Wrzesień, 2017

PKO Bank Polski, Czech Branch- propozycja dla polskich przedsiębiorców w Czechach

Analiza makroekonomiczna- dobre perspektywy dla biznesu

2

Realna dynamika PKB Polski i Czech Stan polskich FDI w Czechach i czeskich FDI w Polsce

• Według Narodowego Banku Polskiego łączna kwota polskich zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Czechach osiągnęła w 2015 roku ponad 1,7 mld EUR i było to 7,8% stanu polskich FDI ogółem, natomiast inwestycje czeskie w Polsce były niższe i wyniosły nieco powyżej 0,6 mld EUR, co stanowiło 0,4% sumy zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce.

• Wydział Handlu i Promocji Inwestycji w Pradze wskazuje, że liczba spółek ze 100-procentowym kapitałem polskim zarejestrowanych w Czechach wynosiła w końcu 2016 roku 2072 podmioty. Wysokie zainteresowanie ze strony polskich firm rynkiem czeskim utrzymuje się.

-2

0

2

4

6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P

Dynamika PKB Czech

Dynamika PKB Polski% r/r

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2013 2014 2015

polskie FDI w Czechach czeskie FDI w Polsce

mld EUR

Analiza makroekonomiczna- dobre perspektywy dla biznesu

3

Dynamika polskiego eksportu do Czech i czeskiego eksportu do Polski

Wymiana handlowa Polska-Czechy

• Wartość polskiego eksportu do Czech w 2016 roku wyniosła 12,1 mld EUR, zwiększając się o 1,2% w skali roku. Wartość czeskiego eksportu do Polski (według kraju wysyłki) w 2016 roku osiągnęła 7,3 mld EUR, o 4,6% więcej r/r. Na 2017 rok przewidywane jest zwiększenie tych dynamik do odpowiednio 4,9% r/r i 6,6% r/r. GUS

• Czechy zajmują 3. miejsce w polskim eksporcie (6,6% eksportu ogółem w całym 2016 roku) oraz 7. miejsce w polskim imporcie (4,1% importu ogółem w 2016 roku) – według kraju wysyłki i także 7. miejsce w polskim imporcie (3,6% importu ogółem w 2016 roku) – według kraju pochodzenia.

• Polsko-czeska wymiana handlowa (suma eksportu i importu według kraju wysyłki) osiągnęła w 2016 roku rekordowy poziom ponad 19 mld EUR, przez ostatnie 10 lat nastąpił jej wzrost o prawie 122%. Według przewidywań w 2017 roku wymiana handlowa zwiększy się prawdopodobnie o 5,6% w skali roku wobec 2,4% rocznego wzrostu zanotowanegow 2016 roku.

• Polska jest 2. najważniejszym partnerem handlowym dla Czechpod względem łącznej wymiany handlowej. Wyprzedzają nas Niemcy, na trzecim miejscu plasuje się Słowacja.

-5

0

5

10

15

20

25

30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P

Dynamika polskiego eksportu do Czech

Dynamika czeskiego eksportu do Polski

% r/r

0

5

10

15

20

25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P

wymiana handlowa Polska-Czechy

mld EUR

Źródło: GUS

PKO Bank Polski rozwija się międzynarodowo podążając za swoimi klientami

4

Staramy się być obecni wszędzie tam, gdzie potrzebują nas polskie firmy

Banki-korespondenci NOSTRO/LORO

Brak relacji

Pokrycie przez RPA

• 1400 wymienionych kluczy SWIFT z bankami na całym świecie

• 45 rachunków NOSTRO w bankach zagranicznych oraz 210 rachunków LORO prowadzonych w PKO Banku Polskim na rzecz banków z całego świata

• Realizujemy operacje w 23 walutach

Nasza bankowość korespondencka

Relacje SWIFT

IX 2013PKO Leasing Sverige AB

XII 2015PKO Bank Polski S.A. Niederlassung Deutschland

IV 2017PKO Bank Polski, Czech Branch

W 2004 PKO Bank Polski został inwestorem strategicznym KREDOBANK SA

• Rozwój instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem związanym z eksportem

• Finansowanie zagranicznej działalności klientów oraz obsługa bieżąca przez lokalne oddziały korporacyjne

Wsparcie eksportu oraz lokalna obecnośćna wybranych rynkach zagranicznych

Wszystko, co ważne zaczyna się od prostych pytań…- czego potrzebują nasi klienci wchodząc na czeski rynek?

