PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR KONDISI TERKINI

PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR KONDISI TERKINI, TANTANGAN DAN PELUANG

Harry Aginta Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur

Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kalimantan Timur 2017 Samarinda, 8 Maret 2016

KONDISI

PEREKONOMIAN

GLOBAL

KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL Pemulihan ekonomi dunia dan negara mitra dagang utama Indonesia berlangsung lambat dan cenderung terbatas. Kondisi ini

diperparah dengan tren penurunan harga komoditas internasional yang masih belum menunjukkan perbaikan signifikan.

3

-10

-5

0

5

10

15

20

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

World

China

India

Japan

140.94

47.92

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3.2 3.4 3.6

-66,0%

PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL TREN HARGA KOMODITAS (IHEX)

Pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi tumbuh lebih baik

pada tahun 2016-2017, walaupun masih terbatas

Sejak tahun 2008, Indeks Harga Komoditas Ekspor Provinsi

Kaltim terkoreksi sebesar 66% pada akhir tahun 2015

Sumber : IMF dan Worldbank (diolah)

(%,yoy) (indeks) 27%

15%

12%

Others 46%

17%

10%

24%

Others 46%

EKSPOR TOTAL EKSPOR NONMIGAS

KONDISI PEREKONOMIAN

KALTIMRA

INDUSTRI

18,5%

TAMBANG

48,0%

KONSTRUKSI 8,0%

PERTANIAN 8,0%

LAINNYA 17,6%

6.5 5.5 2.8 2.2

-0.2 -0.4

-2.3

-0.6

2011 2012 2013 2014 I II III IV

2015 : -0,9% (ctc)

PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (%,yoy)

Pertumbuhan ekonomi Kaltim tahun 2015 terkontraksi -0,9% (ctc), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, Namun demikian,

perekonomian Kaltim mulai menunjukkan perbaikan pada triwulan IV 2015 yang tumbuh lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya

Dari sisi penawaran, struktur perekonomian

Kaltim masih didominasi oleh sektor tambang,

pertanian dan industri yang merupakan

sektor primer dan sekunder. Di sisi

permintaan, kegiatan perekonomian Kaltim

didominasi oleh perdagangan luar negeri.

*) termasuk Kaltara

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur

KONDISI PEREKONOMIAN KALTIM*

TAMBANG KONSTRUKSI JASA USAHA INDUSTRI PERTANIAN PENDIDIKAN

NET EKSPOR

44,5%

PMDTB

27,1%

KONSUMSI RT 16,3% KONS. PEMERINTAH 5,2%

LAINNYA 6,9%

SISI PERMINTAAN | SISI PENAWARAN

5

DAMPAK PENURUNAN HARGA KOMODITAS TERHADAP EKONOMI KALTIM Penurunan harga komoditas berpengaruh signifikan terhadap sektor pertambangan Kaltim yang merupakan motor penggerak utama

perekonomian Kaltim.

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

-10

-5

0

5

10

15

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2011 2012 2013 2014 2015

PDRB Pertambangan IHEX (Rhs)

*) termasuk Kaltara

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur dan Worldbank

(%,yoy) (%,yoy)

6

Permintaan batubara dari mitra dagang utama Kaltim pada tahun 2015 relatif mengalami penurunan kecuali permintaan batubara

