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6ª ONDA DA PESQUISA
2013/2014
Sobre a Pesquisa...
2
3
Objetivos
O estudo teve como principal objetivo identificar o perfil do produtor rural, na
agricultura e na pecuária, atualizando os dados da “Pesquisa Comportamental e
Hábitos de Mídia do Produtor Rural” realizada em 2005 e 2009, ambas de
propriedade intelectual da ABMR&A.
4
Foco da pesquisa
Foram levantados elementos que retrataram o setor do agronegócio frente aos novos agentes influenciadores do mercado que surgiram nos últimos anos.
Avanços tecnológicos em todos os níveis do setor (novos maquinários, insumos etc.)
Novas tecnologias e formatos de comunicação: web, mobile, satélite etc.
5
Visão geral das áreas de abordagem do estudo
Pesquisa quantitativa realizada por meio de entrevistas pessoais, face a face, “in loco” (propriedades de produção rural), com os responsáveis pela compra de insumos, implementos e maquinários. Foram baseadas em cotas específicas e realizada com questionário estruturado.
Mídia Jornais/ Revistas /TV
aberta e paga / Rádio/ Out of Home /Internet
/eventos dirigidos
Hábitos de compra e consumo de produtos e serviços específicos do meio e pessoal Intenção de compra
Hábitos de lazer e perfil do produtor
Percepção sobre os
efeitos das novas leis ambientais
Levantamento de dados demográficos
e Itens de posse e temas de interesse
no setor Agrobusiness
Atributos atitudinais relacionados à atividade rural
6
Público-Alvo
Homens e mulheres responsáveis pela decisão de compra de insumos agropecuários, máquinas e implementos agrícolas para a propriedade, estando, entre eles, o proprietário (diretamente envolvido com estas práticas), administrador, gerente, veterinário ou engenheiro agrônomo.
As entrevistas foram realizadas junto a propriedades pequenas, médias e grandes, conforme o seu porte (em hectares ou alqueires) ou pelo tamanho do rebanho/plantel criado para comercialização (em número de animais ou cabeças). Este critério considera as especificidades de cada cultura ou criação pesquisada.
7
Planejamento Amostral
Para definição da amostragem foi utilizada como fonte o Mapa da Mina 2012/2013, publicação da
Rede Globo contendo informações sobre 24 itens do agronegócio, entre produtos agrícolas e
proteínas animais (carnes, leite e ovos) que juntos representaram faturamento, em 2012, na
ordem de R$ 364 bilhões.
A partir destes dados, o departamento de estatística da Ipsos, conforme
definição prévia junto à ABMR&A, selecionou os maiores mercados
produtores, considerando sua importância para a cultura ou criação em foco.
Para tanto, foram selecionadas as culturas e criações que representam 91,4%
do mercado, considerando a soma dos valores anuais das safras (em bilhões
de R$) no Brasil. Para cada cultura ou criação foram selecionados os Estados
que representam 70% da produção de cada uma delas.
Para propriedades que desenvolvem mais de 1 cultura ou criação foi selecionada na pesquisa
aquela que é a principal atividade na propriedade, ou seja, a cultura ou criação que for
responsável pela maior parcela do faturamento do produtor.
8
Culturas Pesquisadas
11 Culturas agrícolas – 1.920 entrevistas
Cana-de-açúcar Soja Milho Café
Arroz
Trigo
Feijão Laranja
Batata
Algodão
Tomate
4 Rebanhos – 661 entrevistas
Pecuária de corte
Pecuária de Leite
Avicultura
Suinocultura
Estados Pesquisados
9
AMOSTRA Estados Pesquisados
Cana de açúcar GO / PR / MG / SP
Soja/Milho GO / MT / BA / PR / RS / SC / MG /SP
Café MG / ES / SP
Arroz RS / SC
Tomate GO / PR / SC / MG / SP
Algodão GO / MT / BA
Laranja SP
Batata PR / RS / MG / SP
Feijão GO / MT / BA / PR / MG / SP
Trigo PR / RS
Total 09 Estados Brasileiros
AMOSTRA Estados Pesquisados
Pecuária de corte PA / RO / GO / MS / MT / RS / MG / SP
Pecuária de leite GO / PR / RS / SC / MG
Avicultura PR / RS / SC / MG / SP
Suinocultura GO / MT / PR / RS / SC / MG
Total 10 Estados Brasileiros
10
Informados /Antenados
24%
Perfil Comportamental – Olhar Perceptual
Especializados /Inovadores
34%
Tradicionais
42%
Produtores rurais mais inteirados sobre novas tecnologias e que utilizam com
certa frequência recursos e serviços da internet. Se mantêm sempre informados
através dos meios de comunicação e nas redes de relacionamento sobre
tendências, novas técnicas e novos produtos desenvolvidos no agronegócio, não
só em eventos do setor. Participam de programas de fidelidade.
