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Mercado Brasileiro de Gás LP
Panorama do setor de Gás LP em movimento
2012
20,129 36,672 54,851 62,734 129,237
455,197 470,100
600,535
281,424 269,953
297,150 349,510 365,200
211,019 157,550
455,324 414,118 424,741
276,077 278,108
150,429 209,440
375,967
311,515 321,071
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
2007 2008 2009 2010 2011 - - -
591,979
732,524 829,461 732,536
643,275
941,880
500,261
841,323
293,981 400,614
540,294 475,999
288,773
350,151
212,165
371,680 435,400
40,000
246,188
537,275
333,516 421,595
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
2007 2008 2009 2010 2011
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
ago.09 fev.10 ago.10 fev.11 ago.11 fev.12 out.12
21,2
61
24,6
72
28,1
97
31,0
13
33,3
50
34,6
78
36,6
51 5,696
6,779 7,974
9,223 10,967 12,276
14,116
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
6,3
41
6,5
43
6,8
27
7,3
94
8,1
84
8,6
09
9,7
64
9,9
67
10,
210
10,
250
7,4
55
7,6
78
7,8
80
8,1
03
8,3
06
8,5
28
8,7
31
8,9
54
9,1
77
9,3
99
Mercado Brasileiro de Gás LP
Este estudo foi elaborado com o objetivo de
entender melhor o mercado brasileiro de Gás LP no
que se refere à evolução de consumo, preço e
universo de cilindros, entre outros.
Ao fim do estudo, será visível o tamanho do
mercado, assim como seus desafios nos últimos
anos.
Mercado Brasileiro de Gás LP
1. MERCADO BRASILEIRO DE GÁS LP ......................................................................................................... 3
1.1. Evolução do consumo de Gás LP ................................................................................................. 3
1.2. Projeções EPE (demanda x oferta) .............................................................................................. 4
1.3. Evolução Mkt Share ..................................................................................................................... 5
2. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13 ................................................................................. 6
2.1. Composição do preço do P13 ...................................................................................................... 7
2.2. Comparativo preço médio do P13 x salário mínimo .................................................................. 8
3. REQUALIFICAÇÃO ................................................................................................................................... 9
3.1. Universo estimado de P13 .......................................................................................................... 9
3.2. Nº TOTAL de P13 requalificados, inutilizados e comprados ...................................................... 9
3.3. Nº POR EMPRESA de P13 requalificados, inutilizados e comprados ....................................... 10
3.4. Nº TOTAL – P20 e P45 requalificados, inutilizados e comprados ............................................ 13
4. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg ............................................................................................... 14
5. PROGRAMA GÁS LEGAL ........................................................................................................................ 15
5.1. Evolução do Programa Gás Legal .............................................................................................. 15
5.2. Evolução dos Municípios com cobertura de revenda .............................................................. 15
5.3. Evolução do nº de revendas Monobandeira e Multibandeira ................................................. 16
5.4. Evolução das denúncias no banco de dados ............................................................................ 16
5.5. Números ANP ............................................................................................................................ 17
6. MATERIAL ANEXO ................................................................................................................................. 18
6.1. Mkt Share Sudeste .................................................................................................................... 18
6.2. Mkt Share Sul ............................................................................................................................. 19
6.3. Mkt Share Nordeste .................................................................................................................. 20
6.4. Mkt Share Norte ........................................................................................................................ 21
6.5. Mkt Share Centro-Oeste ........................................................................................................... 22
6.6. Paridade Internacional .............................................................................................................. 23
Mercado Brasileiro de Gás LP
1. MERCADO BRASILEIRO DE GÁS LP
A utilização do Gás LP no Brasil começou em 1937, quando o imigrante austríaco Ernesto Igel
comprou 6 mil cilindros de gás propano, que serviam de combustível para dirigíveis, e começou a
comercializar o produto para cocção por intermédio da Empreza Brazileira de Gaz a Domicílio. Na época,
a maioria da população utilizava fogões a lenha. Em 1938, o uso do Gás LP começa a se difundir e cria-se
o Conselho Nacional do Petróleo (CNP), que estabeleceu como de utilidade pública as atividades
relacionadas ao abastecimento nacional de petróleo e seus derivados.
Com o início da produção de Gás LP pela Petrobras em 1955, houve grande impulso às
atividades de distribuição do produto.
De 1954 a 1990, a política de preços do Gás LP e de outros energéticos considerados prioritários,
fosse por questões inflacionárias ou por motivações sociais, foi marcada pela intervenção governamental,
pautada no tabelamento e uniformização de preços em todo o Brasil, por meio de subsídios cruzados
sobre o transporte e sobre o próprio produto. Essa política mostrou-se extremamente eficiente para a
universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do
Brasil. Graças a ela, o Gás LP chegou a 100% dos municípios brasileiros e a mais de 95% das famílias.