ASEAN yang menunjukkan peningkatan

EKSPOR BATUBARA KALTIM*

62.71 73.05

79.97

60.55

38.31

-

20

40

60

80

100

2011 2012 2013 2014 2015

Juta

to

n

Tiongkok

43.50 55.30

72.13 78.05 78.84

-

20

40

60

80

100

2011 2012 2013 2014 2015

Juta

to

n

India

19.04

19.97

21.57 21.60

19.42

17

18

19

20

21

22

2011 2012 2013 2014 2015

Juta

to

n

Jepang

22.67 22.13 26.48 27.40

32.99

-

10

20

30

40

2011 2012 2013 2014 2015

Juta

to

n

ASEAN

30.76

30.10 30.47

29.53

28.56

27

28

29

30

31

2011 2012 2013 2014 2015

Juta

to

n

Korsel

18.95 19.58 20.88 20.09 16.53

-

5

10

15

20

25

2011 2012 2013 2014 2015

Juta

to

n

Taiwan

SHARE EKSPOR BATUBARA

7

Rata-Rata Tahun 2011-2015

12%

29%

9% 28%

13%

9% ASEAN

India

Jepang

Tiongkok

Korsel

Taiwan

4.7 5.4

7.7 8.0 8.6

7.0

3.4 3.2 3.3 3.7 3.3

0.9 0.6 1.0

3.4 3.7

-0.2 -0.4

-2.2

-0.5

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2011 2012 2013 2014 2015

Pers

en Y

ear

on Y

ear

Pang

sa t

erha

dap

PDRB

(%)

NonTradable

(%PDRB)

Tradable (%PDRB)

g.PDRB (Rhs)

ANALISIS SEKTOR UNGGULAN KALTIM Ditengah kontraksi ekonomi yang terjadi di Kaltim, pertumbuhan ekonomi sektor tersier masih tercatat positif walaupun cenderung

melambat.

8

Pertumbuhan ekonomi sektor tersier secara umum tercatat lebih

tinggi dibandingkan sektor ekonomi primer dan sekunder ataupun

perekonomian Kaltim secara keseluruhan.

Berdasarkan tipologi klassen, sektor ekonomi tersier

Kaltim tergolong dalam kategori sektor andalan.

Walaupun kontribusinya tidak terlalu besar, namun

tingkat pertumbuhannya terus meningkat dari

tahun ke tahun.

Pertanian

Tambang Industri

Listrik

Air

Konstruksi

Perdagangan

Trans

Akomodasi

Inkom

Keuangan

R.E.

Jasa Usaha

Adm Pmrintah

Pendidikan

Kesehatan

Jasa Lain

UNGGULAN

POTENSIAL TERTINGGAL

ANDALAN


PANGSA & PERTUMBUHAN EKONOMI KALTIM TIPOLOGI KLASSEN : KALTIM 2011-2014

HIG

HE

R G

RO

WT

H

HIGHER CONTRIBUTION

PERKEMBANGAN INFLASI KALTIM Tingkat inflasi Kaltim tahun 2016 relatif terkendali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, fluktuasi harga pangan

masih menjadi risiko bagi inflasi Kaltim.

3.29 3.51

6.30 4.49

5.01

6.29 4.27 4.04 4.15 4.37

CORE SAMARINDA VOL. FOODS ADM. PRICES BALIKPAPAN

*) sejak tahun 2016, perhitungan inflasi Kaltim sudah tidak memasukkan inflasi Kota Tarakan


■Jan16

■Feb16

(%,yoy)

7.28

6.35

5.60

9.65

7.66

4.89 4.23

0

2

4

6

8

10

12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

9

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

-5,000

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1

2013 2014 2015 2016

Inflow Outflow Netflow (Rhs)

INFLOW

OUTFLOW 0

1

2

3

4

5

6

7

-505

1015202530354045

Jan

Ap

r

Jul

Oct

Jan

Ap

r

Jul

Oct

Jan

Ap

r

Jul

Oct

Jan

Ap

r

Jul

Oct

Jan

Ap

r

Jul

Oct

Jan

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Growth (yoy) NPL Rate (Rhs)

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kaltim yang saat ini terkontraksi, penyaluran kredit yang berlokasi proyek di Kaltim juga

terkontraksi disertai dengan peningkatan risiko. Hal serupa terjadi pada sistem pembayaran tunai yang menunjukkan perlambatan

KONDISI SISTEM KEUANGAN KALTIM*

PERTUMBUHAN KREDIT SISTEM PEMBAYARAN TUNAI

Pada Januari 2016, pertumbuhan kredit terkontraksi sebesar -

0,21% (yoy) dengan tingkat NPL sebesar 5,76%

Transaksi tunai di Kaltim (inflow dan outflow) menunjukkan

adanya perlambatan sejak tahun 2014

(%,yoy) (%)

