Panorama del Retail en la región Evolución del PIB por país Fuente: Cepal País200420052006 (E)2007(E) Argentina9.09.27.55.5 Bolivia3.64.13.33.0 Brasil4.92.33.53.7

Panorama del Retail en la región

Evolución del PIB por país

Fuente: Cepal

País 2004 2005 2006 (E) 2007(E)

Argentina 9.0 9.2 7.5 5.5

Bolivia 3.6 4.1 3.3 3.0

Brasil 4.9 2.3 3.5 3.7

Chile 6.1 6.3 5.7 5.5

Colombia 4.0 5.1 4.8 4.5

Costa Rica 4.2 4.1 3.7 3.5

Ecuador 7.6 3.9 3.0 2.5

El Salvador 1.5 2.8 3.5 3.4

Guatemala 2.7 3.2 4.0 4.0

Haití -3.5 1.8 2.3 3.5

Honduras 5.0 4.2 4.0 4.0

México 4.2 3.0 3.5 3.5

Nicaragua 5.1 4.0 4.0 4.0

Panamá 7.6 6.4 6.0 6.5

Paraguay 4.0 2.7 3.0 3.0

Perú 4.8 6.7 5.6 5.0

República Dominicana 2.0 9.3 6.0 5.0

Uruguay 12.3 6.6 4.5 4.0

Venezuela 17.9 9.3 7.0 4.5

Caribe 4.0 4.2 5.9 4.3

Total 5.9 4.5 4.6 415

América Latina: Proyección del PBI,2004-2007 (Tasa de variaciación porcentual anual)

(E) Datos estimativos de Cepal

País Población PBI per cápita(en U$S)

Facturación por m2

(en U$S)

Argentina 38.800.000 4.828 3.764

Bolivia 8.989.046 998 S/D

Brasil 188.078.227 3.079 2.380

Chile 16.134.219 5.156 5.770

Colombia 42.954.279 2.225 S/D

Costa Rica 4.075.261 4.850 4.490

Ecuador 13.567.510 2.282 S/D

El Salvador 6.822.378 2.322 3.846

Guatemala 12.293.545 2.250 5.064

Honduras 7.326.496 1.049 638

México 107.449.525 7.425 4.005

Nicaragua 5.570.149 4.737 4.157

Panamá 3.191.319 4.541 S/D

Paraguay 6.506.464 1.079 S/D

Perú 28.302.603 2.408 4.609

Puerto Rico 3.927.188 17.557 3.273

República Dominicana 8.950.034 2.235 S/D

Uruguay 3.431.932 4.389 S/D

Venezuela 25.730.435 4.809 9.600

Datos claves por país

Comparativo de países latinoamericanos

Brasil: 188 mill. U$S 3.079 U$S 2.380

Argentina: 39 mill. U$S 4.794

U$S 3.764

Chile: 16 mill. U$S 5.156 U$S 5.770

México: 107 mill. U$S 7.425 U$S 4.005

Perú: 28 mill. U$S 2.408 U$S 4.609 Población (en millones)

PBI/capitaVentas por m2

Colombia: 43 mill. U$S 3.079

Venezuela: 25 mill. U$S 4.809

U$S 9.600

Fuente : ILACAD 2005

Brasil:

Argentina:

Colombia:

México:

Participación internacional

Venezuela:

Uruguay:

Centro América:

Top 10 Retailers de América Latina

N° CadenaFacturación consolidada

en M U$SPaís de origen

1 Wal-Mart 23.314 EE.UU.

2 Casino * 9.194 Francia

3 Carrefour 7.780 Francia

4 Organización Soriana 4.440 México

5 Comercial Mexicana 3.698 México

6 Cencosud 3.147 Chile

9 Makro 2.859 Holanda

7 D&S 2.848 Chile

8 Grupo Gigante 2.847 México

10 Oxxo 2.636 México

* La facturación de cada grupo contempla el 100 % de la facturación de cada filial en las que participa cada cadenaFuente : ILACAD

País Retailer M&AMillones de U$S

Fecha

Brasil SonaeFebernati(2 tiendas)

S/D Febrero 2005

Brasil ACON Investments GBarbosa 100 Abril 2005

Brasil CasinoCBD

(Compra de hasta el 34,3% de las acciones)

