增长型市场中“走向世界”——中国投资非洲电信业

电信业发展符合中国的政治经济战略，在过去三十年里，中

国电信业取得了前所未有的发展。电信业已成为社会发展、

经济发展和技术发展的关键部分。因此，发展电信业不仅具

有战略意义，也在提供就业机会和创业机会上发挥着重要作

用。此外，电信业也为世界经济发展做出越来越重要的贡

献。

中国的“走出去”战略

中国电信业拥有世界上最多的手机用户和互联网用户，代表

着中国的一个战略投资行业。企业的经济利益与中国中央政

府对国内国有企业（中国移动、中国联通和中国电信）实行

政策间的紧张关系促使了中国其他电信企业转战国外新市

场。随着中国经济的发展，同时，也伴随着中国企业在国际

世界中所具有的竞争力，大量

中国电信企业已经拓展了其海

外业务，并与世界主要电信运

营企业（爱立信公司、阿尔卡

特、诺基亚等）展开竞争，削

弱了这些公司在电信业中的统

治地位。通过投资国外市场，

中国电信企业得以占有新市

场，学习先进技术并掌握先进

管理技巧。

在国际市场开展业务的中国电

信企业主要有华为和中兴通

Policy Briefing April 2012

中国正不断扩大其在非洲的投资领域。投资方向正逐步从采掘业和重工业向非洲的服务业转移，例如电信业。许多非

洲国家已将电信业自由化，同时，非洲各国也愿意发展电信业，使其现代化，所以非洲电信业得已繁荣发展，并吸引

外商投资，其中不乏有中国跨国公司。自二十世纪九十年代后期，中国实行“走出去”战略后，中国电信企业投资海

外，学习技术，抢占新市场，同时发展先进管理技巧。

表1：非洲国家的高速增长的手机认购量（以百万为单位）

来源：2010年国际电信联盟——增长：作者的计算

国家 2007年 2008年 2009年 2010年 增长率

（2007年-2010年）

尼日利亚 40395 62988 74518 87297 116%

埃及 30093 41286 55382 70661 135%

摩洛哥 20029 22815 25310 31982 60%

非洲 42300 45000 46436 50372 19%

肯尼亚 11349 16303 19364 24968 120%

讯，以及最近成立的阿尔卡特朗讯上海贝尔和泰卡诺电讯公

司。这几家公司的全球化进程不断加快，通过带来新的竞争

压力和改进管理策略，它们改变了电信业的发展趋势。但这

些公司采取研究与开发、合资、项目承包、兼并与收购、电

信管理与运营等不同形式实现国际化。

中国电信企业生产成本低、劳动力成本低、价格具有竞争

力，因而具有竞争优势和较高的盈利潜力，从而改变了非洲

电信市场中的垄断现象。

更重要的是，中国政府所发挥的作用也是显而易见的。中国

政府支持是中国电信企业国际化进程中的重要组成方面。北

京中央政府早在二十世纪九十年代末就开始施行“走出去”政

策，促进更多中国公司开拓海外业务。

金融机构与政治机构对中国企业的国际化战略具有重要作

用。这些金融机构包括中国进出口银行、中国国家开发银行

和中非发展基金。政治机构包括中国商务部（MOFCOM）、国

家发展和改革委员会（NDRC）和国家外汇管理局（SAFE）。

中国电信企业受益于上述机构的国际化战略。例如，在国外

有业务的中国电信企业可获得优惠贷款和买方信贷。《2009

年五年发展合作框架协议》中，中国国家开发银行称其将提

供中兴通讯公司150亿美元的信用额度，其中包括中兴通讯公

司海外项目的融资额度和授信额度。

非洲电信业的解放及其发展——有利于消费者

如表1和表2所示，非洲的电信市场正逐渐繁荣。近年来，非

洲电信业取得了重大发展，吸引了越来越多的外国投资者。

二十世纪九十年代到二十一世纪初，非洲政府积极发展现代

电信业的意愿，以及一些非洲国家的电信自由化政策，使非

洲电信发展环境有利于外国投资者前来投资。因此，通过允

许中国电信企业与当地电信运营商合作并建立伙伴关系，非

洲也在中国电信企业的国际业务活动中发挥着重要作用。中

国在非洲电信业的业务越来越多，这体现了中国非洲市场多

元化战略的一部分，并为其新世界政治和经济整体战略部署

所服务。

对于非洲而言，缺乏足够的基础设施一直制约着其社会经济

发展。为了在非洲开展电信业务，中国企业重点发展建设电

信基础设施，将电信投资与中国海外利益的战略方针相结

合，寻求新市场，出口其生产的产品，学习国外先进技术。

对于华为和中兴通讯这两家公司而言，进军非洲电信业的主

要契机是非洲没有实现网络覆

盖，而在地广人稀的区域建设

地上通讯网的成本又太高。从

传统的发短信和打电话到转账

服务和社交网络接入，非洲的

手机使用率正不断增长，使非

洲成为了世界上发展最快的手

机市场。在过去五年中，非洲

手机用户数量的年增长率将近

为20%。估计到2012年底，将有

望达到7.35亿。

电信业是经济发展的重要部分。其能促进服务贸易，在为非

洲国家应对传统发展挑战提供创新解决方案上，发挥着重要

作用。以肯尼亚为例，农村地区的农民便受惠于自己村庄里

的大量网络覆盖，他们通过手机便可收到客户的订单并进行

银行支付。这样的科技发展使他们得以降低交易成本，避免

由于路况不好而造成的高昂交通成本。全球移动通信协会

（GSMA）指出：“2006年，撒哈拉以南非洲地区的直接或间

Chinese Investment in Telecommunications in Africa

表2：非洲移动电话和固话线路的用户总量和市场渗透率

来源：2010年国际电信联盟。11月16日更新

备注：*估算值

（百万） 每100位居民

年份 2008

年

2009

年

2010

年

2011

年*

2008

年

2009

年

2010

年

2011

年*

固话线路 11 12 12 12 1.5 1.6 1.5 1.4

移动电话

用户 246 296 360 433 32.4 38.0 45.2 53.0

接的手机从业人员已超过350万人，手机业在地区GDP中所

占的比例平均为4%，占地区政府总收入的7%。”

毫无疑问，非洲国家当然愿意积极改善自己的电信发展环

境。比起建设手机基站，建立陆上电话通讯网络设备的成本

较高，这便促使了非洲地区手机市场的兴起。对于非洲居住

在农村和生活贫穷的大多数人而言，安装电话线所需要的初

装费太高，他们不能承受。所以，农村地区与市中心间依然

没有通讯，农村地区仍处于远离市中心的状态。手机使用量

的增加缩小了农村与城市的差距。更多的手机制造商和电信

网络供应商的到来有助于向消费者提供价格便宜的手机和扩

大网络覆盖范围。

根据非洲手机行业现有的巨大需求，且该需求量还在不断增

大，中国电信企业会继续扩大其在非洲大陆的业务，并依靠

政府扶持、价格竞争力、廉价劳动力、低生产成本和高利润

空间，改变了电信业的发展格局。中兴通讯和华为已在非洲

发展了电信基础设施和电信网络；因此，可以说正是这两家

公司弥补了非洲电信业的发展不足（见表3）。

对非洲的意义

中国电信企业在不同层面上促进了非洲电信行业的发展，既

包括社会经济发展，也包括技术/技能转移。对于许多非洲

人民而言，价格便宜的消费品的可得性（虽然有些消费品的

质量参差不齐）显示了中国进驻非洲所带来的最重要影响。

作为通讯厂商，华为和中兴通讯在偏远地区和农村建立基

站，通过其低成本设备和低价格产品策略，使越来越多的非

洲人民能使用手机，从而实现了大范围的网络覆盖。

华为和中兴通讯重视消费者的需要，所以非洲国家只需以合

理的价格便可从最新技术和快捷服务中获益。这两家公司都

在非洲设有培训中心，工作人员和局域网络供应商可以在培

训中心中学习技能/技术转移。与非洲主要电信运营商合作

Assessing China’s Role in Foreign Direct

Investment in Southern Africa March 2011

April 2012

表3：中国电信业在非洲的投资实例

来源：2010年Chanakira

国家 公司 胜出公司 说明 年份 价值 （美元）

百万

南非 Cell C 中兴通讯 扩展GSM/3G 2010年 378

南非 Telkom SA 华为 扩展W-CDMA 2008年 211

利比亚 LPTIC 华为 海底电缆 2010年 -

埃塞俄比亚 ETC 中兴通讯／华

为／CITCC

光纤传输/GSM网路

扩展 2006年 1500

加纳 通讯部 中兴通讯 传输网络 2006年 70

阿尔及利亚 Mobilis 中兴通讯 3G网 2005年 -

安哥拉 安哥拉电信 中兴通讯 光纤主干网 2008年 1200

尼日利亚 扎因电信 华为 核心网 2010年 -

和建立合作伙伴关系，促进了非洲各国电信技术方面的发

展。

华为成立了6家培训中心，遍布于整个非洲（尼日利亚、安

哥拉、肯尼亚、南非、埃及和突尼斯），而中兴通讯也成立

了4家培训中心（埃及、埃塞俄比亚、阿尔及利亚和加

纳）。各培训中心与政府和电信运营商合作，注重技术提

升、专业咨询和学术研究。非洲大陆急需基础设施建设和投

资，所以非洲政府和电信运营商非常欢迎中国投资电信业。

然而，在这其中也存在一些问题，需要非洲决策者制定出一

些政策，使电信环境更适合中国企业在非洲发展。

在许多非洲国家，当地电信运营商和外国投资商纷纷表示担

心中国电信公司通过滥用与非洲的政府关系，进入市场。中

国政府的政治外交确实是一个策略，不止在中国的电信业，

中国其他行业的跨国企业也是靠此占据了非洲的更多市场份

额。中国政府给予非洲国家外交上的关注，有利于维持政府

间项目，并成为中国电信企业在非洲投标过程中的重要特

征。中兴通讯和华为高管也有出席中国官员访问非洲国家期

间的活动，从而与非洲各国政府建立紧密联系，获取政府的

信任，制造影响，以便争取更多重要工程项目。

肯尼亚是非洲最兴盛的电信市场之一，在这里，中国在信息

通信技术（ICT）行业的投资据说正影响着其他投资者的投

资决策。由于中国公司具有价格优势，非洲的ICT供应商强

调了中国企业入驻非洲所带来的激烈竞争。中国公司可以从

其政府那儿获得补贴资金，这是中国公司的一个竞争优势。

中国对非洲电信业的投资伴有约束性贷款，电信网络供应商

和政府只能购买中国的设备。这样确保了中国电信企业可以

获得大型合同项目。在与中国公司进行业务往来时，非洲政

府面临的贪污、腐败、缺乏透明度和成本膨胀问题也成为人

们关注的焦点。对于本地公司和公众而言，中国在非洲的投

资项目常常缺乏透明度。

结论

中国涉足非洲电信业具有重要意义。根据其国内外的丰富经

验和专门技术，中国电信公司努力弥补非洲的数字鸿沟，使

人们——无论他们在哪里——都能体会到什么是信息、通信时

代。中国投资服务业的新举措可能被国外投资者投资国内服

务业的活动所推动。为了避免对出口产生依赖，中国现在的

工作重心是建立消费驱动型经济。在中国，决策制定者已经

采取了更多切实可行的政策，以吸引外商投资服务业。

对于非洲决策者而言，不应只关注敏感的服务行业中的中国

企业。例如在中国，虽然中央政府欢迎外商投资服务业，但

保险业和银行业仍是外国投资者的尚未碰触的行业，完全由

中国企业掌控。电信等行业被列入了中国七大“战略性行

业”，由“国家冠军企业”掌控。

为了避免人们对中国公司在非洲的业务活动产生怀疑，并使

能与决策者、团体和学术机构通力合作，中国电信企业应更

频繁并更主动地接触公众，例如，通过当地媒体与公众进行

沟通。这样有助于提升中国公司形象，消除其进入非洲市场

所产生的迷雾，也可借此转变人们对其长期持有的错误观

念。最后，对在非洲发展的电信公司进行项目招标时，需要

做更多事情以提高透明度；中国在非洲的投资不是为了让那

些有时会暗箱操作的中国官员获得好处，而是为了服务人

民，而这些人民正不断成为商品的消费者。

Chinese Investment in Telecommunications in Africa

April 2012

Dr Daouda Cissé

Research Fellow

Centre for Chinese Studies

Stellenbosch University

Contact Us Centre for Chinese Studies Tel: +27 21 808 2840 Stellenbosch University Fax: +27 21 808 2841 PO Box 3538 Email: ccsinfo@sun.ac.za Stellenbosch Web: www.sun.ac.za/ccs South Africa Twitter: CCS_STELL

About Us

The Centre for Chinese Studies (CCS) at Stellenbosch University is the leading African research institution for

innovative & policy relevant analysis of the relations between China and Africa.