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0 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017
Mercado Brasileiro de Gás LP
Panorama do setor de Gás LP em movimento Fevereiro 2017 – 24ª Edição
Este estudo foi elaborado com o objetivo de entender melhor o mercado brasileiro de Gás LP no que se refere à evolução de consumo, preço e universo de cilindros, entre outros.
Ao fim do estudo, será visível o tamanho do mercado, assim como seus desafios nos últimos anos.
Os dados de 2017 são referentes à consolidação dos dados publicados pela ANP.
20,129 36,672 54,851 62,734 129,237
455,197 470,100
600,535
281,424 269,953
297,150 349,510 365,200
211,019 157,550
455,324 414,118 424,741
276,077 278,108
150,429 209,440
375,967
311,515 321,071
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
2007 2008 2009 2010 2011
- - -
591,979
732,524 829,461 732,536
643,275
941,880
500,261
841,323
293,981 400,614
540,294 475,999
288,773
350,151
212,165
371,680 435,400
40,000
246,188
537,275
333,516 421,595
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
2007 2008 2009 2010 2011
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
ago.09 fev.10 ago.10 fev.11 ago.11 fev.12 out.12
21,2
61
24,6
72
28,1
97
31,0
13
33,3
50
34,6
78
36,6
51
5,6966,779
7,9749,223
10,967 12,27614,116
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
6,34
1
6,54
3
6,82
7
7,39
4
8,18
4
8,60
9
9,76
4
9,96
7
10,2
10
10,2
50
7,45
5
7,67
8
7,88
0
8,10
3
8,30
6
8,52
8
8,73
1
8,95
4
9,17
7
9,39
9
1 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017
Mercado Brasileiro de Gás LP
1. MERCADO BRASILEIRO DE GÁS LP ......................................................................................................... 2
1.1. Evolução do consumo de Gás LP ........................................................................................................ 2
1.2. Projeções EPE (demanda x oferta) ..................................................................................................... 4
1.3. Evolução Mkt Share ............................................................................................................................ 4
2. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13................................................................................. 6
2.1. Composição do preço do cilindro de 13kg; ....................................................................................... 6
2.2. Comparativo preço médio do Cilindro de 13kg x salário mínimo .................................................... 7
3. SERVIÇO EXCEPCIONAL – O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR ................................................................. 8
4. REQUALIFICAÇÃO ................................................................................................................................. 11
4.1. Universo estimado de P13 ............................................................................................................... 11
4.2. Nº TOTAL de P13 requalificados, inutilizados e comprados. .......................................................... 11
4.3. Nº POR EMPRESA de P13 requalificados, inutilizados e comprados; ............................................ 12
4.4. Nº TOTAL – P20 e P45 requalificados, inutilizados e comprados. .................................................. 14
5. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg............................................................................................... 15
6. PROGRAMA DE COMBATE A INFORMALIDADE .................................................................................. 16
6.1. Evolução do Combate a Informalidade ........................................................................................... 17
6.2. Evolução dos Municípios com cobertura de revenda ..................................................................... 17
6.3. Evolução do nº de revendas............................................................................................................. 18
7. MATERIAL ANEXO................................................................................................................................. 20
7.1. Mkt Share Sudeste ........................................................................................................................... 20
7.2. Mkt Share Sul.................................................................................................................................... 21
7.3. Mkt Share Nordeste ......................................................................................................................... 21
7.4. Mkt Share Norte ............................................................................................................................... 23
7.5. Mkt Share Centro-Oeste .................................................................................................................. 23
7.6. Paridade Internacional ..................................................................................................................... 25
2 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017
Mercado Brasileiro de Gás LP
1. MERCADO BRASILEIRO DE GÁS LP
A utilização do Gás LP no Brasil começou em 1937, quando o imigrante austríaco Ernesto Igel
comprou 6 mil cilindros de gás propano, que serviam de combustível para dirigíveis, e começou a
comercializar o produto para cocção por intermédio da Empreza Brazileira de Gaz a Domicílio. Na época,
a maioria da população utilizava fogões à lenha. Em 1938, o uso do Gás LP começa a se difundir e cria-se
o Conselho Nacional do Petróleo (CNP), que estabeleceu como de utilidade pública as atividades
relacionadas ao abastecimento nacional de petróleo e seus derivados.
Com o início da produção de Gás LP pela Petrobras em 1955, houve grande impulso às
atividades de distribuição do produto.
De 1954 a 1990, a política de preços do Gás LP e de outros energéticos considerados prioritários,
fosse por questões inflacionárias ou por motivações sociais, foi marcada pela intervenção governamental,
pautada no tabelamento e uniformização de preços em todo o Brasil, por meio de subsídios cruzados
sobre o transporte e sobre o próprio produto. Essa política mostrou-se extremamente eficiente para a
universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do
Brasil. Graças a ela, o Gás LP chegou a 100% dos municípios brasileiros e a mais de 95% das famílias.
1.1. Evolução do consumo de Gás LP
O mercado brasileiro de Gás LP sofreu uma queda significativa em 2001 com a entrada do Gás Natural no País, mas esse quadro tem se revertido e em 2014 bateu-se o recorde histórico de volume de Gás LP vendido, alcançando a marca de 7,421 milhões de toneladas, no ano de 2015 o consumo teve leve retraída sendo consumidas 7,308 milhões de toneladas, no entanto em 2016 o consumo brasileiro de Gás LP voltou a crescer, chegando a 7,396 toneladas.
Adiante, seguem gráficos dos últimos oito anos sobre a demanda de Gás LP no país. Neles pode-se observar que o crescimento acumulado de embalagens até 13kg nos últimos anos foi de 8,5%, o que representa um crescimento vegetativo, ou seja, ele vem acompanhando o crescimento da população; no entanto, o crescimento do consumo a granel nos últimos anos foi de 18,9%, o que aponta uma janela de oportunidade para as empresas investirem.
O consumo de Gás LP em tonelada cresceu 11,2% nos últimos nove anos, impulsionado principalmente pelas vendas no modal Granel.
6,623
6,7676,687
6,933
7,103 7,135
7,329 7,421
7,308 7,396
6,200
6,400
6,600
6,800
7,000
7,200
7,400
7,600
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CONSUMO - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (000)t
Graf. 1 – Consumo de Gás LP – Brasil (000)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
3 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017
Mercado Brasileiro de Gás LP
Abaixo se faz uma analise evolutiva do consumo de Gás LP nos últimos meses, com o objetivo de entender melhor a sazonalidades do produto.
4,895 4,957 4,949
5,027 5,131 5,126
5,201 5,260 5,265 5,330
4,000
4,200
4,400
4,600
4,800
5,000
5,200
5,400
5,600
5,800
6,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CONSUMO - EMBALAGENS ATÉ 13Kg -BRASIL (000)t
1,728
1,810
1,737
1,906
1,972 2,009
2,128 2,161
2,043 2,066
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
2,100
2,200
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) - BRASIL (000)t
583
549
594607 643
616
681
653
637 639
586
634
572
548
621
602 607
641
672
639
615603
570
617
552564
615
584
631
657
641
681
628
605 606
632
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
CONSUMO - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (000)t
417
388
421429
454
437
480
459
446446
414
470
412
395
441433435
462
482
460
441431
410
462
401408
440
421
452
467458
488
450
434439
472
350
370
390
410
430
450
470
490
510
CONSUMO - EMBALAGENS ATÉ 13Kg -BRASIL (000)t
166
160173
178
189
178
201
194191
194
172
164
160
153
180
169
172
179
190
179174172
160156
151156
175
163
179
190
183
192
178
171168
159
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) -BRASIL (000)t
Graf. 2 – Consumo de Gás LP em P13 e embalagens menores – Brasil (000)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Graf. 3 – Consumo de Gás LP OUTROS (Granel + P20 + P45) – Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Graf. 4 – Consumo de Gás LP nos últimos meses – Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Graf. 5 – Consumo de Gás LP DE P13 E EMBALAGENS MENORES nos últimos meses – Brasil
(000)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Graf. 6 – Consumo de Gás LP OUTROS (Granel + P20 + P45) nos últimos meses – Brasil (000)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
4 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017
Mercado Brasileiro de Gás LP
1.2. Projeções EPE (demanda x oferta)
A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia que tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinados a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, entre outras.
A EPE publica anualmente o Plano Decenal de Expansão de Energia e no último publicado pode-se observar que em 2020 a produção de Gás LP será praticamente equivalente à demanda e que, a partir de 2021, o país passará a ter excedente do produto. Isso mostra que o cenário para o Gás LP nos próximos anos é bastante promissor.
1.3. Evolução Mkt Share
Com base nos relatórios de acompanhamento mensal do mercado de Gás LP realizado pela ANP,
e publicado em seu site, foram elaborados alguns gráficos com o objetivo de visualizar a evolução do Mkt
Share no mercado brasileiro nos últimos anos.
6,60
4 6,84
7
6,96
9
7,57
6
7,79
9 8,48
8
8,7
11 9,
298 9,
825
10,3
11
7,75
9
7,90
0
8,04
2
8,18
4
8,32
6
8,48
8
8,65
0
8,81
2
8,97
4
9,11
6
6,000
6,500
7,000
7,500
8,000
8,500
9,000
9,500
10,000
10,500
11,000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025
Projeções do Gás LP no Plano Decenal de Expansão de Energia 2025 (PDE-2025 MME/EPE) (000)t
Produção
Demanda
7.8% 8.1% 8.1% 8.2% 8.1% 8.3% 8.2%
23.9% 24.2% 24.0% 24.1%24.0% 23.8% 22.8%
22.3% 22.4% 22.5% 22.2% 21.7% 22.1%22.3%
20.6%20.2% 20.1% 20.5% 20.6% 20.1%
20.4%
20.1% 19.9% 19.9% 19.6% 19.7% 20.0% 20.3%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
22.0%
24.0%
26.0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mkt Share - Embalagens até 13Kg
6.7%6.9%
7.1% 7.4%8.1%
8.0%
8.1%
18.3%19.2% 19.2% 19.3%
18.7% 19.5%18.5%
9.1% 9.7% 10.0%10.8% 11.7% 11.9%
11.5%
26.1%
23.7% 23.1% 22.7%22.3% 21.2% 20.9%
31.2% 31.7%32.5%
31.6%30.9%
31.1%
32.9%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)
Graf.7 – Plano decenal de expansão de energia - 2022
Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia – 2022 (PDE2022 – MME/EPE) - Densidade considerada do Gás LP 0,555
Graf. 8 – Mkt Share – P13 e embalagens menores
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Graf. 9 – Mkt Share – OUTROS (Granel + P20 + P45) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
5 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017
Mercado Brasileiro de Gás LP
7.5%7.7% 7.8% 8.0% 8.1% 8.2%
8.2%
22.3%22.8%
22.6%22.7% 22.5% 22.6%
21.6%
18.7% 18.9%19.0%
18.9%18.8% 19.3%
19.3%
22.1%
21.2% 21.0% 21.1% 21.1% 20.4% 20.5%
23.1% 23.2% 23.4% 23.0% 23.0% 23.1%23.9%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
22.0%
24.0%
26.0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mkt Share - TOTAL - Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)
0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.9% 0.9%
1.9% 2.…2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.2%
2.7%
2.4%2.5%
2.6%2.8%
2.6%
2.9%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mkt Share - Embalagens até 13Kg(Amazongás + Fogás + Outros)
0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3%
1.2% 1.3% 1.2% 1.2% 1.1%0.8%
0.6%
7.1% 7.2%
6.4%6.6% 6.7%
7.1% 7.2%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)- Amazongás + Fogás + Outros
0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
1.7% 1.8% 1.9% 1.9% 1.8% 1.8% 1.7%
3.9%3.7% 3.6% 3.8%
3.9% 3.9%4.1%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mkt Share - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (Amazongás + Fogás + Outros)
Graf. 11 – Mkt Share – Total P13 e embalagens menores (Amazongás + Fogás + Outros) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Graf. 10 – Mkt Share -TOTAL
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Graf. 13 – Mkt Share – Total (Amazongás + Fogás + Outros) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Graf. 12 – Mkt Share – Total Outros (Granel + P20 + P45) (Amazongás + Fogás + Outros) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
6 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017
Mercado Brasileiro de Gás LP
2. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13
A partir do final do ano de 2001, o preço do Gás LP passou a ser livre e, por esse motivo, a ANP se viu obrigada a publicar mensalmente um acompanhamento de preços praticados no setor de Gás LP, com o objetivo de defender o consumidor de práticas que possam ser anticoncorrenciais.
