).pptx) - DAESUNG · 2011. 3. 22. · SectionⅠ. 회사SectionⅠ.회사개요 회사명: 대성산업㈜ 대표이사: 김영대, 정광우 설립일: 2010년06월30일(분할전창립일:

Jan. 2011

DISCLAIMER

본 자료는 당사의 과거실적과 시장환경 예측 및 외부자료에 근거하여 회사의 현재 판단을 반영하여 작성한 것입니다.

따라서 국내외 경기 등 경영환경 변화에 따른 변동성과 영향을 정확히 예측할 수는 없으며, 실제 영업성과는 당사가

추정한 결과와 다를 수 있음을 유의 하시기 바랍니다.

2

추정한 결과와 다를 수 있음을 유의 하시기 바랍니다.

목목목목 차차차차

Ⅰ. Ⅰ. Ⅰ. Ⅰ. 회사회사회사회사 개요개요개요개요

Ⅱ. Ⅱ. Ⅱ. Ⅱ. 전통비즈니스전통비즈니스전통비즈니스전통비즈니스

Ⅲ. Ⅲ. Ⅲ. Ⅲ. 신성장동력비즈니스신성장동력비즈니스신성장동력비즈니스신성장동력비즈니스

3

Ⅲ. Ⅲ. Ⅲ. Ⅲ. 신성장동력비즈니스신성장동력비즈니스신성장동력비즈니스신성장동력비즈니스

Ⅳ. AppendixⅣ. AppendixⅣ. AppendixⅣ. Appendix

1. 재무현황

2. 매출액 및 영업이익 실적

3. 추정 손익

4. 보유부동산 현황(`10년 3Q 기준)

5. Dcube City Information

SectionⅠ. SectionⅠ. SectionⅠ. SectionⅠ. 회사회사회사회사 개요개요개요개요

회사명 : 대성산업㈜

대표이사 : 김영대, 정광우

설립일 : 2010년 06월 30일(분할 전 창립일 : 1947년 05월 10일)

주요사업 : 석유가스 도소매, 유통업, 건설업 등

`10.6.29일 회사 분할

[Summary] ““중견기업연합체중견기업연합체””(Business Platform)(Business Platform) ••전통비즈니스전통비즈니스-- 에너지에너지-- 건설건설 등등

4

`10.6.29일 회사 분할

- “대성산업”(존속회사)에서 “대성지주”로 상호 변경

⇒ “대성산업” 상호 신설회사 이관

- 사업부문 일체 및 관련 부동산은 신설회사인 “대성산업”에 이관

대성산업㈜ 주주현황(`10.11.30 기준)

* 발행주식총수 : 3,797,761주

- 최대주주등 72.49%, 기관 및 개인 26%, 외국인 0.01%, 자사주 0.05%

중견기업의 전통비즈니스(에너지, 건설, 기계류 등) ⇒ 신성장비즈니스

(신개념복합도시 디큐브시티) ⇒ Developer(보유부동산 개발(시공,시행 운영))

““신개념복합도시신개념복합도시””(Growth Momentum)(Growth Momentum)유통사업의 Hub 창출 •• DeveloperDeveloper-- 보유부동산보유부동산개발개발((유통유통 잠재잠재프로젝트프로젝트))

••신성장비즈니스신성장비즈니스-- 디큐브시티디큐브시티((유통유통))

계열회사 및 주주현황

발행주식총수 : 3,797,761주최대주주 및 특수관계인 : 2,751,051주기관 및 개인투자자 : 991,609주외국인투자자 : 53,065주자기주식 : 2,036주대성산업㈜ 주주현황 (기준일 : 2010.11.30)

Ⅰ. Ⅰ. Ⅰ. Ⅰ. 회사회사회사회사 개요개요개요개요

(존속회사)자기주식 : 2,036주

• 최대주주 등 72.44%- 최대주주 56.10%,- 특수관계인 16.34%• 자사주 0.05%• 외국인 1.40%• 기관 및 개인 26.11%

* 2010년 12월 01일 기준 계열회사 총 39개(해외현지법인 6개 포함)5

(신설회사)

SectionⅡ. SectionⅡ. SectionⅡ. SectionⅡ. 전통비즈니스전통비즈니스전통비즈니스전통비즈니스

석유가스사업부문

- 43개의 주유소와 15개의 가스충전소 운영을 통한 차량용, 산업용 및

주택난방용 에너지 공급

- 안정적인 대성산업의 Cash Cow 역할 제공

해외자원개발부문

- 총 9개 광구의 해외유전가스 개발사업

[Summary]

