PANORAMA GENERAL DE LA MINERÍA MEXICANA

2do Congreso Internacional de Minería y Energía

Chihuahua, Chih., 11 de Junio, 2015

C o n t e n i d o

Introducción. Importancia Económica del Sector Minero 1. Contexto General

2. Datos nacionales de concesiones mineras 3. Estadística minera del Estado de Chihuahua 4. Reforma Energética 5. Reforma Fiscal

Introducción Importancia Económica del Sector Minero

1

Participación en el PIB 2014 (minería extractiva y procesamiento de minerales)

Sector Primario, 3.1 Petróleo, 5.8

Electricidad y agua, 2.2

Construcción, 7.3

Manufacturas, 14.2

Servicios, 60.8

Minería Ampliada,

4.0

Fuente: INEGI y US Geological Survey. Cifras preliminaries.

IMPORTANCIA NACIONAL Y MUNDIAL DEL SECTOR MINERO NACIONAL

Participación en la Producción Mundial 2014

1° Plata

2° Bismuto Fluorita

3° Celestita Wollastonita

4° Cadmio

5° Molibdeno Plomo

6° Zinc

7° Sal Diatomita

8° Barita Grafito Oro Yeso

10° Cobre

2

94,

020

94,

817

144

,541

214

,486

234

,096

200

,946

189

,767

49,

442

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

Producción Minero-Metalúrgica [millones de pesos]

Fuente: INEGI.

Principales Productos de la Producción Minero-Metalúrgica (Enero- Marzo 2015-Porcentaje de participación)

PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA

Oro, 29.4

Plata, 20.1

Cobre, 19.5 Zinc, 6.5 Fierro, 5.1

Coque, 4.8

Carbón, 2.8

Plomo, 2.7

Molibdeno, 1.7

Sal, 1.2

Fluorita, 1.0

Otros, 34.6

3

12,

450

10,

241

15,

606

22,

635

22,

720

18,

481

17,

053

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Exportaciones Minero-Metalúrgicas (millones de dólares)

Estados Unidos

53%

China 11%

Corea del Sur 7%

Suiza 5%

Canadá 3%

Brasil 2%

R. Unido 2%

Japón 2%

Italia 1% Bélgica

3% Otras 11%

Principales Destinos 2014

Fuente: Secretaría de Economía . Cifras preliminaries.

COMERCIO EXTERIOR MINERO METALÚRGICO

4

E: Cifras estimadas. Fuente:IMSS y CAMIMEX.

273

,034

269

,501

28

3,8

00

309

,722

328

,555

332

,501

340

,817

351

,386

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

Empleo en la Industria Minero-Metalúrgica

3,6

56

2,8

58

3,3

16

5,6

12

8,0

43

6,5

76

4,9

48

5,4

58

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e

Inversión en la Industria Minero-Metalúrgica

[millones de dolares]

EMPLEO E INVERSIÓN EN EL SECTOR MINERO

5

Source: Mexican Geological Survey

70% del territorio nacional tiene condiciones geológicas propicias para la minería

Solamente 27% del territorio nacional ha sido explorado

Potencial Minero de México

Fuente: SGM.

6

1. Contexto General

7

LOS RECURSOS MINEROS EN MÉXICO

Acciones y políticas del Estado Mexicano

Empresas Mineras - Marco Legal - Régimen fiscal - Promoción de la Inversión

Responsabilidad social - Respeto del medio

ambiente - Integración de las

comunidades

Sector Minero

- Generación de riqueza y empleo

- Participación de las comunidades en los beneficios

- Creación de Infraestructura de servicios, caminos, salud y educación

- Respeto del medio ambiente

8

MARCO LEGAL

La Nación es propietaria directa de los minerales, la explotación por particulares o empresas puede realizarse a través de concesiones otorgadas por el Gobierno Federal.

Seis normas ambientales y dos normas laborales.

La Ley Minera es reglamentaria del Art. 27 Constitucional. El Gobierno Federal a través de la Secretaría de Economía es responsable de aplicarla y del otorgamiento de concesiones.