LEVANTAMENTO DE PREÇOS E DE MARGENS DE COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
Fonte: Coordenadoria de Defesa da Concorrência da ANP.
“A partir do dia 12 de agosto de 2009, o Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de
Combustíveis passou a ser contratado junto à empresa Análise & Síntese Pesquisa e Marketing Ltda.
A Lei do Petróleo, em seu art. 8º, atribuiu à ANP o papel de implementar, na sua esfera de atribuições, a política
nacional de petróleo e gás natural, com ênfase na proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço,
qualidade e oferta dos produtos.
Cumprindo essa determinação, a ANP acompanha o comportamento dos preços praticados pelas distribuidoras
e postos revendedores de combustíveis, com a realização de uma pesquisa de preços semanal. Atualmente, o
Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis abrange gasolina comum, etanol
hidratado combustível (álcool etílico hidratado combustível - AEHC), óleo diesel não aditivado, gás natural
veicular (GNV) e gás liquefeito de petróleo (GLP), pesquisados em 555 localidades, cerca de 10% municípios
brasileiros”.
2.1. Composição do preço do cilindro de 13kg;
Com base nesses relatórios montaram-se os gráficos a seguir, com a evolução da composição do
Cilindro de 13kg nos últimos seis anos.
R$ 16.37R$ 15.50
R$1.00
R$ 9.50
R$ 13.23
R$ 55.60
R$ 0.00
R$ 10.00
R$ 20.00
R$ 30.00
R$ 40.00
R$ 50.00
R$ 60.00
Jan
Ab
r
Jul
Ou
t
Jan
Ab
r
Jul
Ou
t
Jan
Ab
r
Jul
Ou
t
Jan
Ab
r
Jul
Ou
t
Jan
Ab
r
Jul
Ou
t
Jan
Ab
r
Jul
Ou
t
Jan
Ab
r
Jul
Ou
t
Jan
Ab
r
Jul
Ou
t
Jan
Ab
r
Jul
Ou
t
Jan
Ab
r
Jul
Ou
t
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Acompanhamento de preços - Cilindros de 13kg
Margem BrutaRevenda + CustosMargem BrutaDistribuição + CustosBi-Tributação
Impostos (ICMS, PIS,COFINS)Petrobras
Preço Médio(Consumidor final)
Graf. 14 – Acompanhamento de Preços
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
7 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017
Mercado Brasileiro de Gás LP
2.2. Comparativo preço médio do Cilindro de 13kg x salário mínimo
A análise a seguir tem por objetivo demonstrar o quanto o preço do Gás LP representa
percentualmente no salário mínimo.
Ao se fazer essa analise pode-se observar que a evolução do salário mínimo é muito superior à
evolução do preço do cilindro de 13kg, o que demonstra que o impacto percentual do produto sobre o
valor total do salário mínimo vem traçando uma linha decrescente.
R$ 0.00
R$ 10.00
R$ 20.00
R$ 30.00
R$ 40.00
R$ 50.00
R$ 60.00
R$16.56R$16.38R$15.97R$15.64R$15.50R$15.61R$16.06R$15.80R$15.94R$17.00R$16.79R$16.56R$16.37
R$14.78R$14.73R$15.14R$15.29R$14.97R$14.56R$13.71R$13.71R$13.51R$14.37R$15.19R$15.37R$15.50
R$1.00 R$1.00 R$1.00 R$1.00 R$1.00 R$1.00 R$1.00 R$1.00 R$1.00 R$1.00 R$1.00 R$1.00 R$1.00R$8.62 R$8.75 R$8.75 R$8.87 R$9.13 R$9.14 R$9.26 R$9.23 R$9.24 R$9.24 R$9.28 R$9.45 R$9.50
R$13.11R$13.09R$13.08R$13.07R$13.08R$13.07R$13.09R$13.09R$13.08R$13.08R$13.08R$13.23R$13.23
Acompanhamento de Preços - Cilindros de 13kg
Petrobras
Impostos (ICMS, PIS, COFINS)
Bi-Tributação
Margem Bruta Distribuição + Custos
Margem Bruta Revenda + Custos
R$ 380.00 R$ 415.00R$ 465.00 R$ 510.00 R$ 545.00
R$ 622.00R$ 678.00
R$ 724.00R$ 788.00
R$ 880.00
R$ 32.96 R$ 33.12 R$ 35.97 R$ 38.41 R$ 38.56 R$ 39.30 R$ 41.16 R$ 43.21 R$ 48.01 R$ 54.07
R$ 0.00
R$ 200.00
R$ 400.00
R$ 600.00
R$ 800.00
R$ 1,000.00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Preço médio do P13 x Salário Mínimo
Salário Mínimo
Preço Médio P13
0.0%
5.0%
10.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
8.7%8.0% 7.7% 7.5% 7.1%
6.3% 6.1% 6.0% 6.1% 6.1%
% do P13 no Salário Mínimo
Graf. 15 – Acompanhamento de Preços Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
*A partir da publicação do PROTOCOLO ICMS 33, DE 12/12/2003 (DO-U, DE 17/12/2003) passou a vigorar a nova sistemática de cobrança de ICMS de GLP em 11
estados (AM, AL, BA, CE, MA, RN, PA, PB, PE, RJ e SE), que consideram que parte do produto é produzido a partir do gás natural. A parcela referente à bi-tributação de ICMS nestes estados está incluída na Margem bruta de Distribuição.
Graf. 16 – Preço P13 x Salário Mínimo Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego + Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis - ANP
Graf. 17– % do P13 no Salário Mínimo Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego + Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis - ANP
8 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017
Mercado Brasileiro de Gás LP
3. SERVIÇO EXCEPCIONAL – O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR
O Gás LP tem alcance mais extensivo que os Correios, a luz elétrica, a água tratada e os serviços
de telecomunicações. Ao longo de 75 anos, a população brasileira cresceu, criou novas demandas,
aumentou seu grau de exigência em relação a produtos e serviços. O setor de Gás LP acompanhou essas
mudanças de comportamento do consumidor brasileiro e entendeu, como poucos segmentos da
economia, as necessidades dos seus clientes. A diferença é que fez o essencial: adaptou-se a elas.