(Rp Miliar) (Rp Miliar)

10

4.9

5.7

6.3

8.3

10

.5 11

.9

11

.2

10

.5

10

.3

7.4

7.5

6.7

9.5

13

.1 1

5.1

12

.2

11

.5

11

.1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

RP

TR

ILIU

N

PENDAPATAN BELANJA

Penurunan kinerja sektor pertambangan Kaltim juga berdampak pada pendapatan DBH Kaltim yang pada akhirnya berpengaruh

kepada kemampuan fiskal yang menurun.

PERKEMBANGAN FISKAL KALTIM

APBD Provinsi Kaltim terus mengalami penurunan sejak tahun 2013. Pada tahun 2016, anggaran pendapatan turun sebesar -1,9%

dibandingkan tahun sebelumnya dari Rp10,5 triliun menjadi Rp10,3 triliun. Sementara untuk anggaran belanja mengalami penurunan sebesar -

3,4% dibandingkan tahun 2015 dari Rp11,5 triliun menjadi Rp11 triliun.

Penurunan DBH yang berkontribusi lebih dari 45% terhadap anggaran pendapatan mempengaruhi kemampuan fiskal Kaltim. Lebih rendahnya

realisasi penerimaan APBD tahun 2015 dibanding perkiraan mengakibatkan APBD 2016 mengalami defisit yang membesar . Hal ini berdampak

pada penundaan beberapa pos belanja langsung pemerintah di tahun 2016 sebesar 35%.

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Kalimantan Timur

11

GROWTH

DIAGNOSTIC

KALTIM

Transformasi ekonomi dengan mengurai permsalahan yg ada di Kaltim sangat mendesak dilakukan, untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan

LATAR BELAKANG PEREKONOMIAN KALTIM*

KA

LTIM

• Pertumbuhan ekonomi Kaltim secara historis lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan nasional dan

provinsi lain. Bahkan pd tahun 2015 terkontraksi

• Tingkat pengangguran Kaltim lbh tinggi dibandingkan Nasional dan provinsi peersnya

• Kaltim terjebak dalam “Resource Curse”

• Potensi SDA Kaltim 90% diekspor masih dlm bentuk mentah, untuk itu diperlukan hilirisasi

Investasi minim menyebabkan terbatasnya pengolahan

potensi sumber daya alam di Kaltim Rendahnya

Investasi Swasta

Proses identifikasi akan

dilakukan dengan

menggunakan HRV Tree

seperti yang digunakan

oleh World Bank di Jatim

• Melalui perbaikan permasalahan, akan tercapai transformasi ekonomi

• Selanjutnya akan dilakukan simulasi dampak dari perbaikan hambatan pertumbuhan yang telah diidentifikasi

Meningkatkan pertumbuhan

ekonomi kaltim dengan

pertumbuhan yang

berkelanjutan

13

Rendahnya kualitas infrastruktur dan tidak terdiversifikasinya komoditas ekspor menjadi salah satu hambatan utama dalam

pengembangan perekonomian Kaltim

KENDALA STRUKTURAL PEREKONOMIAN KALTIM*

0.78

0.05 0.09

0.40

0.65

0.20

0.07

Kaltim Jatim Banten Sulsel Kalsel Sumut Indonesia

INDEKS HERFINDAHL-HIRSCHMAN (HHI)

HHI = (a2+b2+c2…+x2)

The Herfindahl index (also known as Herfindahl–Hirschman Index, or

HHI) is a measure of the size of firms in relation to the industry and

an indicator of the amount of competition among them

14

BANDARA SAMARINDA BARU

Operasional : tahun 2017

Kapasitas : 5 juta penumpang/tahun

TOL BALIKPAPAN – SAMARINDA


Mengurangi biaya transportasi sd 32%

KEK MALOY


Industri pengolahan CPO menjadi oleokimia

KILANG MINYAK BONTANG


Pengolahan minyak mentah menjadi BBM untuk substitusi

impor BBM.