1.1. Evolução do consumo de Gás LP
O mercado brasileiro de Gás LP sofreu uma queda significativa em 2001 com a entrada do Gás
Natural no País, mas esse quadro tem se revertido e em 2012 bateu-se o recorde histórico de volume de
Gás LP vendido, alcançando a marca de 7,13 milhões de toneladas.
Adiante, seguem gráficos dos últimos seis anos sobre a demanda de Gás LP no país. Neles pode-
se observar que o crescimento acumulado de P13 e embalagens menores nos últimos anos foi de apenas
4,6%, o que representa um crescimento vegetativo, ou seja, ele vem acompanhando o crescimento da
população; no entanto, o crescimento do consumo a granel nos últimos cinco anos foi de 15,8%, o que
aponta uma janela de oportunidade para as empresas investirem.
O consumo de Gás LP em tonelada cresceu 7,6% nos últimos seis anos, impulsionado
principalmente pelas vendas no modal Granel.
Graf. 1 – Consumo de Gás LP – Brasil (000)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
6,623
6,767 6,687
6,933
7,103 7,135
6,300
6,400
6,500
6,600
6,700
6,800
6,900
7,000
7,100
7,200
2007 2008 2009 2010 2011 2012
CONSUMO GÁS LP - BRASIL (000)t
Mercado Brasileiro de Gás LP
1.2. Projeções EPE (demanda x oferta)
A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) é uma empresa pública vinculada ao Ministério de
Minas e Energia que tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinados a
subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus
derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, entre outras.
A EPE publica anualmente o Plano Decenal de Expansão de Energia e no último publicado pode-
se observar que em 2016 a produção de Gás LP será praticamente equivalente à demanda e que, a partir
de 2017, o país passará a ter excedente do produto. Isso mostra que o cenário para o Gás LP nos
próximos anos é bastante promissor.
4,895
4,957 4,949
5,027
5,131 5,126
4,750
4,800
4,850
4,900
4,950
5,000
5,050
5,100
5,150
2007 2008 2009 2010 2011 2012
CONSUMO DE P13 E EMBALAGENS MENORES - BRASIL (000)t
1,728
1,810
1,737
1,906
1,972 2,009
1,550
1,600
1,650
1,700
1,750
1,800
1,850
1,900
1,950
2,000
2,050
2007 2008 2009 2010 2011 2012
CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) - BRASIL (000)t
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
6,3
41
6,5
43
6,8
27
7,3
94
8,1
84
8,6
09
9,7
64
9,9
67
10
,21
0
10
,25
0 7,4
55
7,6
78
7,8
80
8,1
03
8,3
06
8,5
28
8,7
31
8,9
54
9,1
77
9,3
99
PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA - 2021 PDE2021 - MME/EPE (Consulta Pública - Setembro/2012)
Produção Demanda
Milh
are
s d
e T
on
ela
das
de
Gás
LP
Graf.4 – Plano decenal de expansão de energia - 2021
Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia – 2021 (PDE2021 – MME/EPE) / Documento em Consulta Pública – Set/12 / Densidade considerada do Gás LP 0,555
Graf. 2 – Consumo de Gás LP em P13 e embalagens menores – Brasil (000)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Graf. 3 – Consumo de Gás LP OUTROS – Brasil (000)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Mercado Brasileiro de Gás LP
1.3. Evolução Mkt Share
Com base nos relatórios de acompanhamento mensal do mercado de Gás LP realizado pela ANP,
e publicado em seu site, foram elaborados alguns gráficos com o objetivo de visualizar a evolução do Mkt
Share no mercado brasileiro nos últimos anos.
7.8% 7.7% 7.5% 7.8% 8.1% 8.1%
23.2% 23.6% 23.8% 23.9% 24.2%
24.0%
22.3% 22.1% 22.2% 22.3% 22.4% 22.5%
21.7% 21.7% 20.8% 20.6% 20.2% 20.1%
20.0% 20.1% 20.4% 20.1% 19.9% 19.9%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
22.0%
24.0%
26.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mkt Share - P13 E EMBALAGENS MENORES
6.6% 6.8% 6.6% 6.7% 6.9%
7.1%
17.9% 18.7% 18.3% 18.3% 19.2% 19.2%
7.2% 8.0%
8.7% 9.1% 9.7% 10.0%
26.6% 26.4% 25.9% 26.1%
23.7% 23.1%
34.2% 32.2% 32.1%
31.2% 31.7% 32.5%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)
7.5% 7.4% 7.3%
7.5% 7.7% 7.8%
21.8% 22.3%
22.4% 22.3% 22.8%
22.6%
18.4% 18.3% 18.7%
18.7% 18.9%
19.0%
23.0% 22.9%
22.1% 22.1% 21.2%
21.0%
23.7% 23.3% 23.5% 23.1% 23.2% 23.4%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
22.0%
24.0%
26.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mkt Share - TOTAL (P13 + Outros)
Graf. 5 – Mkt Share – P13 e embalagens menores
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Graf. 6 – Mkt Share – OUTROS
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Graf. 7 – Mkt Share -TOTAL
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Mercado Brasileiro de Gás LP
2. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13
A partir do final do ano de 2001, o preço do Gás LP passou a ser livre e, por esse motivo, a ANP se
viu obrigada a publicar mensalmente um acompanhamento de preços praticados no setor de Gás LP, com
o objetivo de defender o consumidor de práticas que possam ser anticoncorrenciais.
