PERFIL DE MERCADO CAMISAS DE ALGODÓN – GUATEMALA

ProChile Guatemala, Noviembre 2007

PRODUCTO CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 6109.1000

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

6109.1000: DE ALGODÓN (CAMISAS)

CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL

SAC Descripción

6109.1000 DE ALGODÓN

Esta partida corresponde al capítulo: “”T-shirts” y camisetas, de punto.” SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

ARANCEL GENERAL

CODIGO DAI

6109.1000 15 %

ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO:

Desde 1999 existe un acuerdo en proceso entre Chile y Centroamérica pero todavía no está vigente en Guatemala. Por lo anterior, el producto chileno está sujeto al pago de 15% por concepto de DAI.

PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS

El DAI general para la partida 6109.1000 es del 15%, exceptuando los siguientes países que cuentan con ventajas arancelarias:

México: cuenta con un arancel preferencial del 3,7% derivado del TLC entre ambos países.

E.U.U.U: derivado del Tratado de Libre Comercio vigente a partir del año 2006 (RD-CAFTA), ésta partida cuenta un arancel preferencial del 0%.

OTROS IMPUESTOS

Los productos importados con objetivos comerciales se encuentran gravados con un impuesto al valor agregado (IVA), este es del 12% sobre el valor CIF.

Ejemplo de costos de importación:

*no incluyen los honorarios del agente aduanal

Todos los trámites de importación de mercancías que no exceden de un valor en aduana de US $ 500,00 no requieren de la intervención de un Agente Aduanero, así como todas aquellas mercancías no comerciales o de uso personal y las que ingresan por medio de empresas de mensajería, toda vez no excedan de los US $ 1.000,00.

El servicio aduanero utiliza la valoración GATT para la determinación del valor en aduana de las mercancías, es decir que el valor se basa en el monto de las facturas de compras.

Nota: en Guatemala el IVA y el DAI son exclusivamente sobre el valor aduanero de la mercadería (CIF), no existe por lo tanto doble tributación.

REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Requisitos de importación:

• Factura comercial • Lista de empaque • Certificado de origen • Documento de transporte • Código del importador • Licencia de importador

Código Descripción DAI CAFTA TLC con México

6109.1000 De algodón 15% 0% 3.7%

DETALLE US$

Valor aduanero CIF 100

IVA 12% s/ valor de la mercadería (100 x 0,12) 12 DAI 15% s/ valor de la mercadería (100 x 0,15) 15 Total a pagar en aduana * 127

Requisitos de etiquetado:

• Nombre comercial del producto • Nombre y dirección del productor o del exportador y/o distribuidor • País de origen • Tallas en números o en letras • Nombre de los componentes o fibras y sus porcentajes respectivos • Una etiqueta con la simbología correspondiente indicando el cuidado que

la prenda requiere - lavado, planchado, secado, etc -, dentro de las cuales se encuentran las siguientes especificaciones:

Lavado: a mano, en lavadora, en seco o proceso especial o recomendación. Temperatura del agua. Con jabón o detergente. Secado: Exprimir o no exprimir. Al sol o la sombra. Colgado o tendido horizontal. Uso o recomendación de equipo especial, secadora doméstica o industrial. Recomendaciones específicas de temperatura o ciclo de secado Planchado: Con plancha tibia o vapor, o recomendación de no planchar. Condiciones especiales si las hubiera. Blanqueo: Utilización o no de compuestos clorados u otros blanqueadores Recomendaciones particulares haciendo mención específica de las tendencias al encogimiento o deformación cuando le sean propias, indicando instrucciones para atenderlas. Las instrucciones de cuidado y conservación del producto deben indicarse por medio de leyendas breves y claras.

BARRERAS PARA ARANCELARIAS

No existen barreras para arancelarias o políticas de importaciones adicionales o específicas que mencionar para la importación de productos con la partida 6109.1000. Asimismo, no existen subsidios o defensa comercial que se aplique para la comercialización de estos productos.

ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES (CIF) AÑO 2006

PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

CANTIDAD (Unidad)

MONTO (US$)

% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

EE.UU. 65.518 780.933 21,04

EL SALVADOR 121.005 681.316 18,35

CHINA 41.842 649.006 17,48

CHILE (POSICIÓN=23) 869 19.720 0,53

SUBTOTAL 229.234 2.130.875 57,41

TOTAL IMPORTADO 308.210 3.711.930 100

AÑO 2005

PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

CANTIDAD (Unidad)

MONTO (US$)

% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

EE.UU. 76.364 973.022 23,85

CHINA 80.789 824.751 20,22

COSTA RICA 50.707 604.371 14,82

CHILE (POSICIÓN=14) 1.307 29.539 0,72

SUBTOTAL 209.167 2.431.683 59,61

TOTAL IMPORTADO 309.115 4.078.980 100

AÑO 2004

PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

CANTIDAD (Unidad)

MONTO (US$)

% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

CHINA 36.854 830.290 25,33

HONG KONG (CHINA) 46.671 720.988 22

EL SALVADOR 32.600 663.485 20,24

CHILE 53 1.252 0,04

SUBTOTAL 116.178 2.216.015 67,6

TOTAL IMPORTADO 176.663 3.278.456 100

Fuente: BANCO DE GUATEMALA, Departamento Estadísticas Económicas. Notas: El porcentaje de participación en el mercado es calculado en base a los valores en dólares de Estados Unidos de América, las importaciones son expresadas en valor CIF, incluye Costo, Seguro y Flete. POTENCIAL DEL PRODUCTO ALGODÓN Propiedades: El algodón puede absorber 20% de su propio peso en humedad sin sentirse mojado. Es muy agradable al tacto, deja circular el aire y permite la transpiración. También es muy resistente a la fricción, rasgaduras y al calor. Se utiliza bastante en climas calidos y tropicales por su frescura. Cuidados: El algodón se puede lavar sin problema alguno a 95°C y planchar a más de 150°C. No requiere tantos cuidados como otras telas. ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA TEXTILERA

Capullo de algodón

• Guatemala cuenta con la Industria de textil más fuerte de la región, así como

una fuerte industria de soporte.

• Existe una considerable inversión extranjera, lo cual genera transferencia de tecnología. Sin embargo, parte de los periodos (10-15 años) o tiempos de estadía otorgados por el gobierno a la inversión extranjera radicada en Guatemala han concluido por lo que varias empresas han decidido establecerse en países vecinos tales como Honduras, Nicaragua y Costa Rica (ofrecen contratos con periodos más largos y existe más seguridad).