A melhor prova de que o setor de Gás LP atende às expectativas de seus consumidores é o fato
de o combustível não figurar na lista dos 50 principais produtos e serviços que são alvos de queixas dos
consumidores, segundo documento publicado pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor
(PROCON SP), referente ao ano de 2016.
DADOS ACUMULADOS 2016
Empresa/Grupo Total de
atendimentos
1º - GRUPO CLARO / NET / EMBRATEL (AMÉRICA MÓVIL) 37.018
2º - GRUPO VIVO/TELEFÔNICA 33.871
3º - GRUPO PÃO DE AÇÚCAR / EXTRA / PONTOFRIO.COM / CASASBAHIA.COM / CASAS BAHIA / PONTO FRIO 19.471
4º - TIM CELULAR S/A - TIM 12.492
5º - GRUPO BRADESCO 12.389
6º - GRUPO ITAU UNIBANCO 12.242
7º - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA - SKY 8.504
8º - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D - ELETROPAULO METROPOLITANA 7.002
9º - GRUPO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.310
10º GRUPO OI 5.326
11º GRUPO SANTANDER 4.599
Img. 1: Composição do preço P13 x IGP-DI
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis + Sindigás
9 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017
Mercado Brasileiro de Gás LP
12º GRUPO B2W / AMERICANAS.COM / SUBMARINO / SHOPTIME / SOU BARATO / LOJAS AMERICANAS 4.521
13º SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - SAMSUNG 4.194
14º NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 4.116
15º GRUPO LENOVO/MOTOROLA/CCE 4.086
16º GRUPO CARREFOUR 2.767
17º CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃ - SABESP 2.711
18º GRUPO MAGAZINE LUIZA 2.698
19º GRUPO BANCO DO BRASIL 2.669
20º GRUPO CETELEM/BGN/CARDIF 2.353
21º ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A - 1.996
22º GRUPO BMG 1.963
23º GRUPO PAN 1.852
24º GRUPO SONY 1.786
25º GRUPO ANHANGUERA / UNOPAR (KROTON) 1.396
26º GRUPO BV (FINANCEIRA, BANCO VOTORANTIM) 1.337
27º GRUPO CASAS PERNAMBUCANAS 1.298
28º BANDEIRANTE ENERGIA S/A - 1.280
29º GRUPO BRASTEMP/CONSUL 1.273
30º GRUPO ELECTROLUX 1.247
31º GRUPO WAL MART 1.159
32º COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL 1.023
33º GRUPO MICROCAMP 968
34º GRUPO LOJAS MARABRAZ 965
35º COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL 955
36º CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE - CREDSYSTEM 947
37º GRUPO MERCADO LIVRE 869
38º BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A - 859
39º BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA - BRITANIA/PHILCO 809
40º EDITORA GLOBO S/A - 794
41º EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA - ECT 792
42º ASSOC BRASIL DE APOIO AOS APOSENTADOS PE - ASBP / PRODAC 778
43º POSITIVO INFORMÁTICA S/A - POSITIVO INFORMATICA 771
44º GRUPO UOL 768
45º GRUPO UNIMED 757
46º CREFISA SA CREDITO E FINANCIAMENTO E INV - 725
47º ASSOCIACAO PAULISTA DOS BENEF DA SEG E P - APABESP - CEPAASP 721
48º GRUPO RIACHUELO 709
49º GRUPO PORTO SEGURO 693 50º- BANCO DAYCOVAL S/A - 564
10 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017
Mercado Brasileiro de Gás LP
A publicação do acompanhamento dos resultados das avaliações do site RECLAME AQUI foi descontinuada do Gás LP em Movimento. O Sindigás reconhece o enorme valor da proposta do Site e não julgamos seus resultados e as indicações da qualidade de serviço. No entanto, concluímos que não cabe ao Sindigás dar publicidade aos resultados de um ente privado, voltaremos com avaliações de qualidade de serviços quando contratadas pesquisas, mais abrangentes sobre o tema. Os dados sobre as avaliações do Site Reclame Aqui, para cada Distribuidora de Gás LP permanecem ao dispor de quem visitar o site.
11 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017
Mercado Brasileiro de Gás LP
4. REQUALIFICAÇÃO
Em resumo, o processo de requalificação implica em que a cada 15 anos da fabricação e a cada
10 anos da última requalificação do recipiente transportável de Gás LP ele passe por um processo de
rigorosa verificação interna e externa de seu estado. É feito um teste de resistência e de vazamento, que
atesta se o recipiente está adequado para operar por mais 10 anos. Caso não seja aprovado nos testes, o
recipiente será sucateado.
Plaqueta de Identificação da Requalificação
Os botijões requalificados recebem uma identificação, que informa a próxima data limite para
sua nova requalificação. Existem diferentes formatos de identificação da requalificação; os mais comuns
são: plaqueta de requalificação e ferradura no flange da válvula e plugue.
