CANADÁ ESTUDIO DE MERCADO

Industria Forestal Secundaria: Perfiles y Molduras de Madera

Documento elaborado por la Oficina Comercial de Chile en Toronto, Canadá. Junio 2009

TABLA DE CONTENIDO

1. PRODUCTO

1.1. Código Sistema Armonizado Chileno Sach y descripción...........................................3

1.2. Código Sistema Armonizado Canadiense .....................................................................4

2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

2.1. Arancel General.................................................................................................................4

2.2. Arancel Preferencial a Chile.............................................................................................4

2.3. Otros Países con Ventajas Arancelarias.........................................................................5

2.4. Otros Impuestos................................................................................................................5

2.5. Barreras Para-Arancelarias..............................................................................................6

3. Requisitos y Barreras de Ingreso

3.1. Identificación de las agencias pertinentes ante las cuales se deben tramitar

permisos de ingresos, el registro de productos y etiquetas……..................................7

3.2. Ejemplos de Etiquetado de Productos………………………............................................9

4. ESTADISTICAS – IMPORTACIONES.......................................................................................10

5. POTENCIAL DEL PRODUCTO

5.1. Formas de consumo del producto…...............................................................................17

5.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto…..18

5.3. Comentarios de los Importadores……………………………...........................................18

5.4. Temporada de mayor demanda/consumo del producto…………………. ....................19

5.5. Principales zonas o centros de consumo del producto. …………………....................19

6. PRECIOS DE REFERENCIA

6.1. Valores Medios de Importación.....................................................................................20

6.2. Precios Retail...................................................................................................................21

7. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCION UTILIZADAS POR

LA COMPETENCIA..................................................................................................................22

8. CANALES DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION.......................................................23

9. CARACTERISTICAS DE PRESENTACION DEL PRODUCTO RETAIL Y

MAYORISTA.............................................................................................................................25

10. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES SOBRE LA ESTRATEGIA DE PENETRACION,

MANTENCION Y/O CONSOLIDACION DEL PRODUCTO.....................................................25

11. FERIAS Y EVENTOS LOCALES.............................................................................................27

12. OTRA INFORMACION RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACION EN INTERNET……2

ANEXOS

I. CERTIFICADO DE ORIGEN – TLC CHILE-CANADA.....................................................31

II. RELACION DE PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS PARA EL INGRESO DE

SUS PRODUCTOS EN CANADA.....................................................................................32

1. PRODUCTO :

1.1. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH Y DESCRIPCION DEL PRODUCTO La nomenclatura aduanera chilena se rige por el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, más conocido como “Sistema Armonizado”. El presente informe se centra en las siguientes secciones, capítulos, partidas y sub-partidas de los productos de molduras de madera.

Fuente: Arancel Aduanero Chileno

http://www.aduana.cl/p4_principal/site/edic/base/port/arancel.html La constitución del sector forestal chileno está divido en dos grandes sectores, por un lado se encuentra la industria primaria, orientada a la producción y extracción de madera. Luego, la industria secundaria, en al cual es donde se producen productos de mayor valor agregado que están orientados principalmente a la industria de la construcción y muebles. Es dentro de este segundo sector que se encuentran las molduras, principalmente MDF, las cuales son un elemento decorativo utilizado para embellecer una puerta, ventana, pisos, etc.

Molduras MDF

1.2. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL La nomenclatura aduanera de Canadá también ha adoptado el Sistema Armonizado (Harmonized System, H.S. sigla en inglés). A continuación se indican la sección, el capítulo, las partidas y las sub-partidas objeto de este estudio.

Fuente: Arancel Aduanero canadiense http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2008/01-99/ch44-eng.pdf 2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

2.1. ARANCEL GENERAL

Conforme al arancel aduanero canadiense, los aranceles correspondientes a productos de la partida 44.09, fluctúan entre 0% y 3.5%. A continuación se detallan los aranceles generales para las subpartidas analizadas en este estudio:

Fuente: Canada Border Services Agency (CBSA) http://cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2008/01-99/tblmod-1-eng.html

2.2. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: En virtud de las resoluciones del Tratado de Libre Comercio Chile-Canadá suscrito en Julio de 1997, los productos chilenos pertenecientes a las partidas enumeradas anteriormente están liberados del pago de arancel para su ingreso a Canadá. Sin embargo, dicha preferencia si bien otorga una seguridad de su aplicación en le futuro, en la actualidad no otorga mayor beneficio comercial a Chile debido a que el arancel general con el que Canadá grava hoy este producto es cero.

2.3. OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS Como se mencionó anteriormente el arancel general para las sub-partidas que son objeto de este estudio, la 4409.10, es 0%, por lo que todos los países reciben este mismo trato. No obstante, cabe señalar que Estados Unidos, México, Israel, Costa Rica y los países pertenecientes a las

denominaciones: Mercado Común de las Naciones del Caribe, Países pertenecientes al Commonwealth, Países Menos Desarrollados y Sistema General Preferencial, tienen acuerdos comerciales o negociaciones bilaterales que abarcan las sub-partidas 44.09.10.00.31 y 44.09.10.00.39, lo que les permitiría mantener sus condiciones de arancel cero frente a cualquier factor que implique la decisión de Canadá de aumentar las tarifas sobre estos productos. El Anexo II entrega información sobre los países que pertenecen a cada una de estas categorías, organización, acuerdo o tratado.

2.4. OTROS IMPUESTOS

Son principalmente de dos tipos: GST o Impuesto Federal sobre Bienes y Servicios (Goods and Services Tax) y PST o Impuesto Provincial sobre Servicios (Provincial Services Tax). En algunas provincias en lugar de gravar cada impuesto por separado se aplica un impuesto combinado, suma del GST y del PST, denominado HST o Impuesto Armonizado de Servicios (Harmonized Service Tax). Dicho Impuesto Armonizado de Servicios nunca podrá ser ni inferior ni superior a la suma del GST y del PST de aplicación en la provincia de que se trate.

El GST es el mismo en todas las provincias y representa el 5%. Se aplica sobre el valor de los bienes y servicios tras cancelar todos los derechos e impuestos aduaneros. Los únicos bienes exentos de GST son los productos alimenticios básicos, productos agrícolas, animales de granja, productos y aparatos médicos, todos los cuales entran dentro de la categoría “zero-rated (0%) goods and services”. Las molduras de madera se encuentran sujetas al pago de GST.

El PST varía entre el 0 y el 10% dependiendo de las provincias. Específicamente, en Ontario es del 8% (véase desglose por provincia en el cuadro a continuación). Al igual que el GST, su base imponible es el valor de los bienes y servicios tras cancelar todos los derechos e impuestos aduaneros. Sin embargo, en las provincias de Québec y Prince Edward Island el valor del PST se calcula en base a precios que ya incluyen GST, de ahí que el valor del impuesto total sea significativamente más alto que en otras provincias.

