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Perspectivas de la construcción en Colombia
1
Foro Económico Internacional Sandra Forero Ramírez – Presidente Ejecutiva
17 de mayo de 2017
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19/05/2017 2
Un poco de historia: contexto y evolución del sector en los últimos años 1
Mercado de vivienda nueva: Qué señales hay en el actual contexto económico? 2
Construcción de proyectos no residenciales: tendencias recientes 3
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19/05/2017 3
Un poco de historia: contexto y evolución del sector en los últimos años 1
Mercado de vivienda nueva: Qué señales hay en el actual contexto económico? 2
Construcción de proyectos no residenciales: tendencias recientes 3
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19/05/2017 4
La construcción de edificaciones produce $78 billones anualmente. En los últimos 5 años ha crecido al 10% promedio anual ( Vs.4% de la economía)
Fuente – DANE – Matriz de Utilización – 2016 Estimado
4
8,9
21,1
39,2 41,0
77,9
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
VALOR DE LA PRODUCCIÓN (Billones de pesos corrientes – 2000-2016)
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19/05/2017 5
Anualmente se demandan insumos & materiales por $34 billones En 6 años, la demanda de insumos creció en un 67%.
Fuente – DANE – Matriz de Utilización – 2016 Estimado
5
5,2
21,4 20,3
24,0
28,9
33,9
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
VALOR DEL CONSUMO INTERMEDIO (Billones de pesos corrientes – 2000-2016)
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19/05/2017 6
El sector contribuye con cerca de $9.3 billones en pago de salarios directos a los trabajadores.
Fuente – DANE – Matriz de Utilización – 2016 Estimado
6
PAGO DE SALARIOS (Billones de pesos corrientes – 2000-2016)
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1,4
2,5
5,1
8,0
9,3
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19/05/2017 7
18,8
36,9
3,7
31,3
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
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20
06
20
07
20
08
20
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20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
Vivienda
No residenciales
7
Hasta el año 2010, los dos grandes segmentos producían el mismo valor… Luego, la vivienda ganó un dinamismo relativamente mayor
Fuente – DANE – Matriz de Utilización – 2016 Estimado
VALOR DE LA PRODUCCIÓN – Segmentos (Billones de pesos corrientes – 2000-2016)
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19/05/2017 8 8
En los últimos 4 años, la demanda de insumos, materiales y servicios para el mantenimiento de edificaciones se incrementó en 83%
Fuente – DANE – Matriz de Utilización – 2016 Estimado
VALOR DE LA PRODUCCIÓN – Reparaciones y mantenimiento (Billones de pesos corrientes – 2000-2016)
2,1 3,1
4,2 4,8
8,7
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
2000 2004 2008 2012 2016
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19/05/2017 9
Un poco de historia: contexto y evolución del sector en los últimos años 1
Mercado de vivienda nueva: Qué señales hay en el actual contexto económico? 2
Construcción de proyectos no residenciales: tendencias recientes 3
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19/05/2017 10
VENTAS DE VIVIENDA NUEVA Total mercado
Cuál ha sido el desarrollo de l 1.
2017: prioridades en la agenda sectorial
Camacol: 60 años construyendo Colombia
Las regiones: fuentes de crecimiento 2.
3.
4.
Luego de 9 años de crecimiento continuo, en el último año cambió la dinámica
10
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19/05/2017 11
La inversión en vivienda creció 13% promedio anual entre 2008 y 2015. En el ultimo año, la reducción en las ventas significó un -4.5%.
Fuente - Coordenada Urbana - CAMACOL
VENTAS - TOTAL MERCADO Acumulado 12 meses marzo 2017 (17 regionales)
-4.5%
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
dic
-08
ma
r-0
9
jun
-09
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-09
dic
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-10
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-10
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r-17
83.157
171.566 183.733
175.547
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19/05/2017 12
El valor anual de ventas llegó a los $32,6 billones, cifra que representó un ajuste del -5,3%
Fuente - Coordenada Urbana - CAMACOL
Valor de las Ventas – Acumulados 12 meses (17 regionales- Billones de pesos constantes mar17)
19,3
23,8
20,5
24,1
26,9
31,3 31,9
34,4
32,6
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
mar
-09
jun
-09
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-09
dic
-09
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-5,3%
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19/05/2017 13
En esa dinámica, en el ultimo año se comercializó un millón de m² menos (-6,6%)
Fuente - Coordenada Urbana - CAMACOL
Área vendida – Acumulados 12 meses (17 regionales- Millones de m2)
9,3
9,8
11,1
11,7
12,8
11,9
8
9
10
11
12
13
14
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-6,6%
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19/05/2017 14
VENTAS: Segmento VIS
Cuál ha sido el desarrollo de l 1.
