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Possibilités d’emplois Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) avec un certificat en planification financière Exemples de postes pertinents en lien avec votre domaine d’études

Possibilités d’emplois Baccalauréat en administration des

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Page 1: Possibilités d’emplois Baccalauréat en administration des

Possibilités d’emploisBaccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) avec uncertificat en planification financière

Exemples de postes pertinents en lien avec votre domaine d’études

Page 2: Possibilités d’emplois Baccalauréat en administration des

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TABLE DES MATIERES

Conseiller, conseillère, principale, représentant, représentante, épargne collective,

service personnalisé ............................................................................................. 3

Conseiller, conseillère en sécurité financière – Représentant, représentante en

épargne collective ................................................................................................. 6

Planificateur financier, planificatrice financière ..................................................... 8

Planificateur financier, planificatrice financière /spécialiste en placements ........ 10

Planificateur financier virtuel, planificatrice financière virtuelle ........................... 13

Responsable d’Analyse et de Planification financière ......................................... 16

Spécialiste en Investissements - Planification financière .................................... 19

Page 3: Possibilités d’emplois Baccalauréat en administration des

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CONSEILLER, CONSEILLÈRE, PRINCIPALE, REPRÉSENTANT, REPRÉSENTANTE, ÉPARGNE COLLECTIVE, SERVICE PERSONNALISÉ

Employeur

FÉRIQUE

Créée au Québec par des professionnels en génie, FÉRIQUE est une organisation

atypique, à dimension humaine et sans but lucratif, où la qualité du talent qui y

converge est telle qu’elle figure, année après année, parmi les organisations

financières les mieux classées par ses clients en matière de réputation et de

loyauté.

Description du poste

Nous sommes à la recherche de personnes ayant à cœur le développement des

relations et la fidélisation des clients. Des personnes qui sauront s’intégrer à une

équipe soucieuse de la qualité de ses services et qui est prête à travailler vers des

objectifs communs, dans un environnement stimulant à notre centre de service-

conseil virtuel. Vous vous reconnaissez? On aimerait vous parler.

Relevant du directeur, Service personnalisé, le titulaire du poste offrira une

expérience de service à la clientèle supérieure auprès de clients aisés et fera

activement la promotion des produits et des services par le biais de canaux de

distribution multiples. Il devra être à l’écoute des besoins des clients afin d’assurer

leur entière satisfaction, de saisir les opportunités d’affaires et au besoin, de les

référer vers des personnes-ressources. Plus précisément, le titulaire devra:

• Solliciter, développer et maintenir une relation d'affaires personnalisée

auprès des clients assignés au Service personnalisé afin de promouvoir et

offrir une offre de service intégrée;

Page 4: Possibilités d’emplois Baccalauréat en administration des

4

• Identifier et analyser les besoins des clients, élaborer une solution adaptée

et préparer une offre répondant à leurs besoins;

• Procéder au suivi des clients par le biais de rencontres téléphoniques, de

rencontres dans les bureaux de FÉRIQUE ou par vidéoconférences;

• Mettre de l’avant un service hors pair en procédant par l’optimisation des

clients assignés au Service personnalisé, l’élaboration de plans financiers,

l’analyses d’actifs externes;

• Recommander des stratégies ou solutions visant l'atteinte des objectifs du

client;

• Procéder au traitement des activités et transactions issues des demandes

des clients;

• Respecter les politiques, les pratiques et les normes en vigueur ainsi que

les différentes lois encadrant la distribution des produits et services

financiers;

• S'assurer d'une gestion saine et prudente des risques pour l'ensemble des

clients assignés;

• Entretenir des relations avec les clients existants de manière proactive afin

de déceler des opportunités d’affaires;

• Tisser et maintenir des liens de réciprocité avec des partenaires internes;

• Participer à des projets internes;