• Tecnologías de punta y sistemas avanzados de producción a través de alianzas

estratégicas entre clientes y fabricantes locales. • La más alta producción de la región en programas de Paquete completo. • Capacidad de captar las tendencias del mercado. • Establecimiento de oficinas regionales de clientes como Li & Fung, Levi's, Target

y otras. DEMANDA La demanda de camisas y camisetas de algodón se divide en cuatro:

1. Escolar 2. Deportivo 3. De vestir 4. Infantil

Escolar: Se entiende por camisa escolar, una prenda de algodón o combinada con otras materias con botones al frente y manga corta, ó camisa “tipo polo” (manga corta, y tres botones al frente con cuello), ésta última con logo del colegio o escuela:

Camisas combinadas escolares Camisas tipo polo de algodón. • Los colegios y escuelas optan por solicitar camisas 100% algodón para los

uniformes debido a que son más resistentes que los que contienen poliéster y mantienen al niño fresco.

• Temporada alta de ventas: existe una temporada de mayor volumen de ventas

en el mes de enero y febrero por ser inicio de año escolar. Los padres de familia compran varias prendas para cubrir el año escolar, por lo menos adquieren de cinco a siete camisas en una sola compra a inicios del ciclo. Estas prendas pueden ser adquiridas en supermercados, almacenes o en los mismos

colegios. En ciertos colegios y escuelas se solicitan camisas con el logo escolar, es decir que son vendidas por los mismo establecimientos.

• Existen dos tipos de demanda en el mercado escolar: la primera es la del

producto con bajo costo y que compite por precio (camisas y camisetas de precio bajo y calidad media), y la otra es la del producto que compite con calidad y precios alto-medios (camisas y camisetas de precios mas altos y 100% algodón). Todo esto es según el presupuesto con el que cuentan los padres.

• Temporada baja de ventas: luego de enero y febrero, el resto del año, el

consumo de camisas y camisetas se mantiene moderado pero estable. Se realiza una recompra de este tipo de prenda para reemplazar otras que ya se han dañado.

• Los estudiantes pertenecientes a clases socioeconómicas C+, C y C- poseen un

promedio de 4 a 7 camisas y de 3 a 5 playeras, y de 6 a 12 camisetas tipo ropa interior.

• La recompra es cada cuatro- cinco meses (según el cuidado y la calidad de la

prenda) ya que los niños dan un uso fuerte a las camisas y camisetas y estas se van desgastando con más facilidad: tienden a ensuciarlas, mancharlas, romperlas, etc.

Deportiva:

Se entiende por camisa deportiva, una prenda de algodón o combinada de varios materiales, que compone diversos estilos, con o sin mangas, lisas o estampadas, tipo playeras, T-shirts, polo, etc. La mayoría de consumidores se inclinan por el 100% algodón debido a sus propiedades. Son prendas que se utilizan para hacer deportes o simplemente para estar cómodos y hacer actividades casuales (no profesionales). Su uso frecuente depende del factor moda, e influye sobre todo en los adolescentes y jóvenes adultos.

• Existe una demanda de camisetas deportivas para uso escolar. La venta de

estas prendas para niños es más elevada a inicios del ciclo escolar debido a que los papás realizan las compras de uniformes y accesorios para el resto del año. Por lo general los padres deben adquirir de dos a tres camisetas 100% algodón (debido a sus beneficios: frescura y suavidad, anti alérgico). Sin embargo los padres de familia al adquirir estos productos no piensan solamente que es exclusivamente para uso escolar sino que también es para toda ocasión, fines de semana, luego del colegio, etc.

• El consumo de camisetas o playeras deportivas para adultos (hombres y

mujeres) se mantiene estable durante todo el año debido a que no existe una temporada específicamente alta de estos productos, exceptuando la escolar pero esta es solamente para niños.

• Los consumidores prefieren camisas y camisetas deportivas 100% algodón ya

que son más frescas y cómodas a la hora de hacer deportes. • Estos artículos deportivos son utilizados y demandados por adolescentes, niños

y adultos mujeres y hombres. Debido a la moda, son los adolescentes y adultos quienes más utilizan estos productos.

• Los adolescentes pertenecientes a clases socioeconómicas C+, C y C- poseen

en su mayoría de 4 a 7 camisetas o playeras deportivas incluyendo las de uso escolar y las estampadas por gustos propios.

• Los caballeros de clase socioeconómica C+, C y C- poseen un rango de entre 10

a 15 playeras deportivas. • Las mujeres pertenecientes a clases socioeconómicas C+, C y C- poseen un

promedio de 7 a 12 playeras deportivas (según sus gustos de moda y sus actividades deportivas).

• Existe una demanda significativa para productos de marcas tales como Nike,

Puma, Adidas, Mexx, Guess, Tommy Hilfiger, Gap, Abercrombie, entre otras. Son artículos demandados por adolescentes y adultos que se encuentran identificados con la marca y que hacen un esfuerzo de compra o poseen un alto poder de compra, no pertenecen necesariamente a clases socioeconomicamente altas ya que es sabido que las personas que adquieren y gustan por marcas, son las pertenecientes al grupo de la clase social C.

• No existe una temporada de ventas altas ni bajas, las ventas son estables

durante todo el año. Se percatan variaciones cuando influye el factor moda.

De vestir:

Se entiende por camisas de vestir, toda prenda de manga larga o corta con botones al frente, cuello, de diversos estilos, colores lisos, rayadas, etc. Se pueden utilizar con o sin corbata, su uso es para ocasiones formales (laboral, eventos sociales, etc.)

• En lo que concierne a las camisas de vestir tanto como para caballero como

para dama, se pueden citar varios materiales: poliéster, algodón, stretch, spandex, microfibra. El algodón no es un material que domine estas prendas, ya que todo es según el estilo de la camisa, muchas veces son de materiales combinados (algodón y poliéster etc.) Las camisas para caballeros para uso laboral, con trajes, son en su mayoría combinadas con poliéster. Las camisas de algodón son gruesas, y tienden a arrugarse mientras que las combinadas son más elegantes, de telas más finas y delgadas. Por esto mismo, los caballeros optan por prendas que los distingan más. Sin embargo, no hay que olvidar que en su mayoría los adultos utilizan una camiseta debajo de esta camisa de vestir, hábito común entre los caballeros para evitar frío. Forman parte de su ropa interior. Así que, el algodón siempre está presente entre los caballeros no importando como se encuentren vestidos.

