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Perspectivas del Sector Citrícola Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca Ing. Agr. Federico Montes

Perspectivas del Sector Citrícola Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

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Perspectivas del Sector Citrícola Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca Ing. Agr. Federico Montes. INDICE. 1- Citricultura del Uruguay 2- Plan Estratégico 3- Heladas 4- Niveles de Sensibilidad 5- Situación Actual de la Citricultura 6- Consideraciones Finales. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Perspectivas del Sector Citrícola  Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

Perspectivas del Sector Citrícola

Ministerio de Ganadería Agricultura y PescaIng. Agr. Federico Montes

Page 2: Perspectivas del Sector Citrícola  Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

INDICE

1- Citricultura del Uruguay2- Plan Estratégico3- Heladas 4- Niveles de Sensibilidad5- Situación Actual de la Citricultura6- Consideraciones Finales

Page 3: Perspectivas del Sector Citrícola  Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

La citricultura es el rubro de mayor importancia económica en la producción hortifrutícola del país (1,5% del VBP del sector agropecuario).

El principal destino de la producción es el MERCADO EN FRESCO.

Proveedor en ‘CONTRAESTACIÓN’ al hemisferio norte de fruta de alta calidad en el mercado internacional.

1- Citricultura del Uruguay

Es un rubro de una larga tradición exportadora.

Trazabilidad desde el predio al Consumidor.

Cuenta con un alto nivel de predios Geo-Referenciados

Page 4: Perspectivas del Sector Citrícola  Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

5to. exportador del Hemisferio Sur de cítricos en fresco

Alta capacidad de generar empleo (más de 1 trabajador por hectárea)

Alta inversión en tecnología y procesos de certificación (Global Gap, Tesco, BRC, HACCP, SA8000, ISO 9001, ISO 14000)Empresas emprendedoras con alto grado de integración vertical.

Page 5: Perspectivas del Sector Citrícola  Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

Sistema Geo-Referenciado Citricultura42 hectáreas

7054 hectáreas

6534 hectáreas

622 hectáreas

119 hectáreas

106 hectáreas

1454 hectáreas

83 hectáreas

713 hectáreas

50 há 54 háFuente MGAP

Page 6: Perspectivas del Sector Citrícola  Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

Escala de Superficie Hectáreas

Nº Empresas Superficie en Hectáreas

1-120 327 5561

Mayor 120 6 11132

Total 356 16693

Distribución de las Empresas Citrícolas

Elaborado por MGAP, fuente DIEA,SCFF, Empresas

Page 7: Perspectivas del Sector Citrícola  Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

Superficie efectiva de cítricos por zona, según especie

Page 8: Perspectivas del Sector Citrícola  Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

Producción de cítricos por año, según destino

Page 9: Perspectivas del Sector Citrícola  Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

Facturación del Sector Citrícola Exportador( Millones de Dólares)

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011

74 72 85 76

Page 10: Perspectivas del Sector Citrícola  Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

VARIEDAD MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

LIMONESNAVELSALUSTIANAVALENCIA LATESATSUMACLEMENULESCLEMENVILLACLEMEND'ORORLANDOMINNEOLAAFOURERELLENDALEAVANAURUNIQUESALTEÑITAMURCOTTPOMELOS WMS

CALENDARIO DE EMBARQUE POR VARIEDAD

Page 11: Perspectivas del Sector Citrícola  Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

Exportación de Uruguay 2011 Porcentajes del Volumen Total

Unión Europea74%

Rusia8%

Brasil8%

Arabia Saudita4%

Canada3%

Otros3% Unión Europea

Rusia

Brasil

Arabia Saudita

Canada

Otros

Page 12: Perspectivas del Sector Citrícola  Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

2- Plan Estratégico

Renovación de materiales genéticos, completar el riego, buenas prácticas y certificación, logística exportadora, apertura de mercados relevantes, investigación y desarrollo y sustentabilidad social.

