1

MEXICOMEXICO

En el marco del Acuerdo de Asociación Económica

(AAE)

Montevideo, Uruguay Buenos Aires, Argentina

Dic 2004

Pasado, Presente y Futuro de las Relaciones Económicas entre

México-Japón

2

• Valor estratégico del AAE• Negociaciones del AAE• Contenido del AAE• Cooperación Bilateral• Proyecciones y

Expectativas

3

Valor estratégico del AAE para México y Japón

4

Empresas Japonesas en México

Fecha Total Empresas Cuentan con Fábricas Empleos

01/07/1993 231 106 N/D

10/12/1995 274 122 68,539

10/12/1997 304 154 102,581

20/11/1999 328 196 132,137

27/09/2003 Estimado 339 203 N/D

Fecha Total Eléctrico y Electrónico

Automotriz y Autopartes

Otros

01/07/1993 106 32 24 50

10/12/1995 122 38 32 52

10/12/1997 154 59 46 49

20/11/1999 196 70 60 66

27/09/2003 Estimado 203 66 70 67

1. Número de empresas y su contribución al empleo

2. Empresas japonesas que cuentan con fábricas

FUENTE: 1993-1999 ENCUESTA REALIZADA POR LA EMBAJADA DEL JAPON, CAMARA JAPONESA Y JETRO MEXICO.PARA 2003 LAS ESTIMACIONES FUERON REALIZADAS POR JETRO MEXICO, EN BASE A LAS INFORMACIONES DE LAS MISMAS EMPRESAS, MEDIOS DE COMUNICACION Y 28/9/2003 JETRO MEXICO

Unidad / Empresas

N/D Datos no disponibles

5

Contribución de la Inversión Japonesa

La inversión Japonesa se concentra en el sector manufacturero

% de la inversión total en el sector Manufacturero (1999-2003)

Japón 92.8%

Estados Unidos 40.1%

Unión Europea 41.8%

Contribuye a la Generación de:EmpleoCrecimiento de la base industrial (Industria de soporte)Capacitación TécnicaFinanciamiento Exportaciones

6

Inversión 2003Expansión de Capacidad en la Industria Automotriz y Reconversión a productos de alto valor agregado en el Sector Electrónico

JATCO.- Fabricación de Transmisiones para Vehículos $300 millones USD

TOYOTA.- Expansión de fabricación de camionetas pick-up $140 millones USD

SANYO.- Fabricación de Módulos de Baterias Solares

SHARP.- Fabricación de Pantallas Planas

HITACHI.- Fabricación de Pantallas de Plasma

7

11.- Nissan Mexicana $ 1,672 15.- Matsushita TV and Net Sys $ 1,266 24.- Sony Tijuana Este $ 890 31.- Alcoa Fujikura $ 772 44.- Pims (Mitsubishi) $ 575 45.- Sony de Mexicali $ 572 61.- Hitachi Consumer Prod $ 443 66.- JVC Industrial $ 407 67.- Sharp Electronica $ 390 74.- Sony Nuevo Laredo $ 334 88.- Honda de México $ 295 96.- Toshiba Electromex $ 269 100.- Sanyo Energy $ 254

$ 8,139

Empresas japonesas incluidas dentro de las 100 empresas más

exportadoras de México

Enero 2002 a Febrero 2003 millones de dólares Fuente: Eje del Comercio Exterior CAAAREM

Lugar Empresa Millones de dólares

8

Exportaciones mexicanas a Japón

Gran parte de las exportaciones mexicanas hacia Japón son realizadas a través de los Estados UnidosEn 2003 de acuerdo a estadísticas mexicanas (país destino) las exportaciones a Japón ascendieron a $606 millones USD, pero las estadísticas japonesas (país origen) reflejaron $1,770 millones USDLas exportaciones mexicanas hacia Japón realmente alcanzan casi 3 veces lo reflejado por las cifras mexicanas.

