Embed Size (px)
Citation preview
BOLETÍN
INFORMATIVO
Noviembre 2019
www.conadiac.org.mx
CARTA DEL PRESIDENTE 2
INFORMACIÓN NACIONAL 3
INFORMACIÓN INTERNACIONAL 7
NOTICIAS 22
EVENTOS 27
LAS ADIAC´S 17
COMITÉS DE TRABAJO 17
CONTENIDO:
2
XXXIX CONVENCION 2019 10
En el mes de octubre celebramos nuestra reunión periódica de CONADIAC coordinada por la
ADIAC México, donde tuvimos la oportunidad de contar con la participación de excelentes
expositores de Platts y CANACINTRA, con el fin de tener información oportuna en torno a los
principales indicadores de la economía mundial y nacional, además de una visión importante
sobre los principales indicadores de la industria siderúrgica tanto nacional como
internacional.
Se destaca la desaceleración del entorno económico mundial y nacional, con expectativas de
bajo crecimiento para el próximo año. En lo que respecta al escenario siderúrgico, se
identifica una falta de resultados en las estrategias mundiales para controlar la
sobrecapacidad y sobreoferta de productos siderúrgicos, que tienen como reacción natural el
establecimiento de medidas para evitar la importación con prácticas desleales.
Se destacaron los asuntos de mayor trascendencia de la planeación estratégica
recientemente desarrollada para identificar con mayor claridad los requerimientos de
nuestros asociados y fortalecer nuestra participación en las distintas cadenas productivas
donde participamos. Se informo sobre el proyecto para realizar una redefinición de las
funciones de las distintas Adiac's del país y su coordinación con CONADIAC para buscar
mayor eficiencia en la atención a nuestros asociados. Se hizo referencia a la necesidad de una
mayor participación de las distintas regiones en los comités de trabajo que se han integrado
para dar respuestas y servicios mas eficientes a las demandas que se presenten en un futuro.
Se informo que, en la última convención de CANACINTRA, participo en forma muy activa la
Secretaria de Economía e hizo referencia a los puntos que consideran de mayor
trascendencia para lograr una política industrial en el país que responda a las necesidades
reportadas. En los diez puntos señalados existe gran coincidencia con las propuestas que se
han realizado por las distintas cámaras industriales del país.
En nuestra convención tendremos la oportunidad de tener la participación de importantes
expositores y un interesante panel con directores de plantas siderúrgicas nacionales que nos
podrán aportar una valiosa información para poder desarrollar estrategias que permitan
mayor eficiencia y productividad en nuestro sector.
Tenemos una excelente participación de convencionistas y un gran apoyo de patrocinadores
que nos permiten calificar como un evento de excelencia que estaremos disfrutando en
breve.
Atentamente:
Lic. Pablo Villarreal V.
Presidente
CARTA DEL PRESIDENTE
3
Fuente: BANXICO
PRONÓSTICO DE VARIACIÓN PIB
OCTUBRE 2019
INFORMACIÓN
NACIONAL
EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN
ANUAL – OCTUBRE 2019
INFORMACIÓN
NACIONAL
4
Fuente: BANXICO
0.26
Tasa anual en %
2.96
Fuente: México ¿Como vamos?
Las flechas del semáforo indican la
tendencia del indicador, es decir, si el
indicador del periodo reportado fue
mejor o peor que el mismo indicador
en el periodo inmediato anterior.
Existe una tolerancia que permite
que, cuando el indicador cambió muy
poco de un periodo al otro, la flecha
sea horizontal, denotando falta de
movilidad.
El color del semáforo indica qué tan
lejos está el indicador de la meta
prevista.
Verde: El indicador en cuestión está o
ha superado la meta.
Amarillo: Hasta 25% por debajo de la
meta prevista.
Rojo: Más de 25% por debajo de la
meta prevista.
Fuente: INEGI.
INFORMACIÓN
NACIONAL
ACTIVIDAD INDUSTRIAL
INFORMACIÓN
NACIONALSEMAFORO ECONÓMICO NACIONAL
5
AGOSTO 2019
4 al 8 de Noviembre
Variación porcentual anual con relación a igual periodo del año anterior
Fuente: BANXICO.
Fuente: INEGI
INFORMACIÓN
NACIONAL
INFORMACIÓN
NACIONALINDICADORES DE EMPRESAS
CONSTRUCTORAS – AGOSTO 2019
PRINCIPALES FACTORES QUE PODRÍAN
OBSTACULIZAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
EN MÉXICO - OCTUBRE
6
%
Los 3 principales factores internos:
3 – Incertidumbre sobre la situación económica interna2 - Incertidumbre política interna.
1 - Problemas de inseguridad pública.
