Presentación Corporativa Marzo 2019€¦ · • Esperada estabilización en Túnez. Cemento • El paquete de economía circular de la Comisión Europea prevé exigir a los estados

Presentación CorporativaMarketing corporativo y Marca

Marzo 2019

1. El Grupo FCC

2. Historia

3. Principales magnitudes

4. Modelo de negocio diversificado

5. Posición de liderazgo en todas las áreas

6. Presencia internacional

7. Oferta integrada

8. Creación de valor

9. Estructura de Gobierno Corporativo

10.Equipo directivo

Grupo FCC

Grupo FCC1.1. El Grupo FCC

Más de100 añosde experiencia

Más de58.000empleados

Líder en Servicios Medioambientales, Agua y desarrollo de infraestructuras

5.989 M€ de facturación

861 M€ EBITDA en 2018

Operaciones enmás de 30 países,45% de los ingresos de

mercados internacionales

Oferta integrada de servicios

Elevada visibilidad de

ingresos

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Grupo FCC1.2. Historia

Nace Fomento de Obras y Construcciones (FOCSA)

Primer contrato de servicios de impieza y conservación del alcantarillado de Barcelona

Contrato de recolección de residuos sólidos Madrid-Zaragoza

Primera gran obra en el exterior: Soterramiento de 640 km de la red telefónica de Tripoli

• Primer contrato de Gestión Integral del Agua en la ciudad de Vigo

• Primeros camiones de recogida ecológicos de gas licuado de petróleo

Primer contrato de servicios en Madrid

Primer contrato de Recogida y Limpiezade residuos urbanos en el Reino Unido (Brighton & Hove)

1900 1911 1913 1924 1940 1979 1989 1991

Construcción de la estación Término/Francia en Barcelona

Construcciones y Contratas, S.A. se fusiona con Fomento de Obras y Construcciones, S.A. (Focsa), dando lugar a Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC)

Construcción de la línea de AVEMadrid- Sevilla

Adquisiciónde A.S.A (Actual FCC Environment CEE)

Refuerzo enReino Unido con la adquisición de Waste Recycling Group (WRG) (Actualmenteintegrado enFCC Environment UK)

Adjudicación del Metro de Riad, el mayor contratode la historia de la construcciónespañola.

• Primer contrato de recogida de residuos en EE.UU. en Orange County (Florida)

• Contrato de Construcción y Operación de una planta de reciclaje en Dallas ( EE.UU.)

• Adjudicación L2 Metro Panamá

• Entrada Grupo Slim y ampliación de capital de FCC

• Adjudicación del Metro de Lima(Concesión) y del Metro de Doha.

• Primer contrato de transporte de residuos en EE.UU. en Houston (Texas)

• Segundaampliación de capital. OPA obligatoria con lo que Grupo Slim alcanza el control de FCC con el 61% del capital

• Contrato para el diseño, construccióny operación de la Planta de El Salitre, Bogotá (Colombia)

1992 2005 2006 2013 2014 2015 2016 2018

• FCC vende el 49 % de Aqualia al fondo éticoaustraliano IFM.

4

Grupo FCC1.3. Principales magnitudes / 2018

5.8025.9905.952 815

861834 58.200

personas

Cartera * (31Dic.2018)

28.972 M€* Medio Ambiente, Agua y Construcción

2016 2017 2018

Cifra de negocio

Cifras en millones de euros

2016 2017 2018

EBITDA

5

Grupo FCC1.4. Modelo de negocio diversificado

EBITDA por área de negocio / 2018

Total: € 861 M

Construcción y Cemento

136 M € / 15,7 %

Medio Ambiente441 M € / 51,3 %

Agua247 M € / 28,7 %

Ingresos por área de negocio / 2018

Total: € 5.989 M

Construcción y Cemento

2.028 M € / 33,8 %

Medio Ambiente2.822 M € / 47,1 %

Agua1.115 M € / 18,6 %

Servicios Corporativos24 M € / 0,4 %

Servicios Corporativos36 M € / 4,3 %

6


Áreas de Negocio

Gestión integral de servicios públicosServicios de operación, Mantenimiento y Asist. técnicaDiseño, Construcción yFinanciación de Infraestructuras hidráulicas

Agua

CementoTradingOtros Negocios (Hormigón, árido, mortero y gestión de residuos en EEUU)

Cemento

Obra civilObras ferroviariasEdificación IndustrialConcesionesMantenimiento de infraestructuras

ConstrucciónRecogida de residuosLimpieza viaria Tratamiento de residuos urbanos y reciclajeConservación de zonas verdesTratamiento de residuos industriales y reciclajeRecuperación de suelos contaminados

Medio Ambiente

7


Aqualia Czech

Filiales Nac./intern./UTEs

Filiales Nac./intern./JV

FCC Environment CEE

FCC Environment UK

FCC Ámbito S.A.