Normatividad aplicable al uso de explosivos.

Relación con ejidos y comunidades (uso de la tierra).

Las actividades mineras deben cumplir requisitos ambientales.

9

Derivado de los cambios ocurridos a nivel global y en nuestro país, hoy en día el sector minero debe vincularse con diferentes instituciones y organismos, en temas de medio ambiente, seguridad y responsabilidad social con las comunidades indígenas, entre otros, generando a la DGRM nuevos compromisos, atribuciones y trámites:

DEPENDENCIA TEMA IMPLICACIONES / RESPONSABILIDADES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Coordinación del Sector Minero y Alianza de Gobierno Abierto (AGA)

Resultados en los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

SEMARNAT y

PROFEPA

Inspecciones a operaciones mineras en materia ambiental

Prevención de riesgos ambientales

INAH y SEGOB Sitios arqueológicos y comunidades indígenas Protección al patrimonio material y cultural de las comunidades

SEDATU Controversias por actividad minera en terrenos ejidales

Acuerdos con los dueños de los terrenos para obtener su consentimiento para el desarrollo de actividades mineras

STPS Inspección a unidades mineras en aspectos de seguridad de los trabajadores

Prevención de accidentes en las áreas de explotación minera

SHCP y SAT Pago de derechos, intercambio de información y verificación de minerales para exportación

Coordinación en el cumplimiento de obligaciones fiscales de los concesionarios y de los procedimientos de exportación de minerales (hierro y otros)

CNDH Solicitudes de información y atención de recomendaciones a la SE

Respeto a los derechos humanos de comunidades ubicadas en zonas con actividades mineras

INTERRELACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS

11

Competitividad de la Minería Mexicana

9

El Instituto Fraser es una organización canadiense independiente, dedicada a la educación e investigación en políticas públicas y con los lazos de investigación activos con organizaciones independientes similares en más de 80 países de todo el mundo.

El instituto ha sido calificado por un estudio de la Universidad de Pensilvania como el mejor grupo de reflexión de Canadá y uno de los mejores del mundo.

La Encuesta Anual del Instituto Fraser es un intento de evaluar la dotación de minerales y los factores de política pública que, como los fiscales y la incertidumbre regulatoria, afectan la exploración y la inversión.

En la edición de 2014 la encuesta se distribuyó electrónicamente a más de 4.200 personas entre el 26 de agosto y 15 de noviembre de 2014. Las respuestas de la encuesta han sido contabilizadas para clasificar provincias, estados y países de acuerdo con la medida en que los factores de política pública alientan o desalientan la inversión.

FRASER INSTITUTE: ÍNDICE DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN

65.7

65.1

67.6

63.5

64

64.5

65

65.5

66

66.5

67

67.5

68

2012 2013 2014

PUNTUACIÓN ( M Á X I M O 1 0 0 )

27

31

33

2012

2013

2014

Lugar

Fuente: Fraser Institute, 2015.

77.2

69.6

67.6

58.5

55.2

45.9

44.6

41.1

Chile

Perú

México

Brasil

Colombia

Ecuador

Uruguay

Bolivia

América Latina 2014

Mexico 2012-2014

3

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN POLÍTICA

57.3

56.5

52.0

49.0

50.0

51.0

52.0

53.0

54.0

55.0

56.0

57.0

58.0

2012 2013 2014

PUNTUACIÓN ( M Á X I M O 1 0 0 )

42

48

56

2012

2013

2014

Lugar

Fuente: Fraser Institute, 2015.

Mexico 2012-2014

72.2

58.2

53.9

52.0

42.0

33.0

24.9

20.1

Chile

Uruguay

Perú

México

Colombia

Brasil

Ecuador

Bolivia

América Latina 2014

4

ÍNDICE DE POTENCIAL MINERO

72.0

71.0

78.0

66.0

68.0

70.0

72.0

74.0

76.0

78.0

80.0

2012 2013 2014

PUNTUACIÓN ( M Á X I M O 1 0 0 )

18

22

13

2012

2013

2014

Lugar

Fuente: Fraser Institute, 2015.

México 2012-2014

América Latina 2014

81.0

80.0

78.0

76.0

64.0

60.0

55.0

36.0

Chile

Peru

Mexico

Brasil

Colombia

Ecuador

Bolivia

Uruguay

5

FACTORES QUE ESTIMULAN O AFECTAN LA INVERSIÓN (% respuestas positivas)

Canadá EUA Australia Argentina Brasil Chile Colombia México Perú

Potencial Minero 36% 26% 27% 13% 9% 41% 11% 25% 21%

Incertidumbre sobre regulaciones existentes 35% 17% 26% 20% 5% 38% 20% 24% 27%

Regulaciones ambientales 17% 10% 13% 18% 2% 16% 15% 16% 12%

Duplicación regulatoria e inconsistencias 19% 9% 17% 14% 0% 22% 8% 12% 13%

Sistema legal 38% 28% 27% 17% 0% 25% 2% 6% 6%

Régimen fiscal 25% 13% 11% 13% 8% 22% 13% 5% 13%

Disputas sobre tierras 17% 15% 14% 9% 5% 19% 3% 7% 8%

Áreas protegidas 9% 8% 9% 12% 8% 12% 11% 3% 10%

Calidad de la infraestructura 32% 32% 27% 12% 8% 13% 8% 18% 8%

Acuerdos socioeconómicos/Condiciones de desarrollo de las comunidades 23% 23% 17% 10% 6% 13% 5% 14% 3%

Barreras comerciales 38% 44% 38% 9% 6% 32% 19% 22% 25%

Estabilidad política 55% 43% 48% 10% 11% 37% 11% 14% 17%

Regulaciones laborales 28% 32% 16% 8% 18% 18% 5% 14% 8%

Bases de datos Geológicas 57% 40% 55% 19% 16% 31% 9% 33% 28%

Seguridad 72% 65% 67% 26% 18% 50% 0% 3% 12%

Disponibilidad de mano de obra 43% 41% 42% 15% 21% 44% 15% 31% 42%

13 Fuente: Fraser Institute, 2015.

México Brasil Chile Colombia Perú Uruguay Ecuador Bolivia

Potencial Minero 31 70 15 74 46 35 106 116

Incertidumbre sobre regulaciones existentes 18 75 14 55 31 28 110 114

Regulaciones ambientales 23 99 54 71 42 65 117 102

Duplicación regulatoria e inconsistencias 26 94 8 45 58 7 108 99

Sistema legal 63 97 28 73 53 46 101 102

Régimen fiscal 103 105 29 49 55 58 117 122

Disputas sobre tierras 61 88 47 92 93 27 111 117

Áreas protegidas 64 98 48 94 85 31 119 114

Calidad de la infraestructura 39 76 51 73 60 33 93 109

Acuerdos socioeconómicos/Condiciones de desarrollo de las comunidades 61 70 39 90 85 15 113 117

Barreras comerciales 60 84 58 69 49 6 90 100

Estabilidad política 52 51 36 65 60 2 92 89

Regulaciones laborales 69 100 51 61 81 22 113 118

Bases de datos Geológicas 34 69 46 79 40 68 90 112

Seguridad 104 78 50 108 87 2 94 97

Disponibilidad de mano de obra 43 53 40 79 46 105 111 83

FACTORES QUE ESTIMULAN O AFECTAN LA INVERSIÓN (Lugar 1 a 122)

14 Fuente: Fraser Institute, 2015.

Regulaciones Ambientales

Bases de datos geológicas

23

42

54

65

71

99

102

117

México

Peru

Chile

Uruguay

Colombia

Brazil

Bolivia

Ecuador

34

40

46

68

69

79

90

112

México

Peru

Chile

Uruguay

Brazil

Colombia

Ecuador

Bolivia

COMPARACIÓN POR VARIABLE (LUGAR)

14

18

28

31

55

75

110

114

Chile

México

Uruguay

Peru

Colombia

Brazil

Ecuador

Bolivia

Incertidumbre sobre regulaciones existentes

7

8

26

45

58

94

99

108

Uruguay

Chile

México

Colombia

Peru

Brazil

Bolivia

Ecuador

Duplicación regulatoria e inconsistencias

Régimen Fiscal

29

49

55

58

103

105

117

122

Chile

Colombia

Peru

Uruguay

México

Brazil

Ecuador

Bolivia

2

50

78

87

94

97

104

108

Uruguay

Chile

Brazil

Peru

Ecuador

Bolivia

México

Colombia

Seguridad

27

47

61

88

92

93

111

117

Uruguay

Chile

México

Brazil

Colombia

Peru

Ecuador

Bolivia

Fuente: Fraser Institute, 2015.

COMPARACIÓN POR VARIABLE (LUGAR)

Disputas sobre tierras

16

2. Datos nacionales de concesiones mineras

12

ESTADOS CON MAYOR NÚMERO DE CONCESIONES MINERAS VIGENTES

Fuente: DGRM, SE.

Al mes de mayo de 2015, existen 25,315 concesiones que cubren una superficie de 24.8 millones de hectáreas; siete estados concentran 72.4 % de las concesiones y 66% de la superficie concesionada, de esta última destacan los estados de Sonora y Coahuila con una participación de 17% y 11%, respectivamente, seguidos de los estados de Durango y Chihuahua ambos con 9%.

Participación porcentual

SONORA 17%

COAHUILA 11%

CHIHUAHUA 9%

DURANGO 9%

ZACATECAS 7%

JALISCO 7%

BAJA CALIFORNIA

6%

OTROS ESTADOS 34%

No. ENTIDAD FEDERATIVA TOTAL DE

CONCESIONES VIGENTES

SUPERFICIE CONCESIONADA

(millones de hectáreas)

1 SONORA 4,429 4.25

2 DURANGO 3,471 2.85

3 CHIHUAHUA 3,355 2.17

4 ZACATECAS 2,291 2.16

5 COAHUILA 1,943 1.88

6 JALISCO 1,444 1.68

7 SINALOA 1,394 1.43

OTROS ESTADOS 6,988 8.41

TOTAL 25,315 24.83

13

CONCESIONES VIGENTES

Fuente: DGRM, SE.

Existen concesiones mineras en la mayor parte del territorio nacional, concentrándose en los estados del norte del país.

Número de Concesiones Vigentes

0 1000 2000 3000 4000 5000

DISTRITO FEDERAL

QUINTANA ROO

TLAXCALA

TABASCO

CAMPECHE

YUCATAN

MORELOS

VERACRUZ

CHIAPAS

TAMAULIPAS

AGUASCALIENTES

BAJA CALIFORNIA SUR

EDO. DE MEXICO

PUEBLA

COLIMA

OAXACA

QUERETARO

HIDALGO

NAYARIT

NUEVO LEON

SAN LUIS POTOSI

BAJA CALIFORNIA

GUANAJUATO

GUERRERO

MICHOACAN

SINALOA

JALISCO

COAHUILA

ZACATECAS

CHIHUAHUA

DURANGO

SONORA

0

0

2

3

14

24

43

80

91

135

139

160

241

295

297

327

381

406

420

494

599

608

632

696

901

1,394

1,444

1,943

2,291

3,355

3,471

4,429

14

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

53.7 %

46.3 %

MORALES

FISICAS

0

20

40

60

80

100

29.2 %

70.8 %

MORALES

FISICAS

Actualmente la mayoría de las concesiones mineras están a nombre de las personas físicas; y la superficie concesionada la detentan principalmente personas morales.

Concesiones Superficie

CONCESIONES MINERAS VIGENTES POR PERSONA FÍSICA Y MORAL

Fuente: DGRM, SE. 15

3. Estadística minera del Estado de Chihuahua

16

El valor de la producción nacional minera 2014* sufrió un decremento del 1.5% con respecto al año 2013

* Cifras preliminares

2013

2014

253,935,544

249,882,076

VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERA 2014*

miles de pesos

17

CHIHUAHUA: VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA 2014*

* Cifras preliminares

55,539

18,580

120,359

Minerales Metálicos [tons]

Plomo Cobre Zinc

19,871

973,771

Minerales Preciosos [kg]

Oro Plata

18

CHIHUAHUA: VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA 2014*

Oro 22%

Plata 22% Plomo

29%

Cobre 5%

Zinc 22%

PARTICIPACION EN EL VOLUMEN LA PRODUCCIÓN

MINERA NACIONAL

Plata Plomo Oro Zinc Cobre

2° 2°

3° 3°

4°

POSICIÓN NACIONAL

* Cifras preliminares

19

CHIHUAHUA: VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERA 2014*

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

2011 2012 2013 2014*

27,180,654

34,143,323

29,413,187 27,634,691

VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERA [MILES DE PESOS]

26%

20%

11% 10%

9%

4% 3%

17%

SONORA ZACATECAS CHIHUAHUA

COAHUILA DE ZARAGOZA DURANGO MICHOACÁN DE OCAMPO

SAN LUIS POTOSÍ OTROS

PARTICIPACION DE LOS ESTADOS

* Cifras preliminares

20

El valor de la producción minera fue de 27,634 millones de pesos, de los cuales el 92% corresponde a minerales metálicos y el 8% restante a los minerales no metálicos.

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

METÁLICOS NO METÁLICOS

25,381,273

2,253,418

[miles de

pesos]

CHIHUAHUA: VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERA 2014*

* Cifras preliminares

21

4. Reforma Energética

22

De acuerdo a lo establecido en las leyes de Hidrocarburos y la Industria Eléctrica, así como en las modificaciones a la Ley Minera, se crearon nuevas atribuciones para la DGRM, que implican:

I. Desarrollo de Estudios Técnicos en coordinación con la Secretaría de

Energía (SENER), para determinar la coexistencia de la minería con actividades de hidrocarburos o energía eléctrica, así como la elaboración de reglas de convivencia.

II. Atención de solicitudes de información de SENER y emisión de constancias sobre el cumplimiento de obligaciones, de concesionarios mineros que soliciten contratos de explotación de hidrocarburos y gas.

REFORMA ENERGÉTICA

23

IMPACTO EN SOLICITUDES DE CONCESIÓN

Nuevo Proceso General para otorgamiento de una Concesión Minera

24

5. Reforma Fiscal

25

NUEVOS IMPUESTOS

Se crea el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Municipios Mineros

Sujeto: Titulares de concesiones y asignaciones mineras. Tasa: 7.5 por ciento. Base: EBITDA menos inversiones para prospección y exploración minera más

contribuciones y aprovechamientos pagados por la actividad.

EBITDA son ingresos menos gastos excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización.

Sujeto: Titulares de concesiones y asignaciones mineras.

Tasa: 0.5 por ciento.

Base: Ingresos derivados de la enajenación de oro, plata y platino.

Derecho especial sobre minería

Derecho extraordinario sobre minería

26

FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE MUNICIPIOS MINEROS

I. Construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares;

II. Pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, así como la instalación y mantenimiento de alumbrado público;

III. Rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje público, manejo de residuos sólidos, y mejora de calidad del aire;

IV. Obras que preserven áreas naturales, como por ejemplo, reforestación y rescate o rehabilitación de ríos y otros cuerpos de agua, y

V. Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes suburbanos, metrocable de transporte o equivalentes.

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

27

SONORA 26%

ZACATECAS 19%

CHIHUAHUA 12%

COAHUILA [PORCENTAJE]

DURANGO 8%

MICHOACÁN 5%

SAN LUIS POTOSÍ 4%

GUERRERO 3%

COLIMA 3%

MÉXICO [PORCENTAJE]

OTROS 9%

DISTRIBUCIÓN POR ESTADOS

LOS COEFICIENTES DE DISTRIBUCION PUEDEN

SER CONSULTADOS EN LA PÁGINA DE INTERNET DE

LA DGRM:

HTTP://WWW.SIAM.ECONOMIA.GOB.MX/WORK/MODELS/SIAM/RESOURCE/INDICES/INDICE_2013.PDF

28

GRACIAS