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Perú: Energías renovables en la matriz eléctrica, financiamiento del gas natural y
descarbonizaciónJesús Tamayo Pacheco
Presidente del Consejo Directivo
Octubre 2016XIV Curso de regulación energética - Guatemala
Contenido
I. Rol de Osinergmin
II. Tendencias y políticas energéticas globales
III. Perú en el contexto global
IV. Matriz eléctrica peruana: evolución y perspectivas
V. Recursos Energéticos Renovables no Convencionales - RER
VI. Mecanismos de financiamiento para la masificación del gas
natural: domiciliario y GNV
VII. Descarbonización en el Perú
VIII. Conclusiones
2
I. Rol de Osinergmin
Osinergmin desempeña con independencia y eficiencia las funciones para las
cuales fue creado como Organismo Regulador del sector energético:
Regulador y Supervisor
del sector eléctricoRegulador y Supervisor
del sub sector hidrocarburos líquidos y gas natural
Cumple también con otros encargos asignados:
Supervisor del sector minero
Administrador
Del Fondo Social
Conducción de subasta
de primas para proyectos
de generación RER
Ámbito de Competencia
4
Descripción de las funciones
4. Fiscalizadora y sancionadoraRealizar acciones conducentes para imponer
sanciones a los agentes por incumplimiento
de obligaciones supervisados establecidos en
la normativa sectorial y los contratos y
disposiciones del organismo
2. NormativaDictar la normativa sobre procedimientos
a su cargo, que norman los procesos
administrativos vinculados a sus funciones
1. ReguladoraFijar las Tarifas de los Servicio
públicos de electricidad y gas
natural bajo su ámbito
3. SupervisoraVerifica cumplimiento de
obligaciones de los agentes
supervisados establecidos en
la normativa sectorial y los
contratos y disposiciones del
organismo
5. Solución de reclamosResolver, en segunda instancia
administrativa, los recursos de
apelaciones de los usuarios regulados
de los servicios públicos de electricidad y
gas natural, contra lo resuelto por la
empresas que proveen dichos servicios
6. Solución de ControversiasConciliar intereses
contrapuestos entre entidades,
reconociendo o desestimando
derechos invocados
II. Tendencias y políticas energéticas globales
Fuente: IRENA (2015) Renewable Energy Target Setting
Metas de energías renovables a nivel global por sectores, 2015
Metas de energías renovables en generación eléctrica
Firmeza de anuncios.-1: anuncios políticos … 4: obligaciones legales
Fuente: IRENA (2015) Renewable Energy Target Setting
Política energética Chile 2050 Política energética europea
Al menos un 27% de participación de energías renovables
Perú: Meta del Plan Energético Nacional 2014-2025: 60%
Al menos el 70% de la generación
eléctrica nacional proviene de
energías renovables.
Metas específicas
Fuente: Bloomberg (2016) New Energy Finance
“No habrá edad dorada en el gas natural. Los costos de la energía eólica y solar están
cayendo muy rápidamente para dominar en una escala global”
Generación de energía con un futuro más limpio que nunca
Año 2016.- Record de precios en energía solar fotovoltaica en todo el planeta:- Perú: 48 US$/Mwh- México: 45 US$/Mwh- UAE: 30 US$/Mwh- Chile: 29 US$/Mwh- UAE: 24 US$/Mwh
Fuente: IRENA (2016)
Energía solar fotovoltaica en el Perú y subastas recientes
RER I RER II RER IV
219
120
4829.9 29.1 24.2
0
50
100
150
200
250
2010 2011 feb-16 may-16 ago-16 sep-16
ctv
US$
/kW
h
Licitaciones
Tendencias globales
– El año 2016 será recordado por la reducción sustancial
de los precios de las energías renovables no
convencionales.