2017: prioridades en la agenda sectorial
Camacol: 60 años construyendo Colombia
Las regiones: fuentes de crecimiento 2.
3.
4.
Los programas de vivienda (FRECH VIS y MI casa Ya -Cuota Inicial) han sostenido la dinámica del segmento social.
Con las recientes modificaciones del programa, la tendencia continuará positiva
14
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19/05/2017 15
En el segmento de VIS - Mi Casa Ya, la comercialización de vivienda responde en línea con las expectativas
Fuente - Coordenada Urbana - CAMACOL
VENTAS – VIS MI CASA YA Acumulado 12 meses marzo 2017 (17 regionales) 7.6%
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
dic
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42.526 46.725
50.279
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19/05/2017 16
VENTAS: Segmento Medio $100 a $250 millones
Cuál ha sido el desarrollo de l 1.
2017: prioridades en la agenda sectorial
Camacol: 60 años construyendo Colombia
Las regiones: fuentes de crecimiento 2.
3.
4.
Los estímulos a la compra de vivienda del PIPE 2.0 aumentaron en 14.000 unidades anuales las ventas en
ese segmento. En la actualidad, esa tendencia se ha moderado
16
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19/05/2017 17
En el segmento alto permanecen niveles importantes de ventas. Sin embargo, los resultados al primer trimestre describen una reducción de -6.5%
Fuente - Coordenada Urbana - CAMACOL
VENTAS – SEGMENTO MEDIO – $100 a $250 millones Acumulado 12 meses marzo 2017 (17 regionales)
0,5%
15.000
25.000
35.000
45.000
55.000
65.000
75.000
85.000
dic
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9
jun
-09
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-09
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-10
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r-11
jun
-11
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-12
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-13
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-15
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-16
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dic
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44.683
60.516
74.972 75.373
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19/05/2017 18
VENTAS: Segmento Alto Más de 250 millones
Cuál ha sido el desarrollo de l 1.
2017: prioridades en la agenda sectorial
Camacol: 60 años construyendo Colombia
Las regiones: fuentes de crecimiento 2.
3.
4.
Más de un año reducciones consecutivas en este segmento. El impacto de las tasas de interés y el menor
dinamismo económico han acelerado el comportamiento a la baja
18
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19/05/2017 19
El segmento alto presentó la mayor reducción con 7.000 unidades menos en el último año.
Fuente - Coordenada Urbana - CAMACOL
VENTAS – SEGMENTO ALTO – más de $250 millones Acumulado 12 meses marzo 2017 (17 regionales)
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
dic
-08
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jun
-09
sep
-09
dic
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ma
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jun
-10
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dic
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ma
r-1
1
jun
-11
sep
-11
dic
-11
ma
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jun
-12
sep
-12
dic
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ma
r-13
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-13
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-13
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-14
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jun
-15
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jun
-16
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40.745 43.913
36.903
-16%
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19/05/2017 20
VENTAS: TENDENCIAS REGIONALES
Cuál ha sido el desarrollo de l 1.
2017: prioridades en la agenda sectorial
Camacol: 60 años construyendo Colombia
Las regiones: fuentes de crecimiento 2.
3.
4.