Variación porcentual anual con relación a igual periodo del año anterior
Fuente: BANXICO
INFORMACIÓN
INTERNACIONAL
INFORMACIÓN
INTERNACIONAL
PIB ESTADOS UNIDOS
PARIDAD DEL PESO – DÓLAR - EURO
Octubre 18 – Octubre 19
7
OCTUBRE 2019
Fuente: BANXICO
2.26
19.1
21.3
18.6
21.6
%
PRECIOS DOMÉSTICOS - LRC 2019
8
Fuente: PLATTS
INFORMACIÓN
INTERNACIONAL
INFORMACIÓN
INTERNACIONAL
Fuente: PLATTS
Miles de Toneladas
BLC - N Europa doméstico EXW Ruhr $/t
BLC - China doméstico IVA incluido $/t
BLC - EE. UU. doméstico EXW medio oeste $/t
BLC / México doméstico Entregado $/t
PRECIOS DOMÉSTICOS - VARILLA 2019
Miles de Toneladas
Europa doméstico EXW NO Europa $/t
EUA doméstico IVA incluido $/t Producción nacional mexicana, precio de entrega MXN/t $/t
China doméstico IVA incluido $/t
Fuente: WSA. 9
PRODUCCION MUNDIAL DE ACEROSEPTIEMBRE 2019
INFORMACIÓN
INTERNACIONAL
11
PROGRAMA GENERAL FINALXXXIX
CONVENCIÓN
HORARIO ACTIVIDAD SEDE
JUEVES 21 DE NOVIEMBRE
10:00 - 19:00 Traslado Aeropuerto - Hotel Aeropuerto
10:00 -18:00 Registro de convencionistas en hotel Centro de convenciones
18:30 - 19:30 Coctel de Inauguración - Grupo Simec Terraza Lawn
19:30 - 20:00 Ceremonia de inauguración Terraza Lawn
20:00 - 24:00 Cena - Grupo Acerero Salon Riviera
VIERNES 22 DE NOVIEMBRE
8:30 - 11:00 Desayuno Conferencia - Gerdau Corsa Salon Riviera
11:00 - 11:30 Receso
11:30 - 12:45
Panel con Directores de Plantas:
Humberto Abaroa - Grupo Acerero
Victor Cairo - Arcelormittal
Fernando Pessanha - Gerdau Corsa
Pablo Villarreal - CONADIAC - Moderador
Salon Mimosa
12:45 - 14:00Conferencia Nuevas Generaciones - "El poder del Futuro"
Jorge Lerdo de Tejada - Futurista & Coach ExponencialSalon Mimosa
14:30 - 17:30 Comida libre
17:30 - 19:30 Tiempo libre
20:00 - 24:00 Cena - TERNIUM Salón Riviera
SABADO 23 DE NOVIEMBRE
7:00 - 9:00 Desayuno libre Restaurante La Laguna
9:00 - 14:00 Actividades en hotel
9:30 - 10:30
PLATTS - "Perspectivas del Mercado Mundial del Acero"
Adriana Carvalho - Editora Jefe Latinoamerica
Michael Fitzgerald - Editor Jefe Norteamérica
Salon Mimosa
10:30 - 11:30 CRU - "Competitividad de la Industria del Acero"
Thais Terzian - Senior Analyst Latin AmericanSalon Mimosa
11:45 - 13:30 Asamblea CONADIAC Salon Mimosa
14:00 - 17:00 Comida - ARCELOR MITTAL PLAYA
17:30 - 18:30 Tiempo libre
19:00 - 20:00 Coctel de Clausura Terraza Lawn
20:00 - 24:00 Cena - TYASA Salón Riviera
DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE
07:00 - 12:00 Desayuno Libre Hotel
8:00 - 13:00 Juego de Golf El Camaleón
10:00 - 18:00 Traslados al Aeropuerto Lobby Hotel
VESTUARIO SUGERIDO
Conferencias, Desayunos y Comidas………………….. CASUAL.
Cenas………………………………………………… CASUAL ELEGANTE.
12
HOTEL SEDEXXXIX
CONVENCIÓN
Carretera federal Cancún – Playa del Carmen, Km 298, Playa del Carmen, Solidaridad,
Quintana Roo, México. C.P. 77710, Teléfono: 984 206 3000.
Ver mapa.
13
TARIFASXXXIX
CONVENCIÓN
EVENTOSXXXIX
CONVENCIÓN
Tarifa Socios y Patrocinadores
La Tarifa incluye:
• Traslados Aeropuerto - Hotel – Aeropuerto.
• Hospedaje por 3 noches.
• Entrada a todos los eventos.