– El futuro del gas natural es dependiente de su
competitividad y del desarrollo de las renovables. La
edad dorada del gas natural fue fugaz
– Al año 2050, según pronósticos recientes, un tercio de la
electricidad global será suministrada por fuentes
renovables no convencionales
Participación de las energías primarias por Regiones
Nota: energía renovable incluye hidroelectricidad y renovables no convencionalesFuente: Elaboración propia - BP (2015)
Participación energía renovable
ENERGIA PRIMARIA:
Fuente 1973 2004 2013
Carbón 38.3% 39.8% 41.3%
Petróleo 24.8% 6.7% 4.4%
Gas 12.1% 19.6% 21.7%
Nuclear 3.3% 15.7% 10.6%
Hidroeléctrica 20.9% 16.1% 16.3%
Otros 0.6% 2.1% 5.7%
Twh 6 131 17 450 22 322
Tasa crecimiento --- 3,4% 3,3%
Generación de electricidad global
Participación de las fuentes de generación
Fuente: IEA (Nov 2015)
27%
34%
76%
29%
72%
54%
100%
53%
79%
61%
64%
73%
66%
24%
71%
28%
46%
47%
21%
39%
36%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
América del Sur
Generación de Energía Eléctrica Tipo de Fuente
Renovables No RenovablesFuente: CIER (2014)
Generación de Electricidad Nacional
17
Participación de las fuentes de generación
Fuente: Año 2025 con información del Plan Energético Nacional 2014-2025 y proyección COES 2015-2026
Políticas Renovables en América Latina (1/2)
Fuente: IRENA (2015) Energías Renovables en América Latina 2015
Políticas Renovables en América Latina (2/2)
Fuente: IRENA (2015) Energías Renovables en América Latina 2015
– América Latina es la región más renovable del Planeta, en tal
contexto.
– La energías renovables están experimentando un rápido
crecimiento debido a los altos precios de la electricidad en la
mayor parte de la región, la creciente demanda y los problemas
de seguridad energética.
Políticas Renovables en América Latina
Objetivos de energías renovables en Latinoamérica (1/2)
Fuente: IRENA (2015) Energías Renovables en América Latina 2015
Objetivos de energías renovables en Latinoamérica (2/2)
Fuente: IRENA (2015) Energías Renovables en América Latina 2015
III. Perú en el contexto global
Fuente: BP Statistical Reviewof World Energy June 2015
Perú Mundo
Petróleo 45% 33%
Gas Natural 28% 24%
Carbón 4% 30%
Nuclear 0% 4%
Renovables 23% 9%
Total MTOE 23 12 928
Participación 0,18% 100%
Energías primarias
Incremento de la Producción 13 años
(2003-2016e)• PBI: 101%• Electricidad: 132%• Hidrocarburos: 276%
Evolución del PBI (2000-2015) y Proyección (2016-2019)
Fuente: MEF(2016) Marco Macroeconómico Multianual Revisado 2017-2019
(*) Las economías emergentes incluyen a China e India
203%
348%
179%
283%
90%
283%
103%
377%
65%
128%
172%
143%
183%
95%
276%
167%
228%
231%
106%
51%
120%
50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400%
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
América delSur
% crecimiento consumo percapita % crecimiento demanda
Fuente: Síntesis Informativa energética de los países de la CIER
Incremento de La Demanda y El Consumo per cápita (1990 - 2014)
Plata 31
Zinc 31
Estaño 41
Plomo 4
Oro 51
Mercurio 62
Cobre 32
Moligdeno 42
Selenio 72
Cadmio 81
Hierro 175
Roca Fosfórica 121
Mineral Ranking de Producción
Latino America Mundo
SOURCE: (USGS) Mineral Commodity Summaries 2016
1
Liderazgo en la producción minera: una oportunidad energética
IV. Matriz eléctrica peruana: Evolución y Perspectivas
1975-1993
Renovables
No Renovables
92%
8%
20032015
53%
2025
40%
11,2 Twh21,3 TWh
GAS NATURAL DE CAMISEA
6% GAS NATURAL 46% GAS NATURAL 40% GAS NATURAL
60%
47%
85%
15%
44,2 TWh89,1 TWh
Evolución de la Matriz Eléctrica en el Perú(Generación Anual de Electricidad)
Fuente: Portal oficial Osinergmin
Pro
du
cció
n G
W.h
Generación de Electricidad Nacional
Fuente: Osinergmin, 2015
Perú: Balance oferta/demanda SEIN (en MW)
