Tanggal Efektif : 7 Agustus 2009Masa Penawaran Tender : 10 Agustus 2009 – 24 Agustus 2009Tanggal Penyelesaian : 28 Agustus 2009

PT INDIKA ENERGY TBK TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEHPUBLIK UNTUK KEPERLUAN PENAWARAN TENDER INI DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAKDIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAMPERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER

Oleh

Kegiatan Usaha:Bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertambangan, pengangkutan dan jasa,

serta penyertaan modal/investasi dalam perusahaan lain.

Beralamat di:Gedung Mitra, Lantai 7

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.21, Jakarta 12930Telepon: (021) 25579888, Faksimili: (021) 25579800

Situs Internet: www.indikaenergy.co.id

Penawaran Tender dilakukan atas sebanyak-banyaknya 18.205.800 (delapan belas juta dua ratus lima ribu delapan ratus)saham biasa atas nama yang dimiliki oleh pemegang saham masyarakat atau sebanyak-banyaknya sebesar 18,05% (delapanbelas koma nol lima persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dengan hak suara yang sah,dengan nilai nominal sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran Tender sebesar Rp10.402,-(sepuluh ribu empat ratus dua Rupiah) per saham, yang merupakan harga Pengambilalihan:

PT PETROSEA TbkKegiatan Usaha:

Jasa solusi menyeluruh bidang pertambangan, termasuk diantaranya jasa studi kelayakan,teknik rekayasa, konstruksi, kontraktor pertambangan dan penyediaan jasa lainnya.

Beralamat di:Wisma Anugraha

Jl. Taman Kemang No.32B, Cilandak, Jakarta 12730Telepon: (021) 7183255, Faksimili: (021) 7183266

Situs Internet: www.petrosea.com

Seluruh saham-saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia

PERUSAHAAN EFEK YANG DITUNJUK

PT MANDIRI SEKURITAS

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI DIBUAT UNTUK MEMENUHI PERATURAN BADAN PENGAWAS PASARMODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO.IX.H.1, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LEMBAGAKEUANGAN NO.KEP-259/BL/2008 TANGGAL 30 JUNI 2008 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKADAN PERATURAN BAPEPAM NO.IX.F.1, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM NO.KEP-04/PM/2002 TANGGAL3 APRIL 2002 TENTANG PENAWARAN TENDER.

Pernyataan Penawaran Tender ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2009

PT INDIKA ENERGY Tbk

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DEFINISI DAN SINGKATAN ii

I. PENDAHULUAN 1

II. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENAWARAN TENDER 3

III. TUJUAN PENAWARAN TENDER DAN RENCANA ATAS PERUSAHAAN SASARAN 5

IV. KETERANGAN TENTANG PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER 6

1. Riwayat Singkat 6

2. Kegiatan Usaha 6

3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham 7

4. Kepengurusan dan Pengawasan 7

5. Hubungan Dengan Perusahaan Sasaran dan Afiliasinya 7

6. Pernyataan Perseroan 8

7. Ikhtisar Data Keuangan Penting 8

V. KETERANGAN TENTANG PT PETROSEA TBK SEBAGAI PERUSAHAAN SASARAN 9

1. Riwayat Singkat 9

2. Kegiatan Usaha 9

3. Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) 12

4. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham 13

5. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi 14

6. Sumber Daya Manusia 15

7. Ikhtisar Data Keuangan Penting 15

8. Keterangan Lain 16

VI. PERSYARATAN PERMOHONAN DALAM PENAWARAN TENDER 17

1. Pemohon Yang Berhak 17

2. Formulir Penawaran Tender (FPT) 17

3. Pelaksanaan Penawaran Tender 18

4. Pembatalan Permohonan 19

5. Verifikasi 19

6. Pembayaran 19

7. Pembatalan Transaksi Penawaran Tender 19

VII. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENAWARAN TENDER 20

1. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk 20

2. Konsultan Hukum 20

3. Biro Administrasi Efek 20

4. Kustodian 21

Lampiran 22

ii

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Penawaran Tender ini mempunyai arti sebagai berikut:

BAPEPAM-LK : sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pasar Modal, dengan strukturorganisasi terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia No.606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan LembagaKeuangan dahulu dikenal dengan nama Badan Pengawas Pasar Modalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM atau para penggantiserta penerima hak dan kewajibannya.

CISPL : Clough International Singapore Pte Ltd, berkedudukan di 8 Cross Street#11-00 PWC Building Singapore 048424 dan merupakan anak perusahaanyang secara tidak langsung dimiliki dan dikendalikan oleh Clough.

Clough : Clough Limited, perusahaan terbuka yang terdaftar di AustralianSecurities Exchange, beralamat di Level 6, 251 St Georges Terrace, Perth,Western Australia 6000.

CSPA : Perjanjian Jual Beli Bersyarat (Conditional Sale and PurchaseAgreement) yang ditandatangani oleh CISPL, Clough dan Perseroan padatanggal 10 April 2009.

FPT : Formulir Penawaran Tender yaitu Formulir untuk Penawaran Tender, yangwajib diisi, dilengkapi dan dikembalikan kepada BAE oleh Pemegang SahamPublik yang berniat untuk menjual saham miliknya dalam Penawaran Tender.

Harga Penawaran Tender : Harga Pengambilalihan yaitu sebesar Rp10.402,- (sepuluh ribu empat ratusdua Rupiah) yang merupakan jumlah Rupiah yang setara dengan nilai tukarDolar Amerika Serikat terhadap Rupiah yaitu USD1 (satu Dolar AmerikaSerikat) sama dengan Rp10.255,- (sepuluh ribu dua ratus lima puluh limaRupiah) (yang merupakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 3 Juli2009, sebagaimana tercantum pada website Bank Indonesia pada tanggal6 Juli 2009 pukul 09.00 WIB) sesuai dengan harga pembelian yang dibayaroleh Perseroan kepada CISPL pada saat Pengambilalihan.

K3L : Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan.

Masa Penawaran Tender : Jangka waktu yang dimulai sejak pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat padatanggal 10 Agustus 2009 dan berakhir pada pukul 15.00 Waktu Indone-sia Barat pada tanggal 24 Agustus 2009.

Pemegang Saham Publik : Berarti para pemegang saham publik yang memiliki saham dalamPerusahaan Sasaran dan berhak menjual saham miliknya dalamPenawaran Tender.

Penawaran Tender : Penawaran tender yang akan dilakukan oleh Pihak Yang MelakukanPenawaran Tender untuk membeli sebanyak-banyaknya 18.205.800(delapan belas juta dua ratus lima ribu delapan ratus) saham biasa atasnama yang telah dimiliki oleh pemegang saham masyarakat atausebanyak-banyaknya 18,05% (delapan belas koma nol lima persen)dengan nilai nominal sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah), dari jumlahseluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dengan haksuara yang sah dalam Perusahaan Sasaran.

iii

Peraturan No.IX.E.2 : Peraturan No.IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua BapepamNo.KEP-02/PM/2001 tanggal 20 Pebruari 2001 tentang TransaksiMaterial dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Peraturan No.IX.F.1 : Peraturan No.IX.F.1 Lampiran Keputusan Ketua BapepamNo.Kep-04/PM/2002 tanggal 3 April 2002 tentang Penawaran Tender.

Peraturan No.IX.F.2 : Peraturan No.IX.F.2 Lampiran Keputusan Ketua BapepamNo.Kep-85/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Pedoman TentangBentuk Dan Isi Pernyataan Penawaran Tender.

Peraturan No.IX.H.1 : Peraturan No.IX.H.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LKNo.Kep-259/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang PengambilalihanPerusahaan Terbuka.

Peraturan No.IX.J.1 : Peraturan No.IX.J.1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal danLembaga Keuangan No.KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentangPokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan PenawaranUmum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Perseroan : PT Indika Energy Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikanberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NegaraRepublik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta.

Perusahaan Sasaran : PT Petrosea Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RepublikIndonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta.

POSB : Petrosea Offshore Supply Base atau Pangkalan Logistik Lepas Pantaimilik Perusahaan Sasaran yang berlokasi di Tanjung Batu, Balikpapan,Kalimantan Timur.

Pengambilalihan : Sebagaimana didefinisikan dalam Bagian I Pendahuluan.

Rp : Rupiah, mata uang yang berlaku resmi di Indonesia.

Tanggal Penyelesaian : Berarti tanggal 28 Agustus 2009, yang merupakan tanggal pada saat manapembayaran akan dilakukan kepada Pemegang Saham Publik yang telahmenyerahkan Formulir Penawaran Tender yang sah sebelum berakhirnyamasa Penawaran Tender.

USD : Dolar Amerika Serikat, mata uang yang berlaku resmi di Amerika Serikat.

UUPM : Undang-undang No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentangPasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995,Tambahan No.3608.

UUPT : Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentangPerseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun2007, Tambahan No.4756.

iv

Halaman ini sengaja dikosongkan

1

I. PENDAHULUAN

PT Indika Energy Tbk (“Perseroan” atau “Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender”) merupakanperusahaan induk dari kelompok usaha energi terintegrasi yang memiliki rekam jejak yang terbukti danpengalaman yang panjang di Indonesia, dengan portofolio bisnis yang mencakup sektor jasa energi,sumber daya energi, dan infrastruktur energi. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikanberdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Gedung Mitra, Lantai 7, Jalan JenderalGatot Subroto Kav.21, Jakarta 12930, Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama PT Dipta Diwangkaraberdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dipta Diwangkara No.31, tanggal 19 Oktober 2000,dibuat dihadapan Hasanal Yani Ali Amin, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh MenteriKehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat KeputusanNo.C-13115.HT.01.01.TH.2001, tanggal 18 Oktober 2001, didaftarkan pada buku register pada kantorPendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No.200/BH 09.03/I/2002, tanggal 31 Januari2002, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.53, tanggal 2 Juli 2002, TambahanNo.6412.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan terakhir adalahberdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dituangkan dalamAkta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 232, tanggal 26 Juni 2009, dibuatdihadapan Aulia Taufani, SH., pengganti Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, dimana Perseroan melakukanperubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan No.IX.J.1.Berdasarkan Surat Keterangan dari Aulia Taufani, SH., pengganti Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, tertanggal14 Juli 2009, akta tersebut saat ini masih dalam proses persetujuan kepada Departemen Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Efektif tanggal 11 Juni 2008, saham Perseroan mulai dicatatkan dan diperdagangkan di PT Bursa EfekIndonesia (“BEI”). Saat ini Perseroan beroperasi dan berinvestasi dalam bidang jasa energi, sumberdaya energi dan infrastruktur energi melalui anak perusahaan dan perusahaan asosiasi.

