir uma semana de trabalho. Entretanto, existem turnos cujos horrios variam e, sendo assim, uma semana no suficiente para definilo integralmente. Assim, esses casos necessitam que haja a definio de vrias semanas conforme os horrios existentes. Este campo utilizado para diferenciar as diversas semanas. Caso o horrio do turno possa ser definido integralmente dentro da mesma semana, deve-se utilizar "01" neste campo.

Limite InferCorresponde quantidade de horas e de minutos que sero subtrados do horrio inicial do turno para determinar o incio do dia. Exemplo: Considerando um turno de trabalho das 8h s 18h para uma segunda-feira. Caso o limite inferior seja igual a 3, todas as marcaes a partir das 5h sero consideradas pertencentes ao respectivo dia da semana.

Limite SuperCorresponde quantidade de horas e minutos que sero adicionados ao horrio final do turno para determinar o fim do dia. Exemplo: Considerando um turno de trabalho das 8h s 18h para uma segunda-feira. Caso o limite superior seja igual a 3, todas as marcaes at as 23h sero consideradas pertencentes ao respectivo dia da semana.

1,2,3,... SadaEstes campos determinam a primeira, segunda, terceira etc. sada.

1,2,3,... S.Interv.adaEstes campos determinam se a primeira, segunda e terceira etc. sadas so referentes ao intervalo. Caso sejam sadas de final de jornada, informa-se "No".

1,2,3,... EntradaEstes campos determinam a primeira, segunda e terceira etc., entrada.

1,2,3,... Jor.Cont.Estes campos iro definir se, entre um dia e outro, a jornada ser contnua, ou seja, se o horrio da sada for menor ou igual ao horrio de entrada, essa sada corresponder ao dia seguinte.

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Observao: Em funo da atualizao das seqncias das tabelas ocorrerem a cada segunda-feira, o primeiro dia da Tabela de Horrio Padro ser a segunda-feira e no o domingo.

FeriadosEste cadastro utilizado para indicar todos os feriados do ano. Esses dias estaro indicados como Feriado nos relatrios e, normalmente, no haver registro do ponto para os funcionrios. Caso haja marcao do ponto, ser utilizado para o clculo de horas extras, de acordo com a regra de apontamento do funcionrio. Para saber mais, consulte Regras de Apontamento. Aps cadastrar o feriado, o dia selecionado permanecer realado no calendrio com a cor vermelha.

Principais campos Descrio: refere-se ao descritivo do feriado. Este campo dever ser preenchido para que o dia seja considerado um feriado. H.E.Normal: este campo ser utilizado quando houver apontamento de horas extras no feriado em questo. Selecione, de acordo com a tabela de hora extra, o cdigo do tipo de hora extra diurna. Caso no seja informado, o sistema assumir o cdigo 4-Feriado referente hora extra no feriado. Para saber mais, consulte Tipos de Horas Extras. H.E.Noturna: este campo ser utilizado quando houver apontamento de horas extras noturnas no feriado em questo. Selecione o cdigo do tipo de hora extra noturna, de acordo com a tabela. Caso no seja preenchido, o sistema assumir o cdigo 8-Noturna Feriado referente hora extra noturna no feriado. Para saber mais, consulte Tipos de Horas Extras. Feriado Fixo: um feriado fixo aquele que sempre ocorre em todos os anos na mesma data. Selecione a opo Sim caso o feriado seja considerado fixo e No, caso contrrio. Ser exibida a seguinte janela:

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Observao: O calendrio exibido ser condizente com o ms da data base do sistema. No se esquea de informar uma descrio para efetivar o cadastro do feriado.

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FrmulasFrmula o resultado de uma expresso, que depois de reduzida a sua forma mais simples, utilizada para resoluo de casos similares, substituindo-se as letras (smbolos) pelos valores que elas representam. Da mesma forma que o cadastro de contatos, o cadastro de frmulas genrico e utilizado em diversos ambientes do Protheus, cujo objetivo criar regras padres que sejam flexveis e que possam ser utilizadas em diversos pontos do sistema, inclusive gatilhos. As frmulas podem ser clculos, regras para concatenao de caracteres (montagem de textos) ou, ainda, tratamento para condies de retorno varivel (se X retorne Y caso contrrio retorne Z). Utilizando-se deste conceito, o sistema permite que o usurio obtenha como resultado de uma operao entre campos ou de uma expresso (string) escrita em linguagem XBase a informao relevante.