9

Productos exportados por México

En 2002 los primeros 5 productos exportados por México hacia Japón según cifras japonesas no figuran en las cifras mexicanas

La razón estriba en que por razones logísticas dichas exportaciones se realizan a través de los Estados Unidos

Producto Estadísticas Japonesas

Estadísticas Mexicanas

Automóviles (1500 a 3000 cc) (HS 870323)

164.4 0.4

Carne de Cerdo (congelada) (HS 020329) 126.7 5.6

Otras unidades de procesamiento de datos (HS 847180) 100.3 2.8

Sal (HS 250100) 97.0 0.7Partes para Asientos de Vehículos (HS 940190) 87.5 0.5

Millones de Dólares

Fuente: Japón: Estadísticas de Aduanas (Ministerio de Finanzas) México: Estadísticas de aduanas (Bancomext)

10

Para comprender la realidad del comercio entre México y Japón, además de los datos estadísticos es necesario considerar las exportaciones de las empresas japonesas instaladas en MéxicoLas empresas japonesas instaladas en México contribuyen a las exportaciones de México, en especial hacia los Estados UnidosEn 2002 las exportaciones mexicanas de TV´s hacia los Estados Unidos alcanzaron $4,800 millones USD de las cuales 60% ($2,880 millones USD) son realizadas por empresas japonesasEn 2002 las empresas japonesas automotrices en México exportaron a los Estados Unidos cerca de 160,000 unidades, si estimamos un precio promedio de $10,000 USD / unidad, la contribución de dichas empresas asciende a $1,600 millones USDTan sólo las exportaciones realizadas por empresas japonesas en México de Vehículos y TV´s alcanzan $ 4,500 millones USD

Contribución de la Inversión de las Empresas Japonesas a la

Exportación

11

Balanza Aparente (segun cifras mexicanas)

Exp. a Japón $606 millones USD menos Imp. desde Japón

$7,623 Proporción 1:13Balanza Real Exp. a Japón $1,770 millones USD menos Imp. Definitiva

desde Japón $2,971 Proporción 1:1.7

A) México Japón (Cifras japonesas, Importaciones desde México) 1,770

B) Japón México (Cifras mexicanas, Importaciones desde Japón) 7,623

C) Japón México Maquila, Temporal 4,652

D) Japón México Definitiva [B-C] 2,971

Balanza Aparente [A-B] - 5,853

Balanza Real [A-D] - 1,201

Millones de Dólares

Balanza EquilibradaPor lo que, si tomamos en cuenta el valor agregado localmente a las exportaciones realizadas por las empresas japonesas instaladas en México, se puede considerar que el balance negativo de $1,201 millones USD quedaría cubierto, por lo que al menos, la balanza de comercio real entre México y Japón actualmente es equilibrada

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Razones para negociar un AAERazones para negociar un AAE

JAPÓNJAPÓN MÉXICOMÉXICO

Población y datos económicosPoblación y datos económicos

• Segunda economía mundialSegunda economía mundial

• Mercado de 127.5 millones de Mercado de 127.5 millones de habitantes (2004)habitantes (2004)

Edad promedio 42 añosEdad promedio 42 años PIB per cápita de $36,881 PIB per cápita de $36,881

dólares en 2003dólares en 2003

• Novena economía mundialNovena economía mundial

• Mercado de más de 100 Mercado de más de 100 millones de habitantesmillones de habitantes

Edad promedio 23 añosEdad promedio 23 años PIB per cápita de $5,920 PIB per cápita de $5,920

dólares en 2002dólares en 2002 Fuerza laboral joven y Fuerza laboral joven y

capacitada capacitada Abundante en recursos Abundante en recursos

naturales y territorionaturales y territorio

1.- Las economías de Japón y México poseen características que las hacen complementarias entre sí.

13

Complementariedad de las Economías

Elevar la competitividad de ambos paises y promover un mayor desarrollo económicoA través del acuerdo de asociación económica (AAE) ente México y Japón se intensificarían las actividades bilaterales de comercio, inversión y cooperación económica, aprovechando así la complementariedad de las respectivas economías.Mientras que México cuenta con importantes recursos naturales y una fuerza laboral joven y capacitada, Japón tienen un importante acervo de capital y tecnología.

