30
Exportaciones Peruanas y Casos de Éxito Junio de 2011 Paula Carrión Tello Sub Dirección de Inteligencia de Mercados y Prospectiva PROMPERU

Paula Carrion - Inteligencia Comercial Promperu

  • Upload
    coneni

  • View
    77

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Paula Carrion - Inteligencia Comercial Promperu

Exportaciones Peruanas y Casos de

Éxito

Junio de 2011

Paula Carrión Tello

Sub Dirección de Inteligencia de Mercados y

Prospectiva

PROMPERU

Page 2: Paula Carrion - Inteligencia Comercial Promperu

Miles de millones de dólares

4,519 partidas

180 mercados

7,473 exportadores

Crecimiento promedio anual: 21% o US$ 3,540 millones por año.

Logros alcanzados

2010

Mejora de Inversión y NegociosIndicadores de crecimiento de Exportaciones

Perú: Exportaciones Totales

4.2 4.8 4.8 5.4 6.49.2

13.0

18.521.8

23.420.6

27.4

1.9 2.1 2.2 2.32.6

3.5

4.3

5.3

6.3

7.6

6.2

7.6

0

5

10

15

20

25

30

35

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Page 3: Paula Carrion - Inteligencia Comercial Promperu

3. DYNAMIC INTEGRATIONExportaciones Totales(Tradicionales y No Tradicionales)

Total exportado por las PYME ha mostrado

tendencia creciente durante el periodo 2002 -

2010

Var% 10/02: crecimiento 22.5%

Número de PYME se han incrementado:

Var% 10/02: crecimiento 19.9%

2010

Exportaciones promedio de medianas

empresas están alrededor de US$ 3

millones al año.

Exportaciones promedio de pequeñas

empresas están alrededor de US$ 355

mil dólares al año.

Page 4: Paula Carrion - Inteligencia Comercial Promperu

3. DYNAMIC INTEGRATIONParticipación de PYME en Exportaciones

No Tradicionales

PYME: Exportaciones no tradicionales registran

tendencia positiva

Var% 10/05: Exportaciones de PYME crecieron

57,4%.

Participación de las PYME en exportaciones no

tradicionales peruanas es de 40%.

2009: Participación medianas empresas: 31%

2009: Participación pequeñas empresas: 9%

Las PYME han ido diversificando sus mercados de

destino.

2010:

Exportaciones de empresas medianas se

dirigían a más de 40 países y las de empresas

pequeñas a más de 100 países.

Tipo de

Empresa

Exportaciones 2005 Exportaciones 2010

Nro. Millones US$ Nro. Millones US$

Grande 87 2.285 149 4.521

Mediana 518 1.505 769 2.367

Pequeña 1.203 417 1.860 660

Micro 3.546 78 4.161 100

Total 5.354 4.285 6.939 7.648

Page 5: Paula Carrion - Inteligencia Comercial Promperu

3. DYNAMIC INTEGRATIONParticipación de PYME en Exportaciones

No Tradicionales

PYME: Exportaciones no tradicionales 2010

PYME han exportado US$ 3,357 millones.

Exportaciones de PYME del sector agro tienen la

mayor participación (33%); seguido del sector textil

(23%).

PYME 2005 – 2010

Interesante crecimiento del valor exportado,

especialmente en los sectores metal mecánico

(16.1%).

Sector 2005 2010

Agro N° Empresas 459 704

Millones US$ 565 1027

TextilN° Empresas 443 636

Millones US$ 421 721

Pesca N° Empresas 201 250

Millones US$ 268 370

Maderas y

Papeles

N° Empresas 135 190

Millones US$ 151 164

QuímicoN° Empresas 199 325

Millones US$ 272 399

Sidero -

Metalúrgico

N° Empresas 57 108

Millones US$ 46 90

Metal

Mecánico

N° Empresas 160 284

Millones US$ 122 264

Page 6: Paula Carrion - Inteligencia Comercial Promperu

3. DYNAMIC INTEGRATIONExportaciones No Tradicionales:

Estados Unidos

Agro

Frutas y hortalizas frescas / congeladas / en conserva:

uvas, mangos, palta, espárragos, alcachofa, cebolla,

maíz dulce.

Menestras y aceitunas en conserva.

Manteca y polvo de cacao.