6

- 총 9개 광구의 해외유전가스 개발사업

- 리비아, 카타르, 베트남 3개 광구개발 성공에 따른 지속적인 수익 창출

(성공 광구별 2023년 ~2032년까지 개발 이익 발생)

열병합발전부문

- 열병합발전을 통한 난방열, 전기, 증기 공급

- 동서발전과 세교지구 공동투자에 따른 연평균 300억원 영업이익 기대

건설사업부문

- 고급 주상복합 “스카이렉스”, 웰빙아파트 “유니드” 개발

- 보유부동산 자체 개발 확대(시공, 시행 운영)

기계류 등- 중국 시장 진출과 일본과의 R&D를 통한 복합 유공압밸브 개발 및

보일러(콘덴싱) 생산 및 판매 등


에

너

지

총 9개 광구의 해외유전가스 개발사업

리비아, 카타르, 베트남 3개 광구 개발 성공에 따른 지속적인 수익 창출

(성공 광구별 2023년 ~2032년까지 개발 이익 발생)

서울, 경기, 대구, 경남·북 지역의 보유부동산을 통해 43개 주유소와 15개 가스충전소 운영

안정적인 대성산업의 Cash Cow 역할 제공63.41%

1.50%

매출비중(`10년3Q기준)

7

건

설

고급 주상복합 “스카이렉스”, 웰빙아파트 “유니드” 개발

보유부동산 자체 개발 확대(시행 및 시공)

기계

등

기계

등중국 시장 진출과 일본과의 R&D를 통한 복합 유공압밸브 개발 및 가스보일러 판매 등

열병합발전을 통한 난방열, 전기, 증기 공급

동서발전과 합작으로 세교지구 개발 공급에 따라 연평균 300억원 영업이익 기대

7.46%

25.02%

2.61%

* 주) 기타 매출 25.02%는 디큐브시티 아파트 분양 매출 16.6%가 포함 된 비중으로 제외 시 8.42% 임

석유가스사업부문

• 43개의 주유소와 15개의 가스충전소 운영을 통한 차량용, 산업용 및 주택난방용 에너지 공급(`10년 3Q 기준)• 안정적인 대성산업의 Cash Cow 역할 제공

• 영업형태

고객

• GS칼텍스로부터차량 연료 매입 • 직영주유소 및 충전소를통한 판매


8

고객

현금창출 능력

- 채권 및 재고 부담이 크지 않으며, 연간 약 150억원 이상의 지속적인 Cash Cow 역할 제공

구분 2007년 2008년 2009년 2010년(E)매출액 5,720 7,583 6,763 7,689EBITDA 142 179 172 150재고자산 회전일 2.4 0.3 1.0 4.7매출채권 회수일 17.1 20.9 13.3 14.9(단위 : 억원)

* 주) 2010년 재고자산 및 매출채권 회수일은 `10년 3Q 기준 임

주유소 및 충전소 부지 현황(지역별 면적)구 분 지 역 주유소/충전소 현황 면적(㎡) 면적(평) 장부가액 주)주유소 충전소 계서울지역

서초구 반포동 3,655 1,106 63,542동대문구 용두동 2,414 730 16,491광진구 구의동 1,780 538 12,517용산구 이태원동 808 244 10,543은평구 녹번동 1,937 586 8,833

(단위 : 백만원)Ⅱ. Ⅱ. Ⅱ. Ⅱ. 전통비즈니스전통비즈니스전통비즈니스전통비즈니스

9

은평구 녹번동 1,937 586 8,833구로구 신도림동 외 7,538 2,280 46,637소 계 13 2 15 18,132 5,484 158,563경기/인천지역 의정부시 의정부동 2,237 677 8,013구리시 인창동 외 20,529 6,210 21,711소 계 10 6 16 22,766 6,887 29,724대구지역 수성구 외 8 3 11 16,449 4,976 32,609 경북지역 외 안동 용상 외 12 4 14 20,354 6,157 17,673 합 계 43 15 58 77,701 23,504 238,569 * 주) 상기 장부가액은 2010년 3Q 기준임

해외자원개발부문

• 총 9개 광구의 해외유전가스 개발사업 진행(`10년 3Q 기준)• 리비아, 카타르, 베트남 3개 광구 개발 성공에 따른 지속적인 수익 창출(광구별 ~2023년, ~2033년까지)

