PRACTICA UNO

GIGANTE

PreciosPromocionesCatálogoCarteraApoyo a operacionesLiderazgo de Sigma en la CadenaNegociación Sinergia.

Control de la Cadena

No de tiendas 2007 vs. 2006GIGANTE

Planes para Octubre - Diciembre

Carnes Frías:Plan de Carrusel 5 X 2.Cambiar la propuesta de 1 2 2 En proceso de negociación Regional de catálogos con Compradores (NO, VdM, Cto y NOE,

agendando el Resto).Concurso de fin de año, gana tu navidad con Sigma (Jefes, se presenta 3er semana de octubre).Códigos Inteligentes con productos de Sigma y Externos (Iniciativas con Desarrollo Comercial, en

proceso algunos internos).

Yoghurt:Negociación de Catálogos x Región con Compradores RegionalesIncremento de precios.Cambiar la propuesta de 1 2 2

Quesos:Plan de Carrusel 5 X 2.Cambiar la propuesta de 1 2 2 Negociación Regional de catálogos con Compradores (NO, VdM, Cto y NOE, agendando el Resto).Concurso de fin de año, gana tu navidad con Sigma.Códigos Inteligentes con productos de Sigma y Externos (Iniciativas con Desarrollo Comercial, en

proceso algunos internos).Generales:

Relanzamiento de congelados en Mty, VdM, Cto y Occ.Juntas Operativas con la cadena.Impulsar Guten en CF.

Relanzamiento de Yoghurt

10 pantallas planas de x pulgadas. 3 México, 2 BCN, 2 Noreste, 2 Occidente, 1 Sureste.

Costo por pantalla 22,000, en GiganteCosto total 22,000 * 10 = $ 220,000Cmg Gigante 18.00Pay back 12,222 kilosObjetivo de rentabilidad 3 a 1, lograr 48 toneladas

adicionales en el período del concurso.6 semanas a partir de 01 de Noviembre, Premios se

entregan el 21 de Diciembre.Concurso Sigma te invita en Navidad

Carrusel Prueba

Se negociaron cuatro productos con un precio comercial para el publico, no afecto el mercado, ya que solo fue una semana.

Nosotros le ofrecimos un 5% del precio neto, pagadero al fin de la oferta, de acuerdo a los desplazamientos.

Se comunico a la fuerza de ventas de la zona y a los Gerentes de las tienda y jefes para su ejecución.

Escenario

Resultados

Carrusel de precios Gigante y Comercial Mexicana

Los 7 días de la semana se manejaran;Gigante

2 días a precio normal (Miércoles y Jueves)5 días a precio oferta (Viernes, Sábado, Domingo, Lunes

y Martes)Oferta 3.5% Sigma adicional por 7 días en 5 productos

seleccionados por zona.Oferta al público de Gigante por 5 días al 17 de margen.Comex 5 días los días de oferta (Sábado, Domingo, Lunes,

Martes y Miércoles) 2 días a precio normal (Jueves y Viernes)

