26
0 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017 Panorama do setor de Gás LP em movimento Fevereiro 2017 – 24ª Edição Este estudo foi elaborado com o objetivo de entender melhor o mercado brasileiro de Gás LP no que se refere à evolução de consumo, preço e universo de cilindros, entre outros. Ao fim do estudo, será visível o tamanho do mercado, assim como seus desafios nos últimos anos. Os dados de 2017 são referentes à consolidação dos dados publicados pela ANP.

Panorama do setor de Gás LP em movimento Fevereiro 2017 ... · universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Panorama do setor de Gás LP em movimento Fevereiro 2017 ... · universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a

0 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017

Mercado Brasileiro de Gás LP

Panorama do setor de Gás LP em movimento Fevereiro 2017 – 24ª Edição

Este estudo foi elaborado com o objetivo de entender melhor o mercado brasileiro de Gás LP no que se refere à evolução de consumo, preço e universo de cilindros, entre outros.

Ao fim do estudo, será visível o tamanho do mercado, assim como seus desafios nos últimos anos.

Os dados de 2017 são referentes à consolidação dos dados publicados pela ANP.

20,129 36,672 54,851 62,734 129,237

455,197 470,100

600,535

281,424 269,953

297,150 349,510 365,200

211,019 157,550

455,324 414,118 424,741

276,077 278,108

150,429 209,440

375,967

311,515 321,071

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

2007 2008 2009 2010 2011

- - -

591,979

732,524 829,461 732,536

643,275

941,880

500,261

841,323

293,981 400,614

540,294 475,999

288,773

350,151

212,165

371,680 435,400

40,000

246,188

537,275

333,516 421,595

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

2007 2008 2009 2010 2011

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

ago.09 fev.10 ago.10 fev.11 ago.11 fev.12 out.12

21,2

61

24,6

72

28,1

97

31,0

13

33,3

50

34,6

78

36,6

51

5,6966,779

7,9749,223

10,967 12,27614,116

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

6,34

1

6,54

3

6,82

7

7,39

4

8,18

4

8,60

9

9,76

4

9,96

7

10,2

10

10,2

50

7,45

5

7,67

8

7,88

0

8,10

3

8,30

6

8,52

8

8,73

1

8,95

4

9,17

7

9,39

9

Page 2: Panorama do setor de Gás LP em movimento Fevereiro 2017 ... · universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a

1 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017

Mercado Brasileiro de Gás LP

1. MERCADO BRASILEIRO DE GÁS LP ......................................................................................................... 2

1.1. Evolução do consumo de Gás LP ........................................................................................................ 2

1.2. Projeções EPE (demanda x oferta) ..................................................................................................... 4

1.3. Evolução Mkt Share ............................................................................................................................ 4

2. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13................................................................................. 6

2.1. Composição do preço do cilindro de 13kg; ....................................................................................... 6

2.2. Comparativo preço médio do Cilindro de 13kg x salário mínimo .................................................... 7

3. SERVIÇO EXCEPCIONAL – O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR ................................................................. 8

4. REQUALIFICAÇÃO ................................................................................................................................. 11

4.1. Universo estimado de P13 ............................................................................................................... 11

4.2. Nº TOTAL de P13 requalificados, inutilizados e comprados. .......................................................... 11

4.3. Nº POR EMPRESA de P13 requalificados, inutilizados e comprados; ............................................ 12

4.4. Nº TOTAL – P20 e P45 requalificados, inutilizados e comprados. .................................................. 14

5. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg............................................................................................... 15

6. PROGRAMA DE COMBATE A INFORMALIDADE .................................................................................. 16

6.1. Evolução do Combate a Informalidade ........................................................................................... 17

6.2. Evolução dos Municípios com cobertura de revenda ..................................................................... 17

6.3. Evolução do nº de revendas............................................................................................................. 18

7. MATERIAL ANEXO................................................................................................................................. 20

7.1. Mkt Share Sudeste ........................................................................................................................... 20

7.2. Mkt Share Sul.................................................................................................................................... 21

7.3. Mkt Share Nordeste ......................................................................................................................... 21

7.4. Mkt Share Norte ............................................................................................................................... 23

7.5. Mkt Share Centro-Oeste .................................................................................................................. 23

7.6. Paridade Internacional ..................................................................................................................... 25

Page 3: Panorama do setor de Gás LP em movimento Fevereiro 2017 ... · universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a

2 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017

Mercado Brasileiro de Gás LP

1. MERCADO BRASILEIRO DE GÁS LP

A utilização do Gás LP no Brasil começou em 1937, quando o imigrante austríaco Ernesto Igel

comprou 6 mil cilindros de gás propano, que serviam de combustível para dirigíveis, e começou a

comercializar o produto para cocção por intermédio da Empreza Brazileira de Gaz a Domicílio. Na época,

a maioria da população utilizava fogões à lenha. Em 1938, o uso do Gás LP começa a se difundir e cria-se

o Conselho Nacional do Petróleo (CNP), que estabeleceu como de utilidade pública as atividades

relacionadas ao abastecimento nacional de petróleo e seus derivados.

Com o início da produção de Gás LP pela Petrobras em 1955, houve grande impulso às

atividades de distribuição do produto.

De 1954 a 1990, a política de preços do Gás LP e de outros energéticos considerados prioritários,

fosse por questões inflacionárias ou por motivações sociais, foi marcada pela intervenção governamental,

pautada no tabelamento e uniformização de preços em todo o Brasil, por meio de subsídios cruzados

sobre o transporte e sobre o próprio produto. Essa política mostrou-se extremamente eficiente para a

universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do

Brasil. Graças a ela, o Gás LP chegou a 100% dos municípios brasileiros e a mais de 95% das famílias.

1.1. Evolução do consumo de Gás LP

O mercado brasileiro de Gás LP sofreu uma queda significativa em 2001 com a entrada do Gás Natural no País, mas esse quadro tem se revertido e em 2014 bateu-se o recorde histórico de volume de Gás LP vendido, alcançando a marca de 7,421 milhões de toneladas, no ano de 2015 o consumo teve leve retraída sendo consumidas 7,308 milhões de toneladas, no entanto em 2016 o consumo brasileiro de Gás LP voltou a crescer, chegando a 7,396 toneladas.

Adiante, seguem gráficos dos últimos oito anos sobre a demanda de Gás LP no país. Neles pode-se observar que o crescimento acumulado de embalagens até 13kg nos últimos anos foi de 8,5%, o que representa um crescimento vegetativo, ou seja, ele vem acompanhando o crescimento da população; no entanto, o crescimento do consumo a granel nos últimos anos foi de 18,9%, o que aponta uma janela de oportunidade para as empresas investirem.