광구 진행 현황

조사사업 탐사사업 개발사업생산사업(성공광구)

석유매장 가스매장


10

이라크 바지안(7.8%) 카타르LNG(0.27%)캄차카 Tigil(5%)캄차카 Icha(5%) 베트남11-2(6.94%)카작 잠빌(5%)카작 Block 8 (10%) 리비아174(0.2%)예멘70(5.42%)* 주) 상기 광구별 지분율은 전체 투자 지분을 기준으로 당사 참여 비율 임

투자/회수 현황

구 분 2007년 2008년 2009년 2010년(E) 2011년(E)총 투자비(누계, a+b)(댱해 투자비) 770 1,047(277 ) 1,248( 201) 1,379(131) 1,535(156) 성공불융자금(a) 주) 282 396 412 379 345 투자현황 (단위 : 억원)

• 2010년말 기준 총투자비 1,000억원(성공불융자 제외) 대비 1,480억원 회수

• 2033년까지 총 회수 예상액 : US$ 260,617,000


11

성공불융자금(a) 주) 282 396 412 379 345 실투자비(b) 488 651 836 1,000 1,190 구 분 2007년 2008년 2009년 2010년(E) 2011년(E)회수 합계(누계)(당해 회수) 589 1,002(413) 1,226(224) 1,480(254) 1,712(232) 카타르 광구 328 444 524 614 676 리비아 광구 174 304 325 344 372 베트남 광구 87 254 377 522 664

회수현황 (단위 : 억원)* 주) 성공불융자금은 석유개발공사로부터 광구투자비의 일정 비율을 차입금의 형태로 지원 받는 것으로 광구 사업 실패 시 상환의무 없음

광구별 진행 현황(`10년 3Q 기준)구 분 국가명(개발명) 계약기간 지분율(%) ~'10년투자누계 ~'10년회수누계 '11년투자계획 '11년회수계획 진행사항

생산단계 가 스 카타르 LNG 1999~2023 0.27 4,210 61,361 6,283 - LNG 생산량 : 640만톤/년가 스 베트남 11-2 1992~2033 6.94 62,261 52,225 7,735 14,156 - 최대 생산량 유지유 전 리비아 NC174 1990~2032 0.20 21,243 34,381 575 2,770 - 생산량 : 130천배럴/일(단위 : 백만원)


12

소 계 87,714 147,967 8,310 23,209탐사단계 유 전

이라크 Bazian 2007~ 7.80 11,752 2,873 - 시추평가 및 물리탐사 진행카자흐스탄Zhambyl 2008~ 5.00 9,756 538 - 물리탐사진행, 시추선 건조 중카작흐스탄 Block 8 2006~ 10.00 8,767 2,276 - 시추준비, 정식주주등록 완료예멘 70 2005~ 5.42 2,633 1,613 - 3D 물리탐사 준비러시아 캄차카 Tigil 2006~ 5.00 5,713 - 시추결과 평가러시아 캄차카 Icha 2006~ 5.00 2,778 - 탐사 진행 중소 계 41,399 0 7,300 0합 계 129,113 147,967 15,610 23,209

열병합발전부문

• 오산시 일원에 열병합 발전 설비 가동을 통해 연중 무휴로 산업단지 및 가정에 지역난방과 증기 공급

• 동서발전과 세교지구 공동투자에 따른 총 매출액 4조 5천억원 및 연 평균 영업이익 300억원 기대

열병합발전설비 시스템 개요

구분 2008년 2009년 2010년(E) 2011년(E)

(단위 : 백만원)


13

매출액 44,202 38,460 51,541 43,098증기 29,773 23,270 29,072 21,768난방 7,357 8,403 13,399 14,883전기 외 7,072 6,787 9,070 6,447영업이익(영업이익율) 940(2.1%) 2,622(6.8%) (1,561)- 1,558(3.6%)EBITDA 4,581 7,487 3,324 7,864* 주) 2010년은 원재료(BC유) 단가가 인상된 반면 공급 단가 인하에 따른 손실 발생이예상되나 EBITDA 기준 33억원 현금 유입 추정

세교지구 투자 계획(안)

총 투자비 : 약 6,999억원 예상

⇒ 2010년 ~ 2022년까지 단계별 투자 진행

(LH공사 사업지연으로 투자계획 1~2년 지연 예상)