Aceite de jojoba.

Salsas preparadas (ají, rocoto, mayonesa, huacatay).

Productos étnicos (olluco, maíz gigante, quinua,

chifles).

Confecciones

En algodón: blusas, faldas, vestidos y pantalones para

niños, camisas interiores de punto, t’shirts de algodón

para niños, enterizos y demás complementos de vestir

para bebés, entre otros.

En alpaca: medias, guantes, chalecos, gorros,

pantalones para bebés.

Pesca: Conchas de abanico, colas de langostino

Artesanías: artículos de cerámica al frío

Minería No Metálica: Travertino, vidrio de seguridad, pisos

cerámicos, sanitarios.

Sidero Metalúrgico: redes metálicas, varillas de soldadura.

2010

• PYME:. Importante participación en

exportaciones no tradicionales

• Var% 10/09: crecimiento de 57.7%

Perú: Exportaciones No Tradicionales hacia Estados UnidosTipo de Empresas

Tipo de

Empresa

Exportaciones 2005 Exportaciones 2010

Nro. Millones US$ Nro. Millones US$

Grande 37 936 35 957

Mediana 193 542 48 751

Pequeña 486 175 196 582

Micro 1.428 32 1.451 33

Total 2.144 1.685,3 1.930 2.323,0

Fuente: SUNAT

Page 7: Paula Carrion - Inteligencia Comercial Promperu

3. DYNAMIC INTEGRATIONExportaciones No Tradicionales:

Canadá

2010

PYME: 29% de las exportaciones no

tradicionales hacia Canadá.

Var% 10/05: crecimiento de 90,0%

Fuente: SUNAT

Agro

Frutas y hortalizas frescas, congeladas o en

conserva: mangos, uvas, fresas, paltas,

mandarinas, espárragos, alcachofas, papaya

preparada, entre otros.

Páprika, pimiento morrón en conserva

Menestras (frijol canario, castilla)

Quinua

Confecciones

Algodón: camisas , pullover, t’shirts, vestidos y

ropa para niños.

Lana y alpaca: chompas, chalinas, gorros,

ponchos.

• Pesca: pejerrey congelado, anillas de pota

congelada, perico congelado., filete de trucha

congelada.

• Maderas: oportunidad para pisos de madera,

maderas aserradas y marcos de puerta de

virola.

• Minería no metálica: travertino, sanitarios.

Tipo de EmpresaExportaciones 2005 Exportaciones 2010

Nro. Millones US$ Nro. Millones US$

Grande 0 0 0 0

Mediana 8 13 17 28

Pequeña 64 19 119 33

Micro 252 6 340 7

Total 324 38 476 68

Page 8: Paula Carrion - Inteligencia Comercial Promperu

3. DYNAMIC INTEGRATIONExportaciones No Tradicionales:

Chile

2009

PYME: 64% de las exportaciones no

tradicionales hacia Chile.

Var% 10/05: caída 120.6%

• Agro: Mango congelado, espárragos

preparados, mangos y aceitunas en conserva,

limón, cebollas, orégano, maíz dulce congelado,

sopas instantáneas, caramelos, manteca.

• Hilados, telas y confecciones: hilado de

algodón cardado, tejidos de gamuza o piqué,

t’shirts, camisetas y pantalones de algodón.

• Pesca: conservas y filetes de caballa, anchoas,

sardinas preparadas.

• Maderas y Papeles: catálogos publicitarios,

cartón testliner, cartón corrugado, pisos de

madera.

• Minería no metálica: pisos cerámicos,

sanitarios, creta, azufre, vidrio en placas,

travertino.

Tipo de

Empresa

Exportaciones 2005 Exportaciones 2010

Nro. Millones US$ Nro. Millones US$

Grande 3 67 7 133

Mediana 30 72 65 175

Pequeña 150 42 309 100

Micro 688 13 904 20

Total 871 194 1.285 428

Page 9: Paula Carrion - Inteligencia Comercial Promperu

3. DYNAMIC INTEGRATIONExportaciones No Tradicionales:

China

2010

PYME: 78% de las exportaciones no

tradicionales hacia China.

Var% 10/05: 71%

• Agro: uvas, tara en polvo, algas frescas, uña

de gato, cacao en polvo, maíz blanco gigante,

fresas congeladas.

• Pesca: filete de anguila congelada, filete de

pota congelada.

• Maderas: tablillas de madera corta para pisos,

madera aserrada.

• Hilados y Confecciones: tops de pelo de

alpaca, hilados peinado de alpaca.

POM China también identificó

oportunidades para:

Frutas deshidratadas como mango, piña,

papaya

Aceite de oliva

Ingredientes para la industria de alimentos:

colorantes, goma de tara.

Productos naturales y suplementos

alimenticios: maca, quinua, kiwicha.

Tipo de

Empresa

Exportaciones 2005 Exportaciones 2010

Nro. Millones US$ Nro. Millones US$

Grande 0 0 4 51

Mediana 20 53 58 151

Pequeña 65 20 137 47

Micro 98 3 161 5

Total 183 76 360 254

Page 10: Paula Carrion - Inteligencia Comercial Promperu

New Expo Sac, empresa de capital peruano, desde1999. Se dedica a la producción y exportación deprendas confeccionadas a máquina y a mano parabebes, infantes y niños; además de accesorios de vestiry juguetes tejidos.

Esta empresa usa fibras naturales tales como:- Alpaca- Baby alpaca- Algodón pima,- Algodón tanguis- Algodón orgánico

New Expo cultiva directamente el algodón orgánico parasus productos, teniendo las certificaciones Gots y Oeko-Tex.

El compromiso social de New Expo, no sólo se limita a lageneración de trabajo y empleo en condicionesresponsables; si no también promueven el desarrollo ymejora de la calidad de vida de sus trabajadores yentorno, brindando apoyo a sus trabajadores que lespermite contar con viviendas que reúnen las condicionesbásicas; además de brindar desayunos balanceados,todos los días del año a niños de extrema pobreza enedad escolar en la ciudad de Cajamarca.

www.new-expo.com

Caso de Éxito: New Expo SAC

Page 11: Paula Carrion - Inteligencia Comercial Promperu

Productora Andina de Congelados

PROANCO S.R.L

Productos exportados: - Anillas, manto, rejos y aleta de pota congelada

- Productos pre-cocidos de pota

- Perico entero congelado

Características: - Crecimiento sostenido

- Diversificación de mercados (Premio Diversificación de

Mercados – Exportadores más Destacados 2008)

- Especialización en pota con valor agregado

- Tiene oficina en su mercado principal (España):

Empresa: Comex – Andina (responsable de la

comercialización de los productos)

Valor total exportado:

Apoyo de PROMPERU: Participación en Ferias Internacionales:

- Conxemar (España)

- European Seafood Exposition (ESE – Bruselas)

- International Boston Seafood Show (IBSS)

- China Fisheries & Seafood Expo

Mercados 2007 2008 2009

España (TLC Unión Europea) 3,483,582 4,323,550 6,399,263

Total 4,048,625 8,286,711 9,723,504

Caso de Éxito:

Productora Andina de Congelados - PROANCO S.R.L

Page 12: Paula Carrion - Inteligencia Comercial Promperu

Cerámicas Kantu es una empresa cusqueña dedicada a la fabricación de listelos (cenefas) y complementos decorativos hechos en cerámica, porcelanato, mármol y vidrio.

Tiene más de 30 años de experiencia en el rubro de la cerámica y casi 10 en la fabricación de listelos cerámicos.

Su planta está desarrollada bajo parámetros de ingeniería de procesos, lo cual la convierte en más eficiente que la empresa ha tenido, logrando triplicar la capacidad actual para poder atender más rápidamente los pedidos de nuestros clientes.

La conciencia ecológica de Cerámicas Kantu, ha llevado a la implementación de sistemas de producción limpia, no-contaminante del medio ambiente y responsabilidad social.

Caso de Éxito:

Cerámicas Kantu

Page 13: Paula Carrion - Inteligencia Comercial Promperu

Agreements n force Agreements soon enter into force

Agreements under negotiationsTranspacific Partnership Agreements (Vietnam, Brunei, Darussalam, Australia,Malaysia, New Zeeland, Chile, EEUU, Peru)FTA Central America

3. DYNAMIC INTEGRATIONPerú: Acuerdos Comerciales

Page 14: Paula Carrion - Inteligencia Comercial Promperu

¿Qué debemos considerar para empezar

el proceso de internacionalización?