14

2.- Desventajas contra paises con los que México tiene TLC´s Expansión del comercio y la inversión Apertura .- Motivo de mercado “Gateway”

3.- Gran cambio de la política comercial internacional de Japón Sólo WTO WTO y FTA´s

15

Acuerdos de Libre Comercio de México

11 Tratados con 42 paises

GATT(OMC)

GATT(OMC)

TLCChile

TLCChile APECAPEC OCDEOCDE TLC

Costa Rica

TLCCosta Rica

TLCNicaragua

TLCNicaragua

TLCUE

TLCUE

TLCGuatemalaHonduras

El Salvador

TLCGuatemalaHonduras

El Salvador

TLCANEUA

Canadá

TLCANEUA

Canadá

TLCBolivia

TLCBolivia

TLCColombiaVenezuela

TLCColombiaVenezuela

TLCIsrael

TLCIsrael

TLC AELCIslandiaNoruega

LiechtensteinSuiza

TLC AELCIslandiaNoruega

LiechtensteinSuiza

1986 19921992 1993 1994 1995 1998 2000 2001 2002

ACE 54Acuerdo

Marco con Mercosur

ACE 55Mercosur

Automotor

ACE 54Acuerdo

Marco con Mercosur

ACE 55Mercosur

AutomotorTLC

Uruguay

TLCUruguay

2003

ACE 53Brasil

ACE 53Brasil

AAEJapón(EPA)

AAEJapón(EPA)

2004

EU. NUEVOS SOCIOS

•Estonia•Letonia•Lituania•Polonia•República Checa•Eslovaquia•Hungría•Chipre•Eslovenia•Malta

EU. NUEVOS SOCIOS

•Estonia•Letonia•Lituania•Polonia•República Checa•Eslovaquia•Hungría•Chipre•Eslovenia•Malta

16

NAFTA: Entry into force: Jan. 1, 1994.

FTA Bolivia:Entry into force: Jan. 1, 1995.

FTA Costa Rica:Entry into force: Jan 1, 1995.

FTA Colombia & Venezuela (G3):Entry into force: Jan. 1, 1995.

NT FTA (North Triangle):Guatemala, Honduras & El Salvador

FTA Chile:Entry into forcer Jan. 1,1992.

UE FTA:Entry into force: July 1, 2000.Ten new countries: May, 2004

FTA Israel:Entry into force: July 1, 2000

FTA Nicaragua:Entry into force: July 1, 1998.

AELC FTA:Switzerland, Liechtenstein, Norway & IcelandEntry into force: Jul. 1, 2001.

FTA Uruguay:Signed: Nov 15, 2003.

EPA Japan :End of negotiations: Mar 2004Entry into force: Expected April 2005

México ofrece acceso preferencial a 860 millones de consumidores en 42 países (60% del PIB mundial)

17

México(99/22004/9)

Chile

IndonesiaFilipinas

(2002/10)

Malasia(2003/5)

Singapur(99/112002/1)

Tailandia(2002/9)

Corea del Sur(2001/3)

ASEAN(2005/4)

India

En vigorEn NegociaciónEn Estudio Previo

Japón y sus TLC´s

18

Negociaciones del AAE

19

AAE Mexico-Japón(Acuerdo de Asociación Económica)

Japón cuenta con un TLC con Singapur desde 2002

Reporte del “Comité para Estrechar las Relaciones Económicas entre Japón y México”

Abril de 2000 auspiciado por JETRODesventajas por ausencia de TLC para

empresas japonesas (16% de arancel promedio, compras gubernamentales)

La Cámara Japonesa y Keidanren impulsaron en sus inicios las negociaciones en Japón

20

Negociaciones

El 5 de junio del 2001 en Tokio se reunieron el Presidente Vicente Fox y el Primer Ministro de Japón, Sr. Junichiro Koizumi, en la cual acordaron la creación de un Grupo de Trabajo Bilateral, con el fin de estudiar diferentes mecanismos para fortalecer la Relación Bilateral, incluyendo la posibilidad para negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC).El 27 de octubre de 2002 en la reunión de APEC en los Cabos, B.C. se reunieron nuevamente y deciden lanzar las negociaciones para concluir un Tratado Bilateral que incluya elementos de un TLC y que fortalezca la Relación Económica Bilateral, de acuerdo a la recomendación del Grupo de Estudio.La negociaciones iniciaron en Noviembre de 200214 Rondas de negociaciones Finalizadas las negociaciones el 12 de marzo de 2004

21

AAE: Acuerdo de Asociación Económica

El 17 de septiembre de 2004 el Presidente Vicente Fox y el Primer MinistroJunichiro Koizumi firmaron en la Ciudad de México el Acuerdo de AsociaciónEconómica (AAE) entre ambos paises.