연도별 투자 계획(안) (단위 : 억원)투자개요 : 오산 세교 통합지구 총 8만 6000 가구에 집단에너지(지역난방

및 전기) 공급을 위해 동서발전과 공동으로 투자 진행


14

구 분 2011년 2012년 2013년 ~2022년투자비 553 1,373 1,967 3,106자금조달 계획(안)

구분 조달금액자체자금 5,813(83%)공사비부담금 1,186(17%)합 계 6,999(100%)(단위 : 억원)

한국동서발전과 공동사업 진행

세교지구 지역난방 공급계획

구분 공급세대수합 계 86,296기존,인근지역 36,959- 8/31 한국동서발전과 오산시 세교지구 집단에너지 사업 공동 개발을 위한 양해각서(MOU)체결

- 오산 세교 통합지구(1,2,3 지구 포함) 총 8만 6000 가구에 신재생에너지와 LNG(액화천연가스)를 이용한 전기 공급 중심의

고효율 친환경 발전 사업을 한국동서발전과 공동으로 진행


15

세교지구 추정 매출액(기존 매출 제외) (단위 : 억원)기존,인근지역 36,959세교1지구 15,676세교2지구 12,097세교3지구 21,564* 잠재 수요 21,099 세대 미포함

구분 2012년 2013년 2014년 2015년 ~2029년 계합 계 635 679 813 1,505 41,019 44,651 난 방 516 563 690 819 17,668 20,255 전 기 119 116 123 686 23,351 24,396 * 주발전설비(CHP)가 완공예정인 2015년부터는 전기매출액이 686억원으로 대폭 증가하여 안정적인 매출확보 및 수익개선 기여 예상* 주발전설비 288MW 기준 추정 매출액이며, 404MW 확장을 검토 중 임

건설사업부문

• 고급 주상복합 “스카이렉스”, 웰빙아파트 “유니드” 개발(시공능력 순위 90위(`09년 기준))

• 디큐브시티의 건설 경험을 바탕으로 보유부동산 자체 개발 확대

건설분야

건설분야(Business Portfolio)

주 택- 아파트(Brand : 대성유니드)- 주상복합(Brand : 대성스카이렉스)


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주 택 - 주상복합(Brand : 대성스카이렉스)건축 및 공공부문 등

- 오피스, 오피스텔- 상가, 대형마트, 백화점- 관공사 및 BTL 등매출 비중

구 분매출액

2008년말 2009년말 2010년 3Q 주1)대성산업 전체 1,107,263 1,014,081 292,930건설사업부문(디큐브현장 제외) 100,336 59,407 21,856건설 비중 주2) 9.06% 5.86% 7.46%(단위 : 백만원)

* 주1) 2010년 3Q 수치는 분할 이후(6/29~9/30) 신설회사에 관한 자료 임* 주2) 상기 건설 비중은 디큐브시티 아파트 분양 매출이 제외된 비율로서 아파트 분양은 99% 완료된 상태 임

구 분 프로젝트명 세대수 공사기간 공사금액 PF보증금액 주2) 진행현황시공중

주택(아파트/주상복합) - 이문동 대성유니드 아파트 88 `10.04~`12.01 14,567 18,000소 계 88 14,567기타사업 - 가산동디폴리스 아파트형공장 `10.03~`12.08 106,433 105,100- 서평택 탱크터미널 `10.09~`11.02 10,570 -- 계열사 및 기타사업부 공사 수시 수주/완공 38,520 -

건설 진행현황 (2010년 3Q 기준, 단위 : 백만원)Ⅱ. Ⅱ. Ⅱ. Ⅱ. 전통비즈니스전통비즈니스전통비즈니스전통비즈니스

17

- 주한미군 CCK공사 수시 수주/완공 36,642 -소 계 192,165시공 중인 현장 합계 206,732착공예정 주택(아파트/주상복합) - 용인 남곡 임대 아파트 983 2011년 착공 125,977 107,000 - `11년 3월 임대분양 예정- 인천 도화동 대성유니드아파트 265 2011년 착공 33,449 5,337- 안양 호계동 대성유니드아파트 142 2011년 착공 28,457 4,000착공 예정 현장 합계 1,390 187,883총 외형 394,615* 주1) 디큐브시티 현장 제외* 주2) 2010년 11월말 기준 PF보증 총액은 539,437백만원 임(용인구갈 현장 1,600억원, 세운 5구역 현장 1,400억원 포함)자기자본 대비 PF 보증금액은 67%로 동종업계 86%에 비해 낮은 수준 임(분할 전 기준)