Profundización de la orientación exportadora. Articulación de la pequeña y la gran empresa para exportar.

Articulación en un nuevo contrato Público-Privado

Oportunidades: nuevas inversiones privadas y públicas. Mejorar la plataforma competitiva del rubro para hacerlo más atractivo.

¿Una fruticultura de exportación de Uruguay? Arándanos (y otros), frutales de hoja caduca. Todos pueden ser “socios” de la imagen país (marca) en la producción de frutas de calidad.

Page 13: Perspectivas del Sector Citrícola  Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

5. Fragilidad financiera, 33%

10.NO Priorización, 19%

3. Mano de obra, 19%

1. Tipo de cambio, 15%

2. Acceso Mercados, 11%

7. Inversión internacional, 4%

Primer Factor - Global

Restricciones generales para el desarrollo

Page 14: Perspectivas del Sector Citrícola  Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

1. Prog N Saneamiento, 52%

2. Certificación Viveros, 24%

4. Prog. HLB, 18%

11. Prog. Unico Investig., 3%

3. Prog Cuarentenarias,

3%Primer Factor - Global

Restricciones técnicas e institucionales

Page 15: Perspectivas del Sector Citrícola  Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

Recuperar la “centralidad” de la citricultura. Reforzar el mando político: compromiso del Ejecutivo, compromiso de las empresas principales del sector exportador. Hay que negociar en profundidad.

Especializar en 4 áreas el trabajo técnico: sanidad, inserción internacional, sustentabilidad social, investigación y desarrollo. Coordinar entre ellas y con un grupo consultivo: metas y resultados.

Estructura flexible de bajos costos fijos. Presupuesto “competitivo” en base a proyectos. Co-financiación público-privada de algunas iniciativas.

Diseñar la agenda en 3 niveles: grupo consultivo, de las Mesas Técnicas, de lo esperable en los programas de apoyo (complementarios).

Mantener abierta, a futuro y sin forzarlo a priori, la integración de la “fruticultura de exportación” para generar sinergias y masa crítica para la solución de problemas.

Page 16: Perspectivas del Sector Citrícola  Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

Mesa

Programa de Saneamiento

Mesa

Programa de Saneamiento

Mesa

Investigación Desarrollo

Mesa

Investigación Desarrollo

Mesa

Sustentabilidad

Social

Mesa

Sustentabilidad

Social

Mesa

Inserción Internacional

Mesa

Inserción Internacional

Grupo

Consultivo

Grupo

Consultivo

Programas

de Apoyo

Programas

de ApoyoProgramas

de Apoyo

Programas

de Apoyo

Programas

de Apoyo

Programas

de Apoyo

Programas

de Apoyo

Programas

de Apoyo

Page 17: Perspectivas del Sector Citrícola  Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

Mesa de Inserción Internacional• Objetivo: Modelo Frutícola Exportador con alto

grado de Inserción Internacional, para ello es necesario conocer condiciones arancelarias, requisitos Fitosanitario, logística portuaria entre otros.

• Integración de la Mesa: UAI, OPYPA, DGSSAA, MRREE, URUGUAY XXI, SECTOR PRIVADO.

• Apertura de nuevos mercados : Estados Unidos , prioridad en la agenda de trabajo.

• Otros mercados: Centro América. Un Mercado Novedoso y con Potencial.

• Profundización y desarrollo de Mercados Existentes

Page 18: Perspectivas del Sector Citrícola  Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

Mesa de Inserción Internacional

• Estudio de Aranceles y Requisitos Fitosanitarios de países priorizados por el Sector Privado ( Citrus, Arándanos, Manzana y Pera )

• Producto diferenciado para nuevos mercados :Marca País: Trazabilidad, Seguridad Alimentaria e Inocuidad.

Page 19: Perspectivas del Sector Citrícola  Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

Aranceles Cítricos y Frutas en Varios Mercados.