El 10 de noviembre de 2004 el poder legislativo de Japón ratificó el AAE

El 18 de noviembre de 2004 el Senado de la República ratificó el AAE

Entrada en vigor esperada para el 1 de abril 2005

22

Acuerdo de Asociación Económica México-Japón

Acceso de mercados (aranceles) Reglas de Origen Inversión Servicios Compras Gubernamentales Competencia Normatividad Propiedad Intelectual

= TLC +

Mejoramiento del Ambiente de

Negocios

Cooperación bilateral

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Declaración ConjuntaConfiamos en que al concluir este Acuerdo, México y Japón estarán en posibilidad de aprovechar al máximo su complementariedad económica y promover aún más el desarrollo de sus respectivas economías, mediante la creación de un mercado armonizado de gran escala para ambos países y la aceleración de reformas estructurales.Creemos también que este Acuerdo creará un marco de comercio e inversión claramente establecido y seguro, y garantizará un entorno comercial previsible para una mayor expansión del comercio y la inversión entre nuestras naciones. Confiamos firmemente en que este acuerdo será utilizado plenamente por los sectores privados de ambos países para desarrollar el enorme potencial de la relación bilateral de comercio e inversión. Reconocemos la importancia de mejorar el ambiente de negocios de ambos países para promover el comercio y la inversión bilateral y expresamos la voluntad de nuestros Gobiernos para abordar temas relacionados con la mejora del ambiente de negocios a través de los mecanismos de consulta establecidos en el Acuerdo. En particular, vemos con beneplácito la creación del Comité para la Mejora del Ambiente de Negocios que se espera se reúna en breve, tras la entrada en vigor del Acuerdo.

24

Contenido del AAE

25

Acceso a Mercado de BienesAsimetría a favor de México JAPON: liberará de inmediato (91%) y en el mediano plazo (4%) de los

aranceles que aplica a México para el 95% de las fracciones arancelarias.

MEXICO: liberará de inmediato únicamente el 44% de las fracciones arancelarias a Japón

A la entrada en vigor

44%

5 años9%

10 años47%

México

A la entrada en vigor

91%

10 años5%5 años

4%

Japón

eliminación de arancelesporcentaje de fracciones arancelarias de cada país

26

Acceso a Mercados de Bienes Sector Industrial

Ejemplos

Para calzado de cuero, donde Japón aplica a importaciones del mundo un arancel de 40 %, a México le aplicará cero arancel a la entrada en vigor del acuerdo.

Para el sector de prendas de vestir, estas prendas que actualmente pagan aranceles de hasta 17%, van a pagar cero aranceles inmediatamente después de la entrada en vigor.

27

Sector Industrial casos especiales

Automotriz Se otorgó a Japón el acceso inmediato para únicamente una cantidad

equivalente al 5% del mercado nacional de automóviles. Bajo el régimen actual de promoción de la industria automotriz de México, ya se importa libre de arancel aproximadamente el equivalente al 3% del mercado nacional.

Por encima del cupo negociado, las importaciones para automóviles se desgravarán después de 6 años.

Acero Se negoció que los aceros especializados que no producen en

México, y que se utilicen en la fabricación de productos automotrices, de autopartes, de electrónica, se liberen de manera inmediata a la entrada en vigor del acuerdo.

En contrapartida, el acero ordinario japonés, que compite con la producción nacional, mantendrá el arancel actual durante los primeros 5 años de la vigencia del acuerdo y se desgravara gradualmente durante los 5 años siguientes.

28

Sector Agroalimentario y Pesca

Japón es el número uno del mundo como importador de productos agroalimentarios.

Japón importa casi 50 mil mdd al año. Las ventas mexicanas representan el 1.1 % del total de productos agroalimentos importados por Japón en 2002.México logró negociar compromisos en 796 líneas arancelarias que representan el 99.8% de las exportaciones mexicanas a Japón, las cuales tendrán acceso preferencial a la entrada en vigor del acuerdo.

productos (cinco dedos)

oferta de JapónImportación de Japón desde México(2002)

Carne de puerco 38,000→80,000 41,004 ton

Carne de res 10 →6,000 59

Carne de pollo 10 →8,500 0

Jugo de naranja 4,000→6,500 4,116

Naranja 10→4,000 391

29

Sector agroalimentario y Pesca aranceles de Japón Importación de

Japón 2002 (mdd)

Productos Actual % Acuerdo México Totales

Calabaza 3.0% 0% 20.1 86.6

Tequila 15.2% 0% 7.1 --

Espárrago 3.0% 0% 11.8 81.1

Uvas 17.0% Desgravación en

3 años 1.1 128.3

Melones 6.0% Desgravación en

3 años 20.8 30.5

Salsas 6.0% Desgravación en

5 años 3.6 92.4

Nueces 12.0% Desgravación en

5 años 5.5 25.2

30

Capítulo de Servicios

Las partes obtendrán mejores condiciones de acceso a los respectivos mercados de servicios.