MW %
DEMANDA 4,579 5,737 8,507 2,770 48%
RENOVABLES (CH) 3,188 3,390 5,672 2,282 67%
NO RENOVABLES (Térmicas) 3,539 5,055 6,987 1,932 38%
OFERTA 6,727 8,445 12,659 4,214 50%
RESERVA 1,652 2,286 3,519 1,233 54%
RER (No CH) 23 298 666 368 124%
2014 2018Incremento
2010
Fuente: MINEM (2015) . Creciendo con energía: Principales logros del sector energético peruano 2011-2014
Capacidad de generación con fuentes renovables (en MW)
Hidros RER no Hidro Total Renovable
1886-1988 2209 0 2209
1886-1998 2630 0 2630
1886-2008 2821 0 2821
1886-2018 5672 666 6338
Nota: En la década 2009-2018 la capacidad renovable de generación eléctrica pasará
de 2821 MW a 6338 MW (en construcción), con un incremento de 125% respecto a la
década previa
Planificación energética
“Una planificación energética no funciona si los precios no
reflejan la potencial escasez … La planificación concebida es
una buena parte del buen gobierno, para no encontrarnos más
adelante con los problemas que países tan cercanos pero tan
diversos como Chile, Argentina y Venezuela están enfrentando
hoy. Debemos estar preparados y presentarle a la población un
plan con su debida financiación y que proponga alternativas
realistas”
P. Kuczynski (2013) “Mas allá del 2021: Una visión de largo plazo para el Perú – Planeamiento energético”
Perú: Inversiones en electricidad 1995-2015
Fuente: MINEM (2015)
Evolución de la matriz eléctrica peruana
– El sistema eléctrico peruano ha registrado las últimas dosdécadas crecimientos de 7% anual: se cuadruplicó laproducción
– A la fecha, la matriz eléctrica se encuentra diversificada:renovables y gas natural principalmente.
– La evolución de la generación renovable en la década 2008-2018 será la mayor registrada en el sector: crecimiento de125% de la capacidad renovable
– Las inversiones del sector eléctrico han sido cubiertasprincipalmente por fuentes privadas. El total requerido estáen el orden de los 2000 millones de dólares anuales.
Escenarios de proyecciones de demanda en MW
Fuente: Informe COES/DP -01-2015.
Producción de electricidad basada en fuentes renovables (TWh)Información Global (*)
Perú(**)
Perú 22 89 56% 60% 0% <=5%
Fuente: (*) World Energy Outlook 2013(**)Plan Energético Nacional 2014-2025
Visión integradora de la energía
– A nivel de las energías primarias, el crecimiento serádiferenciado: algunas regiones decrecen en suproyección hasta el 2040. Requieren de políticas propias.
– Visión integradora de la energía: electricidad, gasnatural, petróleo, etc. Lo que una gane terminaafectando a las otras. Ejem: la electrificación deltransporte, eficiencia energética, combo energético, etc.
– En el caso de la electricidad, las regiones crecen tambiénde manera diferente. Se pueden dar situacionesparticulares con altas tasas como el caso peruano.
V. Recursos Energéticos Renovables No Convencionales - RER
Fuente: IEA (September 2016) Global energy prospects and policy priorities post COP-21 – Fatih Birol
El costo de las energías limpias continua cayendo
La caída de costos de las energías limpias abre nuevas oportunidades pero los diseños
apropiados de los mercados y los marcos regulatorios son críticamente importantes
Crecimiento anual de la energía Solar y Eólica en el Mundo
Fuente: REN21-Renewables 2016 Global Status Report
Costo nivelado de electricidad para tecnologías renovables, fósiles y nucleares (2014)
Fuente: IRENA(2015) REthinking energy 2015
• Ley de promoción de la inversión para la generación de electricidad con el uso
de energías renovables - Decreto Legislativo 1002 (mayo 2008)
• Reglamento de la generación de electricidad con energías renovables Decreto
Supremo 012-2011-EM (Marzo 2011). Reemplaza al Reglamento original
(Decreto Supremo 050-2008-EM).