LEVANTAMENTO DE PREÇOS E DE MARGENS DE COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
Fonte: Coordenadoria de Defesa da Concorrência da ANP.
“A partir do dia 12 de agosto de 2009, o Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização
de Combustíveis passou a ser contratado junto à empresa Análise & Síntese Pesquisa e Marketing
Ltda.
A Lei do Petróleo, em seu art. 8º, atribuiu à ANP o papel de implementar, na sua esfera de
atribuições, a política nacional de petróleo e gás natural, com ênfase na proteção dos interesses dos
consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos.
0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%
1.8% 1.8% 1.8% 1.9%
2.0% 2.1%
2.5% 2.3%
2.6% 2.7%
2.4% 2.5%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mkt Share - P13 E EMBALAGENS MENORES
(Amazongás + Fogás + Outros)
0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4%
1.4% 1.5% 1.3% 1.2% 1.3% 1.2%
5.7% 6.2%
6.8% 7.1% 7.2%
6.4%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mkt Share - Outros (Amazongás + Fogás + Outros)
0.6% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.8% 1.9%
3.3% 3.3%
3.7% 3.9%
3.7% 3.6%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mkt Share - TOTAL (Amazongás + Fogás + Outros)
Graf. 8 – Mkt Share – Total P13 e embalagens menores (Amazongás + Fogás + Outros)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Graf. 10 – Mkt Share – Total (Amazongás + Fogás + Outros)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Graf. 9 – Mkt Share – Total Outros(Amazongás + Fogás + Outros)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Mercado Brasileiro de Gás LP
Cumprindo essa determinação, a ANP acompanha o comportamento dos preços praticados pelas
distribuidoras e postos revendedores de combustíveis, com a realização de uma pesquisa de preços
semanal. Atualmente, o Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis
abrange gasolina comum, etanol hidratado combustível (álcool etílico hidratado combustível - AEHC),
óleo diesel não aditivado, gás natural veicular (GNV) e gás liquefeito de petróleo (GLP), pesquisados
em 555 localidades, cerca de 10% municípios brasileiros”.
2.1. Composição do preço do P13;
Com base nesses relatórios montaram-se os gráficos a seguir, com a evolução da composição do P13
nos últimos seis anos.
R$ 6.33
R$ 10.23 R$ 7.79
R$ 10.56
R$ 1.00 R$ 1.00
R$ 6.61 R$ 6.99
R$ 11.31 R$ 11.34
R$ 33.04
R$ 40.12
-R$ 3.00
R$ 2.00
R$ 7.00
R$ 12.00
R$ 17.00
R$ 22.00
R$ 27.00
R$ 32.00
R$ 37.00
R$ 42.00
Jan
Mar
Mai
Jul
Set
No
v
Jan
Mar
Mai
Jul
Set
No
v
Jan
Mar
Mai
Jul
Set
No
v
Jan
Mar
Mai
Jul
Set
No
v
Jan
Mar
Mai
Jul
Set
No
v
Jan
Mar
Mai
Jul
Set
No
v 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Acompanhamento de preços - P13
Margem Bruta Revenda
Margem Bruta Distribuição Bi-Tributação
Impostos (ICMS, PIS, COFINS Petrobras
Preço
R$ 0.00
R$ 5.00
R$ 10.00
R$ 15.00
R$ 20.00
R$ 25.00
R$ 30.00
R$ 35.00
R$ 40.00
R$ 45.00
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
R$ 9.45 R$ 9.47 R$ 9.58 R$ 9.65 R$ 9.63 R$ 9.55 R$ 9.60 R$ 9.79 R$ 9.89 R$ 9.86 R$ 10.23 R$ 10.23
R$ 10.16 R$ 10.14 R$ 10.04 R$ 10.04 R$ 10.18 R$ 10.28 R$ 10.27 R$ 10.05 R$ 10.16 R$ 10.41 R$ 10.40 R$ 10.56
R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00
R$ 7.01 R$ 7.01 R$ 7.01 R$ 7.00 R$ 7.01 R$ 7.00 R$ 6.98 R$ 6.98 R$ 6.98 R$ 6.98 R$ 6.98 R$ 6.99
R$ 11.33 R$ 11.34 R$ 11.33 R$ 11.34 R$ 11.33 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.33 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.34
Acompanhamento de Preços - P13
Petrobras
Impostos (ICMS, PIS, COFINS
Bi-Tributação
Margem Bruta Distribuição
Margem Bruta Revenda
Graf. 11 – Acompanhamento de Preços
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Graf. 12 – Acompanhamento de Preços Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
*A partir da publicação do PROTOCOLO ICMS 33, DE 12/12/2003 (DO-U, DE 17/12/2003) passou a vigorar a nova sistemática de cobrança de ICMS de GLP em 11 estados (AM, AL, BA, CE, MA, RN, PA, PB, PE, RJ e SE), que consideram que parte do produto é produzido a partir do gás natural. A parcela referente à bi-tributação de ICMS nestes estados está incluída na Margem bruta de Distribuição.