Canadá se reserva el derecho de imponer aranceles compensatorios a todo tipo de bienes importados que puedan perjudicar a la industria canadiense por recibir subsidios en el país de origen. También se aplicarían anti-dumping duties en el caso de que los bienes se exportaran a Canadá a precios más bajos de los alcanzados en el país de origen. Todo ello se encuentra regulado en el Special Import Measures Act de la Agencia Canadiense de Aduanas. (Canadá Border Services Agency - http://cbsa-asfc.gc.ca/import/)

2.5. BARRERAS PARA ARANCELARIAS:

Con excepción de los impuestos federales y provinciales anteriormente mencionados (GST y PST), no hay otro tipo de barreras arancelarias o no arancelarias significativas en Canadá para la importación de molduras de madera. Antes de exportar a Canadá es importante tener presente los estándares de calidad exigidos por este país a los productos de madera. Se recomienda visitar el siguiente enlace al sitio web de la Canadian Standard Association (CSA) el cual contiene los estándares de calidad en la madera manufacturada destinada a la construcción. La mayoría de estos estándares involucran pruebas que pretenden determinar propiedades del producto como composición, resistencia, coeficiente de fricción y resistencia eléctrica de productos conductores. http://www.csa-intl.org/onlinestore/GetCatalogDrillDown.asp?Parent=1623 Estas especificaciones no sólo se utilizan dentro de la industria de la construcción, es decir como requerimientos de asociaciones, constructores y arquitectos, sino que a menudo los imponen los vendedores. La mayoría de las empresas canadienses establecidas en el mercado envían sus productos a que pasen las pruebas de antemano, y aunque no es obligatoria su uso, esta siendo cada ves mas extendido. Embalajes de Madera: Para prevenir la diseminación de insectos y enfermedades que provienen en las maderas, todos los embalajes de madera no manufacturada, como por ejemplo palets, deben ser tratados con uno de los métodos especificados en la Directiva D-98-08 (http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/protect/dir/d-98-08e.shtml), específicamente calor o fumigación. Todos los embarques que contengan embalaje de madera deben venir timbrados con el logo o marca oficialmente establecido para ello (o acompañados de un certificado Oficial Fitosanitario emitido por el SAG) que confirma que estos han sido tratados conforme a los requerimientos establecidos. Los embarques que no cumplan estos requerimientos pueden ser paralizados e incluso denegada su entrada a Canadá, siendo los consecuentes costos de ello de responsabilidad del exportador. Se puede mencionar también que los embalajes de madera que están excluidos son los que sido fabricados con madera manufacturada, contra-chapada o de productos derivados de papel y cartón, además de los materiales hechos de madera inferior a 6mm. A continuación se presenta una imagen, a modo de ejemplo y guía, de la certificación que deben presente en todos los embalajes de madera que ingresen a Canadá1.

1 Fuente: http://www.eclac.org/mexico/capacidadescomerciales/SeminarioLima,Diciembre2005/Presentacion%20Frank%20Lam%20Labeling.pdf

3. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO El régimen de importación canadiense se regula por el Canada Customs Act y es un modelo de intercambio comercial liberalizado. Si bien la importación de maderas está regulada en términos de evitar el ingreso de pestes y plagas al país, no hay ninguna normativa específica sobre la comercialización de molduras de madera, toda vez que comprende maderas tratadas y manufacturadas. Dado lo anterior, el sector de manufactura de madera se rige por las normas generales de etiquetado y requisitos técnicos. Sólo se podrán utilizar en los productos importados aquellas etiquetas que estén conformes con las disposiciones vigentes en Canadá. Algunas de las características son el carácter bilingüe, francés e inglés, y la inclusión de instrucciones de uso y garantías. Los exportadores deberán consultar con el comprador local los datos que deberán incluir en las etiquetas de ser el caso, y obtener su aprobación antes de imprimirlas. Si faltara algún dato en las etiquetas, de los exigidos por las autoridades canadienses, se prohibiría la venta del producto.

3.1 Identificación de las agencias pertinentes ante las cuales se deben tramitar permisos de ingresos, el registro de productos y etiquetas.

Como ha mencionado anteriormente, al ser las molduras tratadas como madera elaborada, no existe una normativa específica que sea aplicable a este producto. Dado lo anterior, y a modo de referencia, se puede mencionar los requisitos de etiquetado que en general deben cumplir los productos orientados a la venta en Canadá2.

2 Fuente Embajada de España, http://tinyurl.com/cwbl7j, y Canada-Ontario Business Center http://tinyurl.com/c38gfg

La información que se incluya en las etiquetas debe ser verídica, sin que induzca a confusión o a engaño, y la información requerida debe tener las siguientes características: * De fácil lectura y claramente visible (con cuerpo de letra mínimo de 1.6 mm., medido a partir de la letra "o" minúscula, excepto en casos especiales); * En cualquier lado del envase menos la base, excepción hecha de la información que obligatoriamente debe figurar en el panel principal. Toda la información de inclusión obligatoria en etiquetas deberá figurar en francés e inglés, con las siguientes excepción: * La identidad y sede social de la persona o empresa que manufactura, procesa, o envasa el producto o por cuenta de la que se manufactura, procesa o envasa el producto puede incluirse en cualquiera de los dos idiomas (inglés o francés) indistintamente. Además, bajo ciertas condiciones, los productos considerados para ser testeados en el mercado canadiense, puede beneficiarse de un año en la aplicación de la normativa bilingüe que rige para las etiquetas. Para que lo anterior sea efectivo, se debe tener en cuenta las siguientes normas: - El idioma con el cual es confeccionado la etiqueta del producto corresponde al menos al 10% del idioma de la población donde el producto será vendido. - El idioma que es excluido de la etiqueta del producto corresponde es menor al 10% del idioma de la población donde el producto será vendido. - El producto en cuestión no ha sido vendido anteriormente en Canadá. - El producto en cuestión es substancialmente diferente a algún otro producto vendido en Canadá, en cuanto a temas de composición, función, estado o envasado. - La información contenida en la etiqueta cumple con la reglamentación vigente de etiquetado, exceptuando la regulación respecto al etiquetado bilingüe. - En contenedores de transporte no destinados al consumidor. - Productos destinados específicamente a estudios de Mercado. Como se mostrará en el siguiente punto de este estudio, las molduras de madera que son vendidas a público final, en general, no contienen mucha información en sus etiquetas limitándose a entregar el país de fabricación y las medidas del producto. Sin embargo, algunas empresas han comenzado a utilizar las etiquetas como una herramienta más de marketing entregando, por ejemplo, el detalle de las certificaciones que ellas poseen. Mayor información sobre la normativa vigente para el etiquetado podrá ser encontrada en: Information Centre Competition Bureau Phase 1, Place du Portage 50 Victoria Street Gatineau, Quebec K1A 0C9 Telephone: 819-997-4282 Fax: 819-997-0324 Toll-free (information): 1-800-348-5358 TTY Toll-free (hearing impaired): 1-800-642-3844 E-mail: compbureau@cb-bc.gc.ca

Web site: http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/home

3.2 Ejemplos de etiquetado de productos (imágenes). Las imágenes que se presentan a continuación representan las distintas presentaciones que poseen las molduras en tiendas tipo retail. El primer caso, corresponde a una etiqueta estándar en la cual sólo se presenta la medida, el país de origen y el respectivo código de barra.

En este segundo caso, se presenta una etiqueta con la cual, la empresa Alejandría, pretende diferenciarse de su competencia entregando mayor información sobre el producto como por ejemplo las certificación ISO 14000 que posee, como así también la empresa que los ha certificado y el nombre de la empresa que ha fabricado la moldura.

Para el caso de las molduras de MDF, también las empresas han comenzado a ser más activas en la entrega de información. Se adjunta imagen de una etiqueta que menciona que el producto se ha confeccionado en base a productos reciclados.

4. ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES Análisis de Importaciones y Exportaciones Capítulo 443 del Arancel Aduanero En el área de los productos madereros correspondiente al capítulo 44, se puede observar que las importaciones canadienses, durante el año 2008, registraron una disminución de 3,69%. Los montos desplegados en esta sección están expresados en dólares americanos FOB a menos que dentro de la tabla se indique otra medida. En la siguiente tabla se presenta el detalle de las importaciones canadienses referente al capítulo 44. En ella se puede constatar que la participación mayoritaria en las importaciones es Estados Unidos, donde las importaciones canadienses para este capítulo desde dicho país representan el 66,00% del total.

