Plan Regional de Competitividad Bogotá y Cundinamarca 2010

BOGOT-CUNDINAMARCATerritorio de Competitividad

Plan Regional de Competitividad de Bogoty Cundinamarca 2010-2019

Direccin General del documento Consuelo Caldas CanoPresidenta EjecutivaCmara de Comercio de Bogot Luz Marina RincnVicepresidenta EjecutivaCmara de Comercio de Bogot Lina Mara Castao MesaVicepresidenta de Gestin Cvica y SocialCmara de Comercio de Bogot

Equipo Tcnico

Direccin de CompetitividadCmara de Comercio de Bogot

Marcela Corredor MartnezDirectora de Competitividad Mara del Pilar Alfaro Mnica Bibiana PezIngrid SalamancaDiana PiedrahitaOscar MendozaCarolina RojasJuan Manuel GilMartha Rincn

Secretara Tcnica Comisin Regional de CompetitividadBogot - Cundinamarca

ISBN: 978-958-688-343-6 Diseo y diagramacin Contreras y Salcedo Ltda.

Bogot, Septiembre de 2010

Samuel Moreno RojasAndrs Gonzlez Daz

Consuelo Caldas CanoLina Mara Castao Mesa

Clemencia Gmez Javier Daz Molina

Camilo LlinsPedro Anbal Crdenas Vlez

Claudia HoshinoNayib Neme Arango

Sandra ForeroCelio Nieves Herrera

Lucas Arnulfo Muoz ZapataFernando Tamayo

Hernando Jos GmezFernando Zuluaga Flrez

Andrs Lpez ValderramaGuillermo Solarte Lindo

Edgar Alfonso Bejarano MndezVirgilio Barco Isakson

Francisco Ochoa PalaciosCarlos Andrs de Hart Pinto

Jaime OrtizLuis Ayala

Sonia Durn

Mariela Barragn Beltrn Mara Camila Uribe Snchez

Adriano Figueroa LucuaraObdulio Velsquez Posada

Carlos Angulo GalvisHans Peter Knudsen Quevedo

Moiss Wasserman

Alcalda Mayor de BogotGobernacin de CundinamarcaCmara de Comercio de BogotCmara de Comercio de BogotACOPI Seccional Bogot-CundinamarcaANALDEXANDI BogotAsamblea de CundinamarcaCentro de las Naciones Unidas para el Desarrollo Regional Chaid Neme HermanosComit Intergremial Bogot CundinamarcaConcejo de BogotConfederacin de Trabajadores de Colombia CTCCongreso de la RepblicaConsejo Privado de CompetitividadConsejo Territorial de PlaneacinCorferiasCorporacin Latinoamericana Misin RuralCorporacin Autnoma Regional - CARCorporacin Bogot Regin DinmicaFenalco BogotMinisterio de Comercio, Industria y TurismoRegin Capital - Alcalda Mayor de BogotSecretara de Competitividad de Cundinamarca Secretara de Regin Capital e Integracin Regional de CundinamarcaSecretara Distrital de Desarrollo Econmico Secretara Distrital de PlaneacinUnin de Trabajadores de Cundinamarca - ULTRACUNUniversidad de la SabanaUniversidad de los AndesUniversidad del RosarioUniversidad Nacional de Colombia

de la Comisin Regional de CompetitividadGrupo Directivo

de la Comisin Regional de CompetitividadGrupo Directivo

de la Comisin Regional de Competitividad

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PLAN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD

Alcalda Mayor de Bogot Mara Errzuriz Secretara Distrital de Desarrollo Econmico

Mario Gallego Jacqueln Romero Secretara Distrital de Planeacin

Jaime Ortiz Regin Capital-Secretara Distrital de Planeacin

Gobernacin de Cundinamarca Sonia Durn Ricardo Cubillos Carolina Chica Secretara de Regin Capital e Integracin Regional

Luis Ayala Hilda Gutirrez Juan Carlos Clavijo Secretara de Competitividad

Corporacin Autnoma Regional Germn Andrs Nieto Programa de Produccin Limpia y Mercados Verdes

Alianza Universidad Empresa Claudia Fonseca Estado Bogot-Cundinamarca Secretara Tcnica Alianza

Analdex Santiago Lpez Direccin de Asuntos Legales

ANDI Bogot Catalina Puerta Hoyos Subgerencia Seccional Bogot

Cmara de Comercio de Bogot Marcela Corredor Mara del Pilar Alfaro Direccin de Competitividad

FENALCO Bogot-Cundinamarca Carolina Nieto Gerencia rea Econmica

Secretara Tcnicade la Comisin Regional de Competitividad

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ContenidoINTRODUCCIN ..................................................................................................................... 8

CAPTULO I

Bogot-Cundinamarca, una plataforma competitiva en construccin 1.1 El trabajo pblico privado como base de la estrategia .............................................. 14

1.2 Determinantes de la competitividad regional ............................................................. 16

1.2.1 Sofi sticacin de las operaciones y estrategias ............................................. 16

1.2.2 Calidad del ambiente de negocios ................................................................. 17

1.3 Posicionamiento competitivo de la regin Bogot-Cundinamarca ............................. 23

CAPTULO II

Generalidades del Plan Regional de Competitividad 2010-2019 2.1 Antecedentes: Balance de la Agenda Interna de 2005 ............................................... 32

2.2 Nuevo Plan de Competitividad 2010-2019 ................................................................ 34

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CAPTULO III

Eje estratgico transversal

Estrategia I. Internacionalizacin .................................................................................. 40 Proyecto 1. Bogot Regin Dinmica - Programa Invest in Bogot ........................ 44

Proyecto 2. Plan de Logstica Regional .................................................................... 46

Proyecto 3. Ingls para los negocios ....................................................................... 49

3.1 Ingls extranjero para poblacin en edad de trabajar: T2W ......... 49

3.2 Ingls para clusters estratgicos .................................................. 50 Proyecto 4. Marketing de ciudad ............................................................................. 51

Proyecto 5. Modernizacin de la aduana ................................................................. 52

Estrategia II. Infraestructura ........................................................................................... 53 Proyecto 1. Seguimiento a las obras de infraestructura y conectividad de la regin. 58

Proyecto 2. Macroproyecto para el desarrollo del entorno del Aeropuerto Eldorado MURA ............................................................... 63

Proyecto 3. Operacin estratgica Aeropuerto Eldorado ........................................ 64

Proyecto 4. Operacin estratgica Anillo de Innovacin .......................................... 65

Proyecto 5. Tren de Cercanas ................................................................................. 66

Proyecto 6. Navegabilidad Ro Magdalena .............................................................. 67

Proyecto 7. Bogot s tiene puerto ........................................................................... 69

Estrategia III. Capital humano e innovacin .................................................................... 71 Proyecto 1. Cierre de brechas tecnolgicas para las apuestas productivas ........... 76

Proyecto 2. Vigilancia Tecnolgica ........................................................................... 77

Proyecto 3. Ncleos del conocimiento ..................................................................... 79

Proyecto 4. Provcate de Cundinamarca ................................................................. 81

Proyecto 5. Corredor tecnolgico de la Sabana ...................................................... 83

Proyecto 6. Parque tecnolgico y empresarial ......................................................... 85

Proyecto 7. Fondo para el fomento a la ciencia, la tecnologa y la innovacin ........ 86

Estrategia IV. Sostenibilidad ambiental .......................................................................... 87 Proyecto 1. Gestin ambiental empresarial y desarrollo de mercados verdes ........ 92

Proyecto 2. Manejo y conservacin del recurso hdrico .......................................... 95

Proyecto 3. Apoyo en la gestin integral de residuos slidos .................................. 98

Proyecto 4. Adecuacin hidrulica y recuperacin ambiental del Ro Bogot ........ 99

Proyecto 5. Oportunidades de mercado en energas limpias y efi ciencia energtica ........................................................................... 103

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CAPTULO IV

Eje estratgico sectorial Estrategia V. Apoyo a la transformacin productiva y desarrollo de clusters ........ 108 A. Proyectos de apoyo a la transformacin productiva .......................................... 114 1. Bogot Emprende ....................................................................................... 114 2. Formalizacin .............................................................................................. 116 3. Banca Capital .............................................................................................. 118 B. Proyectos de desarrollo de clusters .................................................................... 121 1. Modelo Empresarial de Gestin Agroindustrial MEGA ................................ 121 2. Lcteos de valor agregado en complemento al MEGA ............................... 123 3. Coalicin Regional de Servicios .................................................................. 124 - Educacin superior .................................................................................. 128 - Logstica ................................................................................................. 129 - Diseo, construccin y obras civiles ...................................................... 130 - TIC .......................................................................................................... 131 - Industrias culturales y creativas ............................................................. 133 - Turismo ................................................................................................... 135 - Salud ...................................................................................................... 136 4. Regin Turstica ............................................................................................ 138 5. INNOBO: Distrito empresarial de ferias, eventos y convenciones en el Anillo de Innovacin .................................................... 143 6. Ciudad Salud Regin ................................................................................... 144 7. Cosmticos con ingredientes naturales ...................................................... 145 8. Moda: Textil, confecciones cuero y marroquinera ...................................... 147 9. Empaques y embalajes: plsticos e industria grfi ca ................................. 149

CAPTULO V

Eje estratgico subregional 1. Provincia del Guavio ............................................................................................ 157

2. Provincia de Oriente ............................................................................................ 159

3. Provincia de Sabana Centro ................................................................................ 161

4. Provincia de Sumapaz ......................................................................................... 163

5. Provincia de Soacha ............................................................................................ 165

Retos regionales ................................................................................ 167

Bibliografa ....................................................................................................... 170

La competitividad implica elementos de productividad, eficiencia y rentabilidad,pero no constituye un fin ni un objetivo en s misma. Es un medio poderoso para alcanzar mejores niveles de vida y un mayor bienestar social.

