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Panorama de Comercio Exterior en San Luis Potosí
2018
Índice
1
2
3
Introducción Pag. 1
La Economía Internacional Pag. 2
La Economía Mexicana en el Contexto Global Pag. 8
Las Exportaciones del Estado de San Luis Potosí Pag. 18
Comercio Exterior del Estado de San Luis Potosí, tiene por objeto presentar una descripción general de la evolución de las exportaciones a nivel mundial, nacional y estatal. Este documento es elaborado con base en información de fuentes oficiales y, sólo como referencia, se incluyen estimaciones para el análisis comparativo de un periodo determinado. La publicación se compone de tres partes. El primer apartado describe el comportamiento de las exportaciones e importaciones de la economía internacional; la segunda, muestra el comportamiento del comercio exterior de la economía mexicana y; la tercera parte, presenta el comportamiento de las exportaciones e importaciones del Estado de San Luis Potosí. La Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí actualiza este documento anualmente, con el fin satisfacer las expectativas de información de los clientes y usuarios del mismo.
Introducción
1
1 La Economía Internacional
2
Volumen de las Exportaciones de Mercancías y Producto Interno Bruto Mundiales, 2014 - 2019 (Variación porcentual anual)
Nota: Las exportaciones son estimaciones propias (promedio) con base en el documento Estadísticas y Perspectivas Comerciales de la Organización Mundial del Comercio. Abril 2018. Fuente: Estadísticas y Perspectivas Comerciales. Organización Mundial de Comercio (OMC). Abril 2018.
2.7 2.7
2.3
3.0 3.2 3.1
1.8
2.5
1.7
4.1 4.4
3.9
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Po
rce
nta
je
Años
PIB Exportaciones
3
Exportaciones Mundiales de Mercancías Comerciales, 2011-2017 (Miles de millones de dólares)
Nota: Exportaciones e Importaciones de mercancías que incluyen montos importantes de reexportaciones o de importaciones destinadas a la reexportación. Fuente: Estadísticas y Perspectivas Comerciales. OMC. Abril 2018.
4
18
,21
5
18
,32
5
18
,78
4
18
,93
5
16
,48
2
15
,95
5
17
,73
0
18
,38
0
18
,56
5
18
,87
4
19
,02
4
16
,76
6
16
,22
5
18
,02
4
0
5,000
10,000
15,000
20,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mil
es d
e m
illo
ne
s d
e d
óla
res
Años
Exportaciones Importaciones
Exportaciones e Importaciones Mundiales de Mercancías por Regiones, 2017 (Miles de millones de dólares)
5
534
402
579
712
3,285
5,541
6,521
417
518
583
961
2,377
5,842
6,501
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000
África
Comunidades de Estados Independientes
América Central y del Sur
Oriente Medio
América del Norte
Asia
Europa
Miles de millones de dólares
Re
gió
n
Exportaciones Importaciones
Fuente: Estadísticas y Perspectivas Comerciales. OMC. Abril 2018.
Participación de las Exportaciones de Mercancías y Servicios Comerciales, 2017 (Porcentaje)
6
77.1 %
22.9 %
Mercancías
Servicios Comerciales
Fuente: Estimaciones propias con base en Estadísticas y perspectivas comerciales. OMC. Abril 2018.
Tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto, Exportaciones e Importaciones de Mercancías, 2014 - 2018 (Porcentaje)
7
2014 2015 2016 2017 2018
PIB 2.7 2.7 2.3 3.0 3.2
Exportaciones 1.8 2.5 1.7 4.1 4.4
Importaciones 2.1 0.9 0.6 4.5 4.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
Po
rce
nta
je
Años
Nota: Las importaciones y exportaciones son estimaciones propias (promedio) en base al documento Estadísticas y Perspectivas Comerciales de la Organización Mundial de Comercio. Abril 2018. 1_/: Las cifras correspondientes a 2018 son previsiones de la OMC. Fuente: Estadísticas y Perspectivas Comerciales. OMC. Abril 2018.
1_/
2 La Economía
Mexicana en el Contexto Global
8
Principales Exportadores en el Comercio Mundial de Mercancías por País y Bloque Económico, 2017 (Miles de millones de dólares)
9
Fuente: Estadísticas y Perspectivas Comerciales. OMC. Abril 2018.
5,904
2,263
1,547
698 574 550 421 409 373 360 353
Unión Europea China Estados Unidosde América
Japón República deCorea
Hong Kong Canadá México Singapur Emiratos ÁrabesUnidos
Federación deRusia
México ocupa el 8° lugar
a nivel mundial en
exportaciones
México Exportaciones Totales 2011-2017 (Miles de Millones de dólares)
10
Fuente: Banco de México. Agosto 2018.
