Panorama économique Poitou-Charentes

P A N O R A M A É C O N O M I Q U E

Edition 2013

Poitou-Charentes

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CCIPOITOU-CHARENTES

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CCIPOITOU-CHARENTES

Edito

La région Poitou-Charentes a de sérieux atouts.

Cette nouvelle édition mise à jour en 2013 retrace l’économie picto-charentaise etconstitue un ouvrage de référence pour les élus, les chefs d’entreprises, les acteurséconomiques, les journalistes... qui s’intéressent à notre région.

Il comprend des données et analyses synthétiques, provenant de sourcesofficielles, régionales, nationales ou européennes, qui permettent de décrire,comprendre et analyser l’économie régionale pour nourrir les réflexions etorienter les décisions.

Découvrez le réel potentiel économique de la région, porté par ses entreprises, seslaboratoires, ses artisans, ses écoles et son agriculture diversifiée.

Ce guide est le fruit d’un travail collaboratif interconsulaire entre :

• la Chambre Régionale d’Agriculture,• la Chambre de Commerce et d’Industrie,• la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat• la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Poitou-Charentes

Ce document est téléchargeable sur nos différents sites internet.

En complément vous pouvez accéder aux sites web STATECO de chaquedépartement et de la région, recensant uniquement les chiffres clés de l’économie :

- www.stateco16.com - www.stateco17.com - www.stateco79.com- www.stateco86.com- www.statecopoitoucharentes.com

Le Comité Interconsulaire de Poitou-Charentes vous en souhaite une bonne lecture !

Les Présidents des Chambres Régionalesmembres du Comité Interconsulaire de Poitou-Charentes


3Sommaire

Chapitre 1. Accessibilité et attractivité

� La situation du Poitou-Charentes en France et en Europe . . . . .p.5� La desserte du territoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.6� La formation et la recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.8

Chapitre 2. Capital humain

� La population picto-charentaiseEvolution, concentration, densité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.13Age, niveau de formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.14Cadre de vie, solde migratoire et attractivité du territoire . . . . .p.15Catégories socioprofessionnelles et revenus . . . . . . . . . . . . . . . . .p.16

Chapitre 3. Potentiel économique

� Economie générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.18� L’emploi

La répartition et l’évolution de l’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.19Le chômage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.20Les 30 premiers employeurs privés du Poitou-Charentes . . . . . .p.21

� Les entreprisesRépartition et concentration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.22Démographie par secteur d’activité et taille . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.23Créations et défaillances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.24

� L’agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.25� L’industrie et la construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.30� Le commerce et les services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.32� L’artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.34� L’économie sociale et solidaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.38� Le tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.42� L’environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.43� Les filières et spécificités sectorielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.44

Chapitre 4. Ouverture économique du Poitou-Charentes

� L’international . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.47� Zones d’exportation des entreprises de Poitou-Charentes . . . . .p.48� Les 25 premières entreprises exportatrices de la région . . . . . . .p.50


4

A c c e s s i b i l i t éet a t t r a c t i v i t é

Chapitre 1


5La situation du Poitou-Charentes en France et en Europe

Une région au centre de l’axe

Nord-Sud européen

Réalisation : CCI Poitou-Charentes, Service Informations Economiques

Réalisation : CCI Poitou-Charentes, Service Informations Economiques

Une région équilibrée avec 4 pôles urbains :

Angoulême, La Rochelle, Niort

et Poitiers

Le Poitou-Charentes représente près de5% de la superficie

de la France (11ème région sur 22)

Le Poitou-Charentes compte1,77 million d’habitants

soit 2,7% de la population française15ème région sur 22

(Source INSEE – RP 2010)

4 départements- Charente- Charente-Maritime- Deux-Sèvres- Vienne

1 460 communes8 Communautés d’agglomération85 Communautés de communes26 pays

15 territoires de SCOT définis (Schémas deCohérence Territoriale)


6

Infrastructures routières� 3 autoroutes desservent la région Poitou-Charentes :

(300 km, soit 2,6% du réseau national)• A10 : Paris – Bordeaux• A83 : Nantes - Niort• A837 : Rochefort – Saintes

� 590 km de routes nationales (6,1% du réseau national) dontprès de 300 km à 2x2 voies

� Région de carrefour et de transit des échanges nord-sud etest-ouestAxe de communication majeur avec 3 itinéraires européens :

- route des estuaires (A84-A83)- axe Nord-Sud : Oslo-Paris-Espagne- axe Est-Ouest : Route Centre-Europe Atlantique

La desserte du territoire 6

A ( A

Source : SETRA, décembre 2011


7

Infrastructures portuaires� 3 ports de commerce régionaux desservent la façade atlantique : • La Rochelle

→ 6ème port français (produits forestiers, pétroliers et agricoles) → 92% du trafic régional en 2011→ 1er port français importateur de produits forestiers→ 1er port européen importateur de grumes tropicales (troncs d’arbres)→ 2ème port français exportateur de céréales

• Rochefort (produits agricoles et engrais)• Tonnay-Charente (produits agricoles et de construction)� Trafic portuaire régional de marchandises stable en 2011 (-0,1% après une hausse de

12,5% en 2010) : • +0,8% pour le port de Rochefort• +0,1% pour le port de La Rochelle• -9% pour le port de Tonnay-Charente

Source : GPMLR, CCI de Rochefort et de Saintonge

Infrastructures aériennes� 3 aéroports dont 2 (La Rochelle et Poitiers)

offrant des lignes régulières vers les principauxcentres économiques européens

� Un trafic régional de passagers en 2011 par rap-port à 2010 en forte hausse pour l’aéroport deLa Rochelle (+19,6%), et en baisse pour l’aéroportde Poitiers (-4,1%)

� L’aéroport d’Angoulême, utilisé pour une exploitation professionnelle dans l’attente de laréouverture de lignes régulières

Source : DAC Sud-ouest, ORT Poitou-Charentes,chiffres clés 2011

� 1 196 km d’infrastructures ferroviaires (4% du réseau national en 2011)� Des TGV relient les 4 préfectures départementales à Paris en moins de 3h� Une Ligne à Grande Vitesse en travaux, la LGV Sud Europe Atlantique entre Tours et Bordeaux :

- Des travaux débutés en 2012 pour mise en exploitation prévue pour 2017- 340 km de lignes nouvelles, dont 302 à grande vitesse- Des temps de trajets depuis Paris raccourcis à 1h15 vers Poitiers, 1h45 vers Angoulême,2h25 vers La Rochelle et 2h05 vers Bordeaux

- Coût total du projet : 7,8 milliards d’euros (partenariat public-privé)� Desserte infra territoriale via un réseau TER dont le trafic voyageurs a fortement augmenté en 2011

(+10,3%) par rapport à 2010

Source : INSEE, ORT Poitou-Charentes, IAAT, 2010-2011

La desserte du territoire 7

Aéroports Trafic global en 2011(en nombre de passagers)

La Rochelle - Île de Ré 229 11668% du trafic régional

Poitiers - Biard 109 59232% du trafic régional

Angoulême 3980% du trafic régional

Infrastructures ferroviaires


8La formation et la recherche8

L’enseignement supérieur

� 46 695 étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur en 2011-2012� 2 universités à Poitiers et La Rochelle (30 333 étudiants inscrits en 2011-2012, 61 laboratoireset structures de recherche labellisés)Pôles décentralisés de l’Université de Poitiers à Angoulême, Châtellerault, Niort et Royan

� 2 ESC (Ecoles Supérieures de Commerce) à Poitiers et La Rochelle (3 784 étudiants en 2011-2012)

� 6 écoles d’ingénieurs• Charente : CESI (Ecole d’Ingénieurs par l’Apprentissage) et ISIP (Institut SupérieurIngénierie Packaging)

• Charente-Maritime : EIGSI (Ecole d'Ingénieurs en Génie des Systèmes Industriels)• Vienne : ENSIP (Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers), ENSMA (EcoleNationale Supérieure de Mécanique et d'Aéronautique), IT2I (Institut desTechniques d'Ingénieurs de l'Industrie)

� L’ENJMIN (École Nationale du Jeu et des Médias Interactifs Numériques) à Angoulême� Le Conservatoire National des Arts et Métiers Poitou-Charentes� Une Université Régionale des Métiers de l’Artisanat

Source : CCI Poitou-Charentes

2 pôles majeursd’enseignement supérieur :Poitiers, pôle académiquequi rayonne sur l’ensemblede la région, et la Rochelledont l’université indépen-

dante a été fondéeen 1993


La formation et la recherche 9

Source : Région Poitou-Charentes, données au 31/12/2011

• 1 152 organismes de formation déclarés en Poitou-Charentes (en 2009) :5% appartiennent au secteur public et 95% au secteur privé