O consumo de Gás LP em tonelada cresceu 11,2% nos últimos nove anos, impulsionado principalmente pelas vendas no modal Granel.

6,623

6,7676,687

6,933

7,103 7,135

7,329 7,421

7,308 7,396

6,200

6,400

6,600

6,800

7,000

7,200

7,400

7,600

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CONSUMO - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (000)t

Graf. 1 – Consumo de Gás LP – Brasil (000)

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Page 4: Panorama do setor de Gás LP em movimento Fevereiro 2017 ... · universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a

3 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017

Mercado Brasileiro de Gás LP

Abaixo se faz uma analise evolutiva do consumo de Gás LP nos últimos meses, com o objetivo de entender melhor a sazonalidades do produto.

4,895 4,957 4,949

5,027 5,131 5,126

5,201 5,260 5,265 5,330

4,000

4,200

4,400

4,600

4,800

5,000

5,200

5,400

5,600

5,800

6,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CONSUMO - EMBALAGENS ATÉ 13Kg -BRASIL (000)t

1,728

1,810

1,737

1,906

1,972 2,009

2,128 2,161

2,043 2,066

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

2,100

2,200

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) - BRASIL (000)t

583

549

594607 643

616

681

653

637 639

586

634

572

548

621

602 607

641

672

639

615603

570

617

552564

615

584

631

657

641

681

628

605 606

632

500

520

540

560

580

600

620

640

660

680

700

CONSUMO - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (000)t

417

388

421429

454

437

480

459

446446

414

470

412

395

441433435

462

482

460

441431

410

462

401408

440

421

452

467458

488

450

434439

472

350

370

390

410

430

450

470

490

510

CONSUMO - EMBALAGENS ATÉ 13Kg -BRASIL (000)t

166

160173

178

189

178

201

194191

194

172

164

160

153

180

169

172

179

190

179174172

160156

151156

175

163

179

190

183

192

178

171168

159

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) -BRASIL (000)t

Graf. 2 – Consumo de Gás LP em P13 e embalagens menores – Brasil (000)

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Graf. 3 – Consumo de Gás LP OUTROS (Granel + P20 + P45) – Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 4 – Consumo de Gás LP nos últimos meses – Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 5 – Consumo de Gás LP DE P13 E EMBALAGENS MENORES nos últimos meses – Brasil

(000)

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 6 – Consumo de Gás LP OUTROS (Granel + P20 + P45) nos últimos meses – Brasil (000)

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Page 5: Panorama do setor de Gás LP em movimento Fevereiro 2017 ... · universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a

4 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017

Mercado Brasileiro de Gás LP

1.2. Projeções EPE (demanda x oferta)

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia que tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinados a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, entre outras.

A EPE publica anualmente o Plano Decenal de Expansão de Energia e no último publicado pode-se observar que em 2020 a produção de Gás LP será praticamente equivalente à demanda e que, a partir de 2021, o país passará a ter excedente do produto. Isso mostra que o cenário para o Gás LP nos próximos anos é bastante promissor.

1.3. Evolução Mkt Share

Com base nos relatórios de acompanhamento mensal do mercado de Gás LP realizado pela ANP,

e publicado em seu site, foram elaborados alguns gráficos com o objetivo de visualizar a evolução do Mkt

Share no mercado brasileiro nos últimos anos.

6,60

4 6,84

7

6,96

9

7,57

6

7,79

9 8,48

8

8,7

11 9,

298 9,

825

10,3

11

7,75

9

7,90

0

8,04

2

8,18

4

8,32

6

8,48

8

8,65

0

8,81

2

8,97

4

9,11

6

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025

Projeções do Gás LP no Plano Decenal de Expansão de Energia 2025 (PDE-2025 MME/EPE) (000)t

Produção

Demanda

7.8% 8.1% 8.1% 8.2% 8.1% 8.3% 8.2%

23.9% 24.2% 24.0% 24.1%24.0% 23.8% 22.8%

22.3% 22.4% 22.5% 22.2% 21.7% 22.1%22.3%

20.6%20.2% 20.1% 20.5% 20.6% 20.1%

20.4%

20.1% 19.9% 19.9% 19.6% 19.7% 20.0% 20.3%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

22.0%

24.0%

26.0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mkt Share - Embalagens até 13Kg

6.7%6.9%

7.1% 7.4%8.1%

8.0%

8.1%

18.3%19.2% 19.2% 19.3%

18.7% 19.5%18.5%

9.1% 9.7% 10.0%10.8% 11.7% 11.9%

11.5%

26.1%

23.7% 23.1% 22.7%22.3% 21.2% 20.9%

31.2% 31.7%32.5%

31.6%30.9%

31.1%

32.9%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)

Graf.7 – Plano decenal de expansão de energia - 2022

Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia – 2022 (PDE2022 – MME/EPE) - Densidade considerada do Gás LP 0,555

Graf. 8 – Mkt Share – P13 e embalagens menores

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 9 – Mkt Share – OUTROS (Granel + P20 + P45) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Page 6: Panorama do setor de Gás LP em movimento Fevereiro 2017 ... · universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a

5 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017

Mercado Brasileiro de Gás LP

7.5%7.7% 7.8% 8.0% 8.1% 8.2%

8.2%

22.3%22.8%

22.6%22.7% 22.5% 22.6%

21.6%

18.7% 18.9%19.0%

18.9%18.8% 19.3%

19.3%

22.1%

21.2% 21.0% 21.1% 21.1% 20.4% 20.5%

23.1% 23.2% 23.4% 23.0% 23.0% 23.1%23.9%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

22.0%

24.0%

26.0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mkt Share - TOTAL - Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)

0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.9% 0.9%

1.9% 2.…2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.2%

2.7%

2.4%2.5%

2.6%2.8%

2.6%

2.9%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mkt Share - Embalagens até 13Kg(Amazongás + Fogás + Outros)

0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3%

1.2% 1.3% 1.2% 1.2% 1.1%0.8%

0.6%

7.1% 7.2%

6.4%6.6% 6.7%

7.1% 7.2%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)- Amazongás + Fogás + Outros

0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%

1.7% 1.8% 1.9% 1.9% 1.8% 1.8% 1.7%

3.9%3.7% 3.6% 3.8%

3.9% 3.9%4.1%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mkt Share - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (Amazongás + Fogás + Outros)

Graf. 11 – Mkt Share – Total P13 e embalagens menores (Amazongás + Fogás + Outros) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 10 – Mkt Share -TOTAL

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 13 – Mkt Share – Total (Amazongás + Fogás + Outros) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 12 – Mkt Share – Total Outros (Granel + P20 + P45) (Amazongás + Fogás + Outros) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Page 7: Panorama do setor de Gás LP em movimento Fevereiro 2017 ... · universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a

6 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017

Mercado Brasileiro de Gás LP

2. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13

A partir do final do ano de 2001, o preço do Gás LP passou a ser livre e, por esse motivo, a ANP se viu obrigada a publicar mensalmente um acompanhamento de preços praticados no setor de Gás LP, com o objetivo de defender o consumidor de práticas que possam ser anticoncorrenciais.