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Principais camposCdigo - identificador da frmula. Para que no seja necessrio copi-la, identificam-se as frmulas atravs do cdigo, aplicando-as no momento de utilizao solicitado. No caso de uma manuteno na frmula, por exemplo, basta alterar o cadastro de frmulas e todos os pontos, em que fora indicado, assumiro a alterao efetuada. Descrio - nome da frmula ou descrio de seu objetivo. Frmula - neste campo, inserida a sintaxe da frmula que ser executada. Pode ser uma frmula matemtica ou ainda sintaxe da linguagem ADVPL. Podem mesclar valores fixos, variveis e campos das tabelas do sistema. Exemplo 1: Valor a Pagar Conforme +SE2->E2_PREFIXO++SE2->E2_NUM. Retorno (no formato texto): Valor a Pagar Conforme NFE 110001. Exemplo 2: SN3->N3_VORIG1/2.87 (supondo que N3_VORIG1 igual a 100,00) Retorno (no formato numrico): 34,84. O cadastro de frmulas pode ser melhor utilizado caso o usurio tenha conhecimentos da linguagem ADVPL e das funes, variveis e campos disponveis para manipulao. Em determinados cadastros, solicita-se o cdigo da frmula que ser usada para a operao em outros com, por exemplo, nos lanamentos padres, para utilizar uma frmula necessrio indicar no campo o texto.

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M-messengerO Protheus permite que determinados eventos do sistema acionem o envio de e-mails, alertando os interessados e proporcionando um ganho de velocidade no fluxo de informaes dentro da empresa. necessrio que haja uma conexo direta com um servidor de e-mails, pois o servio precisa estar disponvel quando o evento que acionar o envio ocorrer. Os parmetros envolvidos na configurao do envio de e-mail so: MV_EMCONTA - conta utilizada para envio dos e-mails por meio do M-Messenger. MV_EMSENHA - indica qual a senha para a conexo, na conta de e-mail cadastrada. MV_RELSERV - servidor de e-mail utilizado para a conexo ( o mesmo parmetro utilizado para envio de relatrios via e-mail).

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Alm dos parmetros, necessrio indicar quais usurios esto relacionados a determinados eventos. Atravs da pasta "Usurios SIGA", possvel relacionar um ou mais eventos a um usurio ou grupo de usurios do Protheus, definidos por meio das senhas, no ambiente Configurador. A pasta "No Usurios" permite relacionar e-mails de destinatrios que no sejam usurios diretos do Protheus.

Existe uma srie de eventos cadastrados e tratados nas funcionalidades do Protheus, a lista constantemente atualizada. Na rea de suprimentos, destacam-se:Cdigo do Evento 001 002 003 004 005 006 007 008 021 022 023 024 Descrio Produto atingiu ponto de pedido. Produto atingiu estoque negativo. Solicitao de compra com cotao pendente. Cotao com anlise pendente. Nota Fiscal de Entrada com classificao fiscal pendente. Controle de qualidade, aguardando tratamento. Distribuio de produto, aguardando tratamento. Lote de produto vencido. Log de processamento do refaz acumulados. Log de processamento do saldo atual. Log de processamento do Reclculo do Custo Mdio. Log de processamento da carga-mquina.

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Os campos principais so: Cd. Evento (AN_EVENTO) Cdigo do evento que dever disparar e-mail. A lista de eventos no pode ser manipulada por usurios, pois os eventos so tratados nas funcionalidades Protheus. Frmula (AN_FORMULA) Frmula para manipulao do texto. Permite associar uma frmula para definio do texto a ser enviado, quando acontecer o evento. Bloq. Filtro (AN_BFILTRO) Indica se usurio deve ser bloqueado em eventos que filtram usurio.

Banco ConhecimentoO banco de conhecimento um banco de informaes genricas armazenadas em arquivos. Essas informaes podem ser figuras, textos, planilhas ou qualquer tipo de arquivo que contenha informaes relevantes ao sistema. Ao incluir um arquivo no Banco de Conhecimentos, o sistema cria uma cpia de segurana; assim, se um arquivo includo for apagado de seu diretrio de origem, o sistema no sofrer alteraes. Para armazenar os arquivos, o sistema pode criar dois caminhos diferentes a partir do diretrio em que o Protheus est instalado: - quando o SX2 estiver compartilhado, ou seja, quando o usurio possuir uma nica filial: o sistema criar um diretrio Shared; - quando o usurio possuir mais de uma filial, o sistema criar um diretrio para cada uma delas. Exemplo para uma filial: C:\Protheus8\DIRDOC\CO99\SHARED Exemplo para duas filiais: C:\Protheus8\DIRDOC\CO99\BR01 (Filial 01) C:\Protheus8\DIRDOC\CO99\BR02 (Filial 02)

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Onde: Protheus 8 diretrio em que o Protheus est instalado. DIRDOC diretrio criado pelo sistema conforme definio no parmetro MV_DIRDOC. CO99 diretrio que define a empresa para a qual o sistema funciona. (CO = Companhia e 99 = Cdigo da empresa).