349.4
370.8
380.0
396.9
380.5
373.9
409.4
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
México Exportaciones Petroleras y No Petroleras, 2011-2017 (Millones de dólares)
11
Fuente: Banco de México. Agosto 2018.
56,443 52,956 49,481 42,369 23,100 18,825 23,701
292,990
317,814 330,534
354,542 357,450 355,122
385,700
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Exp Petroleras Exp no petroleras
México Principales Exportaciones de Mercancías por País, 2017 (Millones de Dólares)
12 Fuente: Banco de México. Agosto 2018.
19,456
1,271
1,504
1,511
1,722
1,804
1,881
1,990
2,098
2,275
3,164
3,422
3,681
3,681
4,039
4,240
6,713
6,977
11,360
326,866 Estados Unidos de América
Canadá
Alemania
China
España
Japón
Brasil
Corea del Sur
India
Colombia
Reino Unido
Bélgica
Holanda
Francia
Chile
Guatemala
Perú
Argentina
Italia
Otros
México Exportaciones Manufactureras, 2011-2017 (Millones de dólares)
13
Fuente: Banco de México. Agosto 2018.
278,617
301,994
314,573
337,297
339,975
336,081
364,445
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
México Principales Exportaciones Manufactureras y No Manufactureras, 2017 (Porcentaje)
14
Miles de Millones de dólares
Automóviles tipo turismo 41.7
Partes y accesorios de vehículos 26.9
Vehículos para transporte de mercancías 24.6
Máquinas para el procesamiento de datos 23.3
Aceites Crudos 19.9
Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 19.6
Televisores 13.3
Otras máquinas y material eléctrico 12.1
Conductores aislados para electricidad 11.3
Otros aparatos mecánicos y partes 11.2
Aparatos de medicina o veterinaria 7.1
Tractores 6.7
Asientos y sus partes 6.6
Refrigeradores 4.9
Oro en bruto, semilabrado o en polvo 4.4
Partes de motores 4.1
Manufactureras
No Manufactureras 11.0%
89.0%
Nota: Los porcentajes mostrados en la gráfica son estimaciones propias con base en información del Banco de México. Agosto 2018. Fuente: Banco de México. Agosto 2018.
México Participación de las Exportaciones Totales en el Producto Interno Bruto Corrientes, 2011-2017 (Porcentaje)
15
29.6 30.9 29.8 30.2 32.6 34.7 35.5
Fuente: Estimaciones propias con información de Sistema de Cuentas Nacionales de México 2003-2017. INEGI, Balanza Comercial. Banco de México. Agosto 2018.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
México Tratados de Libre Comercio Firmados con Otros Países
16
México cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46
países (TLCs), 32 Acuerdos para la
Promoción y Protección Recíproca de las
Inversiones (APPRIs) y 9 Acuerdos de
Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI).
Notas: Unión europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, España, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia. BREXIT. El 23 de junio 2016, los ciudadanos del Reino Unido votaron a favor de abandonar la Unión Europea. El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido comunicó oficialmente al Consejo Europeo su intención de abandonar la UE mediante la activación del artículo 50 del tratado de Lisboa. Por el momento el Reino Unido sigue siendo miembro de pleno derecho de la Unión Europea, con todos los derechos y obligaciones correspondientes.
Fuente: Secretaría de Economía. Agosto 2018.
México Ventajas Competitivas
17
Economía abierta
Infraestructura para la
competitividad
Acuerdos de libre comercio con 46 países
Acuerdos de protección de inversiones
Sectores con alto potencial
Fuerza de trabajo
competitiva
Manejo responsable de la política económica
3 Las Exportaciones del Estado de San
Luis Potosí
18
San Luis Potosí Exportaciones Totales 2011-2016 (Millones de U.S. Dólares)
19
5,732
7,196 7,766
8,431
9,759
8,534
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Años
Fuente: Estadística de Exportaciones por Entidad Federativa 2007-2016. INEGI. Octubre 2017.
San Luis Potosí Exportaciones Manufactureras 2011-2016 (Millones de U.S. Dólares)
20
5,374
6,930
7,520
8,385
9,735
8,503
2011
2012 2013
2014
2015
Fuente: Estadística de Exportaciones por Entidad Federativa 2007-2016. INEGI. Octubre 2017.
2016
San Luis Potosí Participación de los Sectores en las Exportaciones, 2018 (Porcentaje)
21
Fuente: Estimaciones propias con base en información de Estadísticas de Exportaciones por Entidad Federativa 2007-2016. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Octubre 2017.