LEVANTAMENTO DE PREÇOS E DE MARGENS DE COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS

Fonte: Coordenadoria de Defesa da Concorrência da ANP.

“A partir do dia 12 de agosto de 2009, o Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de

Combustíveis passou a ser contratado junto à empresa Análise & Síntese Pesquisa e Marketing Ltda.

A Lei do Petróleo, em seu art. 8º, atribuiu à ANP o papel de implementar, na sua esfera de atribuições, a política

nacional de petróleo e gás natural, com ênfase na proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço,

qualidade e oferta dos produtos.

Cumprindo essa determinação, a ANP acompanha o comportamento dos preços praticados pelas distribuidoras

e postos revendedores de combustíveis, com a realização de uma pesquisa de preços semanal. Atualmente, o

Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis abrange gasolina comum, etanol

hidratado combustível (álcool etílico hidratado combustível - AEHC), óleo diesel não aditivado, gás natural

veicular (GNV) e gás liquefeito de petróleo (GLP), pesquisados em 555 localidades, cerca de 10% municípios

brasileiros”.

2.1. Composição do preço do cilindro de 13kg;

Com base nesses relatórios montaram-se os gráficos a seguir, com a evolução da composição do

Cilindro de 13kg nos últimos seis anos.

R$ 16.37R$ 15.50

R$1.00

R$ 9.50

R$ 13.23

R$ 55.60

R$ 0.00

R$ 10.00

R$ 20.00

R$ 30.00

R$ 40.00

R$ 50.00

R$ 60.00

Jan

Ab

r

Jul

Ou

t

Jan

Ab

r

Jul

Ou

t

Jan

Ab

r

Jul

Ou

t

Jan

Ab

r

Jul

Ou

t

Jan

Ab

r

Jul

Ou

t

Jan

Ab

r

Jul

Ou

t

Jan

Ab

r

Jul

Ou

t

Jan

Ab

r

Jul

Ou

t

Jan

Ab

r

Jul

Ou

t

Jan

Ab

r

Jul

Ou

t

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Acompanhamento de preços - Cilindros de 13kg

Margem BrutaRevenda + CustosMargem BrutaDistribuição + CustosBi-Tributação

Impostos (ICMS, PIS,COFINS)Petrobras

Preço Médio(Consumidor final)

Graf. 14 – Acompanhamento de Preços

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Page 8: Panorama do setor de Gás LP em movimento Fevereiro 2017 ... · universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a

7 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017

Mercado Brasileiro de Gás LP

2.2. Comparativo preço médio do Cilindro de 13kg x salário mínimo

A análise a seguir tem por objetivo demonstrar o quanto o preço do Gás LP representa

percentualmente no salário mínimo.

Ao se fazer essa analise pode-se observar que a evolução do salário mínimo é muito superior à

evolução do preço do cilindro de 13kg, o que demonstra que o impacto percentual do produto sobre o

valor total do salário mínimo vem traçando uma linha decrescente.

R$ 0.00

R$ 10.00

R$ 20.00

R$ 30.00

R$ 40.00

R$ 50.00

R$ 60.00

R$16.56R$16.38R$15.97R$15.64R$15.50R$15.61R$16.06R$15.80R$15.94R$17.00R$16.79R$16.56R$16.37

R$14.78R$14.73R$15.14R$15.29R$14.97R$14.56R$13.71R$13.71R$13.51R$14.37R$15.19R$15.37R$15.50

R$1.00 R$1.00 R$1.00 R$1.00 R$1.00 R$1.00 R$1.00 R$1.00 R$1.00 R$1.00 R$1.00 R$1.00 R$1.00R$8.62 R$8.75 R$8.75 R$8.87 R$9.13 R$9.14 R$9.26 R$9.23 R$9.24 R$9.24 R$9.28 R$9.45 R$9.50

R$13.11R$13.09R$13.08R$13.07R$13.08R$13.07R$13.09R$13.09R$13.08R$13.08R$13.08R$13.23R$13.23

Acompanhamento de Preços - Cilindros de 13kg

Petrobras

Impostos (ICMS, PIS, COFINS)

Bi-Tributação

Margem Bruta Distribuição + Custos

Margem Bruta Revenda + Custos

R$ 380.00 R$ 415.00R$ 465.00 R$ 510.00 R$ 545.00

R$ 622.00R$ 678.00

R$ 724.00R$ 788.00

R$ 880.00

R$ 32.96 R$ 33.12 R$ 35.97 R$ 38.41 R$ 38.56 R$ 39.30 R$ 41.16 R$ 43.21 R$ 48.01 R$ 54.07

R$ 0.00

R$ 200.00

R$ 400.00

R$ 600.00

R$ 800.00

R$ 1,000.00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Preço médio do P13 x Salário Mínimo

Salário Mínimo

Preço Médio P13

0.0%

5.0%

10.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

8.7%8.0% 7.7% 7.5% 7.1%

6.3% 6.1% 6.0% 6.1% 6.1%

% do P13 no Salário Mínimo

Graf. 15 – Acompanhamento de Preços Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

*A partir da publicação do PROTOCOLO ICMS 33, DE 12/12/2003 (DO-U, DE 17/12/2003) passou a vigorar a nova sistemática de cobrança de ICMS de GLP em 11

estados (AM, AL, BA, CE, MA, RN, PA, PB, PE, RJ e SE), que consideram que parte do produto é produzido a partir do gás natural. A parcela referente à bi-tributação de ICMS nestes estados está incluída na Margem bruta de Distribuição.

Graf. 16 – Preço P13 x Salário Mínimo Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego + Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

Graf. 17– % do P13 no Salário Mínimo Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego + Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

Page 9: Panorama do setor de Gás LP em movimento Fevereiro 2017 ... · universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a

8 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017

Mercado Brasileiro de Gás LP

3. SERVIÇO EXCEPCIONAL – O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR

O Gás LP tem alcance mais extensivo que os Correios, a luz elétrica, a água tratada e os serviços

de telecomunicações. Ao longo de 75 anos, a população brasileira cresceu, criou novas demandas,

aumentou seu grau de exigência em relação a produtos e serviços. O setor de Gás LP acompanhou essas

mudanças de comportamento do consumidor brasileiro e entendeu, como poucos segmentos da

economia, as necessidades dos seus clientes. A diferença é que fez o essencial: adaptou-se a elas.