Kapasitas : 300 ribu bph

JEMBATAN PULAU BALANG



PENINGKATAN LAMA SEKOLAH PENINGKATAN KAPASITAS LISTRIK

PERBAIKAN TATA KELOLA

PERBAIKAN JALAN




Peningkatan kapasitas 40% dari existing

Penerapan : tahun 2018

Peningkatan efisiensi biaya bisnis 0,16%

Penerapan : 2015-2020

Peningkatan lama sekolah 10,16 tahun di 2020

Human Capital Bad Infrastructure

Government Failure

Market Failure

Simulasi kebijakan pemerintah daerah dilakukan untuk melihat dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim

SIMULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH 15

Ket: Simulasi dilakukan oleh Staf DR3-BI, dengan menggunakan model INDOTERM Multiregional Computable General Equilibrium© yang dibangun oleh Bappenas, CoPS Australia, CEDS UNPAD, ADB dan USAID. Implementasi simulasi menggunakan software GEMPACK. Taksiran yang disampaikan adalah hasil-hasil sementara penelitian tentang kendala kritikal pertumbuhan / pembangunan ekonomi provinsi (growth diagnostic), Bank Indonesia (2015).

∆PDRB +2,31%

∆Tenaker +1,43%

PDRB TENAGA KERJA

0.17

0.78

0.04

0.20 0.08

0.51

0.37

0.50

0.17

0.04 0.07

0.04

0.23

0.37

Apabila seluruh kebijakan pembangunan dilaksanakan, PDRB berpotensi bias ke atas 2,31% dan tenaga kerja 1,43%. Dampak PDRB

tertinggi pada pembangunan infrastruktur listrik dan hilirisasi yang disimpulkan sebagai most binding constraint di Kaltim

DAMPAK AGREGAT SIMULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Rata-rata / tahun Rata-rata / tahun

16

Infrastruktur : Jalan, Bandara dan Listrik

• Mendorong upaya percepatan pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas 35 GW melalui

penajaman identifikasi terhadap kendala yang dihadapi dan membentuk Tim Percepatan

Pembangunan di daerah;

• Perizinan mendorong implementasi pelayanan terpadu satu pintu untuk penyelesaian perizinan

pembangunan proyek kelistrikan;

• Pembebasan tanah untuk kepentingan umum dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah;

• Mendorong percepatan penyerapan fiskal, terutama proyek infrastruktur daerah.

Peningkatan Pendidikan

• Memperkuat dan memperbanyak sekolah kejuruan untuk menghasilkan tenaga kerja terampil

yang lebih spesifik;

• Memperluas dan mengoptimalkan pemanfaatan lembaga pendidikan non-formal.

SARAN 17

Hilirisasi SDA

• Komitmen pemerintah pusat, antara lain prioritas alokasi anggaran dan insentif untuk swasta

dalam melakukan pembangunan di luar Jawa

• Memperkuat komitmen pemerintah daerah yang tercantum di dalam arah rencana pembangunan

jangka menengah daerah (RPJMD) dengan tahapan yang jelas untuk pengembangan

industrialisasi

• Percepatan penyelesaian dan harmonisasi RTRW antara pusat dan provinsi serta kabupaten kota

• Melanjutkan percepatan reformasi birokrasi untuk mendukung perbaikan iklim investasi, terutama

dalam hal memberikan kemudahan perizinan, pengadaan lahan, dan kepastian usaha.

• Mempercepat penerapan PTSP di daerah sehingga proses perizinan dapat terlaksana dengan

cepat dan efisien.

Membangun persepsi positif investor melalui penerapan program investor relations yang terarah

• Mempercepat pembangunan infrastruktur listrik, jalan dan bandara serta pelabuhan yang

mendukung daya saing industri domestik.

• Pemerintah diharapkan mendukung penelitian dan teknologi untuk pengembangan hilirisasi.

18 SARAN

TERIMA

KASIH

Documents

PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR KONDISI TERKINI