4.1. Universo estimado de P13
4.2. Nº TOTAL de P13 requalificados + inutilizados.
90,000,000
95,000,000
100,000,000
105,000,000
110,000,000
115,000,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
100,
514,
303
100,
971,
519
101,
177,
276
103,
161,
550
104,
806,
886
106,
729,
187
108,
134,
129
109,
294,
419
110,
970,
791
113,
285,
384
UNIVERSO ESTIMADO - P13
9,266,469 10,311,213
12,556,994
11,623,363
12,693,687
12,606,997
12,169,432
15,579,127
13,778,509
10,390,961
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
18000000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TOTAL - P13 (Requalificado + Inutilizado)
Graf. 18 – Universo estimado – P13
Fonte: SINDIGÁS
Graf. 19 – Total Requalificado / Inutilizado – P13, Brasil
Fonte: SINDIGÁS
12 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017
Mercado Brasileiro de Gás LP
4.3. Nº POR EMPRESA de P13 requalificados, inutilizados e comprados;
197,774
297,415
248,126 264,043 255,621 232,219
263,399 270,342
313,253
173,465 191,594 200,025
144,716
609,050
909,363 928,776
820,065
719,284
889,852 925,955
890,994
826,513
885,331
799,394 796,414
747,330
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
Dez. 15 Jan. 16 Fev. 16 Mar. 16 Abr. 16 Mai. 16 Jun. 16 Jul. 16 Ago. 16 Set. 16 Out. 16 Nov. 16 Dez. 16
P13 -Últimos 12 meses
COMPRADOS
REQUALIFICADOS + INUTILIZADOS
732,241
968,356
1,689,382
2,288,178
847,727
1,387,628
1,386,372
516,993
3,145,847
2,771,039
3,089,692
2,358,996
2,079,099
2,474,797 2,578,449
2,360,668
2,780,166
2,341,498 2,242,015 2,339,896
3,393,020
4,373,870
3,751,713
2,339,583
2,962,544
2,736,661
2,771,125 2,720,571
2,243,747
3,111,296
2,583,237 2,457,413
2,570,577 2,401,670 2,441,858
2,332,233
3,042,122
3,833,402
3,130,736
2,242,480
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TOTAL REQUALIFICADO + INUTILIZADO
COPAGAZ
LIQUIGÁS
NACIONAL GÁS
SUPERGASBRAS
ULTRAGAZ
Graf. 21 – Total Requalificado + inutilizado
Fonte: SINDIGÁS
Graf. 20 – P13 Últimos 12 meses
Fonte: SINDIGÁS
13 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017
Mercado Brasileiro de Gás LP
60,095
101,583 88,870
204,428 196,518
97,303 70,503
57,278
250,227
191,215
222,469 234,587
287,550
224,598
170,507
223,551
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TOTAL REQUALIFICADO + INUTILIZADO (Fogás / Amazongás)
AMAZONGÁS
FOGÁS
-
591,979
732,524
313,995
245,277
150,000 137,990
193,632
643,275
941,880
500,261
912,500
407,930
484,415
430,439
153,505
400,614
540,294
475,999
369,870
450,750
357,705
409,750
977,849
212,165
371,680
435,400
62,300
192,855
485,648
167,050
284,844
537,275
333,516
421,595
544,070
577,774
477,876
661,665
810,690
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TOTAL COMPRADO
COPAGAZ
LIQUIGÁS
NACIONAL GÁS
SUPERGASBRAS
ULTRAGAZ
Graf. 22 – Total requalificado + inutilizado Amazongás /
Fogás
Fonte: SINDIGÁS
Graf. 23 – Total Comprado – P13
Fonte: SINDIGÁS
14 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017
Mercado Brasileiro de Gás LP
4.4. Nº TOTAL – P20 e P45 requalificados, inutilizados e comprados.
33,916
2,736
52,433
71,481
-
23,120
102,074
-
107,800
96,635
106,300
121,305
35,821
41,225 55,031
41,499
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TOTAL COMPRADO (AMAZONGÁS / FOGÁS)
AMAZONGÁS
FOGÁS
19,882
49,736
42,222
50,029 45,264
41,455 48,511
11,845 10,233
6,654 10,446 12,095 8,111 6,414 9,079
5,067
28,402 42,678
53,383 56,297 51,705
68,329
106,868 105,417
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CONSOLIDADO P-20
COMPRADOS
INUTILIZADOS
REQUALIFICADOS
26,677
35,199 31,015 54,007 49,825 54,818
76,698
20,405
14,297 11,042 19,346
15,571 14,789 15,320 23,921
14,012
84,713
120,000 121,425
135,620
133,284
223,091
456,681
394,128
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CONSOLIDADO P-45
COMPRADOS
INUTILIZADOS
REQUALIFICADOS
Graf. 25 – Consolidado P20, Brasil
Fonte: SINDIGÁS
Graf. 26 – Consolidado P45, Brasil
Fonte: SINDIGÁS
Graf. 24 – Total Comprado (Amazongás + Fogás) – P13 Fonte: SINDIGÁS
15 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017
Mercado Brasileiro de Gás LP
5. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg
Presente em mais de 95% dos lares brasileiros, o Gás LP possui um baixíssimo índice de
acidentes.
Com base em dados fornecidos pelas distribuidoras de Gás LP associadas ao Sindigás, elaborou-
se a tabela a seguir, utilizando-se a metodologia DPMO (Defeitos por milhão de oportunidade (nº de
acidentes x 1.000.000 / botijões engarrafados no período) e o objetivo das distribuidoras associadas é
atingir um desempenho inferior a 3,4 defeitos por milhão de oportunidades).
Nota: Os dados estatísticos sobre os acidentes com botijões de 13kg, divulgados pelo Sindigás, referem-se às informações fornecidas pelas empresas distribuidoras associadas ao Sindigás. Esses dados contemplam exclusivamente os acidentes envolvendo os recipientes de 13kg de Gás LP, que apresentam laudo conclusivo, cujas distribuidoras foram contatadas ou que tenham tomado conhecimento de outra forma.
O Sindigás acredita na ocorrência de outros acidentes, não informados pelo consumidor às distribuidoras, envolvendo instalações inadequadas e uso inapropriado. O que nos leva a crer que os acidentes por esses motivos representam mais de 90% do total de ocorrências.
Importante destacar que essas informações não guardam qualquer relação direta com as estatísticas dos corpos de bombeiros, que em sua grande maioria divulgam apenas acidentes envolvendo Gases, generalizando Gás Natural e Gás LP, sem identificar a causa do acidente, na esmagadora maioria dos casos, estes são originados por sobrecarga elétrica (curtos-circuitos). As estatísticas das distribuidoras apontam que os principais motivos dos acidentes com botijões estão diretamente relacionados com falhas nas instalações dos recipientes ou no uso inadequado dos mesmos.