• Bases Consolidadas de la Subasta de Suministro de Electricidad con Recursos
Energéticos Renovables (RER) , que son originalmente aprobadas mediante
Resolución del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
Marco Legal de la Promoción de las Energías Renovables
Criterios Generales Básicos
Mecanismo de promoción y Frecuencia:• Subastas (dispuesto por marco normativo de promoción RER).• Las subastas son convocadas con periodicidad no menor a 2 años.
Requerimiento:• Se subasta la Energía Requerida en MWh/año (tecnologías biomasa, eólica, solar,
geotérmica y mareomotriz) más un adicional de pequeñas hidroeléctricas (menores a 20 MW).
Porcentaje objetivo:• El MINEM fija un % objetivo cada 5 años.• Para los primeros 5 años es el 5% del consumo nacional.
Incentivos y Garantías:• Prioridad para el despacho de carga y acceso a las redes de T&D.• Garantía seriedad oferta (50000 USD/MW) y fiel cumplimiento (250000 USD/MW).
Tarifa Base:• Tarifa máxima monómica (USD/MWh) calculada por OSINERGMIN para cada tipo de
tecnología con generación RER.
La subasta es por cada tecnología
1° Se define la Energía Requerida Total
2° Se asigna a cada tecnología la energía requerida
3° Por cada energía asignada se efectúa la subasta
La subasta del requerimiento de proyectos hidroeléc tricos no se contabiliza en la Energía Requerida
Biomasa
PASOS:
1° Se abren los sobres de Oferta y se ordenan los proyectos según los precios de menor a mayor. Los que exceden el precio máximo son descartados
2° Si MWh ofertado es menor a la Energía Requerida, se adjudica
3° Si MWh ofertado excede a Energía Requerida, se verifica si existe adjudicación parcial siempre y cuando esté debajo del precio máximo.
4° Se revela precio máximo sólo si la Energía Requerida no fue totalmente cubierta y si hubieron ofertas que excedieron el precio máximo.
US$/MWh
OfertaMWh
Energía Requerida por tecnología
Precio Máximo (OSINERGMIN)
PER1
PER2
PER1: Tarifa Adjudicada 1PER2: Tarifa Adjudicada 2
Proyecto 1Adjudicado
Proyecto 2Adjudicado
Proyecto 3No adjudicado
(excedePrecio máximo)
• MWh
• US$ /MWh
• Barra
• MW
Ofertas
Energía Remanente
Proceso de Adjudicación
• El pago del ingreso anual se efectúa de acuerdo con lo siguiente:
� Un ingreso por la venta de energía a costo marginal (CMg).
� Un Cargo por Prima proveniente de los usuarios finales de electricidad, si es que
el ingreso anterior no cubre la tarifa de adjudicación.
Período Anual (Mayo – Abril)
MWUSD/MWh
IngresoAnual
PrecioOfertado
Energía ofertada
CMg
Prima(Usuario
Final)
Ingreso a CMg(COES)
Energía Adjudicada(a Tarifa de Adjudicación)
Inyección Neta Inyección Neta
Energía Extra(a CMg)
Energía ofertada
49
Mecanismo de Pago
50
Resultados de las Subastas RER en el Perú
Perú: Resultados Subastas RER(I, II, III y IV procesos)
Tecnología Capacidad (en MW)
Biomasa 23
Biogas 11
Eólica 394
Solar 280
Pequeñas hidro 566
Total 1274
Perú: Impacto RER en las tarifas residenciales
Año 2011 Año 2015
Peaje RER, en S/.KW-mes 0,57 7,60
Impacto tarifa residencial % 0,5% 5,9%
Nota: impacto calculado para la tarifa de Lima. No incluye plantas aún no incorporadas al
sistema interconectado a diciembre 2015 ni la cuarta subasta RER
Competitividad global de los precios de los energéticos
– Atravesamos por un período de variaciones sustanciales
en los precios de los energéticos: petróleo y gas natural
principalmente.