A melhor prova de que o setor de Gás LP atende às expectativas de seus consumidores é o fato

de o combustível não figurar na lista dos 50 principais produtos e serviços que são alvos de queixas dos

consumidores, segundo documento publicado pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor

(PROCON SP), referente ao ano de 2016.

DADOS ACUMULADOS 2016

Empresa/Grupo Total de

atendimentos

1º - GRUPO CLARO / NET / EMBRATEL (AMÉRICA MÓVIL) 37.018

2º - GRUPO VIVO/TELEFÔNICA 33.871

3º - GRUPO PÃO DE AÇÚCAR / EXTRA / PONTOFRIO.COM / CASASBAHIA.COM / CASAS BAHIA / PONTO FRIO 19.471

4º - TIM CELULAR S/A - TIM 12.492

5º - GRUPO BRADESCO 12.389

6º - GRUPO ITAU UNIBANCO 12.242

7º - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA - SKY 8.504

8º - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D - ELETROPAULO METROPOLITANA 7.002

9º - GRUPO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.310

10º GRUPO OI 5.326

11º GRUPO SANTANDER 4.599

Img. 1: Composição do preço P13 x IGP-DI

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis + Sindigás

Page 10: Panorama do setor de Gás LP em movimento Fevereiro 2017 ... · universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a

9 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017

Mercado Brasileiro de Gás LP

12º GRUPO B2W / AMERICANAS.COM / SUBMARINO / SHOPTIME / SOU BARATO / LOJAS AMERICANAS 4.521

13º SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - SAMSUNG 4.194

14º NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 4.116

15º GRUPO LENOVO/MOTOROLA/CCE 4.086

16º GRUPO CARREFOUR 2.767

17º CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃ - SABESP 2.711

18º GRUPO MAGAZINE LUIZA 2.698

19º GRUPO BANCO DO BRASIL 2.669

20º GRUPO CETELEM/BGN/CARDIF 2.353

21º ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A - 1.996

22º GRUPO BMG 1.963

23º GRUPO PAN 1.852

24º GRUPO SONY 1.786

25º GRUPO ANHANGUERA / UNOPAR (KROTON) 1.396

26º GRUPO BV (FINANCEIRA, BANCO VOTORANTIM) 1.337

27º GRUPO CASAS PERNAMBUCANAS 1.298

28º BANDEIRANTE ENERGIA S/A - 1.280

29º GRUPO BRASTEMP/CONSUL 1.273

30º GRUPO ELECTROLUX 1.247

31º GRUPO WAL MART 1.159

32º COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL 1.023

33º GRUPO MICROCAMP 968

34º GRUPO LOJAS MARABRAZ 965

35º COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL 955

36º CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE - CREDSYSTEM 947

37º GRUPO MERCADO LIVRE 869

38º BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A - 859

39º BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA - BRITANIA/PHILCO 809

40º EDITORA GLOBO S/A - 794

41º EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA - ECT 792

42º ASSOC BRASIL DE APOIO AOS APOSENTADOS PE - ASBP / PRODAC 778

43º POSITIVO INFORMÁTICA S/A - POSITIVO INFORMATICA 771

44º GRUPO UOL 768

45º GRUPO UNIMED 757

46º CREFISA SA CREDITO E FINANCIAMENTO E INV - 725

47º ASSOCIACAO PAULISTA DOS BENEF DA SEG E P - APABESP - CEPAASP 721

48º GRUPO RIACHUELO 709

49º GRUPO PORTO SEGURO 693 50º- BANCO DAYCOVAL S/A - 564

Page 11: Panorama do setor de Gás LP em movimento Fevereiro 2017 ... · universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a

10 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017

Mercado Brasileiro de Gás LP

A publicação do acompanhamento dos resultados das avaliações do site RECLAME AQUI foi descontinuada do Gás LP em Movimento. O Sindigás reconhece o enorme valor da proposta do Site e não julgamos seus resultados e as indicações da qualidade de serviço. No entanto, concluímos que não cabe ao Sindigás dar publicidade aos resultados de um ente privado, voltaremos com avaliações de qualidade de serviços quando contratadas pesquisas, mais abrangentes sobre o tema. Os dados sobre as avaliações do Site Reclame Aqui, para cada Distribuidora de Gás LP permanecem ao dispor de quem visitar o site.

Page 12: Panorama do setor de Gás LP em movimento Fevereiro 2017 ... · universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a

11 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017

Mercado Brasileiro de Gás LP

4. REQUALIFICAÇÃO

Em resumo, o processo de requalificação implica em que a cada 15 anos da fabricação e a cada

10 anos da última requalificação do recipiente transportável de Gás LP ele passe por um processo de

rigorosa verificação interna e externa de seu estado. É feito um teste de resistência e de vazamento, que

atesta se o recipiente está adequado para operar por mais 10 anos. Caso não seja aprovado nos testes, o

recipiente será sucateado.

Plaqueta de Identificação da Requalificação

Os botijões requalificados recebem uma identificação, que informa a próxima data limite para

sua nova requalificação. Existem diferentes formatos de identificação da requalificação; os mais comuns

são: plaqueta de requalificação e ferradura no flange da válvula e plugue.

4.1. Universo estimado de P13

4.2. Nº TOTAL de P13 requalificados + inutilizados.

90,000,000

95,000,000

100,000,000

105,000,000

110,000,000

115,000,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

100,

514,

303

100,

971,

519

101,

177,

276

103,

161,

550

104,

806,

886

106,

729,

187

108,

134,

129

109,

294,

419

110,

970,

791

113,

285,

384

UNIVERSO ESTIMADO - P13

9,266,469 10,311,213

12,556,994

11,623,363

12,693,687

12,606,997

12,169,432

15,579,127

13,778,509

10,390,961

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

18000000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL - P13 (Requalificado + Inutilizado)

Graf. 18 – Universo estimado – P13

Fonte: SINDIGÁS

Graf. 19 – Total Requalificado / Inutilizado – P13, Brasil

Fonte: SINDIGÁS

Page 13: Panorama do setor de Gás LP em movimento Fevereiro 2017 ... · universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a

