panorama-minero.com...EDICIÓN 486 / MAYO 2020 La industria minera 2020 y el rol significativo de Argentina De la mano de la sanción de la Ley 24196 de Inversiones Mineras y complementarias,

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Editorial

La industria minera 2020 y el rol significativo de Argentina

Una aproximación científica sobre la situación de los glaciaresen Argentina

Especialistas dieron definiciones sobre el futuro del litio enArgentina y el mundo

“En nuestro país se desatendió la instrucción de la geología y lamineralogía en la educación primaria y secundaria”

EnergyX y la exploración por nuevas tecnologías para laproducción de litio

DomeShelter: Estructuras Modulares Industriales desde Australiahasta la Argentina

EPC Argentina: "La visión a 2025 es ser la mejor opción para eldesarrollo, ejecución y operación de proyectos de capital en elNOA"

Panorama de empresas mineras

Cotización de minerales y metales

Panorama de eventos 2020

PANORAMA MINERO | Edición Nº486 Mayo 202010

SumarioMinería Argentina 2020. Actualidad delsector y análisis de grandes proyectos queestán en camino14

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Fotografías que ilustran la tapa: en la fila superior, deizquierda a derecha proyectos Lindero (Fortuna Silver Mines) y

Josemaría (Josemaria Resources Inc.). En la parte inferior, deizquierda a derecha proyectos Diablillos (AbraPlata Resource

Corp.) y Cauchari-Olaroz (Lithium Americas & Ganfeng Lithium)

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AÑO XLIII - EDICIÓN 486MAYO 2020 - ISSN 0325 - 7207

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Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesaria-mente la opinión del Editor.

Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina- 1997 -

Galardonada con el “ARCO EUROPA A LA CALIDAD YPRESTIGIO PERIODISTICO”-Francia - 1999-

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Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina- 2006 -

Premio APTA - RIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2007 -

Premio APTA - RIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos- 2008 -

Distinciones / Distinctions

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“En nuestro país se desatendió la instruc-ción de la geología y la mineralogía en laeducación primaria y secundaria”

PANORAMA MINERO entrevistó en forma exclusiva al Dr.Eduardo Zappettini. El flamante Presidente del Servicio Ge-ológico Minero Argentino (SEGEMAR) abordó diferentes te-máticas que marcarán el rumbo de su gestión: líneas detrabajo con la Secretaría de Minería de la Nación y apoyo alas provincias a través del Consejo Federal de Minería (CO-FEMIN), evaluación del potencial geotérmico y colaboracióncon servicios geológicos de otros países. El Dr. Zappettini re-marcó la necesidad de poner en valor los depósitos ya co-nocidos, destacó la identificación temprana del litio quefavoreció su rápido desarrollo, informó la intención de avan-zar en el estudio de los denominados elementos críticos, yanalizó la necesidad de difundir el conocimiento geológico-minero en la vinculación con la sociedad.

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EnergyX y la exploración por nuevas tecno-logías para la producción de litio

Las particularidades del sector del litio y el rol protagónicoque se la atribuye a esta industria de cara al futuro han des-pertado el interés de distintas startups tecnológicas que bus-can agregar valor y eficientizar los procesos productivos.Aunque hablamos de una industria compleja donde las con-diciones de cada proyecto son específicas, crecen en el mer-cado las alternativas para la extracción y el procesamientode este mineral que auguran una mayor rentabilidad y el me-joramiento de las condiciones operativas. James Ellsmoor,director de comunicaciones de la estadounidense EnergyX,detalló cómo funciona la nanotecnología LiTAS, que registratasas de recuperación mayores al 90% y permite aislar losiones de litio de una mezcla creando una solución rica enlitio monovalente.

Presente en todo ámbito de discusión y debate, elconcepto nueva normalidad cobra una relevanciainusitada de la mano de la pandemia COVID19.

Acuñado en el ámbito económico y de las finanzas luegode la crisis de 2008, la nueva normalidad refiere a acos-tumbrarse a convivir con una situación o fenómeno ajenoen el pasado, y que en el presente es algo común.

Desde el surgimiento de la pandemia COVID19 y su pro-pagación a escala planetaria, la industria minera ha te-nido que cambiar para poder adaptarse a este nuevoescenario. En este contexto, se han incrementado los con-troles para prevenir la propagación del virus que tieneen vilo al planeta. Más allá de las medidas específicasadoptadas en cada país, y en virtud de que no existe unasolución definitiva contra el COVID19, el planeta debeamoldarse a esta nueva normalidad.

La minería es un sector económico particular, con muchasdiferencias respeto a otros segmentos industriales, perocaracterizado por haber estado siempre a la vanguardiaen todo lo que a salud, seguridad, higiene y protecciónde personas y entorno refiere. Es así que los centros mi-neros están comenzando a retomar sus operaciones: aúnlejos del ideal reflejado en un 100%, la actividad está ini-ciando la aplicación de medidas puntuales de la mano deprotocolos de bioseguridad adaptados a cada centro fa-bril.

¿Cuál es el rol que poseerá la industria minera en elmarco de la nueva normalidad? En este punto es dableindicar el carácter estratégico que posee el sector quenos atañe como factor de desarrollo y transformacióneconómica y social, generando una larga cadena devalor, la cual tiene que ser cuidada y potenciada. Es porello que todas las fuerzas deben converger para elavance de esta actividad clave: la creación de consen-sos entre públicos y privados redundará en el beneficiode todos los grupos de interés, especialmente en lascomunidades de las áreas de influencia de los centrosmineros, allí en la denominada Argentina profunda.

Mucho antes del surgimiento del COVID19 se infor-maba de cambios de paradigma dentro de la industriaminera, particularmente con la contribución a un pla-neta más limpio, apostando fuertemente por las ener-gías verdes, y por los minerales necesarios para lageneración de las mismas. Se trata de una larga listaque incluye, entre otros, al cobre, litio, y otros metalesestratégicos.

Necesarios para un futuro más sustentable, estos mi-nerales y metales serán demandados en mayores can-tidades. Es así que la minería comenzará a reactivarse,adaptándose a la nueva normalidad impuesta por elCOVID19, protegiendo a su principal capital: las perso-nas y el medioambiente.

Editorial 13

La minería en un nuevoescenario mundial

EDICIÓN 486 / MAYO 2020 www.panorama-minero.com

La industria minera 2020y el rol significativo deArgentinaDe la mano de la sanción de la Ley 24196 de Inversiones Minerasy complementarias, Argentina ingresó en la gran arena mineramundial. Al inicio de Bajo la Alumbrera se fueron sumandoproyectos que marcaron el perfil minero de nuestro país. Elagotamiento de los centros mineros nos enfrenta a instancias dedesafío que requiere de la puesta en marcha de proyectos yaconocidos así como del avance en el campo exploratorio paracompensar la menor producción. De la mano de los metalespreciosos, el cobre y el litio, Argentina se asoma a una nuevadécada de oportunidades de momento que se cuenta con elrecurso geológico y existen políticas de estado que se tienen quesostener en el tiempo. En el marco de la pandemia COVID-19 seempiezan a revalorizar la mayoría de los minerales y metalesalojados en el subsuelo argentino, lo que se traduce en laoportunidad de transformación económica y social de lascomunidades situadas en las áreas de influencia de los proyectos,con fuerte implicancia a nivel nacional.

La industria minera es factordecisivo para el despeguenacional y como vector

para el desarrollo económico ysocial de las comunidadesdonde se localizan los diferentesemprendimientos mineros. Asípuede ser definido el rol del sec-tor que nos concierne, proba-blemente con una trascendenciafundamental y crítica para laspróximas décadas, sin dejar de

pensar que el horizonte está enel muy corto plazo, potenciadoprincipalmente con motivo de lapandemia COVID-19. Anuncios yestrategias deberán ser puestosen práctica lo más pronto posi-ble: el COVID-19 no da tregua, yante una economía global fre-nada, la minería como madre deindustrias jugará un papel pre-ponderante en la recuperación

de la maquinaria económica.Los primeros indicios de recupe-ración económica provienen deChina, país que comenzó a au-mentar las importaciones dematerias primas minerales, lo

que deja sentado el caminopara el retorno de este sectorque es base de despegue y trac-cionador de decenas de otras ac-tividades.

Donde se experimenta una crisisse puede observar una oportu-nidad. La pandemia COVID-19ha dejado en descubierto mu-chas falencias pero, de una

forma u otra, la rueda econó-mica mundial comienza a girarnuevamente, en forma lentapero segura. Este retorno no esa pasos agigantados, y proba-blemente sea sinuoso durantealgún tiempo.

"Un sistema financiero global débil ante la incertidumbreimpuesta por el COVID-19, donde la gran mayoría de lasmonedas han perdido su valor, ha sentado las bases parael despegue del oro como metal estratégico en cuanto asalvaguarda de poder adquisitivo refiere".

PANORAMA MINERO | Nota de Tapa Minería Argentina 2020 14

Lindero (provincia de Salta), el próximoproductor aurífero.

Por Alejandro Colombo



Un sistema financiero globaldébil ante la incertidumbre im-puesta por el COVID-19, dondela gran mayoría de las monedas

han perdido su valor, ha sen-tado las bases para el despeguedel oro como metal estratégicoen cuanto a salvaguarda de

poder adquisitivo refiere. La co-tización de muchos metales hatenido un comportamiento conefecto "V". A continuación sepueden apreciar las cotizaciones

del oro (Gráfico 1) y el cobre(Gráfico 2), como ejemplos porexcelencia de los metales precio-sos y no ferrosos, respectiva-mente.

La situación en Argentina – Políticasde estado para el fo-mento de la minería

La declaración de emergenciasanitaria del 20 de marzo pa-sado por parte de las autorida-des nacionales implicó un frenopara todo tipo de actividades, aefectos de preservar la salud detodos los ciudadanos. Una deci-sión de trascendencia y relevan-cia en el momento indicado.

El Decreto 297/20 estableció unaserie de actividades y serviciosesenciales en el marco de laemergencia; el listado fue am-pliado el 3 de abril a través de lapublicación de la Decisión Admi-nistrativa 450/2020, que incluyóal sector minero como actividadeconómica esencial.

De la mano de la aplicación deun Protocolo General de Biose-guridad en el marco de un Plande Contingencia frente al Coro-navirus, la minería sigue profun-dizando su liderazgo históricorespecto a la salud, seguridad ehigiene de todas las personas in-volucradas en forma directa eindirecta con una operación mi-nera, situación que ha permi-tido garantizar la continuidadde este sector.

Desarrollo minero es sinónimode apostar por la inversión, laproducción y el empleo, particu-larmente de las economías re-gionales. Esta industria essinónimo de transformacióneconómica y social: allí donde sesientan las bases de un empren-dimiento minero se gesta unpunto de inflexión que es sinó-nimo de mejora y bienestar, es-pecialmente para poblacionescordilleranas, donde la mineríaes la única actividad económicasustentable y sostenible en eltiempo.

Para potenciar la industria mi-nera se necesita de políticas deestado que ofrezcan estímulos ybeneficios para la radicación deinversiones multimillonarias. En

"Desarrollo minero es sinónimo de apostar por lainversión, la producción y el empleo, particularmente delas economías regionales. Esta industria es sinónimo detransformación económica y social".

Gráfico 1 - Cotización de la onza de oro (1/1/2020 al 18/5/2020)

Gráfico 2 - Cotización de la libra de cobre (20/3/2020 al 18/5/2020)



este sentido, las políticas de es-tado son lineamientos estableci-dos para durar en el tiempo,trascender mandatos y signospolíticos: se trata de la proyec-ción y el anhelo de qué Argen-tina deseamos para las próximasgeneraciones. En este camino, laúnica minería posible es aquellaque sea inclusiva y sustentable,responsable y cuidadosa del me-dioambiente y de las comunida-des donde se asientan losemprendimientos mineros.

Desde el sector público el Secre-tario de Minería de la Nación,Dr. Alberto Hensel, remarcó laintención de que “la Secretaríaaporte todo en atender las par-ticularidades económicas, lega-les y socio ambientales a fin de

encontrar las formas más ade-cuadas para los contextos terri-torial, ambiental y social juntocon la empresa inversora y auto-ridades provinciales para el de-sarrollo de los proyectos”.

Hensel destacó el inicio del pro-ceso de convocatoria para laevaluación y el análisis de cadaproyecto “en el marco de lo que

hemos denominado “ProgramaProyecto por Proyecto” para sufactibilidad económica finan-ciera en conjunto con el sectorprivado”. Este análisis de cadaemprendimiento buscará alcan-zar un "acuerdo específico” conlas empresas operadoras. “In-vito a todos a reflexionar paraconstruir el Plan Estratégicopara el Desarrollo Minero, quees un acuerdo único con todoslos actores sociales, y aproveche-mos la oportunidad de generarauto-crecimiento económico ycuidado ambiental”.

El día 7 de mayo, en el marco dela celebración del Día de la Mi-nería, la máxima autoridad mi-nera nacional se refirió a unacuestión particular y especificacomo las retenciones a las ex-portaciones. A efectos de brin-

dar certeza y previsibilidad,Hensel informó: “Nos pusimos atrabajar con el ministro Kulfas,el Ministerio de Economía y laAFIP; en este momento se en-cuentra en trámite el decretoque fija claramente la aplicaciónde las retenciones con tope al8% y no como venía sucediendohasta ahora al 12%, como ocu-rría por motivo de interpreta-ción que nosotros a partir delDecreto reglamentario soslaya-mos definitivamente”.

Argentina Minera –Dónde nos encontra-mos y hacia dóndevamos

Luego de observar la perspec-tiva de la incidencia de la indus-

Localizado en plena puna sal-teña, a más de 3.800 m.s.n.m. elproyecto Lindero está en sus úl-timos pasos de construcciónprevio a la producción de su pri-mer doré. Descubierto, explo-rado y desarrollado durante dosdécadas, Lindero está camino aser el próximo productor aurí-fero de Argentina. Gerenciadopor Mansfield Minera S.A., unasubsidiaria de Fortuna SilverMines Inc., el proyecto cuentacon una vida útil de 15 años -13de producción y 2 años de cie-rre-, y cuenta con 1,714 Moz deoro en reservas probadas y pro-bables, sumado a 302.000 oz deoro en recursos medidos e indi-cados, y 106.000 oz de oro enrecursos inferidos. La produc-ción será de 128.000 oz de oroen los primeros 3 años de pro-ducción (96.000 oz de oro pro-medio anual en los quince añosde la operación) Lindero emple-ará en forma directa a 460 per-

sonas, a lo que se sumarán1.000 personas en forma indi-recta.

Se contempla una operación acielo abierto, a través de vola-dura convencional, utilizandocamiones 100 toneladas y palashidráulicas. Lindero está dise-ñado como un proceso conven-cional de lixiviación de pilas conuna tasa nominal de produc-ción del orden de las 18.750 to-neladas diarias. El mineral serátriturado mediante 3 etapas enun circuito que consta de unatrituradora de mandíbula pri-maria, una trituradora de conossecundaria y una trituradoraHPGR. Posteriormente, el mine-ral será trasladado a través decintas transportadoras a un padde lixiviación en bancos de 10metros. La recuperación meta-lúrgica a partir de la lixiviación,a través de una planta ADR,será superior al 75%.

Al 31 de marzo, la construcciónestaba avanzada en un 94%, es-perando la producción del pri-mer doré de oro en el tercertrimestre de 2020, y con elCAPEX final estimado en elrango de los US$314 a US$320millones.

Lindero, el próximo productor aurífero

“Invito a todos a reflexionar para construirel Plan Estratégico para el DesarrolloMinero, que es un acuerdo único con todoslos actores sociales, y aprovechemos laoportunidad de generar auto-crecimientoeconómico y cuidado ambiental” (Dr.Alberto Hensel, Secretario de Minería de laNación)



tria minera en las comunidadeslocales, con la fuerte transfor-mación económica y social, uncuarto de siglo desde la sanciónde la Ley 24196 de InversionesMineras y sus complementariassentaron las bases para el despe-gue minero. Transcurrían los úl-timos años del Siglo XX yArgentina había comenzado aposicionarse como uno de losmás importantes actores de laarena mundial: le sobraban cre-denciales para haber alcanzado

este status a través de la combi-nación del potencial geológico –

donde el 70% de las zonas pasi-bles de mineralización aún nohan sido exploradas- y seguri-dad jurídica, instrumentos esen-ciales para el arribo de grandesinversiones.

Con la construcción y puesta enproducción de Bajo la Alum-brera, inició un camino del cualno hay retorno: múltiples pro-yectos comenzaron con sus ope-raciones en diferentesjurisdicciones, siendo las más re-

levantes San Juan, Catamarca,Santa Cruz, Salta y Jujuy. Lapuesta en valor comenzó de lamano de la producción de oro,cobre, plata y litio. Las jurisdic-ciones antes nombradas son re-ferentes de la producciónminera argentina, pero nuestropaís cuenta con otras provinciasque pueden sumarse a esta eco-nomía circular que es la minería,en algunos casos donde la acti-vidad está prohibida. Los mine-rales antes indicados son lapunta de lanza del presente yfuturo minero de Argentina,como se podrá observar a conti-nuación.

La situación minera de Argen-tina, y su futuro cercano puederesumirse en el Gráfico 3.

Oro y plata: los me-tales preciosos comoactores relevantesdel sector minero ar-gentino

Una de las marcas registradas dela industria minera Argentinason los depósitos de metalespreciosos. En ese sentido es pre-ciso observar la puesta en fun-cionamiento de ocho proyectosen las últimas décadas, lo quehabla a las claras del potencialde nuestro país en este campo.

Acorde a lo informado por la Se-cretaría de Minería de la Nación,en materia aurífera nuestro paíscuenta con 94 Moz como recur-sos identificados, sumado a 378Moz en cuanto a potencial geo-lógico. Estos valores respondena un total de 43 proyectos,siendo los 15 de mayor escalalos que representan el 86% delos recursos identificados:

• Agua Rica• Josemaría• Veladero• Taca Taca• Altar• Cerro Negro• Filo del Sol• Los Azules• Gualcamayo• Cerro Vanguardia• Lama• Suyai• Lindero• Bajo de la Alumbrera• San Jorge

En Argentina, menos de mediadocena de proyectos cuenta conplata como metal primario. Losproyectos más representativospor escalas y recursos conteni-dos se pueden observar a conti-nuación:

• Navidad (Pan American Silver),en la provincia de Chubut• Diablillos (AbraPlata Resource),en la provincia de Salta• El Quevar (Golden Minerals),

"Acorde a lo informado por la Secretaría de Minería de laNación, en materia aurífera nuestro país cuenta con 94Moz como recursos identificados, sumado a 378 Moz encuanto a potencial geológico".

Gráfico 3: Estado desituación de la Indus-

tria Minera de Argen-tina, incluyendo *3

ampliaciones de capa-cidad en marcha y

**Lama-Pascua, Pota-sio Río Colorado y Pa-chón con reingeniería

de factibilidad(Fuente: Secretaría deMinería de la Nación

– Marzo de 2020)



en la provincia de Salta.

Con un recurso identificado de632 Moz de plata, Navidad esuno de los más grandes descu-brimientos argentíferos en dé-cadas, pero es necesariorecordar que se requiere de uncambio de políticas de estadorespecto a minería para poderavanzar en la provincia de Chubut.

En la provincia de Salta emer-gen los otros dos grandes de-sarrollos de plata de Argentina:los proyectos Diablillos y El Que-var. En el primer caso, el opera-dor - AbraPlata Resource-avanza en forma continua,mientras que en El Quevar –conun recurso de 45 Moz de plata-la junior Golden Minerals ha se-llado un acuerdo de Joint Venture con Barrick Gold Corpo-ration. En menor escala se lo-calizan los proyectos Virginia yLejano, en el Macizo del De-seado de la provincia de SantaCruz.

Cobre, la granapuesta del futuro ysu relación con lasenergías verdes

No existe duda alguna de que latransformación global de la úl-

tima década abrió las puertas anuevas oportunidades para lagran mayoría de los minerales ymetales. El avance de la tecno-logía ha permitido que la huma-nidad obtenga beneficios endiferentes áreas críticas comoinfraestructura, salud y educa-

ción. Es en este terreno dondediferentes metales pueden re-sultar críticos al momento dejugar un rol decisivo en el pre-sente y futuro cercano de la hu-manidad, de momento que yase ha comenzado a incursionaren una nueva era de energíasrenovables, verdes y limpias.

El cobre –al igual que el litio- so-bresale para jugar roles decisi-vos en lo que a energías verdesrefiere. Conocido desde hacemiles de años, se encuentra enlas más diferentes aplicaciones ydispositivos, incluyendo la ener-gía eólica y mareomotriz, en ve-hículos eléctricos, y es un granaliado en materia de almacena-miento energético.

Argentina cuenta con media do-cena de pórfidos de cobre, lamayoría de ellos en la provinciade San Juan: en la faja cupríferade la región de Calingasta –Pa-chón, Los Azules, Altar-, así

"No existe duda alguna de que la transformación globalde la última década abrió las puertas a nuevasoportunidades para la gran mayoría de los minerales ymetales. El avance de la tecnología ha permitido que lahumanidad obtenga beneficios en diferentes áreas críticascomo infraestructura, salud y educación".

Descubierto en la de la décadade los ’70 por la Secretaría deMinería de la Nación, Diablillosfue explorado por diferentesorganizaciones –BHP, PacificRim Mining, Barrick, Silver Standard- hasta que en 2016 AbraPlataResource Corp. adquiere el pro-yecto, el cual ha avanzado rápi-damente a lo largo del últimoquinquenio. Se trata de un de-pósito de plata-oro epitermalde alta sulfuración.

Diablillos se sitúa en la regiónPuna de la provincia de Salta,en un área donde se localizanotros proyectos como Lindero,Taca Taca, Río Grande, El Que-var y Pirquitas. Con más de90.000 metros perforados enmás de 400 pozos, el proyectoDiablillos se encuentra en ins-tancia de Estudio EconómicoPreliminar (PEA)

Con un CAPEX de US$293 millo-nes, se concibe la producciónanual de 9,8 Moz de plata equi-valente a lo largo de una vidaútil de 8 años, a través de unaoperación a cielo abierto a par-tir de dos pits (Oculto y Fan-tasma), con sistemaconvencional de palas y camio-nes. Al momento se ha determi-nado un recurso de 80,94 Mozde plata y 732.000 oz de orocomo recurso indicado, y 1,69Moz de plata y 29.000 oz de orocomo recurso inferido.

Al momento, AbraPlata anun-ció planes para reanudar la per-foración en Diablillos. Uncontratista de perforación seestá movilizando al sitio, y seespera que la perforación condiamantina comience el 5 dejunio. Está programado que sereanude la perforación en eldepósito Oculto para probar lacontinuidad de la mineraliza-ción de oro y plata de alta leydentro y fuera del actual re-curso minero. Los siguientescuatro pozos (aproximada-mente 1.600 metros) apuntarána extensiones laterales de la mi-neralización de óxido de oro dealta ley interceptada por lasperforaciones más recientes.

Diablillos, un avance a paso firme



como en el norte de la provinciacuyana –Josemaría y Filo del Sol-. A este grupo se debe sumarAgua Rica –el cual será desarro-

llado utilizando la infraestruc-tura existente en Bajo la Alum-brera- y aquellos pórfidoslocalizados en la puna salteña –

Taca Taca y Río Grande-.

En la Tabla 1 se puede apreciarel detalle de cada uno de losprincipales proyectos de cobresin desarrollar de Argentina.Asimismo, es interesante anali-zar los subproductos que po-seen algunos de ellos, situaciónque les permitiría disminuir elcosto por tonelada de cobreproducido.

Hace cinco años, Argentina po-seía una base fuerte de recursosidentificados, los grandes pro-yectos de cobre tienen, en mu-chos casos, más de una décadadesde que fueron cuantificados.El avance en la definición de re-cursos en estos últimos 2 añosfue posible gracias a tres proyec-tos: Agua Rica, Josemaría y Filodel Sol.

Argentina como actor relevantede la industria mundial del litioComo se indicara previamente,el litio juega un rol cada vez másdecisivo en lo que a electromo-vilidad y energías verdes refiere.En una rápida carrera desarro-llada en las últimas décadas, Ar-gentina ha sabido aprovechar elimpulso de la demanda de estemetal que crece a ritmos expo-nenciales. Localizado en muypocos países, Argentina –a tra-vés de las provincias de Cata-marca, Jujuy y Salta- junto conBolivia y Chile conforma el de-nominado “Triángulo del Litio”,una de las zonas más ricas parala identificación de recursos delitio. Es así que los salares de laPuna cuentan con ventajas com-petitivas para el rápido desarro-llo y puesta en producción decentros operativos asociados aeste metal.

Argentina juega un rol rele-vante en el sector del litio: condos minas en producción y enetapas de expansión –Olaroz(Orocobre Ltd.) y Fénix (LiventCorp.)-, sumado a otro proyectoen fase de construcción –Cau-chari-Olaroz (un Joint ventureentre Lithium Americas y Gan-

Tabla 1 – Descripción de los principales proyectos de cobre en etapa avanzadade Argentina – (Fuente: Secretaría de Minería de la Nación – Marzo de 2020)

Tabla 2 – Descripción de los principales proyectos de litio en etapa avanzada deArgentina – (Fuente: Secretaría de Minería de la Nación – Marzo de 2020)



feng Lithium)-, además de unadecena de emprendimientos enetapas de Evaluación EconómicaPreliminar a Factibilidad, Argen-tina emerge como el más impor-tante actor de la arena del litiode las últimas dos décadas, ellosumado a importantes perspec-tivas para que acentúe aún máseste rol para el suministro de unmetal con muchísimas aplicacio-nes, las cuales se multiplican díatras día. La Tabla 2 ofrece ma-yores detalles respecto a losprincipales proyectos, así comolos recursos determinados.

Los diferentes descubrimientosen los salares de la región NOAde Argentina han permitidoidentificar una base de recursossuperior a las 90 MT de carbo-nato de litio equivalente (LCE),lo que significa un abasteci-miento de este suministro pormás de 100 años si se mantienenlos actuales ritmos productivos.

Respecto al litio en Argentinano todo se reduce a los salares

de la Puna, de momento que elpaís cuenta con varios distritospegmatíticos: 19 con enriqueci-miento en litio, que se ubicanen su mayoría en la provincia deSan Luis, en menor proporciónen la provincia de Córdoba, y enestudio en las provincias de Ca-tamarca y Salta.

Conclusiones

La minería siempre ha sido unaexcelente oportunidad para elcrecimiento económico y socialde las comunidades: existen so-brados ejemplos en países comoAustralia y Canadá, donde elavance y el progreso llegó de lamano de la minería. Si nos tras-ladamos a Argentina, la mineríaha actuado como factor de des-arrollo y transformación.

En el marco de la pandemia

COVID-19, minería puede pre-sentarse como uno de los pilarespara la recuperación económicaplanetaria, y de Argentina enparticular considerando las va-riables económicas y financierasde nuestro país, el cual necesitacrear el marco necesario para lasexportaciones mineras y la con-siguiente generación de divisas.Sobre los cuatro metales enun-ciados previamente, sin duda al-guna que el cobre asoma comoel principal disparador si se ob-servan los proyectos en cartera.Acorde a lo informado por la Se-cretaría de Minería de la Naciónen marzo pasado, Argentinacuenta con 34 proyectos avanza-dos que suman un CAPEX acu-mulado de US$27.250 millones,donde 7 proyectos de cobre re-presentan el 61% del CAPEX y15 proyectos de litio captan un20%. A través de estas inversio-

"Los diferentes descubrimientos en lossalares de la región NOA de Argentina hanpermitido identificar una base de recursossuperior a las 90 MT de carbonato de litioequivalente (LCE), lo que significa unabastecimiento de este suministro por másde 100 años si se mantienen los actualesritmos productivos".

En el norte de la provincia deSan Juan se sitúa un proyectoque ha avanzado rápidamenteen los últimos años: no es cono-cido desde hace décadas comootros clásicos del metal rojo deArgentina, pero la evolucióndel proyecto Josemaría es de re-levancia.

Operado por el Grupo Lundin através de Josemaria ResourcesInc., el proyecto está situado enel extremo norte de la provin-cia, a 350 km de la Ciudad deSan Juan y a 10 km de la fron-tera con Chile, sobre la cordi-llera frontal a 4.295 msnm.Cuando entre en producción,Josemaría será una operación

minera convencional a cieloabierto, y la separación de losmetales será a través del sis-tema de flotación, cuyo pro-ducto es un concentrado decobre con contenido de oro yplata.

Se estima una vida útil de 20años en la mina a partir de unaproducción anual del orden delas 125.000 toneladas de cobre,230.000 oz de oro y 790.000 ozde plata. Incluso, se prevénoportunidades potenciales,como la recuperación de oroadicional a partir del mineraloxidado en Josemaría, aumen-tar las recuperaciones metalúr-gicas, concentrar las leyes contrabajo de prueba adicional y laexploración continua en el ex-tenso paquete de terrenos de lacompañía.

Josemaria Resources Inc. consi-dera que el Estudio de Factibili-dad de este gigante rojo estéfinalizado para el tercer trimes-tre de 2020.

Josemaría, una de las grandes promesasdel cobre argentino



nes, Argentina tiene el poten-cial para triplicar sus exportacio-nes mineras, desde los US$3.200millones hasta los US$10.765 mi-llones (el cobre representaría lamitad de este valor, suponiendoel desarrollo de 5 proyectos decobre, 3 proyectos de oro, 3 deplata, y 6 de litio)

Para el caso del metal rojo, en laCámara Minera de San Juan seconformó la Mesa del Cobre,grupo de trabajo que concluyóque con 4 pórfidos en funciona-miento entre 2030 y 2060, laprovincia de San Juan podría ge-nerar US$128.000 millones enexportaciones a la economía na-cional, con una gran parte re-presentada por impuestosnacionales.

Oro, plata, cobre y litio: cadauno, desde su lugar, asume unrol estratégico. El metal doradocomo factor de atesoramientopara conservar el poder adquisi-tivo ante momentos donde lasturbulencias económicas y fi-nancieras son moneda co-rriente. En el caso de la plata,con roles cada vez más diversifi-cados, que incluyen no solo suhistórica aplicación en la joyería,sino nuevos rumbos en el campofotovoltaico. Por cuanto alcobre, el metal rojo tiene mayorespacio para crecer en todo loque a generación de energíasverdes respecta. Finalmente, enel caso del litio, jugando un rolclave y decisivo en todo lo querefiere a electromovilidad.

Los gráficos de cotización delinicio demuestran el efecto “V”,típico de un rebote: en el casodel oro, habiendo alcanzadopicos máximos no observados en7 años. Por cuanto al cobre, con

información de que China im-portó unas 440.000 toneladasde este metal refinado y 2 MTen concentrado en el mes deabril, un incremento cercano al15% y 22% respecto al mismo

período de 2019, respectiva-mente. Estas cifras indican quela actividad fabril y de la cons-trucción están de regreso.

Argentina debe estar prepa-

rada: cuenta con el potencialgeológico, y también con fuer-tes anuncios de que la mineríaes política de estado. Esas son lasbases para el desarrollo minero dela Argentina Minera 2020.

"Argentina cuenta con 34 proyectos avanzados que sumanun CAPEX acumulado de US$27.250 millones, donde 7proyectos de cobre representan el 61% del CAPEX y 15proyectos de litio captan un 20%. A través de estasinversiones, Argentina tiene el potencial para triplicar susexportaciones mineras".

Cauchari-Olaroz se sitúa en elSalar de Olaroz y el Salar deCauchari –provincia de Jujuy-, yen sus adyacencias se encuentraOlaroz, centro productivo deOrocobre Limited desde 2015.El emprendimiento gerenciadopor Minera Exar S.A. –un JointVenture entre Lithium Americasy Ganfeng Lithium- cuenta conexcelente infraestructura: ten-dido de gas natural de alta pre-sión a 52 km, línea detransmisión eléctrica de 345 Kva 60 km, proyecto solar Cau-chari de 300 MW inmediata-mente al sur, y campamentopermanente.

Al momento se han determi-nado reservas probadas y pro-bables por 2 MT de LCE-carbonato de litio equivalente-con una ley promedio de 607

mg/l de litio, sumado a 19,8 Mtde LCE con una ley de promediode 592 mg/l de litio en la cate-goría de recursos medidos e in-dicados.

La compañía ha informado suexpectativa de completar laconstrucción de Cauchari - Ola-roz para comienzos de 2021,considerando el impacto de lapandemia COVID-19; este pro-yecto se convertirá en el pró-ximo centro productor de litioa partir de salmueras de Argen-tina.

Las estimaciones indican unaproducción anual de 40.000 to-neladas de carbonato de litio,así como una vida útil de 40años. El CAPEX total del pro-yecto se sitúa en el orden de losUS$565 millones: en el marcode los resultados correspon-dientes al primer trimestre, Lithium Americas informó quela construcción se encontrabacompleta en un 40%, conUS$373 millones (66%) delCAPEX comprometidos, inclu-yendo US$249 millones (44%)ya erogados.

Cauchari-Olaroz comenzará su producciónen 2021

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PANORAMA MINERO | Enfoques Glaciares30

Una aproximación científicasobre la situación de losglaciares en ArgentinaMientras que en la esfera social y política aún sigue vigente eldebate relacionado a los efectos de la Ley 26.630, el avance de laciencia proporciona un abanico de nuevos análisis e investigacionesnecesarios para comprender la magnitud y complejidad de unasunto que tendrá marcada incidencia en el desarrollo productivo deArgentina en las próximas décadas. Al respecto, el Msc. SilvioPastore, director geocientífico del Inventario Provincial de Glaciaresen el Sistema Hídrico del Río San Juan (SHRSJ), introduce dosgrandes consideraciones con miras al futuro: la sequía y el cambioclimático.

Por: Silvio Augusto Pastore, Msc. Departamento de Geología de la Universidad Nacional de San Juan.

Profesor de la Cátedra Elementos de PerforacionesCoordinador del Gabinete para Estudios de Geocriología, Glaciología, Nivología y

Cambio ClimáticoDirector Geocientífico del Inventario Provincial de Glaciares en el SHRSJ

Una importante área deAmérica del Sur está cur-sando una sequía

(2019/2020) que en algunoscasos es comparable con el ciclomínimo de derrames registrado.El sur de Brasil, el centro y nortede Chile, San Juan y Mendozaentre otras regiones de Argen-tina y América están sufriendoesta condición climática, y laspredicciones sugieren para eltrimestre junio-agosto de 2020mayores probabilidades de ocu-

rrencia de condición neutra(58%) y bajas probabilidades dedesarrollo de un evento Niño oNiña, lo que implicaría otro ciclo(2020/2021) de sequía.

Este escenario, en conjunto con

los relacionados a los efectos so-cioeconómicos producidos porla actual pandemia y el impactodel cambio climático en los as-pectos físicos del sistema, pro-ducirá un marcadodesmejoramiento de las condi-

ciones para la producción encada una de las regiones señala-das. Particularmente, incidirá enla producción de alimentos,afectando así en la cantidad, lacalidad y los costos.

En las provincias de San Juan yMendoza, el mayor uso del re-curso agua (demanda) está des-tinado a la producción dealimentos y se están registrandovalores mínimos en los derrameshídricos anuales (oferta) medi-dos en sus principales cuencas,situación que agrava aún más la

“El uso del recurso en el SHRSJ es mayoritariamenteagrícola, seguido por el consumo humano, abastecimientomunicipal para riego del arbolado público, industria yminería”.

Silvio Augusto Pastore, Msc.

Predicción mensual de precipitaciones acumuladas a junio 2020. (Fuente: Centro Internacionalpara la Investigación del Fenómeno El Niño).

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escasez hídrica de la región.

Es justamente en estos ciclos desequías en los que la temáticadel uso de agua toma mayor re-levancia y resurgen los conflic-tos que, por cierto, sonhistóricos en estas provincias.

Si analizamos al Sistema Hídricodel Río San Juan (SHRSJ) comoun caso de estudio, con el fin decontextualizar la realidad de unsistema donde se concentra lamayoría de la población y pro-ducción de una provincia, obser-

vamos que el derrame mínimohistórico registrado - en 110años de registro- fue para elciclo 1968/1969, y este fue simi-lar a los derrames que se estánmidiendo en el presente ciclo hí-

drico 2019/2020 si se estiman loscaudales de los meses de mayoy junio del 2020.

El uso del recurso en el SHRSJ esmayoritariamente agrícola, se-guido por el consumo humano,abastecimiento municipal parariego del arbolado público, in-dustria y minería. En ciclos de se-quía solo está asegurada laprovisión de agua para el con-sumo humano y para los dere-chos otorgados en las cabecerasdel sistema (aguas arriba de laspresas sobre el río San Juan). Por

este motivo la producción tradi-cional de alimentos en los vallesprincipales presenta una altavulnerabilidad. La construcciónde presas en el SHRSJ permitiótrabajar en esta problemática al

contar con una reserva de aguade hasta 1.500 hm3 que con uncorrecto manejo puede suplir elfaltante en el derrame anualpara el sector agrario por uncorto periodo de sequías conti-nuas.

Los procesos geológicos que die-ron origen a esta cuenca produ-jeron las condiciones para queexistan importantes interaccio-nes entre los sistemas de aguasuperficial y subterránea, y fun-damentalmente dieron origen agrandes depresiones que fueronrellenadas posteriormente pormaterial aluvional en los distin-tos periodos glaciales, origi-nando excelentes acuíferos encuanto a su tamaño y calidadpara almacenar agua (Acuíferos:Barreal-Calingasta, Zonda-Ullum y Tulum).

Estos acuíferos constituyen laprincipal reserva de agua en elSHRSJ y representan una fuentegenuina de suministro para losdiferentes usos, en especial enlos periodos de sequías como elactual, pero debe cuidarse y noproducir su sobreexplotación.

Los glaciares en el sistema hanexperimentado una reducciónde tamaño, en coincidencia conlo que sucede a nivel global. Enfunción de la información delInventario Provincial de Glacia-res del SHRSJ sobre los estudiosde fluctuaciones realizados en19 glaciares, se evidencia unatasa promedio de pérdida de4,55 ha/año y de retroceso defrentes de 9 m/año en el pe-riodo analizado entre 1986 y2015. Al relacionar estas varia-ciones con el índice climáticoMEI (Multivariate ENSO Index)puede establecerse claramenteque los valores mínimos de su-perficie de los glaciares corres-ponden con el fin de un cicloNiña.

El Departamento de Hidráulica(DH) de la provincia informauna erogación de caudal de 38m3/s de los diques a los canales

“El ingreso de las 50.000 cabezas de ganado caprino haconsumido un volumen aproximado de 0,27 hm3 (30 l pordía por cabeza en 6 meses de permanencia) y los proyectosde exploración minera han consumido 0,1 hm3 entre lasperforaciones, campamento y mantenimiento de huellasdurante los 5 meses anteriores a la cuarentena”.

Bosquejo (enejecución) de

interacciones entre elagua superficial y

subterránea en losAndes Centrales (Silvio

Pastore).

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de distribución para riego,mientras que el caudal mediodel río San Juan fue de 20 m3/s.Es decir, se estaría utilizando delas reservas de agua embalsadaun valor aproximado de 18 m3/s.

Si consideramos el periodo deoctubre 2019 a marzo del 2020,como el periodo de mayor de-manda de agua del sector agrí-cola, el Departamento deHidráulica ha erogado un volu-men total aproximado de 590hm3, de los cuales 311 hm3 pro-vienen del derrame actual delrío y 280 hm3 desde las reservasen las presas. Es oportuno acla-rar que el sistema de distribu-ción presenta pérdidas en todosu recorrido, por lo que el volu-men total disponible por la acti-vidad agrícola no necesaria-mente es el mismo que el DHeroga.

Existe la suposición generali-zada en la opinión que las acti-vidades en la alta montaña sonparte responsable de los bajoscaudales en los ríos de la región.En el presente ciclo hídrico en elSHRSJ se han realizados dos ac-tividades con un grado de parti-cipación en el uso del agua, elingreso de ganado caprino (ve-ranadas) y las actividades de ex-ploración minera.

Si realizamos una estimaciónajustada a la realidad del con-sumo de estas, debemos decirque el ingreso de las 50.000 ca-bezas de ganado caprino haconsumido un volumen aproxi-mado de 0,27 hm3 (30 l por díapor cabeza en 6 meses de per-manencia) y que los proyectos

de exploración minera han con-sumido 0,1 hm3 entre las perfo-raciones, campamento ymantenimiento de huellas du-rante los 5 meses anteriores a lacuarentena.

En la actualidad no hay activi-dad de explotación minera,pero aun si consideráramos los 6l/s de uso de agua de la minaCasposo, que finalizó sus opera-ciones en abril de 2019, repre-sentarían 0,20 hm3 totalesanuales.

Por ello, el conocimiento alcan-zado sobre el comportamientodesde el Valle de Tulum hacia lasnacientes en la alta cordillera,sin considerar lo que sucede enla zona de cierre del SHRSJ, nospermite concluir que:

• Los derrames históricos de losríos presentan una pendientenegativa (decrecimiento) y se es-tima una reducción de estos en

aproximadamente el 30% haciafines de este siglo.• Los glaciares están en francoretroceso y han superado supeak de contribución al sistemahídrico.• El periodo de sequía actual escomparable con la del ciclo1968/1969 (el mínimo derramehídrico registrado en la provin-cia).• Existen importantes interaccio-nes entre el agua superficial ysubterránea, y es correcto supo-ner que en años de sequías au-menta la participación del aguasubterránea que se aporta a lasescorrentías superficiales a tra-vés de las distintas vertientes na-turales en el sistema.• La construcción de presas en elrío San Juan ha demostrado suutilidad para atenuar el déficit

entre la oferta y la demanda,para un periodo acotado detiempo.• La sumatoria de los usos deagua en alta cordillera se en-cuentra muy por debajo de losvalores detectables en el km101, sitio de aforo del Río SanJuan.• Se pronostica un ciclo2020/2021 neutro, lo que agra-varía la escasez actual y pondríaal límite el sistema de almacena-miento de agua en las presas.• Para el ciclo 2020/2021 será ne-cesario aumentar la extraccióndel agua subterránea para cu-brir la demanda, lo que provo-cará un aumento de los costosde producción y no se conoceaún el impacto que produciráen estos.• Con carácter de urgencia deberealizarse un proceso social, sis-témico, entre la ciencia, el sectorpúblico y el privado con el fin deelaborar un programa de adap-tación a la escasez hídrica.

“En la actualidad no hay actividad de explotación minera,pero aun si consideráramos los 6 l/s de uso de agua de lamina Casposo, que finalizó sus operaciones en abril de2019, representarían 0,20hm3 totales anuales”.

Trabajos de monitoreo en el Glaciar Hermoso, Volcán Cayambe,Ecuador (En conjunto entre la Universidad de Minnesota y

Universidad Nacional de San Juan).

Estudio geofísico (GPR) sobre el Glaciar Hermoso, VolcánCayambe, Ecuador (Foto tomada por: Evan Taylor Studios).

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Inventario provincialde glaciares. Mapa degeoformas glaciales yperiglaciales. Provinciade San Juan. (Fuente:Gobierno de San Juan,Universidad Nacionalde San Juan).


PANORAMA MINERO | Noticias Webinar Litio36

Especialistas dierondefiniciones sobre elfuturo del litio enArgentina y el mundoEl 14 de mayo, en el marco del ciclo de conferencias virtuales dePANORAMA MINERO, tuvo lugar el webinar “El futuro del litio:corto y mediano plazo y el rol de Argentina”, un anticipo digitalde lo que será el noveno Seminario Internacional: Litio en laRegión de Sudamérica a realizarse en Catamarca del 30 deseptiembre al 1 de octubre de 2020.

El encuentro contó con unaasistencia de 268 participan-tes, en el que disertaron los

especialistas Carlos Galli, ingenierocon amplia experiencia en proyec-tos de litio en Argentina, y JoséHofer, analista senior en la consul-tora Benchmark Minerals Intelligencey ex SQM. Ambos profesionalescoincidieron en la importancia deponer en producción los proyectosde carbonato de litio de la región yel Ing. Galli, por su parte, profun-

dizó en la generación de un sistemade producción racional y sustenta-ble que permita avanzar en las

oportunidades competitivas queexisten en Argentina.

“Aprovechemos lo que tenemos, usemos lo queaprendimos y saquémosle jugo al valor agregado que estámás cerca de lo nuestro. De esa forma, Argentina va apoder participar de un sistema de suministro de litio a laaltura de lo que realmente puede hacer”. (Ing. CarlosGalli)

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El Ing. Carlos Galli, señaló que “másallá de las fluctuaciones de precio,el litio sigue siendo una oportuni-dad interesante porque los funda-mentos de la demanda son sólidos”y afirmó que, pese a estar produ-ciendo 1/3 de lo que Argentina es-peraba para este momento, en elpaís existen elementos diferencia-dores interesantes: “Por un lado, elpaís cuenta con salares diversos endistintas provincias, con diferentesregímenes hídricos y químicas muyvariadas en su salmuera, hasta com-plementarias. Eso es muy buenoporque se distribuyen los riesgos yaumentan las posibilidades de ge-nerar sistemas de suministro con-fiables”.

“Por otro lado tenemos gente muycapaz y preparada. La industria hasumado mucha y muy buena expe-riencia y contamos con científicos yprofesionales trabajando amplia-mente en investigación y desarro-llo. Y hay también elementosdonde aparecen oportunidades demejora que es bueno tener en

cuenta. La forma en la que se enca-ran los proyectos de litio debieraser más sistémica. Debería partirdesde un enfoque hidrogeoquí-mico más balanceado, diseñadopara tener un sistema de produc-ción racional y sustentable. Es bienimportante que el sistema sea sus-tentable porque las operaciones delitio son a muy largo plazo y tene-mos que evitar que los proyectos sequeden en el camino”, añadióGalli.

Además, se refirió a las posibilida-des de dar valor agregado y añadióque una de las claves para ganarposicionamiento está en la recupe-ración de las plantas de litio:“Existe una oportunidad enorme,en las plantas la recuperación es

baja, del 50% o menos. Es decir quemás de la mitad del litio que entraen la salmuera no llega al productofinal. Acá se puede mejorar el co-nocimiento de la química y utilizarnuevas tecnologías. Cada vez haymás tecnologías disponibles paralas operaciones de litio que hay quetener en cuenta, pero también hayque evaluar y seleccionar las tecno-logías en función del flowsheetconceptual que sale del estudio dela química y la ingeniería de pro-ceso. La tecnología tiene que traba-jar para el proyecto y no al revés.Esto nos puede brindar una posibi-lidad de mejora en la calidad delproducto final. Hay una enormeoportunidad de mejorar el valoragregado de los productos del upstream que son el carbonato, elhidróxido y el cloruro de litio. Estoes difícil, toma tiempo, pero vale lapena. Podemos evitar las refinado-ras que es el modelo que Australiatiene con China y tratar directo alas mega fábricas en Japón, Corea,Estados Unidos y las que se vienenen Europa. Acá nos juega también

a favor el esquema de regalías quees un porcentaje fijo. En Chile, elporcentaje aumenta con el precio,al punto que para precios de másde US$10.000 por tonelada, el 50%del costo total o más llega a ser re-galía. Aprovechemos lo que tene-mos, usemos lo que aprendimos ysaquémosle jugo al valor agregadoque está más cerca de lo nuestro.De esa forma, Argentina va a poderparticipar de un sistema de suminis-tro de litio a la altura de lo que re-almente puede hacer”.

En otra vía, analizando el mercadodel litio, el Ing. José Hofer ofrecióuna visión estratégica sobre la ca-dena de suministro de las bateríasLi-Ion y un detalle del estado delarte de las mega fábricas de bate-

rías, uno de los segmentos en losque se deberá prestar fuerte aten-ción para evaluar cómo evolucionala recuperación de este mercado enlos próximos meses. También ana-lizó los impactos del coronavirussobre la oferta y la demanda y loque significa para las perspectivasde crecimiento del mercado dellitio, señalando que la crisis sanita-ria “ha impactado en ambas caras”.

Finalmente, también informó sobreel valor agregado y cuáles son losdesafíos para Argentina y Sudamé-rica con miras a adaptarse a unanueva cadena de suministro cadavez más desafiante en términos decalidades.

En relación a la pandemia, Hoferexplicó que “los efectos directosdel coronavirus sobre la cadena desuministro ya han sido internaliza-dos por el mercado” y amplió:“Vemos un efecto tanto en laoferta como en la demanda. Sicomparamos las ventas de EV’s delprimer trimestre de 2020 vs 2019hay una reducción cercana al 20%.Por el lado de la oferta de litio y susmaterias primas, ajustamos un pro-nóstico un 10% hacia abajo. Esosson los efectos inmediatos de lapandemia. En el mediano plazo,por el lado de la producción de ve-hículos eléctricos también va ahaber un efecto en el sentido deque ninguna planta reanuda suproducción al 100% a meses des-pués de haber parado. Por tanto,en China muchas plantas, y tam-bién en el caso de productores debaterías y cátodos, cerraron du-rante fines de enero y principios defebrero. Lo mismo sucedió con fa-bricantes norteamericanos y euro-peos hacia mediados de marzo. Lareanudación de esas actividades nosucede del 0% a 80% de utilizacióninmediatamente sino que va siendogradual. Y eso en el agregado se vaa ver como una reducción tanto enoferta como en demanda. Y ya enel más largo plazo se vendrán loscoletazos de la recesión en el sen-tido de que van a haber restriccio-nes a nivel fiscal y presupuestariode los mismos consumidores y esose va a notar tanto en los planes deapoyo de los gobiernos como en losconsumidores y su poder adquisi-tivo para reemplazar los vehículosde combustión interna por vehícu-los eléctricos”.

“Los efectos directos del coronavirus sobre la cadena desuministro ya han sido internalizados por el mercado.Vemos un efecto tanto en la oferta como en la demanda.Si comparamos las ventas de EV’s del primer trimestre de2020 vs 2019 hay una reducción cercana al 20%. Por ellado de la oferta de litio y sus materias primas, ajustamosun pronóstico un 10% hacia abajo. Esos son los efectosinmediatos de la pandemia”. (Ing. José Hofer)

PANORAMA MINERO | Noticias Webinar Litio38

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PANORAMA MINERO | Entrevistas SEGEMAR40

“En nuestro país sedesatendió la instrucción de lageología y la mineralogía enla educación primaria ysecundaria”PANORAMA MINERO entrevistó en forma exclusiva al Dr. EduardoZappettini. El flamante Presidente del Servicio Geológico MineroArgentino (SEGEMAR) abordó diferentes temáticas que marcarán elrumbo de su gestión: líneas de trabajo con la Secretaría de Mineríade la Nación y apoyo a las provincias a través del Consejo Federal deMinería (COFEMIN), evaluación del potencial geotérmico ycolaboración con servicios geológicos de otros países. El Dr.Zappettini remarcó la necesidad de poner en valor los depósitos yaconocidos, destacó la identificación temprana del litio que favoreciósu rápido desarrollo, informó la intención de avanzar en el estudiode los denominados elementos críticos, y analizó la necesidad dedifundir el conocimiento geológico-minero en la vinculación con lasociedad.

Luego de su designacióncomo Presidente de SEGEMAR¿Cuáles son las metas que seimpone para su gestión, asícomo las líneas de trabajodesde este organismo?

El SEGEMAR es un organismocientífico-técnico con una largahistoria en el quehacer geoló-gico minero de la República Ar-gentina. Desde su inicioembrionario en 1885, su conso-

lidación en 1904 como Divisiónde Minas, Geología e Hidrogeo-logía, luego de una larga histo-ria de aportes al conocimientogeológico y de los recursos mi-

nerales y de aguas subterráneas,finalmente se constituyó comoServicio Geológico Minero Ar-gentino en 1996 al integrarse di-versas áreas del EstadoNacional.

En esta etapa, es nuestro com-promiso el cumplimiento plenode las funciones del organismode acuerdo al marco jurídico desu creación. Atendiendo al ca-rácter transversal de muchas de

sus responsabilidades se imple-mentarán las acciones científico-tecnológicas en consonanciacon las políticas establecidas porla Secretaría de Minería de la

Nación; paralelamente se daráncumplimiento a las acciones decompetencia del SEGEMAR enrelación a la producción siste-mática de información geoló-gica y temática, en particular dela peligrosidad geológica (ame-naza volcánica y remoción enmasa) en el marco de la Red deorganismos científico-técnicospara la gestión del riesgo de de-sastres (RED GIRCYT) y su vincu-lación con el Sistema Nacionalpara la Gestión Integral delRiesgo (SINAGIR).

Desde SEGEMAR garantizare-mos una programación de acti-vidades con priorizaciónterritorial, consensuada con lasprovincias a través del ConsejoFederal de Minería en coordina-ción con la Secretaría de Mineríade la Nación.

También haremos todas las ac-ciones necesarias para el cumpli-miento de la ley de acceso a la

“Hoy toda la producción científica del organismo estádisponible en formato digital con carácter gratuito y se haimplementado un sistema de información con los datosvectoriales cartográficos, así como bases de datosasociadas de consulta también gratuita”.

Dr. Eduardo ZappettiniPresidente del Servicio Geológico Mi-

nero Argentino (SEGEMAR)

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Información Pública con el finde garantizar la transparencia

de la gestión pública, asegu-rando mantener la disponibili-dad de los datos e informesgenerados por el organismo, através de nuestro Sistema de In-formación Geoambiental Mi-nero y del Repositorio Digital,de actualización permanente.

Se dará apoyo científico-tecno-lógico a emprendimientos mine-ros nacionales que lo requieran,así como a aquellos proyectosacordados en el marco del COFEMIN.

Además, realizaremos investiga-ciones aplicadas a partir de ma-terias primas minerales,promoviendo desarrollos tecno-lógicos que brinden oportunida-des de desarrollo a las Pymesmineras.

Por otra parte, en el contexto delas relaciones interinstituciona-les, fortaleceremos los vínculoscon organismos científicos - tec-nológicos nacionales y provin-ciales con el fin de potenciar lascapacidades sectoriales y apun-tando optimizar los recursos delEstado, así como con otros servi-cios geológicos de la región, através de las acciones consen-suadas en el marco de la Asocia-ción de Servicios de Geología yMinería de Iberoamérica, delMercosur y de acuerdos bilate-rales. Estrecharemos los vínculoscon universidades promoviendoal SEGEMAR como ámbito decapacitación de sus estudiantes,y estableciendo proyectos quenos ayuden a crecer en el des-arrollo científico-tecnológico apartir de las especialidades de suámbito académico. Finalmente,profundizaremos la relación delSEGEMAR con el Ministerio de

Ciencia, Tecnología e Innovaciónpara promover acciones conjun-tas para la generación de cono-cimiento en el campogeológico-minero.

¿Qué oferta de productos yservicios posee SEGEMARpara el inversor que deseeincursionar en el sector mi-nero argentino?

El SEGEMAR se ha posicionadocomo proveedor de informacióngeológica y temática y progresi-

vamente ha desarrollado herra-mientas que facilitan el acceso alos datos generados. Hoy toda laproducción científica del orga-nismo está disponible en for-mato digital con caráctergratuito y se ha implementadoun sistema de información conlos datos vectoriales cartográfi-cos, así como bases de datosasociadas de consulta tambiéngratuita. Esto ha potenciado alSEGEMAR como fuente de in-formación geológica básica, derecursos minerales, de geoquí-mica y de geofísica, que son loselementos iniciales de cualquierdesarrollo de proyectos de pros-pección minera. Y también delas bases de datos de peligrosgeológicos, fundamentales almomento de planificar obras deinfraestructura. En ese sentidocontinuaremos con el desarrollode los programas de generaciónde información geológica y te-mática sistemática a diversas es-calas para continuar nutriendonuestro sistema de informacióny biblioteca digital con nuevosdatos y cartografía. Asimismo,en estrecha colaboración con laSecretaría de Minería estamostrabajando en los vínculos infor-máticos que aseguren la interco-nexión de los datos geológicoscon los del Sistema de Informa-ción Minera, de modo de facili-tar la consulta de la informacióncatastral de las Provincias con labase geológica y temática que esresponsabilidad del SEGEMAR.

Por otra parte, en esta gestióndaremos particular importanciaa la optimización de nuestros la-boratorios de modo de asegurarla provisión interna de los servi-cios analíticos requeridos, y tam-bién brindar asistencia a travésde esos servicios analíticos, ensa-yos y estudios de procesamientoen apoyo al desarrollo de lasPymes mineras.

Deseo destacar la puesta enmarcha, una vez que se com-plete su puesta a punto y luegode sorteada esta particular cir-cunstancia que la pandemia deCOVID-19 nos impone, del pri-

“En esta gestión daremos particular importancia a laoptimización de nuestros laboratorios de modo deasegurar la provisión interna de los servicios analíticosrequeridos, y también brindar asistencia a través de esosservicios analíticos, ensayos y estudios de procesamientoen apoyo al desarrollo de las Pymes mineras”.

Muestreo geoquímico en la Alta Cordillera

Portal del Sistema de Información Geológica AmbientalMinera del SEGEMAR



mer equipo de espectrometríade masa multicolector de altaresolución ya instalado, que per-mitirá la realización en el paísde dataciones de alta calidad, yde determinaciones isotópicas ymicroquímicas, herramientas in-dispensables para la profundiza-ción del conocimiento

geológico y su aplicación con-creta en el estudio de minerali-zaciones y la definición de guíaspara la exploración.

El SEGEMAR tiene las capacida-des científicas y técnicas, asícomo el equipamiento necesa-rio para brindar apoyo a las Pro-vincias en la evaluación y

control de los estudios de im-pacto ambiental minero, y alen-taremos esa vinculación a travésdel COFEMIN, entendiendo laimportancia que hoy tiene undesarrollo armonioso de la acti-vidad minera en un contexto derespeto por el medio ambiente.

¿Cuál es la misión de las di-ferentes delegaciones de SEGEMAR en el interior delpaís?

Entendemos que es importanteampliar los espacios de integra-ción y participación activa coninteracción entre el organismo ylos actores de la minería argen-tina con una visión regional ydescentralizada. En ese sentido,en el marco de una estrategiade reorganización operativa delas unidades del SEGEMAR y,con el fin de profundizar el re-lacionamiento con las provinciasy encaminar la acción con lossectores público y privado,hemos incorporado en la nuevaestructura del SEGEMAR unviejo anhelo que es la formaliza-ción de esa presencia territorialdel organismo. Para ello conso-lidaremos el accionar de las de-legaciones como CentrosSEGEMAR, agrupados en Regio-nales (Norte, Centro, Oeste ySur) de manera de articular suaccionar y participación en losprogramas nacionales para asegu-rar el mejor alcance del SEGEMARen todo el país. Las delegaciones

no sólo continuarán con la rea-lización de proyectos en elmarco de los programas geoló-gicos, sino que serán los interlo-cutores locales que asegurenque las capacidades de asisten-cia del SEGEMAR a las Pymes mi-neras sea efectiva yarticularemos, a través de esosCentros SEGEMAR, la acción

local del organismo de maneraconcertada con la Secretaría deMinería de la Nación y las auto-ridades provinciales correspon-dientes.

¿La evolución de la tecnolo-gía ha permitido evaluar lospotenciales recursos de unaforma diferente? ¿Se puedehablar de grandes transfor-maciones en el trabajo reali-zado por SEGEMAR enparalelo al avance tecnoló-gico?

Es cada vez más importante for-talecer las capacidades del SEGEMAR en el desarrollo y ma-nejo de tecnologías emergentesy novedosas, que den respuestaa los problemas relevantes en elámbito de su competencia. Asícomo encaramos la construccióny puesta en marcha del Labora-torio de Geoquímica Isotópica(SEGECRON) del SEGEMARcomo mencioné previamente,nuestra vinculación interinstitu-cional nos permite acceder anuevas herramientas y su aplica-ción en diversas temáticas. Bas-tan como ejemplo laimplementación de proyectosde utilización de imágenesradar provistas por la CONAE através de los nuevos satélites detecnología argentina, SAOCOM1A y 1B, para investigar y moni-torear desde peligros geológi-cos hasta pasivos mineros. Losdesarrollos informáticos nos exi-gen una permanente actualiza-ción que, por ejemplo, hapermitido en pocos años haceraccesible la producción geoló-gica y temática. Por otra parte,la realización de proyectos en elmarco de la cooperación bilate-ral con otros servicios geológi-cos e instituciones extranjerasnos permite desarrollar nuevastécnicas de investigación de losrecursos, incluyendo diversastécnicas geofísicas, y tambiénnuevas técnicas de evaluaciónmultiparamétrica de datos conel fin de una mejor explotaciónde la información producida, téc-nicas que estamos aplicando en laevaluación del potencial minero ydel potencial geotérmico de di-

“El SEGEMAR tiene las capacidades científicas y técnicas,así como el equipamiento necesario para brindar apoyo alas Provincias en la evaluación y control de los estudios deimpacto ambiental minero, y alentaremos esa vinculacióna través del COFEMIN”.

Publicación delEstudio

Geoambiental debase

correspondienteal área Complejo

volcánico FarallónNegro (provincia

de Catamarca)

SEGEMAR cuenta con11 delegaciones,

situadas en el Norte,Oeste, Centro y Sur

de Argentina



versas regiones del país.

¿Cómo podría definir el re-curso minero de Argentina?

Ya es conocido que la Argentinacomprende un territorio con im-portantes recursos minerales.Los registros históricos, la explo-ración sistemática de amplias re-giones encarada por el EstadoNacional en el pasado, la pro-moción de las inversiones conuna renovada generación de in-formación geológica y temáticay una infraestructura jurídica fa-

vorable, más recientemente,promovieron la inversión en ex-ploración y la definición de nue-vos recursos por parte de laindustria. Esto generó una basecuantitativamente importante yampliamente conocida. Hoy,más que recursos adicionales esnecesario generar las condicio-nes para el desarrollo del poten-cial conocido. Hay proyectosdefinidos, inmovilizados por dé-cadas, que el país requiere seanpuestos en marcha para asegu-rar el desarrollo de regiones quedifícilmente puedan crecer porla falta de otro tipo de recursos. No obstante, tenemos el desafíode sostener esa oferta de poten-cial minero con nueva informa-ción y con la investigación deotros elementos y materias pri-mas minerales, con la definicióne identificación de nuevos mo-delos de depósitos escasamenteinvestigados en nuestro territo-rio, y con la evaluación de áreasmenos sujetas a la exploraciónen tiempos recientes. Las áreasde basamento constituyen unreto, al igual que la evaluaciónde los recursos minerales en laplataforma continental, luegode la redefinición de nuestrasfronteras en el Atlántico y con eldesarrollo del Programa PampaAzul en el que el SEGEMARtiene activa participación.

En un plano específico, Ar-gentina es un destacadoactor en la producción delitio a partir de salmueras¿Qué evaluación se puedeestablecer del potencial delitio tanto en salmuerascomo en pegmatitas?

El caso del desarrollo del poten-cial geológico-minero del litioen salmueras es paradigmático.Desde la identificación hace ya

más de cuatro décadas del con-tenido en este elemento en lossalares de la Puna y la puesta enmarcha de la explotación delitio en el Salar del HombreMuerto, era conocido que habíaun potencial, el que sólo se des-arrolló cuando la industria re-quirió un abastecimiento y unaproyección de consumo que losrecursos disponibles global-mente no podían satisfacer. Eltener identificada una provinciametalogénica como la represen-tada por el conocido Triángulodel Litio, favoreció el rápidodesarrollo de la exploración y lainversión en la identificación denuevos recursos. De un poten-cial que escasamente alcanzabalos 10 Mt de carbonato de litioequivalente hoy en la Argentinase ha aumentado casi en diezveces esa cifra, con decenas deproyectos, algunos puestos enexplotación, otros en construc-ción y otros ya factibilizados. Esuna minería no convencionalque tiene sus desafíos y que,además, está implantada en unambiente con condiciones socio-culturales particulares que lahacen diferir de las regiones dealta cordillera prácticamente in-habitadas.

Desde SEGEMAR estamos traba-jando en la modelización delpotencial litífero de la Puna conel Servicio Geológico de China ycomplementariamente espera-mos desarrollar un proyecto conel Servicio Geológico de EstadosUnidos y la participación de lasProvincias involucradas para de-finir los modelos hidrogeológi-cos y de movilidad del litio enese ambiente.

El caso del lito en salares es unbuen ejemplo de que, identifi-cada la existencia de un poten-

“Hoy, más que recursos adicionales es necesario generarlas condiciones para el desarrollo del potencial conocido.Hay proyectos definidos, inmovilizados por décadas, que elpaís requiere sean puestos en marcha para asegurar eldesarrollo de regiones que difícilmente puedan crecer porla falta de otro tipo de recursos”.

Espectrómetro de masas multicolector para determinacionesisotópicas y microquímicas

Mapa GeológicoBicontinental de la

República Argentina



cial, si se dan las condiciones ju-rídicas y económicas favorables,la industria responde con inver-sión para, mediante programasde exploración, desarrollar deese potencial. Otro caso que po-dría deparar más de una sor-presa es el potencialmetalogenético de las pegmati-tas. Su explotación siempre es-tuvo basada en la extracción desus recursos en minerales indus-triales, salvo excepciones. Laproducción de elementos raros,como el litio, el berilio, el coltán,fue el resultado de obtenerloscomo subproducto por lo queno ha habido una exploraciónsistemática y una evaluación desu potencialidad real. La mejordefinición de los tipos de peg-matitas y el establecimiento defajas metalogénicas, en lo cualel SEGEMAR tiene líneas de in-vestigación, facilitarán la gene-ración de un cuerpo deinformación básica para promo-ver el desarrollo de la explora-ción en este ambiente.

El planeta cuenta con unmayor compromiso para lageneración de energías ver-des ¿En qué situación se en-cuentra Argentina respecto apotencialidad de elementoscríticos (tierras raras, co-balto, vanadio, etc.)? ¿Quétarea ejecuta SEGEMAR enesta área?

Como comenté antes, la Argen-tina ha desarrollado esencial-

mente los recursos quedemandaba la economía. Enuna época en que era necesarioasegurar fuentes potenciales decobre, se desarrollaron los pla-nes regionales que permitieronidentificar en nuestro territoriosistemas tipo pórfido de cobre y

molibdeno y, en ambientes geo-lógicos favorables, de cobre yoro. A partir de la identificaciónde ese modelo, con un mejor co-nocimiento de la geología de laregión cordillerana, la disponibi-lidad de información geoquí-mica y geofísica y con laexploración encarada por la in-dustria, los recursos conocidosse triplicaron. La potencialidadestimada en ese ambiente cua-druplica esos recursos. Lo mismopodemos decir del desarrollodel potencial en oro y plata y elcaso antes analizado del litio.

La posibilidad de desarrollo delpotencial en elementos críticosen la Argentina sin duda acom-pañará a la necesidad que elmercado tenga de estos minera-les. Desde el SEGEMAR estamostrabajando, a partir de las expe-riencias antes mencionadas, enla identificación de modelos dedepósitos no reconocidos ennuestro territorio o escasa-mente estudiados y en la defini-ción de las áreas con potencialpara su exploración. De esa ma-nera podremos brindar las basespara promover la inversión delsector privado tendiente a laidentificación de recursos enesos minerales. En eso estamostrabajando en cooperación conlos Servicios Geológicos delJapón, Canadá y Brasil.

Y no debemos olvidar otro re-curso importante a desarrollaren el campo de las energías re-

novables, como es el recurso geotérmico. En este campo esta-mos trabajando en la evaluacióndel potencial regional y en laidentificación de reservorios,tanto en la identificación defuentes de alta y media entalpíapara la generación eléctrica

como en el aprovechamiento derecursos de media y baja ental-pía para su uso directo. Partici-pamos en proyectos decooperación con agencias delGobierno de Alemania para eldesarrollo de la energía geotér-mica (GIZ-GTN), con el GreatBasin Center of GeothermalEnergy de Estados Unidos(GBCGE) para la realización demapas de favorabilidad geotér-mica, con el Consorcio Universi-tario Italiano Argentino (CUIA)para evaluar recursos de bajaentalpía para climatización ycon el Servicio Geológico deChina para la prospección mag-netotelúrica en prospectos dealta entalpía. En este últimocaso, su eventual desarrollopuede proveer una fuente alter-nativa de energía eléctrica aproyectos mineros remotos.

En materia comunicacional¿Cuál puede ser la contribu-ción de SEGEMAR para di-fundir lo que significa laminería para el ciudadanocomún?

En materia de comunicación,tanto el sector público como elprivado tienen una deuda paracon la sociedad en cuanto a lle-var adecuadamente el conoci-miento de lo que es y significa eldesarrollo de los recursos mine-rales para una región, para unpaís.

Prevalecen los malos ejemplosque ha dado en el pasado la mi-nería en el mundo (casos algu-nos sin duda paradigmáticos),antes que el saber que una mi-nería ceñida a normas y proto-colos estrictos puede convivircon otras actividades económi-cas sin producir mayor impactoque cualquier otra industria.

Ese discernimiento no se lograsólo a partir de la difusión o co-municación de datos o informa-ción. Es un proceso que puedellevar generaciones. En nuestropaís se desatendió la instrucciónde la geología y la mineralogíaen la educación primaria y se-

“El caso del lito en salares es un buen ejemplo de que,identificada la existencia de un potencial, si se dan lascondiciones jurídicas y económicas favorables, la industriaresponde con inversión para, mediante programas deexploración, desarrollar de ese potencial”.


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cundaria. Prevalecen dos reinos(el vegetal y el animal) sobre eltercero, el mineral. Informar y,sobre todo, formar. Cualquierpolítica comunicacional con re-lación a la actividad minera de-berá considerar este punto paraque, en el mediano y largoplazo, el ciudadano de mañana

tenga bases adecuadas que lepermitan evaluar la informaciónque recibe y darle su justo valor.

Desde el SEGEMAR entendemosque la tarea de difundir el cono-cimiento geológico-minero y elquehacer de la geología es un

punto central en la vinculacióncon la sociedad. Todo orga-nismo se consolida cuando su rolfrente a la sociedad es conocidoy comprendido. Cuando eso selogra lo que el organismo comu-nica es escuchado y respetado.Es un camino de todos los días ymás en un presente en que los

medios digitales nos brindanmuchas más herramientas queel papel o los museos estáticosdel pasado.

Hemos creado un área, nuevaen el organismo, de Relacionescon la Comunidad. Desde allí es-

peramos consolidar una estrate-gia de vinculación con la ciuda-danía para ser consultados yrepresentar la palabra del Es-tado Nacional en las temáticasgeológicas, tanto en los aspec-tos relacionados con el medioambiente como con la minería,y asimismo con aquellos vincula-dos a los riesgos naturales deorigen geológico, de los quesomos responsables en su eva-luación y monitoreo.

“La posibilidad de desarrollo del potencial en elementoscríticos en la Argentina sin duda acompañará a lanecesidad que el mercado tenga de estos minerales. Desdeel SEGEMAR estamos trabajando, a partir de lasexperiencias antes mencionadas, en la identificación demodelos de depósitos no reconocidos en nuestro territorioo escasamente estudiados y en la definición de las áreascon potencial para su exploración”.

El SEGEMAR ha publicado diferentes artículos donde seabordan temáticas relacionadas a minería y medioambiente.


PANORAMA MINERO | Entrevistas EnergyX50

EnergyX y la exploración pornuevas tecnologías para laproducción de litioLas particularidades del sector del litio y el rol protagónico que se laatribuye a esta industria de cara al futuro han despertado el interésde distintas startups tecnológicas que buscan agregar valor yeficientizar los procesos productivos. Aunque hablamos de unaindustria compleja donde las condiciones de cada proyecto sonespecíficas, crecen en el mercado las alternativas para la extracción yel procesamiento de este mineral que auguran una mayorrentabilidad y el mejoramiento de las condiciones operativas. JamesEllsmoor, Director de Comunicaciones de la estadounidense EnergyX,detalló cómo funciona la nanotecnología LiTAS, que registra tasas derecuperación mayores al 90% y permite aislar los iones de litio deuna mezcla creando una solución rica en litio monovalente.

La aparición de tecnologíasalternativas para la produc-ción de litio se encuentra enfranco crecimiento. ¿Cuálcree que es el diferencial deEnergyX y qué característi-cas poseen sus desarrollos?

La tecnología de extracción se-lectiva LiTAS, patentada porEnergyX, forma parte de un des-arrollo interinstitucional con laMonash University, el laborato-rio nacional australiano CSIRO yla Universidad de Texas en Austin,mediante el cual hemos gene-rado una nanotecnología alta-mente escalable y capaz deextraer litio directamente de las

salmueras. Creemos que es laprimera tecnología en su tipo,ya que permite que la produc-ción de litio sea más asequible yeficiente en gran escala a com-paración de las técnicas conven-

cionales de extracción de sal-muera y roca dura. Otro puntoa favor son los tiempos: esta tec-nología permite extraer litio enun margen de días a compara-ción de los 18 meses de desarro-llo que se precisan al trabajarcon estanques de evaporación.

El núcleo de la nanotecnologíaLiTAS de EnergyX se origina apartir de una nueva clase demembranas llamadas MOF(Metal Organic Framework) queposeen una superficie internaextremadamente grande y ta-maños de poro pequeños, concaracterísticas notables de trans-porte y separación. A diferencia

de los métodos de extracción,recuperación, separación y refi-nería de litio convencionales,este desarrollo reduce el tiempode producción y ha registradoun aumento de la tasa de recu-

peración del 30% al 90%. Estoquiere decir que hemos mejo-rado la eficiencia de la extrac-ción de litio y, como puntodestacable, nos permite ahorraragua, un recurso escaso en re-giones como Sudamérica dondese encuentran grandes reservasdel mineral.

Creemos que las tecnologías demembranas disponibles en elmercado poseen desventajas enuna u otra área, y por ello el mé-todo de extracción directa LiTASpropone una vía alternativa. Porejemplo, el método de extrac-ción por ósmosis inversa puedeseparar todos los iones del aguapero no actúa de forma selec-tiva. La nanofiltración, en cam-bio, puede separar selectiva-mente los iones pero no puedeoperar en ambientes de alta sa-linidad, es decir, en contextos demás del 10% de salinidad sin di-lución con agua dulce. Otrosprocesos, como el de adsorcióno intercambio iónico, no pue-den funcionar en un marco dealta salinidad y requieren de re-activos y mayores cantidades deagua dulce. Es aquí dondevemos un diferencial. Nuestratecnología puede operar en

“Creemos que la tecnología de extracción selectiva LiTASes la primera en su tipo, ya que permite que la producciónde litio sea más asequible y eficiente en gran escala acomparación de las técnicas convencionales de extracciónde salmuera y roca dura”.

Sr. James Ellsmoor Director de comunicaciones de la

estadounidense EnergyX


condiciones de entre un 20% al40% de salinidad, no impactaen el recurso hídrico y funcionaa través de la unión de muchosmódulos LiTAS en racks, y luegomúltiples racks en un sistemamás grande que crea la instala-ción necesaria para extraer ellitio de la salmuera enriquecida.

En paralelo a este desarrollo,¿qué otras soluciones ofreceEnergyX para agregar valora la industria y cuándo esta-rán disponibles en el mer-cado?

Nuestro trabajo se centra tantoen la tecnología LiTAS como enlas tecnologías de batería de es-tado sólido. En términos gene-rales, las ventajas de las bateríasde estado sólido se centran en laseguridad, que es mucho mayordebido al hecho de que no hayelectrolito líquido inflamable,así como una mayor densidadenergética dado que un ánodode litio metálico posee muchosmás iones de litio. Su mayor usopotencial es en vehículos eléctri-

cos, que deberían aumentar elalcance sustancialmente a másde 1.000 millas por carga.

Ambos desarrollos utilizan lamisma tecnología central, es

decir la tecnología MOF, unanueva clase de materiales conpropiedades de transporte y se-lectividad muy atractivas. Cree-mos que es un materialtrascendental en lo que respectaa los sistemas de almacena-miento de energía y recupera-ción de recursos. En cuanto a losplazos, el proceso de extracciónde litio LiTAS podrá estar en elmercado entre 2022 y 2023. Lasbaterías de estado sólido toda-vía están en desarrollo y esta-mos en conversaciones paralograr una asociación estraté-gica que posibilite su comercia-lización.

En medio de un panoramatendiente a la baja en losprecios del litio, ¿cómo infie-ren las nuevas tecnologíasen el desarrollo de esta in-dustria, ligada fuertementeal futuro energético?

Nuestras dos innovaciones prin-cipales tienen como finalidadreducir el precio de los vehículoseléctricos y el almacenamientopara las energías renovables.Producir litio a menores costosgenera un efecto en cadena yaque una reducción en los costosde producción significa bateríasmás baratas, y a medida que lasbaterías puedan almacenar másenergía, suponiendo que loscostos sean los mismos, obten-dremos beneficios generaliza-dos en toda la cadena.

Para los próximos años la socie-dad será testigo de un cambiode paradigma en el valor del

litio y otros recursos utilizadosen la fabricación de baterías encomparación con el petróleo ylos combustibles fósiles.EnergyX busca impulsar el creci-miento de la industria mundial

de litio mientras hace que la tec-nología baja en carbono seamás barata y más accesible. Esaes nuestra premisa. El litio poseecaracterísticas únicas para trans-formar la industria energética, ypor ende, si logramos una ex-tracción cada vez más rentable yeficiente en el tiempo, estare-mos viabilizando cada vez másel futuro de este sector.

En este sentido, es clave pen-sar en el litio como un mine-ral indispensable para laactivación de las denomina-das "green industries".¿Cuál es su mirada respectoal ecosistema energético ac-tual y la situación global re-lacionada con el cambioclimático?

Como una corporación de al-cance global, en EnergyX esta-mos profundamente preocupa-dos por las consecuencias delcambio climático y haremosnuestra parte para tomar medi-das prudentes y necesarias quereduzcan las emisiones de gasesde efecto invernadero a la at-mósfera. La transición hacia unfuturo de energía limpia está encamino. Pero está lejos de serclaro que las economías mun-diales completarán esta transi-ción en el tiempo que quedapara abordar el problema de lasemisiones de carbono y el cam-bio climático. Los líderes empre-sariales, los encargados deformular políticas y el públicoen general apuntan a reducir lahuella de carbono, pero aún seestá acordando cuál será el ca-mino oportuno y rentable haciala descarbonización.

La sostenibilidad sigue a la van-guardia de nuestros esfuerzos.Como resultado de las tecnolo-gías que ofrecemos se podrá re-ducir la huella ambiental en laproducción de litio, incorpo-rando beneficios relacionados aun uso escaso o nulo de aguadulce, emisiones de CO2 signifi-cativamente menores y la noutilización de químicos o reacti-vos.

“A diferencia de los métodos de extracción, recuperación,separación y refinería de litio convencionales, estedesarrollo reduce el tiempo de producción y ha registradoun aumento de la tasa de recuperación del 30% al 90%”.

PANORAMA MINERO | Entrevistas EnergyX52

Tecnología LiTAS detransporte y

separación de ionesde litio. Miles de

estos módulos estánunidos entre sí enuna instalación deextracción de litio.

[email protected] w w w . h j b e c d a c h f e r i a s . c o m . e c(593 2) 332 4835 • (593) 999 540 440

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Lugar:

Q U I T O - E C U A D O R4 • 5 • 6 NOVIEMBRE 2020

Organiza:

HJ Becdach, con miras al renacimiento y al bien común, ha pensado que la mejor manera de reactivar la economía, es unificando nuestras Expo conferences en un solo evento. Este MEGA EVENTO ENERGÉTICO INTERNACIONAL, se realizará los días 4, 5 y 6 de NOVIEMBRE 2020, en el Centro de Convenciones Metropolitano, Quito Ecuador.

Estará dirigido a los sectores estratégicos tales como minero, petrolero, energético, hídrico, maquinaria pesada y transporte. Para este fin, contamos con un área de exhibición interna de 9,500m2 y externa de 6,000m2, demostrando así nuestro compromiso ahora más que nunca en los beneficios para el desarrollo de su empresa, recalcando su firmeza y actividad en el mercado.Más información a [email protected]

“LA MINERÍA Y EL SECTOR PETROLERO SE UNEN POR EL PAÍS”


PANORAMA MINERO | Publinota All Pumps54

DomeShelter: EstructurasModulares Industriales desdeAustralia hasta la ArgentinaDomeShelter es una empresa líder en Australia y con fuertepresencia en el Hemisferio Sur dedicada al diseño, fabricación yentrega de estructuras modulares industriales para la IndustriaMinera, la Industria de Oil & Gas y Contratistas en diferentesrubros.

Con más de 5500 estructu-ras exportadas e instala-das en las regiones más

remotas y con la presencia delos vientos ciclónicos más fuer-tes del mundo, la empresa aus-traliana desembarca en laArgentina y pisa fuerte en im-portantes proyectos al norte ysur del país.

“La solución que ofrece DomeShelter, es un Concepto deEstructura que en países másavanzados en minería o en ex-ploración de Oil & Gas, comopuede ser Estados Unidos, Ca-nadá y Australia, está ya muycomprobado y utilizado. Graciasa su bajo costo de instalación ysu modularidad, es posible de-sarmar la estructura y volverla amontar las veces que lo requierael usuario” afirma Brad Dormer,Regional Director de DomeShelterLATAM.

Pese a que aquí, en Sudamérica,el concepto es más nuevo, yahay instalaciones exitosas en Ar-gentina, Chile y ahora tambiénen Colombia, donde el pro-ducto, que se instala sobre con-tenedores marítimos, se haasentado como almacén, taller otruck shop. En este sentido, JuanFrancisco de la Merced, BusinessDevelopment Manager de DomeShelter LATAM mencionóque pese a la reciente llegadade DomeShelter al país, la con-fianza por parte de sus clientesfue importante para elegirlosnuevamente como soluciones asus demandas: “esto coincidecon nuestro compromiso de des-arrollar la solución en la Región,con Presencia y Soporte Local ygenerando relaciones a largoplazo y sustentables con nues-tros clientes”, afirma de la Mer-ced.

Al mismo tiempo, sostienen queen Australia y muchos países delmundo como Canadá y Su-dáfrica, DomeShelter es consi-derado como un elemento indis-pensable para contratistas: “escomo hablar de una “ToyotaHilux”, del mismo modo dicen“un DomeShelter”. Solemos verproyectos grandes donde hemosinstalado hasta sesenta domosde diez empresas contratistas di-ferentes, cada una con susdomos para taller o almacén”menciona Dormer.

En cuanto al armado de la es-tructura, se provee al cliente enforma de kit con todos los ele-mentos necesarios para armarlo.Como no requiere de mano deobra especializada, Domeshelterno suele instalarlos, aunque sepuede brindar este servicio, sifuera necesario. DomeShelter

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ofrece en todos los casos super-visión de instalación y recertifi-cación en caso de montar yvolver a montar, para que elcliente tenga la tranquilidad deque su domo se encuentra insta-lado y certificado de manera co-rrecta.

Hay distintos tamaños, distintasalturas y distintas condicionesclimáticas donde se instalan.Para eso se hace un pequeño es-tudio de ingeniería sobre cadainstalación donde los ingenierosde DomeShelter analizan algu-nos factores tales como veloci-dad máxima de ráfagas de

viento en la zona, altura totaldel domo, condiciones del te-rreno, y con esta información es-tablecen el tipo de estructura autilizar.

“Con más de 5000 domos insta-lados, hay una trayectoria deconfianza total, inclusive encondiciones climáticas extremascomo puede ser la costa oestede Australia, con temperaturasde hasta 45°C y, aun así, vemosinstalaciones de DomeShelterdesde el 2003 que al día de hoysiguen suministrando todos losmismos beneficios al cliente”,concluye Dormer.

En relación a la propuesta co-mercial, se realiza una Pro-puesta Budget con un plazopromedio de 48 horas máximo,para cotizar. Así también, ofre-cen un esquema inicial de pla-nos y plazos de entregaaproximados. “Esta veloz diná-mica es clave para quienes eva-lúan opciones de bodegas,almacenes, truck shop, acopiode materiales, acopio de arena,talleres, etc., posicionándonosen proyectos de manera rápidacomo la mejor opción Costo-Be-neficio-Plazos de EstructurasModulares Industriales”, agregóde la Merced.


PANORAMA MINERO | Publinota EPC Argentina56

EPC Argentina: "La visión a2025 es ser la mejor opciónpara el desarrollo, ejecución yoperación de proyectos decapital en el NOA"Los representantes de EPC Argentina, Ing. Andrés Cecilio Adamoe Ing. Maximo Cornejo Cabanillas, detallan cuál es laparticipación de la firma en minería. Se trata de una compañíaproveedora de una amplia gama de servicios que apunta aconsolidarse como principal oferente de soluciones de alto valoragregado en el noroeste argentino, una de las regiones de mayoractividad minera.

Para referir a la historia y lospilares de la compañía, ¿quéexpertise posee EPC Argen-tina y cuáles son los servi-cios y soluciones ofrecidos?

EPC Argentina es una compañíajoven y privada, especializadaen servicios para proyectos mi-neros. Combina la habilidad yexperiencia operativa de susprofesionales con las últimas he-rramientas tecnológicas, posibi-litando el desarrollo de formalocal con estándares de calidadinternacionales, desde la prefac-tibilidad hasta el gemelo digitalde las plantas.

EPC brinda servicios de ingenie-ría, management, y ejecución deobras de infraestructura, ade-más de ofrecer desarrollos inte-grales de piletas de evaporaciónsolar, proyectos de energía -gasnatural, electricidad, combusti-bles líquidos y construccionesmetalmecánicas.

Gracias a las ventajas competiti-vas logradas a través de la inte-gración con herramientastecnológicas y el expertise del

staff permanente, desarrolla-mos una estructura corporativaeficiente y dinámica que seajusta a las necesidades del mer-cado logrando agregar valor di-ferencial a nuestros clientes entérminos de timing, calidad, ycostos.

Desde la compañía han esta-blecido una serie de pautasde crecimiento al 2025. ¿Quéobjetivos persigue EPC enArgentina y cuál es el plande acción para consolidarseen el país?

En EPC somos conscientes que lasostenibilidad de los proyectosmineros, desde su fase de pre-factibilidad hasta el cierre, de-pende significativamente de laintegración de las expectativasde los actores involucrados,desde los inversores a las comu-nidades, los gobiernos y los pro-veedores. Es por ello quenuestra misión se orienta enproveer soluciones de alto valoragregado para el desarrollo,ejecución, operación, y cierre deproyectos.

EPC Argentina ha desarrolladouna estrategia de crecimientoagresivo que integra infraes-tructura y capacidades técnicaspropias, con empresas referen-tes para ejecución de proyectosde magnitud, en los rubros degerenciamiento, energía, piletasde evaporación solar, y construc-ciones metalmecánicas.

Proyectan una gran partici-pación en el NOA argentino.¿Cuál es el motivo de haberelegido esta región comoprincipal área de desarrollo?

La región cuenta con buenas ca-pacidades técnicas respecto aproveedores locales, concentra-dos en gremios específicos y conexperiencia en el sector minero.Pero en paralelo, notamos quehay rubros con menor nivel dedesarrollo local, cuyos serviciosresultan finalmente contratadosfuera de la región de influencia,lo cual generó la oportunidadde desarrollo de nuevos produc-tos y servicios para la región yen la región, tales como: inge-niería apta para construcción in-

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tegrada a la operación me-diante herramientas de mode-lado, gerenciamiento deproyectos, soluciones integralespara piletas de evaporaciónsolar (diseño, construcción, con-trol de inventarios) y construc-ción de piping especiales, entreotros.

¿Cuáles son los segmentosproductivos de interés y suparticipación en la industriaminera?

EPC Argentina tiene el compro-miso permanente de búsqueday desarrollo de oportunidadespara agregar valor a las opera-ciones mineras mediante la inte-gración de nuevas tecnologías,con el objetivo de conferir ven-tajas competitivas a nuestrosclientes en seguridad, medioambiente, costos y calidad. Amodo de ilustrar con ejemplos,estamos desarrollando bases

para proyectos de eficienciaenergética en la Puna, e integra-ción de tecnología para la ad-quisición de información ymodelado de piletas de evapo-ración solar.

Recientemente, la compañíaha celebrado un acuerdo es-tratégico con Bureau Veritas.¿Cuáles son los alcances deeste trabajo conjunto y quéimplicancias tiene el anun-cio?

EPC Argentina orienta su pro-puesta de valor a todo el ciclode vida de los proyectos mine-ros, y por ello es que definimostres valores fundamentales conlos cuales desarrollamos los ne-gocios: la seguridad, la excelen-cia y las relaciones de largoplazo. Encontramos en BureauVeritas una empresa de presti-gio mundial alineada con nues-tros valores.

El acuerdo de entendimientonos compromete al desarrolloconjunto de proyectos, cons-trucciones e inspecciones me-diante la integración derecursos locales, metodologíasde clase mundial y el asegura-miento de los mas altos estánda-res de calidad.


Panorama deempresas mineras

PANORAMA MINERO | Noticias Panorama de empresas mineras58

Lithium Americas anunció los resultados del primer trimestre de 2020

Lithium Americas Corp. (LAC) re-portó los resultados financierosy operativos correspondientes altrimestre finalizado el 31 demarzo de 2020. La empresabrindó un panorama del pro-yecto de litio Cauchari-Olaroz,actualmente en construcción, ysu CEO Jon Evans hizo declara-ciones respecto a la pandemia.“Se espera que cualquier au-mento en los costos de capitalcomo resultado del impacto delCOVID-19 en el cronograma deconstrucción sea mínimo”, sos-tuvieron desde LAC.

Estado de actualidad del pro-yecto de litio Cauchari-Olaroz(provincia de Jujuy):

-El 19 de marzo, las actividadesde construcción en Caucharí-Olaroz se suspendieron inme-diatamente después de la de

cuarentena obligatoria en todoel país en respuesta al COVID-19.

-A mediados de abril de 2020,luego de las revisiones al al-cance de las restricciones guber-namentales, las actividades enCaucharí-Olaroz se reanudaronde manera limitada.

-La reanudación de las activida-des se produce gradualmente,“con total precaución y aten-ción a la salud y seguridad de losempleados, contratistas y prove-edores que regresan, y en comu-nicación constante con lasautoridades argentinas, las co-munidades y todos los demás in-teresados”

-Los procedimientos de seguri-dad y salud por el COVID-19 seimplementan tanto en el sitio

como en las oficinas de Jujuy.

-La empresa evalúa e incluirá elimpacto de las restricciones y losprocedimientos de seguridadpor el COVID-19 en el crono-grama de construcción. LithiumAmericas espera proporcionaruna actualización para fines delsegundo trimestre de 2020.-Se espera que cualquier au-mento en los costos de capitalcomo resultado del impacto delCOVID-19 en el cronograma deconstrucción sea mínimo y estédentro de la contingencia exis-tente.

-Al 31 de marzo de 2020, laconstrucción estaba completaen un 40% con US$373 millones(66%) de los gastos de capitalplanificados comprometidos, in-cluidos US$249 millones (44%)gastados.

Fortuna Silver Mines cierra el financiamiento de US$69 millones para com-pletar construcción en Lindero

Fortuna Silver Mines Inc. anun-ció el cierre de su oferta de ca-pital previamente anunciada.Se emitieron un total de23.000,000 de acciones comunesa un precio de US$3 por acción,lo que se traduce en ingresos

brutos de US$69 millones. Laoferta se llevó a cabo a través deScotiabank y BMO Capital Markets.

Con este anuncio, la compañíatiene la intención de utilizar los

ingresos netos de la oferta parafinanciar los gastos restantes re-lacionados con la construcción yla preproducción en su proyectoaurífero Lindero (provincia deSalta) y para fines generales decapital de trabajo.

SSR Mining informó el estado de exploración en Puna Operations

La compañía canadiense SSR Mining brindó una actualiza-ción sobre las actividades de ex-ploración y los resultadosoperativos de sus distintasminas, entre ellas Puna Opera-tions, ubicada en Jujuy, para elperíodo comprendido entre el 1de junio de 2019 y el 30 de abrilde 2020.

Desde SSR Mining informaron laconclusión de un programa deperforación de 3.430 metros en

el objetivo denominado “Gra-nada” dentro de la propiedadde Pirquitas, en el noroeste dela provincia jujeña. La perfora-ción exploró la intersección pro-yectada de la veta Potosí, dealta ley e históricamente mi-nada, y la brecha de la veta Cor-taderas, que ya contribuye a losrecursos minerales en el áreasubterránea de Pirquitas. Ade-más, se completaron tres pozosa profundidades que van desdelos 1.010 a los 1.220 metros.

Uno de los pozos de perforacióninterceptó una intersección deley mineral que contenía oro yplata a una profundidad de1.031 metros. La aparición deleyes de oro elevadas requiereseguimiento, afirmó la compa-ñía, ya que históricamente estaárea no está presente en los re-cursos minerales estimados enPirquitas. Asimismo, señalaronque no se planean más trabajossobre el objetivo para 2020.

Proyecto Virginia: Perforaciones iniciarían en el tercer o cuatro trimestre de 2020

Mirasol Resources Ltd. y GoldenOpportunity Resources Corp. sus-cribieron un Acuerdo de Opciónpara avanzar en el proyecto Vir-ginia, situado en el Macizo delDeseado de la provincia de SantaCruz, y que cuenta con un re-curso indicado de 11,9 Moz deplata y un recurso inferido de 3,1Moz de plata. Golden Opportunitycompletó el financiamiento deC$2,2 millones.

En palabras de Norm Pitcher, Pre-sidente y CEO de Mirasol Resources:“En el proyecto Virginia existeuna variedad de targets, inclu-yendo vetas mapeadas pero queno fueron perforadas, así comoanomalías geoquímicas que po-drían indicar la presencia de nue-vas estructuras vetiformes. Todoello provee el potencial para in-

crementar el recurso ya definidodel proyecto Virginia”.

Mirasol Resources y Golden Opportunity establecerán un co-

mité de exploración, y se esperaque las tareas perforatorias co-miencen a fines del tercer tri-mestre o inicios del cuartotrimestre de 2020.

Cotizaciónde minerales y metales

60 PANORAMA MINERO | Noticias Cotización de minerales y metales

A continuación se brindan las cotizaciones promediosde los meses de Mayo de 2020 y de 2019 para losmetales preciosos (oro, plata) y los metales base(cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólaresamericanos por onza y libra, respectivamente.

Oro - Cotización Promedio Mayo Plata - Cotización Promedio Mayo

Platino - Cotización Promedio Mayo

Máxima Anual 1,748.30

Mínima Anual 1,270.95

Promedio 05/19 1,283.49

Promedio 05/20 1,715.49

Máxima Anual 19.30

Mínima Anual 14.37

Promedio 05/19 14.63

Promedio 05/20 15.86

Máxima Anual 1,017.00

Mínima Anual 593.00

Promedio 05/19 832.24

Promedio 05/20 776.38

Paladio - Cotización Promedio Mayo

Máxima Anual 2,781

Mínima Anual 1,274

Promedio 05/19 1,330.24

Promedio 05/20 1,879.23


Cobre - Cotización Promedio Mayo Plomo - Cotización Promedio Abril

Zinc - Cotización Promedio Mayo

Máxima Anual 2.90

Mínima Anual 2.10

Promedio 05/19 2.74

Promedio 05/20 2.37

Máxima Anual 1.03

Mínima Anual 0.72

Promedio 05/19 0.83

Promedio 05/20 0.73

Máxima Anual 1.32

Mínima Anual 0.81

Promedio 05/19 1.25

Promedio 05/20 0.89

Níquel - Cotización Promedio Mayo

Máxima Anual 8.46

Mínima Anual 5.03

Promedio 05/19 5.45

Promedio 05/20 5.51

Estaño - Cotización Promedio Mayo

Máxima Anual 9.03

Mínima Anual 6.11

Promedio 05/19 8.87

Promedio 05/20 6.97

Aluminio - Cotización Promedio Mayo

Máxima Anual 0.83

Mínima Anual 0.65

Promedio 05/19 0.81

Promedio 05/20 0.66


30 Sep & 1 Oct 2020Seminario Internacional Litio enla Región de SudaméricaLugar: Catamarca - Argentina Organiza: PANORAMA MINEROwww.litioensudamerica.com.ar

21 al 23 de Octubre 2020Exposición Internacional San Juan, Factor de Desarrollode la Minería ArgentinaLugar: San Juan - ArgentinaOrganiza: PANORAMA MINERO www.sanjuan-minera.com.ar

Panorama de eventos2020

Diciembre 2020Argentina Oro y PlataLugar: Buenos Aires ArgentinaOrganiza: PANORAMA MINERO www.argentinaoroyplata.com.ar

Diciembre 2020La Noche de las DistincionesLugar: Buenos Aires ArgentinaOrganiza: PANORAMA MINERO

PANORAMA MINERO | Eventos Listado de Avisadores62

1939CT3723492

3125418

4533292775

SHORT COURSEIPH S.A.LAROCCA MINERIA S.A.LIEBHERR ARGENTINA S.A.MACIZO DEL DESEADOMINETECHNEWMONTOROCOBRE PAMA METALPAS ARGENTINA MINERAARGENTARADIO COM S.R.L.SANDVIKSEMINARIO LITIO ENSUDAMERICASEW EURODRIVE ARGENTINAS.A.TECHINTVASILE & CÍA. S.A.C.IWEIR VULCO ARGENTINA S.A.

514329RT3143122

37

1733

RCT

6

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ACONCAGUA TRANSPORTESAGUARTEC ALL PUMPS S.A. /INTEPUMPARCARAUSTIN POWDER ARGENTINACERRO VANGUARDIACIRIGLANO S.A.CONDELECTRIC S.A.COOKINS EQUIPMENT S.A.ESCO ARGENTINAEXPO SAN JUAN 2020EXPO TRANSPORTE/EXPOLOGISTI-KGEOTUB IMZAMA POTES S.A.INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A.INTERMARES INTERNATIONAL CARGO INTERNATIONAL MINING LAW

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