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Perspectivas para a Indústria de Transformados Plásticos.
Paulo Henrique Rangel Teixeira
Diretor Superintendente
1
Indústria de Transformação e Reciclagem de Material Plástico
Fonte: Perfil ABIPLAST e IRMP Plastivida 2011
11.670 Empresas
358 mil Empregados
R$ 62,5 bilhões em Faturamento
R$ 6,4 milhões de toneladas de Transformados Plásticos produzidas
Setor de Transformados Plásticos
815 Empresas
23 mil Empregados
R$ 2,5 bilhões em Faturamento
R$ 1,07 milhão de toneladas matérias primas recicladas plásticas
Reciclagem de Plástico
3
5
Expectativas para o Setor de Transformados Plásticos
Fonte: IBGE, MDIC e Bacen.Expectativas ABIPLAST.
Indicadores de Desempenho da Indústria de Transformados Plásticos
unid 2013 2014 1tri 2014ᵉ
Produção Física (Volume) Milhões ton 6,42 1,7 6,5
Δ% 0,1% 4,4% 1,8%
Importações US$/bilhões 3,8 0,977 4,0
Δ% 7,0% 8,4% 6,0%
Coeficiente Importação % 12% 14% 13%
Exportações US$/bilhões 1,4 0,299 1,5
Δ% 4,0% -1,6% 5,0%
Coeficiente exportação % 5,0% 4,0% 4,0%
Balança Comercial US$/bilhões 2,4 0,678 -2,6
Δ% 8,8% 13,0% 7,0%
Consumo Aparente milhões ton 6,9 1,9 7,0
Consumo Aparente (nominal) R$/bilhões 69,9 19,17 76,191
Δ% 7,6% 12,0% 9,0%
Faturamento R$/bilhões 66,9 18,6 72,3
Δ% 7,0% 11,0% 8,0%
Investimento Direto Estrangeiro R$/milhões 810,0 810,0
Δ% 17,0% -
Preço de Matéria-Prima Δ% 18,0% 5,5% -
Preço de Transformados Plásticos Δ% 4,5% 2,4% -
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Crescimento do mercado consumidor
O mercado interno brasileiro tem magnitude global, o que representa uma oportunidade única...e também tem uma das maiores oportunidades de crescimento!
Note: 2010 USD price level at fixed exchange rates. Source: Euromonitor; Bain MTG Analysis, 2011
Projeção de participação das economias no crescimento total do consumo final mundial entre 2010 e 2020
BRAZIL
Além disso, o número de consumidores das classes B e C está aumentando no Brasil, com isso alguns produtos tendem a ser mais demandados.
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Tendências em destaque: Setor de Alimentos
Alimentos “In Natura” Alimentos Processados (Embalados)
Grande oportunidade para agregar valor nas exportações brasileiras de commodities.
Fonte: ABIPLAST.
O aumento na renda brasileira trará como consequência a mudança nos hábitos de consumo da população. Uma dessas mudanças será o aumento do consumo de alimentos processados embalados e em menores volumes (até unitário).
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Tendências em destaque: Higiene Pessoal
O Brasil é o 3° maior consumidor mundial de produtos de higiene pessoal e cosméticos, atrás de EUA e Japão.
O consumo per capita brasileiro é 4 vezes maior que a média mundial e em 2015 espera-se que o consumo seja de US$ 50,5 bilhões.
Classes C e D estão acessando o mercado de higiene pessoal e cosméticos, e para atende-los a indústria busca inovar em embalagens com menor custo (de volumes menores ou sachês) e customizadas para cada tipo de público.
O meio ambiente demanda por soluções cada vez mais sustentáveis. Há muitos produtos plásticos que podem atender à esta exigência.
Embalagens inteligentes• Reagem conforme mudanças das características do produto embalado;• Aumentam a vida útil do produto embalado (barreiras)• Reduzem o desperdício de alimentos.
Painéis solares de plásticoTecnologia pode baratear o custo de fabricação de painéis solares,
tornando mais viável o aproveitamento da energia solar.
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Tendências em destaque: Produtos Sustentáveis
Pré-sal: sua exploração tornará o Brasil o 9ª produtor de petróleo do mundo• Tupi/Lula: 5 a 8 bilhões de barris
• Guara: 1,1 a 2 bilhões de barris
• Brasil se tornará o 6º país em reservas de óleo e gás. Atualmente é o 23º.
Com o Pré-Sal o Brasil será um dos maiores fornecedores de petróleo do mundo. Essa oportunidade pode ser capitalizada para a produção e exportação de produtos de maior valor agregado.
Oportunidade para fornecimento de peças e componentes plásticos para
exploração.
Aproveitar a alta de produção de petróleo e gás e estimular a agregação de
valor em subprodutos petroquímicos.
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Tendências em destaque: Agregação de valor ao petróleo e gás do Pré-sal
30
105 99
24
89
2110
20
45
139 136
48
108
3216
36
Mundo Nafta Oeste Europeu
Europa Central
Japão América Latina
Oriente Médio / Africa
Asia (s/ Japão)
2005 2015*
Source: Plastics: The facts - Plastics Europe 2009
World Nafta Western Europe
Central Europe
Japan Latin America
Asia (ex. Japan)
Midlle East
105 kg/hab
Média de consumo per capita nos EUA e Canadá
99 kg/hab
Média de consumo per capita na Europa Ocidental
89 kg/hab
Média de consumo per capita no Japão
32,6 kg/hab
Média de consumo per capita no Brasil
Fonte: Abiplast
A tendência para 2015 é de que o consumo per capita de plásticos aumente em todas as regiões do mundo.