• Près de 285 000 stagiaires formés en 2009 dont 60% de salariés, 20% de demandeursd’emplois et 20% d’autres bénéficiaires

Source : DIRECCTE Poitou-Charentes, Chiffres clés édition 2012

La formation continue

L’apprentissage

� 14 607 jeunes en apprentissage fin 2011, en hausse de près de 3% par rapport à 2010� Poitou-Charentes, région de France ayant la part d’apprentis la plus importante parmi lesjeunes de 16 à 25 ans (6,9%)

� 27 centres de formation d’apprentis (CFA) et sections d’apprentissage (SA) � Un apprentissage orienté vers le supérieur (+34% d’apprentis de niveau égal ou supérieurà la licence depuis 2008) et plus féminisé (32% des effectifs en 2011 et plus de 43% sur lesformations de niveaux bac+2 et plus)

� Un taux de réussite aux examens qui s’établit à 87% en 2011, en hausse constante depuis2008

� Un taux d’insertion des apprentis dans le monde du travail qui s’établit à 64% en 2011 enhausse de 4 points par rapport à 2010

Source : Région Poitou-Charentes, Sur Mesure n°52, Janvier 2013


La formation et la recherche10

7 projetsInvestissements d’Avenir

en Poitou-Charentespour un montant total

supérieur à50 millions d’euros

Un potentiel en structures de recherche, d’innovation et de transferttechnologique

� Des établissements d’enseignement supérieur (voir page 8)

� Des établissements publics nationaux : • Organismes publics de recherche : Centre National de la Recherche Scientifique(CNRS), Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Institut Français deRecherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER), Institut National de la Santéet de la Recherche Médicale (INSERM)

� Des pôles de recherche et de transfert de technologie : • 8 CRITT (Centre Régional d’Innovation, de Recherche et de Transfert de Technologie) :IANESCO (chimie), ARDHOR (horticole), agro-alimentaire, CRAIN (industriesnautiques), informatique, matériaux, sports et loisirs, VALAGRO (carbone renouvelable)

• Le centre d’étude et de prévention des risques CALYXIS• La plate-forme technique d’essai batterie pour véhicules électriques et hybrides (MTA)• Le laboratoire PPRIME : laboratoire unique en France dans le domaine de larecherche en matériaux, mécanique et énergétique (labellisé LabEx – Equipex)

• 1 pôle d’innovation, design et test d’emballage animé par ATLANPACK (Angoulême)• Le moulin expérimental : laboratoire de recherche et de développement basé àSurgères (Charente-Maritime) unique en France, spécialisé dans la minoterie

• Le pôle d’innovation pour le travail des métaux en feuille, situé à Parthenay (Deux-Sèvres)• Une Société d’Accélération du Transfert et de la Technologie en partenariat avec lesrégions Auvergne, Limousin et Aquitaine

Mais aussi ETINCEL, IncubateurRégional Poitou-Charentes : soutienaux entreprises innovantes qui apermis l’éclosion d’entreprises à fortpotentiel (génie génétique, chimie,génie agroalimentaire, image...)

Source : CCI Poitou-Charentes


11

Une activité recherche qui reste encore à développer

• 191 demandes de brevets publiées en 2012 en Poitou-Charentes (16ème région sur 22), enparticulier dans les domaines de l’équipement électrique, les transports et le BTP

• Un effort de R&D (poids par rapport au PIB régional) limité en 2010 (0,7%, 19ème régionfrançaise)

• Un potentiel significatif pour la recherche publique : 161 millions d’euros en 2009(14ème rang français, 2 068 emplois dont 1 230 chercheurs)

• Une activité de recherche privée encore faible : 212 millions d’euros en 2010 (19ème rang desrégions), 2 157 emplois R&D, dont 1 059 chercheurs

• Le Poitou-Charentes est une région dont l’activité scientifique et technologique est faiblepar rapport aux niveaux national et européen : elle se classe 171ème sur 257 au classement desrégions européennes sur la part du PIB régional dédiée à la recherche (Eurostat – données2009)

Source : INPI – observatoire de la propriété intellectuelle – 2012Sies, INSEE

Région Poitou-Charentes, SRI 2010Eurostat – données 2009

Source : INPI – Observatoire de la propriété intellectuelle 2013, données 2012

La formation et la recherche


C a p i t a lh u m a i n

Chapitre 2


13La population picto-charentaise

Population

Evolution de la population

Concentration de la population

Densité de la population

� 1,77 million d’habitants(2,7 % de la population française) en 2010

� 15ème région (sur 22) sur le plan de la démographie

Source : INSEE, RP2010

� +7,3% entre 1999 et 2010 (France : +6,9%)

� Croissance moyenne annuelle de la population picto-charentaise supérieure à celle de la population française (+0,70%contre +0,65%)

� 9ème rang des régions métropolitaines pour la croissance de sapopulation (+129 910 habitants entre 1999 et 2010)

� Croissance forte de la population sur le littoral : la Charente-Maritimea un rythme de croissance annuel moyen de sa population 1,5 fois plusrapide que celui de la région

� Perte de population sur les zones rurales et dans la plupart descommunes centrales des agglomérations

� Plus du tiers de la population est concentrée dans les 9 grands pôlesrégionaux, soit 4% du territoire (Poitiers, la Rochelle, Angoulême, Niort,Châtellerault, Rochefort, Cognac, Saintes, Royan)

� 2 aires urbaines dépassent les 200 000 habitants : Poitiers etLa Rochelle

� 35 % de la population régionale vit en Charente-Maritime

� 69 hab/km² en Poitou-Charentes (contre 115 en France et dansl’Union Européenne)

� Nette disparité territoriale : la Charente-Maritime atteint 91 hab/km²

� Poitou-Charentes est une des deux régions les plus rurales de France(avec le Limousin) avec seulement 55% de sa population résidantdans une unité urbaine (73% en moyenne en province)

Prévisionpopulation 2040 :

2,06 millionsd’habitantsSource : INSEE,Omphale-2010

Une organisationrégionale atypique :pas de métropole,

mais 4 aires urbainesprincipales

équivalentes

Poitou-Charentes :une des régions les

plus rurales deFrance

Source : INSEE, RP 2010

Source : INSEE, RP 2010

Source : INSEE, RP 2010,e-decimal n°12 – juin 2011


Age de la population

� Une population qui vieillit : 28% de la population régionale en 2012 a 60 ans ou plus,soit près de 5 points de plus que la moyenne nationale et 3 points de plus qu’en 1999

� 22,5% de la population a moins de 20 ans (France : 24,5%)

� 4ème région la plus âgée de France : moyenne d’âge de 42 ans en Poitou-Charentescontre 40 ans au niveau national

Niveau de formation de la population

� 20% de la population a un diplôme de l’enseignementsupérieur, contre 25% en moyenne nationale

� Une part d'étudiants dans la population inférieure à lamoyenne nationale (2,6% contre 3,6%)

� 27% de la population régionale est titulaire d’un CAP ou BEP,soit 3 points de plus qu’au niveau national

Source : INSEE, DEPP

Apprentissagetrès développé : la

proportion de jeunesapprentis est une des

plus élevées deFrance

La population picto-charentaise

Sans diplôme CEP BEPC CAP-BEP BAC-BP BAC+2 >BAC+2

Charente 19 % 13 % 6 % 28 % 16 % 10 % 8 %Charente-Maritime 18 % 13 % 7 % 28 % 16 % 10 % 9 %Deux-Sèvres 18 % 16 % 6 % 27 % 15 % 11 % 8 %Vienne 17 % 14 % 6 % 25 % 16 % 11 % 11 %

Poitou-Charentes 18 % 14 % 6 % 27 % 16 % 11 % 9 %

France 19 % 11 % 6 % 24 % 16 % 12 % 13 %

14

Source : INSEE, RP 2010, population des 15 ans ou plus non scolarisés

22% 22%27%

17%11%

24% 25% 27%

15%

9%

0 à 19 ans 20 à 39 ans 40 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans et plus

Population par tranches d'âge

Poitou-Charentes

France métropolitaine

Source : INSEE, estimations de population,

résultats arrêtés fin 2012

En 2020,plus de 30% de lapopulation picto-charentaise auraplus de 60 ans


La population picto-charentaise 15

Cadre de vie : un atout pour le développement économique� 78,6% des picto-charentais résident en maison individuelle (contre

56,3% en France) : 1ère région au classement national

� 65,1% de propriétaires, 2ème région derrière la Bretagne

� 122 949 résidences secondaires en région, soit 12,3% du parc de logements,dont 90 264 en Charente-Maritime (9ème rang des départements en nom-bre)

Source : INSEE, RP2010

Difficultés à retenir les jeunes sur le territoire

Solde migratoire et attractivité du territoire

� Plus de 54 % des départs datés de moins de 5 ans concernent desindividus de moins de 26 ans et plus de 80 % concernent des individusde moins de 36 ans