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Grupo Consultivo sobre la Competitividad para la Comisin Europea

Para la Comisin Regional de Competitividad de Bogot-Cundinamarca-CRC es satisfactorio hacer entrega del nuevo Plan de Competitividad 2010- 2019 a la comunidad regional.

Este plan evidencia el trabajo de concertacin p-blico-privado para mejorar la competitividad de la regin, el cual se ha llevado a cabo de manera con-tinua por los ltimos diez aos. En 2001 inici con la creacin del Consejo Regional de Competitividad, a travs de un acuerdo de voluntades, que hoy se desarrolla por medio de la Comisin, bajo el marco del Sistema Nacional de Competitividad.

Este proceso de trabajo concertado se ha fortaleci-do mediante la articulacin de esfuerzos tcnicos y fi nancieros entre los sectores pblico, empresarial y acadmico de la regin y entre el Distrito Capital y el Departamento.

Hoy por hoy, fruto de ese esfuerzo, se pueden pre-sentar los resultados de los proyectos formulados desde la primera agenda de trabajo conjunta que se inici en el ao 2003, denominada Bases del Plan de Competitividad y que se han venido gestionan-do hasta la fecha.

Desde entonces, el Plan Regional de Competitivi-dad, ha sido la carta orientadora en la ruta hacia la competitividad, al estar constituido por un grupo de proyectos estructurantes de una regin ms prs-pera que ofrezca niveles de vida crecientes a sus habitantes. Esta carta ha evolucionado y ha sido objeto de eva-luaciones y seguimiento por parte de la Secretara Tcnica de la Comisin, que de manera ejemplar ha trabajado sistemticamente en la formulacin, ges-tin, ejecucin y cofi nanciacin de proyectos, dn-dole al Plan un carcter dinmico y a la Comisin un perfi l pluralista e incluyente con responsabilidades defi nidas. Producto de esta dinmica, Bogot-Cundinamarca ha emprendido proyectos estratgicos que le per-miten dar respuesta a los desafos cambiantes en el orden internacional, nacional y regional y que exigen una estrategia competitiva y un liderazgo compar-tido con visin moderna y global como la que hoy tiene la regin gracias a este trabajo conjunto.

Este documento, presenta el nuevo Plan de Com-petitividad 2010-2019 constituido por 27 proyectos transversales que se encuentran en ejecucin, 9 ini-ciativas de clusters promovidas por la CRC y 8 Me-sas Provinciales de Competitividad, cinco de ellas con sus propios planes orientadores.

El Plan describe los resultados de la estrategia de competitividad adelantada hasta el momento y de-fine los nuevos retos regionales con el ao 2019 como horizonte. Para ello, parte del posicionamien-to competitivo regional, con base en los diferentes indicadores disponibles y de un trabajo realizado por la Secretara Tcnica en el 2008 con el acompa-amiento del Centro de Estrategia y Competitividad CEC de la Universidad de los Andes- para describir el diamante competitivo regional y hacer una eva-luacin de los anteriores planes de competitividad, en particular la Agenda Interna que recogi los tres primeros planes formulados.

Igualmente, presenta las fortalezas y retos regiona-les en cada uno de los ejes estratgicos: transversal, sectorial y subregional y seala los logros obtenidos para cada uno de los proyectos desarrollados, como resultado del seguimiento permanente realizado por las 10 instituciones que conforman la Secretara Tcnica de la CRC coordinada por la Cmara de Comercio de Bogot.

A todos los miembros de la Secretara Tcnica un reconocimiento por su compromiso y participacin en la formulacin de iniciativas, el seguimiento a los proyectos y por la dinmica con la que han mante-nido esta instancia de gestin para el mejoramiento de la competitividad de Bogot y Cundinamarca.

Agradecemos a cada una de las instituciones vin-culadas a las diferentes iniciativas regionales por su permanente compromiso con este proceso, a las distintas administraciones del Distrito y del De-partamento que han respaldado este esfuerzo, y lo han hecho explcito mediante la vinculacin de los proyectos estratgicos en sus diferentes Planes de Desarrollo, al sector privado que a travs de los dis-tintos gremios que los representan en la CRC parti-cipan de manera activa y constructiva en esta pro-puesta de desarrollo de la regin, a la academia que ha acompaado y asesorado las iniciativas priorita-rias, y a cada uno de los ciudadanos participantes.

Gracias a cada una de las 134 instituciones ejecu-toras de distintos proyectos del Plan Regional de Competitividad, porque hacen que esta iniciativa sea una realidad, con resultados concretos para be-neficio de nuestros habitantes. En particular, nuestros agradecimientos al Grupo Directivo de la Comisin liderado por el seor Go-bernador, el Seor Alcalde Mayor de Bogot y la Presidenta Ejecutiva de la Cmara de Comercio de Bogot, por su compromiso decidido y permanente con esta iniciativa. Igualmente, al Comit Intergre-mial, a la academia, representantes de los trabaja-dores del sector legislativo y de la sociedad civil, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y dems miembros del Grupo Directivo que han orientado el quehacer de la Comisin.

As mismo, destacamos el apoyo tcnico, logstico y financiero de la Cmara de Comercio de Bogot a la CRC. Un reconocimiento especial a su Ex pre-sidenta Ejecutiva Dra. Mara Fernanda Campo, por su compromiso permanente con esta iniciativa y a la alta direccin de la CCB, a su Presidenta Ejecu-tiva Dra. Consuelo Caldas Cano, la Vicepresidenta Ejecutiva Dra. Luz Marina Rincn y la Vicepresidenta de Gestin Cvica y Social Dra. Lina Mara Casta-o. De igual forma agradecemos a la Dra. Marcela Corredor, Directora de Competitividad y a su equipo de colaboradores, a las dems reas de la entidad como la Direccin de Estudios e Investigaciones que ha contribuido de manera permanente con el moni-toreo a los indicadores de competitividad regional haciendo un esfuerzo por lograr comparaciones internacionales para ofrecer a la CRC informacin valiosa para orientar sus proyectos. Igualmente a la Direccin de Veeduras, la Direccin de Proyectos y Gestin Urbana, el Programa de Responsabilidad Social Empresarial, el Modelo Empresarial de Ges-tin MEGA, Bogot Emprende, Bogot Innova y la Corporacin Ambiental Empresarial CAEM.

Los miembros de la Comisin Regional de Com-petitividad continuaremos aunando esfuerzos para posicionarnos como una de las cinco regiones ms competitivas de Amrica Latina, y ofrecer un nivel de vida creciente para su poblacin, de manera que Bo-got y Cundinamarca constituyan una regin cada vez ms atractiva para quienes habitamos en ella y para quienes nos visitan por turismo y por negocios.

Las empresas logran su competitividad no solamente alcanzando niveles sofi sticados de operacionesy de sus estrategias, buscando un posicionamiento a travsde productos o servicios diferenciados, sino tambin,de la localizacin de los activos especfi cos que una regino espacio geogrfi co les pueda suministrar.

Michael Porter

CAPTULO IBogot-Cundinamarca una plataforma

competitiva en construccin

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Una plataforma competitivaen construccin

El trabajo pblico privado como base de la estrategiaLas ciudades y regiones en el mundo compiten por posicionarse como lugares atractivos para invertir, con altos estndares de calidad de vida y un slido tejido empresarial. Para ello, defi nen estrategias y polticas orientadas a promover su desarrollo eco-

nmico, crear empresas productivas y sostenibles en condiciones de formalidad, facilitar la transformacin productiva para elevar la productividad de las empresas y desarrollar sectores de clase mundial, y ampliar las oportunidades de formacin y emprendimiento a sus habitantes, para generar empleo e ingresos de ca-lidad, en un entorno de integracin comercial, innovacin y desarrollo tecnolgico.

En este sentido, la regin Bogot Cundinamarca, trabaja desde hace diez aos en una alianza pblico-privada de largo plazo, con el propsito de crear un entorno favorable para generar riqueza de manera sostenida, mejorar su calidad de vida y convertirse en una de las primeras cinco regiones de Amrica Latina por su calidad de vida. Para ello, mediante un Acuerdo de Voluntades se cre en el 2001 el Consejo Regional de Competitividad -hoy Comisin Regional CRC- que funciona como una red de trabajo pblico y privado en la cual se articulan recursos tcnicos y fi nancieros de manera continua para la realizacin de proyectos de mejoramiento del entorno para los negocios en materia de internacionalizacin, innovacin, encadenamientos productivos, desarrollo empresarial, desarrollo sostenible, e infraestructura.

Actualmente, integran la CRC, 134 entidades que aportan recursos tcnicos y fi nancieros para la ejecucin de los 27 proyectos que hacen parte del Plan Regional de Competitividad y estn vinculados a esta red ms de 1.800 miembros que participan en las convocatorias, eventos y programas de competitividad que desarrolla la Comisin. La cultura de trabajo conjunto entre los sectores pblico y privado en nuestra regin se materializa en la CRC como organizacin para ejecutar proyectos de inters comn, resolver divergencias, construir acuerdos, ha-cer efectiva la cooperacin, la participacin ciudadana y la articulacin de polticas pblicas con proyectos empresariales estratgicos que llevan a la generacin de riqueza colectiva y prosperidad regional.

