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Jornadas de Producción, tratamiento y transporte de GasJornadas de Producción, tratamiento y transporte de Gas“El desafío“El desafío del Gas no convencional”del Gas no convencional”
Panorama de las Cuencas ArgentinasPanorama de las Cuencas ArgentinasPrograma Gas PlusPrograma Gas Plus
Dr. Miguel HassekieffDr. Miguel HassekieffSecretaría de Energía de la NaciónSecretaría de Energía de la Nación Septiembre 2011Septiembre 2011
Programa Gas PlusPrograma Gas Plus
1.1. Cuencas ArgentinasCuencas Argentinas2.2. Reservas ActualesReservas Actuales3.3. Evolución Descubrimientos de GasEvolución Descubrimientos de Gas4.4. Incorporación Histórica de Reservas de GasIncorporación Histórica de Reservas de Gas5.5. Evolución de la Producción y de las Evolución de la Producción y de las
Reservas Comprobadas de Gas.Reservas Comprobadas de Gas.6.6. Proyectos, Recursos e InversionesProyectos, Recursos e Inversiones
SumarioSumario
6.6. Proyectos, Recursos e InversionesProyectos, Recursos e Inversiones7.7. Distribucion por tipo de ProyectoDistribucion por tipo de Proyecto8.8. Matriz EnergéticaMatriz Energética9.9. Programa Gas PlusPrograma Gas Plus10.10.Principales ConsideracionesPrincipales Consideraciones11.11.Marco NormativoMarco Normativo12.12.Estado del ProgramaEstado del Programa13.13.MercadoMercado14.14.Consideraciones FinalesConsideraciones Finales
NOA
Cuyana
Neuquina
Cuencas ArgentinasCuencas Argentinas
24 Cuencas Sedimentarias24 Cuencas Sedimentarias
Continente 1449 Mkm2Continente 1449 Mkm2Costa AfueraCosta Afuera (hasta 200m) (hasta 200m) 396 Mkm2396 Mkm2Total 1845 Mkm2Total 1845 Mkm2
Neuquina
Golfo San Jorge
Austral
CUENCASCUENCAS PRODUCTIVASPRODUCTIVAS
CUENCAS IMPRODUCTIVASCUENCAS IMPRODUCTIVAS
Total 1845 Mkm2Total 1845 Mkm2
Productivas: 5 600 Mkm2Productivas: 5 600 Mkm2
NOA: 409 MMboe
Cuyana: 7 MMboe
Neuquina:1280 MMboe
Reservas ActualesReservas Actuales
Reservas Argentina:Reservas Argentina:
Petróleo: Petróleo: 3184 MMbbls3184 MMbblsGas:Gas: 3203 MMboe3203 MMboeTotal:Total: 6386 MMboe6386 MMboe
Reservas de Gas Neuquina:1280 MMboe
Golfo San Jorge:372 MMboe
Austral:1135 MMboe
Reservas de Gas
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
NOA CUYANA NEUQUINA SAN JORGE AUSTRAL
Cuencas
MM
boe
Fuente: SE al 31/12/09
Evolución de Descubrimientos de GasEvolución de Descubrimientos de Gas
8000
10000
12000
14000
MM
BO
E
San Pedrito 1996
Carina 1983
Loma de La Lata 1977
Ara-Cañadón Alfa 1971
2000
4000
6000
8000
N°Pozos Exploratorios
MM
BO
E
Pichana-Rodeo 1970
San Sebastián 1963
Condor 1962
La creaming mantiene pendiente, pero con muchos descubrimientos
pequeños, varios de dudosa comercialidad
3.000,0
4.000,0
5.000,0
MM
boe
Neuquina
Austral
NOA
Incorporación Histórica de Reservas Incorporación Histórica de Reservas de Gasde Gas
Loma la Lata 1977
San Pedrito 1996
0,0
1.000,0
2.000,0
1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005
Años
MM
boe NOA
Aguada Pichana 1970Carina 1983
Cóndor 1962
San Pedrito 1996
Campo Duran 1952
Evolución de la Producción Evolución de la Producción y Reservas Comprobadas de Gasy Reservas Comprobadas de Gas
30000
40000
50000
60000
Mm
3M
m3 500000
600000
700000
800000
900000
MM
m3
MM
m3
ProducciónProducciónReservas ComprobadasReservas Comprobadas
0
10000
20000
30000
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
AÑOS
Mm
3M
m3
0
100000
200000
300000
400000 MM
m3
MM
m3
Matriz EnergéticaMatriz Energética
Hidroeléctrica9%
Carbón4%
Petróleo
Nuclear1%
Biomasa14%
Biocombustibles1% Geotermia
2%América Latina América Latina
y El Caribey El Caribe
Carbón-Leña1%
Petróleo40%
GasGas51%51%
Hidroeléctrica5%
Otras3%
Petróleo43%
GasGas26%26%
ArgentinaArgentina
“Atento“Atento aa loslos actualesactuales volúmenesvolúmenes dede gasgasdisponibledisponible enen producciónproducción yy reservas,reservas, resultabaresultabanecesarionecesario implementarimplementar unun mecanismomecanismo dedeincentivosincentivos queque fomentefomente laslas inversionesinversiones
Programa Gas PlusPrograma Gas Plus
incentivosincentivos queque fomentefomente laslas inversionesinversionesnecesariasnecesarias parapara incrementarincrementar lala producciónproduccióngasíferagasífera deldel sectorsector privado,privado, enen exploraciónexploración yydesarrollodesarrollo dede nuevosnuevos prospectosprospectos gasíferosgasíferos..””