Mercado Brasileiro de Gás LP
2.2. Comparativo preço médio do P13 x salário mínimo
A análise a seguir tem por objetivo demonstrar o quanto o preço do Gás LP representa
percentualmente no salário mínimo.
Ao se fazer essa analise pode-se observar que a evolução do salário mínimo é muito superior à
evolução do preço do P13, o que demonstra que o impacto percentual do produto sobre o valor total do
salário mínimo vem traçando uma linha decrescente.
R$ 380.00 R$ 415.00 R$ 465.00
R$ 510.00 R$ 545.00 R$ 622.00
R$ 32.96 R$ 33.12 R$ 35.97 R$ 38.41 R$ 38.56 R$ 39.30
R$ 0.00
R$ 200.00
R$ 400.00
R$ 600.00
R$ 800.00
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Preço médio do P13 x Salário Mínimo
Salário Mínimo
Preço P13
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
8.67% 7.98% 7.7% 7.5%
7.1% 6.3%
% do P13 no Salário Mínimo
Graf. 13 –Preço P13 x Salário Mínimo
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego + Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis - ANP
Img. 1: Composição do preço P13 x IGP-DI
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis + Sindigás
Graf. 14– % do P13 no Salário Mínimo
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego + Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis - ANP
Mercado Brasileiro de Gás LP
3. REQUALIFICAÇÃO
Em resumo, o processo de requalificação implica em que a cada 15 anos da fabricação e a cada
10 anos da última requalificação do recipiente transportável de Gás LP ele passe por um processo de
rigorosa verificação interna e externa de seu estado. É feito um teste de resistência e de vazamento, que
atesta se o recipiente está adequado para operar por mais 10 anos. Caso não seja aprovado nos testes, o
recipiente será sucateado.
Plaqueta de Identificação da Requalificação
Os botijões requalificados recebem uma identificação, que informa a próxima data limite para
sua nova requalificação. Existem diferentes formatos de identificação da requalificação; os mais comuns
são: plaqueta de requalificação e ferradura no flange da válvula e plugue.
3.1. Universo estimado de P13
3.2. Nº TOTAL de P13 requalificados, inutilizados e comprados.
96,000,000
98,000,000
100,000,000
102,000,000
104,000,000
106,000,000
108,000,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
10
0,5
14
,30
3
10
0,9
71
,51
9
10
1,1
77
,27
6
10
3,1
61
,55
0
10
4,8
06
,88
6
10
6,7
29
,18
7
UNIVERSO ESTIMADO - P13
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
1,427,010 1,541,166 1,924,984 1,171,075 1,193,520 839,728
7,8
39
,45
9
8,7
70
,04
7
10
,63
2,0
10
10
,45
2,2
88
11
,49
1,9
59
11
,76
6,6
21
TOTAL P13 - BRASIL
REQUALIFICADOS
INUTILIZADOS
Graf. 15 – Universo estimado – P13
Fonte: SINDIGÁS
Graf. 16 – Total Requalificado / Inutilizado – P13, Brasil
Fonte: SINDIGÁS
Mercado Brasileiro de Gás LP
3.3. Nº POR EMPRESA de P13 requalificados, inutilizados e comprados
2,529,386
1,998,382 2,130,741
3,155,349
2,838,856
2,762,029
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
TOTAL DE P13 COMPRADOS - BRASIL
331,556 403,460
677,390
905,622
1,560,145
2,134,705
2,090,211
2,183,384
2,545,312 2,489,615
2,819,739
2,201,281
1,545,980 1,747,283
2,414,966 2,130,479
2,084,465
2,190,671
2,288,891 2,321,424 2,537,803
2,460,584
2,493,017 2,687,447
1,443,796
1,810,467
2,194,610 2,090,155
2,120,787
2,030,108
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
TOTAL DE P13 REQUALIFICADO
COPAGAZ
LIQUIGÁS
NACIONAL GÁS
SUPERGASBRAS
ULTRAGAZ
- 1,414
46,133 91,962 77,864
186,497
57,957 91,122
166,603 183,392 208,197 213,591
- 50,000
100,000 150,000 200,000 250,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
TOTAL DE P13 REQUALIFICADO (AMAZONGÁZ / FOGÁS)
AMAZONGÁS
FOGÁS
Graf. 17 – Total P13 comprados
Fonte: SINDIGÁS
Graf. 18 – Total Requalificado
Fonte: SINDIGÁS
Graf. 19 – Total requalificado Amazongás / Fogás
Fonte: SINDIGÁS
Mercado Brasileiro de Gás LP
20,129
36,672 54,851
62,734
129,237
153,473
455,197
470,100
600,535
281,424
269,953
157,715
297,150
349,510
365,200
211,019 157,550
149,225
455,324
414,118
424,741
276,077
