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Políticas portuarias en L ti é iLatinoamérica
Octavio DoerrGobernanza frente a los desafíos globales – logística portuaria
Octavio [email protected]‐ Naciones Unidas
Contenido
1) T d i
Unidas
1) Tendencias y desempeño en
puertos
2) ….y en logística portuaria
L ‐N
acione
s Up
pal.org ‐CE
PA
) b
vio.do
err@
cep3) Gobernanza e
institucionalidad logística
octavlogística
Contenido
Unidas
L ‐N
acione
s U
1) Tendencias y desempeño en puertos
pal.org ‐CE
PApuertos
vio.do
err@
cep
octav
Comercio en contenedores
País/Región 2010 2011 2012 2013 %11/10 %12/11 %13/12
Movilización de contenedores en puertos por país (millones TEU)
Unidas
Brasil 6.8 7.9 8.2 8.7 16% 4% 6%
Panamá 5.6 6.6 6.9 6.6 19% 3% ‐4%
L ‐N
acione
s U
México 3.7 4.2 4.9 4.9 14% 15% 0%
Chile 3.1 3.5 3.6 3.8 11% 3% 6%
pal.org ‐CE
PA
Colombia 2.4 2.8 3.4 3.1 16% 18% ‐7%
Sudamérica 6.6 7.8 8.0 8.1 19% 2% 1%
vio.do
err@
cep
América Central 2.9 3.2 3.4 3.4 11% 5% 3%
Caribe 7.3 7.7 8.1 7.7 5% 6% ‐5%
octav
Total LAC 38.1 43.5 46.0 46.3 14% 6% 1%Fuente: Octavio Doerr a partir del Perfil Marítimo y Logístico 2014 CEPAL
1 Antofagasta
7
8
2837
201320131233
1 Antofagasta2 Arica3 Buenos Aires4 Balboa5 Caucedo6 Colon/Cristobal7 Ensenada8 Freeport9 Iquique
5
366
4
1513
28
16393446
47
48 1149
Unidas
9 Iquique10 Itajaí11 Kingston12 x
12 La Habana13 Lázaro Cardenas14 x
15 Manzanillo (ME)16 Manzanillo (TI)17 Montevideo18 Paranagua
38 4
1931
29
APMT
L ‐N
acione
s U18 Paranagua
19 Pecem20 x
21 Rio Grande22 Salvador23 San Antonio24 San Vicente25 Santos26 Suape27 Valparaíso
30 2622
2
40DPW
PSA
HPH
ICTSI
pal.org ‐CE
PA
27 Valparaíso28 x
28 Veracruz29 Buenaventura30 Callao31 Guayaquil32 Imbituba33 Mariel34 Moin36 P ib
10
189
1
225
32
SSA
TCB
Evergreen
Katoen Natie
CMA CGM
4142
4327
45
16 operadores11 globales
vio.do
err@
cep36. Paramaribo
37. Progreso38. Rodman39. Santa Marta40. Vila do Conde41. Río de Janeiro42. São Francisco do Sul43. Coquimbo44 Coronel
3
2324
17
21CMA CGM
SAAM
Wilson Sons
Santos Brasil
44
27Hamburg Süd
2000 2013
Lirquen
5 regionales
octav44. Coronel
45. Mejillones46. Cartagena47. Quetzal48. Puerto Cortés49. Fort‐de‐France
Santos Brasil
Libra Terminais
Ultramar
2000 2013
Terminals 26 67
Source: Doerr & Sánchez (2013)
30 Terminales de contenedores2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 % 8 % 13 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 años años
Terminales(cantidad) 18 25 25 27 27 28 29 30 30 30 20% 67%
Contenedores 4 39 11 94 12 15 15 45 17 27 16 00 19 34 22 69 24 56 24 61 106% 460%
Unidas
Millón (TEU) 4.39 11.94 12.15 15.45 17.27 16.00 19.34 22.69 24.56 24.61 106% 460%
Longitud muellesMiles (m) 13.6 15.6 16.0 17.1 18.3 19.3 20.9 22.3 22.8 22.9 46% 68%
L ‐N
acione
s U
Grúas STS(cantidad) 63.4 98 106.4 120.4 141.4 160.6 174.6 187 196.6 204.4 109% 222%
Productividad 323 764 820 904 942 829 924 1019 1075 1077 41% 233%
pal.org ‐CE
PAmuelle (TEU/m) 323 764 820 904 942 829 924 1019 1075 1077 41% 233%
Productividadgrúas