En 5 mercados persiste una buena dinámica(40%). En 8 mercados continua la reducción de ventas (42%)
En 4 mercados hay resultados mixtos (18%)
20
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19/05/2017 21
Frente al cierre del año pasado, 4 mercados han cambiado de tendencia. En los demás se acentúan los resultados de 2016 (positivos o negativos)
Fuente - Coordenada Urbana - CAMACOL
Ventas – Var% anual 2016 Vs. Var% 12 meses a marzo17 (17 regionales)
Antioquia, -13%, -14%
Atlántico, 11%, 20%
Cundinamarca, -14%, -18%
Bolivar, -18%, -8%
Boyacá, -32%, -51%
Caldas, -5%, 9%
Huila, -23%, -34%
N. de Santander, -29%, -32%
Risaralda, 13%, 0%
Santander, 44%, 36%
Tolima, -30%, -29%
Valle, 4%, -5%
Cesar, -43%, -30%
Meta, 6%, -15%
Córdoba, -7%, 2%
Magdalena, 15%, 56%
Bogotá , 16%, 15%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
Var
.% 1
2 m
ese
s a-
mar
zo 2
01
7 v
s. m
arzo
20
16
Variación % anual 2016 Vs. 2015
5 regiones: 40%
8 regiones : 42%
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19/05/2017 22
RESUMEN EN MATERIA DE VIVIENDA
Fuente - CAMACOL
•Los resultados recientes evidencian que se presenta una reducción en las ventas. • Por segmentos, el VIS sigue creciendo y el No VIS medio permanece con niveles de actividad importantes. El segmento alto sigue con ajustes a la baja. •A nivel regional, el mercado está divido con un 40% en tendencia creciente y un 42% donde prevalece la reducción. El 18% restante (4 mercados) ha tenido cambios de tendencia en los primeros 3 meses del año frente al cierre de 2016.
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19/05/2017 23
PREGUNTA:
Cuál ha sido el desarrollo de l 1.
2017: prioridades en la agenda sectorial
Camacol: 60 años construyendo Colombia
Las regiones: fuentes de crecimiento 2.
3.
4.
En este contexto, ¿cómo se está dando el ajuste del mercado?
23
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19/05/2017 24
Los proyectos han extendido su ciclo comercial y los tiempos totales
Fuente - Coordenada Urbana - CAMACOL
% de Unidades iniciadas / Lanzamiento y Ventas Acumulado anual
45%
25%
41%
32%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
dic
-10
mar
-11
jun
-11
sep
-11
dic
-11
mar
-12
jun
-12
sep
-12
dic
-12
mar
-13
jun
-13
sep
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dic
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mar
-14
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-14
sep
-14
dic
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mar
-15
jun
-15
sep
-15
dic
-15
mar
-16
jun
-16
sep
-16
dic
-16
Iniciado/Lanzado Iniciado/ Vendido
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19/05/2017 25
Oferta terminada:
Cuál ha sido el desarrollo de l 1.
2017: prioridades en la agenda sectorial
Camacol: 60 años construyendo Colombia
Las regiones: fuentes de crecimiento 2.
3.
4.
En términos relativos (% oferta total) no hay cambios relevantes, pero en cantidades, se evidencia una
tendencia creciente
25
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19/05/2017 26
El inventario terminado responde, como es previsible, a los cambios en la dinámica económica del país
Fuente - Coordenada Urbana - CAMACOL & DANE
PIB vs % UTV/Oferta total 2008-2017
1,1% 1,1%
7,4%
3,3%
4,1%
4,9%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
mar
-08
jul-
08
no
v-0
8
mar
-09
jul-
09
no
v-0
9
mar
-10
jul-
10
no
v-1
0
mar
-11
jul-
11
no
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1
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-12
jul-
12
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2
mar
-13
jul-
13
no
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3
mar
-14
jul-
14
no
v-1
4
mar
-15
jul-
15
no
v-1
5
mar
-16
jul-
16
no
v-1
6
mar
-17
Var% PIB
% UTV (eje der)
Haga clic para modificar el estilo de título del patrón
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19/05/2017 27
En los últimos 6-8 meses, la tendencia del inventario terminado se ha empinado, y en todos los segmentos duplica su media histórica
Fuente - Coordenada Urbana - CAMACOL
1.680
2.322
1.362
1.828
820
1.046
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
ene
-10
may
-10
sep
-10
ene-
11
may
-11
sep
-11
ene
-12
may
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sep
-12
ene
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may
-13
sep
-13
ene
-14
may
-14
sep
-14
ene
-15
may
-15
sep
-15
ene
-16
may
-16
sep
-16
ene
-17
$100 a $250 mill $250 a $470 mill Más de $470 mill
Oferta terminada- Segmentos No VIS Unidades (2010-2017)
Haga clic para modificar el estilo de título del patrón
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19/05/2017 28
Entonces.. ¿qué están comprando los hogares en materia de vivienda nueva?