Trato nacional que garantizará las mismas condiciones que las otorgadas a los proveedores de servicios establecidas en cada país.

Trato de nación más favorecida que extenderá los beneficios que se concedan a otros países en el futuro.

Se consolidará el grado de apertura vigente en las respectivas legislaciones nacionales para garantizar que ninguno de los países implemente una legislación más restrictiva en el futuro.

31

Capítulo de Inversiones

Entre las disciplinas y elementos del capítulo destacan los principios de Trato Nacional y de la Nación más Favorecida; La prohibición de requisitos de desempeño; La libertad de transferencia; así como el mecanismo de solución de controversias Inversionista-Estado.

Las disposiciones de este capítulo permitirán atraer mayores flujos de capital japonés, diversificando con ello el origen de las inversiones que llegan a México y previniendo un aumento sustancial en la competitividad de la planta productiva de México.

32

Capítulo de Compras Gubernamentales

Respecto a las compras gubernamentales mexicanas, hasta ahora hubo varios casos en los que se excluía a las compañías japonesas de las licitaciones. Pero ya con este capítulo México otorgara a Japón un trato similar al ofrecido a Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

Garantizarán que el acceso de los bienes, servicios y proveedores mexicanos y japoneses a los mercados de compras gubernamentales de otra parte, se realice en condiciones de trato nacional.

33

Capítulo de Políticas de Competencia

A fin de evitar prácticas anticompetitivas en beneficio de empresas y consumidores de ambos países, se acordaran disposiciones relativas a la no discriminación; transparencia en la aparición de las leyes y regulaciones; trato de información confidencial, así como cooperación técnica entre las autoridades correspondientes.

34

Capítulo de Mecanismo de Solución de Controversias

Se pretende prevenir o dirimir conflictos derivados de la interpretación o aplicación del Acuerdo. El mecanismo consta de dos etapas, la primera de naturaleza consultiva y la otra contenciosa ante un tribunal arbitral.

La decisión final del tribunal arbitral será obligatoria para las Partes.

Cooperación Bilateral

36

Cooperación Bilateral

Se contemplan disposiciones relativas a cooperación bilateral orientadas a fortalecer el acercamiento económico entre ambas naciones en el marco del acuerdo. De manera particular, se pretende promover acciones de cooperación en materia de:

Promoción del comercio y la inversión Industria de soporte Pequeñas y medianas empresas Ciencia y tecnología Desarrollo de recursos humanos, educación y capacitación. Propiedad Industrial Agricultura y pesca Turismo Medio ambiente

37

Creación de un Comité Bilateral Podrá hacer recomendaciones sobre medidas apropiadas a ser

tomadas por las Partes. Estas recomendaciones deberán ser tomadas en consideración por las Partes

Mejoramiento del Ambiente de Negocios

Comité para el Mejoramiento del Ambiente de Negocios

Parte JaponesaGobierno+

Sector Privado

Por definir:Sector Privado: Cámara Japonesa, Japan Maquiladora Association, JETRO

Parte MexicanaGobierno+

Sector Privado

38

Para fortalecer la competitividad y aumentar la inversión

- Importancia del mejoramiento del ambiente de negocios -

Para fortalecer la competitividad Política fiscal (Cambios repentinos, falta de incentivos, etc.) Seguridad (Aumento de costos de producción debido a los costos de

seguridad y protección, etc.) Trámites aduanales (Debido a la necesidad de verificación física y otros

trámites se limita la agilidad en aduanas, etc.) Trámites gubernamentales (Demasiado tiempo para abrir una empresa, etc.) Infraestructura (Alto costo de la energía, cortes de suministro, altos costos

logísticos, etc.)

Para aumentar la inversión Propiedad intelectual (grandes daños debido la presencia de la “piratería”) Recuperación de garantías en el caso de cuentas incobrables (establecer

leyes que permitan y otorguen facultades mas amplias a jueces y fuerzas policiacas para ejercer las decisiones judiciales)

39

¿Porque se apoya el desarrollo de la industria de soporte?

