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PINE CHEMICALS - Situação Global

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Power Point do "2010 Encontro e Webinar de Pine Chemicals"

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Page 1: PINE CHEMICALS - Situação Global
Page 2: PINE CHEMICALS - Situação Global
Page 3: PINE CHEMICALS - Situação Global

“O objetivo de fazer um prognósticonão é de predizer o futuromas de dizer-lhe o que você precisa saberpara tomar ações significativas no presente.”

Paul SaffoSix Rules for Accurate Effective Forecasting

Harvard Business Review,July-August 2007, 122-131

Page 4: PINE CHEMICALS - Situação Global

Floresta de Pinus

BreuTerebintina

Resina

Resinagem

Indústria

Resinas de

Breu

Resinas

Politerpênicas

Derivados da

Terebintina

Indústria Indústria Indústria

RESINAGEM DE PINUS E RESINA

Page 5: PINE CHEMICALS - Situação Global

Resinas de

Breu

Resinas

Politerpênicas

Derivados da

Terebintina

RESINA DE PINUS – PRODUTOS “DOWNSTREAM”

Óleo de PinhoMircenoMenta (sintética)etc.

Ester de BreuResina MaléicaResina FumáricaResinas FenólicasBreu Hidrogenadoetc.

Page 6: PINE CHEMICALS - Situação Global

Floresta de Pinus

Resina

Resinagem

Madeira

Corte de

Madeira

PapelChips

Processo

Kraft

Licor Negro

Breu de Tall Oil

Sulfato de

Terebintina

Indústria (*)

BreuTerebintina

Indústria

Indústria Indústria Indústria

PRODUTOS “DOWNSTREAM” – OUTRA VIA!

Resinas de

Breu

Resinas

Politerpênicas

Derivados da

Terebintina

Page 7: PINE CHEMICALS - Situação Global

Floresta de Pinus

Resina

Resinagem

Madeira

Corte de

Madeira

PapelChips

Processo

Kraft

Licor Negro

Breu de Tall Oil

Sulfato de

Terebintina

Indústria (*)

BreuTerebintina

Indústria

Resinas de

Breu

Resinas

Politerpênicas

Derivados da

Terebintina

Indústria Indústria Indústria

PRODUTOS “DOWNSTREAM” – OUTRA VIA!

Page 8: PINE CHEMICALS - Situação Global

Floresta de Pinus

Resina

Resinagem

Madeira

Corte de

Madeira

PapelChips

Processo

Kraft

Licor Negro

Breu de Tall Oil

Sulfato de

Terebintina

Indústria (*)

BreuTerebintina

Indústria

Resinas de

Breu

Resinas

Politerpênicas

Derivados da

Terebintina

Indústria Indústria Indústria

PRODUTOS “DOWNSTREAM” – OUTRA VIA!

“Pine

Chemicals”

Page 9: PINE CHEMICALS - Situação Global

Etileno

Propileno

Benceno

Butadieno

Pentadieno

Isopreno

Ciclopentadieno

Aromáticos

Produtos de consumo:

plásticos, borracha,

adesivos, etc.

Pygas

(C5, C9, DCPD)

Resinas Hidrocarbônicas

C5 ou C9

Indústria

SUBPRODUTOS

PetróleoPetroquímica

Feed Líquido (Nafta, etc.)

Processo

Cracking c/vapor

VIA PETROQUÍMICA - CONCORRENTE

Page 10: PINE CHEMICALS - Situação Global

Floresta de Pinus

Resina

ResinagemProcesso

Kraft

Licor Negro

Breu de Tall OilSulfato de

Terebintina

Indústria (*)

Terebintina

Indústria

Resinas de

Breu

Resinas

Politerpênicas

Derivados da

Terebintina

Indústria Indústria Indústria

Breu

“Pine

Chemicals”

“PINE CHEMICALS”

Page 11: PINE CHEMICALS - Situação Global

Floresta de Pinus

Resina

ResinagemProcesso

Kraft

Licor Negro

Breu de Tall OilSulfato de

Terebintina

Indústria (*)