5

Rozliczenia z kontrahentami

Finansowanie działalności firmy

• Rachunek bieżący w CZK i innych walutach• Szybkie i tanie rozliczenia w Czechach• Szybki i tani transfer środków do i z Polski• Gwarancje na prawie czeskim

• Kredyty inwestycyjne• Kredyty obrotowe• Elastyczne limity wielocelowe

Zarządzanie ryzykiem • Zarządzanie płynnością w centrali firmy w Polsce• Produkty umożliwiające optymalizację płynności w grupie• Produkty zabezpieczające przed ryzykiem (walutowym, stopy procentowej itd.)

Bezpieczeństwo i trwałość relacji

• Stabilna kondycja Banku, zrównoważona strategia rozwoju• Niezawodność i trwałość wdrażanych rozwiązań • Efektywna komunikacja

Model biznesowy i oferta oddziału w Czechach- odpowiedź na potrzeby naszych klientów

6

STRATEGIA

• Działamy w oparciu o tzw. Jednolity Paszport Europejski

• Chcemy być bankiem pierwszego wyboru dla polskich firm prowadzących działalność gospodarczą w Czechach

• Nasze rozwiązania są innowacyjne, proste, przejrzyste i wystarczającoelastyczne, by można je było na bieżąco dopasowywać do zmieniających się potrzeb naszych klientów

MODEL BIZNESOWY

• Zintegrowane systemy informatyczne (PL/CZ/DE)

• Scentralizowane zaplecze techniczne, produktowe i analityczne (mid-, back office)

• Zintegrowane procesy wewnętrzne

• Obsługa klienta i dokumentacja w trzech językach - polskim, czeskim i angielskim

• Współpraca z lokalnymi partnerami dostosowana do ich potrzeb

KORZYŚCI DLA

KLIENTÓW

• Optymalizacja rozliczeń, struktury finansowania oraz zarządzania płynnością, co przekłada się bezpośrednio na wyższą sprawność operacyjną i niższe koszty, a tym samym lepszą pozycję konkurencyjną

• Możliwość integracji zarządzania płynnością i ryzykiem w centrali firmy Polsce

• Spójność procesu kredytowego, spójność produktowa i cenowa, jak również efektywna komunikacjaczyni Bank rzetelnym partnerem w biznesie

PKO Bank Polski oddział w PradzeOferta produktowa

7

Przelewy w księgach PKO Banku Polskiego w czasie rzeczywistym

Cash pooling, sweeping/topping

Rozliczenia, rachunki i depozyty

Bankowość elektroniczna

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyty obrotowe

Finansowanie inwestycji

Finansowanie strukturyzowane

Lokalne poręczenia

Gwarancje bankowe

Akredytywy

Wsparcie eksportu

Wymiana walut(spot i forward)

Swapy walutowe

Swapy na stopę procentową

Strategie hedgingowe

CASH MANAGEMENT

KREDYTY FINANSOWANIEHANDLU

PRODUKTYSKARBOWE*

* wszystkie transakcje skarbowe są realizowane przez Centralę PKO Banku Polskiego w Warszawie.

Bezpieczeństwo, trwałość rozwiązań i efektywna komunikacja

8

Współpracując od lat z polskimi klientami, potrafimy ocenić ich ryzyko i perspektywy rozwoju

Szybka ścieżka decyzyjna, uproszczona procedura kredytowa

Udzielając lokalnego finansowania w Czechach możemy przyjąć także zabezpieczenia na prawie polskim i zlokalizowane w Polsce. Proponujemy możliwość zawarcia jednej umowy kredytowej, w ramach której różne spółki z grupy mogą korzystać z finansowania w Polsce, Czechach, a nawet całej strefie euro

Działamy w oparciu o te same systemy informatyczne oferując przelewy, pooling i inne transakcje w sieci Banku w czasie rzeczywistym. Rachunki w Oddziale w Pradze są widoczne dla klienta z jednej platformy dostępowej w Polsce

Stabilna sytuacja finansowa PKO Banku Polskiego potwierdzona czwartą pozycją wśród 51 europejskich banków w przeprowadzonych w 2016r. przez Europejski Bank Centralny testach warunków skrajnych (stress-test)

Wartość dla klienta: Łatwiejszy dostęp do finasowania dzięki całościowej analizie zdolności kredytowej

9

Lokalny bank może zastosować inne kryteria oceny klientów niż polskie banki, niekorzystnie postrzegać polskich właścicieli czy ryzyko kraju

Polscy przedsiębiorcy, ubiegając się o finansowanie za granicą muszą (na nowo) uwiarygodnić się w oczach banku oraz poznać lokalne procedury kredytowe

Bank zastosuje znane polskim spółkom kryteria oceny zdolności kredytowej, procedury kredytowe, mając jednocześnie know-how w zakresie czeskich standardów

LOKALNY CZESKI BANK

Nie znając polskiego rynku, lokalny bank może nie uwzględnić w analizie kredytowej sytuacji polskiej spółki-matki, perspektyw jej rozwoju, co będzie skutkować gorszą oceną zdolności kredytowej czeskiej spółki

Polscy przedsiębiorcy często inwestują w podmioty w restrukturyzacji, ze słabą historią kredytową

POLSKA SPÓŁKA ODDZIAŁ PKO BANKU POLSKIEGO

W ocenie zdolności kredytowej czeskiej spółki bank uwzględni sytuację polskiej spółki-matki i może oprzeć na niej ryzyko zawieranej w Czechach transakcji

Problem z oceną wartości zabezpieczeń na obcym prawie, w konsekwencji wzrost kosztu kredytu

Potencjalne zabezpieczenia na prawie polskim lub zlokalizowane w Polsce

Całościowa ocena wartości zabezpieczeń, adekwatne koszty kredytu

Dane kontaktowe

10

PKO Bank Polski, Czech BranchKlimentská 1216/46,Nové Město110 00 Praha 1

SWIFT: BPKOCZPPczech.branch@pkobp.plwww.pkobankpolski.cz

Jan RýparSt. Doradca KorporacyjnyTel. +48 22 561 4955Tel. +420 234 129 835Tel. kom +420 735 758 445E-mail: jan.rypar@pkobp.pl

Rafał GawareckiDoradca KorporacyjnyTel. +48 22 561 4956Tel. +420 234 129 836Tel. kom +420 735 758 446E-mail: rafal.gawarecki@pkobp.pl

Zastrzeżenie

Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ani rekomendacji do zawarcia transakcjikupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługadoradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP S.A. dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz opartena wiarygodnych źródłach. Prognozy ani dane odnoszące się do przeszłości zawarte w materiale nie stanowią gwarancji przyszłych cen instrumentów finansowych lub wyników finansowych. PKO BP S.A.i jej spółki zależne oraz którykolwiek z jego lub ich pracowników mogą być zainteresowani którąkolwiek z transakcji, papierów wartościowych i towarów wymienionych w tej publikacji.

Informacje zawarte w Prezentacji nie były poddane niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą podlegać zmianom. Publikowanie przez PKO BP S.A. danych zawartych w Prezentacji nie stanowinaruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowychw Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez PKO BP S.A. w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie dającjednocześnie podstawy do przekazywania ich w ramach wypełniania przez Bank, jako spółkę publiczną obowiązków informacyjnych. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących sięw niniejszej Prezentacji za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Bank lub osoby działające w imieniu Banku. Ponadto, ani Bank, ani osoby działającew imieniu Banku nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać, wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszejPrezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji.

Co do zasady, Bank nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategiialbo zamiarów Banku lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Banku, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Niniejsza Prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora bankowego w Polsce, w tym także informacje na temat udziału PKO BP S.A. oraz innych banków w rynku. Z wyjątkiem danych, które zostaływskazane, jako dane pochodzące wyłącznie z danego źródła, informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały sporządzone w oparciu o dane pochodzące od osób trzecich, które zostały wskazanew niniejszym dokumencie, oraz zawierają dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oparte na doświadczeniu Banku i jego znajomości sektora, w którym Bank prowadzi działalność. Ponieważ informacjerynkowe, o których mowa powyżej, zostały w części przygotowane w oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oraz nie zostały zweryfikowane przez niezależne podmioty, informacje te mają dopewnego stopnia charakter subiektywny, z wyjątkiem informacji, które zostały oznaczone, jako informacje pochodzące od osób trzecich ze wskazanego źródła. Domniemywa się, że takie dane szacunkowe,oceny, korekty i opinie są oparte na uzasadnionych podstawach oraz że przygotowane informacje rynkowe należycie odzwierciedlają sytuację w sektorze bankowym oraz na rynkach, na których Bankprowadzi działalność. Nie ma jednak pewności, że takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są najwłaściwszą podstawą do wyciągania wniosków dotyczących informacji rynkowych, ani że informacjerynkowe pochodzące z innych źródeł nie będą różnić się w istotny sposób od informacji rynkowych zawartych w niniejszej Prezentacji.

Bank zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji PKO BP S.A., prognoz, zdarzeń dotyczących Banku, jego wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżącei okresowe przekazywane przez PKO BP S.A. w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z prawa polskiego.

Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii.

Ewentualne różnice w sumach, udziałach i dynamikach wynikają z zaokrągleń kwot do milionów złotych oraz zaokrągleń udziałów procentowych w strukturach do jednego miejsca dziesiętnego.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS0000026438; NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN.

11