Producto Material Precio Lista CMg / Kg Precio C/ Desc. PE 11 2007 PE 12 2007

JAMON VIRGINIA PAVO 3.95KG FUD 582 46.56$ 29.81$ 28.76$ 71,871 71,871JAMON PIERNA REAL 6.6KG SRF 921 72.26$ 44.02$ 42.48$ 20,628 20,628SALCHICHA PAVO GUA SAL 2.16 KG TLF 301 30.09$ 22.20$ 21.43$ 46,721 46,721JAMON BARCELONA HORNEADO 6KG IBX 141 32.03$ 13.99$ 13.50$ 60,917 60,917JAMON DE PIERNA YORK 7.1KG FUD 117 77.19$ 45.58$ 43.99$ 11,885 11,885JAMÓN REAL DE PAVO SRF 24 72.35$ 44.74$ 43.18$ 14,568 14,568SALCHICHA PAVO 2.9 KG SRF 297 31.34$ 23.05$ 22.24$ 27,308 27,308JAMON VIRGINIA 3.95KG FUD 174 45.20$ 28.04$ 27.06$ 14,867 14,867SALCHICHA HOT DOG 3 KG FUD 306 23.24$ 16.55$ 15.97$ 25,912 25,912SALCHICHA JUMBO PAVO GRL 3 KG FUD 787 26.94$ 19.07$ 18.40$ 24,209 24,209JAMON PAVO EXP 5KG CHX 140 31.34$ 15.44$ 14.90$ 20,205 20,205PECHUGA PAVO SRF 293 81.83$ 41.42$ 39.97$ 9,234 9,234SALCHICHA VIENA 2.5 KG IBX 366 16.54$ 10.62$ 10.25$ 22,279 22,279JAMON HORNEADO OVALADO GUA SAL 5KG FUD 113 36.65$ 18.32$ 17.68$ 16,752 16,752QUESO PUERCO 3.8 KG FUD 902 42.67$ 24.52$ 23.66$ 10,956 10,956JAMON PAVO 5KG IBX 147 31.03$ 15.70$ 15.15$ 20,006 20,006SALCHICHA PAVO 2.8 KG IBX 347 19.76$ 13.32$ 12.86$ 17,055 17,055JAMÓN DE PAVO AMERICANO 5 KG FUD 20 36.95$ 23.49$ 22.67$ 7,573 7,573SALCHICHA PAVO 2.2 KG CHX 336 19.85$ 13.17$ 12.71$ 15,116 15,116PECHUGA DE PAVO NATURAL SRF 32 84.02$ 42.87$ 41.37$ 7,247 7,247JAMON AMERICANO RED GUA SAL 5KG FUD 108 33.34$ 17.24$ 16.63$ 8,407 8,407JAMON PAVO 4 KG TLF 105 66.32$ 44.00$ 42.46$ 3,656 3,656QUESO FRESCO BARRA IMI LVI 8024 46.81$ 21.05$ 20.32$ 6,545 6,545SALCHICHA VIENA 3KG SRF 314 28.55$ 19.95$ 19.25$ 6,345 6,345QUE PANELA 2.2KG FRA 10745 46.40$ 33.40$ 32.23$ 3,469 3,469MORTADELA 3.7KG FUD 503 22.02$ 16.20$ 15.64$ 8,809 8,809QUESO DOBLE CREMA REDONDO IMI LVI 8032 39.51$ 21.98$ 21.21$ 4,231 4,231SALCHICHA VIENA 2.4 KG CHX 326 18.37$ 13.07$ 12.61$ 4,788 4,788QUESO ASADERO GRANEL LVI 8053 53.01$ 18.62$ 17.97$ 4,495 4,495JAMON GITANO AMERICANO 5KG IBX 197 24.60$ 10.83$ 10.45$ 8,914 8,914SALCHICHA HOT DOG 3KG C/T CHX 365 18.73$ 12.14$ 11.72$ 7,981 7,981QUESO PANELA TIPO SIERRA GRANEL LVI 8028 45.55$ 21.92$ 21.15$ 3,540 3,540QUESO OAXACA GRANEL LVI 8036 57.21$ 20.98$ 20.25$ 3,136 3,136QUESO MANCHEGO GRANEL LVI 8125 62.90$ 20.42$ 19.70$ 4,424 4,424QUESO MANCHEGO GRANEL CHA 8058 69.58$ 15.52$ 14.97$ 1,449 1,449QUESO ASADERO 400G LVI 8023 22.71$ 20.97$ 20.23$ 2,156 2,156SALCHICHA HOT DOG 2.8 KG IBX 322 17.69$ 11.45$ 11.04$ 3,593 3,593

Volumen (M Tons)

11.5 11.4

0

2

4

6

8

10

12

14

2006 2007 Obj

1.211.311.29

1.461.23

1.15 1.25 1.171.30

0.000.200.400.600.801.001.201.401.60

E F M A M J J A S O N D

GIGANTEAcum Acum Acum-1.00%

-1.53%

-7.21%

M Tons Septiembre 07

# Tiendas(a Octubre)06 07196 195

Mes Act. Vs Mes Ant.