É o segmento que vê na agricultura e pecuária atividades empresariais que visam
o lucro. São engajados e atentos à todas e quaisquer novidades no setor, portanto
participam de eventos, feiras e convenções. Têm ampla experiência no setor e
mais do que estarem informados, eles procuram implementar novas tecnologias e
técnicas desenvolvidas para o agronegócio. Este segmento entende que inovação
é importante para o crescimento do negócio e aumentar sua rentabilidade.
Perfil de produtor rural que preserva hábitos antigos, que tem maior resistência à
utilização de novos recursos e vêm a atividade como algo que se passa de pai para
filho. Mais do que um negócio, a propriedade é uma extensão de suas raízes, da
sua história, e deve ser administrada pelo proprietário.
11
Exposição aos Meios de Comunicação
Mídia exterior inclui: Painéis de estrada, paredes de prédio, mobiliário urbano, outdoor, painéis backlight/frontlight, relógios/termómetros de rua, busdoor entre outros.
HÁBITOS DE MÍDIA 2009/2010 2013/14
Assistem TV 98% 95%
Escutam Rádio 80% 70%
Leem revistas de interesse geral 36% 36%
Leem revistas do setor agrícola 24% 23%
Leem jornal 32% 34%
Acessam internet 30% 39%
Notaram mídia exterior 45% 63%
12
TV: Tipos de Programas que Assiste
Os programas rurais junto com noticiários gerais ou locais lideram os tipos de programas mais assistidos
Porte Porte
Panorama do Produtor Brasileiro:
13
14
Perfil do Responsável
90
10
Sexo
Masculino
Feminino
IDADE Total (%)
De 18 a 25 anos 5
De 26 a 35 anos 15
De 36 a 40 anos 10
De 41 a 50 anos 26
De 51 a 60 anos 25
Mais de 60 anos 18
Total 100
ESCOLARIDADE Total (%)
Superior incompleto ou menor 79
Superior completo 6
Pós-Graduação 12
Outros (mestrado /doutorado / MBA) 3
Total 100
Valores em %
2003/2004 2009/2010 2013/2014
FAIXA ETÁRIA Total (%) Total (%) Total (%)
De 18 a 25 anos 6 6 5
De 26 a 35 anos 20 19 15
De 36 a 40 anos 15 13 10
De 41 a 50 anos 28 26 26
De 51 a 60 anos 20 19 25
Mais de 60 anos 11 16 18
Total 100 100 100
Evolução da participação da mulher na tomada de decisão no setor
Variação da faixa etária do produtor rural nos últimos 10 anos
Perfil do responsável no decorrer dos anos
15
69% tem 41 anos ou mais.
1991/92 1998/99 2003/04 2009/10 2013/14
MASCULINO 99% 99% 97% 93% 90%
FEMININO 1% 1% 3% 7% 10%
16
Formação do Responsável
79
6 12
3
Superior incompleto ou menor
Superior completo
Pós-Graduação
Outros (mestrado /doutorado / MBA)
Valores em %
Qual é o seu grau de formação? (RU)
O nível de escolaridade do Produtor Rural é maior que da população geral pesquisada nos Estudos Marplan
83
12
4 1
Superior incompleto ou menor
Superior completo
Pós-Graduação
Outros (mestrado /doutorado / MBA)
Valores em %
Fonte Estudos Marplan
Produtor Rural População Geral com 18 anos e mais
17%
21%
17
Situação da propriedade
Em relação a esta propriedade, ela é... (LER – RU)
84
8
8
Propriedade própria
Propriedade arrendada
Parte própria e parte arrendada
Valores em %
Peq. Med. Grd.
BASE (NA) 1408 488 685
Propriedade própria 88 85 77
Propriedade arrendada 8 6 9
Parte própria e parte arrendada 5 9 14
Porte da propriedade
A maior parcela das propriedades é própria. Quase ¼ das propriedades grandes são arrendadas total ou em parte
18
Situação da propriedade – no decorrer dos anos
No decorrer das pesquisas ABMR&A
Em relação a esta propriedade, ela é... (LER – RU)
TIPO DE PROPRIEDADE 2003/04 2009/10 2013/14
PROPRIA 70% 78% 84%
ARRENDADA 19% 11% 8%
PARTE PRÓPRIA PARTE ARRENDADA 11% 11% 8%
19
23
27
10
47
43
59
30
29
31
Total (2.851)
Agricultura (1.920)
Pecuária (661)
Na cidade No campo Na cidade e no campo
Onde Possui Residência
Você possui residência na cidade, no campo (propriedade rural) ou em ambos os lugares? (RU)
Valores em %
Praticamente a metade dos entrevistados possui residência apenas no campo, principalmente entre pecuaristas
20
Onde Possui Residência – Nas pesquisas anteriores
No decorrer das pesquisas ABMR&A
ONDE POSSUI RESIDÊNCIA 2003/04 2009/10 2013/14
NA PROPRIEDADE 64% 51% 47%
NA CIDADE 29% 23% 23%
NA PROPRIEDADE E NA CIDADE 7% 26% 30%
Total da amostra.
