Porcicultura Mexicana y su Potencial Exportador

2

Consumo de Proteína en el Mundo

Fuente: OECD-FAO, 2016

Millones de toneladas

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

Res Cerdo Pollo

Consumo de Proteína en México

3Fuente: USDA, Rabobank 2016

Kilos per cápita por año

4

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

Res Cerdo Pollo

Exportación de Proteína en el Mundo

Fuente: USDA

Millones de toneladas

5

Importación de Carne de Cerdo en el Mundo

Miles de Tons

País 2018 2027

China 1,600 1,746

Japón 1,435 1,535

México 1,200 1,765

Corea del Sur 655 807

Estados Unidos 454 502

Hong Kong 425 450

Otros 1,775 2,040

Total 7,544 8,845

Fuente: USDA 28 de Febrero 2018

La Exportación Aumenta la Rentabilidad

Nota

:

Asume que el volumen que no se Exporta se vende por canal de Mayoreo

8.9%

Integrado Con

10% Exp

8.2%

Integrado Sin

Exp

7.1%

+15%

Integrado Con

30% Exp

9.4%

Integrado Con

20% Exp

+9%

+5%

Margen Operativo de empresas Integradas

Análisis “Cerdos Completos”

Relevantes

6

Reúne a 10 empresas exportadoras a lo largo de toda la República Mexicana.

Sonora Agropecuria (SASA)

Alimentos Soles (SOLES)

Alimentos Kowi (KOWI)

Ojai Alimentos (OJAI)

Promotora Comercial Alpro (NORSON)

Grupo Porcícola Mexicano (KEKEN)

Proteina Animal (PROAN).

Gena Agropecuaria (GENA).

ABF Carnes (RICER)

Granjero Feliz (GF)

7

Asociación de Exportadores de Carne de Cerdo

Exportaciones Mexicanas (Tons.)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017JAPON 49,689 52,245 59,131 78,138 72,243 81,986 86,639 102,236

COREADELSUR 7,277 11,096 9,358 10,353 9,315 10,514 14,473 15,287

USA 3,141 3,958 4,321 9,090 7,532 9,683 12,782 16,013

VIETNAM 44 46 125 0 125 0 0 0SINGAPUR 0 0 22 0 0 0 0 87

CANADA 0 0 0 0 199 617 1,225 1,045

HONGKONG 0 0 0 0 131 395 634 1,116CHINA 0 0 0 0 0 0 214 2,236

8

9

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Serie 1

247 %

Exportaciones de MÉXICO (miles de ton/año)

10

0

20

40

60

80

100

120

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Serie 1

211 %

Exportaciones de MÉXICO (miles de ton/año) a JAPÓN

11

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Serie 1

242 %

Exportaciones de MÉXICO (miles de ton/año) a Corea

12

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Serie 1

821 %

Exportaciones de MÉXICO (miles de ton/año) a USA

13

EJEMPLO DE UNA EMPRESA EXPORTADORA

PLANTA DE ALIMENTOS PRODUCCIÓN

PROCESOCOMERCIAL

EMPRESA INTEGRADA

14

Sitio 1 (6,000 Vientres)

15

Sitio 1 (6,000 Vientres)

16

17

18

Vista Sector de Engorda

19

Tratamiento de Aguas Residuales

Tratamiento de Aguas Residuales

20

21

Planta de Alimento

22

Planta de Alimento

23

Planta Procesadora Umán

24

Planta Procesadora Umán

25

Planta Procesadora Umán

26

Planta Procesadora Umán

27

Planta Procesadora Umán

28

Planta Procesadora Umán

29

30

31

Exportación

32

Exportación

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

13

17 19

22

29

34

40

49

Miles

Tons/Año

VOLUMEN

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

42

70

79

92

127125

150

188

IMPORTE

Millones

$ USD

EXPORTACION KEKEN

33

34

2005

Japón

Diversificación

2010

Japón Corea

2015

Japón Corea USA Canada

2018

Japón Corea USA Canada China Chile Hong Kong

35

México6%

USA46%Canada

38%

Chile10%

Importaciones Korea En 2014

México39%

USA28%

Canada19%

Chile14%

Importaciones Korea Ene 2015

México líder en Corea de productos Premium

¡Gracias!

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