PRODUCTO MERCADO ARANCEL ACTUAL Preferencias Aspectos Fi tosani tarios

AMERICASColombia

Manzana 15% 100% por ACE 59 Iniciado pedido de requis i tosfi tosani tarios

Ci trus 15% Naranjas 60 % ACE 59, Mandarinas 80 % ACE 59 (excepto tanjerinas y Satsumas), Limones 91 % ACE 59

Inciado pedido de requis i tosfi tosani tarios

Arándanos 15% 100% por ACE 59 Iniciado pedido de requis i tosfi tosani tarios

PanamáCitrus 15% EL SALVADOR (0%), CHINA (0%),

SINGAPUR (0%), CHILE (0%). Iniciado pedido de requis i tosfi tosani tarios

Arándanos 15% GUATEMALA (0%), EL SALVADOR (0%), CHINA (0%), SINGAPUR (6%), CHILE (0%).

Iniciado pedido de requis i tosfi tosani tarios

Costa RicaCi trus 14% + Diversos (*) CAFTA (0%), CANADA (7%), CHILE (2,5%),

DOM REP (0%), MEXICO (0%), PANAMA (0%), USA (9%).

Iniciado pedido de requis i tosfi tosani tarios

Arándanos 14% + Diversos (*) CAFTA (0%), CANADA (0%), CHILE (0%), DOM REP (0%), MEXICO (0%), BARBADOS (0%), GUYANA (0%), TRINIDAD Y TOBADO (0%).

Iniciado pedido de requis i tosfi tosani tarios

Ci trus México 20% 100% por AAP.CE 60

Page 20: Perspectivas del Sector Citrícola  Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

  ASIA      

PRODUCTO MERCADO ARANCEL ACTUAL Preferencias Aspectos Fitosanitarios

Arándanos Rusia 5% Uruguay está en el SGP con Rusia, las frutas y las bayas están incluídas. La

pref. es del 25%.

Se exporta acutalmente. Se cumple con normativa

  Corea del Sur      

Citrus   Naranjas 50 %, Mandarinas 144 %, Pomelos 30%, Limón 30 %.

CHILE (19,08%)  

Arándanos   45% ASEAN (13%), CHILE (28%), SINGAPUR (37%).

 

Arándanos China 30% + IVA 13 %ASEAN (0%), CHILE (12%), NUEVA ZELANDA (8%), PERU (18%), COSTA RICA (24%).

 

Citrus India Naranjas 40 % nmf , Mandarinas 30%, Pomelo

25%, Limón 40 %

Areas preferenciales: Naranjas 30%, Mandarinas 20%, Pomelos 15%, ,

Limones 30%.

 

  Vietnam      

Citrus   20% ASEAN (20%), CHINA (20%), JAPON (24%).

 

Arándanos   15% ASEAN (5%), CHINA (0%), JAPON (11%), COREA (10%), INDIA (12,5).

Iniciado pedido de requisitos fitosanitarios

  Japón      

Arándanos   6% PMD (0%), SINGAPUR (0%), MEXICO (0%), MALASIA (0%), TAILANDIA (0%), INDONESIA (0%), PAISES DEL SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS (3%).

 

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Mesa de Investigación y Desarrollo

Se orienta a coordinar los programas de investigación y desarrollo , evitando duplicaciones, maximizando el impacto económico dentro de las definiciones de Políticas Públicas del Plan Estratégico.

Investigación: Plagas cuarentenarias presentes y ausentes en el país. Mantener status fitosanitario para una fruticultura exportadora.

Desarrollo: Fuentes de Agua-Equipos de Riego y Producción de Plantas Alta Calidad Genética y libre de virus y viroides.

Page 22: Perspectivas del Sector Citrícola  Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

Investigación y Desarrollo• Mesa de Investigación : Programa Mosca de la Fruta

proyecto ANII. Participa: INIA-FAGRO-Sector Privado-MGAP. Objetivo: Programa Nacional en cultivo de Citrus, Arándanos, Hoja Caduca.

