Upload
perlita-martinez
View
12
Download
6
Embed Size (px)
Citation preview
Planeamiento e Indicadores de Gestión
para Cámaras de Comercio
Taller: “Los Servicios Usuales y Novedosos de las Cámaras de Comercio: Implicancias en el Fortalecimiento Institucional”
Lima, lunes 21 de octubre de 2013
Planeamiento e Indicadores de Gestión para Cámaras de Comercio
1. Matriz2. Objetivos estratégico3. Indicadores
Matriz de Planeamiento
Objetivos Estratégicos Objetivos Específicos Actividad Área(s) Responsable(s)
Esperado Real Esperado Real Esperado Real Esperado Real
… DicTotalAnual
Trim 1(Al 29/03/12)
Trim 2(Al 28/06/13)
Trim 3(Al 27/09/13)
Total(Al 13/12/13)
Indicadores 2013 (Números o porcentajes) Avance en Cumplimiento de Indicadores (Números o porcentajes)
Nombre del Indicador
Ene
Objetivos estratégicos
1. Comunicar y fomentar la participación de los asociados y terceros
2. Mantener una institución sólida, financieramente rentable y organizada
Comunicar y fomentar la participación de los asociados
y terceros
• Comunicación interna
• Atraer, identificar necesidades y fidelizar asociados
• Comunicación efectiva con asociados y no asociados
• Asegurar uso de información relevante
• Proceso de retención de asociados (plan de visitas)
• Medio referente
• Proceso de scoring para la captación y evaluación de asociados
• “Descentralizar” los servicios de la CCL
Mantener una institución sólida, financieramente rentable y
organizada
• Cartera
• Retiro de asociados, fidelización
• Caja superavitaria y nivel de deuda
• Rentabilidad de nuevos servicios y actuales
• Cooperación internacional
• Inversiones
• Competencias de colaboradores y clima
• Políticas y objetivos de calidad
• Costos
Indicadores
1. Retiro de asociadosX = N° de cartas de retiro recibidas
2. Recupero de asociadosX = N° de cartas de recupero
3. Antigüedad de asociado al enviar carta de retiroX = N° de cartas de retiro por rango de antigüedad del asociado
4. Ingresos de nuevos asociados y por sedesX = N° de afiliaciones y por sedesX = N° de afiliadoresX = (ingreso real por afiliaciones / ingreso presupuestado por afiliaciones)
5. Calidad de nuevos asociadosX = (N° de afiliaciones categoría A+B+C)/N° de afiliaciones totales
6. Modalidad de pagos de nuevos asociadosX = (N° de afiliaciones con pago adelantado (anual, semestral y trimestral)/N° total de afiliaciones)X = N° afiliados con cargo en cuenta/N° afiliados totales
Indicadores
7. Menciones en medios impresosCentímetros columna del mes
8. Menciones multimediosNº de menciones
9. Desarrollo de programas previstosX = (N° de programas realizados/N° de programas previstos)
10. Cursos in houseX = (N° de cursos in house realizados/N° de cursos in house previstos)
11. Participantes por tipo de programaX = (N° de participantes reales por tipo de programa/N° de participantes previstos por tipo de programa)
12. Ingresos por producto (Directorio, revista, auspicios, alianzas estratégicas)X = (Ingreso real por producto/Ingreso presupuestado por producto)
Indicadores
8. Índice de ocupabilidad para 6 ambientes por turno (mañana, tarde y noche)N° de horas ocupadas por turno/N° horas disponibles por turno
9. Ocupabilidad de eventos internosN° de horas ocupadas por eventos internos/N° total de horas ocupadas
10. Páginas de publicidad por edición de revistaX = N° de páginas vendidas para publicidad/N° de páginas disponibles para publicidad
11. Nº de certificados de origen emitidosX = (Nº de certificados de origen emitidos/Nº de certificados de origen previstos)
12. Nº de certificados de origen preferencial emitidosX = (Nº de certificados de origen preferencial emitidos/Nº de certificados de origen previstos)
Indicadores
12. Facturación de asociados (anual, semestral, trimestral, mensual)X = Nº asociados facturados / Nº de asociados vigentes
13. Facturación total de asociadosX = Facturación mes año actual (S/.)/Facturación mes año anterior (S/.)
14. Reporte de ingresos por unidades de negocios (presupuesto e histórico)X = (((I. Real - I. Ppto)/I.Ppto)-1)*100X = (((I. Real.añoN - I. Real.añoN-1)/I.Real.añoN-1)-1)*100
15. Gastos de servicios (agua, luz, teléfono fijo y celular)X = (gastos real en agua, luz, teléfono fijo o celular/gastos real en agua, luz, teléfono fijo o celular)-1
16. Cobranzas asociadosX = Cobranzas asociados/Facturación asociados
17. Asociados y atraso por rango de cuotasX= N° de asociados totales y vigentes por rango de cuotas atrasadas / N° de asociados totales y vigentes por rango de cuotas atrasadas (mes anterior)X = cuotas en atraso socios vigentes / cuotas en atraso socios vigentes mes anterior
18. Cobranzas unidades de negocioX = Cobranzas por unidad de negocio/Facturación por unidad de negocio
Planeamiento e Indicadores de Gestión
para Cámaras de Comercio
Taller: “Los Servicios Usuales y Novedosos de las Cámaras de Comercio: Implicancias en el Fortalecimiento Institucional”
Lima, lunes 21 de octubre de 2013
Organismos Internacionales/Multilaterales
1. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
2. Unión Europea (Comisión Europea)
3. Banco Mundial
4. Corporación Andina de Fomento
5. Organización de Estados Americanos
6. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
7. Otros: Unicef, Unfpa, Onudd, PMA, OIM, OPS, FMAM…
Bilaterales y otros
1. USAID – EEUU
2. SNV – Holanda
3. CBI - Holanda
4. KOICA – Corea del Sur
5. AECID - España
6. Cooperación Belga
7. ACDI – Canadá
8. COSUDE – Suiza
9. Swisscontact – Suiza
10. Gobierno Finlandés
11. JICA + AOTS - Japón
12. FIP - Italia
13. Fondo Perú - Francia
14. Fondo Perú – España
15. GiZ – Alemania
16. Italia (¿?)
17. Suecia
18. República Checa
19. Reino Unido
20. Sur - Sur
Gracias…rrios@camaralima.
org.pe