� Parmi les natifs de Poitou-Charentes, ce sont les cadres et professionsintellectuelles supérieures, les professions intermédiaires et les étudiantsqui résident le plus hors de la région

� La région est un espace de transit dans le cycle formation-activité :une bonne partie des jeunes qui partent ne sont pas originaires de la région mais viennent enPoitou-Charentes pour suivre leurs études

� D’autres, originaires de la région, la quittent pour rechercher un emploi souvent très qualifiédans de grandes métropoles et qu’ils ne trouvent pas en Poitou-Charentes

� Les jeunes de Poitou-Charentes migrent surtout vers l'Aquitaine, les Pays de la Loire et l'Ile deFrance pour leur premier emploi

Source : INSEE, Décimal n°269 et 293, e.décim@l n°19

7000 résidencessecondaires détenues

en 2009 par desBritanniques,

principalementen Charente

� 7ème région métropolitaine en termes d’attractivité migratoire (soldemigratoire positif)

� 18ème quant au solde naturel (solde naturel quasiment nul depuis 1975)

� 94% du gain de population picto-charentaise est dû au solde migratoire,alors que cette part n’est que de 36% en France métropolitaine

� Les « immigrants » : beaucoup des retraités mais aussi des quadras avecenfants, qui s’installent majoritairement en Charente-Maritime

� Mouvement d’émigration des jeunes actifs pourtant formés en région, en raison du problèmestructurel que connaît la région en termes d’offres d’emplois de cadres.Ces départs entretiennent le phénomène de vieillissement de la population

� Mouvement d’immigration de la population britannique : le Poitou-Charentes accueille plusde 10% des Britanniques résidant en France (16 760 personnes) ce qui représente un quart dela population immigrée régionale

Source : INSEE, RP2010, e.décim@l n°24, Décimal n°288

Forteattractivité

migratoire en régionPoitou-Charentes

→ moteur principal dela croissance de la

population

Une offreinsuffisante

d’emplois qualifiéset d’encadrement


La population picto-charentaise

Catégories socioprofessionnelles� Région qui attire les artisans, commerçants et chefs d'entreprise

� Proportion de retraités supérieure à la moyenne nationale (32% contre 26%)

� Population d’ouvriers plus représentée qu’en moyenne française (14% contre 13%)

� Une proportion deux fois plus importante d’agriculteurs exploitants (1,8%) qu’enmoyenne nationale (0,9%) mais en baisse (2,1% en 2006)

� Sous-représentation des cadres : 5,6% contre près de 9% en France Population des 15 ans etplus

Revenus� Un revenu médian annuel par ménage inférieur

à la moyenne nationale : 17 743 € contre 18 263 €

en France de province

� Faible part des ménages imposés fiscalementpar rapport à la moyenne française (hors Île deFrance) : 53,2% contre 55,9%

Source : INSEE, DGFIP – Données 2010

� Un Revenu Disponible Brut par habitant de18 855 € en Poitou-Charentes, en baisse de 0,5%sur un an

� Un RDB inférieur à la moyenne des régions deProvince qui est de 18 894 € (11ème région française)

Source : INSEE, Comptes régionaux des ménages– base 2005, année 2009

Revenu annuelmédian par ménage

Charente 17 413 €

Charente-Maritime 17 888 €

Deux-Sèvres 17 479 €

Vienne 18 057 €

Poitou-Charentes 17 743 €

16

Source : INSEE, DGFIP, dispositif Revenusfiscaux localisés par ménage, année 2010

16,9%

0,9%

3,3%

8,7%

13,9%

16,6%

13,4%

26,2%

13,9%

1,8%

3,6%

5,6%

12,0%

16,5%

14,3%

32,3%

Autre sans activité professionnelle

Agriculteur exploitant

Artisan,commerçant,chefd'entreprise

Cadre, profession intellectuellesupérieure

Profession intermédiaire

Employé

Ouvrier

Retraité

Répartition par catégorie socio-professionnelle

Poitou-Charentes

France

Source : INSEE, RP 2006, Population des 15 ans et plus


P o t e n t i e lé c o n o m i q u e

Chapitre 3


Economie générale18

• PIB régional43 529 millions d’euros2,2% du PIB national15ème rang national

• PIB régional/hab24 386 euros16ème rang national

• Valeur ajoutée régionale38 987 millions d’euros15ème rang national

Insee – données 2011 –base 2005

� Une évolution positive continue du Produit Intérieur Brut de Poitou-Charentes jusqu’en2008, qui reste supérieure à la moyenne nationale

� Une diminution de la richesse régionale en 2009 suite à la crise économique (dans desproportions semblables au niveau national)

� Des montants de PIB et VA en 2010 proches des valeurs de 2008

� Une valeur ajoutée régionale quiprogresse en 2011 dans l’ensemble dessecteurs par rapport à 2010

� Le secteur tertiaire est le principal secteurcontributeur à la création de richesse(comme au niveau national)

� Un poids élevé de l’agriculture dansl’économie régionale, ainsi que desindustries agro-alimentaires et desactivités financières, d’assurances etimmobilières

Source Insee

Source Insee

3%

5%

15%

14%

7%

7%

51%

49%

25%

26%

France deprovince

Poitou-Charentes

Valeur ajoutée régionale 2011 par branche

Agriculture IndustrieConstruction Tertiaire marchandTertiaire non marchand

r uelaV

elaonigréeétoujaehcnrab

r ap1102

- 5%% 7%14%uoittooPosettenerreaCh

e

%% 26%49%

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26%

e 3% 7%3 15%ddeenccearrFFreinccevvincorrop

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L’emploi

� Evolution positive de l’emploi salarié en région jusqu’en 2007, portée par les secteursdes services, du commerce et de la construction, ce dernier ayant connu une chuteimportante en 2008, poursuivie en 2009 et 2010. L’emploi dans l’industrie baisse en continudepuis 2001 avec une accentuation de la tendance dès 2008

� Avec près de 48 000 projets de recrutements en 2013, les perspectives d’embauche enPoitou-Charentes baissent de 2,4% par rapport à 2012 mais restent au-dessus des chiffresde 2011 (45 000 projets)

� 18,1% des entreprises souhaitent aujourd’hui embaucher, la moitié des projets émanantd’établissements de moins de 10 salariés

� 6 projets de recrutement sur 10 concernent le secteur des services et 7 sur 10 des emploismajoritairement saisonniers

Source : Pôle Emploi-CREDOC, Enquête Besoins en Main d’Œuvre 2013

19

La répartition et l’évolution de l’emploi

Source : INSEE, estimationsd’emploi, base 100 en 2000

3 04

7

24 5

40

7 35

8 16 3

52 28 6

90 41 1

85

7 28

6 21 6

88

13 8

38 27 7

97

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35

46 5

73 60 2

14

Agriculture Industrie Construction Commerce Servicesmarchands

Tertiaire nonmarchand

Répartition de l'emploi salarié par département et secteur d'activité

Charente

Charente-Maritime

Deux-Sèvres

Vienne

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047

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� Nombreux emplois non salariés : 11,9% en Poitou-Charentes contre 9,4% en France, ce quis’explique par l’importance des activités agricoles et artisanales

� Forte représentation de la Charente dans l’emploi industriel régional : 27% alors qu’ellene pèse que 20% de l’emploi régional global

Source : INSEE - Estimations d'emploi localisées au 31/12/2011

80

90

100

110

120

130

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolution de l'emploi salarié par secteur

Agriculture

Industrie

Construction

Commerce

Services marchands

Tertiaire non marchand

Ensemble

Source : INSEE, estimations d’emploi, base 100 en 2000

120

130

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80

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2007 2008 2009 2010 2011

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2011

So ceur , EES: IN amitese001ebas,ii,oplmed’

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• 691 482 emploisau total dont

88,1% de salariés• 2,6% des emplois

nationaux• +2,8% par rapport

à 2007

Source : INSEE, estimations régionales et départementales d'emploi au 31/12/2011


Le chômage

� Un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale fin 2012 : 9,8% en Poitou-Charentescontre 10,2% en France

� Hausse de près d’un point du chômage en 2012 sur l’ensemble de la région

� Un taux de chômage plus élevé dans les 2 Charentes qu’en Vienne et Deux-Sèvres

� Plus de 129 000 demandeurs d’emplois fin 2012, en hausse de 8,6% sur l’année (identiqueà la moyenne nationale). Cette hausse concerne l’ensemble des départements et destranches d’âge, avec une hausse accentuée pour le département des Deux-Sèvres et laclasse d’âge des séniors

Source : INSEE, Bilan économique et social 2012

� Un chômage moins marqué enDeux-Sèvres, aux alentours dePoitiers et dans la région deCognac

� Un attrait du littoral et uneforte proportion d’emploissaisonniers qui expliquent enpartie le fort taux de chômageen Charente-Maritime