No obstante lo anterior, la tendencia en los últimos años ha sido una disminución de la participación de EE.UU. dentro del mercado canadiense. Sin embargo, se puede constatar que durante el 2008 pese a que las importaciones totales desde EE.UU disminuyeron, en términos de valor, estas aumentaron su participación dentro del total de importaciones realizadas por Canadá. Por otro lado, se puede observar el aumento sostenido que han tenido los productos de origen chino. China obtuvo una participación del 16,33% en las importaciones el año 2008, creciendo a tasa mayores al 24% en los últimos años. Además, en el tercer lugar se encuentra Brasil, aunque lejos de los niveles mostrados por China. Chile se posiciona en el quinto lugar con una creciente participación, obteniendo el 2008 un 1,81% del total de importaciones de Canadá para el capítulo 44. En el caso chileno, como se puede observar en la siguiente tabla, los principales productos exportados en los últimos años dentro del capítulo 44 han sido aquellos correspondientes a la partida 44.11 y 44.09. El resto de los productos, en su gran mayoría continúan con la tendencia negativa presentada durante el 2007. Por otro lado, en el caso de los productos analizados en la partida 44.09, estos han tenido una disminución cercana al -2,90% en el año 2008.

3 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera. Definido por el Servicio Nacional de Aduanas. www.aduana.cl

Importaciones de Molduras de Madera a Canadá La partida 44.09 presenta un déficit dentro de la balanza comercial canadiense en aproximadamente US$ 257.67 millones. Esta diferencia podría aumentar si continúa la tendencia al alza de las importaciones y el estancamiento de las exportaciones registrado en los últimos tres años, lo que presenta grandes oportunidades para que siga aumentando la participación chilena dentro de las importaciones canadienses.

Observando la sub-partida 44.09.10.00.31, correspondiente a molduras de maderas coníferas para la construcción, se observa que en el año 2008, continúa una disminución en el valor económico de las importaciones. EE.UU., Chile y Brasil continúan siendo los principales proveedores con un 46,73%, 16,13% y 18,28% del total de importaciones respectivamente. En el caso chileno, éste asciende al segundo lugar con una aumento de aproximadamente 16,27% en la participación de mercado en el último año, mientras la mayoría del resto de los diez principales exportadores a Canadá presentan crecimientos negativos en sus envíos, teniendo en su caso más crítico a Argentina, cuyas exportaciones disminuyeron en un 81,39%.

En cuanto al volumen de las importaciones, se puede apreciar que estas presentan una disminución generalizada durante el 2008, cayendo en un 23,59%. La caída más significativa es Brasil cuyo volumen disminuyó en casi un 50%. Chile, sigue estable con una retroceso de sólo un 2,33%

A diferencia del análisis anterior, en la sub-partida 44.09.10.00.39, correspondiente a molduras de maderas coníferas fuera del área de la construcción, en el 2008 se ha visto una aumento en el valor económico y una disminución en el volumen de las importaciones en Canadá. Chile, EE.UU. forman parte de los principales proveedores en este mercado. Por otro lado, Argentina desplazó a Brasil a una cuarta plaza durante el 2008. Destacable ha sido la incursión de Chile quien ha mantenido persistentemente sus volúmenes en los últimos años, quitándole participación de mercado a EE.UU para ubicarse en el proveedor principal a Canadá de este tipo de productos. Chile esta posicionado en el primer lugar medido en tanto por las estadísticas de importaciones en millones de dólares americanos, como en volúmenes. En esta sub-partida, el caso de Argentina es el más importante a tener en cuenta, durante el 2008 sus exportaciones se incrementaron en un como país con tasas consistente de crecimiento en sus exportaciones, incluso han aumentado las importaciones cercano a un 203,20% el ultimo año. Por otro lado, China ha continuado su aumento de su participación en el mercado llegando a crecer cerca 105% sus envíos.

Finalmente se observa una alta concentración de países proveedores. En análisis de las molduras para la construcción los primeros 4 países suman casi el 95% de las importaciones, e incluso en el caso de la sub-partida correspondiente a molduras no orientadas a la construcción, también los cuatro primeros países acaparan casi a un 90% del total. Si contabilizamos los primeros 10 países de cada sección, estos prácticamente completan la totalidad de las importaciones mundiales a Canadá, representando casi el 99%. 5. POTENCIAL DEL PRODUCTO La cercanía geográfica y la magnitud del mercado vecino han implicado que Estados Unidos haya sido y sea el principal aliado para la economía canadiense. En el sector forestal sin embargo, además de ser socios comerciales y debido a que ambos poseen extensos recursos madereros, han sido fuertes competidores a lo largo de la historia. Los acuerdos de libre comercio firmados entre Canadá y Estados Unidos, sumado al acuerdo denominado NAFTA (North American Free Trade Agreement) decretado en 1994, el cual también incluye a México, han permitido que EE.UU. siga aumentando sus exportaciones a Canadá alcanzando durante el año 2008 una participación del 52.42% sobre el total de las importaciones canadienses. México también ha podido capitalizar los beneficios de este tratado, ocupando el tercer lugar entre los países que más aporta a las importaciones canadienses. Entre las principales razones del predominio estadounidense sobre las cantidades comercializadas se destacan: la reducción y eliminación de las barreras arancelarias gracias al acuerdo NAFTA, economías de escala que superan a las empresas canadienses, su proximidad geográfica, y a que comparten un diseño común de mercado con similares características, demandas del consumidor y canales de distribución.

Para Canadá el tratado también ha sido provechoso. La reducción de las barreras arancelarias ha significado un gran aumento en la cuota de mercado. En el año 2008 la cantidad de exportaciones canadienses al país vecino fue de 355.156 millones de dólares americanos, lo que representa el 77,73% del total nacional exportado. El otro gran socio comercial de Canadá es China. Este recibió el 2,15% de las exportaciones canadienses y aporto el 9,44% de las importaciones en el último año. En tanto Japón, ocupa el tercer lugar en exportaciones y es cuarto en importaciones canadienses. Dentro de la Unión Europea tiene especial relevancia las relaciones comerciales con el Reino Unido, este ocupa el segundo lugar en exportaciones e el sexto lugar en importaciones.

Teniendo en cuenta la delicada situación económica mundial y la crisis financiera, el sector financiero en Canadá sigue con cautela el desarrollo de los acontecimientos en los principales mercados. Mientras que en Reino Unido, Francia Alemania y EEUU, los gobiernos locales han tenido que desplegar costosas maniobras de rescate, el sector financiero en Canadá no ha necesitado hasta el momento este tipo de intervenciones gubernamentales. No es casualidad entonces que, en el último informe de Competitividad Global del World Economic Forum dado a conocer el 9 de Octubre de 2008, Canadá haya sido destacado como el país con el sistema bancario más sólido del mundo.

A pesar del último recorte que el Banco Central canadiense (Bank of Canada) aplicó a la tasa de interés situándola en un 0,50, las proyecciones de crecimiento del PIB para 2009 se han ido corrigiendo a la baja, conforme se van revisando los más recientes reportes de desempeño económico, llegando incluso a estimar crecimiento negativo. Lo anterior se sustenta principalmente en la baja proyectada para las exportaciones y el empleo, debido a la caída en los precios internacionales de los commodities, a una significativa baja que se proyecta para las exportaciones a EEUU, y a una menor actividad manufacturera, siendo el sector automotor el más afectado dentro de esta última.

Finalmente, y no obstante el negativo panorama macroeconómico que se proyecta para 2009, estimaciones preliminares establecen que la economía local debiera mostrar signos de reactivación finalizando 2009 o bien dentro de la primera mitad de 2010.