Você possui residência na cidade, no campo (propriedade rural) ou em ambos os lugares? (RU)
21
Sistema de Plantio
Base: total de 1.481 culturas agrícolas
Pensando num total de 100%, quanto do plantio é direto e quanto é convencional?
85
15
Plantio Direto Plantio Convencional
Considerando-se as culturas sazonais, a grande maioria dos produtores adota o plantio direto
Amostra BASES Plantio Direto Convencional
Ponderada (NA) (média %) (média %)
Algodão 70 77 23
Arroz 71 77 23
Feijão 63 79 21
Milho (Verão/safrinha) 242 79 21
Soja 522 90 10
Trigo 24 93 7
Total 992 73 27
22
Política de Descarte de Embalagens de Defensivos
A propriedade tem a política de descarte de embalagens de defensivos? (RU)
86
14
Tem politica de descarte de embalagens defensivos
Não tem politica de descarte de embalagens defensivo
O descarte de embalagens de defensivos se tornou uma prática comum entre os produtores rurais, principalmente agricultores. É uma prática menor nas pequenas propriedades
Agricultura Pecuária
BASE (NA) 1.920 661
% %
Tem politica de descarte de embalagens defensivos
90 75
Não tem politica de descarte de embalagens defensivos
10 25
Base: total de 2.581 entrevistas
Pequena Média Grande
BASE (NA) 1408 488 685
% % %
Tem politica de descarte de embalagens defensivos
81 89 93
Não tem politica de descarte de embalagens defensivos
19 11 7
Porte da propriedade
23
Comercialização da Produção – Safra 2012/2013
Como você realiza a comercialização de sua produção/criação? Alguma outra forma? (RM) Base: total de 2.581 entrevistas
Amostra ponderada Total geral Pequena Média Grande
Base (NA) 2.581 1.408 488 685
% % % %
Cooperativas 35 32 40 37
Comerciantes 17 20 13 13
Armazenadores 15 10 16 24
Atacadistas 9 8 9 12
Intermediários 9 10 9 7
Cerealistas 8 7 7 10
Exportadores/Tradings 8 1 8 24
Empresa de sementes 2 1 2 5
Usinas de Açúcar/Alcool 9 13 6 4
Indústria de Alimentos 8 6 10 13
Outros produtores/Pecuaristas 6 6 8 6
Integração 2 1 2 5
Leilão de Gado 2 2 3 2
Ceasa/Sacolão 5 5 7 10
Varejo/Lojistas/Rede de Supermercado 4 5 4 3
Caminhoneiros 3 2 3 6
Outros 5 3 6 6
Porte da Propriedade
24
Outras Modalidades de Comercialização
Base: total de 2.581 entrevistas
Pensando no mecanismo de comercialização da sua produção /criação, quais destes você costuma utilizar? Mais algum? (RM)
21
9 3 3 2 1 1 1 1
41
24
MercadoFuturo(BM&F)
Mercado aTermo
MercadoSPOT
Estratégiasde Hedge
Venda avista
OperaçõesBarter
Vendadireta
Venda aprazo
30/60 dias
Outros Nenhum Não sabe
Pequena (1408) 12 8 1 1 3 0 1 1 1 47 27
Média (488) 25 9 4 1 1 0 1 1 0 42 19
Grande (685) 37 11 7 8 0 3 0 0 1 27 23
Valores em %
Enquanto ¼ dos produtores rurais não sabem dizer qual utilizam, outros 4 em cada 10 afirmam que não utilizam qualquer mecanismo, principalmente nas pequenas propriedades. Entre os que utilizam, o mais mencionado é o Mercado Futuro (BM&F), especialmente nas grandes propriedades
Porte da Propriedade
76
53
19
18
11
10
9
5
Recursos próprios/ da família
Empréstimo de banco/Crédito Rural
Cédula do Produto Rural (CPR)
Venda antec.prod. futura p/ Traders
Troca a produção por insumos
25
Fontes de Recursos para Custeio da Atividade
Quais as fontes de recursos utilizados para custeio da atividade nesta propriedade? (RM)
Base: total de 2.581 entrevistas
74
53
22
21
14
13
11
6
CULTURAS (1.920) PECUÁRIAS (661) Valores em % TOTAL (2.581)
80
53
10
10
5
3
4
5
Mais de ¾ utilizam recursos próprios ou da família para custearem sua atividade, principalmente entre os pecuaristas
Empréstimo de Cooperativa
Empresas fornecedoras de insumo
Empréstimo pessoal de amigos/ família
26
66
62
12
7
1
Recursos próprios
Recursos de crédito rural
Cédula do Produtor Rural (CPR)