16 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017
Mercado Brasileiro de Gás LP
6. PROGRAMA DE COMBATE À INFORMALIDADE
O Sindigás e suas Associadas vêm trabalhando nos últimos anos no Combate à Informalidade no setor de Gás LP. Para tornar mais eficaz este trabalho, o Sindigás passou a administrar uma ferramenta tecnológica (banco de dados) criada para dar suporte ao Programa Gás Legal, usada para acolher informações sobre pontos irregulares de comércio de Gás LP. Essas informações chegam de diversas fontes, como da população e demais agentes do mercado. Apenas as autoridades envolvidas no Combate a Informalidade possuem acesso a esse banco de dados, através de usuário e senha pessoais e intransferíveis. Abaixo segue quadro evolutivo das informações contidas nesse banco de dados:
O já referido Programa Gás Legal, foi lançado pela ANP em 2010, com objetivo combater o
comércio irregular de Gás LP, porque esta prática coloca em risco a segurança dos consumidores.1
1 O Programa, coordenado pela ANP e gerido pelo Comitê Nacional para Erradicação do Comércio Irregular de Gás LP, tem como prioridades promover campanhas de esclarecimento que incentivem a regularização do comércio de Gás LP por parte de pequenos comerciantes e, por outro lado, intensificar o combate à clandestinidade, tornando mais difícil a tarefa dos que insistirem em burlar a legislação.
3,277
1,065 1,229
523 511
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2012 2013 2014 2015 2016
Inserção de denuncias no Banco de Dados
696
152
488
820
411
188
522
335
224
170150
131
4312
605
76
136
63 75
2
272
99
19
103
18
191
9349
2
57 62
259
82
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
SUDESTE II (RJ, MG,ES)
CENTRO-OESTE (MT,MS, DF, GO, TO)
NORDESTE I (AL, SE,PE, BA, PB)
SUL (PR, SC, RS) SUDESTE I (SP) NORTE (RR, RO, PA,AM, AP, AC)
NORDESTE II (MA, PI,CE, RN)
Evolução do Banco de Denuncias
2012 2013 2014 2015 2016
Graf. 27 – Evolução das Denuncias no Banco de Dados Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Graf. 28 – Total de PVI’s registrados no banco de denuncias Fonte: Banco de denuncias PGL
17 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017
Mercado Brasileiro de Gás LP
6.1. Evolução do Combate a Informalidade
Após a criação do Programa Gás Legal, foram contratadas pesquisas realizadas por instituições independentes com o objetivo de avaliar o processo evolutivo dos resultados do combate ao comércio informal do Gás LP. Ao longo dos últimos dois anos já foram realizadas oito pesquisas, que podem ter seus resultados observados a seguir:
6.2. Evolução dos Municípios com cobertura de revenda
Em junho de 2012, a ANP propôs como desafio para as empresas distribuidoras de Gás LP, que a cobertura de municípios com revenda autorizada se aproximasse o máximo de 100%. Como se pode ver a cobertura está evoluindo consideravelmente em direção à meta traçada.
53%
59% 59% 59%63%
65%
70%76%
80%
77%
87%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Mai.111a Pesquisa
Set.112a Pesquisa
Nov.113a Pesquisa
Jan.124a Pesquisa
Abr. 125a Pesquisa
Jul.126a pesquisa
Abr.137a pesquisa
Out.138a pesquisa
Jun.149a pesquisa
Mai.1510a pesquisa
Jun.1611a pesquisa
Redução da informalidade no setor de Gás LP
633574
541490 469
438 414378
351
264 240 229 227 230
0
100
200
300
400
500
600
700
Jun. 12 Set. 12 Dez. 12 Mar. 13 Jun. 13 Set. 13 Dez. 13 Fev. 14 Jun. 14 Mai. 15 Jun. 15 Dez. 15 Jul. 16 Nov.16
Número de Municípios sem revenda
Graf. 30 – Qtd. Municípios SEM cobertura de Revenda de Gás LP
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Graf. 29 – Redução da informalidade no setor de Gás LP
Fonte: Sindigás
18 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017
Mercado Brasileiro de Gás LP
6.3. Evolução do nº de revendas
2,200 4,079
7,366 5,969 5,392
8,394 7,275 5,677 4,958 3,831 4,191 4,862
880
3,080
7,159
14,525
20,494
25,886
34,280
41,555
47,232
52,190 56,021
60,212
65,074
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolução do número de revendas
No de revendas abertas no ano Total de revendas
Graf. 31 – Evolução do Número de revendas Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
19 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017
Mercado Brasileiro de Gás LP
6.4. Número de Agências Bancárias no Brasil.
Em contraponto ao que vem acontecendo com o setor de revenda de Gás LP no Brasil, onde o
número de revendas e municípios atendidos vem crescendo o mesmo não ocorre com o setor
bancário, onde o numero de municípios sem agencias bancarias vem crescendo nos últimos anos.
http://g1.globo.com/economia/noticia/cresce-o-numero-de-cidades-sem-dependencias-bancarias.ghtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=g1
20 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017
