PERFIL DE MERCADO - Aceite de Maíz...higiénico, pañuelos, toallas, servilletas, etc. Sin embargo, se destaca que dichas empresas, en su mayoría, importan los rollos de papel del

EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN TRINIDAD Y TOBAGO

PERFIL DE MERCADO PAPEL HIGIENICO, PAÑUELOS, TOALLITAS

FACIALES Y DEMAS TOALLAS DE PAPEL SECCION ECONOMICA Y COMERCIAL E-MAIL: [email protected] [email protected] TEL.: (1 868) 628-7557 / 87 FAX: (1 868) 628-7544 Elaborado: 5 de mayo, 2007

1. POSICION ARANCELARIA Y DESCRIPCION:

4818.10 Papel higiénico (Toilet Paper) 4818.20 Pañuelos, toallitas faciales y toallas de papel (Handkerchiefs, Cleansing or Facial Tisues and Towels)

2. SITUACION ACTUAL DEL MERCADO

En Trinidad y Tobago, existen algunas empresas dedicadas a la fabricación de productos de papel, tales como Trinidad Tissue Ltd., The House of Paper Products Ltd., John Dickinson (West Indies) Ltd. entre otras, las cuales producen papel higiénico, pañuelos, toallas, servilletas, etc. Sin embargo, se destaca que dichas empresas, en su mayoría, importan los rollos de papel del tipo utilizado para elaborar papel higiénico, toallas faciales, etc., terminando su procesamiento, y comercializan dichos productos bajo marcas locales, las cuales gozan de un alto reconocimiento en este mercado. También es importante anotar que a pesar de la presencia de dichas empresas, en este país se importan cantidades considerables de papel higiénico y pañuelos, toallas faciales, etc. debido, en parte, a que los productos importados son percibidos como productos de mejor calidad que los manufacturados localmente. Igualmente, se destaca que Trinidad y Tobago goza de uno de los más altos ingresos per cápita del hemisferio, por lo que en este mercado abundan productos importados, a un costo más alto que el de los locales. Asimismo, debido a que los canales de televisión por cable o satélite provienen de Estados Unidos y Canadá, dichas influencias externas juegan un papel importante a la hora de elegir productos. Como se puede observar en las estadísticas de importación (numeral 6), las importaciones de pañuelos, toallitas faciales y demás toallas de papel han fluctuado significativamente durante los últimos cinco años. Por ejemplo en el año 2001 se importaron 377.504 kilogramos de dicho producto por un valor de US$560.502, mientras que en el año 2002 dichas importaciones disminuyeron a 118.950 kilogramos por un valor de US$160.309. En contraste en el año 2003 se importaron 448.116 kilogramos de toallas faciales por un valor de US$845.388. En el año 2004 hubo un pequeño incremento, pero en el año 2005 las importaciones de pañuelos, toallitas faciales y toallas de papel se triplicaron a 999.063 kilogramos por un valor de US$2.048.183.

Embajada Argentina en Trinidad y Tobago Mayo 2007

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Asimismo, el valor de las importaciones de papel higiénico ha presentado fluctuaciones considerables durante los últimos años. Particularmente en el año 2005, se registra un incremento de un 250% con respecto al año anterior.


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En Trinidad y Tobago, los principales canales de distribución del papel higiénico son los fabricantes, importadores, distribuidores mayoristas y los minoristas (supermercados, mercados al aire libre y las llamadas “country shops1”). En los supermercados, las presentaciones más usuales son en paquetes de 4, 6, 8 y 12 rollos, mientras que las pequeñas tiendas prefieren vender rollos de papel higiénico individualmente. Los pañuelos, toallitas faciales y toallas de papel se venden principalmente en los supermercados y negocios especializados en productos de aseo y cuidado personal. Las presentaciones de dichos productos varían desde pequeñas cajas de 60 o 70 hojas, cajas medianas de 90 hojas y cajas grandes de 120 hojas. La mayoría de los productos de papel importados en este mercado provienen de los Estados Unidos, aunque se registra una participación constante de Venezuela y Canadá. En los años bajo este estudio no se registra participación argentina en el rubro de papel higiénico y pañuelos, toallas faciales, etc.

3. COSTO DE NACIONALIZACION:

i) Arancel de importación: 4818.10 - 20% del valor CIF 4818.20 - 20% del valor CIF ii) I.V.A. (denominado localmente VAT): 15%

4. RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS:

No se han detectado.

5. DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA:

i) Factura de la compañía exportadora (Commercial Invoice) ii) Conocimiento de Embarque (Bill of Lading) iii) Lista de Empaque (Packing List) iv) Certificado de Origen (Certificate of Origin) v) Formulario de Declaración Aduanera (Customs Declaration - Form C-82) vi) Licencia de exportación (conforme legislación del país del exportador)


4�1 Pequeñas tiendas ubicadas principalmente en áreas rurales


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6. EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES:

4818..10 Papel higiénico

País Cantidad (kg.) Valor (US$) 2001 Estados Unidos. 50.713 120.076 Venezuela 102.539 102.181 Canadá 1.216 221 Total 154.468 222.478 Total 2002 Estados Unidos 62.484 164.714 Canadá 29.853 11.799 San Vicente & Granadinas 484 1.312 China 134 174 Total 92.955 177,999 2003 Estados Unidos 45.357 129.126 China 49.127 49.210 Belice 26.527 42.044 Brasil 5.500 13.859 Costa Rica 5.433 13.413 Bélgica 8.402 10.876 Canadá 9.027 3.353 Dinamarca 1 33 Total 149.374 261.914 2004 Estados Unidos 52.901 144.528 Venezuela 47.616 43.451 Belice 15.096 16.450 Jamaica 4.007 5.072 Canadá 3.991 1.246 China 909 1.035 Puerto Rico 248 809 Dinamarca 2 31 Aruba 2 25 Total 124.772 212.648


6�

País Cantidad (kg.) Valor (US$) 2005 Estados Unidos 108.409 314.692 Venezuela 100.000 162.437 Colombia 100.000 117.347 Belice 106.946 103.559 Suecia 9.332 29.637 Santa Lucia 10.391 17.155 Puerto Rico 3.771 13.948 China 3.013 1,590 Canadá 62 100 Reino Unido 61 38 Total 441.985 760.502 4818.20 – Pañuelos, toallas faciales, etc. País Cantidad (kg.) Valor (US$) 2001 Estados Unidos. 336.889 491.219 Canadá 27.595 38.499 Brasil 6.859 17.184 Granada 2.600 6.418 Reino Unido 2.368 4.478 China 942 1.788 Japón 5 218 Bélgica 9 175 Venezuela 57 169 Suiza 48 96 Hong Kong 81 95 Corea del Sur 36 69 Taiwán 2 52 Puerto Rico 3 26 Tailandia 10 13 Francia 0 2 Total 377.504 560.502


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País Cantidad (kg.) Valor (US$) 2002 Venezuela 86.165 102.390 Canadá 27.303 45.796 Reino Unido 2.574 4.574 Granada 1.800 4.145 Costa Rica 243 981 China 619 808 India 83 781 Guatemala 19 207 Japón 32 202 Países Bajos 27 121 Antillas Holandesas 43 108 Alemania 30 96 México 8 63 Puerto Rico 4 38 Total 118.950 160.309 2003 Estados Unidos 394.387 737.244 Canadá 41.182 67.112 Venezuela 4.144 25.224 China 4.867 6.039 Costa Rica 2.048 5.692 Granada 900 1.959 Puerto Rico 222 707 Guatemala 41 531 Francia 17 434 India 160 198 Alemania 111 161 Antillas Holandesas 29 44 Reino Unido 3 21 Dinamarca 0 12 Panamá 4 8 Barbados 1 3 Total 448.116 845.388


8�

País Cantidad (kg.) Valor (US$) 2004 Estados Unidos 306.944 736.378 Canadá 37.212 71.037 Venezuela 17.447 17.748 Suecia 4.220 12.705 Puerto Rico 3.187 10.815 Alemania 2.529 7.587 China 6.002 5.955 Jamaica 4.047 3.149 Países Bajos 562 1.897 Granada 900 1.799 Francia 39 690 Reino Unido 258 539 Dinamarca 20 491 Varios 24 86 Total 383.391 870.875 2005 Estados Unidos 639.819 1.467.019 Suecia 34.171 117.962 Canadá 55.306 94.035 Brasil 72.859 75.168 Alemania 21.170 67.137 Venezuela 107.948 58.881 Países Bajos 13.177 42.736 China 24.890 42.688 Puerto Rico 10.653 34.175 Belice 6.160 21.095 Colombia 10.000 19.412 Granada 900 1.844 Austria 379 1.365 Francia 318 979 Hungría 268 824 Reino Unido 285 521 Antillas Holandesas 197 456 Italia 116 436 India 31 335 Varios 416 1.113