Terebintina

Indústria

Resinas de

Breu

Resinas

Politerpênicas

Indústria Indústria

Breu

“Pine

Chemicals”

“PINE CHEMICALS”

Page 12: PINE CHEMICALS - Situação Global

Floresta de Pinus

Resina

ResinagemProcesso

Kraft

Licor Negro

Breu de Tall OilSulfato de

Terebintina

Indústria (*)

Terebintina

Indústria

Resinas de

Breu

Resinas

Politerpênicas

Indústria Indústria

Breu

PetróleoPetroquímica

Pygas

(C5, C9, DCPD)

Resinas Hidrocarbônicas

C5 ou C9

Indústria

“Pine

Chemicals”

RESINAS DE BREU + RESINAS POLITERPÊNICAS + RESINAS HIDROCARBÔNICAS= RESINAS TACKIFICANTES

Page 13: PINE CHEMICALS - Situação Global

Floresta de Pinus

Resina

ResinagemProcesso

Kraft

Licor Negro

Breu de Tall Oil

Sulfato de

Terebintina

Indústria (*)

Terebintina

Indústria

Resinas de

Breu

Resinas

Politerpênicas

Indústria Indústria

Breu

Petróleo

Petroquímica

Pygas

(C5, C9, DCPD)

Resinas Hidrocarbônicas

C5 ou C9

Indústria

“Pine

Chemicals”

RESINA E BREU – 2010

Page 14: PINE CHEMICALS - Situação Global

PRODUÇÃO MUNDIAL DE RESINA – 2009

Page 15: PINE CHEMICALS - Situação Global

1997 2007 2008 2009 2010 +5 +10

China 535.000 826.000 589.000 553.000

Brasil 40.000 78.000 67.000 67.000

Indonésia 69.000 56.000 55.000 55.000

Índia 33.000 35.000 35.000 35.000

México 22.000 16.000 16.000 16.000

Argentina 21.000 9.000 9.000 9.000

Outros 46.000 17.000 17.000 13.000

TOTAL 766.000 1.037.000 788.000 748.000 823.000

+35,3 % -24,6 % -5,1 % +10,0 %

Fontes: Song Lifeng (2009), Rosineb (2009), AR Eldorado (2009).

PRODUÇÃO MUNIDAL DE BREU [TON / ANO]

PRODUÇÃO MUNDIAL DE BREU

Page 16: PINE CHEMICALS - Situação Global

Provincia 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Guangxi (GX) 170 200 246 260 270 280 300 290 200 160Yunnan (YN) 41 44 53 65 70 75 120 90 110 130Guangdong (GD) 125 130 126 140 145 155 170 165 95 80Hubei (HU) 8 8 12 15 15 15 20 30 40 50Jiangxi (JX) 24 25 27 30 40 72 85 100 37 40Fujian (FJ) 47 46 38 35 45 52 60 55 37 32Anhui (AH) 2 2 3 3 3 3 5 8 8 12Henan (HE) 5 5 10 12Guizhou (GZ) 2 4 5 8 8 8 10 20 12 10Hunan (HU) 13 15 18 20 20 20 30 30 15 10Sichuan (SC) 2 2 3 5 5 5 8 10 7 5Hainan (HA) 2 5 5 5Shanxi (SX) 5 5 5 3Chongqing (CQ) 3 5 3 3Zhejiang (ZJ) 4 4 5 7 7 7 5 8 5 1

TOTAL 439 480 536 588 628 692 828 826 589 5539,5% 11,5% 9,7% 6,8% 10,2% 19,6% -0,2% -28,7% -6,1%

PRODUÇÃO CHINESA DE BREU

Fonte: Song Lifeng, Nanjing (Novembro 2009).