525 Mayo 2005

Brasil CarrefourBIG

(10 hipermercados)128 Junio 2005

Brasil CBDCoopercitrus

(7 tiendas)S/D Julio 2005

Brasil Wal-MartSonae

(141 tiendas)750 Diciembre 2005

Centroamérica Wal-MartCARHCO

(Compra del 33,3% de las acciones)650(e) Septiembre 2005

Centroamérica Wal-MartCARHCO

(Compra de hasta el 50% de las acciones)

S/D Marzo 2006

Chile CencosudAlmacenes Paris

(Compra del 100% de las acciones)960 Marzo 2005

Chile D&SAlvi

(Compra del 35% de las acciones)31 Octubre 2005

Costa Rica PerimercadoSupercompra

(20 tiendas)S/D Septiembre 2005

México ChedrauíCarrefour

(29 tiendas)450 (e) Marzo 2005

Fusiones y adquisiciones en 2005/2006

Fuen

te :

ILA

CA

D

29%

4%

33%

60%

47%54%

39%32%

24% 23%

52%

20%

62%

32%

11%

70%

25%

37%

15%

71%

96%

67%

40%

53%47%

61%68%

76% 77%

48%

81%

38%

68%

89%

30%

75%

63%

85%

Canal Moderno Canal Tradicional

Share del Canal Tradicional vs. Moderno

Fuentes: Ilacad, a partir de datos de AC Nielsen y Latin Panel.

Panorama por país

ArgentinaCapital Buenos Aires

Superficie 2.766.890 m2

Población 38.800.000

Moneda local Peso Argentino (Ar$)

PBI (crecimiento) 9,1%

PBI (en mill de USD) 186

PBI per cápita (en USD) 4.828

Ventas anuales canal moderno Ar$ 23.310,40 mill. - U$S 7,955 mill.

Fact. por habitante AR$ 601 - U$S 205

Cant. total de m2 2.113.364

Fact. por m2 Ar$ 11.030 - U$S 3.764

Cant. total tiendas canal moderno

1.441

Cant. habitantes por tienda 26.926

Porción del canal moderno 29 %

Retailers internacionales Wal-Mart, Carrefour, Casino y Makro

DATOS DEL PAIS

DATOS DEL COMERCIO MINORISTA

Fuentes: Indec, Cepal, ILACAD.

Ranking de Cadenas de Argentina

Fuentes: Indec, datos de cadenas, ILACAD.

Pos.2005 Cadena # tiendas M.AR$ M U$S Share % # tiendas M.AR$ M U$S Share %

1 Carrefour 494 6375,0 2175,8 27% 475 5535,0 1869,9 26%

Carrefour 28 28

Norte 114 114 Dia% 352 333

2 Cencosud 248 3780,0 1290,1 16% 13 997,5 337,0 5%

J umbo 13 13

Disco 126 -

Plaza Vea 13 -

Super Vea 61Minisol 36 -

3 Coto 101 2530,9 863,8 11% 106 2223,0 751,0 10%

Supermercados 74

Hipermercados 13Minimercados 14

4 La Anónima 110 1265,9 432,0 5% 110 1245,0 420,6 6%

La Anónima 89 89

Quijote 6 6Best 15 15

5 Wal - Mart 12 1170,3 399,4 5% 11 1107,0 374,0 5%6 Cooperativa Obrera 63 1122,4 383,1 5% 62 1085,0 366,6 5%

Hiper Cooperativa 3

Super Cooperativa 38Autoservicios 22

7 Casino 37 1049,3 358,1 5% 37 958,6 323,9 4%

Libertad 13Leader Price 24

8 Toledo 30 536,5 183,1 2% 50 425,6 143,8 2%9 Eki Discount 146 258,0 88,1 1% 143 232,0 78,4 1%10 Otras* 201 5222,1 1782,3 22% 95 7578,7 2560,4 35%

TOTAL 1442 23310,4 7955,8 100% 1.102 21387,4 7225,5 100%

* Incluía Disco en 2004

TC 2004 : U$S 1 - $2,95 TC 2005: U$S1 - $2,93

2005 2004

BOLIVIA

Capital La Paz

Superficie 1.098.580 Km.2


Moneda Local Boliviano (Bs)

PBI 3,6%

PBI (en mill de USD) 8.967 (E)*

PBI per cápita (en U$S) 998

Ventas anuales canal moderno S/D

Fact. por habitante S/D

Fact. por m2 S/D

Cant. total de tiendas canal moderno 27

Cant. habitantes por tienda S/D

Porción del canal moderno 4%

Retailers internacionales -

DATOS DEL PAIS


Fuentes: Cepal, Index Mundi, ILACAD.*( E): Estimado

http://www.sitographics.com/enciclog/banderas/america/source/6.html

Ranking de Cadenas de Bolivia

Pos. # tiendas # tiendas2005 Cadena 2005 2004

1 Hipermaxi 6 6

2 Ketal 7 5

3 Fidalga 6 5

4 Slan 3 3

5 Hiper Plaza 3 3

6 IC Norte 2 2

TOTAL 27 24

Fuentes: Datos de cadenas

BRASILCapital Brasilia

Superficie 8.511.965 Km2


Moneda local Real – R$

PBI 4,9%

PBI (en millones de U$S) 579.148 (E)

PBI per cápita (en U$S) 3.079

Ventas anuales canal moderno R$ 106,4 bill. - U$S 43.786 mill.

Fact. por habitante R$ 566 - U$S 233

Cant. total de m2 18.4 millones

Fact. por m2 R$ 5.783 - U$S 2.380

Cant. total tiendas canal moderno 72.884


Porción del canal moderno 32,8 %

Retailers internacionales Casino, Carrefour, Wal-Mart y Makro

DATOS DEL PAIS


Fuentes: Indec, Cepal, Index Mundi, Abras.


Ranking de Cadenas de Brasil

Fuente: Abras

Pos.2005 Cadena # tiendas B R$ M U$S Share % # tiendas B R$ M U$S Share %

1 CBD 556 16,2 6737,1 15% 546 15,4 5286,0 16%Pão de Açúcar 185 197

Extra 79 73

Extra Electro 50 50

Sendas 66 66Comprebem 176 160

2 Carrefour 370 12,5 5227,5 12% 399 12,1 4150,3 12%Carrefour 99 99

Champion 35 70Día% 236 230

3 Wal-Mart 296 11,7 4888,3 11% 149 6,1 2091,1 6%Walt-Mart Supercenter 23 17

Sam s Club 15 12

Todo Día 2 2

Bompreco 70 108

Hiper Bompreco 28 -

Hiper Big 37 -

Mini Bompreco 8 -

Balaio 7 7

Hiper Magazine 3 3

Nacional 67 -

Mercadorama 24 -Maxxi 12 -

4 Zaffari 26 1,41 587,5 1% 26 1,268 434,2 1%5 G. Barbosa 35 1,227 511,3 1% 32 1,0294 352,5 1%6 DMA 68 1,212 505 1% 63 1,135 388,7 1%7 Irmaos Bretas 44 1,144 476,7 1% 42 1,016 347,9 1%8 Coop 22 1,076 448,3 1% 22 0,997 341,4 1%9 A. Angeloni 19 0,993 413,75 1% 19 0,966 330,8 1%10 Prezunic Comercial 15 0,8 325,8 1% S/ D S/ D S/ D S/ D

Sonae* - - - - 138 4,3 1484,6 4%TOTAL TOP 10 1451 48,3 20.121 45% 1.436 44,4 15.208 45%

2005 2004

CHILECapital Santiago de Chile

Superficie 756.950 km2


Moneda Local Peso Chileno (CLP)

PBI (crecimiento) 6,1 %

PBI (en mill. de U$S) 83.190 (E)


Ventas anuales canal moderno CLP 3.849 bill. - U$S 6.851 mill.

Facturación por habitante CLP 238.769 - U$S 425


Fact. por m2 CLP 3.241.644 - U$S 5.770

Cant. total tiendas canal moderno 696


Porción del Canal moderno 60%

Retailers internacionales -


Fuentes: Cepal, Index Mundi y Asach.

DATOS DEL PAIS


Ranking de Cadenas de Chile

Fuentes: Asach, datos de cadenas, ILACAD.

Pos.2005 Cadena # tiendas B CH$ M U$S Share % # tiendas B CH$ M U$S Share %

1 D&S 85 1.6 2847.9 41% 78 1.4 2316.3 46.58%Líder 32 31

Líder Vecino 26 24

Líder Express 27 23

2 Cencosud 121 1.0 1857.0 27% 117 0.8 1323.4 26.61%Jumbo 15 11

Santa Isabel* 106 74

Las Brisas 17

Montecarlo 15

3 Falabella 11 0.1 252.0 4% 9 0.04 57.4 1.15%Tottus 1

San Francisco 10

4 Rendic 19 0.12 212.0 3% 18 0.10 157.0 3.16%Deca 12 89

Rendic 4 6

Atacama 3 15

5 Unimarc 42 0.1 212.0 3% 18 0.10 157.0 3.16%6 Montserrat 20 0.1 205.2 3% 23 0.09 152.5 3.07%7 MAS 34 0.1 102.5 1% 56 0.05 76.1 1.53%