• Actividades en hotel
$ 32, 000 pesos (por pareja)
Tarifa No Socios
$ 50, 000 pesos (por pareja)
14
EVENTOSXXXIX
CONVENCIÓN
15
EVENTOSXXXIX
CONVENCIÓN
16
NUESTROS PATROCINADORESXXXIX
CONVENCIÓN
EL ÉXITO ES COMPARTIDO CON USTEDES.
GRACIAS POR SU IMPORTANTE APOYO.
17
LAS
ADIAC´S REUNIÓN PERIÓDICA - CDMX
ADIAC MÉXICO
REVISTA AIST MEXICO
RELACIONES INTERNACIONALESCOMITÉS DE
TRABAJO
Estimado socio:
Les compartimos el enlace para
que puedan consultar la revista
AIST México edición 80, donde se
incluye una semblanza de
CONADIAC.
El link para ver la publicación es
el siguiente:
https://bit.ly/2WIuz0c
18
COMITÉS DE
TRABAJO
ANÁLISISCOMITÉS DE
TRABAJO ENCUESTA MENSUAL
CAPACITACIÓN INEGI CDMX
NUEVAS GENERACIONES
29 De Octubre 201913 Asistentes
19
COMITÉS DE
TRABAJO VISITA A PLANTAS CDMX
NUEVAS GENERACIONES
El cómitre de Nuevas Generaciones agradece a Aceros Dondisch,
Industrial de Acero Vilsa, Ferrebarniedo y Gerdau Corsa la hospitalidad
y atenciones brindas a los asistentes.
20
COMITÉS DE
TRABAJO
COMUNICACIÓN
NUEVAS GENERACIONESCOMITÉS DE
TRABAJO CONFERENCIA MENSUAL
@CONADIAC
CONADIAC.AC
CONADIAC-AC
Teléfonos:55 5356 8728, 55 2631 856755 7860 6163
MEDIOS DE CONTACTO
Redes sociales:
Estimados socios:
Estos son los medios de contacto oficiales con CONADIAC:
Sitio Web:
www.conadiac.org.mx
Correos electrónicos:
COMITÉS DE
TRABAJO
COMUNICACIÓN
21
Información de interés:
Con el objetivo de mantener informados a nuestro socios, les compartimos las
ligas a las publicaciones mas recientes de los indicadores públicos, de mayor
interés para el sector.
TEMA
Semáforos Económicos EstatalesSemáforos Económicos Sectoriales - NUEVO
Crecimiento Económico
TEMA
Encuestas sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado
Haga clic + tecla Ctrl, en el tema de interés, para ir a la nota completa.
TEMA
Indicadores De Expectativas EmpresarialesIndicadores De Confianza EmpresarialIndicador De Pedidos ManufacturerosSistema De Indicadores CíclicosÍndice De Confianza Del ConsumidorÍndice De Confianza Del Productor Indicador Mensual De La Actividad Industrial Indicadores del Sector ManufactureroIndicadores De Empresas ConstructorasÍndice Nacional De Precios Al ConsumidorIndicador Global De La Actividad EconómicaIndicadores De Empresas ComercialesIndicadores Del Sector ServiciosIndicador Trimestral De La Actividad Económica Estatal
Estimación Oportuna Del Producto Interno BrutoEstadística De La Industria Minerometalúrgica
ciudades de nivel 2 a nivel 4 y, en segundo lugar, el
estándar de construcción recientemente
implementado, que entró en vigencia en abril de
2019, se estima que aumentó la intensidad del acero
en los edificios nuevos en aproximadamente un 5.0%.
Por el contrario, el sector manufacturero de China
está experimentando una caída significativa debido a
la desaceleración de la economía y el efecto de las
tensiones comerciales. La industria automotriz china
se ha contraído durante 13 meses seguidos.
Esperamos que la economía china empeore en la
última parte de 2019 y en 2020 con las tensiones
comerciales no resueltas que agregan más presión. Es
poco probable que el gobierno chino reintroduzca
medidas de estímulo sustanciales a medida que
continúa manteniendo un equilibrio entre contener la
desaceleración y avanzar en su agenda de
reestructuración económica. Los estímulos leves
selectivos centrados en la infraestructura y el
fortalecimiento del poder adquisitivo del consumidor
a través de recortes de impuestos son más
probables. La industria automotriz podría beneficiarse
de tal estímulo en 2020. Se espera que la demanda de
acero de China experimente un crecimiento del 1.0%
en 2020.