Camisetas como ropa interior • Las camisas de vestir tanto para caballero como para dama son utilizadas en

sus actividades sociales, laborales, de cinco a seis veces por semana debido a su seriedad y formalidad. Tienen una demanda más alta que las deportivas, debido a su frecuente uso; sin embargo su precio es mucho mayor, así que el proceso de compra de las camisas de vestir es más lento y espaciado, mientras que las deportivas se adquieren más rápido a causa de su precio bajo y sus fáciles combinaciones.

• Las mujeres adultas de 24 a 50 años pertenecientes a clases socioeconómicas

C+, C y C- poseen un promedio de 18 hasta 40 blusas de vestir (según sean sus gustos de vestir, moda y sus actividades). Entre estas, se pueden encontrar de diversas fibras, desde el algodón hasta el stretch. En este aspecto, existen diversas variedades de materiales debido al sinfín de telas en el mercado, a lo moda actual y a los estilos que se le pueden dar a prenda.

• En Guatemala, varias empresas han implantado la utilización de uniformes para

sus empleados, esto ha sido para crear uniformidad, imagen ante los clientes y fomentar la lealtad de los empleados. Las prendas son camisas de algodón “tipo polo” con pantalón de vestir, ó de lona y/ó camisas de vestir con manga larga, todas con el respectivo logo de la compañía.

• Los caballeros de clase socioeconómica C+, C y C- poseen un rango entre 16 a

25 camisas de vestir. • Existe una demanda considerable para productos de marcas tales como Ralph

Lauren, Calvin Klein, Guess, Christian Dior, Mexx, Dormeuil, Lacoste entre otras. Son artículos demandados en su mayoría por damas y caballeros ejecutivos que se encuentran identificados con la marca y que hacen un esfuerzo de compra o poseen un alto poder de compra, no pertenecen necesariamente a clases socioeconomicamente altas ya que es sabido que las personas que adquieren y gustan por marcas, son las pertenecientes al grupo de la clase social C.

Camisa Zara Camisa Ralph Lauren • Se percibe un leve crecimiento en las épocas tales como Día del Padre y

Navidad, pero por lo general no existe una temporada de ventas altas ni bajas, las ventas son estables durante todo el año.

Infantil:

• Las camisetas de bebé son demandadas ya que son necesarios para evitar frío

y se utilizan debajo de la camisa o playera. Las madres optan por productos 100% algodón ya que son más cómodas y frescas por lo que protegen a los bebés. El uso de este tipo de camisetas debajo de las camisas es diario, desde los meses de edad hasta inclusive la edad adulta. Las marcas para niños así como para adultos, con más ventas son: Hanes, Mcgregor, Froot of the loom, BVD, El Zepelin, etc.

• Las playeras o camisas de uso diario para los niños y niñas son, por lo general

con estampados infantiles, de personajes de moda, etc. Los niños cuentan con un promedio de 10 a 12 camisas de este tipo. Las madres optan por prendas de algodón debido a sus propiedades. Por lo mismo, las marcas ofrecen, en su mayoría prendas de este elemento. Las marcas de camisas y playeras infantiles estampadas o simples de mayor reconocimiento para niños son St.Jacks (hechas en El Salvador), El Zeppelin (camisetas tipo ropa interior hechas en Guatemala).

• No existe una temporada de ventas altas ni bajas, las ventas son estables

durante todo el año. Se determinó que las mujeres son las que más adquieren prendas de vestir. En ropa para niños así como para damas no es importante la marca, aproximadamente el 80% de las ventas se realizan por diseño y por precio, mientras que sólo el 20% restante de las ventas se realiza considerando la marca. Sin embargo en la clase alta y media alta se observa preferencia por marcas americanas, lo cual representa la búsqueda de exclusividad. Las variables para la compra de camisas son las siguientes:

• Buena calidad, que no se dañen con facilidad, si hubiere color o algún estampado que no pierdan el color.

• Duraderos, sobre todo en el caso para niños.

• Precios accesibles (exceptuando el caso de los productos de marcas). • En el caso de los de vestir, el color no debe desteñir, las telas deben de ser

finas y duraderas. • Factor moda. • Los padres de familia buscan que las prendas de sus hijos pequeños sean

100% algodón. Siempre es el consumidor quien tiene la última palabra, es él quien decide como desea que sea su atuendo, así como hay personas que exigen que su prenda sea de algodón, hay otros que les es indiferente y otros quienes se rigen por la moda. En lo que concierne al poder de compra del nivel socioeconómico D, se puede indicar que el producto que adquieren es totalmente nacional debido al precio y la compra no es frecuente a pesar si la prenda se daña, rompe, decolora, etc. Se sigue utilizando a pesar del maltrato de la prenda. Las escuelas no llegan a ser tan exigentes en este aspecto siempre y cuando las camisas se encuentren limpias y en estado no tan deplorable. Por otro lado, la mayor parte de este segmento adquiere sus prendas en las llamadas “pacas”, son tiendas en donde se vende toda clase de ropa de segunda mano, usada, los precios son muy bajos.

OFERTA Las camisas son productos que se encuentran en la categoría de comparación o compra, es decir, son artículos que el cliente, en el proceso de selección o compra compara en base a la calidad, precio y estilo. La distribución es selectiva, la publicidad y la venta personal corre por cuenta del productor y de los distribuidores. Por el contrario para las camisas de marcas como Puma, Adidas, Nike, Guess, Mexx, Tommy H., etc (en el caso deportivo) y Calvin Klein, Christian Dior, Hugo Boss, Dormeuil, entre otras (en el caso de vestir); estos artículos cambian de categoría y pasan a ser productos de especialidad. Son productos para el consumidor que posee características únicas o una identificación de la marca por las cuales están dispuestos a hacer un esfuerzo de compra o posee un alto poder de compra ya que los precios son más elevados (debido a la marca). Su precio es alto, con distribución exclusiva, su promoción es orientada en forma cuidadosa por cuenta de los productores y distribuidores. Los clientes de estas marcas buscan imagen, estatus. Producción nacional La producción nacional ha ido decreciendo, su desarrollo no es como antes debido al ingreso de China al comercio y a la piratería con precios sumamente bajos y poco competitivos con el mercado local. Camisetas tipo ropa interior 100% algodón:

• BVD • Mcgregor • A-selection • El Zepelin

• Berlin, entre otras. Camisetas tipo playeras / casuales 100% algodón:

• Taxi • Kinder • El Zepelin • Pierre Cardin • Berlin, entre otras.

Camisas de vestir 100% algodón:

• Arrow • Berlin • Adolfo • Saúl E. Mendez • La camisería • Mcgregor • Men’s Factory, entre otras.

