PNT CAAM_Julio 2014

7/23/2019 PNT CAAM_Julio 2014

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PLAN DE NEGOCIO PARA ACCEDER AL INCENTIVO PARA LA ADOPCIN

DE TECNOLOGA

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL GRANO DE ARROZ DE LA

COOPERATIVA ARROCERA DEL ALTO MAYO LIMITADA - CAAM, DISTRITO

DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FORMULADOR: Ing. Carlos Hugo Egovil De la Cruz

DNI N 09887433

E-mail:[email protected]

Celular N 942031788 RPM #880327

REPRESENTANTE LEGAL: Cecilio Zenn Miranda Sopla - Presidente

DNI N 01023785

E-mail:[email protected]

Telfono Fijo N 042-559506 Celular N 965925986

Distrito de Nueva Cajamarca, Provincia de Rioja, Departamento de San Martin

Julio del 2014
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


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NDICE

1. Resumen Ejecutivo..................................................................................................................... 3

2. Datos Generales de la Organizacin ......................................................................................... 6

3. Antecedentes ............................................................................................................................. 7

3.1 Problemtica ___________________________________________________________ 10

3.2 Indicadores socioeconmicos de la zona de influencia de la Organizacin ___________ 10

4. Anlisis Interno de la Organizacin ......................................................................................... 13

4.1 Indicadores tcnicos y econmicos de la Organizacin __________________________ 13

4.2 Procesos y productos actuales _____________________________________________ 144.2.1 Descripcin de los procesos actuales ......................................................................... 14

4.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales de la Organizacin ................................. 144.2.3 Descripcin de los productos actuales ....................................................................... 15

4.3 Dotacin de recursos productivos __________________________________________ 15

4.4 Organizacin y recursos humanos __________________________________________ 154.4.1 Plana directiva ............................................................................................................. 174.4.2 Plana tcnica ............................................................................................................... 17

5. Anlisis del Entorno ................................................................................................................. 18

5.1 Mercado ______________________________________________________________ 185.1.1 Delimitacin del Mercado ........................................................................................... 21

5.1.2 Anlisis del Mercado Objetivo .................................................................................... 225.1.3 Precios ......................................................................................................................... 235.1.4 Comercializacin . ....245.1.5 Clientes identificados en el Marco del PNT ...............................................245.1.6 Competidores .............................................................................................................. 26

5.2 Regulacin y Normatividad ________________________________________________ 275.2.1 Licencias y Permisos .................................................................................................... 275.2.2 Normas de la Industria ................................................................................................ 275.2.3 Aspectos tributarios y laborales ................................................................................. 275.2.4 Aspectos Ambientales ................................................................................................. 27

6. Planeamiento Estratgico ....................................................................................................... 286.1 Objetivos del PNT _______________________________________________________ 28

6.2 Objetivos Especficos y Estrategias __________________________________________ 28

6.3 Estrategia de Mercadotecnia ______________________________________________ 28

6.4 Metas del PNT __________________________________________________________ 28

6.5 Programacin de Actividades ______________________________________________ 29

7. Propuesta de Adopcin de Tecnologa .................................................................................... 30

7.1 Descripcin de la solucin tecnolgica a implementar __________________________ 30

7.2 Procesos y Productos con el PNT ___________________________________________ 317.2.1 Descripcin de Procesos con el PNT ........................................................................... 31

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7.2.2 Distribucin del rea de Trabajo o Diseo de Planta (slo si la naturaleza del plan denegocio lo exigiera) .............................................................................................................. 317.2.3 Descripcin de productos del plan de negocio a implementar .................................. 32

7.3 Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopcin de Tecnologa ______________ 32

7.4 Factibilidad de la Instalacin y Funcionamiento de los Bienes y Servicios en la Zona deProduccin _______________________________________________________________ 32

8. Plan de Produccin y Ventas ................................................................................................... 35

8.1 Plan de Produccin con el PNT _____________________________________________ 35

9. Plan de Manejo Ambiental ...................................................................................................... 36

9.1 Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental __________________________________ 37

10. Plan de Control de Riesgos .................................................................................................... 38

10.1 Identificacin de los Riesgos y Acciones de Prevencin o Mitigacin ______________ 38

11. Presupuesto del PNT .............................................................................................................. 3811.1 Costos de Operacin (produccin y/o acopio y/o transformacin). _______________ 38

11.2 Gastos de comercializacin ______________________________________________ 40

11.3 Gastos de Gestin y/o Administracin ______________________________________ 40

11.4 Gastos de Financiamiento _______________________________________________ 40

11.5 Gastos de manejo ambiental _____________________________________________ 40

11.6 Presupuesto consolidado del PNT _________________________________________ 41

12. Estructura Financiera del PNT ............................................................................................... 42

12.1 Usos y Fuentes del Financiamiento ________________________________________ 42

12.2 Detalle del Cofinanciamiento _____________________________________________ 42

13. Anlisis Econmico y Financiero del PNT .............................................................................. 43

13.1 Estado de Resultados Proyectado (escenario con PNT) _________________________ 43

13.2 Flujo de Caja Proyectado (escenario sin PNT).. 23

13.3 Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT) ________________________________ 45

13.4 Flujo de Caja Econmico Incremental ______________________________________ 4613.4.1 Estimacin de la Generacin de Valor y Rentabilidad del PNT ................................. 46

13.5 Anlisis de Sensibilidad del Flujo de Caja Incremental __________________________ 46

13.6 Resultados esperados de la adopcin de tecnologa ___________________________ 47

14. Conclusiones .......................................................................................................................... 47

15. Anexos ................................................................................................................................... 48

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1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 PRESENTACIN DE LA ORGANIZACIN DE PRODUCTORES AGRARIOS

La Cooperativa Arrocera del Alto Mayo Limitada CAAM, fue constituida el 11 de

Octubre del 2010 por iniciativa de 53 productores - quienes integran 7

organizaciones agrarias del Alto Mayo - con una extensin sembrada de arroz de

135.50 Has y un capital social de S/. 7,590 Nuevos Soles; con el objetivo principal de

producir, procesar y comercializar grano de arroz de calidad.

La Cooperativa Arrocera se constituy como persona jurdica el 21 de Enero del

2011, con el Titulo 2011-00000984 (21/01/2011) y la Partida N 11036272, Asiento

A0001 SUNARP Moyobamba, pero inici sus operaciones como Cooperativa en

Noviembre del 2010 comercializando el 100% de su produccin a molinos locales

del Alto Mayo y a granel a consumidores locales en las Ferias Agropecuarias de la

regin.

A la fecha los asociados se han incrementado a un nmero de 56 con una extensin

total de 253.17 has, pero asociadas solo 149.85 Has sembrada con arroz, y un

Capital Social de S/. 25,000.00 Nuevos Soles. En el presente Plan de Negocio solo

participan 45 asociados comprometiendo 112.85 Has. sembradas con arroz.

Estn incursionando en la comercializacin de fertilizantes, agroqumicos y semilla

certificada de arroz para sus asociados, y de esta manera posesionarse del mercado

local por las bondades del uso de semilla certificada que permite obtener un grano

de calidad y asegura un mayor volumen de produccin.

1.2 PROBLEMTICA Y DESCRIPCIN DEL NEGOCIO

El problema principal de la Organizacin es la prdida de la produccin en un 20%

del rendimiento unitario de arroz cscara cuando se cosecha despus de su tiempo

ptimo de maduracin en forma mecanizada, est perdida se incrementa al 30% si

la cosecha se realiza en forma manual, prctica que se ha dejado a un lado por laescasez de mano obra. La prdida se debe a la cada del grano de arroz de la panoja

al suelo al ms simple contacto fsico (golpe de la paleta de la cosechadora o por el

golpe de la hoz y el carguo cuando la cosecha es manual), y que por su tamao no

es fcilmente recuperable.

Por otro lado, el proceso de pila del grano sobre maduro como el grano semi

maduro arroja un alto porcentaje de granos quebrados, bajo rendimiento en pila,

que repercute en un menor pago al proveedor de ese volumen de arroz.

El retraso en la cosecha oportuna se debe a la escasez de mquinas cosechadoras

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de arroz en la zona del Alto Mayo, existiendo una alta demanda en los meses de

Junio (campaa grande) y Noviembre (campaa chica).

La problemtica se resume en la ineficiencia operativa durante la etapa de cosecha

del arroz, que repercute en prdidas de un 20% de la produccin en campo, debidoa la no disponibilidad de equipos mecanizados para la cosecha durante los

momentos oportunos de cosecha, que llega a un 30% si se realiza en forma manual.

El objetivo del presente Plan de Negocio Tecnolgico de la Organizacin es reducir

las prdidas de grano que se tienen durante la cosecha, mediante la adquisicin de

una cosechadora que pueda brindar un servicio oportuno a sus asociados y de esta

forma reducir las prdidas indicadas y lograr el promedio de produccin de 8.56 TM

de arroz cscara por Ha.

Paralelamente, la Cooperativa Arrocera proveer de semilla certificada de arroz, de

calidad asegurada, a los asociados que participan en el PNT con el fin de uniformizar

el rendimiento unitario de sus asociados en 9.00 TM de arroz cscara, a fin de

asegurar la rentabilidad del presente PNT presentado.

Al contar con el servicio de cosechadora, los asociados podrn programar sus

siembras de tal forma que sean atendidos prioritariamente cuando deban cosechar

oportunamente sus campos. Consecuentemente, se reducirn las prdidas de grano

y se incrementaran los ingresos unitarios.

1.3 ANLISIS DE MERCADO

En el valle del Alto Mayo existen un aproximado de 70 unidades de mquinas

cosechadoras, 40 unidades con capacidad de 1 TM (denominadas chicas) y 30

unidades con capacidad de 2.5 TM (denominadas grandes). Con una operatividad

del 100% entre Junio y Julio (campaa grande), pero entre Enero y Febrero esta

operatividad se reduce al 50% (campaa chica) y el resto de meses su operatividad

es del 25%. Ambas tipos de mquina presentan una vida til efectiva de 5 aos.

El costo del servicio es estable en el tiempo pero flucta entre S/. 400 por ha. para

una cosechadora chica y S/. 600 por ha. para una la cosechadora grande. Cada una

presenta sus ventajas y desventajas de operacin en la cosecha.

