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Politique Industrielle Etats Généraux de l’Industrie – 2009/2010 National Régional Conférence Nationale de l’Industrie – Ministère de l’Industrie - 2010 •12 Comités Stratégiques de Filière Aéronautique – Automobile - Biens de consommation Construction Navale - Construction Ferroviaire Eco-industrie – Nucléaire – STIC – IAA - Mode et Luxe Industrie de la santé - Chimie Grenelle de la mer - Ministère de l’écologie et Industrie 2010/2011 Conseil d’Orientation de la Recherche et Innovation pour les Chantiers et Activités Navale

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Politique IndustrielleEtats Généraux de l’Industrie – 2009/2010

National Régional

Conférence Nationale de l’Industrie – Ministère de l’Industrie - 2010•12 Comités Stratégiques de Filière

Aéronautique – Automobile - Biens de consommationConstruction Navale - Construction FerroviaireEco-industrie – Nucléaire – STIC – IAA - Mode et LuxeIndustrie de la santé - Chimie

Grenelle de la mer - Ministère de l’écologie et Industrie 2010/2011Conseil d’Orientation de la Recherche et Innovation pour les Chantiers et Activités Navale

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Améliorer notre compétitivité

Innover

Assurer une compétition internationale à armes égales

Mener comme prévu le programme national d’équipement en énergies marines

4 grands axes de travail

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Comité de Pilotage

Cohésion de la filière

Organisation du Made in France dans

les achats publics

Rôle de l’ingénierie

Structuration du soutien à la

filièreGPEC Compétitivité

France / Europe

CORICAN

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Cohésion de la filière

cartographie les chantiers navalsles équipementiersles sous traitantsles services: centre d’essais

C’est elle qui fera apparaître la structure de la filière et permettra de détecter les mesures aptes à la reprofiler pour une plus grande efficacité.Il est important en effet de bien identifier les domaines techniques, les répartitions par effectif, par chiffre d’affaires et comment se distribuent les entreprises en fonction de ces critères.

La force principale de la filière réside dans son haut niveau de qualification technologique dans certains secteurs.Sa faiblesse principale est une absence d’organisation, traduite par une ignorance d’elle-même et un manque de confiance réciproque entre les acteurs. Certains sous-traitants dépendent exclusivement d’un grand donneur d’ordres. Certaines composantes technologiques ne sont pas couvertes ou sont devenues dépendantes d’actionnaires étrangers.

Soutien mutuel à l’exportFonctionnement en réseauMutualisation d’actions pour les entreprises (juridique, stratégie…)Médiation entre les acteurs……

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Cartographie de la filière industrielle navale

Bordeaux Septembre 2012

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Points clés de la filière navale française

•Chiffres clés : - 480 sociétés identifiées ; - 8,5md€ de chiffre d’affaires maritime en 2010 ; - Plus de 40’000 emplois.

• Economie et acteurs:- Un quart des sociétés cumule 90% du chiffres d’affaires de la filière- Plus de 90% des acteurs de la filière navale ont un chiffre d’affaires maritime

inférieur à 50m€- Acteurs répartis pour moitié entres groupes et sociétés indépendantes- 40% des acteurs de la filière sont purement maritime

• Géographie:- Quatre régions clés qui concentrent la majorité des sociétés et des emplois : Ile de

France ; Pays de la Loire ; Bretagne ; PACA. - Il s’agit aussi des régions clés du développement des énergies marines (EMR) en

France, (en particulier les régions IDF et PACA) marché qui constitue l’un des levier de croissance de la filière navale.

. Bordeaux Septembre 2012

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Points clés de la filière navale française

• Chaîne de valeur : - Importants poids économique des chantiers navals;- Dispersion du chiffres d’affaires des équipementiers- Positionnement de niche des acteurs de l’amont de la filière (bureaux

d’études, sociétés d’ingénierie,…)

• Domaines technologiques: - Forte spécialisation des acteurs, pour la majorité mono-technologie;- Point fort de la filière sur les savoir-faire liés à la conception/construction

de navires;

• Groupements : - Le GICAN : groupement de référence de la filière navale ; - Plus d’un acteur sur trois n’appartient à aucun groupement

Bordeaux Septembre 2012

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ECONOMIESituation contrastée du poids des activités navales des acteurs

Echantillon: 476 sociétés (sur 483 identifiées)

• Plus de 500m€ - 2 entreprises CA Total Activité maritime

Leaders de la filière navale française (DCNS et STX rance) 3.200 m€ 100%• De 50 à 500 m€ - 50 entreprises