Productos importados: Camisetas tipo ropa interior 100% algodón:

• BVD • Froot of the loom • Hanes • Leonisa, entre otras.

Camisetas tipo playeras / casuales 100% algodón:

• Nike • Adidas • Puma • St.Jacks • Nautica • US Polo Association • Cozzi • Gant, entre otras.

Camisas de vestir 100% (existe un sin número de marcas en el mercado), éstas son solamente algunas:

• Perry Ellis • Oscar de la Renta • Liz Clairbone • Guess • Sky Express • Azzarro • Gant

• Cozzi • N/X • Mexx • Zara • Unecone • Ossira • Have • US Polo Association, entre otras.

Marcas privadas El supermercado líder es “Paiz” (pertenece a Wal-Mart), posee 27 tiendas Paiz, alrededor de 4 Maxi-bodegas y 5 Despenas Familiares y 6 Hiper- Paíz (hipermercado). Este grupo maneja una estrategia de marca privada es decir, que maquila productos de origen y marca nacional para luego comercializarlos bajo una marca propia, ofreciéndolos en sus cuatro puntos de venta a precios menores que los que se encuentran en el mercado.

Hiper Paiz Maxi-bodegas Despensa Familiar Paiz Hiper Paiz: clientes de todos los niveles C, B. Amplio surtido. Maxi-Bodegas: clientes del estrato socieconómico medio y popular. Despensa Familiar: clientes de ingresos medio bajo y bajo. Paiz: clientes de todos los niveles socioeconómicos debido a la amplia cobertura. En resumen, realizan contratos con empresas guatemaltecas y chinas para comprarles producto, luego lo empacan bajo una de las marcas privadas y lo instalan en las góndolas de los supermercados a precios más accesibles que los de la competencia realizando un merchandising adecuado. Las marcas:

• A-Selection: vestuario, aparatos eléctricos (orígen chino), blancos, enseres de cocina

• Jockey : vestuario • Simple Basic: vestuario y accesorios • A – Selection: vestuario • Suly: comestibles • Sabemas: comestibles

Los artículos de estas marcas son de calidades diversas debido a que provienen de diversos fabricantes. Los consumidores están al corriente de que esos productos pertenecen a Paiz pero por lo general, no saben que originalmente son las mismas marcas que ellos están acostumbrados a adquirir. No constatan el empaque ni los

registros de fabricación. Esto sucede, sobre todo en lo que a comestibles se refiere. Los clientes perciben que son productos de calidad baja debido al sobrio y simple empaque pero en realidad son exactamente lo mismo que acostumbran comprar solamente que a precios más bajos. El factor precio-calidad se hace presente en la mente del consumidor. Sin embargo a partir de fines del año 2006, Paiz (Wal-Mart) empezó a introducir su marca privada utilizada en los Estados Unidos para vestuario: Jockey y Simply Basic. Ahora el supermercado cuenta ya, con 6 marcas privadas, tres creadas por lo que antes era La Fragua y, tres más en el 2006-7 debido a la adquisición por Wal-Mart. Se podría decir que ésta cadena desea enfocarse sobre ésta nueva marca ya que por ser fabricada en los E.E.U.U, la aceptación por parte de la población es alta, por lo que las ventas se prospectan igual. Algunas marcas nacionales e importadas, con precios similares a Jockey y Simple Basic, se han visto afectadas por el ingreso de esta al mercado. Se debe de tomar en cuenta que la población guatemalteca por lo general no se encuentra al tanto de este hecho (Jockey y Simple Basic = Wal-Mart) y lo que le es importante en realidad es el precio y calidad, pero cuando el lugar de fabricación son lo EE.UU los guatemaltecos automáticamente lo asocian con calidad. Piratería: Uno de los problemas mundiales que afectan las utilidades de un sin número de empresas es la piratería y en Guatemala existe poco control, por lo que la venta de artículos de imitación se da en grandes cantidades en el mercado informal. Este posee una gran participación de mercado, no se puede indicar la porción que representa en el mercado total debido a que las ventas no se registran en la central del fabricante original (la marca) por ser de carácter informal. Se puede encontrar ventas de mercadería pirata en mercados, calles, bazares, e inclusive hasta en almacenes. Estos vendedores son parte de la economía informal, del empleo ambulante o bien un considerable número de personas que se ubican en el llamado empleo disfrazado, caracterizado por no tener un sueldo fijo, ni mucho menos prestaciones y cobertura de salud. En Guatemala, este tipo de ventas representa un gran porcentaje del mercado, no se puede dar un aproximado del monto pero debido a la cantidad de vendedores, se considera que sobrepasan el 1,5 U$ millones en ventas al año. Se pueden encontrar marcas comunes como Nike, Adidas, Puma, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Ralph Lauren, Abercrombie, Diesel, Banana Republic, A/X, entre otras. Son en su mayoría camisetas deportivas para adultos y para niños, y en menor cantidad, camisas de vestir. Como ya se mencionó, se pueden conseguir en mercados, en semáforos, en ciertas tiendas de ropa, en calles dedicadas a la venta informal, mercados, etc. Se presume que las ventas son altas debido a que los precios son bajos, se pueden adquirir en infinidad de lugares accesibles al público y la gran parte de la población popular realiza sus compras en estos sitios. A pesar de que la calidad es media – baja, y que se dañan con facilidad, los consumidores siguen adquiriendo estos productos ya que son de bajo precio. Están concientes (los niveles C+,C, al resto no le interesa) del factor precio-calidad y lo aceptan. Los niveles socioeconómicos que adquieren estos artículos piratas son en su mayoría C- y D. Los productos piratas provienen de México, China, Panamá y Corea. Estos vendedores adquieren las prendas en tiendas dedicadas a la venta al por mayor, en las cuales muchas veces no se otorga la respectiva factura de compra para así poder obtener un descuento mayor en la venta al mayoreo.