El cultivo de arroz se conduce en 2 campaas anuales, la produccin estimada anual

(campana grande 100% del rea y campaa chica el 50% del rea), para el rea de

influencia de la Cooperativa (150 Has y 1,925 TM anuales de arroz cscara), justifica

contar con su propia mquina cosechadora de capacidad de 2.50 TM, pues arroja un

total de 738 horas de trabajo para la cosechadora, equivalente a 92.25 das detrabajo (1 turno de 8 horas).

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1.4 ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIN

Con respecto a la cosechadora inmersa en el PNT, est brindar servicios

prioritariamente a los asociados para cosecha de sus reas sembradas, contra el

pago de dicho servicio, tanto en campaa grande como en campaa chica. En

pocas de baja demanda, se podr brindar servicio a terceros a un costo similar al

que abonan los socios de la Cooperativa.

La comercializacin del producto ser como arroz cscara, de la misma forma en

que se viene operando actualmente en la zona, venta de arroz cscara a granel a los

molinos, con la diferencia que ser como organizacin.

La produccin a cosechar por los asociados de la Cooperativa se orientada a ser

comercializada con el Molino Industrial Selva S.A. (RUC N 20493917651), ubicadaen la carretera Fernando Belaunde Terry Km 467 (distrito y provincia de Rioja), que

viene trabajando en la zona desde el ao 2009.

1.5 IMPACTO ECONMICO Y SOCIAL

El presente proyecto mejorara directamente los ingresos y la calidad de vida de los

56 socios y sus familias (280 personas beneficiadas indirectamente), mejorando el

precio de comercializacin de su producto por una cosecha oportuna y control de

los factores que promueven la perdida de grano en el campo durante la cosecha.Indirectamente, generara mayor nmero de empleos eventuales en el valle del Alto

Mayo, toda vez que se incremente la demanda de arroz de calidad y por tanto

ampliacin de reas que actualmente se mantienen en descanso.

1.6 PROPUESTA ECONMICA

La inversin monetaria total correspondiente a la implementacin del Plan de

Negocios de Tecnologa asciende a S/. 725,590.00 de los cuales el Programa

cofinanciar un monto de S/. 507,913.00 equivalente al 70%; mientras que el aportede la Organizacin ser por un monto de S/. 217,677.00 equivalente al 30%.

El anlisis econmico efectuado sobre el flujo incremental arroja los siguientes

indicadores

Indicadores de rentabilidad incremental con el plan de negocios

INDICADOR VALORES

VAN Econmico S/. 365,993

TIR Econmica 27.62%

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2.DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIN

Tabla 1: Datos Generales de la OrganizacinRazn social Cooperativa Arrocera del Alto Mayo Limitada CAAM

RUC 20494011752

Domicilio legalAv. Cajamarca Norte s/n. Urb. Los Olivos IV Etapa, San Martn Rioja Nueva Cajamarca (Oficinas PEAM Nueva Cajamarca)

Representante LegalCecilio Zenn Miranda Sopla Presidente

Perodo de vigencia Octubre 2012 Setiembre 2014

Telfonos Celular N 965925986

Sede Productiva

Distrito (s) Provincia Departamento

Nueva Cajamarca Rioja San Martin

Localidades:Moyobamba (Atumplaya, Buenos Aires, Soritor y

Huasta) y Rioja (Rioja, Naranjos y Naranjillo)

Principales productos o servicios de la Organizacin

1) Comercializacin de grano de arroz cscara

2) Provisin de insumos qumicos a sus asociados

Inicio de actividades Octubre 11 del 2010 (Partida N 11036272, Asiento A0001)

Capital social inicial (S/.) S/. 7,590.00Capital social

actual (S/.)S/. 20,500.00

N inicial de socios (a la fechade constituida)

Hombres: 46N actual de

socios

Hombres: 49

Mujeres: 07 Mujeres: 07

Total: 53 Total: 56

rea inicial (ha) 135.50 rea actual (ha) 253.17

N inicial de cabezas 1/ 0N actual decabezas 1/

0

Datos de la Solicitud de Apoyo

N de socios elegibles para elPrograma

Hombres: 39 rea consideradaen el Plan deNegocios (ha)

Bajo riego: 113

Mujeres: 06 Secano: 35

Total: 45 Total: 148

N de cabezas en el Plan deNegocios 1/

0

Monto de la ST (S/.)Total %

Organi-zacin

% Programa %

706,690 100 212,007 30 494,683 70

Telfono de contacto 042-340230 y RPM #965925986

Correo electrnico [email protected]

1/Si la Organizacin tiene diferentes tipos de ganado o crianzas, debe sealar el nmero de cabezas por cada tipo(agregar las filas que sean necesarias).

El Valle del Alto Mayo est formado por las provincias de Moyobamba y Rioja y es surcado por

el rio Mayo y sus afluentes principales (Yuracyacu, Tonchima e Indoche). Los asociados a la

Cooperativa Arrocera se distribuyen en 7 localidades distantes una de otra.

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mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]


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3.ANTECEDENTES

La Cooperativa Arrocera del Alto Mayo Limitada CAAM, fue constituida el 11 de

Octubre del 2010 por iniciativa de 53 productores - quienes integran 7 organizaciones

agrarias del Alto Mayo - con una extensin sembrada de arroz de 135.50 Has y un

capital social de S/. 7,590 Nuevos Soles; con el objetivo principal de producir, procesar

y comercializar grano de arroz de calidad.

Esta Cooperativa se constituye como persona jurdica el 21 de Enero del ao 2011, conel Titulo 2011-00000984 (21/1/2011) y la Partida N 11036272, Asiento A0001 SUNARP

Moyobamba, pero inicia sus operaciones como Cooperativa en Noviembre del 2010

comercializando el 100% de su produccin a molinos locales del Alto Mayo y a granel a

consumidores locales en las Ferias Agropecuarias de la regin.

La Cooperativa se plantea como visin: Ser la organizacin de productores que lidera

el desarrollo arrocero en la Regin San Martn, con una gestin proactiva, moderna,

eficiente y de equidad, que contribuya a dinamizar la economa agrcola de la Regin

San Martn y del pas. Y tiene como misin: Producir, procesar y comercializar arroz

de calidad de sus socios, participando muy activamente y con inteligencia en todo el

proceso productivo de la cadena de valor del arroz.

La Cooperativa actualmente cuenta con 56 socios activos y con un rea inscrita de 150

Has., las mismas que producen por campaa alrededor de 1,132.50 TM de arroz

cscara, que rinden pilado 15,400 sacos de 50 Kg de arroz, generando un valor de S/.

1386,200 nuevos soles al ao, con una rentabilidad de S/. 4,380.00 por Ha ao

(aproximadamente 47.7% de rentabilidad)

La Cooperativa es un modelo organizativo amoldado para el tipo de agricultor arrocerode la zona del Alto Mayo, que les permite comprar insumos y comercializar su

producto en grupo.

El diagnstico de la Cooperativa arroja como Fortalezas:

- La nica Cooperativa arrocera en el Per.

- Conoce y tiene experiencia en la administracin de la propiedad estatal.

- Cuenta con profesionales de nivel adecuado para elaborar normas y promover

proyectos.

- Tiene capacidad para generar recursos propios.

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Presentando las siguientes Debilidades:

- Insuficiente capacidad operativa.

- Imagen institucional poco difundida y deficiente.

- Planeamiento institucional poco participativo e inadecuada definicin de procesos.

- Deficiente poltica y gestin de los Recursos Humanos.- Poco incentivo para el desarrollo de una cultura corporativa proactiva y deficiente

comunicacin interna.

- Falta de desarrollo de polticas para captacin de recursos propios.

- Documentos de gestin incompletos y desactualizados.

Y puede aprovechar las siguientes Oportunidades:

- Proceso de descentralizacin.

- Proceso de modernizacin y reforma del Estado.

- Clima de crecimiento econmico y fomento de inversin.- Oferta disponible de tecnologa de informacin y comunicaciones.

- Financiamiento del estado para la ejecucin de Planes de Negocios rurales.

Aunque se presentan las siguientes Amenazas:

- Crecimiento desordenado y uso inadecuado del territorio producto de las

invasiones.

- Falta de uniformidad tecnolgica en la conduccin de los cultivos en la Regin.

- Desordenado proceso de descentralizacin.

- Traslape de competencias y uso de diversos criterios interpretativos de las accionesdel estadio en beneficio del desarrollo rural.

Lo que les plantea los siguientes factores crticos de xito:

- Personal Comprometido y Capacitado

- Liderazgo

- Apoyo Gubernamental

- Soporte Tecnolgico

- Marco Legal Adecuado

- Imagen Institucional

Para lo cual han priorizado las siguientes estrategias:

- Servicio de maquinaria agrcola

- Otorgamiento de crdito agrcola

- Compra de insumos al por mayor

- Centro de acopio, Molino de arroz y Marca propia de arroz

- Planta de procesamiento de semillas y Centro de investigacin de arroz

- Creacin de un fondo arrocero para la investigacin

- Representatividad tcnica poltica

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Es necesario recordar que en los ltimos aos la actividad agrcola de San Martn ha

integrado mayor tecnologa a la explotacin de la tierra, al utilizar maquinaria agrcola,

fertilizantes y pesticidas, lo que ha permitido recuperar extensas reas agrcolas antes

abandonadas luego de una efmera produccin bajo el sistema de rozo, tumba y

quema, muy tradicional en la Amazona. Segn su aporte al valor bruto de laproduccin agrcola departamental, destacan los siguientes cultivos: arroz, caf,

pltano y maz amarillo duro.

Por otro lado, en el ao 2011 la regin San Martn ocup el primer lugar en produccin

de arroz cscara (19,9 por ciento del total nacional), el volumen obtenido fue de 522

mil toneladas, registrando un incremento de 4,3 por ciento respecto al ao anterior,

debido a las mayores reas cosechadas y mejores rendimientos.

Y que las siembras de arroz en la campaa agosto 2010-julio 2011 totalizaron 77,9 milhectreas, superior en 1.1 por ciento respecto a la campaa agosto 2009-julio 2010.

Las provincias que registran la mayor produccin dentro del departamento son San

Martn, Rioja, Moyobamba, Picota y Bellavista.

Solo el valle del Alto Mayo, provincias de Moyobamba y Rioja, se siembran 24,500 Has

en campaa grande (Febrero a Julio) y el 50% de esta misma rea en campaa chica

(Agosto a Enero).

En el presente ao, el precio en chacra del arroz cscara se ha incrementadosignificativamente respecto a aos anteriores.

Actualmente la principal actividad de la Organizacin es la produccin de arroz cscara

y su comercializacin a granel a los Molinos de la zona.