Esses arquivos so criados, automaticamente, pelo sistema e no devem ser alterados pelo usurio. Caso isto ocorra, o sistema poder sofrer danos.Fique atento

Se houver necessidade de alterar um arquivo do Banco de Conhecimento, o usurio poder utilizar as opes Salvar Como e Atualizar.

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Principais camposCdigo do Objeto: preenchido pelo sistema e apresenta um cdigo seqencial que identifica o objeto. Objeto: para preencher este campo, necessrio clicar no boto "Selecione Objeto" para selecionar o arquivo. O sistema apresenta uma tela para que o usurio selecione o caminho exato. Aps selecionar o arquivo e confirmar, o sistema preencher o campo com o caminho do arquivo. Palavra-Chave: possvel informar uma ou mais palavras-chave para que o usurio localize o conhecimento armazenado. Essa localizao ser feita na consulta avanada disponvel no momento em que o usurio for vincular um conhecimento a uma transportadora, por exemplo.

PesquisaPara pesquisar um conhecimento, o sistema disponibiliza a opo "Pesquisa Avanada", que permite efetuar a localizao a partir do nome, da descrio ou de uma palavra-chave do objeto. Para pesquisar um conhecimento: 1. Na janela de manuteno da rotina, necessrio selecionar a opo "Pesquisa". O sistema apresentar uma tela para que o usurio selecione o tipo de pesquisa que deseja efetuar: - atravs do boto "Normal", o usurio pode fazer uma pesquisa padro do Protheus; - clique em "Avanada" para pesquisar um conhecimento. 2. O sistema apresentar a tela de pesquisa avanada. necessrio preencher os filtros e clicar no boto "Pesquisar". Dessa forma, a pesquisa ser efetuada. 3. Para visualizar o objeto pesquisado, necessrio clicar com o boto direito do mouse sobre a linha e selecionar a opo "Visualiza". O sistema apresentar a tela que contm os dados do objeto. Para visualizar o seu objeto, necessrio clicar clique no boto "Abre Objeto". Em seguida, o sistema ir abrir o arquivo. Para que o objeto seja visualizado, necessrio que o usurio possua em seu computador o aplicativo necessrio abertura deste arquivo. Por exemplo; arquivos do tipo doc sero abertos apenas se o usurio possuir o Word instalado. Clique no boto "OK" para concluir a pesquisa.

AtualizarEsta opo permite que o usurio atualize arquivos cujas informaes foram alteradas fora do sistema e que passaro a pertencer ao Banco de Conhecimentos. A atualizao feita aps a alterao do arquivo copiado para a mquina do usurio atravs da opo Salvar Como. Atualizando arquivos no Banco de Conhecimento: 1. Na janela de manuteno da rotina, necessrio selecionar a opo "Atualizar .

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O sistema apresentar uma tela para que o usurio selecione o caminho do arquivo que foi modificado. 2. Selecionar o caminho do arquivo. 3. Confirmar a atualizao. Aps a atualizao, o sistema apresentar uma tela, indicando o sucesso da alterao.

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Salvar ComoEssa opo permite que o usurio salve uma cpia do arquivo que foi armazenado no Banco de Conhecimento em qualquer local de seu computador, permitindo manipular as informaes, atualizandoas no sistema sem danificar o arquivo atravs da opo Atualizar. Para salvar cpias de arquivos armazenados no Banco de Conhecimento: 1. Na janela de manuteno da rotina, necessrio selecionar a opo "Salvar Como . O sistema apresentar uma tela para que o usurio selecione o caminho exato onde a nova cpia do arquivo deve ser criada. 2. Selecionar o arquivo. 3. Clicar no boto "OK" para confirmar.

