Piata Tutunului

Romania 2013

www.manageranticriza.ro

PIATA TUTUNULUI

CONTACT: [email protected]; tel: 0722.309.773

PREZENTARE GENERALA

Format: PDF

Nr. pagini: 30

Nr. grafice: 46

Nr. tabele: 15

Perioada: 2007-2015

Nr. companii analizate: 14

Nr. companii prezentate: 10

Metodologie utilizata: desk research (companii implicate in sector, mass media, statistici nationale, ministere si alte autoritati ale statului)

STUDIUL IN CIFRE CUPRINS

Rezumat 3

Cap. I. Industria tutunului la nivel mondial 5

1.1. Situatia pietei la nivel mondial 5

1.2. Industria tutunului la nivel european 6

Cap. II. Industria tutunului in Romania 7

2.1. Repere ale contextului macroeconomic intern si corelatia cu industria tutunului 7

2.2. Productia de tutun in Romania 8

2.3. Profilul consumatorului 9

Cap. III. Segmentarea pietei tutunului in Romania 10

3.1. Piata tigaretelor 10

3.2. Mediul concurential 12

3.3. Principalii jucatori de pe piata tigaretelor: British American Tabacoo Romania, J.T. International, Philip Morris

15

3.4. Piata trabucurilor si a tigarilor din foi 21

3.5. Piata tutunului 22

3.6. Principalii jucatori pe piata trabucurilor, a tigarilor din foi si a tutunului: JPB Trade, Danroth Trade, Tabacco Trading, Heinrig Impex

23

Cap. IV. Analiza lantului valoric 24

Cap. V. Analiza Porter 25

Cap. VI. Analiza PEST 26

Cap. VII. Factori de influenta 27

Cap. VIII. Recomandari 28


STRUCTURA STUDIULUI

Capitolele cuprind analize de consultanta, utile pentru determinarea atractivitatii pietei studiate In cadrul Analizei rentabilitatii pe segmente (lantul valoric) este prezentata fiecare veriga a lantului valoric, jucatorii si rentabilitatea segmentelor, realizandu-se o imagine de ansamblu asupra intregului flux economic Pentru fiecare veriga a lantului valoric este calculata marja medie de profit net pentru perioada 2008-2012 In capitolul destinat Analizei PORTER se realizeaza o analiza a principalilor factori de influenta a pietei si o evaluare a intensitatii acestor influente (a puterii lor) Analiza PEST prezinta principalii factori care pot influenta deciziile, strategiile, obiectivele stabilite la nivelul companiilor din sector, atat pe termen lung cat si pe termen scurt

ATRACTIVITATEA PIETEI

Prezentarea evolutiilor anterioare a pietei analizate (la nivel mondial si pe categorii) Date statistice cu caracter general referitoare la evolutia pietei analizate la nivelul UE-27 Factorii macroeconomici interni care influenteaza piata studiata Prezentarea principalelor segmente ale pietei Profilul consumatorului pe piata analizata Estimari privind evolutia viitoare a pietei analizate

EVOLUTIA PIETEI

GRAFICE

Valoarea pietei globale Evolutia segmentelor de piata Indicatorii macroeconomici Valoarea pietei in Romania Segmentarea pietei din Romania Evolutia principalelor segmente de piata Cotele de piata ale principalilor jucatori Evolutia cotelor de piata ale principalelor marci

GRAFICE CONTINUTE (selectie)

Prezentare Top 10 jucatori de pe piata (criteriul cifrei de afaceri 2012) Evolutia cifrei de afaceri/angajat si a profitului/angajat pentru fiecare companie din topurile prezentate (2008-2012) Profilul fiecarui jucator din top 10 (prezentarea companiei, date non-financiare, grafice de evolutie in timp) Indicatori financiari aferenti perioadei 2008-2012 pentru fiecare companie din top 10 (cifra de afaceri, profit, cifra de afaceri/angajat, profit/angajat, rentabilitatea capitalului propriu, numarul de angajati, marja de profit net)

MEDIUL CONCURENTIAL GRAFICE

Ponderea fiecarei companii in cifra de afaceri cumulata a primilor 10 jucatori Evolutia cifrei de afaceri si a profitului/angajat Locul companiei in top 10 (2008-2012)

TABELE Evolutia cifrei de afaceri (2008-2012) Evolutia cifrei de afaceri/angajat Evolutia profitului/angajat Date financiare pentru companii 2008-2012

GRAFICE/TABELE CONTINUTE (selectie)

A

B

C


INFORMATII DIN STUDIU

In 2011 piata tutunului la nivel mondial au fost de cca. 740 Mld. USD, cu 3,4% mai mare decat in anul anterior. Comparativ cu anul 2010 consumul de tigari la nivel mondial, excluzand China, s-a redus cu 2%, principalii factori de influenta fiind:

orientarea populatiei catre un stil de viata sanatos;

reglementarile privind fumatul in public;

cresterea accizelor pentru tutun in tarile dezvoltate.

Principalele segmente ale pietei tutunului din Romania au inregistrat in 2011 urmatoarele valori: piata tigaretelor aprox. 4 Mld. EUR, piata trabucurilor si tigarilor din foi circa 14 Mil. EUR, piata tutunului 0,3 Mil. EUR.

In 2011 comparativ cu 2009 evolutia pe segmentele pietei a inregistrat urmatoarele valori: piata tigaretelor +25%, piata trabucurilor si tigarilor din foi +23%, piata tutunului 34%.