• Mesa de Investigación: Programa Línea 1 de INIA-HLB: Participa: INIA-Facultad Agronomía-Facultad de Química-Sector Privado-MGAP. Uruguay se mantiene como País libre de esta Enfermedad.

• Convocatoria de Riego para Pequeños y Medianos Productores. Fondo de Fomento de la Granja.

• Programa de Saneamiento. A Partir de 2013 se inicia la multiplicación de materiales provenientes del Convenio INIA-INASE-MGAP

Page 23: Perspectivas del Sector Citrícola  Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

Sustentabilidad SocialPequeños y medianos Productores

• En los orígenes de la citricultura , cumplieron un rol dinámico en el desarrollo productivo y clara vocación exportadora.

• Programas de Apoyo diseñados para la Inserción en la Cadena Productiva, Modelos Asociación para Pequeños y Medianos productores, Modelos Productivos Competitivos, Alineación al Plan Estratégico para la Citricultura. Diseño de un modelo Productivo Competitivo.

• Mediante las Convocatorias se nucleó a 150 productores.

Page 24: Perspectivas del Sector Citrícola  Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

Sustentabilidad SocialTrabajadores

• El sector Citrícola genera mas de 15.000 puestos de trabajo.

• Un 60 % se desempeñan en el área Agrícola. El 40% restante en el sector Industrial.

• La Zafralidad: Comprende un periodo extenso , de Abril a Noviembre.

• Proyecto Viviendas Citrícolas: Trabajadores- Mevir-Intendencia de Salto-Empresa-MGAP.

• Capacitación Laboral: INEFOP-MTSS-MGAP

Page 25: Perspectivas del Sector Citrícola  Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

3.Heladas 7-8-9 Junio

36% de Pérdida de la Producción

115 mil toneladas afectadas por heladas

50% de caída de la exportación 2012

24 % de plantas con daños medios a severos

83% de las Plantas con algún síntomade daño

Page 26: Perspectivas del Sector Citrícola  Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

4.Niveles de Sensibilidad

• Trabajadores. El sector Citrícola emplea a 15.000 personas entre permanentes y zafrales dedicados a cosecha y planta de empaque.

• Pequeños y Medianos Productores. 327 predios citrícolas que representan mas del 30% del área total.

• Empresas Ancla. Cumplen el rol de integración en la cadena exportadora, generadora del 70% de la Mano de Obra que emplea el Sector.

Page 27: Perspectivas del Sector Citrícola  Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

5. Situación Actual de la Citricultura

• Este es un punto de inflexión en la Citricultura del Uruguay.

• Momento de profundizar en algunos conceptos:• Disponibilidad de agua.• Ubicación Topográfica y Recurrencia de Heladas.• Sensibilidad Varietal-Heladas• Reconversión Varietal : edad de los montes, nuevas

variedades, sistemas de plantación ( densidad, tamaños de plantas, mejora eficiencia productiva )

Page 28: Perspectivas del Sector Citrícola  Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

6. Consideraciones Finales• Uruguay un país con aptitud citrícola• Disponibilidad de recursos finitos: Tierra, Agua y Mano de

Obra.• Condiciones climáticas, con amplitud térmica para obtener

productos de alta calidad. • La combinación de estos permite producir en diferentes

lugares geográficos durante un extenso período del año. • Con Políticas de equidad social, que agregan valor y

diferenciación al producto final. • Larga trayectoria exportadora, reconocido a nivel Mundial• Plan Estratégico que abarca los principales aspectos para el

desarrollo de un modelo productivo, competitivo a nivel mundial.

Page 29: Perspectivas del Sector Citrícola  Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

Telaraña Citrícola- Una Trampa poco visible

Incorrecta Interpretación Roles

No Compromiso

No reintegro a la sociedad los fondos de apoyo

Perdida de Dirección

Apegado a viejas Matrices

Page 30: Perspectivas del Sector Citrícola  Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

Gracias