Los logros que ha obtenido la Organizacin hasta la fecha son:

- La constitucin de una tienda de insumos agrcolas para el cultivo de arroz con

facilidades para sus asociados desde el ao 2012.

- La intermediacin de crditos de la Cooperativa Santo Cristo de Bagazan de Riojapara financiar las campaas de arroz del 2013 con una recuperacin en el 2014 del

90% de los crditos avalados.

- Ser un aliado estratgico del Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM) en la liberacin

de una nueva variedad de arroz que se liber en Junio del 2014

- La comercializacin de 20 TM de semilla certificada de arroz a sus asociados en las

campaas del 2012 y 2013, y el nico proveedor de la nueva variedad INIA 511-La

Victoria liberada en el 2014, por haber participado con el PEAM en su obtencin.

- La uniformizacin en un 70% de la variedad de arroz sembrada entre sus asociados,

para una comercializacin conjunta, gracias al soporte tcnico recibido del PEAMpor su participacin como aliado estratgico.

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3.1 Problemtica

Tabla 2: Definicin de la problemtica de la Organizacin

3.2 Indicadores socioeconmicos de la zona de influencia de la Organizacin

Tabla 3: Informacin socio - econmica de la zona de influencia de la OrganizacinAspecto Datos relevantes

Poblacin

Centros Poblados de Moyobamba (4) y Rioja (3).Con un total de 12,914 familias y 77,486 habitantes (INEI,2007)

Principales actividadeseconmicas de la zona(provincia)

Agricultura

Minera

Comercio

Industria

Otras (especificar) _______Ganadera __________________

ndice de pobreza Moyobamba 1 y Rioja 2 (FONCODES, 2006).

ndice de desarrollo humano Moyobamba 0.569 y Rioja 0.588 (PNUD, 2007)

Principales productosagropecuarios de la zona deimpacto de la Organizacin

Agrcolas: arroz, pltano y yuca

Pecuarios: ganado vacuno y aves de corral

Principales Organizaciones deProductores Agropecuarios

Las Comisiones de Regantes agrupados en la Junta de

Usuarios de la Cuenca del Alto mayo (JUCAM)

Niveles de productividadpromedio en la zona para el(los) producto (s) de laOrganizacin

Arroz 8,000 Kg / ha-campaa

Pltano 1,000 Kg Ha aoYuca 10,000 Kg Ha aoGanadera (leche) 6 litros da por unidad vacuna.(Fuente: OIA de la DRA SM)

Presencia de compradores,proveedores y otrasentidades vinculadas a laindustria.

Molino Industrial Selva S.A.Molino InduamericanaMolino Valencia EIRLMolino Bustamante S.A.C.Molino Continental S.A.C.Molino Arnamo S.A.C.Molino San Miguel E.I.R.L

Molino San Nicols SACCorporacin Industrial Arrocera Per S.A.C

Problemtica

central

Ineficiencia operativa durante la etapa de cosecha del arroz.

Causas

- Reducida oferta de maquinaria para cosecha.- Escasez de mano de obra para cosecha, principalmente en los

meses de Abril a Julio (campaa grande).- Rendimientos desuniformes por el bajo uso de semilla certificada.

Efectos

- Cosecha de campos sobre maduros, por lo que se pierde el 20% delos granos cuando se cosecha con mquina; y el 30% cuando lacosecha es manual.

- Rendimientos entre 7.5 TM por ha. (38% de los asociados) a 9 TMpor ha. (62% de los asociados).

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Describir las facilidades deacceso.

El valle del Alto Mayo cuenta con una red de caminos rurales

operativa. A las zonas productoras se puede llegar por la

Carretera Fernando Belaunde Terry que cruza el valle, paralelo

al ro Mayo. Y de all se extienden vas secundarias afirmadas

para llegar a los campos de produccin

Servicios disponibles. Telefona fija y satelital, internet, energa elctrica continua,agua potable y sistemas de desage.

pocas de siembra y cosecha

Para la campaa grande de Enero a Febrero se preparan los

almcigos para su trasplante a los 30 das y las cosechas se

realizan a los 6 meses (Julio). Mientras que para la campaa

chica los almcigos de instalan entre Julio y Agosto para su

cosecha a partir de Enero. Una Ha. se cosecha manualmente

en 3 das y con cosechadora hasta en 4 horas. (Fuente: OIA de

la DRA SM).

El presente Plan de Negocio busca mejorar los ingresos y la calidad de vida de los

45 socios de la Cooperativa y sus familias, incrementando el volumen de

produccin unitaria por la reduccin de la prdida que ocurre durante la cosecha,

que puede llegar al 30% del grano sobre maduro cuando la cosecha es manual, lo

que les permitir obtener mejores precios de venta. Indirectamente, generara

mayores empleos en el valle del Alto Mayo, toda vez que incrementa la demanda

de mano de obra en la carga y descarga del arroz cscara y el empleo que se

generara en los molinos del valle.

Resumen de indicadores de las localidades donde se ubican los socios de la CAAM.

LOCALIDADESN

SociosHas Poblacin IDH (1)

ndice dePobreza

(2)

Provincia de Moyobamba

Asoc. Prod. Agrop. Selva - Buenos Aires 4 9.50 6,500 0.57595 1

Asoc. Prod. Agrop. Agrosor - Soritor 12 23.00 23,320 0.57595 2

ECOMUSA - Los tres Castillos del Valle Huasta 8 14.00 215 0.56547 1

Asoc. Prod. Agrop. Playa Grande - Atumplaya 8 25.00 646 0.56209 1

Provincia de Rioja

Asoc. Prod. de Arroz Espiga de Oro - Rioja 15 50.50 22,290 0.62064 3

Asoc. Prod. Agrop. El Buen Valle - Naranjillo 6 26.00 7,427 0.56547 1

Asoc. Prod. Agrop. Pardo Miguel - Naranjos 3 3.00 17,088 0.57716 2

TOTAL / Promedio 56 151.00 77,486 0.57753 1.6

(1) ndice de Desarrollo Humano del PNUD (2007)(2) Mapa de Pobreza distrital de FONCODES 2006, con indicadores actualizados con el censo del 2007

En la siguiente pgina se muestra un plano reducido del rea de influencia de la

Cooperativa y en Anexos se adjunta el mismo plano en formato A1, mucho msvisible.

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Grfico de Ubicacin de los Socios de la CAAM


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4.ANLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIN

4.1 Indicadores tcnicos y econmicos de la Organizacin

La Organizacin hasta el 2012 contaba con un Gerente a medio tiempo que fue un aporte

del Proyecto Especial Alto Mayo, actualmente es uno de los asocios de la Directiva que haasumido dicha responsabilidad. La produccin promedio se estima en alrededor de 8.56

TM/Ha-campaa de arroz cscara, con una inversin de S/. 4,569.00

- S/. 550 en almacigo, 70 jornales a S/. 20 el jornal,

- S/. 1,762 en insumos,

- S/. 600 en cosecha mecanizada.

- S/. 171 en transporte y

- S/. 86 en comercializacin

Que genera un ingreso bruto por campaa de S/. 6,502.00 por Ha (a Febrero del 2014 S/.

0.95 el Kg de arroz cscara en chacra) resultando un ingreso neto por Ha. de S/. 1,933.00

Segn cifras oficiales del MINAG (2012), en los ltimos aos el precio del arroz se forma

30% por el productor, 31% por molinos y mayoristas y 39% por minoristas. Las

fluctuaciones de precios en el arroz no siempre han favorecido a los productores, aunque

este ltimo ao sus mrgenes han aumentado; actualmente la torta est siendo dividida

entre productores y mayoristas, con reduccin en los mrgenes de los minoristas.

Tabla 4: Principales indicadores Actuales de la Organizacin (Sin PNT)

Tipo de indicadorIndicadores de base (en la situacin

actual de la Organizacin)

Anlisis

De produccin

112.85 Has en produccin porcampaa, al ao constituye 225.70Has1,407 TM anuales de arroz cscara

Cada asociado siembra 2.51 Has. encampaa grande como c. chica.La produccin promedio es de 8.56 TMarroz cscara/Ha campaa

De productividad

8,560 Kg/Ha-campaa de arrozcascara en promedioManejo de la fertilizan NPK en cadacampaa

El uso de semilla certificada permiteobtener rendimientos de 9 TMLa fertilizacin facilita expresar elpotencial productivo de la semilla

De Calidad

Porcentaje de pila del 70%Porcentaje de granos quebrados del10%

Un producto sobre maduro arroja bajoporcentaje de pila en el molino. Lacosecha adelantada resta dureza al

grano durante la pila.

De costosCostos de Produccin: S/ 0.53 por Kg.de arroz cscara

El costo de produccin puede bajar silogran obtener los 9 TM por Ha yreducir el % de perdida en la cosecha

De Ingresos

Precio de venta en el 2010: 0.70 Kg.de arroz cscara.Precio de venta en el 2011: 0.80 Kg.Precio de venta en el 2012: 0.70 Kg.Precio de venta en el 2013: 0.80 Kg.Precio de venta en el 2014: 0.95 Kg.

En precio en el 2011 subi por lamenor oferta en el campo (70 al 90%del rea sembrada).Esto incentivo a sembrar el 100% delrea, ocasionando una baja del precioen el 2012 y el 2013.

De generacin de

utilidades

No se han generado recursos para laOrganizacin, cada asociado obtieneun ingreso neto de S/. 1,933 por Ha.de arroz

Aunque la venta a Industrial Selva S.A.es conjunta, la empresa les liquida elvolumen entregado en formaindividual por razones tributarias a laorganizacin.


15/85

FinanciamientoLa Cooperativa nicamente sirve degarante a sus asociados ante lasFuentes Crediticias en la regin.

Para fines del presente Plan deNegocio, cada socio colaborar para lacontraparte de la Cooperativa.

EmpleoSe viene empleando 76 jornales porHa. campaa en la siembra del arrozcon cosecha mecanizada.

Cuando se cosecha manualmente seemplea en total 120 jornales por Hacampaa.

4.2 Procesos y productos actuales

4.2.1 Descripcin de los procesos actuales

Tabla 5: Descripcin de los procesos actuales (sin el PNT)

Proceso / Actividad DescripcinAspectos que mejoraran con la

adopcin de tecnologa

Abastecimientode materias

primas, insumos

La Organizacin realiza adquisicinconjunta de pesticidas y semilla

certificada para sus asociados

Se mantendr la adquisicinconjunta de insumos.

SiembraNo se proyecta ampliar el rea desiembra.