SectionⅢ. SectionⅢ. SectionⅢ. SectionⅢ. 신성장동력신성장동력신성장동력신성장동력 비즈니스비즈니스비즈니스비즈니스

신성장 동력으로 건설과 유통의 융합 사업인 신개념복합도시 건설과 에너지 등기존 사업의 동반 성장 추구디큐브시티 강점1. Landmark 복합시설- 상업, 업무, 문화시설등 다양한 시설이 한 곳에 모여있어 시설간의 Synergy 효과2. 교통의 요지[Summary]

18

- 유동인구가 풍부한 신도림역사와 직접 연결되어 풍부한 인구 유입이 이루어 질 것이며, 이를 바탕으로 전체 시설의 활성화가 가능할 것- 일별 추정 내방고객수 54,430명으로 연간 매출액 3,200억원 예상(Retail 기준)3. 대형 광장 활용- 유동인구의 고객유인, 지역적 중심공간 역할- 유동인구 연간 3,000만명 추정4. 가족형 쇼핑몰- 서울 서남부 지역의 유일한 뮤지컬극장 및 뽀로로 타운- 1,500여 가지 이상의 메뉴를 갖춘 전문식당가 및 Food Court 등5. SPA(Specialty retailer of Private label Apparel) 유치- 대형 Global SPA Brand들이 속속 입점하여 대형 Anchor Tenants로서효과적인 MD 구성에 유리하게 작용6. 5성급 쉐라톤 호텔 유치- 서울 서남부 지역의 유일한 특1급호텔로, 지역의 고급 호텔서비스와 국제비즈니스 업무 지원 서비스를 제공

Description of Dcube City주 소 서울시 구로구 신도림동 360-51대지 면적 25,651.00 ㎡ (아파트 면적 포함, 광장 제외)총 연면적(아파트 제외) 지상층 114,379.78 ㎡지하층 115,726.14 ㎡합 계 230,105.92 ㎡지상층 용적률 445.94%주요 시설 백화점, 호텔, 오피스, 뮤지컬극장, 아파트구 조 RC structure (강화 Concrete), SRC structure (Steel 강화 Concrete)층 고 B8 / 42F

Dcube City Summary

ⅢⅢⅢⅢ. . . . 신성장동력비즈니스신성장동력비즈니스신성장동력비즈니스신성장동력비즈니스

Retail층 고 B2 ~ 6F연면적 108,357.40㎡Note Pororo Town, Sweet Castle & etc.엘리베이터 8주차 대수 782 19

층 고 B8 / 42F주차 대수 1,661대광 장 6,536 ㎡엘리베이터 26대Office층 고 9 ~ 25F연면적 45,959.34㎡엘리베이터 8주차 대수 332 Art Center층 고 7 ~ 15F연면적 27,925.90㎡좌석수 1,298엘리베이터 3주차 대수 226

Hotel층 고 6~8F, 26 ~ 42F연면적 47,863.28㎡객실수 321엘리베이터 7주차 대수 321

Dcube City 조감도 및 Site location

Kyung-inro

Mullae

Dorimcheon

Yangcheon-GuOffice

SindorimSITE

Daebang

Yeong

deungpo

Subway Line #2 Singil

Yeoungdeungpo

Market

Omokgyo

Mokdong

Yeouido

Singil

Subway Line #5

Yeoungdeungpo-Gu

Office

Sindorim

Home Plus

Time Square

Yeoungdeungpo-Gu

Office

1km

2km

Expressway

Yangpyeong

지하철 1,2호선을 이용하는 대규모 환승 유동인구가 있는 신도림역과 직접 연결되어 있으며, 일일 이용객수 상위 10개

역사 중 8개 역사가 지하철 2호선에 위치하고 있음

ⅢⅢⅢⅢ. . . . 신성장동력비즈니스신성장동력비즈니스신성장동력비즈니스신성장동력비즈니스

20

DaerimSubway Line #1

Guro

Guil

BoramaeSinpung

Subway Line #7

DaerimAK Plaza

Major Retail Facility

Subway Line

Major Road

1kmTechno Mart

E-Mart

SeobuExpressway

순위 역 명 LineNo. 주변 거주인구 일일 이용객1 강남역 2 1,386 2052 잠실역 2,8 1,728 1883 서울역 1,4 752 1844 삼성역 2 1,669 1605 고속버스터미널역 3,7,9 1,386 1566 사당역 2,4 1,334 1557 신림역 2 1,756 1528 선릉역 2,Bundang 1,669 1459 신도림역 1,2 1,574 14410 건대입구역 2,7 1,107 126