� Certaines zones d’emploisfortement industrialiséespénalisées par la criseéconomique (Angoulême,Châtellerault)

L’emploi

Source : INSEE, taux de chômage localisés

Taux de chômage en moyenne annuelle par département

Taux de chômage par zone d'emploi au 4ème trimestre 2012 (moyenne trimestrielle)

20

CharenteCharente- Deux-

ViennePoitou- France

Maritime Sèvres Charentes métropolitaine

2009 9,6% 10,1% 7,2% 8,2% 8,9% 9,2%

2010 9,5% 10,3% 7,3% 8,3% 9,0% 9,3%

2011 9,7% 10,0% 7,0% 8,1% 8,8% 9,2%

4ème trimestre 2012 11% 11% 8,1% 8,6% 9,8% 10,2%

Source : INSEE, taux de chômage localisé


L’emploi

Les 30 premiers employeurs privés de Poitou-Charentes

21

Source : Base régionale d’informations économiques VISEO Poitou-Charentes (fichier des CCI) - septembre 2013Classement établi à partir du cumul des effectifs des établissements de chaque entreprise en Poitou-Charentes

Société Effectifrégional Activité Département

de présence

MOTEURS LEROY SOMER 2285 Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques 16

COOP ATLANTIQUE 2235 Commerce d'alimentation générale - Supermarchés - Hypermarchés 16-17-79-86

ELECTRICITE DE FRANCE 1611 Production et distribution d'électricité 17-86

IMA ASSURANCES 1462 Assurances 79

AUCHAN FRANCE 1288 Hypermarchés 16-86

CAISSE D'EPARGNE 1188 Banques 16-17-79-86

ALSTOM TRANSPORT SA 1147 Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant 17

SAFT 1075 Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques 16-86

SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE 1015 Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique 16-86

SAMSIC II 996 Nettoyage courant des bâtiments 16-17-79-86

AUTOLIV-ISODELTA 900 Equipements automobiles 86

SA DCNS BU EQUIPEMENTS NAVALS 850 Construction de navires et de structures flottantes 16

FRANCE TELECOM 842 Télécommunications filaires 16-17-79-86

SOGARA FRANCE 828 Hypermarchés 16-17-79

BRUNET 807 Travaux d'installation électrique dans tous locaux 16-17-79-86

EADS SOGERMA 795 Construction aéronautique et spatiale 17

DISTRIBUTION CASINO FRANCE 786 Commerce d'alimentation générale - Supermarchés - Hypermarchés 16-17-79-86

POUJOULAT 760 Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires en acier 79

SOCIETE DU PARC DU FUTUROSCOPE 752 Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes 86

SAGEM DEFENSE SECURITE 750 Fabrication d'équipements d'aide à la navigation 86

GASTRONOME INDUSTRIE SEVRIENNE 750 Transformation et conservation de la viande de volaille 79

ADREXO 732 Activités des agences de publicité 16-17-79-86

LASER CONTACT 716 Activités de centres d'appels 86

ISS PROPRETE 711 Nettoyage courant des bâtiments 16-86

SITEL FRANCE SA 710 Activités de centres d'appels 17

ONET SERVICES 708 Nettoyage courant des bâtiments 16-17-86

SOCIETE JAS HENNESSY & C° 704 Production de boissons alcooliques distillées 16

THALES AVIONICS SAS 674 Réparation de matériels électroniques et optiques 86

SMACL ASSURANCES 650 Assurances 79

TERREAL 648 Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite 16


Répartition des établissements

� 159 709 établissements en Poitou-Charentes

Les entreprises22

Concentration des entreprises� Concentration des établissements

administratifs sur la préfecturerégionale, Poitiers, et dans unemoindre mesure dans les autrespréfectures départementales

� Présence forte des établissementsde services marchands sur Niort(assurances, mutuelles…)

� Concentration importante desgrandes entreprises industriellessur Angoulême,Châtellerault, LaRochelle et leNord Deux-Sèvres

31 476

10 031

15 657

25 903

55 853

17 443

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Agriculture,sylviculture et

pêche

Industrie Construction Commerce Servicesmarchands

Education,santé

Administration

35%

11%

2%

20%

6%10%

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159 709 établissements en Poitou-Charentes

Source : INSEE, CLAP, ensemble des activités hors défense, estimations régionales d’emploi, 31 décembre 2010

partition des établissements p n oititrap

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1, 3ii ol dé

Source : INSEE, CLAP, ensemble des activités hors défense,estimations régionales d’emploi, 31 décembre 2010

734 zones d’activités,

dont 73 en projet,sur 8 455 ha

Source : BDZA - IAAT 2012

dont 61 421établissements inscritsauprès des Chambres deCommerce et d’Industriede Poitou-Charentes

(2012)

dont 32 558établissements inscritsauprès des Chambres deMétiers et de l’Artisanatde Poitou-Charentes

(2012)

dont 25 442exploitations agricoles

(Recensementagricole 2010)


Démographie d’entreprise par secteur d’activité

� Le secteur des services marchands rassemble plus du tiers des établissements dans larégion (35%), suivi de l’agriculture (20%) et du commerce (16%). Les entreprises industriellesreprésentent à peine 6% du total des établissements de la région

� Le secteur tertiaire est moins bien représenté en région (64%) qu’à l’échelon national (73%)

� Le commerce représente près d’1 établissement sur 6 en Poitou-Charentes

� La région compte une part légèrement plus importante d’établissements industriels quela moyenne nationale (6,3% contre 5,7% en France)

� Le secteur primaire (agriculture, sylviculture, pêche) tient toujours une place plusimportante en région que la moyenne nationale (20% contre 11% en France)

Source : INSEE, chiffres au 31/12/2010

Démographie d’entreprise par taille

Les entreprises 23

66,6%

26,9%

3,2% 2,8% 0,4%

67,2%

26,3%

3,2% 2,8% 0,5%

0 salarié 1 à 9 salariés 10 à 19 salariés 20 à 99 salariés 100 salariés et plus

Répartition des établlissements de Poitou-Charentes par tranche d'effectif salarié

Poitou-Charentes

France

� Le tissu économique de la région est essentiellement composé de TPE et PME : 93,5%des établissements ont moins de 10 salariés, soit un taux égal à la moyenne nationale

� Le Poitou-Charentes compte 58 établissements de 500 salariés et plus

� Les établissements de 1 à 9 salariés sont légèrement plus nombreux en Poitou-Charentes(26,9%) qu’en France (26,3%)

� A l’inverse, les établissements sans salariés sont proportionnellement moins nombreuxdans la région (66,6%) qu’en France (67,2%)

Source : INSEE, chiffres au 31/12/2010

Source : INSEE, chiffres au 31/12/2010, hors secteurs de l'agriculture, de la défense et de l'intérim

Répartition des établissements de Poitou-Charentes par tranche d’effectif salarié


Créations et défaillances d'entreprisesLes créations d’entreprises en Poitou-Charentes

� 13ème rang des régions françaises, 12 116 entreprises créées en 2012, stabilité par rapport à 2011, enretrait par rapport à 2009 (14 263), date de création du nouveau régime d’auto-entrepreneur

� 12ème rang pour la création sous régime auto-entrepreneurs (7 302 créations en 2012)

� Taux de création d’entreprises inférieur à la moyenne nationale en 2012 (14,2%contre 15,3% en France métropolitaine, 15ème région sur 22)

� Avec une baisse de 20% des créations d’entreprises hors auto-entre-prises en 2012, on observe un retournement total de tendance parrapport à 2011. Poitou-Charentes est en effet la région où cette baisseest la plus forte, alors qu’en 2011, elle était la région connaissant laplus forte hausse. Si tous les départements subissent cette baisse, c’esten Charente-Maritime qu’elle est la plus forte avec -28%

� Hausse forte de la création d’auto-entreprises en 2012 (+21%), à l’inversede 2011, principalement en Charente-Maritime (+48%). Ce rebond de l’auto-entreprenariat s’estfait au détriment de la création d’entreprises individuelles

� Hausse modérée en 2012 par rapport à 2011 du nombre de créations d’entreprises dans l’ensembledes secteurs économiques, à l’exception de l’industrie qui subit une baisse importante de -4,7%

Les défaillances d’entreprises en Poitou-Charentes

� Taux de défaillance d’entreprises sensiblement égal à la moyenne nationale (1,5%), 8ème régionsur 22 au taux le plus bas en 2011

� Hausse des défaillances d’entreprises entre 2011 et 2012 de 1,2% en Poitou-Charentes, contre 2,5%sur la France entière. On retrouve cette hausse sur les départements des Deux-Sèvres (+4,8%) et dela Charente-Maritime (+4,4%) et à l’inverse une baisse en Charente (-2,5%) et en Vienne (-4,5%)