(TEU/Grúas)62.306 121.617 123.617 128.318 122.104 99.611 110.756 121.320 124.941 120.399 ‐1% 74%
vio.do
err@
cep(TEU/Grúas)
Intensidad grúas(Ml/Grúas) 215 159 151 142 130 120 120 119 116 112 43% 92%
octav
Fuente: Octavio Doerr a partir de encuestas y datos del Perfil Marítimo y Logístico 2014 CEPAL
Mov x ship(Box/hr) 19 29 30 31 34 37 38 40 42 44 60% 136%
Productividad de terminales (TEU/ml)
2,500
Unidas1,7811,816
1,614
2,0742,000
ml) 2013
L ‐N
acione
s U
1,235
1,614
1,448
1,090
1,530
1,175
1 0711,130
1,420
1,5331,500
ividad
mue
lle (T
EU/m 2013
pal.org ‐CE
PA
,1,071
722
930
696755
985
586
728
576
920
541
1,000
Prod
ucti
2000
vio.do
err@
cep508
421390408
541
274
437468
0
500
octav0
0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000
Contenedores anuales movilizados en la terminal (TEU)Productividad muelle 2013 Productividad Muelle 2000 Log. (Productividad muelle 2013) Log. (Productividad Muelle 2000)
Tendencias principales para puertos y terminales
Naves más grandes: • Más capacidad en la terminal• Automatización de operaciones terminales
Unidas
p• Aumento de las operaciones de transbordo • Gestión de los puertos• Sistemas de gestión y operación en las terminales más eficientes
L ‐N
acione
s UTransporte interior:
• Mayor eficiencia en la red de transporte y en la red intermodal como factor competitivo • Introducción del concepto de gateway extendido para puertos • Flujos de carga en ferrocarril y navegación interior en el
pal.org ‐CE
PA
• Flujos de carga en ferrocarril y navegación interior en el área del puerto y el desarrollo de trenadas y convoy de barcaza
Integración vertical y horizontal, colaboración, PCS• Necesidad de cooperación entre participantes de la cadena
vio.do
err@
cepNecesidad de cooperación entre participantes de la cadena
• Mejor intercambio de datos entre todos• Optimización en toda la cadena de suministro
Seguridad y Ambiente: • Código ISPS y otros modelos de protección
octavCód go S S y ot os ode os de p otecc ó
• Reducen emisiones CO2 • Optimizan en el uso y consumo de la energía
Tendencias principales para puertos y terminales
Unidas
L ‐N
acione
s U
pal.org ‐CE
PAvio.do
err@
cep
octav
Corredores Logísticos en el territorio
Unidas
L ‐N
acione
s U
pal.org ‐CE
PAvio.do
err@
cep
octav
Contenido
Unidas
L ‐N
acione
s U
2) Desafíos en logística portuaria
pal.org ‐CE
PAvio.do
err@
cep
octav
Un escenario que obliga a ser más competitivos
…… en puertos qué es competitividad?1 Proximidad interior
Unidas
1. Proximidad interior
2. Instalaciones del puerto
3. Eficiencia en la operación
L ‐N
acione
s U
4. Rutas/servicios marítimos
5. Propiedad del puerto
6 P i ió t t i i l
pal.org ‐CE
PA6. Posición respecto rutas principales
7. Congestión
8. Costo en el hinterland
vio.do
err@
cep
9. Costos portuario
10. Agilidad aduanas
octav11. Servicio a naves grandes
12. Suministro de información portuaria
Competitividad de puertos de contenedores: Corea y China
Unidas
L ‐N
acione
s U
pal.org ‐CE
PAvio.do
err@
cep
octav
Un escenario que obliga a ser más competitivos
…… en puertos qué es competitividad?