278,108
33,124
150,429
209,440
375,967
311,515 321,071
302,125
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
TOTAL DE P13 INUTILIZADO
COPAGAZ
LIQUIGÁS
NACIONAL GÁS
SUPERGASBRAS
ULTRAGAZ
- 1,414
46,133
91,962 77,864
206,195
57,957
91,122
166,603 183,392
208,197
185,829
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
TOTAL DE P13 REQUALIFICADO (AMAZONGÁS / FOGÁS)
AMAZONGÁS
FOGÁS
Graf. 20 – Total inutilizado
Fonte: SINDIGÁS
Graf. 21 – Total Requalificado – Amazongás e Fogás P13
Fonte: SINDIGÁS
Mercado Brasileiro de Gás LP
- - -
591,979
732,524
313,995
829,461
732,536
643,275
941,880
500,261
912,500
841,323
293,981
400,614
540,294
475,999
369,870
288,773
350,151
212,165
371,680 435,400
62,300 40,000
246,188
537,275
333,516
421,595
544,070
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
TOTAL DE P13 COMPRADO POR DISTRIBUIDORA
COPAGAZ
LIQUIGÁS
NACIONAL GÁS
SUPERGASBRAS
ULTRAGAZ
37,329 38,123 33,916
2,736
52,433
71,481 72,400
78,400
107,800
96,635
106,300 121,305
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
TOTAL COMPRADO DE P13 (AMAZONGÁS / FOGÁS)
AMAZONGÁS
FOGÁS
Graf. 22 – Total Comprado – P13
Fonte: SINDIGÁS
Graf. 23 – Total Comprado (Amazongás + Fogás) – P13
Fonte: SINDIGÁS
Mercado Brasileiro de Gás LP
3.4. Nº TOTAL – P20 e P45 requalificados, inutilizados e comprados.
28,150
21,050
19,882
49,736
42,222
50,029
5,920 5,992
10,233 6,654
10,446 12,095
5,579
20,311
28,402
42,678
53,383 56,297
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
CONSOLIDADO P-20
COMPRADOS
INUTILIZADOS
REQUALIFICADOS
28,843
7,820
26,677 35,199 31,015
54,007
6,312 11,294
14,297
11,042 19,346
15,571
45,771
60,419
84,713
120,000 121,425
135,620
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
CONSOLIDADO P-45
COMPRADOS
INUTILIZADOS
REQUALIFICADOS
Graf. 24 – Consolidado P20, Brasil
Fonte: SINDIGÁS
Graf. 25 – Consolidado P45, Brasil
Fonte: SINDIGÁS
Mercado Brasileiro de Gás LP
4. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg
Presente em mais de 95% dos lares brasileiros, o Gás LP possui um baixíssimo índice de
acidentes.
Com base em dados fornecidos pelas distribuidoras de Gás LP associadas ao Sindigás, elaborou-
se a tabela a seguir, utilizando-se a metodologia DPMO (Defeitos por milhão de oportunidade (nº de
acidentes x 1.000.000 / botijões engarrafados no período) e o objetivo das distribuidoras associadas é
atingir um desempenho inferior a 3,4 defeitos por milhão de oportunidades).
Estatística dos acidentes com recipientes de 13kg de Gás LP
P13 2011
Quantidade de Acidentes
% Defeitos
Por Milhão
Botijões Engarrafados
no Período
Motivo do Acidente
Instalação 86 44% 0.24
35
3.4
67
.23
5
Recipiente 31 16% 0,09
Uso inapropriado 33 17% 0,09
Impossibilidade de apuração
46 23% 0,13
TOTAL Total de acidentes 196 100% 0,55
P13 2012
Quantidade de Acidentes
% Defeitos
Por Milhão
Botijões Engarrafados
no Período
Motivo do Acidente
Instalação 92 51% 0.26 3
52
,48
9,0
37
Recipiente 23 13% 0.07
Uso inapropriado 41 23% 0.12
Impossibilidade de apuração
25 14% 0.07
TOTAL Total de acidentes 181 100% 0.51
Nota: Os dados estatísticos sobre os acidentes com botijões de 13kg, divulgados pelo Sindigás, referem-se às informações fornecidas pelas empresas distribuidoras associadas ao Sindigás. Esses dados contemplam exclusivamente os acidentes envolvendo os recipientes de 13kg de Gás LP, que apresentam laudo conclusivo, cujas distribuidoras foram contatadas ou que tenham tomado conhecimento de outra forma.
Importante destacar que essas informações não guardam qualquer relação direta com as estatísticas das corpos de bombeiros, que em sua grande maioria divulgam apenas acidentes envolvendo Gases, generalizando Gás Natural e Gás LP, sem identificar a causa do acidente, na esmagadora maioria dos casos, estes são originados por sobrecarga elétrica (curtos-circuitos). As estatísticas das distribuidoras apontam que os principais motivos dos acidentes com botijões estão diretamente relacionados com falhas nas instalações dos recipientes ou no uso inadequado dos mesmos.
