PRECIO DE LA LECHE

50%

Precio Leche en Polvo Entera en Oceanía (U$S/ton)

PRECIO DE LA LECHE

50%

Contenidos

1. El negocio lechero:

¿Cómo lidiamos con los precios?

2. Mirando hacia atrás:

8 años de crecimiento, mejoras y no tanto..

3. Mirando hacia adelante:

Qué puedo y qué no puedo hacer.

El que su charco “ensucea”Paque parezca más hondoEs porque “escuende” en el fondoLo que le falta a su idea…

- Don Alberto Merlo

El negocio:

Adaptado de DairyNZ Economic Survey 2008-09

Renta

Ingreso

$ PrecioProducción (producto)

Gasto

Recursos (insumo)

$ Precio

El negocio:

PRECIOSPRECIOS

EFICIENCIAEFICIENCIA

El negocio:

PRECIOSPRECIOS

EFICIENCIAEFICIENCIA

• Wenceslado Ugarte • Hilario Salas • Emiliano Demarchi• Rodrigo Aranguren• Javier Zubizarreta • Santiago Fariña

Resultado por Producción(en Litros/HaVT y U$S/HaVT)

Gastos en Litros/Ha VT

+60% de gastos directos en litros/HaVT

Resultado por Producción y Gasto en Suplementación

+70% de gastos en concentrados en litros/HaVT

+80% de gastos en reservas en litros/HaVT

Resultado por Producción (en Litros/HaVT y U$S/HaVT)

1,77 1,85

1,57

1,181,41

1,52

1,171,31

Relación de Precios Balanceado:Leche

*

El negocio:

PRECIOSPRECIOS

EFICIENCIAEFICIENCIA

279288

304316

304

351369 364

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Millones de Litros

Millones de Litros/Año

Producción de Leche ISO-tambo- 128 Tambos – 8 años

4% anual Cto.

Número de Vacas ANÁLISIS ISOTAMBO - TOTAL 128 Tambos

4198143086

46114 4628044848

4693048172

50366

30000

35000

40000

45000

50000

55000

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Vacas Totales

2.9% Anual Cto.

y = -0,0944x + 787,05

R² = 0,0034

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0 2000 4000 6000

Re

sult

ad

o p

or

pro

du

cció

n (

U$

S/h

a V

T)

Vacas Totales y Rdo por Producción

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Productividad – Leche/VOISO TAMBO – 69 empresas

21,5

21,0

21,5

22,0

21,5

23,623,9

22,8

Litros/VO/dia

y = 56,506x - 478,65R² = 0,0715

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0,0 20,0 40,0 60,0

Resu

ltad

o po

r pr

oduc

ción

(U

$S/h

a VT)

Lts/VO/Dia y Rdo. Por producción

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

1,35 1,32

1,421,45

1,56 1,561,62

1,69

VT/haVT

Productividad - CargaISO TAMBO – 69 empresas

y = 787,09x - 437,19R² = 0,1975

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0 1 2 3 4

Resu

ltad

opo

rpr

oduc

ción

(U$S

/ha

VT)

Carga y y Rdo por Producción

8694 85379052

956810181

1113811696 11575

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13Litros /haVT

Productividad – Litros/haISO TAMBO – 69 empresas 4.7%

Anual Cto.

y = 0,1055x - 288R² = 0,2404

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0 5000 10000 15000 20000 25000

Resu

ltad

o po

r pr

oduc

ción

(U

$S/h

a VT)

Litros/haVT y Rdo por Producción

5124 4403 4289 3647 4010 3771 4379 4639

18842032 2346

23212894 3016

3095 3258

2408 27453210 3904

3870 40114145 4043

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Kg MS/HA

Pastoreo (A) (kgMSCOS/haVT/día) Reservas (kgMS/haVT) Concentrados (kgMS/haVT)

Uso de alimentosISO TAMBO – 69 empresas +1.600 Kg./ha

Concentrado

+800 Kg./ha Forraje Propio

El Concentrado/ha 68%El Forraje Propio /ha 12%

del Pastoreo/ha -9%

y = 0,1608x - 442,14R² = 0,3273

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0 5000 10000 15000 20000 25000

Litros/ha Libres de Concentrados y Resultado por Producción

$0,38

$0,20

$0,08

-$0,15

-0,20

-0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

Superior 2 3 Inferior

$/l

itro

Cuartil según MB TT($/ha)

Resultado por Producción* Tambo Total Ejercicio 2012-2013 ($/Litro)

*Estimado en Función de un ARRENDAMIENTO Fijo Para todos los Cuartiles.Arrendamiento=1778 $/HaTT (9,4QQ/ha)

¿ Qué tienen los ¿ Qué tienen los ¿ Qué tienen los ¿ Qué tienen los mejores autos para mejores autos para mejores autos para mejores autos para

este terreno?este terreno?este terreno?este terreno?

Análisis por Cuartiles

Resultados Económicos Tambo Total2012-2013

26QQ

15QQ

8QQ

1,4QQ0

5

10

15

20

25

30

Superior 2 3 Inferior

QQ

/Ha

Cuartil según MB TT ($/ha)

Capacidad de Pago de Arrendamiento Ejercicio 2012-2013 ($/HaTT)

22,119,8

17,813,7

0

5

10

15

20

25

Superior 2° 3° Inferior

lt/h

a.d

ía

Cuartil según MB ($/ha)

Litros Libres de Suplementación Vaca Total por Ha VTEjercicio 2012-2013 (Litros/haVT. día)

4,0 3,8 3,52,3

4,03,1 2,9

2,7

5,1

4,84,0

3,7

0

2

4

6

8

10

12

14

Superior 2 3 Inferior

Tn/H

a

Cuartil según MB TT($/ha)

Utilización de Alimentos por Hectárea

Pastura/ha VT Reservas/ha VT Concentrado Tn/ha VT

Los Tambos del Cuartil Superior Consumen 8 Tn de MS de Forraje por hectárea y los tambos del Cuartil Inferior consumen 5 Tn de

MS de Forraje por hectárea.