Vinculando ConhecimentoCada conhecimento inserido no banco pode ser vinculado a uma ou mais entidades do sistema como clientes, transportadoras, produtos etc. Para vincular um conhecimento: 1. No menu do cadastro, selecione a opo "Conhecimento". Ser aberta a tela de incluso com descrio e identificao da entidade. 2. Preencher os dados conforme orientao do help de campo. 3. Na barra de ferramentas, possvel acionar o boto "Conhecimento", que apresentar o cadastro do Banco de Conhecimentos. 4. necessrio conferir os dados e confirmar o vnculo do banco de conhecimento ao cadastro de clientes. Alguns arquivos permitem visualizao. Para isso, necessrio clicar no boto Preview .

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A figura ser apresentada ao lado direito da tela. Se o arquivo no permitir a visualizao de seu contedo, ao pressionar este boto o sistema apresentar apenas o cone e o nome do arquivo ao lado direito da tela. Para aumentar a rea de visualizao, basta clicar no boto "Tamanho". O boto abrir permite que o arquivo seja aberto. Para executar o arquivo, necessrio que o sistema operacional tenha um aplicativo associado a ele. Exemplo: Palestra.ppt ( necessrio que o PowerPoint esteja instalado na mquina).

FunesFuno , usualmente, conceituada como um conjunto de aes ou tarefas de natureza e nveis semelhantes, executadas por uma ou mais pessoas qualificadas ou com formao especfica para tal. A funo est diretamente ligada natureza do trabalho e ao processo exigido para a produo de um bem ou de um servio. Essa rotina permite efetuar o cadastro/manuteno de todas as funes exercidas pelos funcionrios da empresa. O cdigo da funo pode ser escolhido aleatoriamente; entretanto, a Classificao Brasileira de Ocupaes (CBO) deve ser informada de acordo com a legislao vigente. Na soluo Field Service, esse cadastro tem o objetivo de informar as funes dos tcnicos, cargos e suas responsabilidades.

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Principais campos Funo (RJ_FUNCAO) Cdigo da respectiva funo. Este cdigo ser relacionado com os cadastros que exigirem essa informao. Descrio (RJ_DESC) Descrio da informao.

ExercciosVamos a incluir Funes do field service. Para isso v em: Atualizaes > Cadastros/ Service > Funes Visualizar o cdigo 0033 Analista Snior 0034 Analista Pleno 0035 Analista Junior , , ,

TcnicosEm empresas em que o servio principal a assistncia tcnica, a mo-de-obra a execuo de servios realizados por tcnicos que possuem habilidades e competncias especficas para o tipo de ocorrncia. Para registrar essas especificidades, existe o cadastro de tcnicos cujo objetivo armazenar todos os tcnicos responsveis pelo atendimento, bem como suas habilidades e competncias.

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As informaes obrigatrias definidas nas funcionalidades do Tcnico na soluo Field Service so: Tcnico (AA1_CODTEC) Cdigo do tcnico que ser relacionado aos cadastros que exigirem essa informao. Nome Tcnico (AA1_NOMTEC) Nome do tcnico. Funo (AA1_FUNCAO) Indica qual a funo do tcnico. (Ver tpico Cadastro de Funes). Tipo (AA1_TIPO) Tipo do tcnico. Este campo tem como objetivo informar se o tcnico atender em campo, help desk ou em ambos, pois em determinadas empresas, o atendente de help-desk tambm tem capacidade tcnica para atender ocorrncia. Alocao (AA1_ALOCA) Indica se o tcnico est com alocao disponvel ou indisponvel. Este campo ser levado em considerao na alocao automtica. Turno (AA1_TURNO) Indica qual o turno de trabalho do tcnico. Este campo ser levado em considerao na alocao automtica. Valor hora (AA1_VALOR) Indica qual o valor da hora do tcnico.

ExercciosVamos a incluir os tcnicos do field service. Para isso v em: Atualizaes > Cadastros/ Service > Tcnicos Tcnico: Nome Tcnico: Funo: Turno: Valor Hora: Custo %: Armazm: Ender. Boas: Ender. Ruins: Ender. Faturveis: Tipo: Cd. Usurio: Alocao: 000001 USUARIO 01 0033 001 120 70 01 01010101 (Incluir Arm. 01) 01010102 (Incluir Arm. 01) 01010103 (Incluir Arm. 01) 3 Ambos 000001 Disponvel