Mercado Brasileiro de Gás LP
5. PROGRAMA GÁS LEGAL
O Programa Gás Legal, lançado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP) em setembro de 2010, tem como objetivo combater o comércio irregular de Gás
LP, que coloca em risco a segurança do consumidor.
O Programa, coordenado pela ANP e gerido pelo Comitê Nacional para Erradicação do Comércio
Irregular de GLP, tem como prioridades promover campanhas de esclarecimento que incentivem a
regularização do comércio de Gás LP por parte de pequenos comerciantes e, por outro lado, intensificar o
combate à clandestinidade, tornando mais difícil a tarefa dos que insistirem em burlar a legislação.
5.1. Evolução do Programa Gás Legal
Após a criação do Programa Gás Legal, foi contratato um instituto de pesquisa com o objetivo de
avaliar o processo evolutivo do Programa.
Ao longo dos dois anos de programa já foram realizadas seis pesquisas, que podem ter seus
resultados observados a seguir:
5.2. Evolução dos Municípios com cobertura de revenda
Em junho de 2012, a ANP propôs como desafio para as empresas distribuidoras de Gás LP: que a
cobertura de municípios sem revenda deveria aproximar-se de zero, até o ano de 2014.
Como se pode ver a cobertura está evoluindo consideravelmente em direção à meta traçada.
Graf. 27 – Qtd. Municípios SEM cobertura de Revenda de Gás LP
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Graf. 24 – Redução da informalidade no setor de Gás LP
Fonte: Instituto de pesquisa WISE
633 (11,36%) 607
(10,90%) 590 (10,59%)
574 (10,30%)
564 (10,12%)
552 (9,91%) 541
(9,71%)
450
500
550
600
650
Jun/12 Jul/12 Aug/12 Sep/12 Oct/12 Nov/12 Dec/12
Qtd Municípios SEM revenda de Gás LP
Qtd Municípios SEM revenda de Gás LP
53% 1a. pesquisa
59% 2a. pesquisa
59% 3a. pesquisa
59% 4a. pesquisa
63% 5a. pesquisa
65% 6a. pesquisa
35
40
45
50
55
60
65
70
May/11 Jun/11 Jul/11 Aug/11 Sep/11 Oct/11 Nov/11 Dec/11 Jan/12 Feb/12 Mar/12 Apr/12 May/12 Jun/12 Jul/12 Aug/12
Redução da Informalidade no setor de Gás LP
redução da informalidade
Graf. 26 – Redução da Informalidade no Setor de Gás LP
Fonte: SINDIGÁS
Mercado Brasileiro de Gás LP
5.3. Evolução do nº de revendas Monobandeira e Multibandeira
5.4. Evolução das denúncias no banco de dados
O Sindigás administra uma ferramenta tecnológica (banco de dados) criada para acolher
informações sobre pontos irregulares de comércio de Gás LP. Essas informações chegam de diversas
fontes, como Da população e demais agentes do mercado.
As autoridades envolvidas no Programa Gás Legal possuem usuário e senha de acesso para
consultar esse banco de dados sempre que desejarem.
Segue quadro evolutivo das informações contidas nesse banco de dados:
0
5,000
10,000
15,000
2010 2011 2012
10,328 6,536
2,447
Total de PVI´s registrados no banco de denúncias
Total geral
Graf. 28 – Evolução do Número de revendas
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Graf. 22 – Evolução das Denuncias no Banco de Dados
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Graf. 23 – Total de PVI’s registrados no banco de denuncias
Fonte: Banco de denuncias PGL
3,5
64
2,0
00
59
1
2,4
49
1,2
16
49
9
1,8
36
1,1
56
48
3 92
9
88
5
33
0
91
0
60
5
32
7
335 520 168 305 154 47 0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2010 2011 2012
Total de Pontos Vendas Irregulares (PVI`s) inseridos no banco de dados
SUL (PR, SC, RS)
SUDESTE I (SP)
SUDESTE II (RJ, MG, ES)
NORDESTE II (MA, PI, CE, RN)
NORDESTE I (AL, SE, PE, BA, PB)
CENTRO-OESTE (MT, MS, DF, GO, TO)
NORTE (RR, RO, PA, AM, AP, AC)
10.328
6.536
2.447
Graf. 29 – Total de Pontos Vendas Irregulares (PVI`s) inseridos no banco de denúncias
Fonte: SINDIGÁS
Mercado Brasileiro de Gás LP
5.5. Números ANP
Segundo dados apresentados pela Superintendência de Fiscalização da ANP (SFI), desde a
criação do Programa Gás Legal, houve mais de 8.000 pontos fiscalizados, mais de 2.500 autuações
lavradas e mais de 1.100 interdições, além do que, mais de 130 agentes fomentadores do comércio
irregular de Gás LP foram interditados e autuados.