• Supporter en cas de besoin, le service-conseil téléphonique

Formation et exigences

• Baccalauréat connexe au secteur d'activité ou toute autre équivalence

jugée pertinente

• Permis en vigueur de l'Autorité des marchés financiers de représentant en

épargne collective

• Titre de planificateur financier constitue un atout professionnel reconnu

• Minimum de 5 ans d'expérience en conseil de gestion de patrimoine

• Être disponible à travailler 2 soirs par semaine

• Expérience à travailler dans un environnement en évolution

Page 5: Possibilités d’emplois Baccalauréat en administration des

5

• Dynamisme, proactivité et sens de l'initiative

• Excellentes aptitudes pour la communication verbale et écrite

• Aptitude et intérêt pour le développement des affaires

• Esprit d'équipe et bonnes habiletés relationnelles

• Intégrité et rigueur

• Excellente connaissance du français (parlé/écrit)

• Anglais (parlé/écrit) souhaitable

• Connaissance des outils de cueillette d’informations, CRM et de projection

à la retraite, un atout

• Adhésion aux valeurs de FÉRIQUE : nous sommes orientés client, nous

sommes collaboratifs, nous visons l’excellence, nous sommes

transparents, nous faisons preuve d’engagement

Page 6: Possibilités d’emplois Baccalauréat en administration des

6

CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE – REPRÉSENTANT, REPRÉSENTANTE EN ÉPARGNE COLLECTIVE Employeur

Essor Assurances Placements Conseils Inc.

Description du poste

Tu es à la recherche d'un emploi pour faire progresser ta carrière en dehors du

secteur bancaire / valeurs mobilières. Le milieu financier te passionne et tu

souhaites faire une différence dans la vie des clients ? Tu aimes le monde? Cet

emploi est donc parfait pour toi!

Voici les défis que tu auras à accomplir avec la clientèle qui te sera assignée

(14,000,000$) en placements ainsi qu'une clientèle intéressante en assurance de

personne :

• Développer ta marque de commerce avec l'appui d'une équipe d'expérience

• Développer le portefeuille assigné et fidéliser la clientèle existante

• Être capable de cerner et prioriser les besoins financiers de tes clients selon

leurs cycles de vie

Formation et exigences

• Permis AMF en épargne collective et assurance de personne

• Baccalauréat en finance ou l’équivalent

• Posséder un minimum de 3 ans d'expérience en épargne collective

• Être à l’aise avec la technologie

• Démontrer une très bonne maîtrise du français

• Bilinguisme (un atout)

Page 7: Possibilités d’emplois Baccalauréat en administration des

7

• Être axé sur les résultats et avoir de l’intrapreneurship

• Être assidue et ponctuel

• Avoir une bonne capacité d'écoute et se préoccuper du service à la

clientèle

• Faire preuve d'organisation, d'autonomie et de rigueur

• Avoir un bon esprit d'équipe et de l’entregent

• Démontrer une vision globale de la situation financière d'un client et avoir

la capacité d'émettre des recommandations propres à la situation du client

Page 8: Possibilités d’emplois Baccalauréat en administration des

8

PLANIFICATEUR FINANCIER, PLANIFICATRICE FINANCIÈRE

Employeur

TD – Banque

En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine

TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée et exhaustive

afin d’offrir aux clients des conseils, des solutions et des services hautement

personnalisés.

Description du poste

Dans le cadre de ce poste axé sur la gestion des relations, les services-conseils

et l’expansion des affaires, vous devrez faire ce qui suit :

• Déterminer les objectifs financiers et le style de vie de vos clients, fournir

des évaluations exhaustives et bâtir des relations à long terme grâce à une

expertise en planification financière, en établissement de relations et en

prestation de services continue

• Réaliser des analyses pertinentes, produire des rapports et tirer des

conclusions des résultats obtenus ; formuler des recommandations et

évaluer l’efficacité des programmes, des politiques et des pratiques de

manière continue

• Contribuer à l’atteinte des objectifs de l’équipe et du service en renforçant

la qualité du service à la clientèle et en faisant preuve de dévouement.