12 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017

Mercado Brasileiro de Gás LP

4.3. Nº POR EMPRESA de P13 requalificados, inutilizados e comprados;

197,774

297,415

248,126 264,043 255,621 232,219

263,399 270,342

313,253

173,465 191,594 200,025

144,716

609,050

909,363 928,776

820,065

719,284

889,852 925,955

890,994

826,513

885,331

799,394 796,414

747,330

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

Dez. 15 Jan. 16 Fev. 16 Mar. 16 Abr. 16 Mai. 16 Jun. 16 Jul. 16 Ago. 16 Set. 16 Out. 16 Nov. 16 Dez. 16

P13 -Últimos 12 meses

COMPRADOS

REQUALIFICADOS + INUTILIZADOS

732,241

968,356

1,689,382

2,288,178

847,727

1,387,628

1,386,372

516,993

3,145,847

2,771,039

3,089,692

2,358,996

2,079,099

2,474,797 2,578,449

2,360,668

2,780,166

2,341,498 2,242,015 2,339,896

3,393,020

4,373,870

3,751,713

2,339,583

2,962,544

2,736,661

2,771,125 2,720,571

2,243,747

3,111,296

2,583,237 2,457,413

2,570,577 2,401,670 2,441,858

2,332,233

3,042,122

3,833,402

3,130,736

2,242,480

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL REQUALIFICADO + INUTILIZADO

COPAGAZ

LIQUIGÁS

NACIONAL GÁS

SUPERGASBRAS

ULTRAGAZ

Graf. 21 – Total Requalificado + inutilizado

Fonte: SINDIGÁS

Graf. 20 – P13 Últimos 12 meses

Fonte: SINDIGÁS

Page 14: Panorama do setor de Gás LP em movimento Fevereiro 2017 ... · universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a

13 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017

Mercado Brasileiro de Gás LP

60,095

101,583 88,870

204,428 196,518

97,303 70,503

57,278

250,227

191,215

222,469 234,587

287,550

224,598

170,507

223,551

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL REQUALIFICADO + INUTILIZADO (Fogás / Amazongás)

AMAZONGÁS

FOGÁS

-

591,979

732,524

313,995

245,277

150,000 137,990

193,632

643,275

941,880

500,261

912,500

407,930

484,415

430,439

153,505

400,614

540,294

475,999

369,870

450,750

357,705

409,750

977,849

212,165

371,680

435,400

62,300

192,855

485,648

167,050

284,844

537,275

333,516

421,595

544,070

577,774

477,876

661,665

810,690

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL COMPRADO

COPAGAZ

LIQUIGÁS

NACIONAL GÁS

SUPERGASBRAS

ULTRAGAZ

Graf. 22 – Total requalificado + inutilizado Amazongás /

Fogás

Fonte: SINDIGÁS

Graf. 23 – Total Comprado – P13

Fonte: SINDIGÁS

Page 15: Panorama do setor de Gás LP em movimento Fevereiro 2017 ... · universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a

14 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017

Mercado Brasileiro de Gás LP

4.4. Nº TOTAL – P20 e P45 requalificados, inutilizados e comprados.

33,916

2,736

52,433

71,481

-

23,120

102,074

-

107,800

96,635

106,300

121,305

35,821

41,225 55,031

41,499

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL COMPRADO (AMAZONGÁS / FOGÁS)

AMAZONGÁS

FOGÁS

19,882

49,736

42,222

50,029 45,264

41,455 48,511

11,845 10,233

6,654 10,446 12,095 8,111 6,414 9,079

5,067

28,402 42,678

53,383 56,297 51,705

68,329

106,868 105,417

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CONSOLIDADO P-20

COMPRADOS

INUTILIZADOS

REQUALIFICADOS

26,677

35,199 31,015 54,007 49,825 54,818

76,698

20,405

14,297 11,042 19,346

15,571 14,789 15,320 23,921

14,012

84,713

120,000 121,425

135,620

133,284

223,091

456,681

394,128

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CONSOLIDADO P-45

COMPRADOS

INUTILIZADOS

REQUALIFICADOS

Graf. 25 – Consolidado P20, Brasil

Fonte: SINDIGÁS

Graf. 26 – Consolidado P45, Brasil

Fonte: SINDIGÁS

Graf. 24 – Total Comprado (Amazongás + Fogás) – P13 Fonte: SINDIGÁS

Page 16: Panorama do setor de Gás LP em movimento Fevereiro 2017 ... · universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a

15 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017

Mercado Brasileiro de Gás LP

5. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg

Presente em mais de 95% dos lares brasileiros, o Gás LP possui um baixíssimo índice de

acidentes.

Com base em dados fornecidos pelas distribuidoras de Gás LP associadas ao Sindigás, elaborou-

se a tabela a seguir, utilizando-se a metodologia DPMO (Defeitos por milhão de oportunidade (nº de

acidentes x 1.000.000 / botijões engarrafados no período) e o objetivo das distribuidoras associadas é

atingir um desempenho inferior a 3,4 defeitos por milhão de oportunidades).

Nota: Os dados estatísticos sobre os acidentes com botijões de 13kg, divulgados pelo Sindigás, referem-se às informações fornecidas pelas empresas distribuidoras associadas ao Sindigás. Esses dados contemplam exclusivamente os acidentes envolvendo os recipientes de 13kg de Gás LP, que apresentam laudo conclusivo, cujas distribuidoras foram contatadas ou que tenham tomado conhecimento de outra forma.

O Sindigás acredita na ocorrência de outros acidentes, não informados pelo consumidor às distribuidoras, envolvendo instalações inadequadas e uso inapropriado. O que nos leva a crer que os acidentes por esses motivos representam mais de 90% do total de ocorrências.

Importante destacar que essas informações não guardam qualquer relação direta com as estatísticas dos corpos de bombeiros, que em sua grande maioria divulgam apenas acidentes envolvendo Gases, generalizando Gás Natural e Gás LP, sem identificar a causa do acidente, na esmagadora maioria dos casos, estes são originados por sobrecarga elétrica (curtos-circuitos). As estatísticas das distribuidoras apontam que os principais motivos dos acidentes com botijões estão diretamente relacionados com falhas nas instalações dos recipientes ou no uso inadequado dos mesmos.