– Esta situación condiciona al conjunto de energéticos:
precios relativos en competencia.
– Decisiones de largo plazo dependientes de expectativas
en los precios.
Compromisos globales y RER
• COP 21 implica metas individuales en los compromisos
nacionales. El reto estará en cómo cumplir las metas de
cambio climático y mantener la competitividad.
• Fuentes renovables no convencionales: reducción de
los costos permitirán la dualidad de la sostenibilidad y
la competitividad. Energías más limpias y económicas.
• En electricidad: participación de fuentes renovables en
matriz por países diferencia énfasis en su crecimiento.
VI. Mecanismos de financiamiento para la masificación del gas natural:
domiciliario y GNV
16,86829,307
55,532
92,122
160,196
272,016
367,576
428,783
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
a Dic 09 a Dic 10 a Dic 11 a Dic 12 a Dic 13 a Dic 14 a Dic 15 a Ago 16
Usuarios Residenciales y Comerciales Habilitados
Usuarios Habilitados con Gas Natural a Nivel Nacional
Fuente: Osinergmin-DSGN
Expansión de Redes de Gas a Nivel Nacional
Fuente: Osinergmin-DSGN
19 16 5 13 14 8 9 7 2 6 5 15 30 25 2310
8 5 12 157 5 10 8 13 21
25 6 9 13
84 9592 84 96 117 141 143 146 146 148
149 150 152 15333 37
27 2327 32
23 24 23 23 2225 29 31 3095
139 178205
225244
267 268 270 271 273273 273 273 275
0
100
200
300
400
500
600
a Dic 09 a Dic 10 a Dic 11 a Dic 12 a Dic 13 a Dic 14 a d ic 15 a ene 16 a feb 16 a mar 16 a abr 16 a may16
a jun 16 a jul 16 a ago 16
S O
L I
C I
T U
D E
S
Gasocentro en operación
Gasocentro con ITF (en construcción)
Gasocentro con ITF (no iniciaconstrucción)Solicitudes de ITF (en poder delInversionista)Solicitudes de ITF (en poder deOSINERGMIN)
Gasocentros de Gas Natural Vehicular (GNV)
Fuente: Osinergmin-DSGN
62 5,433 23,182
57,654
81,905
104,841
128,074
153,758
173,202
199,277
219,586
227,981
2 4
22
57
94
138
176
204
227
248
268275
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
0
50
100
150
200
250
300
2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2016 (*)
Vehículos acumulados N° Estaciones acumuladas
(*) Información Acumulada a Agosto 2016. Considera vehículos nuevos y convertidos que se encuentran activos
Fuente: Elaboración propia con estadística de Osinergmin e Infogas
.
Vehículos activos a gas natural vs. N° de estaciones de servicio
Nivel Socioeconómico (***) Fondo de Promoción Bonogas (**)
A - (Alto) 0% 0%
B - (Medio Alto) 0% 0%
C - (Medio)
100% del Derecho de
Conexión y Acometida
Asume 50% de la instalación
interna*
D - (Medio Bajo) Asume 75% de la instalación
interna*
E - (Bajo) Asume 100% de la instalación
interna*
(*) Servicio Integral de Instalación Interna.
(**) La diferencia se financia con el FISE en 10 años y sin intereses
(***) Según el INEI
Cobertura de los mecanismos acceso al gas natural domiciliario
� Programa Anual de Promociones para el periodo 2016 (Resolución Ministerial N° 262-
2016-MEM/DM)
� D.S. N° 021-2012-EM, Reglamento de la Ley N° 29852 (Art. 10), modificado por el D.S. N°
012-2016-EM
� Plan de Acceso Universal a la Energía 2013-2022 (Art. 7-numeral 7.1)
Programa de Promoción de vehículos de GNV
• FISE podrá financiar 100% de los Costos de Conversión de Vehículos a GNV.