[MILES DE TONELADAS / ANO]

Page 17: PINE CHEMICALS - Situação Global

SA

LN

GX

FJGZ

GD

ZJ

HU

HB AHSC

YN

HN

PRODUÇÃO CHINESA DE RESINA

JX

Page 18: PINE CHEMICALS - Situação Global

PRODUÇÃO CHINESA DE RESINAUtilização Indiscriminada do Recurso Florestal

Page 19: PINE CHEMICALS - Situação Global

PRODUÇÃO CHINESA DE RESINAFalta de Mão de Obra

Page 20: PINE CHEMICALS - Situação Global

CRESCIMENTO CHINÊS

XANGHAI - 1990

XANGHAI - 201020 ANOS

Page 21: PINE CHEMICALS - Situação Global

CRESCIMENTO CHINÊS

200 KM

Page 22: PINE CHEMICALS - Situação Global

CRESCIMENTO CHINÊS

Page 23: PINE CHEMICALS - Situação Global

PRODUÇÃO CHINESA DE RESINASim falta de mão de obra na China!

Page 24: PINE CHEMICALS - Situação Global

Pinus yunnanensis

Pinus caribeae

Pinus simao kesiya

Pinus tabuleiformis

Pinus massoniana

Pinus elliottii

SA

LN

JX

GX

FJGZ

GD

ZJ

HU

HB AHSC

YN

HN

PRODUÇÃO CHINESA DE RESINANovas Espécies

Page 25: PINE CHEMICALS - Situação Global

EXPORTAÇÕES CHINESA DE BREU

Page 26: PINE CHEMICALS - Situação Global

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE RESINAModelo de Eficiência

Page 27: PINE CHEMICALS - Situação Global

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE RESINAFormação de Florestas para Produção de Resina

Page 28: PINE CHEMICALS - Situação Global

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE RESINA

Page 29: PINE CHEMICALS - Situação Global

EXPORTAÇÃO DE BREU – BRASIL vs. CHINA

Page 30: PINE CHEMICALS - Situação Global
Page 31: PINE CHEMICALS - Situação Global

1997 2007 2008 2009 2010 +5 +10

China 535.000 826.000 589.000 553.000

Brasil 40.000 78.000 67.000 67.000

Indonésia 69.000 56.000 55.000 55.000

Índia 33.000 35.000 35.000 35.000

México 22.000 16.000 16.000 16.000

Argentina 21.000 9.000 9.000 9.000

Outros 46.000 17.000 17.000 13.000

TOTAL 766.000 1.037.000 788.000 748.000 823.000

+35,3 % -24,6 % -5,1 % +10,0 %

Fontes: Song Lifeng (2009), Rosineb (2009), AR Eldorado (2009).

[TONELADAS / ANO]

PRODUÇÃO MUNDIAL DE BREU – Tendência

Page 32: PINE CHEMICALS - Situação Global

RESINA E BREU – “PORTER” GLOBAL 2010

COMPRADORES =

FORNECEDORES =

BARRERAS ENTRADA = SUBSTITUTOS = INDUSTRIA =

ACESSO A FLORESTA(CAPITAL E TEMPO)

DISPONIBILIDADE LIMITADA DE RESINA

PROTEÇÃO SEJA MEDIANTE ACORDOS DE INTEGRAÇÃO OU VERTICALIZAÇÃO TANTO UPSTREAM COMO DOWNSTREAM

DISPONIBILIDADE LIMITADA DE FLORESTAS

BREU TALL OIL E RESINAS HIDROCARBÔNICAS

PERFORMANCE?

PREÇOS NO MÁXIMO HISTÓRICO

CUSTO E TEMPO PARA SUBSTITUÇÃO

Page 33: PINE CHEMICALS - Situação Global

Floresta de Pinus

Resina

ResinagemProcesso

Kraft

Licor Negro

Breu de Tall Oil

Sulfato de

Terebintina

Indústria (*)

Terebintina

Indústria

Resinas de

Breu

Resinas

Politerpênicas

Indústria Indústria

Breu

Petróleo

Petroquímica

Pygas

(C5, C9, DCPD)

Resinas Hidrocarbônicas

C5 ou C9

Indústria

“Pine

Chemicals”

LICOR NEGRO, BREU DE TALL OIL E RESINAS DE BREU – 2010

Page 34: PINE CHEMICALS - Situação Global

1997 2007 2008 2009 2010 +5 +10

USA 280.000 243.000 255.000 220.000

UE 96.000 110.000 105.000 90.000

Rússia 40.000 40.000 40.000 40.000

Japão 19.000 19.000 19.000 19.000

China 5.000 8.000 8.000 8.000

Brasil 5.000

Nova Zelândia 4.000 4.000 4.000

TOTAL 440.000 424.000 431.000 386.000 415.000

+1,6 % -10,5 % +7,5 %

Fontes: Song Lifeng (2009), Rosineb (2009), AR Eldorado (2009).