Cofrima 3

Diproc 4

La Bandera Azul 2

Las Brujas 10

La Estrella 4

Ribeiro 7

Los Naranjos 4

8 Bigger 10 0.1 100.6 1% 9 0.0 71.1 1%9 Economax 12 0.1 100.6 1% 3 0.0 71.1 1%10 Otras 342 0.6 1103.0 16% 351 0.4 591.1 12%

TOTAL 696 3.9 6,993 100% 682 3.1 4,973 100%TC 2004 U$S 1 - CLP621,67 TC 2005 U$S 1 - CLP561,81*En 2005 las tiendas de Montecarlo y Las Brisas se reconvertieron en Santa I sabel

2005 2004

COLOMBIACapital Bogotá

Superficie 1.138.910 m2


Moneda local Peso Colombiano (COL)


PBI (en mill. de U$S) 94.251(E)


Ventas anuales canal moderno Col$ 14,9 bill. – U$S 6.390 mill.

Facturación por habitante COL$ 324.106 - U$S 139

Cant. total de m2 S/D

Fact. por m2 S/D




Retailers internacionales Casino, Carrefour y Makro


Fuentes: Cepal, Index Mundi, Dane.

DATOS DEL PAIS


Ranking de Cadenas de Colombia

Fuentes: Fenalco, ILACAD.

Pos.2005 Cadena # tiendas B CO$ M U$S Share % # tiendas B CO$ M U$S Share %

1 Éxito 99 3,5 1513,9 27% 97 3,5 1 32%

Hiper Éxito 29 25Super Ley 57 62Super Pomona 10 9Discount Q´Precios 3 1

2 Carulla Vivero 166 2,0 870,6 16% 156 1,7 0,6 15%

Carulla 84 91Merquefácil 36 51Vivero 15 14Sutimax 26 -Home Mart 5 -

3 Carrefour 23 1,7 724,8 13% 17 1,5 0,6 14%4 Olímpica 151 1,6 699,1 13% 148 1,5 0,6 14%

Supertiendas 104 -Superalmacenes 10 -Superdroguerías 21 -Droguerías 16 -

5 Alkosto 6 1,4 604,7 11% 6 1,1 0,4 9%6 La 14 13 1,0 441,7 8% 15 0,8 0,3 7%7 Cafam 55 0,7 311,4 6% 38 0,5 0,2 5%8 Makro 9 0,5 202,4 4% 8 0,3 0,1 3%9 Colsubsidio 21 0,4 173,3 3% 21 0,3 0,1 3%

TOTAL 543 12,9 5541,9 100% 506 13,2 4,2 100%

El total corresponde a la sumatoria de la facturación de las nueve primeras cadenas.TC 2004 : U$S 1 - COL$2.676,34 TC 2005: U$S1 - COL$2.331,70

2005 2004

COSTA RICACapital San José



Moneda Local Colon Costarricense (CRC$)

PBI 4,2



Ventas anuales canal moderno CRC$569.338 mill. - U$S 1.180 mill.

Fact. por habitante CRC$ 139.922 – U$S 290

Cant. total m2 262.800

Fact. por m2 CRC$2.166 – U$S 4.490




Retailers Internacionales Wal-Mart y Pricesmart

DATOS DEL PAIS

Fuentes: Cepal,LatinPanel, Estimaciones ILACAD.



Ranking de Cadenas de Costa Rica

Fuentes:Estimaciones ILACAD

Pos.2005 Cadena # tiendas M CRC$ M U$S Share %

1 CARHCO 127 335909,54 696,2 59%Hipermás 4

Pali Discount 95

Más x menos 23 Maxi Bodega 5

2 Megasuper 60 119561,02 247,8 21%

3 Perimercados 19 51240,438 106,2 9%4 Pricesmart 4 34160,292 70,8 6%

5 Automercados 8 28466,91 59,0 5%TOTAL 218 569.338 1.180 100%

TC 2004 :1 U$S - CRC$447,48 TC 2005: 1 U$S - CRC$482,49

2005

ECUADORCapital Quito



Moneda Local Dólar estadounidense - U$S




Ventas Anuales canal moderno(2003) U$S 2.356 mill.