Mais de 8.000 pontos fiscalizados.
Mais de 2.500 autuações lavradas.
Mais de 1.100 interdições.
135 Fomentadores interditados Dados referentes ao período de vigência do PGL
Mercado Brasileiro de Gás LP
6. MATERIAL ANEXO
6.1. Mkt Share Sudeste
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
10.1% 9.9% 9.5% 9.8% 10.4% 10.5%
18.4% 19.1% 19.8% 20.3%
20.8% 20.9%
16.3% 15.5% 15.4% 15.5% 15.5% 15.5%
25.3% 25.9%
25.1% 25.1% 25.0% 24.7%
24.7% 24.9% 24.6% 23.9% 23.7% 23.6%
3.2% 2.9% 3.3% 3.1% 3.2%
3.6%
2.0% 1.9% 2.2% 2.3% 1.5%
1.3% 0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mkt Share - P13 E EMBALAGENS MENORES
6.8% 7.0% 7.1% 7.3% 7.5% 7.9%
12.5% 13.7% 13.3% 13.5%
14.6% 14.8%
4.5% 5.4%
6.1% 6.4% 7.2% 7.4%
25.9% 25.9%
24.5% 24.9%
21.4%
20.6%
41.0% 38.0% 38.2%
36.7% 37.8%
39.0%
6.4% 6.6%
5.8% 5.4% 5.4% 5.4%
2.8% 3.4%
5.1% 5.9% 6.1%
4.9%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mkt Share - Outros
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
2,158 2,170 2,142 2,160 2,181 2,157
1,043 1,080 1,030 1,122 1,126 1,128
3,201 3,251 3,171 3,282 3,307 3,285
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2007 2008 2009 2010 2011 2012
CONSUMO - GÁS LP (000)t
TOTAL - P13 E EMBALAGENS MENORES
TOTAL - OUTROS
TOTAL
9.0% 8.9% 8.7% 8.9% 9.4% 9.6%
16.5% 17.3% 17.6% 18.0% 18.7%
18.8%
12.4% 12.2% 12.4% 12.4% 12.7% 12.8%
25.5% 25.9% 24.9% 25.0%
23.8% 23.3%
30.0% 29.2% 29.0% 28.3% 28.5% 28.9%
4.2% 4.1% 4.1% 3.9% 4.0% 4.2%
2.3% 2.4% 3.1% 3.5% 3.0% 2.5% 0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mkt Share - TOTAL (P13 e Embalagens menores + Outros)
Mercado Brasileiro de Gás LP
6.2. Mkt Share Sul
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
750 753 750 761 767 751
395 420 397 436 466 471
1,145 1,173 1,147 1,197 1,233 1,222
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2007 2008 2009 2010 2011 2012
CONSUMO GÁS LP - SUL (000)t
TOTAL - P13 E EMBALAGENS MENORES
TOTAL - OUTROS
TOTAL
6.1% 6.3% 6.0% 6.4% 6.9% 7.0%
34.5% 34.4% 34.6% 34.8% 34.9% 34.7%
14.8% 15.7% 15.5% 15.4% 16.0% 16.3%
30.3% 29.1% 28.2% 27.6% 26.2% 25.6%
13.1% 13.2% 14.1% 14.0% 14.1% 14.5%
1.1% 1.3% 1.6% 1.8% 1.9% 1.8%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mkt Share - P13 E EMBALAGENS MENORES
4.9% 5.2% 4.4% 4.6% 4.7%
4.8%
32.7% 32.7% 32.3%
31.1% 31.6% 31.2%
6.2% 6.9% 7.8% 9.5% 10.2%
10.9%
32.0% 31.8% 31.3% 30.6%
29.6% 29.2% 23.6%
22.8% 23.3% 23.2% 22.8% 22.7%
0.6% 0.6% 0.9% 1.0% 1.1% 1.2% 0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mkt Share - Outros
5.7% 5.9% 5.4% 5.8% 6.1% 6.2%
33.9% 33.8% 33.8% 33.4% 33.7% 33.4%
11.8% 12.5% 12.9% 13.3% 13.8%
14.2%
30.9% 30.0% 29.3% 28.7% 27.5% 27.0%
16.7% 16.6% 17.3% 17.3% 17.4%
17.7%
0.9% 1.1% 1.3% 1.5% 1.6%
1.6% 0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mkt Share - TOTAL (P13 + Outros)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Mercado Brasileiro de Gás LP
6.3. Mkt Share Nordeste
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
1,262 1,294 1,317 1,357 1,412 1,434
150 164 156 172 180 195
1,412 1,458 1,473 1,530 1,592 1,629
-
500
1,000
1,500
2,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
CONSUMO - GÁS LP (000)t
TOTAL - P13 E EMBALAGENS MENORES
TOTAL - GRANEL
TOTAL
3.1% 2.8% 3.0% 3.2% 3.3% 3.4%
23.9%
24.5%
24.1% 23.9% 24.2%
24.1%