(출처: 통계청)

[단위: 1,000 명]

Dcube City Strength

Fashion▪ Global Fast Fashion : SPA Street 1. Landmark 복합시설

상업, 업무, 문화공간 등 다양한 시설이 한 곳에 모여있어 시설간의 Synergy 효과가 일어날 수 있고, 한국 최고층 190미터의

원형 건물로서 건물 미학의 신기원 Symbolic 건물임과 동시에 서울시의 Landmark 형성

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Entertainment▪ 쉐라톤 호텔/뽀로로 키즈타운▪ 실내/외 문화 공연 공간&행사※ 디큐브파크 & Sun Flower 무대 外 Musical Theater▪ 국내 최고층에 위치한 서남부권의본격 뮤지컬 전용관Food▪ 국내/외에서 엄선된 1,500여 이상의메뉴를 갖춘전문식당▪취향과가격별 선택의즐거움

Dcube City Strength

2. 교통의 요지

내방고객수 구매 고객수 매출목표(백만원) 구매객단가/일(천원)년간 일별 시간당(10시간/일) 년간 월별 일별19,866,950 54,430 5,443 14,968 323,300 26,940 898 60유동인구가 풍부한 신도림역사와 직접 연결되어 풍부한 인구 유입이 이루어 질 것이며, 이를 바탕으로 전체 시설의

활성화 가능

목표 매출액 추정

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3. 대형 광장 활용

10,000여평에 이르는 대형 광장은 유동인구의 정주를 유도할 것이며, 사계절 이벤트 명소로서 다양하게 활용할 수 있어

Dcube City의 입지적 상징성 상승

복합광장- 멸종위기 2종(맹꽁이)서식지가 있는 생태 광장- 외주공간의 조형성을 강조한 외부 공간 조성사계절 이벤트 명소- 백만송이 꽃이 있는 10,000평규모의 디큐브 광장(유동인구 년간 3,000만명 추정)- 숲이 있는 새로운 Terrace Garden 및 하늘 빛을받으며연출되는 Moon light propose 등 다양한 이벤트 실시

Dcube City Strength

4. 가족형 쇼핑몰

국내 3대 뮤지컬전용관 주) 중 서울 서남부 지역의 유일한 문화공간과 뽀로로 타운, 1,500여 가지 이상의 메뉴를 갖춘전문식당가 및 Food Court 등은 가족단위 고객들을 유치하는 집객 효과 유도문화공간/테마파크 맛의 천국 식음테마 8,000평 구성

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* 주) 3대 뮤지컬전용관 : 샤롯데시어터, 인터파크의 쇼파크(가칭, `11년 10월 개관 예정), 디큐브아트센터(가칭, `11년 8월 개관 예정)5. SPA(Specialty retailer of Private label Apparel) 유치

대형 Global SPA Brand들이 속속 입점하여 대형 Anchor Tenants로서 효과적인 MD 구성에 유리하게 작용 함구분 계약일자H&M 2010년 11월 08일UNIQLO 2010년 12월 03일ZARA 2010년 12월 중계약현황

Dcube City Strength

6. 5성급 쉐라톤 호텔 유치

서울 서남부 지역의 유일한 특1급 호텔로, 지역의 고급 호텔서비스와 국제 비즈니스 업무 지원 서비스를 제공젊은 리더들을 위한 사교 및 레저공간- 생활, 문화, 쇼핑 등과 복합적인 활동이 가능한 국제적인 비즈니스메카- 국내호텔 중 최상층인 42층에 로비(Sky Lobby) 마련(스카이바, 레스토랑)

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국제적인 비즈니스를 위한 공간- 서해안권 개발에 따른 외국 관광 수요 급증- 서울 서남권 지역의 유일한 특1급호텔- 세계 최대 호텔 경영 전문회사인 스타우드의 직접 운영관리로최고의 품격 유지- 인근 지역 구로디지털단지, 가산디지털단지 등과 연계를 통한 국제비즈니스 업무 지원