* Nota: Los problemas estadísticos informados por
world steel en las SRO anteriores relacionadas con el
cierre de hornos de inducción y el consiguiente
subregistro de la demanda en las cifras oficiales ahora
han jugado en gran medida a través del sistema. Sin
embargo, se cree que cierto grado de subregistro de
2018 aún podría afectar la tasa de crecimiento de
2019. Debido a este efecto, mientras que el
crecimiento nominal apunta al 7.8% en 2019, world
steel estima que el crecimiento real será del 4.0%. Lademanda de acero en el mundo desarrollado se estanca conel debilitamiento de la fabricación. Después de crecer un
1.2% en 2018, se espera que la demanda de acero en
las economías desarrolladas muestre una pequeña
contracción de -0.1% en 2019. Los sectores de
consumo y la construcción mantuvieron un impulso
positivo, sin embargo, la fabricación se desplomó
debido a un entorno deteriorado para la exportación
y la inversión.
En 2020, con el efecto de un cierto repunte técnico,
se espera que la demanda de acero en el mundo
desarrollado crezca un 0.6%. Las economías en
desarrollo (excluyendo China) presentan una imagen
mixta, pero se espera un alto crecimiento en Asia. Se
espera que el crecimiento de la demanda de acero en
las economías emergentes, excluyendo a China, se
desacelere a 0.4% en 2019 debido a las contracciones
en Turquía, MENA y América Latina.
LA WORLD STEEL ASSOCIATION (WORLDSTEEL)
LANZÓ SU SHORT RANGE OUTLOOK (SRO) PARA
2019 Y 2020
WSA
En 2019, world steel pronostica que la demanda de
acero en China crecerá un 7,8% para alcanzar 900.1
Mt y se espera que el resto del mundo registre 0.2 %
de crecimiento a 874.9 Mt. En 2020, se espera que la
demanda de acero china crezca un 1.0%, mientras
que la demanda de acero en el resto del mundo
crecerá un 2.5%, impulsada por un crecimiento del
4.1% en las economías emergentes y en desarrollo,
excluyendo a China. La demanda mundial de acero
crecerá un 3.9% a 1,775.0 Mt en 2019 y crecerá otro
1.7% en 2020, alcanzando 1,805.7 Mt. La demanda
mundial de acero sigue siendo resistente a pesar de
un entorno económico mundial incierto, impulsado
por las economías en desarrollo y emergentes. Al
comentar sobre las perspectivas, el Sr. Al Remeithi,
presidente del Comité de Economía del Acero
Mundial, dijo:
“La SRO actual sugiere que la demanda mundial de
acero continuará creciendo en 2019, más de lo que
esperábamos en estos tiempos difíciles,
principalmente debido a China. En el resto del
mundo, la demanda de acero se desaceleró en 2019 a
medida que la incertidumbre, las tensiones
comerciales y los problemas geopolíticos pesaron
sobre la inversión y el comercio. La manufactura,
particularmente la industria automotriz, ha tenido
una baja contratación en muchos países, sin embargo,
en la construcción, a pesar de cierta desaceleración,
se ha mantenido un impulso positivo. Si bien las
perspectivas económicas mundiales son altamente
impredecibles, esperamos ver un mayor crecimiento
en la demanda de acero en 2020 del 1,7%, con las
economías emergentes y en desarrollo, excluyendo a
China, que contribuyen más. Este pronóstico enfrenta
riesgos significativos a la baja si prevalece el nivel
actual de incertidumbre ”.
La demanda china de acero muestra un alto
crecimiento en 2019 debido a un fuerte sector
inmobiliario, pero se prevé que disminuya en 2020. Si
bien la economía china continuó desacelerándose y se
espera que registre su menor crecimiento del PIB
desde 1992, se espera que la demanda de acero
crezca un 7.8% en 2019, en gran medida impulsada
por la inversión inmobiliaria. En los primeros siete
meses de 2019, el mercado inmobiliario de China
reportó el mejor desempeño en el mismo período
durante los últimos cinco años. En primer lugar,
debido a la relajación de las políticas de control en las
NOTICIAS
GENERALESNACIONALES E
INTERNACIONALES
22
NOTICIAS
GENERALESNACIONALES E
INTERNACIONALES
23
874.9 millones. “En el 2020, se espera que la
demanda de acero china crezca 1%, mientras que la
demanda de acero en el resto del mundo crecerá
2.5%, impulsada por una expansión de 4.1% en las
economías emergentes y en desarrollo, excluyendo a
China”, destacó el organismo siderúrgico.
Innovación, un reto del acero.Gerdau Johannpeter refirió que, en la última década,
China ha estado creando conglomerados de acero y
ha invertido en plantas con tecnologías de punta para
la industria, de manera similar a lo que ya ha ocurrido
en los Estados Unidos y Europa. El enfoque en la
innovación, las nuevas empresas y la tecnología
digital para la base industrial se han convertido en
una gran ventaja competitiva para el país, estableció.