Cuál ha sido el desarrollo de l 1.
2017: prioridades en la agenda sectorial
Camacol: 60 años construyendo Colombia
Las regiones: fuentes de crecimiento 2.
3.
4.
Se incrementa la preferencia de los compradores en proyectos sobre planos. Los proyectos en
ejecución, próximos a entrega o terminados pierden participación
28
Haga clic para modificar el estilo de título del patrón
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19/05/2017 29
Las ventas sobre planos ganan participación. El mercado muestra preferencias de compra en este tipo de proyectos. Mayores tasas y
menor dinamismo económico explican ese comportamiento
Fuente - Coordenada Urbana - CAMACOL
58%
63%
72%
68%
55%
57%
59%
61%
63%
65%
67%
69%
71%
73%
ene
-15
feb
-15
mar
-15
abr-
15
may
-15
jun
-15
jul-
15
ago
-15
sep
-15
oct
-15
no
v-1
5
dic
-15
ene
-16
feb
-16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun
-16
jul-
16
ago
-16
sep
-16
oct
-16
no
v-1
6
dic
-16
ene
-17
feb
-17
mar
-17
PREVENTAS - % Total total de ventas 2015-2017
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19/05/2017 30
En ese sentido.. en todos los segmentos, las ventas en proyectos en construcción y terminados reducen su participación
Fuente - Coordenada Urbana - CAMACOL
Ventas en fase de construcción & terminada - % Total de ventas 2015-2017 (17 regionales)
37%
24%
44%
39%
59%
37%
22%
27%
32%
37%
42%
47%
52%
57%
ene-
15
feb
-15
mar
-15
abr-
15
may
-15
jun
-15
jul-
15
ago
-15
sep
-15
oct
-15
no
v-1
5
dic
-15
ene-
16
feb
-16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun
-16
jul-
16
ago
-16
sep
-16
oct
-16
no
v-1
6
dic
-16
ene-
17
feb
-17
mar
-17
$100 a $250 mill $250 a $470 mill Más de $470 mill
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19/05/2017 31
Así… ¿qué se puede esperar de la rotación?
Cuál ha sido el desarrollo de l 1.
2017: prioridades en la agenda sectorial
Camacol: 60 años construyendo Colombia
Las regiones: fuentes de crecimiento 2.
3.
4.
Los efectos de la mayor participación ventas en proyectos sobre planos incrementan de forma
importante la rotación de proyectos en construcción (o terminados)
31
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19/05/2017 32
Los proyectos en preventa tienen una rotación más alineada con lo observado en 2016
Fuente - Coordenada Urbana - CAMACOL
ROTACIÓN DE PROYECTOS EN PREVENTA Oferta/ Ventas promedio
7,0
7,0 6,6
6,3 6,4 6,4 6,3 6,3
6,4
6,7
7,0
7,8
7,43
7,6 7,4
7,3
7,6 7,8 7,7
7,3 7,3
8,0
8,3 8,3
7,8
7,5
8,1
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015 2016 2017
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19/05/2017 33
En los proyectos más próximos a la entrega, la rotación ha cambiado de manera estructural en los últimos 7 meses
Fuente - Coordenada Urbana - CAMACOL
8,5
8,3 7,2 7,1 7,3 7,4
9,0 8,6
8,1 8,1
9,1 9,1
8,25
8,3 8,6
9,4 9,5 10,1 10,3 9,9
11,3
13,0
14,9 15,1
14,1 13,8
13,5
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015 2016 2017
ROTACIÓN DE PROYECTOS EN OBRA NEGRA & ACABADOS Oferta/ Ventas promedio
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19/05/2017 34
Para el inventario terminado (6.107 unidades), la rotación promedio se duplicó en los últimos 6 meses
Fuente - Coordenada Urbana - CAMACOL
5,7
5,6 4,7 4,7
5,4 5,3 5,0 5,0
5,4 5,6 5,5
5,8
5,79
5,7 5,6 5,5 5,8
6,1
6,7
7,3 7,5 7,4
8,5
9,4 9,9 9,9 9,9
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015 2016 2017
ROTACIÓN DE UNIDADES EN PROYECTOS TERMINADOS Oferta/ Ventas promedio
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19/05/2017 35
El riesgo es que se incremente la oferta terminada, dados los patrones de comercialización actuales
Fuente - Coordenada Urbana - CAMACOL
Saldo de Oferta
Preventa Estructura Obra N-
Acabados Terminada Total