� Par rapport à 2011, la hausse des défaillances est forte dans l’industrie (+16% pour un total de139) alors que ces dernières baissent de 4% dans la construction (367 défaillances) et dans lessecteurs du commerce, transports, hébergement et restauration (-5,5% soit 571 défaillances)

Source : INSEE (REE – secteur marchandnon agricole, entreprises ayant leur siège

en Poitou-Charentes – Bilan Eco. Soc.2011-2012 – Enquête SINE 2006)

Les entreprises24

Taux de survieà 3 ans : 69,6% enPoitou-Charentes

contre 65,9%au niveau nationalpour la génération

2006

� 800 départs dans l’agriculture en 2011, 1200 en 2016

� 21 % des 31 619 exploitants et co-exploitants recensésen 2010 ont plus de 60 ans

� Ces données laissent présager une augmentation dunombre d’installations dans les prochaines années,malgré le recul de l’âge de départ à la retraite


L’agriculture 25

!Source : Agreste – Recensement agricole 2010

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Une région agricole variée :

� Un Nord Ouest : élevage intensif

� Un flanc oriental : élevage extensif

� Un bassin viticole : le Cognaçais

� Des bassins intermédiaires : grandes cultures

� Le littoral : agriculture diversifiée


Une forte contribution à l’économie régionale

26

Un secteur primaire diversifié

Une agriculture équilibrée

� Occupation de 70 % du territoire régional (50 % en moyenne nationale)

� Une surface moyenne par exploitation de 68 ha en 2010 (50 ha en2000)

� 25 442 exploitations en 2010 (- 3,2 % par an depuis 2000) dont17 580 exploitations moyennes et grandes

� En moyenne, 1,9 actif par exploitation

� 31 619 chefs d’exploitation et co-exploitants (- 23 %)Une exploitation sur 5 est dirigée par une femme

� 7 410 salariés permanents non familiaux (quasi stabilité, - 2 %)

� D’importants besoins de renouvellement (14 300 départs d’ici 2020,soit 950 par an, dans les secteurs de l’agriculture et de la sylviculture)

(Sources : Agreste Recensement agricole 2010, INSEE)

� Poitou-Charentes, la région aux 9 élevages : lait de chèvre, viande caprine, lait de vache,viande bovine, viande ovine, lapin, porc, volailles et œufs, équin

� Des grandes cultures marquées par la diversité : céréales et oléoprotéagineux

� Une viticulture centrée autour du Cognac, présence également de 5 vignobles

� Des filières locales à forte valeur ajoutée : fruits et légumes, melon, truffes, escargots,miel, tabac, horticulture, agritourisme…

� Des produits de la mer et d’eau douce : pêche, conchyliculture (huîtres, moules et coquillages)

� Des produits de la sylviculture (bois/forêts)

� 44 % des exploitations produisent sous signe officiel de qualitédont 673 exploitations agrobiologiques, soit 2,6 % des exploitations représentant 1,8 %de la Surface Agricole Utile régionale

� 10 % des exploitations pratiquent la vente directe

� 36 % des exploitations sont orientées vers les grandes cultures

� 29 % vers l’élevage

� 17 % vers la viticulture

� 16 % vers la polyculture-élevage(Source : Agreste Recensement agricole 2010)

Une contributionà la valeur ajoutéerégionale deux fois

plus importantequ’en moyenne

nationale

47 554 actifs (- 27 %),soit 3ème région de

France en partd’emploi (5,8 %)

L’agriculture


27

� 1ère région caprine (31 % du cheptel national et 45 % des livraisons de lait à l’industrie detransformation)

� 1ère région melonnière (25 % des surfaces nationales)

� 1er bassin ostréicole (Marennes-Oléron, 24 % de la production d’huîtres creuses)

� 2ème région céréalière, oléagineuse (3 agriculteurs sur 4 cultivent des céréales ou desoléoprotéagineux) et tabacole

� 3ème région cunicole (production de lapins, 1ère d’abattage), ovine (production de viandeovine, 2ème d’abattage)

� 4ème région viticole (vignoble du Cognac, mondialement connu, 2ème région en volume derécolte)

(Source : Agreste)

Des productions aux premiers rangs des régions françaises

L’agriculture

(


L’agriculture28

L’élevage, une activité inscrite dans le développement durable

� 17 000 emplois dans les exploitations ; l’élevage présent dans près d’1 exploitation sur 2

� 6 000 emplois dans les entreprises de transformation viande, lait et fabrication d’alimentspour animaux

� Maintien des paysages et de la biodiversité : fourrages et prairies couvrent 33 % des terresarables

� Participation à la dynamique des territoires et à l’agriculture de proximité

� Valorisation dominante par les démarches qualité : 36 % des éleveurs engagés

� Des filières organisées


L’agriculture 29

La production caprine en Poitou-Charentes

� 3 000 éleveurs sur 1 500exploitations caprines enPoitou-Charentes et Paysde la Loire

� 200 producteurs fermiers

� 70 % de la collectenationale de lait de chèvre

� 12 sites industriels detransformation

� 75 % des fabricationsnationales des fromagesde chèvre en laiteries

� Organisation interprofes-sionnelle

� Réseau d’ExcellenceCaprine de Poitou-Charentes

� 1 200 adhérents auCode Mutuel de BonnesPratiques

� AOP Chabichou du Poitouet demande d’AOP pour leMothais sur feuille


Industrie

� 13,9% de l’emploi régional (12,9% en France métropolitaine)et 13,8% de la valeur ajoutée régionale (12,7% pour la Francemétropolitaine)

� Baisse de -2% en 2 ans de la part de l’emploi industriel dansl’emploi total

� Tissu diversifié de petites et moyennes entreprises

� Principales filières industrielles de Poitou-Charentes (cf. p44-45) :

• bois (ameublement)• éco-industries• emballage / conditionnement (carton et papier)• industries agro-alimentaires (cognac, viande, lait de vache et de chèvre)• industries du transport et des véhicules propres• industrie nautique (plaisance et chantiers navals)• mécatronique (équipements électromécaniques, énergie)

Construction

� 7,3% de l’emploi régional (6,5% en France métropolitaine), et 6,8% de la valeur ajoutéerégionale (contre 6,1% pour la France métropolitaine)

INSEE, estimations régionales et départementales d'emploi au 31/12/2010 et comptes régionaux,valeurs 2010, base 2005

L’industrie et la construction30

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Evolution de la valeur ajoutée de l'industrie par branche (en millions d'euros)

Construction

Energie

Industries des biensintermédiaires

Industries des biensd'équipement

Industrie automobile

Industries des biens deconsommation

Industries agricoles etalimentaires

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08

e

Source : INSEE, CLAP 2010

96 940 emploisindustriels

(95% de salariés) et50 270 emplois

dans la construction(80% de salariés)


L’industrie et la construction 31

� Le secteur de la constructionreprésente une part importantedes établissements industrielsde la région et se composeessentiellement d’entreprisesde petite taille

� Les industries liées auxtransports, aux équipementsélectriques, électroniques etmécaniques pèsent un poidsimportant dans l’emploiindustriel régional, malgré unfaible nombre d’établissements

� Des grands établissementsindustriels présents surtoutdans les agglomérationsd’Angoulême, La Rochelle,Poitiers, Châtellerault etCognac

A noter également la présence d’un grand nombre d’entreprises de taille intermédiairedans le territoire rural du Nord Deux-Sèvres

S INSEE, CLAP 2010

S INeS

0102PACL EES



� 460 369 emplois salariés (77 698 dans le commerce, 170 116 dans les services marchandset 212 555 dans le tertiaire non marchand)

� 76% des emplois salariés régionaux (services 63% et commerce 13%), soit +2% en 2 ans

� 75% de la valeur ajoutée du Poitou-Charentes (80% en France métropolitaine)

� Importance du tourisme dans la région, en emploi et en activité économique

INSEE, estimations régionales et départementales d'emploi au 31/12/2010 et comptes régionaux,valeurs 2009, base 2005

Le commerce et les services32


Commerce etréparation

d'automobiles

Commerce de gros

Commerce de détail

13%

32%

55%

15%

28%

57%

Répartition des salariés du commerce

Poitou-Charentes

France

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Divers

Activités immobilières

Activités scientifiques, techniques,R&D

Arts, spectacles et activitésrécréatives

Edition, audiovisuel,télécommunications, Informatique

Activités jurid., compt., de gest.,d'arch. et d'ingénierie

Hébergement et restauration

Activités financières

Transports

Administration

Enseignement santé action sociale

4%

2%

2%

2%

5%

6%

6%

6%

10%

24%

33%

4%

1%

2%

2%

2%

4%

6%

7%

8%

24%

40%

Répartition des salariés des services

Poitou-Charentes

France


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� Surreprésentation dusecteur éducation, santé,action sociale en termesd’emploi (40% dessalariés dans les servicescontre 33% au niveaunational)