En Guatemala sucede un caso particular concerniente a las maquilas: estas maquilas bajo regímenes de fomento a la exportación trabajan para marcas importantes como Carter´s, Levi’s, Docker´s, Old Navy, Limited too, Abercrombie, Gap, J.Crew, entre otras. Estas fábricas retiran prendas que son rechazadas por la marca debido a fallas y las almacenan. Fabrican también miles de prendas de más; sus excedentes y prendas con falla son luego introducidas al mercado informal y son vendidas a precios muy bajos, desde Q20 (US$2,5) hasta Q150 (US$ 19,7). Se comercializan en tiendas independientes, en los parqueos y/o casas de los propietarios, son las llamadas tiendas de “chinos” o ropa de “maquilas”. Por la forma en que estas prendas son ingresadas al país, desde las zonas francas pero sin ser legalizadas no existen registros perdiendo validez cualquier cifra proveniente de entidades oficiales (SAT). Esto se realiza sin el consentimiento de la marca, es decir que caen en un comercio desleal (se aprovechan del prestigio de la marca para ventas fáciles). En el mercado se estima que cerca de un 60% de las ventas de prendas de vestir manufacturadas corresponden a producción de maquila, dejando solamente un 40% para la industria local que también es atacada por los productos provenientes de Panamá (mercadería china) y que ofrecen producto con diferencial de precio que le permite ganar cada vez más participación de mercado. Estas tiendas de “chinos” o “maquilas” también importan ropa de China, Corea o Panamá con el objeto de surtir la mercancía, pero principalmente con el fin de mostrar a la SAT (Superintendencia de Administración Tributaria) facturas de mercancía comprada, lo que dificulta que se pueda probar la ilegalidad de la mercancía que venden El consumidor guatemalteco, es ciego ante el daño que la compra de productos piratas ocasiona a su industria, su empleo y al país, solamente preocupándose por su propio bien, garantizando que su desembolso sea cada vez menor y obtener la misma calidad a un menor precio. Se puede observar que el mercado local no es lo que era antes, su desarrollo va decreciendo. La falta de competitividad en leyes de fomento a las exportaciones, la escasez de demanda interna afectada por el bajo poder adquisitivo de la población y la falta de respeto a la propiedad intelectual, afecta las ventas de las marcas extranjeras registradas, por lo que varias empresas se han trasladado a Nicaragua, El Salvador y Honduras, países en donde ofrecen mejores ventajas de instalación.

Venta por catálogos: Existen también productos de este tipo en venta por catálogo, tales como Caprices (Colombia), Avon (México), entre otros. Presentan variedad y precios competitivos, además de que cuentan con el prestigio ganado desde hace ya varios años y, cuentan con asesoría por parte de la vendedora, quien si no hubiere satisfacción del producto, el dinero es reembolsado. Provienen de países como México, Colombia, etc. y los productos son hechos en Perú, Colombia, China y México.

Catalogo Avon Ebel – Cy zone/ Esika Caprices PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA

Camisetas tipo ropa interior: Los rangos de precios van desde Q10 (US$1,4) hasta Q100 (US$13). Camisetas tipo playeras: los rangos de precios van desde Q15 (US$1,97) hasta Q700 (US$90). Camisas de vestir: los rangos de precios van desde Q35 (US$4,6) hasta Q800 (US$105).

Tipo Marca Material Precio Q Precio US$ Origen

camiseta ropa interior - infantil El Zeppelin algodón 20,95 2,76 Guatemala

camiseta ropa interior - infantil El Zeppelin algodón 22,75 2,99 Guatemala

camiseta ropa interior - infantil El Zeppelin algodón 14,15 1,86 Guatemala

camiseta ropa interior - infantil CE algodón 10,05 1,32 Guatemala

camiseta ropa interior - infantil Go for algodón 12,35 1,63 Guatemala

camiseta ropa interior - infantil (3unidad) Froot of the loom algodón 59,95 7,89 El Salvador