[TONELADAS / ANO]

PRODUÇÃO MUNDIAL DE BREU DE TALL OIL

Page 35: PINE CHEMICALS - Situação Global

Papel

ChipsProcesso

KraftQuímicos

Sulfato de

Terebintina

Licor Negro

c/sabão

“black liquor”

Tall Oil Cru (CTO)

PitchAcidulação

Breu de Tall Oil

(TOR / TORA)Destilação

Ácidos Graxos

(TOFA)

BIOENERGIA

SUBPRODUTOS

PROCESSO KRAFT E LICOR NEGRO – 2010

Indústria (*)

Recuperação

do sabão

Sabão

~3 %

Page 36: PINE CHEMICALS - Situação Global

POTENCIAL DE CTO GLOBAL – 2010

CTO [KTON]

America do Norte 1.200

America do Sul 150 - 200

Europa 650 - 700

Resto do Mundo 150 - 200

TOTAL 2.150 – 2.300

Page 37: PINE CHEMICALS - Situação Global

1997 2007 2008 2009 2010 +5 +10

USA 280.000 243.000 255.000 220.000

UE 96.000 110.000 105.000 90.000

Rússia 40.000 40.000 40.000 40.000

Japão 19.000 19.000 19.000 19.000

China 5.000 8.000 8.000 8.000

Brasil 5.000

Nova Zelândia 4.000 4.000 4.000

TOTAL 440.000 424.000 431.000 386.000 415.000

+1,6 % -10,5 % +7,5 %

Fontes: Forchem (2010), Song Lifeng (2009), AR Eldorado (2009).

[TONELADAS / ANO]

PRODUÇÃO MUNDIAL DE BREU DE TALL OIL - Tendência

Page 38: PINE CHEMICALS - Situação Global

BREU DE TALL OIL – “PORTER” 2010 GLOBAL

COMPRADORES =

FORNECEDORES =

BARRERAS ENTRADA = SUBSTITUTOS = INDUSTRIA =

ACESSO AO SABÃO

DISPONIBILIDADE DE PRODUTO LIMITADA.

PREÇOS ESTAVEIS.

RESINAS DE BREU PREÇO ALTO.

ALTERNATIVA NAS RESINAS HIDROCARBÔNICAS. PERFORMANCE?

“QUEIMANDO” LICOR NEGRO.

ACORDOS DE FORNECIMENTO A LARGO PRAZO.

A DISPONIBILIDADE DE MATERIA PRIMA LIMITA A ENTRADA DE NOVOS PLAYERS.

Page 39: PINE CHEMICALS - Situação Global

Floresta de Pinus

Resina

ResinagemProcesso

Kraft

Licor Negro

Breu de Tall Oil

Sulfato de

Terebintina

Indústria (*)

Terebintina

Indústria

Resinas de

Breu

Resinas

Politerpênicas

Indústria Indústria

Breu

PetróleoPetroquímica

Pygas

(C5, C9, DCPD)

Resinas Hidrocarbônicas

C5 ou C9

Indústria

“Pine

Chemicals”

RESINAS HIDROCARBÔNICAS – 2010

Page 40: PINE CHEMICALS - Situação Global

1997 2007 2008 2009 2010

RESINAS HIDROCARBÔNICAS (C5 + C9) [toneladas]

USA + UE 176.000

China 81.000

Outros 110.000

TOTAL 383.000 356.000 367.000 378.000

-7,0 % +3,0 % +2,9 %

RESINAS HIDROCARBÔNICAS – 2010

Page 41: PINE CHEMICALS - Situação Global

Etileno

Propileno

Benceno

Butadieno

Pentadieno

Isopreno

Ciclopentadieno

Aromáticos

Produtos de consumo:

plásticos, borracha,

adesivos, etc.