� Des activités deservices aux entreprises àdévelopper, actuellementsous-représentées enrégion

� Un secteur ducommerce de grosmoins développé enrégion qu’au niveaunational


33

Surreprésentationde la grande distri-bution de bricolageet de jardinage

La concentration commerciale en Poitou-Charentes

� Les plus fortesconcentrationscommerciales setrouvent en zonetouristique (littoralcharentais, stationsthermales, Futuroscope…)

� Une densitécommerciale très faibleau centre de la région,zone particulièrementrurale

La concentration commerciale en Poitou-Charentes

Source : INSEE, Nielsen -Tradedimensions 2009, chiffres hors magasins de négoce

Le commerce et les services

33%

20% 20%14% 13%

35%

15%

29%

10% 11%

Supermarchés Bricolage Hard discount Jardin Hypermarchés

Répartition des commerces en libre-service

Poitou-CharentesFrance…

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34

Avec unedensité moyenne

de 184 entreprises pour10 000 habitants, le

Poitou-Charentes se situeau-dessus de la moyenne

nationale

Répartition des entreprises par secteur et par département

� 3 205 créations d’entreprises

� 661 reprises d’entreprises

� Progression du nombre d’entreprises artisanalesen 2012 de + 4% par rapport à 2011.

L’artisanat

� 32 558 entreprises

� 35 466 chefs d’entreprise artisanale

� 1 888 conjoints collaborateurs

� 65 493 salariés

� 7 209 apprentis dans les entreprises artisanales

« L’artisanat, c’est plus de 250 métiers et 110 056 actifs, répartisen quatre grands secteurs d’activité : alimentation, bâtiment, production et services ».

En 2012 l’artisanat en Poitou-Charentes, c’est :

Source : répertoire des métiers des CMAD

Alimentation Services Batiment Production TotalCharente 773 1 805 2 795 1 096 6 469Charente-Maritime 2 040 3 644 6 109 2 087 13 880Deux-Sèvres 693 1 778 2 426 885 5 782Vienne 837 2 034 2 595 961 6 427

Région 4 343 9 261 13 925 5 029 32 558


L’artisanat 35

L’emploi salarié

Source : URSSAF

� Depuis 10 ans, c’est la premièrebaisse de l’emploi salariéconstatée dans l’Artisanat :1 577 emplois en moins dansnotre région

31/12/2011 31/12/2012 EvolutionCharente 12 239 12 265 + 0,32 %Charente-Maritime 26 010 25 164 - 3,25 %Deux-Sèvres 14 521 13 885 - 4,38 %Vienne 14 300 14 179 - 0,85 %

Région 67 070 65 493 - 2,35 %

Répartition des salariés pardépartement au 31/12/2012


36

L’âge moyen des chefs d’entreprise artisanale : 45 ans

Les femmes chefs d’entreprise artisanale

Près d’1 entrepriseartisanale

sur 2 emploie dessalariés avec une

moyenne de 4 salariéspar entreprise

� Plus de 90 % des établissements employeurs dans l’artisanatsont des TPE de moins de 10 salariés

� 21 % des chefs d’entreprise artisanale sont des femmes, soit 7 559

� Avec 4 276 femmes chefs d’entreprise, le secteur des Servicesest celui où elles sont le plus représentées (activités deservices et de soins à la personne)

� Le secteur du bâtiment, traditionnellement masculin, compte828 femmes chefs d’entreprise (10%)


-

On relève par ailleurs qu’un chef d’établissement artisanal sur cinq a plus de 55 ans, ce quisignifie qu’un peu plus de 7 000 établissements artisanaux seront confrontés aux enjeuxde la transmission dans les 10 prochaines années

De manière générale, les chefs d’établissement sont plus âgés en Charente. C’est dans le secteurde la production que la moyenne d’âge des chefs d’entreprise est la plus élevée : 48 ans

L’apprentissage dans l’artisanat

En 2012, les entreprises artisanales ont formé 7 209 apprenti(e)s dans des métiers très divers

A mi-chemin entre la formation et l’emploi, le recrutement d’un ou d’une apprenti(e) est unenjeu majeur pour les entreprises artisanales notamment pour transmettre leur savoir-faire

En Poitou-Charentes, un apprenti sur deux est formé dans les entreprises artisanales


Nbre Ets Effectifsemployeurs % salariés

1 à 4 salarié(s) 11 497 73,35 % 33,03 %5 à 9 salariés 2 838 18,10 % 29,18 %10 salariés et plus 1 340 8,55 % 37,79 %Ensemble 15 675 100 % 100 %

L’artisanat


37

L’artisanat

L’apprentissage, une formation efficace :4 apprenti(e)s sur 5 trouvent un emploi à l’issue de leur contrat

AlimentationLa boulangerie-pâtisserie (911 apprenti(e)s) et la boucherie-charcuterie (236 apprenti(e)s) sont les deux métiers quirecrutent le plus d’apprenti(e)s dans ce secteur : 74% desapprenti(e)s

Services

Bâtiment

Production

La maçonnerie (710 apprenti(e)s) plomberie-chauffage (442apprenti(e)s) et l’électricité (227 apprenti(e)s) sont les troismétiers qui recrutent le plus d’apprenti(e)s dans ce sec-teur : 57% des apprenti(e)s

La coiffure (733 apprenti(e)s) et la mécanique automobile(539 apprenti(e)s) sont les deux métiers qui recrutent leplus d’apprenti(e)s dans ce secteur : 61% des apprenti(e)s

Le travail du bois (461 apprenti(e)s) et le travail des métaux(175 apprenti(e)s) sont les deux métiers qui recrutent leplus d’apprenti(e)s dans ce secteur : 54% des apprenti(e)s


38

Qu’est-ce que l’économie sociale et solidaire ?

L’ESS rassemble des structures qui se définissent comme des groupements de personnes etnon de capitaux. Elles visent à mettre en œuvre des projets innovants qui concilient intérêtcollectif et activités économiques, répondant aux besoins des populations et des territoiresnon ou mal satisfaits, contribuant à un développement local, durable et solidaire. Elle témoigned’une autre façon d’entreprendre, basée sur un mode de gouvernance collectif et démocratique.

L’économie sociale et solidaire regroupe ainsi des organisations et entreprises sous statutsd’associations, de coopératives, de mutuelles et de fondations.

L’économie sociale et solidaire en Poitou-Charentes

� Plus de 72 000 emplois

� 7 000 établissements en 2010

� 2ème région de France derrière la Bretagne en termes de taux d’emploi par les entreprisesde l’économie sociale et solidaire

� 13,1% de l’emploi en région (contre 10,3% en moyenne nationale) ( Source : INSEE CLAP 2010 – Traitement ORESS Poitou-Charentes)

L’économie sociale et solidaire

L

( Source : INSEE CLAP 2010 – Traitement ORESS Poitou-Charentes)

(Données issues du panorama de l’ESS 2012 réalisé par l’Observatoire National de l’ESS/CNCRES)


39

Les acteurs de l’économie sociale et solidaire

� Des associations• du social, du médico-social, de la santé, du handicap : les associations d’aide à domicileen milieu rural, les établissements et services d’aide par le travail, les instituts médicoéducatifs...• de l’éducation : la ligue de l’enseignement, les maisons familiales rurales, la fédérationdes conseils de parents d’élèves...• du sport : associations, clubs et fédérations sportives• de la culture : les centres socioculturels, les maisons des jeunes et de la culture...• dans l’insertion : les ateliers du bocage, Emmaus, Tremplin...• dans la solidarité internationale : Initiative Développement, la Croix Rouge...• de la santé

� Des mutuelles• les mutuelles de santé, affiliées à la Mutualité française, la MGEN, la LMDE...• des sociétés d’assurances mutuelles comme la MAIF, la MACIF, la MAAF, la Mutuelledes motards...

� Des coopératives• des banques comme le CréditAgricole, le Crédit Mutuel, laBanque Populaire, le CréditCoopératif, la Caisse d’Epargne...• des commerces comme ceuxde Coop Atlantique et ceux decoopératives agricoles• le commerce du bio et lecommerce équitable avec lesmagasins Biocoop et Ekitrade• mais aussi des sociétés dans lesecteur de l’éducation commel’Ecole de Conduite Française àNiort, le BTP, la construction etles transports...