1.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1Una plataforma competitiva

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El trabajo de la CRC ha estado orientado desde sus inicios por una planeacin estratgica de largo plazo, cuyo primer paso se dio en 1992 en la administracin de Jaime Castro con el Plan Estratgico Bogot 2000, con el estudio La Bogot que todos soamos de la Cmara de Comercio de Bogot y los planes distritales de desarrollo de los alcaldes Antanas Mockus , Formar Ciudad y Bogot para vivir todos del mismo lado y de Enrique Pealosa Por la Bogot que queremos, as como con el Plan de Desarrollo Departamental de Alvaro Cruz Trabajemos Juntos por Cundinamarca.

En el 2003, continu el trabajo conjunto con las administraciones Distrital y Departamental, a las que se les present la propuesta denominada Bases del Plan de Competitividad con un portafolio de 99 proyectos con el objetivo de hacer realidad la visin regional. Por ello, la Secretara Tcnica de la CRC realiz un trabajo de articulacin con los planes de desarrollo Bogot Sin Indiferencia del Alcalde Luis Eduardo Garzn, y Cundinamarca es tiempo de Crecer del Gobernador Pablo Ardila, que dio origen a la Agenda de proyec-tos del Plan Regional de Competitividad 2004-2008 que sirvi de gua a la labor del Consejo Regional de Competitividad en esos cuatro aos, desarrollando los 38 proyectos all consignados.

En 2005, con ocasin de las negociaciones del tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el Gobierno Nacional promovi en todos los departamentos del pas, la formulacin de agendas internas para la produc-tividad y competitividad. Bogot-Cundinamarca construy su Agenda Interna con 71 proyectos a partir de las prioridades establecidas por el Consejo Regional de Competitividad, la Mesa de Planifi cacin Regional, la Agenda de Ciencia y Tecnologa y el Plan Estratgico Exportador Regional. Estos proyectos buscaron atender aspectos sectoriales y transversales para el desarrollo regional, relacionados con exportaciones, inversin, capital humano, tecnologa e innovacin, asociatividad, e infraestructura. En 2008, al cumplirse 5 aos de gestin del Plan Regional de Competitividad y de la Agenda interna, se hizo una evaluacin de su ejecucin con el acompaamiento de la Universidad de los Andes, cuyos resultados se muestran ms adelante y que dieron origen en 2009 a un Plan de Competitividad ajustado que actualmente constituye la carta de navegacin de la CRC.

Tanto la Comisin Regional de Competitividad CRC como el Plan, continan en las presentes administracio-nes del Alcalde Samuel Moreno y el Gobernador Andrs Gonzlez. Sus planes de desarrollo Bogot Posi-tiva, 2008-2012 y Cundinamarca, Corazn de Colombia, dieron total respaldo al trabajo pblico privado por la competitividad regional y a los proyectos estratgicos del Plan de Competitividad que fueron acogidos como prioridades para desarrollar en estos 4 aos.

Igualmente, esta estrategia regional de competitividad se ha articulado a la iniciativa de Regin Capital, acordada por las administraciones distrital y departamental con el fi n de desarrollar una agenda comn de planes y programas para la integracin del Distrito Capital y Cundinamarca en materia institucional y de gestin del territorio en lo fsico, econmico y social. Es as como de los 23 temas prioritarios de la agenda de Regin Capital, 12 son de inters comn con el Plan de Competitividad y se relacionan con estrategias ambientales, el Aeropuerto Eldorado, obras de infraestructura y movilidad para la regin, as como el apoyo a proyectos sectoriales en salud y turismo.

De esta manera, Bogot y Cundinamarca cuentan con una tradicin de trabajo concertado y de alianzas pblico-privadas que ha tenido continuidad mediante un proceso participativo, dinmico y fl exible que le ha permitido a la regin asumir retos para responder a las nuevas condiciones y exigencias mundiales.

Este esquema de trabajo conjunto es tambin, un asunto prioritario en la estrategia nacional de competitivi-dad del Gobierno Nacional, por ello, la CRC de Bogot y Cundinamarca se encuentra articulada al Sistema Nacional de Competitividad.

En el 2003, continu el trabajo conjunto con las administraciones Distrital y Departamental, a las que se les En el 2003, continu el trabajo conjunto con las administraciones Distrital y Departamental, a las que se les En el 2003, continu el trabajo conjunto con las administraciones Distrital y Departamental, a las que se les En el 2003, continu el trabajo conjunto con las administraciones Distrital y Departamental, a las que se les En el 2003, continu el trabajo conjunto con las administraciones Distrital y Departamental, a las que se les present la propuesta denominada Bases del Plan de Competitividad con un portafolio de 99 proyectos present la propuesta denominada Bases del Plan de Competitividad con un portafolio de 99 proyectos

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Determinantes de la competitividad regionalBogot y Cundinamarca orientan esfuerzos conjuntos a travs de las instituciones pblicas y privadas que hacen parte de la Comisin Re-gional de Competitividad para brindar unas con-diciones positivas del entorno econmico a las

Este factor se refi ere a la manera en que las compaas localizadas en la regin operan sus negocios, sor-tean los retos empresariales, generan procesos de innovacin y llevan a cabo actividades de mejoramiento.

Aunque este nivel de la competitividad corresponde a la categora micro concerniente a las empresas, se incluye en los anlisis pues las entidades regionales pueden adoptar acciones y programas que apoyen a las fi rmas para mejorar sustancialmente sus habilidades empresariales.

En general, los datos de encuestas y estudios sealan que las empresas bogotanas compiten principalmen-te en torno al precio de sus productos y servicios, y tienen una baja capacidad innovadora1, por lo cual muy pocas compaas compiten con productos y servicios nicos. Adicionalmente, las empresas se concentran en el mercado local y tienen dbiles estrategias de internacionalizacin2.

empresas, para que stas mediante el aprovechamiento efi ciente de sus recursos de mano de obra y capital, generen altos niveles de productividad que les permitan ofrecer bienes y servicios de alto valor agregado.

Estas condiciones del entorno se denominan determinantes de competitividad, o grupo de variables in-terrelacionadas que tiene en cuenta una empresa a la hora de establecerse en un territorio. Estas variables pueden ir desde la disponibilidad de mano de obra califi cada, la oferta de servicios empresariales, y el tama-o del mercado local hasta la calidad del medio ambiente. Estos determinantes de la competitividad, segn Porter, estn relacionados con la sofi sticacin de las empresas y el ambiente de negocios.

A continuacin, se presentan los determinantes que afectan la capacidad competitiva del tejido empresa-rial de la regin Bogot Cundinamarca:

1.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2.1 Sofi sticacin de las operaciones y estrategias

1. Cmara de Comercio de Bogot y Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnologa. Encuesta Regional de Innovacin de Bogot Cundinamarca, Bogot, 2005.2. Cmara de Comercio de Bogot Fedesarrollo. Plan Estratgico Exportador para Bogot Cundinamarca 2007 2019. Bogot, 2007.

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Fuente: Secretara Tcnica de la Comisin Regional de Competitividad 2008, en trabajo dirigido por la Universidad de los Andes, Centro de Estrategia y Competitividad.

Ventajas Competitivas Desventajas Competitivas

Estrategia y Finanzas Estrategia y Finanzas

Organizacional y Recursos Humanos

Organizacional y Recursos Humanos

Aprendizaje e Innovacin Aprendizaje e Innovacin

Mercadeo e Internacionalizacin Mercadeo e Internacionalizacin

Procesos y Logstica Procesos y Logstica

+ Las empresas cuentan con varios eslabones de la Cadena de Valor

+ Las decisiones de las Juntas Directivas se hacen efectivas

Competencia fundamentalmente por precio

+ En la empresa existe disposicin para dele-gar autoridad.

+ Los cargos directivos estn ocupados por profesionales.

+ Las empresas participan en causas sociales (RSE) como parte integral de sus

planes de gestin.

Ausencia de remuneracin con relacin a la productividad Ausencia de Certifi caciones

+ Las empresas propician el entrenamiento y la capacitacin de personal internamente.

Baja capacidad de innovacin Bajo gasto en investigacin y desarrollo

Baja diferenciacin de productos y procesos

Escasa sofi sticacin del mercadeo Poco posicionamiento de marca en

mercados internacionales Falta de estrategias de internacionalizacin Baja diversifi cacin de los destinos

de exportacin

1.2.2 Calidad del ambiente de negociosPara analizar de manera integral los atributos regionales relacionados con el ambiente de negocios, el Dia-mante de Michael E. Porter, los organiza en cuatro grandes categoras:

1. Las condiciones de factores: tienen que ver con la oferta de factores de produccin bsicos y avanza-dos, como son, el capital humano, la infraestructura tecnolgica, la cientfi ca, la fsica o de telecomuni-caciones; recursos naturales o tecnologas limpias, entre otros.

2. Contexto para la estrategia, estructura y rivalidad de las empresas: Se refi ere a las condiciones que propician inversin, libre competencia, ejercicio de la propiedad intelectual, transferencia de conoci-miento y de tecnologa y gestin empresarial.