VIS 19.956 6.123 5.011 911 32.001
$100-250 mill 38.067 10.128 4.165 2.322 54.682
$250 - 470mill 16.555 4.770 3.041 1.828 26.194
más de $ 470 mill 6.430 2.870 1.860 1.046 12.206
Total 81.008 23.891 14.077 6.107 125.083
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19/05/2017 36
La buena noticia: el mercado está equilibrado en las cantidades de oferta (lanzamientos) y demanda (ventas)
Fuente - Coordenada Urbana - CAMACOL
LANZAMIENTOS / VENTAS Acumulado anual
0,9
1,1
0,9
1,1
1,0
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
dic
-08
abr-
09
ago
-09
dic
-09
abr-
10
ago
-10
dic
-10
abr-
11
ago
-11
dic
-11
abr-
12
ago
-12
dic
-12
abr-
13
ago
-13
dic
-13
abr-
14
ago
-14
dic
-14
abr-
15
ago
-15
dic
-15
abr-
16
ago
-16
dic
-16
Más demanda que oferta
Más oferta que demanda
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19/05/2017 37
Un poco de historia: contexto y evolución del sector en los últimos años 1
Mercado de vivienda nueva: Qué señales hay en el actual contexto económico? 2
Construcción de proyectos no residenciales: tendencias recientes 3
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19/05/2017 38
Cuál ha sido el desarrollo de l 1.
2017: prioridades en la agenda sectorial
Camacol: 60 años construyendo Colombia
Las regiones: fuentes de crecimiento 2.
3.
4.
La actividad no residencial se redujo en -2% al cierre de 2016
38
Construcción No residencial
2.663.871
5.426.696
-29,5%
15,8%
-2,0%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
Área Var% NRTotal (eje der.)
39
Total destinos no residenciales CEED 2006-2016
Fuente: DANE
La menor dinámica económica ha impactado los volúmenes de construcción de proyectos no residenciales.
Reducción de -2% en el último año, luego de un crecimiento de 15% en promedio en los últimos años
Área iniciada
40
Participación del área iniciada en destinos no residenciales CEED 2016
Fuente: DANE
Comercio, industria y oficinas representan en conjunto el 67% del área iniciada. Cada segmento puede tener
patrones de mercado diferentes.
Comercio 29%
Industria 23%
Otros 23%
Oficinas 15%
Institucional 10%
769 821
984
1.494
1.929 1.852
1.206
903
823
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Industria Comercio* Oficinas
41
Destinos no residenciales Área Iniciada
(miles de m2)
*Los destinos comerciales se componen de: hoteles, comercio **Los destinos institucionales se componen de: administrativo público, educación, hospitales Fuente: DANE
19,8% -4% -8,8%
De esos tres segmentos, solo la construcción de proyectos para la industria & bodegas muestran crecimiento.
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19/05/2017 42
REFLEXIONES FINALES PARA LA DISCUSIÓN
Fuente - CAMACOL
•El cambio en la dinámica económica, el aumento de las tasas de interés, y los demás elementos de la coyuntura macro, han afectado el desempeño de la actividad. •Hay nuevas señales en el mercado que deben ser incorporadas por las compañías. Mayores tiempos, preferencias por la preventa y rotación más lenta deben tenerse en cuenta en la estructuración y lanzamiento de nuevos proyectos. •En materia de instrumentos de política para impulsar el mercado, el programa MI CASA YA, y los subsidios a la tasa de interés son fundamentales. •En el segmento medio, continuar con el FRECH ayudaría a corregir positivamente ese segmento del mercado. De manera transversal, acelerar la reducción de las tasas de referencia y las del mercado hipotecario es el camino idóneo para cambiar positivamente la dinámica.
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19/05/2017 43
GRACIAS
Fuente - CAMACOL
Perspectivas de la construcción en Colombia
44
Foro Económico Internacional Sandra Forero Ramírez – Presidente Ejecutiva
17 de mayo de 2017