38.6% 38.4% 38.1% 38.3% 38.1%
37.7%
10.3% 10.3% 9.6% 9.8% 9.9% 10.7%
24.1%
24.1%
25.2% 24.8% 24.5%
24.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mkt Share - P13 E EMBALAGENS MENORES
5.4% 4.1% 3.6% 3.8% 4.3%
4.5%
13.0% 12.0% 13.8% 13.6% 13.1%
14.0%
28.1% 27.4% 28.8% 27.8% 27.2%
26.3%
16.9% 17.5%
19.8% 20.3% 20.4% 19.3%
36.6%
39.1%
34.0% 34.5% 35.0% 35.9%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mkt Share - Outros
3.3% 2.9% 3.1% 3.3% 3.4%
3.5%
22.8% 23.1% 23.0% 22.8% 22.9%
22.9%
37.5% 37.1% 37.1% 37.1% 36.9%
36.4%
11.0% 11.1% 10.7% 11.0% 11.1%
11.8%
25.4% 25.8% 26.1% 25.9% 25.7% 25.5%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mkt Share - TOTAL (P13 + Outros)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Mercado Brasileiro de Gás LP
6.4. Mkt Share Norte
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
312 323 329 340 352 363
48 53 49 53 60 61
360 376 378 392 413 424
-
100
200
300
400
500
2007 2008 2009 2010 2011 2012
CONSUMO - GÁS LP (000)t
TOTAL - P13 E EMBALAGENS MENORES
TOTAL - OUTROS
TOTAL
11.7% 12.1% 12.6% 12.3% 11.8%
11.5%
27.8% 27.5% 27.6%
28.8% 29.3%
29.5%
22.1%
21.9% 20.8% 19.9% 20.5%
20.1%
28.7% 28.3% 28.3%
27.3%
26.1%
25.8%
9.6% 9.7% 9.2% 9.6% 9.4% 10.0%
0.0% 0.4% 1.4% 2.1% 2.7%
3.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mkt Share - P13 E EMBALAGENS MENORES
10.5% 10.4%
10.6% 11.4% 11.4%
13.0%
50.7% 51.7% 47.9%
44.4% 43.2%
41.1%
15.3% 15.6% 15.8% 16.7% 17.9% 17.9%
14.5% 13.8% 14.7% 12.9%
11.1% 11.5% 8.8% 8.5% 10.5%
13.5% 14.3% 13.1%
0.2% 0.1% 0.5% 1.2% 2.2% 3.3% 0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mkt Share - Outros
11.5% 11.8% 12.4% 12.2% 11.7%
11.8%
30.8% 30.9% 30.2% 30.9% 31.3% 31.2%
21.2% 21.0% 20.2% 19.5% 20.2%
19.8%
26.8% 26.2% 26.6%
25.4% 23.9%
23.7%
9.5% 9.5% 9.4% 10.1% 10.1%
10.4%
0.0% 0.3% 1.3% 2.0% 2.6% 3.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mkt Share - TOTAL (P13 + Outros)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Mercado Brasileiro de Gás LP
6.5. Mkt Share Centro-Oeste
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
413 416 411 410 418 420
92 93 106 122 140 155
506 509 518 532 557 575
-
100
200
300
400
500
600
700
2007 2008 2009 2010 2011 2012
CONSUMO GÁS LP - CENTRO-OESTE (000)t
TOTAL - P13 E EMBALAGENS MENORES
TOTAL - OUTROS
TOTAL
19.2% 19.5% 20.0% 20.9% 20.9% 20.7%
26.1% 25.9% 26.1% 25.7% 25.1% 23.2%
13.3% 13.1% 13.8% 13.4% 14.0% 14.5%
31.2% 31.0% 29.7%
28.4% 28.2% 27.8%
10.2% 10.5% 10.4% 10.5% 10.4% 11.0%
0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 1.4%
2.7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mkt Share - P13 E EMBALAGENS MENORES
17.9%
20.1%
17.2% 15.6%
15.3%
14.4%
24.8%
26.6% 23.0% 23.9% 23.4%
22.3%
4.1% 4.8% 4.6% 4.9% 4.9% 5.2%
36.9% 33.5%
34.8% 34.3% 31.8%
31.3%
16.3%
14.2% 18.4% 17.8%
20.5% 22.1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mkt Share - Outros
18.9% 19.6% 19.4% 19.7% 19.5% 19.0%
25.9% 26.1% 25.4% 25.3% 24.7% 23.0%
11.7% 11.6%
11.9% 11.4% 11.7% 12.0%
32.2% 31.4% 30.8% 29.7% 29.1% 28.8%
11.3% 11.2%
12.0% 12.2% 12.9% 14.0%
0.0% 0.1% 0.4% 1.7% 2.1%
3.2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mkt Share - TOTAL (P13 + Outros)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Mercado Brasileiro de Gás LP
6.6. Paridade Internacional