A continuacin se presentan las ventajas y desventajas competitivas identifi cadas en las empresas localiza-das en la regin:

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3. Porter, Michael. On Competition, updated and Expanded Edition Boston, V.A. Harvard Business School Press, 2008.4. Cmara de Comercio de Bogot Amrica Economa Intelligence. Cierre de brechas de competitividad de Bogot en el contexto de Amrica Latina, Bogot 2008.5. CEPAL. Escalafn de Competitividad de los Departamentos de Colombia, 2004.6. World Bank. Colombia Inputs for Sub-Regional Competitiveness Policies, Washington. 2008

7. Centro de Estrategia y Competitividad, Universidad de los Andes. Revisin y Ajuste de la Agenda Interna de Bogot y Cundinamarca, y del esquema institucional de la Comisin Regional de Competitividad, Bogot, 2007.

8. La percepcin de los empresarios es una adecuada fuente de informacin para determinar los distintos indicadores de la competitividad. Al califi car los aspectos regionales el empre-sario hace un ejercicio compuesto (absoluto y relativo) de acuerdo con el conocimiento que tiene sobre otras regiones del pas y del mundo en relacin con su negocio. Es ventaja si la mayora de los empresarios opina que el atributo es favorable para su negocio y desventaja si la mayora opina lo contrario.

9. Centro de Estrategia y Competitividad, Universidad de los Andes, ERSEAN Encuesta Regional Sobre Estrategia y Ambiente de Negocios. Bogot, 2006

3. Las condiciones de la demanda: Tiene en cuenta el tipo de consumidores que existen en la regin. En la medida que los clientes sean ms exigentes y tengan potencial de compra, las empresas locales se motivarn a satisfacer sus necesidades requiriendo alcanzar estndares de calidad y servicio, lo cual les facilitar ingresar a otros mercados de talla mundial. Esto puede atraer la llegada a la regin de otras compaas de alto nivel.

4. Industrias relacionadas y de soporte: Favorecen el desarrollo de sectores o de clusters. Incluyen el ambiente para el emprendimiento y la creacin de empresas, la calidad y el relacionamiento de provee-dores, distribuidores, la actividad gremial, fl ujo de informacin, entre otros.

Los atributos del Diamante se refuerzan a s mismos y constituyen un sistema dinmico. El efecto de uno de los atributos a menudo depende de la situacin de los dems. El diamante genera un campo de juego frtil para empresas competitivas y hace que empresas de una misma industria se agrupen y se concentren geogrfi camente aprovechando las condiciones que ofrece la regin.

El trabajo pblico privado para la competitividad regional busca promover el desarrollo integral de los 4 ele-mentos y mantener entre ellos una dinmica permanente.

El actual Plan de Competitividad de la regin Bogot-Cundinamarca hace nfasis en el tema sectorial, a dife-rencia de los anteriores, e incluye la estrategia de desarrollo de clusters de clase mundial gracias al ambiente de negocios que ofrece la regin y los procesos de atraccin de inversin extranjera y de innovacin3. Por eso la estrategia de desarrollo de clusters regional se formula en concordancia con la bsqueda de sectores de talla mundial y el programa de transformacin productiva del Gobierno Nacional.

Para este diagnstico sobre la calidad del ambiente de negocios en la regin, se utiliz informacin de es-tudios previos realizados por la Cmara de Comercio de Bogot4, la Cepal5, el Banco Mundial6, el Centro de Estrategia y Competitividad CEC de la Universidad de los Andes7 y los resultados de la encuesta de percepcin empresarial8 sobre el ambiente de los negocios y estrategias de las empresas ERSEAN-9.

Es importante tener en cuenta que existen elementos de competitividad regional que son determinados a nivel pas como por ejemplo las normas tributarias y de propiedad; sin embargo, hay muchos otros atributos que son especfi cos a nivel local, como la disponibilidad de mano de obra califi cada. A continuacin, se presentan los resultados del anlisis sintetizados en el Diamante de Porter para la regin, a partir del cual se realiz el balance de los proyectos de la Agenda Interna, la identifi cacin de los avances en competitividad regional y las desventajas competitivas donde es necesario fortalecer la atencin, para fi -nalmente formular ajustes al Plan de Competitividad que dieron lugar a la nueva versin del Plan 2010-2019.

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para la estrategia y la rivalidad

Contexto para el Emprendimiento

+ Trmites para crear nuevos negocios.+ Programas de apoyo al emprendimiento.+ Institucionalidad local para el emprendimiento.

Contexto para la Innovacin

+ Proteccin a la propiedad intelectual y derechos de propiedad. Poco licenciamiento de tecnologa extranjera. Poca colaboracin interdisciplinaria en los procesos de innovacin. Pocos incentivos para I&D en las empresas.

Contexto para la Competencia

+ Efectividad de la Ley de bancarrota y anti-monopolio.+ Intensidad en la competencia local. Presencia de empresas dominantes en la industria. Altos niveles de informalidad.

Intervencin gubernamental y regulacin

+ Transparencia en la contratacin.+ Reglamentacin de emisiones y desechos industriales.+ Predominio en la certifi cacin ambiental.+ Flexibilidad laboral (rgimen).+ Estabilidad poltica. Rgimen complejo y alta carga de impuestos. Baja confi anza en el sistema judicial. Exceso de trmites para operar y liquidar una empresa.

Contexto para el Comercio

+ Tratados de Libre Comercio. Nmero de trmites de importacin y exportacin. Demoras en aduanas.

Internacionalizacin e Inversin Extranjera

+ Regin y sectores atractivos para la inversin.+ Institucionalidad local para la atraccin de inversin. Bajo comercio con pases vecinos y diversifi cacin de mercados externos. Bajo nivel y dinamismo de exportaciones. Bajo bilingismo. Bajo nivel de inversin extranjera en sectores de valor agregado. Baja Internacionalizacin de empresas de servicios.

El Diamante de la Regin Bogot-Cundinamarca.Calidad del Ambiente de Negocios de Bogot-Cundinamarca

20

Bog

ot

- C

und

inam

arca


Calidad de Vida

+ Numerosa y diversifi cada actividad cultural.+ Calidad de los colegios.+ Ciclova, ciclorrutas y espacios peatonales.+ Ciudad con alto grado de desarrollo por esperanza de vida, cobertura educativa y PIB per capita.+ Gestin institucional para reducir niveles de contaminacin, polticas de ecoefi ciencia . Parques y zonas verdes. Contaminacin. Movilidad.

de la demanda

Sofi sticacin del Consumidor Local

+ Adopcin del consumidor de productos innovadores.+ Asociaciones que representan al consumidor.+ Exigencia de la regulacin ambiental. Poca sofi sticacin de los compradores. Poca exigencia en el cumplimiento de normas laborales. Poca exigencia de certifi caciones de calidad. Poca exigencia de estndares Internacionales. Ausencia de programas de educacin del consumidor.

Sofi sticacin del Gobierno como Comprador

Falta de compras gubernamentales exigentes.

Dinmica del Mercado Local

+ Bogot es el mayor centro de consumo a nivel nacional.


21

Bog

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- C

und

inam

arca


Condicin de los

Recursos Naturales

+ Recursos hdricos y biodiversidad. Contaminacin del Ro Bogot.

Recursos de Capital

+ Solvencia de la banca y estabilidad del sistema fi nanciero.+ Presencia de Instituciones fi nancieras.+ Presencia de la Bolsa de Valores de Colombia. Baja sofi sticacin de los mercados fi nancieros. (bancarizacin y profundizacin del mercado). Acceso a capital de riesgo.

Infraestructura y Servicios

+ Cobertura y calidad de los servicios pblicos en Bogot.+ Infraestructura de telefona mvil y uso del celular.+ Aeropuerto local en el cuarto lugar en transporte de pasajeros en Latinoamrica. Infraestructura de transporte terrestre, areo, frreo y de logstica. Basuras, desechos txicos y manejo de residuos slidos. Infraestructura de Internet, banda ancha, fi bra ptica y comunicacin satelital.

Recursos Humanos

+ Calidad de la educacin tcnica.+ Amplia oferta de educacin superior.+ Calidad de la educacin universitaria. Baja cualifi cacin de los docentes. Baja calidad en la educacin en matemticas y ciencias. Calidad y cobertura de programas de ciencia y tecnologa. Escaso acceso a la educacin superior. Falta de articulacin con el sector productivo. Falta de acreditacin internacional.

Recursos para la Innovacin

+ Grupos de investigacin con recurso humano altamente capacitado. Baja disponibilidad de mano de obra altamente especializada. Baja disponibilidad de investigadores (Ph.D.s). Baja innovacin, patentes e infraestructura de registro de patentes. Escasa infraestructura cientfi ca y tecnolgica. Inversin pblica en ciencia y tecnologa.

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Bog

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- C

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inam

arca


relacionadas y de soporte

Desarrollo de Cluster

+ Identifi cacin y presencia de clusters en la regin.+ Apoyo del Gobierno Nacional a la estrategia de clusters. Clusters en proceso de fortalecimiento..

Proveedores de materia prima y maquinaria

+ Cantidad y calidad de proveedores locales. Escasez de proveedores locales de maquinaria, partes y componentes. Escasas alianzas con proveedores.

Proveedores de Servicios Especializados

Disponibilidad de servicios de investigacin, informacin y entrenamiento. Oferta de servicios tecnolgicos. Por mejorar alianzas para la investigacin y la innovacin.