•• Necesidad de alcanzar una mayor producción Necesidad de alcanzar una mayor producción de gas.de gas.
•• Sustentar esos volúmenes en la evolución de la Sustentar esos volúmenes en la evolución de la relación reservasrelación reservas--producción.producción.
Principales ConsideracionesPrincipales Consideraciones
relación reservasrelación reservas--producción.producción.
•• Priorizar inversiones en yacimientos de marcado Priorizar inversiones en yacimientos de marcado potencial gasífero.potencial gasífero.
•• Se permite un acuerdo de precios entre el Se permite un acuerdo de precios entre el productor y el compradorproductor y el comprador
•• GarantizarGarantizar lala disponibilidaddisponibilidad dede esosesos mayoresmayoresvolúmenesvolúmenes aa unun precioprecio acordeacorde aa loslos esfuerzosesfuerzosexploratoriosexploratorios enen relaciónrelación aa laslas inversionesinversiones
•• ElEl gasgas naturalnatural producidoproducido nono seráserá consideradoconsideradocomocomo parteparte dede loslos VolúmenesVolúmenes deldel AcuerdoAcuerdo conconloslos ProductoresProductores dede GasGas NaturalNatural 20072007--20112011,, yysusu valorvalor dede comercializacióncomercialización nono estaráestará sujetosujeto aalaslas condicionescondiciones dede precioprecio previstasprevistas enen dichodichoacuerdoacuerdo..
•• ElEl precioprecio dede susu comercializacióncomercialización deberádeberácontemplarcontemplar lala solvenciasolvencia dede loslos costoscostosasociadosasociados yy unauna rentabilidadrentabilidad razonable,razonable, yy nonoestaráestará sujetosujeto aa laslas condicionescondiciones previstasprevistas enen elelAcuerdoAcuerdo 20072007 -- 20112011..
Proyectos, Recursos Proyectos, Recursos e Inversionese Inversiones NOA: 5
Cuyana
Neuquina: 36
Proyectos: 50 (Aprobados)Proyectos: 50 (Aprobados)
Recursos a Investigar: 90517 MMm3Recursos a Investigar: 90517 MMm3
Total de Inversiones: 4200 Total de Inversiones: 4200 MMu$sMMu$sNeuquina: 36
Golfo San Jorge: 5
Austral: 2 Onshore
2 Offshore
Recursos de Gas
0
10000
20000
30000
40000
50000
NEUQUINA CUYO GOLFO SANJORGE
AUSTRAL NOA
Cuencas
MM
m3
Distribución por Tipo Distribución por Tipo de Proyecto de Proyecto
Recursos InversionesRecursos Inversiones(MMm3) (MMu$s)(MMm3) (MMu$s)
Gas No Gas No Convencional 38384 2390Convencional 38384 2390
NOA: 16300 MMm3
Cuyana
Neuquina: 47600 MMm3Convencional 38384 2390Convencional 38384 2390
Exploración 24660 1451Exploración 24660 1451
Reactivación Reactivación Explotación 27473 359Explotación 27473 359
Neuquina: 47600 MMm3
Golfo San Jorge: 6017 MMm3
Austral: 20600 MMm3
•• Resolución S.E. Nº 24 / 2008Resolución S.E. Nº 24 / 2008
•• Resolución S.E. Nº 1031 / 2008Resolución S.E. Nº 1031 / 2008
Marco )ormativoMarco )ormativo
•• Resolución S.E. Nº 1031 / 2008Resolución S.E. Nº 1031 / 2008
•• “Gas Plus III” Resolución S.E. Nº 695 / 2009“Gas Plus III” Resolución S.E. Nº 695 / 2009
•• EstableceEstablece unun programaprograma dede incentivosincentivoscomocomo parteparte dede lala políticapolítica nacionalnacional enenmateriamateria energéticaenergética aa lala producciónproducción dede
RESOLUCIÓ) )RESOLUCIÓ) )°° 24/2008 S.E.24/2008 S.E.
materiamateria energéticaenergética aa lala producciónproducción dedegasgas enen todostodos loslos yacimientosyacimientos deldel país,país,porpor sobresobre cuestionescuestiones jurisdiccionalesjurisdiccionales oodede dominiodominio dede loslos recursosrecursos..