En los próximos años, enfrentaremos desafíos
importantes que van desde problemas de
sostenibilidad hasta el futuro de la movilidad con
autos eléctricos y ciudades inteligentes. Y la
Asociación Mundial del Acero continuará
desarrollando iniciativas que beneficien a nuestros
miembros y se comprometan en los esfuerzos para
desarrollar la industria mundial del acero, señaló su
presidente. “Esperamos que la economía china
empeore en la última parte del 2019 y en el 2020 con
las tensiones comerciales no resueltas que agregan
más presión. Es poco probable que el gobierno chino
reintroduzca medidas de estímulo sustanciales a
medida que continúa manteniendo un equilibrio
entre contener la desaceleración y avanzar en su
agenda de reestructuración económica”, concluyó la
Asociación.
RESPALDA EUA MANTENER TRABAJOS DEL FORO
MUNDIAL SOBRE EL EXCESO DE CAPACIDAD DE
ACERO
REPORTACERO
La Oficina del Representante de Comercio de EUA
emitió la siguiente declaración al cierre de la reunión
ministerial del Foro Mundial sobre Capacidad de
Exceso de Acero celebrada hoy en Tokio, Japón. El
representante comercial adjunto de Estados Unidos,
Dennis Shea, dirigió la delegación de Estados Unidos
en el Foro. “Estados Unidos agradece a Japón por
organizar esta reunión ministerial y por la energía que
ha traído a su presidencia del proceso del Foro Global
este año. Estados Unidos ha sido un socio activo y
comprometido en este proceso, apoyando los
esfuerzos de Japón para buscar la pronta
implementación de las recomendaciones políticas
anteriores del Foro, que tienen como objetivo reducir
el exceso de capacidad, así como restablecer el
Pero se espera que el crecimiento se recupere al 4.1%
en 2020 debido a las inversiones en infraestructura,
especialmente en Asia.
ACERERAS SUFRIRÁN ATONÍA ECONÓMICA GLOBAL
EN EL 2020
EL ECONOMISTA
La expansión del consumo del acero mundial se
desacelerará en el 2020, a 1.7%, lo que contrasta con
el aumento de 3.9% esperado para este año, destacó
André Bier Gerdau Johannpeter, presidente de la
Asociación Mundial del Acero. La demanda de acero
mantiene un ritmo de menor crecimiento en lo que va
del 2019, derivado de la incertidumbre económica
mundial, las tensiones comerciales y los problemas
geopolíticos que han pesado sobre la inversión y el
comercio, explicó el ejecutivo, aunque en el caso de
China sigue creciendo durante este año con
tendencia a la baja para el 2020. Al realizarse la
Asamblea General de la Asociación Mundial del Acero
sobre el futuro de la industria siderúrgica, en
Monterrey, cuyo organismo privado representa a 70
países productores que aglutinan 85% del acero en el
mundo, se informó que la demanda mundial de acero
crecerá 3.9%, a 1,775 millones de toneladas en el
2019, y crecerá otro 1.7% en el 2020, para alcanzar
1,805.7 millones de toneladas. La asociación
siderúrgica, cuyos agremiados generan más de 2.5
billones de dólares anuales, destaca que la menor
demanda de acero se debe a la pérdida de dinamismo
de la manufactura mundial, particularmente la
industria automotriz, que ha tenido una contratación
en muchos países, incluido México.
Sin embargo, en la construcción, a pesar de cierta
desaceleración, se ha mantenido un impulso positivo.
Máximo Vedoya, presidente de la Cámara Nacional de
la Industria del Hierro y Acero (Canacero), mencionó
que el consumo en México cayó 6% en el primer
semestre de este año y la proyección de la Asociación
Mundial del Acero es que el consumo en México
disminuirá en el 2019. Al Remeithi, presidente del
Comité de Economía del Acero Mundial, proyectó que
América del Norte (México, Estados Unidos y Canadá)
tendrá una demanda de 141.5 millones de toneladas
en el 2019, al mostrar apenas crecimiento de 0.6% en
comparación con el 2018, y para el siguiente año,
podría tener un consumo 0.8% superior para quedar
en 142.6 millones de toneladas. Para este año, la
Asociación Mundial del Acero pronostica que la
demanda de acero en China crecerá 7.8% para
alcanzar 900.1 millones de toneladas y se espera que
el resto del mundo registre 0.2% de crecimiento a
NOTICIAS
GENERALESNACIONALES E
INTERNACIONALES
24
El 2019 presentó la oportunidad de implementar una
estrategia de promoción de la inversión productiva y
con ello mitigar la desaceleración económica que se
había observado desde mediados del 2018. Ahora,
México debe evitar las consecuencias de la caída en la
inversión productiva, particularmente en el mercado
laboral y el consumo de las familias. Para el cierre del
presente año lo pertinente es establecer un programa
económico emergente que tenga como prioridad
finalizar con la recesión que se vive en el sector
industrial y cuyas consecuencias han llegado al
mercado interno. La relevancia de esto último
aumenta por la contracción que se observa en la
industria de Estados Unidos y los efectos adversos que
ello tendrá para México. Por ello es fundamental
garantizar el fortalecimiento de la economía nacional.