• Superviser le service et la productivité

• Évaluer l’efficacité et mettre en œuvre des améliorations de manière

continue

• Connaître les pratiques exemplaires et les procédures et être au courant

des nouvelles tendances

• Acquérir des connaissances spécialisées et les mettre à profit pour offrir du

mentorat, de l’aide et de l’orientation

Page 9: Possibilités d’emplois Baccalauréat en administration des

9

• Entretenir une culture de gestion et de contrôle du risque soutenue par une

appétence au risque harmonieuse

• Participer pleinement en tant que membre de l’équipe et promouvoir un

milieu de travail positif axé sur le service

Formation et exigences

• Diplôme universitaire ou de trois à cinq années d’expérience dans le

domaine

• Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada

(CCVM)

• Accréditation de l’OCRCVM (ou obtention de l’accréditation dans les 90

jours suivant la date d’entrée en fonction)

• Réussite du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) dans

les 90 jours suivant la date d’entrée en fonction

• Obtention de l’accréditation de l’IQPF avant la date d’entrée en fonction

(Québec seulement)

• Réussite du cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP)

dans les 30 mois suivant l’entrée en fonction

• Obtention du titre de planificateur financier agréé (CFP) dans les deux ans

suivant la date d’entrée en fonction

• Compréhension approfondie du milieu, des concurrents et des enjeux

relatifs à l’économie et au marché

• Excellentes compétences en communication en vue de travailler en équipe

et de façon autonome, d’offrir des services d’aide et d’établir des relations

Page 10: Possibilités d’emplois Baccalauréat en administration des

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PLANIFICATEUR FINANCIER, PLANIFICATRICE FINANCIÈRE /SPÉCIALISTE EN PLACEMENTS

Employeur

Banque Scotia

Description du poste

Spécialiste en placements

En tant que Spécialiste en placements, vous concentrerez vos efforts sur le

développement de nouvelles relations au sein de la gestion de patrimoine et sur

les ventes parallèles et incitatives aux clients de la zone de marché attribuée. Vous

serez chargé d’assurer la croissance des portefeuilles de placements, de générer

des revenus et d’atteindre les objectifs fixés en portant une attention exclusive à

la mise en place d’occasions d’expansion des affaires avec la clientèle potentielle

et actuelle.

Vous serez également responsable d’accroître les ventes de produits de

placement et de veiller à l’acquisition de nouveaux clients en suivant un cadre de

planification financière et en bâtissant des relations au sein de la collectivité.

Principales responsabilités

Promouvoir le développement et la croissance durable des activités liées aux

fonds de placement dans la zone de marché qui lui a été attribuée et, pour ce

faire :

• Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de développement des affaires

structurée en fonction des objectifs de croissance convenus

• Préparer des plans de ventes stratégiques pour les clients actuels et

potentiels

Page 11: Possibilités d’emplois Baccalauréat en administration des

11

• Utiliser les communications sortantes et les sollicitations à froid pour se

rapprocher des clients et demeurer leur premier choix lors d’occasions

futures

• Offrir aux clients une première révision de leur plan financier ou leur en

proposer un nouveau

• Effectuer une analyse gratuite des besoins basée sur plusieurs états

financiers, y compris ceux de la concurrence

• Faire des études de marché afin d’en comprendre les tendances

• Bâtir et maintenir une présence dans la zone de marché attribuée

• Participer aux événements communautaires et professionnels locaux et à

ceux organisés par les associations locales afin de mettre en place et

d’agrandir le réseau de contacts

• Repérer des occasions pour organiser des séances d’information et des

séminaires financiers à l’intention des collectivités afin d’accroître la

clientèle potentielle

• Rencontrer des spécialistes du secteur des placements tout en gérant un

petit budget destiné à des activités indépendantes de commercialisation

• Cerner des occasions d’accroître les placements et faciliter la mise en

œuvre d’une solution de placement et (ou) les mises en contact avec les

partenaires appropriés de Gestion de patrimoine

• Encourager une culture axée sur la communication ouverte et franche en

participant activement aux rencontres individuelles ainsi qu’aux réunions

d’équipe.