Instituciones para la Colaboracin

+ Presencia de instituciones para la colaboracin. + Reconocimiento, continuidad y efectividad del esquema de cooperacin pblico-privado para el desarrollo regional.+ Presencia y efectividad de asociaciones gremiales. Por mejorar el nivel de colaboracin universidad empresa.v

Fuente: Secretara Tcnica de la Comisin Regional de Competitividad 2008, en trabajo dirigido por la Universidad de los Andes, Centro de Estrategia y Competitividad.

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Bog

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Posicionamiento Competitivo de la Regin Bogot - CundinamarcaUno de los logros ms importantes de este proceso es el recono-cimiento nacional e internacional que Bogot ha logrado entre las ciudades de Amrica Latina como uno de los mejores destinos para hacer negocios.

Evolucin del posicionamiento competitivo de Bogoty las ciudades de la regin andina

Entre las capitales de la Regin Andina, Bogot no slo ha ganado terreno sino que ha mantenido y conso-lidado su liderazgo por noveno ao consecutivo como la ms competitiva de la regin. Los inversionistas cada vez valoran ms a Bogot por tener un mejor entorno poltico y econmico con mayor poder de nego-cios, mejor gestin urbana, calidad de vida y un mayor desarrollo de servicios empresariales.

Bogot gana posicionamiento internacional por su poder de marca ciudad

En el 2009, en este indicador, Bogot ocup el cuarto puesto entre 50 ciudades latinoamericanas, superan-do a ciudades de la Regin Andina como Lima y Quito, manteniendo por tres aos este lugar. En el 2010, Bogot mantiene su alto reconocimiento pero pas al quinto lugar al ser superada por Lima.

Gr

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No

. 1

La ciudad ha mejorado cada ao en su posicionamiento competitivo en comparacin con las principales ciudades de Amrica Latina y en la percepcin de los ejecutivos. Los resultados son muy positivos, mientras en el ao 2003 la ciudad se encontraba en el puesto 16, en el 2009, se ubic en el puesto 6 entre las 50 ciudades de Amrica Latina. Super a dos ciudades, que tradicional-mente se ubicaban en una mejor posicin del escalafn: Monterrey que baj del puesto 6 en el 2008 al puesto 10 en el 2009, y Ro de Janeiro pas del puesto 7 al 12. Para el ao 2010, Bogot baj dos puestos ubicndose octava entre 37 ciudades.

Fuente: Amrica Economa Intelligence. Mejores ciudades para hacer negocios en Amrica Latina 2010. Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones de la Cmara de Comercio de Bogot

2008

2009

2010

Bogot Lima Quito Caracas La Paz

8 6 8 9 710

37

32

26

34 34

49

42

50

35

1614

1211

86

8

13

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1.3

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arca


Igualmente, en Colombia la Regin Bogot Cundinamarca es la ms competitiva.

Este posicionamiento es resultado de acciones conjuntas para promover el desarrollo de nuevas actividades productivas, reducir la informalidad empresarial y laboral, estimular la innovacin y la productividad empre-sarial, ampliar la oferta exportable y diversifi car los mercados, atraer inversin nacional y extranjera, mejorar la infraestructura vial y logstica, facilitar el acceso al emprendimiento, mejorar la calidad en educacin y reducir la pobreza.

No obstante, al considerar por separado a la ciudad del departamento, Bogot es la ms competitiva en Colombia, mientras Cundinamarca se ubica en el puesto 7.

Esto se debe a que entre Bogot y Cundinamarca existen brechas, en fortaleza econmica, fi nanzas pbli-cas, ciencia y tecnologa, infraestructura y en calidad de vida, que posicionan en un nivel competitivo ms bajo a Cundinamarca.

A pesar de estas brechas, Cundinamarca ha mejorado su posicin respecto a aos anteriores en factores como infraestructura bsica (coberturas de acueducto, energa y telefona), fi nanzas pblicas y medio ambiente.

Este indicador califi ca aspectos como calidad de vida, potencial de negocios, desarrollo profesional, capa-cidad de la ciudad para agregar valor a los negocios, imagen de la ciudad, infraestructura y servicios a las empresas.

El modelo de cooperacin pblico-privado de la regin Bogot-Cundinamarca es reconocido.

En este indicador, Bogot se destaca como la segunda ciudad en Amrica Latina por su modelo exitoso de cooperacin pblico - privado, reconocindolo como buena prctica, gracias al cual se han logrado impor-tantes avances en competitividad, emprendimiento y atraccin de inversin.

Fuente: Amrica Economa Intelligence. Mejores ciudades para hacer negocios en Amrica Latina 2010.Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones de la Cmara de Comercio de Bogot

ndice de poder de marca

Gr

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No

. 2

(1) Santiago

(2) Sao Paulo

(3) Buenos Aires

(4) Lima

(5) Bogot

(6) Miami

(7) Ro de Janeiro

(8) Ciudad de Mxico

(9) Ciudad de Panam

(10) Medelln

(16) San Jos

(27) Cali

2010 30 50 70 900 40

38,9

60 80 100

56,9

77,0

85,0

87,0

90,6

91,7

91,8

93,4

93,6

94,5

100

25

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Fuente: Escalafn de la Competitividad de los Departamentos en Colombia 2006, Cepal 2009.

Fuente: Escalafn de la Competitividad de los Departamentos en Colombia 2006, Cepal 2009.

Gr

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No

. 3

Escalafn Global de Competitividad, 2006

2010 30 50 70 900 40 60 80 100

75,9

100

69,8

63,9

69,6

60,3

55,5

51,6

51,3

44,2

40,6

39,6

39,5

39,4

35,7

33,4

32,1

30,4

30,4

24,8

0

27,3

Bogot - Cundinamarca

Antioquia

Valle

Santander

Caldas

Risaralda

Atlntico

Quindo

Boyac

Huila

Norte de Santander

Tolima

Bolvar

Meta

Cesar

Nario

Sucre

La Guajira

Cauca

Magdalena

Crdoba

Choc

Gr

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No

. 4

Escalafn Global de Competitividad, 2006

2010 30 50 70 900 40 60 80 100

Bogot

Antioquia

Valle

Santander

Caldas

Risaralda

Atlntico

Cundinamarca

Quindo

Boyac

Huila

Norte de Santander

Tolima

Meta

Bolvar

Cesar

Nario

Sucre

Cauca

La Guajira

Magdalena

Crdoba

Choc

67,9

100

62,0

56,5

61,4

54,2

49,4

48,4

46,6

45,8

40,2

36,8

36,0

35,6

35,3

32,6

30,3

29,4

27,4

27,4

24,5

22,2

0,0

ndice

26

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Bogot-Cundinamarca tiene una de las economas ms grandes y estables de Amrica Latina.

La regin de Bogot-Cundinamarca cuenta con una poblacin de ms de 9 millones de habitantes, siendo el mayor centro poblacional de Colombia y el quinto en Latinoamrica despus de Ro de Janeiro.

Bogot es la sexta ciudad ms grande de Amrica Latina con una poblacin de 7.5 millones de habitantes que concentra el 17% de la poblacin colombiana.

El Producto Interno Bruto regional asciende a US$ 66.754 millones, superando el PIB de algunos pases como Costa Rica, Uruguay, El Salvador, Panam, Bolivia, y ciudades de Amrica Latina como Monterrey, Brasilia, Caracas, Quito, Lima y Montevideo. Entre el 2002 y 2008, el crecimiento econmico de Bogot fue en promedio anual de 5,5%, con lo cual al-canz un PIB per cpita de US$ 9.10710 en el 2008, indicador que la ubica como una ciudad con un poder de compra destacado en la regin.

10. Amrica Economa Intelligence, Las mejores ciudades para hacer negocios de Amrica Latina, 2009.

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No

. 5Ranking del modelo de cooperacin pblico - privada

C. de Panam

Bogot

Santiago

Lima

San Jos

C. de Mxico

Sao Paulo

Buenos Aires

Montevideo

Quito

Ro de Janeiro

La Paz

20 40

44,7

60 80 100

Porcentaje promedio ponderado

62,5

63,2

64,4

64,8

70,0

70,0

70,8

74,1

75,3

80,9

87,8

Fuente: Clculos Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB. Con base en informacin de Amrica Economa Intelligence, 2008.

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Bog

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- C

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Otro aspecto que posiciona a Bogot en el contexto competitivo de Amrica Latina, es el notable aumento en la oferta de servicios corporativos a las empresas, lo cual ha sido determinante en el aumento de la percepcin positiva de los ejecutivos latinoamericanos sobre el potencial de desarrollo para los negocios que tiene la ciudad.

Bogot es el mayor centro fi nanciero del pas: en la ciudad se realiza el 56% de las transacciones fi nan-cieras del pas.

Gr

fi ca

No

. 6

Fuente: Amrica Economa Intelligence 2009. Mejores ciudades para hacer negocios en Amrica Latina.Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones CCB.

So Paulo

Miami

Ciudad de Mxico

Buenos Aires

Rio de Janeiro

Santiago de Chile

Bogot

Monterrey

Brasilia

Caracas

San Juan

Lima

Guadalajara

Curitiba

Medelln

Belo Horizonte

Porto Alegre

10.000 60.000

17.896

287.552

66.754

110.000 160.000 210.000 260.000 280.000

Millones de dlares

PIB de las principales ciudades de Amrica Latina, 2008

Gr

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No

. 7

Transacciones fi nancieras por ciudades de Colombia. Segundo trimestre 2009

56%

11%

4%

22%

7%

Bogot

Medelln

Barranquilla

Resto

Cali

Fuente: Superintendencia fi nanciera 2009. Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones CCB.