2007 vs. 2006

-0.5%

2007

2006

Volumen CF (Tons)

681 632697 667 720

797 746 743683

0100200300400500600700800900


Acum Acum Acum


2.4%

2007 vs. 2006

20072006

1.18%

-8.10%

GIGANTE

5,6825,552

2006 2007 Obj

REGI ÓN ene-06 ene-07 feb-06 feb-07 mar-06 mar-07 abr-06 abr-07 may-06 may-07 jun-06 jun-07Región Centro 43.1% 45.9% 43.0% 43.0% 43.5% 45.6% 45.0% 46.6% 43.5% 48.0% 41.4% 48.8%Región Noroeste 32.9% 32.4% 32.2% 32.2% 31.7% 33.7% 33.2% 34.5% 32.7% 34.1% 31.8% 33.1%Región Norte 50.9% 50.2% 49.0% 49.0% 49.0% 52.1% 51.6% 54.3% 53.0% 53.0% 53.8% 50.8%Región Occidente 33.8% 36.8% 35.2% 35.2% 34.4% 36.8% 34.8% 37.2% 34.8% 38.3% 34.5% 37.6%Región Sureste 36.2% 40.5% 36.4% 36.4% 39.0% 41.1% 36.9% 42.1% 37.1% 41.1% 38.2% 40.2%Región V. de México 39.4% 46.0% 40.4% 40.4% 40.7% 46.8% 42.0% 48.2% 42.7% 47.2% 41.2% 45.4% Total 38.8% 41.7% 38.9% 38.9% 39.2% 42.6% 40.2% 43.6% 40.4% 43.3% 39.9% 42.1%

PDM CARNES FRÍ AS

2.36%

REGI ÓN jul-06 jul-07 ago-06 ago-07 sep-06 sep-07 oct-06 oct-07 nov-06 nov-07Región Centro 43.6% 47.8% 42.9% 47.1% 43.1% 48.2% 45.0% 47.7% 44.9% 46.1%Región Noroeste 31.3% 32.5% 32.7% 32.8% 32.9% 32.9% 32.3% 33.4% 33.1% 29.8%Región Norte 50.8% 49.5% 51.5% 53.3% 52.0% 51.2% 53.2% 49.8% 51.4% 48.5%Región Occidente 34.5% 37.2% 35.3% 36.9% 35.3% 36.1% 35.6% 35.8% 35.9% 35.7%Región Sureste 38.5% 42.2% 37.4% 41.7% 38.1% 37.8% 37.6% 41.0% 38.9% 39.1%Región V. de México 40.5% 45.1% 41.3% 44.9% 40.9% 46.1% 42.7% 44.8% 42.8% 45.4% Total 39.3% 41.7% 39.9% 42.1% 39.8% 41.5% 40.6% 41.4% 40.7% 40.2%

PDM CARNES FRÍ AS

332349337

340 322 340 309 350

431

0

100

200

300

400

500

600


Acum Acum Acum

Volumen Yog (Tons)


2007 vs. 2006

-8.61%

-4.69%2,7773,207

2006 2007 Obj

-13.4%

GIGANTE

20072006

REGI ÓN ene-06 ene-07 feb-06 feb-07 mar-06 mar-07 abr-06 abr-07 may-06 may-07 jun-06 jun-07Región Centro 12.1% 10.4% 12.7% 12.7% 11.9% 11.5% 11.5% 11.8% 11.9% 11.5% 12.5% 11.6%Región Noroeste 12.8% 12.8% 14.4% 14.4% 14.4% 12.4% 15.1% 13.1% 15.6% 13.8% 15.8% 14.2%Región Norte 18.9% 15.5% 17.9% 17.9% 17.7% 15.9% 16.6% 16.0% 16.7% 16.5% 17.4% 16.1%Región Occidente 16.2% 14.6% 16.3% 16.3% 15.7% 13.6% 16.4% 14.1% 15.9% 13.9% 16.6% 14.5%Región Sureste 14.8% 13.2% 15.1% 15.1% 15.0% 13.6% 16.4% 15.5% 16.7% 15.3% 17.0% 15.5%Región V. de México 12.9% 11.7% 12.8% 12.8% 12.5% 12.3% 11.9% 11.8% 12.5% 11.7% 13.5% 12.6% Total 14.4% 12.9% 14.6% 14.6% 14.3% 13.0% 14.3% 13.4% 14.6% 13.4% 15.2% 13.8%