camiseta ropa interior - infantil America algodón 13,25 1,74 Guatemala

camiseta ropa interior - infantil El Zeppelin algodón 16,25 2,14 Guatemala

camiseta ropa interior - infantil El Zeppelin algodón 28,15 3,70 Guatemala

camiseta ropa interior - infantil Mcgregor algodón 17,15 2,26 Guatemala

camiseta ropa interior - infantil Hanes algodón 22,25 2,93 Honduras

camiseta ropa interior - infantil Jockey algodón 22,15 2,91 Guatemala

playera infantil estampada Marvel algodón 109,95 14,47 China

playera infantil estampada Target algodón 60 7,89 Guatemala

playera infantil estampada Cool boys algodón 43,35 5,70 China

playera infantil estampada Disney de St.Jacks algodón 129,95 17,10 El Salvador

playera infantil estampada Baby Color algodón 49,95 6,57 China

playera infantil estampada St. Jacks algodón 69,95 9,20 El Salvador

playera infantil estampada Sr. Jacks algodón 74,95 9,86 El Salvador

playera infantil estampada Zinc algodón 29,95 3,94 China

playera infantil estampada St. Jacks algodón 66,95 8,81 El Salvador

camisa de vestir - infantil El Zeppelin algodón 38,1 5,01 Guatemala

camisa tipo polo infantil Simply Basic algodón 32,95 4,34 China

camisa tipo polo infantil Bugle Boy algodón 92 12,11 China

camisa tipo polo infantil Lievre algodón 35,95 4,73 Guatemala

camisa de vestir - adulto Saul E. Mendez algodón 550 72,37 Colombia

camisa de vestir - adulto Basic Equipement algodón 425 55,92 Sri Lanka

camisa de vestir - adulto Exchange algodón 165 21,71 Guatemala

camisa de vestir - adulto Marx segal algodón 500 65,79 EE.UU

camisa de vestir - adulto El Zeppelin algodón 36,45 4,80 Guatemala

camisa de vestir - adulto Haggar algodón 500 65,79 Emiratos Arabes Unidos

camisa de vestir - adulto Marcel Esterel algodón 700 92,11 Colombia

camisa de vestir - adulto Haggar algodón 500 65,79 India

camisa de vestir - adulto El Zeppelin algodón 46,2 6,08 Guatemala

camisa de vestir - adulto America algodón 24,95 3,28 Guatemala

adulto camiseta tipo ropa interior America algodón 18,95 2,49 Guatemala

adulto camiseta tipo ropa interior Mcgregor algodón 26,75 3,52 Guatemala

adulto camiseta tipo ropa interior Mcgregor algodón 20,95 2,76 Guatemala

adulto camiseta tipo ropa interior A - Selection algodón 26,45 3,48 Guatemala

adulto camiseta tipo ropa interior Hanes algodón 31,95 4,20 Honduras

adulto camiseta tipo ropa interior Hanes algodón 21,25 2,80 Honduras

adulto camiseta tipo ropa interior USA master algodón 19,90 2,62 Indonesia

adulto camiseta tipo ropa interior BYC algodón 30,95 4,07 Corea

adulto camiseta tipo ropa interior Jockey algodón 28,95 3,81 Guatemala

adulto camiseta tipo ropa interior Froot of the loom algodón 21,90 2,88 EE.UU

adulto camiseta tipo ropa interior BVD algodón 24,95 3,28 El Salvador

adulto camiseta tipo ropa interior BVD algodón 17,95 2,36 Guatemala

dama ropa interior North Crest algodón 48 6,32 Guatemala

playera adulto estampada Johns Sport algodón 100 13,16 Guatemala

playera adulto estampada Moose algodón 515 67,76 Corea

playera adulto estampada Puma algodón 310 40,79 Cambodia

playera adulto estampada Granslan algodón 495 65,13 EE.UU

playera adulto estampada Abercrombie algodón 350 46,05 Perú

playera adulto estampada Brutus algodón 125 16,45 Guatemala

playera adulto estampada Or algodón 45 5,92 Guatemala

adulto tipo polo High sierra algodón 175 23,03 Guatemala

adulto tipo polo US Polo Association algodón 231,45 30,45 China

adulto tipo polo Bugle Boy algodón 196 25,79 El Salvador

adulto tipo polo Gap algodón 160 21,05 Indonesia

adulto tipo polo El Zeppelin algodón 148,75 19,57 Guatemala

adulto tipo polo Zis.co algodón 75 9,87 Guatemala

adulto tipo polo Abercrombie algodón 575 75,66 Perú

adulto tipo polo Bango algodón 59,95 7,89 China

adulto tipo polo TYTY algodón 69,95 9,20 China

dama tipo polo Abercrombie algodón 475 62,50 Macau

dama tipo polo Leonisa algodón 79,95 10,52 Colombia

dama ropa unterior camisola Coquette algodón 24,95 3,28 Guatemala

dama ropa interior camisola One step up algodón 69,95 9,20 Guatemala

dama camisa de vestir Diseño algodón 64,95 8,55 Guatemala

dama camisa de vestir Zara algodón 245 32,24 Indonesia

dama camisa de vestir Cozzi algodón 87 11,45 China

dama camisa de vestir Cy- zone Ebel algodón 130 17,11 Perú

dama camisa de vestir Liz Clairbone algodón 535 70,39 EE.UU Fuente: Precios obtenidos de las principales retails y canales de distribución del mercado de Ciudad de Guatemala. Notas: QT=precio expresado en Quetzales incluye IVA (12%). El tipo de cambio utilizado es de Q7.60 quetzales por dólar de Estados Unidos de América

ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA

Publicidad La publicidad es masiva, abarca diversos medios, tales como:

• Radio • Televisión • Prensa • Revistas • Vallas

En lo que a las marcas Premium se refiere (Nike, Adidas, Puma, Tommy, etc), se constata publicidad de la marca, no del artículo en sí; en televisión, revistas deportivas, revistas de moda, etc. Esta publicidad es pagada por la marca no por los distribuidores en el país. Se constató también una leve participación de la publicidad en el medio radial para las marcas locales como Mcgregor, Adolfo, entre otras.

Promoción :

• Rebaja en precios. • Patrocinio en actividades infantiles. • Patrocinio en programas de concursos. • Merchandising en los puntos de venta.

El supermercado Paíz (Wal-Mart) realiza un fuerte merchandising de su marca privada A-selection, Jockey y Simply Basic en las góndolas, puntas de góndola y en el suplemento de ofertas que semanalmente circula, realiza publicidad y promoción. Existe una mayor oferta con varias promociones a inicios del año escolar. Luego de inicios de año, las ofertas son esporádicas y la cantidad de este producto en góndola empieza a disminuir. Se puede encontrar a inicios del ciclo escolar merchandising en los puntos de venta. En las tiendas por departamentos como Siman y Carrion, se realizan cada cierto tiempo (intervalos de 2 a 3 meses) ofertas y promociones tales como:

1. Promociones sin IVA (tax, impuesto), toda la tienda con un 12% de descuento

2. Promociones de un 15% para los que posean tarjetas de crédito Siman o Carrion

3. Promociones de liquidación o cambio de temporada desde un 25% hasta un 75% de descuento.

4. Promociones en todas las tiendas de 15% de descuento en todos los departamentos.

5. Ofertas según marcas mensualmente. En estas tiendas también existe merchandising de ciertas marcas como St.Jacks, Levi’s, etc. En lo que a ofertas en supermercados e hipermercados se refiere, éstas se realizan semanalmente y son publicadas en el suplemento de ofertas los días jueves en los periódicos de mayor circulación, en el sitio de internet y por supuesto en el mismo supermercado.

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Para los productos nacionales se utilizan los siguientes dos tipos de canal de distribución: 1) PRODUCTOR 2) PRODUCTOR DETALLISTA MAYORISTA (super mercados) CONSUMIDOR DETALLISTA FINAL CONSUMIDOR FINAL Para los productos importados se utilizan los siguientes canales: 3) 4) 5) PRODUCTOR PRODUCTOR PRODUCTOR IMPORTADOR IMPORTADOR IMPORTADOR DETALLISTA MAYORISTA CLUB DE COMPRAS (supermercados y tiendas) (socios) CONSUMIDOR DETALLISTA CONSUMIDOR FINAL FINAL CONSUMIDOR FINAL

Los principales detallistas: Los principales detallistas de camisas y camisetas 100% algodón son por lo general, las tiendas especializadas, supermercados e hipermercados y tiendas por departamentos. Se pueden citar los siguientes almacenes:

• Almacenes Siman • Almacenes Carrion • Hiper Paiz • Supermercados Price Smart • Supermercados Paiz • Supermercados La Torre • Las “maquilas” (ubicadas en varias zonas de la capital; 15, 11,12, 14, 13,

5,etc) • Tiendas propias de la marca como: El Zeppelín, Saul E. Mendez, Zara,

Levi´s, Lacoste, Abercrombie, Guess, N/X, Gap, entre otras • Tiendas especializadas como: Best Price, Men´s Factory, Fratelli, Jean’s

Company, Twenty One, Bulock’s, entre otras. Dentro de los almacenes por departamentos tipo Siman o Carrion, las prendas son importadas exclusivamente para sus tiendas para así contar con exclusividad de las marcas. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA En la venta al detalle de camisetas tipo ropa interior, se puede encontrar en las diferentes tiendas, paquetes de tres unidades, de seis unidades e individuales. Para las camisas de vestir para dama o caballero su presentación es individual en una bolsa plástica transparente, alfileres en mangas y cuello para sostener y mantener la forma. Las ventas al por mayor se dan en docenas, medio ciento, ciento y hasta un millar de camisas y camisetas.

