Romania 2013

www.manageranticriza.ro

PIATA DE CARNE

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

PREZENTARE GENERALA

CUPRINS Rezumat 3

CAP. I. Piata mondiala de productie si prelucrare a carnii 5

1.1. Situatia pietei mondiale 5

1.2. Situatia pietei la nivel european 6

1.3. Analiza comparativa a indicatorilor la nivel regional 7

CAP. II. Piata de carne din Romania 8

2.1. Repere ale contextului macroeconomic intern si corelatia cu industria carnii 8

2.2. Situatia pietei 9

2.3. Productia si consumul de carne de porc 12

2.4. Productia si consumul de carne de pasare 13

2.5. Productia si consumul de carne de vita 14

2.6. Productia si consumul de carne de ovine si caprine 16

2.7. Piata produselor semipreparate 17

2.8. Mediul concurential pe piata de carne 18

2.9. Principalii jucatori de pe piata de carne: Smithfield Foods, Agricola Crevedia, Transavia, Agricola International Bacau

21

CAP. III. Piata produselor din carne din Romania 26

3.1. Situatia pietei produselor din carne procesate 26

3.2. Piata mezelurilor 28

3.3. Mediul concurential pe piata produselor din carne 29

3.4. Principalii jucatori pe piata produselor din carne: Unicarm, Marex Braila, Elit Cugir, Diana S.R.L, Aldis Calarasi

32

Cap. IV. Analiza lantului valoric 37

Cap. V. Analiza Porter 38

Cap. VI. Analiza PEST 39

Cap. VII. Factori de influenta 40

Cap. VIII. Recomandari 41

Format: PDF

Nr. pagini: 44

Nr. grafice: 70

Nr. tabele: 29

Perioada: 2008-2017

Nr. companii analizate: 20

Nr. companii prezentate: 10

Metodologie utilizata: desk research (companii implicate in sector, mass media, statistici nationale, ministere si alte autoritati ale statului)

STUDIUL IN CIFRE

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

STRUCTURA STUDIULUI

Capitolele cuprind analize de consultanta, utile pentru determinarea atractivitatii pietei studiate In cadrul Analizei rentabilitatii pe segmente (lantul valoric) este prezentata fiecare veriga a lantului valoric, jucatorii si rentabilitatea segmentelor, realizandu-se o imagine de ansamblu asupra intregului flux economic Pentru fiecare veriga a lantului valoric este calculata marja medie de profit net pentru perioada 2008-2012 In capitolul destinat Analizei PORTER se realizeaza o analiza a principalilor factori de influenta a pietei si o evaluare a intensitatii acestor influente (a puterii lor) Analiza PEST prezinta principalii factori care pot influenta deciziile, strategiile, obiectivele stabilite la nivelul companiilor din sector, atat pe termen lung cat si pe termen scurt

ATRACTIVITATEA PIETEI

Prezentarea evolutiilor anterioare si a ritmului de crestere al pietei analizate (la nivel mondial si pe regiuni geografice) Evolutiile inregistrate pe piata europeana si factorii care au influentat rezultatele obtinute in perioada 2007-2013 Date statistice cu caracter general referitoare la evolutia pietei analizate la nivelul UE-27 Comparatia pietei autohtone cu pietele similare din S-E Europei Factorii macroeconomici interni care influenteaza piata studiata Prezentarea principalelor segmente ale pietei Estimari privind evolutia viitoare a pietei analizate

EVOLUTIA PIETEI

GRAFICE

Evolutia productiei globale globale Evolutia pietei analizate pe regiuni geografice Indicatorii macroeconomici Volumul pietei din Romania Valoarea pietei din Romania Segmentarea pietei din Romania Evolutia principalelor segmente de piata Cotele de piata ale principalilor jucatori

GRAFICE CONTINUTE (selectie)