Minero 0.4%
Manufacturero 99.6%
San Luis Potosí Exportaciones, 2011-2016 (Porcentual)
22
San Luis Potosí Exportaciones totales Tasa de crecimiento anual %
18.8
25.5
7.9 8.6
15.7
-12.5
2011 2012 2013 2014 2015 2016
San Luis Potosí Exportaciones manufactureras Tasa de crecimiento anual %
21.4
29.0
8.5 11.5
16.1
-12.7
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: Estimaciones propias con base en información de Estadísticas de Exportaciones por Entidad Federativa 2007-2016. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Octubre 2017.
San Luis Potosí Principales Subsectores Exportadores, 2016 (Millones de U.S. Dólares)
23
5,393
Equipo de transporte
567
Fab. de accesorios, aparatos eléctricos
482.4
Ind. metálica básica
421
Ind. del plástico y del hule
752
Fab. de maquinaria y equipo
|
295
Ind. alimentaria
7
Fab. de prendas de vestir
78
Industria química
41
Otras industrias manufactureras
141
Fab. de equipo de computación,
comunicaciones, medición y de otros equipos
Fuente: Estadísticas de Exportaciones por Entidad Federativa 2007-2016. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Octubre 2017.
San Luis Potosí Industria Manufacturera Exportadora, 1994-2018 (Unidades)
24
89
117
145 142
159
190 192
175
194 189 201
208
272
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2005 2008 2009 2010 2014 2018
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí; y Secretaría de Economía. Agosto 2018.
San Luis Potosí Exportaciones e Insumos Importados Totales de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), 2011-2017 (Millones de dólares)
25 Fuente: INEGI. Estadística Integral del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación. Agosto 2018.
3,745.6
4,146.6
4,127.5
4,331.2
4,117.5
3,951.1
4,310.6
2,222.8
2,887.0
3,320.4
3,381.2
3,436.6
3,315.9
3,682.8
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Importaciones Exportaciones
San Luis Potosí Participación de las Exportaciones en el Producto Interno Bruto, 2011-2016 (Porcentaje)
26
Fuente: Estimaciones propias con base en información de Sistema de Cuentas Nacionales por Entidad Federativa 2003-2016. INEGI y Comercio Exterior Estimado por Entidad Federativa. Dirección de Comercio Exterior, Secretaría de Economía. Agosto 2018.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
42.4%
34.3%
32.2%
31.9%
26.3%
39.5%
San Luis Potosí Participación de las Unidades del Sector Industrial Manufacturero Exportador e Importador por Tamaño de Unidad, 2018 (Porcentaje)
27
33.3
62.1
85.0
91.4
41.7
15.5
5.3
1.9
25.0
22.4
9.8
6.7
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
Exp. - Imp. Exp. Imp.
Nota: Información elaborada con base en 308 cuestionarios aplicados a empresas exportadoras e importadoras del sector industrial manufacturero en el Estado de San Luis Potosí. Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Agosto 2018.
San Luis Potosí Participación de las Unidades Económicas del Sector Industrial Manufacturero Exportador e Importador por Origen de Inversión, 2018 (Porcentaje)
28
Local 25.0
Local y nacional 2.1
Local y extranjera 4.6
Local, nacional y extranjera
4.0
Nacional 13.6
Nacional y extranjera
2.1
Extranjera 48.6
Nota: Información elaborada con base en 280 cuestionarios aplicados a empresas exportadoras e importadoras del sector industrial manufacturero en el Estado de San Luis Potosí, 28 empresas no especifican origen de inversión. Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Agosto 2018.
San Luis Potosí Participación de Empresas Manufactureras Exportadoras e Importadoras que utilizan los Servicios de una Empresa Logística, 2018 (Porcentaje)
29
40.5
59.5
Nota: Información elaborada con base en 308 cuestionarios aplicados a empresas exportadoras e importadoras del sector industrial manufacturero en el Estado de San Luis Potosí. Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Agosto 2018.
Utilizan los servicios de unaempresa logística
No utilizan los servicios de unaempresa logística
San Luis Potosí Tipo de Cambio Interbancario del Dólar 2011-2018 (Promedio)
30
12.42 13.17 12.77
13.30
15.87
18.68 18.91 18.96 18.63 18.66 18.36
19.54 20.32
19.06 18.83
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ene´18 Feb'18 Mzo'18 Abr'18 May'18 Jun'18 Jul'18 Ago'18
Pe
so
s /
dó
lar
Fuente: Diario Oficial de la Federación. Agosto 2018.