Page 17: Panorama do setor de Gás LP em movimento Fevereiro 2017 ... · universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a

16 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017

Mercado Brasileiro de Gás LP

6. PROGRAMA DE COMBATE À INFORMALIDADE

O Sindigás e suas Associadas vêm trabalhando nos últimos anos no Combate à Informalidade no setor de Gás LP. Para tornar mais eficaz este trabalho, o Sindigás passou a administrar uma ferramenta tecnológica (banco de dados) criada para dar suporte ao Programa Gás Legal, usada para acolher informações sobre pontos irregulares de comércio de Gás LP. Essas informações chegam de diversas fontes, como da população e demais agentes do mercado. Apenas as autoridades envolvidas no Combate a Informalidade possuem acesso a esse banco de dados, através de usuário e senha pessoais e intransferíveis. Abaixo segue quadro evolutivo das informações contidas nesse banco de dados:

O já referido Programa Gás Legal, foi lançado pela ANP em 2010, com objetivo combater o

comércio irregular de Gás LP, porque esta prática coloca em risco a segurança dos consumidores.1

1 O Programa, coordenado pela ANP e gerido pelo Comitê Nacional para Erradicação do Comércio Irregular de Gás LP, tem como prioridades promover campanhas de esclarecimento que incentivem a regularização do comércio de Gás LP por parte de pequenos comerciantes e, por outro lado, intensificar o combate à clandestinidade, tornando mais difícil a tarefa dos que insistirem em burlar a legislação.

3,277

1,065 1,229

523 511

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2012 2013 2014 2015 2016

Inserção de denuncias no Banco de Dados

696

152

488

820

411

188

522

335

224

170150

131

4312

605

76

136

63 75

2

272

99

19

103

18

191

9349

2

57 62

259

82

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

SUDESTE II (RJ, MG,ES)

CENTRO-OESTE (MT,MS, DF, GO, TO)

NORDESTE I (AL, SE,PE, BA, PB)

SUL (PR, SC, RS) SUDESTE I (SP) NORTE (RR, RO, PA,AM, AP, AC)

NORDESTE II (MA, PI,CE, RN)

Evolução do Banco de Denuncias

2012 2013 2014 2015 2016

Graf. 27 – Evolução das Denuncias no Banco de Dados Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

Graf. 28 – Total de PVI’s registrados no banco de denuncias Fonte: Banco de denuncias PGL

Page 18: Panorama do setor de Gás LP em movimento Fevereiro 2017 ... · universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a

17 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017

Mercado Brasileiro de Gás LP

6.1. Evolução do Combate a Informalidade

Após a criação do Programa Gás Legal, foram contratadas pesquisas realizadas por instituições independentes com o objetivo de avaliar o processo evolutivo dos resultados do combate ao comércio informal do Gás LP. Ao longo dos últimos dois anos já foram realizadas oito pesquisas, que podem ter seus resultados observados a seguir:

6.2. Evolução dos Municípios com cobertura de revenda

Em junho de 2012, a ANP propôs como desafio para as empresas distribuidoras de Gás LP, que a cobertura de municípios com revenda autorizada se aproximasse o máximo de 100%. Como se pode ver a cobertura está evoluindo consideravelmente em direção à meta traçada.

53%

59% 59% 59%63%

65%

70%76%

80%

77%

87%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Mai.111a Pesquisa

Set.112a Pesquisa

Nov.113a Pesquisa

Jan.124a Pesquisa

Abr. 125a Pesquisa

Jul.126a pesquisa

Abr.137a pesquisa

Out.138a pesquisa

Jun.149a pesquisa

Mai.1510a pesquisa

Jun.1611a pesquisa

Redução da informalidade no setor de Gás LP

633574

541490 469

438 414378

351

264 240 229 227 230

0

100

200

300

400

500

600

700

Jun. 12 Set. 12 Dez. 12 Mar. 13 Jun. 13 Set. 13 Dez. 13 Fev. 14 Jun. 14 Mai. 15 Jun. 15 Dez. 15 Jul. 16 Nov.16

Número de Municípios sem revenda

Graf. 30 – Qtd. Municípios SEM cobertura de Revenda de Gás LP

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

Graf. 29 – Redução da informalidade no setor de Gás LP

Fonte: Sindigás

Page 19: Panorama do setor de Gás LP em movimento Fevereiro 2017 ... · universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a

18 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017

Mercado Brasileiro de Gás LP

6.3. Evolução do nº de revendas

2,200 4,079

7,366 5,969 5,392

8,394 7,275 5,677 4,958 3,831 4,191 4,862

880

3,080

7,159

14,525

20,494

25,886

34,280

41,555

47,232

52,190 56,021

60,212

65,074

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolução do número de revendas

No de revendas abertas no ano Total de revendas

Graf. 31 – Evolução do Número de revendas Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

Page 20: Panorama do setor de Gás LP em movimento Fevereiro 2017 ... · universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a

19 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017

Mercado Brasileiro de Gás LP

6.4. Número de Agências Bancárias no Brasil.

Em contraponto ao que vem acontecendo com o setor de revenda de Gás LP no Brasil, onde o

número de revendas e municípios atendidos vem crescendo o mesmo não ocorre com o setor

bancário, onde o numero de municípios sem agencias bancarias vem crescendo nos últimos anos.

http://g1.globo.com/economia/noticia/cresce-o-numero-de-cidades-sem-dependencias-bancarias.ghtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=g1

Page 21: Panorama do setor de Gás LP em movimento Fevereiro 2017 ... · universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a

20 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017

Mercado Brasileiro de Gás LP

1. MATERIAL ANEXO

1.1. Mkt Share Sudeste

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

2,158 2,170 2,142 2,160 2,181 2,157 2,169 2,148 2,143 2,193

1,043 1,080 1,030 1,122 1,126 1,128 1,168 1,223 1,146 1,089

3,201 3,251 3,171 3,282 3,307 3,285 3,336 3,371 3,289 3,283

-

1,000

2,000

3,000

4,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CONSUMO - GÁS LP (000)t

TOTAL - Embalagens até 13Kg

Outros (Granel + P20 + P45)

TOTAL

192161 164 179 169

187 195 193 201185 178 182

198

83 81 84 93 86 93 100 96 100 94 90 89 83

275243 248

272255

281 295 289 301278 268 271 281

0

50

100

150

200

250

300

350

Dez. 15 Jan. 16 Fev. 16 Mar. 16 Abr. 16 Mai. 16 Jun. 16 Jul. 16 Ago. 16 Set. 16 Out. 16 Nov. 16 Dez. 16

CONSUMO - GÁS LP (000)t

TOTAL - Embalagens até 13Kg

Outros (Granel + P20 + P45)