Répartition des effectifs salariés des entreprises de l'économie sociale et solidaire en Poitou-Charentes

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tnesedséiaralssfiuotioPneeraidilos

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( Source : INSEE CLAP 2010 – Traitement ORESS Poitou-Charentes)

Quelques exemples :


40

Les secteurs d’activités

Les structures de l’ESS sont présentes dans tous les secteurs d’activités, mais plus particulièrementdans l’action sociale, les activités financières et d’assurance ainsi que l’enseignement


L

Source : INSEE DADS - Traitement ORESS Poitou-Charentes


41

Focus sur quelques spécificités de l’Economie Sociale et Solidaire


� L’emploi partagé à travers les groupements d’employeurs

En Poitou-Charentes, on dénombre 322 groupements d’employeurs (GE) qui emploient1 850 salariés pour le compte de 2 300 entreprises de la région et génèrent chaque année40 millions de chiffre d’affaires.

Les groupements d’employeurs sont des associations dont la mission est de recruter dupersonnel pour le mettre à disposition de leurs membres. Ils permettent de répondre à desdemandes de main d’oeuvre ponctuelles d’employeurs de tous horizons, tout en sécurisantles parcours professionnels des salariés qu’ils emploient.

(Source : Centre de Ressources des Groupements d’Employeurs de Poitou-Charentes - http://crge.com )

� Les SCOP

Il y a en Poitou-Charentes plus de 100 SCOP, qui emploient2 212 salariés parmi lesquels 79% des effectifs sont associés(hors SCIC).

Ces coopératives ont généré en 2011 plus de 184 millionsd’euros de chiffre d’affaires HT, avec une valeur ajoutée depresque 91 millions d’euros.

Les SCOP sont des sociétés coopératives (SA ou SARL) dontles salariés sont les associés majoritaires, qui détiennent aumoins 51% du capital et 65% du droit de vote. Le dirigeantest élu par les salariés, et les profits sont répartis équitablement entre des participations etintéressements pour les salariés, des dividendes pour les salariés associés, et les réserves del’entreprise.

39 SCOP développent des activités dans le BTP, 55 dans les services et 18 dans l’industrie.

(Source : URSCOP Poitou-Charentes : http://www.scop-poitoucharentes.coop)


42

� Un chiffre d’affaires annuel des entreprisestouristiques évalué à 1,83 milliard d’euros en 2007

� 24 000 emplois salariés liés au tourisme en 2008(4,6% des emplois salariés de la région) et plus de2 000 emplois non salariés

� La Charente-Maritime, 2ème destination touristiqueparmi les départements français (derrière le Var)

� Près de 300 000 lits marchands dont 61% encamping et 13% en hôtellerie (2011)

� 14ème région française en capacité d’accueilhôtelière : 2,8 millions de personnes accueilliesdans l’hôtellerie pour 4,6 millions de nuitées,fréquentation en hausse de 4,2% par rapport à 2010

� 7ème région française en capacité d’accueil decamping : 1,1 millions de personnes accueillies dansles campings pour près de 6,9 millions de nuitées, soit une fréquentation en hausse de5,9% par rapport à 2010

� Environ 123 000 résidences secondaires, soit 12,3% du parc de logement régional (7ème régionfrançaise), les 3/4 en Charente-Maritime

� 15% des nuitées pour la clientèle étrangère (33% du Royaume-Uni, 25% des Pays-Bas, 12%d’Allemagne et 11% de Belgique)

� Environ 9 millions de visiteurs des sites touristiques régionaux, dont 1,73 million auFuturoscope en 2010, 10ème site français le plus visité

Le tourisme

"

Capacité d’accueil touristique

lieuccad’éticpaCa

equitsiruot

Source : INSEE, CDT, 2011

*Evaluation chiffrée non confirméeSource : CRT, 2012

Palmarès des sites touristiques les plus visités en région (sites payants)

Nom du Site Commune Nombre de visiteurs 2012

Futuroscope Jaunay-Clan / Chasseneuil (86) 1 730 000 Aquarium La Rochelle (17) 800 000* Zoo de la Plamyre Les Mathes (17) 687 991 Centre aquatique Les Antilles

Jonzac (17) 399 000

Chantiers de l'Hermione Rochefort (17) 262 186 Centre aquatique Palmilud Périgny (17) 187 789 Phare des Baleines Saint-Clément-des-Baleines (17) 183 034 Centre aquatique Châtellerault (86) 180 000 Centre aquatique Châtelaillon-Plage (17) 176 962 Vallée des Singes Romagne (86) 174 000

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*


43L’environnement

L’économie verte en Poitou-Charentes� 3 600 emplois « verts » agissant directement en faveur de la protection de l’environne-ment (0,5% de l’emploi régional, semblable à la moyenne nationale)

� 102 000 emplois « verdissants » sur des métiers intégrant de nouvelles compétencesliées au développement durable (14,6% de l’emploi régional, soit 0,7% de moins que lamoyenne nationale)

� 16 filières industrielles vertes stratégiques identifiées en région dont certaines déjàcontributives à l’emploi régional (bâtiment HQE, biomasse énergie-bois, géothermie…) etd’autres émergentes (chimie verte, énergies marines, méthanisation…)

Source : DREAL - INSEE décimal n°324 – janvier 2013

Espaces naturels faisant l'objet d'une protection réglementaire en Poitou-Charentes

Mesures de protection nationale Nombre Superficie (en ha)Parcs nationaux 0 0Parcs naturels régionaux 0 0Réserves naturelles 7 9 296Réserves naturelles régionales 5 279Réserves biologiques domaniales et forestières 1 2 575Espaces protégés par des arrêtés de biotope 38 9 725Mesures de protection UE et internationalesSites Ramsar 1 4 455Zones Natura 2000 – Sites d’intérêt communautaires (SIC) 62 473 613Zones Natura 2000 – Zones de protection spéciale (ZPS) 26 521 902

Source : INSEE – MNHN ; SOeS – données au 31/12/2011

Montants dédiés par l’industrie à la protection de l’environnement

Source : INSEE, enquête Antipol – données 2010


44

� Les industries agro-alimentaires : 1er employeur industrielde Poitou-Charentes (près de 23 000 salariés) avec desspécificités régionales dans le domaine des viandes, dulait et des boissons. La filière, dans son ensemble, pèseprès de 50% des exportations régionales

� Le cognac : 1er produit régional exporté : 97% de laproduction est distribuée dans 161 pays à travers lemonde, soit environ 170 millions d’équivalent bouteilles en 2012. La filièreest structurée autour du Bureau National Interprofessionnel du Cognac. On évalue à 16 800le nombre d’emplois directs concernés par la filière dont 10 000 pour la viticulture, 2 900pour la distillation et le négoce, et 3 900 pour les professions annexes (emballage, transport,laboratoires…)

� La conchyliculture : Leader national de la productionet de la commercialisation d’huîtres, la filière enrégion représente plus de 900 exploitations quiemploient au total plus de 6 000 personnes dont unepart importante d’emplois saisonniers. La régionPoitou-Charentes bénéficie aujourd’hui d’une IndicationGéographique Protégée (IGP) reconnue et protégée parl’Europe

� Le bois : La valorisation du bois en Poitou-Charentes emploie plus de 12 500 personnesdans plus de 600 sites répartis sur le territoire, principalement en milieu rural. La filière adéveloppé une vraie spécificité dans l’industrie du contreplaqué (50% de la productionnationale) grâce à la proximité conjuguée du port de La Rochelle, des massifs forestiers desLandes et du Limousin, et de marchés liés à l’ameublement et au nautisme. La filière estégalement très présente dans le domaine de la tonnellerie, historiquement liée au cognac,et dont 60% de la production est exportée

� L’emballage : Filière labellisée grappe d’entreprises autourde 400 sociétés spécialisées dans le packaging, elleregroupe aujourd’hui près de 11 000 employés avec unespécialisation forte dans la fabrication d’emballage en boiset en papier carton. La filière est plus particulièrementprésente en Charente, autour de Cognac et d’Angoulême

Les filières et spécificités sectorielles


45 Les filières et spécificités sectorielles

� Les industries du transport et de la mobilité : 800 entreprises dans les secteurs automobile (dontvéhicules hybrides et électriques), aéronautique, ferroviaireet mécatronique. A elle seule, la filière aéronautiqueregroupe près de 160 établissements en région et pèse plusde 9 300 emplois

� Le nautisme : Concentration de compétences dans le secteur de la plaisance et deschantiers navals, la filière regroupe aujourd’hui, principalement en Charente-Maritime, plusde 400 entreprises et pèse plus de 4 000 emplois artisans et salariés

� Les éco-industries : 800 acteurs, industriels, chercheurs, formateurs et organismes publicsimpliqués dans les domaines des éco-activités et des éco-industries référencés dans unpôle régional en faveur du développement des énergies renouvelables et de l’éco-habitat

� La mécatronique qui représente plus de 15 000 emplois sur cette spécialité, répartie demanière homogène sur les 4 départements de la région avec une concentration particulièresur la bassin d’Angoulême, reposant sur la production d’équipements électriques(8ème région française en terme d’emplois)

� Les centres d’appel : 31 entreprises regroupant plus de 3 000 salariés, en grande majoritéprésentes sur le site de la technopole du Futuroscope