Fact. por habitante U$S 174


Fact. por m2 200

Cant. total de tiendas canal moderno S/D



Retailers Internacionales -

DATOS DEL PAIS


Fuentes: Cepal, Index Mundi.


Ranking de Cadenas de Ecuador

Pos.2005 Cadena # tiendas M U$S Share % # tiendas M U$S Share %

1 La Favorita 60 777,4 30% 55 570,0 24%

Supermaxi 31 29

Hipermaxi 5 2 Aki 24 24

2 IER 21 321,2 12% 21 293,0 12%

Mi Comisariato 20 - Hipermarket 1 -

3 Tía 66 101,0 4% 59 93,0 4%

Tía 52 49

Super Tía 6 5Multiahorro 8 5

4 Santa María 8 20,7 1% S/ D 20,0 1%5 El Conquistador 4 2,5 0% 3 2,0 0%6 Otras 41 1368,7 53% S/ D 1375,0 58%

TOTAL 200 2.592 100% S/ D 2.353 100%

2005 2004

Fuentes: Datos de cadenas, René Alarcón Consultor, ILACAD.

EL SALVADORCapital San Salvador



Moneda Local Dólar estadounidense - U$S


PBI (en mill de U$S) 15.847


Ventas anuales del canal moderno U$S 750 mill.


Cant. total de m2 195.000

Fact. por m2 U$S 3.846

Cant. total de tiendas canal moderno 134

Cant. hab. por tiendas 50.913



DATOS DEL PAIS


Fuentes: LatinPanel, Cepal, Index Mundi.


Ranking de Cadenas de El Salvador

Fuentes: Estimaciones Ilacad

Pos.2005 Cadena # tiendas M SVC$ M U$S Share % # tiendas M SVC$ M U$S Share %

1 Calleja 71 2894,1 330,0 44% 69 1723,0 196,9 45%Super Selecto 58 56Super de Todo 13 13

2 CARHCO 57 2565,2 292,5 39% 56 1339,4 153,1 35%Hiper Paiz 2 2Despensa de Don Juan 30 31Despensas Familiares 25 23

4 Pricesmart 2 592,0 67,5 9% 2 382,8 43,7 10%5 Europa 4 526,2 60,0 8% 4 382,8 43,7 10%

Hiper Europa 1 1Supermercado Europa 3 3TOTAL 134 6577,5 750,0 100% 131 3828,0 437,5 100%

TC 2004 :1 U$S - SVC$8,75 TC 2005: 1 U$S - SVC$8.77

2005 2004

GUATEMALACapital Guatemala



Moneda Local Quetzal (GTQ)

PBI (crecimiento) 2,7



Ventas anuales canal moderno GTQ$7.073 mill. - U$S 915 mill.

Fact. por habitante GTQ$ 557 - U$S 72



148





DATOS DEL PAIS


Fuentes: Ine,LatinPanel, Merc Trade.


Ranking de Cadenas de Guatemala

Fuente: Estimaciones de ILACAD

Pos.2005 Cadena # tiendas GTO$ M U$S Share %

1 CARHCO 118 5658,4 732,0 80%

Hiperpaiz 6

Supertiendas Paiz 28

Despensa Familiar 77

Club Co 1Maxi Bodega 6

2 Unisuper 28 778,0 100,6 11%

La Torre 14 Econosuper 14

3 Pricesmart 2 636,6 82,4 9%TOTAL 148 7073,0 915,0 100%

TC 2004 : U$S 1 - GTQ8,16 TC 2005: U$S1 - GTQ$7,73

2005

HONDURASCapital Tegucigalpa



Moneda local Lempira (HNL)

PBI (crecimiento) 5%

PBI (en mill. de U$S) 7.687


Ventas anuales canal moderno Hn$ 8330 mill. - U$S 425 mill.

Fact. por habitante Hn$ 1.138 - U$S 58



53

Fact. por m2 U$S 638



Retailers internacionales Wal-Mart y Pricesmart


DATOS DEL PAIS

Fuentes: Cepal, Index Mundi, LatinPanel


Ranking de Cadenas de Honduras

Pos.2005 Cadena # tiendas M Hn$ M U$S Share %

1 CARHCO 33 2915,5 148,6 35%

Despensa Familiar 26

Supertienda Paiz 5

Maxi Bodegas 2

2 La Colonia 12 2165,8 110,4 26%3 Junior 1 1249,6 63,7 15%4 Pricesmart 2 999,6 50,9 12%5 Comisariato Los Andes 1 333,2 17,0 4%6 Colonial 1 249,9 12,7 3%7 Stock 1 166,6 8,5 2%8 Yip 1 166,6 8,5 2%9 La Económica 1 83,3 4,2 1%

TOTAL 53 8.330 425 100%

TC 2004 : U$S 1 - HN$18,69 TC 2005: U$S1 - HN$19,62

2005

Fuente: Estimaciones de ILACAD.