12
*Reservas projetadas pela ANP para bacias não concedidasFonte: HIS, BP statistical review, ANP, Economist
Reservas de petróleo, 2010 (Bboe)
RESERVAS DEVEM AUMENTAR DE 4-7X COM O PRÉ-SALBRASIL SERÁ UM DOS PAÍSES MAIS ESTÁVEIS
DENTRE OS 10 MAIORES DETENTORES DE RESERVAS
Estabilidade política melhor que o Brasil
Estabilidade política pior que o Brasil
4-7x
Brasil tem posição de destaque entre detentores de grandes reservas de P&G,
sendo um dos poucos com estabilidade política
Reservas
devem
aumentar de
4 a 7 vezes
devido ao
Pré-Sal
Reservas de petróleo e gás do Brasil(bilhões de barris de óleo equivalente)
Reservas de petróleo(2010, Bboe)
*Reservas projetadas pela ANP para bacias não concedidasFonte: HIS, BP statistical review, ANP, Economist. Análise Bain.
Além do Pré-Sal, o Brasil possui reservas de shale
gas, cuja exploração aumentará ainda mais o
potencial doméstico na área de P&G
Estabilidade política:
Melhor quea do Brasil
Pior que ado Brasil
Oportunidades: Reservas de Petróleo e Gás
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?
A expansão do mercado interno está relacionada à mudança na estrutura social, com a redução das desigualdades sociais e aumento da renda média
da população.
É preciso ser mais competitivo na produção para atender essa crescente demanda por produtos manufaturados e gerar os empregos necessários à
continuidade do crescimento.
Cadeia petroquímica e de plástico
Matriz Industrial
ou
MercadoConsumidor
DescarteColeta
Separação
Reciclador
Transformador
Sucata
Transformador de Plástico Verticalizado
+
76,1%23,9%
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• Pouca matéria-prima em oferta
• Coleta seletiva com pouca abrangência (apenas 14% dos municípios conta com coleta seletiva - CEMPRE Review 2013)
• Falta de sensibilização da população para a separação dos resíduos da forma correta.
Oferta
• Baixa qualidade dos materiais Pós-consumo (mistura/contaminação);
• Alto percentual de perdas por contaminantes
Qualidade
• Baixo aproveitamento da matéria prima comprada.
• O transporte eleva o valor da compra da matéria prima.
Custos
Reciclagem de Plásticos – Fatores críticos: AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA
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Para atender à Política Nacional de Resíduos Sólidos o Brasil terá eu ampliar e muito o percentual de reciclagem de resíduos sólidos, inclusive plásticos. Hoje o Índice de Reciclagem Mecânica do Brasil é de 22%.
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Tendências em destaque: Reciclagem
35% 33% 33%29%
24% 24% 23% 23%22% 22%20% 18% 18%16%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Utilidades domésticas (área de serviço) 16,5%Agropecuária 15,3%Industrial 15,0%Têxtil 10,3%Construção civil 10,2%Sacos de lixo e outros descartáveis 7,9%Outros 5,9%Infra-estrutura 5,5%Limpeza doméstica 4,9%Eletroeletrônico 2,9%Automobilística 2,1%Móveis 2,0%Brinquedos 0,7%Calçados 0,5%Material escolar e de escritório 0,3%
A reciclagem é utilizada para transformar produtos como:
Propostas para o setor de reciclagem de plástico
Criação de identidade tributária para o produto reciclado plástico
• O reciclado plástico é classificado na mesma posição da NCM/TIPI das matérias primas virgens (posições 3901 a 3914)
Crédito presumido sobre uso de material reciclado plástico como matéria prima
• Como o plástico tem a peculiaridade de contar com o “reciclador” de plástico (o agente que compra a sucata e transforma na matéria prima reciclada), o crédito presumido deve ser estendido para a venda dessa matéria prima reciclada.
Inclusão das indústrias recicladoras de material plásticos, no benefício da desoneração da folha de pagamentos com recolhimento pelo faturamento.
• A industria de reciclagem plástica ficou “fora” da medida de desoneração da folha de pagamento pois seu produto esta enquadrado junto da matéria prima virgem.
• A desoneração para industria de reciclagem plástica beneficiaria esse setor com redução de 40% no volume pago em contribuições previdenciárias
Oferta de linhas de crédito facilitadas, de fácil acesso e com juros baixos, para as empresas ou industrias da atividade de reciclagem.
• Pleito do setor para que se possa ampliar a capacidade de produção, reciclabilidade e qualidade do produto reciclado plástico.
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Estima-se que nos próximos 10 anos o incentivo no uso do material reciclado representará em termos de geração de valor de mercado de aproximadamente mais 1 bilhão de Reais
+ 275 milhões de Reais adicionais de benefícios econômicos e ambientais (redução no consumo de recursos naturais, energia, gastos com aterros, etc.)
Criação de mais 1.000 novos empregos por ano na indústria de reciclagem plástica.
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Presidente José Ricardo Roriz Coelho
Diretor SuperintendentePaulo Henrique Rangel Teixeira
Equipe Técnica Antonio Orlando Kumagai Junior
Júlio César da Silva FerreiraMarcos Ferreira do Nascimento
Milene Simone TessarinNatalia Mielczarek
Paula ParizSimone Carvalho Levorato Fraga
Suzete Martucci Gabos Naal
EstagiáriosThuani Mencarelli
Tathiane Perego da Silveira
Apoio Eliane Pereira da Silva
Paulo Sercundes da SilvaTeresinha Vera Torres
Consultores Eduardo BerkovitzGilmar do AmaralFrancisco Salazar
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