Análisis de la Industria de la Construcción Siguiendo la evolución y el desempeño de la industria de la construcción se pueden obtener estimaciones de la tendencia del mercado de molduras de madera en los próximos años. El mercado de la construcción analizado incluye vivienda residencial, industrial, comercial e institucional, además del sector de las renovaciones. El crecimiento de la economía canadiense en los últimos años, junto con la baja tasa en los créditos hipotecarios, ayudó considerablemente en el desarrollo del sector de la construcción. En los últimos años continuó el crecimiento con tasas levemente menores a los años anteriores. La explicación de este crecimiento más controlado se debe en parte a los aumentos en los intereses hipotecarios que comenzaron a imponerse y las subidas de precios de las viviendas. Notablemente, se aumentaron los permisos de renovación, implicando un considerable aumento en el sector de restauraciones de viviendas. La fuerte actividad en renovación ayudada por la reducción de los valores de la construcción de nueva viviendas y de los costos de transferencia de propiedad permitió que los últimos años arrojaran buenos resultados tanto en inversiones en estructuras residenciales como en la construcción de nuevas viviendas. Sin embargo, la situación de crecimiento del sector inmobiliario canadiense, comentado anteriormente, se ha visto fuertemente afectada por la actual crisis mundial.

Respecto al tema de construcción de viviendas se puede constatar que en Canadá, durante Enero 2008 y Febrero de 2009, se construyeron un total de 144.500 unidades, las cuales representan una caída cercana al 38% con respecto al mismo período del año anterior, donde se construyeron un total de 233.000 unidades. Además, las estadísticas muestran que las unidades no vendidas corresponden a 75%, al mismo tiempo, la unidades en construcción permanecen altas por lo que se espera una prolongación del problema del saldo de unidades sin vender.

Por otro lado, en temas de construcción de viviendas por Provincia, se espera que durante el 2009 la situación se contraiga para luego remontar durante el 2010. Las proyecciones realizadas por CMHC4 muestran que las provincias en las cuales el desaceleramiento de la construcción se notará con más fuerza son Alberta, British Columbia y Ontario.

En términos de precios de venta, la CMHC menciona que el mercado canadiense de viviendas será igualmente afectado por la crisis internacional, esperando que estos bajen en alrededor de un 5,2% durante el 2009, para remontar en el 2010. El valor promedio para el 2009 debería estar cerca de los $287,900 CD.

4 CMHC: Canada's national housing agency, http://www.cmhc-schl.gc.ca

De acuerdo a otro estudio publicado por la CMHC, otros factores del mercado que influenciarán la oferta inmobiliaria residencial canadiense durante el 2009 serán:

- Precios de las hipotecas, empleo y salarios: dada poca estabilidad económica actual, se hace difícil la predicción de estos valores. Sin embargo, se espera que estos continúen con una tendencia negativa durante gran parte del 2009 para remontar durante el 2010.

- Otro factor a tener en cuenta dentro del mercado canadiense es la migración, la cual se espera que caiga durante el 2009 pero que podría aumentar si el mercado del trabajo remonta durante el 2010.

- La tasa de natalidad, debido a una baja tasa de natalidad en Canadá, se postula que afectará la demanda de vivienda en el corto y mediano plazo.

- En términos de reventas, es un valor que varía entre provincias, pero se espera que se sitúe cercano a los $290.000 CD.

En cuanto a proyectos arquitectónicos canadienses, la mayoría de estos tienen lugar en el ámbito institucional, representando hasta un 45% del total de proyectos. Estos son destinados principalmente en edificios del área de salud y educación pública. Los proyectos destinados al mercado comercial ocupan la segunda ubicación. Esta división incluye hoteles, restaurantes, oficinas y establecimientos comerciales. El mercado residencial ocupa el tercer puesto en obras arquitectónicas de importancia en el país. Las características demográficas concentran una gran parte de la población canadiense en las principales provincias. En función de la población se espera que haya un mayor gasto en construcción en Ontario, Québec, seguidas de British Columbia y Alberta. El crecimiento de nuevas viviendas se espera que se produzca en zonas urbanas y no en zonas rurales. El crecimiento estimado para la industria de la construcción supone grandes diferencias a lo largo de las provincias. De esta forma debido al desarrollo de recursos del sector, se espera que el crecimiento en el lado oeste de Canadá sea más fuerte, sobre todo por desarrollos infraestructurales. En la construcción residencial se espera un mayor desarrollo en las provincias de British Columbia y Ontario, principalmente en la construcción de bloques de departamento e hileras de casas en las zonas urbanas por sobre las casas individuales. En particular se espera un auge en la construcción de bloques de departamentos de lujo impulsado por el incremento en el número de compradores de mayor edad y de residentes en busca de un estilo de vida independiente. Análisis de la Industria de Molduras de Madera La solidez y madurez del mercado canadiense se refleja en el alto nivel de competencia tanto a nivel nacional como internacional. Para clarificar este análisis se define la industria como aquellas empresas nacionales e internacionales con capacidades de producción y de entrega del producto molduras de madera a los distintos canales de comercialización en Canadá. Dentro de los competidores nacionales canadienses hay una gran cantidad de fabricantes y proveedores de molduras de madera. Esta industria se puede comparar al resto de las industrias en Canadá dado que existe una alta rivalidad generada por el alto número de empresas pertenecientes a ella. Esto se transforma en una competencia por precios, lo que se traduce en la necesidad de vender mayores unidades para obtener ganancias. Debido a que las molduras de madera son un producto relativamente homogéneo, la forma de lograr un buen posicionamiento en el sector se obtiene entregando un servicio integral. No se observan en terreno productos con imagen de marca que predominen, como tampoco la presencia de lazos estrechos entre proveedores y consumidores.

En cuanto a los sustitutos de las molduras de madera, no se espera por lo menos en el corto plazo que se cree algún sustituto de las molduras propiamente tal. Sin embargo, hace ya algunos años es posible observar la sustitución de molduras de maderas por molduras de plástico o poliuretano. Estos tienen menor costo de producción y transporte así como también poseen un menor precio de materia prima. La demanda de productos certificados es hoy una exigencia en el mercado forestal especialmente en Europa y más recientemente en EEUU donde el interés de los detallistas por productos certificados crece fuertemente. En la actualidad existen tres organizaciones que certifican los productos en Canadá: El Canadian Standard, Association (CSA), el Forest Stewardship Council (FSC), y el Sustainable Forestry Initiative (SFI).Todas ellas requieren la auditoria de las prácticas de explotación por una tercera parte. Asociaciones como Forest Product Association y Toronto Construction Association en Canadá imponen como requisito la certificación de sus miembros para formar parte de ellas. Hoy en día se esperaba que el equivalente a más del 80% de la superficie forestal gestionada estuviese certificado. La certificación implica que ha pasado una auditoria por una tercera parte independiente para el cumplimiento de una práctica medioambiental ecológica conforme a unos estándares. En Canadá se explota sólo el 80% - 85% de la superficie anual permitida o cuota establecida para cada provincia. Las prácticas canadienses se orientan hacia rotaciones más cortas, crecimiento de ciclos y promover mayores explotaciones .Según la FAO el ratio de deforestación en Canadá es del 0% pues cada metro cuadrado explotado es reforestado. Por ley, todos los bosques explotados deben ser regenerados ya sea de forma natural o por medio de replantación. Gobierno y empresas trabajan conjuntamente parar asegurar el mantenimiento de la superficie forestal. AAC (Annual Allowable Cut) es el volumen de madera que el gobierno ya sea federal o provincial permite cortar anualmente, constituyéndose en la base de cualquier plan forestal. Finalmente, se puede mencionar que Canadá es uno de los principales proveedores de productos madereros hacia Estados Unidos. De acuerdo a Canadian Forestry Industries, el impacto negativo de la crisis inmobiliaria estadounidense podría cambiar su tendencia dentro de los próximos meses, desde la fecha de este estudio, debido a que se advierte un crecimiento en la entrega de permisos para las construcciones de viviendas unifamiliares en los Estados Unidos.