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As mismo, hoy Bogot es percibida como una ciudad con una mayor y mejor infraestructura para los nego-cios representada en ofi cinas, hoteles, centros empresariales y de negocios.

Bogot destino preferencial para el turismo de negocios

Bogot recibe alrededor de 700.000 turistas al ao lo que equivale al 52% del total de llegadas de extran-jeros al pas. La ciudad ofrece atractivos para competir con ciudades como Sao Paulo y Santiago de Chile en eventos internacionales corporativos y empresariales, para lo cual est construyendo infraestructura de calidad mundial.

En el 2009, Bogot mantuvo un balance positivo en la percepcin sobre la calidad de vida en la ciudad.

Esta percepcin est relacionada con el fortalecimiento y el mejoramiento en la calidad de vida de los habi-tantes de la ciudad. As lo consider el 14% de los ejecutivos latinoamericanos.

En el tema de calidad de vida, su ciudad ha mejorado o empeorado en los ltimos tres aos?

Balance = Mejor - Empeor

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No

. 8

Fuente: Amrica Economa Intelligence. Mejores ciudades para hacer negocios en Amrica Latina, 2009.Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones CCB.

100%

80%

60%

40%

20%

0%

-20%

-40%

Cal

i

Med

elln

Bra

silia

Lim

a

San

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Pan

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Ciu

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Mx

ico

Buen

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Aire

s

20%

29

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Bogot es percibida internacionalmente como una ciudad cada vez ms segura.

Durante el 2009, el 41% de los ejecutivos estuvo de acuerdo con que Bogot era ms segura que antes.

As mismo, en Bogot y Cundinamarca las tasas de homicidio se han reducido convirtindose en una de las ms bajas de las principales ciudades de Colombia. En Latinoamrica se ubica por debajo de ciudades como Ro de Janeiro, Ciudad de Mxico y Caracas.

La ciudad es ms segura que antes

Gr

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No

. 9

Fuente: Amrica Economa Intelligence 2009. Mejores ciudades para hacer negocios en Amrica Latina.Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones CCB.

60%

50%

41%37%

33%

18%

12% 10%7%

4%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

BogotMiami Lima Sao Paulo SantiagoCiudad de

MxicoRo de Janeiro Monterrey

Buenos Aires

Gr

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No

. 10

Bogot y Cundinamarca, tasa de homicidios, 2005 - 2009

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.Poblacin DANE, Proceso: Direccin de Seguridad y Convivencia de la Cmara de Comercio de Bogot.

30

25

20

15

10

5

0

2005

2006

2007

2008

2009

Tasa

po

r 100,0

00 h

abita

nte

s

Bogot Cundinamarca

25

21 20 2023

1617

2121

2626

21

1716

21212121

26

Competitividad es nuestra capacidad de producir bienes y servicios que superen la prueba de la competencia internacional, mientras nuestros ciudadanos gozan de un nivel de vida creciente y sostenible.

Consejo de Competitividad de los Estados Unidos

CAPTULO IIGeneralidades del Plan Regional

de Competitividad 2010 - 2019

CA

PTU

LO II

32

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arca


para Bogot-Cundinamarca2010-2019

La Agenda Interna de Productividad y Competitividad de la Regin Bogot Cundinamarca de 2005 fue un resultado del trabajo coordinado entre el Consejo Re-gional de Competitividad de Bogot Cundinamarca CRC y la Mesa de Planifi cacin Regional MPR.2.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.1Antecedentes: Balance de la Agenda Interna de 2005

La agenda incluy los 38 proyectos del Plan de Competitividad Regional 2004-2008 y los proyectos de la MPR, hasta constituir un conjunto de 77 proyectos agrupados en 9 factores estructurales transversales para mejorar la competitividad de la regin: fortaleza econmica; infraestructura-localizacin; recursos naturales; capital humano; empresas; innovacin y tecnologa; instituciones; gestin del gobierno; e insercin en la economa mundial.

La agenda tambin seleccion 17 apuestas productivas agrupadas en: agroindustria, servicios e industria, y 3 sectores promisorios.

Transcurridos algunos aos desde la puesta en marcha en 2004 del Plan Regional de Competitividad y en 2005 de la Agenda Interna, a fi nales del ao 2007 se inici un proceso de recoleccin de informacin prove-niente de cada uno de los proyectos del portafolio de la Agenda Interna y en 2008 la Secretara Tcnica de la CRC por orientacin del Grupo Directivo realiza la revisin y seguimiento del cumplimiento de los proyectos all propuestos.

La revisin de la informacin y los objetivos de los proyectos originales de la Agenda Interna, permiti crear una nueva clasifi cacin de 12 estrategias y 57 proyectos. La nueva clasifi cacin se hizo necesaria puesto que se encontr que existan iniciativas con mltiples proyectos asociados y sin tiempos claramente deter-minados para su inicio y su fi nalizacin. Por esto se consider que la categora de proyecto no era apro-piada en algunos casos.

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Del seguimiento realizado result que de los 57 proyectos inicialmente concebidos, el 9% (5 proyectos) fue-ron terminados en 2008, 84% estaban en ejecucin, y el 7% se encontraban en formulacin.

Desde el punto de vista de la responsabilidad de su ejecucin, de los 57 proyectos, el 74% correspondi a iniciativas de carcter pblico, el 16% de carcter mixto y el restante 10% fueron de iniciativa privada.

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No

. 11

Fuente: Secretara Tcnica de la CRC con el Centro de Estrategia y Competitividad de la Universidad de los Andes, 2008.

100%

80%

60%

40%

20%

0%En

FormulacinEn

EjecucinTerminados

Iniciativa Pblica

Iniciativa Privada

Mixta

Responsabilidad de ejecucin de proyectos

Del total de proyectos, cinco se terminaron en 2008. Estos proyectos tuvieron un costo promedio de $214 millones de pesos. Cuatro registraron una ejecucin satisfactoria, y uno la consider como muy satisfactoria y todos los proyectos terminados identifi caron nuevos proyectos para dar continuidad a sus logros.

En lo referente a la fi nanciacin, del total de 57 proyectos slo cinco dependan de recursos de la Nacin. Dos de ellos, la Operacin Estratgica del Aeropuerto Eldorado, y el Corredor Vial Toba Grande-Puerto Salgar, se encontraban en formulacin y los otros tres proyectos estaban en ejecucin. De estos nicamente el proyecto de Navegabilidad y Recuperacin de la Ribera del Ro Magdalena no presentaba retrasos, pues el Puerto Multimodal de Puerto Salgar y Salidas-Accesos Integracin Bogot Regin, presentaban retrasos considerables por falta de asignacin de recursos.

En cuanto a los proyectos que se enfocaban a promover las apuestas productivas, se encontraron el Mode-lo Empresarial de Gestin Agroindustrial-MEGA, Regin Turstica, Ciudad Salud y la Coalicin Regional de Servicios.

Como conclusin general del ejercicio se sugiri ampliar las estrategias del Plan para adecuarlas a la dinmi-ca global y dar respuesta de manera integral a la visin regional formulada en 2003. Se recomend fortalecer el trabajo provincial y dar mayor cobertura subregional y profundizar el trabajo sectorial de apoyo a cluster o encadenamientos productivos estratgicos.

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Igualmente, se recomend fortalecer las iniciativas para incrementar las exportaciones, con nfasis en los servicios y para reducir debilidades regionales como la informalidad, y los trmites de comercio y aduana.

En trminos generales, se sugiri contar con proyectos que permitan mostrar ganancias tempranas y fortale-cer una cultura de evaluacin y seguimiento a los proyectos mediante una herramienta que facilite esta labor de la Secretara Tcnica, con un nivel de detalle que permita una revisin continua del estado de avance de los proyectos del nuevo plan de competitividad.

2.2 A partir de estas recomendaciones, la Secretara Tcnica durante el 2008 y 2009 actualiz el Plan de Competitividad, formul cinco planes provinciales de competitividad11 y profundiz el trabajo sectorial, particularmente de los sectores de servicios. Igual-

11. Cmara de Comercio de Bogot, Planes Provinciales de competitividad de Guavio, Oriente, Soacha, Sabana Centro y Sumapaz, Bogot, 2010. www.ccb.org.co.

Nuevo plan de competitividad 2010-2019

mente, acogi la recomendacin de fortalecer institucionalmente la CRC y de mejorar la herramienta tecno-lgica para una ms amplia divulgacin de resultados y seguimiento a los proyectos. Igualmente, coordin acciones con el Programa de Transformacin Productiva del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, y con la Red Nacional de Comisiones Regionales de Competitividad, en la que la CRC de Bogot-Cundinamarca fue escogida a nivel nacional como buena prctica de compromiso y continuidad. As mismo, la Secretara Tcnica ha realizado el seguimiento permanente a los proyectos del Plan adems de la gestin tcnica y fi nanciera interinstitucional para la ejecucin de los mismos.

Hoy la CRC cuenta con una nueva actualizacin de su Plan de Competitividad con un horizonte de reali-zacin a 2019, que mantiene como orientacin general la visin formulada en 2003 de ser la regin ms integrada de Colombia en los aspectos institucional, territorial y econmico, con una diversifi cacin produc-tiva, pero focalizada en servicios especializados y agroindustria, para posicionarse entre las cinco primeras regiones de Amrica Latina por su calidad de vida.

Para la construccin del nuevo Plan Regional de Competitividad 2008-2019, la Secretara Tcnica de la CRC, tuvo en cuenta los diferentes diagnsticos y perfi les econmicos de la regin, las brechas de com-petitividad de Bogot en Amrica Latina, el balance de la Agenda Interna Regional, los nuevos planes de desarrollo distrital y departamental, as como el Acuerdo de Regin Capital, adems de la dinmica nacional e internacional. Con ello formul un nuevo portafolio de proyectos que da continuidad a algunos o propone nuevas iniciativas e incorpora nuevos elementos.

Con el fi n de darle integralidad a la labor de la CRC, el Plan est constituido por tres ejes estratgicos: trans-versal, sectorial y subregional.

El eje transversal comprende proyectos orientados al mejoramiento del entorno regional en materia de in-ternacionalizacin, infraestructura y logstica, capital humano e innovacin y sostenibilidad ambiental. En segundo trmino, este plan a diferencia de los anteriores, hace nfasis sectorial a travs de la estrategia de apoyo a la transformacin productiva y el desarrollo de clusters, de acuerdo con las apuestas productivas priorizadas de agroindustria, moda (textil, confecciones, marroquinera), envases y empaques, y cosmticos. Y en el sector de servicios los de turismo, salud, educacin superior, TIC, industrias creativas y culturales, logstica as como el sector de diseo, construccin y obras civiles.

http://www.ccb.org.co

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En tercer lugar, se fortaleci la dimensin subregional del Plan en virtud de la cual desde 2003 funcionan 8 mesas provinciales de competitividad que vinculan a estas provincias a proyectos del Plan de Competitivi-dad de alcance regional y que ahora, 5 de ellas cuentan con sus propios planes provinciales de competiti-vidad.

Estos planes fueron construidos de manera concertada entre los actores de las provincias, con la orientacin y acompaamiento de la Cmara de Comercio de Bogot, la Gobernacin de Cundinamarca y la Universi-dad del Rosario. Estos planes tienen publicaciones independientes y en este documento se hace un resu-men muy general de sus proyectos.

Por ltimo, se ha incluido como criterio transversal de la ejecucin de las diferentes iniciativas del Plan, la Responsabilidad Social ya que el trabajo de la Comisin Regional de Competitividad ha enmarcado su tra-bajo en la responsabilidad social empresarial, al considerar que la bsqueda de la competitividad tiene como fi n ltimo el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Bogot y la regin. En este sentido, la CRC tiene como base del trabajo por la competitividad, la convocatoria realizada a las diferentes organiza-ciones y actores regionales para trabajar en este proyecto comn de largo plazo.

Se reconoce la gran labor del sector empresarial de generar empleo, promover el desarrollo y estimular la creacin de riqueza, con tica y sentido de responsabilidad social y ambiental, de ah que los proyectos promovidos desde la Comisin Regional consideran los impactos sociales, econmicos y ambientales, pro-curando hacer un aporte al mejoramiento de la sociedad en su conjunto.

La Comisin al congregar a los diferentes actores, desarrolla un dilogo cercano y transparente en torno al futuro de la regin. Involucra a las organizaciones sociales, comunidades, autoridades locales en dilogos con los diferentes grupos de inters para gestionar los proyectos y avanzar en una regin competitiva y sostenible.

Como resultado, presentamos el Plan de Competitividad 2010-2019 con la visin regional, las lneas estra-tgicas y los respectivos proyectos que materializan el propsito regional.

En materia de Competitividad, an tenemos mucho por hacer.

En el 2019, Bogot y Cundinamarca ser la regin de Colombia ms integrada en los aspectos institucional, territorial y econmico, con una base productiva diversificada, pero focalizada en servicios especializados y agroindustria,

articulada al mercado mundial, para ser una de las cinco primeras regiones de Amrica Latina por su calidad de vida.

CAPTULO IIIEje Estratgico Transversal

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INTERNACIONALIZACIN FORTALEZASBogot y Cundinamarca constituyen la primera regin exportadora de Colombia.

A lo largo de la dcada, la regin ha registrado un notable crecimiento en sus exportaciones y esa evolucin ubica a Bogot-Cundinamarca con el mejor desempeo exportador del pas. Adems, este dinamismo ha ido acompaado de un auge de las exportaciones no tradicionales.

Entre el 2000 y el 2008 prcticamente se triplicaron las exportaciones regionales y en el 2008 se registr la cifra rcord de US$ 5.994 millones, la ms alta de la dcada, lo que represent el 16% de las exportaciones realizadas en el pas. Sin embargo, en 2009 en un contexto de crisis mundial, las exportaciones regionales disminuyeron cerca de un 24% registrando ventas por US$ 4.542 millones.

ESTRATEGIA I

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Exportaciones de Bogot-Cundinamarca

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Fuente: Clculos Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.

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La ciudad ha ganado posicionamiento como destino atractivo para la inversin extranjera y nacional.

En el 2000, la inversin extranjera en la ciudad apenas llegaba a US$87 millones mientras que en 2008 alcan-z US$2.313 millones, y lo que es ms importante, en esta dcada en promedio cada ao la ciudad recibi US$1.378 millones de IED.

En el 2009, a la Regin llegaron US$1.851 millones, que representaron ms del 75% de los fl ujos de capital que recibi el pas.

Bogot ha sido en los ltimos 10 aos, el principal receptor (69%), de la inversin extranjera directa que llega a Colombia, principalmente en las actividades de servicios y en la industria. El 23% de la inversin promedio recibida entre el 2000 y el 2008 provino de Estados Unidos, el 20% de Espaa y el 19% de Holanda.

Hoy la ciudad se consolida como plataforma atractiva para la inversin extranjera directa y la localizacin de medianas y grandes empresas: en el 2008 se localizaban 825 empresas extranjeras, y el nmero de ofi cinas, directivas y fi liales de empresas en la ciudad, super a ciudades consideradas centros empresariales como Santiago de Chile y Ro de Janeiro.

RETOSElevar las exportaciones pr cpita, ya que pese al dinamismo de las exportaciones este indicador es muy bajo en la regin.

Durante el 2008, la Regin Bogot-Cundinamarca export US$627 pr capita, sin embargo, este nivel es muy bajo comparado con los US$1.583 reportado en promedio por los pases de Amrica Latina en el mis-mo perodo.

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Flujos de Inversin Extranjera Directa* en Bogot - Cundinamarca

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*No incluye inversin en petrleos ni en portafolio.Fuente: Banco de la Repblica.Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones, Cmara de Comercio de Bogot.

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Diversifi car la oferta exportable de Bogot y Cundinamarca y ampliar los mercados de destino.

En el 2008, el 68% de las exportaciones se concentr en 9 productos principalmente fl ores y productos qumicos e industriales, y como ha sido tradicional, las exportaciones se dirigieron principalmente a 3 mer-cados: Venezuela, Estados Unidos y Ecuador, en los que se concentr el 67% del total exportado. Lograr una mayor internacionalizacin de las empresas.

Del total de empresas de Bogot y Cundinamarca, slo el 2.5% realiza ventas al exterior, y el 32% de las exportaciones regionales son realizadas por 20 empresas.

Continuar con los esfuerzos para atraer ms inversin nacional y extranjera y afi anzar el posiciona-miento de la regin Bogot y Cundinamarca como destino turstico, para hacer negocios y habitar en ella.

Guatemala

Bogot-Cundinamarca

El Salvador

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1.7802.142

2.705

Exportaciones per cpita 2008, dlaresG

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Fuente: Clculos Direccin de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos de COMTRADE y el Fondo Monetario Internacional.

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PROYECTOS INTERNACIONALIZACIN 1. Bogot Regin Dinmica Programa Invest in Bogot

2. Plan de Logstica Regional 3. Ingls para los negocios:

3.1 Idioma extranjero para poblacin en edad de trabajar: T2W

3.2 Ingls para clusters estratgicos

4. Marketing de Ciudad 5. Modernizacin de la Aduana

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1. Entidades participantes

Alcalda Mayor de Bogot y Cmara de Comercio de Bogot y recientemente se vincul la Gober-nacin de Cundinamarca.

2. Objetivo general

Invest in Bogot busca atraer nueva inversin extranjera directa a Bogot y su regin, con el fi n de contribuir al desarrollo econmico diversifi cando la base productiva con actividades de valor agre-gado, generando nuevas oportunidades de empleo, propiciando la transferencia de conocimiento y tecnologa y facilitando la creacin de vnculos entre el empresariado local y los inversionistas.

3. Objetivos especfi cos

Disear e implementar una estrategia de atraccin de inversin proactiva y de reinversin para la ciudad y la regin, ofreciendo diferentes tipos de servicios a inversionistas segn la etapa en que se encuentre su proceso: exploracin, instalacin y operacin.

Disear e implementar una estrategia de divulgacin y comunicacin relacionada con las condiciones del clima de inversin en la ciudad

4. Fecha de inicio y de terminacin

Inici en septiembre de 2006 y es un programa permanente.

5. Logros

Durante los primeros tres aos, la agencia facilit inversiones por US$197 millones que ya han generado 4,900 empleos a la fecha. Se proyecta que en los prximos aos, estas inver-siones generen otros 4,100 empleos, con lo cual la generacin de empleo resultado de las labores de promocin ha sido cercana a los 9,000 empleos.

IIB ha orientado su labor de promocin en sectores de valor agregado orientados a la expor-tacin.

La Agencia ha sido califi cada por el Banco Mundial (Global Investment Promotion Benchmar-king 2009) como la primera agencia de los pases en vas de desarrollo, y la N 16 entre 213 agencias del mundo por encima de cualquier otra agencia de un pas en vas de desarrollo, incluyendo agencias de larga trayectoria.

Realiza desde 2008 el programa de bilingismo Talk to the World en asocio con la Secretara de Desarrollo Distrital para certifi car a 10.000 personas en nivel B2 del MCE al ao 2012.

Programas de capacitacin para agentes de Contac Centers con el SENA

Diagnstico y desarrollo de recomendaciones para mejorar el marco regulatorio nacional para la IED.

Realizacin de material promocional de Bogot como destino de IED en general como la gua de hacer negocios en Bogot, y en particular para sectores como el de servicios de Offshore o la industria de artculos y dispositivos mdicos.

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2. Objetivo general

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Inici en septiembre de 2006 y es un programa permanente.

Bogot Regin Dinmica - Programa Invest in Bogot

Disear e implementar una estrategia de divulgacin y comunicacin relacionada con las

Disear e implementar una estrategia de atraccin de inversin proactiva y de reinversin

Durante los primeros tres aos, la agencia facilit inversiones por US$197 millones que ya Durante los primeros tres aos, la agencia facilit inversiones por US$197 millones que ya

IIB ha orientado su labor de promocin en sectores de valor agregado orientados a la expor-

La Agencia ha sido califi cada por el Banco Mundial (Global Investment Promotion Benchmar-

Realiza desde 2008 el programa de bilingismo Talk to the World en asocio con la Secretara

Diagnstico y desarrollo de recomendaciones para mejorar el marco regulatorio nacional para

Programas de capacitacin para agentes de Contac Centers con el SENA

Realizacin de material promocional de Bogot como destino de IED en general como la gua

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La exitosa labor de Invest In Bogot en estos tres aos de funcionamiento, ha contribuido a la crea-cin de empleos califi cados, la transferencia de conocimiento y tecnologa, formacin del recurso humano y generacin de oportunidades para el sector productivo local, creando un crculo virtuoso de atraccin de inversin contribuyendo al desarrollo econmico de Bogot y Cundinamarca.

Enfoca la promocin de inversin en sectores de alto valor agregado y potencial exportador:

Agroindustria Verduras y frutas frescas y procesadas

Hierbas aromticas, aceites esenciales y otros ingredientes naturales.

Manufactura Equipos mdicos

Productos farmacuticos

Cosmticos

Industria editorial

Autopartes

Servicios Tercerizacin de procesos de negocios (BPO)

TIC

Servicios corporativos

Servicios de salud

Servicios de educacin

Mantenimiento de aeronaves

Produccin audiovisual

Infraestructura empresarial y logstica

Productos farmacuticos Productos farmacuticos Productos farmacuticos Productos farmacuticos Productos farmacuticos Productos farmacuticos Productos farmacuticos Productos farmacuticos Productos farmacuticos Productos farmacuticos Productos farmacuticos Productos farmacuticos Productos farmacuticos Productos farmacuticos Productos farmacuticos Productos farmacuticos

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Industria editorial Industria editorial Industria editorial

Autopartes

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Fase II

Formulacin del conjunto de proyectos que ofrezca soluciones a la regin en materia de infra-estructura, normatividad y uso de tecnologas de avanzada, de acuerdo con el diagnstico de la Fase I, que contribuya a fortalecer la oferta exportable de la regin.

Formular recomendaciones de defi nicin de la poltica en logstica.

Realizacin de estudios de factibilidad de algunos proyectos del Plan de Logstica Regional.

Defi nicin de estrategias de promocin de los proyectos derivados del Plan de Logstica Re-gional.

4. Fecha de inicio y de terminacin La fase I se realiz en el 2008 y 2009, y la fase II se realiza en 2010- 2011.

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o 2 Plan de logstica regional


Secretara Distrital de Desarrollo Econmico, Secretara Distrital de Planeacin, Secretara de Planeacin de Cundinamarca, Secretara de Competitividad de Cundinamarca, Secre-tara de Integracin de Regin Capital, Cor-poracin Andina de Fomento CAF y Cmara de Comercio de Bogot.

2. Objetivo general

Ofrecer un portafolio integrado de solucio-nes que mejoren las condiciones logsticas del comercio exterior del sector productivo regional en trminos de infraestructura, nor-matividad, y uso de tecnologas, que consti-tuyan a su vez oportunidades de proyectos de inversin nacional y extranjera.


Fase I

Realizar el diagnstico de las con-diciones logsticas para 5 apuestas productivas estratgicas para Bogot Cundinamarca: agroindustria, moda, editoriales y artes grfi cas, cosmti-cos y plsticos.

Defi nir los lineamientos para la formu-lacin del plan de proyectos que den soluciones logsticas a las necesida-des sectoriales.

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Formulacin del conjunto de proyectos que ofrezca soluciones a la regin en materia de infra-

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Defi nicin de estrategias de promocin de los proyectos derivados del Plan de Logstica Re-

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5. Logros

Fase I

Realizacin del diagnstico de las necesidades logsticas de la regin para las cadenas productivas de agroindustria, moda, editoriales y artes grfi cas, cosmticos, y plsticos, enfocado a los procesos de exportacin de sus productos fi nales y la importacin de in-sumos y bienes intermedios.

Defi nicin de los lineamientos del Plan.

Premio ACOLOG 2008 en la categora de trabajo de investigacin sobre temas relaciona-dos con la logstica.

DIFICULTADES TRANSVERSALES:

Inseguridad en el transporte terrestre y sobrecostos por horarios de trnsito, deterioro de vehculos, cuya edad promedio es de 21 a 28 aos.

Defi ciente articulacin de modos de transporte.

Los costos de documentacin se asocian a: multiplicidad de procesos, descoordinacin en inspecciones, insufi ciencia de instalaciones para el control de mercancas en el interior y en la frontera y falta de mecanismos de control unifi cados y soportados en TIC.

Desvinculacin de la infraestructura fsica con la de comunicaciones.

Inestabilidad de los fl etes terrestres.

Infraestructura insufi ciente en puertos, aeropuertos y fronteras.

Falta de coordinacin entre las entidades de control para realizacin de inspecciones simultneas, manipulacin incorrecta de mercancas y alto porcentaje de inspeccin fsica 34% frente al 4% en Chile y 3% en USA.

Falta de infraestructura para el manejo de contenedores.

Falta de claridad en el tema de los seguros de transporte de mercancas.

Certifi caciones de calidad nacional o internacional que no se traducen en reducciones de costos de transporte.

Segmentacin y ausencia de informacin logstica de las empresas lo que difi culta la formulacin de polticas pblicas y planes de accin especfi cos.

Realizacin del diagnstico de las necesidades logsticas de la regin para las cadenas

Defi nicin de los lineamientos del Plan.

Premio ACOLOG 2008 en la categora de trabajo de investigacin sobre temas relaciona-

Difi cultades que aumentan costos logsticos en la regin Bogot Cundinamarca

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DIFICULTADES SECTORIALES:

Agroindustria

Cadena de fro insufi ciente para transporte e inspecciones en aeropuertos y puertos.

Insufi ciente transporte especializado en el manejo de la carga refrigerada.

Demoras y deterioro de la mercanca por accin de las instituciones de control.

Qumicos Falta de infraestructura para almacenamiento y manipulacin de la carga.

Poca oferta de contenedores, camiones y transportadores especializados.

Cadena de fro insufi ciente.

Demoras en la expedicin de permisos y vistos buenos.

Papel Desconocimiento del carcter perecedero de los productos lo que genera demoras

o prdidas de reservas de transporte e incumplimientos en los tiempos de entrega pactados en el exterior.

Inseguridad y altos costos en los fl etes de la mercanca que es transportada por va terrestre.

ModaEl 50% del transporte se realiza por va terrestre, se ve afectada por:

Inseguridad en el transporte terrestre

Sobrecostos por horarios de trnsito

Defi ciente infraestructura vial

Inestabilidad de los fl etes terrestres

El 40% del transporte se realiza por va area, se ve afectado por:

Demoras en inspecciones e inadecuado manejo de las mercancas; inadecuadas con-diciones de la inspeccin de la polica antinarcticos en puertos, fronteras y aeropuer-tos, disparidad de criterios, instalaciones inadecuadas, discrecionalidad en horarios.

Fuente: Bases para la formulacin del Plan de Logstica Regional, Comisin Regional de Competitividad Bogot-Cundinamarca, 2009

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Ingls para los negocios3.1 Idioma extranjero para poblacin en edad de trabajar Talk to the World

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Invest In Bogot y Secretara de Desarrollo Econmico del Distrito.

2. Objetivo general

Disear e implementar una estrategia de enseanza de ingls para que 10.000 personas en edad de trabajar vinculadas o potencialmente empleables en sectores identifi cados como prioritarios para la exportacin de servicios y la atraccin de inversin, alcancen nivel de dominio de ingls B2 del Marco Comn Europeo - MCE, con nfasis en el desarrol

Documents

Plan Regional de Competitividad Bogotá y Cundinamarca 2010