• Recuperación del financiamiento:
- El financiamiento se recuperará en su totalidad más el interés legal efectivo: crédito en
cuotas.
- Plazo máximo: 05 años
- Tasa de interés legal
- Recaudación vía factor de recaudo (10%-50%)
Beneficiarios:
Se financiará a Personas Naturales, Jurídicas y Entidades Públicas que sean:
2. Propietarios de vehículos nuevos a
gasolina destinados al servicio público de
transporte de personas que se conviertan a
GNV, cumpliendo los criterios señalados en
el punto anterior.
1. Propietarios de vehículos de la CATEGORÍAM1 con:
- Sistema de combustible a gasolina o GLP.
- Antigüedad no mayor a 10 años.
- Aprobar pre-inspección técnica realizada por
el taller de conversión a GNV.
- La conversión de GNV será a un vehículo por
propietario o arrendatario financiero (P.
Natural).
Programa de Promoción de vehículos de GNV
Beneficiarios:
VII. Descarbonización en el Perú
Descarbonización por Gas Natural, PerúProducción de electricidad por tipo de tecnología
Fuente: COES. Elaboración: GPAE-Osinergmin
Emisiones mitigadas de CO2 en el sector eléctrico, 2004-2013
El inicio del Proyecto Camisea y el uso
posterior del GN en la generación eléctrica,
habría permitido mitigar la emisión de 42.7
millones de CO2 en el periodo 2004-2013
Descarbonización por Gas Natural, Perú
Emisiones mitigadas de CO2 en el sector industrial 2004-2013
El uso del gas natural en la industria (en sustitución de los petróleos industriales
y carbón en los procesos productivos) desde el año 2004 ha permitido que
niveles de CO2 mitiguen un monto de 7.0 millones de toneladas de CO2.
Fuente y elaboración: OEE-Osinergmin.
Descarbonización por Gas Natural, Perú
Emisiones mitigadas de CO2 en el sector vehicular, 2006-2013
El ingreso del GNV desde el año 2008, ha permitido que los niveles de CO2
mitiguen un monto ligeramente superior a 3.9 millones de toneladas de CO2.
Fuente y elaboración: OEE-Osinergmin.
Síntesis de los impactos en la mitigación del CO2 del Proyecto de Camisea 2004-2013
Fuente y elaboración: OEE-Osinergmin.
Renovables no Convencionales (RER) Perú
VIII. Conclusiones
Conclusiones de la matriz eléctrica peruana
• La matriz cuenta con dos fuentes principales: hidroelectricidad y
gas natural. La participación renovable es de 50%.
• El mercado viene creciendo a tasas de 7% anual: hoy la demanda es
4 veces mayor de la demanda de hace 20 años.
• La década 2008-2018 será recordada en el Perú como la de mayor
crecimiento en la capacidad renovable convencional y no
convencional, con inversión privada.
• La cuarta subasta RER permitió alcanzar precios competitivos a nivel
global. Marco normativo requiere reformas para optimizar traslado
a los precios finales.
• El objetivo de largo plazo es alcanzar el 60% de participación de
fuentes renovables.
Promoción del gas natural y descarbonización
• El último quinquenio (2010-2015) el número de conexiones
domiciliarias de gas natural ha crecido en 12,5 veces.
• El sistema gasista cuenta con dos instrumentos de
financiamiento principales para la masificación domiciliaria:
Fondo de Promoción y Bonogas. Ambos instrumentos se generan
dentro del sector energético como subsidios cruzados internos.
• El desarrollo del Proyecto Camisea ha sido el emprendimiento
energético más importante desarrollado en el Perú y el uso del
gas natural resultante en la generación eléctrica, industria y
transporte ha permitido mitigar la emisión de 54 millones de
tCO2 en el periodo 2004-2013.
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Jesús Tamayo PachecoPresidente del Consejo Directivo
Osinergmin
http://www.osinergmin.gob.pe