TEI et grands groupes 2.900 m€ 30%• De 2 à 50 m€ - 250 entreprises

TEP/PME et ETI 2.700 m€ 40%• Moins de 2 m€ - 210 entreprises

TPE et PMI 160 m€ 40%

TPE: Très Petites Entreprises – moins de 20 salariésPMI: Petites et Moyennes Entreprises – entre 20 et 250 salariésETI: Entreprises de Taille Intermédiaire – entre 250 et 5000 salariés

Bordeaux Septembre 2012

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GEOGRAPHIE et EMPLOIS Quatre régions clés qui concentrent plus de 90% des entreprises

IDF105 stés17.000 s

Bretagne95 stés5.900 s

Pays de la Loire92 stés6800 s

PACA83 stés6.500 s

1.000 à 5.000 sal

1000 à 5000 sal

500 à 1000 sal

100 à 500 sal

Moins de 100Bordeaux Septembre 2012

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Cartographie de la filière industrielle française des EMR

Etablir un bilan de situation de la filière et évaluer son potentiel de développement

Bordeaux Septembre 2012

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Niveau d’engagement de la société dans le domaine des EMR

+

-217 sociétés positionnées139 sociétés potentielles

Nombre d’acteurs

(potentiels/positionnés)

POTENTIEL

INTERET

PROJETAPPEL D’OFFRES

114 sociétés (intérêt affiché)

103 sociétés actives (projet / AO)

27 % TERRE

FILIERE DE PROVENANCE

Activité ENR terrestre

73 % MER

23 % 16 % 20 %

Transport et services maritimes ;

océanographie ; formation

Offshore pétrolier et

gazier

Filièrenavale

14 % Spécifique

EMR

FILIERE DE PROVENANCE

33 % TERRE

67 % MER

41 % 9 % 17 %

Transport et services maritimes ;

océanographie ; formation

Offshore pétrolier et

gazier

Filièrenavale

Activité ENR terrestre

139 acteurs

114 acteurs

87 acteurs16 acteurs

Source: Indicta

Bordeaux Septembre 2012

Bilan de situation et potentiel de développement de la filière EMR en FranceSynthèse des résultats clés

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Bilan de situation et potentiel de développement de la filière EMR en FranceSynthèse des résultats clés

Eolien offshore posé; 93; 43%

Hydrolien; 41; 19%

Eolien offshore flottant; 39; 18%

Houlomoteur; 35; 16%

ETM; 10; 4%

Répartition des sociétés par segments

LES INDUSTRIELS FRANCAIS SONT PRESENTS SUR TOUTES LES TECHNOLOGIES: l’éolien offshore posé est le segment le plus mature.

Le potentiel global de valorisation de la filière s’exprime sur tous les segments.

Bordeaux Septembre 2012

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TYPOLOGIE DES METIERS DES 356 SOCIÉTÉS : INGENIERIE & INDUSTRIE Des activités cœur de métiers positionnées à ce stade sur les briques amonts de la

chaine de valeur Un fort potentiel industriel principalement dans les PMI

Bilan de situation et potentiel de développement de la filière EMR en FranceSynthèse des résultats clés

Préparation du site

Fabrication des éléments

Assemblage, installation et raccordement

Exploitation et maintenance

R&D et ingénierie

1 2 3 4 5

Amont AvalCHAÎNE DE VALEUR DE LA FILIÈRE EMR

44%5%

26% 21%4%

Dom

ain

e d’a

ctiv

ité

pri

ncip

ale

Bordeaux Septembre 2012

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LE SECTEUR S’EST PREPARE:

• R&D collaborative de la filière navale, sur les 5 dernières années les EMR dépassent les navires: – Navires: 69 projets / 150.8 M€– EMR’s : 34 projets / 179.8 M€

• Structuration de la filière industrielle: les initiatives des grands donneurs d’ordre et le projet Emergence de Renforcement de la compétitivité des PMI de la filière industrielle française des EMR.

• AVEC COMME PERSPECTIVE L’EMPLOI:

- 10 000 emplois pour l’éolien offshore posé- 11 000 emplois pour les filières des hydroliennes, de l’éolien flottant, pour l’énergie des vagues et l’Energie Thermique des Mers.