La Cooperativa proveer de semillacertificada a los asociados paragarantizar la rentabilidad del PNT

RiegoSe viene utilizacin un mdulo deriego equivalente a 14,000 m

3.

Se reducir este mdulo en un 10%utilizando secas intermitentes.

FertilizacinSe viene fertilizando los campos conNPK en cada campaa.

Se continuara aplicando fertilizantesprevio anlisis de suelos.

Control sanitarioy nutricional

Se viene aplicando agroqumicos en elcontrol de plagas.

Se formular un plan de manejointegrado para reducir el uso deagroqumicos.

Cosecha

El 30% de los asociados emplea la

cosecha manual y el 70% la cosechamecanizada.

El 100% de los asociados cosecharande forma mecanizada sus campos.

Comercializacin

El 30% de los asociados comercializael arroz cscara en forma individual adiferentes molinos. El 70% en formaorganizada como Cooperativa.

La comercializacin del arroz cscaraser 100% de forma organizada alcliente identificado en el PNT.

4.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales de la Organizacin

COSECHAMANUAL o MECANIZADA

2 veces al ao

ENSACADO(5 das)

SECADO(5 das)

Proceso Individual por Asociado

Predio

delAsociado

VENTA INDIVIDUALArroz cscara

Proceso Individual

CULTIVO DE ARROZBAJO RIEGO COOPERATIVA

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16/85

4.2.3 Descripcin de los productos actuales

Tabla 6: Descripcin de los Productos Actuales

tem DescripcinAspectos que mejoraran con la

adopcin de tecnologa

Nombre genricodel producto

Arroz cscara al 14% de HumedadIncremento de la productividad de8.56 a 9.00 TM Kg de arroz cscara porHa-campaa

CaractersticasPrincipales

Produccin semi tecnificada,utilizando semilla certificada.Prdida del 20% al 30% de lacosecha por sobre maduracin

Produccin tecnificada.

Reduccin de la perdida al 10% y luegoa 0% por uso oportuno de cosechadora

Caractersticasespeciales oparticulares

El 40% de asociados usa semillacertificada de la variedad LaEsperanza.

El 100% de asociados emplean semillacertificada de arroz y recibenasesoramiento tcnico.

Calidades ypresentaciones

Venta a granel de arroz cscara Se mantendr esta presentacin

Etapa del producto Producto en crecimiento Producto de consumo masivo encrecimiento.

4.3 Dotacin de recursos productivos

Tabla 7: Condicin actual de los activosDescripcin del activo Valor Capacidad y operatividad Porcentaje de uso (%)

rea dedicada al cultivode arroz (150 Has)

S/. 40,000 HaHasta 10.0 TM/ha-campaa.

Actualmente llegan a 8.56TM/Ha-campaa (86% desu potencial)

Fondo de aportacionesmensuales por Ha.inscrita

S/. 20,500 totalPueden incrementar elrea inscrita comoasociado en 50%.

En promedio cadaasociado conduce 5 Has de

las cuales solo ha inscritoel 50% de su rea.

La Cooperativa, una vez en marcha el PNT, se ha propuesto iniciar una campaa agresiva

para captar nuevos socios. As como los socios se han propuesto incrementar su rea

inscrita en la Cooperativa, para fortalecer an ms el presente PNT.

4.4 Organizacin y recursos humanos

ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA ORGANIZACIN

Asamblea General de Socios

Comit Electoral

Consejo de AdministracinConsejo de Vigilancia

Gerencia

Comit de Educacin

15


17/85

Tabla 8: Anlisis Organizacionaltem Detalle

Nmero actual de empleados de laOrganizacin (personal pagado por laorganizacin)

No cuenta con personal permanente ni eventual enactividad

Nivel de capacitacin o conocimientos parala implementacin del PNT

Actualmente los integrantes de la Cooperativaconocen las normas bsicas de comercializacin.Varios de los integrantes han sido capacitados por elMINAG San Martn

Estructura de la organizacin

La estructura actual no es la ms adecuada para elPNT, es necesario contar con un responsablecomercial y un responsable de los campos deproduccin.

Requerimiento de personal nuevo derivadode los cambios en la estructuraorganizacional para la implementacin delPNT

Es necesario contar con un Profesional responsablede la Coordinacin del PNT, un tcnico que brindeasistencia tcnica para la produccin y un operariode la mquina cosechadora.

Costo total anual actual (S/.) de la planilla dela Organizacin

El costo total anual de la planilla actual de laCooperativa es de S/. 0.00.

Costo total anual de la nueva estructuraorganizacional (S/.)

El costo total anual de la nueva planilla queimplementara la Organizacin para desarrollar elPNT asciende a la cantidad S/. 61,800 por lacontratacin de un Profesional, un tcnico y unoperario de mquinas.

Como se observa en el actual organigrama de la Cooperativa, falta incorporar un rgano de

apoyo gerencial propio de la Cooperativa (el Proyecto Especial Alto Mayo dejo a poyar con un

profesional a medio tiempo) para llevar a cabo la ejecucin adecuada del presente PNT y el

aspecto comercial, as como un rgano tcnico encargado de los campos y servicio de la

cosechadora que se propone adquirir con el presente PNT, con su respectivo operario de

mquinas.

El nuevo organigrama de la Organizacin se transformara al siguiente:

rea Comercial

(Responsable del

PNT)

rea Tcnica

(Produccin y

Cosecha)

Asamblea General de

Socios

Comit Electoral

Consejo de AdministracinConsejo de Vigilancia

Gerencia

Comit de Educacin

16


18/85

Este organigrama describe la estructura que la Cooperativa considera necesaria tener para

la implementacin del PNT, enfocado al logro de los objetivos planteado en este

documento. La descripcin de las funciones de cada rea considerada en este nuevo

organigrama (cuadros sombreados) se ha justificado al final de la Tabla N 8.

4.4.1 Plana directiva

Tabla 9: Personal directivoApellidos ynombres

CargoDesde

(mm/aa)Resumen de experiencia y formacin (perfil)

Cecilio Zenn

Miranda Sopla

Presidente del

Consejo de

Administracin

Oct-2012

Set 2014

Productor agropecuario con 10 aos de experiencia

en el cultivo de arroz y 5 como Directivo de

Organizaciones Agrarias. Ha recibido capacitacin en

tecnologa del manejo del cultivo de arroz y

Cooperativismo.

Isidoro Daz

Fernndez

Vice

Presidente

Oct-2012

Set 2014

Productor agropecuario con 10 aos de experiencia

en el cultivo de arroz y 3 como Directivo de

Comisiones de Regante. Con capacitacin en

Cooperativismo.

Antonia Barboza

HuacalSecretario

Oct-2012

Set 2014

Productora agropecuaria con 10 aos de experiencia

en el cultivo de arroz. Capacitado en tecnologa del

manejo del cultivo de arroz.

Regulo Hurtado

MondragnVocal

Oct-2012

Set 2014Productor agropecuario

William Ros

PalaciosVocal Suplente

Oct-2012

Set 2014

Productor agropecuario

Para el presente PNT no se crearan nuevos cargos directivos en la Organizacin,

solo se incrementara personal tcnico que depender de la Gerencia de la

Cooperativa y que sern supervisados por los rganos competentes de la

misma organizacin.

4.4.2 Plana tcnica

Tabla 10: Personal TcnicoApellidos ynombres

CargoDesde

(mm/aa)Resumen de experiencia y formacin

Rafael

Villegas

Crdova

Coordinador del

Plan de Negocio

Cargo Nuevo

Marzo-

2014

Profesional con 10 aos de experiencia con

organizaciones agrarias en la Regin y 5 en el cultivo y

comercializacin de arroz bajo riego

Vacante

Asistente en

Produccin

Cargo Nuevo

Marzo-

2014

Tcnico o Agricultor productor de arroz, con estudios

secundarios agropecuarios, y conocimientos bsicos

de mecanizacin agrcola

Vacante

Operario de

mquinas

Cargo Nuevo

Marzo-

2014

Chofer con estudios de mecnica diesel y

conocimientos de mquinas cosechadoras

17


19/85

5.ANLISIS DEL ENTORNO

5.1 Mercado

El arroz es uno de los alimentos ms importantes en el mundo. Segn la FAO, cada

persona consume al ao 57 kg de este cereal, consumo que aumenta medio kg cadaao. Las reas destinadas al cultivo se incrementaron en 1.5% en 2010, y la

produccin, en 2.5%. Su consumo es ms elevado en los pases en vas de desarrollo

(69 kg/persona/ao) que en los pases ricos (12.2 kg/persona/ao).

En el Per el arroz es el cultivo de mayor extensin (388 mil ha en 2010), y el segundo

en el consumo nacional (55 kg/persona/ao). La produccin nacional ha aumentado

por el efecto combinado de mayores reas (bsicamente, en selva) y mayores

rendimientos. En el valle de Caman (Arequipa), los arroceros obtienen rendimientos

extraordinarios: 14 TM, comparado con 4.3 TM de promedio mundial. Un aspecto queha impulsado este aumento de productividad es el incremento del precio del cereal.

Los precios nacionales del arroz han mantenido un comportamiento distanciado del

precio internacional (sin dejar de estar influenciados por este). El nico momento en

que los precios internacionales y locales se han encontrado fue en el boom de 2008: la

cotizacin internacional en US$912 TM (precio FOB) y el precio de arroz superior

(nacional) en US$972 TM en el mercado domstico. La diferencia entre los precios

obedece a los costos de transporte y seguros en la importacin y los impuestos que

paga el arroz extranjero. Si bien ambos precios deberan tener la misma tendencia,

vemos que luego del boom el precio internacional baj drsticamente, en tanto el

nacional lo hizo en menor magnitud.

En el pas convive el riesgo de sobreproduccin de arroz, con mayores importaciones.

Por qu? En parte, por el estancamiento o reduccin de la produccin en regiones

clave como Lambayeque y Piura, que, afectadas por factores climticos, han reducido

sus rendimientos. Pero tambin porque los menores precios del arroz importado

incentivan su compra, y los intermediarios utilizan esto como mecanismo para

presionar los precios a la baja en los productores, mantenindolos elevados en los

consumidores, que cada vez son ms y consumen ms arroz.