PDM YOGHURT


PDM YOGHURT

Volumen Quesos (Tons)

901865

2006 2007 Obj

101115141

131113

102114

104114

020406080

100120140160


Acum Acum Acum


4.2%

2007 vs. 2006-8.03

-12.34

GIGANTE

20072006

REGIÓN ene-06 ene-07 feb-06 feb-07 mar-06 mar-07 abr-06 abr-07 may-06 may-07 jun-06 jun-07Región Centro 16.6% 16.9% 16.6% 16.6% 16.5% 17.1% 19.2% 19.4% 18.6% 20.0% 17.3% 21.3%Región Noroeste 4.3% 5.4% 4.1% 4.1% 3.9% 5.5% 5.6% 7.0% 5.8% 6.8% 6.1% 7.1%Región Norte 17.4% 15.6% 16.2% 16.2% 15.9% 17.1% 15.9% 16.3% 18.1% 17.7% 19.0% 18.1%Región Occidente 16.1% 16.4% 16.2% 16.2% 15.6% 16.7% 16.7% 19.4% 16.9% 18.6% 17.3% 18.8%Región Sureste 9.7% 11.7% 10.2% 10.2% 10.8% 12.2% 11.8% 13.1% 10.5% 13.6% 11.1% 13.8%Región V. de México 20.8% 20.5% 20.8% 20.8% 21.2% 20.3% 23.3% 23.0% 23.3% 22.9% 22.1% 23.0% Total 14.7% 14.9% 14.5% 14.5% 14.4% 15.2% 15.8% 16.7% 16.2% 17.0% 16.1% 17.4%

PDM CARNES QUESOS


PDM QUESOS

682805

0100

200300400500

600700

800900

2006 2007 Obj

101105

119

97 93959397 105

020406080

100120140

E F M A M J J A S O N DAcum Acum Acum

18.11% 15%

4%Mes Act. Vs Mes Ant.

2007 vs. 2006

Volumen Otros (Tons)GIGANTE

20072006

40.144.341.744.8

39.942.242.5 40.745.3

50.2 53.5

0

10

20

30

40

50

60


Ventas (M$ Nov 07)

485.3469.3

2006 2007 ObjAcum Acum Acum

M $ Noviembre

3.4%

20072006


2007 vs. 2006-7.0%

-9.5%

GIGANTE

Contribución Marginal (M$ Nov 07)

250.7 265.7

0

50

100

150

200

250

300

2006 2007 Obj

21.823.1

33.527.7

24.621.522.722.723.6 23.7 20.7

0.005.00

10.0015.0020.0025.0030.0035.0040.00


GIGANTE

Acum Acum Acum

-10.9%

-12.5%


2007 vs. 2006

6.0%

M $ Noviembre 07

20072006

19.2 19.718.2 18.4 18.9 18.9

26.1

17.6 17.9 18.8

18.6

0369

12151821242730333639


Contribucion Marginal / Toneladas ($ Nov 07)

