PORTAL NOSSO CORRETOR€¦ · PORTAL NOSSO CORRETOR Novo processo de envio de movimentação e acompanhamento de faturamento de apólices de Vida

PORTAL NOSSO CORRETOR

Novo processo de envio de movimentação e acompanhamento de faturamento de apólices de Vida.


A Tokio Marine oferece a você mais um recurso em seu Portal Comercial.

Vá ao menu Corretor/Assessoria e clique em Acessar Portal.


Acesse o menu Integração e Serviços e escolha a opção Captação de Arquivos Vida.


Vantagens:

A partir de agora, dentro desta nova ferramenta, você terá os seguintes recursos:

consulta de histórico de endossos anteriores e emissão de 2ª via de documentos;

envio de arquivos em Excel, TXT, CSV e Zip, acompanhamento de todos os faturamentos, status pós-envio de arquivos de massa segurada, informar emissão sem movimento, geração de boletos, relação e espelho de faturas on-line, ou seja, quando emitirmos o faturamento imediatamente ele estará disponível para download dos documentos, consultas por apólice ou contrato e por status;

recepção de e-mails de alerta, para o envio dos arquivos de cada apólice, de acordo com sua data-limite e acompanhamento do cronograma da apólice na tela;

poderá enviar arquivos adicionais (cartas, aditivos, cartão-proposta para pré-análise, caso necessário, etc).


Na tela inicial, clique em Captação de Arquivos.


Ela apresentará os contratos de sua carteira de vida, status de recepção de arquivos e faturamento, botões para adição de arquivos, histórico de faturamento, downloads de espelho, boleto e relação, histórico de envio de movimento, data-limite de movimento, estipulantes e subs.


Caso queira uma consulta específica, clique na palavra Filtro e preencha o campo desejado.


Abaixo estão os botões e suas funções:

Adição de arquivos de massa segurada

Adição de arquivos (PDF, aditivos e cartas)

Histórico de envio de movimentos

Confirmação de emissão sem movimento

Relação de Segurados

Espelho de faturaHistórico de faturas

Boleto


O sistema permite a busca por contrato/apólice e podemos clicar nas setas do menu para ordenar qualquer item da tela. Como por exemplo: ordenar por status de emissão.


O sistema apresenta, além dos dados de apólice, a vigência a faturar, a data-limite para envio do arquivo, o status do arquivo enviado e o status de faturamento sub a sub.


Clique sobre o contrato/sub desejado, escolha o botão da opção de Envio de Arquivo de Faturamento.

Tipos de transmissão:

um arquivo, vários subs - você poderá postar um arquivo de captação de todos os subs em única aba, selecionando apenas um deles na tela de contratos e ao clicar no botão Procurar adicione o arquivo e clique em Enviar. Este arquivo deverá conter uma coluna com o número do sub que aquela massa pertence;

arquivos separados por sub - os arquivos devem ser enviados um a um, estes devem conter a informação em coluna de qual sub é aquele movimento;

arquivo único com subs separados em abas - o arquivo deve ser enviado com a identificação de sub em coluna dentro de cada aba.

O sistema identificará todos os subs enviados nos arquivos e fará a identificação do status na tela, caso não tenha identificado algum deles, ele continuará realizando a cobrança de movimento até que haja alguma postagem ou informação de não movimento. Se ultrapassar a data-limite de envio sem nenhuma notificação, o sub/contrato será emitido conforme o mês anterior.


Enviar

Cronograma

Procurar arquivo

Nesta tela, você terá também o cronograma da apólice.


Se não houver movimento para tal vigência, você deverá selecionar o sub desejado, acionar o botão Não Há Movimento e confirmar que não haverá movimentação.

Assim, o sistema registrará que este faturamento foi efetuado nesta condição.


Quando um contrato/sub estiver cancelado, o sistema não permitirá a postagem de arquivos para faturamento e demonstrará o status na tela.


No histórico de movimento de cada sub, você visualizará os dados de envio de arquivo de captação, com a data de envio, a vigência, ou nome do arquivo enviado e o responsável pelo envio.


Escolha um endosso para ver o detalhe da fatura

Boleto

Relação de Segurados

Espelho fatura

No botão de Histórico de Fatura, o sistema permite a visualização dos faturamentos anteriores, demonstrando o número dos endossos, a vigência, os valores, autorizando o download de espelho, a relação e os boletos não pagos.


O sistema demonstra também os detalhes do faturamento conforme a tela abaixo, clicando no botão Detalhe.


Caso seja necessário o refaturamento, você deverá nos acionar pelo e-mail [email protected] ou através de nossas Sucursais, para que possamos reverter o faturamento. Assim que recebermos a notificação, o sistema ficará livre para a transferência de um novo arquivo para a reemissão.

O sistema apresentará a você o status de revertido naquele sub ou em todos que você solicitar.

Assim que aparecer esse status na tela, você poderá transmitir os novos arquivos para a operação e acompanhar a reemissão.


@tokiomarine_cor | /TokioMarineSeguradora

tokiomarine.com.br


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