Elevar Competitividad de las Empresas PyMEs Mexicanas

Oportunidades de Negocios

Elevar Competitividad de las Empresas Japonesas instaladas en

México

Círculo Virtuoso

Relación Ganar - Ganar

40

Capacitación TécnicaEjemplo: Caso Toyota Acuerdo con la Secretaría de Educación Pública para el

establecimiento del Instituto Técnico Automotriz Toyota (ITAT) en julio 2001

Inversión de aprox. 3 millones USD Beneficia a toda la industria automotriz mexicana Toyota proveerá conocimientos, equipo e instructores para los

programas de entrenamiento en servicio automotriz Los programas se aplicarán a través de instituciones

vocacionales y de entrenamiento afiliadas a la Secretaría de Educación, como el Centro de Capacitación Técnica e Industrial (CECATI), entre otras.

Fuente: Comunicados de Prensa, Toyota

41

Financiamiento para PyMEs

NAFIN y JBIC (Japan Bank for International Cooperation) suscribieron un contrato el 12 de agosto de 2003250 millones USD para financiar la modernización de la planta productiva de las PyMEsCofinanciamiento con el BID, 9.5 años (incluyendo 4.5 años de gracia), Tasa Libor Semestral+0.875%Apoyo a PyMEs mexicanas : Transferencia de tecnología, Aportación de capital, Compra-Venta de partes y componentes necesarios

Respaldo a PyMEs mexicanas que son proveedoras de grandes consorcios a fin de fortalecer las cadenas productivas

42

Proyecciones y Expectativas

43

¿Qué quiere decir?

ＡＡＥ： Facilitación de Flujo de Bienes y Servicios　　　　　　　　　　　　　　　↓

Aumento de Exportación e Inversiones　　　　　　　　　　　　　　　↓

Desarrollo Económico de México　　　　　　　　　　　　　　　∥

Generación de Empleos ↑ No se realizará sólo con AAE(TLC) .

Simultaneamente es primordial ：

MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD　　　　　　　　　　　　　　　 por *Comité para el Mejoramiento del Ambiente de Negocios *Cooperación Bilateral

44

¿QUE OPINAN LAS EMPRESAS JAPONESAS ACERCA

DE UN TLC CON MEXICO?

《 Futuros negocios con México 》Favorable 92%

　　　⇒ Ampliación de negocios 51%　　　⇒ Incremento de inversión 35%

《 Factor Indispensable 》Mejoramiento del Ambiente de Negocios

※Encuesta realizada por la Embajada del Japón en agosto de 2004 a las empresas japonesas en México. Respuestas:95empresas

45

CompromisoLa Cámara Japonesa de Comercio e Industria de

México se compromete a:

1. Contribuir a la elevación de la competitividad de México como una agrupación de empresas responsables radicadas en México

2. Tratar de aumentar la inversión directa de las empresas japonesas con la colaboración del Gobierno de México

3. Participar activamente en el Comité para la Mejora del Ambiente de Negocios en el marco del AAE México-Japón para proponer las medidas necesarias

46

Recomendaciones del Senado Mexicano al Poder Ejecutivo

Federal

Fortalecimiento Logístico

Mejoramiento Sustancial de la Seguridad Pública

Impulso a la Simplificación Administrativa

Dictamen Aprobatorio del AAE por el Senado 18 nov 04

47

Proyecciones de la Secretaría de Economía

Impacto del AAE para los siguientes diez años en México:

las exportaciones mexicanas hacia Japón podrían crecer a una tasa superior al 10% promedio anual

los flujos de inversión extranjera directa se incrementarían en más de 1.2 mil millones de dólares anuales

la creación de alrededor de 80 mil puestos de trabajo anuales

48

JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION

ORGANISMO OFICIAL PARA PROMOVER EL INTERCAMBIO

ECONOMICO DE JAPON

Paseo de las Palmas 239 Piso 3,

Lomas de Chapultepec 11000, México, D.F.

Tel: +52 (55) 5202-7900

Fax: +52 (55) 5202-8003

e-mail: jetromex@jetro.org.mx

internet: www.jetro.org.mx

Expo Aichi 2005“La sabiduría de la naturaleza”

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