Segn cifras oficiales, en los ltimos aos el precio del arroz se forma 30% por el

productor, 31% por molinos y mayoristas y 39% por minoristas. Como se observa en el

grfico 3, las fluctuaciones de precios en el arroz no siempre han favorecido a los

productores, aunque este ltimo ao sus mrgenes han aumentado. En trminos

generales, es el margen mayorista el que ha crecido ms en los ltimos meses (de

mayor importacin). Es importante mencionar que si bien en 2008 fueron loscomerciantes quienes tuvieron las mayores ganancias, actualmente la torta est

18


20/85

siendo dividida entre productores y mayoristas, con reduccin en los mrgenes de los

minoristas.

Las principales zonas arroceras del pas son Lambayeque, La libertad y San Martin

representando el 52% de la produccin nacional; aunque 17 departamentos producen

este cultivo, el 90% de la produccin se concentra en 8 departamentos (Piura,

Lambayeque, La Libertad, Arequipa, Cajamarca, Amazonas, San Martn y Loreto).

La Regin San Martn, ocupa el primer lugar en rea sembrada y en produccin de

arroz a nivel nacional, como indican las Estadsticas Agraria y de Agroindustria que

informa la Direccin de Estadstica Agraria de la Direccin Regional de Agricultura

(DRASAM).

Productores y rea sembrada de Arroz en la Regin de San Martin.

N Provincia Productores arroceros rea (ha)

1 Rioja 4,470 17,900.00

2 Moyobamba 3,654 14,767.00

3 Lamas 630 300.00

4 San Martin 4,100 17,100.00

5 Picota 2,056 6,070.00

6 El Dorado 385 1,298.14

7 Bellavista 3,876 8,050.90

8 Huallaga 820 2,380.85

9 Mariscal Cceres 614 14,498.73

10 Tocache 2,845 5,865.44

Total 23,450 88,231

Fuente: DRASAM, Junta de Usuarios de Riego 2011

19


21/85

En la ltima campaa 2009/2010 se sembraron 77,074 Has. de arroz, con una

produccin de 498,466 TM de arroz cscara. Si comparamos la campaa 2001/2002

con la de 2009/2010, vemos que se han incrementado 29,604 Has., bajo riego con un

porcentaje de crecimiento del 38.41%, motivados por las condiciones climticas

favorables y la ampliacin de infraestructura de riego. En la campaa 2001-2002 sesembraron 47,470 Has., mientras que en la campaa 2009-2010 alcanz las 77,074

Has. Sin embargo, esta cifra es superada por la campaa 2008-2009 que lleg a 83,460

Has. Las siembras de arroz se han incrementado principalmente en la provincia de

Rioja con un rea de 17,900 has. sembradas, seguida por la provincia de San Martn

con 17,100 Has., y en la provincia de Bellavista con 16,400 has. sembradas.

El ao 2008 la produccin regional de arroz fue de 506,694 TM, el ao 2009 se

increment a 561,673 TM, y el ao 2010 se produjo una disminucin al producir

498,466 TM de arroz.

La produccin de arroz a nivel de provincias, Rioja es el mayor productor de la Regin

con 125,041 TM, de arroz cscara, seguida de Moyobamba con 99,850 TM y la

provincia de Bellavista con 95,758.4 TM de arroz cascara (OIA Abril 2011).

El Gobierno Regional de San Martn, en cumplimiento a su mandato de promover el

desarrollo integral y sostenible de la actividad agropecuaria, en zonas productoras y

promisorias, de acuerdo al estudio de Zonificacin Econmica y Ecolgica, promueve la

inversin pblica y privada, para generar empleo y oportunidades econmicas en lapoblacin rural principalmente. Y en cumplimiento de los programas nacionales,

regionales y locales de desarrollo, el GORESAM tiene la potestad de financiar proyecto

de desarrollo productivo. En el marco orientador de la Poltica Agraria, promocin de

la asociatividad, capacitacin y asistencia tcnica cumple la funcin de facilitador en la

tecnificacin del agro para elevar la rentabilidad y la competitividad de productos que

son ejes de desarrollo econmico-social de la poblacin Sanmartinense.

20


22/85

La presencia de centros de investigacin, constituye una fortaleza para desarrollar la

actividad arrocera en San Martin, tales como el Instituto Nacional de Innovacin

Agraria (INIA), que viene trabajando actualmente con la adaptacin de variedades

mejoradas para su promocin y propagacin; la Universidad Nacional de San Martin, a

travs de tesistas e investigadores vienen trabajando en el mejoramiento gentico.

Los datos de la Declaracin de Intencin de Siembra (DIS), Oficina de Estudios

Econmicos y Estadsticos (OEEE) del MINAG, sealan para el caso de San Martn,

regin donde los productores pueden hacer hasta dos campaas por ao, el

incremento en el nmero de hectreas est impulsado por la siembra de cultivos como

el arroz (84.6 mil Ha) y el maz amarillo duro (62.9 mil Ha), que representan el 87.1%

del rea total declarada, equivalente a 169,367 Has.

Las siembras se realizan en 93% bajo riego por gravedad, 5% con bombeo y 2% bajo

secano, con un nivel de tecnologa intermedio e intensivo uso de mano de obra pues

an son muy escasas las experiencias de uso de tcnicas modernas de cultivo. Aunque

la estacionalidad no es muy marcada, a razn de que se siembra todo el ao, se

aprecia un incremento habitual de produccin entre los meses de abril a agosto.

5.1.1 Delimitacin del Mercado

Respecto a la produccin por provincias, la mayor concentracin de siembras y

produccin corresponden a las provincias del Alto Mayo, Rioja y Moyobamba, con el61% de la produccin total del corredor. Desde la perspectiva de la industria molinera

hay que considerar que en dicha zona la mezcla varietal entre campos en muy alta. Se

estima que en el Alto Mayo se llegan a producir hasta 12 variedades distintas de arroz,

lo que complica el proceso de molinera de este cereal.

Tabla 11: Delimitacin del Mercado (con PNT)Pasos Consideraciones

Paso 1Delimitar el mercado

con criterio geogrfico.

Arroz cscara a granel al 14% humedad a los molinos de Moyobamba yRioja.

Paso 2Delimitar el mercadoobjetivo.

El mercado objetivo para el producto es el Molino Industrial Selva S.A.,ubicada en la Provincia de Rioja en el Departamento de San Martn. LaCooperativa pretende ser uno de los principales proveedores de esteMolino, quien oferta los mejores precios por la calidad del producto.

Paso 3Definicin del perfil delcliente en el mercadoobjetivo

Industrial Selva S.A. (MOLISELVA) es una empresa localizada en la Amazonaperuana dedicada al procesamiento del arroz cumpliendo los estndares decalidad, con la ms avanzada tecnologa y el mejor servicio del mercado.MOLISELVA nace como respuesta a las necesidades del mercado del arrozen la Regin San Martn, est comprometida con las polticas de eficiencia,calidad y cumplimiento, pero sobre todo de honestidad y solidaridad connuestros agricultores, clientes y consumidores que son la razn de ser de

nuestra empresa, llevando la misin y visin ms all de nuestraorganizacin (http://www.moliselva.com.pe)

21
http://www.moliselva.com.pe/http://www.moliselva.com.pe/http://www.moliselva.com.pe/http://www.moliselva.com.pe/


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5.1.2 Anlisis del Mercado Objetivo

El mercado objetivo est representado por las empresas molineras de la zona, de esta

manera se identifican 16 molinos, agrupados bajo el criterio geogrfico, en dos

segmentos, con lo cual se identifica como segmento 1 a los molinos ubicados en el

distrito de nueva Cajamarca y como segmento 2 a los ubicados en el distrito de Rioja.

Razn social Ubicacin geogrficaSegmento/ criterio

geogrfico

Molino Tropical SRL Nueva Cajamarca 1

Filipo II Industria Arroceira SAC Nueva Cajamarca 1

Molino Bustamante SAC Rioja 2

Molino Anarmo SAC Rioja 2

Piladora La Merced II SRL Nueva Cajamarca 1

Molino San Miguel EIRL Nueva Cajamarca 1

Molino San Miguel EIRL Nueva Cajamarca 1

Molino Santo Domingo Nueva Cajamarca 1

Piladora Alto Mayo Rioja 2

Molino Valencia EIRL Rioja 2

Molinero Ave Fnix EIRLTDA Rioja 2

Induamrica Trade SA Rioja 2

Agroindustrias Huascarn SAC Nueva Cajamarca 1

Agro industrias Campolindo SAC Nueva Cajamarca 1

Industria Molinera Rojas Rioja 2

Molino Industrial Selva Rioja 2

Agroindustrias Snchez SAC- Molino Rioja Rioja 2

Informacin obtenida de AgroDrasam (http://www.agrodrasam.gob.pe/sites/default/files/MOLINOSDELAREGIONSANMARTIN.pdf )

Tabla 12: Principales Variables del Mercado Objetivo

Oferta

De la produccin obtenida por ao, el 12 % satisface la demanda local y el 88 % a lademanda extra regional, principalmente a los departamentos de La Libertad,Lambayeque, Piura, Cajamarca, Ancash, Hunuco, Pasco, Junn, Ayacucho y Lima.La oferta proyectada, para 3 aos del horizonte del PNT, determinado en base a laresea histrica del 2001 al 2011 de la Regin, de la produccin de arroz a nivelregional y extra regional (San Martin, Lambayeque, Cajamarca, Hunuco y Piura),informada por la Direccin de Informacin Agraria- DRASAM, considera un

crecimiento del 1.75 % para los aos planteados

Demanda

Actualmente, existe una demanda a nivel nacional. Segn el historial nacional, semuestra que la demanda se incrementa cada ao, de acuerdo al crecimientopoblacional. Segn estudios de mercado, el consumo de arroz corriente es 78%, un15% consumen arroz superior y el resto arroz extra, por lo que nuestra propuestatcnica tambin est orientada a la produccin de arroz superior y extra.Existe una demanda extra regional constituida por los mercados de Lambayeque, LaLibertad, Cajamarca, Ancash, Hunuco, Pasco, Lima, Junn y Ayacucho

En la actualidad existen cerca de 26 molinos para pilado de arroz de los cuales

solo 4 tienen tecnologa de punta; con una capacidad instalada (declarada)

total de 105 TM/hora, que arroja un promedio de 1,5 TM/hora, con un uso real

de capacidad de aproximadamente 50%; que equivale a 250,000 TM de arroz

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http://www.agrodrasam.gob.pe/sites/default/files/MOLINOSDELAREGIONSANMARTIN.pdfhttp://www.agrodrasam.gob.pe/sites/default/files/MOLINOSDELAREGIONSANMARTIN.pdfhttp://www.agrodrasam.gob.pe/sites/default/files/MOLINOSDELAREGIONSANMARTIN.pdf


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cscara por ao, considerando un turno de trabajo de 8 horas y 250 das al ao.