FCC Enviromental Services USA

Société de Ciments D´Enfidha

Cementos Alfa S.A

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Grupo FCC1.5. Posición de liderazgo en todas las áreas

Medio Ambiente

Agua

Construcción

Cemento

Medio Ambiente:

•#1 en España (1)

•Entre los 5 mayores en gestión de residuos en Reino Unido (1)

•#1 en servicios integrados de gestión de residuos en el Centro y Este de Europa (1)

Agua:

•#1 en España (2)

•#4 en Europa (2) (3)

•#10 en el mundo (2) (3)

Construcción:

•#3 en España (1) (4)

•Entre las 12 mayores constructoras en Europa (1) (4)

Cemento:

•#1 productor en España (1)

•Importante presencia en la costa este de Estados Unidos y Túnez

(1) Por volumen de ingresos(2) Por población atendida(3) Fuente: Nov. 2017 GWI ranking(4) Fuente: 2017 Epoc. Deloitte

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Grupo FCC1.6. Presencia internacional

Ingresos internacionales 2018

Total : 2.730 M€

O.Medio y África 10,6 % / 632 M€

Reino Unido 12,6 % / 753 M€

45,6 %

EEUU y Canadá 1,3 % / 76 M€

Chequia 4,7 % / 279 M€

Latinoamérica 7,1 % / 425 M€

Resto de Europa 9,3 % / 565 M€ Cartera internacional*(31dic.2018) 14.211 M€ (2,4 años)

*49,1 % del Total

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Grupo FCC1.7. Oferta integrada

Tecnología avanzada

• Tecnología propia para la recogida de residuos y limpieza viaria.

• Liderazgo en sistemas de reciclaje y valorización energética de residuos.

• Expertos en aportar soluciones en todas las fases del ciclo integral del agua para todos los usos: humano, agrícola e industria, y para todas las necesidades de las entidades y organismos públicos y privados.

• Especialistas en puentes y puertos de gran complejidad técnica

• Procesos innovadores para líneas de alta velocidad, metro y túneles.

• Especialistas en proyectos “Llave en mano" en sector industrial.

Actividad en toda la cadena de valor

Medio Ambiente

Construcción

Agua

Tecnología avanzada y oferta integrada de productos y servicios de alto valor añadido en todas las Áreas de Negocio

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Grupo FCC1.8. Creación de valor

Nuestra posición de liderazgo refuerza nuestra capacidad para aprovechar la demanda de nuestras actividades

• Previsiones positivas a largo plazo debido a tendencias medioambientales y regulatorias.

• Aumento esperado del consumo de agua para uso industrial y residencial en España.

• Potencial de crecimiento en Latam y MENA.

Agua

• Necesidad de infraestructuras en mercados emergentes.

• Especializados en grandes infraestructuras de transporte: aeroportuarias, urbanas (metro), ferroviarias (alta velocidad)

• Experiencia y capacidad para el diseño y ejecución de proyectos complejos (Servicios Técnicos propios)

Construcción

• Expansión sostenida en consumo nacional. Consolidación de un nuevo ciclo.

• Esperada estabilización en Túnez.Cemento

• El paquete de economía circular de la Comisión Europea prevé exigir a los estados miembros que reciclen al menos el 50% de los residuos municipales en 2020 y el 65% en 2030 ( 70% para residuos de envases ).

• Potencial de crecimiento orgánico internacional (América, Centro de Europa)

Medio Ambiente

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Grupo FCC1.8. Creación de valor

Cuidado del Medio AmbienteSistemas de gestión medioambiental

certificados según UNE–EN ISO 14001en todas las áreas de negocio

CalidadSistemas de gestión de calidadcertificados según UNE-EN ISO 9001en todas las áreas de negocio

Desarrollo localMás de 6 millones de euros destinados a

Proyectos para el desarrollo local durante 2018

ExperienciaMás de un siglo de experiencia

generando valor para el ciudadano

Innovación y Capacidad tecnológicaInversión de más de 60 millones de euros

invertidos en renovación de flota incluida.