(스카이바, 레스토랑)- 현재 서울시내 고급 호텔이 매우 부족하여 경쟁력 있음

Dcube City 차별화

Dcube City와 타임스퀘어의 비교

구 분 디큐브시티 타임스퀘어시설구성

구 성 주거, 문화, 숙박, 판매, 업무,서비스 숙박, 판매, 업무, 서비스면 적 350,055m2 309,136m2공원/광장 문화공원 : 3,655m2광장 : 8,410m2도림천특화 : 17,965m2지상테라스 : 5,074m2총 35,104m2 조성 옥상정원 및 광장 : 14,850m2D-cube City는 직접적인 비교대상인 타임스퀘어에 대해 시설구성, 교통 및 MD 등의 관점에서 충분한 비교 우위 확보

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총 35,104m2 조성호 텔 쉐라톤 5성급호텔 269객실 메리어트호텔 283객실, 극 장 뮤지컬극장: 1,254석다목적극장: 450석서남권 최대의 뮤지컬 극장 CGV : 2,700석규모의 극장교 통 신도림역과지하통로 연결 문래역, 영등포시장역 : 도보10분영등포역과지하통로 연결MD 패 션 - H&M, ZARA, UNIQLO 등 Global S.P.A브랜드 유치- 동경시부야109등 신개념 Young Fashion Street- 국내 A급 브랜드 형성 - 신세계백화점 브랜드 유치- 라이프스타일샵, 대형문고등대형앵커샵위주 전개- 중고가 브랜드 형성식 음 한식테마관, 누들로드, 스쿨푸드, 월드 스트릿푸드등 대형테마관으로구성 일반식음 Brand 입점키즈파크 뽀로로 타운 딸기가좋아

Dcube City 차별화

Dcube City와 타임스퀘어의 비교

서울 서남부권역 및 인천지역으로부터 잠재적 수요자의 진입관문에 입지하여 국철 단일노선인 Time Square에 비해

지리적 입지성 및 대중교통을 통한 접근성 우수

Time SquareTime Square 롯데백화점롯데백화점롯데시네마롯데시네마영등포역영등포역문래역문래역

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DD--Cube CityCube City1.6km

롯데시네마롯데시네마((유사경쟁시설유사경쟁시설))테크노마트테크노마트CGVCGV신도림신도림((유사시설유사시설x)x)22호선호선 강남지역강남지역

22호선호선 신촌신촌,,시청지역시청지역 11호선호선 종로지역종로지역인천인천, , 부천부천

경인국도경인국도신도림역신도림역

Dcube City Valuation

Dcube City 추정 손익(2012년)구분 Dcube City(합계) Retail Office Hotel Theater 비 고매출액 3,991 3,536 143 286 26 비용 3,646 3,270 66 257 53 영업이익 345 266 77 29 -27 영업이익율 8.6%EBITDA 549 359 100 83 7 EBITDA 이익율13.8%

(단위 : 억원)

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구분 2012년 2013년 2014년매출액 3,991 4,105 4,233 비용 3,646 3,753 3,864 영업이익(영업이익율) 345 (8.6%) 352 (8.6%) 370 (8.7%)EBITDA(이익율) 549 (13.8%) 557 (13.6%) 574 (13.6%)

Dcube City 추정 손익(3개년, 2012년~2014년) (단위 : 억원) 연평균 매출액 4,100억원, EBITDA 560억원3,991(단위 : 억원) 4,105 4,233

AppendixAppendixAppendixAppendix

1. 재무현황

2. 매출액 및 영업이익 실적

3. 추정 손익

4. 보유부동산 현황(`10년 9월말 기준)

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5. D-Cube City Information

요약재무상태표 요약포괄손익계산서구분 FY08 FY09 FY10 3Q유동자산 345,367 324,056 396,561 비유동자산 1,305,667 1,500,905 1,537,330 자산총계 1,651,034 1,824,961 1,933,891 유동부채 289,685 360,343 673,002 구분 FY08 FY09 FY10(E)매 출 액 1,107,263 1,014,081 655,812 매출원가 961,404 865,447 557,603 매출총이익 145,859 148,634 98,209 판매관리비 119,087 114,490 75,305

1) 재무현황

(단위 : 백만원) (단위 : 백만원)

비유동부채 514,203 600,754 615,684 부채총계 803,889 961,096 1,288,687 자본금 25,660 25,660 18,989 자본잉여금 243,729 243,686 294,211 이익잉여금 271,471 289,894 3,756 자본조정 (56,994) (62,204) (138)자본총계 847,146 863,865 645,204 부채와자본 1,651,035 1,824,961 1,933,891