TOTAL

9.8%10.4% 10.5% 10.4% 10.3% 10.6%

10.5%

20.3% 20.8% 20.9%21.2% 21.1%

20.8%20.0%

15.5% 15.5% 15.5%14.8% 13.8% 14.9%

14.9%

25.1% 25.0% 24.6%25.6% 26.0%

25.1%25.3%

23.9% 23.7% 23.6%23.0% 23.3% 23.2%

23.5%

3.1% 3.2%3.6% 3.8%

4.3%

4.6%5.5%

2.2% 2.3%1.5% 1.3%

1.2% 1.2%

0.6%0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mkt Share - Embalagens até 13Kg

7.1% 7.3% 7.6% 8.2%

8.9%

8.5%

9.0%

13.1%14.2% 14.3% 13.9%

13.8% 14.2% 14.2%

6.3% 7.0% 7.2%7.8% 8.3%

8.6%

8.9%

24.3%

20.7% 20.0% 19.6%19.0% 18.3% 18.8%

35.8%36.7%

37.8%36.4% 35.4% 35.4%

37.7%

7.8% 8.2% 8.4% 8.7%

8.6%

9.0%

9.3%

5.0%5.7% 6.0%

4.8%5.4% 5.9%

5.9%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)

8.9% 9.3% 9.5% 9.6%9.8% 9.9% 10.0%

17.8% 18.5% 18.6% 18.6% 18.5%18.5%

18.1%

12.3% 12.5% 12.6% 12.3% 11.8%12.7%

12.9%

24.8%23.5% 23.0% 23.4% 23.4%

22.8%

23.1%

28.1% 28.2% 28.6% 27.8% 27.7% 27.5% 28.2%

4.7% 4.9% 5.3% 5.6% 5.9% 6.1% 6.8%

3.5% 3.0% 2.5% 2.7% 2.9% 2.5%1.0%0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mkt Share - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Page 22: Panorama do setor de Gás LP em movimento Fevereiro 2017 ... · universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a

21 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017

Mercado Brasileiro de Gás LP

1.2. Mkt Share Sul

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

750 753 750 761 767 751 769 762 771 783

395 420 397 436 466 471 511 511 503 523

1,145 1,173 1,147 1,197 1,233 1,2221,281 1,273 1,274 1,306

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CONSUMO GÁS LP - SUL (000)t

TOTAL - Embalagens até 13Kg

TOTAL - Outros (Granel + P20 + P45)

TOTAL

6757 58 64 61 69 72 69 73 66 63 64 66

38 35 37 43 40 47 51 48 51 46 44 42 39

10492 95

107 101116 123 117 123

113 107 106 105

0

50

100

150

Dez. 15 Jan. 16 Fev. 16 Mar. 16 Abr. 16 Mai. 16 Jun. 16 Jul. 16 Ago. 16 Set. 16 Out. 16 Nov. 16 Dez. 16

CONSUMO GÁS LP - SUL (000)t

TOTAL - Embalagens até 13Kg

TOTAL - Outros (Granel + P20 + P45)

TOTAL

6.4% 6.9% 7.0% 7.2% 6.9%6.9%

6.8%

34.8% 34.9% 34.7% 35.0% 35.1% 35.2% 34.1%

15.4% 16.0% 16.3% 15.6% 15.3%

15.3% 16.0%

27.6%26.2% 25.6% 25.9% 26.1% 25.0% 24.4%

14.0% 14.1% 14.5% 14.4% 15.0%

16.2% 17.1%

1.8% 1.9% 1.8% 1.8% 1.7% 1.4% 1.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mkt Share - EMBALAGENS ATÉ 13Kg

4.6%4.7% 4.8% 5.0% 5.5%

5.8%6.1%

31.1% 31.6% 31.2% 30.4% 30.7% 30.1%29.0%

9.5% 10.2%

10.9% 12.4% 11.9%11.6%

11.4%

30.6% 29.6% 29.2%28.1% 27.2%

26.6%26.2%

23.2% 22.8% 22.7% 22.6% 22.9%23.8%

24.8%

1.0% 1.1% 1.2% 1.4% 1.8%2.1% 2.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

MKT SHARE - OUTROS

5.8% 6.1% 6.2% 6.3%6.3%

6.5% 6.5%

33.4% 33.7% 33.4% 33.2%33.4%

33.2%32.1%

13.3% 13.8% 14.2% 14.3%

14.0%

13.8%

14.2%

28.7% 27.5% 27.0% 26.8% 26.5% 25.6% 25.1%

17.3% 17.4% 17.7% 17.7% 18.1% 19.2%

20.2%

1.5% 1.6% 1.6% 1.6% 1.7% 1.7%

1.9%0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mkt Share - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Page 23: Panorama do setor de Gás LP em movimento Fevereiro 2017 ... · universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a

22 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017

Mercado Brasileiro de Gás LP

1.3. Mkt Share Nordeste

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

1,262 1,294 1,317 1,357 1,412 1,434 1,462 1,485 1,501 1,525

150 164 156 172 180 195 215 226 204 229

1,412 1,458 1,473 1,530 1,592 1,629 1,677 1,711 1,706 1,754

-

500

1,000

1,500

2,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CONSUMO - GÁS LP (000)t

TOTAL - Embalagens até 13Kg

Outros (Granel + P20 + P45)

TOTAL

130118 119 126 124 126 128 128

142130 126 125 134

17 17 17 19 19 20 20 20 22 19 18 18 18

147135 136 145 142 147 149 148

163149 144 143 152

0

50

100

150

200

Dez. 15 Jan. 16 Fev. 16 Mar. 16 Abr. 16 Mai. 16 Jun. 16 Jul. 16 Ago. 16 Set. 16 Out. 16 Nov. 16 Dez. 16

CONSUMO - GÁS LP (000)t

TOTAL - Embalagens até 13Kg

Outros (Granel + P20 + P45)

TOTAL

3.2% 3.3% 3.4% 4.1% 4.3% 4.6% 4.6%

23.9%24.2% 24.1% 23.7%

23.6% 23.2% 22.1%

38.3% 38.1% 37.7% 37.4%36.2%

36.0% 36.8%

9.8% 9.9% 10.7% 10.9% 11.9% 11.9% 12.6%

24.8% 24.5% 24.0% 23.9% 24.0% 24.3% 23.9%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mkt Share - Embalagens até 13Kg

3.8% 4.3% 4.5% 4.5% 5.1% 5.8%

5.2%

13.6% 13.1%

14.0% 17.5% 14.1%

15.0%

11.9%

27.8% 27.2% 26.3% 26.6%28.0% 29.8%

25.4%20.3% 20.4%

19.3%18.2% 20.5%

17.5%

16.1%

34.5% 35.0% 35.9%33.2% 32.2%

31.9%

41.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)