InternacionalizaciónPresentes en más de 30 países

ProfesionalidadMás de 58.000 profesionalesespecializados en distintas áreas

Seguridad y SaludSistemas de gestión Riesgos Laborales certificados según OSHAS 18001 en todas las áreas de negocio

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Grupo FCC1.9. Estructura de Gobierno Corporativo

Composición del Consejo

15 miembros:

• 7 en representación de Grupo Slim

• 4 en representación de E.Koplowitz

• 3 consejeros independientes

• 1 Consejero Ejecutivo

Comisiones del Consejo de Auditoría y de Remuneraciones:

• Presididas por Consejeros independientes

• Mayoría de Consejeros independientes

Grupo Slim61,1 %

E.Koplowitz20,01 %

Free Float18,9 %

Estructura accionarial *

* Según última fecha de comunicación a la CNMV

Otros accionistas relevantes• William H.Gates: 5,7 %*

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Grupo FCC1.10. Equipo directivo

Pablo Colio Abril España y Portugal

Jordi Payet

Internacional

Tomás Nuñez

Felix Parra Mediavilla Gerardo Kuri Kaufmann

Esther Alcocer Koplowitz

Pablo Colio Abril

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FCC Industrial

1. Actividades

2. Rasgos destacados

3. Principales magnitudes

4. Presencia internacional

5. Inversión de futuro

6. Obras singulares

7. Proyectos en ejecución

8. Webs

FCC Industrial2.1. Actividades

Edificación

Viviendas y urbanizacionesEdificación no residencialRehabilitación

Construcción IndustrialProyectos “Llave en mano (EPC)”Instalaciones electromecánicasRedes de distribución eléctricaSistemas de Seguridad y ControlMantenimiento de instalacionesy eficiencia

Mantenimiento de infraestructurasPrefabricaciónImagen corporativa

Industrial

Experiencia demás de

115 años

Presente enmás de

12 países

Somosglobalesy locales

Una de las100 primeras

constructorasdel mundo

Presentes en mercados industriales de oil&gas e instalaciones

Electromecánicas y mantenimientos instalaciones

Referente industrialen la ejecución selectiva

de grandes obras industriales

Más de 3,000 kmde tubería instalada

FCC Industrial2.2. Rasgos destacados

Cartera (31Dic.2018)475 M€

259.6

2017 2018

Cifra de negocio

2,312,6

2017 2018

EBITDA

2.500 personas

FCC Industrial2.3. Principales magnitudes

330.4

Cartera internacional(31Dic.2018) 331,4 M€ (4,6 años)

Ingresos internacionales 2018

Total : 188,1 M€

Argelia

Arabia Saudí

O.Medio, Norte Áfricay Otros: 74% / 138,93 M€

Portugal

Reino Unido

Irlanda

Finlandia

Iberoamérica 20 % /37,8 M€

España

Chile

México

Panamá

Colombia

Perú

República Dominicana

Europa, EE.UU / Otros 6% /11,4 M€

56,9%

FCC Industrial2.4. Presencia internacional

FCC Industrial2.6. Obras singulares

Proyectos EPC

• Diseño, construcción , montaje y puesta en marcha de 4 tanques de almacenamiento de GNL en Barcelona (España), 2 tanques de almacenamiento de GNL en Gijón y 1 tanque de almacenamiento de GNL en Finlandia.

• Diseño, construcción, montaje y puesta en marcha de plantas de almacenamiento de GNL (Quintero GNL-Chile).

• Diseño, montaje y puesta en marcha de redes eléctricas

• Diseño, construcción , montaje, puesta en marcha y operación Plantas Termosolares-Parques fotovoltaicos


Construcción Industrial

• Construcción y montaje de gasoductos y oleoductos. Más de 3.000 kilómetros de tubería ejecutados.

• Construcción, montaje de refinerías y plantas industriales.


Instalaciones electromecánicas

• Desarrollo de obras de líneas de alta velocidad, metro, tranvía, redes ferroviarias nacionales.

• Desarrollo de ingeniería, montajes mecánicos y puesta en marcha de media y baja tensión.

• Desarrollo de subestaciones de tracción y línea aérea de contacto, junto con señalización y sistemas asociados al ámbito ferroviario.

• Instalaciones de eléctricas MT y BT, cuadros eléctricos y de control

• Instalaciones mecánicas, Climatización, ventilación, PCI….


Redes de distribución eléctrica

FCC Industrial tiene capacidad para desarrollar proyectos internacionales de ingeniería, suministro y construcción de:

• Líneas aéreas y subterráneas en AT (alta tensión, hasta 500 kV) , MT(media tensión) y BT (baja tensión).

• Subestaciones eléctricas: Subestaciones de distribución, transformación; Subestaciones de tracción para electrificación ferroviaria

• Construcción y mantenimiento de redes de distribución a través de contratos marco con las principales compañías eléctricas.


Mantenimiento y eficiencia energética

• Desarrollo de servicios de operación, mantenimiento y gestión de la eficiencia energética, desde la asistencia técnica preventiva hasta la solución integral de operación, explotación y optimización de consumos de edificios e instalaciones industriales.


Sistemas de Seguridad y Control

• Diseño, ingeniería y el desarrollo de sistemas de mando y control para tráfico, seguridad y emergencias (civil y militar). Sistemas de apoyo a programas de defensa tanto a nivel nacional como internacional

• Referencia Europea en sistemas de planeamiento de misiones para aviones de combate y de transporte.

• Sistemas de simulación y entrenamiento con arquitectura de software modular y con base HLA.

• Diseño, desarrollo e integración de proyectos avanzados para la gestión del tráfico.

FCC Industrial2.7. Proyectos en ejecución

Instalaciones de almacenamiento y distribución de combustible por hidrantes en el aeropuerto de Dublín (Irlanda)/ Irlanda( 33 M€ )Contrato EPC (Engineering, Procurement and Construction) para la construcción de 3 tanques de Jet A1 de doble pared de 5,000 metros cúbicos de capacidad cada uno y 6 km de tubería y 78 hidrantes.

Gasoducto Samalayuca –Sasabe / México ( 225 M€ )Construcción de longitud de 640 Km, diámetro de tubería de 36 pulgadas. Atravesará los estados de Chihuahua y Sonora, suministrando así las centrales de generación eléctrica del norte y noreste de México


Rehabilitación de las redes de distribución de electricidad / República Dominicana ( 12 M€ )Rehabilitación de las redes de media tensión y baja tensión, así como la instalación de transformadores de distribución eléctrica y la normalización de suministros



Operación y mantenimiento de Plantas Termosolares y fotovoltaicas/ España (7,6 M€/año)

Mantenimiento instalaciones Teatro Real / España ( 0,5 M€/año)Mantenimiento integral de las instalaciones de la Fundación, que incluyen el propio Teatro Real y el edificio de almacenamiento en la finca “El Campillo”


Sistemas de seguridad e iluminación del Túnel La Aldea (4 M€ )Ejecución de las instalaciones eléctricas, instalaciones de alumbrado del túnel así como las correspondientes a la seguridad y señalización (postes de SOS y control).


Mantenimiento alumbrado público/ Madrid Lote 3 ( 208 M€ )Gestión del servicio de alumbrado público y galerías de servicio del Ayto. Madrid, incluyendo la gestión energética, el mantenimiento de las instalaciones públicas. Duración de 8 años 2014-2022



Instalaciones electromecánicas de las líneas 5&6 del Metro de Riad / Riad ( 236 M€ )El contrato incluye todas las instalaciones electromecánicas (iluminación, ventilación, sistemas contra incendios y climatización) de las líneas 5 y 6 de metro de Riad.


Proyecto Topfas para la NCIA (OTAN) ( 9,7 M€ )“Tool for Operational Planning Funcitonal Area Service”, es un conjunto de herramientas de software que facilitan el desarrollo de los planes operacionales de OTAN, análisis de sistemas, evaluación de operaciones e informes.

www.fccindustrial.comwww.ciudadfcc.com

FCC Industrial2.8. Webs

Aviso legal

• El presente documento puede contener manifestaciones de futuro sobre intenciones, expectativas o previsiones del Grupo FCC o de su dirección a la fecha de realización del mismo, que se refieren a diversos aspectos, como el crecimiento de lasdistintas líneas de negocio, los resultados del Grupo FCC u otros aspectos relativos a la actividad y situación de la misma.

• Estas manifestaciones de futuro o previsiones no constituyen, por su propia naturaleza, garantías de un futuro cumplimiento,encontrándose condicionadas por riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes, que podrían determinar que los desarrollosy resultados finales difieran materialmente de los puestos de manifiesto en estas intenciones, expectativas o previsiones.

• El presente documento no constituye una oferta o invitación para adquirir o suscribir acciones, de acuerdo con lo previsto en laLey 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, y/o en el Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, y su normativa de desarrollo.

• Lo expuesto en esta declaración debe ser tenido en cuenta para todas aquellas personas o entidades que puedan tener queadoptar decisiones o elaborar o difundir opiniones relativas a valores emitidos por el Grupo FCC. Se invita a todos ellos a consultar la documentación e información pública comunicada o registrada por el Grupo FCC ante la Comisión Nacional delMercado de Valores.

• Este documento contiene información financiera que ha sido auditada y elaborada de acuerdo con las Normas Internacionalesde Información Financiera (NIIF).

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