MEXICOCapital México

Superficie 1.972.550 Km.2


Moneda Local Pesos Mexicanos – M$

PBI (crecimiento) 4.2%



Ventas Anuales canal moderno M$ 386.176mill.U$S 35.429 mill.

Fact. por habitante M$ 35.937 - U$S 3.297


Fact. por m2 M$ 43.655 - U$S 4.005



Porción de Canal moderno 52,3 %

Retailers internacionales Wal-Mart, HEB, Pricesmart y 7-Eleven

DATOS DEL PAIS


Fuentes: Antad, Cepal, Index Mundi.

Ranking de Cadenas de MéxicoPos.2005 Cadena # tiendas M M$ M U$S Share % # tiendas M M$ M U$S Share %

1 Wal-Mart 432 164369,0 15079,7 43% 383 129076,0 11412,6 43%

Bodega Aurrerá 203 177

Sam´s Club 69 63

Wal-Mart Supercenter 105 94Superama 55 49

2 Soriana 197 48394,4 4439,9 13% 168 42106,0 3722,9 14%

Soriana 139 133

Mercado Soriana 41 21City Club 17 14

3 Comercial Mexicana 191 40308,8 3698,1 10% 198 37622,7 3326,5 12%

Comercial Mexicana 61 71

Bodega Comercial Mexicana 36 34

Mega 45 55

Sumesa 21 17Costco 28 21

4 Gigante 268 31037,0 2847,4 8% 261 31723,0 2804,9 10%

Gigante 96 98

Bodega Gigante 50 52

Super Gigante 64 63Super Precio 58 48

5 Oxxo 4134 28734,0 2636,1 7% 3.466 22857,5 2021,0 8%6 Chedraui 123 15478,0 1420,0 4% 93 13832,1 1223,0 5%

Chedraui 94 64

Chesuma 10 10Supercito 19 19

7 Casa Ley 93 11221,5 1029,5 3% 115 8772,0 775,6 3%8 HEB 23 7352,0 674,5 2% 21 6571,1 581,0 2%9 Extra 1238 5030,3 461,5 1% 750 4699,3 415,5 2%10 7-Eleven 448 3482,3 319,5 1% 500 3132,9 277,0 1%11 Otras 379 30768,5 2822,8 8% 810 3132,9 277,0 1%

TOTAL 7.526 386.176 35.429 100% 6.765 303.526 26.837 100%

TC 2004 : U$S 1 - M$11,31 TC 2005: U$S1 - M$10,9

2005 2004

Fuentes: Datos de cadenas, Antad, ILACAD.

NICARAGUA

Capital Managua



Moneda local Córdoba Oro (C$)

PBI (crecimiento) 5.1%


PBI per cápita (en U$S) 850,40

Ventas anuales canal moderno C$2.898 mill.- U$S 175 mill.

Fact. por habitante C$ 513 - U$S 31

Cant. Total de m2 42.100





Retailers internacionales Wal-Mart

DATOS DEL PAIS


Fuentes: Banco Central de Nicaragua, LatinPanel, Estimaciones ILACAD

Ranking de Cadenas de Nicaragua

Pos.2005 Cadena # tiendas M C$ M U$S Share %

1 Carhco 34 1738,8 105,0 60%

La Unión 6Pali 28

2 La Colonia 7 869,4 52,5 30%3 Pricesmart 1 289,8 17,5 10%

TOTAL 42 2.898 175 100%

TC 2005: U$S1 - C$16,56

2005

Fuente: Estimaciones Ilacad

PANAMÁ

Capital Panamá



Moneda Local Dólar estadounidense – U$S


PBI (en mill de U$S) 14.492 (E)


Ventas Anuales canal moderno U$S 515,7 mill.