영업이익 26,771 34,144 22,904 영업외수익 45,399 34,146 16,033 영업외비용 38,992 38,860 29,727 법인세차감전이익 33,179 29,430 9,210 법 인 세 5,163 7,504 2,264 당기순이익 28,016 21,926 6,946 매출총이익률(%) 13.17 14.66 14.98영업이익률(%) 2.42 3.37 3.49발행주식총수 5,132,110 3,797,761* 주) 2010년 추정손익은 분할 이후(6/29~12/30) 기간의 추정 손익임29

매출액 및 영업이익 전망구분 FY10(E) FY11(E) FY12(E)금액 비율(%) 금액 비율(%) 금액 비율(%)매 출 액 655,812 100 1,464,188 100 1,753,290 100전통비즈니스 에너지 790,449 54 848,462 48건설(디큐브제외) 355,235 24 333,410 19기 타 152,297 10 175,687 10

2) 추정 손익현황

(단위 : 백만원) 매출액 추이(단위 : 억원) 14,642 17,5336,558소 계 1,297,981 88 1,357,559 77신성장비즈니스 디큐브시티 166,207 12 395,731 23영업이익 22,904 100 78,507 100 68,257 100전통비즈니스 에너지 13,362 17 13,886 20건설(디큐브제외) 46,557 59 11,134 16기 타 4,119 5 8,787 13소 계 64,038 81 33,807 49신성장비즈니스 디큐브시티 14,469 19 34,450 51* 2010년 추정손익은 분할 이후(6/29~12/31) 신설회사에 관한 추정치 임

(단위 : 백만원)

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* `11년 영업이익은 디큐브아파트 완공에 따른 분양매출이반영된 금액 임

영업이익 추이 78,507 68,25722,904

3) 보유 부동산 현황(`10년 3Q 기준)(단위 : 백만원)구분 면적(m²) 면적(3.3m²) 장부가액서울 49,447 14,958 563,397사옥(인사동/마장동) 6,859 2,075 116,515주유소 18,132 5,485 158,563기타 24,456 7,398 288,319대구 84,828 25,660 62,473주유소 16,449 4,976 32,609주유소 16,449 4,976 32,609기타 68,379 20,685 29,864경기도 101,262 30,632 59,374주유소 22,766 6,887 29,724기타 78,496 23,745 29,650경상북도 28,467 8,611 18,487주유소 20,354 6,157 17,673기타 8,113 2,454 814기타 41,067 12,423 34,996계 305,071 92,284 738,727

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1. Office Highlighta. 편리한 이동수단b. 효율적인 디자인c. Ubiquitous 기술 시스템d. 목적지 예약 시스템e. 친환경적 사무 공간

DcubeDcube City Information City Information

Office OfficeHotelRetailArt Center

e. 친환경적 사무 공간f. One-Stop 비즈니스 서비스

* Images above are merely representations of the completed property

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1. Hotel Highlight Hotela. 입지상의 우위b. Privacy 보호c. 경쟁력 있는 가격d. 최고 수준의 편의시설OfficeHotelRetail

출발역 도착역 거리 (시간)신도림역(Dcube)

부천역 10.6km (18분)여의도역 5.6km (17분)용산역 7.4km (12분)서울역 10.6km (17분)시청역 11.7km (19분)강남역 15.8km (26분)Art Center


강남역 15.8km (26분)압구정역 19.8km (41분)김포공항역 13.8km (34분)


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1. Retail Highlight

Retail OfficeHotelRetailArt Centera. 외부 경관 조명 시스템b. 해바라기 공원c. 주제가 있는 공원 조성: Sweet Forestd. CES (Community Energy System)



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1. Art Center Highlighta. 랜드마크 뮤지컬 공연장b. 서울 서남부 최대의 뮤지컬 극장c. 디큐브시티 내 기타 시설과 연계한 시너지 효과d. 문화시설을 통한 사회적 기여e. 직접 관리 및 전략적 마케팅

Art Center OfficeHotelRetailArt Center


e. 직접 관리 및 전략적 마케팅f. 개관 작품 (MAMMAMIA!)


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).pptx) - DAESUNG · 2011. 3. 22. · SectionⅠ. 회사SectionⅠ.회사개요 회사명: 대성산업㈜ 대표이사: 김영대, 정광우 설립일: 2010년06월30일(분할전창립일: