PAPARAN PUBLIK TAHUNAN PT Golden Energy Mines Tbk€¦ · memenuhi pertumbuhan jangka menengah sampai dengan jangka panjang, ... $31,19 17 Nop’11 – 12 Jun’15 Turun 37%

Jakarta, 19 Juni 2015 Ruang Paseo, Sinar Mas Land Plaza, Menara II, Lantai 39

Jln. MH Thamrin No. 51 Jakarta Pusat

PAPARAN PUBLIK TAHUNAN

PT Golden Energy Mines Tbk

TINJAUAN UMUM PERSEROAN

PENCAPAIAN SIGNIFIKAN

TINJAUAN KEUANGAN KUARTAL 1

TANYA JAWAB

DAFTAR ISI


Ruang Paseo, Sinar Mas Lnad Plaza, Menara II, Lantai 39 19 Juni 2015

PU

BLIC

EXP

OSE


PT Golden Energy Mines Tbk :

1. Bergerak di bidang pertambangan melalui Anak Perusahaannya dan perdagangan hasil tambang serta perdagangan lainnya.

2. Pada tanggal 17 November 2011, Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO) serta tercatat di papan utama Bursa Efek Indonesia.

3. Investor strategis Perseroan, GMR Coal Resources Pte. Ltd. memegang 30% saham dari jumlah saham yang telah dikeluarkan dan disetor ke Perseroan pada saat IPO tersebut.

4. Pada tanggal 29 Mei 2015 nilai kapitalisasi Perseroan adalah sebesar Rp 10,294.117.750.000,- (Rp 1,750/saham).


STRUKTUR PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal 20 April 2015, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSS), pemegang saham utama Perseroan, telah mengalihkan 66,9998% saham yang dimilikinya dalam Perseroan kepada Golden Energy and Resources Ltd. (GEAR sebelumnya dikenal dengan United Fiber System Ltd.-UFS), perusahaan berkedudukan di Singapura. Sehingga struktur pemegang saham Perseroan adalah :

PT Sinar Mas Tunggal

Other GEAR Shareholders

GMR Coal Resources Pte. Ltd

Public

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk

Golden Energy and Resources Ltd


40.100% 59.900%

5.805% 94.195%

30.000% 66.9998%

3.002%


STRUKTUR PERUSAHAAN

Anak Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki Perseroan :

KIM

TBBU BHBA BNP

RCI

BIB KCP BBU

GEMS TR TKS

99.998% 100.000% 70.000%

99.173% 99.992% 99.800% 99.600% 99.981%

0.008%

99.070%

99.016%

0.019% 0.400 % 0.002 % 0.200 %

0.825%

BAS

80.000%


GEMS ENERGY* 1.000%

Shanghai Co**

100.000% 99.000%

RCI : PT Roundhill Capital Indonesia BIB : PT Borneo Indobara TKS : PT Trisula Kencana Sakti KIM : PT Kuansingg Inti Makmur GEMSTR : GEMS Trading Resources Pte.Ltd Shanghai Co** : Shanghai Jingguang Energy Co. Ltd BAS : PT Bumi Anugerah Semesta TBBU : PT Tanjung Belit Bara Utama

KCP : PT Karya Cemerlang Persada BBU : PT Bungo Bara Utama BHBA : PT Bara Harmonis Batang Asam BNP : PT Berkat Nusantara Permai GEMS Energy* : PT GEMS Energy Indonesia *) Didirikan pada tanggal 19 Maret 2015 **) Didirikan pada tanggal 9 April 2015


LOKASI PERTAMBANGAN dan PERIJINAN

Perijinan : IUP (2009-2029)

Luas : 2.610 ha

Lokasi : Kabupaten Bungo, Jambi

Perijinan : IUP (2009-2028)

Luas : 11.455 ha

Lokasi : Kabupaten Barito Utara dan Timur, Kalimantan Tengah

Lokasi : PKP2B Gen. 2 (2006-2036)

Luas : 24.100 ha

Lokasi : Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

Total luas area pertambangan dari Anak Perusahaan Perseroan yakni sebesar 38.165 ha dimana total sumber daya dan cadangan masing-masing berkisar pada 2 miliar ton dan 600 juta ton


Ruang Paseo, Sinar Mas Land Plaza, Menara II, Lantai 39 19 Juni 2015


TOP 50 LISTED COMPANY DENGAN GCG TERBAIK

Versi IICD yang diumumkan pada 9 Desember 2014 di Hotel Pullman, Jakarta.

Perseroan berhasil meningkatkan peringkatnya dari tahun lalu dari urutan 41 – 50 menjadi di urutan 31-40.



Kepercayaan Kreditur

Perjanjian Kredit Bank Mega

Pada tanggal 25 Maret 2015, Perseroan dan PT Bank Mega Tbk telah menandatangani Perjanjian Kredit untuk term loan sebesar USD 50 juta dengan bunga 10% per tahun yang dapat disesuaikan dari tahun ke tahun untuk jangka waktu 10 tahun.

Fasilitas ini akan digunakan untuk refinancing investasi fixed asset Perseroan.

Pada tanggal 6 April 2015, Perseroan telah melakukan penarikan pertama sejumlah USD 20.000.000,-



Penegasan Peringkat [Idr] A- dari PT ICRA Indonesia

PT ICRA Indonesia, perusahaan terafiliasi dengan Moody’s menegaskan peringkat [Idr] A- kepada Perseroan pada 28 Mei 2015.

Peringkat tersebut didasarkan pada jumlah cadangan batubara terbukti dan terduga cukup untuk memenuhi pertumbuhan jangka menengah sampai dengan jangka panjang, struktur permodalan yang sehat, dan perlindungan atas utang yang menyumbangkan tingkat fleksibilitas keuangan, serta dukungan dari grup Perseroan dan anak perusahaan Perseroan.

TINJAUAN KEUANGAN KUARTAL 1 SAAT YANG MENANTANG DAN BAGAIMANA GEMS MENGHADAPINYA


50

60

70

80

90

100

110

120

130

NEWC

Harga Terus Menurun

$113,60

$59,38

17 Nop’11 – 12 Jun’15 Turun 48%

30

35

40

45

50

55

17 Nop 2011 17 Apr 2012 17 Sep 2012 17 Feb 2013 17 Jul 2013 17 Des 2013 17 Mei 2014 17 Okt 2014 17 Mar 2015

ICI 4

$49,85

$31,19

17 Nop’11 – 12 Jun’15 Turun 37%


Harga Terus Menurun

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

No

p 1

1

Des

11

Jan

12

Feb

12

Mar

12

Ap

r 1

2

Me

i 12

Jun

12

Jul 1

2

Agu

st 1

2

Sep

12

Okt

12

No

p 1

2

Des

12

Jan

13

Feb

13

Mar

13

Ap

r 1

3

Me

i 13

Jun

13

Jul 1

3

Agu

st 1

3

Sep

13

Okt

13

No

p 1

3

Des

13

Jan

14

Feb

14

Mar

14

Ap

r 1

4

Me

i 14

Jun

14

Jul 1

4

Agu

st 1

4

Sep

14

Okt

14

No

p 1

4

Des

14

Jan

15

Feb

15

Mar

15

Ap

r 1

5

Me

i 15

NEWC v BIB v KIM

NEWC BIB KIM

NEWC turun 49%

KIM turun 27%

BIB turun 35%

Paseo Room, Sinar Mas Land Plaza Tower II, 39th floor 19th June 2015

Penurunan Nilai Tukar IDR

8.800 9.100 9.400 9.700

10.000 10.300 10.600 10.900 11.200 11.500 11.800 12.100 12.400 12.700 13.000 13.300 13.600

IDR/USD Nilai Tukar IDR mengalami penurunan ~ 47% selama

17 Nop’11 – 12 Jun’15

72%

42%

68%

28%

58%

32%

-

100

200

300

400

500

2012 2013 2014

Penjualan Bersih- IDR vs USD

IDR

USD

424 436 422

juta usd

33% 45% 40%

67%

55% 60%

0

2

4

6

8

10

2012 2013 2014

Volume Penjualan

Ekspor

Domestik

8,370 9,010

Juta mt

7,688


Pasar Cina Menurun

2012 2013 2014 1Q15

Indonesia

China

India

Malaysia

Korea

Thailand

Hongkong

Pakistan

Negara


Biaya

34,40

29,11

27,85

25,39

20

22

24

26

28

30

32

34

36

2012 2013 2014 1Q15

Biaya Kas BIB *

* Termasuk Beban Penjualan

usd/pmt

Inisiatif rasionalisasi beban-beban : Penunjukkan McKinsey (2012) dan AT Kearney (2015) untuk optimalisasi biaya dan proses studi perbaikan


Manajemen Kas

Deskripsi 2012 2013 2014 31 Mei 15

Saldo kas per akhir tahun – dalam jutaan usd

98 64 63 68

Saldo utang – dalam jutaan usd - - - 19

Rasio Utang terhadap Ekuitas (X) - - - 0,08


Kinerja Kuantitatif (dalam jutaan ton)

4,390

5,345 5,356

6,582

1,617

0

1

2

3

4

5

6

7

11 12 13 14 1Q15

Produksi

5,689

7,687

8,370

9,010

1,928

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13 14 1Q15

Penjualan


Kinerja Keuangan Q1 2015

1Q14* 1Q15 %

Produksi ( jutaan mt) 1,455 1,617 11%

Penjualan (jutaan mt) 2,382 1,928 -19%

(jutaan usd)

Penjualan Neto 122 78 -36%

Laba Bruto 40 31 -22%

% 33% 40%

EBITDA 7 9 25%

% 6% 12%

Laba Sebelum Pajak Penghasilan 3 4 46%

EBT % 2% 5%

Laba Setelah Pajak Penghasilan 2 3 57%

% 1% 4%

Laba Kas 15 11 -28%

% 14% 12%

* Disajikan kembali


Laporan Posisi Keuangan (dalam jutaan usd)

Liabilitas Des 2014* Mar 2015 Aset Des 2014* Mar 2015

Kekayaan Bersih 248 251 Aset Tetap 55 54

Pinjaman - -

Asset Aktivitas Pengupasan Lapisan tanah dan Tambang dalam Pengembangan & Produksi

84 86

Liabilitas lain-lain 4 4 Modal Kerja Bersih 14 14

Kas dan Setara Kas 63 59

Aset lain-lain 36 42

T O T A L 252 255 T O T A L 252 255

* Disajikan kembali


Rasio Kunci

RASIO KEUANGAN 1Q14* 1Q15

Rasio laba terhadap aset(%) 0,52% 0,88%

Rasio laba terhadap ekuitas (%) 0,68% 1,05%

Rasio laba terhadap pendapatan (%) 1,44% 3,37%

Rasio lancar (X) 2,00 2,64

Rasio liabilitas terhadap ekuitas (X) 0,32 0,19

Rasio liabilitas terhadap aset (X) 0,24 0,16

* Disajikan kembali

TANYA JAWAB

TERIMA KASIH

Documents

PAPARAN PUBLIK TAHUNAN PT Golden Energy Mines Tbk€¦ · memenuhi pertumbuhan jangka menengah sampai dengan jangka panjang, ... $31,19 17 Nop’11 – 12 Jun’15 Turun 37%