5.1 Formas de consumo del producto Para empresas comercializadoras del producto a Canadá los consumidores directos de molduras de madera son los minoristas y grupos de compra. La tendencia en el mercado es a la concentración tanto de cadenas de tiendas de retail como grandes empresas distribuidoras, logrando acaparar la mayor parte del mercado. Si se observan los tamaños de las empresas intermediarias, de distribución y venta al consumidor, se observa su enorme superioridad sobre las empresas productoras. El caso de los consumidores finales, los grandes almacenes donde pueden encontrar este tipo de productos es en las tiendas retail orientadas a la renovación hogareña. En Canadá las principales tiendas que venden y distribuyen este tipo de productos son: Home Depot, Home Hardware y Réno-Dépôt en Montreal. Otra de las grandes tiendas presentes en el mercado canadiense es Ikea, teniendo una orientación hacia los muebles por lo que no vende molduras u otros productos orientados a la renovación del hogar. No obstante lo anterior, en el sitio Web de Ikea están listadas algunos tipos molduras, sin embargo en las consultas realizadas estas están orientadas sólo a ventas corporativas y bajo pedido.

En las tiendas antes mencionadas, un cliente puede comprar directamente una o varias unidades de una moldura en una determinada medida.

5.2 Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto

Respecto a las nuevas tecnologías aplicadas a este producto se puede mencionar el impacto que ha tenido Internet. Como se ha mencionado anteriormente, dado que este es un producto relativamente homogéneo, se hace difícil la realización de un trabajo de diferenciación. En este escenario, las empresas fabricantes de molduras han optado por crear un posicionamiento de marca vía la educación hacia los consumidores finales, creando valor y fidelizando la relación entre la marca y el consumidor. Así destaca la empresa American Ornamental5, la cual a través de su sitio web entrega una completa guía de sus molduras y las distintas aplicaciones de estas, como por ejemplo: en puertas, ventanas, chimeneas, pisos, etc. Una vez seleccionado el tipo de moldura que se está buscando, se puede analizar los distintos diseños y medidas para luego realizar un pedido en línea.

Por otro lado, las empresas de retail han tomado el mismo camino, así estas tiendas han optimizado sus sitios web para entregar a los consumidores un completo detalle del producto, no sólo en dimensiones del mismo, sino que también en temas de productos relacionados que podrían mejorar el funcionamiento o aplicación, tal es el caso de los pegamentos que funcionarían mejor con una moldura determinada. Esto mejora el servicio que entrega cada empresa en internet, un elemento no menor, dado que el desarrollo de este canal puede llevar a que con mayor frecuencia las empresas de retail demanden una competa ficha técnica del producto para incorporarla en su sitio web. Otro elemento que se debe tener en cuenta es una buena fotografía del producto, esto dado que en productos tan homogéneos, como las molduras, son estos pequeños detalles como mayor información y presentación los que pueden definir una compra por parte del consumidor final.

5.3 Comentarios de los importadores

Trendwatching.com6, en un reportaje publicado en Marzo del 2009, menciona que una de las tendencias más fuerte del último tiempo es la toma de consciencia, tanto de las empresas como los consumidores, sobre la no abstracción del impacto negativo del hombre en el medio ambiente, tendencia que comienza a cobrar cada vez más fuerza en los países desarrollados.

5 Se sugiere visitar el siguiente enlace: http://www.americanornamental.com/aspx/Public/Products/ProductCategory.aspx 6 Fuente: http://www.trendwatching.com/briefing/

Es así que la industria canadiense ha tenido que adaptarse al deseo creciente del consumidor de productos eco-amigables así como a una legislación medioambiental cada vez más estricta. Muchas compañías han respondido certificando que sus productos proceden de bosques explotados de forma eco-sostenida. Como se explicó anteriormente, este es un elemento que comienza a ser explotado por los fabricantes de molduras, los cuales han comenzado a incluir en sus etiquetas datos como la posesión de ISO 14000 o alguna otra normativa que de a entender una reutilización de recursos en la confección de una moldura.

5.4 Temporadas de mayor demanda/consumo del producto Se debe tener en cuenta que la época principal de demanda por parte del consumidor final ocurre en la temporada de renovaciones y construcciones. Teniendo en cuenta el aspecto climático canadiense, donde el invierno es crudo con bajas temperaturas, la gran parte de las construcciones y renovaciones suelen desarrollarse desde el comienzo de la primavera durante el mes de marzo, hasta el fines del verano en septiembre. Dado lo anterior, se requerirá una adecuada planificación para que el producto esté disponible en Canadá en estas fechas.

5.5 Principales zonas o centros de consumo del producto. Canadá tiene 33 millones de habitantes, 90% de los cuales reside en un radio de 100 millas de la frontera con los Estados Unidos. La población se concentra en grandes centros urbanos repartidos en las zonas centro y oeste del país. Las ciudades más importantes son:

Toronto (4.88 millones) Montreal (3.51 millones) Vancouver (2.09 millones) Ottawa-Hull (1.11 millones) Edmonton (0.97 millones)

Los principales mercados se encuentran en Toronto, Montreal y Vancouver. Una característica del sistema de distribución canadiense es que se suelen concentrar los envíos a estos tres núcleos urbanos. Con frecuencia se utilizan Toronto y Vancouver para realizar una exploración inicial del mercado, ya que son considerados por los importadores y agentes como buenos predictores del comportamiento del resto del país.

6. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA

6.1 Valores Medios de Importación Las tablas que figuran a continuación recogen los valores medios de importación que alcanzaron las diversas molduras de maderas objeto de este estudio. Los valores estimados son un promedio resultante del monto medido en FOB y volumen del producto (según partida arancelaria) importado por Canadá por países de origen. A los valores medios de importación que figuran a continuación habrán de añadirse los siguientes costos: para fijar los precios mayoristas de los productos: gastos de inspección, impuestos provinciales (PST), gastos de mediación, seguros y envío, costos de publicidad y de desarrollo del producto, transporte, gastos fijos, comisión del importador, etc.

Como se puede apreciar, Chile en uno de los países que posee precios más bajos en el área de molduras de maderas para la construcción. En tanto para las molduras que no pertenecen al área de la construcción los precios medios han obtenido un aumento con respecto al año anterior, sin embargo en comparación con los demás países continúan siendo niveles medios.

6.2 Precios de Productos en Tiendas de Retail Las siguientes tablas indican los precios de las molduras de madera, obtenidos tras observación directa durante el mes de Marzo 2009 en 2 de las cadenas de retail más importantes de Montréal (Québec)7, elegidos como muestra representativa del mercado canadiense debido a que apuntan a distintos estratos socioeconómicos de la población, y poseen una gran variedad de productos.