Formation et exigences

Compétences et expériences recherchées

• Études postsecondaires en commerce ou dans un domaine connexe

• Diplômé de l'Institut québécois de planification financière (IQPF)

• Permis de vente de fonds communs

Page 12: Possibilités d’emplois Baccalauréat en administration des

12

• Minimum de trois ans d’expérience dans la vente de produits de placement

et la planification financière

• Aptitudes reconnues dans le réseautage, l’acquisition de clients et les

relations interpersonnelles

• Connaissances poussées des techniques pratiques de vente et de

prospection

• Compétences très solides en communications verbales et écrites

• Capacité à travailler de façon autonome avec un minimum de supervision

comme entrepreneur motivé et membre d’une plus grande équipe

• Connaissances approfondies des offres de la concurrence, des tendances

du marché, des conditions économiques et du contexte règlementaire

• Connaissance des services de courtage, de la gestion de patrimoine et des

services de courtage en direct

• Permis de conduire valide et accès à un véhicule pour se déplacer et

rencontrer des clients existants et potentiels dans le district désigné

• Bilinguisme (français et anglais)

Page 13: Possibilités d’emplois Baccalauréat en administration des

13

PLANIFICATEUR FINANCIER VIRTUEL, PLANIFICATRICE FINANCIÈRE VIRTUELLE

Employeur

BMO Financial Group

Description du poste

• Fournir des conseils et des services de planification financière et de

planification des placements de manière à offrir au client une solution qui

sert ses intérêts

• Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire

de la vente de produits et de services des programmes gérés (p. ex., fonds

d’investissement, régimes d’épargne-retraite et produits similaires)

• Fournir d’autres solutions, indirectement, au moyen d’indications de clients

à des partenaires

• Mettre en œuvre des stratégies d’expansion des affaires pour acquérir de

nouveaux clients (p. ex., campagnes d’appels proactifs, réalisation de

séminaires) et entretenir les indications aux employés en succursale

• Cerner les occasions au cours des entretiens clients de manière à fournir

des indications pour les produits bancaires aux particuliers et aux

entreprises (p. ex., les besoins en matière de services bancaires aux

particuliers, de crédit et de placements)

• Favoriser l’atteinte des cibles de vente et de rendement

• Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des relations pour répondre

aux besoins du client

• Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire

de la vente de produits et de services des programmes gérés

• Élaborer des solutions et faire des recommandations fondées sur la

compréhension de la stratégie d’affaires et des besoins des parties

prenantes

Page 14: Possibilités d’emplois Baccalauréat en administration des

14

• Décomposer les problèmes stratégiques et analyser les données et les

renseignements pour fournir des observations et des recommandations

• Réaliser les tâches afin de procurer, en temps opportun, des services précis

et efficaces

• Présenter les stratégies de placement aux clients et élaborer avec ceux-ci

un plan financier au moyen des outils d’orientation appropriés

• Établir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et

externes

• Protéger les actifs de la Banque et se conformer à toutes les exigences

juridiques, réglementaires et éthiques

• Se concentrer possiblement sur un secteur d’activité ou un groupe

d’exploitation

• Réfléchir de manière créative et proposer de nouvelles solutions

• Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les

causes et les résoudre en respectant les limites établies

• Travailler généralement de façon indépendante

• Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au

besoin

Formation et exigences

Qualifications

• Généralement de trois à cinq années d’expérience professionnelle

pertinente avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine

connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience

• Titre de planificateur financier agréé (CFP), un atout, ou l’un des titres

suivants : Titre de planificateur financier personnel (PFP)

• Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) et supplément sur

la planification financière

• Cours sur la planification financière (CPF)

• Planification financière I et II (PF I et II)