En la etiqueta de las camisas se citan los datos del fabricante, materiales, país de origen, código de barras (para venta en supermercados, tiendas por departamentos) e instrucciones de lavado:

Instrucciones de cuidado: Las prendas de vestir y sus accesorios cuando lo requieran deben tener la información relativa al tratamiento adecuado e instrucciones de cuidado y conservación del producto, los cuales pueden ser representados mediante la simbología internacional indicando las instrucciones de lavado, secado, planchado, blanqueo, recomendaciones.

Nota: muchas marcas locales no indican todas los datos anteriores, se limitan a indicar la talla, marca, lugar de fabricación y a veces hasta los materiales de fabricación. Sin embargo para las prendas importadas, lo anterior es un requisito.

Las presentaciones en supermercados, tiendas por departamentos, tiendas especializadas tienen una inserción en la etiqueta que contiene una pequeña bolsa con un botón de repuesto en caso de perdida. Así mismo se entregan en ventas al por mayor.

Las formas de pago manejadas en Guatemala son las utilizadas a nivel internacional, tal es el caso de la carta de crédito, la remesa simple, transferencias electrónicas, entre otros, con la finalidad de facilitar las transacciones de Comercio Exterior. El sistema bancario guatemalteco cuenta con una infraestructura adecuada para proporcionar servicios de pagos internacionales, utilizando tecnología de punta, que le permite ofrecer una amplia gama de productos y servicios financieros. Todo esto debe depender de los convenios que se realicen con el importador guatemalteco.

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO El sector textil en Guatemala es uno de los motores más fuertes en la generación de empleos y de ingreso de divisas, por lo tanto se encuentran muchas fábricas de confección de las cuales más del 75% se dedican a productos de exportación. Las exportaciones del área textil son muy importantes para la economía guatemalteca, siendo el primer ingreso dentro de los productos no tradicionales, desde hace ya más de una década y se puede afirmar observando el desarrollo de parques industriales. La tendencia está cambiando debido al ingreso de China a la competencia mundial de textiles, principalmente con el principal socio de Guatemala que es Estados Unidos. China con una mayor ventaja por sus economías de escala es un gran competidor para la región centroamericana. En la región de Centroamérica se encuentran cuatro productores de textiles, principiando por Guatemala, Honduras, El Salvador y últimamente Nicaragua, todos con políticas para el fomento de las exportaciones y atracción de inversión extranjera.

El Salvador, Honduras y Nicaragua iniciaron los cambios en sus leyes para ser más agresivos en la atracción de capitales extranjeros, a través de excepción de impuestos a las empresas que se instalen en esos países, y sumado a la situación de inseguridad que existe en Guatemala hizo que se trasladaran muchas empresas a dichos países lo cual dejó sin empleo a muchas personas. Ejemplos como el de Honduras en donde la costa norte, o área industrial, es ya una zona franca, con todos los beneficios que conlleva este tipo de área industrial hacen que la competencia sea fuerte en el área centroamericana. Otro ejemplo son las actividades que realiza la comisión de vestuario y textiles (Vestex) de la Gremial de Exportadores (Agexport) para el fomento de la industria textil, en febrero del presente año se realizo en Nueva York el seminario “Cafta Dr: Full Service Fashion… the future close to hand” en donde se dieron cita muchas empresas interesadas en instalarse en Guatemala dada la ventaja de ser una industria integrada verticalmente y de respuesta rápida. Marcas como Levi´s, Lee, Old Navy, como también empresas como Li & Fung, la empresa de “soursing” mas grande del mundo con sede en Hong Kong tienen fábricas instaladas en Guatemala y en el resto de la región centroamericana, lo cual ha especializado a un buen numero de empresas nacionales para surtirles de accesorios o servicios para las necesidades textiles de estas marcas. Siendo esta integración vertical uno de los mayores atractivos de Guatemala, estas empresas atienden también al mercado nacional. Se investigó por una fuente de Vestex que próximamente ingresaran al mercado las marcas Polo Ralph Lauren, I.C. Isaacs, Newport News, AMC, Tommy Hilfinger, Garan Inc, Public Clothing, Regatta y Warnaco. En lo que respecta al mercado nacional se encuentran tres tipos de productos los hechos por fábricas nacionales con marcas nacionales, los importados, y los que se quedan en el país de fábricas extranjeras. Estas últimas se consideran como competencia desleal por que utilizan marcas reconocidas con un precio sumamente inferior a las marcas nacionales. Las ventajas con que cuenta la industria textil en Guatemala son muy grandes y la competencia es muy dura para marcas extranjeras, ya que los valores que más se toman en cuenta son precio, calidad y estilo. Con el tema del precio y la calidad, la industria textil tiene ventajas que superan a muchos países. En el tema de estilo es donde se podría competir. La estrategia para el ingreso en el mercado textil es la búsqueda de nichos para una mejor atención. Uno de los nichos de mercado que cuenta con más posibilidades de competencia es el de material publicitario o comercial, el cual se puede competir con calidad y nuevos diseños (camisas con los logos de las empresas). FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS Apparel Sourcing Show es la única feria internacional especializada en la industria textilera que se realiza en la región. Los más importantes proveedores de la industria ya sean de maquinaria, tecnología, accesorios, insumos y servicios, han efectuado y establecido negocios en este evento.

El promedio de países presentes y que exhiben sus productos ya sea textiles, accesorios (zippers, botones, etc), maquinaria, servicios, y otros:

Estados Unidos de Norteamérica 25%

México 4%

Centro América y el Caribe 66%

Otros (Colombia, Francia, China, Taiwan, Brasil, Korea, Suiza, España, entre otros.) 5%

Ver link siguiente para fotos e información del Apparel Show 2007: http://www.apparelexpo.com/ La próxima feria Apparel es el 13 y 14 de mayo 2008 Ciudad de Guatemala en el Grand Hotel Tikal Futura.

Patrocinado por AGEXPORT de Guatemala (asociación de exportadores de productos no tradicionales):

Si desea mayor información sobre las ferias escriba a: portal@agexport.org.gt o comuníquese a los teléfonos: (502) 2422-3471 / 3415 / 3465 con la Sra. Carla Caballeros (Vestex).

AGEXPRONT VESTEX - Guatemala Apparel and Textile Committee. 15 Ave. 14-72 zona 13 Guatemala, Guatemala 01013 Tel: (502) 2410 8323 Fax: (502) 2410 8320 / 8321 E-mail: apparelexpo@apparel.com.gt Web site: http://www.vestex.com.gt

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE Vestex es la comisión de vestuario y textiles de Agexport. Esta comisión agremia a todos los fabricantes de prendas de vestir, especialmente a las maquilas ya que una de sus funciones es la distribución de las cuotas de exportación a Estados Unidos, por lo que tiene dependencia del Ministerio de Economía.