Fact. por m2 S/D



Porción de canal Moderno 62,2 %

Retailers Internacionales Pricesmart


Fuentes: Cepal, Index Mundi, LatinPanel

DATOS DEL PAIS

Ranking de Cadenas de Panamá

Pos.2005 Cadena # tiendas M U$S Share %

1 Super 99 30 159,8 31%2 Super Xtra 7 129,0 25%3 Super Rey 28 103,2 20%

Super Rey 18Mr. Precio 10

4 El Machetazo 4 72,2 14%5 Super Romero 4 19,6 4%6 Pricesmart 4 1,0 0%7 Otras 53 30,9 6%

TOTAL* 130 515,7 100%

* La facturación total corresponde al relevamiento de Latin Panel sobre las 39 principales categoríasde productos de alta rotación.

2005

Fuentes: LatinPanel.

PARAGUAY

Capital Asunción



Moneda local Guaraní (PYG)


PBI (mill. de U$S) 7.022



DATOS DEL PAIS

Fuentes: Cepal, Index Mundi, Consultora M&E.

Ventas Anuales canal moderno PYG $3.160 bill. - U$S 506 mill.

Fact. por habitante PYG$ 487.218 - U$S 78


Fact. por m2 S/D


60


Porción de canal moderno 32%


Ranking de Cadenas de Paraguay

Pos.2005 Cadena # tiendas B PYG$ M U$S Share % # tiendas B PYG$ M U$S Share %

1 Superseis 13 520,5 83,328 16% 13 13,3 80,7 16%2 Stock 9 365,2 58,466 12% 9 8,9 53,8 11%3 España 8 162,0 25,935 5% 8 3,7 22,6 4%4 Real 5 137,9 22,077 4% 3 3,1 18,6 4%5 Ycuá Bolaños 4 30,8 4,931 1% 4 3,3 19,9 4%

Resto 21 1944,0 311,220 62% 15 50,8 308,4 61%TOTAL 60 3.160 506 100% 52 83 504 100%

TC 2004 : U$S 1 - PYG$6071,17 TC 2005: U$S1 - PYG$6246,39

2005 2004

Fuentes: Consultora M&E, ILACAD.

PERÚCapital Lima

Superficie 1.285.220 km2


Moneda Local Nuevo Sol ( S/)





Fuentes: Cepal, Class & Asociados, Apoyo y Consultores.

DATOS DEL PAIS

Ventas anuales canal moderno S$ 3.509 mill. - U$S 1.060 mill.

Fact. por habitante S$ 123 - U$S 37


Fact. por m2 S$ 1.526 - U$S 4.609





Ranking de Cadenas de Perú

Pos.2005 Cadena # tiendas M S/ $ M U$S Share % # tiendas M S/ $ M U$S Share %

1 E. Wong 29 2122,8 641,3 60% 28 2137,0 610,6 61%

Wong 12 11

Metro 16 16 Eco Almacenes 1 1

2 SPSA 34 986,0 297,9 28% 34 957,0 273,4 27%

Plaza Vea 12 10

Vivanda 5 -

Santa Isabel 10 18Minisol 7 6

3 Falabella 3 400,0 120,8 11% 3 388,2 110,9 11%Tottus 3 3

TOTAL 67 3.509 1.060 100% 65 3.482 995 100%

TC 2004 : U$S 1 - S/ $3,51 TC 2005: U$S1 - S/ $3,31

2005 2004

Fuentes: Datos de cadenas, ILACAD.

PUERTO RICOCapital San Juan

Superficie 9.104 Km. 2


Moneda Local Dólar estadounidense

PBI (crecimiento) 2,5




Fuentes: Index Mundi, MIDA.

DATOS DEL PAIS

Ventas anuales canal moderno U$S 3.600 mill




Cant. total tiendas canal moderno 1.050

Cant. habitantes por tiendas 3.740


Retailers Internacionales Wal Mart

Ranking de Cadenas de Puerto Rico

Pos.2005 Cadena # tiendas M U$S Share % # tiendas M U$S Share %

1 Wal- Mart 54 972.0 29% 54 918.0 29%

Wal-Mart Supercenter 5 3

Wal-Mart 9 9

Sam s Club 9 9

Amigo 31 33

2 Econo 56 799.2 24% 41 754.8 24%3 Pueblo 43 702.0 21% 41 663.0 21%4 Grande 36 547.2 16% 11 516.8 16%5 Mr. Special 15 320.4 10% 15 302.8 10%

TOTAL* 258 3340.8 100% 216 3155.4 100%

* Corresponde a la sumatoria de las diez principales cadenas.

2005 2004

Fuentes: ILACAD, MIDA.