Prezentare Top 10 jucatori de pe piata (criteriul cifrei de afaceri 2012) Evolutia cifrei de afaceri/angajat si a profitului/angajat pentru fiecare companie din topurile prezentate (2008-2012) Profilul fiecarui jucator din top 10 (prezentarea companiei, date non-financiare, grafice de evolutie in timp) Indicatori financiari aferenti perioadei 2008-2012 pentru fiecare companie din top 10 (cifra de afaceri, profit, cifra de afaceri/angajat, profit/angajat, rentabilitatea capitalului propriu, numarul de angajati, marja de profit net)

MEDIUL CONCURENTIAL GRAFICE

Ponderea fiecarei companii in cifra de afaceri cumulata a primilor 10 jucatori Evolutia cifrei de afaceri si a profitului/angajat Locul companiei in top 10 (2008-2012)

TABELE Evolutia cifrei de afaceri (2008-2012) Evolutia cifrei de afaceri/angajat Evolutia profitului/angajat Date financiare pentru companii 2008-2012

GRAFICE/TABELE CONTINUTE (selectie)

A

B

C

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

INFORMATII DIN STUDIU

• In 2013 productia de carne la nivel mondial a fost de cca. 300 Mil. tone, cu aprox. 8% mai mare decat in 2008, astfel incat in perioada 2008-2013 a inregistrat un ritm mediu anual de crestere de 1,7%.

• In ceea ce priveste consumul, China detinea in anul 2012 cea mai mare pondere in consumul mondial de carne, respectiv 42%, estimarile pentru 2013 indicand o valoare similara (43%). A doua pozitie a fost ocupata de statele membre UE cu o pondere de aprox. 22% in consumul mondial de carne din 2013.

• Piata locala a carnii este impartita intre un numar mare de jucatori, multi dintre acestia nu au acoperire nationala, ci si-au dezvoltat retele regionale de distributie. Lider de piata in 2011 a fost procesatorul Unicarm, cu o cota de piata de 6%, fiind urmat de firmele din grupul Smithfield. In anul 2012 s-au mentinut pozitiile acestora in topul jucatorilor. •Principalele segmente ale pietei de carne au inregistrat in 2013 urmatoarele ponderi in volumul total al productiei de carne:

carne de porc - 38,2%, carne de pasare - 42,6%, carne de vita - 19,2%. • In perioada 2008-2013 ritmul mediu anual de crestere al consumului pe segmentele industriei carnii a inregistrat urmatoarele

valori: piata carnii de porc -0,7%, piata carnii de pasare +3,4%, piata carnii de vita +1,2%. • In anul 2012 principalii 10 jucatori de pe piata de carne au realizat o cifra de afaceri cumulata de cca. 870 Mil. EUR mai mare

cu 11,1% fata de 2011. Ponderea fiecarui jucator in total a fost urmatoarea: Smithfield Prod – 19%, Smithfield Ferme – 18%, Vegetal Trading – 13%, Transavia – 11%, Avicola Crevedia – 10%, Agricola International – 9%, Agrisol International – 6%, Avicola Mihailesti – 6%, Nutricom – 5%, Avicaril – 4%.

• Piata mezelurilor a fost apreciata in 2013 la 800 Mil. EUR, in scadere cu cca. 33,3% fata de anul 2012. • Tendita procesatorilor in anul 2013 s-a mentinut similara cu cea a anilor anteriori, acestia orientandu-se spre export. In

perioada 2008 – 2013 valoarea exporturilor de carne s-a majorat cu un ritm mediu anual de cca 28%. Majorarea costurilor cu materiile prime, reducerea puterii de cumparare si orientarea consumatorilor catre produsele ieftine fiind principalii driveri de crestere a exporturilor de produse din carne.

• Principalii 10 jucatori de pe piata de procesare a produselor din carne au realizat in 2012 o cifra de afaceri de aprox. 700 Mil. EUR in crestere cu 4,4% fata de 2011. Ponderea fiecarui jucator in total a fost urmatoarea: Unicarm 20%, Marex 15%, Elit 11%, Diana 10%, Caroli Food Group 9%, Aldis 9%, Recunostinta Prodcom 7%, Scandia Food 6%, Aaylex Prod 6 %, Angst 6%.