Pygas

(C5, C9, DCPD)

Resinas Hidrocarbônicas

C5 ou C9

Indústria

SUBPRODUTOS

PetróleoPetroquímica

Feed Líquido (Nafta, etc.)

Processo

Cracking c/vapor

RESINAS HIDROCARBÔNICAS – 2010

Processo

Cracking c/vapor

Etileno

Propileno

Benceno

Feed Gasoso

Produtos de consumo:

plásticos, borracha,

adesivos, etc.

Page 42: PINE CHEMICALS - Situação Global

RESINAS HIDROCARBÔNICAS – 2010

Page 43: PINE CHEMICALS - Situação Global

COMPRADORES =

FORNECEDORES =

BARRERAS ENTRADA = SUBSTITUTOS = INDUSTRIA =

RESINAS HIDROCARBÔNICAS – “PORTER” GLOBAL 2010

ESPECTATIVAS DE ENTRADA DE NUEVOS PLAYERS PEQUENOS NA CHINA.DISPONIBILIDADE DE PYGAS EM CHINA.

USA / UE PROCESANDO MAIORES PROPORÇÕES DE FEED GASOSO (AO MENOS ATÉ 2012)

ESTABILIDADE DE PREÇO.

RESINAS DE BREU PREÇO ALTO.

DISPONIBILIDADE DE BREU DE TALL OIL LIMITADA.

HIBRIDAÇÃO = RESINA DE BREU / BREU DE TALL OIL PROCESSADO CONJUNTAMENTE COM RESINAS HIDROCARBÔNICAS.

PRODUTOS DISPONIVEL NA CHINA = “LOW END”

Page 44: PINE CHEMICALS - Situação Global

Floresta de Pinus

Resina

ResinagemProcesso

Kraft

Licor Negro

Breu de Tall Oil

Sulfato de

Terebintina

Indústria (*)

Terebintina

Indústria

Resinas de

BreuResinas

Politerpênicas

Indústria Indústria

Breu

Petróleo

Petroquímica

Pygas

(C5, C9, DCPD)

Resinas Hidrocarbônicas

C5 ou C9

Indústria

“Pine

Chemicals”

RESINAS POLITERPÊNICAS – 2010

Page 45: PINE CHEMICALS - Situação Global

1997 2007 2008 2009 2010

China 32.000 22.000 18.000

RESINAS POLITERPÊNICAS – 2010

Page 46: PINE CHEMICALS - Situação Global

Floresta de Pinus

Resina

ResinagemProcesso

Kraft

Licor Negro

Breu de Tall Oil

Sulfato de

Terebintina

Indústria (*)

Terebintina

Indústria

Resinas de

BreuResinas

Politerpênicas

Indústria Indústria

Breu

Petróleo

Petroquímica

Pygas

(C5, C9, DCPD)

Resinas Hidrocarbônicas

C5 ou C9

Indústria

“Pine

Chemicals”

RESINAS POLITERPÊNICAS – 2010

Estireno

COPOLIMERIZAÇÃO

Page 47: PINE CHEMICALS - Situação Global

COMPRADORES =

FORNECEDORES =

BARRERAS ENTRADA = SUBSTITUTOS = INDUSTRIA =

RESINAS POLITERPÊNICAS – “PORTER” GLOBAL 2010

NÃO TEM TEREBINTINA DISPONIVEL NO MERCADO A NIVEL GLOBAL.

FALTA DE TEREBINTINA.

RESINAS DE BREU, RESINAS HIDROCARBÔNICAS, BREU DE TALL OIL. PERFORMANCE?

INCREMENTO DESMEDIDO DE PREÇOS.

COPOLIMERIZANDO COM ESTIRENO, E TERPENOS CÍTRICOS.

Page 48: PINE CHEMICALS - Situação Global

areldorado.com.ar

LinkedIn = Pine Chemicals Network

linkedin.com/in/alexcunn

areldorado.com.ar/2010-encontro/20100624-encontro.pdf

Page 49: PINE CHEMICALS - Situação Global

Muchas gracias!

Nos vemos no ...

2011 Encontro e Webinar de Pine ChemicalsJunho 2011 – São Pablo