REPÚBLICA DOMINICANA

Capital Santo Domingo



Moneda Local Peso Dominicano - DOP




DATOS DEL PAIS

Fuente: Cepal


Ventas anuales canal moderno (2001)

DOP 22.481 mill. - U$S 740 mill. (E)

Fact. por habitante DOP2.511 - U$S 83


Fact. por m2 S/D




Retailers Internacionales Carrefour y Pricesmart

Ranking de cadenas de República Dominicana

# tiendas # tiendasCadena 2005 2004Centro Cuesta Nacional - CCN 26 19

Nacional 18 10

La Despensa 6 6Jumbo 2 3

Pola 9 6

La Cadena 6 6

Plaza Lama 3 5

Bravo 3 3

Pricesmart 2 2

Carrefour 1 1

Olé 5 6TOTAL 55 48

Fuentes: Datos de cadenas, Informe de los EEUU de Rep. Dominicana, ILACAD.

URUGUAY

Capital Montevideo



Moneda local Pesos Uruguayos - UY$





Fuentes: Cepal, Index Mundi.

DATOS DEL PAIS

Ventas anuales canal moderno UY$ 43.261 - U$S 1.769 mill.

Fact. por habitante UY$ 12.646 - U$S 517


Fact. por m2 S/D



Porción de Canal Moderno 37%

Retailers Internacionales Casino

Ranking de Cadenas de Uruguay

Pos.2005 Cadena # tiendas M UYP$ M U$S Share % # tiendas M UYP$ M U$S Share %

1 Casino 48 6661.2 272.3 15% 46 7150.0 249.2 15%

Geant 1 1

Devoto 22 22

Disco 25 23

2 Tienda Inglesa 10 4758.0 194.5 11% 10 5119.4 178.4 11%3 Multiahorro 28 1988.6 81.3 5% 28 2145.0 74.8 5%4 Ta-Ta 28 1339.5 54.8 3% 28 1430.0 49.8 3%5 Otras 76 28513.7 1165.7 66% S/ D 30687.8 1069.6 66%

TOTAL 162 43,261 1,769 100% 112 46,532 1,622 100%

2005 2004

Fuentes: Datos de cadenas, ILACAD.

VENEZUELACapital Caracas



Moneda local Bolívar – Bs



PBI per. cápita (en U$S) 4.809

Fuentes: Cepal, Datos IR.


DATOS DEL PAIS

Ventas anuales canal moderno UY$ 8.864 bill. - U$S 4.200 mill.

Fact. por habitante Bs$ 344.443- U$S 163




Cant. habitantes por tiendas 98.963


Retailers Internacionales Casino, Makro

Ranking de Cadenas de Venezuela

Fuentes: Datos IR, ILACAD.

Pos.2005 Cadena # tiendas B VEB$ M U$S Share % # tiendas B VEB$ M U$S Share %

1 Cativen 66 1241.0 588.0 14% 61 953.2 505.7 14%Éxito 6 5

Cada 41 42

Q´Precios 19 14

2 Makro 25 886.4 420.0 10% 20 694.5 368.5 10%3 C. Madeirense 43 886.4 420.0 10% 41 680.7 361.2 10%4 Unicasa 30 354.6 168.0 4% 28 245.0 130.0 4%10 Otras 96 5495.9 2604.0 62% 79 4235.6 2247.3 62%

TOTAL 260 8864.4 4200.0 100% 229 6809.0 3612.6 100%

TC 2004 : U$S 1 - BS$1884,77 TC 2005: U$S1 - BS$2110,56

2005 2004

Tabla de conversiones

Fuente: Planet Retail

Moneda 2004 2005$ U$S U$S

Argentina AR 2.95 2.93

Bolivia BS 8.14 8.16

Brasil BRL 2.93 2.43

Chile CLP 621.67 561.81

Colombia COL 2676.34 2,331.70

Costa Rica CRC 447.48 482.49

Ecuador U$S 1 1

El Salvador SVC 8.75 8.77

Guatemala GTQ 8.16 7.73

Honduras HNL 18.69 19.62

México M$ 11.31 10.9

Nicaragua C$ 15.85 16.56

Panamá U$S 1 1

Paraguay PYG 6071.17 6246.39

Perú S/ 3.51 3.31

Puerto Rico U$S 1 1

Rep. Dominicana DOP 40.73 30.38

Uruguay UY 28.24 24.46

Venezuela BS 1884.77 2110.56

País

Documents

Panorama del Retail en la región Evolución del PIB por país Fuente: Cepal País200420052006 (E)2007(E) Argentina9.09.27.55.5 Bolivia3.64.13.33.0 Brasil4.92.33.53.7