De no ocurrir así, el empleo será la siguiente variable
que mostrará los efectos de los problemas que
enfrenta el sistema productivo nacional.
¿Qué hacer?
Los primeros pasos que dar:
Reconocer la magnitud de la desaceleración
económica y que ello se traduce en una fase recesiva.
Implementar un programa de reactivación que
comience con una modificación en materia de
inversión pública: el Congreso de la Unión y el Poder
Ejecutivo tienen la oportunidad de eliminar la
reducción planeada en la inversión física del sector
público para el 2020 (-5.4%).
Asociado con el punto anterior: el Gobierno de
México puede garantizar que los proyectos de
infraestructura y las compras de gobierno tengan un
elevado contenido nacional. Ello beneficiaría al
mercado laboral porque evitaría una reducción en la
creación de empleo.
Pago oportuno a proveedores.
Garantizar la seguridad y movilidad en las vías de
comunicación.
Evitar incremento en precios de la electricidad, gas,
combustibles y transporte ferroviario.
Permitir la depreciación acelerada de activos y el
100% de deducibilidad en las prestaciones a los
trabajadores.
Priorizar la reactivación de los sectores estratégicos
que enfrentan los mayores desafíos, por ejemplo, de
la construcción.
Alcanzar una mayor coordinación entre la política
monetaria y la fiscal: ambas deben ir hacia la
promoción del crecimiento económico a través de
menores tasas de interés y expansión en la inversión
pública.
La implementación de un Acuerdo Nacional para la
conservación del empleo y el fomento a la inversión a
equilibrio y la función del mercado en el sector
siderúrgico mundial. “La decisión de la gran mayoría
de los miembros del Foro Global de continuar el
trabajo del Foro más allá de 2019 es un
reconocimiento de que el exceso excesivo de
capacidad es una crisis continua. Las prescripciones
de política y el proceso de intercambio de información
del Foro Global no resolverán por sí solos la crisis del
exceso de capacidad en el sector siderúrgico mundial.
Esto solo sucederá cuando aquellos que han creado el
problema tomen medidas concretas hacia una
verdadera reforma basada en el mercado. La
participación en el proceso del Foro Global es una
señal del compromiso de cada gobierno miembro de
adherirse a los principios destinados a garantizar
resultados basados en el mercado.
“Estados Unidos continuará trabajando con socios de
ideas afines para buscar soluciones a largo plazo a la
crisis del exceso de capacidad global y las distorsiones
del mercado y los desequilibrios globales que causa.
Esto incluye, pero no se limita a, el intercambio de
información sobre las políticas y prácticas de los
países en la raíz de la crisis, cuyas medidas generan y
mantienen la capacidad de fabricación de acero
desalineada con las fuerzas del mercado. Al mismo
tiempo, continuaremos tomando las medidas
necesarias para abordar el impacto nocivo de esta
crisis en curso en las empresas y los trabajadores de
EUA, así como nuestros intereses esenciales de
seguridad”.
SIN GRANDES SORPRESAS: EL PRIMER REPORTE DEL
INEGI PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO
PRESENTÓ UNA VARIACIÓN ANUAL NEGATIVA.
IDIC
Una contracción de (-) 0.4% tanto con cifras originales
como con ajustadas por estacionalidad. Con ello el
resultado de los primeros nueve meses del año es un
crecimiento de cero por ciento (cuadros 1 y 2) y un
ciclo económico a la baja (gráficas 1 y 2). Con cifras
originales y a tasa anual, se acumulas dos trimestres
consecutivos con caídas. Con cifras ajustadas
estadísticamente es el primer retroceso. Ante ello el
crecimiento de los primeros tres trimestres del sexenio
es el menor de las últimas cuatro administraciones
(gráficas 3 y 4). Sin lugar a duda que la debilidad de la
economía mexicana se ha profundizado y permite
refrendar la necesidad de aplicar un programa de
reactivación que evite la continuidad del letargo
económico
NOTICIAS
GENERALESNACIONALES E
INTERNACIONALES
25
El debilitamiento productivo ha respondido
primordialmente al menor dinamismo del gasto
interno. Específicamente, la inversión fija bruta ha
acentuado su tendencia negativa iniciada desde
2015, la cual ha estado provocada, en gran medida,
por erogaciones decrecientes de capital del sector
privado. Además, por su ponderación dominante en
la demanda agregada, la marcada ralentización del
consumo privado ha resultado el factor crucial de la
desaceleración del PIB. A juzgar por los indicadores
de confianza del productor y, en menor grado, del
consumidor, la incertidumbre asociada con el rumbo
de la política económica, tanto externa como interna,
parece estar contribuyendo a la actitud de cautela de
las empresas y los particulares. En este entorno de
debilidad, ha contrastado la relativa resistencia a la
baja de la producción manufacturera. Si bien también
ha aflojado su marcha, este indicador ha continuado
exhibiendo una tendencia positiva, que contrasta con
el estancamiento y posterior declive de la
construcción y, en especial, con el prolongado
desplome de la minería.
