PREGLED STANJA I RAZVOJ TRŽIŠTA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA U EUROPSKOJ

UNIJI I REPUBLICI HRVATSKOJ

• Tržište elektroničkih komunikacija obuhvaća područje mreže, infrastrukture i usluga

• Podaci se prikupljaju na tromjesečnoj i godišnjoj razini.

• Godišnjim upitnicima prikuplja se od svih operatora elektroničkih komunikacija, ukupno oko 18.000 podataka. Tromjesečnim upitnicima se od operatora prikupi više od 26.000 podataka tokom cijele godine.

• Podaci se prikupljaju za više segmenata tržišta elektroničkih komunikacija podijeljenih prema uslugama i to za:

― telefonske usluge u nepokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži

― telefonske usluge u pokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži

― usluga pristupu Internetu

― usluga televizije

― usluga najma mreže i vodova

― zajednički podaci

• Najvažniji statistički pokazatelji

• Ukupni prihodi na tržištu elektroničkih komunikacijskih usluga

• Ukupna ulaganja u tržište elektroničkih komunikacija

• Ukupan broj korisnika/priključka pojedine usluge

• Gustoća korisnika/priključka pojedine usluge

• Tržišni udjeli operatora po pojedinim uslugama i/ili tehnologijama

• Cijene, tržišne košare (basket)

• Broj davatelja usluga

• Preneseni brojevi , kolokacije i izdvojene lokalne petlje

• Financijski pokazatelji profitabilnosti (npr. ROCE, EBIT, EBITDA itd.)

• Bruto društveni proizvod i broj stanovnika pojedine zemlje

• Stopa gustoće

• Glavni/najveći operatori i tržišni udio

• Konkurencija/natjecanje

• Prevladavajuća tehnologija

• Brzina prijenosa podataka

• Infrastruktura i raznolikost usluga

• Ključne karakteristike tržišta

Mal

ta

Lu

kse

m...

Cip

ar

Lat

vija

Est

onij

a

Lit

va

Slo

ven

ija

Bu

gars

ka

Hrv

atsk

a

Slo

vačk

a

Mađ

arsk

a

Irsk

a

Ru

mu

n...

Fin

ska

Au

stri

ja

Šve

dsk

aČ

ešk

a R

epu

blik

aD

ansk

a

Por

tuga

l

Grč

ka

Bel

gija

Pol

jsk

a

Niz

oze.

..U

jed

inje

no

Kra

ljev

...Š

pan

jo...

Ital

ija

Fra

ncu

ska

Nje

mač

ka

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2

49

5

06

6

09

6

87

7

17

8

35

1

266

1

700

2

104

2

123

3

492

3

851

3

890

4

730

5

060

5

083

5

175

5

524

7

570

7

805

10

145

12

098

14

589

41

305

41

765

41

846

49 8

10

60

400

4

2

8

7

1

13

8

9

6

6

8

7

1

46

2

83

2

82

3

90

4

42

6

11

5

50

5

18

8

57

5

64

1

137

1

054

1

347

1

291

2

246

5

893

3

393

6

207

5

899

6

000

Ukupni prihodi i ukupna ulaganja na tržištu elektroničkih komunikacijskih usluga

EU i RH (2009. godina)

[u mil. EUR]

Ukupni prihodi u EU

332.830 (mil. EUR)

Ukupna ulaganja u EU

39.312 (mil. EUR)

Za Mađarsku i Nizozemsku nema podataka o ulaganjima

Ru

mu

njs

ka

Lit

va

Au

stri

ja

Pol

jsk

a

Slo

vačk

a

Češ

ka

Rep

ub

lika

Nje

mač

ka

Niz

ozem

ska

Irsk

a

Slo

ven

ija

Grč

ka

Cip

ar

Bel

gija

Est

onij

a

Šp

anjo

lsk

a

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

1.64

%

1.67

%

1.94

%

1.97

%

2.08

%

2.16

%

2.22

%

2.29

%

2.31

%

2.52

%

2.58

%

2.60

%

2.70

%

2.83

%

2.87

%

2.89

%

2.92

%

3.06

%

3.07

%

3.15

%

3.15

%

3.25

%

3.28

%

3.32

%

3.43

%

3.49

%

3.59

%

3.79

%

3.81

%

Udio prihoda u bruto domaćem proizvodu(2009. godina)

[%]

RH 3,25 %EU 2,83 %

napomena: BDP prema tekućim cijenama,izračun prema paritetu kupovne moći

Ukupni prihodi na tržištu elektroničkih komunikacijskih usluga u RH

Razdioba ukupnih prihoda prema glavnim vrstama mreža

Ulaganja – analiza ključnih pokretača rasta

• Primarni:

• očekivani povrat (na vlasnički kapital i ulaganja)

• rizik i s njim povezana nesigurnost očekivanog povrata

• Sekundarni:

Makroekonomski okvir Industrija-specifično Mikroekonomski okvir

BDP po glavi stanovnika Regulatorni okvir –NRA Cijena kapitala Demografske i geografske Konkurencija Kreditni rejting i visina zaduženosti karakteristike Tehnološki napredak Preuzimanja i spajanja Konjunkturni ciklusi Potražnja za e-komunikacijama Rezultat poduzeća Regulatorni okvir (makro razina)

Gustoća širokopojasnih priključaka u zemljama članicama EU i RH (prosinac 2010. godine)

Širokopojasni pristup u RH – prema vrsti pristupa

Širokopojasni pristup u RH – po županijama

Izrada: HAKOM korištenjem GISa (geografski informacijski sustav)

Širokopojasni pristup u RH – brzine

Ukupan broj korisnika telefonskih usluga u nepokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži 

Usporedba kretanja gustoće korisnika u nepokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži u EU i RH

Preneseni brojevi u nepokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži

Usporedba gustoće korisnika telefonskih usluga u pokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži u EU i RH

Broj korisnika telefonskih usluga u pokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži