Jumat, 27 November 2015Pukul : 14.00 wib

Ruang Batur, Merchantile Athletic Club

PAPARAN PUBLIK

MULTIAGRO

INGREDIENTS FOR GROWTH

AGENDA

Memberikan gambaran singkat dari kinerja operasional & keuangan

Periode: Jan – Sep 2015.

INGREDIENTS FOR GROWTH

INDEKS

KINERJA KEUANGAN

• Laporan Rugi Laba

• Analisa Laporan Rugi Laba

• Neraca

• Rasio Keuangan

• Pergerakan Saham FISH

KINERJA

OPERASIONAL• Kinerja Penjualan

• Marjin Laba Kotor Produk

• Pangsa Pasar

• Jaringan Distribusi

• Luas Area dan Kapasitas Gudang

• Akuisisi dan Investasi

• Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

• Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

INGREDIENTS FOR GROWTH

Laporan Rugi Laba

Disajikan dalam USD’000

kecuali dinyatakan lain 30 Sep 2015 30 Sep 2014

Penjualan Bersih 736.642 953.052

Beban Pokok Penjualan (716.885) (928.926)

Laba Bruto 19.757 24.126

Beban Penjualan (5.058) (3.807)

Beban Umum dan Administrasi (7.674) (8.217)

Pendapatan Operasi Lainnya 1.510 1.028

Beban Operasi Lainnya (5) (1.104)

Laba Usaha 8.530 12.026

Laba Bersih 5.323 6.498

INGREDIENTS FOR GROWTH

Analisa Laporan Rugi Laba

Perusahaan mencapai penjualan sebesar USD736,64 juta untuk periode 9 bulan yang berakhir

pada tanggal 30 September 2015. Terjadi penurunan penjualan sebesar USD216,41 juta

dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014. Penurunan sebesar 23% atas penjualan

bersih tersebut terutama disebabkan oleh jatuhnya harga komoditas dan menurunnya permintaan

domestik.

Penurunan Pendapatan sangat berpengaruh pada keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan,

baik itu laba kotor, laba operasional maupun laba bersih. Perusahaan memperoleh laba bersih

sebesar USD5,32 juta yang merupakan penurunan sebesar 18% dari periode yang sama tahun

lalu.

Adapun laba kotor untuk 9 bulan pertama pada tahun 2015 sebesar 2,7%, lebih baik

dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar 2,5%.

Laba operasional untuk tahun berjalan sebesar 1,16%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan

periode berjalan yang sama tahun lalu yaitu sebesar 1,26%.

Secara keseluruhan, laba bersih Perusahaan untuk 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30

September 2015 mencapai hasil yang cukup baik. Hal ini disebabkan oleh penurunan beban

keuangan sebesar 30% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

INGREDIENTS FOR GROWTH

Neraca

Jumlah aktiva per 30 September 2015 meningkat sebesar 10% atau USD20,73 juta dibandingkan

dengan jumlah aktiva per 31 Desember 2014. Dari jumlah ini, 55% atau USD11,36 juta dihasilkan

dari penambahan aset tetap dan USD9,37 juta merupakan kenaikan aktiva lancar.

Sejumlah 80% modal yang diperlukan untuk mendanai peningkatan jumlah aktiva dibiayai oleh

pinjaman bank jangka panjang sedangkan sisanya sebesar 20% dibiayai oleh laba bersih yang

diperoleh selama tahun berjalan.

Meskipun terjadi peningkatan hutang jangka panjang, Neraca perusahaan tetap dalam kondisi yang

sehat dimana persentase utang atas modal, bahkan setelah kenaikan tersebut, masih memiliki

persentase yang rendah (30%). Selanjutnya, rasio lancar > 1,25x mencerminkan likuiditas yang

memadai.

30-Sep-15 31-Des-14 30-Sep-15 31-Des-14

USD '000 USD '000 USD '000 USD '000

ASET LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset Lancar 183,765 174,396 Liabilitas Jangka Pendek 145,942 146,676

Aset Tidak Lancar 38,348 26,987 Liabilitas Jangka Panjang 19,558 3,040

Ekuitas 56,613 51,667

Total Aset 222,113 201,383 Total Liabilitas dan Ekuitas 222,113 201,383

INGREDIENTS FOR GROWTH

Rasio Keuangan

Rasio Keuangan 2015Q3 2014Q3 Keterangan

Marjin laba kotor (%) 2.68% 2.53%

Ebitda (%) 1.27% 1.32%

Marjin laba usaha (%) 1.16% 1.26%

Marjin laba sebelum pajak (%) 0.95% 1.02%

Marjin laba setelah pajak (%) 0.72% 0.68%

Rasio lancar 1.26 1.22

Perputaran piutang (hari) 18 16

Perputaran barang (hari) 40 59

Perputaran utang (hari) 26 41

Debt to equity ratio 1.19 1.07

Imbal hasil aset (ROA) 2.4% 2.1%

Imbal hasil modal (ROE) 9.4% 12.63%

Rasio Persediaan/Penjualan 0.15 0.21

INGREDIENTS FOR GROWTH

Pergerakan Saham FISH

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1-Jan-15 1-Feb-15 1-Mar-15 1-Apr-15 1-May-15 1-Jun-15 1-Jul-15 1-Aug-15 1-Sep-15

FISH

IDX

1,810

5,243

4,224

1,500

19,44%

17,13%

Kapitalisasi Market Rp868,8 Milyar

Kapitalisasi

Market

Rp720 Milyar

INGREDIENTS FOR GROWTH

Kinerja Penjualan

Untuk tahun berjalan, penjualan secara volume

mengalami kenaikan 7% untuk bahan pakan

tetapi menurun 6% untuk bahan pangan

Pejualan bersih untuk period berakhir pada 30

Sep’15 mengalami menurunan 18% untuk bahan

pangan dan 28 % untuk bahan pakan di

bandingkan periode sama tahun kemarin karena

menurunan harga komoditas

FeedFood

932

622

868

663

2015 2014

FeedFood

424

312

518

435

2015 2014

28 %18%

Ribuan MT Jutaan USD

7%

6%

INGREDIENTS FOR GROWTH

Marjin Laba Kotor Produk

2.49%

6.58%

2.64% 2.68%

Bungkil biji-bijian

Jagung danprodukturunan

Tepungproteinhewani

Keseluruhan

2.38%

-2.86%

1.61%

2.53%

Bungkil biji-bijian

Jagung danprodukturunan

Tepungproteinhewani

Keseluruhan

Terdapat kerugian

dikarenakan penurunan

harga pasar komoditas

(siklus).

Jan-Sep 2015 Jan-Sep 2014

INGREDIENTS FOR GROWTH

Pangsa Pasar

FKS32%

Lain68%

Bungkil Kedelai 2015

FKS30%

Lain70%

Bungkil Kedelai 2014

FKS38%

Lain63%

Kedelai 2015

FKS46%

Lain54%

Kedelai 2014

INGREDIENTS FOR GROWTH

Jaringan Distribusi

MEDAN

LAMPUNG

CIGADING

JAKARTA

PONTIANAK

MAKASSAR

CIREBON

SEMARANG

SURABAYA

BANJARMASIN

MUNCAR

BANDUNG

12 kota seluruh Indonesia

INGREDIENTS FOR GROWTH

Luas Area dan Kapasitas Gudang

Luas : ±250,000 M2

Kapasitas : ±600,000 MT

INGREDIENTS FOR GROWTH

Akusisi dan Investasi

Demi tercapai efisiensi dan efektivitas dalam hal logistik, Perusahaan

berfokus pada pembangunan infrastruktur dan logistik, antara lain:

• Pada tahun 2015, Perusahaan melakukan akusisi dan Pengembangan

Gudang di Medan, Lampung, Banten, Semarang dan Makassar. Perusahaan

juga telah membangun depo-depo yang berada di Purwokerto, Cirebon,

Pontianak, dan Banjarmasin.

• Sejak akhir tahun 2014, sejalan dengan visi kemaritiman Pemerintah,

Perusahaan bermitra dengan Pelindo III, berinvestasi pada infrastruktur

pelabuhan dengan mendirikan terminal transit untuk komoditas curah kering

yang terletak di Surabaya (Teluk Lamong). Diharapkan proyek ini dapat

selesai pada akhir Tahun 2016.

INGREDIENTS FOR GROWTH

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan serta mengesahkan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan termasuk

laporan tugas pengawasan Dewan komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014,

dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam

tahun buku 2014 sepanjang tindakan-tindakan tersebut dilaporkan dan tercermin dalam laporan tahunan dan laporan

keuangan Perseroan.

2. - Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2014 sebesar USD7.119.808 sebagai

berikut:

• Pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp10,- setiap saham atau seluruhnya sebesar

Rp4.800.000.000,-.

• Sisanya sebagai laba ditahan.

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran

dividen tunai tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:

• memotong sebagian dari dividen tunai yang akan diterima pemegang saham untuk pembayaran pajak penghasilan

yang akan dikenakan atas dividen tunai yang merupakan kewajiban pemegang saham, dengan tarif sesuai dengan

ketentuan perpajakan yang berlaku;

• menetapkan dan/atau merubah jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tersebut di atas.

• mengumumkan dalam surat kabar tentang tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.

INGREDIENTS FOR GROWTH

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) lanjutan

3. Memberi kuasa kepada Direksi, untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa

Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain

penunjukannya.

4. - Menyetujui untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2015

dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp3.161.000.000,- per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan.

- Menyetujui untuk menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya dari anggota Direksi untuk tahun 2015 dengan

jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp8.607.000.000,- per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan

INGREDIENTS FOR GROWTH

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

1. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, dalam satu transaksi atau

lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada pihak bank atau lembaga keuangan maupun pihak lain, baik atas fasilitas

pinjaman yang telah diberikan dan/atau akan diberikan kemudian berikut penambahan dan/atau perubahan dan/atau perpanjangannya

dan/atau pembaharuannya (jika ada), dengan syarat dan nilai pinjaman yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.

2. - Menyetujui untuk memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) untuk PT Nusa Prima Logistik selaku anak perusahaan

dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani segala surat-surat, perjanjian-perjanjian, akta-akta dan lain-lain

serta melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan penjaminan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan

dalam satu tahun buku dan pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee).

3. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka (“Peraturan OJK No. 32”), dan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

(“Peraturan OJK No. 33”) serta peraturan pasar modal yang berlaku.

4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyusun kembali seluruh

perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32, Peraturan OJK No. 33 dan peraturan pasar modal

yang berlaku dan melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang,

mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan

atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk maksud

tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diisyaratkan oleh Menteri Hukum Dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau Peraturan OJK No. 32, Peraturan OJK No. 33 dan peraturan pasar modal yang berlaku.

INGREDIENTS FOR GROWTH

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) lanjutan

Sebelum RUPSLB Sesudah RUPSLB

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Yus’an Yus’an

Komisaris Farhan Rio Gunawan Farhan Rio Gunawan

Komisaris - Then Surianto Eka Prasetio

Komisaris Independen Fazwar Bujang Fazwar Bujang

Direksi

Direktur Utama Lim Aun Seng Lim Aun Seng

Direktur Anand Kishore Bapat Anand Kishore Bapat

Direktur Kusnarto Kusnarto

Direktur Liauw Sioe Lian Liauw Sioe Lian

Direktur Independen Bong Kong Fui Bong Kong Fui

Direktur Independen - Po Indarto Gondo

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah RUPSLB