1918

13579

111315171921

2006 2007 Obj

Acum Acum Acum


9.0%

2007 vs. 2006-2.4%

-0.8%

GIGANTEM $ Noviembre 07

20072006

M $ Septiembre 07

GIGANTE

Cartera

GIGANTE

Nivel de Pedido72% 71%

78%73% 72% 72% 72%

80% 81% 81%77% 79% 78% 78% 77% 79% 80% 78%

72% 74% 73% 74% 73% 73%

35.00%

45.00%

55.00%

65.00%

75.00%

85.00%

95.00%

Sem 25

Sem 26

Sem 27

Sem 28

Sem 29

Sem 30

Sem 31

Sem 32

Sem 33

Sem 34

Sem 35

Sem 36

Sem 37

Sem 38

Sem 39

Sem 40

Sem 41

Sem 42

Sem 43

Sem 44

Sem 45

Sem 46

Sem 47

Sem 48

Porcentaje

TOTAL CTO NOE NTE OCC SES VME

Falta información de las últimas semanas de NO y NOE

COMEXA

Planes para Agosto y Septiembre

Carnes Frías:Resurtido Automático (Nivelación de inventarios, seguimiento especial a desplazamientos, pedidos, surtido, etc.)

Ofertas Internas por bloques de tiendas.Continúa la Revisión Nacional de Catálogo x Región, Zona, Cliente

Ofertas armadas con productos complementarios de SIGMA y Otros

Yoghurt:Ofertas armadas con productos complementarios de SIGMA y OtrosOfertas Internas por bloques de tiendas.Plan especial para tiendas con Resurtido Automático (Nivelación de inventarios, seguimiento especial a desplazamientos, pedidos, surtido, etc.

Cambio a Catálogo por Cajas NacionalResurtido Automático a “espalda con espalda” (sin tránsitos) NacionalQuesos:Ofertas Internas por bloques de tiendas.Depuración de Catálogo por zona y ClusterFeria de Quesos en La Comer (iniciativa conjunta con MKTNG)

No de tiendas 2007 vs. 2006

COMERCIAL MEXICANA

Volumen (M Tons)

13.0 12.7

0

2

4

6

8

10

12

14

2006 2007 Obj

1.441.371.78

1.451.36 1.30 1.391.26 1.39

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00


COMERCIAL MEXICANA

Acum Acum Acum

-2%

7.61%

5.32%

M Tons Junio 07

# Tiendas(a Octubre)

06 07170 177


2007 vs. 2006

4.1%

20072006

Volumen CF (Tons)

5,3765,261

2006 2007 Obj

657 612690

599673 667

798679

641

0100200300400500600700800900



2%

2007 vs. 2006

20072006

2.86%

-5.61%

COMERCIAL MEXICANA

510394

644

436 454 449 425 450500

0100200300400500600700800900


Volumen Yog (Tons)


2007 vs. 20066.33%

29.27%3,7524,366

2006 2007 Obj

-14.06%

20072006

COMERCIAL MEXICANA

Volumen Quesos (Tons)

1,1781,083

2006 2007 Obj

146155183144136

127144133

156

0

50

100

150

200



9%

2007 vs. 200613.31%

-6.19

20072006

COMERCIAL MEXICANA

143139135

105 110105114

151 138

020406080

100120140160


901 997

0

200

400

600

800

1000

1200


11%

34%

4%Mes Act. Vs Mes Ant.

2007 vs. 2006

Volumen Otros (Tons)

20072006

COMERCIAL MEXICANA

52.354.752.154.644.0

51.249.8 46.9 49.0 51.8 62.1

0102030

40506070


Ventas (M$ Nov 07)

568.5550.4


M $ Noviembre 07

3.3%

20072006


2007 vs. 20063.4%

-4.4%

COMERCIAL MEXICANA

Contribución Marginal (M$ Nov 07)

293.2 304.4

0

50

100

150

200

250

300

350

2006 2007 Obj

27.629.027.1 25.527.9

23.4 25.327.7 33.8 29.8

27.4

0.005.00

10.0015.0020.0025.0030.0035.0040.00



2007 vs. 2006

3.8%

M $ Noviembre 07

20072006

COMERCIAL MEXICANA

1.6%

-4.8%

Contribucion Marginal / Toneladas ($ Nov 07) 2019

13579

111315171921

2006 2007 Obj

Acum Acum Acum


5.0%

2007 vs. 200617.0%

-12%

M $ Noviembre 07

20072006

COMERCIAL MEXICANA

19.8 19.620.1 18.6 18.2 19.1 19.0

21.8 19.0 19.9

20.8

0369

12151821242730333639


4.8%

3.0%

M $ Septiembre 07

COMERCIAL MEXICANA

Nivel de Pedido

79% 77% 75% 75%70%68% 71%

74% 74%78%

66%

81%

73%

64%67%

72% 70% 72%68% 69% 71%

66% 65% 64%

35.00%

45.00%

55.00%

65.00%

75.00%

85.00%

95.00%

Porcentaje

TOTAL CTO NOE NTE OCC SES VME

M $ Septiembre 07

REPORTE DE HORAS HOMBRE CAPACITACION UVS Y DESARROLLO HUMANO Fecha Actualización Nov 21, 2007