� Les industries de la connaissance et de la formation concentrées sur la technopole duFuturoscope

� L’industrie de l’image et du graphisme : 2ème centre de production français d’images animéesavec plus de 40 studios d’animation, principalement implantés autour d’Angoulême. Ce pôleest aujourd’hui labellisé grappe d’entreprises

� L’économie sociale et solidaire : Filière desétablissements associatifs, coopératifs etmutualistes dans les services de la prévention etdes assurances avec un cœur d’activité basé dansl’agglomération Niortaise (v. p 38 à 41)

� Le tourisme : 3ème destination touristiquefrançaise, avec un chiffre d’affaire annuel desentreprises touristiques proche de 2 milliardsd’euros. Environ 24 000 emplois dépendent de lafilière en région (v. p 42)


O u v e r t u r eé c o n o m i q u e

Chapitre 4


47

Le Poitou-Charentes et le commerce extérieur� Un peu plus de 2% desentreprises régionales exportent

� 17ème région française exportatrice,derrière la Bourgogne et devantl’Auvergne (1,75% des exportationsde la France)

� 18ème région importatrice, derrièrela Franche-Comté et devantl’Auvergne

� La Charente : 1er départementexportateur de la région

� Le cognac : 1er produit exporté dela région

� Mais aussi des produits de laculture et de l’élevage, dumatériel électrique, du matérielferroviaire…

Source : Douanes, données 2012

L’international

Répartition des entreprises exportatrices

pRé

sesirperntesedn oititra

secirtatroxpe

Les principaux pays partenaires commerciaux de Poitou-Charentes


Source : CCI - ORCI, données 2012


Zones d’exportation des entreprises de Poitou-Charentes

� Un peu plus de 50% des exportations régionales à destination del’Europe

� Une ouverture vers les autres continents (Asie, Afrique, Amérique)supérieure à la moyenne nationale

� Une situation qui s’explique notamment par le succès rencontrépar le Cognac à l’étranger, en particulier en Asie et aux Etats-Unis

L’international48

Zones d’exportation des entreprises de Poitou-Charentes


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PALMARES DES PRODUITS ECHANGES EN 2012 EN POITOU-CHARENTES

Produits exportés % Export Produits importés %

Import

1 Boissons 27,1% Produits pétroliers raffinés et coke 27,8%

2 Produits de la culture et de l’élevage

12,5% Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique

7,6%

3 Matériel électrique 7,5% Matériel électrique 7,1%

4 Matériel ferroviaire roulant 6,2% Machines et équipements d'usage général

5,3%

5 Machines et équipements d'usage général

4,7% Bois, articles en bois 3,4%

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Le cognac1er produitexporté

Hydrocarbures1er produitimporté


49

Focus sur la performance des entreprises régionales à l’export

L’international

� Une hausse générale du volume des exportations depuis 2007 marquée par un dynamismevers les marchés asiatiques, du Maghreb, d’Afrique de l’ouest, du Proche etMoyen-Orient et d’Europe de l’est

� Une légère hausse des exportations vers les Etats-Unis, premier marché à l’export desentreprises de Poitou-Charentes


Les 25 premières entreprises exportatrices de la région50

Rang Société Activité Commune Dépt.

1SOCIETE JAS HENNESSY ETCOMPAGNIE

Production de boissons alcooliques distillées Cognac 16

2 MARTELL & CO Production de boissons alcooliques distillées Cognac 16

3 MOTEURS LEROY SOMER Fabrication de moteurs, génératrices ettransformateurs électriques

Angoulême 16

4 COURVOISIER S.A.S. Production de boissons alcooliques distillées Jarnac 16

5 EURIAL Fabrication de lait liquide et de produits frais Saint-Martin-de-Saint-Maixent

79

6CAMUS LA GRANDEMARQUE SA


7 EADS SOGERMA Construction aéronautique et spatiale Rochefort 17

8 BONILAIT PROTEINES Fabrication de produits laitiers Chasseneuil-du-Poitou 86

9 ROUSSELOT ANGOULEME Fabrication de produits chimiques Angoulême 16

10FONDERIE DU POITOUFONTE

Fonderie de fonte Ingrandes 86

11 TERRA LACTACommerce de gros de produits laitiers, œufs, huileset matières grasses comestibles

Surgères 17

12 AVO CARBON FRANCEFabrication de moteurs, génératrices ettransformateurs électriques

Poitiers 86

13 TLD EUROPE Fabrication de matériel de levage et de manutention Saint-Lin 79

14 LOUIS ROYER Production de boissons alcooliques distillées Jarnac 16

15 EUROWINEGATE (EWG) Commerce de gros de boissons Merpins 16

16 CARL ZEISS MEDITEC SAS Fabrication de lunettes Périgny 17

17 AUTOLIV-ISODELTA Fabrication d’équipements automobiles Chiré-en-Montreuil 86

18 SA STIMEX Commerce de gros de viandes de boucherie Chauray 79

19 DISTILLERIE DE MATHA Production de boissons alcooliques distillées Matha 17

20DISTILLERIE TESSENDIERET FILS


21 FILEC PRODUCTIONFabrication d’équipements électriques etélectroniques automobiles

Airvault 79

22 DISTILLERIE DE LA TOUR Production de boissons alcooliques distillées Pons 17

23 TONNELLERIE TARANSAUD Fabrication d’emballages en bois Merpins 16

24 A G S Exploitation de gravières et sablières, extractiond’argiles et de kaolin

Clérac 17

25 LOEUL PIRIOTTransformation et conservation de la viande deboucherie

Thouars 79

Ce classement est effectué sur la base des montants en exportations déclarésen douanes par les entreprises sur l’année 2012. Il ne concerne que les entre-prises dont le siège social est implanté en région Poitou-Charentes

Source : Douanes, 2012


51Glossaire

� CLAP : Connaissance Locale de l’Appareil Productif� CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie� CMAD : Chambre des Métiers et de l’Artisanat Départementale� CRA : Chambre Régionale d’Agriculture� CRMA : Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat� ORESS : Observatoire Régional de l’Economie Sociale et Solidaire� CREDOC : Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de Vie� CRT : Comité Régional du Tourisme� DAC : Direction de l’Aviation Civile� DARES :Direction de l'Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques� DEPP : Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance� DGFiP : Direction Générale des Finances Publiques� DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de laConsommation, du Travail et de l’Emploi

� DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt� GPMLR : Grand Port Maritime de La Rochelle� IAAT : Institut Atlantique d’Aménagement du Territoire� INPI : Institut National de la Propriété Intellectuelle� INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques� LabEx / Equipex : Laboratoire d’excellence / Equipement d’excellence� MNHN :Muséum National d’histoire Naturelle� OMPHALE : Outil Méthodologique de Projection d'Habitants, d'Actifs, deLogements et d'Elèves

� ORCI : Observatoire Régional du Commerce International� ORT : Observatoire Régional des Transports� RAMSAR (Zone) : Zone humide d’importance internationale� REE : Répertoire des Entreprises et des Etablissements� RP : Recensement de la Population� SCIC : Société Coopérative d’Intérêt Collectif� SCOP : Société Coopérative et Participative� SIES : Systèmes d’information et d’Etudes Statistiques� SINE : Système d’Information sur les Nouvelles Entreprises� SOeS : Service de l’Observation et des Statistiques � SRISE : Service Régional de l’Information Statistique et Economique� URSSAF : Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale etd'Allocations Familiales


Chambre de Commerce et d’Industrie Poitou-CharentesContact : Nadine Poussard – Service Information EconomiqueOptim@21, boulevard Marie et Pierre CurieCS 2017886962 [email protected] internet : www.poitou-charentes.cci.fr Tél : 05 49 60 97 60

Chambre Régionale de Métierset de l’Artisanat de Poitou-CharentesContact : Maryline Marquer – Service Observatoire Economique13, place Charles De Gaulle86000 [email protected] internet : www.crma-poitou-charentes.fr Tél : 05 49 88 39 40

Chambre Régionale d’Agriculture Poitou-CharentesContact : Catherine Micheluzzi - Service Economie, Territoires, Emploi, FormationAgropole – CS 4500286550 MIGNALOUX-BEAUVOIRcatherine.micheluzzi@poitou-charentes.chambagri.frSite internet : www.poitou-charentes.chambagri.frTél : 05 49 44 74 57

Chambre Régionale de l’Economie Socialeet Solidaire Poitou-CharentesContact : Mathieu Leydet60-68 rue Carnot86000 [email protected] internet : www.cres-poitoucharentes.fr Tél : 05 49 50 71 53

Création : Imprimerie Rochelaise le nouvel R. - Réactualisation 2013 : Rinoceros 05 49 54 66 02 - Impression : Sipap-Oudin Poitiers 05 49 88 39 17

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