•• ProyectosProyectos enen yacimientosyacimientos definidosdefinidos comocomo“Tight“Tight gas”gas”..
•• ProyectosProyectos concon descubrimientosdescubrimientos dede gasgas..
Tipos de ProyectosTipos de Proyectos
•• ProyectosProyectos concon descubrimientosdescubrimientos dede gasgas..
•• ProyectosProyectos dede “reactivación“reactivación dede yacimientosyacimientosactualmenteactualmente nono productivos”productivos”
Estado del ProgramaEstado del Programa
6
9
Aprobados, conResolución
Cantidad de ProyectosCantidad de Proyectos
50
Aprobación Técnica
En proceso de Aprobación
•• 50 Proyectos Aprobados50 Proyectos Aprobados•• De ellos se estiman alcanzar:De ellos se estiman alcanzar:
Actual 8.700.000 m³/día
A Febrero de 9.500.000 m³/día
Estado del ProgramaEstado del Programa
•• Inversión total hasta 2014: u$s 4.200 Inversión total hasta 2014: u$s 4.200 MillonesMillones
A Febrero de 2012
9.500.000 m³/día
Pico en Junio 2012
14.720.000 m³/día
Estado del ProgramaEstado del Programa
•• Más de 260 nuevos pozos a perforar.Más de 260 nuevos pozos a perforar.•• El 85% de los pozos perforados y El 85% de los pozos perforados y
reparados resultaron productivos.reparados resultaron productivos.•• Reservas a incorporar: 76.200 Reservas a incorporar: 76.200 •• Reservas a incorporar: 76.200 Reservas a incorporar: 76.200
millones de millones de MM³³
•• Máxima profundidad alcanzada al Máxima profundidad alcanzada al momento: 5.826 mmomento: 5.826 m
MMm3/d de gas natural producido - Proyecto Gas Plus - Proyección Junio 2011 a Diciembre 2013
9,0
9,5
10,0
Mill
ones
de
m3/
día
Estado del ProgramaEstado del Programa
7,0
7,5
8,0
8,5
Jun-
11
Jul-1
1
Ago
-11
Sep
-11
Oct
-11
Nov
-11
Dic
-11
Ene
-12
Feb
-12
Mar
-12
Abr
-12
May
-12
Jun-
12
Jul-1
2
Ago
-12
Sep
-12
Oct
-12
Nov
-12
Dic
-12
Ene
-13
Feb
-13
Mar
-13
Abr
-13
May
-13
Jun-
13
Jul-1
3
Ago
-13
Sep
-13
Oct
-13
Nov
-13
Dic
-13
mes
Mill
ones
de
m3/
día
MercadoMercado•• Las Empresas Productoras ya han Las Empresas Productoras ya han
comenzado a ofrecer al mercado lo comenzado a ofrecer al mercado lo producido por GAS PLUS.producido por GAS PLUS.
•• Existen contratos firmados para la provisión Existen contratos firmados para la provisión de GAS PLUS.de GAS PLUS.de GAS PLUS.de GAS PLUS.
•• El precio se negocia de manera directa El precio se negocia de manera directa entre oferente y demandante, permitiendo entre oferente y demandante, permitiendo una rentabilidad razonable para los una rentabilidad razonable para los proyectos GAS PLUS de acuerdo a los proyectos GAS PLUS de acuerdo a los costos y la inversión.costos y la inversión.
•• Gracias a las iniciativas y empuje de las Gracias a las iniciativas y empuje de las provincias y nación, para generar un provincias y nación, para generar un marco reglamentario con incentivos para marco reglamentario con incentivos para la industria, se concretaron mas de 70 la industria, se concretaron mas de 70 proyectos de gas plus, muchos de ellos proyectos de gas plus, muchos de ellos Tight Gas y Shale Gas.Tight Gas y Shale Gas.
Consideraciones FinalesConsideraciones Finales
Tight Gas y Shale Gas.Tight Gas y Shale Gas.
•• Gracias a la confianza de la industria al Gracias a la confianza de la industria al programa, se invirtió mas de 1000 MM de programa, se invirtió mas de 1000 MM de u$s, con una producción actual de u$s, con una producción actual de 8.700.000 M8.700.000 M³³ Día y comprometieron 4.200 Día y comprometieron 4.200 MM de u$s para los próximos 3 años.MM de u$s para los próximos 3 años.
MUCHAS GRACIAS…MUCHAS GRACIAS…
SECRETARIA DE ENERGIASECRETARIA DE ENERGIA
DIRECCION NACIONAL DE EXPLORACION, PRODUCCION Y DIRECCION NACIONAL DE EXPLORACION, PRODUCCION Y TRANSPORTE DE HIDROCRBUROS.TRANSPORTE DE HIDROCRBUROS.
MUCHAS GRACIAS…MUCHAS GRACIAS…