7 Home Deport (www.homedepot.ca) y Réno-Dépôt (www.renodepot.com).

7. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA La estrategia de promoción más destacada y utilizada es la participación en ferias del rubro. Estas ferias van dirigidas a los profesionales decoradores, arquitectos, constructores, diseñadores entre otros, y por lo tanto, se destacan los aspectos cualitativos de los productos, como características técnicas y estéticas. Para generar nuevos negocios los importadores y distribuidores canadienses suelen acudir a ferias estadounidenses e incluso a ferias europeas, en busca de nuevos suministradores. El capitulo 11 incluye un listado de Ferias en Canadá con presencia de productos de molduras de maderas. En general, se puede considerar que el esfuerzo publicitario de este sector es limitado debido a que la elección por parte del cliente se basa fundamentalmente en la relación calidad / precio. Además de esto, en la elección de la compra influyen los distintos consejos de la cadena como por ejemplo el detallista, instalador, arquitecto y decorador. La actividad promocional del sector se puede llevar a cabo de diferentes formas. Mediante la presencia en las ferias o trade shows, misiones comerciales y promoción a través de revistas especializadas, edición de catálogos, folletos y colaboración con las asociaciones del sector. Las misiones comerciales que conllevan la visita de importadores y distribuidores juegan un rol fundamental al permitir el conocimiento en terreno del mercado y dar a conocer en persona la oferta y capacidad que se dispone. Un buen momento para realizar estas misiones es coincidiendo con alguna feria del sector en el mercado. Otro tipo de acciones que genera buenos frutos consiste en invitar a importadores, arquitectos, diseñadores, distribuidores, agentes, responsables de grupos de compras, directores de compras de grandes almacenes y periodistas canadienses a ferias del sector en Chile o simplemente a visitar a productores chilenos. Según los importadores, este tipo de acciones son muy útiles para conocer la oferta global del país y para poder conocer de cerca las capacidades de producción de las empresas, por lo que resulta fundamental anunciar y promocionar las principales ferias de productos madereros que se celebran en Chile en los medios que leen los profesionales. Se puede destacar también el posicionamiento en puntos de ventas que realizan algunas empresas, las cuales poseen espacios exclusivos en los pasillos de venta. Por ejemplo, en la tienda Home Depot destacan las empresas Alenjandría y Ornamental.

Promoción en punto de venta de la empresa ALENJANDRIA

Promoción en punto de venta de la empresa Ornamental la cual vende un pack de molduras y entrega información sobre la utilización de las mismas. 8. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. Una correcta introducción del producto chileno en el mercado canadiense se puede lograr a través de diversos canales de comercialización. Cada uno posee diversas ventajas y desventajas, sin embargo la decisión correcta dependerá de las estrategias que la empresa determine, de sus objetivos, recursos y capacidad de gestión que esta posea. Los sistemas de distribución se pueden dividir básicamente de dos maneras. La primera es mediante la venta directa a minoristas, como cadenas comerciales de retail, pequeñas tiendas, empresas del área de la construcción, de diseño o incluso a fabricantes canadienses. La otra manera es a través de agentes, importadores, distribuidores y mayoristas, los que se encargan de comercializar el producto a los distintos consumidores minoristas y retails. Venta Directa a Minoristas Dentro de los minoristas se pueden distinguir las cadenas de retail como Home Depot, Home Hardware, Réno- Dépôt y recientemente Loew’s8. Las grandes cadenas han demostrado su éxito y dominan el sector retail. Sus estrategias consisten en poseer una gran variedad de productos a precios menores que la competencia, lo que las lleva a presionar sobre los precios de venta de los proveedores. Por otro lado necesitan trabajar con pequeños stocks y mantener una elevada rotación de productos, contando generalmente con empresas del sector capaces de asegurar un stock determinado, con sistemas de aprovisionamiento estable, eficiente y fiable. Dentro de los minoristas, también encontramos a las tiendas independientes. En su mayoría son sucursales especializadas con productos de mejor terminación y calidad, lo que sumado a un personal capacitado con nivel de conocimiento específico, les permite abarcar a exigentes consumidores incluidos arquitectos, diseñadores y contratistas. Los beneficios que obtienen estas

8 Se sugiere visitar los siguientes enlaces para mayor detalle de cada una de las empresas: homedepot.ca, homehardware.ca, www.renodepot.com, lowes.ca respectivamente.

tiendas es debido a la valoración del servicio especializado por un grupo de clientes, permitiéndoles incluso cobrar precios mayores que los establecimientos de retail, y generalmente manejar menores volúmenes. Venta a Agentes Los agentes son hombres de negocios ya sea representantes o independientes que trabajan con el incentivo de obtener comisiones por ventas y no toman posesión del producto. Venta a Distribuidores e Importadores Otra manera de venta en el mercado canadiense es establecer relaciones comerciales con distribuidores e importadores. Algunos distribuidores de molduras son: Decor Mouldings, Gaplin Lumber Ltd, Kott Lumber, Hamilton Builders Supply 9 . La asistencia a las ferias canadienses relacionadas con productos de construcción puede ser clave para contactarse con distribuidores e importadores. Las relaciones en este canal se van estableciendo paulatinamente a medida que ambas partes van demostrando el cumplimiento de sus obligaciones. Al formar negocios duraderos se requieren contratos formales costosos, los cuales resultan en beneficios debido a que tienden a ser relaciones de plazos más largos, implicando certeza en las ventas futuras para la empresa exportadora. Por su parte y debido a la gran competitividad existente en el mercado, la empresa proveedora chilena se compromete en su venta, plazos de entrega, diseño y calidad del producto. Otra ventaja de este sistema es que los importadores y distribuidores transfieren sus informaciones sobre las particularidades del mercado canadiense como por ejemplo normativas, certificaciones, homologaciones, distribución logística, e incluso el diseño y características del producto. Este canal de comercialización también utiliza estrategias de stock limitado y altos niveles de rotación, por lo que exige rapidez y efectividad en los procesos de envíos. El cumplimiento de estos requisitos, significara un beneficio para la empresa exportadora chilena, pues se reflejará en relaciones de largo plazo con el importador.

9 Se sugiere visitar los siguientes enlaces para mayor detalle de cada una de las empresas: decormoulding.com, hotfrog.ca/Companies/Gaplin-Lumber, kottlumber.com, hamiltonbuilders.com respectivamente.

9. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA Existe una medida longitudinal estándar en las molduras, con un largo de 96 pulgadas (2 metros y 43 centímetros). La situación esta adoptada por el mercado, pues junto al precio por unidad de la moldura, aparecen los detalles de las demás medidas, y no del largo del producto. Es muy importante señalar que en mayoría de los casos cuando las tiendas de retail sitúan un conjunto de molduras de madera de la misma empresa en un sector, se adhieren etiquetas de la empresa junto a los precios y medidas del producto. Se exponen fotos o dibujos de algunas molduras, señalando el nombre y sus especificaciones, además del nombre de la compañía productora. En otras ocasiones estas etiquetas exhiben fotos de interiores de casas en que han sido utilizadas las molduras para su decoración.

Presentación de Molduras en punto de venta 10. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO Canadá es un país con altos niveles de comercialización. Posee un mercado altamente competitivo en el cual están presentes parte de los exportadores más importantes del mundo. Según un estudio realizado por la Trade Facilitation Office (TFOC), Canadá es uno de los países con la más alta importación per cápita del mundo, lo que implica que gran cantidad de empresas está atenta a la posibilidad de entrar al mercado, situación que reafirma la dificultad y exigencia presente. La alta rivalidad existente en el sector determina que entregar un precio competitivo sea un factor clave de éxito del producto. Debido a que las molduras de madera son un producto commodity, el liderazgo en costos es el camino a seguir para lograr introducir de una manera triunfante molduras de madera en Canadá. Debido a la gran interacción comercial entre Canadá y Estados Unidos, la entrada en el mercado canadiense puede significar grandes ventajas si se proyecta ingresar al país vecino. En el caso de aquellas empresas ya introducidas en el mercado USA va a resultar mucho más sencillo entrar a Canadá. Los esfuerzos realizados por la compañía en EEUU por lo general tienen sus frutos en el mercado norteamericano y viceversa. La competitividad en el sector no solo se refleja en la necesidad de otorgar un producto a menores costos, otros factores como el cumplimiento en los plazos de entrega, capacidad de suministro y el servicio tanto de venta como de postventa hacen la diferencia. En un estudio llevado a cabo por “Industry Canada”, los fabricantes y vendedores respondieron sobre los aspectos de importancia para los minoristas y consumidores canadienses a la hora de comprar un producto. Estos factores deben ser tenidos en cuenta por aquellas empresas chilenas

que quieran comercializar sus productos en el mercado canadiense. Una de las claves del éxito en la explotación del mercado Canadiense es el desarrollo de una estrategia organizada, requiriendo prioritaria atención en lo siguiente:

Rápida movilidad en la producción de muestras. Respuesta inmediata en comunicaciones ya sea vía e-mail, fax o teléfono. Envíos a tiempo, cualquier demora debe estar acordada previamente con el importador. Envío de productos con especificaciones exactas a las acordadas o a las muestras, cualquier cambio debe haber estado previamente acordado con el comprador. Continuidad en el abastecimiento. Mantención de la alta calidad a un precio competitivo. Apropiado material de empaque para envíos de ultramar. Adecuadas facilidades de almacenamiento y manejo. Promoción, especialmente en productos nuevos. Conocimiento de los términos de pago.

La consistencia en la calidad, en la entrega del producto y la conformidad con las especificaciones acordadas resultan de vital importancia para mantener el producto chileno en Canadá. La capacidad continua de abastecimiento es un factor decisivo para que el importador/agente, mayorista o detallista decida comercializar el producto en el país. Envíos esporádicos e infrecuentes perjudicarán la reputación del exportador y sus oportunidades de éxito comercial en este mercado. Para la mayoría de los importadores, los exportadores tienen una sola oportunidad para causar una buena primera impresión. Utilice esta oportunidad para mostrar lo que usted esta vendiendo. La información inicial de la compañía debe incluir fotografías, precios, especificaciones y certificaciones de calidad/seguridad de sus productos. También puede incluir fotografías de sus instalaciones productivas. Estrategias probadas de marketing a la hora de interesar a los compradores incluyen hacer amplio uso de las nuevas tecnologías de la comunicación a la hora de contactarse con las empresas canadienses. El uso del correo electrónico está totalmente difundido y es el medio de comunicación preferido entre las empresas. Los empresarios canadienses prefieren comunicaciones concretas. También se recomienda interesar a los compradores con una atractiva, completa, clara e informativa página web con links de contacto al e-mail del encargado de las ventas al exterior. A la hora de contactarse con el comprador a través de cualquier vía es esencial incluir links al sitio en Internet de la compañía. Las empresas importadoras dan mucha importancia a las referencias y prefieren proveedores extranjeros con probada experiencia exportadora. Suelen comprobar las referencias dadas y tomarse su tiempo examinando el historial exportador y la situación financiera de todo nuevo proveedor. También esperan que los proveedores extranjeros se hayan interesado por conocer la situación del mercado canadiense, como por ejemplo las estadísticas de importación, las agencias gubernamentales involucradas y los requisitos del producto. Es de uso común pedir el envío de muestras del producto antes de decidir realizar un pedido. Si este es el caso, resulta primordial enviar la muestra dentro de los plazos y términos establecidos. El importador canadiense interpretará la capacidad del exportador chileno para enviar la muestra (respeto de la legislación existente, complementado de la documentación necesaria, elección de empresa transportadora, calidad del producto, etc.) como una medida de su verdadera capacidad. Los envíos posteriores deberán ser de la misma calidad que la muestra. No se suelen tolerar demoras en el envío, especialmente si no han sido anunciadas y negociadas de antemano.

Por eso es de resaltar la importancia de tomar el envío de la muestra con seriedad, profesionalidad y dedicación, aunque lleve tiempo y dinero. Debido a la altísima competitividad del mercado rara vez se concede una segunda oportunidad a un exportador cuyos primeros pasos fueron en falso. De preferencia la comunicación deberá ser en inglés (o en francés en la provincia de Québec). El español es un idioma poco hablado en Canadá, especialmente si se compara con los EEUU o Europa. Información sobre valores y precios deberá darse en dólares USA o canadienses. Si el comprador solicita los derechos exclusivos de un producto, es conveniente incluir una cláusula en el contrato especificando la cantidad mínima de compra por año. También es conveniente poner por escrito todo acuerdo verbal. En la sección anexos de este informe se detallan las asociaciones relevantes en el sector de la construcción, muchas de las cuales publican un directorio de sus miembros que se puede consultar para obtener nombres y direcciones de importadores y de agentes intermediarios. También se detallan las ferias relacionadas al rubro de molduras de madera realizadas en Canadá. Todo potencial exportador debe tener en cuenta las limitaciones derivadas de la enorme extensión territorial del país que genera dificultades de transporte, y la existencia de mercados regionales muy diferentes. Por lo general, es aconsejable centrarse, en primer lugar, en ciudades como Toronto, Montreal o Vancouver, debido a que son las ciudades con mayor actividad económica, poseen altas tasas de crecimiento en la industria de la construcción lo que da estabilidad en la demanda de productos de molduras de maderas. Entrar a un nuevo mercado puede ser intimidante, pero con un definido plan de negocios, los beneficios resultantes demostrarán que habrá valido la pena los esfuerzos gastados. Los factores mencionados anteriormente y debido a que la industria chilena posee una oferta exportable de alta calidad además de una adecuada adaptación a las exigencias en el mercado mundial, permiten pensar positivo sobre la penetración, mantención y consolidación del producto chileno. 11. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS Market Showplace Lugar: Calgary, Alberta Furniture West Inc. Fecha: Agosto Tel.: (204) 632-5529 Fax: (204) 694-1281 Website: www.furniturewest.ca IIDEX/Neocon Canada Lugar: Toronto, Ontario Metro Convention Centre Fecha: Septiembre Tel.: (416) 921-2127 Fax: (416) 921-3660 Website: http://www.iidexneocon.com/ The Interior Design Show Lugar: Toronto, Ontario Metro Toronto Convention Center Fecha: Enero Tel.: (416) 599-3222 Fax: (416) 599-3224

Website: www.interiordesignshow.com SIDIM (Salon international du design d'intérieur de Montréal/Montreal International Interior Design Show) Lugar: Montreal, Quebec Place Bonaventure Fecha: Mayo Contact: Ms. Ginette Gadoury Tel.: (514) 284-3636, Ext. 233 Fax: (514) 284-3649 Website: www.sidim.com TECHNI BOIS 2006 Lugar: Quebec City, Quebec ExpoCité Fecha: Abril Tel.: (514) 866-3631 Fax: (514) 871-9900 Website: www.technibois.com CONSTRUCT CANADA – DESIGNTRENDS - HOMEBUILDER & RENOVATOR EXPO - CONCRETE CANADA - PM EXPO (Property Management). Estas ferias se realizan juntas. Lugar: Toronto, Ontario Fecha: Diciembre 2009 Website: www.constructcanada.com - www.designtrendstoronto.com - www.homebuilderexpo.com - www.concretecanadaexpo.com - www.pmexpo.com INTERNATIONAL HOME SHOW Lugar: Toronto, Ontario Fecha: Octubre 2009 Website: www.home-show.net NATIONAL HOME SHOW Lugar: Toronto, Ontario Fecha: Marzo 2009 Website: www.nationalhomeshow.com TORONTO FALL HOME SHOW Lugar: Toronto, Ontario Fecha: Octubre 2009 Website: http://www.fallhomeshow.com/ME2/Sites/ EXPO HABITAT QUEBEC Lugar: Québec City, Quebec Fecha: Febrero 2009 Website: http://www.expohabitatquebec.com/ MONTREAL NATIONAL HOME SHOW Lugar: Montreal, Québec Fecha: Marzo 2009 Website: http://www.salonnationalhabitation.com/en/ DESIGNTRENDS HOMEBUILDER & RENOVATOR EXPO Lugar: Toronto, Ontario Fecha: Diciembre 2009 Website: http://www.designtrendstoronto.com/index.htm