3.3% 3.4% 3.5% 4.1% 4.4% 4.7%4.7%

22.8% 22.9% 22.9% 22.9%22.4% 22.2%

20.8%

37.1% 36.9% 36.4% 36.0% 35.1% 35.3%35.3%

11.0% 11.1% 11.8% 11.9% 13.0%12.6%

13.1%

25.9% 25.7% 25.5% 25.1%25.1% 25.2%

26.2%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mkt Share - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Page 24: Panorama do setor de Gás LP em movimento Fevereiro 2017 ... · universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a

23 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017

Mercado Brasileiro de Gás LP

1.4. Mkt Share Norte

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

312 323 329 340 352 363 376 390 393 392

48 53 49 53 60 61 66 72 61 54

360 376 378 392 413 424 442 462 454 446

-

100

200

300

400

500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CONSUMO - GÁS LP (000)t

TOTAL - Embalagens até 13Kg

Outros (Granel + P20 + P45)

TOTAL

3530 31

34 32 33 33 32 34 33 32 3236

5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5

3935 36

39 37 37 37 3639 37 36 36

40

0

10

20

30

40

50

Dez. 15 Jan. 16 Fev. 16 Mar. 16 Abr. 16 Mai. 16 Jun. 16 Jul. 16 Ago. 16 Set. 16 Out. 16 Nov. 16 Dez. 16

CONSUMO - GÁS LP (000)t

TOTAL - Embalagens até 13Kg

Outros (Granel + P20 + P45)

TOTAL

12.3%11.8% 11.5% 10.9% 11.4% 12.1%

11.9%

28.8% 29.3% 29.5% 29.5% 28.6% 28.4%29.3%

19.9% 20.5% 20.1% 20.5%21.1%

21.3%

20.1%

27.3%26.1% 25.8% 25.8% 25.9% 25.7%

25.3%

9.6% 9.4% 10.0% 10.0% 9.7% 9.2%9.8%

2.1% 2.7% 3.0% 3.1% 3.2% 3.3%3.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mkt Share - Embalagens até 13Kg

11.4%

11.4% 13.0%

13.1%

12.3%

11.5%11.7%

44.4% 43.2%41.1%

37.8%

33.7%

27.9% 23.7%

16.7% 17.9% 17.9% 18.4%17.0%

21.1% 21.9%

12.9% 11.1% 11.5% 12.7%

20.1%

21.1%

21.1%

13.5%

14.3% 13.1% 13.8% 13.2%

15.2%

18.3…

1.2%

2.2% 3.3% 4.2% 3.7% 3.2%3.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)

12.2% 11.7% 11.8% 11.2% 11.6% 12.0% 11.9%

30.9% 31.3% 31.2% 30.8% 29.4% 28.3% 28.6%

19.5%20.2% 19.8%

20.2% 20.4% 21.3%20.3%

25.4%23.9% 23.7% 23.8% 25.0% 25.1% 24.8%

10.1% 10.1% 10.4% 10.6% 10.2% 10.0% 10.8%

2.0% 2.6% 3.0% 3.3%3.3% 3.3%

3.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mkt Share - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Page 25: Panorama do setor de Gás LP em movimento Fevereiro 2017 ... · universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a

24 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017

Mercado Brasileiro de Gás LP

1.5. Mkt Share Centro-Oeste

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocobustíveis

413 416 411 410

418 420 425 432 434 438

92 93 106 122 140 155 168 179 172 169

506 509 518 532 557 575 593 611 607 607

-

100

200

300

400

500

600

700

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CONSUMO GÁS LP - CENTRO-OESTE (000)t

TOTAL - Embalagens até 13Kg

Outros (Granel + P20 + P45)

TOTAL

3834 35 37 35 37 38 37 39

36 35 36 38

14 13 14 15 13 14 15 14 15 14 14 14 14

5247 49

5248

51 53 5154

51 49 50 53

0

10

20

30

40

50

60

Dez. 15 Jan. 16 Fev. 16 Mar. 16 Abr. 16 Mai. 16 Jun. 16 Jul. 16 Ago. 16 Set. 16 Out. 16 Nov. 16 Dez. 16

CONSUMO GÁS LP - CENTRO-OESTE (000)t

TOTAL - Embalagens até 13Kg

Outros (Granel + P20 + P45)

TOTAL

20.9% 20.9%

20.7% 19.8% 19.9% 19.6%18.8%

25.7% 25.1% 23.2% 23.5%

22.3% 22.4% 22.1%

13.4% 14.0% 14.5%

15.5% 16.7%

17.7% 17.6%

28.4% 28.2% 27.8% 27.1%26.1% 25.5% 25.1%

10.5% 10.4%11.0% 10.8% 11.1% 11.3%

12.8%

1.2% 1.4%2.7% 3.3% 3.9% 3.5% 3.5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mkt Share - Embalagens até 13Kg

15.6% 15.3% 14.4%13.7%

14.4%14.4% 15.1%

23.9% 23.4%22.3%

21.0%21.4%

23.1% 21.9%

4.9% 4.9% 5.2% 5.8%6.2% 6.6% 6.6%

34.3%31.8% 31.3% 31.3% 30.3%

25.7%

25.0%

17.8% 20.5%

22.1%

23.5% 23.0%24.8% 25.5%

3.6%4.1% 4.6% 4.6% 4.6%

5.4% 6.0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)

19.7% 19.5% 19.0% 18.1%18.3%

18.1%17.8%

25.3% 24.7%23.0% 22.8% 22.1% 22.6%

22.1%

11.4% 11.7% 12.0%12.8% 13.6% 14.5%

14.5%

29.7% 29.1% 28.8% 28.3% 27.4%25.6% 25.1%

12.2%12.9% 14.0% 14.4% 14.6% 15.1% 16.3%

1.7% 2.1%3.2% 3.6% 4.1% 4.0% 4.2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mkt Share - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Page 26: Panorama do setor de Gás LP em movimento Fevereiro 2017 ... · universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a

25 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017

Mercado Brasileiro de Gás LP

1.6. Paridade Internacional

A seguir apresenta-se um gráfico onde se compara o preço praticado pela Petrobras com o preço

internacional no Golfo do México (Mont Belvieu). Neste gráfico pode-se observar que uma revisão nas

restrições de uso hoje existentes se faz necessária, uma vez que com o atual cenário perderam o sentido

econômico.

ParidadeInternacional

OBS:*Osvaloresacimaapresentados,representamumasimulaçãousandocustosaproximadosdefreteseoutroscomponentesdeformaçãodopreço,podendoserobservadasdiferençasentrevaloresaquiapresentadoseapontadosnaprática.

Fonte:Fevereiro/2017- OPISLP