San Luis Potosí Tipo de Cambio del Euro 2011-2018 (Promedio)
31
17.28 16.92 16.97 17.67 17.59
20.67 20.97
23.04 23.02 22.98 22.57 23.14
23.72
22.20 21.77
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ene'18 Feb'18 Mzo'18 Abr'18 May'18 Jun'18 Jul'18 Ago'18
Pe
so
s /
dó
lar
Fuente: Banco de México. Agosto 2018.
Importaciones
San Luis Potosí Exportaciones e Importaciones Manufactureras por Principales Países, 2018
32
Exportaciones
1. Estados Unidos de América
2. China
3. Alemania
4. Japón
5. Italia
6. Canadá
7. España
8. India
9. Brasil
10. Francia
11. Taiwán
12. Bélgica
13. Polonia
14. Tailandia
15. Colombia
16. Inglaterra
17. Corea del Sur
18. Austria
19. Indonesia
20. Holanda
21. República Checa
22. Suiza
23. Vietnam
24. Eslovenia
25. Argentina
26. Portugal
27. Singapur
28. Hungría
29. Pakistán
30. Turquía
31. Dinamarca
32. Guatemala
33. Chile
34. Perú
35. Rusia
36. Filipinas
37. Eslovaquia
38. Grecia
39. Suecia
40. Ucrania
41. Ecuador
42. Australia
43. Puerto Rico
44. Emiratos Árabes Unidos
45. Israel
46. Angola
47. Malasia
48. Bulgaria
49. Finlandia
50. Lituania
51. Macedonia
52. Noruega
53. Rumania
1. Estados Unidos de América
2. Canadá
3. Brasil
4. China
5. Colombia
6. Guatemala
7. Chile
8. Perú
9. Panamá
10. Alemania
11. Costa Rica
12. Japón
13. España
14. Argentina
15. El Salvador
16. Ecuador
17. Nicaragua
18. República Dominicana
19. Australia
20. Honduras
21. Venezuela
22. Inglaterra
23. Sudáfrica
24. India
25. Francia
26. Taiwán
27. Italia
28. Holanda
29. Puerto Rico
30. Indonesia
31. Uruguay
32. Corea del Sur
33. Arabia Saudita
34. Bélgica
35. Tailandia
36. Vietnam
37. Emiratos Árabes Unidos
38. Israel
39. Cuba
40. Jamaica
41. Portugal
42. Singapur
43. Rusia
44. Egipto
45. República Checa
46. Suiza
47. Hungría
48. Pakistán
49. Turquía
50. Filipinas
51. Armenia
52. Haití
53. Nueva Zelanda
54. Polonia
55. Eslovenia
56. Dinamarca
57. Angola
58. Malasia
59. Bangladés
60. Barbados
61. Bolivia
62. Congo
63. Irak
64. Jordania
65. Kazajistán
66. Líbano
67. Luxemburgo
68. Mauritania
69. Paraguay
70. Qatar
71. Trinidad y Tobago
Nota: El orden indicado se elaboró con base en la frecuencia con que las empresas realizan sus transacciones con los países respectivos. Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Investigación directa. Agosto 2018.
San Luis Potosí Principales Medios de Transporte de las Exportaciones Manufactureras, 2018 (Porcentaje)
33
Terrestre 67.4
Aéreo 9.0
Marítimo
19.4
Férreo 3.1
Nota: Información elaborada con base en 308 cuestionarios aplicados a empresas exportadoras e importadoras del sector industrial manufacturero en el Estado de San Luis Potosí. Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Dirección de Planeación Económica y Competitividad. Agosto 2018.
San Luis Potosí Principales Puertos y Fronteras por donde salen las Exportaciones Manufactureras, 2018 (Porcentaje)
34
San Luis Potosí
Frontera Norte 65.7
Océano Pacífico
7.5
Golfo de México
12.1
Otros 14.8
Nota: Información elaborada con base en 308 cuestionarios aplicados a empresas exportadoras e importadoras del sector industrial manufacturero en el Estado de San Luis Potosí. Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Dirección de Planeación Económica y Competitividad. Agosto 2018.
Visítanos y Contáctanos
Para mayores informes, comunicarse a la Dirección de Planeación Económica y Competitividad de la Secretaría de Desarrollo Económico al Tel: (444) 834-36-00. Boulevard Antonio Rocha Cordero No. 125, Torre Corporativa del Centro de Convenciones, Piso 2, Col. Desarrollo del Pedregal, C.P. 78295, San Luis Potosí, S.L.P.
También te invitamos a visitar nuestra página web, donde encontrarás información en diversos estudios y documentos que tratan temas sobre el desarrollo económico de San Luis Potosí. La dirección es: http://www.sedecoslp.gob.mx/
Enviar las quejas y/o sugerencias sobre este documento a la siguiente dirección: [email protected]
35