Mercado Brasileiro de Gás LP
1. MATERIAL ANEXO
1.1. Mkt Share Sudeste
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
2,158 2,170 2,142 2,160 2,181 2,157 2,169 2,148 2,143 2,193
1,043 1,080 1,030 1,122 1,126 1,128 1,168 1,223 1,146 1,089
3,201 3,251 3,171 3,282 3,307 3,285 3,336 3,371 3,289 3,283
-
1,000
2,000
3,000
4,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CONSUMO - GÁS LP (000)t
TOTAL - Embalagens até 13Kg
Outros (Granel + P20 + P45)
TOTAL
192161 164 179 169
187 195 193 201185 178 182
198
83 81 84 93 86 93 100 96 100 94 90 89 83
275243 248
272255
281 295 289 301278 268 271 281
0
50
100
150
200
250
300
350
Dez. 15 Jan. 16 Fev. 16 Mar. 16 Abr. 16 Mai. 16 Jun. 16 Jul. 16 Ago. 16 Set. 16 Out. 16 Nov. 16 Dez. 16
CONSUMO - GÁS LP (000)t
TOTAL - Embalagens até 13Kg
Outros (Granel + P20 + P45)
TOTAL
9.8%10.4% 10.5% 10.4% 10.3% 10.6%
10.5%
20.3% 20.8% 20.9%21.2% 21.1%
20.8%20.0%
15.5% 15.5% 15.5%14.8% 13.8% 14.9%
14.9%
25.1% 25.0% 24.6%25.6% 26.0%
25.1%25.3%
23.9% 23.7% 23.6%23.0% 23.3% 23.2%
23.5%
3.1% 3.2%3.6% 3.8%
4.3%
4.6%5.5%
2.2% 2.3%1.5% 1.3%
1.2% 1.2%
0.6%0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mkt Share - Embalagens até 13Kg
7.1% 7.3% 7.6% 8.2%
8.9%
8.5%
9.0%
13.1%14.2% 14.3% 13.9%
13.8% 14.2% 14.2%
6.3% 7.0% 7.2%7.8% 8.3%
8.6%
8.9%
24.3%
20.7% 20.0% 19.6%19.0% 18.3% 18.8%
35.8%36.7%
37.8%36.4% 35.4% 35.4%
37.7%
7.8% 8.2% 8.4% 8.7%
8.6%
9.0%
9.3%
5.0%5.7% 6.0%
4.8%5.4% 5.9%
5.9%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)
8.9% 9.3% 9.5% 9.6%9.8% 9.9% 10.0%
17.8% 18.5% 18.6% 18.6% 18.5%18.5%
18.1%
12.3% 12.5% 12.6% 12.3% 11.8%12.7%
12.9%
24.8%23.5% 23.0% 23.4% 23.4%
22.8%
23.1%
28.1% 28.2% 28.6% 27.8% 27.7% 27.5% 28.2%
4.7% 4.9% 5.3% 5.6% 5.9% 6.1% 6.8%
3.5% 3.0% 2.5% 2.7% 2.9% 2.5%1.0%0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mkt Share - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
21 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017
Mercado Brasileiro de Gás LP
1.2. Mkt Share Sul
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
750 753 750 761 767 751 769 762 771 783
395 420 397 436 466 471 511 511 503 523
1,145 1,173 1,147 1,197 1,233 1,2221,281 1,273 1,274 1,306
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CONSUMO GÁS LP - SUL (000)t
TOTAL - Embalagens até 13Kg
TOTAL - Outros (Granel + P20 + P45)
TOTAL
6757 58 64 61 69 72 69 73 66 63 64 66
38 35 37 43 40 47 51 48 51 46 44 42 39
10492 95
107 101116 123 117 123
113 107 106 105
0
50
100
150
Dez. 15 Jan. 16 Fev. 16 Mar. 16 Abr. 16 Mai. 16 Jun. 16 Jul. 16 Ago. 16 Set. 16 Out. 16 Nov. 16 Dez. 16
CONSUMO GÁS LP - SUL (000)t
TOTAL - Embalagens até 13Kg
TOTAL - Outros (Granel + P20 + P45)
TOTAL
6.4% 6.9% 7.0% 7.2% 6.9%6.9%
6.8%
34.8% 34.9% 34.7% 35.0% 35.1% 35.2% 34.1%
15.4% 16.0% 16.3% 15.6% 15.3%
15.3% 16.0%
27.6%26.2% 25.6% 25.9% 26.1% 25.0% 24.4%
14.0% 14.1% 14.5% 14.4% 15.0%
16.2% 17.1%
1.8% 1.9% 1.8% 1.8% 1.7% 1.4% 1.6%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mkt Share - EMBALAGENS ATÉ 13Kg
4.6%4.7% 4.8% 5.0% 5.5%
5.8%6.1%
31.1% 31.6% 31.2% 30.4% 30.7% 30.1%29.0%
9.5% 10.2%
10.9% 12.4% 11.9%11.6%
11.4%
30.6% 29.6% 29.2%28.1% 27.2%
26.6%26.2%
23.2% 22.8% 22.7% 22.6% 22.9%23.8%
24.8%
1.0% 1.1% 1.2% 1.4% 1.8%2.1% 2.4%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
MKT SHARE - OUTROS
5.8% 6.1% 6.2% 6.3%6.3%
6.5% 6.5%
33.4% 33.7% 33.4% 33.2%33.4%
33.2%32.1%
13.3% 13.8% 14.2% 14.3%
14.0%
13.8%
14.2%
28.7% 27.5% 27.0% 26.8% 26.5% 25.6% 25.1%
17.3% 17.4% 17.7% 17.7% 18.1% 19.2%
20.2%
1.5% 1.6% 1.6% 1.6% 1.7% 1.7%
1.9%0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mkt Share - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
22 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017
Mercado Brasileiro de Gás LP
1.3. Mkt Share Nordeste
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
1,262 1,294 1,317 1,357 1,412 1,434 1,462 1,485 1,501 1,525
150 164 156 172 180 195 215 226 204 229
1,412 1,458 1,473 1,530 1,592 1,629 1,677 1,711 1,706 1,754
-
500
1,000
1,500
2,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CONSUMO - GÁS LP (000)t
TOTAL - Embalagens até 13Kg
Outros (Granel + P20 + P45)
TOTAL
130118 119 126 124 126 128 128
142130 126 125 134
17 17 17 19 19 20 20 20 22 19 18 18 18
147135 136 145 142 147 149 148
163149 144 143 152
0
50
100
150
200
Dez. 15 Jan. 16 Fev. 16 Mar. 16 Abr. 16 Mai. 16 Jun. 16 Jul. 16 Ago. 16 Set. 16 Out. 16 Nov. 16 Dez. 16
CONSUMO - GÁS LP (000)t
TOTAL - Embalagens até 13Kg
Outros (Granel + P20 + P45)
TOTAL
3.2% 3.3% 3.4% 4.1% 4.3% 4.6% 4.6%
23.9%24.2% 24.1% 23.7%
23.6% 23.2% 22.1%
38.3% 38.1% 37.7% 37.4%36.2%
36.0% 36.8%
9.8% 9.9% 10.7% 10.9% 11.9% 11.9% 12.6%
24.8% 24.5% 24.0% 23.9% 24.0% 24.3% 23.9%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mkt Share - Embalagens até 13Kg