Consórcio
Outros
A maioria dos produtores rurais também utiliza recursos próprios para subsidiar despesas de investimento. Contudo, mais de 1/3 em grandes propriedades recorrem ao FINAME e ao crédito rural
Valores em %
Quais são as fontes de recursos que costumam utilizar para subsidiar despesas de investimento (tratores, colheitadeiras, caminhões, implementos agrícolas, pivô central, silos, etc.)? (RM)
Base: total de 2.581 entrevistas
Fontes de Recursos para Subsidiar Despesas de Investimento
Pequena Média Grande
1.408 488 685
68 67 60
53 69 32
6 13 22
4 7 12
0 0 1
PORTE DA PROPRIEDADE
27
Intenção de Compra de Maquinários para Propriedade
Valores em %
E quais desses itens tem a intenção de adquirir/ comprar nos próximos 12 meses? (RM)
Base: total de 2.581 entrevistas
É importante o interesse pela atualização/renovação em suas propriedades. Destaque para a intenção na aquisição de tratores, camionetes e até aviões pulverizadores.
21
13
12
11
10
7
5
4
4
4
1
1
79
87
88
89
90
93
95
96
96
96
99
99
Trator
Caminhonetes
Pulverizadores
Caminhões
Plantadeiras
Motos /Quadriciclos
Colheitadeira Convencional
Colheitadeira rotor /axial
Equipamentos para tratamento de semente
Silos de armazenagem
Colhedoras de cana-de-açúcar
Aviões pulverizadores
Pretende adquirir Não pretende adquirir
28
Pecuária de Corte: Idade e Peso Médio de Abate /Venda
E geralmente, qual é a idade média desses animais abatidos/ vendidos? (EM MESES) E também, qual é o peso médio dos animais abatidos/ vendidos? (EM ARROBAS )
Base: total de 337 que abateram /venderam animais nos últimos 12 meses
Amostra Total
Geral
média % % %
Peso médio de abate /venda
(arrobas) 20 25 42 33
Até 13
Arrobas
De 14 a 18
Arrobas
Acima de
18 Arrobas
29
Pecuária de Leite: Número de animais /Produção por Ano
Atualmente, qual é o número total de animais (vacas em lactação, vacas secas e bezerros) que a propriedade
possui?
Base: total de 337 propriedades produtoras de leite
Tecnologia para Ordenhar Leite
30 Que tipo de tecnologia possui para a ordenha? (RM)
Valores em %
A ordenha mecânica é a principal forma de extração do leite, ainda mais em grandes propriedades. Mesmo sendo mais comum em pequenas propriedades, a ordenha manual está presente em menos da metade delas.
64
36
59
41
67
33
76
24
Ordenha mecânica Ordenha manual
Total (240) Pequena (165) Média (29) Grande (46)
Base: 240 criadores de gado leiteiro
31
Preocupação com a Saúde e Nutrição Animal (Total das Menções)
Falando dos rebanhos que possui em sua propriedade, qual destes aspectos ou desafios mais lhe preocupa quando se trata de saúde e nutrição animal? E em segundo lugar? E em terceiro lugar? (RM)
A maiores preocupações do criador com a saúde e nutrição animal, atrás apenas da qualidade de carne, ovo ou leite e qualificação de mão-de-obra.
32
Serviços /Assistências Técnicas utilizadas nas Propriedades
No geral, qual ou quais tipos de serviço/assistência técnica são utilizados nesta propriedade rural? (RM) O(A) serviço/assistência técnica de (MENCIONAR RESPOSTAS DE P.54) utilizado nesta propriedade é pago ou gratuito? (RU)
52
46
41
37
37
35
34
24
Cooperativa
Agrônomo independente/ consultor
Fabricante de insumos - Defensivos
Revenda
Fabricante de insumos - Adubo
Fabricante de insumos - Sementes
Fabricante de insumos - Máquinas
Veterinário independente
Valores em %
Base: total de 2.581 entrevistas
33
Sistemas de Irrigação (Agricultura)
Quais são esses sistemas de irrigação que utiliza? (RM)
Base: 500 propriedades que utilizam sistema de irrigação
36
34
22
13
12
Por gotejamento
Pivô Central
Por aspersão
Por sulco ou inundação
Micro aspersão
Valores em %
Em % Peq. Med. Grd.