Unidas
L ‐N
acione
s U
pal.org ‐CE
PAvio.do
err@
cep
está determinada por los costos agilidad y eficiencia de cada
octav…. está determinada por los costos, agilidad y eficiencia de cada
una de los factores y procesos que son utilizados por el comercio en el corredor logístico.
Comercio Transfronterizo: Doing Business 2015
¿Dónde es más fácil el Comercio Transfronterizo y qué tienen en común?
Buenas Prácticas globales
Unidas
Presentación y procesamiento electrónico de las
gestiones aduaneras (aduanas sin papeles).
D l i d ti i d
L ‐N
acione
s U Declaraciones aduaneras anticipadas.
Menos del 10% de los contenedores son
inspeccionados físicamente, utilizando un sistema de
pal.org ‐CE
PA
p ,
inspecciones basado en el riesgo.
Ventanillas Únicas para tramitar documentos y
vio.do
err@
cep
aprobaciones.
Puertos e infraestructuras de transporte eficientes
octav
Singapore: 3 documents to export and import; 6 days to export, 4 to import; cost of USD460 to export. USD440 to importTajikistan: 12 documents to export and import; 71 days to export and 72 to import; cost of USD8650 to export, USD10650 to import
Doing Business (2015)
87 23
91.25
20
9
Japon
Panama
Unidas85.56
87.23
30
24
E ñ
Rep. Dominicana
p
L ‐N
acione
s U
82.05
84.68
40
30
Chile
España
pal.org ‐CE
PA
80.8
81.26
48
44
Grecia
México
vio.do
err@
cep
65.11
78.81
128
55
Argentina
Perú
octav
Mide el tiempo y el costo (excluyendo aranceles) asociados con la exportación e importación de un cargamento estándar de mercancías por transporte marítimo.
65.11
‐10 10 30 50 70 90 110 130
GDP per capita y LPI - 2012
Denmark
Switzerland
60000
70000
•Aduana•Infraestructura•Servicios logísticosT bilid d
Unidas
AustraliaBelgiumFinland
G
IrelandNetherlands
Sweden
United States50000
•Trazabilidad•Tiempo-plazo• Precio-envío
L ‐N
acione
s U
Canada
FranceGermany
Italy
JapanSingapore
Spain United Kingdom
30000
40000
DP
per
cáp
ita
pal.org ‐CE
PA
Bahrain
Israel
Korea, Rep.
New Zealand
Portugal
20000
30000G
vio.do
err@
cep
Algeria
Argentina
Bolivia
BrazilChile
ChinaColombiaCosta Rica
EcuadorEl SalvadorGuyana
IndiaIraq
JamaicaLebanon
Malaysia
MexicoPanama
South Africa
Thailand
UruguayVenezuela, RB
Vietnam
10000
octavBolivia Guatemala
Haiti
India
Liberia
PeruVietnam
02 2.5 3 3.5 4 4.5
Logistics Index
El puerto como plataforma logística
Una infraestructura nodal que aprovecha las roturas de carga en las cadenas de transporte y logística para concentrar actividades y funciones técnicas de valor
añadido
Unidas
añadido.
L ‐N
acione
s U
Un conjunto de instalaciones (almacenes, patios, terminales de intercambio modal, edificios de oficinas), recursos, sistemas de información y de gestión
pal.org ‐CE
PA
modal, edificios de oficinas), recursos, sistemas de información y de gestión necesarios para llevar adelante las operaciones de las cadenas de suministro
vio.do
err@
cep
El objetivo es ofrecer instalaciones para la realización de actividades logísticas
octavEl objetivo es ofrecer instalaciones para la realización de actividades logísticas
que generen un ordenamiento territorial y optimicen las propias actividades.