• Hábitos de consumo

• Tendencias

• Costumbres

• Forma de negociar

• Canales de distribución y comercialización

• Participar en ferias y misiones

• Peru Moda, Peru Natura, Peru Gift

• PROMO

• Ferias Internacionales: ANUGA, MAGIG

Page 15: Paula Carrion - Inteligencia Comercial Promperu

Diversificación de productos

China

Ajo y ají picado Anchoveta seca

Chocolate relleno de uva

(manzana/naranja)

Chips de manzana Camarones con vegetales

mezclados

Café blanco 2 en 1 sin

azúcar

Snacks para mascotas a

base de pescado

Page 16: Paula Carrion - Inteligencia Comercial Promperu

Diversificación de productos

Corea del Sur

Higos

secos

Chocolate de algas

Mango orgánico

seco

Choco & MochaccinoArabica Gold Label

Coffee

Filete de anchoas en

aceite de oliva

Snacks de

cebolla

Green & Black‘s

Organic Chocolate

Page 17: Paula Carrion - Inteligencia Comercial Promperu

Diversificación de productos

Singapur

Sazonador para fritura a base de pescado

Café blanco

Piña deshidratadasAceitunas verdesGomitas organicas Pan de ajo

Sazonador de abalones

Bebida a base decaña de azucar

Page 18: Paula Carrion - Inteligencia Comercial Promperu

Diversificación de productos

Tailandia

Snack de papa

savorizada

Snack de algas

crispyFrijol castilla

orgánico

Café bajo en

grasa Atún preparado

Page 19: Paula Carrion - Inteligencia Comercial Promperu

Diversificación de productos

Canadá

Chocolates 39%-64%-70%

Cacao

5.00 USD

Té de Cacao

14.95 USD

Thompson Seedless –

Pasas

1.19 USD

Bebidas a base de papaya,

granada y maracuyá

2.00 USD

Aderezos a base de páprika

y otros ingredientes

2.89 USD

Marinado de

Páprika Ahumada

3.30 USD

Mermelada de Mango

3.90 USD

Aderezo de Mango y Coco

4.29 USD

Page 20: Paula Carrion - Inteligencia Comercial Promperu

Diversificación de productos

Canadá

Snacks para mascotas, a

base de pescado (bonito)

12.99+ USD

Snacks para mascotas, a

base de atún

7.99 USD

Snacks para mascotas, 100%

naturales y a base de frutas

4.99 USD

Snacks para mascotas, a

base de frutas

1.25-6.69 USD

Loción a base de

mantequilla-cacao y mango.

7.49 USD

Aceite Aromático con aroma

a eucalipto

9.79 ó 18.60 USD

Loción a base de palta y

maracuyá

3.89 USD

Loción a base de palta y

maracuyá

33.00-45.00 USD

Page 21: Paula Carrion - Inteligencia Comercial Promperu

Diversificación de productos

Chile

Alcachofas en conserva Papayas en conserva Choclitos en conserva Tapenade de Alcachofas

Palmitos en conserva Champiñones en conserva Pasta de Aceitunas VerdesAceitunas Verdes Rellenas

con Pasta de Anchoas

Page 22: Paula Carrion - Inteligencia Comercial Promperu

Diversificación de productos

Chile

Páprika en Polvo Pasta de Rocoto Peruano Mermelada de Higo Mermelada de Papaya

Quínoa Orgánica

Galletas de Avena Filete de Anchoas en Aceite

de Oliva

Sardinas en Tomate

Page 23: Paula Carrion - Inteligencia Comercial Promperu

Diversificación de productos

Australia y Nueva Zelanda

Corazones de Alcachofas

MarinadasAceitunas Negras

Avena Orgánica Instantánea

Sardinas en salsa de TomateAnchovetas en Aceite de

Oliva

Panetón con Chocolates o

Frutas

Page 24: Paula Carrion - Inteligencia Comercial Promperu

Simonini Industria e Comercio de Produtos Alimenticios Ltda

30 Mar 2011

Brand & Product Name

Carrefour

Azeitona Preta com Caroco - Azapa

Distribution Countries

Brazil

Claims/Tags

Private Label

Description

In Brazil, Carrefour Comercio e Industria Ltda has recently launched the Azeitona

Preta com Caroco Azapa (Azapa Black Olives with Stone) marketed under the

Carrefour private label brand name.