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

SERVICII MANAGERANTICRIZA

In sprijinul firmelor ce doresc sa evite pierderile cauzate de lipsa de informatii si expertiza, accesand rapid si eficient servicii de consultanta (intelegerea situatiei curente a companiei pe piata de incadrare, planificarea si reorganizarea activitatii), oferim acces partajat la un set de aplicatii web:

Plan de Afaceri; Analiza Financiara; Strategie; Plan de Marketing; Flux de Numerar; Benchmark.

Pentru maximizarea vitezei de lucru si a calitatii rezultatului final lucram frecvent cu clientii nostri prin asistenta/ colaborare directa online si evaluarea rezultatelor intermediare ale acestora (obtinute prin utilizarea Platformei de consultanta ManagerAnticriza).

SERVICII DE CONSULTANTA ONLINE

1

In contextul economic actual multe companii cunosc prea putin despre pozitia lor competitiva, pericolele ce le pandesc si oportunitatile ce le sunt la indemana. Prin Diagnosticul Companiei realizam o analiza detaliata a pozitiei strategice si financiare a companiei, analizand mediul sau intern si extern, estimand evolutia financiara viitoare in 3 scenarii posibile si evaluand potentialul de succes / reabilitare a companiei. Dintre componentele sale enumeram: Benchmark financiar vs competitori Analiza centrelor de profit Estimarea valorii companiei Diagnostic strategic Propuneri de masuri pentru

maximizarea valorii/imbunatatirea activitatii

DIAGNOSTIC COMPANIE 2

Pentru a evita cheltuirea ineficienta a resurselor companiei si periclitarea viitorului sau e necesara intelegerea aprofundata a factorilor ce influenteaza activitatea sa. In acest context noua strategie a firmei se bazeaza pe : Revizuirea/definirea obiectivelor Analiza mediului intern si extern Identificarea punctelor critice Identificarea opțiunilor strategice Evaluarea și selectarea celei mai

bune optiuni Definire plan de implementare

Rezultatul acestor etape este construirea unei strategii de afaceri realiste, in acord cu situatia pietei, resursele interne /potentialul de atragere a celor externe.

ELABORAREA STRATEGIEI FIRMEI

3

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

Nr. Industrie

1 Imobiliare

2 Industria bauturilor

3 Energie electrica

4 Farma distributie

5 Farma productie

6 Food & Beverage

7 Media si Publicitate

8 Morarit si Panificatie

9 Industria textila

10 Transport de marfuri

11 Transport de persoane

12 Turism

13 Infrastructura

Nr. Industrie

14 IT

15 Materiale de constructii

16 Asigurari

17 Constructii

18 Jocuri de noroc

19 Cereale

20 Mobila

21 Retail auto

22 Distributie de carburanti

23 Piata de importuri alim.

24 Prod & procesare lapte

25 Leasing

26 Legume si fructe

Nr. Industrie

27 Produse si servicii de lux

28 Servicii juridice

29 Telecomunicatii

30 Tutun

31 Prod si prel. carne

32 Publishing

33 Recrutare de personal

34 Retail

35 Servicii medicale private

36 Training de personal

37 Contabilitate si audit

39 Consultanta de mgmt

39 Comert electronic

Alte studii de piata disponibile:

Studiul ManagerAnticriza prezinta o radiografie a sectoarelor economiei romanesti, urmarindu-se evolutia principalilor indicatori macroeconomici si indicatorii financiari ai celor mai importante companii din fiecare industrie - pentru perioada 2008-2012. Fiecare serie de grafice este insotita de evaluari, comentarii si interpretari ale evolutiilor indicatorilor prezentati.

MANAGERANTICRIZA – STUDII SI ANALIZE INCLUSE

A

B