9�

País Cantidad (kg.) Valor (US$) Total 999,063 2,048,183 *Fuente: Oficina de Estadísticas de Trinidad y Tobago


10�

Tasa de conversión: 2001 US$1 - TT$6,20 2002 US$1 - TT$6,00 2003 US$1 - TT$6,15

2004 US$1 - TT$6,29 2005 US$1 - TT$6,29

7. PARTICIPACION DE ARGENTINA:

No se registran importaciones argentinas

8. NIVELES DE PRECIOS (PROMEDIOS): 4818.10 - PAPEL HIGIENICO:

Importador Minorista US$ 1,74 / kg Véase desagregación

abajo

Marca Presentación Precio Minorista

(US$) Angel Soft (importado – Georgia Pacific)

Paquete de 4 rollos 1.83

Cottonelle (importado - Kimberly Clarke)

Paquete de 4 rollos 1,34

Scott (importado - Kimberly Clarke)


Charmin (importado - Procter & Gamble)


Softee (Vencaribbean - local)


House Proud (Vencaribbean - local)


Snuggle (John Dickinson West Indies Ltd. - local )


Soft’n Pretty (Trinidad Tisúes Ltd. - Local)

Paquete de 4 rollos

Soft Weave (Trinidad Paquete de 4 rollos 2,02 Embajada Argentina en Trinidad y Tobago Mayo 2007

11�

Tisúes Ltd. - Local)


12�

4818.20 – PAÑUELOS, TOALLAS FACIALES, ETC.

Importador Minorista US$ 2,20 / kg Véase desagregación

abajo

Marca Presentación Precio Minorista

(US$) Bounty (importado - Procter & Gamble)

Rollo 2,94

Brawny (importado) Rollo 2.97 Scott (importado - Kimberly Clarke)

Rollo 1,74

Viva (importado - Kimberly Clarke)

Rollo 1,34

Kleenex (importado - Kimberly Clarke)

Rollo 1,65

Sparkle (importado – Georgia Pacific)

Rollo 1,23

So Dri (local) Rollo 1,67 Soft & Pretty (local) Caja pequeña (70

hojas) 0,81

White Cloud (local) Caja pequeña (70 hojas)

0,85


Caja pequeña (70 hojas)

1,07


Caja mediana (90 hojas)

2,63


Caja rectangular (90 hojas)

2,66

9. CANALES DE COMERCIALIZACION:

Fabricantes, Importadores / Mayoristas, Minoristas (Supermercados, mercados al aire libre y “Country Shops”)


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10. PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO: La población se estima en 1,3 millones de habitantes, mientras que el área total es de 4.828 km2 en Trinidad y 300 km2 en Tobago.

RAZA HABITANTES PORCENTAJE Afro-trinitaria 516.100 39,7%Indo-trinitaria 525.200 40,4%Mestizos 240.500 18,5%Blanca 10.400 0,8%Chino-trinitaria 7.800 0,5%

POBLACION URBANA Y RURAL POR PROVINCIA: PROVINCIA POBLACION URBANA POBLACION RURAL País entero 75% 25% CIUDAD AREA

(km2) % TOTAL AREA TOTAL

HABITANTES San Fernando 8 0.2 59.419San Juan 54.900Port of Spain 10 0.2 49.031Chaguanas (Distrito Municipal) 67.433Arima (Distrito Municipal) 32.278

11. FERIAS: TRADE & INVESTMENT CONVENTION - TIC (feria multisectorial se realiza anualmente en el primer semestre del año) 42 Tenth Avenue Barataria Trinidad, W.I. Ente organizador: La Asociación de Fabricantes (Trinidad and Tobago

Manufacturers Association - TTMA) y el banco Royal Bank Trinidad and Tobago - RBTT

Contacto: Mr. Keri Yee - Co-ordinator Website: www.tic-tt.com Tel: (1 868) 675-8862

14�

Fax: (1 868) 675-9000

12. ASOCIACIONES SECTORIALES: TRINIDAD & TOBAGO CHAMBER OF INDUSTRY & COMMERCE 1 Columbus Circle Westmoorings Trinidad, W.I. Contacto: Ms. Glenda Esdelle - Manager Trade & Ind. Relations E-mail: [email protected] Website: www.chamber.org.tt Tel: (1 868) 637-6966 Fax: (1 868) 637-7425 SUPERMARKET’S ASSOCIATION OF TRINIDAD AND TOBAGO P.O. Box 220 Port of Spain Trinidad, W.I. Contacto: Mr. Deonarine Maharaj – Liaison Officer Mr.Heeranand Maharaj - Presidente Tel: (1 868) 625-3930 / 667-2514

13. LISTADO DE IMPORTADORES:

13.1. DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS DE PAPEL BRYDEN PI LTD. (Distribuidor exclusivo de productos de papel de las marcas “Scott”, “Cottonelle” y “Kleenex” fabricados por la empresa Kimberly Clark de EE.UU.) Ibis Avenue P.O. Box 607, Port of Spain San Juan Trinidad, W.I. Contacto: Ms. Stacey Ann Duhaney – Business Manager Personal Care Div. E-mail: [email protected] / [email protected] Website: www.brydenpi.com Tel: (1 868) 675-5000

15�

Fax: (1 868) 675-3352 / 674-3278

16�

FRANLYN KISSOON LTD. (interesado en importar papel higiénico y otros productos derivados del papel) 18-20 Pembroke St Port of Spain Trinidad, W.I. Contacto: Mr. Franklyn Kissoon E-mail: [email protected] Tel/Fax: (1 868) 625-5575 HADCO LTD. (importa papel higiénico de la marca “Angel Soft” y toallas de la marca “Brawny” y “Sparkle” de EE.UU,) JRJ Warehousing Compound Bhagoutie Trace, San Juan Trinidad, W.I. Contacto: Ms. Lisa Martín - Food Purchasing Manager / Mr. Joseph Hadad – Chief Operations Officer E-mail: [email protected] / [email protected] /

[email protected] Website: www.hadcoltd.com Tel: (1 868) 675-7628 Fax: (1 868) 675-2641 MARKETING & DISTRIBUTION (distribuye papel higiénico de la marca “Charmin”, toallas de papel “Bounty” fabricados por la empresa Procter & Gamble) Macoya Road & Churchill Roosevelt Highway Trincity Trinidad, W.I. Contacto: Mr. Ricardo Eduardo (Food & General Merchandise Marketing

Director) E-mail: [email protected] [email protected] Website: www.marketing-distribution.com Tel: (1 868) 645-4434 / 7454 / 7456 / 662-4639 / Fax: (1 868) 645-8521 / 3395

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13.2. SUPERMERCADOS HI-LO FOOD STORES (CANNINGS LTD.) importa papel higiénico y toallas de papel de la marca Hi Dee de Canadá) 39A Wrightson Road Port of Spain Trinidad, W.I. Contacto: Mr. Derek Winford - Purchasing Director E-mail: [email protected] Website: www.hilofoodstores.com Tel: (1 868) 627-7482 / 6 / 7 / 8 Fax: (1 868) 625-1760 JTA SUPERMARKETS Carlton Centre San Fernando Trinidad, W.I. Contacto: Mr. Carl Mack E-mail: [email protected] Tel: (1 868) 652-3611 Fax: (1 868) 652-3810

NAIPAUL SUKDEO SUPERMARKET LTD. (XTRA FOODS) 14 Main Road, Chaguanas Trinidad, W.I. Contacto: Mr. Ishmael - Manager E-mail: [email protected] Website: www.xtrafoods.com Tel: (1 868) 665-7550 / 662-8151 Fax: (1 868) 665-3927

18�

PRICESMART (TRINIDAD) LTD. (único Hipermercado en Trinidad y Tobago. Importa productos de papel tales como papel higiénico y toallas de su propia marca en EE.UU., pero también vende productos de marcas locales tales como papel higiénico, pañuelos y toallas fabricados por la empresa “Trinidad Tissues Ltd.”) Endeavour & Narsaloo Ramaya Road Chaguanas Trinidad, W.I. Contacto: Ms.Makula Kromah, Purchasing Foodstuffs Mr. Joe Bryant – Gerente General (Trinidad) E-mail: [email protected] / [email protected] Tel: (1 868) 665-9084 Fax: (1 868) 671-1872 TRU VALU. SUPERMARKET LTD. Building #23, Fernandes Industrial Centre Eastern Main Road Laventille Trinidad, W.I. Contacto: Mr. Laurence Chin Chuck - CEO / Purchasing Director E-mail: [email protected] Tel: (1 868) 622-8804 / 3043 / 627-4184 / 628-6226 Fax: (1 868) 627-4242 / 622-6980 13.3. FABRICANTES DE PRODUCTOS DE PAPEL JOHN DICKINSON & CO. (WEST INDIES) LTD. (produce y distribuye papel higiénico bajo la marca “Snuggle”) Diamond Vale Industrial Estate Diego Martín Trinidad, W.I. Contacto:

Contacto: Mr. George Haloute - Managing Director E-mail: [email protected] / [email protected] Website: www.johndickinsonwi.com Tel: (1 868) 632-3422 / 3424 Fax: (1 868) 637-2289

19�

PAPER & PLASTIC CONVERTERS (procesa y distribuye productos de papel bajo la marca “Kleen”) Corner Gordon Street & Easter Main Road Mout Hope Trinidad, W.I. Contacto: Mrs. Sheila Maharaj – General Manager E-mail: [email protected] Tel: (1 868) 638-2019 / 3439 Fax: (1 868) 638-2019 THE HOUSE OF PAPER PRODUCTS LTD. (Importa papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallas, etc. en rollos “jumbo” y lo termina de procesar para comercializar los productos terminados bajo marcas locales. Importa de Brasil y Venezuela principalmente. Expresó interés en recibir información de empresas argentinas que exporten papel en rollos para su posterior procesamiento.) 2 El Socorro Road Ext. San Juan Trinidad, W.I. Contacto: Mr. Roger Lee Pack – Managing Director . E-mail: [email protected] Tel: (1 868) 675-5924 / 638-8444 / 7327 Fax: (1 868) 674-7464 TRINIDAD TISÚES LTD. (procesa y distribuye papel higiénico bajo las marcas locales “Soft’nPretty”, “So-Soft”, toallas “So Dri” y pañuelos “White Cloud”, “Soft Touch”, etc. 40-41 Tissue Drive New Industrial Estate Trincity Trinidad, W.I. Contacto: Mr. Briglal Lutchmeesingh - Managing Director E-mail: [email protected] Tel: (1 868) 640-4725 Fax: (1 868) 640-2811

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VEN CARIBBEAN PAPER PRODUCTS LIMITED (Importa papel del tipo utilizado para papel higiénico en rollos y lo termina de procesar para comercializar papel higiénico, toallas faciales, etc. bajo las marcas locales “House Proud”, “Softee”, etc.. Importa de Venezuela principalmente) Manuel Congo and Tumpuna Road Arima Trinidad, W.I. Contact: Mr. Ramesh Maharaj - Sales Manager E-mail: [email protected] Tel: (1 868) 643-2707 Fax: (1 868) 643-2703

14. RECOMENDACIONES PARA EXPORTADORES ARGENTINOS:

1. Los importadores han manifestado interés en encontrar nuevos proveedores, pero hay que tener en cuenta que en este mercado el precio es el factor decisivo.

2. También vale la pena destacar que los importadores insisten en firmar contratos

de exclusividad con los fabricantes o exportadores extranjeros, pues dadas las dimensiones del mercado, no sería viable competir con otras empresas con el mismo producto. En ese sentido es muy importante que los exportadores realicen visitas periódicas a los importadores locales, para crear alianzas duraderas y basadas en la mutua confiabilidad.

3. Asimismo, se podría ingresar al mercado mediante la exportación de rollos de

papel del tipo utilizado para elaborar productos tales como el papel higiénico, toallas faciales, etc., pues la mayoría de las empresas que distribuyen dichos productos deben importar los mismos en su fase final de procesamiento, a fin de empacar, etiquetar y distribuir sus productos bajo marcas locales.

4. Igualmente, se podría tratar de capturar el nicho de los productos de papel de

máxima suavidad y óptima calidad, pues en este momento dicho segmento está dominado por productos provenientes de EE.UU.

5. Se recomienda que los exportadores argentinos tomen contacto directo con los

importadores, a fin de familiarizarse con las necesidades de este mercado y las especificaciones de los productos en demanda. Toda correspondencia debe ser en idioma inglés.

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1. Una vez establecida una relación comercial, es muy importante que los exportadores realicen visitas periódicas a los importadores locales, para crear alianzas duraderas y basadas en la mutua confiabilidad

2. Otros factores importantes son el costo del transporte y plazos de entrega.

3. Por último, se destaca que en Trinidad y Tobago no existen ferias específicas

dentro del sector de productos de papel, pero se podría participar efectuando exhibiciones en la feria multi-sectorial Trade and Investment Convention (TIC), la cual se celebra anualmente en el primer semestre del año

Desktop\OFCOM\Perfiles de Mercado\Perfil de papel higiénico y otros

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PERFIL DE MERCADO - Aceite de Maíz...higiénico, pañuelos, toallas, servilletas, etc. Sin embargo, se destaca que dichas empresas, en su mayoría, importan los rollos de papel del