Aranceles

Secretaría de Integración Económica Centroamericana www.sieca.org.gt

Ministerio de Economía www.mineco.gob.gt

Superintendencia de Administración Tributaria www.sat.gob.gt

Tratados

Ministerio de Economía www.mineco.gob.gt

Asociaciones locales

Asociación de Exportadores www.export.com.gt - teléfono: (502) 24223469

Cámara de Comercio www.negociosenguatemala.com

Estadísticas

Ministerio de Economía www.mineco.gob.gt

Banco de Guatemala www.banguat.gob.gt

Normas Ministerio de Finanzas www.minfin.gob.gt,

Ministerio de economía www.mineco.gob.gt

Superintendencia de Administración Tributaria www.sat.gob.gt

Marcas y competencia

La perfecta www.laperfecta.com

Berlin www.tejidosberlin.com.gt

Pralin www.grupo-pralin.com

Hanes www.hanes.com

Nike www.nike.com

Adidas www.adidas.com

Puma www.puma.com

Ck www.calvinklein.com

Tommy Hilfiger www.usa.tommy.com

Ralph Lauren www.polo.com

Dormeuil www.dormeuil.com

Distribuidores

Almacenes Simán www.siman.com tel.(502) 24299500 Ctro. Comercial Miraflores

(502)24294500 Ctro. Comercial Proceres

Almacenes Carrión www.tiendascarrion.info Ctro. Comercial Z.4

WAL MART Centroamérica: contacto Hugo Ayala (gerente alimenticios) 12 Calle 1-28 Zona 9; GUATEMALA Tels. (502) 2485-5500 Fax. (502) 2485-5586 E.mail: www.wallmartcentroamerica.com Econosuper – Unisuper Contacto: Fredy Gereda(Gerente General); Alejandro Arriola (Gerente); Sara Ruiz de Valls (Directora Ejecutiva); Claudia Galindo, Gerardo Hernández (comprador de categoría) 8a. Calle 7-63, Zona 12; GUATEMALA Tel: (502) 2485-0980 al 3 ; Fax: (502) 2472-1200 fgereda@unisuper.com.gt ; aarriola@unisuper.com.gt, www.unisuper.com.gt Supermercados Price-Smart (membresía) Contacto: Helen Hernandez, helen.hernandez@pricesmart.com.gt,www.pricesamart.com(502)2470-5012 Productores: Company ALIANZA FASHION Company Soho Kim

Address "Km. 52.5 Carretera Interamericana a Chimaltenango, Guatemala"

Phone (502) 78490726-29 Fax (502) 78490725

e-mail sohokim@alianzafashion.com

Company BELLA FASHIONS TEXTILE Company Annabella Bregni

Address "Km. 14.5 Carretera a El Salvador Condominio Gran Plaza Bodega 312, Guatemala"

Phone (502) 66852617 Fax (502) 66852616 e-mail abregni@hotmail.com

Company BONAPAREL Company Im Tuk Chae

Address "Km. 30.5 Carretera al Pacifico Zona Franca Zeta La Union Lote 2 y 3 Amatitlan, Guatemala"

Phone (502) 66337505 Fax (502) 66331571

e-mail itchae@bonaparel.com

Company C.I.T. INTERNACIONAL Company In Ho Lee

Address "1a. Ave. 13-30 Zona 7 de Mixco Col. San Ignacio La Brigada, Guatemala"

Phone "(502) 24376703, 24376708, 243 Fax (502) 24376719

e-mail ihl@terra.com.gt

Company CAMBRIDGE INDUSTRIAL Company Young Chul Shin Address "18 Calle 17-64 Zona 12 Interior 4 A, Guatemala" Phone (502) 24732704-06 Fax (502) 24727004

e-mail cambrid1@intelnett.com

Company CHONG WON GUATEMALA Company Jae Sill Chung Lim

Address "Km. 36 Carretera al Pacifico Parque Industrial el Cafetal Bodega D Palin Escuintla, Guatemala"

Phone (502) 66332200 Fax "(502) 66337264, 66336264"

e-mail jaesill@yahoo.co.kr

Company COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS TEXTILES SAN PEDRO

Company Armando Xuya Cotuc

Address "5a. Ave. 6-27 Zona 2 San Pedro Sacatepéquez, Guatemala"

Phone "(502) 66296416, 58968307" Fax N/A

e-mail N/A

Company CONFECCIONES ANICE (CONAMSA) Company Munir Massis

Address "Km. 13.5 Carretera a El Salvador Puerta Parada, Santa Catarina Pinula, Guatemala"

Phone (502) 66341222 Fax (502) 66341863

e-mail munir@terra.com.gt

Company CONFECCIONES DAVIDSO Company Sergio Pocón

Address "6a.Calle 1-10 Zona 2 San Pedro Sacatéquez, Guatemala"

Phone (502) 54927635 Fax N/A

e-mail serpocon@hotmail.com

Company CONFECCIONES ESCOBAR Company Haroldo Escobar

Address "Lote # 9 Jardines de San Lucas I Carretera a Santiago Sacatepéquez, Guatemala"

Phone (502) 78307610 Fax (502) 78307610

e-mail conf_escobar@hotmail.com

Company CONFECCIONES INDUSTRIALES Y MAQUILA (CONFIMA)

Company Manuel Vicente Cutuc Pixtún

Address "1a. Calle 8-96 Zona 4 Col. Nueva Esperanza San Pedro Sacatepéquez, Guatemala"

Phone (502) 66296426 Fax (502) 66296426

e-mail manuelvcutuc@yahoo.es

Company CONFECCIONES JUNIOR Company Casimiro Pocón

Address "5a. Calle 1-09 Zona 2 San Pedro Sacatepéquez, Guatemala"

Phone (502) 66296995 Fax (502) 66296098

e-mail N/A

Company CONFECCIONES SHAMMA Company Augusto Lobos

Address "6a. Ave. ""A"" 0-70 Zona 2 de Mixco Col. El Tesoro, Guatemala"

Phone "(502) 24354414, 24704904" Fax (502) 24354414

e-mail titolobos@terra.com.gt

Company CREACIONES YORCH´S PEGAZO Company Jorge Pocon

Address "4a. Calle 1-54 Zona 2 San Pedro Sacatepéquez, Guatemala"

Phone (502) 66296159 Fax (502) 66296159

e-mail N/A