Dada la estrecha interconexión manufacturera entre
México y Estados Unidos, la resiliencia de esta rama
industrial en nuestro país parece responder,
esencialmente, al correspondiente desempeño
estadounidense. En particular, después de una fase
contraccionista, derivada principalmente de la
reconformación del sector petrolero a raíz de la caída
de los precios internacionales de los hidrocarburos,
durante 2017-2018 la producción manufacturera
estadounidense registró una clara recuperación.
Como ha ocurrido históricamente, la reanimación
externa ha sostenido el dinamismo manufacturero
interno, siendo el mecanismo de transmisión el
comercio internacional de mercancías. En efecto,
desde 2017 las exportaciones manufactureras, cuyo
destino mayoritario es Estados Unidos, han registrado
un empuje significativo. La mayor expansión ha
correspondido a la industria automotriz, si bien el
resto de las manufacturas ha mostrado también un
innegable vigor.
Adicionalmente, en un entorno de disminución del
comercio global, como resultado, en buena medida,
de las tensiones comerciales impulsadas por Estados
Unidos contra China, México se ha visto favorecido
con el desplazamiento de las importaciones
estadounidenses de bienes chinos. Esta
recomposición contribuye a explicar el incremento de
la penetración de las exportaciones manufactureras
mexicanas en el mercado de Estados Unidos,
evidente, de forma destacada, en la industria
automotriz.
nivel sectorial y regional: atender las necesidades
prioritarias que garanticen frenar los efectos adversos
de la fase recesiva.
Programa intensivo de sustitución de importaciones
en todos aquellos sectores que enfrentan una
competencia desleal en América del Norte: promover
la aplicación de una estrategia conjunta con Estados
Unidos y Canadá de medidas integrales que
privilegien el consumo de lo Hecho en América del
Norte. Sin la aplicación de un programa de
reactivación robusto e integral, México seguirá
enfrentando las consecuencias negativas de un ciclo
económico que se encuentra en la fase de recesión.
SE PRESENTA EL DECÁLOGO SOBRE POLÍTICA
INDUSTRIAL
SECRETRARIA DE ECONOMIA
Queremos proponer al sector industrial un decálogo
para avanzar en la nueva política industrial de México:
Ernesto Acevedo. El funcionario enlistó el decálogo
de dicha política industrial:
1. Mayor competencia económica para resolver
rezagos de pobreza y fortalecer el mercado interno.
2. Aprovechar la apertura comercial para fortalecer el
contenido nacional.
3. Impulsar la mejora regulatoria para reducir su costo
en los niveles de Gobierno.
4. Generar un entorno de negocios amigable que dé
certidumbre a la inversión nacional y extranjera.
5. Alentar el crecimiento de las pymes con compras de
Gobierno.
6. Fomentar la digitalización del sector
manufacturero.
7. Modernizar los procesos de normalización e
impulsar la infraestructura de la calidad.
8. Propiciar la economía de la salud como elemento
esencial para aumentar la productividad.
9. Aumentar el financiamiento de la banca de
desarrollo a proyectos industriales con mayor
coordinación entre las secretaría de Economía y de
Hacienda y otras dependencias.
10. Incentivar los proyectos industriales en las
regiones más rezagadas.
LOS RIESGOS DE APAGAMIENTO MANUFACTURERO
EL FINANCIERO
Desde 2017, el ritmo de crecimiento económico anual
de México ha mostrado una disminución notable, lo
que ha incluido a los servicios y la industria, los cuales
representan casi la totalidad del PIB.
NOTICIAS
GENERALES
NACIONALES E
INTERNACIONALES
26
DOF: 01/11/2019
RESOLUCIÓN Final del examen de vigencia de los
compromisos asumidos por las exportadoras POSCO y
Hyundai Hysco Co. Ltd. sobre las importaciones de
lámina rolada en frío originarias de la República de
Corea, independientemente del país de procedencia.
Nota completa: https://bit.ly/2Nig93Q
DOF: 25/10/2019
DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana
NMX-B-523-CANACERO-2019. INDUSTRIA
SIDERÚRGICA-MEDICIÓN DE ESPESORES POR
ULTRASONIDO
Nota completa: https://bit.ly/2Ch9OPG
DOF: 17/10/2019
AVISO de consulta pública sobre la cancelación de las
normas mexicanas que se indican.