Simonini Industria e Comercio de Produtos Alimenticios Ltda is the manufacturer.

The product is presented in a glass jar of

320g (drained weight 200g) priced at 5.49

BRL.

Productos comercializados en Brasil

Page 25: Paula Carrion - Inteligencia Comercial Promperu

GDC Alimentos S.A.

Fabrica de Conservas de Pescado

- 26 Feb 2011

Brand & Product Name

Gomes Da Costa

Pate De Sardinha

com Tomate; Natural; Sabor Defumado

Distribution Countries

Brazil

Description

A line of Pate De Sardinha (Sardine Pate) has recently been launched marketed under the

Gomes Da Costa brand name in Brazil.

Available in the com Tomate (with Tomato), Sabor Defumado (Smokey Flavor), and Natural

varieties.

The manufacturer is GDC Alimentos S.A. Fabrica de Conservas de Pescado.

The products are said to be rich in

calcium and omega 3, and trans fat free.

They are claimed to be creamy and are

presented in 150g plastic tubs.

Productos comercializados en Brasil

Page 26: Paula Carrion - Inteligencia Comercial Promperu

Grupo Borges - 26 May 2011

Brand & Product

Borges Agricultura Organica

Azeite de Oliva Extra Virgem

Product Category

Oils

Distribution Countries

Brazil

Claims/Tags

Organic

Description

In Brazil, Grupo Borges has recently launched a new Azeite de Oliva Extra Virgem (Extra Virgin

Olive Oil) marketed under the Borges Agricultura Organica ('Organic Farming') brand name.

The product is said to have the Catalan Council of Ecological Agricultural Production

Certification.

Productos comercializados en Brasil

Presented in a 500ml

glass bottle.

It is priced at 25.00 BRL.

Page 27: Paula Carrion - Inteligencia Comercial Promperu

Rio de Uma Alimentos Ltda - 02 Nov 2009Brand & Product Name

Sentir Bem Organico

Cebola Organica Distribution Countries

Brazil

Claims/Tags

No Pesticides; Organic; Private Label

Description

In Brazil, Wal-Mart Brasil Ltda. has started to

distribute new organic vegetables under the

private label brand name

Sentir Bem Organico.

Rio de Uma Alimentos Ltda is the

manufacturer.

The Cebola Organica (Organic Onion) is

tagged as being without pesticides and is

presented in a wrapped tray of 500g priced

at 4.89 BRL.

Page 28: Paula Carrion - Inteligencia Comercial Promperu

Conservas Isabel de Galicia S.A. - 09 Nov 2009

Brand & Product Name

Isabel

Sardinas en Aceite de Oliva

Distribution Countries

Bolivia

Claims/Tags

No Gluten; No Lactose

Description

Consumers in Bolivia now have available to

them Sardinas en Aceite de Oliva marketed

under the Isabel brand name. The sardines

in olive oil are touted as being free from

lactose and gluten. The sardines are offered

to the market by Conservas Isabel de

Galicia S.A. of Spain.

It is presented in an easy

open ring pull tab metal can

held within a cardboard box.

Priced at 14.00 BOB.

Productos comercializados en Bolivia

Page 29: Paula Carrion - Inteligencia Comercial Promperu

GDC Alimentos S.A. Fabrica de Conservas de Pescado - 13 Jun 2011

Brand & Product Name

Gomes de Costa

Sardinas con Hierbas - Light

Distribution Countries

Bolivia

Claims/Tags

High Omega-3; Low Calories

Description

A Light variety of Gomas de Costa Sardinas

con Hierbas (Sardines with Herbs) is now

available to consumers in Bolivia.

The sardines are touted to be a good

source of Omega 3 and to have 36 percent

fewer calories than other sardines marketed

under the Gomes de Costa brand name.

Proesa S.A. is the distributor.

It presented in an "easy open" 125g metal

can priced at 7.99 BOb.

Productos comercializados en Bolivia

Page 30: Paula Carrion - Inteligencia Comercial Promperu

www.siicex.gob.pe

Junio de 2011

Paula CarriónSub Dirección Inteligencia y Prospectiva Comercial

PROMPERU

Muchas gracias