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Tcnico: Nome Tcnico: Funo: Turno: Valor Hora: Custo %: Armazm: Ender. Boas: Ender. Ruins: Ender. Faturveis: Tipo: Cd. Usurio: Alocao: Tcnico: Nome Tcnico: Funo: Turno: Valor Hora: Custo %: Armazm: Ender. Boas: Ender. Ruins: Ender. Faturveis: Tipo: Cd. Usurio: Alocao:

000002 USUARIO 02 0034 001 100 70 01 01010101 (Incluir Arm. 01) 01010102 (Incluir Arm. 01) 01010103 (Incluir Arm. 01) 3 Ambos 000002 Disponvel 000003 USUARIO 03 0035 001 80 70 01 01010101 (Incluir Arm. 01) 01010102 (Incluir Arm. 01) 01010103 (Incluir Arm. 01) 3 Ambos 000003 Disponvel

Habilidades tcnicasAs habilidades e as competncias de cada tcnico devem ser relacionadas e registradas para que quando ocorra a necessidade de alocao de recurso para tarefas em campo, seja possvel relacion-la ao recurso adequado. Com essa finalidade, o Protheus disponibiliza o cadastro de habilidades dos tcnicos. Essa funcionalidade faz da soluo Field Service verstil o suficiente para ter a inteligncia de alocar melhores tcnicos para cada atividade a ser executada. Este recurso ser analisado na alocao automtica do tcnico.

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As informaes obrigatrias, no cadastro de Habilidades do Tcnico, so: Tcnico cdigo do tcnico que ter as habilidades cadastradas. Habilidade (AA2_HABIL) registrar (descrever) as habilidades que o tcnico possui. Nvel (AA2_NIVEL) o nvel da habilidade do tcnico. Vale informar que quanto maior o nvel, maior a habilidade.

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Exerccios

Vamos a incluir os Habilidades dos tcnicos. Para isso v em: Atualizaes > Cadastros/ Service > Habilidades USUARIO 01 Tcnico: Item: Habilidade: Nvel: Item: Habilidade: Nvel: Item: Habilidade: Nvel: Item: Habilidade: Nvel: USUARIO 02 Tcnico: Item: Habilidade: Nvel: Item: Habilidade: Nvel: Item: Habilidade: Nvel: Item: Habilidade: Nvel: 000001 001 000001 5 002 000002 8 003 000003 8 004 000004 10 000001 001 000001 10 002 000002 8 003 000003 8 004 000004 5

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USUARIO 03

Tcnico: Item: Habilidade: Nvel: Item: Habilidade: Nvel: Item: Habilidade: Nvel: Item: Habilidade: Nvel:

000001 001 000001 10 002 000002 10 003 000003 10 004 000004 10

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OcorrnciasPara melhor gerenciar as operaes de atendimento, a soluo Field Service permite que sejam cadastradas as principais ocorrncias as quais os equipamentos esto submetidos. Isso permite que sejam realizadas estatsticas dos problemas mais freqentes, definies de prioridades de atendimento e atribuies de legendas. Para essa finalidade, existe o cadastro de Ocorrncias, em que se estabelecem os relacionamentos com os produtos. Dessa maneira, possvel mapear quais problemas podem ocorrer em um produto, em quanto tempo deve-se atender o cliente (de acordo com o nvel de prioridade) etc.

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Observe a tela para cadastro:

As informaes obrigatrias definidas nas funcionalidades das Ocorrncias na soluo Field Service so: Ocorrncia (AAG_CODPRB) Cdigo da ocorrncia. Este cdigo ser relacionado com os cadastros que exigirem essa informao. Descrio (AAG_DESCRI) registre, detalhadamente, o problema/ocorrncia. Cor (AAG_COR) informe qual cor ser relacionada ocorrncia. O objetivo desse processo facilitar a identificao das ocorrncias em uma lista. As informaes adicionais definidas nas funcionalidades das Ocorrncias na soluo Field Service so: Tipo (AAG_TIPPRB) Este campo tem como objetivo indicar qual o tipo de ocorrncia, sendo: - Problema indica se a ocorrncia um problema. - Obsolescncia - indica se a ocorrncia uma obsolescncia do produto, ou seja, se ele deve ser substitudo. - Preventiva - indica se a ocorrncia um caso de manuteno preventiva. - Prioridade indica qual o nvel de prioridade deve ser considerado para a ocorrncia.

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ExercciosVamos a incluir as ocorrncias. Para isso v em: Atualizaes > Cadastros/ Service > Ocorrncias Ocorrncia: Descrio: Tipo: Prioridade: Cor: Gera FNC: Ocorrncia: Desc