BASE (NA) 242 115 143
Por gotejamento 33 53 27
Pivô Central 28 17 59
Por aspersão 28 16 15
Por sulco ou inundação 14 15 12
Micro aspersão 18 8 5
Porte da propriedade
Propriedades de porte médio utilizam preferencialmente sistemas de irrigação por gotejamento, enquanto as grandes propriedades optam principalmente pelo pivô central.
26% dos agricultores pesquisados utilizam algum sistema de irrigação em suas propriedades.
34
Tipo de Criação Comercial (Suinocultura)
Você disse que a criação é comercial. Em qual dessas opções se enquadra? (RU)
Valores em %
Cerca de 4 em 10 declaram ter criação integrada /não independente de suínos.
42
36
49
67
58
64
51
33
Total (75)
Pequena (53)
Média (12)
Grande (11)
Integrada /não independente Não integrada /independente
Base: 75 criadores de suínos
35
Tipo de Criação Comercial (Avicultura de Corte)
Sua criação de aves é Integrada ou Independente? (RU)
Valores em %
Mais da metade dos produtores de aves para corte possui criação integrada.
61
44
100
96
39
56
4
Total (203)
Pequena (140)
Média (14)
Grande (49)
Integrada Não integrada
Base: 203 criadores de aves
36
Posse e Intenção de Compra de Bens Pessoais
Quais desses itens você possui? (RM) E quais você tem a intenção de comprar/adquirir ou pretende recomprar nos próximos 6 meses? (RM)
Amostra Ponderada
Possui Pretende comprar
BASE (NA) 2.581 2.581 % %
Eletrodomésticos 92 4
Antena Parabólica 87 2
Automóvel de passeio para uso próprio 82 8
Cães 78 1
Caminhonete /Pickup 69 7
Computador / laptop /notebook 47 6
Moto/ Motocicleta /Quadriciclos 43 4
Gatos 39 1
Telefone fixo 36 3
Telefone celular corporativo 36 2
Caminhão Médio 19 6
Caminhão Pequeno 18 5
Amostra Ponderada
Possui Pretende comprar
BASE (NA) 2.581 2.581 % %
Smartphone 17 4
Rádio móvel (tipo Nextel) 12 2
Caminhão Grande /Carreta 11 5
Tablet 8 4
Barco 6 3
Avião 1 3
Lazer/ viagem/ agência de turismo -- 14
Adquirir uma nova propriedade -- 11
Material de construção e elétrico -- 10
Viagem ao exterior a passeio/ férias -- 6
Viagem ao exterior a negócios -- 4
Nenhum 0 55
Base: total de 2.581 entrevistas
A antena parabólica só fica atrás de eletrodomésticos como item mais possuído pelo agroprodutor. Adquirir nova propriedade está entre as intenções de compra mais citadas.
37
Acesso à Internet e Dispositivos Usados
Pensando nas vezes em que se conectou à INTERNET através do computador ou do celular, em casa ou fora de casa, no trabalho, você diria que nos últimos 30 dias conectou-se à INTERNET? (RU)
Em quais dispositivos você costuma acessar à Internet? (RM)
Base: total de 2.581 entrevistas
39
61
Acessou nos últimos 30 dias
Não acessou nos últimos 30 dias
Valores em %
71
19
7
4
Computador
Celular Smartphone
Celular convencional
Tablet
Base: 998 que acessam a internet
Cerca de 4 em cada 10 produtores rurais acessaram a Internet nos últimos 30 dias, sendo que a maioria o faz por meio de computador desktop
38
Acesso a Sites ou Redes de Relacionamento
Base: 998 que acessam a internet
Você costuma acessar algum site de relacionamento ou redes sociais? (RU) Pensando nos sites de relacionamento ou redes sociais que costuma acessar, quais você
acessou nos últimos 30 dias? Mais alguma? (RM)
47
53
Sim, costuma acessar Não costuma acessar
Dos 39% de produtores rurais que acessam a internet, quase a metade costuma acessar sites de relacionamento ou redes sociais. Facebook é citado por quase todos.
Valores em %
93
20
14
Hotmail
Google+
Base: 467 que acessam sites ou redes de relacionamentos
6ª ONDA DA PESQUISA
2013/2014