Bordeaux Septembre 2012

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Organisation du Made in France dans

les achats publics

Mettre un terme à la sur transposition des directives OMC et UE

Etat des lieux des pratiques des pays européens

Réciprocité des offsets

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Structuration du soutien à la

filière

Formation des PME-PMI aux outils des donneurs d’ordre

Création d’un réseau de veille réglementaire et normative

Mutualisation des actions exports

Création et protection de la propriété industrielle par et pour les PME

Formation et attractivité des métiers

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GPEC

Définir une nouvelle structuration de la formation initiale spécifique

Développer et harmoniser les qualifications professionnelles (CQPM)

Mettre en place une communication afin de montrer la cohérence du dispositif et d’augmenter l’attractivité des métiers

Renforcer le lien Education nationale – entreprise

Soutien à la mobilité interrégional

Développement de l’apprentissage et du tutorat

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GPEC

Formation intiale• Licence professionnelle MICN• Baccalauréats professionnels: Evolution du Bac Pro « Marine »• CQPM Charpentier Industrie Navale

Université Navale France• Coordination des écoles et structures de formation industrie navale• Réflexion sur la création de l’Institut Européen des Hautes Etudes Mer

Attractivité de la filière• www.lecanaldesmétiers.com : Films de présentation de métier• Communication par l’UIMM• Communication dans les Clusteurs • Participation aux Entretiens de la Mer – Brest• Participation à la journée de l’industrie du GFI à Brest

Evolution des compétence en lien avec EMR• Groupe de travail constitué

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Compétitivité France / Europe

Renforcer la compétitivité de la filièreOrganisation du travail, contrats, actions pour la mobilitéRéglementationAccès aux financementsPolitiques publiques…

Réduire les coûts de productionAdaptabilité des effectifs et développement des compétencesRéduction du coût du travailDéveloppement d’une logique de partenariat entre DO et fournisseurs

Sur le plan financierInciter l’intervention d’OSEO pour le financement du BFR des PMEPrise en compte du caractère spécifique du secteur par la fédération bancaire françaiseComparaison des fiancements exports en EuropeLier les financements export et les préfinancements…

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Comité de Pilotage du CORICANChoix des

technologies – Programme de

recherche

Organisation des compétences et

des moyens d’essais

Financement

Interaction entre innovation et

réglementation Evaluation

Elaboration des projets

technologiques et mobilisation des

acteursOrganisation des compétences et

des moyens d’essais

Mobilisation des financements Situation

européenne et qualité

Efficacité énergétiqueEfficacité des opérations du navireEco conceptionSécurité Compétitivité

Cartographie des moyens d’essais etdes compétences en fonction des technologies définies par le GT1Benchmark des modèles européens des structurations et compétencesProposition d’un modèle de structuration des acteurs

•Cartographie des financements – investissements d’avenir•Veille active sur la publication d’appel à projet•Carrefour annuel du naval offshore et de l’énergie (•Identification des freins à la R&D et à l’utilisation de financementInterlocuteur représentatif de la RDI navale

Identifier les verrous réglementaires, juridiques, normatifs, affectant les priorités de la RDI navaleProposer des évolution règlementaire nécessaire pour la réussite commerciale des développements technologiquesProposer la mise en place d’un label écologiques axés sur la production et la consommation d’énergie à bord

Analyser les positions technologiques compétitivesCibler les technologie innovantesCarburant (GNL), Sécurité (Piraterie, sécurité passive après accident), EMR (flotteurs pour éolienne, énergie thermique des mers), Fluviale (navigation intelligente, concept de convoi fluvial), énergie (récupération d’énergie, stockage d’énergie), compétitivité (navire virtuel, essais numériques)

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Elaboration des projets

technologiques et mobilisation des

acteurs

Organisation des compétences et

des moyens d’essais

Mobilisation des financements

Situation européenne et

qualité

Proposer un travail tenant compte de la feuille de route à horizon de 15 ans avec pour objectif la création et le maintien d’emplois en FranceIdentifier les acteurs industriels et les conditions de mise en œuvre de la feuille de routeIdentifier le niveau de réalisation

Infrastructures Interface GNL, Sécurité passive, Passerelle intelligente, traitements des déchets, énergie à bord, nouvelles activités, etc.…

Mise ne œuvre de la feuille de routePropositions d’évolutionTravail avec els acteurs nouvellement crées IRT, …

Promotion de la feuille de route auprès des financeurs de la R&D Proposer un document d’orientation budgétaire pour mise en œuvre du programme navire du futurMise à jour du suivi de la R&D et France et Europe

BenchmarkSaisi par le GT1 sur des études de benchmark u niveau européenVeille sur les différents « guichets européens ( horizons 2020,…Pousser les thématiques du CORICAN au niveau européen en partenariat avec WaterborneQualitéSuivi et mise à jour des feuilles de routes des GTEtablissement d’un tableau de bord par GT avec actions, échéances, etc.…