Page 15: Possibilités d’emplois Baccalauréat en administration des

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• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada – Permis de

vente de fonds d’investissement à l’extérieur du Québec ou titre de

planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière

(IQPF) au Québec

• Connaissance pratique avancée du secteur financier

• Connaissances spécialisées acquises par la scolarité ou l’expérience de

travail

• Compétences en communication orale et écrite – compétences

approfondies

• Compétences pour la collaboration et le travail d’équipe – compétences

approfondies

• Compétences en analyse et en résolution de problèmes – compétences

approfondies

• Capacité d’influence – compétences approfondies

Page 16: Possibilités d’emplois Baccalauréat en administration des

16

RESPONSABLE D’ANALYSE ET DE PLANIFICATION FINANCIÈRE

Employeur

Ubisoft

Quand vous rejoignez Ubi MTL, vous découvrez un milieu de travail qui éveille la

créativité et favorise les connexions : un environnement composé d'une variété de

voix, d'identités, d'origines, d'expériences et de perspectives. Nous offrons un

espace axé sur la collaboration et qui mise sur l'avancement professionnel, une

foule d'opportunités d'apprentissage ainsi que d’importants avantages sociaux

pour le bien-être. Ici, notre désir de rêver en grand, de prendre des risques et

d’évoluer contribue à l'innovation et au dépassement des limites qui mènent

finalement à notre succès collectif. Rejoignez-nous!

Description du poste

Sous la responsabilité du directeur associé de la planification financière des TI

("FP&A"), le gestionnaire supervisera un groupe d'analystes financiers de niveau

senior. Ce groupe participera à la planification financière des équipes

informatiques mondiales en analysant la viabilité financière des services

informatiques nouveaux et/ou existants. Vous préparerez des plans financiers

avec une perspective de 3 ans, participerez aux mises à jour trimestrielles et

préparerez des rapports sur les performances financières. Bien que le champ

d'application puisse changer au fil du temps, vous soutiendrez nos équipes

d'hébergement fournissant des services de Datacenter, de métal, de nuage

numérique et de réseau.

Veuillez noter que ce poste vous amènera à voyager environ 3 semaines par an

(Paris, San Francisco, ou autre) si la situation de pandémie le permet.

Page 17: Possibilités d’emplois Baccalauréat en administration des

17

Responsabilités :

• Gérer l'équipe d'analystes financiers et assurer la gestion des priorités pour

favoriser l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée

• Travailler en tant que vecteur d'information et d'alignement avec les

coéquipiers répartis dans le monde entier

• Piloter le suivi financier des équipes informatiques assignées, proposer et

analyser les indicateurs financiers clés

• Analyser les résumés financiers mensuels, trimestriels et annuels

• Préparer et effectuer des analyses dans le but d'aligner les ressources

financières disponibles avec les besoins technologiques des studios de

création d'Ubisoft et nos exigences

• Préparer les budgets à court et à moyen terme et mettre à jour les

prévisions financières pour les équipes informatiques mondiales d'Ubisoft

et leurs projets

• Collaborer à l'élaboration de nouveaux outils de suivi des coûts, de modèles

de prévision et de méthodologies

• Coordonner l'alignement de vos équipes TI avec les objectifs stratégiques

du groupe TI

• Assurer des déclarations Interco correctes

• Valider les flux avec les filiales internes correspondantes

• Contribuer à la modélisation des coûts informatiques

• Construire et revoir les modèles économiques des produits informatiques

proposés aux clients internes, assurer la viabilité financière à long terme et

proposer une stratégie de tarification appropriée

Qualifications • Une expertise avérée en matière de planification et d'analyse financières, y