Puerto en red/regionalización (extend gate)Integración del puerto al hinterland
PL de DistribuciónZAL
Integración del puerto al hinterland
Unidas
PL en FronterasIntermodal
Zonas externas
L ‐N
acione
s U
Puerto extendido
Intermodal Ferrocarril
externas de acceso, control
pal.org ‐CE
PACentros de Servicios de Carga,
Transporte y Logística Depósitos
vio.do
err@
cepLogística Depósitos
interiores contenedores
y cargas
CFS
octav
PL de ClústerPuertos secos
Problemas y modelos logísticos
Unidas
L ‐N
acione
s U
pal.org ‐CE
PA
ZAL de Montevideo
vio.do
err@
cepZAL de Montevideo
octav
Objetivos en el puerto extendido
Promover la
Unidas
competitividad de la infraestructura, innovar
y proveer servicios
Integración , regionalización , en el
hinterland
L ‐N
acione
s Uy proveer servicios
logísticoshinterland
pal.org ‐CE
PA
Establecer un d i t I l l d ll
vio.do
err@
cepordenamiento
territorial logístico, corredor más
Impulsar el desarrollo de la infraestructura y los servicios logísticos
octav
competitivog
Contenido
Unidas
L ‐N
acione
s U
3) Nueva Gobernanza/ Institucionalidad
pal.org ‐CE
PAInstitucionalidad
vio.do
err@
cep
octav
… ¿Cuál es el rol de la AP en este ambiente?
T áfi Gestión del tráfico naviero; terrestre, fluvial,
Unidas
Tráfico ; , ,accesos, ferrocarril, hinterland
Pl t i d d t i ió d
L ‐N
acione
s U
ÁreasPlan maestro, propiedad terrenos, asignación de área, uso de terrenos. Desarrollo áreas comunes,
infraestructura, medio ambiente, seguridad
pal.org ‐CE
PA
Clientes/usuariosPromoción y atracción de nuevos clientes,
asegurar satisfacción de clientes, provisión de valor agregado, integración de socios estratégicos
vio.do
err@
cep
Grupos de interés
Inversión en clima atractivo de negocios, sostenibilidad social, institucional
octavinterés ,
Autoridad portuaria: tipologíaTipo
FunciónConservador Facilitador Emprendedor
Landlord • Gerencia pasiva • Gerencia activa Activo desarrollador de
Unidas
• continuidad y mantenimiento • Desarrollo dejado a gobierno / sector privado
• continuidad, mantenimiento y mejora • desarrollador, promotor y socio‐estrategico
activos inmuebles: ‐ continuidad, mantenimiento y mejora ‐ inversionista directo
L ‐N
acione
s Ug / p
• Ingresos en base de la "tarifa"
g• ingresos financieros de los bienes inmuebles, sobre criterio comercial• Mediador en relaciones
‐ incluye el desarrollo inmobiliario urbano y ambiental ‐ Ingresos de bienes
pal.org ‐CE
PA
Mediador en relaciones comerciales entre proveedores de servicios y clientes del puerto • Cooperación estratégica
Ingresos de bienes inmuebles y otras actividadesNegociaciones comerciales directas con
vio.do
err@
cep• Cooperación estratégica
con puertos interiores, puertos secos y otros puertos marítimos
comerciales directas con clientes del puerto –búsqueda de mercadosInversiones directas en Verhoeven 2010
octavpuertos interiores,
puertos secos y otros puertos marítimos
Autoridad portuaria: tipologíaTipo
FunciónConservador Facilitador Emprendedor
Regulator • Aplicación pasiva se • Aplicación activa a partir Idem facilitador
Unidas
Regulator • Aplicación pasiva, se imponen reglas y normas principalmente desde otras agencias
l d t i l
• Aplicación activa, a partirde reglas y normas a través de la cooperación con agencias reguladoras l l i l
Idem facilitador
L ‐N
acione
s Ureguladores sectoriales o
de mercadoslocales, regionales y nacionales + el ajuste de propias reglas y normas •Proporciona ayuda a la
Idem facilitador + venta de expertice y
pal.org ‐CE
PA
• Ingresos financieros
comunidad portuaria para cumplir con reglas y normas
• Ingresos del regulador en
herramienta fuera del puerto
Ingresos de regulador
vio.do
err@
cepg
como regulador en base de la 'tarifa'
g gla base de la 'tarifa‘.
g gsobre criterio comercial
Verhoeven 2010
octav
Autoridad portuaria: tipologíaTipo
FunciónConservador Facilitador Emprendedor
Operador Aplicación irrestricta de Uso dinámico de política de Uso dinámico de política
Unidas
Operador Aplicación irrestricta de una política pública de concesión (oferta publica de licencias)
Uso dinámico de política de concesión, en combinación con papel del agente de bienes raíces.
Uso dinámico de política de concesión, en combinación con papel de desarrollo inmobiliario
L ‐N
acione
s U
Lidera procesos de mejora de productividad, calidad de servicios y procesos de
Accionista en proveedores de servicios del puerto privados
pal.org ‐CE
PAservicios de operadores privados
Proporcione servicios del Proporcione servicios de interés económico general
vio.do
err@
cepp
interés económico general y especializado
gasí como servicios comerciales.
Proporcione servicios en
Verhoeven 2010
octavProporcione servicios en
otros puertos
Autoridad portuaria: tipologíaTipo
FunciónConservador Facilitador Emprendedor
Gestor de No desarrollado Dimensión económica: Idem tipo del facilitador
Unidas
Gestor de la comunidad
t i
No desarrollado Dimensión económica: ‐ solucionan cuellos de botella ‐ proporcionan la formación
d ió
Idem tipo del facilitador pero dimensión económica con participación comercial á di t
L ‐N
acione
s Uportuaria y educación ‐ proporcionan servicios ‐ promoción y mercadotecnia
más directa
pal.org ‐CE
PA‐ cabildeo
LOCAL LOCAL + REGIONAL/Nacional
Local + Regional/NAcional + Global
vio.do
err@
cepGlobal
Verhoeven 2010
octav
Gobernanza: en la logística portuaria
Unidas
L ‐N
acione
s U
pal.org ‐CE
PAvio.do
err@
cep
octav
Gobernanza presente y futuro
Tool Landlord New Landlord
P t úbli A ti t úbli
Unidas
•Puertos públicos•Visión modal, al extremo•Reducción peso fiscal de los puertos•Incorporar capital privado
•Antiguos puertos públicos + nuevos•Visión integrada y sistémica•Sostenibilidad
L ‐N
acione
s U•Incorporar capital privado
•Aumento de la competencia•Mejorar la competitividad del comercio exterior
•Capital privado y público•Eficiencia social•Competitividad y productividad•Integración de las partes
pal.org ‐CE
PA
comercio exterior•Visiones aisladas de las partes•Centralización –} descentralización•Contenedores
•Integración de las partes•Descentralización –} centralización•Todas las cargas
vio.do
err@
cep
N i i i lid d
octav•Nueva institucionalidad
•Nuevos instrumentos legales Nuevas formas asociativas•NUEVA GOBERNANZA
MODELO LAND LORD PORT + GESTOR PC
Unidas
L ‐N
acione
s U
pal.org ‐CE
PAvio.do
err@
cep
octav
Recomendaciones para un desarrollo de la logística
1) Un rol activo del Estado en la formulación y ejecución de una
Unidas
1) Un rol activo del Estado en la formulación y ejecución de unaestrategia de desarrollo logístico
2) Una institucionalidad para emprender los desafíos, desarrolloinstitucional sostenible capaz de adecuarse a las cambiantes
L ‐N
acione
s Uinstitucional sostenible, capaz de adecuarse a las cambiantes
condiciones del entorno y los mercados3) Un claro marco de política y accionar de las instituciones del
sector
pal.org ‐CE
PA4) Incorporación del rol regulador y planificador estratégico delEstado al más alto nivel
5) Actualización permanente de la política logística para adaptarla
vio.do
err@
cepa los cambios del entorno
octav
M h i !!Octavio Doerr
I f t t S i U itMuchas gracias!! Infrastructure Services UnitNatural Resources and Infrastructure Division
United Nations ECLACSkype: odoerr