3.8% 4.3% 4.5% 4.5% 5.1% 5.8%
5.2%
13.6% 13.1%
14.0% 17.5% 14.1%
15.0%
11.9%
27.8% 27.2% 26.3% 26.6%28.0% 29.8%
25.4%20.3% 20.4%
19.3%18.2% 20.5%
17.5%
16.1%
34.5% 35.0% 35.9%33.2% 32.2%
31.9%
41.3%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)
3.3% 3.4% 3.5% 4.1% 4.4% 4.7%4.7%
22.8% 22.9% 22.9% 22.9%22.4% 22.2%
20.8%
37.1% 36.9% 36.4% 36.0% 35.1% 35.3%35.3%
11.0% 11.1% 11.8% 11.9% 13.0%12.6%
13.1%
25.9% 25.7% 25.5% 25.1%25.1% 25.2%
26.2%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mkt Share - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
23 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017
Mercado Brasileiro de Gás LP
1.4. Mkt Share Norte
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
312 323 329 340 352 363 376 390 393 392
48 53 49 53 60 61 66 72 61 54
360 376 378 392 413 424 442 462 454 446
-
100
200
300
400
500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CONSUMO - GÁS LP (000)t
TOTAL - Embalagens até 13Kg
Outros (Granel + P20 + P45)
TOTAL
3530 31
34 32 33 33 32 34 33 32 3236
5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5
3935 36
39 37 37 37 3639 37 36 36
40
0
10
20
30
40
50
Dez. 15 Jan. 16 Fev. 16 Mar. 16 Abr. 16 Mai. 16 Jun. 16 Jul. 16 Ago. 16 Set. 16 Out. 16 Nov. 16 Dez. 16
CONSUMO - GÁS LP (000)t
TOTAL - Embalagens até 13Kg
Outros (Granel + P20 + P45)
TOTAL
12.3%11.8% 11.5% 10.9% 11.4% 12.1%
11.9%
28.8% 29.3% 29.5% 29.5% 28.6% 28.4%29.3%
19.9% 20.5% 20.1% 20.5%21.1%
21.3%
20.1%
27.3%26.1% 25.8% 25.8% 25.9% 25.7%
25.3%
9.6% 9.4% 10.0% 10.0% 9.7% 9.2%9.8%
2.1% 2.7% 3.0% 3.1% 3.2% 3.3%3.6%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mkt Share - Embalagens até 13Kg
11.4%
11.4% 13.0%
13.1%
12.3%
11.5%11.7%
44.4% 43.2%41.1%
37.8%
33.7%
27.9% 23.7%
16.7% 17.9% 17.9% 18.4%17.0%
21.1% 21.9%
12.9% 11.1% 11.5% 12.7%
20.1%
21.1%
21.1%
13.5%
14.3% 13.1% 13.8% 13.2%
15.2%
18.3…
1.2%
2.2% 3.3% 4.2% 3.7% 3.2%3.4%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)
12.2% 11.7% 11.8% 11.2% 11.6% 12.0% 11.9%
30.9% 31.3% 31.2% 30.8% 29.4% 28.3% 28.6%
19.5%20.2% 19.8%
20.2% 20.4% 21.3%20.3%
25.4%23.9% 23.7% 23.8% 25.0% 25.1% 24.8%
10.1% 10.1% 10.4% 10.6% 10.2% 10.0% 10.8%
2.0% 2.6% 3.0% 3.3%3.3% 3.3%
3.6%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mkt Share - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
24 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017
Mercado Brasileiro de Gás LP
1.5. Mkt Share Centro-Oeste
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocobustíveis
413 416 411 410
418 420 425 432 434 438
92 93 106 122 140 155 168 179 172 169
506 509 518 532 557 575 593 611 607 607
-
100
200
300
400
500
600
700
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CONSUMO GÁS LP - CENTRO-OESTE (000)t
TOTAL - Embalagens até 13Kg
Outros (Granel + P20 + P45)
TOTAL
3834 35 37 35 37 38 37 39
36 35 36 38
14 13 14 15 13 14 15 14 15 14 14 14 14
5247 49
5248
51 53 5154
51 49 50 53
0
10
20
30
40
50
60
Dez. 15 Jan. 16 Fev. 16 Mar. 16 Abr. 16 Mai. 16 Jun. 16 Jul. 16 Ago. 16 Set. 16 Out. 16 Nov. 16 Dez. 16
CONSUMO GÁS LP - CENTRO-OESTE (000)t
TOTAL - Embalagens até 13Kg
Outros (Granel + P20 + P45)
TOTAL
20.9% 20.9%
20.7% 19.8% 19.9% 19.6%18.8%
25.7% 25.1% 23.2% 23.5%
22.3% 22.4% 22.1%
13.4% 14.0% 14.5%
15.5% 16.7%
17.7% 17.6%
28.4% 28.2% 27.8% 27.1%26.1% 25.5% 25.1%
10.5% 10.4%11.0% 10.8% 11.1% 11.3%
12.8%
1.2% 1.4%2.7% 3.3% 3.9% 3.5% 3.5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mkt Share - Embalagens até 13Kg
15.6% 15.3% 14.4%13.7%
14.4%14.4% 15.1%
23.9% 23.4%22.3%
21.0%21.4%
23.1% 21.9%
4.9% 4.9% 5.2% 5.8%6.2% 6.6% 6.6%
34.3%31.8% 31.3% 31.3% 30.3%
25.7%
25.0%
17.8% 20.5%
22.1%
23.5% 23.0%24.8% 25.5%
3.6%4.1% 4.6% 4.6% 4.6%
5.4% 6.0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)
19.7% 19.5% 19.0% 18.1%18.3%
18.1%17.8%
25.3% 24.7%23.0% 22.8% 22.1% 22.6%
22.1%
11.4% 11.7% 12.0%12.8% 13.6% 14.5%
14.5%
29.7% 29.1% 28.8% 28.3% 27.4%25.6% 25.1%
12.2%12.9% 14.0% 14.4% 14.6% 15.1% 16.3%
1.7% 2.1%3.2% 3.6% 4.1% 4.0% 4.2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mkt Share - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
25 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 24/02/2017
Mercado Brasileiro de Gás LP
1.6. Paridade Internacional
A seguir apresenta-se um gráfico onde se compara o preço praticado pela Petrobras com o preço
internacional no Golfo do México (Mont Belvieu). Neste gráfico pode-se observar que uma revisão nas
restrições de uso hoje existentes se faz necessária, uma vez que com o atual cenário perderam o sentido
econômico.
ParidadeInternacional
OBS:*Osvaloresacimaapresentados,representamumasimulaçãousandocustosaproximadosdefreteseoutroscomponentesdeformaçãodopreço,podendoserobservadasdiferençasentrevaloresaquiapresentadoseapontadosnaprática.
Fonte:Fevereiro/2017- OPISLP