Variables Monitoreables que Correlacionan con el Resultado

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Precio por Litro

Producción Individual

Litros Libres de Suplementación VT por VACA

Carga

Productividad

Litros Libres de Suplementación VT por HECTÁREA

CorrelaciónAlta correlación >0,45 Moderada correlación 0,25 a 0,45 Baja correlación < 0,25

Valores del Cuartil Superior

22.1 LtsVT/haVT.día

13213 Lts/haVT

1.89 VT/haVT

11.9 Lts/VT.día

23.2 Lts/VO

1.89 $/lts

No todo son los números…

¿¿Alcanza con la mejor 4x4??

Caracterización Subjetiva de las Empresas por Cuartil

CUARTILES según Resultado 1 2 3 4

Variables Subjetivas de Manejo (1=Malo; 2=Regular; 3=Bueno; 4=Muy Bueno;

5=Excelente)

Puntuación

Producción y utilización de forraje 4.0 3.4 3.6 3.2

Diseño y aprovecham. raciones 4.2 3.7 3.6 3.1

Prácticas de manejo sanitario 3.8 3.6 4.0 3.3

Adecuación de instalaciones 4.0 3.2 3.7 3.1

Perfil general personal de ordeñe 3.5 3.1 3.4 3.1

Perfil general personal extra-fosa 3.6 3.2 3.5 3.0

Foco en el negocio/dedicación 4.4 3.8 3.9 3.4

Liderazgo del equipo de trabajo 4.2 3.4 3.6 2.9

Capacitación del Número 1 4.2 3.5 3.9 3.4

Actitud y adaptación al cambio 4.3 3.7 3.8 3.1

Alineación objetivos admin./dueño 4.3 3.9 4.1 3.5

PROMEDIO 4.1 3.5 3.7 3.2

¿¿Puede ponerse mejor la cosa??…no podrá venir un entorno futuro más

ESTABLE??

0,000,050,100,150,200,250,300,350,400,45

Precio de la Leche

(U$D/Lt)

Fuente: Enfoques Económicos AACREA (Base Agoseries)

Fuente: Enfoques Económicos AACREA (Base FAO)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200Índice de precio de los lácteos Índice de precio de los cereales

Reflexiones

Las relaciones de precios están en el área de NO CONTROL de nuestro negocio.

Bajo nuestro CONTROL está la eficiencia en el uso de recursos.

NO todas las eficiencias son de igual impacto.

Las empresas destacadas producen más litros por ha de forraje propio.

El equipo de trabajo hace posible o no la eficiencia.

El futuro será de mayor volatilidad y sólo nos queda trabajar “tranqueras adentro” para hacer nuestro sistema más robusto.

Agradecimientos:

Ing. Agr. Rodrigo Aranguren- Comisión de Lechería AACREA

Ing. Agr. Emiliano Demarchi – Coord. Comisión de Lechería Región SFC

Ing. Agr. Hilario Salas – Asesor CREA Navarro II

Ing. Agr. Wenceslao Ugarte - Asesor CREA TL3 y Cañuelas

Ing. Agr. Javier Zubizarreta – Coord. Grupo de Asesores Lecheros CREA

Lic. Juan Andrés Del Río - Enfoques Económicos

Grupo de Asesores Lecheros CREA.

Instalaciones y Tiempo de ordeñe

Casos por zona

Nº Unidades Ordeño por

tambo

Vaca ordeño/Unidad

ordeño

Tiempo Ordeño+Lavado

CEN 19 12,9 23 3,2EST 16 14,6 20 4,0LIS 5 19,0 20

NOA 7 14,6 21 3,2OAR 21 17,4 22 5,3OES 18 17,8 26 4,7SFC 44 13,3 17 2,8

Total general 133,0 15,7 21,5 3,8

.. 21 VO/bajada ….7,6 hs de ordeño + lavado

por día

8%

10% 10%

7%7%

8%7%

7%

6%

8%

10%

8%8%

9% 9% 9%

4%

5%

4%

8%

6%

4%

6%

3%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

% Mortandad Perinatal % Mortandad Guachera % Mortandad Recría

Mortandad Perinatal, Guachera y Recría(Todos los CREAs - 8 años - 550 casos)

¿ Que pasa con los Gastos?

$10.395 $9.610 $9.807

$10.569

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Superior 2 3 Inferior

$/V

aca

Cuartil según MB TT ($/ha)

Gasto Directo Tambo Total por Vaca Ejercicio 2012-2013 ($/VT)

Todos los CuartilesGastan lo mismo en $/vaca

19%11% 14% 12% 11% 8% 10% 10% 12%

28%

23%26% 27% 26% 30% 29% 31% 29%

10%

9%

10% 14%10% 11% 9%

10% 10%

1%

3%

7% 5%

4%6% 5%

3%7%

4%

5%

5% 6%

5%4% 5%

6%

5%3%

10%

6% 8%

9% 3%10%

9%7%3% 13% 2%

6%10%

12%

13% 12% 6%

4%1%

0%

2% 1% 1%

1% 1%0%

27% 26% 30%22% 24% 25%

19% 18% 20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

NOA S. FeCentro

M. ySierras

Centro CREA Litoral Sur OES OAR Este

Distribución del Ingreso Neto Total (%/TIN)

Personal Concentrados Reservas Forrajes Rodeo Instalaciones y maquinaria Recria Amortizaciones Margen Bruto Tambo Total

40 %alimentos

40 %alimentos