12. OTRA INFORMACION RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO CANADA BORDER SERVICES AGENCY Website: www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-e.html Agencia gubernamental de servicios de aduana. En su página web encontrará información sobre las partidas arancelarias y aranceles de importación. Su link directo es: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/menu-eng.html CANADIAN ASSOCIATION OF IMPORTERS AND EXPORTERS Website: www.caie.ca Entre sus publicaciones se encuentra un directorio de miembros por tipo de industria y sector de actividad, y una guía titulada “Importar en Canadá”, explicando paso a paso toda la reglamentación para importar todo tipo de bienes en el país. INDUSTRY CANADA: Website:http://www.ic.gc.ca/epic/site/ic1.nsf/en/home Páginas web del Ministerio de la Industria en el que se ofrecen perfiles de mercado para todo tipo de productos, estudios en profundidad de varios tópicos que afectan a la industria canadiense y diversos sectores de actividad, perfiles de empresas, enlaces a los distintos tópicos y estadísticas de comercio internacional. STATISTICS CANADA: Website: http://www.statcan.ca/start.html Estadísticas sobre población (censos, recursos educativos, datos económicos, etc...) y otros aspectos generales de Canadá. CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY (CFIA) Website: www.inspection.gc.ca/english/toce.shtml Agencia gubernamental encargada de la inspección y regulación en materia de importación de productos. NATURAL RESOURCES CANADA, THE CANADIAN FOREST SERVICE Website:http://cfs.nrcan.gc.ca/ AKTRIN WOOD INFORMATION CENTER Website: http://www.wood-info.com/001-homepage.htm BRITISH COLUMBIA’S WOOD INDUSTRIES NETWORK Website: www.findbcwood.com CANADIAN WOOD COUNCIL Website: www.cwc.ca CANADIAN FORESTS Website: www.canadian-forests.com CANADA MORTAGE AND HOUSING Website: http://www.cmhc-schl.gc.ca/

PUBLICACIONES: CANADIAN FOREST INDUSTRIES Website: www.forestcommunications.com CANADIAN WOOD PRODUCTS

Website: http://www.canadianwoodproducts.ca/index.html HOME BUILDER MAGAZINE Website: www.homebuildercanada.com BUILDER ONLINE Website: www.builderonline.com HEAVY CONSTRUCTION Website: http://www.on-sitemag.sartech.ca/ ANEXO I CERTIFICADO DE ORIGEN – TLC CHILE-CANADA http://www.prochile.cl/nexos/canada_cert_origen.pdf ANEXO II

RELACIÓN DE PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS PARA EL INGRESO DE SUS PRODUCTOS EN CANADÁ

Fuente: Canadá Border Services Agencyhttp:www.cbsa-asfc.gc.ca

Naciones Más Favorecidas Albania Andorra Australia Austria Belgium Burma Channel Islands Cyprus Czech Republic Denmark Estonia, Republic of Finland France Germany, Federal Republic of Greece Hungary Iceland

Ireland, Republic of Isle of Man Italy Japan Latvia, Republic of Liechtenstein Lithuania, Republic of Luxembourg Malta Monaco Netherlands New Zealand Norway Poland Portugal Portuguese Adjacent Islands Portuguese Overseas Provinces

Puerto Rico San Marino Saudi Arabia Slovak Republic Slovenia, the Republic of Spain Sultanate of Oman Sweden Switzerland Taiwan, China United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland United States of America Vatican City (The Holy See) West Indies, French Yugoslavia, the Federal Republic of

Países del Sistema Generalizado Preferencial

Algeria † Antilles, Netherlands † Argentina † Ascension † Armenia, Republic of †

Egypt † El Salvador † Emirates, United Arab † Falkland Islands †

Marshall Islands † Mauritius † México † Moldova, Republic of †

Singapore † South Africa, Rep. of † Southern and Antarctic

Azerbaijan, Republic of † Bahrain † Belarus, Republic of † Bolivia † Bosnia & Herzegovina, Rep. of Botswana † Brazil † British Indian Ocean Territory † Brunei Darussalam † Bulgaria † Cameroon † Caroline Islands † Chile † China, People's Republic of † Christmas Island † Cocos (Keeling) Islands † Colombia † Congo † Cook Islands † Costa Rica † Côte d'Ivoire † Croatia, the Republic of † Cuba † Dominican Republic † Ecuador †

Fiji † Gabon † Georgia, Republic of † Ghana † Gibraltar † Guam † Guatemala † Honduras † Hong Kong † India † Indonesia † Iran, Islamic Republic of † Iraq † Israel † Jordan † Kazakhstan, Republic of † Kenya † Korea, Republic of (South) † Kuwait † Kyrgyzstan, Republic of † Lebanon † Macao † Macedonia, the Former Yugoslav Republic of † Malaysia † Mariana Islands †

Mongolia † Morocco † Namibia † Nauru † New Caledonia and Dependencies † Nicaragua † Nigeria † Niue † Norfolk Island † North Africa, Spanish † Pakistan † Panama † Papua New Guinea † Paraguay † Peru † Philippines † Pitcairn † Polynesia, French † Qatar † Romania † Russian Federation † St. Helena and Dependencies † Seychelles † Samoa, American †

Territories French † Sri Lanka † Suriname † Swaziland † Syrian Arab Republic † Tadjikistan, Republic of Thailand † Tokelau Islands † Tonga † Tristan Da Cunha † Tunisia † Turkey † Turkmenistan † Ukraine † Uruguay † Uzbekistan, Republic of Venezuela † Vietnam † Virgin Islands, U.S.A. † Zimbabwe †

Mercado Común de Naciones del Caribe Anguilla † * Antigua and Barbuda † * Bahamas † * Barbados † * Belize † * Bermuda † * Cayman Islands † * Dominica † * Grenada † * Guyana † *

Jamaica † * Montserrat † * St. Christopher (St. Kitts) and Nevis † * St. Lucia † * St. Vincent & the Grenadines † * Trinidad and Tobago † * Turks and Caicos Islands † * Virgin Islands, British † *

Países de Menor Desarrollo Afghanistan † ‡

Ethiopia † ‡

Niger † ‡

Angola † ‡ Bangladesh † ‡ Benin † ‡ Bhutan† ‡ Burkina Faso † ‡ Burundi † ‡ Cambodia † ‡ Cape Verde † ‡ Central African Republic † ‡ Chad † ‡ Comoros † ‡ Democratic Republic of the Congo † ‡ Djibouti † ‡ Equatorial Guinea † ‡ Eritrea † ‡

Gambia † ‡ Guinea † ‡ Guinea-Bissau † ‡ Haiti † ‡ Kiribati † ‡ Laos † ‡ Lesotho † ‡ Liberia † ‡ Madagascar † ‡ Malawi † ‡ Maldives † ‡ Mali † ‡ Mauritania† ‡ Mozambique † ‡ Nepal † ‡

Rwanda † ‡ Samoa, Western † ‡ Sao Tome and Principe † ‡ Senegal † ‡ Sierra Leone † ‡ Solomon Islands † ‡ Somalia † ‡ Sudan † ‡ Tanzania, United Republic of † ‡ Togo † ‡ Tuvalu † ‡ Uganda † ‡ Vanuatu † ‡ Yemen, Republic of † ‡ Zambia † ‡