In perioada 2009-2011 evolutia medie anuala pe segmentele pietei tutunului a fost urmatoarea: tigarete +11,8%, trabucuri si tigari din foi +11,0%, tutun -18,8%.

Piata tigaretelor este puternic concentrata, astfel in 2011 primii trei jucatori detineau aprox. 98% din valoare totala a industriei locale.

Lider de piata in 2011 a fost compania BAT cu o cota de piata de 51,5%.

In 2011 primii 10 jucatori de pe piata tigaretelor au cumulat o cifra de afaceri de aprox. 3,2 Mld. EUR, ponderea fiecarui jucator in cifra de afaceri cumulata fiind urmatoarea: BAT Trading Romania 44,6%, JTI Romania 17,5%, PMI Trading 17,4%, JTI Manufacturing 14,6%, Luzan Logistic 1,7%, BAT Romania Investment 1,1%, PMI Romania 1,0%, HTS Hongta 0,9%, China Tabacco International Distribution 0,8%, China Tabacco International Europe Company 0,4%.

Pe piata tutunului principalii trei jucatori detineau in 2010 cca. 74% din valoarea totala a pietei.

Principalii jucatori pe piata trabucurilor, tigarilor din foi si a tutunului au inregistrat, in 2011, o cifra de afaceri cumulata de aproximativ 18 Mil. EUR.

Ponderea fiecarui jucator in total cifra de afaceri a fost urmatoarea: JPB Trade 20,9%, Danroth Trade 1,0%, Tabacco Trading 5,9%, Heinring Impex 72,2%.


SERVICII MANAGERANTICRIZA

In sprijinul firmelor ce doresc sa evite pierderile cauzate de lipsa de informatii si expertiza, accesand rapid si eficient servicii de consultanta (intelegerea situatiei curente a companiei pe piata de incadrare, planificarea si reorganizarea activitatii), oferim acces partajat la un set de aplicatii web:

Plan de Afaceri; Analiza Financiara; Strategie; Plan de Marketing; Flux de Numerar; Benchmark.

Pentru maximizarea vitezei de lucru si a calitatii rezultatului final lucram frecvent cu clientii nostri prin asistenta/ colaborare directa online si evaluarea rezultatelor intermediare ale acestora (obtinute prin utilizarea Platformei de consultanta ManagerAnticriza).

SERVICII DE CONSULTANTA ONLINE

1

In contextul economic actual multe companii cunosc prea putin despre pozitia lor competitiva, pericolele ce le pandesc si oportunitatile ce le sunt la indemana. Prin Diagnosticul Companiei realizam o analiza detaliata a pozitiei strategice si financiare a companiei, analizand mediul sau intern si extern, estimand evolutia financiara viitoare in 3 scenarii posibile si evaluand potentialul de succes / reabilitare a companiei. Dintre componentele sale enumeram: Benchmark financiar vs competitori Analiza centrelor de profit Estimarea valorii companiei Diagnostic strategic Propuneri de masuri pentru

maximizarea valorii/imbunatatirea activitatii

DIAGNOSTIC COMPANIE 2

Pentru a evita cheltuirea ineficienta a resurselor companiei si periclitarea viitorului sau e necesara intelegerea aprofundata a factorilor ce influenteaza activitatea sa. In acest context noua strategie a firmei se bazeaza pe : Revizuirea/definirea obiectivelor Analiza mediului intern si extern Identificarea punctelor critice Identificarea opiunilor strategice Evaluarea i selectarea celei mai

bune optiuni Definire plan de implementare

Rezultatul acestor etape este construirea unei strategii de afaceri realiste, in acord cu situatia pietei, resursele interne /potentialul de atragere a celor externe.

ELABORAREA STRATEGIEI FIRMEI

3


Nr. Industrie

1 Imobiliare

2 Industria bauturilor

3 Energie electrica

4 Farma distributie

5 Farma productie

6 Food & Beverage

7 Media si Publicitate

8 Morarit si Panificatie

9 Industria textila

10 Transport de marfuri

11 Transport de persoane

12 Turism

13 Infrastructura

Nr. Industrie

14 IT

15 Materiale de constructii

16 Asigurari

17 Constructii

18 Jocuri de noroc

19 Cereale

20 Mobila

21 Retail auto

22 Distributie de carburanti

23 Piata de importuri alim.

24 Prod & procesare lapte

25 Leasing

26 Legume si fructe

Nr. Industrie

27 Produse si servicii de lux

28 Servicii juridice

29 Telecomunicatii

30 Tutun

31 Prod si prel. carne

32 Publishing

33 Recrutare de personal

34 Retail

35 Servicii medicale private

36 Training de personal

37 Contabilitate si audit

39 Consultanta de mgmt

39 Comert electronic

Alte studii de piata disponibile:

Studiul ManagerAnticriza prezinta o radiografie a sectoarelor economiei romanesti, urmarindu-se evolutia principalilor indicatori macroeconomici si indicatorii financiari ai celor mai importante companii din fiecare industrie - pentru perioada 2008-2012. Fiecare serie de grafice este insotita de evaluari, comentarii si interpretari ale evolutiilor indicatorilor prezentati.

MANAGERANTICRIZA STUDII SI ANALIZE INCLUSE

A

B

Documents

Piata Tutunului