Nota completa: https://bit.ly/2NiQrMm
DOF: 15/10/2019
DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de
los Impuestos Generales de Importación y de
Exportación.
Nota completa: https://bit.ly/2PMMjpA
Así, la participación promedio de México en las
compras estadounidenses automotrices pasó de
alrededor de 31 por ciento en 2016 a 36 por ciento en
lo que va del presente año. Este avance ha provenido
mayormente de las ventas externas de vehículos,
aunque las de autopartes también han incrementado
su contribución. Al menos dos elementos sugieren
cautela sobre la evolución de las manufacturas de
México en el futuro próximo. En primer lugar, la
industria manufacturera de Estados Unidos registró
contracciones en los dos primeros trimestres de 2019
y un moderado crecimiento en el tercero. Excepto que
surja una corrección abrupta al alza en ese sector, es
probable que tal evolución frene la actividad
manufacturera en nuestro país de forma más clara
que lo observado recientemente. Por desgracia, los
indicadores prospectivos basados en encuestas con
gerentes de compras estadounidenses del sector
manufacturero han mostrado una marcada tendencia
declinante durante el presente año.
En segundo lugar, el final de las tensiones comerciales
parece todavía remoto, por lo que los daños sobre las
cadenas de suministro de Estados Unidos podrían
profundizarse, afectando aún más a la industria de
esa nación. Lo anterior implica que aun cuando
continuara el aumento de la participación de México
en las compras del vecino país del norte, ello podría
llegar a coincidir con una reducción anual en el valor
de las exportaciones mexicanas, agudizando su
desaceleración observada durante 2019. Ante la
posibilidad de que se apague cíclicamente el motor
exportador manufacturero, es urgente que México
adopte medidas de política interna que fortalezcan la
confianza de los inversionistas y los consumidores. No
hacerlo dejaría al país en una situación de suma
debilidad ante posibles choques del exterior,
incluyendo la eventualidad de una recesión mundial.
DOF: 05/11/2019
AVISO de consulta pública del Proyecto de Norma
Mexicana PROY-NMX-H-004-SCFI-2019. INDUSTRIA
SIDERÚRGICA PRODUCTOS DE HIERRO Y ACERO
RECUBIERTOS CON ZINC (GALVANIZADOS POR
INMERSIÓN EN CALIENTE)-ESPECIFICACIONES Y
MÉTODOS DE PRUEBA (ESTE PROYECTO DE NORMA
MEXICANA CANCELARÁ A LA NMX-H-004-SCFI-2008)
Nota completa: https://bit.ly/2JS4u9L
PRÓXIMOS
EVENTOS
NACIONALES E
INTERNACIONALES
27
NOVIEMBRE 10 – 12, 2019
ALACERO 60
Hotel Hilton, Buenos Aires, Arg.
Más información: https://bit.ly/2lBND1q
NOVIEMBRE 10 – 12, 2019
46 CONVENCION NACIONAL INDEX
Centro de Convenciones de Oaxaca, Oax.
Más información: https://bit.ly/2kh9sDx
FEBRERO 11 - 13, 2020
EXPO MANUFACTURA 2020
Cintermex, Monterrey, N.L.
Más información: https://bit.ly/2C8JyqG
NOVIEMBRE 7, 2019
BUSINESS AUTOMOTIVE MEETING 2019
CONCAEM, Toluca, EdoMex.
Más información: https://bit.ly/32juf97
FEBRERO 26, 2020
CARBON CONFERENCE MSCI 2020
Hyatt Regency Grand Cypres, Orlando, FL.
Más información: https://bit.ly/2pNO4Iu
NOVIEMBRE 6, 2019
INTER EMPRESAS CANACINTRA 2019
Poliforum León, León, Gto.
Más información: https://bit.ly/34vxNXv
NOVIEMBRE 13, 2019
MEXICO INFRASTRUCTURE & SUSTAINABILITY
SUMMIT.
Hotel Marquis Reforma, CDMX.
Más información: https://bit.ly/33gCLHl
NOVIEMBRE 13- 14, 2019
FORO DE PROVEEDURIA AUTOMOTRIZ 2019
Poliforum León, León, Gto.
Más información: https://bit.ly/32bJ79z
MARZO 23 - 24, 2020
CONAC 2020
Cintermex, Monterrey, N.L.
Más información: https://bit.ly/2POex3d
CONVENIOSAIST MÉXICO
28
EVENTOS
CONVENIOSIMCA
EVENTOS
BOLETÍN
INFORMATIVO
NOVIEMBRE 2019
Web:
www.conadiac.org.mx
CONADIAC.AC
Redes Sociales:
@CONADIAC CONADIAC-AC