compris la budgétisation, la modélisation et les prévisions, est requise

• Expérience dans le domaine des finances pour les technologies de

l'information telles que les technologies d'infrastructure, en particulier les

Page 18: Possibilités d’emplois Baccalauréat en administration des

18

serveurs physiques, l'hébergement virtuel et en nuage, l'hébergement

d'applications est un atout, avec la capacité de comprendre le langage

technique et d'analyser les spécifications techniques

• Connaissance approfondie d'Excel, de VBA et de PowerPoint

• Bonnes capacités d'analyse et de synthèse, capacité à communiquer de

manière claire et concise des concepts financiers à des clients non

financiers

• Vous avez de préférence travaillé avec Anaplan, Apptio, et/ou

MicroStrategy

Page 19: Possibilités d’emplois Baccalauréat en administration des

19

SPÉCIALISTE EN INVESTISSEMENTS - PLANIFICATION FINANCIÈRE Employeur

BMO Groupe financier

Description du poste

Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification

des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts.

Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la

vente de produits et de services des programmes gérés (p. ex., fonds

d’investissement, régimes d’épargne-retraite et produits similaires). Fournir

d’autres solutions, indirectement, au moyen d’indications de clients à des

partenaires.

• Élaborer et mettre en œuvre des plans de vente et de marketing

hebdomadaires et mensuels

• Fixer des rendez-vous avec les clients à partir des indications en

succursale, des appels sortants, des appels entrants et des clients

spontanés

• Offrir du soutien en matière de vente et de service à d’autres membres de

l’équipe pour la réalisation des transactions, ainsi que pour contribuer à

l’atteinte des résultats

• Répondre aux demandes de placement des clients pour satisfaire leurs

besoins de base en matière de produits de placement, en respectant leurs

plans de placement ou de retraite, ou diriger le client vers des partenaires

et d’autres groupes d’exploitation, au besoin

• Réaliser les tâches afin de procurer, en temps opportun, des services précis

et efficaces

Page 20: Possibilités d’emplois Baccalauréat en administration des

20

• Apprendre ce en quoi consiste le poste de planificateur financier et

satisfaire aux exigences en matière d’accréditation nécessaires pour

occuper ce poste, idéalement dans un délai de 12 à 24 mois

• Présenter les stratégies de placement aux clients et élaborer avec ceux-ci

un plan financier au moyen des outils d’orientation appropriés

• Chercher à comprendre les besoins des clients en matière de placement et

de services bancaires personnels et intégrer des offres promotionnelles et

des programmes de marketing aux entretiens avec les clients afin de leur

donner des conseils stratégiques

• Chercher des façons de prendre part à l’amélioration continue des résultats

d’affaires globaux et de l’expérience client offerte

• Tenir à jour ses connaissances liées aux produits, aux pratiques et aux

tendances en matière de placements destinés aux particuliers, et intégrer

celles-ci dans les entretiens avec les clients

• Travailler au besoin dans plusieurs succursales et par l’intermédiaire de

différents circuits, en fonction des besoins du marché, de manière à offrir

l’expérience client souhaitée et à atteindre les objectifs d’ensemble

• Établir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et

externes.

• Protéger les actifs de la Banque et se conformer à toutes les exigences

juridiques, réglementaires et éthiques

• Exécuter des tâches complexes et diversifiées en respectant les règles et

les limites établies ; gérer au besoin les demandes de transmission à

l’échelon supérieur des autres employés

• Analyser les problèmes et déterminer les prochaines étapes

• Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au

besoin

Formation et exigences

Qualifications

Page 21: Possibilités d’emplois Baccalauréat en administration des

21

• Généralement de deux à trois années d’expérience professionnelle

pertinente avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine

connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience

• Bonne connaissance du secteur financier

• Obtention d’un titre donnant droit à la vente de produits de placement –

conformément aux exigences du territoire

• Connaissances spécialisées

• Compétences en communication orale et écrite – bonnes compétences

• Compétences en organisation – bonnes compétences

• Compétences pour la collaboration et le travail d’équipe – bonnes

compétences

• Compétences en analyse et en résolution de problèmes – bonnes

compétences

Page 22: Possibilités d’emplois Baccalauréat en administration des

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