Región CH Fecha Asistencia Universo (Plantilla)

Avance H.H.C.

% Asistencia Costo $ Acum.

H.H.C.Objetivo HH 2007 % Avance

CTO ENE '07 Total 934 1,390 5,004 67.2%CTO FEB '07 Total 1,347 1,932 8,516 69.7% 13,520 CTO MZO '07 Total 1,022 1,285 7,614 79.5% 21,134 CTO ABR '07 Total 1,849 2,577 14,781 71.8% 35,915 CTO MAY '07 Total 2,329 2,775 16,009 83.9% 51,924 CTO JUN '07 Total 1,592 2,296 10,727 69.3% 62,651 CTO JUL '07 Total 1,118 1,323 6,178 84.5% 68,829 CTO AGO '07 Total 641 773 5,465 82.9% 74,294 CTO SEP '07 Total 735 1,207 2,195 60.9% 76,488 CTO OCT '07 Total 2,864 3,096 19,563 92.5% 96,051 96,051 54,668 176%NTE ENE '07 Total 1,795 2,326 8,950 77.2%NTE FEB '07 Total 1,873 2,274 10,393 82.4% 19,343 NTE MZO '07 Total 2,174 2,514 11,513 86.5% 30,856 NTE ABR '07 Total 2,000 2,396 9,947 83.5% 40,802 NTE MAY '07 Total 2,633 3,197 15,766 82.4% 56,568 NTE JUN '07 Total 1,948 2,452 12,730 79.4% 69,297 NTE JUL '07 Total 1,317 1,551 8,375 84.9% 77,672 NTE AGO '07 Total 1,206 1,356 26,122 88.9% 103,793 NTE SEP '07 Total 1,703 1,962 33,879 86.8% 137,672 NTE OCT '07 Total 2,281 2,498 12,727 91.3% 150,399 150,399 61,017 246%

OCC ENE '07 Total 1,431 1,892 7,488 75.6%OCC FEB '07 Total 1,547 2,001 10,018 77.3% 17,506 OCC MZO '07 Total 1,415 2,092 7,744 67.6% 25,250 OCC ABR '07 Total 1,669 2,154 8,882 77.5% 34,132 OCC MAY '07 Total 2,004 2,410 11,769 83.2% 45,901 OCC JUN '07 Total 874 1,042 3,852 83.9% 49,753 OCC JUL '07 Total 1,403 1,830 6,619 76.7% 56,372 OCC AGO '07 Total 1,031 1,195 23,724 86.3% 80,096 OCC SEP '07 Total 1,051 1,141 16,363 92.1% 96,459 OCC OCT '07 Total 924 1,120 5,724 82.5% 102,183 102,183 39,167 261%STE ENE '07 Total 609 627 3,102 97.1%STE FEB '07 Total 463 510 2,487 90.8% 5,589 STE MZO '07 Total 554 581 2,814 95.4% 8,403 STE ABR '07 Total 374 482 1,870 77.6% 10,273 STE MAY '07 Total 295 460 1,475 64.1% 11,748 STE JUN '07 Total 969 1,120 4,503 86.5% 16,251 STE JUL '07 Total 780 839 3,146 93.0% 19,397 STE AGO '07 Total - - - 0.0% 19,397 STE SEP '07 Total 432 591 11,646 73.1% 31,043 STE OCT '07 Total 31,043 18,932 164%

ACUMULADO NACIONAL 379,675

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PRACTICA UNO