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Tender untuk membeli sebanyak-banyaknya 18.205.800(delapan belas juta dua ratus lima ribu delapan ratus) saham biasa atas nama yang telah dimiliki olehpemegang saham masyarakat atau sebanyak-banyaknya 18,05% (delapan belas koma nol lima persen)dengan nilai nominal sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah), dari jumlah seluruh saham yang telahdikeluarkan dan disetor penuh dengan hak suara yang sah dalam PT Petrosea Tbk (“PerusahaanSasaran”).

Penawaran Tender wajib dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan No.IX.H.1, sebagai akibatPengambilalihan (sebagaimana didefinisikan di bawah) oleh Perseroan. Kronologis Pengambilalihanadalah sebagai berikut:

a. Pada tanggal 26 Februari 2009, Perseroan, Clough International Singapore Pte. Ltd (“CISPL”) danClough Limited (“Clough”) menandatangani Heads of Agreement yang merupakan kesepakatanawal yang mengikat atas rencana Pengambilalihan.

b. Pada tanggal 27 Februari 2009, Perseroan mengumumkan pada harian Bisnis Indonesia danInvestor Daily mengenai rencana Perseroan untuk mengambil alih saham Perusahaan Sasaranyang dimiliki oleh CISPL, sesuai dengan ketentuan Peraturan No.IX.H.1.

c. Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Heads of Agreement, pada tanggal 10 April 2009,Perseroan, CISPL dan Clough menandatangani Conditional Sale and Purchase Agreement (“CSPA”)sehubungan dengan Pengambilalihan.

d. Pada tanggal 14 April 2009, Perseroan mengumumkan pada harian Bisnis Indonesia dan InvestorDaily mengenai penandatanganan CSPA tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan No.IX.H.1.

2

e. Pada tanggal 28 April 2009, dalam rangka memenuhi Peraturan No.IX.E.2, Perseroan telahmelakukan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham Perseroan dengan (i) menerbitkanSurat Edaran Kepada Pemegang Saham tentang Transaksi Material sehubungan dengan rencanapengambilalihan sebanyak 82.654.700 (delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ributujuh ratus) saham Perusahaan Sasaran; dan (ii) mengumumkan Informasi Ringkas dari Surat EdaranKepada Pemegang Saham tentang Transaksi Material tersebut di harian Bisnis Indonesia dan Kontan.

f. Pada tanggal 15 Juni 2009 Surat Edaran Kepada Pemegang Saham tentang Transaksi Materialpada huruf e di atas direvisi dan diterbitkan kembali. Adapun Tambahan dan Perubahan InformasiKepada Pemegang Saham juga diumumkan pada tanggal yang sama di harian Bisnis Indonesiadan Kontan.

g. Pada tanggal 17 Juni 2009, pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) Pengambilalihan; dan(ii) rencana Penawaran Tender atas sisa saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh PemegangSaham Publik yang dilakukan oleh Perseroan, sesuai dengan peraturan Bapepam-LK yang berlakupada saat Penawaran Tender.

h. Pada tanggal 6 Juli 2009, Perseroan telah menandatangani Akta Jual Beli Saham Nomor 28,sehubungan pengambilalihan sebanyak 82.654.700 (delapan puluh dua juta enam ratus lima puluhempat ribu tujuh ratus) saham Perusahaan Sasaran milik CISPL, akta mana ditandatangani olehPerseroan selaku Pembeli dan CISPL selaku Penjual dan dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH.,pengganti Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta serta melakukan penyelesaian pembelian dan pengalihansaham yang dilakukan melalui crossing saham Perusahaan Sasaran tersebut di BEI(“Pengambilalihan”).

i. Pada tanggal 7 Juli 2009, Perseroan mengumumkan pada harian Bisnis Indonesia mengenaiPengambilalihan yang telah terjadi pada tanggal 6 Juli 2009.

j. Pada tanggal 9 Juli 2009, Perseroan telah menyampaikan teks pengumuman rencana PenawaranTender kepada Bapepam-LK dan Perusahaan Sasaran.

k. Pada tanggal 13 Juli 2009, rencana Penawaran Tender telah diumumkan oleh Perseroan di suratkabar harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily.

l. Pada tanggal 17 Juli 2009, Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Penawaran Tender kepadaKetua Bapepam-LK sesuai dengan ketentuan Peraturan No.IX.F.1 dan Peraturan No.IX.F.2.Pernyataan Penawaran Tender ini telah dinyatakan efektif oleh Ketua Bapepam-LK berdasarkansurat Bapepam-LK No. S-6799/BL/2009 tanggal 7 Agustus 2009.

3

II. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENAWARAN TENDER

a. Jumlah Saham dalam Penawaran Tender

Perseroan dengan ini menawarkan untuk membeli seluruh saham yang dimiliki oleh PemegangSaham Publik yaitu sebanyak-banyaknya 18.205.800 (delapan belas juta dua ratus lima ribu delapanratus) saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 18,05% (delapan belas koma nol limapersen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dengan hak suarayang sah dalam Perusahaan Sasaran.

b. Harga Penawaran Tender

Sesuai dengan ketentuan dalam angka 12 huruf c Peraturan IX.H.1, harga pelaksanaan PenawaranTender paling kurang sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI selama90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman dimulainya negosiasi atau sebelumpengumuman kepada masyarakat atau harga pengambilalihan yang sudah dilakukan, dimana hargatersebut harus dipilih harga yang lebih tinggi.

1. Harga Penawaran Tender untuk setiap saham adalah sama dengan harga Pengambilalihanyaitu sebesar Rp10.402,- (sepuluh ribu empat ratus dua Rupiah) yang merupakan jumlahRupiah yang setara dengan nilai tukar Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah yaitu USD1(satu Dolar Amerika Serikat) sama dengan Rp10.255,- (sepuluh ribu dua ratus lima puluh limaRupiah) (dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 3 Juli 2009,sebagaimana tercantum pada website Bank Indonesia pada tanggal 6 Juli 2009 pukul09.00 WIB) sesuai dengan harga pembelian yang dibayar oleh Perseroan kepada CISPL padasaat Pengambilalihan (“Harga Penawaran Tender”).

2. Harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian saham Perusahaan Sasaran di BEIselama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal 7 Juli 2009, yang merupakan tanggalpengumuman pelaksanaan Pengambilalihan kepada masyarakat oleh Perseroan, yaitu daritanggal 8 April 2009 sampai dengan tanggal 6 Juli 2009, adalah sebesar Rp9.937,- (sembilanribu sembilan ratus tiga puluh tujuh Rupiah).

3. Harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian saham Perusahaan Sasaran di BEIselama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal 27 Februari 2009, yang merupakantanggal pengumuman dimulainya negosiasi terkait Pengambilalihan oleh Perseroan dan CISPL,yaitu dari tanggal 29 November 2008 sampai dengan tanggal 26 Februari 2009, adalah sebesarRp4.613,- (empat ribu enam ratus tiga belas Rupiah).

c. Masa Penawaran Tender

Pemegang Saham Publik yang ingin menjual saham Perusahaan Sasaran miliknya dalam PenawaranTender ini dapat dilakukan selama Masa Penawaran Tender, yaitu dimulai pada pukul 09.00 WIBtanggal 10 Agustus 2009 dan berakhir pada pukul 15.00 WIB pada tanggal 24 Agustus 2009.Pemegang Saham Publik yang ingin menjual saham Perusahaan Sasaran miliknya dalam PenawaranTender ini wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam PenawaranTender ini dan Formulir Penawaran Tender (“FPT”). FPT wajib diisi dengan lengkap dan dikembalikankepada Biro Administrasi Efek yang ditunjuk yaitu PT Sirca Datapro Perdana (“BAE”) selambat-lambatnya pada pukul 15.00 WIB tanggal 24 Agustus 2009.

4

d. Pembelian Saham dan Tanggal Penyelesaian

Proses jual beli saham dalam rangka Penawaran Tender ini akan dilakukan melalui BEI. Pembayaranatas Penawaran Tender ini akan dilakukan dalam mata uang Rupiah pada tanggal 28 Agustus 2009(“Tanggal Penyelesaian”).

e. Informasi Kecukupan Dana

Berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Perseroan tertanggal 17 Juli 2009, Perseroanmenyatakan memiliki dan sanggup untuk melaksanakan pembayaran pembelian saham PerusahaanSasaran yang akan dilakukan dengan Harga Penawaran Tender sebesar Rp10.402,- (sepuluh ribuempat ratus dua Rupiah) per saham, dan menjamin ketersediaan dana yang cukup pada saatpelaksanaan Penawaran Tender tersebut. Pernyataan Perseroan tersebut didukung pula oleh suratketerangan dari Citibank tertanggal 13 Juli 2009.

f. Pembatalan

Penawaran Tender ini, dengan persetujuan dari Bapepam-LK dapat dibatalkan atau diubah apabilasyarat dan ketentuan Penawaran Tender berdasarkan peraturan tidak terpenuhi.

Sehubungan dengan Penawaran Tender ini, sampai dengan tanggal Pernyataan Penawaran Tender iniPerseroan tidak menerima gugatan hukum dan keberatan dari pihak manapun dan Penawaran Tenderini juga tidak bertentangan/melanggar Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perusahaan Sasaran tertanggal 31 Juli 2009, dinyatakan bahwaPerusahaan Sasaran tidak memiliki keberatan apapun dan tidak akan mengajukan bantahan sehubungandengan Penawaran Tender yang dilakukan oleh Perseroan atas saham Perusahaan Sasaran yang dimilikioleh publik ataupun informasi dalam Pernyataan Penawaran Tender ini.

Tidak terdapat pihak yang diberi imbalan oleh Perseroan untuk membuat pembelaan atau rekomendasisehubungan dengan Penawaran Tender.

Tidak terdapat persetujuan atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah yang wajib dipenuhioleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Tender ini, selain dari Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK atas Pernyataan Penawaran Tender.

5

III. TUJUAN PENAWARAN TENDER DAN RENCANAATAS PERUSAHAAN SASARAN

Penawaran Tender ini dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan terkait denganPengambilalihan, sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.H.1. Tujuan Penawaran Tender ini adalahuntuk memberikan kesempatan yang sama kepada Pemegang Saham Publik untuk menjual sahamnyakepada Perseroan selaku Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender.

Berikut adalah rencana Perseroan terhadap Perusahaan Sasaran setelah Penawaran Tender inidilaksanakan:

a. Mempertahankan dan mengembangkan semua lini Perusahaan Sasaran sejalan dengan strategiusaha Perseroan secara umum dan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik Perseroandan grup perusahaan Perseroan demi terjadinya sinergi antara Perusahaan Sasaran denganPerseroan dan anak-anak perusahaan;

b. Tidak berencana untuk mengusulkan pengajuan delisting saham Perusahaan Sasaran dari BEIkecuali hasil Penawaran Tender menyebabkan Perusahaan Sasaran tidak lagi memenuhi persyaratansebagai perusahaan tercatat;

c. Tidak berencana untuk mengusulkan likuidasi dan atau membubarkan Perusahaan Sasaran;

d. Tidak berencana merubah status Perusahaan Sasaran dari perusahaan terbuka menjadi perusahaantertutup kecuali hasil Penawaran Tender menyebabkan Perusahaan Sasaran tidak lagi memenuhipersyaratan sebagai perusahaan terbuka;

e. Tidak berencana merubah kebijakan dividen dan struktur permodalan Perusahaan Sasaran; dan

f. Tidak berencana merubah manajemen Perusahaan Sasaran dengan tidak mengurangi hak Perseroanselaku pemegang saham Perusahaan Sasaran untuk merubah manajemen Perusahaan Sasaransewaktu-waktu melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

6

IV. KETERANGAN TENTANG PIHAK YANG MELAKUKANPENAWARAN TENDER

1. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan perusahaan induk dari kelompok usaha energi terintegrasi yang memilikirekam jejak yang terbukti dan pengalaman yang panjang di Indonesia, dengan portfolio bisnis yangmencakup sektor jasa energi, sumber daya energi, dan infrastruktur energi. Perseroan berkedudukanhukum di Jakarta, berkantor pusat di Gedung Mitra, Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.21,Jakarta 12930, Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama PT Dipta Diwangkara berdasarkanAkta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dipta Diwangkara No.31, tanggal 19 Oktober 2000, dibuatdihadapan Hasanal Yani Ali Amin, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh MenteriKehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat KeputusanNo.C-13115.HT.01.01.TH.2001, tanggal 18 Oktober 2001, didaftarkan pada buku register pada kantorPendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawahNo.200/BH 09.03/I/2002, tanggal 31 Januari2002, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.53, tanggal 2 Juli 2002, TambahanNo.6412.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkankeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dituangkan dalam AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No.232, tanggal 26 Juni 2009, dibuatdihadapan Aulia Taufani, SH., pengganti Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, Perseroan melakukanperubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan PeraturanNo.IX.J.1. Berdasarkan Surat Keterangan dari Aulia Taufani, SH., pengganti Sutjipto, SH, Notaris diJakarta, tertanggal 14 Juli 2009, akta tersebut saat ini masih dalam proses persetujuan kepadaDepartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Efektif tanggal 11 Juni 2008, saham Perseroan mulai dicatatkan dan diperdagangkan di BEI. Saatini Perseroan beroperasi dan berinvestasi dalam bidang jasa energi, sumber daya energi daninfrastruktur energi melalui Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi.

2. Kegiatan Usaha

Perseroan mulai beroperasi secara komersil pada tahun 2004. Sebagai kelompok usaha yangbergerak dalam bidang energi yang terintegrasi, Perseroan didukung oleh 3 (tiga) pilar bisnis utama,yaitu:

i). Jasa Energi

Melalui anak perusahaannya, Perseroan menawarkan jasa energi multi-disiplin yang mencakuprekayasa teknik, jasa Engineering Procurement & Construction dan jasa Operation &Management serta jasa logistik.

ii). Sumber Daya Energi

Di sektor sumber daya energi, Perseroan memiliki kepemilikan tidak langsung sebesar 46%dalam PT Kideco Jaya Agung (“Kideco”), sebuah perusahaan pertambangan batubara terbesarketiga di Indonesia berdasarkan produksinya (sumber: Indonesian Coal and Power yangditerbitkan oleh Barlow Jonker pada tahun 2008). Kideco mengerjakan Tambang Terbuka(open-cut mining) berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara(“PKP2B”) generasi pertama di area konsesi yang berlokasi di Kalimantan Timur, dimana Kidecomemiliki hak konsesi penambangan batubara sampai dengan tahun 2023.

7

iii). Infrastruktur Energi

Perseroan mempunyai 20% kepemilikan saham, secara tidak langsung, pada PT CirebonElectric Power yang merupakan perusahaan pelaksana proyek PLTU Cirebon. Proyek ini adalahproyek pembangunan pembangkit listrik 1 x 660 megawatt yang diharapkan akan selesai padatahun 2011 dengan total perkiraan biaya proyek saat ini sekitar USD821 juta.

3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan daftar pemegang saham pertanggal 30 Juni 2009 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham Nilai Nominal Rp100,- per saham

Saham Jumlah Nominal (Rp) %

Modal Dasar 17.000.000.000 1.700.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor PenuhPT Indika Mitra Energi 2.916.000.990 291.600.099.000 56,00PT Tunas Bhakti Manunggal 891.298.800 89.129.880.000 17,12Pandri Prabono-Moelyo 231.100.200 23.110.020.000 4,44Eddy Junaedy Danu 81.275.500 8.127.550.000 1,56Wadyono Suliantoro Wirjomihardjo 79.083.000 7.908.300.000 1,52PT Indika Mitra Holdiko 10 1.000 0,00Masyarakat 1.008.383.500 100.838.350.000 19,36

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.207.142.000 520.714.200.000 100,00

Jumlah Saham dalam Portepel 11.792.858.000 1.179.285.800.000

4. Kepengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan akta Nomor 232 tertanggal 26 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH,pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroanadalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Wiwoho Basuki TjokronegoroWakil Komisaris Utama : Agus LasmonoKomisaris : Indracahya BasukiKomisaris Independen : Anton Wahjo SoedibjoKomisaris Independen : M. Chatib Basri.

DIREKSI

Direktur Utama : M. Arsjad Rasjid P.M.Wakil Direktur Utama : Wishnu WardhanaDirektur : Pandri Prabono-MoelyoDirektur : Wadyono Suliantoro WirjomihardjoDirektur : Eddy Junaedy DanuDirektur : Richard Bruce NessDirektur : Azis Armand

5. Hubungan Dengan Perusahaan Sasaran dan Afiliasinya

Perseroan dan anak perusahaan Perseroan, serta seluruh anggota Direksi Perseroan tidakmempunyai hubungan kontrak dan transaksi material dengan Perusahaan Sasaran atau afiliasinyayang antara lain meliputi kontrak penjualan, pembelian, hubungan keagenan serta hubungankepengurusan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

8

6. Pernyataan Perseroan

Sebagaimana telah dinyatakan oleh Perseroan dalam suratnya tertanggal 17 Juli 2009 sampai dengantanggal surat keterangan tersebut:

a. Perseroan tidak pernah dinyatakan pailit;

b. Anggota Direksi atau Komisaris Perseroan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernahdinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

c. Perseroan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan di bidang keuangan; atau

d. Perseroan tidak pernah diperintahkan oleh pengadilan atau lembaga lain yang berwenang untukmenghentikan kegiatan usahanya yang berhubungan dengan efek.

Perseroan memahami bahwa berdasarkan Peraturan No.IX.H.1 angka 4, Perseroan wajibmengalihkan kembali saham Perusahaan Sasaran kepada masyarakat dengan jumlah paling sedikitsebesar persentase saham yang diperoleh pada pelaksanaan Penawaran Tender ini dan dimilikipaling kurang oleh 300 (tiga ratus) Pihak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, dan Perseroanakan mengalihkan kembali saham-saham Perusahaan Sasaran tersebut kepada masyarakat sesuaidengan Peraturan No. IX.H.1.

7. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting yang berasal dari laporan keuangankonsolidasi Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Osman Bing Satrio & Rekan(member of Deloitte Touche Tohmatsu) untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal31 Desember 2008, 2007 dan 2006 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(Dalam Rp miliar) 2008 2007 2006

NERACAAset Lancar 3.882 1.779 1.157Aset Tidak Lancar 4.828 3.231 1.845Jumlah Aset 8.710 5.010 3.002

Kewajiban Lancar 780 1.006 1.014Kewajiban Tidak Lancar 2.716 2.308 609Jumlah Kewajiban 3.496 3.314 1.624

Jumlah Ekuitas 5.214 1.696 1.378

LAPORAN LABA RUGIPendapatan 2.314 2.337 1.189Laba Kotor 287 252 105Laba Usaha 123 196 52Laba Bersih 1.085 265 177

9

V. KETERANGAN TENTANG PT PETROSEA TBKSEBAGAI PERUSAHAAN SASARAN

1. Riwayat Singkat

Perusahaan Sasaran berkedudukan hukum di Jakarta, berkantor pusat di Wisma Anugraha, JalanTaman Kemang No.32B, Jakarta 12730, Indonesia. Perseroan telah beroperasi selama lebih dari36 tahun. Perusahaan Sasaran didirikan dengan nama PT Petrosea International Indonesiaberdasarkan Akta Pendirian No.75, tanggal 21 Februari 1972, dibuat dihadapan Djojo Muljadi, SH,Notaris di Jakarta, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967.Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkanSurat Keputusan No.Y.A.5/51/17 tanggal 30 Nopember 1972 dan telah didaftarkan dalam DaftarPerusahaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No.3236, serta diumumkan dalam BeritaNegara Republik Indonesia No.12 tanggal 9 Februari 1973, Tambahan No.96. Pendirian PerusahaanSasaran tersebut juga telah disetujui oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan Surat KeputusanNo.B-16/PRES/2/1972, tanggal 3 Pebruari 1972 dan oleh Menteri Pertambangan berdasarkan SuratKeputusan No.75/Kpts/M/Pertamb./1972, tanggal 14 Pebruari 1972.

Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahananggaran dasar Perusahaan Sasaran untuk menyesuaikan dengan UUPT tercantum dalam AktaNo.30 tanggal 18 Juli 2008 dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan SuratKeputusan No.AHU-0078734.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 2 September 2008.

Pada tanggal 4 Maret 2009, Perusahaan Sasaran telah mengadakan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa dengan salah satu agenda melakukan pengurangan modal disetor/modal ditempatkanPerusahaan Sasaran sejumlah hasil transaksi shares buyback yang dilakukan oleh PerusahaanSasaran pada tahun 2006. Oleh karenanya, komposisi modal disetor dan ditempatkan PerusahaanSasaran yang semula sebanyak 102.600.000 (seratus dua juta enam ratus ribu) saham atau sebesarRp51.300.000.000,- (lima puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah) pada saat efektifnya penurunanmodal akan menjadi 100.860.500 (seratus juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus) sahamatau sebesar Rp50.430.250.000,- (lima puluh miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluhribu Rupiah). Berdasarkan surat keterangan notaris No.125/AAII021/III/2009 yang dikeluarkan olehKantor Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, proses persetujuan atas akta dimaksud sedangdalam proses pengurusan untuk memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia.

Pada tanggal 27 Mei 2009, Perusahaan Sasaran telah pula melakukan pengurangan modal dasarPerusahaan Sasaran, berdasarkan Akta No.57 tanggal 27 Mei 2009, dibuat dihadapanNy. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, Perusahaan Sasaran menurunkan modaldasar dari Rp205.200.000.000,- (dua ratus lima miliar dua ratus juta Rupiah) menjadiRp201.721.000.000,- (dua ratus satu miliar tujuh ratus dua puluh satu juta Rupiah). Saat ini prosespersetujuan atas akta tersebut sedang dalam proses pengurusan untuk memperoleh persetujuandari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perusahaan Sasaran merupakan perusahaan jasa rekayasa dan konstruksi yang terdaftar di BEI(dahulu PT Bursa Efek Jakarta) sejak tahun 1990.

2. Kegiatan Usaha

Perusahaan Sasaran memulai operasinya sejak awal tahun 1970-an dan saat ini bergerak dalamkegiatan usaha jasa solusi yang menyeluruh dalam bidang pertambangan, mulai dari jasa studikelayakan, teknik rekayasa, konstruksi, kontraktor pertambangan dan penyediaan jasa lainnya.

10

Perusahaan Sasaran juga memiliki penyertaan pada 2 buah perusahaan asosiasi yaitu: 50% diPT Santan Batubara (“SB”) yang bergerak di dalam bidang eksplorasi, pertambangan, pengelolaandan penjualan batubara; dan 47% di PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri (“TKCM”), sebuah perusahaanyang bergerak di bidang pengolahan air bersih.

Segmen usaha Perusahaan Sasaran dapat digolongkan sebagai berikut:

i) Jasa Pertambangan

Perusahaan Sasaran menyediakan jasa pertambangan mulai dari pengupasan lapisan tanahpenutup, pengeboran, peledakan, pengangkutan, penggalian, jasa penambangan dan kerjasamapertambangan.

Pelanggan utama Perusahaan Sasaran, pada saat Pernyataan Penawaran Tender ini diterbitkan,untuk segmen usaha ini antara lain PT Gunungbayan Pratama Coal dan Sanga Coal Indonesia(Grup Noble). Dalam segmen ini, Perusahaan Sasaran memberikan jasa pertambangan untukjangka waktu yang cukup panjang, yaitu 2 tahun hingga 10 tahun. Salah satu pelangganPerusahaan Sasaran telah memperpanjang kontrak pertambangan dengan PerusahaanSasaran. Jasa pertambangan memberikan kontribusi sebesar USD106,20 juta atau 51,6% daritotal penjualan Perusahaan Sasaran selama tahun 2008.

Berikut ini adalah proyek-proyek inti yang sedang atau telah dilakukan oleh Perusahaan Sasaranantara lain:

(1). Proyek : TAMBANG BATUBARA GUNUNG BAYAN.Nilai Proyek : USD175 juta.Lokasi : Muara Pahu, Kalimantan Timur.Pelanggan : PT Gunungbayan Pratama Coal.Periode : 2005-2008.Rincian Tugas : Penggalian dan pengangkutan lapisan tanah (waste) ke daerah

pembuangan (dumping) dari berbagai sumur sebanyak kurang lebih36 juta bcm per tahun.

Proyek Tambang Batubara Gunung Bayan ini telah diperpanjang dengan rincian sebagaiberikut:

Nilai Proyek : USD315 juta.Periode : 2009-2013.

(2). Proyek : TAMBANG BATUBARA SANGA SANGA.Nilai Proyek : USD137 juta.Lokasi : Sanga-Sanga, Kalimantan Timur.Pelanggan : PT Sanga Coal Indonesia (Grup Noble).Periode : 2005-2009.Rincian Tugas : Semua pengoperasian penutupan tanah dan pemuatan serta

pengangkutan batubara. Tingkat produksi disyaratkan kira-kira 17 jutabcm per tahun dan 1,9 juta ton batubara per tahun.

(3). Proyek : SANTAN BATUBARA.Nilai Proyek : USD250 juta.Lokasi : Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.Pelanggan : SB.Periode : 2009-2014.Rincian Tugas : Jasa pertambangan termasuk pengupasan lapisan tanah penutup,

peledakan, dan penggalian batubara.

11

ii) Jasa Rekayasa dan Konstruksi

Perusahaan Sasaran menawarkan jasa layanan multi-disiplin di bidang rekayasa teknik,pengadaan dan konstruksi untuk sektor minyak dan gas (baik daratan maupun lepas pantai),infrastruktur, industri dan manufaktur serta utilitas. Dalam segmen ini, Perusahaan Sasaranjuga menyediakan jasa tenaga kerja terlatih serta penyewaan alat berat dan peralatan.

Pelanggan utama Perusahaan Sasaran untuk segmen usaha ini antara lain PT Indominco Mandiri(Grup Banpu). Jasa layanan dan konstruksi memberikan kontribusi sebesar USD82,03 jutaatau 39,9% dari total penjualan Perusahaan Sasaran selama tahun 2008.

Beberapa proyek inti yang sedang atau telah dilakukan oleh Perusahaan Sasaran antara lain:

(1). Proyek : EKSPANSI TERMINAL BATUBARA BONTANG, Tahap 1 dan Tahap 2.Nilai Proyek : USD57,1 juta.Lokasi : Bontang, Kalimantan Timur.Pelanggan : PT Indominco Mandiri.Periode : 2007-2009.Rincian Tugas : Tahap 1 – Perluasan fasilitas tempat penyimpanan

Tahap 2 – Pemutakhiran kapasitas ship loading stream, barge unloadingstream yang baru, dan fasilitas tambahan barge out loading. Proyek inidikerjakan secara Kerja Sama Operasi antara Perusahaan Sasaran danPT Laing O’Rourke Indonesia dimana masing-masing pihak memiliki hakyang sama (50/50).

(2). Proyek : MESS EKSPLORASI BUMBUN.Nilai Proyek : USD3,5 juta.Lokasi : Puruk Tahu, Kalimantan Tengah.Pelanggan : PT Juloi Coal (anak perusahaan PT BHPB Indonesia).Periode : 2007-2008.Rincian Tugas : Merancang dan kemudian selanjutnya melaksanakan konstruksi dan

commissioning dari Camp Eksplorasi BHPB dan infrastrukturpendukungnya, termasuk hanggar helikopter, landasan pendaratan,klinik, akomodasi dan fasilitas bahan bakar.

iii) Jasa Fasilitas Pangkalan Logistik Lepas Pantai

Perusahaan Sasaran memiliki kegiatan usaha pangkalan logistik lepas pantai (PetroseaOffshore Supply Base atau “POSB”) kelas dunia yang merupakan sarana pendukung bagiproduksi minyak dan gas, serta eksplorasi pengeboran di Selat Makassar dan wilayah sekitarnya.Kegiatan usaha ini, dilakukan Perusahaan Sasaran sejak tahun 2006 di atas lahan seluas89 hektar yang terletak di Tanjung Batu, Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan perjanjiansewa menyewa tanah milik PT Pertamina (Persero) dengan masa sewa hingga tahun 2016.

Pada lokasi POSB tersebut terdapat, antara lain, (i) pelabuhan dengan kedalaman 200 meterdengan dilengkapi fasilitas yang dapat dipergunakan untuk oil spill contingency; (ii) fasilitasgudang terbuka seluas 100.000 m2; (iii) gudang tertutup seluas 13.500 m2; (iv) kelengkapanperalatan mesin-mesin serta bengkel dengan teknologi terkini terkait kegiatan logistik PerusahaanSasaran yang ditujukan untuk mendukung kegiatan jasa pertambangan; serta (v) jasa manajemenalat-alat berat.

Pelanggan utama Perusahaan Sasaran untuk segmen usaha ini antara lain Total E&P Indonesie,ENI Bukat, Chevron Indonesia Company, Halliburton dan Exxon Mobil Oil Indonesia. Segmenini memberikan kontribusi sebesar USD17,06 juta atau 8,3% dari total penjualan PerusahaanSasaran selama tahun 2008.

12

Pendapatan kegiatan usaha ini meningkat dari USD14.061 ribu atau 13,3% dari total pendapatantahun 2006 menjadi USD18.429 ribu atau 14,6% dari total pendapatan tahun 2007. Pada tahun2008, pendapatan dari kegiatan POSB sebesar USD17.064 ribu atau 8,3% dari total pendapatantahun 2008. Untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2009, POSB memberikankontribusi sebesar USD5.050 juta atau 16,8% dari total pendapatan.

iv) Kegiatan Usaha Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi

Perusahaan Sasaran memiliki penyertaan saham sebesar 100% pada PTP Investments Pte. Ltd.(“PTPI”), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan berdomisili di NegaraSingapura. Pada saat ini PTPI tidak aktif (dormant) melakukan kegiatan usahanya.

Di samping itu, Perusahaan Sasaran juga memiliki investasi pada 2 (dua) perusahaan asosiasisebagai berikut:

(1). Penyertaan 50% saham dalam SB. Adapun 50% penyertaan dalam SB lainnya dimilikioleh PT Harum Energy. SB adalah perusahaan pertambangan batubara yang telahmenandatangani PKP2B generasi ke-tiga dengan Pemerintah Republik Indonesia, untukarea konsesi seluas 24.930 hektar berlokasi di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Dalam rangka persiapan pelaksanaan produksi komersial SB, Perusahaan Sasaran telahmenandatangani kontrak dengan SB terkait pemberian jasa pertambangan (pengupasanlapisan tanah penutup dan penggalian batubara) untuk masa kerja lima tahun dimulai sejaktahun 2009. SB telah memulai produksi komersialnya pada akhir kuartal pertama tahun2009 dengan jumlah produksi yang secara bertahap dan diharapkan dapat mencapaiproduksi 2 juta ton batubara per tahun.

(2). Penyertaan 47% saham dalam TKCM, sebuah perusahaan yang bergerak di bidangpengolahan air bersih berlokasi di Babakan, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. Adapunpemegang saham TKCM lainnya adalah PT Enviro Nusantara yang memiliki 28% penyertaandan PT Quarta Desira yang memiliki 25% penyertaan. Pelanggan tunggal TKCM adalahPDAM Tirta Kerta Raharja (Kabupaten Tangerang), dimana TKCM berkewajiban untukmelaksanakan rehabilitasi dan operasional fasilitas pengolahan air Cikokol dengan kapasitasyang secara bertahap meningkat menjadi 1.575 liter/detik. Terkait dengan kegiatan usahaini, TKCM telah melaksanakan investasi sekitar Rp62,3 miliar. TKCM memiliki hak kelolafasilitas pengolahan air Cikokol sampai dengan 2019.

3. Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)

Perusahaan Sasaran secara aktif melaksanakan praktek terbaik manajemen kesehatan, keselamatankerja dan lingkungan untuk memastikan adanya perlindungan dan kesehatan para karyawan,masyarakat dan lingkungan selama Perusahaan Sasaran beroperasi. Perusahaan Sasaran mengukurkinerja keselamatannya dengan menggunakan rumus Lost Time Injury Frequency Rate (“LTIFR”)standar Australia.

Perusahaan Sasaran telah memperoleh penghargaan keselamatan kerja sebagai berikut:

• Penghargaan dari pemerintah Indonesia sehubungan dengan pencapaian lebih dari 2 juta jamLTIFR di POSB;

• Penghargaan dari pemerintah Indonesia sehubungan dengan pencapaian lebih dari 6 juta jamLTIFR untuk overburden removal (pengupasan tanah) pada proyek Gunung Bayan;

• Sertifikasi Keselamatan Kerja dari PT Indominco Mandiri sehubungan dengan pencapaian lebihdari 335 ribu jam kerja LTIFR pada Proyek Bontang Tahap 1.

Disamping itu, Perusahaan Sasaran juga merupakan pemegang sertifikasi ISO 9001:2000. Perolehanberbagai penghargaan keselamatan kerja dan sertifikasi ISO 9001:2000 ini disebabkan adanyakomitmen yang kuat dan pelaksanaan program K3L.

13

Dalam rangka kepedulian terhadap lingkungan, Perusahaan Sasaran terus memformulasi danmengimplementasi pengukuran untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dapat mengakibatkanpemanasan global. Salah satu inisiatif utama Perusahaan Sasaran adalah mendirikan InventarisGas Rumah Kaca (Green House Gas atau GHG). Inventaris ini mengkonsolidasi semua sumberemisi GHG pada operasi-operasi Perusahaan Sasaran dan melacak ukuran emisi melalui program3R (Reduce Reuse Recycle atau Mengurangi, Menggunakan dan Mendaur Ulang) untukmengoptimalkan pergerakan udara dan mengurangi pengaruhnya terhadap lingkungan.

4. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Permodalan Perusahaan Sasaran berdasarkan Akta No.30, tanggal 18 Juli 2008 yang dibuatdihadapan Indah Fatmawati, pengganti Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris in Jakarta, adalahsebagai berikut:

Modal dasar : Rp205.200.000.000,- (dua ratus lima miliar dua ratus juta Rupiah), yangterdiri dari 410.400.000 (empat ratus sepuluh juta empat ratus ribu) sahamdengan nominal Rp500,- per saham.

Modal ditempatkan : Rp51.300.000.000,- (lima puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah), ataumewakili sebanyak 102.600.000 (seratus dua juta enam ratus ribu) sahamdalam Perusahaan Sasaran.

Modal disetor : Rp51.300.000.000,- (lima puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah) atau 100%dari modal ditempatkan.

Pada 4 Maret 2009, Perusahaan Sasaran telah melakukan pengurangan modal disetor/modalditempatkan Perusahaan Sasaran, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa No.02 tanggal 4 Maret 2009, dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH,Notaris di Jakarta, yaitu dengan mengurangi saham beredar yang diperoleh kembali (Treasury Stock)sejumlah 1.739.500 (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus) saham. Pada saatefektifnya pengurangan modal, yaitu dengan diperolehnya Persetujuan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia atas pengurangan modal tersebut, hal mana saat ini masih dalam proses pengurusan,maka struktur permodalan Perusahaan Sasaran adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp205.200.000.000,- (dua ratus lima miliar dua ratus juta Rupiah), yangterdiri dari 410.400.000 (empat ratus sepuluh juta empat ratus ribu) sahamdengan nominal Rp500,- per saham.

Modal ditempatkan : Rp50.430.250.000,- (lima puluh miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratuslima puluh ribu Rupiah), atau mewakili sebanyak 100.860.500 (seratus jutadelapan ratus enam puluh ribu lima ratus) saham dalam PerusahaanSasaran.

Modal disetor : Rp50.430.250.000,- (lima puluh miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratuslima puluh ribu Rupiah) atau 100% dari modal ditempatkan.

Pada tanggal 27 Mei 2009, Perusahaan Sasaran telah melakukan pengurangan modal dasarPerusahaan Sasaran, berdasarkan Akta No.57 tanggal 27 Mei 2009, dibuat dihadapanNy. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, Perusahaan Sasaran menurunkan modaldasar dari Rp205.200.000.000,- (dua ratus lima miliar dua ratus juta Rupiah) menjadiRp201.721.000.000,- (dua ratus satu miliar tujuh ratus dua puluh satu juta Rupiah). Pada saatefektifnya pengurangan modal, yaitu dengan diperolehnya Persetujuan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia atas pengurangan modal tersebut, maka struktur permodalan Perusahaan Sasaranadalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp201.721.000.000,- (dua ratus satu miliar tujuh ratus dua puluh satu jutaRupiah) yang terdiri dari 403.442.000 (empat ratus tiga juta empat ratusempat puluh dua ribu) saham dengan nominal Rp500,- per saham.

14

Modal ditempatkan : Rp50.430.250.000,- (lima puluh miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratuslima puluh ribu Rupiah) atau mewakili sebanyak 100.860.500 (seratus jutadelapan ratus enam puluh ribu lima ratus) saham dalam PerusahaanSasaran.

Modal disetor : Rp50.430.250.000,- (lima puluh miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratuslima puluh ribu Rupiah) atau 100% dari modal ditempatkan.

Permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran pada saat efektifnya penguranganmodal berdasarkan Akta No.02 tanggal 4 Maret 2009 dan Akta No.57 tanggal 27 Mei 2009 di atas,adalah sebagai berikut:

Modal SahamTerdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Dengan Nilai Nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham

Keterangan Pada saat Surat Edaran ini diterbitkan Pada saat pengurangan modal berdasarkanAkta No.02 tanggal 4 Maret 2009

dan Akta No.57 tanggal 27 Mei 2009menjadi efektif

Jumlah Nilai Jumlah Kepemilikan Jumlah Nilai Jumlah KepemilikanNominal (Rp) Saham (%) Nominal (Rp) Saham (%)

Jumlah HakSaham Suara

Modal Dasar 205.200.000.000 410.400.000 201.721.000.000 403.442.000

Modal Ditempatkan danDisetor Penuh- Clough International

Singapore Pte. Ltd. (Penjual) 41.327.350.000 82.654.700 80,56 81,95 41.327.350.000 82.654.700 81,95- Hendrick U. Ibrahim 18.800.000 37.600 0,04 0,04 18.800.000 37.600 0,04- Masyarakat 9.084.100.000 18.168.200 17,71 18,01 9.084.100.000 18.168.200 18,01- Treasury Stock 869.750.000 1.739.500 1,69 - - - -

Jumlah Modal Ditempatkandan Disetor Penuh 51.300.000.000 102.600.000 100,00 100,00 50.430.250.000 100.860.500 100,00

Jumlah Saham Dalam Portepel 153.900.000.000 307.800.000 151.290.750.000 302.581.500

Permodalan dan susunan pemegang saham setelah terjadi Pengambilalihan sebelum dan sesudahpenurunan modal dasar, modal disetor dan ditempatkan Perusahaan Sasaran disetujui oleh MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

Keterangan Apabila pengurangan modal berdasarkan Pada saat pengurangan modal berdasarkanAkta No. 02 tanggal 4 Maret 2009 dan Akta No.02 tanggal 4 Maret 2009 dan

Akta No. 57 tanggal 27 Mei 2009 Akta No.57 tanggal 27 Mei 2009belum efektif menjadi efektif

Jumlah Nilai Jumlah Kepemilikan Jumlah Nilai Jumlah KepemilikanNominal (Rp) Saham (%) Nominal (Rp) Saham (%)

Jumlah HakSaham Suara

Modal Dasar 205.200.000.000 410.400.000 201.721.000.000 403.442.000

Modal Ditempatkan danDisetor Penuh- PT Indika Energy Tbk

(Perseroan) 41.327.350.000 82.654.700 80,56 81,95 41.327.350.000 82.654.700 81,95- Hendrick U. Ibrahim 18.800.000 37.600 0,04 0,04 18.800.000 37.600 0,04- Masyarakat 9.084.100.000 18.168.200 17,71 18,01 9.084.100.000 18.168.200 18,01- Treasury Stock 869.750.000 1.739.500 1,69 - - - -

Jumlah Modal Ditempatkandan Disetor Penuh 51.300.000.000 102,600,000 100,00 100,00 50,430.250.000 100.860.500 100,00

Jumlah Saham Dalam Portepel 153.900.000.000 307.800.000 151.290.750.000 302.581.500

5. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan keputusan para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasasebagaimana dinyatakan dalam Akta No.57 tanggal 27 Mei 2009 juncto akta Pernyataan KeputusanRapat Nomor 24 tanggal 16 Juli 2009 yang keduanya dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi

15

Warsito, SH, Notaris di Jakarta, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Sasaran, sejaktanggal penyelesaian Pengambilalihan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Pandri Prabono-MoelyoKomisaris : Wadyono Suliantoro W.Komisaris : Azis ArmandKomisaris Independen : Simon F. SembiringKomisaris Independen : Barry T. DaviesKomisaris Independen : SriyantoKomisaris Independen : Anies Baswedan

DIREKSIPresiden Direktur : Micky A. HehuwatWakil Presiden Direktur : Richard Bruce NessDirektur : Neil WhitakerDirektur : Hanifa IndradjayaDirektur : Sudirman SaidDirektur : Hendrick U. IbrahimDirektur : Paulus Lucas Gandhanya

6. Sumber Daya Manusia

Perusahaan Sasaran merekrut tenaga kerja yang memiliki talenta baik, dan mengembangkan parapekerja dengan melakukan perbaikan sistem, kebijakan dan pelatihan-pelatihan yangdiselenggarakan oleh departemen sumber daya manusia. Didukung oleh lebih dari 1.700 karyawan,Perusahaan Sasaran telah berkembang menjadi salah satu employer of choice di Indonesia.Perusahaan Sasaran memiliki graduate development program untuk menarik para talenta mudaterbaik di dalam negeri untuk bergabung dalam Perusahaan Sasaran.

7. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan laporan keuangankonsolidasi Perusahaan Sasaran yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Osman Bing Satrio & Rekan(member of Deloitte Touche Tohmatsu) No.GA109 0078 PRO AH tertanggal 20 Maret 2009 untuktahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualiansebagaimana telah diumumkan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan harian SuaraPembaruan pada tanggal 31 Maret 2009 dan telah disetujui serta disahkan oleh pemegang sahamPerusahaan Sasaran pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 27 Mei 2009,dan Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Dalam USD ribu) 2008 2007 2006

NERACAAset Lancar 90.969 90.463 75.161Aset Tidak Lancar 87.299 58.175 44.832Jumlah Aset 178.268 148.638 119.993

Kewajiban Lancar 74.271 52.856 33.056Kewajiban Tidak Lancar 33.340 19.371 12.063Jumlah Kewajiban 107.611 72.227 45.119

Jumlah Ekuitas 70.657 76.411 74.874

LAPORAN LABA RUGIPendapatan 205.794 125.962 105.724Laba Kotor 26.668 23.801 17.483Laba Usaha 10.869 12.622 8.106Laba Bersih 1.775 7.097 6.438

16

8. Keterangan Lain

a. Perubahan Struktur Pengendali Perusahaan Sasaran Sebelum dan SesudahPengambilalihan oleh Perseroan

Berikut adalah struktur pengendalian Perusahaan Sasaran sebelum dan sesudahdilaksanakannya Pengambilalihan oleh Perseroan:

Struktur Pengendali Perusahaan Sasaran Sebelum Pengambilalihan

Struktur Pengendali Perusahaan Sasaran Sesudah Pengambilalihan

* Persentase saham dengan hak suara yang sah.

b. Perkembangan Perdagangan Harga Saham Perusahaan Sasaran

Tabel di bawah ini menggambarkan perkembangan perdagangan harga saham PerusahaanSasaran Pada BEI pada setiap kuartal selama 2 (dua) tahun terakhir:

No. Periode Perdagangan Harga Tertinggi Harga Terendah(Rp/saham) (Rp/saham)

1. Kuartal pertama 2007 Rp 6.050,- Rp 5.100,-2. Kuartal kedua 2007 Rp 7.300,- Rp 5.350,-3. Kuartal ketiga 2007 Rp 6.450,- Rp 5.450,-4. Kuartal keempat 2007 Rp 7.000,- Rp 5.500,-5. Kuartal pertama 2008 Rp 6,100,- Rp 4.500,-6. Kuartal kedua 2008 Rp 7.000,- Rp 4.150,-7. Kuartal ketiga 2008 Rp 6.400,- Rp 4.650,-8. Kuartal keempat 2008 Rp 5.300,- Rp 3.350,-9. 1 Januari 2009 - 27 Februari 2009 Rp 10.100,- Rp 3.400,-

Sumber : Bloomberg

17

VI. PERSYARATAN PERMOHONAN DALAM PENAWARANTENDER

1. Pemohon Yang Berhak

Pemegang saham Perusahaan Sasaran yang berhak ikut serta dalam transaksi Penawaran Tender(“Pemohon”) adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham PerusahaanSasaran dan telah melengkapi dan memasukkan/menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukanuntuk Penawaran Tender ini pada akhir masa penawaran (“Tanggal Penutupan”).

A. Saham Warkat (script)

Bagi pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat (script) dan bermaksudikut serta dalam transaksi Penawaran Tender, maka pemegang saham harus menempuhprosedur berikut:

a. Pemegang saham harus memastikan bahwa Surat Kolektif Saham sudah terdaftar atasnamanya dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran;

b. Pemegang saham harus membuka rekening efek pada perusahaan efek atau bank kustodianyang telah membuka rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”);

c. Saham yang ditawarkan harus disetorkan dalam efek yang dimaksud dalam butir b di atasdengan cara mengkonversi Surat Kolektif Saham tersebut menjadi saham tanpa warkat(scriptless) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum berakhirnya Masa PenawaranTender, yaitu tanggal 19 Agustus 2009;

d. Proses konversi Surat Kolektif Saham menjadi saham tanpa warkat dilakukan melaluiperusahaan efek/bank kustodian dimana yang bersangkutan membuka rekening efek;

e. Biaya konversi saham (script) menjadi saham tanpa warkat (scriptless) sepenuhnyaditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.

B. Saham Tanpa Warkat (scriptless)

Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam bentuk tanpa warkat (scriptless) dan bermaksudikut serta dalam transaksi Penawaran Tender, maka pemegang saham harus menempuhprosedur berikut:

a. Pemegang saham harus memastikan bahwa Saham sudah terdaftar atas namanya dalamDaftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran;

b. Saham yang ditawarkan sudah harus tersedia di dalam rekening efek sebelum berakhirnyaMasa Penawaran Tender.

2. Formulir Penawaran Tender (FPT)

Pemohon harus mengisi secara lengkap FPT untuk ikut serta dalam Transaksi Penawaran Tendersesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam FPT dan Pernyataan PenawaranTender ini.

18

Pemohon dapat memperoleh FPT pada BAE Perusahaan Sasaran dengan alamat seperti tercantumdi bawah ini:

Berikut adalah alamat BAE yang ditunjuk oleh Perusahaan Sasaran:

PT Sirca Datapro PerdanaWisma Sirca

Jl. Johar No.18, Menteng,Jakarta 10340

Telepon: (021) 390 0645, 390 5920, 314 0032Faksimili: (021) 390 0652, 390 0671

FPT yang tidak diisi dan dilengkapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan PenawaranTender ini tidak akan diproses untuk diikutsertakan dalam transaksi Penawaran Tender ini.

3. Pelaksanaan Penawaran Tender

Prosedur pengajuan permohonan untuk ikut serta dalam transaksi Penawaran Tender ini adalahsebagai berikut:

a. Pemohon wajib mengisi dan menandatangani FPT dalam rangkap 4 (empat) denganmelampirkan dokumen sebagai berikut:

Bagi pemegang saham perorangan:

i. Fotokopi jati diri (KTP) pemohon yang berlaku; danii. Fotokopi Paspor/Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) Untuk Warga Negara Asing.

Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum:

i. Fotokopi anggaran dasar dan akta yang memuat susunan pengurus terakhir;ii. Fotokopi jati diri pengurus yang berhak untuk mewakili bagi pemegang saham berbentuk

badan hukum; dan/atauiii. Fotokopi Paspor/Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) untuk pengurus warga negara asing

yang berhak untuk mewakili pemegang saham berbentuk badan hukum tersebut.

b. Pemohon wajib memberikan instruksi kepada perusahaan efek/bank kustodian dimana Pemohonmembuka rekening efeknya untuk memindahkan sejumlah saham Perusahaan Sasaran yangakan diikut sertakan dalam transaksi Penawaran Tender melalui instruksi Securities Transfer(“SECTRS”) melalui C-BEST ke dalam rekening penampungan sementara KSEI, yaitu KSEI1-1092-001-96 (“Rekening Penampungan Sementara”).

c. Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah melaksanakan instruksi Securities Transfer, wajibmembubuhkan stempel dan tanggal pada FPT dan mengembalikan 3 (tiga) salinan FPT kepadaPemohon.

d. Pemohon wajib menyampaikan 3 (tiga) Salinan FPT yang telah dibubuhi stempel PerusahaanEfek/Bank Kustodian yang telah melakukan Securities Transfer ke Rekening PenampunganSementara berikut dokumen lain yang disyaratkan secara lengkap kepada BAE.

e. BAE akan memberikan Bukti Tanda Terima ikut serta dalam transaksi Penawaran Tender, yaitusalinan ketiga dari FPT yang telah diberi tanggal dan ditandatangani oleh BAE serta dibubuhicap resmi BAE (“Bukti Tanda Terima”).

f. Dalam hal pelaksanaan Securities Transfer tidak dilakukan oleh perusahaan efek/bank kustodiansampai dengan akhir Masa Penawaran Tender, maka permohonan transaksi Penawaran Tenderoleh Pemohon yang bersangkutan akan dinyatakan batal dengan sendirinya.

19

g. Saham Perusahaan Sasaran yang telah dipindahkan ke dalam Rekening PenampunganSementara tidak dapat dialihkan/dipindahkan sampai dengan berakhirnya Masa PenawaranTender kecuali dalam hal adanya pembatalan oleh perusahaan efek/bank kustodian atas namaPemohon berdasarkan ketentuan di bawah ini.

4. Pembatalan Permohonan

Sebelum berakhirnya Masa Penawaran Tender, Pemohon melalui perusahaan efek/bankkustodiannya dapat membatalkan keikutsertaannya dalam transaksi Penawaran Tender untuk seluruhatau sebagian saham Perusahaan Sasaran miliknya yang telah dipindahkan dalam RekeningPenampungan Sementara dengan memberitahukan secara tertulis mengenai pembatalan tersebutkepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dengan salinan kepada KSEI. Pemberitahuan tertulismengenai pembatalan tersebut harus sudah disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelumberakhirnya Masa Penawaran Tender.

Setelah menerima pemberitahuan tersebut, dengan konfirmasi dari Perusahaan Efek Yang Ditunjuk,KSEI akan memindahkan saham Perusahaan Sasaran yang bersangkutan dari RekeningPenampungan Sementara ke dalam rekening perusahaan efek/bank kustodian Pemohon yangbersangkutan.

5. Verifikasi

Segera setelah Masa Penawaran berakhir, KSEI akan memberikan kepada Perusahaan Efek YangDitunjuk daftar Pemohon/pemegang rekening yang telah memindahkan saham Perusahaan Sasaranmiliknya untuk ikut serta dalam Transaksi Penawaran Tender ke dalam Rekening PenampunganSementara, untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAEsehubungan dengan keabsahan kepemilikan saham Perusahaan Sasaran oleh Pemohon yangbersangkutan, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Pernyataan Penawaran Tender.

Sebelum Tanggal Pembayaran, Perusahaan Efek Yang Ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepadaKSEI mengenai Pemohon yang disetujui. Penentuan oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk ini adalahbersifat final dan mengikat kepada semua Pemohon.

6. Pembayaran

Pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan memindahkan saham Perusahaan Sasaran milik Pemohonyang disetujui dari Rekening Penampungan Sementara ke rekening Perusahaan Efek Yang Ditunjukatas nama Perseroan selaku Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender.

Pembayaran Harga Penawaran Tender kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan melaluiKSEI. Selanjutnya KSEI akan melakukan pemindahan dana melalui C-BEST dengan melakukanBook Entry untuk masing-masing rekening perusahaan efek/bank kustodian atas nama masing-masing Pemohon yang disetujui. Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah, setelahdikurangi dengan seluruh komisi dan biaya transaksi bursa efek yang berlaku, serta pajak yangharus dibayar oleh Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisidan biaya transaksi bursa efek (termasuk pajak) yaitu sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) atasHarga Penawaran Tender ditanggung oleh Pemohon yang memenuhi persyaratan.

7. Pembatalan Transaksi Penawaran Tender

Transaksi Penawaran Tender tidak dapat dibatalkan setelah Tanggal Pengumuman PenawaranTender kecuali dengan persetujuan dari Bapepam-LK. Dalam hal terjadi pembatalan, KSEI, setelahmenerima pemberitahuan tertulis dari Perusahaan Efek Yang Ditunjuk mengenai pembatalandimaksud, akan mengembalikan saham Perusahaan Sasaran yang telah dipindahkan ke dalamRekening Penampungan Sementara, ke perusahaan efek/bank kustodian Pemohon.

20

VII. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENAWARANTENDER

1. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk

PT Mandiri SekuritasPlaza Mandiri Lantai 28

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38Jakarta 12190, IndonesiaTelepon: (021) 526 3445Faksimili: (021) 526 3507

Tugas utama dari Perusahaan Efek yang ditunjuk dalam Penawaran Tender ini adalah membantumelaksanakan pekerjaan administrasi sehubungan dengan pelaksanaan dan penyelesaianPenawaran Tender atas nama Perseroan termasuk (i) melakukan verifikasi saham-saham dalambentuk tanpa warkat bersama-sama dengan BAE dan memberikan konfirmasi kepada KSEI mengenaiPemohon yang disetujui, (ii) mewakili Perseroan untuk menerima pemindahan saham-saham yangditawarkan dalam Penawaran Tender dari KSEI, dan (iii) mewakili Perseroan untuk melakukanpembayaran kepada KSEI untuk saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Tender.

2. Konsultan Hukum

Melli Darsa & Co.Menara Standard Chartered Lantai 19

Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164, Jakarta 12950Telepon: (021) 2553 2019Faksimili: (021) 2553 2020

Tugas utama Konsultan Hukum dalam Penawaran Tender ini adalah membantu Perseroan sebagaipihak yang melakukan Penawaran Tender agar Penawaran Tender ini dilakukan sesuai denganperaturan Pasar Modal maupun peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

3. Biro Administrasi Efek

PT Sirca Datapro PerdanaWisma Sirca

Jl. Johar No.18, Menteng,Jakarta 10340

Telepon: (021) 390 0645, 390 5920, 314 0032Faksimili: (021) 390 0652, 315 0845, 390 0671

Tugas utama Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Tender ini adalah menyebarluaskan danmenyediakan FPT dan Pernyataan Penawaran Tender, menerima FPT yang diserahkan olehPemohon setelah dikonfirmasi oleh perusahaan efek/bank kustodian, mengeluarkan tanda terima,memeriksa akurasi dana yang diterima dari Pemohon, memberikan laporan harian selama MasaPenawaran kepada Perusahaan Efek yang ditunjuk, melakukan rekonsiliasi harian bersama-samaKSEI, melakukan proses verifikasi bersama-sama dengan Perusahaan Efek yang ditunjuk dalamkaitan dengan legalitas kepemilikan saham oleh Pemohon sesuai dengan syarat-syarat danketentuan-ketentuan Pernyataan Penawaran Tender ini.

21

4. Kustodian

PT Kustodian Sentral Efek IndonesiaGedung Bursa Efek Indonesia

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, IndonesiaTelepon: (021) 5299-1099Faksimili: (021) 5299-1199

Tugas utama KSEI dalam Penawaran Tender adalah menerima saham-saham dalam bentuk sahamtanpa warkat yang ditransfer ke Rekening Penampungan Sementara, menerbitkan Daftar Pemohonyang telah mentransfer sahamnya ke Rekening Penampungan Sementara, selanjutnya menerimadana dari Perusahaan Efek yang Ditunjuk serta mendistribusikan pembayaran tersebut kepada subrekening Pemohon yang berhak.

22

Lampiran

Tabel perkembangan harga saham Perusahaan Sasaran yang memperlihatkan harga saham Tertinggidan Terendah yang terjadi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal27 Februari 2009, yang merupakan tanggal pengumuman dimulainya negosiasi dan 90 (sembilan puluh)hari kalender sebelum tanggal 7 Juli 2009, yang merupakan tanggal pengumuman PengambilalihanPerusahaan Sasaran oleh Perseroan dari CISPL kepada masyarakat.

Harga Tertinggi dan Terendah saham Perusahaan Sasaran 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal27 Februari 2009, dengan harga rata-rata tertinggi sebesar Rp4.613,- per saham adalah sebagai berikut:

No. Date High Low Close Ket. No. Date High Low Close Ket.

1 26-Feb-09 9,100.00 7,600.00 9,100.00 46 12-Jan-09 3,600.00 3,400.00 3,400.002 25-Feb-09 7,650.00 7,150.00 7,600.00 47 11-Jan-09 - - - Minggu3 24-Feb-09 7,600.00 7,050.00 7,200.00 48 10-Jan-09 - - - Sabtu4 23-Feb-09 7,700.00 6,550.00 7,500.00 49 9-Jan-09 3,600.00 3,400.00 3,400.005 22-Feb-09 - - - Minggu 50 8-Jan-09 3,600.00 3,400.00 3,400.006 21-Feb-09 - - - Sabtu 51 7-Jan-09 3,975.00 3,500.00 3,500.007 20-Feb-09 8,000.00 6,300.00 7,000.00 52 6-Jan-09 3,950.00 3,500.00 3,500.008 19-Feb-09 8,800.00 7,600.00 7,800.00 53 5-Jan-09 3,950.00 3,600.00 3,600.009 18-Feb-09 7,600.00 7,400.00 7,600.00 54 4-Jan-09 - - - Minggu10 17-Feb-09 - - - Libur 55 3-Jan-09 - - - Sabtu11 16-Feb-09 6,350.00 6,000.00 6,350.00 56 2-Jan-09 - - - Libur12 15-Feb-09 - - - Minggu 57 1-Jan-09 - - - Libur13 14-Feb-09 - - - Sabtu 58 31-Dec-08 - - - Libur14 13-Feb-09 5,325.00 4,300.00 5,325.00 59 30-Dec-08 3,600.00 3,600.00 3,600.0015 12-Feb-09 4,300.00 4,175.00 4,275.00 60 29-Dec-08 - - - Libur16 11-Feb-09 4,300.00 4,250.00 4,300.00 61 28-Dec-08 - - - Minggu17 10-Feb-09 4,250.00 3,500.00 3,500.00 62 27-Dec-08 - - - Sabtu18 9-Feb-09 4,275.00 3,700.00 3,700.00 63 26-Dec-08 3,750.00 3,400.00 3,400.0019 8-Feb-09 - - - Minggu 64 25-Dec-08 - - - Libur20 7-Feb-09 - - - Sabtu 65 24-Dec-08 3,750.00 3,750.00 3,750.0021 6-Feb-09 4,250.00 3,750.00 3,750.00 66 23-Dec-08 3,750.00 3,750.00 3,750.0022 5-Feb-09 4,300.00 4,300.00 4,300.00 67 22-Dec-08 3,700.00 3,700.00 3,700.0023 4-Feb-09 4,500.00 4,000.00 4,000.00 68 21-Dec-08 - - - Minggu24 3-Feb-09 4,250.00 4,000.00 4,000.00 69 20-Dec-08 - - - Sabtu25 2-Feb-09 4,275.00 4,025.00 4,025.00 70 19-Dec-08 3,975.00 3,975.00 3,975.0026 1-Feb-09 - - - Minggu 71 18-Dec-08 3,975.00 3,900.00 3,975.0027 31-Jan-09 - - - Sabtu 72 17-Dec-08 3,975.00 3,975.00 3,975.0028 30-Jan-09 4,275.00 4,000.00 4,000.00 73 16-Dec-08 3,925.00 3,925.00 3,925.0029 29-Jan-09 4,300.00 3,500.00 3,500.00 74 15-Dec-08 3,900.00 3,850.00 3,900.0030 28-Jan-09 4,275.00 4,000.00 4,000.00 75 14-Dec-08 - - - Minggu31 27-Jan-09 4,250.00 4,250.00 4,250.00 76 13-Dec-08 - - - Sabtu32 26-Jan-09 - - - Libur 77 12-Dec-08 3,800.00 3,400.00 3,400.0033 25-Jan-09 - - - Minggu 78 11-Dec-08 3,800.00 3,400.00 3,400.0034 24-Jan-09 - - - Sabtu 79 10-Dec-08 3,800.00 3,400.00 3,400.0035 23-Jan-09 4,275.00 3,500.00 3,500.00 80 9-Dec-08 3,800.00 3,350.00 3,350.0036 22-Jan-09 4,300.00 4,300.00 4,300.00 81 8-Dec-08 - - - Libur37 21-Jan-09 4,300.00 4,300.00 4,300.00 82 7-Dec-08 - - - Minggu38 20-Jan-09 4,300.00 4,300.00 4,300.00 83 6-Dec-08 - - - Sabtu39 19-Jan-09 4,350.00 4,325.00 4,325.00 84 5-Dec-08 3,700.00 3,700.00 3,700.0040 18-Jan-09 - - - Minggu 85 4-Dec-08 3,900.00 3,900.00 3,900.0041 17-Jan-09 - - - Sabtu 86 3-Dec-08 3,925.00 3,925.00 3,925.0042 16-Jan-09 4,350.00 4,350.00 4,350.00 87 2-Dec-08 3,750.00 3,400.00 3,400.0043 15-Jan-09 4,350.00 4,350.00 4,350.00 88 1-Dec-08 4,000.00 4,000.00 4,000.0044 14-Jan-09 4,450.00 4,300.00 4,325.00 89 30-Nov-08 - - - Minggu45 13-Jan-09 4,300.00 3,975.00 4,300.00 90 29-Nov-08 - - - Sabtu

Sumber: Bloomberg

23

Harga Tertinggi dan Terendah saham Perusahaan Sasaran 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal7 Juli 2009, dengan harga rata-rata tertinggi sebesar Rp9.937,- per saham adalah sebagai berikut:

No. Date High Low Close Ket. No. Date High Low Close Ket.

1 6-Jul-09 10,050 9,850 10,050 46 22-May-09 10,100.00 10,000.00 10,050.002 5-Jul-09 - - - Minggu 47 21-May-09 Libur3 4-Jul-09 - - - Sabtu 48 20-May-09 10,100.00 10,050.00 10,100.004 3-Jul-09 9,950 9,700 9,700 49 19-May-09 10,150.00 10,000.00 10,000.005 2-Jul-09 9,900 9,650 9,650 50 18-May-09 10,250.00 10,000.00 10,150.006 1-Jul-09 9,950 9,600 9,950 51 17-May-09 - - - Minggu7 30-Jun-09 9,900 9,900 9,900 52 16-May-09 - - - Sabtu8 29-Jun-09 9,950 9,700 9,800 53 15-May-09 10,000.00 9,900.00 10,000.009 28-Jun-09 - - - Minggu 54 14-May-09 9,900.00 9,700.00 9,800.0010 27-Jun-09 - - - Sabtu 55 13-May-09 9,950.00 9,650.00 9,700.0011 26-Jun-09 10,000 10,000 10,000 56 12-May-09 9,900.00 9,650.00 9,700.0012 25-Jun-09 10,200 9,850 10,000 57 11-May-09 9,800.00 9,700.00 9,800.0013 24-Jun-09 10,450 9,900 10,150 58 10-May-09 - - - Minggu14 23-Jun-09 9,650 9,600 9,650 59 9-May-09 - - - Sabtu15 22-Jun-09 9,950 9,900 9,950 60 8-May-09 9,850.00 9,800.00 9,800.0016 21-Jun-09 - - - Minggu 61 7-May-09 9,850.00 9,700.00 9,700.0017 20-Jun-09 - - - Sabtu 62 6-May-09 9,800.00 9,700.00 9,700.0018 19-Jun-09 9,850 9,750 9,750 63 5-May-09 9,750.00 9,650.00 9,650.0019 18-Jun-09 9,900 9,850 9,900 64 4-May-09 9,800.00 9,650.00 9,700.0020 17-Jun-09 10,150 9,800 9,950 65 3-May-09 - - - Minggu21 16-Jun-09 10,200 9,850 10,200 66 2-May-09 - - - Sabtu22 15-Jun-09 9,950 9,800 9,850 67 1-May-09 9,750.00 9,700.00 9,750.0023 14-Jun-09 - - - Minggu 68 30-Apr-09 9,950.00 9,750.00 9,750.0024 13-Jun-09 - - - Sabtu 69 29-Apr-09 10,000.00 9,900.00 9,950.0025 12-Jun-09 9,900 9,600 9,900 70 28-Apr-09 10,300.00 9,750.00 9,900.0026 11-Jun-09 9,850 9,850 9,850 71 27-Apr-09 9,750.00 9,650.00 9,650.0027 10-Jun-09 9,600 9,550 9,550 72 26-Apr-09 - - - Minggu28 9-Jun-09 9,700 9,600 9,600 73 25-Apr-09 - - - Sabtu29 8-Jun-09 9,550 9,500 9,550 74 24-Apr-09 9,750.00 9,650.00 9,650.0030 7-Jun-09 - - - Minggu 75 23-Apr-09 9,800.00 9,700.00 9,800.0031 6-Jun-09 - - - Sabtu 76 22-Apr-09 9,800.00 9,650.00 9,700.0032 5-Jun-09 9,650 9,550 9,550 77 21-Apr-09 9,800.00 9,650.00 9,800.0033 4-Jun-09 9,700 9,650 9,650 78 20-Apr-09 9,850.00 9,600.00 9,850.0034 3-Jun-09 9,700 9,700 9,700 79 19-Apr-09 - - - Minggu35 2-Jun-09 9,750 9,750 9,750 80 18-Apr-09 - - - Sabtu36 1-Jun-09 9,900 9,750 9,750 81 17-Apr-09 9,900.00 9,650.00 9,800.0037 31-May-09 - - - Minggu 82 16-Apr-09 9,950.00 9,700.00 9,800.0038 30-May-09 - - - Sabtu 83 15-Apr-09 10,150.00 9,950.00 9,950.0039 29-May-09 9,900 9,750 9,900 84 14-Apr-09 10,400.00 10,150.00 10,150.0040 28-May-09 10,000 9,900 9,900 85 13-Apr-09 10,250.00 10,150.00 10,150.0041 27-May-09 9,900 9,900 9,900 86 12-Apr-09 - - - Minggu42 26-May-09 9,950 9,700 9,800 87 11-Apr-09 - - - Sabtu43 25-May-09 10,050 9,950 9,950 88 10-Apr-09 - - - Libur44 24-May-09 - - - Minggu 89 9-Apr-09 - - - Libur45 23-May-09 - - - Sabtu 90 8-Apr-09 10,300.00 10,250.00 10,250.00

Sumber : Bloomberg

24

Halaman ini sengaja dikosongkan