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Performances technico-économiques volailles standard et Label Rouge Résultats 2012 05-09-2013 Comité volaille FranceAgriMer Romaric CHENUT [email protected] 1

Performances technico-économiques volailles standard … · Une évolution de la marge PA, des charges en élevage, ... technique (en %) 4,00 1,0% 3 ... • MPA annuelle ne progresse

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Performances technico-économiques

volailles standard et Label Rouge Résultats 2012

05-09-2013

Comité volaille

FranceAgriMer Romaric CHENUT

[email protected]

1

PRINCIPE DES ENQUETES Collecte de résultats moyens par Organisation de Production (environ 15 OP enquêtées en

volailles standard, plus de 20 en Label Rouge,)

Couvre les principales espèces standard, Label Rouge et Bio (poulet, dinde, pintade, canard, …)

Enquête LR et Bio réalisée en collaboration avec le SYNALAF

Les résultats recherchés :

Une évolution des résultats techniques, du coût des intrants et du prix de reprise

Une évolution de la marge PA, des charges en élevage, une simulation du revenu

2

Représentativité des échantillons enquêtés en 2012

Poulet standard environ 50% Poulet label 77%

Poulet certifié environ 50% Pintade label 75%

Dinde standard environ 40% Dinde fermière 36%

Canard découpe environ 50% Chapon label 31%

Pintade environ 35% Poularde label 21%

Poulet biologique 32%

Données de contexte

3

Un prix d’aliment* toujours en augmentation en 2012

*Prix d’aliment calculé - indexé selon l’indice aliment ITAVI depuis 2006 Source ITAVI

4

200,70

258,26

289,22

231,75

256,91

312,50 336,20

245,17

297,90 309,72

150

200

250

300

350

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012prix d'aliment (en € courants/tonne) prix aliment LR communiqué par les OP

Poulet standard

Poulet LR +7,6%

2012/2011

+8,6% 2012/2011

Variabilité des prix contractuels d’aliment LR

5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2008 2009 2010 2011 2012

inférieur à 225€/t

de 225 à 250€/t

de 250 à 275€/t

de 275 à 300€/t

de 300 à 325€/t

de 325 à 350€/t

350€/t et plus

Aliment : Perspectives d’évolution

Source ITAVI – Prix aliment calculé à partir de l’indice aliment

L’année 2012 a été marquée par des cours de matières première qui ont continué d’augmenter pour atteindre leur maximum en octobre, avant de se replier

6

Prix du poussin S’explique en partie par la hausse du coût aliment

Source ITAVI – Enquête Annuelle LR

7

27,29 26,68

27,94 28,50 28,32 28,40

28,90 28,91

30,42 30,98 30,60

32,58 33,33

25,00

27,00

29,00

31,00

33,00

35,00

Prix poussin (€ courants/100 poussins)

Poussin LR: prix contractuel

Prix poussin standard estimé ITAVI

8

Charges variables Chauffage : 1er poste

Poulet standard, données chambres d’agriculture de l’Ouest

(Litière: donnée enquête chambre)

Charges variables Chauffage : 1er poste

Source ITAVI – Enquête Annuelle LR

!! données de + en + difficiles à collecter, regarder l’évolution et pas les valeurs

9

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

,00

,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

€/m

2 /an

Chauffage (m²/an) Frais vétérinaires (m²/an)

Eau et électricité (m²/an) Enlèvement animaux (m²/an)

Désinfection (m²/an) Litière et enlèvement fumier (m²/an)

cotisation groupement (m²/an)

En production

de poulet LR

Prix du gaz en hausse depuis 2009

Perspectives d’évolution Enquête ITAVI bimestrielle de suivi du prix du gaz utilisé en aviculture

10

Charges opérationnelles : hausse des amortissements liée au prix de

bâtiment Investissement bâtiment + matériel en €/m2

142,10

157,10 164,90 163,30

168,30 178,42

188,66

130,00

140,00

150,00

160,00

170,00

180,00

190,00

200,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Coût Bât LR communiqué OP

203,9

215,6

232,1

216,7 225,8

239 241,0

180,0

190,0

200,0

210,0

220,0

230,0

240,0

250,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Coût Bat standard simulé à partir de données réelles 2011

Volailles standard

12

13

Indice de Consommation

Poulet

Dinde

14

46,0

47,0

48,0

49,0

50,0

51,0

52,0

53,0

1-2

001

3-2

001

1-2

002

3-2

002

1-2

003

3-2

003

1-2

004

3-2

004

1-2

005

3-2

005

1-2

006

1-2

007

3-2

007

1-2

008

3-2

008

1-2

009

3-2

009

1-2

010

3-2

010

1-2

011

3-2

011

1-2

012

3-2

012

1-2

013

GMQ

Poulet

Dinde

15

Rotations: nombre de lots / an

Poulet

Dinde

16

Productivité poulet et dinde, par lot et par an

145,00

150,00

155,00

160,00

165,00

170,00

175,00

180,00

185,00

190,00

5860626466687072747678808284868890

Poulet

Dinde

17

Poulet standard Poulet LR Dinde Standard Canard standard

Moyenne

pondérée

Var.

2012/2011

Moyenne

pondérée

Var.

2012/2011

Moyenne

pondérée

Var.

2012/2011

Moyenne

pondérée

Var.

2012/2011

Age moyen

(en j) 36,2 -1,6%

86,0 -1,4% 109,7 2,5% 79,9 0,8%

Age femelles

(en j) - -

- - 89,6 0,9% 70,1 1,0%

Age mâles (en

j) - -

- - 129,0 3,8% 84,3 0,6%

Durée des

vides

sanitaires (en

j)

19,3 4,9%

24,4 1,9%

25,4 8,6% 21,7 -4,5%

Nombre de

rotations/an 6,72 1,0%

3,30 0,7%

2,37 -3,8% 3,46 -0,2%

Principaux résultats influant sur le nombre de rotations

18

Poulet standard Poulet LR Dinde Standard Canard standard

Moyenne

pondérée

Var.2012/2

011

Moyenne

pondérée

Var.2012/2

011

Moyenne

pondérée

Var.2012/2

011

Moyenne

pondérée

Var.2012/2

011

Densité départ

(avec 2% gratuits) 23,03 -1,0% 11,03 0,2% 7,80 -1,1% 15,09 0,1%

Mortalité

technique (en %) 4,00 1,0% 3,43 -0,9% 7,86 9,1% 3,84 2,3%

Poids moyen (en

kg) 1,900 0,3% 2,252 -0,7% 10,763 5,7% 4,037 1,2%

Poids femelles

(en kg) - - - - 6,979 4,3% 2,560 1,2%

Poids mâles (en

kg) - - - - 14,462 7,3% 4,685 1,0%

Indice de

consommation

(tech)

1,75 -1,0% 3,10 -1,6% 2,42 1,6% 2,74 0,7%

Taux de saisie (en

%) 1,06 18,9% 0,73% 11,9% 1,45 6,0% 0,58 10,0%

Poids produit (en

kg/m2/bande) 41,73 -1,0% 23,98 -0.5% 76,55 3,3% 58,34 1,2%

Principaux résultats influant sur la productivité

19

100 100 100 100 100

102

106

112

104

112

120

107

111

123

106

116

122

108

117

123

110

119,4 119,8

110,6

90

95

100

105

110

115

120

125

130

poulet dinde canard

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Évolution de la MPA par kg en indice entre 2005 et 2012 (base 100 : moyenne annuelle 2005)

0,192€/kg en 2012

0,272 €/kg en 2012

0,393 €/kg en 2012

20

Évolution de la MPA annuelle en indice entre 2005 et 2012 (base 100 : moyenne annuelle 2005)

52,64 €/m2/an en 2012

49,9 €/m2/an en 2012

78,55 €/m2/an en 2012

21

Conclusions

• Indicateurs techniques globalement en amélioration, sauf mortalité et IC pour la dinde

• Forte progression de la productivité par bande en dinde et en canard (économies d’échelle au niveau des charges variables)

• MPA annuelle ne progresse que pour le poulet standard (combinaison de la productivité qui se maintient et de la MPA/kg qui augmente)

• MPA annuelle stagne en canard et régresse en dinde (productivité annuelle qui se maintient mais baisse de la MPA/kg)

• Résultats similaires à ceux obtenus par les chambres d’agriculture de l’Ouest, qui s’adresse directement aux éleveurs.

22

Baisse du prix de reprise se concrétise pour certains éleveurs suite aux difficultés économiques 2012

Les résultats économiques du premier trimestre 2013 n’indiquent pour le moment pas de détérioration nette des marges (toujours en hausse en poulet standard) et s’inscrivent globalement dans la continuité des évolutions 2012; c’est également le cas pour les résultats techniques.

Poulet St. Dinde medium Canard Découpe

Moyenne pondérée

1T2013 / 4T2012

Moyenne pondérée

1T2013 / 4T2012

Moyenne pondérée

1T2013 / 4T2012

Poids produit (en kg/m2/bande) 41,90 1,22% 81,15 5,79% 57,84 -0,18%

Nombre de rotations/an 6,75 0,57% 2,28 -3,25% 3,42 -0,91%

MPA 100 % (en €/m2/bande) 7,79 -0,99% 21,61 5,95% 22,54 -1,03%

MPA 100 % (en €/m2/an) 52,84 1,14% 49,02 1,81% 77,42 -0,87%

MPA 100 % (en €/Kg vif) 0,19 -1,52% 0,27 0,93% 0,39 0,42%

Tendance 1er T 2013

Volailles Label Rouge

23

Indice de consommation : 3,096 en 2012 (-1,6%/2011)

24

3,148

3,096 3,112

3,147

3,00

3,05

3,10

3,15

3,20

3,25

3,30

3,35

3,40

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

IC

Poulet Label (81 jours) Poulet Bio

Nbre de bandes/an : 3,30 bandes en 2012 (+0,7%/2011)

Durée vide sanitaire : 24,4 jours (+1,9%/11)

Durée d’élevage : 86 jours (-1,4%/2011)

Très légère croissance des rotations depuis 2009

25

3,27 3,29 3,28 3,30

2,70

2,80

2,90

3,00

3,10

3,20

3,30

3,40

3,50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

24,10 23,90 24,00 24,40

,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

87,60 87,00 87,20

86,00

84,00

85,00

86,00

87,00

88,00

89,00

90,00

91,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Poids moyen vif : 2,25 kg en 2011 (-0,7%/2011)

GMQ : 26,19 gramme/jour (+0,7% / 2011)

Durée d’élevage : 86,0 jours (-1,4%/2011)

Amélioration du GMQ depuis 2005

26

25,74

26,22 26,01

26,19

24,4

24,6

24,8

25

25,2

25,4

25,6

25,8

26

26,2

26,4

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

87,60 87,00 87,20

86,00

84,00

85,00

86,00

87,00

88,00

89,00

90,00

91,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2,26

2,28 2,27

2,25

2,14

2,16

2,18

2,20

2,22

2,24

2,26

2,28

2,30

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

80,0 79,3

68

70

72

74

76

78

80

82

199

0

199

1

199

2

199

3

199

4

199

5

199

6

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

2010

2011

2012

kg

/m2 /

an

Source ITAVI

Avec 79,3 kg/m2/an, la productivité en très légère hausse en 2012 (+0,2% /2010),

parmi les valeurs les + hautes des 30 dernières années

Source ITAVI – Enquête Annuelle LR

27

2000/05 : -12% 05/12 : +12%

Des prix de reprise en très légère augmentation (+0,6%/2011)

Source ITAVI – Enquête Annuelle LR

(€/k

g v

if)

28

1,32 1,30 1,33 1,28 1,29

1,41

1,58 1,49 1,47

1,634 1,645

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Relatif maintien de la MPA (-0,7%) Léger recul de la MB (-1,3%)

Source ITAVI – Enquête Annuelle LR

29

28,85 27,88 28,58 29,65 28,19 27,82

11,56 11,26 11,93 12,48 12,70 12,78

40,41 39,14 40,50

42,13 € 40,90 € 40,60 €

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2007 2008 2009 2010 2011 2012

€/m2/an

Total Charges variables annualisées (€/m²/an)

MB (€/m²/an)

MPA annuelle (€/m²/an)

Toujours une grande dispersion des MPA

Source ITAVI – Enquête Annuelle LR

MPA 2012 (€/m²/BANDE)

30

11,953 11,808

12,866

6

8

10

12

14

16

0 37

blanc jaune noir

moyenne pondérée B moyenne pondérée J moyenne pondérée N

31

Toujours une grande dispersion des MPA MPA 2012 (€/m²/AN)

39,935 40,131

44,333

15

20

25

30

35

40

45

50

55

0 30blanc jaune noir

moyenne pondérée B moyenne pondérée J moyenne pondérée N

Conclusions

de la productivité du fait d’une du nombre de rotations ( de l'âge d’abattage)

GMQ (26,2 g/jour) et IC (3,1) en amélioration

Une forte variabilité des MPA entre « label » et organisations de production

32

Amélioration des perfs

techniques

Amélioration du prix de

reprise

Maintien de la MPA (-0,7%)

malgré hausse coût aliment et

poussin

Dégradation de la MB (-1,3%)

car des autres charges

MAIS

Merci pour votre attention

33