La diferencia de arroz cscara se traslada a la costa, principalmente Chiclayo

para su proceso.

Los precios se fijan en el mercado de acuerdo a la demanda y a la oferta. En elcaso de los mercados mayoristas los precios se marcan a travs de los stocks y

el nivel productivo en las diversas regiones productoras de arroz en el Per.

Como se observa, el precio no es fijado por los productores locales de San

Martn, observndose que las fluctuaciones del precio de venta al pblico, en el

gran mercado de Lima tiene variaciones proporcionalmente menores a las

variaciones que sufre el precio por tonelada de arroz en cscara en San Martn

(precio en chacra).

Entre los meses de mayo a septiembre de todos los aos los precios descienden

sustancialmente, hasta casos extremos que no cubren los costos de

produccin. Esto se da bsicamente porque las reas sembradas de los

departamentos productores de la costa entran en cosecha compitiendo con

ventaja con el arroz de esta regin por que incurren en menor flete hasta el

gran mercado de Lima.

Las excelentes condiciones edficas e hidro climticas que ofrece San Martn

para el cultivo del arroz as como el asfaltado y rehabilitacin de la CarreteraFernando Belaunde Terry no sern condiciones absolutamente determinantes

para lograr un desarrollo exitoso en esta actividad.

Definitivamente, la oportunidad para productores e inversionistas en este

negocio est en el desarrollo conjunto de la exportacin de excedentes y en

desarrollo de agroindustria moderna que permita darle valor agregado al

producto, dentro de un marco de asociatividad que aglutine pequeos y

medianos productores con la industria formando grandes unidades productivas

capaces de bajar costos de produccin y transaccin hacindolas competitivas.

5.1.3 Precios

En el 2008, la produccin nacional aumento en 38%, sin embargo los precios

crecieron el 15% en medio de la crisis financiera mundial y en una situacin de

escasez de existencia de arroz a nivel internacional. La proyeccin del volumen

de produccin de arroz cscara para el 2012 alcanzar las 2.9 millones de TM,

la que se incrementara en 10% con respecto a lo obtenido en el 2011.

23


25/85

Tabla 13: Indicadores

Precios

En el 2011, los precios crecieron en 44% al haber disminuido lassiembras por la baja disponibilidad del recurso hdrico en la zonanorte al momento de las siembras, llegando en la regin hasta S/.0.80 por Kg de arroz cascara; pero esta situacin se revirti en el

2012, los precios en chacra mantienen una tendencia a la baja, conrelacin a lo registrado mensualmente el ao anterior, a la fechaeste es de S/. 0.70 por Kg de arroz cscara. En el 2013 nuevamentese increment el precio.En el primer trimestre del 2014 el precio de arroz cscara enchacra viene fluctuando entre S/. 0.95 a S/. 1.00 el Kg.

Esta proyeccin se basa sobre el incremento de las siembras y en un ligero

incremento en el rendimiento promedio nacional. En el siguiente grfico se

puede observar la evolucin histrica del precio en chacra del arroz cscara

para la Regin San Martn.

En la siguiente tabla se muestra el histrico de Precios del arroz cscara porTonelada en el departamento de San Martn, desde el ao 2009 al 2013.

Cuadro: precios anules del arroz cscara Regin San Martn

Ao 2009 2010 2011 2012 2013

Precio arroz cscarapor Tn

610.00 700.00 970.00 810.00 790.00

Fuente: Series Histricas de Produccin Agrcola- Compendio Estadstico- Mdulo de consulta a la base de datos de laDGIA (http://frenteweb.minag.gob.pe/sisca/?mod=consulta_cult )

El precio actual (Julio del 2014) asciende a S/. 1000.00 por tonelada, este precio

es resultado de la franja de precios aplica al arroz importado, lo cual beneficia a

muchos productores de este cultivo.

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http://frenteweb.minag.gob.pe/sisca/?mod=consulta_culthttp://frenteweb.minag.gob.pe/sisca/?mod=consulta_culthttp://frenteweb.minag.gob.pe/sisca/?mod=consulta_culthttp://frenteweb.minag.gob.pe/sisca/?mod=consulta_cult


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5.1.4 Comercializacin

La Cooperativa tiene una vida activa desde su constitucin a fines del 2010,

brindando servicios de provisin de insumos a sus asociados, pero sus

asociados han venido comercializando su produccin de arroz en forma

individual a los molinos de la Regin.

La dinmica de mercado de la Cooperativa lo constituyen las Empresas

molineras dedicadas al acopio de arroz en cscara para su posterior

transformacin. Su mbito de afluencia es la zona de nueva Cajamarca Rioja

(alrededores y carretera). Son empresas formalmente constituidas, que

otorgan crditos a los agricultores y distribuyen el producto transformado

dentro del departamento y tambin fuera de l.

En tal sentido la informacin que se proporciona a continuacin no cuenta, por

parte de la Cooperativa, con documentos contables que lo confirmen; solo

informacin proporcionada por los propios asociados.

Tabla 14: Mercado de la Organizacin (antes del PNT)

Producto (s)/Presentacin

Cliente /MercadoContrato/ Plazo

Destino de lasventas (Lugar,

distancia desdela sede de

produccin)

Cantidad anual (Kg) /Monto anual (S/.)/Precio unitario

Descripcin delproceso de

comercializacin

Grano dearroz

cscara al14% de

humedad a

granel

MolinoInduamericana yMolino Valencia

EIRL (Rioja)

Contra

entrega,

sin

contrato

De los camposa los Molinos

10 Km

2010

1.476 TM

Empresasmolineras denivel nacional

S/. 1033,200

Precio S/. 700TM.

2011

1,661TM

S/. 1328,800

Precio S/. 800TM.

MolinoIndustrial Selva

S.A. (Rioja)

Contra

entrega,

con

contrato

2012

1,845 TM

S/. 1291,500

Precio S/. 700

TM.

2013

1,953 TM

S/. 1562,400

Precio S/. 800TM

Contra

entrega,

con

contrato

2014

700 TM

S/. 665,000

Precio S/. 950TM

El ao 1 corresponde a la campaa del 2010 (antes de la fecha de constitucin

de la organizacin), el ao 2 a la campaa del 2011 (constitucin de laOrganizacin), el ao 3 a la campaa del 2012 y el ao 4 a la campaa del 2013.

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5.1.5 Clientes Identificados en el Marco del PNT

Se ha identificado a la empresaMolino Industrial Selva SA (Moliselva) porque es

la que ofrece un mejor servicio al productor en cuanto a seriedad en la compra

(Se anexa contrato de Compra en anexos). http://www.moliselva.com.pe. La

misma que se describe a continuacin:

Comprador RUC / DNI Contrato Tipo de clienteDemanda

(Unidades/Mes)

Molino IndustrialSelva SA

(Moliselva)RUC 20493917651

Contratos deCompra

Cliente antiguo, queofrece los mejores

servicios al productor yuna mayor seriedad

Podra adquirir el 100%de produccin de arroz

5.1.6 Competidores

La Cooperativa Arrocera del Alto Mayo Limitada CAAM opera en el mbito del

distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de San Martn y

tiene entre sus principales competidores a la organizacin del cuadro siguiente:

Tabla 15: Competidores Actuales de la Organizacin

DatoOrganizacin

Cooperativa Arrocera delAlto Mayo

Competidor AComisin de Usuarios deAgua El Independiente

Nueva Cajamarca

Lugar de produccin (distrito,provincia).

Moyobamba (4) y Rioja (3) Nueva Cajamarca, Rioja

Producto(s) y presentacin (es). Arroz cscara Arroz cscara

Oferta anual (Kg., litros, etc.). 2,300 TM 52,000 TM

Calidad de producto. Arroz cscara a granel Arroz cscara a granel

Mercado(s) de destino y/o principalesclientes.

Molino Industrial Selva SA Molinos locales

Estrategia de distribucin Ninguna Ninguna

Participacin de mercado (%). 4% 50%

Imagen de la entidad/organizacin. Cooperativa emprendedora

Comisin organizada,

trabajadora yemprendedora

Fortalezas.Asociados con experienciaen el cultivo de arroz.

Asociados conexperiencia en el cultivode arroz.

Debilidades.Uniformidad en la siembrade variedades

No hay uniformidad enla siembra de variedades

Trabajan con contratos (S / No). No No

Acceso al financiamiento (seale lafuente).

Constituye de Garante a susasociados para crditos

No, solo en formaindividual

26
http://www.moliselva.com.pe/http://www.moliselva.com.pe/http://www.moliselva.com.pe/


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5.2 Regulacin y Normatividad

5.2.1 Licencias y Permisos

No compete.

5.2.2 Normas de la Industria

No compete.

5.2.3 Aspectos tributarios y laborales

La organizacin viene cumpliendo anualmente ante la SUNAT, cuenta con los

servicios contables de una Empresa en Rioja.

5.2.4 Aspectos Ambientales

Cultivos establecidos desde hace 15 aos en la zona, sin intervencin en zonas

declaradas de proteccin.

La produccin es del tipo convencional, aplican fertilizantes y agroqumicos en

cada campaa. Pero, una vez operativo el PNT se ir reduciendo aquellos

insumos qumicos que afecten al medio ambiente, bajo una propuesta decontrol integrado de las plagas y enfermedades.

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6.PLANEAMIENTO ESTRATGICO

Como parte previa a la implementacin del PNT se debe considerarse que los

asociados conocen el manejo tcnico productivo del cultivo de arroz y que

actualmente tienen entre una de sus metas inmediatas el estandarizar los

rendimientos en 9 t/ha entre sus socios.

6.1 Objetivos del PNTLa Organizacin ha definido los siguientes objetivos que se quieren alcanzar con la

implementacin del PNT:

- Reducir la prdida durante la cosecha del 20 a 30% en campos sobre maduros

al 0% por una cosecha oportuna.

- Lograr eficiencia en la cosecha del arroz, que permita reducir el costo de

operacin en la cosecha.

- Uniformizar la productividad unitaria del arroz cscara a 9 TM por Ha.

6.2 Objetivos Especficos y Estrategias

Tabla 16: Objetivos y Estrategias Especficos del PNT

reaObjetivo especfico

Qu se plantea lograr?Estrategia

Cmo se plantea lograrlo?

Produccin

agrcolaReducir la prdida del 20% durante lacosecha mecanizada

Adquisicin de una maquina cosechadora

Gestin

comercial

Obtener un rendimiento uniforme

por ha.

Proveer de semilla certificada de arroz decalidad asegurada, monto que se

recuperada a la cosecha.

ProductividadIncrementar la productividad por Ha.,hasta lograr un rendimiento de 9,000Kg por Ha

Brindar asistencia tcnica especializada atravs del responsable del PNT.

6.3 Estrategia de Mercadotecnia

Aunque en nuestro caso no se aplica, pues se comercializara con 1 solo cliente

identificado, bajo contrato previo. La Cooperativa participar en las Ferias

Regionales y Nacionales para darse a conocer en la Regin.

6.4 Metas del PNT

Tabla 17:Metas del PNT

Objetivo Especfico IndicadoresNivelactual(base)

Metaao 1

Metaao 2

Metaao 3

Meta alfinal del

PNT

Reduccin de la perdida

durante la cosecha% 20% 10% 0 0 0

Uniformizar el rendimiento por

Ha.

TM por Ha

campaa8.56 8.56 9.0 9.0 9.0

Incrementar el volumen de

produccin anual TM 1,545 1,738 2,031 2,031 2,031

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El costo de produccin de 1 Ha. de arroz bajo riego asciende a S/. 4,569 (S/. 550 en

almacigo, 76 jornales durante el cultivo a S/. 20 el jornal, S/. 1,762 en insumos, S/.

600 en cosecha mecanizada, S/. 171 en transporte y S/. 86 en comercializacin)

que genera un ingreso bruto por campaa de S/. 6,502 por Ha (a la fecha S/. 0.95 el

Kg de arroz cscara en campo) resultando en un ingreso neto por Ha. de S/. 1,933Ha. campaa.

6.5 Programacin de Actividades

A continuacin se presenta la estructura del cronograma de actividades de las

estrategias definidas para el presente PNT.

Objetivo Estratgico / ActividadAo 1 Ao 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1PRODUCCION

Entrevista y Seleccin de Responsabledel PNT

x x

Desarrollo de actividades delResponsable PNT

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Entrevista y Seleccin del AsistenciaTcnica en cosecha y operacin decosechadora

x x

Desarrollo de actividades de AsistenciaTcnica

x x x x x x x x

Entrevista y Seleccin del operario de

la cosechadora x x

Seleccin y compra de maquinacosechadora + motocicleta

x x

Cosecha segn maduracin x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2COMERCIALIZACION

Suscripcin de contrato con el Molino x x x x

Entrega de producto cosechado x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Asistencia a Ferias x x x x

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7.PROPUESTA DE ADOPCIN DE TECNOLOGA

7.1 Descripcin de la solucin tecnolgica a implementar

Tabla 18A: Definicin de la Solucin Tecnolgicatem DetalleNombre de la solucin tecnolgica(componente)

Tecnificacin de la Cosecha de Arroz Cscara.

Justificacin de la solucintecnolgica

- Adquisicin de una maquina cosechadora de 2.5 TM decapacidad de Tolva

- El costo de la cosecha con maquina es casi similar al costo decosecha manual, pero manualmente se cosecha 1 Ha por day con mquina se emplean solo 2 horas por Ha.

- El porcentaje de prdida de grano sobre maduro es menorcon la cosecha mecanizada que con la cosecha manual.

Referencias de su viabilidad ovalidacin

- En la costa, la mayora de campos arroceros se cosechan con

mquina.- El trnsito de cosechadoras es de la costa a San Martin encampaa grande (Junio y Julio), para volver a la costa a finalesde ao.

- El incremento del N de cosechadoras en los ltimos aos,principalmente de las de menor capacidad de tolva.

Tabla 18B: Definicin de la Solucin Tecnolgicatem Detalle

Nombre de la solucin tecnolgica(componente)

Provisin de semilla certificada de arroz de calidad a losasociados del PNT por parte de la Cooperativa


- El uso uniforme de semilla certificada por los asociados

asegurara obtener rendimientos alrededor de 9.0 TM por Hacampaa, lo que garantiza la rentabilidad del PNT.

- La comercializacin de semilla certificada de arroz es un buennegocio (S/. 2.50 Kg contra S/. 1.0 arroz cscara), lo cualinduce a la falsificacin del producto.


- El potencial de rendimiento de una semilla certificada dearroz de calidad es superior a las 9.0 TM por Ha campaa

Tabla 18C: Definicin de la Solucin Tecnolgicatem Detalle

Nombre de la solucin tecnolgica(componente)

Asistencia Tcnica especializada para la produccin de arroz


- Con una AT adecuada el paquete tecnolgico de produccinde la cualquier variedad de arroz ser efectivo.

- Las cosechas pueden ser sincronizadas en el tiempo parareducir perdidas por cosechas sobre maduras.


- El costo de la AT repercute en un incremento de laproductividad del cultivo y en la reduccin del costo unitario,

- Las empresas molineras brindan AT solo a aquellosproductores que estn sujetos a sus crditos.

Con la implementacin de la tecnologa, se homogenizara y mejorara la produccin

del arroz cscara, por lo tanto obtendremos una mayor cantidad de grano que

repercute en mayores ingresos a los asociados.

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7.2 Procesos y Productos con el PNT

7.2.1 Descripcin de Procesos con el PNT

Tabla 19: Descripcin de los procesos una vez implementado el PNT

Proceso / Actividad(Ejemplo)

Detalle tcnicoProceso mejorado?

(S / No)Comentar la mejora

Tecnificacin de laCosecha de ArrozCscara.

- Supervisin de la maduracin decampos para programar lacosecha.

- Traslado de la cosechadora alsector donde brindara servicio avarios asociados

- Evaluacin de rendimiento yprueba de molinera.

- Si, antes solo algunos campos secosechaba con mquina

- Si, el porcentaje de perdida encampo se reduce del 20% al 0%.

- S, el porcentaje de granosquebrados se reducir del 10% al 8%

Empleo de semillacertificada de arroz

- Tiene un alto potencial de

produccin y se logra camposhomogneos, sin mezcla varietal.

- Se reduce el volumen de semillapor Ha de 80 Kg a 60 Kg

- Si, los campos con uniformidad

varietal arrojan rendimientos mselevados.

- La semilla certificada permitecosechar el campo a un solo tiempo

Asistencia Tcnica- Utilizacin de la siembra al voleo

sobre barro

- Si, se reduce el tiempo depermanencia en el campo del cultivoen aproximadamente 15 das,

- Se reduce el costo de produccinporque no se utilizan 25 jornales porHa en el trasplante

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS DE LA ORGANIZACIN CON PNT

La Cooperativa est constituida por 55 agricultores que residen en 5 localidades

equidistantes, pero tienen sus parcelas distantes una de otra en 1 Km

aproximadamente, por esta razn la distribucin del servicio de la cosechadora

ser segn localidad.

Proceso Grupal de Asociados

Predio

delAsociado

VENTA GRUPALArroz cscara

Proceso Asociado

CULTIVO DE ARROZBAJO RIEGO

(Siembra al voleo) COOPERATIVA

COSECHAMECANIZADA

2 veces ao

ENSACADO2 das

SECADO(2 das)

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7.2.2 Distribucin del rea de Trabajo o Diseo de Planta

No aplica.

7.2.3 Descripcin de productos del plan de negocio a implementar

Tabla 20: Descripcin de las caractersticas del producto mejorado con el PNT

tem Descripcin Aspectos mejorados

Nombre genrico del productoGrano de arroz cscara al 14% dehumedad a granel

Cosechas uniformesReduccin de la perdidadurante la cosecha

Caractersticas PrincipalesHumedad alrededor del 14%Porcentaje de granos quebrados

en la pila del 5%

Humedad del 18% se reduceal 14%El porcentaje de granos

quebrados se reduce del 10al 5% en la pila

Caractersticas especiales oparticulares (diferenciacin)

Ninguno Ninguno

Calidades y presentaciones Sacos de 100 Kg sin etiqueta Ninguno

7.3 Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopcin de Tecnologa

Tabla 21: Requerimiento de bienes para la adopcin de tecnologaBien: nombre y

cantidadSolucin Tecnolgica a

que correspondeEspecificaciones tcnicas

1. Cosechadora dearroz

Produccin Una unidad con capacidad de tolva de 2.5 TM.

2. Motocicletachacarera

ProduccinUna unidad con sistema de arrastre protegido,encendido manual y elctrico.

Tabla 22: Requerimiento de servicios para la adopcin de tecnologaServicio: nombre y

cantidadSolucin Tecnolgica a

que correspondeTrminos de referencia

1. Coordinador delPlan de Negocios

ProduccinProfesional - Responsable del PNT - conexperiencia en el cultivo de arroz y trabajo conorganizaciones rurales

2. Asistencia Tcnicasobre cosechaoportuna

ProduccinServicio de capacitacin terica prctica de 3 das,en 4 oportunidades

3. Capacitacin enoperacin decosechadora

ProduccinServicio de capacitacin prctica de 3 das, en 4oportunidades

7.4 Factibilidad de la Instalacin y Funcionamiento de los Bienes y Servicios en la

Zona de Produccin

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La identificacin de las condiciones necesarias para que se implemente la solucin

tecnolgica arroja:

a) Las condiciones climticas son favorables para el cultivo de arroz, pues los

campos de cultivo se ubican sobre reas planas y onduladas del valle del Alto

Mayo, el clima es ligeramente hmedo, precipitacin promedio de 1,200mm/ao, las lluvias se inician en octubre hasta abril, con transiciones en los

meses de mayo y septiembre, y perodos de estiaje corto de tres (3) meses

desde junio a agosto, los mayores volmenes de precipitacin se registran en

los meses de diciembre, enero y febrero, con precipitaciones arriba de los 180

mm/mes, el menor valor se presenta en agosto con 72 mm/mes; clido con

una temperatura media anual de 22.6 C. Los meses de noviembre (23.6 C) y

julio (20.6 C) presentan la ms alta y ms baja temperatura promedio.

b) Los suelos predominantes en la zona son franco arcillosos de naturaleza aluvial,cuyas caractersticas edafolgicas indican que son aptas para cultivos

temporales como; arroz bajo riego, pltano, frutales, pastos y perennes como

el cacao, pltano, ctricos, etc., as como especies forestales y nativas, dado que

tienen un contenido medio de materia orgnica llegando hasta un 3%. Aunque

los suelos son de reaccin acida, por la naturaleza de la inundacin esta acidez

se neutraliza mientras dure el periodo de inundacin, favoreciendo el

desarrollo del cultivo de arroz.

c) El relieve es plano ondulado, la pendiente de la mayor parte del rea tiene un

promedio de 20% de inclinacin, esto facilita que los cauces tributarios

presenten cursos bien definidos y no facilitan el desbordamiento de los ros en

pocas de crecidas, con excepcin de los campos instalados cerca al cauce de

los tributarios principales.

Y entre los principales factores analizados para considerar la implementacin de la

solucin tecnolgica tenemos:

d) Para el acceso a las reas de produccin se tiene la existencia de la carreteraFernando Belaunde Terry y la red de vas secundarias transversales

mayormente afirmadas, as como la red de caminos vecinales para acceso a los

puntos de produccin.

e) La Cooperativa ha previsto el alquiler de un local en la localidad de Rioja que

servir de cochera cuando el equipo no se encuentre en uso o cuando haya

necesidad de darle el mantenimiento apropiado.

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f) En la localidad de Rioja se cuenta con servicios especializados de asistencia

tcnica mecnica para el servicio de la mquina cosechadora a adquirir. Los

cules sern contratados eventualmente por la Cooperativa.

g) El cultivo es del tipo bajo riego (depende del caudal de la red hdrica de lazona) y pocas de estiaje los agricultores que no cuentan con red de riego

revestida, reducen al 50% la siembra de sus reas para reducir el efecto de la

sequa que podra presentarse.

h) El transporte del producto cosechado al Molino es por cuenta de cada

asociado, por lo que no se incluye dentro del flujo de caja del presente PNT.

Flujograma sintetizado de la intervencin con el PNT

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8.PLAN DE PRODUCCIN Y VENTAS

8.1 Plan de Produccin con el PNT

El plan de produccin del presente PNT ha permitido identificar los siguientes

puntos crticos:

a) Necesidades de Mano de Obra: Se requiere un total de 70 jornales por Ha

campaa para la instalacin y el mantenimiento del cultivo - 12 jornales para

preparacin de tierras, 36 jornales para almacigo y trasplante, 10 jornales para

deshierbo manual, 5 jornales para riego, 7 jornales para aplicacin de

herbicidas y fertilizantes costos que sern aporte de la Organizacin.

El personal profesional propuesto en el PNT ser responsable del cumplimiento

del Plan de Negocio as como de la produccin, el personal tcnico supervisara

el proceso productivo y el proceso de cosecha (programacin de trabajo de la

cosechadora), y el operario ser responsable de la operatividad de la

cosechadora.

b) Disponibilidad de rea: en promedio un asociado posee un total de 3.67 Has de

tierras bajo riego e instaladas con cultivo de arroz, de las cuales 2.51 Has estn

comprometidas con la Cooperativa y el presente PNT. En este sentido hay la

posibilidad de ampliar su rea de produccin comprometida con la

Cooperativa: el 2do ao en 13.8 Has con la incorporacin de 6 socios al

presente PNT, manteniendo las 2.51 Has en promedio, y el 3er ao en 79 Has

con la participacin de 5 socios renuentes, considerando un promedio de 3.67

Has. Es decir al 3er ao ya estaran trabajando con la Cooperativa la totalidad

de los 56 socios y las 150 Has dentro del PNT.

Antes del PNT, en campaa grande se sembraba el 100% de su rea

(Cooperativa 150 Has) y en campaa chica reducan al 50% el rea sembrada

(Cooperativa 75 Has). Con el PNT se sembrar la misma rea tanto en campaa

grande como en campaa chica, pues los socios se ubican en reas beneficiadas

con canales revestidos y sistemas de control de riego (compuertas).

c) Productividad: Actualmente tienen una productividad promedio de 8.56 TM

por Ha, con un mnimo de 7 y un mximo de 9 TM, con la puesta en marcha del

PNT y el uso general de semilla certificada se uniformizaran los rendimientos en

9.0 TM por ha. a partir del 2do ao del PNT.

d) Tecnologa: En el proceso de siembra se ira implementando progresivamente el

sistema de siembra directa por voleo, que reduce tiempo de permanencia en el

campo del cultivo y reduce uso de mano de obra, que se est volviendo escasa

en la zona. Se continuara con la aplicacin de fertilizantes, sobre el resultado deun anlisis de suelos.

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e) Plan de Compras: Se continuara con la adquisicin conjunta de insumos paralos asociados.

A continuacin se realiza un estimado de los volmenes de producto que se

comercializarn (Tabla 23), considerando al menos un ao de historia como

antecedente. Las proyecciones de venta se sustentan en intenciones de compra del

cliente identificado. Datos estimados sobre la produccin de los 45 asociados que

participan en el PNT.

Tabla 23: Plan de Produccin Detallado con PNT

AoUnidades

productivasRendimiento esperado

(Tm/Ha., Lot./cabeza, etc.)Produccin total estimada

(en Unidades, Kg, etc.)

Ao 1 226 Has.Productividad de 8.56 TM de arrozcscara por Ha-campaa. Con una

prdida del 10% por sobre maduracin

1,931 TM de arroz cascara ao

Comercializacin de 1,738 TM

Ao 2 226 HasProductividad de 9.00 TM de arrozcscara por Ha-campaa. Sin prdidade grano por sobre maduracin

2,031 TM de arroz cascara aoComercializacin del 100%





Ao 5 226 HasProductividad de 9.00 TM de arrozcscara por Ha-campaa. Sin prdida

de grano por sobre maduracin

2,031 TM de arroz cascara ao

Comercializacin del 100%

Tabla 24: Plan de Produccin Consolidado con PNT

Producto CalidadVolmenes estimados de produccin anual

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Volumen de produccin neto(TM de arroz cscara)

A granel 1,931 2,031 2,031 2,031 2,031

Tabla 25: Volmenes de Venta Estimados en el Mercado Objetivo

VariableNivel de ventas por ao

Ao 0 (*) Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Producto1

Volumen

(TM arroz cscara al 14% de

Humedad)

1,545 1,931 2,031 2,031 2,031 2,031

Precio promedio (S/.) S/. 950 S/. 950 S/. 950 S/. 950 S/. 950 S/. 950

Sub-total venta producto 1 (S/.) 1,467,552 1,650,996 1,929,735 1,929,735 1,929,735 1,929,735

(*) Se refiere al dato del ao base.

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9.PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

La organizacin ha previsto implementar algunas actividades para mitigar los

posibles efectos negativos del proceso productivo sobre el medioambiente; los

mismos que se describen en la siguiente tabla.

Tabla 26: Plan de Manejo Ambiental

ActividadIndicador de impacto ambiental

Factores que posibilitarn ellogro de las metasDescripcin

SinPNT

ConPNT

Control biolgico deplagas

N de aplicaciones depesticidas qumicos enuna hectrea

10 5Manejo integrado de plagas yenfermedades

Uso eficiente delagua en el riego

Volmenes (m3 por Ha)aplicados por hectrea

de cultivo.

14,000 12,000Tcnicas de secasintermitentes

Uso de fertilizantesVolumen (TM) aplicadoen una hectrea decultivo.

10 8Implementacin de un plande fertilizacin previo anlisisde suelos

Aprovechamiento deresiduos reciclables

Porcentaje (%) deresiduos reciclablesutilizados o destinadosal reciclaje en el ao.

0% 25%Se implementar un procesode manejo de desechos porcada socio.

Reforestacin dereas

reas reforestadas(Has.)

0 14

Se implementara un plan dereforestacin, cada asociadoreforestara por lo menos 0.25Ha.

Reciclaje dedesechos

Centros de acopio dereciclajes

0 5

Instalacin de contenedorespara acopio de desechos deenvases de productosqumicos utilizados en elcultivo.

9.1 Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental

La construccin de letrinas, pozos de desecho, composteras (utilizando los residuos

de cosecha) y Centros de reciclaje, sern cofinanciados y se prev el 1er ao solo

20 beneficiarios que luego al 2do ao se incrementaran a todos los asociados .

Tabla 27: Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental

ActividadPresupuesto anual (S/.)

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Letrinas 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 -

Pozos de desecho 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 -

Composteras 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

Centro de reciclaje 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

Totales 7,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 7,000.00

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10.PLAN DE CONTROL DE RIESGOS

10.1 Identificacin de los Riesgos y Acciones de Prevencin o Mitigacin

A continuacin se presenta en la Tabla 28 la estructura mnima para identificar los

riesgos y las medidas preventivas o de mitigacin respectivas.

Tabla 28: Identificacin de los Principales riesgos en los Procesos de la OrganizacinProceso Etapa o fase Riesgos Acciones de prevencin o mitigacin

Renovacin Siembra

Incremento de mermaspor deficiencias en elproceso de siembra otrasplante.

Verificar el porcentaje degerminacin de la semilla oprendimiento al trasplante y realizarla resiembra respectiva paramantener el potencial productivo delcampo.

Produccin DesarrolloIncremento de mermaspor ataque de plagas yenfermedades

Verificar cumplimiento del plan decontrol sanitario

Produccin Cosecha

Incremento de mermaspor desuniformidad en lamadurez, que incentivapresencia de hongos

Verificar maduracin antes de lacosecha para mantener la calidad delarroz cscara y aplicacin dehormonas orgnicas.

Post cosecha Pilado

Incremento de mermaspor desuniformidad en lamadurez, que producequiebra del grano pilado

Verificar maduracin antes del piladopara mantener el ndice ptimo depilado y % de humedad del grano.

Comercializacin VentaDisminucin inesperadade los precios

Procurar fijar un precio de refugio enel contrato con los clientes.

11.PRESUPUESTO DEL PNT

El presupuesto del PNT incluye informacin referida a la inversin total del PNT ylos costos y gastos para la operacin del mismo.

11.1 Costos de Operacin (produccin y/o acopio y/o transformacin).

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Tabla 29: Presupuesto Anual de Inversin y Operacin

ConceptoUnidad de

medidaCantidad

Costo

UnitarioTotal (S/.) Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Inversin

1.Cosechadora NH TC-5090 Unidad 1 648,600 648,600 648,600 - - - -

2.Motocicleta chacarera Unidad 1 5,990 5,990 5,990 - - - -

3.Herramientas varias Equipo 1 - - - - - - -

Sub total Inversin 654,590 654,590 - - - -

Mantenimiento de equiposServicio

anual40 1,200 48,000 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600

Sub total mantenimiento 48,000 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600

Operacin (produccin y/o transformacin)

1. Petrleo Galn 13,705 14 126,392 25,278 25,278 25,278

Documents

PNT CAAM_Julio 2014